公司管理层变动 - 首席执行官Jonathan Buick因健康原因立即卸任总裁兼CEO职务 但保留董事会成员身份 [1] - 董事会任命Nicholas Konkin为临时总裁兼首席执行官 立即生效以确保过渡期连续性 [2] - 原CEO在任期内成功推动公司转向新大宗商品品类并在顶级管辖区获取重要锂项目 为下一阶段增长奠定基础 [3] 新任管理层背景 - 新任临时CEO拥有超过15年资本市场和企业发展经验 曾主导私营和公共资源类公司发展 [3] - Nicholas Konkin曾参与公司上市流程 目前担任Grove Corporate Services资本市场总监 [3] - 新任管理层强调将优先巩固公司基础架构 以把握即将到来的金属牛市机遇 [4] 公司资产与业务布局 - 公司核心业务为勘探开发加拿大魁北克省锂矿资产和美国爱达荷州钴矿资产 [4] - 同时持有爱达荷州Baner金矿项目（已授权予Legacy Gold Mines Ltd）和Champagne多金属项目 [4] - 股票在多伦多证券交易所（代码LTHM） 美国OTCQB市场（代码CHELF）和法兰克福证券交易所（代码1QB0）三地挂牌交易 [4] 公司运营理念 - 强调环境责任和社区关系 重视社会经营许可 优先雇佣当地社区成员和服务供应商 [4] - 定位为以发现为导向的勘探公司 专注于推进高潜力锂和钴项目开发 [4]

公司合并交易 - 2023年5月10日公司与Allkem达成合并协议，每股Livent股票可换2.406股NewCo股票，交易完成后Allkem和Livent股东将分别持有NewCo约56%和44%股份，预计2023年底完成交易，若终止协议特定情况下需支付6460万美元终止费[131] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第三季度收入2.114亿美元，较2022年同期的2.316亿美元减少2020万美元，约9%，原因是碳酸锂和丁基锂价格及销量下降，部分被碳酸锂销量增加和氢氧化锂价格上涨抵消[132] - 2023年第三季度营收2.114亿美元，较2022年同期的2.316亿美元下降约9%，即2020万美元[143][146] - 2023年前三季度营收7.007亿美元，较2022年同期的5.938亿美元增长约18%，即1.069亿美元[143][153] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年第三季度净利润8740万美元，2022年同期为7760万美元，得益于出售阿根廷主权美元债券获利1000万美元和所得税费用降低，部分被毛利润减少290万美元、重组及其他费用增加1360万美元和非合并附属公司净亏损权益增加320万美元抵消[132] - 2023年第三季度净利润8740万美元，较2022年同期的7760万美元增加980万美元，约13%[143][152] - 2023年前三季度净利润2.924亿美元，较2022年同期的1.908亿美元增加1.016亿美元，约53.2%[143][159] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.197亿美元，较2022年同期的1.108亿美元增加890万美元，主要因原材料成本有利组合1880万美元、碳酸锂销量增加1030万美元和销售、一般及行政费用降低180万美元，部分被价格降低510万美元和丁基锂销量减少1690万美元抵消[132] - 2023年第三季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1.044亿美元，调整后EBITDA为1.197亿美元[144] - 2023年前三季度EBITDA为3.617亿美元，调整后EBITDA为4.116亿美元[144] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用降至930万美元，有效税率为9.6%，2022年同期为2150万美元，有效税率为21.7%[143][151] - 2023年前三季度所得税费用降至4780万美元，有效税率为14.1%，2022年同期为5640万美元，有效税率为22.8%[143][158] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.126亿美元和1.89亿美元，其中2023年9月30日外国子公司持有3530万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金流量 - 2023年年初至今和2022年年初至今，经营活动提供的现金分别为2.618亿美元和3.282亿美元，2023年较2022年减少[162] - 2023年年初至今和2022年年初至今，投资活动使用的现金分别为3.155亿美元和2.257亿美元，2023年较2022年增加[163] - 2023年年初至今和2022年年初至今，融资活动使用的现金分别为2150万美元和100万美元，2023年较2022年增加[164] 财务数据关键指标变化 - 循环信贷额度 - 截至2023年9月30日，循环信贷额度下剩余借款能力为4.792亿美元[165] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 公司估计2023年总资本支出在3.25亿美元至3.75亿美元之间[166] 财务数据关键指标变化 - 净衍生金融工具头寸 - 截至2023年9月30日，净衍生金融工具头寸为净资产30万美元，2023年第二季度进行了外汇套期保值[177] 财务数据关键指标变化 - 外汇汇率影响 - 假设2023年9月30日外汇汇率瞬间变动10%，净资产/负债头寸在汇率走强时为 - 110万美元，走弱时为140万美元[179][180] 财务数据关键指标变化 - 债务组合 - 截至2023年9月30日，公司无利率互换协议，债务组合包括固定利率和浮动利率债务，循环信贷额度下无未偿还余额[181][182] 业务面临挑战 - 2023年8月14日阿根廷货币贬值，导致公司在截至9月30日的三个月和九个月运营中因货币重估产生960万美元即时损失[134] - 公司在阿根廷的业务面临高通胀、货币贬值、能源价格高、社会和劳工动荡、政治和金融不确定性、外汇交易限制、进口受限、供应商定价不确定以及项目投产延迟等挑战[137] - 公司持续优化生产网络，关注新原材料供应商、仓储和物流供应商，以提升供应链和客户交付体验，但面临当地劳动力市场紧张、劳动力资源能力限制和长周期设备采购延迟等问题[136] 市场情况 - 2023年第三季度中国电动汽车销量创新高，美国电动汽车销售增长强劲但部分车型受IRA规则影响，欧洲部分汽车制造商因需求减少削减电动汽车组装[138] - 2023年第三季度全球锂化学品价格下降，许多生产商和贸易商抛售库存，使价格低于中国众多综合和非综合加工商的成本[139] 管理层关注事项 - 管理层目前关注的事项包括与Allkem的交易、全球扩张、阿根廷政治经济不稳定、锂市场供需平衡和价格波动等[140] 业务销量与价格成本预计 - 公司预计2023年总销量与2022年大致持平，2024年销量不受影响，碳酸锂当量基础上的平均实现价格将同比提高，成本将低于上一年[141] 公司现金来源与资金需求 - 公司主要现金来源为运营活动和循环信贷安排下的借款，未来资金需求的成功满足取决于锂市场的强度以及持续从运营中产生现金和从其他来源筹集资金的能力[160] 公司项目权益与融资 - 公司在Nemaska Lithium项目中有50%的经济权益，将寻求多种融资来源[168]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度营收2.358亿美元，较2022年同期的2.187亿美元增加1710万美元，约8%[95] - 2023年第二季度净利润9020万美元，2022年同期为6000万美元[96] - 2023年第二季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.345亿美元，较2022年同期的9500万美元增加3950万美元[97] - 2023年Q2营收2.358亿美元，较2022年Q2的2.187亿美元增长约8%，即1710万美元[109][117] - 2023年Q2毛利润1.434亿美元，较2022年Q2的1.025亿美元增长4090万美元，约40%[109][118] - 2023年上半年营收4.893亿美元，较2022年上半年的3.622亿美元增长约35%，即1.271亿美元[109][125] - 2023年上半年毛利润3.094亿美元，较2022年上半年的1.624亿美元增长1.47亿美元，约91%[109][126] - 2023年Q2净收入9020万美元，较2022年Q2的6000万美元增加3020万美元，约50%[109][124] - 2023年上半年净收入2.05亿美元，较2022年上半年的1.132亿美元增加9180万美元，约81.1%[109][132] - 2023年Q2所得税费用降至1460万美元，2022年Q2为3020万美元，主要因预测盈利的司法管辖区组合变化及阿根廷外汇影响波动减少[109][122] - 2023年上半年所得税费用增至3850万美元，2022年上半年为3490万美元，主要因经营收入增加，部分被阿根廷外汇影响波动减少和预测盈利的司法管辖区组合变化抵消[109][131] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.678亿美元和1.89亿美元[134] - 2023年年初至今和2022年年初至今，经营活动提供的现金分别为1.816亿美元和6120万美元[135] - 2023年年初至今和2022年年初至今，投资活动使用的现金分别为1.802亿美元和1.241亿美元[136] - 2023年年初至今和2022年年初至今，融资活动（使用）/提供的现金分别为 - 2160万美元和20万美元[137] - 截至2023年6月30日，循环信贷安排下剩余借款能力为4.788亿美元[139] - 公司估计2023年总资本支出在3.25亿美元至3.75亿美元之间[140] - 截至2023年6月30日，净衍生金融工具头寸为净资产80万美元[152] - 假设2023年6月30日外币汇率瞬间变动10%，净资产/（负债）头寸分别为80万美元、 - 260万美元和350万美元[154] - 截至2023年6月30日，债务组合包括固定利率和浮动利率债务，循环信贷安排下无未偿还余额[155] 公司业务合作与交易 - 公司与Allkem达成合并协议，交易完成后，公司股东每持有一股将获得2.406股NewCo股份，Allkem和公司股东将分别持有NewCo约56%和44%的股份[98] - 若交易协议终止，特定情况下一方需向另一方支付6460万美元终止费[98] 公司业务相关事件 - 2023年6月16日，MdA向海关当局支付2170万美元押金，用于支付2018 - 2022年碳酸锂出口关税相关行政案件[100] - 2023年6月26日，公司北卡罗来纳州工厂仓库起火，公司在第二季度记录了500万美元的清理和处置成本及固定资产和存货损失[101] 市场环境与行业趋势 - 2023年第二季度中国电动汽车库存开始正常化，美国上半年电动汽车销售强劲增长，但部分车型今年可能无法获得全额或部分消费者税收抵免[105] - 2023年上半年部分领先电动汽车制造商降价，可能给其他汽车制造商带来商业和财务压力，增加电动汽车供应链的波动性和不确定性[106] 公司业务面临挑战 - 公司阿根廷业务面临高通胀、货币贬值、能源价格高、社会和劳工动荡、政治和金融不确定性以及货币限制等挑战[104] 公司业务预期 - 2023年公司预计产量增加，锂产品平均价格上涨，盈利能力提升，但成本也将高于上一年[108] 公司项目投资与亏损 - 公司对Nemaska Lithium项目的所有权权益为50%（2022年6月6日前为25%），2023年Q2和上半年该项目的非合并附属公司净亏损权益分别为720万美元和1530万美元，较2022年同期增加[109][121][130] - 2023年第三季度，公司根据认购协议向Nemaska Lithium投资1890万美元[142]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营收2.535亿美元，较2022年同期的1.435亿美元增加1.1亿美元，增幅约77%[79] - 2023年第一季度净利润1.148亿美元，2022年同期为5320万美元，主要因产品提价和氢氧化锂销量增加[80] - 2023年第一季度调整后EBITDA为1.574亿美元，较2022年同期的5330万美元增加1.041亿美元[82] - 2022年第一季度含出售阿根廷主权美元债券获得的1400万美元收益[81] - 2023年第一季度收入为2.535亿美元，较2022年同期的1.435亿美元增长约77%，即1.1亿美元[97] - 2023年第一季度毛利润为1.66亿美元，较2022年同期的5990万美元增长1.061亿美元，约177%[98] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1630万美元，较2022年同期的1180万美元增加450万美元，约38%[99] - 2023年第一季度未合并附属公司净亏损权益为810万美元，2022年同期为220万美元，增加590万美元[100] - 2023年第一季度所得税费用增至2390万美元，2022年同期为470万美元[101] - 2023年第一季度净利润为1.148亿美元，较2022年同期的5320万美元增加6160万美元，约116%[102] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.941亿美元和1.89亿美元[104] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为1.029亿美元，2022年同期为1080万美元[105] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为9810万美元，2022年同期为5540万美元[106] - 截至2023年3月31日，循环信贷安排下剩余借款能力为4.851亿美元[110] 公司业务展望 - 2023年公司预计产量增加，尤其下半年新生产单位投产，锂产品平均价格上涨，盈利能力将高于2022年[89] - 2023年公司预计成本高于上一年，主要与特许权使用费、新生产单位投产和通胀压力有关[89] 公司业务概况 - 公司是纯锂业公司，有近80年连续生产经验，产品用于电动汽车和储能电池市场[76][77] 公司业务运营策略 - 公司持续优化生产网络，使用空运发货，寻找新供应商和物流商[84] 公司业务面临挑战 - 公司阿根廷业务面临高通胀、货币贬值、能源价格高、社会和劳工动荡等挑战[85] - 电动汽车制造业客户面临宏观经济不确定性和供应链限制，可能影响公司业务[86][87]

