财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润为2210万美元,每股收益1.97美元 [11] - 净利息收入保持稳定,为5360万美元 [11] - 贷款净增长2.05亿美元,或4% [14] - 存款总额增加2.91亿美元,或近6% [13] - 非计息存款增加7500万美元,或4.1% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司支付业务收入同比增长104% [20] - 新增贷款平均收益率为8.7%,高于第二季度组合收益率6.54% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发1031、Title和EB-5等新的存款业务线,预计将在2024年全面推出 [32][33] - 公司正在加大对数字化和技术投资,未来将继续推动核心效率比率降至40%左右 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去9个月经营环境充满挑战,但公司已做好充分准备并能够应对 [6] - 公司有信心通过新的存款业务线和其他存款及费用收入举措来抵御利差压缩,并最终扩大利差 [8] - 公司认为已经接近净息差拐点,预计第四季度及明年第一季度净息差将开始回升 [46][47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否还有进一步的核心无息存款结构性变化,以及新存款业务线是否能够抵消相关变化 [38][39] **Greg Sigrist 回答** 公司预计现有存款业务线的无息存款占比将保持稳定,新业务线将在未来一年内大幅提升存款规模和改善存款结构 [39][40][41] 问题2 **Christopher O'Connell 提问** 询问公司对未来利息收益率和净息差的预期 [46][47] **Greg Sigrist 回答** 公司认为第三季度可能已经见到净息差拐点,预计第四季度和明年第一季度净息差将开始回升 [47][48] 问题3 **Alex Lau 提问** 询问公司对监管同意令的影响,以及对GPG业务的影响 [55][56][60] **Mark DeFazio 回答** 公司已经充分应对监管要求,不会对GPG业务产生重大影响,未来将主要聚焦于B2B支付业务 [56][57][60]

资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产65亿美元，较2022年12月31日增加2.548亿美元，增幅4.1%[117] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物2.018亿美元，较2022年12月31日减少5560万美元，降幅21.6%[118] - 截至2023年6月30日，证券总额94370万美元，较2022年12月31日减少1450万美元，降幅1.5%[119] - 截至2023年6月30日，贷款净额51亿美元，较2022年12月31日增加3.09亿美元，增幅6.4%[120] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.018亿美元和2.574亿美元；可供出售证券和股权投资分别为4.281亿美元和4.478亿美元；质押给纽约联邦储备银行贴现窗口的证券账面价值分别为9.417亿美元和2500万美元[150] 贷款相关 - 截至2023年6月30日，不良贷款增至2400万美元，2022年12月31日为2.4万美元[121] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金为5170万美元，2022年12月31日为4490万美元[122] - 2023年第二季度和上半年，公司贷款发放量分别为4.254亿美元和6.908亿美元，2022年同期分别为5.128亿美元和10亿美元[153] - 2023年第二季度和上半年贷款损失拨备分别为430万美元和500万美元，2022年同期分别为240万美元和580万美元[141] 存款情况 - 截至2023年6月30日，存款总额53亿美元，较2022年12月31日增加1070万美元，增幅0.2%[123] - 2023年6月30日，公司总存款为53亿美元，较2022年12月31日增加1070万美元，增幅0.2%[154] - 2023年6月30日，计息存款包括35亿美元货币市场账户和4130万美元定期存款；2022年12月31日，分别为28亿美元和5210万美元[155] - 2023年6月30日，估计联邦存款保险公司未保险存款总额为15亿美元；2022年12月31日为22亿美元[155] 资金融入情况 - 截至2023年6月30日，联邦基金购买额为2.43亿美元，FHLBNY预付款为2亿美元[124] - 2023年6月30日，公司购入联邦基金2.43亿美元，有纽约联邦住房贷款银行预付款2亿美元[156] 综合损失情况 - 截至2023年6月30日，累计其他综合损失净额为5090万美元，较2022年12月31日减少340万美元[125] 衍生合约情况 - 2023年第一季度，公司签订名义金额4亿美元、合同到期日为2025年8月1日的利率互换衍生合约[126] 收入情况 - 2023年第二季度净收入为1560万美元，较2022年同期的2320万美元减少760万美元[128] - 2023年上半年净收入为4060万美元，较2022年同期的4220万美元减少160万美元[129] - 2023年第二季度净利息收入为5375.1万美元，2022年同期为5530.2万美元；2023年上半年净利息收入为1.12285亿美元，2022年同期为1.01934亿美元[132][133] - 2023年第二季度利息收入增至8900万美元，较2022年同期增加2980万美元；2023年上半年利息收入增至1.722亿美元，较2022年同期增加6210万美元[136][137] - 2023年第二季度非利息收入为790万美元，较2022年同期增加85.7万美元；2023年上半年非利息收入为1480万美元，较2022年同期增加40.4万美元[142] 支出情况 - 2023年第二季度利息支出增至3520万美元，较2022年同期增加3140万美元；2023年上半年利息支出增至6000万美元，较2022年同期增加5180万美元[138][140] - 2023年第二季度非利息支出为3240万美元，较2022年同期增加620万美元；2023年上半年非利息支出为6350万美元，较2022年同期增加1260万美元[143][144] 税率情况 - 2023年第二季度估计有效税率为37.4%，2022年同期为31.0%；2023年上半年估计有效税率为30.8%，2022年同期为29.3%[145] 净息差情况 - 2023年第二季度净息差为3.44%，2022年同期为3.27%；2023年上半年净息差为3.65%，2022年同期为3.00%[132][133] 未使用承诺及信用证情况 - 2023年6月30日，公司未使用承诺额为4.659亿美元，备用和商业信用证为6100万美元；2022年12月31日，未使用承诺额为4.056亿美元，备用和商业信用证为5390万美元[147] 有担保批发融资额度情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司可用的有担保批发融资额度分别为35亿美元和11亿美元[152] 利率变动影响情况 - 2023年6月30日，利率瞬间持续平行上升200个基点，公司净利息收入将下降8.87%；下降200个基点，净利息收入将增加6.97%[168] - 