财务数据和关键指标变化 - 公司2023财年第四季度和全年收入分别为9,200万美元和2.99亿美元,同比分别下降8%和增长10% [29][30] - 收入下降主要是由于研究服务收入下降和PGS套件销量下降,部分被订阅服务收入增长和GSK合作协议延期所抵消 [30][31] - 公司2023财年第四季度和全年毛利分别为4,000万美元和1.35亿美元,同比分别下降15%和增长1% [34] - 毛利下降主要是由于收入下降,全年毛利增长主要是由于收入增加和PGS套件平均售价上升 [34] - 公司2023财年第四季度和全年净亏损分别为6,400万美元和3.12亿美元,同比分别改善和恶化 [37][38] - 净亏损改善主要是由于营业费用下降和利息收入增加,恶化主要是由于营业费用增加和2022财年有公允价值变动收益 [37][38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务收入占总收入的比重分别为88%和83% [33] - 研究服务收入占总收入的比重分别为12%和17%,主要来自GSK合作 [33] - 订阅服务收入同比增长51%,会员数超过64万 [11] - 公司推出了3项新的23andMe+会员专属健康报告 [12] - 公司继续提升PGS套件的平均售价和毛利率 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户总数超过1,400万,同比增长11% [9] - 公司正在整合Lemonaid远程医疗和药房服务,以提升个性化健康服务 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于提供高价值、洞见驱动的报告和产品,提升订阅服务收入和毛利率 [16][17] - 公司正在加强与Lemonaid的整合,提供包括心理健康在内的个性化健康服务 [15] - 公司正在加强与行业合作伙伴的合作,如与Novartis合作提高利脂蛋白(a)的认知度 [62][63][64][65] - 公司正在积极寻求新的合作伙伴,以推进其治疗业务发展 [52][53][54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对消费者业务的未来增长前景保持乐观,将专注于提升利润率而非销量增长 [41][42][43][44] - 公司将继续投资于治疗业务,同时也会审慎评估是否继续投资或寻求合作 [40][45] - 公司认为基于人类遗传学的治疗项目成功率更高,将继续推进自有和与GSK的合作项目 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Grosslight 提问** 询问公司在GSK合作结束后是否会有新的研究服务收入 [52][53] **Kenneth Hillan 回答** 公司正在积极寻求新的合作伙伴,将在签署重大合作协议时进行更新 [53][54][55] 问题2 **Steven Mah 提问** 询问公司是否计划将Lemonaid服务整合到23andMe应用程序中 [83][84][85][86][87][89][90] **Anne Wojcicki 和 Joe Selsavage 回答** 公司确实计划将Lemonaid服务整合到23andMe应用程序中,提供更加一体化的个性化健康服务体验 [83][84][85][86][87][89][90] 问题3 **投资者提问** 询问公司是否会需要进行稀释性资本融资 [100][101][102] **Joe Selsavage 回答** 公司目前现金充足,会根据需求评估未来融资选择,但目前无需进行稀释性融资 [100][101][102]

公司业务部门与收入结构 - 公司运营两个报告部门：消费者与研究服务和治疗部门[10] - 消费者与研究服务业务的PGS收入在2021 - 2023财年分别占总收入的81%、75%和68%[13] 客户与市场情况 - 超80%的客户选择参与公司的研究项目[13] - 截至2023年3月31日，公司约有1410万客户，23andMe+会员基数约有64万订阅者，而2022年同期约为42.5万[25][26] 合作与项目进展 - 公司与葛兰素史克的独家靶点发现期限将于2023年7月到期[14] - 截至2023年3月31日，两个项目已进入人体临床试验阶段[14] - 2021年6月16日，公司完成与VGAC的业务合并；2021年11月1日，完成对Lemonaid Health的收购[24] - 2023年7月GSK协议下的独家靶点发现期结束后，公司将能够与其他方开展新的靶点发现合作[22] 公司业务战略 - 公司业务战略包括打造行业最受信任的品牌[16] - 公司业务战略包括革新医疗保健模式[18] - 公司业务战略包括扩大研究规模[19] - 公司业务战略包括高效开发新型疗法[20] - 公司业务战略包括最大化合作效益，已发表超200篇论文[21] 业务发展规划 - 公司预计继续开发并为客户提供新报告，包括癌症风险、自身免疫性疾病、心理健康和药物遗传学等方面的报告[25] 公司研究平台优势 - 公司认为其研究平台可改变药物开发过程，利用基因数据能提高对疾病的理解，助力开发更有针对性的药物[26] 业务竞争情况 - 公司消费者（PGS和远程医疗）业务面临竞争，成功竞争取决于客户群规模、产品和服务的市场接受度等因素[27][28] - 公司治疗业务面临来自大型制药和生物技术公司以及小型成功制药公司的竞争，竞争基于产品疗效、安全性等因素[29] 业务季节性与供应商依赖 - 公司PGS业务具有季节性，第四季度产生大量PGS收入，原因是季节性假日需求和假日期间增加的广告支出[30] - 公司PGS依靠第三方供应商提供材料和服务，远程医疗服务依赖多个第三方供应商提供药品，治疗业务依靠第三方供应商提供cGMP材料[32] 知识产权保护 - 自成立以来，公司重视知识产权保护，截至2023年3月31日，PGS专利资产包括113项已授予的美国专利和53项待决专利申请[34] - 健康与血统服务有28项美国实用专利申请、6项欧洲专利申请、5项加拿大专利申请和1项PCT申请，23andMe+服务有3项美国实用专利申请、1项欧洲专利申请和1项加拿大专利申请，PGS专利组合预计到期日期为2027 - 2043年[35] - 治疗专利资产包括2项已授予的美国专利、1项已授予的尼日利亚专利和1项南非专利，还有67项待决的美国实用和外国实用专利申请，预计到期日期为2039 - 2043年[36] 监管要求与合规风险 - 公司基因健康风险、携带者状态和药物遗传学报告受FDA监管，第三方实验室受CMS和各州机构监督，违反规定会面临制裁[37] - 医疗设备商业化前需进行上市前审查，510(k)提交一般需3 - 9个月，PMA申请平均审查时间为1 - 2年，De Novo请求平均审查时间为9 - 12个月[39][40][41] - 公司利用De Novo和510(k)途径获得FDA授权，自2015年起获得4项De Novo授权和2项510(k)许可[42] - 公司认为健康报告和多基因风险评分报告可能为非医疗设备或低风险医疗设备，COVID - 19严重程度计算器受FDA执法自由裁量权约束[43] - 医疗设备商业发布前后公司有持续责任，FDA会进行检查，违反规定可能面临多种执法行动[43] - 涉及外国医疗保健提供者或研究人员时，违反当地反回扣或反贿赂法可能违反美国《反海外腐败法》[43] - 公司和第三方实验室需遵守美国和州有关临床实验室运营的法律法规，部分州有更严格规定[43] - 公司拥有在全美50个州开展临床实验室检测以提供PGS的证书，违反CLIA要求会面临证书吊销、医保报销资格取消、罚款及刑事处罚等制裁[44] - 公司PGS产品受FTC和CPSC监管，违反相关法律会面临执法程序、强制召回和处罚[44] - 在美国境外营销PGS健康报告需遵守外国监管要求，在欧洲营销受欧盟医疗器械监管，违反规定可能无法营销或被执法[44] - 英国脱欧后，公司需指定英国负责人并注册PGS软件，英国将允许按现有CE标志销售健康报告[44] - 公司消费者（远程医疗）业务受联邦、州和地方法律监管，因远程医疗监管不断发展，公司需持续监测相关动态[45] - 公司不雇佣远程医疗平台上的医疗服务提供者，而是与PMC合作，若被认定违反公司行医原则或费用分摊禁令，会对公司造成重大不利影响[45] - 公司药房服务受州和联邦机构法律监管，包括药剂师与技术员监督比例、药品供应链安全等要求[45] - 公司需遵守众多数据保护法律，CCPA对故意违规最高罚款7500美元，CMIA每次违规罚款2500 - 250000美元[46] - 违反GDPR（和UK GDPR）可能面临最高2000万欧元/1750万英镑或全球年收入4%的罚款，以较高者为准[46] - 公司此前依赖隐私盾认证进行欧盟个人信息传输，现依赖标准合同条款，新框架若未采用可能影响欧盟业务[46][47] - 多个州颁布针对基因信息的数据保护法，公司为合规已产生且预计继续产生大量费用[48][49] 药物研发与审批流程 - 新药或生物制品上市前需获监管批准，过程需耗费大量时间和资金[50] - 产品开发、审批及获批后未合规，公司可能面临多种行政或司法制裁[51] - 药物临床前需严格测试，结果等提交FDA或其他委员会获IND批准后才可开展人体试验[52][53][54][55] - 人体临床试验分三个阶段，目的分别为评估药物代谢等、评估概念验证和确定剂量、证明产品有效性和安全性等[55][56][57][58] - 除临床试验数据，患者体验数据和真实世界证据等也可支持BLA或NDA申请[59] - FDA可能要求获批后开展4期临床试验以进一步评估产品安全性和有效性[60] - 临床试验结果等需至少每年向相关卫生部门和IRB提交进展报告，不良事件等需在规定时间内通知[60] - 临床研究药物和生物制品的制造、进出口均受监管[61] - 完成临床试验后，结果等需提交FDA申请NDA或BLA，获批后才可在美国上市，申请需缴纳用户费[61] - FDA对新分子实体NDA或原始BLA初始审查目标时间为提交日期起10个月，优先审查为6个月，但常因额外信息等延长[62] - 欧洲经济区（EEA）药品需获营销授权（MA）才能商业化，有社区MA和国家MA两种类型[62][63] 药品特殊认定与排他权 - 美国孤儿药指治疗影响少于20万美国人疾病的药物，获FDA孤儿药认定且首个获批的产品有7年排他权[65] - 欧盟孤儿药指治疗影响不超万分之五欧盟人口疾病的药物，获批后有10年市场排他权，不满足条件可减至6年[69] - FDA快速通道计划可加快治疗严重或危及生命疾病新药的审查和开发，获批后可滚动提交申请[69][70] - 优先审查的新分子实体或原始BLA，FDA目标审查时间为受理申请后6个月，否则为10个月[70] - 加速批准适用于治疗严重或危及生命疾病且有替代终点效果的产品，获批后需进行确证性临床试验[70] - 突破性疗法指初步临床证据显示比现有药物有实质性改善的产品，FDA会采取行动加快开发和审查[70] - 再生医学先进疗法（RMAT）指定产品需为特定细胞或组织疗法，有快速通道和突破性疗法的优势[70] - 孤儿药排他权范围和基因疗法产品认定是不断发展的领域，可能影响公司产品获批和排他权获取[66][68] - 美国FDA授予的快速通道指定、优先审评、加速批准和突破性疗法指定不改变全面批准的标准，且可能撤销产品资格认定[71] - 美国PREA要求特定新药申请和生物制品许可申请包含儿科数据，2017年法案对成人癌症候选产品有额外儿科研究要求，孤儿药部分情况不豁免[71] - 