项目融资与合作协议 - Nuton LLC（力拓集团全资子公司）同意与Lion Copper and Gold Corp进入协议第三阶段，并行使了Yerington铜项目的优先入股选择权[2] - Nuton将在第三阶段提供高达3100万美元资金，用于推进确定性可行性研究、矿山许可及相关工作计划[3] - 截至目前，Nuton已投资约2800万美元用于资源界定钻探、基线环境研究、以及2024年第一季度完成的初步经济评估和2025年第三季度完成的预可行性研究[4] 项目进展与战略意义 - 进入第三阶段标志着Yerington铜项目在矿山开发、许可和项目去风险化方面迈出关键一步，是对团队和该地区成为重要近期国内铜供应商潜力的有力信心投票[5] - 项目旨在加速国内铜阴极生产，支持国内关键矿产铜供应链[2] - 项目计划部署Nuton专有的生物堆浸铜提取技术，以实现商业化应用[3] 项目技术与发展规划 - 项目将利用现代加工技术，加速其寿命长、剥采比低、具有棕地优势的Yerington铜矿的生产[8] - Nuton技术组合有潜力通过浸出从原生硫化物资源中经济地释放铜，实现市场领先的回收率并提高铜产量[9] - 第三阶段工作包括完成确定性可行性研究、提交最终许可申请、进行详细工程设计以及评估Yerington铜矿区的扩展机会[13] 公司背景与项目定位 - Lion CG是一家初级矿业公司，通过与Nuton的入股协议推进其在内华达州Lyon县的Yerington、MacArthur和Bear项目[8] - Nuton是一家创新企业，目标是帮助力拓发展铜业务，其雄心是生产全球最低足迹的铜[9][10] - Yerington铜项目被视为一个主要的铜生产区，旨在以创新、可扩展、低影响的解决方案满足日益增长的铜需求[5]

公司重大资本运作 - 公司计划于2025年11月26日进行合股，合股比例为每13股现有股份合并为1股新股[1] - 公司同时计划调整美国存托股票（ADS）与A类普通股的比率，从目前的1份ADS代表2,500股A类普通股，调整为1份ADS代表32,500股A类普通股[2] - 此次ADS比率调整预计与合股同时生效，其效果类似于进行了一次13合1的ADS反向拆分[2] 公司股价与市场表现 - 公司当前股价为0.68美元，下跌0.06美元，跌幅达8.12%[3] - 当日股价波动区间为0.62美元至0.73美元[3] - 过去52周内，股价最高达16.40美元，最低为0.62美元[3] - 公司当前市值约为7205万美元，在纳斯达克交易所的成交量为50,765股[3] 资本运作目的与潜在影响 - 合股及ADS比率调整是公司调整股权结构的重要举措[4] - 此举旨在整合股份，可能提升股票对投资者的吸引力[4] - 通过减少股份数量，公司可能提升股价，从而更吸引机构投资者并可能降低波动性[4]

文章核心观点 - Lion One Metals Ltd 公司通过融资3300万美元 旨在实现产量翻倍并开发新的超高品位矿区 [1] 公司融资与生产计划 - Lion One Metals Ltd 公司筹集资金总额为3300万美元 [1] - 所筹资金将用于使公司黄金产量提升一倍 [1] - 公司计划开发一个全新的超高品位矿区 [1] 访谈节目与公司信息 - 本次信息来源于CEO CA的访谈系列节目"Inside the Boardroom" 该节目旨在提供来自行业领袖的第一手见解 [3] - 访谈对象为Lion One Metals Ltd 公司首席执行官Ian Berzins [3] - 公司在多伦多创业板交易 代码为LIO 并在OTCQX市场交易 代码为LOMLF [3] 发布平台背景 - 新闻发布平台CEO CA是EarthLabs Inc 旗下的全资子公司 是一家免费的金融网站和应用程序 [2][5] - 该平台专注于初级资源和风险股票 为投资者社区提供服务 [5] - 平台自2012年成立以来 已汇集来自超过164个国家的数百万投资者 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