2023年6月30日，利率立即上升200个基点，公司经济价值权益将下降13.16%；下降200个基点，经济价值权益将增加4.06%[170] - 2023年6月30日起的一年，利率瞬时持续平行上升200个基点，公司净利息收入将减少8.87%；下降200个基点，公司净利息收入将增加6.97%[168] - 2023年6月30日，利率立即上升200个基点，公司经济价值的权益（EVE）将减少13.16%；下降200个基点，EVE将增加4.06%[169][170] 资产负债管理情况 - 公司资产负债管理主要目标是评估利率风险，追求可控利率风险承担，同时最大化净收入并保持充足流动性和资本[160] - 公司主要市场风险是利率波动，利率变动会影响资产负债的收支水平和公允价值[161][162] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险，发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款，用存款成本抵消贷款利率风险[163] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设，市场条件变化会使实际与假设偏离[171]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净息差压缩42个基点，用有息借款替代无息加密货币存款导致一半的压缩，其余来自短期市场利率上升对存款成本和资产负债表的影响 [14] - 二季度零售存款（含贷款客户存款）净流入强劲，整体增长近13%，加密货币存款大幅减少2.2亿美元，季末剩余与加密货币相关企业的公司和储备存款5800万美元，预计未来几周全部转出 [33] - 二季度贷款提前还款和还清活动主要发生在前期，贷款结清一般在后期，对当季净利息收入有明显抑制作用 [34] - 非利息支出管理良好，薪酬福利下降主要反映一季度雇主税的季节性因素，预计未来继续在人力资本和技术方面投资 [36] - 二季度有一项离散项目使所得税费用增加170万美元，三季度将因已发生的股票奖励转换获得170万美元离散税收优惠，未来有效税率预计在31% - 32%（不包括离散项目） [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务二季度表现良好，来自非银行金融服务公司的收入较2023年一季度增长21%，企业支付客户收入当季增长27% [15] - 预计专业费用将恢复到历史水平，二季度外部律师处理未决事项的工作结束，多项企业计划投资（包括战略规划和技术顾问）将在三季度结束，预计2023年三季度专业费用运行率将减少约200万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过管理多元化盈利资产负债表吸收部分净息差压缩，维持贷款利差，通过多种存款渠道推动低成本核心资金 [6] - 随着二季度新渠道带来低成本存款，以及现有多元化核心存款渠道，公司接近净息差从压缩转向扩大的转折点，将有效用低成本存款替代借款资金，并保持低定价纪律 [11] - 公司将继续专注于真正的基本面和可持续股东价值的战略，识别有准备的银行将比过去更容易 [31] - 公司认为历史上资产负债表增长将符合年初所说，接近历史趋势，下半年资金成本将比本季度更低，预计借款将降至或低于年初水平 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 今年上半年是有趣但具有挑战性的时期，银行管理团队面临在持续高利率环境下管理业务和资产负债表的挑战，若年初准备不足则无快速解决方案 [5] - 公司对二季度和年初至今的业绩满意，认为能够继续实现关键目标，包括展示利润率稳定性、推动低成本资金、减少对高成本借款的依赖 [10] - 尽管行业二季度动荡，但公司存款和贷款业务表现强劲，得益于团队在困难时期的努力 [12] - 公司对未来充满信心，认为行业持续的动荡将为公司带来可执行的机会 [11] 其他重要信息 - 公司正在将每季度2000 - 2500万美元低利率到期的投资证券转为高利率贷款，若能持续引入低成本存款，有望在四季度或明年一季度初恢复到之前的净息差水平 [19] - 新组建的存款收集团队（EB - 5团队、产权和托管团队、特许学校团队等）已在三季度开始为存款增长做出贡献，公司预计投资回报率较高，成本将低于总存款成本 [44][67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差能否回到380 - 390基点的水平 - 有可能实现，但资产负债表仍对负债略有敏感，利率可能是未来的逆风因素，净息差的提升将来自资产收益率的组合，公司在维持贷款收益率方面取得成功并预计继续保持，若未在三季度初触底，随着低成本存款的积累，有望很快恢复到之前的水平 [40][41] 问题: 非利息存款减少4亿美元，除加密货币相关的一半外，另一半来自哪些存款渠道，是否有缓和迹象 - 这是本季度的正常资金流动，部分来自零售客户，尤其是商业贷款客户的流动性配置，涉及多个不同渠道，并非活期存款大规模重新定价为有息存款，主要是时间问题 [42] 问题: 新组建的存款收集团队的存款机会如何，何时开始贡献，相关成本如何 - 公司对此非常乐观，部分团队已步入正轨，正在进行技术集成和法律框架搭建，这些团队已在三季度开始为存款增长做出贡献，预计投资回报率较高，成本将低于总存款成本 [44][67] 问题: 目前贷款与存款比率接近100%，如何考虑今年剩余时间的贷款增长，是否愿意维持高于100%的比率 - 管理层短期内对接近100%的贷存比感到舒适，认为未来几个季度（2 - 4个季度）该比率将降至更历史水平，公司将回归正常趋势，预计未来该比率将低于100% [69][70] 问题: GPG集团二季度手续费收入增长，是否有一次性因素，还是主要与交易 volume 相关 - 主要是交易收入，季度间可能有少量合同收入高峰，但总体上是交易收入 [49] 问题: 二季度GPG手续费中约150万美元与加密货币相关，三季度是否会全部消失，新的基线水平如何考虑 - 该业务已于6月30日结束，预计三季度相关收入为零 [53] 问题: 三季度专业费用预计减少200万美元，但整体费用增长情况如何，如何考虑未来费用增长 - 剔除专业费用后，薪酬福利方面将继续看到人力资本投资的影响，公司不关注效率比率，更关注推动有形普通股权益回报率（RoTCE），本季度效率比率因净利息压缩和专业费用上升而升高 [57][58][59] 问题: GPG存款一直维持在7亿美元左右，近期是否仍是存款增长渠道，未来是否会保持在类似水平 - 仍是存款增长渠道，该渠道资金流动活跃，季度平均余额高于季末余额，非利息资金流动在季末有所流出，从长期来看是增长渠道 [72] 问题: 如何考虑下半年贷款和存款的资产负债表整体增长水平，考虑到宏观经济环境，业务管道是否放缓 - 业务管道仍然强劲，尽管各行业或房地产资产类别存在明显逆风，但客户活跃且机会主义，公司正在寻找合适的交易参与，并非为了增长而增长，而是注重净利息差和运营效率 [73][74] 问题: 证券收益率仍然很低，预计何时会大幅上升，能否说明月度或季度投资组合现金流情况以及周转率 - 季度来看，投资组合有2000 - 2500万美元的本金现金流，这些利率对应的资产期限较长 [75] 问题: 公司招聘了多个与存款相关的团队，未来的机会如何，是否有特定类型的团队有合作机会，近期机会是否增加或减少 - 目前没有看到新的团队机会，公司希望充分发挥现有新合作伙伴的价值，专注于协助这些团队取得成功，不希望受到其他干扰，但如果有合适机会也会考虑 [79][80] 问题: 本季度信贷情况良好，净冲销极低，投资组合中是否有压力迹象，哪些方面需要密切关注 - 公司更加谨慎，对房地产某些资产类别比对工商业（C&I）行业更加关注，已经注意到一些潜在的弱点和担忧 [81]