主要原材料成本占比情况 - 2022、2021和2020年主要原材料成本分别占公司总收入的18%、14%和13%[55] 碳酸锂产量影响因素 - 2021年最后一个季度的异常大雨导致碳酸锂产量减少约500公吨[57] 财政稳定证书情况 - 公司30年财政稳定证书将于2026年到期[63] 阿根廷税收政策变化 - 2019年12月阿根廷国会规定采矿和碳氢化合物出口新税率不超过应税金额或离岸价格的8%[64] - 2021年1月1日起氯化锂和碳酸锂适用的出口税率为4.5%且无上限[64] - 2022年阿根廷当局为某些等级碳酸锂出口设定参考价格[64] - 2023年2月总统令取消所有锂产品出口退税[64] - 2022年阿根廷当局为某些等级碳酸锂出口设定参考价格，2023年1月取消锂产品出口退税制度[160] 员工人数及离职率情况 - 2022年公司全球员工人数较上一年增加21.4%[77] - 2022年公司员工平均整体离职率为10.3%[77] 人才管理战略情况 - 2021年公司制定人才管理战略，2022年将重点扩大到全生命周期人才管理方法[78] 工伤情况 - 2022年全球报告可记录工伤2起[82] 心理健康活动情况 - 2022年6月推出为期4个月的全球心理健康活动，聚焦压力管理、睡眠、营养和体育活动四个支柱[84] 员工构成情况 - 截至2022年12月31日，公司共有约1350名员工，其中阿根廷工会成员约236人；员工地区分布为北美34%、拉丁美洲49%、欧洲6%、亚洲11%；全球性别构成约为男性75%、女性24%、未指定1%；高级领导团队女性占45%、男性占55%；董事会女性占25%、男性占75%[87] - 截至2022年12月31日，美国员工种族多样性分布为亚裔8%（较2021年增加2%）、非裔美国人22%（较2021年增加2%）、西班牙裔3%（较2021年增加1%）、两个或更多种族1%、夏威夷原住民或其他太平洋岛民<1%、白人60%（较2021年减少6%）、未指定5%（与2021年持平）[88] 招聘情况 - 2022年招聘约37名临时和全职员工，其中女性占30%、男性占40%、未指定占30%[90] 职位填补及离职率情况 - 2022年填补约335个职位，约71%为外部招聘、29%为内部招聘；自愿离职率为7.6%，较上一年下降0.1%[96] 薪酬和福利计划情况 - 2022年继续完善薪酬和福利计划，更新的薪酬结构考虑当地市场数据和外部顾问信息；美国福利在2022年除取消基于新冠疫苗接种状态的保费减免外无重大变化，2023年将实施更强大的心理健康福利[99][101] 员工敬业度调查情况 - 2021年全球员工敬业度调查显示团队合作、工作环境和信念态度是最有利类别，2022年公司聚焦经理参与、职业体验、决策沟通和变革管理三个领域；2023年第三季度将开展第二次全球员工敬业度调查[103][104] 企业社会责任情况 - 公司致力于企业社会责任，重点包括职业健康安全、员工体验、多元化与包容性、社区参与和发展、环境行动和人权[105] 现代奴隶制防范情况 - 公司致力于确保供应链和业务中不存在现代奴隶制，通过相关政策、供应链举措、筛选流程和员工培训来实现[106] 可持续发展评级情况 - 2022年公司连续第三年获EcoVadis黄金可持续发展评级，处于全球超9万家被评估公司的前5%[107] 公司业务增长风险 - 公司增长依赖高性能锂化合物需求持续增长，若电动汽车市场发展不及预期，公司业务将受影响[115][116] 产能扩张计划及风险 - 公司计划在市场条件或长期客户承诺允许时，扩大碳酸锂和氢氧化锂产能，但扩张项目存在风险[118] 锂储量获取风险 - 公司未来运营依赖获取经济可行的额外锂储量，但勘探开发具有高度投机性[120][121] 收购风险 - 公司可能进行收购，但存在难以整合、成本意外增加等风险[122][124] 锂价格波动风险 - 锂价格波动大，若价格下跌，将对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[126][127][128] 经济和金融市场波动风险 - 经济不利和金融市场波动会影响客户，进而影响公司销售和盈利能力[131][132] 大客户依赖风险 - 公司很大一部分收入来自少数客户，失去大客户或订单大幅减少将产生重大不利影响[133][134] 市场竞争风险 - 公司面临全球竞争，若竞争失败，可能无法保持或扩大市场份额[135] 新电池技术风险 - 新电池技术若减少对锂化合物的依赖，将显著影响公司前景和未来收入[136][137] 营收和经营业绩波动风险 - 公司营收和经营业绩过去有波动且未来可能继续波动，影响因素包括产品和客户组合变化、监管分类变化等[139] 经营业绩未达预期风险 - 若未来季度经营业绩未达分析师或投资者预期，公司普通股交易价格可能大幅下跌[141] 项目投资风险 - 公司对Nemaska锂项目的投资可能无法实现预期收益，该项目可能无法按时或按预算完成[141][142] 融资风险 - 公司预计依靠运营现金流和外部融资满足增长和资本需求，若需额外融资，可能面临成本增加和净收入减少问题[144] 净杠杆比率及债务契约合规风险 - 未来12个月公司循环信贷协议下的净杠杆比率可能增加，债务契约合规性受资本支出管理和运营结果等因素影响[145] 票据转换风险 - 2025年票据的有条件转换特征可能影响公司流动性或稀释股东权益，2022年各季度和2023年第一季度该特征已触发[146][147] 偿债风险 - 公司业务可能无法产生足够现金流偿债，可能需采取出售资产、重组债务等措施，否则可能导致债务违约[150] 海外业务风险 - 公司大量业务在海外，面临外汇风险、法律政治差异、地缘政治紧张等问题，可能影响业务和财务状况[152] 阿根廷业务风险 - 公司在阿根廷的锂提取和生产业务面临政治、金融、运营等风险，如通货膨胀、税收政策变化等[159] - 阿根廷外汇限制预计持续至2023年12月31日，影响公司在阿运营[167] - 自2018年7月1日起，阿根廷被认定为高通胀经济体，三年累计通胀约100%以上，公司在阿业务功能货币从阿根廷比索改为美元[169] - 自2015年起，阿根廷经济衰退，比索对主要国际货币大幅贬值，国家干预增加[170] 生产设施运营风险 - 公司在阿根廷、中国、英国和美国有生产设施，运营中断会影响生产率和盈利能力[173] 中国业务风险 - 中国化工行业监管和安全标准历史上较弱，近年政府加强检查和处罚，当地制造商有电力短缺问题[176] 新冠疫情影响 - 新冠疫情影响公司业务，包括需求、运营、供应链和物流，还可能加剧其他风险[177][178][181] 产品质量风险 - 公司产品可能含杂质，无法满足客户或政府质量标准，导致销售损失和成本增加[185] 第三方生产风险 - 