美国药品或生物制品完成FDA书面要求的儿科研究可获6个月市场独占期，欧盟新药上市许可申请需含儿科研究结果[71] 药品生产与监管 - 新产品获批后，制造商受FDA持续监管，包括监测记录、不良反应报告等，违规推广非适应症用药可能面临重大责任[71] - 健康当局可能要求制定风险评估和缓解策略，FDA不批准无获批REMS的申请，产品批准可能因违规被撤回[72] - 公司依赖第三方按cGMP法规生产产品，制造商需遵守相关规定，违规可能面临执法行动[73] - CARES法案扩大了向FDA提交的产品信息，要求报告前一年药品生产数量，增加了制造商行政工作[74][75] - 生物制品和基因疗法有额外要求，如制造控制、官方批次放行、遵循NIH指南和FDA相关指导文件[76] - 生物类似药需证明与参照产品高度相似和可互换性，参照生物制品有12年独占期，4年内不接受生物类似药申请[76] - 新的或修改后的法律法规可能延迟或阻止公司产品候选药物的FDA批准，对商业前景产生负面影响[75] - BPCI法案为生物类似药获批为可互换产品设立了排他期，并规定了解决潜在专利纠纷的条款[78] - Hatch - Waxman法案规定新药含新化学实体获批后有5年排他期，特定批准条件或产品变更获批有3年排他期[79] - 获批的药品和生物制品可能获得最长5年的美国专利期限恢复，且延长后总专利寿命自产品批准日起不超14年[79] 药品报销情况 - 药品成功商业化部分取决于联邦和州医疗保健计划、私人健康保险公司等的报销情况，美国第三方支付方无统一报销政策[79][80] - 2003年MMA法案建立了Medicare Part D计划，为Medicare受益人提供自愿处方药福利，该计划覆盖不标准[80][81] - 药品要获Medicaid或Medicare Part B联邦报销或直接卖给美国政府机构，制造商需向340B计划合格实体提供折扣[81] - 2022年8月国会通过《2022年降低通胀法案》，其处方药条款可能影响公司未来药品开发和销售[82] - 欧盟各国药品定价和报销方案差异大，部分国家要求完成成本效益研究或健康技术评估以获报销或定价批准[82] 配套诊断产品 - 公司部分候选药物的成功可能取决于配套诊断产品的开发和商业化，配套诊断产品受FDA作为医疗器械监管[82] 专利认证与延期 - 提交ANDA或505(b)(2) NDA申请时，申请人需向FDA认证专利情况，若提供IV段认证可能触发30个月延期[78] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司在全球约有816名员工，其中约769名为全职员工，约90%的员工位于美国[84] - 美国员工中53%为女性，董事会9名成员中4名为有色人种，3名为女性[85] - 2023财年，超15%的员工参加了为期4个月的领导力项目[86] - 公司为每周工作至少20小时的符合福利条件的员工提供全面福利和薪酬套餐[85] - 公司的DE&I战略专注于提升产品包容性和员工体验，2023财年继续关注供应商多元化[85] 财务状况与风险 - 截至2023年3月31日，公司有3.868亿美元现金及现金等价物，主要为银行货币市场账户[313] - 假设2021 - 2023财年期间利率变动10%，不会对历史合并财务报表产生重大影响[313] - 目前公司收入和支出基本以美元计价，假设2021 - 2023财年期间外汇汇率变动10%，不会对历史合并财务报表产生重大影响[314] - 公司认为通胀未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但成本若面临显著通胀压力，可能无法完全抵消[311][312] - 公司未开展任何套期保值策略，随着国际业务增长，将重新评估应对汇率波动风险的方法[314]

财务数据和关键指标变化 - 收入增长18%和21%,主要来自于远程医疗服务收入增加、订阅服务收入增加和研究服务收入增加 [20][21] - 毛利增长13%和10%,主要受益于收入增长,但受到远程医疗服务毛利率下降以及供应链和人工成本上升的影响 [23] - 净亏损增加,主要由于运营费用增加,包括人员成本上升和无形资产减值 [24][25] - 调整后EBITDA亏损有所改善,从64百万美元降至43百万美元 [26] - 现金和现金等价物从3月31日的553百万美元降至433百万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者业务收入占总收入约80%,研究服务收入占20% [22] - 消费者业务收入增长,主要得益于远程医疗服务、订阅服务和研究服务收入的增加 [20][21] - 公司推出了针对哮喘和甲状腺自身免疫性疾病的两项新的遗传健康报告 [9] - 公司还增加了对阿什肯纳兹犹太人祖源的更细致的分析 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在努力整合远程医疗和在线药房平台,以增强其遗传健康服务 [12] - 公司正在推进自主研发的23ME-00610临床试验,并计划在今年晚些时候发布临床进展 [13] - 公司在遗传学研究方面取得新进展,包括发表了关于白内障、系统性硬化症、心包炎等疾病的新发现 [14] - 公司正在努力实现"DNA驱动的健康"愿景,提供更个性化的健康服务 [31][32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战,但消费者需求仍然强劲,公司能够控制折扣和促销力度,从而提高了利润率 [17][18] - 公司有足够的现金和融资渠道来支持未来计划 [27][28] - 公司对全年业绩表现充满信心,上调了全年收入和亏损指引 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 分析师对公司全年指引大幅上调的原因提出疑问,是否反映了节假日季节性需求超预期 [37] **公司回应** 公司表示,节假日销售符合预期,公司能够控制折扣和促销力度,从而提高了利润率,这是指引上调的主要原因 [38][39] 问题2 **分析师提问** 分析师询问公司广告和品牌费用下降的原因,以及第四季度EBITDA亏损扩大的原因 [39][40] **公司回应** 公司表示,已经关闭无效的营销渠道,提高了营销效率,这是费用下降的主要原因。第四季度EBITDA亏损扩大主要是由于收入和费用的预期 [40][41] 问题3 **分析师提问** 分析师询问远程医疗服务收入增长的原因,以及何时可以看到公司推出整合远程医疗和基因检测的新产品 [44][45] **公司回应** 公司表示,远程医疗收入增长一方面是由于去年11月完成收购Lemonaid后多了一个月的收入,另一方面公司正在整合Lemonaid业务,并计划在今年夏季推出相关新产品 [45][46][47][48] 问题4 **分析师提问** 分析师询问23andMe Plus订阅业务的情况,包括新老客户的订阅情况 [49][50][51][52][53][54][55] **公司回应** 公司表示,订阅业务收入增长,来自新客户购买套件、现有客户续订以及升级到订阅服务。未来12个月内,订阅产品将会有较大的变化和升级 [50][51][55]

公司资产情况 - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，公司总资产分别为10.24654亿美元和11.52068亿美元[6] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为4.32801亿美元和5.53182亿美元[6] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，公司累计亏损分别为14.42286亿美元和11.94728亿美元[6] - 截至2022年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产为41.8亿美元，均为货币市场基金，属于公允价值层级的第一级[42] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，可变利益实体（VIE）合并资产负债表中总资产和总负债的账面价值分别为1120万美元和1330万美元[46] - 截至2022年12月31日，公司有4.328亿美元现金及现金等价物，主要为银行货币市场账户[123] 公司营收情况 - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司营收分别为6694万美元和5689.1万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，营收分别为2.07112亿美元和1.71334亿美元[7] - 2022年和2021年第四季度公司总营收分别为6694万美元和5689.1万美元，2022年和2021年前九个月分别为2.07112亿美元和1.71334亿美元[31] - 2022年和2021年第四季度PGS收入分别为4259.9万美元和3836.7万美元，占比64%和67%；2022年和2021年前九个月分别为1.31616亿美元和1.30705亿美元，占比63%和76%[31] - 2022年和2021年第四季度远程医疗收入分别为1104.3万美元和767.3万美元，占比16%和14%；2022年和2021年前九个月分别为3459.5万美元和767.3万美元，占比17%和5%[31] - 2022年和2021年第四季度研究服务收入分别为1329.8万美元和1085.1万美元，占比20%和19%；2022年和2021年前九个月分别为4090.1万美元和3295.6万美元，占比20%和19%[31] - 2022年和2021年第四季度美国地区营收分别为4677万美元和4174.1万美元，占比70%和73%；2022年和2021年前九个月分别为1.4742亿美元和1.20706亿美元，占比71%和70%[32] - 2022年和2021年第四季度英国地区营收分别为1619.4万美元和1077.9万美元，占比24%和19%；2022年和2021年前九个月分别为4719.8万美元和3702万美元，占比23%和22%[32] - 2022年和2021年第四季度加拿大地区营收分别为286.6万美元和306.5万美元，占比4%和6%；2022年和2021年前九个月分别为874.4万美元和905.2万美元，占比4%和5%[32] - 2022年和2021年第四季度其他地区营收分别为111万美元和130.6万美元，占比2%和2%；2022年和2021年前九个月分别为374.5万美元和455.6万美元，占比2%和3%[32] - 2022年第四季度和前九个月，VIE的总收入分别为1000万美元和3110万美元，2021年第四季度和前九个月均为760万美元[46] - 2022年第四季度和前九个月，公司总营收分别为6694万美元和2.07112亿美元，2021年同期分别为5689.1万美元和1.71334亿美元[50] 公司亏损情况 - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司净亏损分别为9196.1万美元和8939.6万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，净亏损分别为2.47558亿美元和1.47946亿美元[7] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.20美元和0.21美元；2022年前九个月和2021年前九个月，分别为0.55美元和0.44美元[7] - 