公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为66.27亿美元，较2021年12月31日的71.16亿美元下降6.88%[15] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为5600万美元，较2021年12月31日的5570万美元增长0.55%[15] - 2022年第一季度，公司总利息收入为5097万美元，较2021年同期的3811万美元增长33.75%[17] - 2022年第一季度，公司总利息支出为434万美元，较2021年同期的368万美元增长17.82%[17] - 2022年第一季度，公司净利息收入为4663万美元，较2021年同期的3442万美元增长35.47%[17] - 2022年第一季度，公司非利息收入为743万美元，较2021年同期的460万美元增长61.52%[17] - 2022年第一季度，公司非利息支出为2462万美元，较2021年同期的2032万美元增长21.15%[17] - 2022年第一季度，公司净利润为1902万美元，较2021年同期的1212万美元增长57.06%[17] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.74美元，较2021年同期的1.46美元增长19.18%[17] - 2022年第一季度，公司综合收益为271万美元，较2021年同期的894万美元下降69.69%[19] - 2022年第一季度净收入为1902.1万美元，2021年同期为1211.7万美元[24] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3088.2万美元，2021年同期使用10.2万美元[24] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为45402.3万美元，2021年同期为32370.3万美元[24] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为52225.1万美元，2021年同期提供59452.1万美元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少94539.2万美元，2021年同期增加27071.6万美元[24] - 2022年3月31日公司总资产66亿美元，较2021年12月31日减少4.932亿美元，降幅6.9%[128] - 2022年3月31日现金及现金等价物14亿美元，较2021年12月31日减少9.454亿美元，降幅40.1%[128] - 2022年3月31日证券总额9.758亿美元，较2021年12月31日增加2480万美元，增幅2.6%[129] - 2022年3月31日贷款总额41亿美元，较2021年12月31日增加3.895亿美元，增幅10.4%[130] - 2022年3月31日不良贷款从2021年12月31日的1030万美元降至2.4万美元[133] - 2022年3月31日贷款损失准备金3810万美元，较2021年12月31日的3470万美元有所增加，占贷款总额比例均为0.93%[134] - 2022年3月31日存款总额59亿美元，较2021年12月31日减少4.962亿美元，降幅7.7%[135] - 2022年第一季度净收入增至1900万美元，较2021年第一季度增加690万美元[139] - 2022年第一季度净利息收入为4663.2万美元，上年同期为3442.2万美元；净息差为2.71%，上年同期为3.00%；资金总成本为0.28%，上年同期为0.35%[141][145][146] - 2022年第一季度利息收入增至5100万美元，较上年同期增加1290万美元，主要因贷款和证券平均余额分别增加7.145亿美元和6.794亿美元[147] - 2022年第一季度利息支出增至430万美元，较上年同期增加65.4万美元，主要因计息存款平均余额增加5700万美元，部分被计息存款成本降低6个基点所抵消[148] - 2022年第一季度贷款损失拨备为340万美元，较上年同期增加250万美元，反映了贷款增长[149] - 2022年第一季度非利息收入增加280万美元，主要因全球支付集团收入增加230万美元[150] - 2022年第一季度非利息支出增加430万美元，主要因全职员工增加以及全球支付业务的费用增长[151] - 2022年第一季度估计有效税率为27.0%，上年同期为31.7%，主要因2022年第一季度离散税项较高[154] - 截至2022年3月31日，总存款降至59亿美元，较2021年12月31日的64亿美元减少7.7%[170] - 截至2022年3月31日，无息存款占总存款的53.5%，低于2021年12月31日的57.0%[170] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司和银行的一级杠杆率分别为8.6%和8.5%，普通股一级资本比率分别为13.3%和14.1%[172] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款分别为风险资本的350.9%和343.4%[172] 公司合规与政策实施 - 公司将于2022年12月31日失去新兴成长型公司（EGC）地位[34] - 公司需在2022年12月31日前实施ASU 2016 - 02，目前正评估对合并财务报表的潜在影响[35] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2016 - 13，正分析CECL模型等并评估对贷款损失准备金的潜在影响[36] - 公司需在2023年1月1日实施ASU 2022 - 02，目前正评估对合并财务报表的潜在影响[40] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售证券的摊销成本为54990.7万美元，公允价值为50572.8万美元；持有至到期证券的摊销成本为46789.3万美元，公允价值为43682.5万美元[41] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊销成本为57.8608亿美元，未实现收益842万美元，未实现损失1282.6万美元，公允价值56.6624亿美元；持有至到期证券摊销成本38.2099亿美元，未实现收益410万美元，未实现损失2401万美元，公允价值38.0108亿美元；权益投资证券成本2326万美元，未实现损失53万美元，公允价值2273万美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，均无可供出售证券的销售和赎回[44] - 截至2022年3月31日，持有至到期证券摊销成本46.7893亿美元，公允价值43.6825亿美元；可供出售证券摊销成本54.9907亿美元，公允价值50.5728亿美元。截至2021年12月31日，持有至到期证券摊销成本38.2099亿美元，公允价值38.0108亿美元；可供出售证券摊销成本57.8608亿美元，公允价值56.6624亿美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的住宅和商业抵押证券均由美国政府赞助实体和机构发行[46] - 截至2022年3月31日，可供出售证券未实现损失4422.5万美元，持有至到期证券未实现损失3106.8万美元；截至2021年12月31日，可供出售证券未实现损失1282.6万美元，持有至到期证券未实现损失2401万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，除美国政府及其机构外，公司无任何一家发行人的证券持有量超过股东权益的10%[48] - 按公允价值定期计量的资产包括可供出售（AFS）证券组合、股权投资和利率上限衍生合约，其公允价值大多从独立定价服务机构获取，归类为Level 2 [97] - 截至2022年3月31日，美国政府机构证券、美国州和市政证券等按公允价值定期计量的资产情况（单位：千美元）：美国政府机构证券62,746、美国州和市政证券10,238、住宅抵押证券412,121等；截至2021年12月31日，美国政府机构证券66,334、美国州和市政证券11,499、住宅抵押证券466,551等[100] - 