净利息收入变化 - 2021年较2020年，公司净利息收入增加1775000美元，2020年较2019年增加6067000美元[108] 生息资产与付息负债指标 - 2021年末，公司利息生息资产平均余额为1153138000美元，收益率3.52%；付息负债平均余额793105000美元，成本率0.19%[111] - 2021年公司平均生息资产与平均付息负债的比率为145.4%，2020年为141.2%，2019年为129.0%[111] 净利息收益率变化 - 2021年、2020年、2019年公司净利息收益率分别为3.39%、3.72%、3.48%[111] 投资证券公允价值及账面价值变化 - 2021年末，公司投资证券公允价值为380717000美元，2020年末为291810000美元[115] - 2021年末，公司美国国债证券账面价值为42675000美元，2020年末为2037000美元[115] - 2021年末，公司美国联邦机构债务账面价值为17195000美元，2020年末为18924000美元[115] - 2021年末，公司免税市政债务账面价值为137984000美元，2020年末为142676000美元[115] - 2021年末，公司应税市政债务账面价值为40046000美元，2020年末为49535000美元[115] - 2021年末，公司机构抵押贷款支持证券账面价值为142817000美元，2020年末为78638000美元[115] 投资证券总额及收益率 - 截至2021年12月31日，投资证券总额为380,717千美元，平均收益率为1.90%[116] 贷款总额及净贷款变化 - 2021年末贷款总额为662,388千美元，较2020年末的713,514千美元有所下降[118] - 2021年末净贷款为653,233千美元，2020年末为702,782千美元[118] 非应计贷款与不良资产变化 - 2021年末非应计贷款为5,230千美元，较2020年末的10,515千美元减少[121] - 2021年末不良资产为7,781千美元，较2020年末的12,289千美元减少[121] 贷款相关比例变化 - 2021年末贷款损失准备占总贷款的比例为1.32%，2020年为1.23%[121] - 2021年末不良贷款占总贷款的比例为0.79%，2020年为1.47%[121] - 2021年末不良资产占总资产的比例为0.59%，2020年为1.03%[121] 净贷款冲销及贷款损失准备余额 - 2021年净贷款冲销为500,000美元，2020年为992,000美元[124] - 2021年末贷款损失准备余额为8,775千美元，与2020年末持平[124] 贷款总额与净冲销率 - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为8775000千美元，净冲销率为0.07%；2020年贷款总额为8775000千美元，净冲销率为0.15%；2019年贷款总额为6467000千美元，净冲销率为0.14%[126] 平均存款余额及未保险存款 - 2021年平均存款余额为1077761000美元，其中无息活期存款312224000美元，货币市场和支票存款503433000美元，储蓄账户145200000美元，定期存款116904000美元；2020年平均存款余额为927057000美元[133] - 截至2021年和2020年12月31日，公司总存款中分别包含1.551亿美元和1.021亿美元的未保险存款[133] 定期存款到期情况 - 截至2021年12月31日，25万美元及以上定期存款到期情况为：三个月及以下8966000美元，三到六个月8903000美元，六到十二个月4750000美元，超过十二个月761000美元；2020年对应金额分别为11738000美元、6181000美元、6773000美元、2149000美元[135] 资产回报率、股权回报率等指标变化 - 2021年平均资产回报率为1.44%，平均股权回报率为13.80%，股权与总资产比率为10.21%，股息支付率为21.11%；2020年对应数据分别为1.77%、16.70%、10.66%、18.67%；2019年为1.07%、10.58%、10.88%、32.86%[137] 利率过渡相关情况 - 公司约有3300万美元与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩的贷款正在向有担保隔夜融资利率（SOFR）过渡，2170万美元次级债券也基于LIBOR重新定价，过渡方式和影响不确定[174] 市政证券相关风险 - 截至2021年12月31日，公司有1.78亿美元市政证券，占证券投资组合的46.8%，保险公司信用评级下调可能对其市场和估值产生不利影响[177] 家庭住宅房地产贷款损失拨备变化 - 公司一至四户家庭住宅房地产贷款2021年末较2020年末贷款损失拨备减少，主要因新冠相关风险因素降低；2020年末较2019年末增加，主要因新冠相关风险因素增加[126] 商业房地产贷款损失拨备变化 - 公司商业房地产贷款2021年末较2020年末贷款损失拨备增加，主要因贷款余额和历史损失率上升；2020年末较2019年末增加，主要因贷款余额上升和新冠相关风险因素增加[128] 公司面临的外部风险因素 - 利率波动、LIBOR向SOFR过渡、投资证券价值下降、市政证券保险公司评级下调、法律法规变化等因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[169][172][175][177][178] 巴塞尔协议III资本要求 - 巴塞尔协议III要求银行和银行控股公司在最低风险加权资产比率之上，保持相当于一级普通股资本2.5%的资本留存缓冲[179] 新会计准则影响 - 新会计准则CECL于2023年1月1日生效，可能使公司增加贷款损失准备金，影响财务状况、资本金额和经营业绩[183] 分行场地法律影响 - 公司伊奥拉分行位于“超级基金”场地，持有该地区可能为“超级基金”场地的房产抵押，CERCLA等法律影响公司止赎决策并增加成本[184] 公司扩张战略风险 - 公司扩张战略包括收购和开设分行，收购面临未知负债、资产质量等风险，新分行需数年实现盈利，可能影响净收入等指标[185] 银行业竞争风险 - 银行业竞争激烈，竞争对手资源更丰富，可能导致公司存贷款减少、息差降低、放宽承销标准等，影响盈利能力[186] 技术变革竞争风险 - 技术变革使银行金融中介角色减弱，数字资产服务提供商成为竞争对手，可能导致公司手续费收入、客户存款及相关收入损失[187][188] 收购机会风险 - 未来有吸引力的收购机会可能受限，竞争会抬高收购价格，且需监管批准，收购可能稀释公司收益和股东权益[190] 管理团队依赖风险 - 公司社区银行战略依赖管理团队，关键管理人员意外流失或无法招募和留住合格人员，将对业务产生不利影响[191] 劳动力短缺风险 - 劳动力短缺、难以吸引和留住合格员工，可能增加成本，影响公司业务、经营业绩和财务状况[192][193] 