公司资产关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产63亿美元，较2022年12月31日增加4260万美元，增幅0.7%[128] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物2.995亿美元，较2022年12月31日增加4210万美元，增幅16.3%[128] - 截至2023年3月31日，证券总额9.478亿美元，较2022年12月31日减少1040万美元，降幅1.1%[129] - 截至2023年3月31日，贷款净额49亿美元，较2022年12月31日增加1120万美元，增幅0.2%[130] 公司贷款相关指标变化 - 截至2023年3月31日，不良贷款增至2400万美元，2022年12月31日为2.4万美元[132] - 截至2023年3月31日，信贷损失拨备4780万美元，2022年12月31日为4490万美元[133] - 2023年第一季度贷款损失拨备为64.6万美元，2022年第一季度为340万美元[150] 公司存款关键指标变化 - 截至2023年3月31日，存款总额51亿美元，较2022年12月31日减少1.461亿美元，降幅2.8%[134] - 截至2023年3月31日，公司存款总额降至51亿美元，较2022年12月31日的53亿美元减少2.8%，主要因数字货币业务存款减少2.154亿美元，被核心存款垂直领域净增加6920万美元部分抵消[162] 公司其他资金指标变化 - 截至2023年3月31日，联邦基金购买额1.95亿美元，FHLBNY预付款2亿美元；2022年12月31日分别为1.5亿美元和1亿美元[136] - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失净额5010万美元，较2022年12月31日减少420万美元[137] 公司衍生合约情况 - 2023年第一季度，公司签订名义金额4亿美元、合同到期日为2025年8月1日的利率互换衍生合约[139] 公司净收入及相关指标变化 - 2023年第一季度净收入增至2510万美元，较2022年第一季度的1900万美元增加610万美元，主要因净利息收入增加1190万美元，但被非利息费用增加640万美元部分抵消[141] - 2023年第一季度净利息收入为5853.4万美元，2022年第一季度为4663.2万美元；净息差从2022年第一季度的2.71%增至2023年第一季度的3.86%；资金总成本从2022年第一季度的0.28%增至2023年第一季度的1.83%[144][147] - 2023年第一季度利息收入增至8330万美元，较2022年第一季度的5100万美元增加3230万美元，主要因贷款平均余额增加及贷款和隔夜存款收益率上升；贷款平均余额增加93640万美元，贷款和隔夜存款收益率分别提高156和459个基点[148] - 2023年第一季度利息支出增至2470万美元，较2022年第一季度的430万美元增加2040万美元，主要因计息存款收益率上升，被借款资金增加部分抵消；计息存款收益率提高260个基点，借款资金平均余额增加14790万美元[149] - 2023年第一季度非利息收入为700万美元，较2022年第一季度减少45.3万美元，主要因数字货币客户相关GPG收入减少[151] - 2023年第一季度非利息费用为3100万美元，较2022年第一季度增加640万美元，主要因全职员工数量增加导致薪酬和福利增加以及专业费用增加，被2023年第一季度监管和解准备金减少250万美元部分抵消[152] - 2023年第一季度估计有效税率为25.9%，2022年第一季度为27.0%[153] 公司未使用承诺及信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司未使用承诺为4.239亿美元，备用和商业信用证为5870万美元；截至2022年12月31日，未使用承诺为4.056亿美元，备用和商业信用证为5390万美元[155] 公司资本充足情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司和银行满足所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[167] - 2023年3月31日，公司一级杠杆率为10.8%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.7%，总风险资本比率为13.6%；银行一级杠杆率为10.4%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.3%，总风险资本比率为13.2%[167] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的357.8%和366.0%[167] 公司利率敏感性分析 - 公司通过净利息收入模拟模型分析利率变化敏感性，2023年3月31日起一年期，利率上升200个基点，净利息收入下降3.36%；利率下降200个基点，净利息收入增加1.45%[172][175][176] - 公司通过EVE模型分析财务状况对利率变化的敏感性，2023年3月31日，利率上升200个基点，EVE下降10.86%；利率下降200个基点，EVE增加1.24%[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调400个基点，经济价值（EVE）减少144493000美元，降幅21.85%，EVE与资产公允价值比率为9.08[177] - 2023年3月31日，利率立即上调300个基点，EVE减少107981000美元，降幅16.33%，EVE与资产公允价值比率为9.53[177] - 2023年3月31日，利率立即上调200个基点，EVE减少71840000美元，降幅10.86%，EVE与资产公允价值比率为9.94[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调100个基点，EVE减少30517000美元，降幅4.61%，EVE与资产公允价值比率为10.41[177] - 2023年3月31日，利率无变动时，EVE为661289000美元，EVE与资产公允价值比率为10.69[177] - 2023年3月31日，利率立即下调100个基点，EVE增加12062000美元，增幅1.82%，EVE与资产公允价值比率为10.68[177] - 2023年3月31日，利率立即下调200个基点，EVE增加8180000美元，增幅1.24%，EVE与资产公允价值比率为10.43[177][179] - 2023年3月31日，利率立即下调300个基点，EVE减少11176000美元，降幅1.69%，EVE与资产公允价值比率为9.96[177] - 2023年3月31日，利率立即下调400个基点，EVE减少89315000美元，降幅13.51%，EVE与资产公允价值比率为8.67[177] 公司资产负债管理策略 - 公司资产负债管理的主要目标是评估资产负债表中的利率风险，在最大化净收入的同时控制利率风险，并保持充足的流动性和资本[169] - 公司主要通过日常业务中构建资产负债表来管理利率风险，一般发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款[171] - 公司进入利率衍生品合约以对冲某些存款负债[171] 公司费用分类调整 - 