公司财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司资产、贷款、存款和股东权益分别为71亿美元、56亿美元、57亿美元和6.59亿美元[18] - 截至2023年12月31日，公司有9900万美元联邦基金购入和4.4亿美元FHLBNY预付款未偿还[74] - 截至2023年12月31日，公司可供出售（AFS）证券摊余成本为5.39亿美元，公允价值为4.612亿美元[188] - 2023年公司AFS证券组合未实现损失净变化产生其他综合收益1110万美元[187] - 截至2023年12月31日，公司AFS证券组合未实现损失净变化产生的累计其他综合损失为5470万美元（税后），对股东权益和每股账面价值产生负面影响[188][190] 公司目标客户与市场 - 公司目标客户为年收入4亿美元或以下的纽约都会区中端市场企业和净资产5000万美元或以上的纽约都会区房地产企业家[26] - 公司市场主要包括纽约都会区，该地区中端市场企业年收入在500万美元至4亿美元之间[21] 公司贷款业务数据关键指标 - 公司发放的CRE和C&I贷款规模一般在300万美元至3000万美元之间[26] - 2023年12月31日，公司房地产贷款组合中15亿美元（占比33.3%）为医疗行业贷款[40] - 2023年12月31日，公司有1.749亿美元纽约市受租金管制的稳定多户家庭贷款，加权平均债务覆盖率为2.5倍，平均贷款价值比为45.4%[42] - 截至2023年12月31日，建设贷款占公司贷款组合的2.8%[43] - 公司新发放贷款的最大贷款价值比在50%至75%之间，最低债务覆盖率为1.2倍[39] - 截至2023年12月31日，公司工商业贷款组合中3.336亿美元（占比31.7%）为医疗行业贷款，其中2.06亿美元（占比61.8%）贷给了护理和住宅护理机构[48] - 截至2023年12月31日，56亿美元（占总贷款的99.7%）为商业房地产（CRE）和商业与工业（C&I）贷款[165] 公司存款业务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司企业现金管理和EB - 5投资移民项目存款账户的存款达15亿美元，占总存款的25.3%[51] - 2024年初公司决定退出所有BaaS关系，2023年12月31日通过这些关系获得的存款账户总计7.81亿美元，占总存款的13.6%[214] 公司机构设置与业务范围 - 公司在纽约有6个银行中心，分别为曼哈顿4个、布鲁克林1个和长岛大颈1个[23] - 公司零售产品和服务与市场中大型竞争银行类似，包括网上银行、手机银行等，并持续在技术方面投资[49] - 公司管理国内外数字支付结算，为第三方借记卡项目发卡，为各类企业处理预付卡和借记卡支付[50] 公司贷款审批与风险管理 - 公司所有超过1250万美元的贷款需提交信贷委员会批准；对于总风险敞口超过风险资本25%的集团关系，任何规模的贷款都需信贷委员会批准，但贷款申请不超过关系敞口的10%（最高250万美元）时，只需贷款官员批准[62] - 公司控制信用风险，通过严格的交易承销以及积极的信用管理流程和程序，力求维持多元化的贷款组合[61] 公司投资与监管要求 - 公司需维持对纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）的投资，该投资主要基于其FHLBNY借款水平；还需维持对纽约联邦储备银行（FRBNY）的投资，金额为其资本和盈余的6%[67] - 公司自2023年1月1日起采用ASU No. 2016 - 13，对持有至到期（HTM）债务证券估计并确认信用损失准备（ACL）[69] - 自2023年1月1日起，公司依据ASU No. 2016 - 13评估可供出售（AFS）债务证券的信用减值情况[70] - 2011年4月1日起，FDIC评估范围设定为总资产减去有形股权的2.5至45个基点；2016年7月1日起，多数银行取消基于金融指标和监管评级的风险类别和基础评估；小机构评估范围降至1.5至30个基点；2023年首季起，所有参保存款机构初始基础存款保险评估费率表统一提高2个基点，2023年DIF储备率维持在2.0% [113] - 自2015年1月1日起，FRB规定州成员银行需满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6%、总资本与风险加权资产比率至少8%、一级资本杠杆比率至少4% [116][117] - 公司2023年12月31日最低所需资本保护缓冲为风险加权资产的2.5% [120] - 符合条件的资产低于100亿美元的金融机构和控股公司，2021年日历年CBLR设定为8.5%，此后为9%；《CARES法案》曾临时降至8%，公司未选择采用CBLR框架，2023年12月31日资本超过所有适用要求 [121] - 为符合“资本充足”标准，需满足普通股一级风险资本比率6.5%、一级风险资本比率8%、总风险资本比率10%、一级杠杆比率5%，银行在2023年12月31日资本充足 [125] - 州成员银行一般可在不超过当年至今净收入加上前两年仍可用于分红的净收入的金额内宣布分红，超出需获NYSDFS或FRB批准，支付现金股息需维持充足资本保护缓冲 [127] - 银行或其附属公司与任一关联方的“涵盖交易”金额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的此类交易总额不得超过20% [130] - 银行向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过适用于州成员银行的单一借款人贷款限额，向内部人士及其相关利益方的贷款总额不得超过银行未受损资本和未受损盈余的15%，有足额抵押时可额外增加10% [131] - NYSDFS和FRB对州成员银行有广泛执法权，包括发布停止令、征收民事罚款、撤职等，在特定情况下可指定接管人或托管人 [134] - 公司因总资产少于100亿美元，由FRB和NYSDFS负责审查和监督其遵守CFPB消费者金融法律法规情况[146] - 自2015年1月1日起，银行控股公司适用与子银行相同的综合监管资本要求，公司需遵守该综合控股公司资本要求[150] - 银行控股公司收购超过某类投票证券5%的直接或间接所有权或控制权等情况需获得FRB事先批准[153] - 若银行控股公司回购或赎回已发行股权证券的总对价与前12个月此类回购或赎回的净对价之和达到公司综合净资产的10%或以上，需提前书面通知FRB [158] - 根据《银行控制权变更法》，收购超过银行控股公司某类投票股票10%在特定情况下构成控制权的可反驳推定，收购超过25%则构成控制[160] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有275名全职员工和2名兼职员工，较2022年增加36人，约14.9%[75] - 2023年12月31日，公司男女员工比例分别为53%和47%，与2022年相比相对不变；少数族裔员工占比35.4%，高于2022年的34.4%；其中少数族裔女性占比19.1%，与2022年持平[79] - 2023年公司实施新招聘平台、新入职平台、新背景调查和I - 9验证平台[81] - 2023年公司增强新员工入职培训，所有员工需通过学习管理系统完成合规等培训课程，董事会也接受相关培训[83] - 