欺诈与安全风险 - 公司面临欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件风险，可能导致财务损失、声誉受损等，影响业务和发展前景[194] 股息支付相关情况 - 公司历史上按季度支付普通股股息，并支付5%的年度股票股息，但无法保证未来继续支付[207] - 公司和银行需维持相当于普通股一级资本2.5%的资本保护缓冲，才能无额外限制地支付股息[207] 次级债券相关情况 - 公司有2170万美元的次级债券由其控制的三个商业信托持有，债券利息支付优先于资本股股息[208] - 公司有权将债券利息支付最多递延20个连续季度，递延利息需在支付资本股股息前付清[208] 第三方供应商更换风险 - 公司更换部分第三方供应商可能不及时，即便更换也可能成本更高或导致客户流失[198] 信息运营风险 - 公司运营依赖信息的安全处理、存储和传输，服务短暂中断可能有重大后果[199] 公司运营风险 - 公司面临多种运营风险，包括客户或员工欺诈、存款相关损失、数据处理系统故障和错误等[201] 风险管理框架风险 - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，因可能存在未预见或未识别的风险[204] 额外资本筹集风险 - 公司未来增长或亏损可能需筹集额外资本，但无法保证能按可接受条款筹集[206] 普通股交易市场风险 - 公司普通股交易市场流动性有限，无法保证未来交易量会增加[209]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净利润为310万美元 同比下降250万美元 主要原因是贷款销售收益下降和净利息收入减少 [6][12] - 2021年全年净利润为1800万美元 主要得益于核心贷款和存款增长 良好的信贷结果和费用控制 [6] - 2021年每股摊薄收益为3.60美元 平均资产回报率为1.44% 平均股本回报率为13.8% [7] - 2021年第四季度净利息收入为910万美元 同比下降9.5% 环比下降477000美元 [13] - 2021年第四季度非利息收入为460万美元 同比下降230万美元 环比下降867000美元 [19] - 2021年第四季度非利息支出为960万美元 同比增加33000美元 环比增加107000美元 [21] - 2021年第四季度有效税率为24.8% 高于第三季度的19.8% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度PPP贷款利息收入同比下降850000美元 PPP贷款余额下降8290万美元 [14] - 2021年第四季度投资证券利息收入同比下降57000美元 平均余额增加9090万美元 [15] - 2021年第四季度商业房地产贷款组合增加500万美元 住宅贷款组合增加500万美元 农业贷款组合增加300万美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 堪萨斯州2021年12月季节性调整失业率为3.3% 较疫情初期2020年4月的12.6%大幅改善 [32] - 堪萨斯州2021年房价上涨8.4% 但2021年12月房屋销售同比下降2.1% [33] - 堪萨斯州农业经济保持健康 但需关注通胀对生产投入和商品的影响 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于高质量核心贷款增长 尽管PPP贷款组合持续减少 [26] - 公司资本和流动性状况保持强劲 总股本与资产比率为10.21% 贷款与存款比率为56.9% [8] - 公司风险管理实践 流动性和资本实力使其能够很好地满足市场和企业的财务需求 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经济环境的分析显示 考虑到疫情的影响 2021年第四季度没有为贷款损失准备金做出拨备 [17] - 随着经济前景的变化和疫情相关损失经验的更新 公司将继续调整信贷损失准备金和拨备 [18] - 公司预计大多数剩余的PPP贷款余额将在2022年第二季度末前偿还 少量可能延续到第三季度 [26] 其他重要信息 - 2021年第四季度公司发放了5%的股票股息 这是连续第21年发放股票股息 [10] - 2022年3月2日将支付每股0.21美元的现金股息 较2021年水平增加10.3% 这是公司自2001年成立以来连续第82个季度支付现金股息 [10] - 截至2021年12月31日 公司总资产增加7440万美元至13亿美元 存款增加8180万美元至11亿美元 [23] - 截至2021年12月31日 公司股东权益增至1.356亿美元 每股账面价值增至27.14美元 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议没有收到任何问题 [38]

净收益情况 - 2021年第三季度净收益450万美元，较2020年第三季度的540万美元减少91万美元，降幅16.8%；2021年前九个月净收益1490万美元，较2020年前九个月的1390万美元增加97.4万美元，增幅7.0%[102] PPP贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司共发放2195笔PPP贷款，总额约1.86亿美元，未偿还PPP贷款约2870万美元[103] - 2020年4月3日至2021年5月31日，公司发放约1.86亿美元PPP贷款，利率1.00%加origination fee摊销[112] 贷款特殊情况 - 截至2021年9月30日，公司有两笔一至四户家庭住宅抵押贷款进入短期宽限和还款计划，总额7.4万美元；有一笔370万美元的贷款修改未恢复到合同条款[103] 利息收入情况 - 2021年第三季度利息收入1000万美元，较2020年同期增加23.4万美元，增幅2.4%；2021年前九个月利息收入3030万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅5.7%[106][107] - 2021年第三季度贷款利息收入850万美元，较2020年同期增加46.3万美元，增幅5.8%；2021年前九个月贷款利息收入2570万美元，较2020年同期增加280万美元，增幅12.3%[106][107] - 2021年第三季度投资证券利息收入150万美元，较2020年同期减少22.9万美元，降幅13.0%；2021年前九个月投资证券利息收入460万美元，较2020年同期减少120万美元，降幅20.3%[106][107] 利息支出情况 - 2021年第三季度利息支出37.8万美元，较2020年同期减少11.2万美元，降幅22.9%[108] - 2021年第三季度计息存款利息支出25.8万美元，较2020年同期减少9.6万美元，降幅27.1%；计息存款总成本从2020年第三季度的0.20%降至2021年第三季度的0.13%[108] - 