公司将企业现金管理账户的许可费从非利息费用重新分类为利息费用用于建模[172] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180] - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现平均有形普通股权益回报率17.4% [38] - 核心存款本季度增加6900万美元，主要源于零售存款业务新账户数量的增长 [38] - 3月31日，有保险存款占总存款的71%，公司在纽约联邦储备银行的现金存款和随时可用的有担保融资能力合计31亿美元，相当于无保险存款的208% [39] - 总成本资金本季度仅上升66个基点，至183个基点 [22] - 采用CECL准则后，贷款损失准备金首日增加约230万美元 [23] - 有效税率受离散税收优惠的积极影响，未来预计在31% - 32%之间（不包括离散项目） [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 本季度净贷款增长温和，贷款发放量达2.65亿美元，但部分被2.54亿美元的净还款和还款抵消 [16][41] - 商业银行业务表现和信贷质量保持强劲 [16] 全球支付业务 - 本季度收入增长12%，为非银行金融服务公司提供基本银行服务，但不向客户或其客户提供信贷 [17] 加密业务 - 加密相关存款按预期下降，截至3月31日降至2.78亿美元，其中2.18亿美元与剩余活跃交易所相关，公司预计在第二季度末完成退出 [20][35] EB5业务 - 公司组建了EB5团队，并从Signature Bank招募了团队，预计将加速市场份额增长，成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持资产类别多元化，坚持审慎的贷款定价策略，以确保获得合理的风险补偿 [47][48] - 公司认为中型市场增长型公司更依赖真正的商业银行，而非大型银行或转型后的储蓄银行，公司作为资金充足、多元化的商业银行，将在危机后凸显价值 [36] - 公司计划通过执行融资策略，包括开拓新的存款渠道（如EB5），来应对利率上升带来的挑战 [22] - 公司将继续投资业务，努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，以实现自我资金支持新业务项目 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业近期的危机凸显了流动性管理的重要性，公司在过去24年中一直稳健管理流动性和利率风险，具备应对挑战的能力 [15] - 公司对2023年及以后的净贷款增长充满信心，认为市场中仍存在优质的贷款机会 [16] - 行业中部分银行的倒闭并不意外，管理团队对流动性和利率冲击有充分准备的银行将展现出韧性 [18] - 公司第一季度的经营表现证明了业务的韧性和可持续性，有能力在增强韧性和保持强大资本水平的基础上支持客户 [19] 其他重要信息 - 公司在SVB和Signature银行关闭后，从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic [2][12] - 公司在本季度使用了联邦基金购买和少量FHLB预付款，季末余额有所上升，反映了正常存款流动的时间安排 [77] - FDIC评估费用因评估率提高而增加，还有约150万美元的调整，预计不会再次发生；公司释放了250万美元的结算准备金 [88] - 公司在Voyager破产案中安全保管了消费者资金，在破产禁令解除后有效释放了所有资金，Voyager相关余额目前为零，公司收回了90万美元的法律费用报销 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 3月存款流动情况及账户开设情况 - 公司从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic，未出现商业银行的重大资金流出情况，新账户流入资金抵消了少量企业无保险存款的流出 [2][3][8] 问题: 是否考虑股票回购计划 - 公司认为目前处于业务发展的转折点，有能力实现有机增长，资本的最佳用途是支持业务增长，以创造更多股东价值，因此目前不考虑股票回购 [9][10] 问题: CRE不良贷款率上升的原因 - 这是一笔特定的贷款，公司对其有足够的抵押品和强大的追索权，风险损失极小，不代表投资组合中的其他信贷情况 [44][45] 问题: 2023年贷款增长预期 - 公司预计年底净贷款增长率可能达到10% - 15%，具体取决于贷款质量和定价 [80] 问题: 整体存款定价和NIM范围的预期 - 随着加密业务的退出，如果需要短期借款，NIM可能会有适度收缩，但从长期来看，NIM将恢复到当前水平；公司继续假设计息存款的存款贝塔系数为70% [64][66] 问题: EB5团队和业务的情况及长期存款机会 - 公司从Signature Bank招募了EB5团队，该团队被认为是国内该领域的顶尖团队，公司与大型开发商有合作关系，预计EB5业务将成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 问题: EB5业务存款的定价 - 定价较低，但公司会在后续提供更多信息 [92] 问题: 运营费用范围的预期 - 公司更关注有形普通股权益回报率，将努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，运营费用将根据新业务项目的开展情况进行调整 [83][84] 问题: 贷款所在行业和最新LTV情况 - 该贷款位于堪萨斯城，LTV处于70%以下，公司已对其提起诉讼 [27] 问题: 加密业务退出对资产负债表的影响 - 本季度其他融资计划将开始发挥作用，包括EB5等；短期内可能需要短期借款，但预计第三季度核心存款将填补资金缺口 [90] 问题: 是否会继续招聘人才 - 公司作为成长型企业，一直对人才保持开放态度，但不会主动挖角，如有机会会考虑 [97] 问题: 金融科技相关存款在2023年的增长信心 - 公司对金融科技相关存款在2023年的增长充满信心，预计这些存款将恢复增长，实现同比净增长 [98] 问题: 是否能在年内增加非利息存款 - 公司预计非利息存款将随着贷款组合的增长而增加，同时会关注NIM以推动净利息收入增长 [100][108] 问题: 利息存款的即期利率 - 公司不公布利率表，会根据客户和交易情况协商利率 [102][103] 问题: GPG手续费收入增长的驱动因素及未来增长预期 - 本季度增长是客户基础的广泛增长，相关公司客户获取策略有效，市场份额增加，运营效率提高；公司希望该业务保持缓慢而适度的增长 [110][112] 问题: GPG手续费收入中加密相关业务收入的减少时间 - 预计在第二季度和第三季度之间完全减少，收入将在账户转移时一次性减少 [114][115] 问题: 第二季度专业费用的合理运行率 - 公司有与设立EB5业务相关的法律费用，具体运行率难以确定，但预计会在第二季度找到新的正常水平 [105][116]