2022年3月31日和2021年12月31日，无重大按公允价值非定期计量的资产[101] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，贷款总额41.30078亿美元，扣除递延费用和成本后为41.21443亿美元，贷款损失准备3813.4万美元，净贷款40.83309亿美元；截至2021年12月31日，贷款总额37.39527亿美元，扣除递延费用和成本后为37.31929亿美元，贷款损失准备3472.9万美元，净贷款36.972亿美元[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款中分别包含2.98亿美元和5.61亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款[50] - 2022年第一季度，贷款损失准备期初余额3472.9万美元，计提3400万美元，回收5万美元，期末余额3813.4万美元[51] - 2021年3月31日止三个月净冲销为85.5万美元，2022年3月31日止三个月净回收为5000美元[54] - 2021年3月31日贷款损失准备期初余额为3540.7万美元，期末余额为3550.2万美元[52] - 2021年12月31日贷款损失准备期末余额为3472.9万美元，贷款期末余额为37395.27万美元[55] - 2022年3月31日贷款损失准备期末余额为3813.4万美元，贷款期末余额为41300.78万美元[54] - 2022年3月31日有减值准备记录的贷款未偿本金余额为59.4万美元，记录投资为46.4万美元，减值准备为2.4万美元[57] - 2021年12月31日有减值准备记录的贷款未偿本金余额为87.9万美元，记录投资为74.9万美元，减值准备为19.6万美元[57] - 2022年3月31日止三个月有减值准备记录的贷款平均记录投资为38.7万美元，利息收入为3000美元[58] - 2021年3月31日止三个月有减值准备记录的贷款平均记录投资为630.5万美元，利息收入为3.7万美元[58] - 2022年3月31日非应计贷款总额为2.4万美元，逾期90天仍计息贷款为0[64] - 2021年12月31日非应计贷款总额为1002.1万美元，逾期90天仍计息贷款为26.5万美元[64] - 截至2022年3月31日，逾期贷款总额为20.8万美元，当前贷款总额为4129.87万美元，贷款总额为4130.078万美元；截至2021年12月31日，逾期贷款总额为106.24万美元，当前贷款总额为3728.903万美元，贷款总额为3739.527万美元[65] - 2022年3月31日和2021年12月31日，减值贷款中均包含130万美元作为不良债务重组（TDR）修改的贷款，2022年和2021年第一季度无新增TDR贷款[67] - 截至2022年3月31日，TDR贷款总额为127.2万美元；截至2021年12月31日，TDR贷款总额为128.8万美元[68] - 截至2022年3月31日，公司有6笔共计4710万美元（占总贷款1.14%）的贷款根据COVID - 19指导和《CARES法案》进行了修改，本金延期支付4710万美元（占总贷款1.14%）；截至2021年12月31日，有8笔共计4890万美元（占总贷款1.31%）的贷款进行了修改，本金延期支付3910万美元（占总贷款1.05%），全额延期支付990万美元（占总贷款0.26%）[73][74] - 2022年第一季度公司贷款发放量为4.889亿美元，2021年第一季度为2.357亿美元[169] - 截至2022年3月31日，贷款组合中最大的集中行业是医疗保健行业，贷款额达13亿美元，占总贷款的31.1%[159] 公司债务与股权相关情况 - 2022年第一季度，公司赎回2500万美元次级债务及应计利息，该次级票据2027年3月15日到期，年利率6.25%[75] - 公司授权200万股B类优先股，面值0.01美元，截至2022年3月31日未发行，2021年第四季度，272,636股F系列B类非投票优先股持有人将其兑换为普通股[76] - 2021年第三季度，公司通过发行230万股普通股筹集1.725亿美元资金，发行价75美元/股，净收益1.627亿美元，普通股流通股数从830万股增至1060万股[77] - 2022年第一季度基本每股收益1.74美元，摊薄后每股收益1.69美元；2021年第一季度基本每股收益1.46美元，摊薄后每股收益1.43美元[79] - 2022年第一季度公司赎回2500万美元次级债务及应计利息，该次级票据年利率6.25%，原定于2027年3月15日到期[120][137] - 2022年3月31日和2021

财务数据和关键指标变化 - 总营收增长39%，非利息支出增长21%，效率比率从52.1%降至45.6% [11] - 净收入为1902万美元，摊薄后每股收益为1.69美元 [16] - 贷款发放额为4.9亿美元，较上一季度增长19%，较去年同期增长107%，净贷款增长3.9亿美元，增幅为10.4% [17] - 非利息收入增长5.2%，全球支付业务的银行即服务收入增长6.9% [23] - 存款总成本下降2个基点至23个基点，总资金成本稳定在28个基点 [20][21] - 净息差增加12个基点至2.71% [22] - 有效税率为27%，包含一次性税收优惠120万美元，预计全年有效税率在31% - 32%之间 [24] - 一级杠杆率为8.6% [25] - 平均有形普通股权益回报率为14% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 全球支付集团 - 收入较2021年第一季度增长68% [12] - 2022年第一季度交易交易量为2850万笔，较2021年第一季度增长74%，美元交易量增长147%，超过80亿美元 [12] 佛罗里达业务 - 零售存款增加1000万美元，商业房地产贷款完成1400万美元，工商业贷款完成2.31亿美元，贷款储备约为3800万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用资产负债表的负债端优势，将过剩流动性配置到高收益资产中，以管理利润率并为股东创造价值 [6] - 持续加强银行即服务业务的消费者合规基础，增加高质量金融科技合作伙伴 [12] - 预计继续在人力资本方面进行投资，保持积极的经营杠杆 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在面对新冠疫情、地缘政治风险、美联储收紧政策和高通胀等挑战时表现出韧性，能够保护资产负债表并实现增长 [4][5] - 贷款业务开局良好，各业务线贷款储备充足，预计全年贷款发放将保持强劲，但后续季度可能会有所缓和 [17][32][33] - 公司资产负债表对利率上升有较好的敏感性，有望从利率上升中受益，实现长期股东价值 [22] 其他重要信息 - 公司赎回了2500万美元0.625%的次级债务，消除了对净息差和净利息收入的拖累 [7] - 全球加密货币交易所客户以2.6亿美元现金收购一家公司，公司已开始从该收购中受益 [8] - 医疗保健相关客户完成3.22亿美元的熟练护理院和辅助生活设施收购，公司正在与这些设施建立存款关系 [9] - 商业房地产和零售业务因战略收购、债务减少和正常运营投资出现约5000万美元资金流出 [9] - 公司新增存款流入1.9亿美元，其中1亿美元为非利息存款，9000万美元为利息存款 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户收购和新客户入职对存款流动的影响 - 公司表示在特定情况下，存款回流和手续费收入将在未来三个季度逐步实现 [28] 问题2: 全球支付集团费用是否会因存款流失而回调 - 公司认为客户利用流动性进行战略投资对当前收入没有直接影响，全球支付集团业务将继续推动收入增长 [29][30] 问题3: 佛罗里达工商业贷款增长的驱动因素和全年贷款增长展望 - 公司预计全年贷款发放将保持强劲，但后续季度可能会有所缓和 [32][33] 问题4: 第二季度净息差的情况 - 公司不提供净息差指导，但表示偿还次级债务和将流动性转化为贷款将有助于净息差扩大，利率环境是全年的关键驱动因素 [34][35][36] 问题5: 本季度贷款发放强劲的驱动因素及是否会持续 - 公司认为这将持续全年，原因是客户活跃、公司团队专业且积极参与客户战略计划 [46][47][48] 问题6: 对推动存款增长最乐观的业务板块 - 公司对全球支付集团、医疗保健业务、商业贷款集团和零售团队都持乐观态度 [49][50] 问题7: 全年存款贝塔的预期及与上次加息周期的比较 - 公司认为作为商业银行，存款利率上升压力不大，更关注提高贷款利率下限 [52][53][54] 问题8: 客户交易量同比增加但环比下降的原因 - 公司认为这与奥密克戎疫情、地缘政治和通胀等宏观因素有关，公司更关注长期发展趋势 [55][56] 问题9: 是否维持证券占总资产15%的目标 - 公司表示将维持该目标 [57] 问题10: 存款与短期利率的关系以及对损益表费用的影响 - 公司表示大部分利率风险通过利息费用体现，只有一小部分许可费用与利率上升相关，且有3亿美元的名义衍生品进行限制 [63] - 公司预计在5月和6月美联储加息后，第二季度会有影响，之后现金效应将显现 [65]

