财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后净收入为9440万美元，高于2021年的3840万美元；调整后效率比率为44.5%，2021年为48.2%；第四季度净息差为4.05%，上年同期为2.59% [14] - 2022年贷款增加11亿美元，增幅30%；净利息收入为2.292亿美元，增长46%；总收入增长42%，达到2.558亿美元；净息差从2021年的2.77%提高到3.49%；运营有形普通股权益回报率保持在16.6%；效率比率从48.3%提高到44.5% [16] - 第四季度调整后净收入为2730万美元，摊薄后每股收益为2.44美元；计入监管和解费用后，报告净亏损770万美元，每股普通股亏损0.71美元 [48] - 第四季度计息资产收益率提高86个基点至5.12% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务第四季度收入增加24.4万美元，达到430万美元；金融科技银行即服务收入增加56.9万美元，达到310万美元；加密相关收入减少32.4万美元，降至120万美元 [20] - 商业银行第四季度净贷款增长2232万美元，增幅4.8%，贷款发放额为4.11亿美元；各贷款业务均有增长，贷款利率从上个季度的5.3%提高到5.98%；2022年无冲销，不良贷款基本为零，季度拨备与贷款增长相符 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 写字楼市场方面，公司在写字楼业务的敞口较小，主要集中在不同地区的郊区写字楼市场，有强大的赞助商、强劲的现金流和较低的贷款价值比；纽约市甲级写字楼市场入住率约为50%，且每月都在上升，行业违约率仍然很低 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在2023年完全退出加密行业，对收益和流动性影响极小 [26] - 公司致力于打造更高效的资产负债表，会适时利用联邦住房贷款银行（FHLB）预支款项等其他资金来源，同时推进战略核心存款计划 [29] - 公司将继续专注于降低效率比率，注重投资回报和控制整体费用增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年行业面临诸多挑战，如利率上升、资金成本增加、存款竞争激烈、数字资产行业大幅调整以及监管审查加强等，但公司成功应对，进入2023年时处于有利地位，能够以更强的韧性和充足的资本支持客户 [45][46] - 管理层对2024年及以后的贷款与存款比率回到正常水平充满信心，认为公司有多种选择和新举措，未来将成为资金高效且核心资金充足的银行 [62] 其他重要信息 - 公司接近完成纽约州金融服务部（DFS）和纽约联邦储备银行对2020年一家金融科技客户的调查，为此预留了3500万美元用于联合和解；公司已加强对银行即服务业务的消费者合规监督 [15] - 第四季度零售存款增加1780万美元，金融科技银行即服务存款增加400万美元，抵消了破产受托人和物业经理的资金流出 [18] - 公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于资本充足水平 [21] - 第四季度法律费用约为240万美元，全年为620万美元，主要用于监管事务和Voyager破产程序；预计第一季度法律费用将恢复到历史水平，尽管法律费用较高，但调整后效率比率仍保持在45.1% [31] - 第四季度薪酬和福利略有上升，反映公司持续对人力资本进行投资，特别是风险和基础设施团队 [51] - 有效税率受监管和解准备金及季度内离散税务项目影响，预计未来不包括离散项目的有效税率将在31% - 32%之间 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供监管和解准备金的更多信息，确认是金融科技客户而非加密相关客户，并说明这对未来业务的影响以及是否需要额外准备金 - 这是一个特定的金融科技客户，自2020年夏天起不再是公司客户；与监管机构合作带来了改进监督的建议，有助于公司高效、安全地发展业务，并非不利因素；公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，接近达成最终和解 [55][56][74] 问题2: 请说明四个加密相关账户存款减少的时间安排以及是否会有证券出售 - 预计2023年这四个客户将从资产负债表中移除，不会有证券出售计划，过渡将在未来两到两个半季度内顺利进行 [58][59] 问题3: 除四个主要关系外的加密相关客户存款未来如何变化 - 这些是企业运营账户，与加密交易无关，客户只是用账户处理日常业务，如支付工资等 [60] 问题4: 排除加密相关存款后，贷款与存款比率接近100%，请说明2023年贷款增长预期以及是否会因存款环境挑战而放缓 - 2024年及以后贷款与存款比率有望显著下降，公司有多种选择和新举措；2023年贷款增长可能有高有低，但总体而言，公司对未来资金高效配置充满信心 [61][62] 问题5: 对监管和解准备金的充足性以及接近最终和解的程度有多大信心 - 公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，双方都在真诚努力达成最终和解，且接近完成 [66][67][74] 问题6: 监管和解费用从费用率中剔除后，未来费用率会降至什么水平 - 公司作为成长型企业，将继续投资人力资本，薪酬和福利增长可能会有所缓和；专业和法律费用预计将回落到2021年末至2022年上半年的水平 [68][76] 问题7: 排除预期的加密存款流出，未来一两个季度存款增长如何考虑 - 公司对存款增长充满信心，若加密存款在第一季度全部流出，公司有信心通过现有举措填补空缺；公司将继续作为核心资金充足的机构，不会长期依赖联邦住房贷款银行的资金 [77] 问题8: 加密存款减少的抵消资金来自现金还是证券，决策过程是怎样的 - 公司看到存款方面的机会，证券投资组合每月有700 - 800万美元的本金现金流，运营也能产生大量现金，这些都将是资金来源的一部分 [72] 问题9: 公司内部是否有关于股票回购授权的讨论 - 公司正在评估多种资本选择，包括股息等；当股价接近有形账面价值时，会认真考虑股票回购；如有可执行或需报告的事项，会及时告知 [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为64.22061亿美元和71.16358亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为58.39824亿美元和65.59369亿美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.82237亿美元和5.56989亿美元[18] - 2022年和2021年第三季度，公司总利息收入分别为7005.7万美元和4501.8万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司总利息收入分别为1.80185亿美元和1.24173亿美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净利息收入分别为6332.5万美元和4079.2万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司净利息收入分别为1.65259亿美元和1.12187亿美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为2495.5万美元和1621.5万美元[21] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为6716.5万美元和4166.8万美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司综合收益分别为589.4万美元和1521.2万美元[23] - 2022年9月30日普通股数量为10,931,697股，金额为109美元；2021年9月30日普通股数量为10,644,192股，金额为106美元[25] - 2022年前九个月净收入为67,165美元，2021年同期为41,668美元[27] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为74,398美元，2021年同期为21,792美元[27] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为989,469美元，2021年同期为815,593美元[27] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为735,501美元，2021年同期提供的净现金为1,786,976美元[27] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为708,778美元，2021年同期为1,857,480美元[27] - 