年报结构信息 - 年报中“业务”部分在第5页[8] - “风险因素”部分在第25页[8] - “管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分在第40页[8] - “关于市场风险的定量和定性披露”部分在第56页[8] - “财务报表和补充数据”部分在第58页[8] 前瞻性陈述相关 - 年报中包含“前瞻性陈述”，其可能受COVID - 19疫情、贷款或证券投资组合恶化等因素影响，导致实际结果与陈述有差异[13] - 前瞻性陈述受不准确假设、已知或未知风险和不确定性影响，公司无义务公开修订陈述结果，除非法律要求[16] - 年报中的前瞻性陈述不保证未来表现，实际结果可能与陈述有重大差异[13] 公司面临的风险类型 - 公司面临系统故障、网络安全漏洞、未能维护和实施信息技术等技术相关风险[16] - 公司面临信贷质量不利变化、难以实现或预测预期财务结果等财务相关风险[16] - 公司面临自然或人为灾害、战争、恐怖主义行为、网络攻击和流行病等对运营和客户的潜在影响[16] - 公司可能面临技术实施困难、系统故障或网络安全漏洞等问题[16] 公司业务影响因素 - 新冠疫情持续影响公司业务和运营结果[13] - 贷款或证券投资组合可能意外恶化[13] - 公司费用可能意外增加[13] - 金融机构或非金融机构竞争压力增加，可能导致存贷款利率意外变化[13] - 利率环境变化可能降低息差或影响公司投资价值[13] - 存款流量或贷款需求变化可能对公司业务产生不利影响[13] - 会计原则、政策或准则变化可能使公司财务状况或运营结果的报告或认知不同[13] - 宏观经济状况不佳可能影响公司业务[13]

财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后净收入为9440万美元，高于2021年的3840万美元；调整后效率比率为44.5%，2021年为48.2%；第四季度净息差为4.05%，上年同期为2.59% [14] - 2022年贷款增加11亿美元，增幅30%；净利息收入为2.292亿美元，增长46%；总收入增长42%，达到2.558亿美元；净息差从2021年的2.77%提高到3.49%；运营有形普通股权益回报率保持在16.6%；效率比率从48.3%提高到44.5% [16] - 第四季度调整后净收入为2730万美元，摊薄后每股收益为2.44美元；计入监管和解费用后，报告净亏损770万美元，每股普通股亏损0.71美元 [48] - 第四季度计息资产收益率提高86个基点至5.12% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务第四季度收入增加24.4万美元，达到430万美元；金融科技银行即服务收入增加56.9万美元，达到310万美元；加密相关收入减少32.4万美元，降至120万美元 [20] - 商业银行第四季度净贷款增长2232万美元，增幅4.8%，贷款发放额为4.11亿美元；各贷款业务均有增长，贷款利率从上个季度的5.3%提高到5.98%；2022年无冲销，不良贷款基本为零，季度拨备与贷款增长相符 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 写字楼市场方面，公司在写字楼业务的敞口较小，主要集中在不同地区的郊区写字楼市场，有强大的赞助商、强劲的现金流和较低的贷款价值比；纽约市甲级写字楼市场入住率约为50%，且每月都在上升，行业违约率仍然很低 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在2023年完全退出加密行业，对收益和流动性影响极小 [26] - 公司致力于打造更高效的资产负债表，会适时利用联邦住房贷款银行（FHLB）预支款项等其他资金来源，同时推进战略核心存款计划 [29] - 公司将继续专注于降低效率比率，注重投资回报和控制整体费用增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年行业面临诸多挑战，如利率上升、资金成本增加、存款竞争激烈、数字资产行业大幅调整以及监管审查加强等，但公司成功应对，进入2023年时处于有利地位，能够以更强的韧性和充足的资本支持客户 [45][46] - 管理层对2024年及以后的贷款与存款比率回到正常水平充满信心，认为公司有多种选择和新举措，未来将成为资金高效且核心资金充足的银行 [62] 其他重要信息 - 公司接近完成纽约州金融服务部（DFS）和纽约联邦储备银行对2020年一家金融科技客户的调查，为此预留了3500万美元用于联合和解；公司已加强对银行即服务业务的消费者合规监督 [15] - 第四季度零售存款增加1780万美元，金融科技银行即服务存款增加400万美元，抵消了破产受托人和物业经理的资金流出 [18] - 公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于资本充足水平 [21] - 第四季度法律费用约为240万美元，全年为620万美元，主要用于监管事务和Voyager破产程序；预计第一季度法律费用将恢复到历史水平，尽管法律费用较高，但调整后效率比率仍保持在45.1% [31] - 第四季度薪酬和福利略有上升，反映公司持续对人力资本进行投资，特别是风险和基础设施团队 [51] - 有效税率受监管和解准备金及季度内离散税务项目影响，预计未来不包括离散项目的有效税率将在31% - 32%之间 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供监管和解准备金的更多信息，确认是金融科技客户而非加密相关客户，并说明这对未来业务的影响以及是否需要额外准备金 - 这是一个特定的金融科技客户，自2020年夏天起不再是公司客户；与监管机构合作带来了改进监督的建议，有助于公司高效、安全地发展业务，并非不利因素；公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，接近达成最终和解 [55][56][74] 问题2: 请说明四个加密相关账户存款减少的时间安排以及是否会有证券出售 - 预计2023年这四个客户将从资产负债表中移除，不会有证券出售计划，过渡将在未来两到两个半季度内顺利进行 [58][59] 问题3: 除四个主要关系外的加密相关客户存款未来如何变化 - 这些是企业运营账户，与加密交易无关，客户只是用账户处理日常业务，如支付工资等 [60] 问题4: 排除加密相关存款后，贷款与存款比率接近100%，请说明2023年贷款增长预期以及是否会因存款环境挑战而放缓 - 2024年及以后贷款与存款比率有望显著下降，公司有多种选择和新举措；2023年贷款增长可能有高有低，但总体而言，公司对未来资金高效配置充满信心 [61][62] 问题5: 对监管和解准备金的充足性以及接近最终和解的程度有多大信心 - 公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，双方都在真诚努力达成最终和解，且接近完成 [66][67][74] 问题6: 监管和解费用从费用率中剔除后，未来费用率会降至什么水平 - 公司作为成长型企业，将继续投资人力资本，薪酬和福利增长可能会有所缓和；专业和法律费用预计将回落到2021年末至2022年上半年的水平 [68][76] 问题7: 排除预期的加密存款流出，未来一两个季度存款增长如何考虑 - 公司对存款增长充满信心，若加密存款在第一季度全部流出，公司有信心通过现有举措填补空缺；公司将继续作为核心资金充足的机构，不会长期依赖联邦住房贷款银行的资金 [77] 问题8: 加密存款减少的抵消资金来自现金还是证券，决策过程是怎样的 - 公司看到存款方面的机会，证券投资组合每月有700 - 800万美元的本金现金流，运营也能产生大量现金，这些都将是资金来源的一部分 [72] 问题9: 公司内部是否有关于股票回购授权的讨论 - 公司正在评估多种资本选择，包括股息等；当股价接近有形账面价值时，会认真考虑股票回购；如有可执行或需报告的事项，会及时告知 [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为64.22061亿美元和71.16358亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为58.39824亿美元和65.59369亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.82237亿美元和5.56989亿美元[18] - 