2021年第三季度借款利息支出12万美元，较2020年同期减少1.6万美元，降幅11.8%；借款平均余额从2020年第三季度的4010万美元降至2021年第三季度的2700万美元[108] - 2021年前九个月利息支出减少120万美元，降幅50.2%，降至120万美元[109] - 2021年前九个月有息存款利息支出减少99.8万美元，降幅55.5%，降至80万美元，平均利率从0.36%降至0.14%，平均余额从6.635亿美元增至7.681亿美元[109] - 2021年前九个月借款利息支出减少17.2万美元，降幅32.2%，降至36.2万美元，平均未偿借款从4010万美元降至2690万美元，平均利率从1.78%升至1.80%[109] 资本分配限制 - 若公司普通股一级资本留存缓冲不足2.5%，将不得无限制地进行资本分配和支付高管奖金[100] 净利息收入情况 - 2021年第三季度净利息收入增加34.6万美元，增幅3.7%，增至960万美元，平均生息资产从10亿美元增至12亿美元，增幅10.4%，净息差从3.60%降至3.36%[110] - 2021年前九个月净利息收入增加280万美元，增幅10.6%，增至2920万美元，平均生息资产从9.874亿美元增至11亿美元，增幅16.3%，净息差从3.66%降至3.47%[111] - 2021年前三季度净利息收入为2752万美元，其中第三季度为329万美元[120] 生息资产与付息负债相关指标 - 2021年第三季度末，平均生息资产11.57214亿美元，平均收益率3.49%；平均付息负债7.96661亿美元，平均成本率0.19%；净息差3.36%[113] - 2021年前九个月，平均生息资产11.47924亿美元，平均收益率3.61%；平均付息负债7.94929亿美元，平均成本率0.20%；净息差3.47%[114][116] - 2021年第三季度末，平均生息资产与平均付息负债比率为145.3%，2021年前九个月该比率为144.4%[113][116] - 2021年第三季度末利率差为3.30%，2021年前九个月利率差为3.41%[113][116] 贷款损失准备金情况 - 2021年第三季度未计提贷款损失准备金，2020年同期为100万美元；2021年前三季度计提50万美元，2020年同期为260万美元[121][122] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为880万美元，占总贷款的1.32%，2020年12月31日为1.23%；排除PPP贷款后，占比为1.38%，2020年12月31日为1.43%[130] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入为550万美元，较2020年同期减少270万美元，降幅33.1%；2021年前三季度为1770万美元，较2020年同期减少280万美元，降幅13.8%[124][125] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出为940万美元，较2020年同期减少7.9万美元，降幅0.8%；2021年前三季度为2770万美元，较2020年同期增加96.1万美元，增幅3.6%[126][127] 所得税费用情况 - 2021年第三季度所得税费用为110万美元，2020年同期为150万美元，有效税率从21.5%降至19.8%；2021年前三季度为380万美元，2020年同期为360万美元，有效税率从20.8%降至20.3%[127] 总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为13亿美元，较2020年12月31日增加6650万美元，增幅5.6%[129] 逾期与非应计贷款情况 - 截至2021年9月30日，逾期30 - 89天仍计利息的贷款为150万美元，占总贷款的0.23%，2020年12月31日为0.22%；非应计贷款为980万美元，占总贷款的1.48%，2020年12月31日为1.47%[132] TDRs贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有13个贷款关系共17笔未偿还贷款被分类为TDRs[133] 房地产情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有260万美元的房地产，2020年12月31日为180万美元[135] 总存款情况 - 2021年前九个月总存款增加5070万美元，增幅5.0%，至9月30日达11亿美元[136] 各类存款占比情况 - 9月30日，无息存款为3.178亿美元，占存款的29.8%，高于去年底的2.649亿美元和26.1%[137] - 9月30日，货币市场和支票存款账户占存款组合的45.8%，总计4.882亿美元，低于去年底的4.913亿美元和48.3%[137] - 9月30日，储蓄账户增至1.514亿美元，占存款的14.2%，高于去年底的1.261亿美元和12.4%[137] - 9月30日，定期存款总计1.093亿美元，占存款的10.2%，低于去年底的1.338亿美元和13.2%[137] 总借款情况 - 9月30日，总借款较去年底减少15.2万美元，至2790万美元[139] 现金流量情况 - 截至9月30日的九个月，现金及现金等价物增加3250万美元，经营活动提供净现金2600万美元，投资活动使用净现金4120万美元，融资活动提供净现金4770万美元[140] 备用信用证情况 - 9月30日，备用信用证的合同金额为120万美元[143] 未偿还贷款承诺情况 - 9月30日，未偿还贷款承诺（不包括备用信用证）为1.412亿美元[144] 资本充足情况 - 截至9月30日，公司和银行满足所有适用的资本充足要求，约3130万美元可在无需事先监管批准的情况下由银行支付给公司作为股息[146][148]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收益为450万美元 2021年至今净收益总计1490万美元 摊薄后每股收益为312美元 2021年至今的平均资产回报率为159% 平均股本回报率为1523% [3] - 2021年第三季度净利息收入为960万美元 同比增长346万美元或37% 环比下降367万美元 [6] - 2021年第三季度非利息收入为550万美元 同比下降270万美元 环比基本持平 [10] - 2021年第三季度非利息支出为940万美元 同比下降约1% 环比增加253万美元 [11] - 2021年第三季度有效税率为198% 低于2020年同期的215% [12] - 截至2021年9月30日 总资产为13亿美元 环比增加410万美元 [12] - 截至2021年9月30日 股东权益为1354亿美元 环比增加310万美元 每股账面价值为2845美元 