公司使用第三方生产部分产品，第三方可能无法履行合同义务或满足客户要求[188] 成本波动风险 - 全球通胀、能源和原材料价格波动以及无法按合同获取资源，会影响公司产品利润率和经营业绩[190] 人才依赖风险 - 公司成功依赖吸引和留住关键员工以及培养接替高级管理层的人才[193] 员工工会情况 - 公司在阿根廷约有235名运营和生产员工由工会代表，工会需批准就业条件的任何变更[196] - 公司当前的四年期集体谈判协议将于2023年到期，其中包括年度薪资谈判[196] 阿根廷采矿业务预可行性研究情况 - 公司现有阿根廷采矿业务的预可行性研究包含地质、冶金假设、财务预测和价格估计，这些估计会定期更新[209] 法律和监管程序风险 - 公司参与的法律和监管程序结果可能与预期不同，导致公司改变负债和相关保险应收款的估计[215] 环境、健康和安全法规风险 - 公司需遵守广泛的环境、健康和安全法律法规，遵守这些法规的成本和相关负债可能对业务产生不利影响[217] 危险材料索赔风险 - 公司过去和未来可能面临第三方或员工与接触危险材料相关的索赔，相关负债可能重大[221] 危险废物处理风险 - 公司在北卡罗来纳州贝塞默市的工厂产生危险废物，未来可能需大幅增加环境应计费用[221] 客户购买意愿风险 - 基于科学家研究或非政府组织声明，客户可能停止购买公司产品，这将显著降低产品需求[223] 合作伙伴运营风险 - 公司的合资企业、附属实体和合同制造商可能不按业务计划运营，合作伙伴可能不履行义务[205] 产品监管风险 - 公司部分产品受欧盟和英国监管关注，REACH和K - REACH法规或增加生产成本、合规成本，影响产品需求[224] 有效税率风险 - 公司有效税率受多因素影响，未来可能有重大变化，包括盈利构成、税务立场、税法变更等[226] 税收优惠安排风险 - 公司与部分外国税务管辖区有税收优惠安排，若无法续约或不满足条件，将产生不利影响[227] 税务和海关审计风险 - 公司面临税务和海关审计风险，审计结果可能与预留金额不同，影响财务结果[228][229] 普通股股价波动风险 - 公司普通股股价可能大幅波动，受疫情、市场条件、财务业绩等多种因素影响[230][232] 反收购条款情况 - 公司公司章程和细则中的反收购条款需至少80%有表决权的普通股持有人批准特定业务合并，至今未获足够股东支持移除部分条款[235][236] 现金股息情况 - 公司过去未支付现金股息，目前也无计划，未来支付由董事会决定[237][238] 净金融工具头寸及对冲计划情况 - 截至2022年12月31日，公司净金融工具头寸负债少于0.1百万美元，2023年对冲计划将在第一季度确定[389] 外币汇率变动影响 - 假设2022年12月31日外币汇率瞬间变动10%，净负债头寸在货币走强时为 - 390万美元，走弱时为320万美元[391] 利率互换协议及债务组合情况 - 截至2022年12月31日和2021年，公司无利率互换协议，2022年债务组合含固定和浮动利率债务，循环信贷安排无未偿还余额[392][393] 营收情况 - 2022年、2021年、2020年公司营收分别为8.132亿美元、4.204亿美元、2.882亿美元[395] 净利润情况 - 2022年、2021年、2020年公司净利润分别为2.735亿美元、0.06亿美元、-1.63亿美元[395] 综合收益情况 - 2022年、2021年、2020年公司综合收益分别为2.654亿美元、0.021亿美元、-1.24亿美元[396] 现金及现金等价物情况 - 2022年和2021年公司现金及现金等价物分别为1.89亿美元、1.13亿美元[398] 应收账款净额情况 - 2022年和2021年公司应收账款净额分别为1.416亿美元、0.964亿美元[398] 存货净额情况 - 2022年和2021年公司存货净额分别为1.523亿美元、1.346亿美元[398] 总资产情况 - 2022年和2021年公司总资产分别为20.742亿美元、12.025亿美元[398] 总负债情况 - 2022年和2021年公司总负债分别为6.312亿美元、4.071亿美元[398] 总权益情况 - 2022年和2021年公司总权益分别为14.43亿美元、7.954亿美元[398] 普通股加权平均流通股数情况 - 2022年和2021年公司普通股加权平均流通股数（基本）分别为1.718亿股、1.547亿股[395]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为2.316亿美元，较2021年同期的1.036亿美元增加1.28亿美元，约124%[147] - 2022年第三季度净收入为7760万美元，而2021年同期净亏损1260万美元[147] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.108亿美元，较2021年同期的1490万美元增加9590万美元[147] - 2022年第三季度营收2.316亿美元，较2021年同期的1.036亿美元增长约124%，即1.28亿美元[162][164] - 2022年第三季度毛利润1.194亿美元，较2021年同期的1830万美元增长1.011亿美元，约552%[162][165] - 2022年前三季度营收5.938亿美元，较2021年同期的2.975亿美元增长约100%，即2.963亿美元[162][172] - 2022年前三季度毛利润2.818亿美元，较2021年同期的5200万美元增长2.298亿美元，约442%[162][173] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1500万美元，较2021年同期的1180万美元增加320万美元，约27%[162][166] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为4060万美元，较2021年同期的3420万美元增加640万美元，约19%[162][174] - 2022年第三季度净收入为7760万美元，2021年同期净亏损1260万美元[162][171] - 2022年前三季度净收入为1.908亿美元，2021年同期净亏损690万美元[162] - 2022年初至今利息1200万美元全部资本化，2021年初至今利息费用为与2025年票据相关的交易成本非现金摊销30万美元[177] - 2022年初至今所得税费用增至5640万美元，2021年初至今为1380万美元，主要因经营收入增加和阿根廷外汇影响波动[178] - 2022年初至今净收入为1.908亿美元，2021年初至今净亏损690万美元，主要因产品提价，部分被销量下降等因素抵消[180] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为2.116亿美元和1.13亿美元[182] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还债务分别为2.593亿美元和2.458亿美元[187] - 2022年初至今经营活动提供现金3.282亿美元，2021年初至今为4100万美元[188] - 2022年初至今投资活动使用现金2.257亿美元，2021年初至今为7430万美元[190] - 