九个月内净亏损2.47558亿美元，2021年同期为1.47946亿美元[10] - 2022年第四季度和前九个月，公司调整后EBITDA分别为 - 4327.2万美元和 - 1.22642亿美元，2021年同期分别为 - 6401.2万美元和 - 1.2097亿美元[50] - 2022财年公司因与Celmatix的诉讼和解记录了1000万美元的净损失[63] - 2022年第四季度和前九个月A类和B类普通股每股净亏损在0.20 - 0.55美元之间，2021年同期在0.21 - 0.44美元之间[82] 公司费用情况 - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司研发费用分别为5727万美元和5029.8万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，研发费用分别为1.61877亿美元和1.39053亿美元[7] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司销售和营销费用分别为3987.9万美元和4197.9万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，分别为9814.8万美元和7098.7万美元[7] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司一般及行政费用分别为3070.2万美元和3168.7万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，分别为8922.6万美元和6054.7万美元[7] - 2022年和2021年第四季度研发费用中靶点确定后的成本分摊金额分别为330万美元和630万美元，前九个月分别为950万美元和1820万美元[55] - 2022年和2021年第四季度折旧和摊销费用分别为370万美元和390万美元，前九个月分别为1150万美元和1230万美元[57] - 2022年和2021年第四季度公司内部使用软件资本化金额分别为350万美元和140万美元，前九个月分别为780万美元和360万美元[58] - 2022年第四季度公司在消费者和研究部门的销售和营销费用中记录了1000万美元的英国合作伙伴资产组减值费用[60] - 2022年第四季度和前九个月的股票薪酬总费用分别为3433.8万美元和9376.8万美元，2021年同期分别为1740.9万美元和3747.3万美元[79] - 2022年第四季度和前九个月的所得税收益分别为60万美元和210万美元，2021年同期均为350万美元[79] 公司股权情况 - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，公司普通股A类股发行和流通股数分别为2.88629645亿股和2.28174718亿股，B类股分别为1.68531838亿股和2.20637603亿股[6] - 截至2022年12月31日，A类普通股中有3,814,125股由VGAC创始人持有，锁定期7年，满足特定股价条件可提前解锁50%，公司未达到任何盈利门槛[67] - 截至2022年12月31日和3月31日，公司预留A类普通股分别为149,636,822股和144,601,515股，无优先股发行和流通[68] - 2021年激励股权计划下预留A类普通股数量每年1月1日自动增加，2022年6月15日新增注册13,384,415股[70] - 截至2022年12月31日，股票期权数量为69,089,621股，加权平均行权价格4.20美元，加权平均剩余合约期限6.3年，内在价值1.0109亿美元[71] - 2022年前九个月授予期权的加权平均授予日公允价值为2.42美元，已行权的归属期权内在价值为440万美元[72] - 截至2022年12月31日，受限股票单位数量为27,745,454股，加权平均授予日公允价值4.97美元，未确认股份支付费用1.284亿美元[72] - 2021年11月因收购Lemonaid授予3,747,027股A类普通股，2022年第四季度和前九个月确认股份支付费用分别为280万美元和820万美元[73] - 员工股票购买计划初始预留1142万股A类普通股，截至2022年12月31日已发行113.0337万股，剩余1028.9663万股可用于未来发行[76] - 截至2022年12月31日和3月31日，GSK关联公司持有B类普通股，分别代表20.1%和16.3%的合并投票权[55][56] 公司现金流情况 - 经营活动净现金使用量为1.20429亿美元，2021年同期为1.31623亿美元[10] - 投资活动净现金使用量为801.7万美元，2021年同期为1.0494亿美元[10] - 融资活动净现金提供量为717.1万美元，2021年同期为5.40482亿美元[10] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.41174亿美元，2021年同期为5.94777亿美元[10] 公司客户与供应商情况 - 单一供应商分别占微阵列和试剂盒采购的100%，一家实验室服务提供商占客户样本处理的100%[21] - 客户C和B在2022年12月31日三个月和九个月的收入占比分别为22%、20%和20%、18%[22] - 2022年12月31日，客户C、B、F的应收账款占比分别为70%、14%、12%[22] - 消费者和研究服务部门，客户C在2022年第四季度和前九个月的收入分别为1468万美元和4136.5万美元，占比22%和20%；客户B同期收入分别为1306.8万美元和3625.8万美元，占比20%和18%[51] 公司业务部门情况 - 公司有消费者和研究服务、治疗两个报告部门[14] 公司递延收入情况 - 截至2022年和2021年12月31日，消费者服务递延收入分别为8380万美元和8340万美元[32] - 截至2022年和2021年3月31日，消费者服务递延收入分别为5130万美元和3930万美元，在截至2022年和2021年12月31日的九个月内，分别确认收入4220万美元和3610万美元[33] - 截至2022年和2021年12月31日，研究服务递延收入分别为2510万美元和2860万美元，在截至2022年和2021年12月31日的九个月内，分别确认收入960万美元和3020万美元[33] - 截至2022年12月31日，研究服务剩余履约义务交易价格总计3130万美元，预计未来12个月内确认其中95%的收入[35] - 截至2022年12月31日和3月31日，公司与GSK协议相关的递延收入分别为2290万美元和920万美元，应收账款分别为360万美元和0[54] 公司合作与协议情况 - 2022年1月18日GSK选择将与公司正在进行的合作的独家目标发现期延长一年至2023年7月，10月5日公司收到GSK 5000万美元一次性付款[54] - 2022年和2021年第四季度公司与GSK协议相关的研究服务收入分别为1310万美元和810万美元，前九个月分别为3630万美元和2930万美元[54] 公司其他情况 - 公司对英国合作资产组进行减值测试，记录1000万美元减值费用[23] - 2022年和2021年第四季度未归还套件的破损收入分别为680万美元和410万美元，2022年和2021年前九个月分别为1780万美元和1280万美元[26] - 截至2022年12月31日，公司有4150万美元期限为12个月或更长的未完成不可撤销采购义务[61] - 2023年2月6日，公司提交了最高5亿美元证券的货架注册声明，并与Cowen and Company, LLC达成销售协议，可出售最高1.5亿美元A类普通股，佣金为总收益的3.0%[82] - 假设利率在2022年和2021年第四季度及前九个月变动10%，不会对历史合并财务报表产生重大影响[123] - 目前公司收入和费用基本以美元计价，假设汇率变动10%，不会对2022年和2021年第四季度及前九个月历史合并财务报表产生重大影响[124] - 2022年和2021年第四季度及前九个月未宣布或支付股息[80] - 公司的股票期权、提前行使的股票期权、受限股票单位和受限股票奖励因具有反稀释作用，未纳入摊薄每股净亏损的计算[81] - 公司预计将使用销售协议所得净收益用于一般公司用途，但未分配具体用途，截至报告日未进行销售[83] - 员工股票购买计划有12个月发行期和6个月购买间隔，有滚动条款，触发时将产生增量费用[76][77][78]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度和前六个月营收分别为7600万美元和1.4亿美元，同比增长37%和22%，主要因收购Lemonaid Health带来的远程医疗收入、研究服务业务收入增加以及订阅服务持续增长，部分被个人基因组服务收入下降抵消 [19] - 2022年第三季度和前六个月毛利润分别为3800万美元和6400万美元，同比增长37%和9%，主要因营收增加，但被远程医疗业务较低利润率以及供应链物流和劳动力成本上升部分抵消 [22] - 2022年第三季度和前六个月运营费用分别为1.06亿美元和2.21亿美元，上年同期分别为7400万美元和1.47亿美元，主要因劳动力成本增加和收购远程医疗业务带来的销售和营销费用增加，部分被GSK'608项目研发支出减少抵消 [23] - 2022年第三季度和前六个月净亏损分别为6600万美元和1.56亿美元，上年同期分别为1700万美元和5900万美元，主要因2021年9月30日结束的三个月认股权证负债公允价值变动带来的3000万美元收益以及当期运营费用增加，部分被营收增加抵消 [24] - 2022年第三季度和前六个月调整后EBITDA亏损分别为3000万美元和7900万美元，上年同期分别为3000万美元和5700万美元，六个月调整后EBITDA亏损增加主要因运营费用增加，被营收增加抵消 [25] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.11亿美元，截至2022年3月31日为5.53亿美元，第二季度结束后收到GSK的5000万美元付款，将在第三季度反映在资产负债表和现金流量表中 [26] - 公司重申2023财年全年指引，营收在2.6亿 - 2.8亿美元之间，净亏损在3.5亿 - 3.7亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.95亿 - 2.15亿美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务业务营收在2022年第三季度和前六个月分别占总收入约75%和80% [21] - 研究服务业务营收主要来自与GSK的合作，在2022年第三季度和前六个月分别占总收入约25%和20%，研究服务业务营收增加主要因来自GSK的收入增加以及其他合作伙伴的400万美元非经常性付款 [19][20][21] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于为消费者提供个性化医疗保健，构建基于基因信息的健康服务，将基因健康信息与远程医疗和数字药房服务相结合，以改变人类疾病的诊断、预防和治疗方式，且认为自身最有能力通过直接面向消费者的服务大规模实现这一目标 [13] - 公司继续推进治疗项目，利用研究平台推进超50个靶点的管线，两个基因验证靶点的治疗性抗体目前处于1期临床试验阶段，本周宣布全资拥有的23ME00610项目针对癌症患者的1期研究下一阶段细节 [15] - 公司引入Dan Chu担任首席产品官，其拥有超20年产品管理、设计和战略经验，以及应对复杂和高度监管行业的专业知识 [14] - 公司是唯一获得FDA多项直接面向消费者的基因健康风险授权的公司，也是FDA授权无需医生参与即可提供基因癌症风险报告和药物洞察的唯一公司 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在帮助人们获取、理解和受益于人类基因组的使命上取得重大进展，期待为客户提供更完善的个性化健康服务 [16][30] - 公司对直接获取医疗保健和基因组驱动的初级预防领域的持续发展感到兴奋，同时认为在治疗药物开发方面有巨大创新机会，随着数据库增长和治疗团队执行，有望推进更多项目，让客户真正受益于人类基因组 [58][60][61] 其他重要信息 - 公司基因数据库现有1340万基因分型客户，是全球最大的可重新联系的基因研究数据库 [7] - 公司获得FDA批准，可为常用胆固醇药物辛伐他汀提供解释性药物信息，目前拥有三份FDA批准的药物遗传学报告 [8] - 公司为23andMe+订阅用户新增三份关于焦虑、纤维肌痛和季节性过敏的基因风险报告，个人基因组服务中共有超60份健康报告 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待23ME - 00610剂量递增阶段与扩展阶段的监测活动或指示性生物标志物，以及该研究进展如何 - 公司在剂量递增阶段进展顺利，本周发布新闻稿并在SITC会议上展示海报介绍1b期研究情况，剂量递增结束后将选择一个剂量作为单一疗法在五个肿瘤队列中评估23ME - 00610的活性，包括透明细胞肾细胞癌、上皮性卵巢癌、神经内分泌癌（包括小细胞肺癌）、微卫星高度不稳定或高肿瘤负荷突变肿瘤以及局部无法切除或转移性恶性肿瘤的青少年队列，后续会持续更新进展 [40][41] 问题2: 23andMe+会员增长情况及值得关注的指标，以及未来增长预期 - 公司不提供除年度外的订阅数据更新，将在几个季度后更新，目前聘请了首席产品官Dan Chu，期待在夏季更深入地向市场更新相关情况 [42] 问题3: 23ME - 00610的15名患者/队列是否足以评估疗效，是探索性研究还是为2期研究提供指导，2期研究是否会在多个癌症队列或单一癌症中进行 - 公司有预先指定的标准来决定是否继续推进到2期研究或注册研究，但未对外公布，2期研究将取决于1b期和正在进行的1期研究的观察结果，同时有生物标志物项目，相关假设测试也有助于未来决策，目前未对2期研究做出预测或评论，除单一疗法外，未来也会考虑联合疗法 [46][47][48] 问题4: 23andMe+的增长与2021财年末和2022财年末相比是放缓、保持不变还是加速，增长主要来自现有客户转换还是新客户订购套件和订阅 - 公司持续看到23andMe+项目的用户采用，该项目为公司带来额外经常性收入，将在第四季度业绩中提供更多细节 [51] 问题5: 随着GSK排他期明年年中到期，未来GSK的收入预期如何 - GSK排他期将于明年7月结束，公司正在评估所有合作选项，将在后续电话会议中提供更多信息，公司认为有机会探索GSK以外的合作，以实现公司长期价值最大化 [54][55] 问题6: 23andMe的未来发展方向 - 公司对直接获取医疗保健和基因组驱动的初级预防领域的持续发展感到兴奋，认为这能提供可负担、易获取且整合基因信息的个性化医疗服务，同时在治疗药物开发方面有巨大创新机会，随着数据库增长和治疗团队执行，有望推进更多项目，让客户真正受益于人类基因组 [58][60][61] 问题7: 收购Lemonaid如何转化为股东价值 - Lemonaid平台使公司能够提供医疗服务，包括接触临床医生、执业护士和医疗保健提供者，以及获取药房服务，公司客户在了解基因信息后有后续问题和需求，Lemonaid平台可形成完整闭环，帮助客户获得所需护理，例如在药物基因组学方面，公司可帮助客户受益于相关信息并整合到药房服务中，为股东创造价值 [62][63][65] 问题8: 面对预期的经济挑战和衰退可能性，公司采取了哪些措施确保弹性，如何平衡增长和利润 - 截至9月30日，公司资产负债表上有超4.11亿美元现金，10月收到GSK的5000万美元付款，这使公司有灵活性应对近期宏观经济和地缘政治挑战，公司将继续严格监控费用并合理分配资本，以长期为消费者和股东打造最佳产品 [67][68] 问题9: 23andMe的药物研究部门是否会超过直接面向消费者部门成为最大盈利部门 - 公司认为消费者业务和研究治疗业务都有巨大机会，治疗业务实现盈利需要多年时间，消费者业务有短期盈利机会，两个领域规模和机会都很大，不同时期可能一个业务比另一个业务规模大 [69][70] 问题10: 23andMe是否向政府出售或披露数据 - 公司不会向政府出售数据，其理念是赋予客户对数据的控制权和透明度，85%的客户选择参与研究，客户有权自行下载数据，公司专注于消费者赋权和研究使命 [71][72] 问题11: 公司正在探索或考虑为23andMe+订阅用户添加哪些额外功能和产品 - 公司基于自身研究数据库有能力进行专有发现，未来将整合专有数据、Lemonaid服务，并以可负担、易获取的方式直接与消费者互动，还可利用管理和分析大数据集的能力开发有趣的数据，结合Apple Watch和医疗记录等新数据集，与Lemonaid的护理和药房服务整合，为客户创造独特服务 [74][75][76] 问题12: 未来三年公司是否需要筹集资金 - 截至第二季度末，公司有超4.11亿美元现金，10月收到GSK的5000万美元付款，并重申调整后EBITDA亏损在1.95亿 - 2.15亿美元之间，这表明公司有合理的现金跑道来执行消费者业务和治疗项目目标，同时公司将继续关注市场并评估融资选项 [78][79] 问题13: 公司认为华尔街忽视了公司业务的哪些部分，这些部分有比华尔街预期更大的上行潜力 - 公司认为很多人不了解其直接面向消费者业务以及与消费者互动并利用相关研究的能力，也惊讶于公司有自己的治疗团队且在将基础发现转化为人体试验方面取得进展，这两方面常被投资者忽视 [80][81][83] 问题14: 23andMe如何从新药研发中获利 - 公司基于基因验证靶点推进治疗项目，有望从GSK合作中获得特许权使用费收入，如23ME - 00610等项目有机会自行商业化或与其他方合作实现产品收入，未来还可能通过与制药行业的合作获得目标发现收入、资产授权收入等 [85][86][88] 问题15: 公司是否会考虑与其他医疗保健公司达成更多互利协议 - 公司正在积极与各方讨论和洽谈合作，认为需要通过合作将基因信息更好地融入医疗领域，最大化客户委托研究的价值，随着GSK排他期结束，寻找战略合作伙伴是公司的首要任务 [89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为10.40732亿美元和11.52068亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为2.21412亿美元和2.36412亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司股东权益分别为8.1932亿美元和9.15656亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司收入分别为7565.9万美元和5520.4万美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司收入分别为1.40172亿美元和1.14443亿美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为6606.5万美元和1652.4万美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司净亏损分别为1.55597亿美元和5855万美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司每股净亏损分别为0.15美元和0.04美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司每股净亏损分别为0.35美元和0.20美元[15] - 2022年3月31日股东权益总额为915,656千美元，6月30日为854,196千美元，9月30日为819,320千美元[16] - 2021年3月31日股东权益（赤字）为 - 595,619千美元，6月30日为662,542千美元，9月30日为659,511千美元[17] - 2022年截至9月30日六个月净亏损155,597千美元，2021年同期为58,550千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月经营活动净现金使用量为145,974千美元，2021年同期为107,025千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月投资活动净现金使用量为4,951千美元，2021年同期为9,116千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月融资活动净现金提供量为7,182千美元，2021年同期为534,702千美元[20] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净减少142,291千美元，2021年净增加418,561千美元[20] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为419,464千美元，2021年同期为709,423千美元[20] - 2022年和2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为3.81亿美元和2.80亿美元；2022年和2021年上半年，净亏损分别为8.71亿美元和6.85亿美元[128] - 2022年和2021年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.15美元和0.15美元；2022年和2021年上半年，每股净亏损分别为0.35美元和0.35美元[128] - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为7565.9万美元和5520.4万美元，同比增长37%；2022年和2021年上半年，总营收分别为1.40亿美元和1.14亿美元，同比增长22%[137] - 2022年第三季度总营收7565.9万美元，较2021年同期增加2045.5万美元，增幅37%；2022年上半年总营收1.40172亿美元，较2021年同期增加2572.9万美元，增幅22%[185] - 2022年第三季度营收成本3738.6万美元，较2021年同期增加1011万美元，增幅37%；2022年上半年营收成本7640.9万美元，较2021年同期增加2059.1万美元，增幅37%[185] - 2022年第三季度毛利润3827.3万美元，较2021年同期增加1034.5万美元，增幅37%；2022年上半年毛利润6376.3万美元，较2021年同期增加513.8万美元，增幅9%[185] - 