2022年和2021年第三季度，公司总利息收入分别为7005.7万美元和4501.8万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司总利息收入分别为1.80185亿美元和1.24173亿美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净利息收入分别为6332.5万美元和4079.2万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司净利息收入分别为1.65259亿美元和1.12187亿美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为2495.5万美元和1621.5万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为6716.5万美元和4166.8万美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司综合收益分别为589.4万美元和1521.2万美元[23] - 2022年9月30日普通股数量为10,931,697股，金额为109美元；2021年9月30日普通股数量为10,644,192股，金额为106美元[25] - 2022年前九个月净收入为67,165美元，2021年同期为41,668美元[27] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为74,398美元，2021年同期为21,792美元[27] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为989,469美元，2021年同期为815,593美元[27] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为735,501美元，2021年同期提供的净现金为1,786,976美元[27] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为708,778美元，2021年同期为1,857,480美元[27] - 2022年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为2.28美元和6.13美元，摊薄每股收益分别为2.23美元和5.98美元；2021年同期基本每股收益分别为1.82美元和4.89美元，摊薄每股收益分别为1.77美元和4.76美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司没有按公允价值计量的负债[89] - 2022年和2021年前九个月，公司客户合同收入分别为20512千美元和16078千美元；2022年和2021年第三季度分别为5908千美元和5900千美元[103] - 截至2022年9月30日，公司总资产为64亿美元，较2021年12月31日减少6.943亿美元，降幅9.8%[121] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为7.088亿美元，较2021年12月31日减少17亿美元，降幅70.0%[121] - 截至2022年9月30日，存款总额为57亿美元，较2021年12月31日减少7.04亿美元，降幅10.9%[127] - 2022年第三季度，净收入从2021年同期的1620万美元增至2500万美元，增加870万美元[134] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入从2021年同期的4170万美元增至6720万美元，增加2550万美元[135] - 2022年前三季度净利息收入为1.65259亿美元，2021年同期为1.12187亿美元；2022年第三季度净利息收入为7010万美元，2021年同期为4500万美元[141][147] - 2022年前三季度净息差为3.29%，2021年同期为2.81%；2022年第三季度净息差为3.85%，2021年同期为2.70%[144][145] - 2022年前三季度资金总成本为33个基点，与2021年同期持平；2022年第三季度资金总成本为45个基点，2021年同期为31个基点[146] - 2022年前三季度利息收入增至1.802亿美元，较2021年同期增加5600万美元；2022年第三季度利息收入增至7010万美元，较2021年同期增加2500万美元[147][148] - 2022年前三季度利息支出增至1490万美元，较2021年同期增加290万美元；2022年第三季度利息支出增至670万美元，较2021年同期增加250万美元[149][150] - 2022年前三季度贷款损失拨备为780万美元，较2021年同期增加450万美元；2022年第三季度贷款损失拨备为200万美元，较2021年同期增加150万美元[151] - 2022年前三季度非利息收入增至2020万美元，较2021年同期增加360万美元；2022年第三季度非利息收入为580万美元，较2021年同期减少7.3万美元[152] - 2022年前三季度非利息支出增至8210万美元，较2021年同期增加1810万美元；2022年第三季度非利息支出增至3120万美元，较2021年同期增加920万美元[153][154] - 2022年前三季度有效税率为29.8%，2021年同期为32.3%；2022年第三季度有效税率为30.6%，2021年同期为33.0%[155] - 截至2022年9月30日，公司存款总额降至57亿美元，较2021年12月31日的64亿美元下降10.9%[165] 公司业务线数据关键指标变化 - 证券业务 - 截至2022年9月30日，可供出售证券的摊销成本为512,917千美元，公允价值为423,265千美元，未实现损失为89,652千美元[43] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券的摊销成本为521,376千美元，公允价值为448,868千美元，未实现损失为72,508千美元[43] - 截至2021年12月31日，可供出售证券的摊销成本为578,608千美元，公允价值为566,624千美元，未实现损失为12,826千美元，未实现收益为842千美元[44] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券的摊销成本为382,099千美元，公允价值为380,108千美元，未实现损失为2,401千美元，未实现收益为410千美元[44] - 2021年前九个月，可供出售证券的销售和赎回所得款项为43,241千美元，毛收益为 - 609千美元，税收影响为195千美元[44] - 2021年12月31日，可供出售证券公允价值总计53.0649亿美元，未实现损失1.2826亿美元；持有至到期证券公允价值总计31.9632亿美元，未实现损失0.2401亿美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日，除美国政府及其机构外，无单一发行人证券持仓超过股东权益的10%[50] - 截至2022年9月30日，美国政府机构证券按公允价值计量的金额为58,832千美元，美国州和市政证券为8,991千美元，住宅抵押证券为337,241千美元等[94] - 