公司概况 - 公司为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [1] - 新闻团队遍及全球主要金融和投资中心 包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯 [2] - 内容由经验丰富且合格的新闻记者团队独立制作 [1] 行业覆盖与专业领域 - 团队擅长中小型市值市场 同时更新蓝筹股、大宗商品和更广泛投资领域的信息 [2] - 新闻和独特见解覆盖市场多个领域 包括但不限于生物技术制药、采矿自然资源、电池金属、石油天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 内容制作与技术应用 - 公司积极采用前瞻性技术 内容创作者拥有数十年宝贵专业知识和经验 [4] - 团队会使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布内容均经过人工编辑和创作 [5]

夏季钻探项目核心成果 - 夏季钻探项目旨在寻找Lion矿区的延伸部分并进行加密钻探，以将矿区几何形态确定到可进行指示资源估算的置信水平[1] - 扩展钻探中，钻孔PML-25-017在Lion矿区西部延伸了一个浸染状矿化带，结果为7.00米 @ 1.41% CuEqRec，证实了成矿构造的延伸[2] - 资源估算加密钻探成功定义了Lion矿区内部的高品位矿脉，钻孔PML-25-022 intersect到高品位硫化物矿化带6.85米 @ 13.15% CuEqRec（其中包含5.35米 @ 16.35% CuEqRec），以及PML-25-023 intersect到27.50米 @ 2.75% CuEqRec（其中包含5.90米 @ 10.43% CuEqRec）[4] - 公司CEO称，任何品位米百分数超过50的钻孔都是极具经济价值的钻孔，公司已扩展了已知资源区并加深了对Lion矿区倾伏方向的理解[5] Tiger深部靶区勘探进展 - 在Lion与Tiger之间区域进行的三个盲探钻孔旨在 intersect 成矿层位并为BHEM测量提供钻孔[7] - 钻孔PML-25-021 intersect到一个较小的Lion式矿化带（3.70米 @ 1.48% CuEqRec），并指示了一个独立于Lion矿床的离井异常[8] - 钻孔PML-25-030未 intersect 显著矿化，但其BHEM测量在钻孔东部更深部产生了一个巨大的、可能为厚层状的异常体，该异常面板是迄今为止识别出的最大电磁异常面板之一，大于原始的Lion航空VTEM异常面板[9] 土地整合与地质认识 - 基于对Nisk矿床和Lion矿区为再活化的多金属镍铜系统的新地质认识，公司在过去几个月将土地包扩大了超过600%，从46平方公里增至313平方公里[10] - 公司获得了魁北克水电公司地表租约下的土地，该区域覆盖了Lion成矿系统的延伸部分，包含一个重要的通过成矿地质层位的褶皱轴，这对公司至关重要[11] - 磁力数据模拟了褶皱的超镁铁质主岩，后续BHEM异常进一步表明存在一个与预期褶皱枢纽重合的大型矿化体[12] 市场营销服务协议 - 公司与Native Ads Inc签订服务协议，总服务费高达168,000美元，为期最多18个月，旨在执行全面的数字媒体广告活动[14] - 公司与Sideways Frequency签订服务协议，总服务费高达150,000美元，有效期至2026年12月31日，旨在提高市场知名度，并授予了250,000份期权[15] - 公司与Apaton Finance GmbH签订服务协议，总服务费高达84,817欧元，有效期至2026年12月31日，旨在提高市场知名度，并授予了100,000份期权[16] 公司项目背景 - Power Metallic是一家加拿大勘探公司，专注于推进Nisk项目区，这是一个高品位的铜-PGE、镍、金、银系统[18] - 公司通过2021年的期权协议可从Critical Elements Lithium Corp获得Nisk项目最多80%的权益，并在2025年6月从Li-FT Power收购了相邻的313个矿权地后，现控制约212.86平方公里土地[19] - 除Nisk项目外，公司还通过持有Chilean Metals Inc 50%的股权间接拥有不列颠哥伦比亚省和智利的重大土地包，并全资拥有沙特阿拉伯Jabul Baudan勘探许可证的100%权益[20][21]