2022年第三季度研发费用5259.8万美元，较2021年同期增加807.5万美元，增幅18%；2022年上半年研发费用1.04607亿美元，较2021年同期增加1585.2万美元，增幅18%[185] - 2022年第三季度销售和营销费用2483.5万美元，较2021年同期增加1124.7万美元，增幅83%；2022年上半年销售和营销费用5826.9万美元，较2021年同期增加2926.2万美元，增幅101%[185] - 2022年第三季度一般和行政费用2888.1万美元，较2021年同期增加1261.7万美元，增幅78%；2022年上半年一般和行政费用5852.4万美元，较2021年同期增加2966.4万美元，增幅103%[185] - 2022年第三季度运营亏损6804.1万美元，较2021年同期增加2159.4万美元，增幅46%；2022年上半年运营亏损1.57637亿美元，较2021年同期增加6964万美元，增幅79%[185] - 2022年第三季度净亏损6606.5万美元，较2021年同期增加4954.1万美元，增幅300%；2022年上半年净亏损1.55597亿美元，较2021年同期增加9704.7万美元，增幅166%[185] - 2022年第三季度毛利率为51%与2021年同期持平，2022年上半年毛利率从2021年的51%降至45%[187] - 2022年第三季度研发费用为5260万美元，2021年同期为4450万美元，增加810万美元，增幅18%[197] - 2022年前六个月研发费用为1.046亿美元，2021年同期为8880万美元，增加1590万美元，增幅18%[199] - 2022年第三季度销售和营销费用为2480万美元，2021年同期为1360万美元，增加1120万美元，增幅83%[201] - 2022年前六个月销售和营销费用为5830万美元，2021年同期为2900万美元，增加2930万美元，增幅101%[202] - 2022年第三季度一般和行政费用为2890万美元，2021年同期为1630万美元，增加1260万美元，增幅78%[204] - 2022年前六个月一般和行政费用为5850万美元，2021年同期为2890万美元，增加2970万美元，增幅103%[205] - 2021年第三季度和前六个月，认股权证负债公允价值变动收益分别为2980万美元和2930万美元[206] - 截至2022年3月31日，所有认股权证已行使或赎回，2023财年无认股权证负债[207] 公司股权相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，A类普通股发行和流通股数分别为2.66937775亿股和2.28174718亿股[13] - 2022年股票期权行权发行普通股1,065,784股（截至6月30日）和1,430,629股（截至9月30日）[16] - 2021年优先股转换为普通股209,181,855股[17] - 截至2022年9月30日，A类普通股已发行和流通2.66937775亿股，B类普通股已发行和流通1.88515261亿股[102] - 截至2022年9月30日，公司预留用于未来发行的A类普通股共计1.51345269亿股[103] - 2021年6月10日，公司2021激励股权计划获批，预留1.36亿股A类普通股用于发行，2021年11月因Lemonaid收购额外注册299.0386万股A类普通股[106] - 2021计划下A类普通股预留发行数量自2022年起每年1月1日自动增加，2022年6月15日额外注册1338.4415万股A类普通股[107] - 截至2022年9月30日，股票期权数量从3月31日的7360.9565万份变为6984.5695万份，加权平均行使价格从4.21美元变为4.22美元[113] - 2022年3 - 9月授予期权的加权平均授予日公允价值为2.54美元，已行使的归属期权内在价值为410万美元，未确认的基于股票的薪酬成本为8370万美元，预计在2.7年内确认[113] - 截至2022年9月30日，受限股票单位数量从3月31日的1067.6378万份变为2496.1669万份，加权平均授予日公允价值为5.57美元，未确认的基于股票的薪酬费用为1.267亿美元，预计在3.2年内确认[116] - 2021年11月Lemonaid收购相关授予的股票，2022年3 - 9月确认基于股票的薪酬费用分别为280万美元和550万美元，未确认费用为3390万美元，预计在3.1年内确认[117] - 2021年6月10日员工股票购买计划获批，初始预留1142万股A类普通股，截至2022年9月30日，已发行113.0337万股，剩余1028.9663万股可用于未来发行[118] - 2022年3 - 9月和6个月的总基于股票的薪酬费用分别为2896.7万美元和5943万美元，2021年同期分别为1042.7万美元和2006.4万美元[121] - 截至2022年9月30日，A类普通股潜在股份总数为1.01亿股，2021年为9327.83万股[128] 公司业务结构与运营区域 - 公司有消费者与研究服务、治疗两个报告部门[24] - 公司2006年成立会计前身23andMe, Inc.，2021年6月16日完成业务合并，VGAC更名为23andMe Holding Co.[23] - 公司2021年11月收购Lemonaid Health，其远程医疗平台增强公司为患者提供医疗保健服务的能力[22] - 公司财年于3月31日结束，2023财年和2022财年分别指截至2023年3月31日和2022年3月31日的财年[31] - 2022年9月30日止六个月，公司主要在美国运营，在英国有少量运营；2021年同期完全在美国运营[26] - 公司运营分为消费者与研究服务、治疗两个报告部门，大部分收入来自消费者与研究服务部门[166] 公司业务采购与客户相关数据 - 2022年和2021年三、六个月内，单一供应商占微阵列和套件采购的100%，一家实验室服务提供商占客户样本处理的100%[35] - 2022年3月31日，客户B、C、F、G占应收账款的比例分别为95%、3%、1%、0%；2022年3月31日分别为0%、25%、19%、44%[37] - 2022年三、六个月，客户C占收入的比例分别为23%、19%；2021年分别为27%、20%；客户B在2022年三、六个月占收入的比例分别为20%、17%；2021年分别为18%、19%[40] - 2022年和2021年三个月未归还套件的破损收入分别为600万美元和410万美元，六个月分别为1100万美元和860万美元[46] - 客户C在消费者与研究服务业务板块，三个月收入2022年为17,057千美元占比23%，2021年为14,935千美元占比27%；六个月收入2022年为26,684千美元占比19%，2021年为23,447千美元占比20%[77] - 客户B在消费者与研究服务业务板块，三个月收入2022年为14,925千美元占比20%，2021年为10,002千美元占比18%；六个月收入2022年为23,190千美元占比17%，2021年为21,212千美元占比19%[77] - 2022年9月30日和2021年，公司PGS客户分别约为1340万和1190万[168] - 超80%的客户为同意参与研究的客户[168] - 截至2022年和2021年3月31日财年，23andMe+会员基数分别约为42.5万和12.5万[168] 公司各业务线收入与递延收入数据 - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的研究服务收入和远程医疗收入[52][61] - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，PGS收入分别为4.4841亿美元和8.9016亿美元，占比分别为60%和63%；远程医疗收入分别为1.1668亿美元和2.3552亿美元，占比分别为15%和17%；消费者服务收入分别为5.6509亿美元和11.2568亿美元，占比分别为75%和80%；研究服务收入分别为1.915亿美元和2.7604亿美元，占比分别为25%和20%[62] - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，美国地区收入分别为5.2546亿美元和10.065亿美元，占比分别为69%和6

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收6500万美元，较去年同期增长9%，主要因收购Lemonaid Health新增远程医疗收入及订阅收入增加，但部分被消费者和研究服务其他领域的较低收入抵消 [16] - 2022年第二季度毛利润2500万美元，较去年同期下降17%，主要因远程医疗收入占比增加（毛利率较低）以及整体劳动力成本上升影响了消费者和研究服务部门的销售成本 [18] - 2022年第二季度运营费用1.15亿美元，去年同期为7200万美元，增长主要归因于劳动力成本以及此前收购的远程医疗业务带来的销售和营销费用增加，部分被GSK'608项目研发费用减少抵消 [19][20] - 2022年第二季度净亏损9000万美元，去年同期为4200万美元，主要因运营费用增加 [20] - 2022年第二季度调整后EBITDA亏损5000万美元，去年同期为亏损2700万美元，消费者和研究服务部门调整后EBITDA亏损1700万美元，去年同期为亏损100万美元，主要因运营费用增加 [21][22] - 公司确认2023财年全年指引，营收在2.6亿 - 2.8亿美元之间，净亏损在3.5亿 - 3.7亿美元之间，全年调整后EBITDA亏损预计在1.95亿 - 2.15亿美元之间 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务收入在2022年第二季度占总收入约87%，研究服务收入（主要来自与GSK的合作）占约13% [17] - 消费者业务方面，客户群持续增长，目前基因型客户超1300万，上季度为23andMe+订阅用户新增三项遗传风险报告，使产品中的健康报告数量超60份 [7] - 治疗业务方面，利用研究平台创建了超50个由人类遗传数据支持的项目管线，其中两个进入一期临床试验，与GSK的独家靶点发现合作已进入第五年 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 消费者业务重点是为客户开发基因组健康服务，将遗传健康风险信息整合到医疗护理中，以预防或更好地管理疾病 [8] - 治疗业务持续推进基于基因验证的治疗管线，期望新疗法能让人们从人类基因组中受益 [12] - 公司认为在远程医疗和初级保健领域，自身拥有独特的完整基因组健康体验优势 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩符合预期，有4.79亿美元现金，有足够时间实现长期业务目标，将继续在各项活动中追求效率，专注于推进基因组健康服务和治疗项目的发展 [24][25] 其他重要信息 - 公司新聘请Noura Abul - Husn和Amy Sturm加强基因组医学领域的领导力量 [9] - 公司已开始对基因组健康服务进行beta测试 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍新的基因组健康服务，是否有具体学习经验，对远程医疗业务和单位经济有何影响；治疗方面，610项目的入组情况及何时能看到初始数据 - 基因组健康服务是消费者团队的首要任务，目前重点在于确定定价、服务形式、培训医疗服务提供者和制定协议等，暂无具体推出时间，收购的Lemonaid有药房，在药物基因组学方面有很大潜力；610项目今年1月开始一期临床试验，目前仍在推进入组工作，尚无法确定何时能分享一期数据 [33][38] 问题2: 请评价7月Prime Day的销售情况及在第二季度的确认方式 - 公司业务进展符合预期，Prime Day销售情况包含在收入指引中，今年Prime Day在7月，收入将在后续确认，预计遵循以往较为一致的模式 [42][43] 问题3: 请说明Lemonaid咨询的具体内容、beta测试中的案例及后续步骤，以及beta项目的推进节奏 - Lemonaid咨询主要是为客户提供基因风险解读和后续建议，如针对BRCA、APOE4、APOL1等基因变异及2型糖尿病等疾病风险，提供相关知识和应对措施；目前后端技术集成等基础设施工作复杂，预计年底能对基因健康检查有更清晰规划 [45][47] 问题4: 610项目的首次数据更新能看到哪些类型的数据 - 一期研究主要关注安全性和药代动力学（PK），同时由于适应症为肿瘤学，可能会有一些活性证据，剂量递增阶段结束选定剂量后，将对五个肿瘤类型队列患者给药，之后会有数据更新 [50] 问题5: 与大型制药公司的首个联合产品预计何时推出 - 与GSK合作中最先进的项目GSK'608目前处于一期研究阶段，现在推测潜在的未来推出时间还太早，且GSK负责该项目的后续开发和计划沟通，建议参考GSK的更新信息 [54][55] 问题6: 公司业务将向哪些领域扩展，预计从哪里实现增长 - 基因组健康服务方面，公司看到从基因与祖先关联向基因与健康关联转变的机会，可扩展到远程医疗服务、后续护理指导、药房服务和实验室服务等领域；研究服务方面，与GSK合作进入第五年，公司也在思考后GSK时代的研究服务发展 [56] 问题7: 公司坐拥最大的DNA数据，是否有进入治疗领域的计划 - 公司在治疗业务领域已取得显著进展，拥有世界上最大的基因研究资源平台，数据库是与GSK合作的基础，目前已有两个产品候选药物（GSK'608和23ME'610）进入免疫肿瘤学适应症的一期临床开发阶段，背后还有超50个项目 [59][60] 问题8: 如何确保23andMe能保障所有DNA样本免受黑客攻击 - 自公司成立以来，数据安全就是首要任务，公司从样本收集到数据库结构设计，都致力于赋予消费者选择权并保护这些选择，如将基因信息与个人身份信息分开，设置各种隐私控制选项，还有首席安全官日夜保障客户数据安全 [61] 问题9: 未来几个月是否有计划将健康服务扩展到其他国家 - 公司目前在66个国家销售产品，但并非所有国家都提供健康服务，公司会持续评估和考虑扩展机会，但每个国家都有各自的监管限制，目前主要专注于最大化利用这66个国家的市场 [62] 问题10: 是否有计划提供全基因组分析 - 对于大多数人（98%）来说，全基因组分析相比公司现有的基因分型阵列不会带来更多额外信息，且成本更高，公司建议有家族健康史或特定风险的人选择其他服务；但公司未来会考虑在合适的情况下为特定人群提供全基因组或相关检测面板 [64] 问题11: 公司手头现金是否足够实现盈利 - 第一季度末公司有4.79亿美元现金，并重申了调整后EBITDA指引（亏损1.95亿 - 2.15亿美元），结合这两个数据可看出公司有足够的资金执行消费者业务和治疗项目相关计划 [66] 问题12: 美国经济衰退是否会给23andMe带来财务困扰 - 个人基因服务属于消费者 discretionary 业务，在严重衰退情况下，部分消费者可能减少购买；但公司其他业务受经济衰退影响相对较小，由于过去几年业务规模较大（每年超百万单位）时没有经历过深度衰退，所以无法确定具体影响 [68] 问题13: 未来几个季度是否有重大领导层变动计划 - 公司新聘请的Noura Abul - Husn和Amy Sturm是重要的领导层变动，对公司下一阶段发展至关重要，目前没有其他战略层面的领导层变动计划，但公司会持续评估所需人才 [69]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司总资产分别为10.62227亿美元和11.52068亿美元[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司总负债分别为2.08031亿美元和2.36412亿美元[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司股东权益分别为8.54196亿美元和9.15656亿美元[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为915,656美元，截至2022年6月30日为854,196美元[17] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司收入分别为6451.3万美元和5923.9万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司毛利润分别为2549万美元和3069.7万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营亏损分别为8959.6万美元和4155万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为8953.2万美元和4202.6万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司A类和B类普通股每股净亏损分别为0.20美元和0.25美元[14] - 2022年第二季度净亏损89,532美元，2021年同期为42,026美元[20] - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为73,040美元，2021年同期为44,533美元[20] - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为2,900美元，2021年同期为1,387美元[20] - 2022年第二季度融资活动净现金提供量为1,533美元，2021年同期为533,369美元[20] - 2022年第二季度现金及受限现金净减少73,784美元，2021年同期净增加487,449美元[20] - 截至2022年6月30日，现金及受限现金期末余额为487,971美元，截至2021年6月30日为778,311美元[20] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为8,360美元，2021年同期为4,093美元[20] - 2022年第二季度基于股票的薪酬费用为30,462美元，2021年同期为9,637美元[20] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为6.4513亿美元和5.9239亿美元[63][65][76] - 2022年和2021年第三季度总调整后EBITDA分别为 - 4971.5万美元和 - 2727.5万美元[76] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为 - 8953.2万美元和 - 4202.6万美元[76] - 2022年第二季度，A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损均为0.20美元，2021年为0.25美元[126] - 截至2022年6月30日，现金为4.794亿美元，假设利率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[227] - 目前公司收入和费用基本以美元计价，假设外汇汇率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[229] 公司股权结构及股份相关情况 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为2.58952446亿股和2.28174718亿股[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司B类普通股发行和流通股数分别为1.92373071亿股和2.20637603亿股[13] - 公司创始人股份共12,713,750股，70%有锁定期，若公司A类普通股收盘价在业务合并至少150天后的任何30个交易日内有20个交易日等于或超过每股12美元则解锁，截至2022年6月30日未达解锁门槛[81] - 公司3,814,125股A类普通股（占创始人股份30%）有7年锁定期，A类普通股收盘价在任何30个交易日内有20个交易日分别等于或超过每股12.5美元和15美元时，各解锁50%，截至2022年6月30日未达解锁门槛[82] - 2021年2月4日，公司与特定投资者达成PIPE投资，投资者以每股10美元认购25,000,000股A类普通股，总收益2.5亿美元[83] - 公司授权发行14.9亿股普通股，其中A类11.4亿股，B类3500万股；授权发行1000万股优先股，截至2022年6月30日无优先股发行和流通[102] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司普通股预留发行股份分别为1.55472788亿股和1.44601515亿股[103] - 2022年3月31日至6月30日，股票期权期初余额73,609,565份，授予1,700,512份，行使1,065,784份，注销/没收/到期2,263,745份，期末余额71,980,548份[112] - 2022年第二季度授予期权的加权平均授予日公允价值为2.44美元，2021年同期无授予[112] - 2022年和2021年第二季度，已归属期权行使的内在价值分别为150万美元和570万美元[112] - 截至2022年6月30日，未归属股票期权的未确认基于股票的薪酬成本为9380万美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[112] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司于2021年11月收购Lemonaid Health，增强为患者提供医疗保健和健康服务的能力[22] - 2022年和2021年6月30日止三个月，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒总采购量的100%，一家实验室服务提供商占公司客户样本处理量的100%[33] - 2022年6月30日和2022年3月31日，客户C占应收账款的比例分别为71%和25%，客户F分别为14%和19%，客户G分别为0%和44%[36] - 2022年和2021年6月30日止三个月，客户C占收入的比例分别为15%和14%，客户B分别为13%和19%[36] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司未归还试剂盒的破损收入分别为500万美元和450万美元[46] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的PGS收入[47] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的研究服务收入[52] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的远程医疗收入[61] - 