文章核心观点 - 公司宣布在澳大利亚北领地Beetaloo次盆地的两口井启动增产活动，同时决定降低在Shenandoah South试点项目后续四口井的参与权益，以减少2025年资本支出，且仍保留在该地区的一定权益 [1][2][3] 刺激活动相关 - 刺激活动在S2 - 2H ST1和S2 - 4H井开展，分别针对1654米（5427英尺）和2977米（9766英尺）的水平段 [1][6] - Liberty Energy将代表Beetaloo合资伙伴开展刺激活动，其在去年年底前已将设备和沙子运至现场 [6] 参与权益调整 - 公司在Shenandoah South试点项目下一钻探阶段，将剩余四口井的参与权益从5%降至0% [2] - 此次权益调整对公司在Beetaloo的整体权益影响极小，仍保持22.5%，且能显著减少2025年资本支出 [3] - 根据计划的第一战略开发区（FSDA）最终规模，试点结束后公司在FSDA的综合参与权益可能高达10% [6] 过往参与情况 - 2023年公司以22.5%的参与权益参与Shenandoah S - 1H井钻探，创建了20480英亩的钻探间距单元（DSU） [6] - 2024年公司以5%的参与权益参与S2 - 2H ST1和S2 - 4H井钻探，创建了两个总计46080英亩的DSU [6] 公司及合资伙伴介绍 - 公司是一家国际油气公司，专注于非常规油气资产勘探开发，目前业务集中在澳大利亚，总部位于爱尔兰都柏林 [8] - Falcon Oil & Gas Australia Limited是公司约98%控股的子公司 [8] - Beetaloo合资企业中，公司子公司占22.5%权益，Tamboran (B2) Pty Limited占77.5%权益 [9] - Shenandoah South试点项目中，公司子公司占5%权益，Tamboran (B2) Pty Limited占95%权益 [10] - Tamboran (B2) Pty Limited由Tamboran B1 100%持有，Tamboran B1是Tamboran Resources Corporation和Daly Waters Energy, LP的50:50合资企业 [11] - Tamboran Resources Corporation是一家在NYSE和ASX上市的天然气公司，专注于通过先进技术开发Beetaloo盆地的低二氧化碳天然气资源 [12] - Daly Waters Energy, LP的Bryan Sheffield是成功投资者，曾创立Parsley Energy Inc.，该公司后被超70亿美元收购 [13]

文章核心观点 - Liberty Energy Inc.将于1月29日收盘后公布第四季度财报，Zacks共识预期每股收益10美分、营收9.808亿美元，受宏观环境等因素影响业绩或不佳，但成本降低有一定积极作用，Zacks模型未显示此次会盈利超预期，同时推荐了其他能源公司 [1][5][7] Liberty Energy Inc.财报情况 第四季度预期 - Zacks共识预期第四季度每股收益10美分、营收9.808亿美元，过去七天预期无变动，预计同比收益下降81.48%、营收下降8.76% [1][4] 第三季度情况 - 第三季度每股收益45美分，比Zacks共识预期低10美分，营收11.4亿美元，比Zacks共识预期低0.2%，主要因服务执行和设备不佳及业务活动减少；过去四个季度中两次超预期、两次未达预期，平均负意外率8.22% [3] 影响第四季度业绩因素 负面因素 - 受全球宏观经济环境疲软影响，预计第四季度营收从去年同期10.7亿美元降至9.866亿美元，水力压裂服务需求具周期性，能源价格波动或低迷会使需求减少，影响公司盈利和现金流 [5] 正面因素 - 公司成本降低或提升利润，第四季度运营费用预计达9.502亿美元，同比降0.1%，服务成本预计从7.773亿美元降至7.74亿美元，一般及行政费用预计从5530万美元降至5480万美元，成本降低可部分抵消营收下降影响 [6] Zacks模型分析 - Zacks模型未显示Liberty Energy此次会盈利超预期，盈利超预期需正的盈利ESP和Zacks排名1、2、3，但该公司盈利ESP为0.00%，Zacks排名为5（强烈卖出） [7][8] 可考虑的能源公司 加利福尼亚资源公司（California Resources） - 盈利ESP为+2.59%，Zacks排名1，定于3月3日公布财报，Zacks共识预期2025年每股收益同比增长9.54%，市值约49.7亿美元，股价一年上涨7.4% [9][10] 欧文提夫公司（Ovintiv） - 盈利ESP为+6.29%，Zacks排名2，定于2月26日公布财报，过去60天Zacks共识预期2025年盈利上调3.3%，市值约118.2亿美元，股价一年上涨7.1% [10] APA公司（APA Corporation） - 盈利ESP为+6.62%，Zacks排名2，定于2月27日公布财报，过去60天Zacks共识预期2025年盈利上调55.6%，市值约87.7亿美元，股价一年下跌24% [11]