年报内容页码分布 - 年报中“业务”部分在第5页[9] - “风险因素”部分在第26页[9] - “管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分在第37页[9] - “关于市场风险的定量和定性披露”部分在第54页[9] - “财务报表和补充数据”部分在第56页[9] 公司面临的风险因素 - 公司的前瞻性陈述可能受多种因素影响，包括竞争压力增加、利率环境变化等[13] - 新冠疫情可能使公司面临产品服务需求下降、贷款违约增加等风险[15] - 金融机构竞争压力增加、利率环境变化等因素或影响公司业务[13] - 存款流量、贷款需求、会计原则等变化或对公司产生不利影响[13] - 宏观经济、房地产价值、法规政策等情况或影响公司业务[13] - 技术变革、系统故障、网络安全等问题或给公司带来挑战[13] - 吸引和留住关键员工、实施新业务举措可能面临困难[13] - 信用质量变化、难以预测财务结果等风险影响公司[13] - 自然灾害、战争、疫情等可能影响公司运营和客户[13] - 新冠疫情影响难以预测，或使公司面临多种风险[14][15] 前瞻性陈述相关说明 - 公司无法保证前瞻性陈述的准确性，且无义务公开修订陈述[16] - 年报中的前瞻性陈述不保证未来表现，受多种风险因素影响[13] - 前瞻性陈述受多种因素影响，公司无义务公开修订结果[16] 公司及文档相关信息 - 文档中提及公司为Metropolitan Bank Holding Corp.，子公司为Metropolitan Commercial Bank[13] - 文档包含常见术语和首字母缩写词表，如AFS代表Available - for - sale等[10]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收增长27.3%，非利息支出同比增长17.2% [8] - 效率比率从去年的52.5%降至48.3% [10] - 全年贷款总额同比增长19%，资产质量保持强劲 [10] - 全年存款增长68%，即26亿美元，其中DDA增长112%，即19亿美元 [11] - 全年资金总成本为31个基点，第四季度为28个基点 [12] - 全年平均有形普通股权益回报率为15.2%，若剔除2021年9月下旬成功增发的1.63亿美元普通股，该回报率将为17.1% [15] - 第四季度净收入为1890万美元，摊薄后每股收益为1.69美元 [24] - 第四季度存款增加9.78亿美元，即18%，增长主要来自非利息存款，年末非利息存款占总存款的57% [25] - 第四季度资金总成本下降3个基点至28个基点 [26] - 第四季度贷款发放额为4.11亿美元，高于第三季度的3.13亿美元 [26] - 第四季度净利息收入较上一季度增长10% [31] - 第四季度非利息收入大幅增长，GPG的银行即服务收入季度增长34% [33] - 年末一级杠杆率为8.5% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 核心商业银行业务 - 贷款总额同比增长19%，第四季度贷款发放额为4.11亿美元，高于第三季度的3.13亿美元，预计2022年贷款增长将与历史增长率一致 [10][26] - 存款全年增长68%，即26亿美元，第四季度存款增加9.78亿美元，即18%，增长主要来自非利息存款 [11][25] 全球支付集团（GPG） - 收入同比增长94.3%，2021年新增8家金融科技客户，而2020年为6家 [12] - 2021年交易 volume 为9250万美元，同比增长70%，交易金额为221亿美元，同比增长212% [13] - 存款同比增长15亿美元，即297%，剔除加密货币后为1.04亿美元，即27% [14] - 第四季度GPG的银行即服务收入季度增长34% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 加密货币相关存款在第四季度几乎翻了一番，达到15亿美元 [25] - 零售和GPG的信用卡相关存款实现两位数增长 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为多元化的核心资金有机增长公司，致力于成为顶级的中型市场商业银行，同时其全球支付集团（GPG）是金融科技行业成熟的银行即服务提供商，目标是颠覆和变革零售银行业 [6] - 公司在2020年开始探索新技术解决方案以取代核心系统，预计未来几个月做出最终决定，实现真正的数字化转型，为商业银行客户提供金融科技客户体验，并与GPG客户实现更高效的技术集成 [17][18] - 公司在肯塔基州路易斯维尔设立了GPG投资组合管理办公室，预计在新泽西州莱克伍德开设贷款生产办公室，将百老汇曼哈顿金融中心迁至第40街西北角，在佛罗里达州迈阿密的布里克尔设立贷款生产办公室，并扩大了位于公园大道99号的公司办公室 [18][19][20] - 公司认为金融科技仍处于早期阶段，其市场份额正在从大型货币中心银行到小型社区银行不断扩大，公司凭借早期优势和良好的基础设施、行业知识以及与监管机构的关系，有望从金融科技的发展中受益 [14][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对商业银行业务的持续增长充满信心，认为其将在行业变革中保持领先地位 [38] - 金融科技行业仍处于早期阶段，公司预计金融科技将继续在研发和客户获取方面超过传统银行，为公司带来显著的财务收益 [14][50] - 公司拥有资产敏感型资产负债表，在利率上升的环境下将受益于其强大的盈利基础 [16] - 公司预计2022年贷款增长将与历史增长率一致，有信心实现20%的增长，但可能会受到市场条件的影响 [44] - 公司认为GPG业务的增长将持续，其收入增长的基本情况预计在15% - 20%或略高，若加密货币和金融科技继续发展，增长前景将更加乐观 [68] 其他重要信息 - 公司自2017年首次公开募股以来享有的新兴成长公司地位将于今年晚些时候到期，预计将成为美国证券交易委员会（SEC）的大型加速申报公司，并于2022年采用当前预期信用损失（CECL）模型 [35] - 公司在第四季度对证券投资组合进行了重大调整，增加了3.34亿美元的证券投资，使证券占总资产的比例达到13.4%，目标是将证券占比提高到15% [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业银行业务贷款增长的可持续性及历史增长率，以及当前贷款管道与去年的比较 - 公司认为历史增长率在15% - 20%之间，有信心实现20%的增长，但可能会受到市场条件的影响，当前贷款管道强劲，第一季度的年化数据显示20%的增长是可行的 [44] 问题2：GPG业务本季度增长的具体驱动因素，以及增长的波动性和可持续性 - 公司表示GPG业务的增长是广泛的，并非由单一因素驱动，金融科技行业仍处于早期阶段，预计增长将持续，因为金融科技公司将继续在研发和客户获取方面投入更多资金 [49][50] 问题3：GPG业务中加密货币相关业务的收入和存款对市场的敏感性 - 公司认为加密货币相关业务的收入和存款与数字资产的价值波动相关，当投资者认为数字资产将升值时，存款下降，交易 volume 上升，收入增加；当投资者认为数字资产将贬值时，存款上升，交易 volume 上升，收入也增加 [55] 问题4：GPG业务中加密GPR业务的定义、驱动因素，以及存款和收入的粘性和增长基础 - 公司解释GPR产品是金融科技公司发行的预付借记卡，类似于普通借记卡，可用于任何销售点，该业务的增长是由于金融科技公司的品牌知名度和客户忠诚度，以及客户对更多银行服务的需求 [59][60] - 公司认为加密业务的存款和收入与波动性相关，作为交易平台，公司受益于波动性，同时公司还有其他存款渠道，将继续为商业银行提供低成本资金 [63] 问题5：GPG业务收入增长的集中度和未来年度增长率 - 