项目启动与财务状况 - 公司已启动位于美国南达科他州黑山历史矿区的Volney项目的首次钻探计划 [1] - 公司在2025年第三季度完成了530万美元的融资，财务状况强劲，为执行Volney项目广泛的多阶段勘探和钻探计划提供了全额资金 [2] 钻探计划与目标 - 钻探计划旨在测试通过历史钻探、地表采样和近期实地工作确定的多个金和锂靶区，这是对Volney趋势带的首次现代钻探测试，该趋势带是一个构造控制的金和LCT伟晶岩系统，走向长度超过1,000米 [5] - 地表采样圈定了数个含金带，其中剪切带槽样品的金品位高达14.0克/吨，转石样品的金品位高达189.5克/吨 [5] - 公司获得了南达科他州农业和自然资源部的战略许可，可在Volney项目高效推进多个高优先级金、锂和锡靶区，批准的场地支持沿走向和深度的全面测试 [5] 资源潜力与地质发现 - 在1,000米乘500米的走廊带内，采样确认了多个高品位含锂伟晶岩，露头样品的氧化锂品位高达3.7%，而历史堆存样品的平均氧化锂品位为3.8%，峰值达5.3% [5] - 十三个堆存样品的锡化验品位超过1.0%，显示出Giant Volney伟晶岩及相关伟晶岩单元内强大的副产品潜力 [5] - 公司的exMAG无人机测量和3D反演数据确定了一个大型、一致的磁高异常，与Rusty Shaft剪切走廊的金矿化吻合，而磁低异常与含锂伟晶岩相关，这些结果证实了一个延伸超过1,000米的深部矿化系统 [5] 项目背景与区位优势 - Volney项目是一个多金属项目，位于南达科他州黑山的历史悠久且活跃的矿区，该地区的Homestake矿山曾生产超过4,000万盎司黄金，是北美历史上最重要的黄金生产商之一 [9] - 项目包含Giant Volney伟晶岩，这是一个长635米的LCT伟晶岩，其深部尚未进行测试，项目全年可通行，由拥有地表权和矿权的私人矿权地组成，有利于快速获得许可和项目推进 [9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年上半年总营收为亏损2.94百万美元，而2024年同期为营收7.10百万美元[4] - 2025年上半年交易亏损3.64百万美元，而2024年同期为交易收益5.13百万美元[4] - 2025年上半年净亏损为7.59百万美元，与2024年同期的7.73百万美元亏损基本持平[4] - 归属于LGHL普通股股东的净亏损为11.11百万美元，较2024年同期的8.07百万美元亏损扩大[4] - 2025年上半年每股ADS基本及摊薄亏损为9.78美元[4] - 2025年上半年公司净亏损为7,585,831美元，其中归属于母公司的净亏损为7,579,465美元[9] - 2025年上半年净亏损为758.6万美元，较2024年同期的773.3万美元略有收窄[11] - 2024年上半年公司净亏损为7,732,799美元，其中归属于母公司的净亏损为7,639,499美元[10] - 公司2025年上半年总营业收入为负294.37万美元，而2024年同期为709.65万美元，同比下降141.5%[111][113] - 公司2025年上半年运营亏损为758.48万美元，较2024年同期运营亏损773.22万美元略有收窄[111][113] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年上半年总费用及开支为4.64百万美元，较2024年同期的14.83百万美元大幅下降68.7%[4] - 2025年上半年股票薪酬费用为零，而2024年同期为116.1万美元[11][12] - 公司2025年上半年确认的股权激励费用为0美元，而2024年同期为39.77万美元[121] 各条业务线表现 - 截至2025年6月30日的六个月内，公司来自客户合同的收入总计为2,034美元，较2024年同期的899,047美元大幅下降[41] - 同期，证券经纪佣金收入为2,019美元，较2024年同期的363,565美元大幅下降[41] - 同期，做市佣金和费用收入为15美元，较2024年同期的57,339美元大幅下降[41] - 同期，交易损失总计为3,636,464美元，而2024年同期为交易收益5,125,989美元[43] - 其中，TRS交易损失为3,641,503美元，而2024年同期为收益430,823美元[43] - 同期，OTC股票期权交易收益为4,950美元，较2024年同期的4,389,223美元大幅下降[43] - CFD交易业务2025年上半年收入为负353.16万美元，而2024年同期收入为87.93万美元，同比由盈转亏[111][113] - TRS交易业务2025年上半年收入为49.5万美元，较2024年同期的438.92万美元大幅下降88.7%[111][113] - OTC股票期权交易业务2025年上半年收入为58.27万美元，较2024年同期的110.44万美元下降47.2%[111][113] 