截至2022年9月30日，净衍生金融工具头寸为净资产50万美元，假设外汇汇率瞬时变动10%，净资产/负债情况不同[203][206] 业务合作与资金流入 - 2022年第三季度与客户签订长期供应协议，将在2025 - 2030年交付电池级氢氧化锂，收到客户预付款1.98亿美元[157] - 2022年7月25日公司与客户签订长期供应协议，三季度收到客户预付款1.98亿美元[183] - 2022年9月1日公司签订修订并重述的信贷协议，提供5亿美元高级有担保循环信贷额度，可增至7亿美元[184][185] 公司业务概况 - 公司是纯锂业务公司，有近80年连续生产经验，产品用于电动汽车和储能电池市场[143] 业务面临挑战 - 中国的疫情防控措施仍对公司设施、供应链和物流产生负面影响，增加成本[146] - 全球供应链挑战持续，公司继续寻找新供应商和物流商，调整生产计划[151] - 阿根廷业务面临高通胀、货币贬值、能源价格高、政治不确定等挑战[152] - 电动汽车制造行业客户面临物流成本增加、供应链受限等问题，可能影响公司业务[153] 业务产能扩张 - 公司推进碳酸锂和氢氧化锂产能扩张项目，北卡罗来纳州氢氧化锂项目已机械完工[154][155] 业务预期 - 公司预计2022年锂产品销量持平，平均定价显著提高，成本也高于上一年[159] - 公司因锂产品平均定价进一步提高，大幅上调2022年财务业绩预期[160]

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度收入为2.187亿美元，较2021年同期的1.022亿美元增加1.165亿美元，约114%[141] - 2022年第二季度净利润为6000万美元，2021年同期为650万美元[141] - 2022年第二季度调整后EBITDA为9500万美元，较2021年同期的1600万美元增加7900万美元[141] - 2022年第二季度营收2.187亿美元，较2021年同期的1.022亿美元增长约114%，即1.165亿美元[154] - 2022年上半年营收3.622亿美元，较2021年同期的1.939亿美元增长约87%，即1.683亿美元[162] - 2022年第二季度毛利润1.025亿美元，较2021年同期的2040万美元增长约402%，即8210万美元[155] - 2022年上半年毛利润1.624亿美元，较2021年同期的3370万美元增长约382%，即1.287亿美元[163] - 2022年第二季度净收入6000万美元，2021年同期为650万美元；2022年上半年净收入1.132亿美元，2021年同期为570万美元[151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4900万美元和1.13亿美元[169] - 2022年第二季度重组及其他费用为290万美元，较2021年同期增加90万美元；2022年上半年为390万美元，较2021年同期增加160万美元[156][164] - 2022年第二季度未合并附属公司净亏损权益为270万美元，2021年同期为140万美元；2022年上半年为490万美元，2021年同期为270万美元[157][165] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还债务分别为2.593亿美元和2.458亿美元[172] - 2022年年初至今和2021年年初至今，经营活动提供的现金分别为6120万美元和3060万美元[173] - 2022年年初至今和2021年年初至今，投资活动使用的现金分别为1.241亿美元和4270万美元[174] - 2022年年初至今和2021年年初至今，融资活动提供的现金分别为20万美元和2.169亿美元[175] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷安排下剩余借款能力为3.855亿美元[176] - 公司估计2022年总资本支出为3亿至3.4亿美元[178] - 截至2022年6月30日，公司净金融工具头寸为净资产20万美元[186] - 假设2022年6月30日外币汇率瞬间变动10%，净资产/负债头寸分别为4400万美元和 - 5400万美元[188][189] - 截至2022年6月30日，公司无利率互换协议[190] - 截至2022年6月30日及2022年上半年，公司循环信贷安排下无未偿还余额[191] 业务发展与合作 - 2022年7月25日，公司与客户签订长期供应协议，2025 - 2030年交付电池级氢氧化锂，客户将在签约60天内预付1.98亿美元[170] - 信贷协议提供4亿美元的高级有担保循环信贷安排，其中5000万美元可用于开具信用证，可增至6亿美元[171] 业务面临挑战 - 公司因新冠疫情持续应对业务、运营和财务绩效受到的负面影响，包括供应链和物流中断、成本增加等[139][140][141] - 公司继续识别潜在新供应商和物流商，调整全球生产计划以应对供应链挑战[145] - 公司阿根廷业务面临高通胀、天然气价格高、社会和劳工动荡、税收压力、外汇限制等挑战[146] - 电动汽车制造行业客户面临供应链限制，可能导致对公司高性能锂化合物需求延迟[147] - 公司因俄乌冲突加剧了供应链中断，增加了能源成本并导致运营市场通胀[144] 业务预期与管理层关注事项 - 公司预计2022年锂产品销量持平，平均价格显著提高，盈利能力高于上一年，成本也高于上一年[149] - 管理层目前关注员工健康安全、全球扩张、项目发展、市场供需平衡等事项[148]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收为1.435亿美元，较2021年同期的9170万美元增加5180万美元，约56%，主要因产品提价但销量下降[139] - 2022年第一季度净利润为5320万美元，而2021年同期净亏损80万美元，主要因产品提价但销量下降、成本增加等[139] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为5330万美元，较2021年同期的1110万美元增加4220万美元，主要因产品提价但销量下降和成本增加[139] - 2022年第一季度收入为1.435亿美元，较2021年同期的9170万美元增长约56%，即5180万美元[156][159] - 2022年第一季度毛利润为5990万美元，较2021年同期的1330万美元增加4660万美元，约350%[156][160] - 2022年第一季度重组及其他费用为100万美元，较2021年同期的30万美元增加70万美元[156][161] - 2022年第一季度未合并附属公司净亏损权益为220万美元，较2021年同期的130万美元增加90万美元[156][162] - 2022年第一季度所得税费用增至470万美元，2021年同期为90万美元[156][164] - 2022年第一季度净利润为5320万美元，2021年同期净亏损80万美元[156][166] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为6850万美元和1.13亿美元[168] - 