公司认为目前行业处于早期阶段，集中度风险不高，但市场上有一些领先企业推动了收入和存款的增长 [65] - 公司预计GPG业务收入增长的基本情况在15% - 20%或略高，若加密货币和金融科技继续发展，增长前景将更加乐观 [68] 问题6：证券投资部署和整体流动性管理的思路，以及证券占比目标和理想现金余额水平 - 公司计划在第一季度将证券占比提高到15%或略高，然后暂停，第二季度将评估是否进一步增加证券投资，理想的现金余额占比为10% - 15%，以保持资产负债表的流动性和贷款发放能力 [72][73] 问题7：当前证券投资的收益率 - 第四季度证券投资的平均收益率约为130个基点，平均期限约为4年，目前考虑的证券投资收益率在190 - 200个基点之间，但利率环境波动较大 [74][75] 问题8：本季度费用增长与收入增长和薪酬的关系，以及对2022年和长期运营费用增长的看法 - 本季度费用增长主要是由于贷款发放和GPG业务收入增长带来的绩效薪酬，未来费用将随着公司的增长而上升，但公司预计在人力资本和技术方面的投资将获得快速回报，同时将努力控制运营效率比率 [76][77][79] 问题9：新设立的贷款生产办公室对费用的影响 - 新设立的贷款生产办公室的费用已经大部分计入运营成本，未来费用增加将非常有限，预计每季度增加的费用在数万美元以内 [81] 问题10：美联储加息25个基点对净息差（NIM）的影响 - 由于约30%的贷款有利率下限，约11亿美元的贷款在利率上升50个基点后才开始受益，因此加息25个基点对NIM的影响需要综合考虑贷款下限和存款beta值，但公司认为加息初期行业的货币市场利率和付息存款利率不会有太大变化，公司将从超额流动性中获得收益 [83][85] 问题11：贷款收益率（不包括贷款提前还款影响）和新贷款的收益率 - 不包括本季度的高额费用，贷款收益率将回到第三季度的465个基点左右，新贷款的收益率历史上一直保持在458 - 462个基点之间 [87] 问题12：本季度技术费用增加的原因及未来趋势 - 本季度技术费用增加约四分之三是由于交易量增加，其余可能是一次性因素，在相同交易量水平下，运营成本可能略低于本季度 [88] 问题13：过去一年纽约都会区和佛罗里达州以外地区的贷款增长情况，以及开设佛罗里达办公室对贷款增长组合的影响 - 2021年大部分贷款发放发生在曼哈顿以外地区，主要是在纽约市以外的地区，开设佛罗里达办公室的部分原因是为了进行风险管理，确保对当前热门市场的密切关注 [89][90] 问题14：迁移到新核心系统的关键风险及公司的应对措施 - 公司认为新核心系统采用API架构，允许逐步引入最佳产品和服务，降低了转换风险，同时公司成立了技术委员会，由具有技术经验的董事担任主席，将密切监督和管理这一过程，预计在2023年底完成转换 [92][93][94] 问题15：当前贷款准备金情况及准备金与贷款比率的未来趋势 - 第四季度清理后，ARR比率处于90%多的中间水平，反映了新贷款的准备金情况，只要宏观经济趋势继续改善或保持稳定，在采用CECL模型之前，该比率不会有明显变化 [99]

业绩总结 - 截至2021年12月31日，公司的总资产为71亿美元，较2020年增长42%[3] - 2021年总收入为1.807亿美元，同比增长27.3%[7] - 2021年净收入为6060万美元，同比增长53.4%[8] - 每股稀释收益为6.45美元，同比增长38.4%[8] - 贷款总额为37.39亿美元，同比增长19%[9] - 存款总额为64亿美元，同比增长68%[8] - 2021年平均股本回报率为14.7%，无资本增发的预估回报率为17.1%[8] - 效率比率改善至48.3%，较上年52.5%有所提升[8] - 2021年商业贷款组合中，商业房地产贷款占比67%[10] - 2021年公司在高增长银行中的收入年复合增长率为29.9%[5] 用户数据 - 2021年客户交易总额超过9000万笔，交易总额达到2214亿美元[26] - 截至2021年12月31日，公司的总存款为64.35亿美元，非利息负债存款占比57%[20] - 公司的加权平均贷款价值比（LTV）为63%，多家庭贷款中43%为租金管制贷款，稳定租金管制物业的平均LTV为34%[14] 未来展望 - 公司的净利差（NIM）为3.70%，显示出良好的管理能力[31] - 公司的不良贷款率为0.32%，显示出较低的信贷风险[34] - 公司的资本充足率为15.3%，显示出强健的资本基础[37] - 公司的效率比率为15.2%，反映出运营效率的提升[33] 新产品和新技术研发 - CIBanco自2019年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供移动应用银行账户和汇款产品[64] - Mesh Payments自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供无卡企业支付解决方案和SaaS订阅服务[66] - Revolut自2018年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，每月处理超过1亿笔交易[68] - Voyager Digital自2019年起成为Metropolitan Commercial Bank的客户，提供加密资产交易解决方案[70] 市场扩张和并购 - CIBanco是墨西哥首家绿色银行，致力于提供可持续金融解决方案[64] - Mesh Payments在虚拟卡领域实现强劲增长，属于企业卡市场的一部分[66] - Revolut在全球范围内为个人和企业提供创新的银行、投资和财富管理产品[68] - Voyager Digital的目标是为每位投资者提供可信赖的加密资产交易接入点[70] 其他新策略和有价值的信息 - CIBanco提供包括汽车贷款、信托基金和在线银行在内的多种金融服务[64] - Mesh Payments提供支付智能管理企业支出，保护公司免受支付失败风险[66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为61.41254亿美元和43.30821亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为55.986亿美元和39.90034亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为5.42654亿美元和3.40787亿美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司总利息收入分别为4501.8万美元和3594.5万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司总利息支出分别为422.6万美元和362.1万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司净利息收入分别为4079.2万美元和3232.4万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司非利息收入分别为589.1万美元和363.7万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司非利息支出分别为2198.4万美元和1893万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为1621.5万美元和1078.3万美元[14] - 2021年和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为1.82美元和1.30美元[14] - 2021年第三季度净利润为1621.5万美元，2020年同期为1078.3万美元；2021年前九个月净利润为4166.8万美元，2020年同期为2769万美元[16] - 2021年第三季度其他综合收益（损失）为 - 100.3万美元，2020年同期为 - 8.5万美元；2021年前九个月为 - 384.8万美元，2020年同期为 - 12.3万美元[16] - 2021年9月30日股东权益总额为54265.4万美元，2020年同期为32858.4万美元[18][20] - 2021年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为2179.2万美元，2020年同期为5648.2万美元[22] - 2021年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为 - 81559.3万美元，2020年同期为 - 25930.5万美元[22] - 2021年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为178697.6万美元，2020年同期为58150.7万美元[22] - 2021年前九个月现金及现金等价物增加99317.5万美元，2020年同期增加37868.4万美元[22] - 截至2021年9月30日，公司总资产为61亿美元，较2020年12月31日的43亿美元增长41.8%[131] - 截至2021年9月30日，公司总贷款净额为36亿美元，较2020年12月31日的31亿美元增加4.662亿美元[131] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为19亿美元，较2020年12月31日的8.643亿美元增长114.9%[132] - 截至2021年9月30日，公司证券总额为6.075亿美元，较2020年12月31日增长124.0%[134] - 截至2021年9月30日，公司总存款增至55亿美元，较2020年12月31日的38亿美元增长42.5%[135] - 截至2021年9月30日，公司股东权益增至5.427亿美元，较2020年12月31日增加2.019亿美元[136] - 截至2021年9月30日，公司总商业房地产贷款为风险资本的349.1%，而2020年12月31日为412.5%[138] - 2021年9月30日，不良贷款为1540万美元，较2020年12月31日的640万美元增加900万美元，占总贷款比例从0.20%升至0.43%[142] - 2021年9月30日，贷款损失准备金为3810万美元，较2020年12月31日的3540万美元增加，占总贷款比例从1.13%降至1.06%[148] - 2021年第三季度净回收为25.4万美元，2020年第三季度净冲销为2.8万美元；2021年和2020年前九个月净冲销分别为60.1万美元和35.1万美元[149] - 截至2021年9月30日，存款总额为5.457569亿美元，较2020年12月31日的3.829606亿美元增加1.627963亿美元，增幅42.5%[150] - 截至2021年9月30日，未保险存款总额为27亿美元，未保险定期存款为4020万美元[150] - 2021年第三季度净收入增至1620万美元，较2020年第三季度的1080万美元增加540万美元[160] - 2021年前九个月净收入增至4170万美元，较2020年前九个月的2770万美元增加1400万美元[161] - 2021年第三季度净利息收入增至4080万美元，较2020年第三季度的3230万美元增加850万美元[162] - 2021年第三季度生息资产平均余额较2020年第三季度增加19亿美元，付息负债平均余额增加5.877亿美元[162] - 2021年前三季度净利息收入增至1.122亿美元，较2020年同期的9150万美元增加2070万美元[163] - 2021年第三季度净利息收益率降至2.70%，较2020年同期的3.18%下降48个基点[172] - 2021年前三季度净利息收益率降至2.81%，较2020年同期的3.26%下降45个基点[173] - 2021年第三季度利息收入增至4500万美元，较2020年同期的3590万美元增加910万美元[174] - 2021年前三季度利息收入增至1.242亿美元，较2020年同期的1.062亿美元增加1790万美元[177] - 2021年第三季度利息支出增至420万美元，较2020年同期增加60.5万美元[181] - 2021年前三季度利息支出降至1200万美元，较2020年同期的1480万美元减少280万美元[183] - 2021年第三季度贷款损失拨备为49万美元，较2020年同期减少64.7万美元[184] - 2021年前三季度贷款损失拨备为330万美元，较2020年同期减少440万美元[184] - 2021年第三季度非利息收入增加230万美元，2021年前三季度非利息收入增加300万美元[185][186] - 2021年第三季度非利息费用较2020年第三季度增加310万美元，2021年前九个月较2020年前九个月增加730万美元[187] - 2021年9月30日，公司有3.578亿美元未使用信贷额度形式的贷款承诺和5150万美元备用信用证，2020年12月31日分别为2.857亿美元和3430万美元[189] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为19亿美元和8.643亿美元，可供出售证券和股权投资分别为6.055亿美元和2.684亿美元[192] - 2021年9月30日，一年内到期定期存款为3060万美元，占总存款0.6%，定期存款总额为8200万美元，占总存款1.5%；2020年12月31日分别为5130万美元、1.3%和9210万美元、2.4%[195] - 2021年9月30日，总存款增至55亿美元，较2020年12月31日的38亿美元增长42.5%，非利息存款增加11亿美元，有息存款增加5.502亿美元[197] - 2021年9月30日，公司一级杠杆率为9.4%，普通股一级资本比率为14.1%，一级风险资本比率为14.8%，总风险资本比率为16.5%；银行一级杠杆率为9.3%，普通股一级资本比率为14.6%，一级风险资本比率为14.6%，总风险资本比率为15.6%[199] - 2021年9月30日，总商业房地产贷款为风险资本的349.1%，2020年12月31日为412.5%[199] - 2021年9月30日起的一年期内，利率变动400个基点时，预计净利息收入为2.12924亿美元，较预测变化38.19% [205] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要贷款产品为商业房地产贷款、多户家庭贷款和商业及工业贷款[25] - 公司主要存款产品为支票、储蓄和定期存款账户，存款由FDIC按法律允许的最高金额保险[26] - 公司通过全球支付集团为金融科技合作伙伴提供银行即服务，包括作为第三方管理借记卡计划的发卡行[26] - 2021年9月30日贷款总额为3.610409亿美元，2020年12月31日为3.142319亿美元[44] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款中分别包含250万美元和380万美元的薪资保护计划贷款[44] - 2021年第三季度末贷款损失准备金总额为3812.1万美元，2020年同期为3361.4万美元[45] - 2021年前九个月贷款损失准备金总额为3812.1万美元，2020年同期为3361.4万美元[46] - 2021年第三季度净回收额为25.4万美元，2020年第三季度净冲销额为2.8万美元[46] - 2021年前九个月净冲销额为60.1万美元，2020年同期为35.1万美元[46] - 2021年9月30日单独评估减值的贷款损失准备金为427.7万美元，集体评估减值的为3384.4万美元[47] - 2021年9月30日单独评估减值的贷款余额为1656.1万美元，集体评估减值的为3.593848亿美元[47] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金期末余额为3.5407亿美元，贷款期末余额为31.42319亿美元[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，有减值准备的贷款未偿本金余额分别为585.4万美元和699.9万美元[48] - 2021年第三季度，有减值准备的贷款平均记录投资为570.6万美元，利息收入为30万美元[49] - 2021年前九个月，有减值准备的贷款平均记录投资为600.5万美元，利息收入为100万美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非应计贷款分别为1480.3万美元和562万美元[51] - 截至2021年9月30日，逾期90天以上仍计息的贷款为57.3万美元；截至2020年12月31日为76.9万美元[51] - 截至2021年9月30日，逾期贷款总额为1551.1万美元；截至2020年12月31日为3029.4万美元[52] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，问题债务重组（TDRs）贷款分别为130.7万美元和136万美元[55] - 