环比增加062美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第三季度贷款利息收入增加463万美元 主要由于PPP贷款利息收入增加 平均贷款余额（不包括PPP贷款）同比增长3760万美元 [8] - 2021年第三季度投资证券利息收入下降229万美元 主要由于收益率下降 尽管平均余额增加4970万美元 [9] - 2021年第三季度非利息收入下降主要由于1-4户家庭房地产贷款销售减少230万美元 部分被手续费和服务费收入增加146万美元所抵消 [11] - 2021年第三季度非利息支出下降主要由于薪酬和福利减少 部分被SBA PPP处理费用和其他房地产拥有费用增加所抵消 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 堪萨斯州2021年9月经季节性调整的失业率为39% 较2020年4月疫情初期的126%大幅改善 [18] - 堪萨斯州2021年8月房屋销售同比下降14% 但年初至今同比增长63% 平均销售价格同比上涨94% [18] - 堪萨斯州农业经济表现良好 玉米和大豆收获进展顺利 早期报告显示产量良好 牛价保持强劲但不确定性增加 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会宣布每股020美元的现金股息 将于2021年11月24日支付 这是自2001年公司成立以来连续第81个季度派发现金股息 [4] - 公司董事会宣布5%的股票股息 将于2021年12月15日发行 这是连续第21年宣布5%的股票股息 [4] - 公司将继续评估并购机会 以增加股东价值和特许经营价值 不排除跨州扩张的可能性 [32][33] - 公司正在招聘有能力的商业银行家 以增强团队实力 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为堪萨斯州经济整体保持健康 [20] - 公司预计PPP贷款将在2022年第一季度全部偿还 [27] - 公司预计未来贷款增长将保持中个位数水平 [28] - 公司预计2022年抵押贷款业务将恢复到疫情前的水平 [38] - 公司欢迎利率上升 因为这将有利于重新投资和提高贷款收益率 [40] 其他重要信息 - 截至2021年9月30日 贷款损失准备金为880万美元 占不包括2870万美元PPP贷款的总贷款的138% [10] - 截至2021年9月30日 不良贷款总额为980万美元 占总贷款的148% 环比下降350万美元 [16] - 截至2021年9月30日 逾期30-89天的贷款占总贷款的023% 环比下降004个百分点 [16] - 2021年第三季度净贷款冲销额为397万美元 年化净贷款冲销率占总平均贷款的024个基点 [17] - 截至2021年9月30日 公司最大的三个贷款组合为：商业房地产贷款（占总贷款的29%） 1-4户家庭住宅贷款（24%） 商业贷款（20%） [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 剩余的PPP费用是多少 - 截至2021年第三季度末 公司仍有124万美元的PPP费用未确认 [25] 问题: 剩余的PPP贷款何时偿还完毕 - 预计大部分PPP贷款将在2021年第四季度偿还 部分可能延续到2022年第一季度 [26][27] 问题: 未来贷款增长预期 - 公司预计未来贷款增长将保持中个位数水平 [28] 问题: 各市场增长情况 - 公司在所有地理市场都看到了增长机会 特别是在堪萨斯城地区 [29] 问题: 并购策略 - 公司将继续评估并购机会 不排除跨州扩张的可能性 [32][33] 问题: 贷款销售收益的税前利润率 - 贷款销售收益的税前利润率约为50% [37] 问题: 抵押贷款业务展望 - 预计2021年第四季度抵押贷款业务将更加正常化 2022年可能恢复到疫情前的水平 预计2022年总产量在25亿至3亿美元之间 [38][39] 问题: 利率上升的影响 - 利率上升将有利于公司重新投资和提高贷款收益率 [40]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission File Number 0-33203 LANDMARK BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorpor ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净利润为500万美元 2021年至今净利润为1030万美元 摊薄后每股收益为217美元 2021年至今平均资产回报率为168% 平均股本回报率为1622% [4] - 净利息收入为1000万美元 同比增长107% 环比增长389万美元 贷款利息收入增长110万美元 利息支出减少244万美元 [9] - 非利息收入为550万美元 同比下降150万美元 环比下降130万美元 主要由于一至四户家庭房地产贷款销售减少200万美元 [13] - 非利息支出为920万美元 同比增长1% 环比增长117万美元 主要由于SBA PPP贷款发放和减免相关成本增加 [15] - 总资产增加160万美元至13亿美元 总存款增加650万美元至11亿美元 股东权益增加至1324亿美元 每股账面价值为2783美元 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 不包括SBA PPP贷款 总贷款增长1060万美元 年化增长率为69% 主要由于商业房地产和住宅房地产贷款增长 [4] - 商业房地产贷款增加930万美元 一至四户家庭抵押贷款增加280万美元 农业贷款减少280万美元 [21] - 2021年上半年发放5500万美元SBA PPP贷款 其中550万美元发放给农业借款人 [19][21] - 截至2021年6月30日 2020年SBA PPP贷款88%已全额偿还 2021年SBA PPP贷款18%已全额偿还 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 堪萨斯州季节性调整失业率从2020年4月的126%降至2021年6月的37% [27] - 2021年5月堪萨斯州房屋销售同比增长193% 平均售价同比上涨209% [29] - 堪萨斯州农业条件良好 冬小麦收获完成96% 玉米和大豆作物状况良好 7月牛价走强 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续在堪萨斯城大都会区招聘商业银行业务人才 新增资金管理和商业房地产领域专家 [36] - 公司目标维持中个位数贷款增长率 预计未来将继续保持这一增长水平 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为堪萨斯州经济环境有所改善 但仍存在不确定性 将继续密切关注疫情发展 [27] - 公司预计未来两个季度不良贷款情况将有所改善 目前正在对3个不良借款人进行法律催收 [23] 其他重要信息 - 公司宣布每股020美元的现金股息 将于2021年8月25日支付 这是公司自2001年成立以来连续第80个季度派发现金股息 [6] - 截至2021年6月30日 公司杠杆资本比率为103% 总风险资本比率为184% 均远高于监管要求的资本充足水平 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司未来贷款增长展望 - 公司目标是维持中个位数贷款增长率 预计未来将继续保持这一增长水平 主要由于各区域业务活跃 以及新增商业银行业务人才 [35] - 公司近期新增资金管理和商业房地产领域专家 这些人才主要来自堪萨斯城大都会区 预计将支持公司贷款增长目标 [36]