公司有4亿美元的2022年第一季度利息被资本化，2021年第一季度利息费用为30万美元[163] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为1080万美元，2021年第一季度为1270万美元[171] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷安排下的剩余借款能力为3.855亿美元[174] - 公司估计2022年总资本支出为3 - 3.4亿美元[175] - 截至2022年3月31日，公司净金融工具头寸为净资产40万美元[184] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情持续对公司业务、运营和财务表现产生负面影响，包括需求、设施运营、供应链和物流等方面[137,138,141] - 新冠疫情影响公司在阿根廷和美国的扩张工作，可能导致长期延误、暂停扩张或增加成本[143] - 公司董事会关注员工健康安全、旅行限制、供应链等运营挑战，以及疫情对各国经济的影响[145] - 2022年第一季度公司现金使用受疫情影响，包括物流成本和防疫相关支出[146] - 公司维持全球和区域疫情响应团队，继续识别新供应商和物流商，调整生产计划[147,148] - 公司预计2022年新冠疫情不确定性和挑战将持续[175] 市场与业务风险 - 2022年第一季度部分产品客户需求持平或略有下降，客户在多元化供应商，电动汽车供应链问题或影响公司业务[142] - 公司所在地区劳动力市场紧张，可能影响公司扩张、客户和供应商[144] 外汇与风险管理 - 2022年第一和第二季度，公司为2022年预计风险敞口进行了外汇套期保值[184] - 假设2022年3月31日外汇汇率瞬间变动10%，净资产头寸在汇率走强时为 - 170万美元，走弱时为140万美元[186][187] - 截至2022年3月31日，公司无利率互换协议[188] - 截至2022年3月31日及该季度末，公司循环信贷安排下无未偿还余额[189] - 公司债务组合由固定利率和浮动利率债务组成，包括2025年票据和循环信贷安排下的借款[189] - 公司实施风险管理计划，通过与主要金融机构签订衍生合约，降低利率和汇率变动对现金流的影响[182] - 公司全球业务面临多种外币汇率风险，使用外汇债务和外汇远期合约降低净资产风险敞口[185]

原材料成本与供应 - 2021、2020和2019年主要原材料成本分别占公司总收入的14%、13%和11%[79] - 公司主要通过现货采购和中长期合同关系满足原材料需求，对供应有限的原材料制定应急计划[79] 生产受天气影响 - 2019年和2021年异常大雨事件分别导致碳酸锂产量减少约1000公吨和500公吨[81] - 公司在阿根廷的运营受季节性天气影响，会影响碳酸锂和氯化锂生产[81] 财政证书与法规 - 公司30年财政稳定证书将于2026年到期[86] - 2018 - 2020年联邦政府对碳酸锂和氯化锂征收出口关税，2019年阿根廷国会通过新出口关税法律，2020年行政权力机构发布新出口关税法令，锂产品适用税率为4.5%且无上限[87] - 公司受阿根廷矿业法规和投资法约束，矿业投资法提供多项财政激励措施[82][86] 员工情况 - 2021年公司全球员工人数较上一年增加15%[97] - 2021年公司全球仅报告一起可记录工伤事故[102] - 2021年5月公司发起为期三个月的心理健康意识运动[103] - 截至2021年12月31日，公司共有约1109名员工，其中阿根廷有工会的员工约188人，占当地376名员工的一部分；员工地区分布为北美35%、拉丁美洲38%、欧洲7%、亚洲19%；全球性别构成约70%为男性、20%为女性、10%未指定；约25%的员工支持商业、研发和企业职能，75%支持全球制造；高级领导团队中女性占34%，董事会中女性占22%[108] - 2021年美国员工种族多样性数据为：亚洲人6%、非裔美国人20%、西班牙裔3%、两种或多种族裔<1%、白人66%、未指定5%[109] - 2021年公司因资本扩张项目恢复，员工人数显著增加，在北卡罗来纳州贝瑟默市工厂扩张中，运营和维护部门填补17个职位，其中94%为男性、6%为女性，65%为白人、35%为非裔美国人[110] - 2021年公司填补185个职位，约60%为制造运营岗位，61%为外部招聘、39%为内部填补；自愿离职率为10.2%，较上一年下降2.3%[116] - 2021年公司三个发展项目共招聘34名临时和全职员工，其中24%为女性、74%为男性[119] - 2021年公司全球员工参与调查的参与率为64%（828名符合条件员工中），多数人在团队合作、工作环境、信念态度和授权方面给出高好评率[120] - 截至2021年12月31日，公司约有1109名全职、兼职、临时和合同员工，其中阿根廷约188名运营和生产员工由工会代表，当前四年期集体谈判协议将于2023年到期，包含年度薪资谈判[181] 薪酬与办公模式 - 2021年公司更新全球薪酬体系，使薪资水平反映岗位责任、与外部市场数据更匹配，以吸引和留住人才[122] - 2021年底公司宣布美国非制造员工向混合办公模式过渡，预计2022年初开始[106] 供应链管理 - 公司承诺确保供应链无现代奴隶制，通过供应商行为准则等确保采购符合价值观的公司的组件和材料[125] 公司面临的风险 - 公司面临的风险包括新冠疫情影响、依赖电动汽车对高性能锂化合物需求增长、锂价波动、经济和金融市场不利、竞争、经营结果波动、生产扩张复杂、新电池技术冲击、资本和信贷市场获取困难等[128] - 公司面临多种风险，如COVID - 19、市场、运营、财务等风险，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[131][132] - COVID - 19疫情影响公司业务，导致供应链和物流中断、成本增加、需求下降，还使全球资本和金融市场动荡，增加资本成本[132][133][134][136] - 公司增长依赖高性能锂化合物在电动汽车市场的需求，若市场发展不及预期，将影响公司业务和财务状况[138] - 锂价格波动大，部分销售合同为指数定价，价格下跌可能对公司业务和财务产生重大不利影响[140] - 公司面临全球竞争，若无法有效竞争，可能无法维持或扩大市场份额[142] - 公司经营业绩存在季度和年度波动，受产品和客户组合、市场供需、技术趋势等多种因素影响[143] - 公司计划扩大碳酸锂和氢氧化锂产能，但扩张项目复杂，可能面临成本增加、延迟或不可行的风险[145] - 新电池技术若减少对锂化合物的依赖，将显著影响公司前景和未来收入[146] - 公司可能难以获得全球资本和信贷市场融资，若无法筹集足够资金，可能限制业务运营和增长[147] - 未来12个月公司循环信贷协议下的净杠杆率可能增加，债务契约合规性受资本支出管理和经营业绩等因素影响[148] - 2025年票据持有人可在2021年12月31日前随时选择转换全部或部分票据，若转换公司或需现金结算，可能影响流动性，即便不转换，按规则或需将部分本金重分类为流动负债，导致净营运资金大幅减少[150] - 公司业务现金流可能不足以偿债，若无法产生足够现金流偿债，可能需采取出售资产、债务重组或获取额外股权资本等措施，且再融资能力取决于资本市场和财务状况，否则可能导致债务违约[151] - 公司研发工作可能不成功，竞争对手可能开发出更有效或成功的产品，若产品推出失败，财务状况和经营成果可能受到不利影响[152] - 公司可能进行未来收购，但收购可能难以整合，分散管理和财务资源，并导致意外成本，还可能无法实现预期效益，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[153][154] - 公司有大量国际业务和销售，面临外汇风险、不同法律政治社会监管要求和经济条件等风险，还可能难以执行协议或收取应收账款，外国政府可能国有化企业，恐怖活动、社会文化规范、经济政治条件变化以及贸易壁垒等都可能影响业务[155][156][157] - 公司及其子公司需遵守反贿赂、反洗钱、贸易制裁、出口管制和海关等相关法律法规，合规成本高，违规可能面临重大处罚，还可能面临政府调查或审计[158] - 英国脱欧给全球金融市场带来不确定性，包括外汇波动，可能对公司及其客户运营的市场产生不利影响，新规则和法规可能影响公司业务、财务状况和经营成果[160] - 公司在阿根廷的锂提取和生产业务面临政治、金融和运营风险，如高通胀、税收政策变化、采矿特许权风险、矿产枯竭、自然灾害、水权问题、外汇管制和限制、当地劳工问题等[161][163][165] - 2019年12月20日阿根廷国会宣布经济紧急状态，对锂等商品征收新出口关税，2021年企业税率提高到35%，公司虽有税收稳定证书，但无法保证获得补偿或抵消，也无法保证税收法律不再变化[163] - 2018年7月1日起，阿根廷被认定为高度通货膨胀经济体，因三年累计通胀约100%或更多，公司在阿根廷业务的功能货币从阿根廷比索改为美元，预计阿根廷将持续高通胀[165] - 自2015年起阿根廷经济衰退，阿根廷比索兑主要国际货币大幅贬值，或对公司业务和运营费用产生重大不利影响[170] - 公司运营和供应商面临自然灾害、疫情等风险，可能扰乱生产，对业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响[167] - 公司运营和合同制造商面临锂生产和制造相关的潜在危险，可能导致运营暂停或受影响设施关闭，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[168] - 中国化工行业监管和安全标准历史上较弱且不一致，若公司在中国的设施或合同制造商发生爆炸、停电等事件，或政府实施新法规限制或暂停运营，将对公司产生重大不利影响[169] - 公司很大一部分收入来自有限数量的客户，失去大客户或其订单大幅减少，将对业务和运营结果产生重大不利影响[174] - 公司产品可能含杂质，无法满足客户或政府质量标准，可能导致产品无法销售、成本增加，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[175] - 全球通胀、能源和原材料价格波动，以及无法按合同采购原材料和产品，将对公司产品利润率、业务、财务状况和运营结果产生不利影响[179] - 公司成功依赖于吸引和留住关键员工，以及培养接替高级管理层的人才，无法做到可能对运营产生不利影响[180] - 公司信息技术系统可能遭受网络安全攻击，导致业务运营中断、资产损失、声誉受损等，对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[182] - 公司未通过可行性研究建立SEC定义的“已证实”或“可能”储量，可能影响未来生产[188] - 公司业务可能受可持续性和ESG事项及相关报告的负面影响，不利评级或导致投资转移[189][191] - 公司涉及法律和监管程序，结果可能与预期不同，会影响负债和保险应收款估计[193] - 公司需遵守环境、健康和安全法律法规，违规可能导致成本增加、运营中断等[195][196] - 公司产品受欧盟和英国监管关注，REACH和K - REACH法规可能增加成本、降低需求[200] - 公司有效税率受多因素影响，税收优惠安排可能无法续约，税务审计结果不确定[201][202][203] - 若分离和分配被认定为美国联邦所得税应税事项，公司和FMC及其股东可能承担重大税务负债[204][205] - 公司普通股股价可能大幅波动，受多种因素影响，还可能引发证券集体诉讼[206][208] - 行业或证券分析师的研究和报告影响公司股票交易市场，分析师停止覆盖或降级可能使股价下跌[207] - 公司的一些反收购条款可能阻碍控制权变更交易，目前尚未获得足够股东支持移除相关条款[208][210] 金融工具与债务 - 截至2021年12月31日，公司净金融工具头寸为净资产0.2百万美元[302] - 假设外币汇率从2021年12月31日水平瞬间变动10%，净资产/负债头寸在10%升值时为-2.0百万美元，10%贬值时为1.6百万美元[304][305] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司无利率互换协议[306] - 基于2021年12月31日债务组合中的浮动利率债务，利率变动1个百分点，2021年全年总利息费用变动0.2百万美元[308] - 截至2021年12月31日，公司债务组合包括固定利率和浮动利率债务，循环信贷安排下无未偿还余额[307] 财务数据关键指标变化 - 2021年、2020年和2019年公司收入分别为420.4百万美元、288.2百万美元和388.4百万美元[313] - 2021年、2020年和2019年公司净利润分别为0.6百万美元、-16.3百万美元和50.2百万美元[313] - 2021年、2020年和2019年公司综合收益/（损失）分别为2.1百万美元、-12.4百万美元和51.1百万美元[317] - 2021年、2020年和2019年公司加权平均普通股基本股数分别为154.7百万股、146.2百万股和146.0百万股[313] - 2021年总资产为12.025亿美元，较2020年的9.368亿美元增长28.36%[322] - 2021年总负债和权益为12.025亿美元，与总资产相等，2020年为9.368亿美元[322] - 2021年经营活动提供的现金为2.64亿美元，2020年为0.63亿美元，2019年为5.81亿美元[325] - 2021年投资活动使用的现金为1.433亿美元，2020年为1.311亿美元，2019年为1.9亿美元[325] - 2021年融资活动提供的现金为2.18亿美元，2020年为1.191亿美元，2019年为1.205亿美元[325] - 2021年现金及现金等价物增加1.014亿美元，2020年减少0.52亿美元，2019年减少1.15亿美元[325] - 2021年现金支付所得税净额为410万美元，2020年为260万美元，2019年为3850万美元[326] - 2021年现金支付利息为1330万美元，2020年为560万美元，2019年为430万美元[326] - 2021年和2020年分别资本化利息1540万美元和1200万美元[327] - 2021年美国州税和外国税退款为170万美元，2020年从FMC获得2019年和2018年联邦所得税退款分别为160万美元和190万美元[328] - 2018 - 2021年公司资本情况：2018年末总计4.896亿美元，2019年末为5.44亿美元，2020年末为5.362亿美元，2021年末达7.954亿美元[332] - 