公司在2021年9月30日和2020年12月31日分别为TDRs贷款分配了3.3万美元和5.3万美元的特定准备金[54] - 2021年和2020年前九个月，此前认定为TDRs的贷款均无付款违约情况[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款风险类别中商业房地产、商业与工业、建筑、多户住宅等贷款的各风险等级金额有不同变化，如2021年9月30日商业房地产贷款总额为23.78074亿美元，2020年12月31日为18.87505亿美元[59] - 截至2021年9月30日，公司有10笔贷款按相关指引和法案修改，金额4910万美元，占总贷款1.4%；本金支付延期3920万美元，占1.1%；全额支付延期1000万美元，占0.3%[64] - 2021年第三季度，公司贷款业务量为3.13亿美元，2020年第三季度为1.833亿美元[196] - 截至2021年9月30日，公司贷款组合主要包括商业房地产贷款、商业和工业贷款以及多户住宅抵押贷款，最大贷款集中在医疗行业，达9.722亿美元，占总贷款的26.9%[126] - 截至2021年9月30日，全额付款延期为1000万美元，占总贷款的0.3%；仅本金延期为3920万美元，占总贷款的1.1%[127] 公司证券相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券的摊销成本为6.07017亿美元，公允价值为6.03168亿美元；持有至到期证券的摊销成本为201.7万美元，公允价值为207.4万美元；非交易性权益投资证券的摊销成本为232万美元，公允价值为228.9万美元[38] - 截至2020年12月31日，可供出售债务证券的摊销成本为2.62749亿美元，公允价值为2.66096亿美元；持有至到期证券的摊销成本为276万美元，公允价值为282.7万美元；非交易性权益投资证券的摊销成本为229.9万美元，公允价值为231

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为57.87193亿美元和43.30821亿美元[12] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为54.23598亿美元和39.90034亿美元[12] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为3.63595亿美元和3.40787亿美元[12] - 2021年和2020年第二季度，公司总利息收入分别为4105万美元和3422.3万美元[14] - 2021年和2020年第二季度，公司总利息支出分别为407.7万美元和406.2万美元[14] - 2021年和2020年第二季度，公司净利息收入分别为3697.3万美元和3016.1万美元[14] - 2021年和2020年上半年，公司净利息收入分别为7139.6万美元和5913.2万美元[14] - 2021年和2020年第二季度，公司净收入分别为1333.6万美元和1081.1万美元[14] - 2021年和2020年上半年，公司净收入分别为2545.3万美元和1690.8万美元[14] - 2021年和2020年第二季度，公司基本每股收益分别为1.59美元和1.30美元[14] - 2021年Q2净利润为13336美元，2020年同期为10811美元；2021年上半年净利润为25453美元，2020年同期为16908美元[16] - 2021年Q2其他综合收益为328美元，2020年同期亏损3120美元；2021年上半年亏损2845美元，2020年同期亏损38美元[16] - 2021年Q2综合收益为13664美元，2020年同期为7691美元；2021年上半年为22608美元，2020年同期为16870美元[16] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为363595千美元，2020年同期为317169千美元[18][21] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为 - 1744千美元，2020年同期为41836千美元[23] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为 - 599202千美元，2020年同期为 - 170742千美元[23] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为1455906千美元，2020年同期为562362千美元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物增加854960千美元，2020年同期增加433456千美元[23] - 2021年上半年末现金及现金等价物为1719265千美元，2020年同期为822676千美元[23] - 截至2021年6月30日，公司总资产为58亿美元，较2020年12月31日的43亿美元增加33.7%；总贷款净额增至34亿美元，较2020年12月31日的31亿美元增加[127] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为17亿美元，较2020年12月31日的8.643亿美元增加98.9%，主要因存款增长15亿美元超过贷款增长3.124亿美元[129] - 截至2021年6月30日，证券总额为5.48亿美元，较2020年12月31日增加102%，证券组合主要为投资级证券，且无证券作为抵押品[131] - 截至2021年6月30日，总存款增至53亿美元，较2020年12月31日的38亿美元增长38%，非利息存款增加11亿美元，有息存款增加3907万美元[132] - 截至2021年6月30日，股东权益增至3.636亿美元，较2020年12月31日增加2280万美元，主要因净收入、利率上限衍生品公允价值增加等因素[133] - 截至2021年6月30日，不良贷款为550万美元，较2020年12月31日的640万美元减少90万美元，占总贷款的0.16%，低于2020年12月31日的0.20%[139] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无不良问题债务重组贷款和止赎房地产，问题债务重组贷款分别为130万美元和140万美元，均按重组条款执行[140] - 2021年6月30日贷款损失准备金为3740万美元，占总贷款比例为1.08%，2020年12月31日分别为3540万美元和1.13%，增长主要因贷款增长带来280万美元拨备[145] - 2021年第二季度净收入增至1330万美元，较2020年同期增加250万美元，主要因净利息收入增加680万美元，部分被非利息支出增加340万美元抵消[156][157] - 2021年上半年净收入增至2550万美元，较2020年同期增加850万美元，主要因净利息收入增加1230万美元、非利息收入增加70万美元和贷款损失拨备减少370万美元，部分被非利息支出增加420万美元和所得税费用增加400万美元抵消[158] - 2021年6月30日存款总额为52.88亿美元，较2020年12月31日增加1.46亿美元，增幅38.1%，主要因无息存款增加10.68亿美元和有息存款增加3.91亿美元[146] - 2021年6月30日，未保险存款总额为25.3亿美元，未保险定期存款为3990万美元[146] - 2021年6月30日，银行从FHLB的可用借款额度为4.611亿美元，与纽约联邦储备银行的可用信贷额度为1.212亿美元，2020年12月31日分别为4.998亿美元和1.238亿美元，两个时间点均无未偿还借款[149] - 2021年6月30日，有担保借款为3640万美元，2020年12月31日为3700万美元[155] - 2021年第二季度净利息收入增至3700万美元，较2020年同期增加680万美元，主要因生息资产平均余额增加17亿美元，部分被付息负债平均余额增加4.23亿美元抵消[158] - 2021年上半年净利息收入增至7140万美元，较2020年同期增加1230万美元，主要因生息资产平均余额增加14亿美元，部分被付息负债平均余额增加3.401亿美元抵消[159] - 2021年第二季度净利息收入利润率降至2.68%，较2020年第二季度下降51个基点；2021年上半年降至2.83%，较2020年上半年下降46个基点[168][169] - 