宏观经济环境与政策 - 2020年4月堪萨斯州失业率因疫情峰值达12.6%，2021年2月降至3.2%[102] - 2020年3月3日和16日美联储分别下调联邦基金目标利率0.5%和1.0%，当前范围为0.0 - 0.25%[104] - 2020年3月27日特朗普签署CARES法案，设立2.0万亿美元经济刺激计划，含3490亿美元PPP贷款项目，后续又追加310亿美元和284.5亿美元[104] - 2021年3月11日拜登签署1.9万亿美元美国救援计划法案，3月还签署PPP延期法案将申请截止日期延至5月31日[104] PPP贷款业务 - 2020年初至12月31日公司发放1095笔PPP贷款，总计约1.31亿美元；2021年1月1日至4月30日又发放1033笔，总计约5410万美元；截至2021年3月31日，有1.173亿美元PPP贷款未偿还[105] - 2020年4月3日至2021年4月30日，公司发放约1.852亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年第一季度PPP贷款收益率为4.08%[115] 公司净收益情况 - 2021年第一季度公司净收益540万美元，较2020年第一季度增加200万美元[108] 利息收入情况 - 2021年第一季度利息收入1000万美元，较2020年同期增加67.5万美元[112] - 2021年第一季度贷款利息收入840万美元，较2020年同期增加130万美元，增幅17.9%[112] - 2021年第一季度投资证券利息收入160万美元，较2020年同期减少60.3万美元，降幅27.5%[112] - 与2020年第一季度相比，2021年第一季度公司利息收入净增加64万美元[151] 贷款相关特殊情况 - 截至2021年3月31日，公司有两笔总计25万美元的一至四户住宅抵押贷款短期宽限和还款计划，4笔总计680万美元与疫情相关的未恢复合同条款的贷款修改[111] 利息支出情况 - 2021年第一季度利息支出减少81.4万美元，降幅66.9%，降至40.2万美元；有息存款利息支出减少70.2万美元，降幅71.4%，降至28.1万美元；借款利息支出减少11.2万美元，降幅48.1%，降至12.1万美元[113] - 与2020年第一季度相比，2021年第一季度公司利息支出净减少81.4万美元[151] 净利息收入与相关指标 - 2021年第一季度净利息收入增加150万美元，增幅18.4%，达到960万美元；平均生息资产增长24.0%，从2020年第一季度的9.124亿美元增至2021年第一季度的11亿美元；净息差从2020年第一季度的3.67%降至2021年同期的3.51%[114] - 2021年第一季度，公司平均生息资产收益率为3.65%，平均付息负债成本率为0.21%，净息差为3.51%[147] - 2021年第一季度，公司利息收入净增加64万美元，利息支出净减少81.4万美元，净利息收入净增加145.4万美元[151] 贷款损失拨备与冲销 - 2021年第一季度贷款损失拨备为50万美元，2020年同期为120万美元；净贷款冲销为4000美元，2020年同期为18.8万美元[118] 非利息收入情况 - 2021年第一季度非利息收入为670万美元，2020年同期为540万美元，主要因贷款销售收益增加190万美元和费用及服务费增加7.1万美元，部分被投资证券销售收益下降70万美元所抵消[120] 非利息支出情况 - 2021年第一季度非利息支出增加100万美元，增幅11.9%，达到910万美元，主要因薪酬和福利增加35.9万美元以及抵押贷款服务权和其他无形资产摊销增加16万美元[121] 所得税费用情况 - 2021年第一季度所得税费用为140万美元，2020年同期为78.5万美元；有效税率从2020年第一季度的18.9%增至2021年第一季度的20.4%[122] 公司资产情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产较2020年12月31日增加6080万美元，增幅5.1%，达到12亿美元[124] - 2021年3月31日，公司流动资产总额为4.301亿美元，2020年12月31日为3.821亿美元[136] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金为930万美元，占未偿还贷款总额的1.27%，2020年12月31日为880万美元，占比1.23%；排除PPP贷款后，该比例从2020年12月31日的1.43%增至2021年3月31日的1.51%[125] 存款与借款情况 - 2021年第一季度总存款增加5520万美元，截至2021年3月31日达到11亿美元；总借款减少220万美元，截至2021年3月31日降至2580万美元[131][134] 现金流量情况 - 2021年第一季度，公司现金及现金等价物增加2430万美元，经营活动提供净现金690万美元，投资活动使用净现金3470万美元，融资活动提供净现金5210万美元[135] 公司借款能力与相关协议 - 2021年3月31日，公司可向FHLB借款9960万美元，向美联储借款能力为8710万美元，与代理银行的可用信贷额度约为3000万美元，有次级债券2170万美元和回购协议420万美元[137] 备用信用证与贷款承诺 - 2021年3月31日，公司备用信用证合同金额为190万美元，未偿还贷款承诺（不包括备用信用证）为1.426亿美元[139][140] 巴塞尔协议III规则要求 - 巴塞尔协议III规则要求普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的最低比率为6.0%，总资本与风险加权资产的最低比率为8.0%，一级杠杆率最低为4.0%，资本保护缓冲为2.5%的普通股一级资本[142] 股息支付情况 - 2021年第一季度，公司向股东支付每股0.20美元的季度现金股息[143] - 截至2021年3月31日，银行约有2400万美元可在无需事先监管批准的情况下作为股息支付给公司[144] 利率敏感性与净利息收入变化 - 公司资产/负债管理委员会使用收益模拟模型监控资产负债表的利率敏感性，并设定了正常业务中承担的利率风险政策限制[153] - 