业绩总结 - 2022年12月31日止十二个月税后净亏损约7640万美元，2021年为4670万美元[80] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损4.562亿美元[80] - 2022年LanzaTech, Inc.向首钢合资企业支付约110万美元，2021年无支付；2022年和2021年首钢合资企业向LanzaTech, Inc.各支付约30万美元[51] 股权相关 - 公司拟发行至多23,332,959股普通股[5] - 出售股东拟出售至多4,774,276份私募认股权证、4,083,486份短缺认股权证和203,371,061股普通股[6] - PIPE投资者以每股10美元价格购买1850万股普通股，总购买价1.85亿美元[56] - 业务合并中，Legacy LanzaTech优先股按适用转换比例自动转换为普通股[54] 财务数据 - 2023年3月24日，普通股最后报告成交价为每股3.48美元[7] - 认股权证行使价为每股11.50美元，安赛乐米塔尔认股权证行使价为每股10.00美元，短缺认股权证行使价为每股10.00美元，期权行使价范围为每股1.07 - 3.15美元[8] - 出售股东目前持有的股份购买价格每股在0.005 - 10.00美元之间[8] - 行使所有认股权证、AM认股权证、短缺认股权证和期权，公司最多可获约1.88亿美元[65] 公司地位与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”[9] - 公司作为新兴成长公司，豁免部分公共公司报告要求，持续至2026年12月31日等较早者[61] - 公司作为较小报告公司，可采用缩减披露，持续至特定条件达成[62] 业务运营 - 公司在中国有业务运营，在首钢合资企业中持有少数股权[10] - 2018 - 2022年公司合作伙伴在中国推出三家商业碳精炼厂[42] - 公司技术平台可利用多种废物原料，满足可持续燃料和化学品需求[42] 项目建设 - 截至招股书日期，有12个商业设施正使用公司技术进行工程或建设[94] 未来展望 - 公司预计到2023年底，大部分收入将来自与有限数量的行业合作伙伴的协议[146] - 公司现有现金及现金等价物至少可支撑12个月运营[117] 风险因素 - 新冠疫情对公司业务造成不利影响[76,81] - 政治和经济不确定性、中国法律法规变化等因素可能对公司业务造成不利影响[77] - 公司依赖行业合作伙伴，合作关系维护不佳会影响财务结果和盈利能力[82] - 公司国际扩张面临多种风险[89] - 公司或合作伙伴的工厂建设可能无法按时或低成本完成[91] - 废基原料价格波动会影响公司成本结构等[102] - 公司面临来自多方面的间接竞争[107] - 公司财务结果季度间可能差异显著[111] - 若无法筹集足够资金，公司可能采取延迟或暂停商业化等措施[121] - 公司可能需出售额外股权或可转换债务证券来筹集资金，导致股权稀释[118] - 若无法有效管理业务增长和扩张，将对公司产生重大不利影响[120] - 若失去关键人员或无法吸引、整合和留住人员，将损害公司研发和商业化进程[123] - 可再生燃料标准II和加利福尼亚低碳燃料标准可能对公司业务产生影响[140,143] - 公司和行业合作伙伴可能无法实现预期规模经济[135] - 公司微生物蛋白产品业务商业历史有限[136,137] - 公司和行业合作伙伴受自然灾害等事件影响业务运营和财务状况[138] - 政府激励计划若不涵盖公司产品或改变，将对公司业务产生重大不利影响[139] - 公司和行业伙伴受多地法律法规约束，法规变化或不遵守将对业务造成重大不利影响[147] - 公司产品可能存在未检测到的缺陷或杂质，面临产品责任索赔风险[158] - 基因工程产品和技术受多国家法律法规约束，公众态度和负面宣传会影响公司业务[159] - 政府赠款具有不确定性，可能终止、修改或收回，影响公司收入和流动性[165] - 成为上市公司会增加法律、会计和合规费用，管理层经验有限或影响公司转型[167] - 信息技术系统故障或新系统实施失败会影响公司业务运营和财务状况[169] - 公司及行业合作伙伴国际销售面临汇率波动和外国通货膨胀风险[171] - 利率和资本可用性变化可能影响行业合作伙伴投资和融资决策[173] - 公司若无法成功管理收购和重大交易，可能对经营成果等产生重大不利影响[174] - 公司若无法维持企业文化，可能损害业务和竞争地位[176] - 供应链挑战可能导致公司及合作伙伴部署技术出现延迟或成本增加[177] - 公司尚未从CarbonSmart产品营销中获得实质性收入，收入预测存在不确定性[179] - 美国和外国税法变化可能对公司业务等产生重大不利影响[185] - 中美政治和经济不确定性可能对公司收入和业务产生重大不利影响[188,190] - 中国法律部分基于政府政策和内部规则，影响公司获取或维持经营许可[200]