2022年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为2.28美元和6.13美元，摊薄每股收益分别为2.23美元和5.98美元；2021年同期基本每股收益分别为1.82美元和4.89美元，摊薄每股收益分别为1.77美元和4.76美元[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司没有按公允价值计量的负债[89] - 2022年和2021年前九个月，公司客户合同收入分别为20512千美元和16078千美元；2022年和2021年第三季度分别为5908千美元和5900千美元[103] - 截至2022年9月30日，公司总资产为64亿美元，较2021年12月31日减少6.943亿美元，降幅9.8%[121] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为7.088亿美元，较2021年12月31日减少17亿美元，降幅70.0%[121] - 截至2022年9月30日，存款总额为57亿美元，较2021年12月31日减少7.04亿美元，降幅10.9%[127] - 2022年第三季度，净收入从2021年同期的1620万美元增至2500万美元，增加870万美元[134] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入从2021年同期的4170万美元增至6720万美元，增加2550万美元[135] - 2022年前三季度净利息收入为1.65259亿美元，2021年同期为1.12187亿美元；2022年第三季度净利息收入为7010万美元，2021年同期为4500万美元[141][147] - 2022年前三季度净息差为3.29%，2021年同期为2.81%；2022年第三季度净息差为3.85%，2021年同期为2.70%[144][145] - 2022年前三季度资金总成本为33个基点，与2021年同期持平；2022年第三季度资金总成本为45个基点，2021年同期为31个基点[146] - 2022年前三季度利息收入增至1.802亿美元，较2021年同期增加5600万美元；2022年第三季度利息收入增至7010万美元，较2021年同期增加2500万美元[147][148] - 2022年前三季度利息支出增至1490万美元，较2021年同期增加290万美元；2022年第三季度利息支出增至670万美元，较2021年同期增加250万美元[149][150] - 2022年前三季度贷款损失拨备为780万美元，较2021年同期增加450万美元；2022年第三季度贷款损失拨备为200万美元，较2021年同期增加150万美元[151] - 2022年前三季度非利息收入增至2020万美元，较2021年同期增加360万美元；2022年第三季度非利息收入为580万美元，较2021年同期减少7.3万美元[152] - 2022年前三季度非利息支出增至8210万美元，较2021年同期增加1810万美元；2022年第三季度非利息支出增至3120万美元，较2021年同期增加920万美元[153][154] - 2022年前三季度有效税率为29.8%，2021年同期为32.3%；2022年第三季度有效税率为30.6%，2021年同期为33.0%[155] - 截至2022年9月30日，公司存款总额降至57亿美元，较2021年12月31日的64亿美元下降10.9%[165] 公司业务线数据关键指标变化 - 证券业务 - 截至2022年9月30日，可供出售证券的摊销成本为512,917千美元，公允价值为423,265千美元，未实现损失为89,652千美元[43] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券的摊销成本为521,376千美元，公允价值为448,868千美元，未实现损失为72,508千美元[43] - 截至2021年12月31日，可供出售证券的摊销成本为578,608千美元，公允价值为566,624千美元，未实现损失为12,826千美元，未实现收益为842千美元[44] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券的摊销成本为382,099千美元，公允价值为380,108千美元，未实现损失为2,401千美元，未实现收益为410千美元[44] - 2021年前九个月，可供出售证券的销售和赎回所得款项为43,241千美元，毛收益为 - 609千美元，税收影响为195千美元[44] - 2021年12月31日，可供出售证券公允价值总计53.0649亿美元，未实现损失1.2826亿美元；持有至到期证券公允价值总计31.9632亿美元，未实现损失0.2401亿美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日，除美国政府及其机构外，无单一发行人证券持仓超过股东权益的10%[50] - 截至2022年9月30日，美国政府机构证券按公允价值计量的金额为58,832千美元，美国州和市政证券为8,991千美元，住宅抵押证券为337,241千美元等[94] - 截至2021年12月31日，美国政府机构证券按公允价值计量的金额为66,334千美元，美国州和市政证券为11,499千美元，住宅抵押证券为466,551千美元等[94] - 2022年和2021年前九个月，一级和二级之间没有发生转移[94] - 2022年第三季度，可供出售证券出售实现收益为0千美元，现金流套期实现收益为 - 782千美元[98] - 2021年前九个月，可供出售证券出售实现收益为 - 609千美元，现金流套期实现收益为0千美元[98] - 2022年前九个月，可供出售证券出售实现收益为0千美元，现金流套期实现收益为 - 782千美元[98] 公司业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2022年9月30日贷款总额46.28827亿美元，2021年12月31日为37.39527亿美元；净贷款2022年9月30日为45.74763亿美元，2021年12月31日为36.972亿美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业及工业（C&I）贷款中分别包含11.1万美元和56.1万美元的薪资保护计划（PPP）贷款[52] - 2022年9月30日和2021年12月31日，C&I贷款中分别包含0和410万美元按成本或公允价值孰低计量的待售贷款[52] - 2022年第三季度贷款损失准备金为200.7万美元，2021年第三季度为49万美元[53] - 2022年前九个月贷款损失准备金为780.7万美元，2021年前九个月为331.5万美元[53][54] - 2022年第三季度无贷款冲销和回收，2021年第三季度净回收25.4万美元[54] - 2022年前九个月净回收5000美元，2021年前九个月净冲销60.1万美元[54] - 2022年9月30日，单独评估减值的贷款损失准备金为2.4万美元，集体评估减值的为4251.7万美元[55] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备总额为3472.9万美元，贷款总额为37.39527亿美元[56] - 截至2022年9月30日，有减值准备的贷款中，消费者贷款未偿本金余额为2.4万美元，记录投资为2.4万美元，贷款损失准备为2.4万美元[56] - 截至2022年9月30日，无减值准备的贷款中，一至四户家庭贷款未偿本金余额为118.7万美元，记录投资为91.1万美元；CRE贷款未偿本金余额为2842.2万美元，记录投资为2842.2万美元[56] - 2022年第三季度，有减值准备的贷款平均记录投资为2.4万美元，利息收入为0；无减值准备的贷款平均记录投资为2940.2万美元，利息收入为28.2万美元[57] - 2021年第三季度，有减值准备的贷款平均记录投资为570.6万美元，利息收入为3万美元；无减值准备的贷款平均记录投资为1093.7万美元，利息收入为0.9万美元[57] - 截至2022年9月30日，非应计贷款中消费者贷款为2.4万美元，逾期90天仍计息贷款为0；截至2021年12月31日，商业房地产非应计贷款为998.4万美元，消费者非应计贷款为3.7万美元，逾期90天仍计息贷款为26.5万美元[60] - 截至2022年9月30日，逾期贷款总计21.6万美元，当前贷款为46286.11万美元，贷款总额为46288.27万美元[61] - 截至2021年12月31日，逾期贷款总计1062.4万美元，当前贷款为37289.03万美元，贷款总额为37395.27万美元[62] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，计入减值贷款的TDR贷款分别为120万美元和130万美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，TDR贷款的记录投资分别为124.1万美元和128.8万美元[65] - 