2023年公司为员工提供401(k)计划现场培训、正式管理技能培训和现场冲突管理培训[85][87] - 2023年公司对董事会和全体员工进行现场骚扰预防和DE&I培训[89] - 2023年公司与可持续发展顾问合作执行ESG倡议，建立治理结构并制定ESG路线图[92] - 2023年公司与健身和健康服务提供商合作，为员工提供补贴会员福利，还从医疗福利提供商处获得年度健康计划报销[94][96] 公司税务情况 - 2023年公司应税年度最高联邦所得税税率为21%[99] 公司业务退出情况 - 2023年公司完成退出数字货币业务，2024年初决定退出所有银行即服务（BaaS）关系[51] - 2024年初，公司决定退出所有银行即服务（BaaS）业务关系[18][35] 公司面临的风险 - 公司计划增加商业贷款组合，包括营运资金信贷额度、设备融资等，可能增加信贷风险[167] - 通胀和市场利率上升可能导致投资证券价值下降，增加公司非利息支出，影响客户还款能力[175] - 经济低迷可能导致公司贷款违约率上升、资产价值下降、产品和服务需求减少[175] - 货币政策逆转使市场利率上升，预计对公司净利息收入和盈利能力产生不利影响[183] - 市场利率变化会影响公司生息资产净收益率、贷款发放量和整体业绩[185] - 公司运营和信息系统故障或受网络攻击，可能损害流动性、扰乱业务、泄露机密信息、损害声誉并造成财务损失[191] - 公司虽采取防护措施，但网络攻击手段日益多样复杂，系统受攻击可能导致多种不利后果，未来威胁影响可能重大[192] - 公司维持网络安全保险，但相关成本可能无法完全覆盖[193] - 公司发展和竞争依赖运营和技术基础设施建设与管理，部分竞争对手资源更丰富，可能使公司处于竞争劣势[194][195] - 公司将部分运营和技术基础设施外包给第三方，若第三方出现问题，公司业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[196] - 公司依赖高管和关键员工，关键人员意外流失可能对业务产生重大不利影响[201] - 若公司企业风险管理框架无法有效降低利率、市场和战略风险，可能遭受意外损失，经营成果受重大不利影响[202] - 流动性对公司业务至关重要，存款余额减少或资金来源受限，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[203][206] - 开展新业务或推出新产品服务可能面临额外风险，管理不善可能导致收入减少和潜在损失[207] - 公司面临自然灾害、全球市场动荡和气候变化等风险，可能影响业务、财务状况和声誉[208][210] - 全球大流行疾病或局部流行病可能使公司产品和服务需求下降、贷款违约等情况增加，影响公司财务状况和经营成果[213] - 若无法替换BaaS关系带来的存款，公司可能需寻求更高利率的资金来源，影响经营成果[214] - 公司预计至少到2024年底退出BaaS关系会产生多项成本，退出时间过长等情况或影响未来经营成果[214] - 联邦银行监管机构加大对银行与非银行金融服务公司合作风险的关注，公司可能面临更多监管审查[215] - 联邦和州政府实体正在对公司通过独立项目经理提供的预付借记卡产品计划进行调查[215] - 全球支付行业竞争激烈，技术、用户偏好等变化快，新竞争对手出现等或使竞争加剧[216] 公司评级与资格情况 - 公司2022年FRB CRA评级和NYSDFS CRA评级均为“满意”[136][137] - 截至2022年12月31日，公司不再符合新兴成长公司（EGC）资格[162] 行业相关政策 - 2010年7月22日起，FDIC的DIF对银行存款账户的基本存款保险永久提高至25万美元[112]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年每股收益为6.91美元,年末每股账面价值为58.69美元 [8] - 第四季度贷款增加2.7亿美元,约5%的增长,净利息收入增加340万美元或6.4%,净利差扩大9个基点 [8] - 存款增加2.15亿美元,主要来自市政、贷款客户和EB5相关存款 [9] - 第四季度新增贷款加权平均利率为8.7%,高于9月贷款组合收益率6.73% [10] - 贷款组合中固定利率贷款占比有所上升,浮动利率贷款偿还有所增加 [10] 资产质量和信贷情况 - 资产质量保持良好,未发现任何贷款产品、地区或行业出现明显的负面趋势 [11] - 第四季度计提6.5亿美元拨备,主要由于贷款增长和一笔单一担保人的不良贷款 [11] - 不良贷款有所增加,但由于有强大的担保人和抵押品价值,预计损失风险很小 [11] 非利息收入 - 第四季度非利息收入为650万美元,与上一季度持平 [12] - 由于监管环境变化,公司决定退出面向消费者的金融科技业务(B2C),预计将导致2024年收入减少2%-3% [12] - 公司将专注于面向企业的金融科技业务(B2B),并计划增加存款业务 [12] 非利息支出 - 剔除第三季度3百万美元的监管和解费用后,第四季度非利息支出环比增加约3百万美元 [13] - 2024年人工成本预计增加6%-8%,专业服务费用将下降至每季度4百万美元左右,总体非利息支出预计增加10%-12% [13] 银行现代化项目 - 2024年银行现代化项目预计总成本约9.5百万美元,主要集中在2024年 [14][15] - 该项目将提升系统可扩展性、数据挖掘能力、支付处理能力和客户体验 [15]

公司合规与罚款 - 公司因预付借记卡产品项目被调查，与FRB和NYSDFS达成和解，分别支付1450万美元和1500万美元民事罚款[131][132] 贷款和贷款承诺的ACL敏感性分析 - 公司进行假设敏感性分析，若降低基线情景权重33%，2023年9月30日贷款和贷款承诺的总ACL将净增约490万美元，增幅9.3%[137] 公司总资产变化 - 2023年9月30日公司总资产67亿美元，较2022年12月31日增加4.16亿美元，增幅6.6%[139] 公司现金及现金等价物变化 - 2023年9月30日公司现金及现金等价物1.774亿美元，较2022年12月31日减少8010万美元，降幅31.1%[140] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.774亿美元和2.574亿美元；可供出售证券和股权投资分别为4.319亿美元和4.478亿美元[178] 公司证券总额变化 - 2023年9月30日公司证券总额9.108亿美元，较2022年12月31日减少4750万美元，降幅5.0%[141] 公司贷款净额变化 - 2023年9月30日公司贷款净额54亿美元，较2022年12月31日增加5.14亿美元，增幅10.6%，CRE和C&I贷款组合80.9%集中在纽约都会区和佛罗里达[142] 公司不良贷款情况 - 2023年9月30日公司不良贷款增至3100万美元，2022年12月31日为2.4万美元，不良贷款率0.58%[145] 公司ACL变化 - 2023年9月30日公司ACL为5230万美元，2022年12月31日为4490万美元，因采用ASU No. 2016 - 13及贷款增长而增加[146] 公司存款总额变化 - 2023年9月30日公司存款总额55亿美元，较2022年12月31日增加2.437亿美元，增幅4.6%，非计息活期存款占比降至31.6%[147] - 