文章核心观点 - 市场预计Liberty Oilfield Services（LBRT）2024年第四季度收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定该公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期和Zacks评级等因素 [1][2][16] 分组1：市场预期 - 市场预计公司2024年第四季度收益因营收下降而同比下滑，实际结果与预期的对比或影响短期股价 [1] - 若即将发布的财报关键数据超预期，股价可能上涨；若不及预期，股价可能下跌 [2] 分组2：Zacks共识预期 - 公司预计在即将发布的报告中公布每股收益0.10美元，同比变化-81.5% [3] - 预计营收9.8077亿美元，较上年同期下降8.8% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天，该季度的共识每股收益预期下调23.73%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期 [4] 分组4：盈利预测 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，仅正ESP读数有显著预测力 [6][7] - 正Earnings ESP结合Zacks Rank 1、2或3时，是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%概率产生正向惊喜 [8] - 负Earnings ESP读数不代表盈利不及预期，难以预测负Earnings ESP和Zacks Rank为4或5的股票盈利超预期情况 [9] 分组5：公司数据情况 - 公司的最准确估计与Zacks共识估计相同，Earnings ESP为0%，目前Zacks Rank为5，难以确定能否超预期盈利 [10][11] 分组6：盈利惊喜历史 - 分析师计算公司未来盈利估计时会考虑过去与共识估计的匹配程度，公司上一季度预期每股收益0.55美元，实际0.45美元，惊喜为-18.18% [12] - 过去四个季度，公司仅一次超预期每股收益 [13] 分组7：总结建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期盈利超预期的股票可增加成功几率 [14][15] - 公司似乎不是盈利超预期的有力候选者，投资者在财报发布前应关注其他因素 [16]

文章核心观点 - Liberty Energy Inc.（LBRT）与DC Grid合作，为商业车队电动汽车枢纽和数据中心等行业提供快速、可扩展且可持续的能源解决方案，满足其不断增长的能源需求 [1][13] 合作亮点 - 结合LBRT发电经验与DC Grid离网模块化直流电源系统，提供定制化、高效能源解决方案 [2] - 提供可快速部署的模块化电源解决方案，满足行业不断增长的能源需求，提高能源转换效率、增强运营可靠性并减少排放 [3] 满足商业车队电动汽车枢纽能源需求 - LBRT子公司LPI将提供模块化、低排放移动发电解决方案，支持车队电动汽车充电需求 [4] - 能在三个月内部署小规模车队电动汽车充电枢纽电源输出，系统模块化可按需扩展 [5] 为数据中心供电 - 为数据中心提供可扩展的直流电源解决方案，满足其对数据处理能力的需求 [6] - DC Grid的离网模块化直流电源系统比传统交流供电系统更高效，可降低能耗和排放 [7] - 为大型数据中心提供12 - 18个月的部署时间，解决企业等待公用事业服务升级时间长的问题 [8] 低排放与高效率 - 双方技术强调低排放发电，LBRT移动发电单元使用多种燃料源，高效且环保 [10] - 系统热效率高，燃料选择灵活、模块化设计，适用于不同应用场景 [11] 合作展望 - 合作将改变行业能源管理方式，提供快速、可扩展和可持续的能源选择，助力构建清洁高效的能源未来 [12] LBRT评级与相关股票推荐 - LBRT目前Zacks排名为4（卖出） [14] - 推荐能源行业更好排名股票，如TechnipFMC（Zacks排名1，强力买入）、Oceaneering International（Zacks排名2，买入）和Ovintiv（Zacks排名2，买入） [14] - TechnipFMC市值134.8亿美元，过去一年股价上涨68.9%，是能源行业产品和技术解决方案供应商 [15] - Oceaneering International市值27.7亿美元，过去一年股价上涨36.8%，是能源行业海上设备和技术解决方案供应商 [15] - Ovintiv市值107.8亿美元，年股息每股1.2美元，股息率2.9%，是美国和加拿大的独立能源生产商 [16]