截至2022年9月30日，公司贷款总额45.52449亿美元，其中合格贷款45.16027亿美元，关注类贷款832.9万美元，次级贷款2809.3万美元[68] - 截至2022年9月30日，公司有一笔2080万美元本金延期支付贷款，占总贷款的0.45%，无全额延期支付贷款[69] - 截至2021年12月31日，公司有八笔共计4890万美元贷款按相关指引和法案修改，本金延期支付3910万美元，占总贷款1.05%，全额延期支付990万美元，占总贷款0.26%[70] - 截至2022年9月30日，贷款总额为46亿美元，较2021年12月31日增加8.854亿美元，增幅23.7%[123] - 截至2022年9月30日，不良贷款从2021年12月31日的1030万美元降至2.4万美元[125] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为4250万美元，较2021年12月31日的3470万美元有所增加[126] 公司业务线数据关键指标变化 - 存款业务 - 公司主要存款产品为支票、储蓄和定期存款账户[29][30][112] 公司会计政策与监管相关 - 公司会计和报告政策符合GAAP及美国银行业主流做法，未经审计的合并财务报表已按GAAP编制[32] - 公司选择采用新发布会计准则的延迟生效日期，将于2022年12月31日失去EGC地位[35][36] - 公司业务受州和联邦立法及监管影响，需接受相关监管机构定期检查[31] - 公司需在20

财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，第三季度总贷款增加10亿美元，增长28%；总存款增加2.74亿美元，增长5%，其中DBAs增加2.54亿美元，增长9%；净利息收入为6330万美元，增长55%；平均资产回报率为1.51%，去年为1.09%；平均有形普通股权益回报率为17.1%；效率比率从47.1%提升至45.1% [10] - 第三季度净收入为2500万美元，摊薄后每股收益为2.23美元；净利息收入较上一季度增长15%，达到6330万美元 [12] - 净息差在本季度提高50个基点，达到3.85%；生息资产收益率提高76个基点，达到4.26%；总资金成本仅增加20个基点，维持在45个基点的较低水平 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行表现强劲，净贷款增长2.421亿美元，增幅5.5%，年初至今净贷款增长23.7%；第三季度贷款发放量为4.24亿美元，2022年前九个月累计发放量达14亿美元 [13] - 全球支付业务（GPG）收入环比下降110万美元，主要因加密相关GPR卡交易量预期下降，但金融科技银行即服务业务收入增长31.2万美元，增幅14%，相关交易量增长11% [20] - 金融科技银行即服务业务第三季度收入为250万美元，较去年同期增长21% [9] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于管理和发展多元化低成本资金基础，未来两年或更久将拓展资金策略以支持资产负债表增长 [5] - 战略上聚焦向金融科技公司拓展银行即服务业务，以持续从各类银行手中夺取零售市场份额 [9] - 面对利率上升和经济不确定性，公司通过提高新贷款收益率和提高浮动利率贷款下限，为净息差和净利息收入提供保护 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和经济不确定性增加，但公司团队与客户保持紧密合作，财务表现良好 [4] - 预计净息差将在明年继续扩大，得益于资产负债表两端的定价纪律和可用的资金选项 [17] - 公司会关注当前利率预测，为利率最终下降做好准备，过去几个季度已逐步增加资产久期 [18] 其他重要信息 - 第三季度专业费用增加，主要是法律费用因Voyager破产程序及其他事项增加约400万美元，预计第四季度法律费用将回归历史水平 [22] - 预计今年剩余时间有效税率在31% - 32%之间（不包括第一季度确认的离散项目），公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于充足资本水平 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 法律或专业费用升高的原因及未来趋势 - 法律费用升高主要因Voyager破产程序及另一个2020年事项，预计这两个事项在年底前解决，第四季度法律费用将开始正常化，2023年第一季度恢复正常趋势 [29][30] 问题2: 考虑锁定收益抵消后，第四季度许可费用趋势 - 只有部分许可费用受利率变动影响，公司已通过利率上限对冲大部分利率风险，第四季度许可费用应与第三季度基本一致，利率上限带来的1270万美元净收益将在剩余对冲期内计入损益表 [32] 问题3: 贷款增长方面，客户需求情况及公司在各资产类别上的策略 - 公司客户在市场上积极寻求机会，目前未对任何资产类别进行收缩，但在某些资产类别决策上会更加谨慎，预计将继续支持商业客户 [33] 问题4: 过去几个季度贷款利率大幅变化及提高下限是否遇到客户阻力 - 虽有相关讨论，但不构成阻力，公司商业贷款客户多为高净值个人，他们认可资金成本上升，认为公司资金对其创造财富具有战略意义 [34][35] 问题5: 利率敏感性表中假设的70%贝塔是否有变化，以及近期存款贝塔情况 - 公司对计息存款的净利息收入敏感性仍假设为70%贝塔，目前贝塔值较低，鉴于有资金选项和大量存款机会，预计仍将保持在70%贝塔范围内 [36] 问题6: 基于公司评论，未来几个季度净息差趋势 - 即使计息存款贝塔升至50 - 60%，由于公司在资产端的策略和整体存款定价举措，预计净息差仍将保持积极趋势 [38] 问题7: 160万美元GPG费用与数字货币业务及762万美元数字货币相关存款的近期趋势和展望 - 目前加密存款较为稳定，加密相关交易略有增加，但公司在该领域业务占比小，交易收入变化不显著；不包括加密业务的GPG业务持续扩张，银行即服务业务预计将持续稳定增长 [39][40] 问题8: 在存款环境更具挑战性的情况下，是否有信心维持历史贷款增长范围 - 公司会高效管理资本，不会盲目追求增长，若市场条件导致净息差压缩或影响资产质量，可能减少放贷；目前未遇到此类阻碍，客户活跃，公司有多种贷款选择，会根据情况灵活调整 [48][49][50] 问题9: 除加密相关余额外，金融科技存款增长的驱动因素、成本及近期增长信心 - 增长源于与新金融科技公司的合作，公司受益于其客户获取策略；预计将继续稳定增长，会以可控风险的节奏引入新金融科技公司；消费者向数字平台转移，传统银行无法满足需求，金融科技公司需要像MCB这样的银行即服务提供商 [51] 问题10: 物业经理和破产受托人存款持续下降的原因及是否触底 - 难以确定是否触底，公司因不愿为存款支付高价，在与提供更高收益率的对手竞争中失利；但公司有资产负债表管理的选择权，仍与客户保持合作，期望未来开展更多业务 [52][53] 问题11: 4.86亿美元加密存款流出中，Voyager占比及其他流出原因 - 约70%的流出与Voyager有关，其余为加密领域的正常资金流动 [54] 问题12: 何时会考虑使用部分加密相关存款为贷款或证券提供资金 - 公司已对这些存款设定50%的贝塔值，目前资产负债表上的加密存款较为稳定；若其成本低于其他资金选项且波动性降低，会考虑使用；目前加密领域仍有波动，公司可从其他渠道获取低成本资金 [55] 问题13: 存款竞争情况、货币市场和储蓄存款成本压力及现货利率 - 市场存在存款竞争，货币市场方面，公司与客户有很多长期和贷款相关的关系，会对资产负债表两端进行定价；新资金的现货利率约为150个基点左右，公司会专注与客户沟通和进行利差管理 [58][59][60] 问题14: GPG费用收入下降，是否会有更多加密相关逆风，金融科技收入能否推动整体增长 - 难以预测加密业务的未来，公司受加密市场整体趋势影响，但在该领域占比小；金融科技银行即服务业务的零售合作伙伴开始取得进展，公司对其持续增长趋势感到兴奋，但不确定能否在短期内完全取代加密业务收入 [61][62][63] 问题15: 在潜在衰退情况下，公司重点关注的资产类别和市场 - 公司一直关注多个资产类别，零售行业仍有部分领域表现疲软，酒店行业正在良好复苏；公司看好医疗保健行业；公司贷款团队和信贷分析师专业能力强，客户也较为谨慎，注重长期财富积累 [64][65]