数字资产相关活动与表现 - 公司于2025年上半年购买了价值500万美元的数字资产，主要包括Hyperliquid、Solana和Sui[11][26] - 公司采用ASU 2023-08，自2025年1月1日起按公允价值计量特定加密货币，公允价值变动计入各报告期净收入[27] - 公司确定CoinDesk为其持有数字资产（包括HYPE、SOL和SUI）的主要市场，因其提供交易基础设施并计算成交量加权平均价格[28] - 数字资产的购买及变动计入现金流量表中的投资活动，公允价值变动和已实现损益分别计入运营报表的特定科目[29] - 数字资产及交付数字资产的义务被归类为公允价值层次结构中的第一级金融工具[52] - 截至2025年6月30日，公司数字资产公允价值为5,157,645美元，全部为一级资产[55] - 截至2025年6月30日，公司交付数字资产义务的公允价值为1,597,835美元，为一级负债[55] - 公司数字资产包括HYPE（3,143,180美元）、SOL（1,025,850美元）和SUI（988,615美元）[59] - 2025年上半年，公司购买数字资产成本为500万美元（HYPE 300万，SOL 100万，SUI 100万），并确认公允价值变动收益157,645美元[59][60] - 2025年上半年，HYPE、SOL、SUI分别产生公允价值变动收益143,180美元、25,850美元和损失11,385美元[61][62] - 截至报告日，公司持有194,727个Hyperliquid代币、8,992个Solana代币以及价值351.99万美元的USDT[127] 融资与资本活动 - 可转换债券从1.16百万美元大幅增加至10.97百万美元[2] - 2025年上半年融资活动提供现金净额为1267.6万美元，主要来自发行可转换债券获得1290.8万美元[11] - 2025年上半年A类普通股因权证E部分行权发行3,250,000,000股，增加资本公积2,592,797美元[9] - 2025年上半年转换2024年8月可转换债券发行1,828,532,500股A类普通股，增加资本公积1,016,180美元[9] - 2025年上半年转换2024年1月可转换债券发行56,337,500股A类普通股，增加资本公积49,917美元[9] - 2024年上半年因2024年股权激励计划发行18,500,000股B类普通股，增加资本公积182,550美元[10] - 公司于2024年8月9日根据协议获得净收益140万美元，发行本金150万美元的可转换债券及可购买80,357份ADS的认股权证[72] - 公司于2025年1月23日获得净收益200万美元，发行本金213.5万美元的可转换债券及可购买200,156份ADS的认股权证[73] - 公司于2025年5月23日获得净收益70.5万美元，发行本金75万美元的可转换债券及可购买140,625份ADS的认股权证[74] - 根据ASC 470-20，公司将净收益按公允价值分配，J、K、L系列权证分别约为46万美元、57.8万美元和2.9万美元[77] - 截至2025年6月30日，2024年8月发行的可转换债券已全部转换，总计转换为18.285325亿股A类普通股，并支付约54万美元的利息补足款[80] - 公司于2025年6月23日根据新协议获得净收益1020.3万美元，发行本金1100万美元的优先有担保可转换债券，并有权后续发行总计不超过5.89亿美元本金的债券[81] - 根据协议，公司同意将出售债券所得净收益的75%用于购买特定加密货币，首次交割时已用650万美元购买代币，截至2025年6月30日已使用500万美元[81] - 2025年6月，公司因部分行使130万份E系列认股权证（按市场行权价）获得净收益约290万美元，并发行了32.5亿股A类普通股[90] - 公司于2025年7月21日完成后续发行，向机构买家出售了本金为300万美元的高级有担保可转换票据[124][125] - 2024年12月30日，公司签订债转股协议，发行4.96358691亿股A类普通股以清偿总计2610万美元的应付账款[100] 资产、负债与权益变动 - 总资产从2024年12月31日的36.37百万美元增长至2025年6月30日的46.89百万美元，增幅为28.9%[2] - 