截至2023年9月30日，公司存款总额为55.22亿美元，较2022年12月31日增加2436.77万美元，增幅4.6%，其中无息活期存款减少6755.25万美元，降幅27.9%，货币市场存款增加9376.81万美元，增幅33.6%[148] - 截至2023年9月30日，总存款为55亿美元，较2022年12月31日增加2437万美元，增幅4.6%[182] 公司未保险存款情况 - 截至2023年9月30日，联邦存款保险公司未保险存款总额估计为15亿美元，未保险定期存款总额估计为2100万美元[148] 公司资金来源变化 - 截至2023年9月30日，公司购买联邦基金为0，纽约联邦住房贷款银行预付款为3.55亿美元；2022年12月31日，购买联邦基金为1.5亿美元，纽约联邦住房贷款银行预付款为1亿美元[149] 公司累计其他综合损失净额变化 - 2023年9月30日，累计其他综合损失净额为6020万美元，较2022年12月31日增加590万美元[150] 公司利率互换衍生合约情况 - 2023年公司签订名义金额为7亿美元、合同期限为1 - 5年的利率互换衍生合约[151] 公司净收入变化 - 2023年第三季度净收入为2210万美元，较2022年第三季度减少290万美元；2023年前九个月净收入为6270万美元，较2022年同期减少450万美元[153][154] 公司净利息收入变化 - 2023年第三季度净利息收入为5355.7万美元，2022年同期为6332.5万美元；2023年前九个月净利息收入为1.65842亿美元，2022年同期为1.65259亿美元[156][160] 公司净息差变化 - 2023年第三季度净息差为3.27%，2022年同期为3.85%；2023年前九个月净息差为3.53%，2022年同期为3.29%[156][160] 公司资金总成本变化 - 2023年第三季度资金总成本为3.03%，2022年同期为0.45%；2023年前九个月资金总成本为2.48%，2022年同期为0.33%[156][160] 公司贷款平均余额和收益率变化 - 2023年前九个月贷款平均余额增加8.011亿美元，贷款收益率提高155个基点[164] 公司利息收入变化 - 2023年第三季度利息收入增至9790万美元，较2022年同期增加2780万美元；前九个月增至27010万美元，较2022年同期增加9000万美元[165][166] 公司利息支出变化 - 2023年第三季度利息支出增至4430万美元，较2022年同期增加3760万美元；前九个月增至10430万美元，较2022年同期增加8940万美元[167][168] 公司贷款损失拨备变化 - 2023年前三季度贷款损失拨备分别为79.1万美元和570万美元，2022年同期分别为200万美元和780万美元[169] 公司非利息收入变化 - 2023年第三季度非利息收入增至650万美元，较2022年同期增加69.5万美元；前九个月增至2130万美元，较2022年同期增加110万美元[170] 公司非利息支出变化 - 2023年第三季度非利息支出降至3090万美元，较2022年同期减少26.6万美元；前九个月增至9440万美元，较2022年同期增加1230万美元[171][172] 公司预估有效税率变化 - 2023年第三季度预估有效税率为22.2%，低于2022年同期的30.6%；前九个月为28.0%，低于2022年同期的29.8%[173] 公司未使用承诺和信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司未使用承诺为4.65亿美元，备用和商业信用证为6020万美元；2022年12月31日分别为4.056亿美元和5390万美元[175] 公司贷款发放量变化 - 2023年前三季度贷款发放量分别为3.335亿美元和10亿美元，2022年同期分别为4.236亿美元和14亿美元[181] 公司净利息收入对利率变化的敏感性 - 2023年9月30日起一年期内，利率瞬时持续平行上调200个基点，公司净利息收入将下降7.21%，下调200个基点，净利息收入将增加5.34%[195] - 2023年9月30日，利率上调400、300、200、100个基点时，预计净利息收入分别为186,496千美元、193,335千美元、200,181千美元、208,361千美元，变化率分别为-13.55%、-10.38%、-7.21%、-3.41%[195] - 2023年9月30日，利率下调100、200、300、400个基点时，预计净利息收入分别为221,877千美元、227,250千美元、233,064千美元、240,445千美元，变化率分别为2.85%、5.34%、8.04%、11.46%[195] 公司经济价值（EVE）对利率变化的敏感性 - 2023年9月30日，利率立即上调200个基点，公司经济价值（EVE）将下降10.94%，下调200个基点，EVE将增加3.09%[198] - 2023年9月30日，利率上调400、300、200、100个基点时，预计EVE分别为510,667千美元、544,798千美元、578,568千美元、619,647千美元，变化分别为-138,979千美元、-104,848千美元、-71,078千美元、-29,999千美元，变化率分别为-21.39%、-16.14%、-10.94%、-4.62%[196] - 2023年9月30日，利率下调100、200、300、400个基点时，预计EVE分别为667,318千美元、669,722千美元、663,123千美元、644,925千美元，变化分别为17,672千美元、20,076千美元、13,477千美元、-4,721千美元，变化率分别为2.72%、3.09%、2.07%、-0.73%[196] 公司资产负债管理目标 - 公司资产负债管理的主要目标是评估资产负债表中的利率风险，在实现净收入最大化的同时，控制利率风险并保持充足的流动性和资本水平[189] 公司利率风险管理方式 - 公司主要通过日常业务中构建资产负债表来管理利率风险，一般发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款，其利率风险由存款成本抵消[191] 公司净利息收入模拟模型 - 公司通过净利息收入模拟模型分析对利率变化的敏感性，该模型基于当前利率估计一年期净利息收入，并计算不同利率假设下的净利息收入[192] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，不应作为预期经营结果的指标，其基于众多可能变化的假设，市场条件变化时，实际情况可能与假设偏离[199] 公司市场与目标客户 - 公司主要市场为纽约都会区，目标客户为年收入500万 - 4亿美元的中端市场企业[129]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润为2210万美元,每股收益1.97美元 [11] - 净利息收入保持稳定,为5360万美元 [11] - 贷款净增长2.05亿美元,或4% [14] - 存款总额增加2.91亿美元,或近6% [13] - 非计息存款增加7500万美元,或4.1% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司支付业务收入同比增长104% [20] - 新增贷款平均收益率为8.7%,高于第二季度组合收益率6.54% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发1031、Title和EB-5等新的存款业务线,预计将在2024年全面推出 [32][33] - 公司正在加大对数字化和技术投资,未来将继续推动核心效率比率降至40%左右 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去9个月经营环境充满挑战,但公司已做好充分准备并能够应对 [6] - 公司有信心通过新的存款业务线和其他存款及费用收入举措来抵御利差压缩,并最终扩大利差 [8] - 公司认为已经接近净息差拐点,预计第四季度及明年第一季度净息差将开始回升 [46][47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris O'Connell 提问** 询问公司是否还有进一步的核心无息存款结构性变化,以及新存款业务线是否能够抵消相关变化 [38][39] **Greg Sigrist 回答** 公司预计现有存款业务线的无息存款占比将保持稳定,新业务线将在未来一年内大幅提升存款规模和改善存款结构 [39][40][41] 问题2 **Christopher O'Connell 提问** 询问公司对未来利息收益率和净息差的预期 [46][47] **Greg Sigrist 回答** 公司认为第三季度可能已经见到净息差拐点,预计第四季度和明年第一季度净息差将开始回升 [47][48] 问题3 **Alex Lau 提问** 询问公司对监管同意令的影响,以及对GPG业务的影响 [55][56][60] **Mark DeFazio 回答** 公司已经充分应对监管要求,不会对GPG业务产生重大影响,未来将主要聚焦于B2B支付业务 [56][57][60]

资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产65亿美元，较2022年12月31日增加2.548亿美元，增幅4.1%[117] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物2.018亿美元，较2022年12月31日减少5560万美元，降幅21.6%[118] - 截至2023年6月30日，证券总额94370万美元，较2022年12月31日减少1450万美元，降幅1.5%[119] - 截至2023年6月30日，贷款净额51亿美元，较2022年12月31日增加3.09亿美元，增幅6.4%[120] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.018亿美元和2.574亿美元；可供出售证券和股权投资分别为4.281亿美元和4.478亿美元；质押给纽约联邦储备银行贴现窗口的证券账面价值分别为9.417亿美元和2500万美元[150] 贷款相关 - 截至2023年6月30日，不良贷款增至2400万美元，2022年12月31日为2.4万美元[121] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金为5170万美元，2022年12月31日为4490万美元[122] - 2023年第二季度和上半年，公司贷款发放量分别为4.254亿美元和6.908亿美元，2022年同期分别为5.128亿美元和10亿美元[153] - 2023年第二季度和上半年贷款损失拨备分别为430万美元和500万美元，2022年同期分别为240万美元和580万美元[141] 存款情况 - 截至2023年6月30日，存款总额53亿美元，较2022年12月31日增加1070万美元，增幅0.2%[123] - 2023年6月30日，公司总存款为53亿美元，较2022年12月31日增加1070万美元，增幅0.2%[154] - 2023年6月30日，计息存款包括35亿美元货币市场账户和4130万美元定期存款；2022年12月31日，分别为28亿美元和5210万美元[155] - 2023年6月30日，估计联邦存款保险公司未保险存款总额为15亿美元；2022年12月31日为22亿美元[155] 资金融入情况 - 截至2023年6月30日，联邦基金购买额为2.43亿美元，FHLBNY预付款为2亿美元[124] - 2023年6月30日，公司购入联邦基金2.43亿美元，有纽约联邦住房贷款银行预付款2亿美元[156] 综合损失情况 - 截至2023年6月30日，累计其他综合损失净额为5090万美元，较2022年12月31日减少340万美元[125] 衍生合约情况 - 2023年第一季度，公司签订名义金额4亿美元、合同到期日为2025年8月1日的利率互换衍生合约[126] 收入情况 - 2023年第二季度净收入为1560万美元，较2022年同期的2320万美元减少760万美元[128] - 2023年上半年净收入为4060万美元，较2022年同期的4220万美元减少160万美元[129] - 2023年第二季度净利息收入为5375.1万美元，2022年同期为5530.2万美元；2023年上半年净利息收入为1.12285亿美元，2022年同期为1.01934亿美元[132][133] - 2023年第二季度利息收入增至8900万美元，较2022年同期增加2980万美元；2023年上半年利息收入增至1.722亿美元，较2022年同期增加6210万美元[136][137] - 2023年第二季度非利息收入为790万美元，较2022年同期增加85.7万美元；2023年上半年非利息收入为1480万美元，较2022年同期增加40.4万美元[142] 支出情况 - 2023年第二季度利息支出增至3520万美元，较2022年同期增加3140万美元；2023年上半年利息支出增至6000万美元，较2022年同期增加5180万美元[138][140] - 2023年第二季度非利息支出为3240万美元，较2022年同期增加620万美元；2023年上半年非利息支出为6350万美元，较2022年同期增加1260万美元[143][144] 税率情况 - 2023年第二季度估计有效税率为37.4%，2022年同期为31.0%；2023年上半年估计有效税率为30.8%，2022年同期为29.3%[145] 净息差情况 - 2023年第二季度净息差为3.44%，2022年同期为3.27%；2023年上半年净息差为3.65%，2022年同期为3.00%[132][133] 未使用承诺及信用证情况 - 2023年6月30日，公司未使用承诺额为4.659亿美元，备用和商业信用证为6100万美元；2022年12月31日，未使用承诺额为4.056亿美元，备用和商业信用证为5390万美元[147] 有担保批发融资额度情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司可用的有担保批发融资额度分别为35亿美元和11亿美元[152] 利率变动影响情况 - 2023年6月30日，利率瞬间持续平行上升200个基点，公司净利息收入将下降8.87%；下降200个基点，净利息收入将增加6.97%[168] - 2023年6月30日，利率立即上升200个基点，公司经济价值权益将下降13.16%；下降200个基点，经济价值权益将增加4.06%[170] - 2023年6月30日起的一年，利率瞬时持续平行上升200个基点，公司净利息收入将减少8.87%；下降200个基点，公司净利息收入将增加6.97%[168] - 