2021年3月31日，利率上升200个基点时，净利息收入增加152.4万美元，增幅4.20%[154] - 2021年3月31日，利率上升100个基点时，净利息收入增加79.9万美元，增幅2.20%[154] - 2021年3月31日，利率下降100个基点时，净利息收入减少74.4万美元，降幅2.00%[154] - 2020年12月31日，利率上升200个基点时，净利息收入减少9.9万美元，降幅0.30%[154] - 2020年12月31日，利率上升100个基点时，净利息收入减少16.9万美元，降幅0.50%[154] - 2020年12月31日，利率下降100个基点时，净利息收入减少18万美元，降幅0.50%[154] 公司面临的风险 - 新冠疫情可能影响公司经济环境、客户、运营、财务结果，导致收入损失、费用增加和商誉减值[156] - 美国经济和当地经济状况可能影响公司资产信用质量和价值[156] - 利率变化和美联储政策会影响公司净利息收入和证券投资组合价值[156] - 金融服务行业竞争压力增加可能影响公司竞争力[156]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为540万美元，摊薄后每股收益为1.13美元，平均资产回报率为1.77%，平均股本回报率为17.06% [3] - 净利息收入为960万美元，同比增长150万美元或18.4%，环比下降50.9万美元 [10] - 平均生息资产同比增长2.188亿美元或24%，主要得益于存款增长超过2.4亿美元 [11] - 贷款增长1.833亿美元或33.5%，主要受SBA PPP贷款推动 [11] - 非利息收入为670万美元，同比增长140万美元，主要得益于低利率环境下房地产贷款销售收入的增加 [12][13] - 非利息支出为444万美元，环比下降96.6万美元，同比增加96.6万美元 [14] - 总资产增长5.1%或6080万美元，达到12亿美元 [16] - 股东权益增至1.283亿美元，每股账面价值为26.97美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务保持强劲，主要得益于低利率环境 [5] - 本季度贷款总额增长1700万美元，年化增长率为9.6%，主要受PPP贷款和商业房地产贷款推动 [19] - 本季度PPP贷款净增加约1720万美元，商业房地产贷款增加750万美元 [20] - 本季度贷款发放总额为9660万美元，去年同期为4590万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 堪萨斯州的房地产市场保持强劲，房屋销售活跃，平均售价上涨6% [27] - 农业经济方面，2021年牲畜和家禽价格预计将高于2020年水平，玉米和大豆的前景也较为乐观 [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续支持客户通过小企业管理局的薪资保护计划获得资金，并积极协助借款人完成PPP贷款减免流程 [6] - 公司董事会宣布每股20美分的现金股息，这是公司自成立以来的第79次连续季度股息 [7] - 公司继续通过社区银行关系推动强劲的盈利表现 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其风险管理实践、流动性和资本实力使其能够很好地满足堪萨斯州家庭和企业的财务需求 [7] - 堪萨斯州的经济环境正在稳步改善，失业率从疫情初期的12.6%降至3.7% [26] - 公司对未来的经济前景持谨慎乐观态度，并将继续根据经济环境调整贷款损失准备 [12] 其他重要信息 - 公司杠杆资本比率为10.2%，总风险资本比率为18.1%，均超过监管要求的资本水平 [17] - 本季度净贷款冲销为4000美元，远低于去年同期的18.8万美元和上一季度的29.1万美元 [23] - 截至2021年3月31日，非应计贷款和逾期90天以上的贷款总额为1100万美元，占贷款总额的1.51% [20] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答内容 [32][33]

资本充足率相关规定 - 2015年1月1日起，巴塞尔协议III规定最低普通股一级资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率为6%，总资本比率为8%，一级资本对季度平均总资产的最低杠杆比率为4%，考虑资本保护缓冲后，普通股一级资本、一级资本和总资本的最低比率分别增至7%、8.5%和10.5%[58][59] - 公司和银行要达到资本充足，需维持普通股一级资本与风险加权资产比率不低于6.5%，一级资本与总风险加权资产比率不低于8%，总资本与总风险加权资产比率不低于10%，一级资本与总调整后季度平均资产的杠杆比率不低于5%[65] 公司资本充足情况 - 截至2020年12月31日，银行符合货币监理署规定的资本充足标准，公司监管资本超过美联储要求，符合巴塞尔协议III规定的资本充足要求，且符合资本保护缓冲规定[62] 社区银行杠杆率框架 - 社区银行杠杆率框架规定，总资产低于100亿美元、特定资产和表外风险敞口有限且社区银行杠杆率大于9%的社区银行组织可选择该框架，因疫情银行监管机构将社区银行杠杆率临时降至8%，公司未决定是否采用[64] 银行合并与收购监管 - 银行控股公司进行涉及自身的合并或收购另一家银行或银行控股公司，通常需获得美联储事先批准，且必须资本充足和管理良好才能进行州际合并或收购[66] 非银行业务限制 - 公司作为银行控股公司，一般禁止直接或间接拥有或控制非银行公司5%以上的有表决权股份，从事非银行业务有诸多限制，但有一定例外情况[67] 金融控股公司运营要求 - 公司2017年5月选择作为金融控股公司运营，要维持该身份，公司和银行必须资本充足、管理良好，银行社区再投资法案评级至少令人满意[68] 银行控制权收购规定 - 联邦法律规定，任何人或公司收购联邦存款保险公司承保的存款机构或其控股公司的“控制权”，需事先通知相关联邦银行监管机构，收购银行或银行控股公司25%以上流通有表决权证券被认定存在“控制权”，10% - 24.99%持股在特定情况下也可能产生“控制权”[69] 股息支付限制 - 公司作为特拉华州公司，支付股息受特拉华州普通公司法限制，只能从盈余或净利润中支付，美联储也对银行控股公司支付股息有相关政策[71][72] - 美联储表示，若公司过去四个季度可供股东分配的净收入不足以支付股息、盈利留存率与资本需求和财务状况不符、无法满足最低监管资本充足率，董事会应取消、推迟或大幅减少股息支付，公司因净收入和资本情况得以维持股息政策，按巴塞尔协议III规定，支付股息需维持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲[72] - 按Basel III规则，寻求自由支付股息的机构需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[83] - 