现金及现金等价物从16.93百万美元增至22.87百万美元，增长35.1%[2] - 新增数字资产5.16百万美元及非流动受限现金1.50百万美元[2] - 截至2025年6月30日，公司累计赤字为74,780,832美元，较2025年初的67,201,367美元增加了7,579,465美元[9] - 截至2025年6月30日，股东权益总额为4,430,634美元，较2025年初的7,196,981美元下降38.4%[9] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为22,073,582美元，较2024年初的28,411,609美元下降22.3%[9][10] - 2025年上半年其他综合收益为40,165美元，主要由累计其他综合损失项目改善93,410美元驱动[9] - 2025年上半年经营活动所用现金净额为52.9万美元，较2024年同期的1186.2万美元大幅改善94.5%[11] - 2025年上半年投资活动所用现金净额为500.4万美元，主要由于购买了500万美元的数字资产[11] - 期末现金及现金等价物和受限现金为2460.6万美元，较期初增加718.2万美元[11] - 截至2025年6月30日，公司嵌入式衍生负债（包含于可转换债券）公允价值为4,951,923美元，为二级负债[55] - 截至2025年6月30日，短期借款总额为108,789美元，较2024年12月31日的3,259,981美元大幅减少[66] - 截至2025年6月30日，合并基础上的可转换债券总额为10,969,131美元，较2024年12月31日的1,157,057美元显著增加[70] - 2025年6月发行的有担保可转换债券金额为8,643,000美元，是债券组合中最大部分[70] - 截至2025年6月30日，2025年1月和5月发行的混合可转换债券账面价值分别约为164.1万美元（含衍生负债约76.9万美元）和68.6万美元（含衍生负债约26.7万美元）[80] - 截至2025年6月30日，2025年6月发行的混合有担保可转换债券账面价值约为864.3万美元，其中包含嵌入衍生负债约391.7万美元[86] - 截至2025年6月30日，公司总资产为4688.81万美元，较2024年同期的4909.52万美元下降4.5%[111][113] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年7月与Autonomous Holdings及Galaxy Digital合作，推进数字资产资金库策略[18] - 与2025年6月可转换债券发行相关，公司初始确认交付数字资产义务1,560,000美元，并于上半年确认其公允价值变动收益37,835美元[64][65] 公司治理与股权结构 - 截至2025年6月30日，公司已发行及流通在外的A类普通股总计69.12466090亿股，B类普通股总计6538.7845万股；截至2024年12月31日，A类普通股为17.77596090亿股，B类普通股为6538.7845万股[101] - 2025年9月29日，公司股东年会批准将法定股本从2000亿美元大幅增加至2000万亿美元[122] - 截至2025年6月30日的六个月内，具有潜在稀释性的证券包括：2021年2月认股权证539亿股，2021年12月认股权证35.7143亿股，2025年1月可转换债券6.671875亿股，2025年5月可转换债券6.9188亿股等[108] 其他重要事项 - 公司于2024年6月出售两家子公司，合计获得约21万美元对价并确认约12.8万美元收益[20] - 截至2025年6月30日，公司通过子公司持有开曼群岛金融管理局颁发的全面证券投资业务牌照[17] - 截至2025年6月30日，公司向CEO提供的保证金融资总额约为20.8万美元，其账户中持有证券的公允价值约为22.4万美元，导致公司应付CEO净额1.6万美元[93] - 截至2024年12月31日，公司向CEO提供的保证金融资总额约为33万美元，其账户中持有证券的公允价值约为32.4万美元，导致公司应收CEO净额5000美元[93] - 截至2025年6月30日的六个月内，公司从为CEO提供的保证金融资中确认约51美元利息收入，2024年同期为0美元[94] - 截至2025年6月30日及2024年12月31日，Lion Metaverse Limited应付DAWA的研发费用均为约80万美元[95] - 一项法律诉讼中，原告索赔约1.173亿美元，截至2024年12月31日，公司因利润分成协议纠纷计提约266.3万美元负债，截至2025年6月30日，该金额重分类至其他非流动负债，余额约264.9万美元[96] - 截至2025年6月30日的六个月内，公司所得税费用为1002美元，2024年同期为645美元[102] - 截至2025年6月30日，公司递延所得税资产（主要为净经营亏损结转）为516.6859万美元，但已全额计提估值准备，净递延所得税资产为0美元[102]