公司PGS服务合同包含多项履约义务，交易价格含固定和可变对价，可变对价按预期价值法估计[40] - 公司研究服务合同含多项履约义务，交易价格含固定和可变对价，可变对价按最可能金额法估计[49] - 2022年6月30日和2021年，消费者服务递延收入分别为4650万美元和4540万美元[68] - 2022年6月30日和2021年，研究服务递延收入分别为340万美元和2070万美元，其中关联方递延收入分别为90万美元和1890万美元[69] - 截至2022年6月30日，研究服务剩余履约义务交易价格为5930万美元，预计未来12个月确认其中93%的收入[70] - 2022年和2021年第三季度消费者与研究服务调整后EBITDA分别为 - 1699.7万美元和 - 50.5万美元[76] - 2022年和2021年第三季度治疗业务调整后EBITDA分别为 - 1846.5万美元和 - 1830.3万美元[76] - 2022年和2021年第三季度未分配公司调整后EBITDA分别为 - 1425.3万美元和 - 846.7万美元[76] - 2022年客户C和客户B占消费者与研究服务部门收入的15%和13%，2021年分别为14%和19%[77] - 2022年7月至2023年7月，GSK延长与公司合作，公司获一次性付款5000万美元[89] - 2022年和2021年第二季度，公司与GSK合作的研究服务收入分别为830万美元和1120万美元[90] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司与GSK合作的递延收入分别为90万美元和920万美元[90] 公司资产及负债相关情况 - 截至2022年6月30日和3月31日，可变利益实体（VIEs）合并资产负债表中总资产账面价值分别为70万美元和1120万美元，总负债分别为10万美元和1330万美元[86] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为6939.3万美元，第二季度摊销费用为450万美元[94] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为7390.5万美元，总值为8150万美元，累计摊销759.5万美元[95] - 截至2022年6月30日，无形资产未来估计摊销费用总计6939.3万美元[95] - 2022年6月30日和3月31日，应计费用和其他流动负债分别为5204.1万美元和4458.8万美元[96] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司租赁总成本分别为340万美元和350万美元[98] - 截至2022年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为1.15025亿美元，经营租赁负债为8412.9万美元[98] - 截至2022年6月30日，公司未偿还的期限12个月及以上的不可撤销采购义务总计5710万美元[99] 公司其他财务事项 - 公司财年于3月31日结束，提及的2023和2022财年分别指截至2023年3月31日和2022年3月31日的财年[29] - 2022财年，公司因诉讼和解净损失1000万美元[100] - 截至2022年6月30日，公司根据2022年度激励计划记录了500万美元的基于股份的薪酬成本[110] - 2022年第二季度，基于股票的薪酬总费用为3046.2万美元，2021年同期为963.7万美元[120] - 2022年第二季度确认所得税收益0.3万美元，2021年同期无所得税收益或费用[122] - 截至2022年6月30日，员工为参与8月31日结束的购买期已通过工资扣除预扣230万美元[119] - 2022年和2021年第二季度，公司折旧和摊销费用分别为380万美元和410万美元[91] - 2022年和2021年第二季度，公司内部使用软件资本化金额分别为190万美元和90万美元[93]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年全年和第四季度收入分别为2.72亿美元和1.01亿美元，同比分别增长11%和14% [30] - 2022财年全年和第四季度毛利润分别为1.33亿美元和4700万美元，同比分别增长14%和6% [33] - 2022财年全年和第四季度运营费用分别为3.87亿美元和1.17亿美元，上年同期分别为3.02亿美元和1.12亿美元 [34] - 2022财年全年和第四季度净亏损分别为2.17亿美元和7000万美元，上年同期分别为1.84亿美元和6700万美元 [35] - 2022财年全年和第四季度调整后EBITDA亏损分别为1.51亿美元和3000万美元，上年同期分别为7700万美元和1100万美元 [36] - 预计2023财年全年收入在2.6亿美元至2.8亿美元之间，GAAP净亏损在3.5亿美元至3.7亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.95亿美元至2.15亿美元之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 个人基因组服务（PGS）业务 - 2022财年客户数量增加150万，达到1280万，增幅13% [28] - 23andMe+活跃订阅用户从12.5万增长到42.5万 [28] 研究服务业务 - GSK选择续约第五年，合同于2022年7月开始，支付5000万美元，是上一年的两倍 [29] 治疗业务 - 投资使治疗业务管线增加到50多个项目，第二个经23andMe验证的项目进入临床 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将遗传学融入日常护理，实现个性化医疗，先专注于直接面向消费者的自付市场，再拓展其他渠道 [6][13] - 推出新的基因组健康服务，本月开始对遗传报告咨询服务进行beta测试 [14] - 扩大23andMe+会员服务至英国和加拿大，推出三个新报告，使报告总数超过60个 [15] - 公司认为在药物靶点验证和药物开发方面有优势，因拥有全球最大的众包基因研究平台 [16] - 公司认为与Ancestry不同，更专注于健康市场，该市场规模更大 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为预防性医疗有巨大未满足需求，其基因组健康服务有机会填补这一需求 [10] - 公司认为医疗行业目前缺乏个性化，基因检测未广泛应用，保险是获取基因检测的障碍 [11] - 公司认为其新的基因组健康服务和治疗业务有潜力帮助人们从人类基因组中受益，实现公司使命 [18] 其他重要信息 - 公司收购并整合了Lemonaid Health及其远程医疗和数字药房服务，为推出基因组健康服务奠定基础 [13][27] - 公司数据库已产生200多篇关于多种疾病、状况和特征的基因基础的出版物 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年现金消耗预期、当前现金状况及运营计划下的资金储备情况 - 公司目前有5.53亿美元现金，结合调整后EBITDA和运营现金流指引（1.95 - 2.15亿美元）可了解资金储备情况，公司会考虑未来融资的各种选择 [49] 问题2: 近期TIGIT研究结果对CD96资产的影响及更多项目进入临床的预期 - Roche的anti - TIGIT抗体研究结果不理想，但数据还在持续更新，难以判断对CD96项目的影响，CD96抗体继续处于I期试验，GSK负责后续沟通；公司有50个靶点，但未提供下一个IND或I期项目的预期时间，对推进CD200R1项目很有信心 [50][54] 问题3: 2023年业绩指引中收入增长放缓和亏损扩大的原因 - 收入包含全年远程医疗业务，且治疗业务投资增加，同时公司面临通货膨胀带来的劳动力成本上升，推出新产品的影响相对较小 [59][60] 问题4: 新基因组健康服务的具体内容 - 该服务旨在将客户与医疗服务提供者连接起来，帮助客户解读和应用基因信息，后续会有更全面的服务推出 [62][63] 问题5: 新基因组健康服务的经济模式 - 目前正在对部分客户进行beta测试，了解客户需求，公司会在订阅计划上加大投入 [64] 问题6: 传统Lemonaid业务在获取客户方面的营销支出计划 - 收购Lemonaid是为开展基因组医学，公司的差异化优势在于基因信息和大量活跃客户；公司会考虑营销支出的效率，强调现金效率而非收入增长 [67][68] 问题7: CD96资产今年是否有数据读出 - GSK负责CD96项目的后续开发和沟通，目前研究仍在招募患者，暂无更多细节 [69] 问题8: 公司未来计划及产品规划 - 公司计划打造全栈式产品，让客户获取、学习和应用基因信息，并得到医疗服务提供者的指导 [73] 问题9: 如何与Ancestry在订阅收入方面竞争 - 公司与Ancestry不同，更专注于健康市场，客户因新的健康报告而持续参与度高，健康市场规模更大 [75][76] 问题10: 是否有兴趣投资基因编辑领域或与相关公司合作 - 基因编辑是有潜力的工具，未来可能用于治疗研究；目前公司与GSK有独家合作，短期内不会有相关行动，但会持续关注机会 [77][78] 问题11: 公司五年后的发展前景 - 公司希望在未来五年将基因组医学普及，通过直接面向消费者或其他渠道，实现个性化医疗的广泛应用 [80] 问题12: 目前候选药物测试的进展 - 23ME'610项目今年进入临床，正在招募患者并按预期推进；公司有多个项目，会推进最有潜力的项目进入临床开发 [82][83] 问题13: 使公司对股东更具盈利能力的计划 - 公司将提高资源使用效率，开发基于基因的新产品，继续推进治疗业务；消费者业务曾实现运营现金流盈利，未来关键在于产品驱动和恢复收入增长 [84][88] 问题14: 是否有新的合作伙伴关系 - 目前暂无新的合作可宣布，但公司会持续评估机会，未来会考虑加强研究相关的合作 [90]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司现金分别为5.532亿美元和2.825亿美元[535] - 截至2022年3月31日，公司总资产为11.52068亿美元，较2021年的4.52098亿美元增长154.83%[553] - 2022年公司净亏损2.1749亿美元，2021年净亏损1.83619亿美元，亏损幅度扩大18.45%[555] - 2022年公司营收为2.71893亿美元，较2021年的2.4392亿美元增长11.47%[555] - 2022年公司毛利润为1.32945亿美元，较2021年的1.17006亿美元增长13.62%[555] - 2022年公司总运营费用为3.87098亿美元，较2021年的3.02202亿美元增长28.1%[555] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为1.53241亿美元，较2021年的1.21619亿美元增长26.00%[553] - 2022年公司A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.60美元，2021年为1.84美元[555] - 