文章核心观点 - 2024年12月23日Falcon Oil & Gas Ltd宣布与Tamboran (B2) Pty Limited合作在澳大利亚北领地Beetaloo次盆地勘探许可证98区成功钻探、下套管和固井Shenandoah S2 - 4H水平井 后续将开展增产活动并更新市场信息 [4][5] 公司信息 - Falcon Oil & Gas Ltd是一家国际油气公司 从事非常规油气资产勘探开发 目前业务集中在澳大利亚 公司在加拿大不列颠哥伦比亚省注册 总部位于爱尔兰都柏林 [15] - Falcon Oil & Gas Australia Limited是Falcon Oil & Gas Ltd约98%控股的子公司 [24] - Tamboran (B2) Pty Limited由Tamboran (B1) Pty Limited 100%持股 Tamboran (B1)是Tamboran Resources Corporation和Daly Waters Energy, LP的50:50合资企业 [3] - Tamboran Resources Corporation是一家在纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所上市的天然气公司 专注通过先进技术和管理经验开发Beetaloo盆地低二氧化碳天然气资源 推动全球能源向低碳未来转型 [11] 项目情况 - Shenandoah South Pilot Project第二个井Shenandoah S2 - 4H成功钻探至6452米 数据显示有强气显示 页岩和岩石性质良好 侧钻段无断层 [4][9] - 该项目涉及EP 76、98和117区块 Falcon Oil & Gas Australia Limited和Tamboran (B2) Pty Limited在不同阶段权益不同 完成特定井后Falcon Australia权益为22.5% Tamboran (B2)为77.5% 目前Falcon Australia权益为5% Tamboran (B2)为95% [7][16] 后续计划 - Liberty Energy的增产设备和沙子已运抵现场 增产活动计划于2025年第一季度初开始 SS2H ST1和SS4H的IP30流量测试结果预计在2025年第一季度发布 [20]

公司信息 - Liberty Energy是一家专注于美国陆上石油勘探和开采设备生产与租赁的公司，服务于美国主要盆地，如二叠纪盆地、鹰滩盆地等 [1] 投资偏好 - 倾向寻找价值型公司，主要与大宗商品生产相关 [1] - 主要关注长期有持续自由现金流、低杠杆水平、可持续债务、处于困境但有高复苏潜力的公司 [1] - 偏好分析市场不太关注的行业和公司，如油气、金属、矿业以及美国境外司法管辖区运营的公司 [1] - 关注新兴市场中利润率高、中长期有良好投资机会的公司 [1] - 对有坚定股东友好态度、长期维持稳定回购计划或股息分配的公司感兴趣 [1] 个人背景 - 有超10年交易经验，近5年发展成为股票分析师 [1] - 拥有金融硕士学位，专业为公司估值，还有经济学学位 [1] 写作动机 - 与Seeking Alpha投资者社区分享公司信息，为读者个人决策增添价值 [1]