截至2021年12月31日，美国政府机构证券按公允价值计量的金额为66,334千美元，美国州和市政证券为11,499千美元，住宅抵押证券为466,551千美元等[94] - 2022年和2021年前九个月，一级和二级之间没有发生转移[94] - 2022年第三季度，可供出售证券出售实现收益为0千美元，现金流套期实现收益为 - 782千美元[98] - 2021年前九个月，可供出售证券出售实现收益为 - 609千美元，现金流套期实现收益为0千美元[98] - 2022年前九个月，可供出售证券出售实现收益为0千美元，现金流套期实现收益为 - 782千美元[98] 公司业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2022年9月30日贷款总额46.28827亿美元，2021年12月31日为37.39527亿美元；净贷款2022年9月30日为45.74763亿美元，2021年12月31日为36.972亿美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业及工业（C&I）贷款中分别包含11.1万美元和56.1万美元的薪资保护计划（PPP）贷款[52] - 2022年9月30日和2021年12月31日，C&I贷款中分别包含0和410万美元按成本或公允价值孰低计量的待售贷款[52] - 2022年第三季度贷款损失准备金为200.7万美元，2021年第三季度为49万美元[53] - 2022年前九个月贷款损失准备金为780.7万美元，2021年前九个月为331.5万美元[53][54] - 2022年第三季度无贷款冲销和回收，2021年第三季度净回收25.4万美元[54] - 2022年前九个月净回收5000美元，2021年前九个月净冲销60.1万美元[54] - 2022年9月30日，单独评估减值的贷款损失准备金为2.4万美元，集体评估减值的为4251.7万美元[55] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备总额为3472.9万美元，贷款总额为37.39527亿美元[56] - 截至2022年9月30日，有减值准备的贷款中，消费者贷款未偿本金余额为2.4万美元，记录投资为2.4万美元，贷款损失准备为2.4万美元[56] - 截至2022年9月30日，无减值准备的贷款中，一至四户家庭贷款未偿本金余额为118.7万美元，记录投资为91.1万美元；CRE贷款未偿本金余额为2842.2万美元，记录投资为2842.2万美元[56] - 2022年第三季度，有减值准备的贷款平均记录投资为2.4万美元，利息收入为0；无减值准备的贷款平均记录投资为2940.2万美元，利息收入为28.2万美元[57] - 2021年第三季度，有减值准备的贷款平均记录投资为570.6万美元，利息收入为3万美元；无减值准备的贷款平均记录投资为1093.7万美元，利息收入为0.9万美元[57] - 截至2022年9月30日，非应计贷款中消费者贷款为2.4万美元，逾期90天仍计息贷款为0；截至2021年12月31日，商业房地产非应计贷款为998.4万美元，消费者非应计贷款为3.7万美元，逾期90天仍计息贷款为26.5万美元[60] - 截至2022年9月30日，逾期贷款总计21.6万美元，当前贷款为46286.11万美元，贷款总额为46288.27万美元[61] - 截至2021年12月31日，逾期贷款总计1062.4万美元，当前贷款为37289.03万美元，贷款总额为37395.27万美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，计入减值贷款的TDR贷款分别为120万美元和130万美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，TDR贷款的记录投资分别为124.1万美元和128.8万美元[65] - 截至2022年9月30日，公司贷款总额45.52449亿美元，其中合格贷款45.16027亿美元，关注类贷款832.9万美元，次级贷款2809.3万美元[68] - 截至2022年9月30日，公司有一笔2080万美元本金延期支付贷款，占总贷款的0.45%，无全额延期支付贷款[69] - 截至2021年12月31日，公司有八笔共计4890万美元贷款按相关指引和法案修改，本金延期支付3910万美元，占总贷款1.05%，全额延期支付990万美元，占总贷款0.26%[70] - 截至2022年9月30日，贷款总额为46亿美元，较2021年12月31日增加8.854亿美元，增幅23.7%[123] - 截至2022年9月30日，不良贷款从2021年12月31日的1030万美元降至2.4万美元[125] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为4250万美元，较2021年12月31日的3470万美元有所增加[126] 公司业务线数据关键指标变化 - 存款业务 - 公司主要存款产品为支票、储蓄和定期存款账户[29][30][112] 公司会计政策与监管相关 - 公司会计和报告政策符合GAAP及美国银行业主流做法，未经审计的合并财务报表已按GAAP编制[32] - 公司选择采用新发布会计准则的延迟生效日期，将于2022年12月31日失去EGC地位[35][36] - 公司业务受州和联邦立法及监管影响，需接受相关监管机构定期检查[31] - 公司需在20

财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，第三季度总贷款增加10亿美元，增长28%；总存款增加2.74亿美元，增长5%，其中DBAs增加2.54亿美元，增长9%；净利息收入为6330万美元，增长55%；平均资产回报率为1.51%，去年为1.09%；平均有形普通股权益回报率为17.1%；效率比率从47.1%提升至45.1% [10] - 第三季度净收入为2500万美元，摊薄后每股收益为2.23美元；净利息收入较上一季度增长15%，达到6330万美元 [12] - 净息差在本季度提高50个基点，达到3.85%；生息资产收益率提高76个基点，达到4.26%；总资金成本仅增加20个基点，维持在45个基点的较低水平 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行表现强劲，净贷款增长2.421亿美元，增幅5.5%，年初至今净贷款增长23.7%；第三季度贷款发放量为4.24亿美元，2022年前九个月累计发放量达14亿美元 [13] - 全球支付业务（GPG）收入环比下降110万美元，主要因加密相关GPR卡交易量预期下降，但金融科技银行即服务业务收入增长31.2万美元，增幅14%，相关交易量增长11% [20] - 金融科技银行即服务业务第三季度收入为250万美元，较去年同期增长21% [9] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于管理和发展多元化低成本资金基础，未来两年或更久将拓展资金策略以支持资产负债表增长 [5] - 战略上聚焦向金融科技公司拓展银行即服务业务，以持续从各类银行手中夺取零售市场份额 [9] - 面对利率上升和经济不确定性，公司通过提高新贷款收益率和提高浮动利率贷款下限，为净息差和净利息收入提供保护 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和经济不确定性增加，但公司团队与客户保持紧密合作，财务表现良好 [4] - 预计净息差将在明年继续扩大，得益于资产负债表两端的定价纪律和可用的资金选项 [17] - 