业绩总结 - 2022年第三季度净利息收入为6330万美元，同比增长55.2%[8] - 2022年第三季度净收入为2500万美元，同比增长53.9%[8] - 2022年第三季度每股摊薄收益为2.23美元，同比增长26.0%[8] - 2022年第三季度贷款总额为46亿美元，同比增长28.1%[8] - 2022年第三季度存款总额为57亿美元，同比增长5.0%[9] - 2022年第三季度净利差为3.85%，较上年同期增加115个基点[8] - 2022年第三季度效率比率改善至45.1%，较上年同期的47.1%有所提升[9] - 2022年第三季度总收入（GAAP）为$69,144千，较2021年增长了38.5%[43] - 2022年第三季度普通股股本为$582,237千，较2021年增长4.5%[43] 用户数据 - 截至2022年9月30日，MCB的资产总额为64亿美元，自首次公开募股以来年复合增长率为30%[4] - 截至2022年9月30日，总医疗贷款为13.37亿美元，其中49%为护理和住宅设施贷款，28%为门诊医疗服务贷款[24] - 2022年第三季度，非利息存款占总存款的53%，货币市场和储蓄账户占45%[27] - 2022年第三季度，数字货币业务平均非利息存款为7.46亿美元[29] - 2022年第三季度数字支付交易量达到3.7亿次[30] 未来展望 - 2022年第三季度贷款的非执行率为0.28%[39] - 2022年第三季度资本充足率为19.4%[41] - 2022年第三季度贷款损失准备金与贷款比率为1.05%[39] - 2022年第三季度平均股本回报率为16.8%，平均有形普通股股本回报率为17.1%[9] 新产品和新技术研发 - Broxel自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供移动应用基础的银行账户和汇款产品[56] - CIBanco自2019年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供移动应用基础的银行账户和汇款产品[57] - Mesh Payments成立于2018年，专注于无卡企业支付解决方案，已成为Metropolitan Commercial Bank的客户[59] - Revolut自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，MCB为其客户提供ACH和电汇支付系统的接入[67] - MCB为Revolut提供Visa和MasterCard产品的卡处理服务[67] 市场扩张和并购 - CIBanco是墨西哥首家绿色银行，提供可持续金融解决方案[57] - Broxel提供的预付借记卡和移动应用支持MXN和USD的直接存款和在线支付[56] - Mesh Payments的虚拟卡解决方案旨在优化和管理企业支出[59] - MCB与多家领先的支付处理网络合作，确保客户获得高效的支付解决方案[69]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为68.67042亿美元和71.16358亿美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为62.92736亿美元和65.59369亿美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.74306亿美元和5.56989亿美元[16] - 2022年和2021年第二季度，公司总利息收入分别为5915.8万美元和4105万美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司总利息支出分别为385.6万美元和407.7万美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司净利息收入分别为5530.2万美元和3697.3万美元[19] - 2022年和2021年上半年，公司净收入分别为4221万美元和2545.3万美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司基本每股收益分别为2.12美元和1.59美元[19] - 2022年和2021年上半年，公司综合收益（损失）分别为1494.7万美元和2260.8万美元[21] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1093.1697万股和1092.0569万股[16] - 2022年6月30日公司普通股数量为10,931,697股，2021年6月30日为8,344,193股[23] - 2022年上半年净收入为42,210美元，2021年上半年为25,453美元[25] - 2022年上半年经营活动提供净现金20,995美元，2021年上半年使用净现金1,744美元[25] - 2022年上半年投资活动使用净现金754,972美元，2021年上半年使用净现金599,202美元[25] - 2022年上半年融资活动使用净现金283,492美元，2021年上半年提供净现金1,455,906美元[25] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额为1,341,881美元，2021年6月30日为1,719,265美元[25] - 2022年第二季度基本每股收益为2.12美元，2021年同期为1.59美元；2022年上半年基本每股收益为3.86美元，2021年同期为3.06美元[73] - 2022年第二季度摊薄每股收益为2.07美元，2021年同期为1.55美元；2022年上半年摊薄每股收益为3.76美元，2021年同期为2.98美元[73] - 2022年和2021年上半年出售AFS证券实现的税后净重分类金额分别为0美元和41.4万美元[100] - 2022年和2021年第二季度，来自客户合同的收入分别为707.1万美元和554.3万美元；上半年分别为1460.4万美元和1017.6万美元[105] - 2022年6月30日公司总资产69亿美元，较2021年12月31日减少2.493亿美元，降幅3.5%[123] - 2022年6月30日现金及现金等价物13亿美元，较2021年12月31日减少10亿美元，降幅43.1%[123] - 2022年6月30日证券总额9.985亿美元，较2021年12月31日增加4750万美元，增幅5.0%[124] - 2022年6月30日贷款总额44亿美元，较2021年12月31日增加6.432亿美元，增幅17.2%[125] - 2022年6月30日不良贷款从2021年12月31日的1030万美元降至2.4万美元[128] - 2022年6月30日贷款损失准备金4050万美元，较2021年12月31日的3470万美元有所增加[129] - 2022年6月30日存款总额62亿美元，较2021年12月31日减少2.572亿美元，降幅4.0%[130] - 2022年第二季度净收入较2021年第二季度增加990万美元至2320万美元[136] - 2022年第二季度净利息收入为5920万美元，较2021年同期的4110万美元增加1810万美元；2022年上半年净利息收入为1.101亿美元，较2021年同期的7920万美元增加3090万美元[148][149] - 2022年第二季度利息支出为390万美元，较2021年同期的410万美元减少22.1万美元；2022年上半年利息支出为820万美元，较2021年同期的780万美元增加43.4万美元[150][151] - 2022年第二季度贷款损失拨备为240万美元，较2021年同期增加52.5万美元；2022年上半年贷款损失拨备为580万美元，较2021年同期增加300万美元[152] - 2022年第二季度非利息收入为700万美元，较2021年同期增加84.2万美元；2022年上半年非利息收入为1440万美元，较2021年同期增加370万美元[153] - 2022年第二季度非利息支出为2630万美元，较2021年同期增加460万美元；2022年上半年非利息支出为5090万美元，较2021年同期增加890万美元[154][155] - 2022年第二季度净利息收益率为3.27%，较2021年同期的2.68%增加59个基点；2022年上半年净利息收益率为3.00%，较2021年同期的2.83%增加17个基点[145][146] - 2022年第二季度资金总成本为25个基点，较2021年同期的32个基点下降7个基点；2022年上半年资金总成本为27个基点，较2021年同期的34个基点下降7个基点[147] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为13亿美元和24亿美元；可供出售证券和权益投资分别为4.678亿美元和5.689亿美元[162] - 截至2022年6月30日，公司存款总额降至62亿美元，较2021年12月31日的64亿美元下降4.0%[166] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司一级杠杆率分别为9.2%和8.5%，普通股一级资本比率分别为13.0%和14.1%，一级风险资本比率分别为13.4%和14.6%，总风险资本比率分别为14.3%和16.1%[167] - 