财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度和前六个月营收分别为7600万美元和1.4亿美元，同比增长37%和22%，主要因收购Lemonaid Health带来的远程医疗收入、研究服务业务收入增加以及订阅服务持续增长，部分被个人基因组服务收入下降抵消 [19] - 2022年第三季度和前六个月毛利润分别为3800万美元和6400万美元，同比增长37%和9%，主要因营收增加，但被远程医疗业务较低利润率以及供应链物流和劳动力成本上升部分抵消 [22] - 2022年第三季度和前六个月运营费用分别为1.06亿美元和2.21亿美元，上年同期分别为7400万美元和1.47亿美元，主要因劳动力成本增加和收购远程医疗业务带来的销售和营销费用增加，部分被GSK'608项目研发支出减少抵消 [23] - 2022年第三季度和前六个月净亏损分别为6600万美元和1.56亿美元，上年同期分别为1700万美元和5900万美元，主要因2021年9月30日结束的三个月认股权证负债公允价值变动带来的3000万美元收益以及当期运营费用增加，部分被营收增加抵消 [24] - 2022年第三季度和前六个月调整后EBITDA亏损分别为3000万美元和7900万美元，上年同期分别为3000万美元和5700万美元，六个月调整后EBITDA亏损增加主要因运营费用增加，被营收增加抵消 [25] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.11亿美元，截至2022年3月31日为5.53亿美元，第二季度结束后收到GSK的5000万美元付款，将在第三季度反映在资产负债表和现金流量表中 [26] - 公司重申2023财年全年指引，营收在2.6亿 - 2.8亿美元之间，净亏损在3.5亿 - 3.7亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.95亿 - 2.15亿美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务业务营收在2022年第三季度和前六个月分别占总收入约75%和80% [21] - 研究服务业务营收主要来自与GSK的合作，在2022年第三季度和前六个月分别占总收入约25%和20%，研究服务业务营收增加主要因来自GSK的收入增加以及其他合作伙伴的400万美元非经常性付款 [19][20][21] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于为消费者提供个性化医疗保健，构建基于基因信息的健康服务，将基因健康信息与远程医疗和数字药房服务相结合，以改变人类疾病的诊断、预防和治疗方式，且认为自身最有能力通过直接面向消费者的服务大规模实现这一目标 [13] - 公司继续推进治疗项目，利用研究平台推进超50个靶点的管线，两个基因验证靶点的治疗性抗体目前处于1期临床试验阶段，本周宣布全资拥有的23ME00610项目针对癌症患者的1期研究下一阶段细节 [15] - 公司引入Dan Chu担任首席产品官，其拥有超20年产品管理、设计和战略经验，以及应对复杂和高度监管行业的专业知识 [14] - 公司是唯一获得FDA多项直接面向消费者的基因健康风险授权的公司，也是FDA授权无需医生参与即可提供基因癌症风险报告和药物洞察的唯一公司 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在帮助人们获取、理解和受益于人类基因组的使命上取得重大进展，期待为客户提供更完善的个性化健康服务 [16][30] - 公司对直接获取医疗保健和基因组驱动的初级预防领域的持续发展感到兴奋，同时认为在治疗药物开发方面有巨大创新机会，随着数据库增长和治疗团队执行，有望推进更多项目，让客户真正受益于人类基因组 [58][60][61] 其他重要信息 - 公司基因数据库现有1340万基因分型客户，是全球最大的可重新联系的基因研究数据库 [7] - 公司获得FDA批准，可为常用胆固醇药物辛伐他汀提供解释性药物信息，目前拥有三份FDA批准的药物遗传学报告 [8] - 公司为23andMe+订阅用户新增三份关于焦虑、纤维肌痛和季节性过敏的基因风险报告，个人基因组服务中共有超60份健康报告 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待23ME - 00610剂量递增阶段与扩展阶段的监测活动或指示性生物标志物，以及该研究进展如何 - 公司在剂量递增阶段进展顺利，本周发布新闻稿并在SITC会议上展示海报介绍1b期研究情况，剂量递增结束后将选择一个剂量作为单一疗法在五个肿瘤队列中评估23ME - 00610的活性，包括透明细胞肾细胞癌、上皮性卵巢癌、神经内分泌癌（包括小细胞肺癌）、微卫星高度不稳定或高肿瘤负荷突变肿瘤以及局部无法切除或转移性恶性肿瘤的青少年队列，后续会持续更新进展 [40][41] 问题2: 23andMe+会员增长情况及值得关注的指标，以及未来增长预期 - 公司不提供除年度外的订阅数据更新，将在几个季度后更新，目前聘请了首席产品官Dan Chu，期待在夏季更深入地向市场更新相关情况 [42] 问题3: 23ME - 00610的15名患者/队列是否足以评估疗效，是探索性研究还是为2期研究提供指导，2期研究是否会在多个癌症队列或单一癌症中进行 - 公司有预先指定的标准来决定是否继续推进到2期研究或注册研究，但未对外公布，2期研究将取决于1b期和正在进行的1期研究的观察结果，同时有生物标志物项目，相关假设测试也有助于未来决策，目前未对2期研究做出预测或评论，除单一疗法外，未来也会考虑联合疗法 [46][47][48] 问题4: 23andMe+的增长与2021财年末和2022财年末相比是放缓、保持不变还是加速，增长主要来自现有客户转换还是新客户订购套件和订阅 - 公司持续看到23andMe+项目的用户采用，该项目为公司带来额外经常性收入，将在第四季度业绩中提供更多细节 [51] 问题5: 随着GSK排他期明年年中到期，未来GSK的收入预期如何 - GSK排他期将于明年7月结束，公司正在评估所有合作选项，将在后续电话会议中提供更多信息，公司认为有机会探索GSK以外的合作，以实现公司长期价值最大化 [54][55] 问题6: 23andMe的未来发展方向 - 公司对直接获取医疗保健和基因组驱动的初级预防领域的持续发展感到兴奋，认为这能提供可负担、易获取且整合基因信息的个性化医疗服务，同时在治疗药物开发方面有巨大创新机会，随着数据库增长和治疗团队执行，有望推进更多项目，让客户真正受益于人类基因组 [58][60][61] 问题7: 收购Lemonaid如何转化为股东价值 - Lemonaid平台使公司能够提供医疗服务，包括接触临床医生、执业护士和医疗保健提供者，以及获取药房服务，公司客户在了解基因信息后有后续问题和需求，Lemonaid平台可形成完整闭环，帮助客户获得所需护理，例如在药物基因组学方面，公司可帮助客户受益于相关信息并整合到药房服务中，为股东创造价值 [62][63][65] 问题8: 面对预期的经济挑战和衰退可能性，公司采取了哪些措施确保弹性，如何平衡增长和利润 - 截至9月30日，公司资产负债表上有超4.11亿美元现金，10月收到GSK的5000万美元付款，这使公司有灵活性应对近期宏观经济和地缘政治挑战，公司将继续严格监控费用并合理分配资本，以长期为消费者和股东打造最佳产品 [67][68] 问题9: 23andMe的药物研究部门是否会超过直接面向消费者部门成为最大盈利部门 - 公司认为消费者业务和研究治疗业务都有巨大机会，治疗业务实现盈利需要多年时间，消费者业务有短期盈利机会，两个领域规模和机会都很大，不同时期可能一个业务比另一个业务规模大 [69][70] 问题10: 23andMe是否向政府出售或披露数据 - 公司不会向政府出售数据，其理念是赋予客户对数据的控制权和透明度，85%的客户选择参与研究，客户有权自行下载数据，公司专注于消费者赋权和研究使命 [71][72] 问题11: 公司正在探索或考虑为23andMe+订阅用户添加哪些额外功能和产品 - 公司基于自身研究数据库有能力进行专有发现，未来将整合专有数据、Lemonaid服务，并以可负担、易获取的方式直接与消费者互动，还可利用管理和分析大数据集的能力开发有趣的数据，结合Apple Watch和医疗记录等新数据集，与Lemonaid的护理和药房服务整合，为客户创造独特服务 [74][75][76] 问题12: 未来三年公司是否需要筹集资金 - 截至第二季度末，公司有超4.11亿美元现金，10月收到GSK的5000万美元付款，并重申调整后EBITDA亏损在1.95亿 - 2.15亿美元之间，这表明公司有合理的现金跑道来执行消费者业务和治疗项目目标，同时公司将继续关注市场并评估融资选项 [78][79] 问题13: 公司认为华尔街忽视了公司业务的哪些部分，这些部分有比华尔街预期更大的上行潜力 - 公司认为很多人不了解其直接面向消费者业务以及与消费者互动并利用相关研究的能力，也惊讶于公司有自己的治疗团队且在将基础发现转化为人体试验方面取得进展，这两方面常被投资者忽视 [80][81][83] 问题14: 23andMe如何从新药研发中获利 - 公司基于基因验证靶点推进治疗项目，有望从GSK合作中获得特许权使用费收入，如23ME - 00610等项目有机会自行商业化或与其他方合作实现产品收入，未来还可能通过与制药行业的合作获得目标发现收入、资产授权收入等 [85][86][88] 问题15: 公司是否会考虑与其他医疗保健公司达成更多互利协议 - 公司正在积极与各方讨论和洽谈合作，认为需要通过合作将基因信息更好地融入医疗领域，最大化客户委托研究的价值，随着GSK排他期结束，寻找战略合作伙伴是公司的首要任务 [89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为10.40732亿美元和11.52068亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为2.21412亿美元和2.36412亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司股东权益分别为8.1932亿美元和9.15656亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司收入分别为7565.9万美元和5520.4万美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司收入分别为1.40172亿美元和1.14443亿美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为6606.5万美元和1652.4万美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司净亏损分别为1.55597亿美元和5855万美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司每股净亏损分别为0.15美元和0.04美元[15] - 