公司会关注当前利率预测，为利率最终下降做好准备，过去几个季度已逐步增加资产久期 [18] 其他重要信息 - 第三季度专业费用增加，主要是法律费用因Voyager破产程序及其他事项增加约400万美元，预计第四季度法律费用将回归历史水平 [22] - 预计今年剩余时间有效税率在31% - 32%之间（不包括第一季度确认的离散项目），公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于充足资本水平 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 法律或专业费用升高的原因及未来趋势 - 法律费用升高主要因Voyager破产程序及另一个2020年事项，预计这两个事项在年底前解决，第四季度法律费用将开始正常化，2023年第一季度恢复正常趋势 [29][30] 问题2: 考虑锁定收益抵消后，第四季度许可费用趋势 - 只有部分许可费用受利率变动影响，公司已通过利率上限对冲大部分利率风险，第四季度许可费用应与第三季度基本一致，利率上限带来的1270万美元净收益将在剩余对冲期内计入损益表 [32] 问题3: 贷款增长方面，客户需求情况及公司在各资产类别上的策略 - 公司客户在市场上积极寻求机会，目前未对任何资产类别进行收缩，但在某些资产类别决策上会更加谨慎，预计将继续支持商业客户 [33] 问题4: 过去几个季度贷款利率大幅变化及提高下限是否遇到客户阻力 - 虽有相关讨论，但不构成阻力，公司商业贷款客户多为高净值个人，他们认可资金成本上升，认为公司资金对其创造财富具有战略意义 [34][35] 问题5: 利率敏感性表中假设的70%贝塔是否有变化，以及近期存款贝塔情况 - 公司对计息存款的净利息收入敏感性仍假设为70%贝塔，目前贝塔值较低，鉴于有资金选项和大量存款机会，预计仍将保持在70%贝塔范围内 [36] 问题6: 基于公司评论，未来几个季度净息差趋势 - 即使计息存款贝塔升至50 - 60%，由于公司在资产端的策略和整体存款定价举措，预计净息差仍将保持积极趋势 [38] 问题7: 160万美元GPG费用与数字货币业务及762万美元数字货币相关存款的近期趋势和展望 - 目前加密存款较为稳定，加密相关交易略有增加，但公司在该领域业务占比小，交易收入变化不显著；不包括加密业务的GPG业务持续扩张，银行即服务业务预计将持续稳定增长 [39][40] 问题8: 在存款环境更具挑战性的情况下，是否有信心维持历史贷款增长范围 - 公司会高效管理资本，不会盲目追求增长，若市场条件导致净息差压缩或影响资产质量，可能减少放贷；目前未遇到此类阻碍，客户活跃，公司有多种贷款选择，会根据情况灵活调整 [48][49][50] 问题9: 除加密相关余额外，金融科技存款增长的驱动因素、成本及近期增长信心 - 增长源于与新金融科技公司的合作，公司受益于其客户获取策略；预计将继续稳定增长，会以可控风险的节奏引入新金融科技公司；消费者向数字平台转移，传统银行无法满足需求，金融科技公司需要像MCB这样的银行即服务提供商 [51] 问题10: 物业经理和破产受托人存款持续下降的原因及是否触底 - 难以确定是否触底，公司因不愿为存款支付高价，在与提供更高收益率的对手竞争中失利；但公司有资产负债表管理的选择权，仍与客户保持合作，期望未来开展更多业务 [52][53] 问题11: 4.86亿美元加密存款流出中，Voyager占比及其他流出原因 - 约70%的流出与Voyager有关，其余为加密领域的正常资金流动 [54] 问题12: 何时会考虑使用部分加密相关存款为贷款或证券提供资金 - 公司已对这些存款设定50%的贝塔值，目前资产负债表上的加密存款较为稳定；若其成本低于其他资金选项且波动性降低，会考虑使用；目前加密领域仍有波动，公司可从其他渠道获取低成本资金 [55] 问题13: 存款竞争情况、货币市场和储蓄存款成本压力及现货利率 - 市场存在存款竞争，货币市场方面，公司与客户有很多长期和贷款相关的关系，会对资产负债表两端进行定价；新资金的现货利率约为150个基点左右，公司会专注与客户沟通和进行利差管理 [58][59][60] 问题14: GPG费用收入下降，是否会有更多加密相关逆风，金融科技收入能否推动整体增长 - 难以预测加密业务的未来，公司受加密市场整体趋势影响，但在该领域占比小；金融科技银行即服务业务的零售合作伙伴开始取得进展，公司对其持续增长趋势感到兴奋，但不确定能否在短期内完全取代加密业务收入 [61][62][63] 问题15: 在潜在衰退情况下，公司重点关注的资产类别和市场 - 公司一直关注多个资产类别，零售行业仍有部分领域表现疲软，酒店行业正在良好复苏；公司看好医疗保健行业；公司贷款团队和信贷分析师专业能力强，客户也较为谨慎，注重长期财富积累 [64][65]

业绩总结 - 2022年第三季度净利息收入为6330万美元，同比增长55.2%[8] - 2022年第三季度净收入为2500万美元，同比增长53.9%[8] - 2022年第三季度每股摊薄收益为2.23美元，同比增长26.0%[8] - 2022年第三季度贷款总额为46亿美元，同比增长28.1%[8] - 2022年第三季度存款总额为57亿美元，同比增长5.0%[9] - 2022年第三季度净利差为3.85%，较上年同期增加115个基点[8] - 2022年第三季度效率比率改善至45.1%，较上年同期的47.1%有所提升[9] - 2022年第三季度总收入（GAAP）为$69,144千，较2021年增长了38.5%[43] - 2022年第三季度普通股股本为$582,237千，较2021年增长4.5%[43] 用户数据 - 截至2022年9月30日，MCB的资产总额为64亿美元，自首次公开募股以来年复合增长率为30%[4] - 截至2022年9月30日，总医疗贷款为13.37亿美元，其中49%为护理和住宅设施贷款，28%为门诊医疗服务贷款[24] - 2022年第三季度，非利息存款占总存款的53%，货币市场和储蓄账户占45%[27] - 2022年第三季度，数字货币业务平均非利息存款为7.46亿美元[29] - 2022年第三季度数字支付交易量达到3.7亿次[30] 未来展望 - 2022年第三季度贷款的非执行率为0.28%[39] - 2022年第三季度资本充足率为19.4%[41] - 2022年第三季度贷款损失准备金与贷款比率为1.05%[39] - 2022年第三季度平均股本回报率为16.8%，平均有形普通股股本回报率为17.1%[9] 新产品和新技术研发 - Broxel自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供移动应用基础的银行账户和汇款产品[56] - CIBanco自2019年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供移动应用基础的银行账户和汇款产品[57] - Mesh Payments成立于2018年，专注于无卡企业支付解决方案，已成为Metropolitan Commercial Bank的客户[59] - Revolut自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，MCB为其客户提供ACH和电汇支付系统的接入[67] - MCB为Revolut提供Visa和MasterCard产品的卡处理服务[67] 市场扩张和并购 - CIBanco是墨西哥首家绿色银行，提供可持续金融解决方案[57] - Broxel提供的预付借记卡和移动应用支持MXN和USD的直接存款和在线支付[56] - Mesh Payments的虚拟卡解决方案旨在优化和管理企业支出[59] - MCB与多家领先的支付处理网络合作，确保客户获得高效的支付解决方案[69]