2023年6月30日，利率立即上升200个基点，公司经济价值的权益（EVE）将减少13.16%；下降200个基点，EVE将增加4.06%[169][170] 资产负债管理情况 - 公司资产负债管理主要目标是评估利率风险，追求可控利率风险承担，同时最大化净收入并保持充足流动性和资本[160] - 公司主要市场风险是利率波动，利率变动会影响资产负债的收支水平和公允价值[161][162] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险，发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款，用存款成本抵消贷款利率风险[163] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设，市场条件变化会使实际与假设偏离[171]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净息差压缩42个基点，用有息借款替代无息加密货币存款导致一半的压缩，其余来自短期市场利率上升对存款成本和资产负债表的影响 [14] - 二季度零售存款（含贷款客户存款）净流入强劲，整体增长近13%，加密货币存款大幅减少2.2亿美元，季末剩余与加密货币相关企业的公司和储备存款5800万美元，预计未来几周全部转出 [33] - 二季度贷款提前还款和还清活动主要发生在前期，贷款结清一般在后期，对当季净利息收入有明显抑制作用 [34] - 非利息支出管理良好，薪酬福利下降主要反映一季度雇主税的季节性因素，预计未来继续在人力资本和技术方面投资 [36] - 二季度有一项离散项目使所得税费用增加170万美元，三季度将因已发生的股票奖励转换获得170万美元离散税收优惠，未来有效税率预计在31% - 32%（不包括离散项目） [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务二季度表现良好，来自非银行金融服务公司的收入较2023年一季度增长21%，企业支付客户收入当季增长27% [15] - 预计专业费用将恢复到历史水平，二季度外部律师处理未决事项的工作结束，多项企业计划投资（包括战略规划和技术顾问）将在三季度结束，预计2023年三季度专业费用运行率将减少约200万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过管理多元化盈利资产负债表吸收部分净息差压缩，维持贷款利差，通过多种存款渠道推动低成本核心资金 [6] - 随着二季度新渠道带来低成本存款，以及现有多元化核心存款渠道，公司接近净息差从压缩转向扩大的转折点，将有效用低成本存款替代借款资金，并保持低定价纪律 [11] - 公司将继续专注于真正的基本面和可持续股东价值的战略，识别有准备的银行将比过去更容易 [31] - 公司认为历史上资产负债表增长将符合年初所说，接近历史趋势，下半年资金成本将比本季度更低，预计借款将降至或低于年初水平 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 今年上半年是有趣但具有挑战性的时期，银行管理团队面临在持续高利率环境下管理业务和资产负债表的挑战，若年初准备不足则无快速解决方案 [5] - 公司对二季度和年初至今的业绩满意，认为能够继续实现关键目标，包括展示利润率稳定性、推动低成本资金、减少对高成本借款的依赖 [10] - 尽管行业二季度动荡，但公司存款和贷款业务表现强劲，得益于团队在困难时期的努力 [12] - 公司对未来充满信心，认为行业持续的动荡将为公司带来可执行的机会 [11] 其他重要信息 - 公司正在将每季度2000 - 2500万美元低利率到期的投资证券转为高利率贷款，若能持续引入低成本存款，有望在四季度或明年一季度初恢复到之前的净息差水平 [19] - 新组建的存款收集团队（EB - 5团队、产权和托管团队、特许学校团队等）已在三季度开始为存款增长做出贡献，公司预计投资回报率较高，成本将低于总存款成本 [44][67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差能否回到380 - 390基点的水平 - 有可能实现，但资产负债表仍对负债略有敏感，利率可能是未来的逆风因素，净息差的提升将来自资产收益率的组合，公司在维持贷款收益率方面取得成功并预计继续保持，若未在三季度初触底，随着低成本存款的积累，有望很快恢复到之前的水平 [40][41] 问题: 非利息存款减少4亿美元，除加密货币相关的一半外，另一半来自哪些存款渠道，是否有缓和迹象 - 这是本季度的正常资金流动，部分来自零售客户，尤其是商业贷款客户的流动性配置，涉及多个不同渠道，并非活期存款大规模重新定价为有息存款，主要是时间问题 [42] 问题: 新组建的存款收集团队的存款机会如何，何时开始贡献，相关成本如何 - 公司对此非常乐观，部分团队已步入正轨，正在进行技术集成和法律框架搭建，这些团队已在三季度开始为存款增长做出贡献，预计投资回报率较高，成本将低于总存款成本 [44][67] 问题: 目前贷款与存款比率接近100%，如何考虑今年剩余时间的贷款增长，是否愿意维持高于100%的比率 - 管理层短期内对接近100%的贷存比感到舒适，认为未来几个季度（2 - 4个季度）该比率将降至更历史水平，公司将回归正常趋势，预计未来该比率将低于100% [69][70] 问题: GPG集团二季度手续费收入增长，是否有一次性因素，还是主要与交易 volume 相关 - 主要是交易收入，季度间可能有少量合同收入高峰，但总体上是交易收入 [49] 问题: 二季度GPG手续费中约150万美元与加密货币相关，三季度是否会全部消失，新的基线水平如何考虑 - 该业务已于6月30日结束，预计三季度相关收入为零 [53] 问题: 三季度专业费用预计减少200万美元，但整体费用增长情况如何，如何考虑未来费用增长 - 剔除专业费用后，薪酬福利方面将继续看到人力资本投资的影响，公司不关注效率比率，更关注推动有形普通股权益回报率（RoTCE），本季度效率比率因净利息压缩和专业费用上升而升高 [57][58][59] 问题: GPG存款一直维持在7亿美元左右，近期是否仍是存款增长渠道，未来是否会保持在类似水平 - 仍是存款增长渠道，该渠道资金流动活跃，季度平均余额高于季末余额，非利息资金流动在季末有所流出，从长期来看是增长渠道 [72] 问题: 如何考虑下半年贷款和存款的资产负债表整体增长水平，考虑到宏观经济环境，业务管道是否放缓 - 业务管道仍然强劲，尽管各行业或房地产资产类别存在明显逆风，但客户活跃且机会主义，公司正在寻找合适的交易参与，并非为了增长而增长，而是注重净利息差和运营效率 [73][74] 问题: 证券收益率仍然很低，预计何时会大幅上升，能否说明月度或季度投资组合现金流情况以及周转率 - 季度来看，投资组合有2000 - 2500万美元的本金现金流，这些利率对应的资产期限较长 [75] 问题: 公司招聘了多个与存款相关的团队，未来的机会如何，是否有特定类型的团队有合作机会，近期机会是否增加或减少 - 目前没有看到新的团队机会，公司希望充分发挥现有新合作伙伴的价值，专注于协助这些团队取得成功，不希望受到其他干扰，但如果有合适机会也会考虑 [79][80] 问题: 本季度信贷情况良好，净冲销极低，投资组合中是否有压力迹象，哪些方面需要密切关注 - 公司更加谨慎，对房地产某些资产类别比对工商业（C&I）行业更加关注，已经注意到一些潜在的弱点和担忧 [81]