公司基本信息 - 公司成立于2005年，总部位于美国伊利诺伊州斯科基 [15] - 2023年2月8日，AMCI完成与LanzaTech NZ的业务合并，更名为LanzaTech Global [10] - 公司网址为www.lanzatech.com，会在该网站免费提供相关报告[118] - 公司是较小报告公司，无需按规定提供市场风险定量和定性披露信息[277] 公司业务布局与运营情况 - 公司在中国有3个商业工厂，自2018年5月以来生产超5400万加仑燃料级乙醇，减排超27.5万吨二氧化碳，相当于节省约2500万加仑石油 [16] - 2022年末，加拿大和日本的示范工厂完成调试和早期启动 [15] - 2020年6月，公司帮助成立LanzaJet并持有约25%股权 [17] - LanzaJet已为1000万加仑商业规模生产设施获得资金，预计2023年开始生产可持续航空燃料 [18] - 公司许可模式专注从商业化努力中获取许可、版税和服务费用，预计随着更多客户工厂建成，收入将增加 [19] - 公司在共同开发项目中作为少数投资者，占总资本约5% [20] - 全球有12家额外商业工厂正在建设或开发中，4家在建设，8家在工程阶段[51] - 公司已生产超1000公吨面向消费品牌的CarbonSmart成品[54] - 首座使用公司技术的商业工厂是2018年的首钢合资企业，年产能约46,000吨乙醇[55] - 公司持有LanzaJet约25%股份，Mitsui等承诺投资至多1.65亿美元，佐治亚州工厂预计2023年建成，年产能1000万加仑可持续航空燃料和可再生柴油[57] - Project DRAGON获英国运输大臣315万英镑和Innovate UK 100万英镑资助，预计2026 - 2027年全面运营，年产1亿升可持续航空燃料[58][59] - FLITE项目获欧盟2000万欧元资助，预计用废弃乙醇生产可持续航空燃料[60] - Project LOTUS获100万美元资助，有望减少高达110%温室气体排放，加速垃圾填埋气生产可持续航空燃料商业化[61] - 公司微生物蛋白产品蛋白质含量通常超85%，在大西洋鲑鱼饲料中替代鱼粉和玉米蛋白粉比例最高可达15%[62][63] - 2022年公司展示从二氧化碳直接连续生产乙烯，预计到2030年全球市场价值达1700亿美元[68] - 公司已实现超50种目标产品直接合成，识别超500种分子生产途径[69] - 公司“BioFab”设施每月可设计、工程和交付数千个基因重编程菌株[71] 公司团队与技术实力 - 公司管理团队在能源行业有超150年的研发、工程和运营等经验 [20] - 公司首席执行官自2010年任职，在能源领域有超30年经验 [20] - 公司拥有超18年气体发酵技术研发经验，管理团队在能源行业有超150年研发、工程、运营等经验[32] - 截至2023年3月15日，公司拥有或获授权1307项已授权专利和590项待申请专利，涵盖141个专利家族[31] - 截至2023年3月15日，公司全球拥有或获许可1307项已授权专利和590项待审批专利申请，涉及141个专利家族[76] - 公司团队将3升台式反应器中的生物催化剂，成功应用于750,000升发酵反应器[50] - 公司气体发酵工艺在四个地点累计运行100,000小时，包括50,000小时使用钢厂废气和50,000小时整合气化、气体处理和气体发酵[50] - 三家中国商业工厂已生产超5400万加仑燃料级乙醇，减少超275,000吨CO₂排放[50] - CO₂与H₂生产产品的碳转化效率超90%[48] - DAC CO₂转化为SAF与化石燃料相比，排放量减少94%，为94 g - CO₂e/MJ的ATJ - SPK[49] - 公司乙醇制成的LanzaJet ATJ - SPK相比化石燃料最多可减少80%温室气体排放，与传统喷气燃料混合比例最高可达50%，工艺喷气燃料产率高达90%[56] - 受《拜杜法案》“介入权”条款影响的专利占公司已授权和待审批专利的比例不到1%[80] - 公司已在美国、中国、印度、加拿大、奥地利、比利时和日本获得约20个生物催化剂使用批准或豁免[116] 市场环境与行业趋势 - 全球主要经济区温室气体排放严重，亚洲每年排放约100亿公吨CO₂，中国占全球陆地化石燃料CO₂排放近30%，美国每年排放约60亿公吨，欧洲每年排放近50亿公吨[21] - 为实现2°C目标，2017年IEA估计到2050年能源领域每年需投资3.5万亿美元；欧盟计划到2030年将温室气体减排目标提高到至少50%并迈向55%；美国拜登承诺到2030年相比2005年减排50 - 52% [21] - 2021年美国国会通过法案为能源部提供超620亿美元用于清洁能源技术部署，拜登签署法案提供约3690亿美元用于清洁能源部署和应对气候变化[21] - 2015 - 2019年可持续营销产品增长速度比传统营销产品快7.1倍，环保意识消费者占超1.8万亿美元消费市场约80% [23] - 全球可回收碳生产乙醇用于SAF的市场估计为180亿美元，单细胞蛋白市场2019年估计为160亿美元，MEG市场估计为280亿美元，PET包装市场估计为440亿美元[23] - 美国自2015年以来年均生产近150亿加仑乙醇，占全球产量超一半，其他地区同期产量增长超20% [24] - 2019年全球燃料乙醇产量达300亿加仑，预计到2040年全球SAF需求将达610亿加仑/年，2026年航空燃料市场估计近2500亿美元，2030年SAF产能需实现87%的复合年增长率[25][26] - 石化原料占全球石油需求的12%，预计到2030年将消耗额外560亿立方米天然气，2030年植物蛋白市场预计达1620亿美元，占全球蛋白市场7.7% [27] - 若全部潜在原料可获取，每年最多可生产65亿公吨气体发酵产品，主要为乙醇[37] - 美国仅32%的垃圾填埋场收集甲烷，现代收集场的收集效率在35% - 90%，垃圾填埋场造成美国超15%的人为甲烷排放[46] - 全球化肥市场规模约1500亿美元，年销售量约1.87亿吨[64] 公司投资与财务相关 - 公司目前持有朗泽科技约25%的流通股，完成前三笔潜在第二轮投资后，持股比例将分别达到约40%、50%和57%[84] - 朗泽科技将发行本金总额最高达1.47亿美元的票据，包括约1.135亿美元的6%优先担保票据和3350万美元的6%次级担保票据[89] - 公司承诺在2023年5月1日的融资中购买550万美元的次级担保票据[89] - 每购买1万美元朗泽科技票据，购买者有权获得575股朗泽科技普通股的认股权证，公司可购买316250股[89] - 公司与朗泽科技等签订的投资协议中，若朗泽科技在2025年12月31日前未要求某方进行第二轮投资，该方第二轮投资义务自动终止[84] - 朗泽科技股东协议规定，各方在2026年前不得转让朗泽科技股份，除非转让给关联方[88] - 公司通过子公司持有北京首钢朗泽科技有限公司约9.3%的股份[91] - 首钢合资企业向公司支付的特许权使用费按10% - 20%的累进比例计算[94] - 公司与欧洲气候、基础设施和环境执行机构签订的赠款协议，最高赠款金额为2000万欧元，适用于100%的非营利合格成本和70%的营利合格成本，FLITE计划预计合格成本约为5450万欧元[98] - 2022年12月12日，公司子公司LanzaTech UK获英国当局高达2496.1万英镑赠款用于项目开发[102] - 2022年10月2日，公司与Brookfield达成框架协议，将为其提供需至少5亿美元股权融资的项目[104] - 2022年10月2日，公司与Brookfield签订SAFE协议，Brookfield支付5000万美元获公司资本股票相关权利[105] - 若Brookfield在符合框架协议的项目中每投入5亿美元股权资金，公司对其SAFE协议剩余未偿还金额将减少500万美元[106] - 公司与Suncor、Brookfield的合作信协议规定，Suncor对加拿大或科罗拉多投资机会可投资15 - 25%股权资本[108] - 