2021年第二季度利息收入增至4110万美元，较2020年第二季度增加680万美元；2021年上半年增至7920万美元，较2020年上半年增加890万美元[170][173] - 2021年第二季度贷款平均余额增至33.3亿美元，较2020年第二季度增加5.076亿美元；2021年上半年增至32.6亿美元，较2020年上半年增加4.968亿美元[171][174] - 2021年第二季度隔夜存款平均余额增至16亿美元，较2020年第二季度增加8.178亿美元；2021年上半年增至13.6亿美元，较2020年上半年增加7.253亿美元[172][175] - 2021年第二季度利息支出维持在410万美元；2021年上半年降至780万美元，较2020年上半年减少340万美元[176][178] - 2021年第二季度贷款损失拨备增至190万美元，较2020年第二季度增加10万美元；2021年上半年降至280万美元，较2020年上半年减少370万美元[179] - 2021年第二季度非利息收入增加50万美元；2021年上半年增至1070万美元，较2020年上半年增加70万美元[180][181] - 2021年第二季度非利息支出增加340万美元；2021年上半年增加420万美元[182] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为17亿美元和8.643亿美元[188] - 2021年6月30日一年内到期定期存款为4990万美元，占总存款的0.01%；总定期存款为8320万美元，占总存款的1.57%；2020年12月31日一年内到期定期存款为5130万美元，占总存款的1.3%；总定期存款为9210万美元，占总存款的2.4%[190] - 2021年第二季度公司贷款业务量为2.654亿美元，2020年第二季度为1.773亿美元[191] - 2021年6月30日总存款增至53亿美元，较2020年12月31日的38亿美元增长38.1%；2021年第二季度非计息存款增加11亿美元，计息存款增加3.9亿美元[192] - 2021年6月30日公司一级杠杆率为6.8%，普通股一级资本比率为9.7%，一级风险资本比率为10.5%，总风险资本比率为12.2%；银行一级杠杆率为7.3%，普通股一级资本比率为11.1%，一级风险资本比率为11.1%，总风险资本比率为12.2%[194] - 2021年6月30日总商业房地产贷款是风险资本的442.6%，2020年12月31日为412.5%[194] - 2021年6月30日利率上升200个基点，公司净利息收入将增加19.79%；利率下降100个基点，净利息收入将减少2.00%[200][201] - 2021年6月30日利率上升400个基点，经济价值权益预计增加1.63224亿美元，增幅38.18%；利率下降100个基点，经济价值权益预计减少1.61539亿美元，降幅37.79%[204] 证券业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日，可供出售证券的摊销成本为546,298千美元，公允价值为543,769千美元；持有至到期证券的摊销成本为2,222千美元，公允价值为2,285千美元[37] - 2020年12月31日，可供出售证券的摊销成本为262,749千美元，公允价值为266,096千美元；持有至到期证券的摊销成本为2,760千美元，公允价值为2,827千美元[37] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，可供出售证券按摊销成本计算的销售额为4260万美元；2020年截至6月30日的三个月，可供出售证券按摊销成本计算的销售额为8810万美元[37] - 2020年截至6月30日的六个月，证券按摊销成本计算的销售额和赎回额分别为1.081亿美元和500万美元[37] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，证券销售和赎回的收益及相关收益数据如下：2021年三个月收益43,241千美元，毛收益609千美元，税收影响 - 195千美元；2020年三个月收益90,447千美元，毛收益2,312千美元，税收影响 - 729千美元；2021年六个月收益43,241千美元，毛收益609千美元，税收影响 - 195千美元；2020年六个月收益116,422千美元，毛收益3,286千美元，税收影响 - 1,036千美元[38] - 2021年6月30日可出售债务证券估计公允价值为4.17149亿美元，未实现损失为406.7万美元；权益投资证券估计公允价值为229.1万美元，未实现损失为2.3万美元[40] - 2020年12月31日可出售债务证券估计公允价值为8434.9万美元，未实现损失为24.9万美元[40] - 2021年6月30日和2020年12月31日，除美国政府及其机构外，无单一发行人证券持有量超过股东权益的10%[41] - 2021年6月30日，住宅抵押支持证券账面价值441,155千美元，商业抵押支持证券18,819千美元，资产支持证券4,848千美元等[88] - 2020年12月31日，住宅抵押证券账面价值194,688千美元，商业抵押证券33,492千美元，美国政府机构证券37,916千美元等[88] - 2021年6月30日，现金及银行存款账面价值29,651千美元，隔夜存款1,689,614千美元，可供出售证券543,769千美元等[91] - 2020年12月31日，现金及银行存款账面价值8,692千美元，隔夜存款855,613千美元，可供出售证券266,096千美元等[92] - 2021年3个月和6个月截至6月30日，证券出售和赎回收益所得款项分别为43,241千美元和43,241千美元，2020年分别为90,447千美元和116,422千美元[93] - 2021年3个月和6个月截至6月30日，证券出售和赎回总收益分别为609千美元和609千美元，2020年分别为2,312千美元和3,286千美元[93] - 2021年3个月和6个月截至6月30日，证券出售和赎回税收影响分别为 - 195千美元和 - 195千美元，2020年分别为 - 729千美元和 - 1,036千美元[93] - 2021年6月30日和20

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________________ to __________________ Commission File No. 001-38282 Metropolitan Bank Holding Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Ch ...

公司财务关键指标 - 截至2020年12月31日，公司资产、贷款、存款和股东权益分别为43.3亿美元、31.4亿美元、38.2亿美元和3.408亿美元[17] - 2020年12月31日，企业现金管理存款账户存款达16.1亿美元，占总存款42.2%[56] - 2020年末公司员工总数为189人，较2019年末增加19人，约增长10%[87] - 2020年公司最高联邦所得税率为21%[95] - 2020年12月31日，公司资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%[115] - 社区银行杠杆率（CBLR）2021年为8.5%，之后为9%，新冠疫情相关法案曾临时降至8%[116] - 截至2020年12月31日，公司有1.872亿美元受租金管制的稳定多户住宅贷款，加权平均贷款价值比为44.5%，加权平均债务覆盖率为1.8倍，加权平均债务收益率为12.2%[181] 公司资格与法规相关 - 2018年6月28日，美国证券交易委员会修订规定，9月10日生效，市值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元且市值低于7亿美元的公司可减少披露[19] - 公司因2020年6月30日市值低于2.5亿美元，符合小型报告公司资格，并选择利用相关豁免[20] - 公司因最近一个财年总年度总收入低于10.7亿美元符合新兴成长公司（EGC）资格，可能于2022年12月31日失去该资格[162][166] - EGC可选择不举行股东投票批准年度高管薪酬或合并相关高管薪酬，审计师无需对公司财务报告内部控制有效性进行鉴证等[163] - 公司运营受《美国爱国者法案》《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》等多种联邦和州法律监管[137][141] - 