文章核心观点 介绍投资集团The Daily Drilling Report及其领导者为油气行业提供投资分析服务 [1] 投资集团特点 - 拥有涵盖上游油田活动各领域的模型投资组合并每周更新 [1] - 提供美国和国际能源公司的投资建议 [1] - 覆盖从页岩到深水钻探公司的研究 [1] - 运用技术分析识别催化剂等 [1]

文章核心观点 当选总统特朗普提名Liberty Energy首席执行官Chris Wright为其第二届任期的能源部长，消息公布后两家公司股价周一上涨 [1] 分组1：公司信息 - Liberty Energy是由Wright创立的油田服务和水力压裂公司，市值近30亿美元 [2] - Oklo是一家核能公司，获OpenAI首席执行官Sam Altman支持 [2] 分组2：股价表现 - Liberty Energy股价周一在首席执行官Chris Wright被提名为能源部长后上涨，开盘一小时后涨幅超3% [1][2] - Oklo股价飙升12%，2024年以来涨幅约90% [2] 分组3：人物观点与任职安排 - Wright曾在领英视频中称“不存在气候危机，也没有处于能源转型之中”，倡导石油和天然气行业 [3] - 若获参议院确认，Wright将与北达科他州州长Doug Burgum一同在新成立的国家能源委员会任职，Doug Burgum被特朗普任命为内政部长 [3]

文章核心观点 - 自上次财报发布约一个月来Liberty Oilfield Services股价下跌5.3%表现逊于标普500指数 公司Q3财报未达预期 但在技术转型等方面有进展 预计2025年有积极表现 不过近期评级为强烈卖出 [1][2][18] 公司业绩表现 - Q3调整后净利润为每股45美分 未达预期的55美分 较去年同期的86美分下降 主要因设备和服务执行不佳 成本费用同比增加及业务活动减少 [2] - 营收11.4亿美元 未达预期0.2% 较去年同期的12.2亿美元下降6.6% 调整后EBITDA为2.478亿美元 低于去年同期的3.192亿美元 也未达预期的2.559亿美元 [3] - 第三季度总成本和费用为10.313亿美元 较去年同期增加2% 高于预期的10.158亿美元 [7] 股东回报 - 财报发布前董事会宣布每股普通股股息8美分 较上一季度的7美分增加14% 将于12月20日支付给12月6日登记在册的股东 [4] - 本季度通过股票回购和现金股息向股东返还5100万美元 [4] - 回购并注销1939072股A类普通股 平均价格为每股20.27美元 占截至9月30日季度流通股总数的1.2% 回购总额约3900万美元 自2022年7月25日计划开始以来 累计回购并注销当时流通股的14.3% 授权未来股票回购额度还剩约3.23亿美元 [5] 技术与业务进展 - 多年期车队技术转型按计划进行 目标是2025年初90%的车队主要由天然气提供动力 [6] - digiPrime车队创下月度泵送小时数新高 本季度泵送效率创季度纪录 并向澳大利亚运送了一支车队 当地完井活动将于第四季度开始 [6] 资产负债与资本支出 - 截至9月30日 公司现金及现金等价物约2300万美元 长期债务1.23亿美元 债务资本比率为5.9% 流动性 现金余额和循环信贷额度总计3.52亿美元 [8] - 本季度资本支出1.628亿美元 高于预期的1.366亿美元 预计第四季度资本支出约2亿美元 用于digiTechnologies交付 双燃料技术升级完成和湿砂处理设备需求 [8][10] 公司指引 - 预计2024年税收费用率约为税前收入的23% - 24% 现金税约为当年有效账面税率的50% [9] - 未来计划将投资更多集中于发电服务领域的拓展机会 [10] 行业与市场情况 - 全球石油市场受OPEC+生产决策 中国经济增长和中东地缘政治动态影响 预计今年全球石油需求每天增长约100万桶 明年进一步增加 尽管2025年全球石油生产可能过剩 但公司预计油价将保持稳定 支撑北美地区的业务活动水平 [11] - 美国和加拿大新的LNG出口设施投产预计将刺激2025年天然气业务活动 维持需求 [12] 市场预期与展望 - 因勘探与生产运营商调整2024年开发计划 压裂市场预计放缓 公司预计第四季度业务活动将出现低两位数百分比的下降 略高于典型的年终降幅 但预计2025年初完井活动将反弹 [13][14] - 过去一个月新的盈利预期呈下降趋势 共识预期变化为 - 61.05% [16] - 公司Growth Score为A Momentum Score为C Value Score为A 综合VGM Score为A [17] - 公司Zacks Rank为5（强烈卖出） 预计未来几个月股票回报低于平均水平 [18]