公司与IndianOil协议规定，首座工厂乙醇每公吨特许权使用费为13 - 14美元，后续工厂为28 - 31美元或800万美元一次性许可费[109] - 2020年10月6日公司与Suncor签订许可协议，Suncor支付500万加元初始许可费，最高支付10%超额乙醇净收入特许权使用费[110] 公司合作协议情况 - 公司与巴特尔纪念研究所签订许可协议，支付初始费用5000美元，产品净销售额特许权使用费低于1%，分许可收入和特许权使用费为10%[82] - 巴特尔相关专利预计约在2035年10月到期[83] - 公司与三井的联盟协议可由三井无理由提前三个月通知终止，若一方破产或重大违约且未在30天内补救，另一方有权终止协议[90] - 若首钢合资企业在2024年底前未进行首次公开募股，将与股东讨论恢复先前章程某些条款[93] - 公司与中石化的协议规定，首钢合资企业在中国商业项目中使用公司气体发酵技术生产燃料乙醇具有独家权利[96] - 公司与积水化学的谅解备忘录于2028年6月20日到期，到期需就是否延期进行善意讨论[99] - 公司与积水化学的条款书规定，公司为商业设施运营提供微生物和微量培养基收取固定费用，之后按标准价格收费，公司从产品总销售额中获得的许可费为个位数百分比[101] - 公司授予首钢合资企业的许可证为不可转让（经书面同意除外）、独家、可转授的商业许可证[94] - 公司与三井需共享潜在客户信息，并通过合资企业或特许权使用费支付结构提供组合服务[90] 公司法规政策影响与员工情况 - 公司业务受可再生燃料、环境保护等国际、国家和地区法律法规影响[112] - 公司业务受温室气体排放相关法规影响，包括欧盟、美国等多地政策[113] - 美国可再生燃料标准II等政策影响乙醇供需，公司工业排放衍生乙醇目前不符合该计划[115] - 截至2023年2月28日，公司在美、中、印、英、欧盟和新西兰有超390名全职等效员工[117] - 公司无员工参与罢工，未与员工签订集体谈判协议，与员工关系积极，无重大劳动纠纷[117]

股权发行与出售 - 公司拟发行最多218,067,996股普通股和4,774,276份购买普通股的认股权证[4] - 公司拟发行最多19,249,473股普通股，含多种途径[5] - 出售股东拟出售最多4,774,276份私募认股权证和最多198,818,523股普通股[6] 股价与市值 - 2023年2月10日，普通股最后报告销售价格为每股7.30美元[7] 业务合并 - 2023年2月8日，LanzaTech NZ, Inc.与AMCI完成业务合并，AMCI更名为LanzaTech Global, Inc.[17] - 业务合并按美国公认会计原则作为反向资本重组进行会计处理[20] 投资与收益 - PIPE投资者以每股10美元的价格购买1850万股普通股，总购买价为1.85亿美元[42] - 行使所有认股权证、AM认股权证和期权，公司最多可获得约1.45亿美元[52] 公司现状与风险 - 公司已产生亏损并预计持续亏损，未从CarbonSmart™产品营销和设备销售中获重大收入[62] - 公司业务受COVID - 19疫情影响，导致全球金融市场波动和业务运营受限[64] 商业设施 - 截至招股说明书日期，有12个商业设施正利用公司技术进行工程设计或建设[82] 国际扩张 - 公司国际扩张战略面临文化、法律、知识产权保护、销售周期等多种风险[77] 财务状况 - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦净运营亏损结转约2.363亿美元[169] 专利情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有和获许可的专利组合包括1264项已授权专利和588项待决专利申请[195] 中国业务 - 公司在中国的业务包括与首钢的合资企业、与中石化等战略投资者的合作，以及上海办公室的专业团队支持[186][187] - 首钢合资企业控股的实体在中国三个商业规模工厂使用公司技术生产低碳乙醇，另有多个工厂正在建设中[187]