公司有政策、程序和系统以遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》规定并进行审查和记录[167] 银行市场与业务范围 - 银行主要市场为纽约都会区，目标客户为年收入2亿美元以下的中型企业和净资产500万美元以上的房地产企业家[24][30] - 银行在纽约都会区有6个银行中心，其中4个在曼哈顿，1个在布鲁克林，1个在长岛大颈[25] - 银行提供传统商业银行业务、企业现金管理、零售银行服务以及全球支付基础设施服务[17] 银行贷款业务指标 - 银行发放的商业房地产和工商业贷款规模一般在200万美元至2000万美元之间[30] - 截至2020年12月31日，银行房地产贷款组合中5.961亿美元（占比25.7%）为医疗行业贷款，其中5.93亿美元（占比99.5%）贷给了护理和住宅护理机构[42] - 银行多户住宅贷款组合加权平均债务覆盖率在2020年12月31日为1.8倍，平均贷款价值比为44.5%[46] - 银行商业房地产贷款最高贷款价值比为50% - 75%，最低债务覆盖率为1.2倍[41] - 建设贷款最高贷款成本比为65%，银行对建设贷款发放设基于风险资本的百分比限制[47] - 工商业贷款目标公司年收入2亿美元及以下，贷款由公司资产担保，几乎都有个人担保[48] - 2020年12月31日，2.187亿美元（占工商业贷款组合37.0%）贷给医疗行业，其中1.035亿美元（占该部分贷款47.3%）贷给护理和住宅护理机构[51] - 2020年12月31日，消费贷款占银行贷款组合1.5%，2019年起银行决定不再购买或发放消费贷款，未来可能改变[53] - 银行购买消费贷款的对象需满足特定信用标准，且银行会独立进行审核或重新审核[53] 银行贷款管理规定 - 所有超过7500万美元的贷款需提交贷款委员会审批，贷款委员会由董事会成员组成[73] - 依据纽约州金融服务部规定，银行对单一借款人贷款一般不超其资本存量、盈余资金和未分配利润的15%，有合格抵押品时可增加10%，2020年12月31日该监管限制为6150万美元[74] - 银行信贷额度一般每年续签，定期贷款期限通常为两到五年，信贷安排可采用固定或浮动利率[49] - 银行通过贷款损失准备金增加贷款损失准备，当管理层认为本金全部或部分无法收回时，将贷款从贷款损失准备中核销[68] - 州商业银行对单一借款人或关联借款人的贷款总额一般限制为银行资本、盈余和未分配利润的15%，若有特定易变现抵押品可额外增加10%[101] - 若银行建设、土地开发等贷款占总风险资本100%以上，或多户住宅、非农场非住宅等贷款占总风险资本300%以上且商业房地产贷款组合在过去36个月增长50%以上，则存在商业房地产贷款集中情况[106] 银行监管与资本要求 - 自2010年7月22日起，FDIC的DIF为银行存款账户提供最高25万美元的保险[107] - 2011年4月1日起，FDIC评估范围设定为总资产减有形股权的2.5至45个基点[108] - 2016年7月1日起，多数银行的基础评估基于金融指标和监管评级，小机构评估范围降至1.5至30个基点[108] - 公司需持有相当于其资本和盈余6%的纽约联邦储备银行股票[81] - 资本标准要求普通股一级资本比率、一级资本比率和总资本与风险加权资产比率至少分别为4.5%、6%和8%，一级资本杠杆率至少为4%[113] - 风险加权资产计算中，现金和美国政府证券风险权重为0%，审慎承销的一至四户家庭首笔住宅抵押贷款风险权重一般为50%，商业和消费贷款风险权重为100%，某些逾期贷款或非应计状态贷款风险权重为150%，允许的股权权益风险权重为0% - 600%[114] - 若机构未持有占普通股一级资本与风险加权资产2.5%的“资本保护缓冲”，监管会限制资本分配和某些酌情发放的管理层奖金[115] - 修订后的迅速纠正行动要求下，“资本状况良好”需满足普通股一级风险资本比率6.5%、一级风险资本比率8%、总风险资本比率10%和一级杠杆率5%[123] - 银行与任一关联方的“受涵盖交易”金额不得超过银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方此类交易的总限额为20%[128] - 银行向内部人士及其关联方的贷款总额不得超过适用的单一借款人贷款限额，向内部人士及其关联方的总贷款不得超过银行未受损资本和未受损盈余的15%，若贷款有易变现抵押品全额担保可额外增加10%[129] - 银行需对超过1630万美元至1.242亿美元的总交易账户维持3%的平均每日准备金，对超过1.242亿美元的部分维持10%的准备金[132] - 2019年公司社区再投资法案（CRA）合规评级为“满意”，纽约州CRA最新评级也是“满意”[134][135] - 公司作为银行控股公司受FRB监管，自2015年1月1日起适用与子银行相同的合并监管资本要求[149][150] - 收购超过银行或银行控股公司某类有表决权证券5%以上等情况需获FRB事先批准[153] - 银行控股公司回购或赎回流通在外股权证券，若总代价与前12个月此类交易净代价之和达公司合并净资产10%或以上，需提前书面通知FRB[158] - 任何人收购公司控制权需FRB事先书面通知且未发出反对通知，收购超过10%某类有表决权股票在特定情况下构成控制权的可反驳推定[160] 公司员工情况 - 公司员工中约50%为女性，50%为少数族裔[89] - 员工每年需进行至少6.5小时的合规和技术培训，各部门员工平均额外接受2小时培训[90] 外部环境影响 - 美联储将基准利率降至0% - 0.25%，10年期和30年期国债收益率降至历史低点[169] - 新冠疫情导致经济活动放缓、失业率上升，银行股价值受显著影响，公司修改业务实践[169] - 公司受新冠疫情影响，面临产品服务需求下降、贷款违约增加、抵押物价值降低等风险[170][171] 公司风险因素 - 公司大量贷款集中于CRE、多户住宅房地产和商业贷款，风险较高[174] - 公司计划增加商业贷款组合，可能导致信用风险上升[176] - 若贷款损失准备金不足，将导致收益下降[179] - 经济下滑可能导致信贷质量恶化，压低净收入和增长[186] - 公司业务和运营受美国经济状况影响，若经济疲软，业务增长和盈利能力将受限[187] - 公司大部分贷款和业务集中在纽约，当地经济下滑将对其产生重大影响[189] - 利率变动可能降低净利息收入，影响公司财务状况和经营业绩[192] - 公司运营系统或基础设施故障可能损害其流动性，扰乱业务并造成财务损失[195] - 公司面临网络安全威胁，可能需投入额外资源加强安全措施，系统或处理器被攻击会产生多种不利影响[196][198] - 公司运营、技术和组织基础设施存在风险，依赖技术系统开发和交付产品，部分业务外包给第三方，若出现问题会影响业务[199][200][201] - 公司面临员工和客户欺诈、数据处理系统故障等运营风险，虽有内控和保险但仍可能产生不利影响[202][203][204] - 公司依赖高管和关键员工，人才竞争激烈，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[205] - 公司企业风险管理框架若无法有效降低利率、市场和战略风险，可能遭受意外损失[206] - 公司流动性至关重要，存款是重要资金来源，存款余额减少会增加资金成本、降低净利息收入，获取资金能力受多种因素影响[207][208][209] - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交计算LIBOR所需利率，预计延长至2023年6月30日，公司大量金融工具依赖LIBOR，过渡可能产生成本和风险[210][211] - 公司面临自然灾害和全球市场动荡风险，可能影响运营、流动性、财务状况和声誉[212][213] - 全球支付行业竞争激烈，公司面临来自多方面的竞争，竞争对手具有多种优势[214][215]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR 99 Park Avenue, New York, New York 10016 (Address of Principal Executive Offices) (Zip Code) (212) 659-0600 (Registrant's Telephone Number, Including Area Code) N/A ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the trans ...