截至2022年3月31日，公司股东权益（赤字）为9.15656亿美元，2021年为 - 5.95619亿美元[553] - 2022年公司研发费用为1.89377亿美元，较2021年的1.59856亿美元增长18.47%[555] - 2022年公司销售和营销费用为1.00338亿美元，较2021年的0.43197亿美元增长132.28%[555] - 2022财年净亏损217,490千美元，2021财年为183,619千美元，2020财年为250,863千美元[562] - 2022财年经营活动净现金使用量为166,828千美元，2021财年为74,252千美元，2020财年为185,766千美元[562] - 2022财年投资活动净现金使用量为108,137千美元，2021财年为6,536千美元，2020财年为72,823千美元[562] - 2022财年融资活动净现金提供量为546,004千美元，2021财年为155,335千美元，2020财年为8,830千美元[563] - 2022财年现金及受限现金净增加270,893千美元，2021财年增加74,547千美元，2020财年减少249,759千美元[563] - 2022财年末现金及受限现金余额为561,755千美元，2021财年末为290,862千美元，2020财年末为216,315千美元[563] - 2022财年，与葛兰素史克合作协议的估计变更使收入增加900万美元，净亏损减少900万美元，基本和摊薄后每股净亏损减少0.02美元[575] - 2022、2021和2020财年未归还套件的破损收入分别为2190万美元、2410万美元和3800万美元[604] - 2022、2021和2020财年总营收分别为2.71893亿美元、2.4392亿美元和3.05463亿美元，其中PGS业务营收占比分别为75%、81%和89%[612] - 2022、2021和2020财年美国地区营收分别为1.92438亿美元、1.7612亿美元和2.41769亿美元，占比分别为71%、72%和79%[615] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，消费者服务递延收入分别为5130万美元和3930万美元[618] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，研究服务递延收入分别为1160万美元和3190万美元，其中关联方递延收入分别为920万美元和3010万美元[619] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，研究服务剩余履约义务交易价格分别为6780万美元和6190万美元[621] - 2022、2021和2020财年广告成本分别为5470万美元、1120万美元和6260万美元[625] - 截至2022年3月31日递延广告成本为70万美元，2021年3月31日immaterial[626] - 2022 - 2020年消费者与研究服务部门收入分别为271,893千美元、243,866千美元、299,907千美元，治疗部门收入分别为0千美元、54千美元、5,556千美元[651] - 2022 - 2020年消费者与研究服务部门调整后EBITDA分别为 - 30,112千美元、12,796千美元、 - 65,845千美元，治疗部门调整后EBITDA分别为 - 76,944千美元、 - 58,734千美元、 - 52,883千美元[651] - 2022 - 2020年未分配公司调整后EBITDA分别为 - 43,684千美元、 - 30,587千美元、 - 28,460千美元[651] - 2022 - 2020年总调整后EBITDA分别为 - 150,740千美元、 - 76,525千美元、 - 147,188千美元[651] - 2022 - 2020年净亏损分别为 - 217,490千美元、 - 183,619千美元、 - 250,863千美元[651] - 2022年利息（收入）费用净额为 - 277千美元，2021年为 - 255千美元，2020年为 - 6,244千美元[651] - 2022年其他（收入）费用净额为83千美元，2021年为 - 1,322千美元，2020年为 - 1,340千美元[651] - 2022年认股权证负债公允价值变动为 - 32,989千美元，2021年和2020年为0千美元[651] - 2022年所得税收益为 - 3,480千美元，2021年和2020年为0千美元[651] - 2022财年，因项目资源修订，公司GSK协议收入调整增加900万美元，净亏损减少900万美元，基本和摊薄每股净亏损减少0.02美元[707] - 2022、2021和2020财年，公司GSK协议研究服务和治疗收入分别为4610万、3990万和2670万美元[708] - 2022和2021年3月31日，公司与GSK相关的当前递延收入分别为920万和3010万美元[708] - 2022、2021和2020财年，公司研发费用中目标确定后的成本分摊金额分别为2400万、1870万和1910万美元[708] - 2022和2021年3月31日，公司与GSK相关的应付账款和应计费用及其他流动负债余额分别为1830万和1150万美元[708] - 2022、2021和2020财年，公司折旧和摊销费用分别为1610万、1810万和2220万美元[710] - 2022财年，公司无形资产摊销费用为760万美元，2021年3月31日无形资产为零[713] - 2022财年，公司经营租赁成本（净额）为13640千美元，可变租赁成本为6425千美元，总租赁成本为20065千美元[724] - 2021财年，公司经营租赁成本（净额）为13614千美元，可变租赁成本为5809千美元，总租赁成本为19423千美元[724] - 2020财年，公司经营租赁成本（净额）为10999千美元，可变租赁成本为4705千美元，总租赁成本为15704千美元，其中包含490万美元与租赁终止相关的租赁成本减少[724] 业务风险与供应商情况 - 假设利率在任何12个月期间变动10%，不会对2022年、2021年或2020财年的历史合并财务报表产生重大影响[535] - 假设外币汇率变动10%，不会对公司历史或当前合并财务报表产生重大影响[536] - 2022、2021和2020财年，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒采购总额的100%，单一实验室服务提供商占公司客户样本处理的100%[578] - 2022年客户G、C、F的应收账款占比分别为44%、25%、19%；2021年客户C、D的应收账款占比分别为35%、40%；2022、2021、2020年客户C的收入占比分别为20%、21%、25%；2022、2021、2020年客户B的收入占比分别为17%、16%、8%[580] 公司收购与合并情况 - 2021年11月1日，公司完成对Lemonaid Health, Inc.及其子公司的收购，收购价格为4.247亿美元[548] - 此次收购中，公司获得了7600万美元的无形资产，包括已开发技术、商标和客户关系[548] - 2021年11月1日公司完成对Lemonaid Health的收购[566] - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [567] - 合并交易按反向资本重组处理，23andMe, Inc.为会计收购方[568] - 2022财年与收购相关的成本主要是Lemonaid收购的咨询、法律和顾问费用[652] - 合并交易中，23andMe, Inc.获得5.597亿美元毛收入，其中发行普通股收入3.097亿美元，PIPE投资收入2.5亿美元[663] - PIPE投资者以每股10美元认购2500万股A类普通股，总毛收入2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股[671] - 2021年11月1日公司完成Lemonaid收购，收购价4.247亿美元，含价值3.144亿美元的26825241股A类普通股、840万美元基于股票奖励的预合并服务部分公允价值及约1.019亿美元现金支付[674] - 公司为Lemonaid收购产生940万美元收购成本，记录在综合运营和全面亏损合并报表的一般及行政费用中[675] - 2021年11月1日Lemonaid收购中，可辨认资产和负债分配估计：总可辨认资产和负债7.3122亿美元，商誉3.51598亿美元，总对价4.2472亿美元[676] - 2022年3月31日财年，已识别无形资产摊销费用为730万美元[678] - 收购产生3.517亿美元商誉，分配给消费者和研究服务部门，收购产生的商誉在美国或英国所得税方面不可扣除[679] - 收购导致公司获得660万美元净递延所得税负债，部分被23andMe的递延所得税资产抵消，产生350万美元所得税收益，剩余310万美元外国递延所得税负债[680] - 从Lemonaid收购结束日至2022年3月31日，公司确认与Lemonaid Health相关的收入为1920万美元，净亏损为2230万美元[681] 公司会计政策与准则采用情况 - 公司财年于3月31日结束[573] - 2020财年，公司因疫情对加利福尼亚州桑尼维尔市的使用权资产计提1260万美元减值损失[576] - 2020财年，公司对递延收入成本计提130万美元减值损失，2022和2021财年未计提[589] - 公司计算机和软件、实验室设备和软件、家具和办公设备的估计使用寿命分别为3年、5年、5年，租赁改良为剩余租赁期限或估计使用寿命中较短者[591] - 2020财年，公司对长期资产计提3320万美元减值损失，2022和2021财年未计提[598] - 公司租赁组合包括办公室、实验室、存储空间和数据中心设施，均作为经营租赁核算[599] - 公司于2022年3月31日失去新兴成长公司（EGC）地位，随后按上市公司标准采用之前推迟的会计准则[657] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2017 - 04，对合并财务报表无重大影响[658] - 公司于2021年11月提前采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[659] - 公司于2022年3月31日财年采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[660] - 2020年3月31日，因资产减值，资产组中包括使用权资产、租赁改良和财产设备在内的长期资产按非经常性公允价值计量，估计为2150万美元，采用收入法下的现金流折现，折现率为9.0%[695] - 2021年11月22日公司赎回公共认股权证和私募认股权证，2022年3月31日所有负债分类认股权证已行使或赎回，相关认股权证负债重新分类为额外实收资本[698] - 认股权证负债方面，2021年私募认股权证和公开认股权证假设金额为75415千美元，赎回/行使的认股权证为42426千美元，公允价值变动为32989千美元[699] 各业务线数据关键指标变化 - 公司收入来自消费者与研究服务和治疗两个业务板块，按ASC 606在客户取得商品或服务控制权时确认收入[602] - PGS业务收入成本主要包括原材料成本、实验室处理费等[622] - 研究服务收入成本主要包括人员相关费用和分摊的间接费用[623] -