文章核心观点 - 2024年第三季度Liberty Energy业绩未达预期，成本上升致利润下滑，但公司技术转型进展顺利，预计2025年业务有积极变化，同时推荐了其他能源股 [1][3][9] 业绩情况 - 第三季度调整后净利润为每股45美分，未达Zacks共识预期的55美分，主要因设备和服务执行不佳及业务活动减少，且较去年同期的86美分下降 [1] - 营收11.4亿美元，未达Zacks共识预期0.2%，较去年同期的12.2亿美元下降6.6% [1] - 调整后EBITDA为2.478亿美元，低于去年同期的3.192亿美元，也未达预期的2.559亿美元 [1] 股东回报 - 董事会宣布每股普通股股息8美分，较上一季度常规股息增长14%，将于12月20日支付给12月6日登记在册的股东 [2] - 本季度通过股票回购和现金股息向股东返还5100万美元 [2] - 回购并注销1939072股A类普通股，平均每股20.27美元，总计约3900万美元，自2022年7月25日以来累计回购注销当时流通股的14.3%，授权的未来股票回购额度还剩约3.23亿美元 [2] 业务进展 - 多年期车队技术转型按计划进行，目标是2025年初90%的车队主要由天然气驱动 [3] - digiPrime车队创下月度泵送小时数新高，本季度泵送效率创季度纪录，并向澳大利亚运送了一支车队，四季度将开始完井作业 [3] 成本与支出 - 第三季度总成本和费用为10.313亿美元，较去年同期增长2%，高于预期的10.158亿美元 [4] - 截至9月30日，现金及现金等价物约2300万美元，长期债务1.23亿美元，债务资本比5.9%，流动性、现金余额和循环信贷额度总计3.52亿美元 [5] - 本季度资本支出1.628亿美元，高于预期的1.366亿美元 [5] 展望 - 预计2024年税费率约为税前收入的23% - 24%，现金税约为当年有效账面税率的50% [6] - 四季度资本支出预计约2亿美元，用于digiTechnologies交付、双燃料技术升级和湿砂处理设备需求 [6] - 计划增加对发电服务扩张机会的投资 [7] - 全球石油市场虽有不确定性，但今年需求预计增长约100万桶/日，明年继续增加，2025年油价有望保持稳定，支持北美业务活动 [7] - 美国和加拿大新LNG出口设施投产预计刺激2025年天然气业务活动 [7] - 压裂市场预计放缓，四季度业务活动预计呈低两位数百分比下降，高于典型年末降幅，但预计2025年初完井活动将反弹 [8] - 计划保持投资和资产配置的纪律性，预计2025年产生健康的自由现金流，战略重点为发电服务 [9] 股票评级与推荐 - Liberty Energy目前Zacks评级为4（卖出） [10] - 推荐Archrock（AROC，Zacks评级1，强烈买入）、MPLX LP（MPLX，Zacks评级2，买入）和Targa Resources（TRGP，Zacks评级2，买入） [10] - Archrock市值36.3亿美元，目前年度股息每股66美分，即2.66%，在美国作为能源基础设施公司运营，业务分合同运营和售后市场服务两个板块 [10] - MPLX市值453.9亿美元，是一家提供多种中游能源服务的有限合伙企业 [11] - Targa Resources市值356.3亿美元，过去一年股价上涨84.6%，是美国领先的中游能源基础设施服务提供商 [11]