股权与发行 - 公司拟发行最多218,067,996股普通股和4,774,276份购买普通股的认股权证[4] - 此次发行最多19,249,473股普通股，包括不同来源可发行的股份[5] - 出售股东将出售最多4,774,276份私募认股权证和198,818,523股普通股，包括不同来源的股份[6] - PIPE投资者以每股10美元的价格私募购买1850万股普通股，总购买价为1.85亿美元[42] - 2023年2月8日，行使或转换所有可转换证券前，公司流通普通股为1.96222737亿股，假设全部行使或转换后为2.1547221亿股[50] 财务数据 - 2023年2月10日，普通股最后报告的销售价格为每股7.30美元[7][8][54] - 认股权证的行使价格为每股11.50美元，AM认股权证的行使价格为每股10.00美元，期权的行使价格从每股1.07美元到3.15美元不等[8][50][51][54] - 假设全部行使认股权证、AM认股权证和期权，公司将获得约1.45亿美元，用于一般公司用途[52] - 2022年9月30日止九个月税后净亏损约5500万美元，2021年同期为3060万美元[68] - 截至2022年9月30日，累计亏损达4.349亿美元[68] - 截至2021年12月31日，公司有美国联邦净运营亏损结转约2.363亿美元[169] 业务变动 - 2023年2月8日，LanzaTech NZ, Inc.和AMCI完成业务合并，AMCI更名为LanzaTech Global, Inc.[17] - 业务合并将按照美国公认会计原则作为反向资本重组进行会计处理[20] - 业务合并中，Legacy LanzaTech优先股按适用转换比例自动转换为普通股，交换比例为4.374677[38][39] 市场与合作 - 公司合作伙伴于2018年在中国推出全球首个商业碳精炼工厂，2021年4月和2022年9月又分别新增一家[36] - 截至招股书发布日，有12个商业设施正在使用公司技术进行工程设计或建设[82] - 合作伙伴对LanzaJet二期投资最高达1.2亿美元，已投资4500万美元[114] - 公司目前持有LanzaJet 25%投票权，成为大股东条件或无法满足[116] - 截至2022年8月，中国石油化工股份有限公司直接或间接持有中石化49%的股权/投票权[178] 技术研发与专利 - 截至2022年12月31日，公司拥有和获许可的专利组合包括1264项已授权专利和588项待批专利申请，涉及141个专利家族[195] 未来展望与风险 - 公司预计在工艺技术充分商业化前将持续亏损[68] - 公司业务面临疫情、行业合作、政策法规等多方面风险[62][64][65] - 公司国际扩张战略面临文化、法律、知识产权保护等多种风险[77][78] - 公司及合作伙伴的工厂建设可能无法按预期时间和成本完成[79][80][81] - 若不能持续降低运营和资本成本，将影响公司工艺技术的采用和业务发展[82] - 公司财务结果季度间波动大且难预测，受技术开发、成本、市场等多因素影响[99] - 财务预测可能与实际结果差异大，受市场、行业伙伴需求等因素影响[101] - 公司运营需大量资金，现有现金及等价物预计至少支撑12个月运营[105] - 为筹集资金可能出售股权或可转债，可能导致股权稀释和债务限制[106] - 若无法筹集足够资金，可能延迟或暂停商业化、研发等工作[109] - 失去关键人员或无法吸引新人员，会影响研发和商业化进程[111] - 行业伙伴采用公司工艺技术可能因客户认证等程序延迟或减少[113] - 公司高度依赖技术平台进行产品开发和商业化，技术平台问题会损害业务和财务状况[121] - 公司若无法识别新市场机会和需求并开发新技术，业务扩张受限且依赖现有产品收入[122] - 公司和行业伙伴若无法实现预期规模经济，会影响产品销售价格、战略安排及业务前景[123] - 公司微生物蛋白产品业务商业历史有限，仅一个商业客户，业务发展可能不及预期[124] - 自然或人为灾害、社会经济政治不稳定等事件会干扰公司和伙伴业务，影响运营和财务状况[126] - 美国可再生燃料标准II（RFS II）项目对公司业务重要，但存在被国会或EPA改变的风险[128] - 加州低碳燃料标准（LCFS）项目可能被废除或修改，影响公司产品市场机会[131] - 公司预计近期大部分收入依赖有限的行业伙伴，伙伴变动会损害业务[134] - 公司和伙伴受众多法律法规约束，法规变化或违规会影响业务和产品商业化[135] - 温室气体排放相关法规可能增加公司成本，影响业务增长和产品需求[138] - 