公司资产关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产63亿美元，较2022年12月31日增加4260万美元，增幅0.7%[128] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物2.995亿美元，较2022年12月31日增加4210万美元，增幅16.3%[128] - 截至2023年3月31日，证券总额9.478亿美元，较2022年12月31日减少1040万美元，降幅1.1%[129] - 截至2023年3月31日，贷款净额49亿美元，较2022年12月31日增加1120万美元，增幅0.2%[130] 公司贷款相关指标变化 - 截至2023年3月31日，不良贷款增至2400万美元，2022年12月31日为2.4万美元[132] - 截至2023年3月31日，信贷损失拨备4780万美元，2022年12月31日为4490万美元[133] - 2023年第一季度贷款损失拨备为64.6万美元，2022年第一季度为340万美元[150] 公司存款关键指标变化 - 截至2023年3月31日，存款总额51亿美元，较2022年12月31日减少1.461亿美元，降幅2.8%[134] - 截至2023年3月31日，公司存款总额降至51亿美元，较2022年12月31日的53亿美元减少2.8%，主要因数字货币业务存款减少2.154亿美元，被核心存款垂直领域净增加6920万美元部分抵消[162] 公司其他资金指标变化 - 截至2023年3月31日，联邦基金购买额1.95亿美元，FHLBNY预付款2亿美元；2022年12月31日分别为1.5亿美元和1亿美元[136] - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失净额5010万美元，较2022年12月31日减少420万美元[137] 公司衍生合约情况 - 2023年第一季度，公司签订名义金额4亿美元、合同到期日为2025年8月1日的利率互换衍生合约[139] 公司净收入及相关指标变化 - 2023年第一季度净收入增至2510万美元，较2022年第一季度的1900万美元增加610万美元，主要因净利息收入增加1190万美元，但被非利息费用增加640万美元部分抵消[141] - 2023年第一季度净利息收入为5853.4万美元，2022年第一季度为4663.2万美元；净息差从2022年第一季度的2.71%增至2023年第一季度的3.86%；资金总成本从2022年第一季度的0.28%增至2023年第一季度的1.83%[144][147] - 2023年第一季度利息收入增至8330万美元，较2022年第一季度的5100万美元增加3230万美元，主要因贷款平均余额增加及贷款和隔夜存款收益率上升；贷款平均余额增加93640万美元，贷款和隔夜存款收益率分别提高156和459个基点[148] - 2023年第一季度利息支出增至2470万美元，较2022年第一季度的430万美元增加2040万美元，主要因计息存款收益率上升，被借款资金增加部分抵消；计息存款收益率提高260个基点，借款资金平均余额增加14790万美元[149] - 2023年第一季度非利息收入为700万美元，较2022年第一季度减少45.3万美元，主要因数字货币客户相关GPG收入减少[151] - 2023年第一季度非利息费用为3100万美元，较2022年第一季度增加640万美元，主要因全职员工数量增加导致薪酬和福利增加以及专业费用增加，被2023年第一季度监管和解准备金减少250万美元部分抵消[152] - 2023年第一季度估计有效税率为25.9%，2022年第一季度为27.0%[153] 公司未使用承诺及信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司未使用承诺为4.239亿美元，备用和商业信用证为5870万美元；截至2022年12月31日，未使用承诺为4.056亿美元，备用和商业信用证为5390万美元[155] 公司资本充足情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司和银行满足所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[167] - 2023年3月31日，公司一级杠杆率为10.8%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.7%，总风险资本比率为13.6%；银行一级杠杆率为10.4%，普通股一级资本比率为12.3%，一级风险资本比率为12.3%，总风险资本比率为13.2%[167] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的357.8%和366.0%[167] 公司利率敏感性分析 - 公司通过净利息收入模拟模型分析利率变化敏感性，2023年3月31日起一年期，利率上升200个基点，净利息收入下降3.36%；利率下降200个基点，净利息收入增加1.45%[172][175][176] - 公司通过EVE模型分析财务状况对利率变化的敏感性，2023年3月31日，利率上升200个基点，EVE下降10.86%；利率下降200个基点，EVE增加1.24%[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调400个基点，经济价值（EVE）减少144493000美元，降幅21.85%，EVE与资产公允价值比率为9.08[177] - 2023年3月31日，利率立即上调300个基点，EVE减少107981000美元，降幅16.33%，EVE与资产公允价值比率为9.53[177] - 2023年3月31日，利率立即上调200个基点，EVE减少71840000美元，降幅10.86%，EVE与资产公允价值比率为9.94[177][179] - 2023年3月31日，利率立即上调100个基点，EVE减少30517000美元，降幅4.61%，EVE与资产公允价值比率为10.41[177] - 2023年3月31日，利率无变动时，EVE为661289000美元，EVE与资产公允价值比率为10.69[177] - 2023年3月31日，利率立即下调100个基点，EVE增加12062000美元，增幅1.82%，EVE与资产公允价值比率为10.68[177] - 2023年3月31日，利率立即下调200个基点，EVE增加8180000美元，增幅1.24%，EVE与资产公允价值比率为10.43[177][179] - 2023年3月31日，利率立即下调300个基点，EVE减少11176000美元，降幅1.69%，EVE与资产公允价值比率为9.96[177] - 2023年3月31日，利率立即下调400个基点，EVE减少89315000美元，降幅13.51%，EVE与资产公允价值比率为8.67[177] 公司资产负债管理策略 - 公司资产负债管理的主要目标是评估资产负债表中的利率风险，在最大化净收入的同时控制利率风险，并保持充足的流动性和资本[169] - 公司主要通过日常业务中构建资产负债表来管理利率风险，一般发放期限小于五年的固定和浮动利率贷款[171] - 公司进入利率衍生品合约以对冲某些存款负债[171] 公司费用分类调整 - 公司将企业现金管理账户的许可费从非利息费用重新分类为利息费用用于建模[172] 模拟分析说明 - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180] - 模拟分析不代表实际结果预测，基于众多可能变化的假设[180]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现平均有形普通股权益回报率17.4% [38] - 核心存款本季度增加6900万美元，主要源于零售存款业务新账户数量的增长 [38] - 3月31日，有保险存款占总存款的71%，公司在纽约联邦储备银行的现金存款和随时可用的有担保融资能力合计31亿美元，相当于无保险存款的208% [39] - 总成本资金本季度仅上升66个基点，至183个基点 [22] - 采用CECL准则后，贷款损失准备金首日增加约230万美元 [23] - 有效税率受离散税收优惠的积极影响，未来预计在31% - 32%之间（不包括离散项目） [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 本季度净贷款增长温和，贷款发放量达2.65亿美元，但部分被2.54亿美元的净还款和还款抵消 [16][41] - 商业银行业务表现和信贷质量保持强劲 [16] 全球支付业务 - 本季度收入增长12%，为非银行金融服务公司提供基本银行服务，但不向客户或其客户提供信贷 [17] 加密业务 - 加密相关存款按预期下降，截至3月31日降至2.78亿美元，其中2.18亿美元与剩余活跃交易所相关，公司预计在第二季度末完成退出 [20][35] EB5业务 - 公司组建了EB5团队，并从Signature Bank招募了团队，预计将加速市场份额增长，成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持资产类别多元化，坚持审慎的贷款定价策略，以确保获得合理的风险补偿 [47][48] - 公司认为中型市场增长型公司更依赖真正的商业银行，而非大型银行或转型后的储蓄银行，公司作为资金充足、多元化的商业银行，将在危机后凸显价值 [36] - 公司计划通过执行融资策略，包括开拓新的存款渠道（如EB5），来应对利率上升带来的挑战 [22] - 公司将继续投资业务，努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，以实现自我资金支持新业务项目 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业近期的危机凸显了流动性管理的重要性，公司在过去24年中一直稳健管理流动性和利率风险，具备应对挑战的能力 [15] - 公司对2023年及以后的净贷款增长充满信心，认为市场中仍存在优质的贷款机会 [16] - 行业中部分银行的倒闭并不意外，管理团队对流动性和利率冲击有充分准备的银行将展现出韧性 [18] - 公司第一季度的经营表现证明了业务的韧性和可持续性，有能力在增强韧性和保持强大资本水平的基础上支持客户 [19] 其他重要信息 - 公司在SVB和Signature银行关闭后，从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic [2][12] - 公司在本季度使用了联邦基金购买和少量FHLB预付款，季末余额有所上升，反映了正常存款流动的时间安排 [77] - FDIC评估费用因评估率提高而增加，还有约150万美元的调整，预计不会再次发生；公司释放了250万美元的结算准备金 [88] - 公司在Voyager破产案中安全保管了消费者资金，在破产禁令解除后有效释放了所有资金，Voyager相关余额目前为零，公司收回了90万美元的法律费用报销 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 3月存款流动情况及账户开设情况 - 公司从3月8日开始开设了数百个账户，主要来自Signature Bank，也有少量来自First Republic，未出现商业银行的重大资金流出情况，新账户流入资金抵消了少量企业无保险存款的流出 [2][3][8] 问题: 是否考虑股票回购计划 - 公司认为目前处于业务发展的转折点，有能力实现有机增长，资本的最佳用途是支持业务增长，以创造更多股东价值，因此目前不考虑股票回购 [9][10] 问题: CRE不良贷款率上升的原因 - 这是一笔特定的贷款，公司对其有足够的抵押品和强大的追索权，风险损失极小，不代表投资组合中的其他信贷情况 [44][45] 问题: 2023年贷款增长预期 - 公司预计年底净贷款增长率可能达到10% - 15%，具体取决于贷款质量和定价 [80] 问题: 整体存款定价和NIM范围的预期 - 随着加密业务的退出，如果需要短期借款，NIM可能会有适度收缩，但从长期来看，NIM将恢复到当前水平；公司继续假设计息存款的存款贝塔系数为70% [64][66] 问题: EB5团队和业务的情况及长期存款机会 - 公司从Signature Bank招募了EB5团队，该团队被认为是国内该领域的顶尖团队，公司与大型开发商有合作关系，预计EB5业务将成为低成本核心资金的新支柱 [62][76] 问题: EB5业务存款的定价 - 定价较低，但公司会在后续提供更多信息 [92] 问题: 运营费用范围的预期 - 公司更关注有形普通股权益回报率，将努力将效率比率保持在40%左右的中间水平，运营费用将根据新业务项目的开展情况进行调整 [83][84] 问题: 贷款所在行业和最新LTV情况 - 该贷款位于堪萨斯城，LTV处于70%以下，公司已对其提起诉讼 [27] 问题: 加密业务退出对资产负债表的影响 - 本季度其他融资计划将开始发挥作用，包括EB5等；短期内可能需要短期借款，但预计第三季度核心存款将填补资金缺口 [90] 问题: 是否会继续招聘人才 - 公司作为成长型企业，一直对人才保持开放态度，但不会主动挖角，如有机会会考虑 [97] 问题: 金融科技相关存款在2023年的增长信心 - 公司对金融科技相关存款在2023年的增长充满信心，预计这些存款将恢复增长，实现同比净增长 [98] 问题: 是否能在年内增加非利息存款 - 公司预计非利息存款将随着贷款组合的增长而增加，同时会关注NIM以推动净利息收入增长 [100][108] 问题: 利息存款的即期利率 - 公司不公布利率表，会根据客户和交易情况协商利率 [102][103] 问题: GPG手续费收入增长的驱动因素及未来增长预期 - 本季度增长是客户基础的广泛增长，相关公司客户获取策略有效，市场份额增加，运营效率提高；公司希望该业务保持缓慢而适度的增长 [110][112] 问题: GPG手续费收入中加密相关业务收入的减少时间 - 预计在第二季度和第三季度之间完全减少，收入将在账户转移时一次性减少 [114][115] 问题: 第二季度专业费用的合理运行率 - 公司有与设立EB5业务相关的法律费用，具体运行率难以确定，但预计会在第二季度找到新的正常水平 [105][116]