2022年6月30日和2021年12月31日，银行一级杠杆率分别为9.1%和8.4%，普通股一级资本比率分别为13.2%和14.4%，一级风险资本比率分别为13.2%和14.4%，总风险资本比率分别为14.1%和15.2%[167] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的337.4%和343.4%[167] 公司业务产品情况 - 公司主要贷款产品为CRE贷款、C&I贷款和多户家庭贷款[27] - 公司主要存款产品为支票、储蓄和定期存款账户[28] - 公司主要贷款产品为商业房地产贷款、多户住宅贷款和商业及工业贷款，主要存款产品为支票、储蓄和定期存款账户[114] 公司合规与政策相关 - 公司将于2022年12月31日失去EGC资格[34] - 公司需在2022年12月31日前实施ASU 2016 - 02并评估其对财务报表的潜在影响[35] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2016 - 13，预计在其生效的报告期开始时对贷款损失准备金进行一次性累计调整[36] - ASU 2017 - 04于2021年1月1日起对公司生效，对合并财务报表无重大影响[37] - ASU 2020 - 04的修订于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司正评估LIBOR过渡影响[38] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2022 - 02，正评估对合并财务报表的潜在影响[39] - 公司将于2022年12月31日失去新兴成长公司（EGC）地位[122] 公司证券相关情况 - 截至2022年6月30日，可供出售证券摊余成本528073千美元，公允价值465661千美元，未实现损失62412千美元[40] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券摊余成本530740千美元，公允价值485988千美元，未实现损失44823千美元，未实现收益71千美元[40] - 截至2022年6月30日，权益投资证券摊余成本2339千美元，公允价值2107千美元，未实现损失232千美元[40] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，AFS证券销售和赎回所得款项均为43241千美元，2021年实现毛收益609千美元，税收影响 - 195千美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的住宅和商业MBS均由美国政府赞助实体和机构发行[43] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，均无证券作为抵押品[42] - 2021年12月31日，可供出售证券公允价值为53.0649亿美元，未实现损失为1.2826亿美元；持有至到期证券公允价值为31.9632亿美元，未实现损失为0.2401亿美元[44] - 2022年6月30日和2021年12月31日，除美国政府及其机构外，无单一发行人证券持仓超过股东权益的10%[47] - 截至2022年6月30日，美国政府机构证券公允价值为61,579,000美元，美国州和市政证券为9,666,000美元，住宅抵押证券为375,321,000美元等[96] - 截至2021年12月31日，美国政府机构证券公允价值为66,334,000美元，美国州和市政证券为11,499,000美元，住宅抵押证券为466,551,000美元等[96] - 截至2022年6月30日，现金及银行存款公允价值为33,143,000美元，隔夜存款为1,308,738,000美元，持有至到期证券为485,988,000美元等[99] - 截至2021年12月31日，现金及银行存款公允价值为28,864,000美元，隔夜存款为2,330,486,000美元，持有至到期证券为380,108,000美元等[99] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，一级和二级之间没有转移[96] 公司贷款相关情况 - 2022年6月30日贷款总额为43.86101亿美元，2021年12月31日为37.39527亿美元；2022年6月30日净贷款为43.34631亿美元，2021年12月31日为36.972亿美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业及工业贷款中分别包含1.25亿美元和5.61亿美元的PPP贷款[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业及工业贷款中分别包含1000万美元和410万美元按成本与公允价值孰低计量的待售贷款[49] - 2022年第二季度贷款损失准备金为2400万美元，2021年同期为1875万美元[50] - 2022年上半年贷款损失准备金为5800万美元，2021年同期为2825万美元[50][51] - 2022年上半年净回收额为5000美元，2021年同期净冲销额为85.5万美元[51] - 2022年6月30日，单独评估减值的贷款损失准备金为2.4万美元，集体评估减值的为40510万美元[52] - 2022年6月30日，单独评估减值的贷款余额为29494万美元，集体评估减值的为4356607万美元[52] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备总期末余额为34,729千美元，贷款总期末余额为3,739,527千美元[53] - 截至2022年6月30日，有减值准备记录的贷款中，消费者贷款未偿本金余额为24千美元，记录投资为24千美元，贷款损失准备分配为24千美元[53] - 截至2022年6月30日，无减值准备记录的贷款中，一至四户家庭贷款未偿本金余额为1,197千美元，记录投资为921千美元；CRE贷款未偿本金余额为28,550千美元，记录投资为28,549千美元[53] - 2022年第二季度，有减值准备记录的贷款平均记录投资为24千美元，利息收入为0；无减值准备记录的贷款平均记录投资为29,441千美元，利息收入为275千美元[54] - 2021年第二季度，有减值准备记录的贷款平均记录投资为5,750千美元，利息收入为33千美元；无减值

财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，公司运营杠杆可持续，收入增长44%，非利息支出增长21%，效率比率从50.3%降至42.2% [8] - 2022年上半年贷款增长为净利润扩张奠定基础，净利润达2320万美元，摊薄后每股收益2.07美元，较第一季度增长22.5% [15] - 净息差在本季度上升56个基点至3.27%，主要因流动性投入贷款和证券，以及利率上升 [21] - 预计今年剩余时间有效税率在31% - 32%之间，不包括第一季度确认的离散项目影响 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付集团（GPG）收入较2021年第二季度增长36%，2022年第二季度交易笔数达2910万笔，增长29%，交易金额增长47%至超80亿美元 [9] - 商业银行业务在第二季度保持增长势头，净贷款增长2.537亿美元或6.2%，年初至今净贷款增长17.2%，本季度贷款发放量创纪录达5.13亿美元，较第一季度增长5%，较去年同期增长93% [16] - 零售存款（包括贷款客户存款）增加1.756亿美元，GPG借记卡项目流入6400万美元，数字货币相关客户流入1.438亿美元，但破产受托人和专业存款流出5120万美元，物业经理流出9310万美元 [18][19] - GPG业务交易笔数环比略有上升，但收入略有下降，因第一季度记录了较高的非交易性收入 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务核心是帮助客户建立和维持世代财富，注重资产质量和贷款收益率管理，同时保持流动性和资金来源效率 [4][5] - 公司内部政策限制加密相关存款占总投资或贷款可用资金的50%，并将100%的加密相关存款存入美联储账户 [6] - 公司与合作伙伴致力于在商业银行内构建可扩展且盈利的数字零售平台，选择合适客户并与监管机构紧密合作，以提供高效金融服务 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对流动性状况和资金来源能力有信心，作为轻分行模式的银行，23年来专注于负债端管理，以应对经济和行业干扰 [7] - 尽管经济放缓和利率上升，但公司贷款业务有强劲增长机会，贷款管道充足，预计全年表现良好 [30] - 非Voyager加密存款在无重大行业干扰情况下有一定粘性，GPG业务受经济和失业率影响，但合作伙伴的营销策略有望带来稳定贡献 [42] - 公司将继续在人力和技术方面投资，以实现业务增长和规模扩张，同时关注运营杠杆和净收入增长 [69] 其他重要信息 - 6月30日，公司在Voyager相关的FBO账户中持有4.55亿美元存款，包括3.56亿美元FBO账户余额，目前FBO余额为2.72亿美元，储备账户持有2400万美元，一般公司资金7000万美元 [12] - Voyager申请破产，其客户资金暂时被冻结，Voyager已请求法院解除冻结，公司希望法官批准，以便客户提取资金 [11] - Voyager对走出破产并继续增长计划持乐观态度，其收入对公司影响极小，占GPG收入不到3%，占公司总收入约0.25% [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年贷款组合能否增长超20% - 公司表示机会合适时历史增长趋势可能延续，贷款管道强劲，但会谨慎行事，对全年表现有信心 [30] 问题2: 今年是否有显著还款活动抵消贷款增长 - 公司预计下半年会有一定摊销，上半年也有大量摊销和还款 [31] 问题3: 本季度贷款增长中纽约都会区和其他地区占比 - 公司表示暂无具体数据，贷款增长符合历史地域模式，是全国性贷款机构 [34] 问题4: 若法院批准，Voyager的3.56亿美元FBO账户余额是否会在第三季度迅速从资产负债表中移除，剩余资金是否有近期流失风险 - 公司称目前FBO余额为2.72亿美元，若冻结解除，这部分资金可能在一段时间内流出银行 [38] 问题5: 如何看待非Voyager加密存款和GPG存款在2022年下半年的趋势，以及整体存款增长情况 - 非Voyager加密客户资产负债表和流动性状况良好，若无重大行业干扰，存款有一定粘性；GPG业务类似传统零售银行，受经济和失业率影响，但合作伙伴营销策略有望带来稳定贡献；公司商业存款业务与高净值客户合作良好，对全年存款增长有信心 [42] 问题6: 本季度CRA投资和慈善捐款金额及是否为一次性支出，第三季度是否会减少 - 本季度相关支出约100万美元，预计未来会减少，可能降至60 - 70万美元 [43] 问题7: 如何看待许可费收入的整体前景 - 许可费部分与利率和存款量相关，需根据利率环境进一步观察 [45] 问题8: 假设利率按预期变动，第三季度许可费收入变动是否与本季度类似 - 公司需进一步分析后回复 [46] 问题9: 非Voyager相关GPG费用在今年下半年的趋势 - 费用收入与经济状况相关，目前失业率较低，未遇明显逆风，且有新客户获取，预计全年表现良好 [47] 问题10: 考虑Voyager事件和现金减少，以及本季度业务结构变化，下季度净息差走势如何 - 公司通常不提供净息差前瞻性指引，但会专注于资金有效配置和资本高效使用，预计净利息收入将继续增长；贷款资产收益率将上升，证券收益率影响较小；存款利率受市场驱动，虽不能永远维持零存款贝塔，但即使按70%贝塔计算，净利息收入仍会增长 [48] 问题11: 计息存款成本何时开始上升 - 市场将推动存款利率上升，公司客户多为高净值和商业客户，预计存款贝塔将脱离零水平，但因资产敏感，净息差仍可能扩大；公司将逐案处理利率问题，不会有重大政策调整 [55][56] 问题12: 与上一轮加息周期相比，本次存款贝塔预期如何 - 公司暂无上一轮加息周期存款贝塔数据，且因本次加息节奏和幅度不同，难以作为参考；公司将专注于资金长期效率和净利息收入增长，不期望有大规模政策调整 [57] 问题13: 数字资产客户存款在当前市场环境下增加13%至12亿美元的原因 - 主要因客户获取，非杠杆加密公司积极拓展客户，行业存在一定干扰，为交易所提供了获取新客户机会；投资者在数字资产和现金间转换，但未离开生态系统 [59][60] 问题14: GPG收入中500万美元下降40万美元主要来自加密GPR业务，是否为一次性收入，加密价格下跌如何影响手续费收入 - 加密GPR业务交易笔数下降，但其他业务交易量上升弥补了损失；收入与加密资产价值无直接关联，与交易量相关，投资者买卖数字资产会影响交易量和收入，同时也会影响存款余额 [62][63] 问题15: GPG收入中0.5万美元来自加密交易所，价格与收入关系是否与上述情况相同 - 公司业务以交易和零售服务收费为主，具体0.5万美元情况不明；加密交易所OTC业务季度环比从13.3万美元增至13.5万美元，公司将清理IR网站相关信息 [65][66] 问题16: 考虑利率上升和业务增长，如何看待今年费用增长，有哪些投资计划 - 公司作为成长型企业，将继续在人力和技术方面投资，以实现业务增长和规模扩张；费用增长可能在下半年加速，特别是在技术方面；公司关注运营杠杆和净收入增长，虽不期望每季度效率比率都下降，但对过去一年效率比率改善感到满意 [69]

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为6230万美元，同比增长44.4%[7] - 净收入为2320万美元，同比增长73.9%[7] - 每股摊薄收益为2.07美元，同比增长33.5%[7] - 净利差为3.27%，上升59个基点[7] - 贷款总额为44亿美元，同比增长26.8%[7] - 存款总额为62亿美元，同比增长16.8%[7] - 每股账面价值为52.54美元，同比增长22.4%[8] - 效率比率改善至42.2%，相比去年同期的50.3%[8] - 2022年第二季度的不良贷款率为0.93%[37] - 2022年第二季度的总风险资本比率为19.9%[40] - 2022年第二季度的普通股权一级资本比率为18%[41] 用户数据 - 截至2022年6月30日，医疗保健贷款总额为13.65亿美元，其中熟练护理设施贷款为11.53亿美元[18] - 截至2022年6月30日，医疗保健贷款的组成中，50%来自护理和住宅护理设施，24%来自门诊医疗服务[18] - 截至2022年6月30日，纽约州的熟练护理设施贷款占比为30%，佛罗里达州为21%[20] - 截至2022年6月30日，存款总额为64.35亿美元，存款成本为0.24%[21] - 非利息存款占总存款的56%，货币市场和储蓄账户占43%[22] - 全球支付集团在2022年第二季度平均非利息存款为15亿美元[25] 未来展望 - 预计到2022年底，客户交易总数将超过1.14亿笔，交易总额达到322亿美元[30] 新产品和新技术研发 - Broxel自2018年起成为MCB的客户，提供移动应用基础的银行账户和卡片，作为汇款产品[49] - CIBanco自2019年起成为MCB的客户，提供银行、非银行和低收入人群的金融服务，涵盖电子和电汇转账[50] - Mesh Payments自2018年起成为MCB的客户，专注于无卡企业支付解决方案，提供虚拟卡和支付智能管理[54] - Revolut自2018年起成为MCB的客户，MCB为其客户持有存款，并提供ACH和电汇支付系统的接入[55] 市场扩张和并购 - MCB与多个支付处理网络合作，包括VISA和Mastercard，确保多样化的支付解决方案[57] - MCB为Mesh Payments提供Visa品牌虚拟卡的赞助，支持其客户的支付需求[54] - MCB在全球范围内提供企业支付解决方案，帮助客户管理和优化企业支出[54] - CIBanco是墨西哥首家绿色银行，致力于提供可持续金融解决方案[50] - Broxel的主要业务包括提供预付借记卡和移动应用，支持MXN和USD的直接存款和在线支付[49] - Mesh Payments在虚拟卡领域实现强劲增长，成为企业支付的创新者[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为66.27亿美元，较2021年12月31日的71.16亿美元下降6.88%[15] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为5600万美元，较2021年12月31日的5570万美元增长0.55%[15] - 2022年第一季度，公司总利息收入为5097万美元，较2021年同期的3811万美元增长33.75%[17] - 2022年第一季度，公司总利息支出为434万美元，较2021年同期的368万美元增长17.82%[17] - 2022年第一季度，公司净利息收入为4663万美元，较2021年同期的3442万美元增长35.47%[17] - 2022年第一季度，公司非利息收入为743万美元，较2021年同期的460万美元增长61.52%[17] - 2022年第一季度，公司非利息支出为2462万美元，较2021年同期的2032万美元增长21.15%[17] - 2022年第一季度，公司净利润为1902万美元，较2021年同期的1212万美元增长57.06%[17] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.74美元，较2021年同期的1.46美元增长19.18%[17] - 2022年第一季度，公司综合收益为271万美元，较2021年同期的894万美元下降69.69%[19] - 