公司和银行需维持相当于普通股一级资本2.5%的资本保护缓冲，以无额外限制地支付股息[212] 存款保险相关 - 银行存款账户由DIF按联邦法律和FDIC规定最高额度保险，目前每位受保储户类别为25万美元[76] - 银行需向FDIC支付存款保险费评估，总基础评估率目前为1.5至30个基点[77] - Dodd - Frank法案将DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日储备比率达1.36%，2020年降至1.30% [78] - 2020年上半年估计有超1万亿美元受保存款流入，主要源于新冠疫情[78] 监管评估费 - 2020年12月31日止年度，银行向OCC支付监管评估费总计20.1万美元[79] 储备率规定 - 2020年，联邦储备银行规定1690万美元以下可储备余额储备率为0%，1690万至1.275亿美元交易账户储备率为3%，超1.275亿美元部分为10%，3月降至0% [93] SEC注册要求 - 银行普通股在SEC注册，需遵守SEC信息、代理征集、内幕交易等限制和要求[74] 银行监管机构 - 银行作为全国性银行，受OCC检查、监督、报告和执法要求约束，FDIC也有监管权[76] 社区再投资法案要求 - 银行需遵守CRA要求，帮助满足社区信贷需求，监管机构会评估其表现[94] 商业房地产贷款监管指引 - 截至2020年12月31日，公司商业房地产贷款未超过资本300%的监管指引[97] 利息收入与支出变化 - 2020年与2019年相比，公司利息收入净增2079000美元，利息支出净减3988000美元，净利息收入净增6067000美元[106] - 2019年与2018年相比，公司利息收入净增3831000美元，利息支出净增1392000美元，净利息收入净增2439000美元[106] 生息资产与付息负债情况 - 2020年末，公司生息资产平均余额1005622000美元，收益率3.99%；付息负债平均余额712033000美元，成本率0.39%[110] - 2019年末，公司生息资产平均余额900499000美元，收益率4.23%；付息负债平均余额698079000美元，成本率0.97%[110] - 2018年末，公司生息资产平均余额857488000美元，收益率3.99%；付息负债平均余额686813000美元，成本率0.78%[110] 净利息收益率与比率 - 2020年，公司净利息收益率3.72%，平均生息资产与平均付息负债比率141.2%[110] - 2019年，公司净利息收益率3.48%，平均生息资产与平均付息负债比率129.0%[110] - 2018年，公司净利息收益率3.37%，平均生息资产与平均付息负债比率124.9%[110] 消费者金融保护局监管 - 消费者金融保护局（CFPB）对资产超100亿美元的机构有检查和执法权，公司资产100亿美元及以下，由银行监管机构检查[99] 投资证券情况 - 截至2020年12月31日，公司投资证券按公允价值计算的可供出售总额为297,270,000美元，2019年为362,998,000美元，2018年为388,345,000美元[114] 证券平均收益率 - 2020年美国国债证券平均收益率为2.01%，美国联邦机构债务平均收益率为0.46%，免税市政债务平均收益率为2.94%，应税市政债务平均收益率为2.90%，机构抵押贷款支持证券平均收益率为2.21%，存款证平均收益率为0.71%[115] 总毛贷款情况 - 截至2020年12月31日，公司总毛贷款为713,514,000美元，2019年为538,392,000美元，2018年为495,247,000美元[117] 贷款类型占比 - 2020年，一至四户家庭住宅房地产贷款占总贷款的22.1%，建筑和土地贷款占3.7%，商业房地产贷款占24.2%，商业贷款占18.8%，薪资保护计划贷款占14.0%，农业贷款占13.5%，市政贷款占0.3%，消费贷款占3.4%[117] 贷款到期情况 - 截至2020年12月31日，一年或以下到期的贷款为190,156,000美元，1 - 5年到期的贷款为305,253,000美元，5年后到期的贷款为218,105,000美元[118] 固定利率与可调利率贷款 - 截至2020年12月31日，到期超过一年的固定利率贷款为231,628,000美元，可调利率贷款为291,696,000美元[119] 非应计贷款利息收入 - 2020年、2019年和2018年，按公司非应计贷款原条款本应增加的利息收入分别为380,000美元、230,000美元和254,000美元，但均未计入当年利息收入[119] 联邦税率使用 - 2020年公司使用21%的联邦税率计算免税贷款收入和免税债务收益率[114,115] 银行股票成本 - 截至2020年12月31日，公司银行股票成本为4,473,000美元，2019年为3,109,000美元，2018年为4,776,000美元[114] 贷款净额情况 - 截至2020年12月31日，公司贷款净额为702,782,000美元，2019年为532,180,000美元，2018年为489,373,000美元[117] 不良贷款与资产情况 - 2020年末非应计贷款为1051.5万美元，不良资产为1228.9万美元，执行中的债务重组贷款为194.7万美元[120] - 2020年末不良贷款占总贷款的比例为1.47%，不良资产占总资产的比例为1.03%，贷款损失准备金与不良贷款的比例为83.45%[120] 拥有房地产价值 - 2020年末拥有的房地产价值180万美元，主要包括五处住宅、两处商业地产和一块土地[121] 净贷款冲销情况 - 2020年净贷款冲销为99.2万美元，2019年为69.8万美元，2018年为110万美元，2017年为33.5万美元，2016年为110万美元[123] 贷款损失准备金余额 - 2020年末贷款损失准备金余额为877.5万美元，2019年末为646.7万美元，2018年末为576.5万美元，2017年末为545.9万美元，2016年末为534.4万美元[123] 贷款损失准备金分配 - 2020年单户至四户住宅房地产贷款损失准备金分配为85.9万美元，占比22.1%[126] - 2020年建筑和土地贷款损失准备金分配为18.1万美元，占比3.7%[126] - 2020年商业房地产贷款损失准备金分配为248.2万美元，占比24.2%[126] - 2020年商业贷款损失准备金分配为238.8万美元，占比18.8%[126] - 2020年农业贷款损失准备金分配为269万美元，占比13.5%[126] 贷款损失准备金分配增加原因 - 2020年12月31日商业贷款损失准备金分配增加主要与贷款余额增加和新冠相关风险因素有关，农业贷款损失准备金分配增加主要与新冠相关风险因素有关[129][131] 存款平均余额与利率变化 - 2020 - 