年报结构信息 - 年报中“业务”部分在第5页[8] - “风险因素”部分在第25页[8] - “管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分在第40页[8] - “关于市场风险的定量和定性披露”部分在第56页[8] - “财务报表和补充数据”部分在第58页[8] 前瞻性陈述相关 - 年报中包含“前瞻性陈述”，其可能受COVID - 19疫情、贷款或证券投资组合恶化等因素影响，导致实际结果与陈述有差异[13] - 前瞻性陈述受不准确假设、已知或未知风险和不确定性影响，公司无义务公开修订陈述结果，除非法律要求[16] - 年报中的前瞻性陈述不保证未来表现，实际结果可能与陈述有重大差异[13] 公司面临的风险类型 - 公司面临系统故障、网络安全漏洞、未能维护和实施信息技术等技术相关风险[16] - 公司面临信贷质量不利变化、难以实现或预测预期财务结果等财务相关风险[16] - 公司面临自然或人为灾害、战争、恐怖主义行为、网络攻击和流行病等对运营和客户的潜在影响[16] - 公司可能面临技术实施困难、系统故障或网络安全漏洞等问题[16] 公司业务影响因素 - 新冠疫情持续影响公司业务和运营结果[13] - 贷款或证券投资组合可能意外恶化[13] - 公司费用可能意外增加[13] - 金融机构或非金融机构竞争压力增加，可能导致存贷款利率意外变化[13] - 利率环境变化可能降低息差或影响公司投资价值[13] - 存款流量或贷款需求变化可能对公司业务产生不利影响[13] - 会计原则、政策或准则变化可能使公司财务状况或运营结果的报告或认知不同[13] - 宏观经济状况不佳可能影响公司业务[13]

财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后净收入为9440万美元，高于2021年的3840万美元；调整后效率比率为44.5%，2021年为48.2%；第四季度净息差为4.05%，上年同期为2.59% [14] - 2022年贷款增加11亿美元，增幅30%；净利息收入为2.292亿美元，增长46%；总收入增长42%，达到2.558亿美元；净息差从2021年的2.77%提高到3.49%；运营有形普通股权益回报率保持在16.6%；效率比率从48.3%提高到44.5% [16] - 第四季度调整后净收入为2730万美元，摊薄后每股收益为2.44美元；计入监管和解费用后，报告净亏损770万美元，每股普通股亏损0.71美元 [48] - 第四季度计息资产收益率提高86个基点至5.12% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球支付业务第四季度收入增加24.4万美元，达到430万美元；金融科技银行即服务收入增加56.9万美元，达到310万美元；加密相关收入减少32.4万美元，降至120万美元 [20] - 商业银行第四季度净贷款增长2232万美元，增幅4.8%，贷款发放额为4.11亿美元；各贷款业务均有增长，贷款利率从上个季度的5.3%提高到5.98%；2022年无冲销，不良贷款基本为零，季度拨备与贷款增长相符 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 写字楼市场方面，公司在写字楼业务的敞口较小，主要集中在不同地区的郊区写字楼市场，有强大的赞助商、强劲的现金流和较低的贷款价值比；纽约市甲级写字楼市场入住率约为50%，且每月都在上升，行业违约率仍然很低 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在2023年完全退出加密行业，对收益和流动性影响极小 [26] - 公司致力于打造更高效的资产负债表，会适时利用联邦住房贷款银行（FHLB）预支款项等其他资金来源，同时推进战略核心存款计划 [29] - 公司将继续专注于降低效率比率，注重投资回报和控制整体费用增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年行业面临诸多挑战，如利率上升、资金成本增加、存款竞争激烈、数字资产行业大幅调整以及监管审查加强等，但公司成功应对，进入2023年时处于有利地位，能够以更强的韧性和充足的资本支持客户 [45][46] - 管理层对2024年及以后的贷款与存款比率回到正常水平充满信心，认为公司有多种选择和新举措，未来将成为资金高效且核心资金充足的银行 [62] 其他重要信息 - 公司接近完成纽约州金融服务部（DFS）和纽约联邦储备银行对2020年一家金融科技客户的调查，为此预留了3500万美元用于联合和解；公司已加强对银行即服务业务的消费者合规监督 [15] - 第四季度零售存款增加1780万美元，金融科技银行即服务存款增加400万美元，抵消了破产受托人和物业经理的资金流出 [18] - 公司资本水平强劲，所有资本比率均显著高于资本充足水平 [21] - 第四季度法律费用约为240万美元，全年为620万美元，主要用于监管事务和Voyager破产程序；预计第一季度法律费用将恢复到历史水平，尽管法律费用较高，但调整后效率比率仍保持在45.1% [31] - 第四季度薪酬和福利略有上升，反映公司持续对人力资本进行投资，特别是风险和基础设施团队 [51] - 有效税率受监管和解准备金及季度内离散税务项目影响，预计未来不包括离散项目的有效税率将在31% - 32%之间 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供监管和解准备金的更多信息，确认是金融科技客户而非加密相关客户，并说明这对未来业务的影响以及是否需要额外准备金 - 这是一个特定的金融科技客户，自2020年夏天起不再是公司客户；与监管机构合作带来了改进监督的建议，有助于公司高效、安全地发展业务，并非不利因素；公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，接近达成最终和解 [55][56][74] 问题2: 请说明四个加密相关账户存款减少的时间安排以及是否会有证券出售 - 预计2023年这四个客户将从资产负债表中移除，不会有证券出售计划，过渡将在未来两到两个半季度内顺利进行 [58][59] 问题3: 除四个主要关系外的加密相关客户存款未来如何变化 - 这些是企业运营账户，与加密交易无关，客户只是用账户处理日常业务，如支付工资等 [60] 问题4: 排除加密相关存款后，贷款与存款比率接近100%，请说明2023年贷款增长预期以及是否会因存款环境挑战而放缓 - 2024年及以后贷款与存款比率有望显著下降，公司有多种选择和新举措；2023年贷款增长可能有高有低，但总体而言，公司对未来资金高效配置充满信心 [61][62] 问题5: 对监管和解准备金的充足性以及接近最终和解的程度有多大信心 - 公司认为3500万美元是最高准备金金额，与监管机构合作良好，双方都在真诚努力达成最终和解，且接近完成 [66][67][74] 问题6: 监管和解费用从费用率中剔除后，未来费用率会降至什么水平 - 公司作为成长型企业，将继续投资人力资本，薪酬和福利增长可能会有所缓和；专业和法律费用预计将回落到2021年末至2022年上半年的水平 [68][76] 问题7: 排除预期的加密存款流出，未来一两个季度存款增长如何考虑 - 公司对存款增长充满信心，若加密存款在第一季度全部流出，公司有信心通过现有举措填补空缺；公司将继续作为核心资金充足的机构，不会长期依赖联邦住房贷款银行的资金 [77] 问题8: 加密存款减少的抵消资金来自现金还是证券，决策过程是怎样的 - 公司看到存款方面的机会，证券投资组合每月有700 - 800万美元的本金现金流，运营也能产生大量现金，这些都将是资金来源的一部分 [72] 问题9: 公司内部是否有关于股票回购授权的讨论 - 公司正在评估多种资本选择，包括股息等；当股价接近有形账面价值时，会认真考虑股票回购；如有可执行或需报告的事项，会及时告知 [7]