2022年第一季度净收入为1902.1万美元，2021年同期为1211.7万美元[24] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3088.2万美元，2021年同期使用10.2万美元[24] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为45402.3万美元，2021年同期为32370.3万美元[24] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为52225.1万美元，2021年同期提供59452.1万美元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少94539.2万美元，2021年同期增加27071.6万美元[24] - 2022年3月31日公司总资产66亿美元，较2021年12月31日减少4.932亿美元，降幅6.9%[128] - 2022年3月31日现金及现金等价物14亿美元，较2021年12月31日减少9.454亿美元，降幅40.1%[128] - 2022年3月31日证券总额9.758亿美元，较2021年12月31日增加2480万美元，增幅2.6%[129] - 2022年3月31日贷款总额41亿美元，较2021年12月31日增加3.895亿美元，增幅10.4%[130] - 2022年3月31日不良贷款从2021年12月31日的1030万美元降至2.4万美元[133] - 2022年3月31日贷款损失准备金3810万美元，较2021年12月31日的3470万美元有所增加，占贷款总额比例均为0.93%[134] - 2022年3月31日存款总额59亿美元，较2021年12月31日减少4.962亿美元，降幅7.7%[135] - 2022年第一季度净收入增至1900万美元，较2021年第一季度增加690万美元[139] - 2022年第一季度净利息收入为4663.2万美元，上年同期为3442.2万美元；净息差为2.71%，上年同期为3.00%；资金总成本为0.28%，上年同期为0.35%[141][145][146] - 2022年第一季度利息收入增至5100万美元，较上年同期增加1290万美元，主要因贷款和证券平均余额分别增加7.145亿美元和6.794亿美元[147] - 2022年第一季度利息支出增至430万美元，较上年同期增加65.4万美元，主要因计息存款平均余额增加5700万美元，部分被计息存款成本降低6个基点所抵消[148] - 2022年第一季度贷款损失拨备为340万美元，较上年同期增加250万美元，反映了贷款增长[149] - 2022年第一季度非利息收入增加280万美元，主要因全球支付集团收入增加230万美元[150] - 2022年第一季度非利息支出增加430万美元，主要因全职员工增加以及全球支付业务的费用增长[151] - 2022年第一季度估计有效税率为27.0%，上年同期为31.7%，主要因2022年第一季度离散税项较高[154] - 截至2022年3月31日，总存款降至59亿美元，较2021年12月31日的64亿美元减少7.7%[170] - 截至2022年3月31日，无息存款占总存款的53.5%，低于2021年12月31日的57.0%[170] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司和银行的一级杠杆率分别为8.6%和8.5%，普通股一级资本比率分别为13.3%和14.1%[172] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的350.9%和343.4%[172] 公司合规与政策实施 - 公司将于2022年12月31日失去新兴成长型公司（EGC）地位[34] - 公司需在2022年12月31日前实施ASU 2016 - 02，目前正评估对合并财务报表的潜在影响[35] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2016 - 13，正分析CECL模型等并评估对贷款损失准备金的潜在影响[36] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2022 - 02，目前正评估对合并财务报表的潜在影响[40] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售证券的摊销成本为54990.7万美元，公允价值为50572.8万美元；持有至到期证券的摊销成本为46789.3万美元，公允价值为43682.5万美元[41] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊销成本为57.8608亿美元，未实现收益842万美元，未实现损失1282.6万美元，公允价值56.6624亿美元；持有至到期证券摊销成本38.2099亿美元，未实现收益410万美元，未实现损失2401万美元，公允价值38.0108亿美元；权益投资证券成本2326万美元，未实现损失53万美元，公允价值2273万美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，均无可供出售证券的销售和赎回[44] - 截至2022年3月31日，持有至到期证券摊销成本46.7893亿美元，公允价值43.6825亿美元；可供出售证券摊销成本54.9907亿美元，公允价值50.5728亿美元。截至2021年12月31日，持有至到期证券摊销成本38.2099亿美元，公允价值38.0108亿美元；可供出售证券摊销成本57.8608亿美元，公允价值56.6624亿美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的住宅和商业抵押证券均由美国政府赞助实体和机构发行[46] - 截至2022年3月31日，可供出售证券未实现损失4422.5万美元，持有至到期证券未实现损失3106.8万美元；截至2021年12月31日，可供出售证券未实现损失1282.6万美元，持有至到期证券未实现损失2401万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，除美国政府及其机构外，公司无任何一家发行人的证券持有量超过股东权益的10%[48] - 按公允价值定期计量的资产包括可供出售（AFS）证券组合、股权投资和利率上限衍生合约，其公允价值大多从独立定价服务机构获取，归类为Level 2 [97] - 截至2022年3月31日，美国政府机构证券、美国州和市政证券等按公允价值定期计量的资产情况（单位：千美元）：美国政府机构证券62,746、美国州和市政证券10,238、住宅抵押证券412,121等；截至2021年12月31日，美国政府机构证券66,334、美国州和市政证券11,499、住宅抵押证券466,551等[100] - 2022年3月31日和2021年12月31日，无重大按公允价值非定期计量的资产[101] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，贷款总额41.30078亿美元，扣除递延费用和成本后为41.21443亿美元，贷款损失准备3813.4万美元，净贷款40.83309亿美元；截至2021年12月31日，贷款总额37.39527亿美元，扣除递延费用和成本后为37.31929亿美元，贷款损失准备3472.9万美元，净贷款36.972亿美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款中分别包含2.98亿美元和5.61亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款[50] - 2022年第一季度，贷款损失准备期初余额3472.9万美元，计提3400万美元，回收5万美元，期末余额3813.4万美元[51] - 2021年3月31日止三个月净冲销为85.5万美元，2022年3月31日止三个月净回收为5000美元[54] - 2021年3月31日贷款损失准备期初余额为3540.7万美元，期末余额为3550.2万美元[52] - 2021年12月31日贷款损失准备期末余额为3472.9万美元，贷款期末余额为37395.27万美元[55] - 2022年3月31日贷款损失准备期末余额为3813.4万美元，贷款期末余额为41300.78万美元[54] - 2022年3月31日有减值准备记录的贷款未偿本金余额为59.4万美元，记录投资为46.4万美元，减值准备为2.4万美元[57] - 2021年12月31日有减值准备记录的贷款未偿本金余额为87.9万美元，记录投资为74.9万美元，减值准备为19.6万美元[57] - 2022年3月31日止三个月有减值准备记录的贷款平均记录投资为38.7万美元，利息收入为3000美元[58] - 2021年3月31日止三个月有减值准备记录的贷款平均记录投资为630.5万美元，利息收入为3.7万美元[58] - 