2018年各类型存款平均余额和平均利率有变化，如非利息活期存款2020年平均余额为253,840千美元，2019年为181,573千美元；货币市场和支票账户2020年平均利率为0.21%，2019年为0.69% [134] 大额定期存款到期情况 - 2020年和2019年12月31日大额定期存款到期情况有变化，2020年总额为77,435千美元，2019年为86,158千美元[135] 公司回报率与比率情况 - 2020 - 2018年平均资产回报率分别为1.77%、1.07%、1.09%；平均股权回报率分别为16.70%、10.58%、12.09%；股权与总资产比率分别为10.66%、10.88%、9.32%；股息支付率分别为18.54%、32.90%、31.88% [137] FHLB信贷额度情况 - 2018年末FHLB信贷额度余额为20,000千美元，最大月末余额为80,600千美元，年平均余额为41,311千美元；年末加权平均利率为2.65%，全年为2.15% [139] 利率变化影响 - 利率变化会影响公司盈利、资产价值、净利息收入等，LIBOR可能在2021年底停用，向替代参考利率过渡复杂且有不利影响[175][176][178][180] 市政证券情况 - 截至2020年12月31日，公司有1.922亿美元市政证券，占证券投资组合的64.7%，保险公司信用评级下调可能有不利影响[182] 金融行业立法监管影响 - 金融服务行业立法和监管改革可能影响公司业务、财务状况和经营成果[183] 巴塞尔III规则资本要求 - 巴塞尔III规则对银行控股公司和银行施加严格资本要求，需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲[184] 新会计标准影响 - FASB新会计标准CECL于2023年1月1日生效，可能要求公司增加贷款损失准备金[188] 法律法规影响 - 公司面临联邦和州有关有害物质的法律法规影响，如Iola分行位于“超级基金”场地[190] 公司增长战略影响 - 公司增长战略涉及收购和开设分行，可能影响净收入、平均股本回报率和平均资产回报率[191] 市场竞争影响 - 公司在业务各阶段面临激烈竞争，可能导致贷款和存款减少、利差降低等[192] 非银行机构竞争影响 - 消费者和企业越来越多地使用非银行机构进行金融交易，可能导致公司收入和存款损失[193] 贷款回购义务情况 - 2019年公司有义务回购三笔贷款，2020年无需回购贷款[208] 管理团队依赖 - 公司社区银行战略依赖管理团队，关键管理人员意外流失可能影响运营[195] 技术变革问题 - 公司需要技术变革，但可能缺乏资源有效实施新技术[196] 欺诈与安全风险 - 公司易受欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件影响，可能造成财务损失和声誉损害[197] 第三方系统依赖风险 - 公司依赖第三方信息技术和电信系统，系统故障或数据泄露可能影响运营和财务状况[200] 环境责任风险 - 公司面临环境责任风险，贷款抵押房产可能存在有害物质，需承担修复成本[207] 股息支付情况 - 公司历史上按季度支付普通股股息，并支付5%的年度股票股息，但无法保证未来继续支付[212] 次级债券情况 - 公司有2170万美元的次级债券由其控制的三个商业信托持有，利息支付优先于资本股股息[213] - 公司可将次级债券利息支付最多连续推迟20

财务数据和关键指标变化 - 公司2020年第四季度净收益为560万美元，全年净收益为1950万美元，创历史新高 [6] - 2020年第四季度每股摊薄收益为1.18美元，全年每股摊薄收益为4.10美元 [6] - 2020年资产回报率为1.77%，股本回报率为16.70% [7] - 2020年净利息收入增长20.2%，达到3650万美元 [22] - 2020年非利息收入增长73.1%，达到2740万美元 [24] - 2020年非利息支出增长11.1%，达到360万美元 [25] - 2020年有效税率从2019年的12%上升至19.7% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2020年贷款总额增长32.1%，存款增长21.7% [8] - 2020年第四季度净利息收入为1010万美元，同比增长26% [15] - 2020年第四季度非利息收入为690万美元，同比增长72.5% [18] - 2020年第四季度非利息支出为950万美元，同比增长14.2% [19] - 2020年第四季度贷款损失拨备为70万美元，同比增长75% [17] - 2020年全年贷款损失拨备为330万美元，同比增长135.7% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年堪萨斯州的社区银行业务关系推动了强劲的收益增长 [8] - 2020年第四季度净利息收益率（税后）为3.8%，高于2019年同期的3.61% [16] - 2020年全年净利息收益率（税后）为3.72%，高于2019年的3.48% [23] - 2020年第四季度贷款与存款比率为69.2%，高于2019年同期的63.7% [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过战略清算高息抵押贷款支持证券，获得240万美元的投资收益 [9] - 公司积极参与小企业管理局的薪资保护计划（PPP），2020年发放了1.001亿美元的PPP贷款 [15] - 公司预计2021年非PPP贷款增长将保持高单位数增长 [54] - 公司将继续调整信贷损失拨备，以应对COVID-19带来的经济不确定性 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司的风险管理实践、流动性和资本实力使其能够很好地应对当前的经济挑战 [12] - 管理层对2020年的业绩表示满意，并感谢全体员工在疫情期间的努力 [43] - 管理层预计2021年将继续保持强劲的抵押贷款生产量 [39] 其他重要信息 - 公司董事会宣布每股0.20美元的现金股息，将于2021年3月3日支付 [13] - 公司2020年总资产增长189.6百万美元，达到12亿美元 [26] - 公司2020年股东权益增长至126.7百万美元，每股账面价值为26.66美元 [28] - 公司2020年不良贷款率为1.47%，高于2019年的1.03% [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于PPP计划的第二轮需求 - 公司预计第二轮PPP贷款的需求将低于2020年，但仍有一些借款人申请第一轮PPP资金 [49] 问题: 关于PPP费用剩余情况 - 公司尚未公布2020年PPP贷款的费用剩余情况，但预计2021年将有相当一部分费用入账 [51] 问题: 关于核心贷款增长趋势 - 公司预计2021年非PPP贷款增长将保持高单位数增长 [54] 问题: 关于农业经济状况 - 公司认为堪萨斯州的农业经济状况较为有利，尽管存在一些水分不足的担忧 [56]