公司公告核心 - NewGenIvf Group Limited (Nasdaq: NIVF) 与 White Lion Capital LLC 签署具有约束力的条款书，涉及一项数字资产购买协议，承诺金额为600,000个Solana (SOL)代币 [1] 协议关键条款 - 根据条款书，公司在初始24个月内拥有向White Lion出售公司普通股的权利而非义务，出售总金额相当于600,000个Solana代币的价值 [2] - 在出售股份时，公司将获得White Lion以Solana代币而非现金形式的补偿 [2] - 此项创新结构旨在推进公司先前宣布的Solana国库策略 [2] - 拟议交易需以签订最终协议为条件，并需满足某些条件，包括在最终协议签署后立即提交注册声明 [3] 管理层评论与公司战略 - 公司创始人、董事长兼首席执行官评论称，该协议是公司作为前瞻性多元化企业发展的关键一步，通过接收Solana代币加强了数字资产国库，并展示了对区块链技术未来的信心 [4] - White Lion管理合伙人评论称，这不仅是投资，更是下一时代资本形成的蓝图，见证了区块链与公开市场的融合 [4] - 公司于2024年12月启动数字资产战略，初始投资100万美元建立数字资产组合 [4] - 公司已将数字资产作为核心业务线，于2025年6月建立Solana国库，并推进涉及房地产和艺术品的现实世界资产代币化项目 [4] - 截至新闻稿发布日，公司已累计持有13,000个Solana代币，总价值约为250万美元 [4] 公司业务概览 - NewGenIVF Group是一家技术导向、多元化、多司法管辖区的快速增长实体，业务涵盖房地产开发、数字资产创新和生殖健康解决方案 [5] - 公司通过三个战略部门运营："NewGenProperty"在阿联酋哈伊马角酋长国运营房地产项目；"NewGenDigital"作为数字资产和DeFi解决方案部门；"NewGenSup"专注于健康和长寿产品及解决方案 [5] - 公司的传统业务是在亚洲提供领先的试管婴儿和辅助生殖治疗服务 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募发行有担保可转换债券 募集资金总额最高达250万美元 [1] 债券具体条款 - 债券年利率为12% 期限为自发行之日起12个月 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股 转换可在到期前任何时间进行 [2] - 利息可由公司选择以股份形式支付 股份价格在还款或转换时确定 [2] 资金用途与担保 - 募集资金计划用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以用募集资金购买的土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 公司将向购买者发行最多25,906,735份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在60个月期限内以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 向一名内部人士（董事兼控制人）发行本金为45万美元的债券 构成关联方交易 [4] - 公司拟依赖MI 61-101的豁免条款 因向关联方发行的证券公允价值不超过公司市值的25% [4] 证券持有期限制 - 所有根据本次发行发行的证券将受法定四个月持有期限制 自债券发行之日起计算 [5] - 证券转售亦受美国证券法144规则限制 通常要求持有6至12个月后方可转售 [5] 公司背景信息 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC的期权入股协议 推进其在内华达州Yerington的旗舰铜项目 [7]