公众、政府和企业对碳基燃料及碳捕获利用技术的态度可能影响公司业务[142] - 公司使用危险材料，需遵守环境、健康和安全法规，违规可能产生高昂成本[143] - 公司可能面临产品责任索赔，会造成费用增加、声誉受损等后果[146] - 基因工程产品和技术面临伦理、法律和社会担忧，可能限制公司收入[147] - 政府资助存在不确定性，可能影响公司业务发展和财务状况[153] - 成为上市公司会增加法律、会计和合规费用，可能影响盈利能力[155] - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能影响公司管理和增长[156] - 信息技术系统故障或安全漏洞会影响公司业务运营和财务状况[157] - 国际销售面临汇率波动和外国通货膨胀风险，可能影响公司经营成果[159] - 利率和资本可用性变化会影响行业合作伙伴的投资和融资决策，进而影响公司经营成果[161] - 公司收购和重大交易管理失败可能对经营、财务和现金流产生重大不利影响[162] - 公司无法维持企业文化可能影响人员招聘和保留，损害业务和竞争地位[164] - 供应链挑战如新冠疫情等可能导致公司和合作伙伴部署技术延迟或成本增加[165] - 公司和合作伙伴使用技术和不同原料的运营历史有限，难以评估未来可行性和业绩[166] - 公司尚未从CarbonSmart产品营销中获得重大收入，面临早期公司常见风险[167] - 中美政治经济不确定性及中国政策变化可能影响公司收入和业务[176]

融资活动 - 公司完成首次公开募股(IPO)，发行1500万单位，每单位10美元，总募集资金1.5亿美元[120] - 公司同时完成私募配售，向赞助商出售350万份认股权证，每份1美元，总募集资金350万美元[122] - 公司签订PIPE投资协议，以每股10美元的价格向机构投资者出售1250万股A类普通股[132] - 公司追加签订PIPE投资协议，以每股10美元的价格出售550万股A类普通股，总PIPE投资金额达1.8亿美元[133][134] 合并交易 - 公司与LanzaTech NZ达成合并协议，拟以18.17亿美元收购其全部股权[124] - 合并后公司名称将变更为"LanzaTech Global, Inc."[123] - 合并交易需满足最低现金条件，要求公司在合并完成后持有至少2.5亿美元现金[128] - 合并交易需获得AMCI和LanzaTech股东批准，并满足监管要求[128] - 合并后公司股票将在纳斯达克上市[128] - 公司与部分LanzaTech股东签订支持协议，确保获得必要的股东批准[135] - LanzaTech股东支持协议涉及的股东持有约69.56%的已发行有投票权股份[136] 财务表现 - 2022年第三季度公司净利润约为120万美元，其中衍生品负债公允价值变动收益140万美元，信托账户投资收益73.3万美元[143] - 2022年前九个月公司净利润110万美元，其中衍生品负债公允价值变动收益达410万美元[145] - 2022年第三季度公司运营现金仅7000美元，营运资金缺口达350万美元[147] 资金与流动性 - 公司获得赞助方提供的150万美元无息营运资金贷款额度，截至2022年9月30日未动用[150] - 若在2023年8月6日前未完成业务合并，公司将面临强制清算，持续经营存在重大不确定性[151] - 2022年9月承销商Evercore放弃1305万美元的并购相关费用权利，包括505万美元递延承销费[158] - Evercore集团放弃其应得的约510万美元递延承销费用[172] 费用与支出 - 公司每月支付1万美元给赞助方用于办公空间和管理服务，2022年前三季度累计支出9万美元[159] 会计与财务报告 - 首次公开募股中发行的1500万股A类普通股按赎回价值计入临时权益[161] - 公开认股权证和私募认股权证均被确认为衍生负债并按公允价值计量[164] - 公司计算稀释每股收益时未考虑首次公开发行中出售的11,000,000份认股权证的影响[166] - 公司披露控制和程序在2022年9月30日未有效运行，存在财务报告内部控制重大缺陷[175] - 公司管理层进行了额外会计分析以确保财务报表符合GAAP[176] - 2022年第三季度期间公司内部财务控制未发生重大变化[177] 监管与合规 - 公司符合"新兴成长公司"资格，可延迟采用新会计准则[170] - 