2022年3月31日非应计贷款总额为2.4万美元，逾期90天仍计息贷款为0[64] - 2021年12月31日非应计贷款总额为1002.1万美元，逾期90天仍计息贷款为26.5万美元[64] - 截至2022年3月31日，逾期贷款总额为20.8万美元，当前贷款总额为4129.87万美元，贷款总额为4130.078万美元；截至2021年12月31日，逾期贷款总额为106.24万美元，当前贷款总额为3728.903万美元，贷款总额为3739.527万美元[65] - 2022年3月31日和2021年12月31日，减值贷款中均包含130万美元作为不良债务重组（TDR）修改的贷款，2022年和2021年第一季度无新增TDR贷款[67] - 截至2022年3月31日，TDR贷款总额为127.2万美元；截至2021年12月31日，TDR贷款总额为128.8万美元[68] - 截至2022年3月31日，公司有6笔共计4710万美元（占总贷款1.14%）的贷款根据COVID - 19指导和《CARES法案》进行了修改，本金延期支付4710万美元（占总贷款1.14%）；截至2021年12月31日，有8笔共计4890万美元（占总贷款1.31%）的贷款进行了修改，本金延期支付3910万美元（占总贷款1.05%），全额延期支付990万美元（占总贷款0.26%）[73][74] - 2022年第一季度公司贷款发放量为4.889亿美元，2021年第一季度为2.357亿美元[169] - 截至2022年3月31日，贷款组合中最大的集中行业是医疗保健行业，贷款额达13亿美元，占总贷款的31.1%[159] 公司债务与股权相关情况 - 2022年第一季度，公司赎回2500万美元次级债务及应计利息，该次级票据2027年3月15日到期，年利率6.25%[75] - 公司授权200万股B类优先股，面值0.01美元，截至2022年3月31日未发行，2021年第四季度，272,636股F系列B类非投票优先股持有人将其兑换为普通股[76] - 2021年第三季度，公司通过发行230万股普通股筹集1.725亿美元资金，发行价75美元/股，净收益1.627亿美元，普通股流通股数从830万股增至1060万股[77] - 2022年第一季度基本每股收益1.74美元，摊薄后每股收益1.69美元；2021年第一季度基本每股收益1.46美元，摊薄后每股收益1.43美元[79] - 2022年第一季度公司赎回2500万美元次级债务及应计利息，该次级票据年利率6.25%，原定于2027年3月15日到期[120][137] - 2022年3月31日和2021

财务数据和关键指标变化 - 总营收增长39%，非利息支出增长21%，效率比率从52.1%降至45.6% [11] - 净收入为1902万美元，摊薄后每股收益为1.69美元 [16] - 贷款发放额为4.9亿美元，较上一季度增长19%，较去年同期增长107%，净贷款增长3.9亿美元，增幅为10.4% [17] - 非利息收入增长5.2%，全球支付业务的银行即服务收入增长6.9% [23] - 存款总成本下降2个基点至23个基点，总资金成本稳定在28个基点 [20][21] - 净息差增加12个基点至2.71% [22] - 有效税率为27%，包含一次性税收优惠120万美元，预计全年有效税率在31% - 32%之间 [24] - 一级杠杆率为8.6% [25] - 平均有形普通股权益回报率为14% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 全球支付集团 - 收入较2021年第一季度增长68% [12] - 2022年第一季度交易交易量为2850万笔，较2021年第一季度增长74%，美元交易量增长147%，超过80亿美元 [12] 佛罗里达业务 - 零售存款增加1000万美元，商业房地产贷款完成1400万美元，工商业贷款完成2.31亿美元，贷款储备约为3800万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用资产负债表的负债端优势，将过剩流动性配置到高收益资产中，以管理利润率并为股东创造价值 [6] - 持续加强银行即服务业务的消费者合规基础，增加高质量金融科技合作伙伴 [12] - 预计继续在人力资本方面进行投资，保持积极的经营杠杆 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在面对新冠疫情、地缘政治风险、美联储收紧政策和高通胀等挑战时表现出韧性，能够保护资产负债表并实现增长 [4][5] - 贷款业务开局良好，各业务线贷款储备充足，预计全年贷款发放将保持强劲，但后续季度可能会有所缓和 [17][32][33] - 公司资产负债表对利率上升有较好的敏感性，有望从利率上升中受益，实现长期股东价值 [22] 其他重要信息 - 公司赎回了2500万美元0.625%的次级债务，消除了对净息差和净利息收入的拖累 [7] - 全球加密货币交易所客户以2.6亿美元现金收购一家公司，公司已开始从该收购中受益 [8] - 医疗保健相关客户完成3.22亿美元的熟练护理院和辅助生活设施收购，公司正在与这些设施建立存款关系 [9] - 商业房地产和零售业务因战略收购、债务减少和正常运营投资出现约5000万美元资金流出 [9] - 公司新增存款流入1.9亿美元，其中1亿美元为非利息存款，9000万美元为利息存款 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户收购和新客户入职对存款流动的影响 - 公司表示在特定情况下，存款回流和手续费收入将在未来三个季度逐步实现 [28] 问题2: 全球支付集团费用是否会因存款流失而回调 - 公司认为客户利用流动性进行战略投资对当前收入没有直接影响，全球支付集团业务将继续推动收入增长 [29][30] 问题3: 佛罗里达工商业贷款增长的驱动因素和全年贷款增长展望 - 公司预计全年贷款发放将保持强劲，但后续季度可能会有所缓和 [32][33] 问题4: 第二季度净息差的情况 - 公司不提供净息差指导，但表示偿还次级债务和将流动性转化为贷款将有助于净息差扩大，利率环境是全年的关键驱动因素 [34][35][36] 问题5: 本季度贷款发放强劲的驱动因素及是否会持续 - 公司认为这将持续全年，原因是客户活跃、公司团队专业且积极参与客户战略计划 [46][47][48] 问题6: 对推动存款增长最乐观的业务板块 - 公司对全球支付集团、医疗保健业务、商业贷款集团和零售团队都持乐观态度 [49][50] 问题7: 全年存款贝塔的预期及与上次加息周期的比较 - 公司认为作为商业银行，存款利率上升压力不大，更关注提高贷款利率下限 [52][53][54] 问题8: 客户交易量同比增加但环比下降的原因 - 公司认为这与奥密克戎疫情、地缘政治和通胀等宏观因素有关，公司更关注长期发展趋势 [55][56] 问题9: 是否维持证券占总资产15%的目标 - 公司表示将维持该目标 [57] 问题10: 存款与短期利率的关系以及对损益表费用的影响 - 公司表示大部分利率风险通过利息费用体现，只有一小部分许可费用与利率上升相关，且有3亿美元的名义衍生品进行限制 [63] - 公司预计在5月和6月美联储加息后，第二季度会有影响，之后现金效应将显现 [65]

年报内容页码分布 - 年报中“业务”部分在第5页[9] - “风险因素”部分在第26页[9] - “管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分在第37页[9] - “关于市场风险的定量和定性披露”部分在第54页[9] - “财务报表和补充数据”部分在第56页[9] 公司面临的风险因素 - 公司的前瞻性陈述可能受多种因素影响，包括竞争压力增加、利率环境变化等[13] - 新冠疫情可能使公司面临产品服务需求下降、贷款违约增加等风险[15] - 金融机构竞争压力增加、利率环境变化等因素或影响公司业务[13] - 存款流量、贷款需求、会计原则等变化或对公司产生不利影响[13] - 宏观经济、房地产价值、法规政策等情况或影响公司业务[13] - 技术变革、系统故障、网络安全等问题或给公司带来挑战[13] - 吸引和留住关键员工、实施新业务举措可能面临困难[13] - 信用质量变化、难以预测财务结果等风险影响公司[13] - 自然灾害、战争、疫情等可能影响公司运营和客户[13] - 新冠疫情影响难以预测，或使公司面临多种风险[14][15] 前瞻性陈述相关说明 - 公司无法保证前瞻性陈述的准确性，且无义务公开修订陈述[16] - 年报中的前瞻性陈述不保证未来表现，受多种风险因素影响[13] - 前瞻性陈述受多种因素影响，公司无义务公开修订结果[16] 公司及文档相关信息 - 文档中提及公司为Metropolitan Bank Holding Corp.，子公司为Metropolitan Commercial Bank[13] - 文档包含常见术语和首字母缩写词表，如AFS代表Available - for - sale等[10]