2019 - 2021年净利润情况：2019年净利润5020万美元，2020年净亏损1630万美元，2021年净利润600万美元[332] - 2019 - 2021年股票薪酬计划金额：2019年为570万美元，2020年是440万美元，2021年达530万美元[332] - 2019 - 2021年资本化利息费用：2019年为570万美元，2020年是1200万美元，2021年达1540万美元[348] - 2020 - 2021年资产退休义务（ARO）账面价值：均为30万美元，计入合并资产负债表“其他长期负债”[352] 业务线与产品 - 公司制造用于多种锂产品的锂，主要用于锂电池、特种聚合物和化学合成应用，未来锂的主要增长驱动力是电动汽车的采用率[335] 财务报表编制与核算 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制，消除所有重大公司间账户和交易[337] - 贸易应收款按收入确认时记录，采用两阶段流程计算坏账准备，每季度分析调整[342][343] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法（FIFO）[344] - 公司对魁北克锂业合作伙伴（QLP）的投资采用权益法核算，计入合并资产负债表“投资”项[359] 租赁核算 - 公司选择不分离租赁和非租赁组件，将相关组件作为单一租赁组件核算[361] - 经营租赁使用权资产包含所有合同租赁付款和初始直接成本减去租赁激励[361] - 公司选择不对租赁期开始日少于一年的租赁应用ASC 842的确认要求[

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收为1.036亿美元，较2020年同期的7260万美元增加3100万美元，约43%，主要因氢氧化锂、碳酸锂和丁基锂销量增加[151] - 2021年第三季度净亏损1260万美元，2020年同期净亏损1050万美元，主要因阿根廷通胀税调整导致税收费用增加、物流和原材料等运营成本上升以及100万美元的非合并附属公司净亏损权益，部分被产品销量增加和重组等费用降低所抵消[151] - 2021年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为1490万美元，较2020年同期的90万美元增加1400万美元，主要因产品销量增加，部分被运营成本上升所抵消[151] - 2021年第三季度营收1.036亿美元，较2020年同期的7260万美元增长约43%，即3100万美元[167][170] - 2021年前三季度营收2.975亿美元，较2020年同期的2.06亿美元增长约44%，即9150万美元[167][178] - 2021年第三季度毛利润1830万美元，较2020年同期的280万美元增加1550万美元，约554%[167][171] - 2021年前三季度毛利润5200万美元，较2020年同期的2760万美元增加2440万美元，约88%[167][179] - 2021年第三季度重组及其他费用110万美元，较2020年同期的440万美元减少330万美元[167][172] - 2021年前三季度重组及其他费用340万美元，较2020年同期的1010万美元减少670万美元[167][180] - 2021年第三季度未合并附属公司净亏损权益为100万美元，源于公司在Nemaska项目25%的权益[167][173] - 2021年前三季度未合并附属公司净亏损权益为370万美元，源于公司在Nemaska项目25%的权益，含160万美元非经常性交易成本[167][181] - 2021年第三季度所得税费用增至1540万美元，2020年同期所得税收益为310万美元，主要因阿根廷外汇影响波动和运营收入增加[167][175] - 2021年前9个月所得税费用增至1380万美元，2020年同期所得税收益为 -540万美元，主要因阿根廷外汇影响波动及经营收入增加，部分被阿根廷所得税法修订带来的220万美元税收优惠抵消[183] - 2021年前9个月净亏损为 -690万美元，2020年同期为 -1260万美元，主要因氢氧化锂、碳酸锂和丁基锂销量增加及重组等费用降低，被阿根廷通胀税调整导致的税收费用增加等因素抵消[184] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.953亿美元和1160万美元，其中2021年9月30日有1250万美元由海外子公司持有[186] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还债务分别为2.458亿美元和2.814亿美元，2021年9月30日未偿还债务仅为2025年票据[188] - 2021年和2020年前9个月，经营活动提供的现金分别为4100万美元和150万美元，主要因2021年前9个月净收入增加及应付账款支付减少[189] - 2021年和2020年前9个月，投资活动使用的现金分别为 -7430万美元和 -1.118亿美元，主要因公司在2020年3月至2021年第二季度暂停全球资本扩张工作[190][191] - 2021年和2020年前9个月，融资活动提供的现金分别为2.169亿美元和1.082亿美元，2021年增加主要因发行所得净收益2.522亿美元，部分被2021年6月偿还循环信贷额度未偿还余额抵消[192] - 假设外币汇率从资产负债表日水平瞬间变动10%，2021年9月30日净资产/负债头寸在10%升值时为 -60万美元，10%贬值时为60万美元[207] 业务运营受疫情影响 - 新冠疫情持续对公司业务、运营和财务表现产生负面影响，全球政府和私营部门持续采取措施防控疫情，公司面临运营挑战和不确定性[150] - 公司在多个国家的业务受疫情影响，阿根廷持续出台紧急措施，印度地方政府实施检测、宵禁和旅行限制，全球政府措施和限制对产品需求和设施运营产生负面影响[151][152] - 新冠疫情影响公司在阿根廷和美国的扩张工作，可能导致长期或持续延误、暂停资本扩张工作，且建设材料供应放缓导致成本增加[154] - 公司未出现员工士气、流失、招聘和人才管理方面的重大问题，但美国和阿根廷当地劳动力市场紧张，若实施疫苗强制令可能影响员工和人才[155] - 公司管理层和董事会关注员工健康安全、疫苗供应和分发、旅行限制等运营挑战，董事会还关注疫情对运营所在国家经济的影响[156] - 公司成立全球疫情响应团队、区域疫情响应团队和疫苗小组委员会应对疫情，持续识别新供应商和物流商，调整生产计划以应对客户需求和供应链挑战[159][160] 客户需求与业务影响 - 2021年第三季度部分产品客户需求有所改善，但客户通过多供应商采购和管理库存保护自身利益，电动汽车制造业客户面临供应链限制，可能影响公司业务[153] 锂产品业务预期 - 2021年预计锂产品销量增加、平均价格略升、单位成本降低，但物流等成本增加部分抵消成本下降[165] 信贷与资本支出 - 信贷协议提供4亿美元高级有担保循环信贷额度，其中5000万美元可用于开具信用证，可选择将循环信贷承诺总额增至6亿美元[187] - 公司预计2021年总资本支出为1.25亿美元，基于2021年第二季度恢复在阿根廷和美国的资本扩张工作[195]