公司正在评估是否依赖JOBS法案提供的其他简化报告要求[171] - 2022年6月FASB发布的ASU 2022-03将于2023年12月15日后对公司生效[167] - 公司不属于需要提供市场风险定量和定性披露的小型报告公司[173] - 截至2022年9月30日，公司未持有任何表外安排[169]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to AMCI ACQUISITION CORP. II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaw ...

融资活动 - 公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总募集资金1.5亿美元[114] - 公司同时完成私募配售，向赞助方出售350万份认股权证，每份1美元，总募集资金350万美元[116] - 公司与PIPE投资者签订认购协议，拟以每股10美元的价格发行1250万股A类普通股，总募集资金1.25亿美元[128] - 首次公开募股中承销商享有45天的超额配售权，可额外购买225万单位，但最终未行使[115] - 承销商获得首次公开募股总收益1%即150万美元的承销折扣，完成业务合并后可再获3.5%即525万美元延期折扣[146] 合并交易 - 公司与LanzaTech NZ, Inc.达成合并协议，拟以18.17亿美元收购其全部股权[120] - 合并后公司计划更名为LanzaTech Global, Inc.[119] - 合并条件包括公司需在合并后持有至少2.5亿美元现金[124] - LanzaTech股东支持协议涵盖约69.56%的已发行投票权股份[130] - 合并协议要求公司至少保留500万美元的净有形资产[124] - 合并后新公司的普通股将在纳斯达克上市[124] 财务表现 - 公司2022年第一季度净亏损约350万美元，其中衍生权证负债公允价值变动亏损77万美元，一般及行政费用270万美元[136] - 截至2022年3月31日，公司运营现金仅剩8000美元，营运资金赤字达280万美元[138] - 管理层确认公司流动性状况引发持续经营重大疑虑，一年内可能无法履行到期债务[140] 股东协议 - 公司创始人同意按比例放弃125万股创始人股份（占总创始人股份的1/3），具体比例取决于A类普通股赎回水平超过50%的部分[132] 资金支持 - 2022年3月公司与赞助方签订无息营运资本贷款协议，最高额度150万美元，截至报告期末未动用[139] - 公司每月向赞助方支付1万美元行政服务费，2022年第一季度累计支出3万美元[147] 会计处理 - 首次公开募股中1500万股A类普通股按临时权益计入资产负债表，按赎回价值计量[149] - 公共认股权证和私募认股权证被归类为衍生负债，采用蒙特卡洛模型和Black-Scholes模型进行公允价值计量[151] - 公司符合《JOBS法案》定义的"新兴成长公司"，可延迟采用新会计准则最长五年[157]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40282 AMCI ACQUISITION CORP. II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 86-1763050 | | ...

AMCI ACQUISITION CORP. II Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to (Former name or former address, if changed since last report) (Exact name of registrant as specified in its charter) ( ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to AMCI ACQUISITION CORP. II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of Delaware 001-40282 86-1763050 (Commi ...