2022年和2021年前六个月，公司每股净亏损分别为0.35美元和0.20美元[15] - 2022年3月31日股东权益总额为915,656千美元，6月30日为854,196千美元，9月30日为819,320千美元[16] - 2021年3月31日股东权益（赤字）为 - 595,619千美元，6月30日为662,542千美元，9月30日为659,511千美元[17] - 2022年截至9月30日六个月净亏损155,597千美元，2021年同期为58,550千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月经营活动净现金使用量为145,974千美元，2021年同期为107,025千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月投资活动净现金使用量为4,951千美元，2021年同期为9,116千美元[20] - 2022年截至9月30日六个月融资活动净现金提供量为7,182千美元，2021年同期为534,702千美元[20] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净减少142,291千美元，2021年净增加418,561千美元[20] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为419,464千美元，2021年同期为709,423千美元[20] - 2022年和2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为3.81亿美元和2.80亿美元；2022年和2021年上半年，净亏损分别为8.71亿美元和6.85亿美元[128] - 2022年和2021年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.15美元和0.15美元；2022年和2021年上半年，每股净亏损分别为0.35美元和0.35美元[128] - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为7565.9万美元和5520.4万美元，同比增长37%；2022年和2021年上半年，总营收分别为1.40亿美元和1.14亿美元，同比增长22%[137] - 2022年第三季度总营收7565.9万美元，较2021年同期增加2045.5万美元，增幅37%；2022年上半年总营收1.40172亿美元，较2021年同期增加2572.9万美元，增幅22%[185] - 2022年第三季度营收成本3738.6万美元，较2021年同期增加1011万美元，增幅37%；2022年上半年营收成本7640.9万美元，较2021年同期增加2059.1万美元，增幅37%[185] - 2022年第三季度毛利润3827.3万美元，较2021年同期增加1034.5万美元，增幅37%；2022年上半年毛利润6376.3万美元，较2021年同期增加513.8万美元，增幅9%[185] - 2022年第三季度研发费用5259.8万美元，较2021年同期增加807.5万美元，增幅18%；2022年上半年研发费用1.04607亿美元，较2021年同期增加1585.2万美元，增幅18%[185] - 2022年第三季度销售和营销费用2483.5万美元，较2021年同期增加1124.7万美元，增幅83%；2022年上半年销售和营销费用5826.9万美元，较2021年同期增加2926.2万美元，增幅101%[185] - 2022年第三季度一般和行政费用2888.1万美元，较2021年同期增加1261.7万美元，增幅78%；2022年上半年一般和行政费用5852.4万美元，较2021年同期增加2966.4万美元，增幅103%[185] - 2022年第三季度运营亏损6804.1万美元，较2021年同期增加2159.4万美元，增幅46%；2022年上半年运营亏损1.57637亿美元，较2021年同期增加6964万美元，增幅79%[185] - 2022年第三季度净亏损6606.5万美元，较2021年同期增加4954.1万美元，增幅300%；2022年上半年净亏损1.55597亿美元，较2021年同期增加9704.7万美元，增幅166%[185] - 2022年第三季度毛利率为51%与2021年同期持平，2022年上半年毛利率从2021年的51%降至45%[187] - 2022年第三季度研发费用为5260万美元，2021年同期为4450万美元，增加810万美元，增幅18%[197] - 2022年前六个月研发费用为1.046亿美元，2021年同期为8880万美元，增加1590万美元，增幅18%[199] - 2022年第三季度销售和营销费用为2480万美元，2021年同期为1360万美元，增加1120万美元，增幅83%[201] - 2022年前六个月销售和营销费用为5830万美元，2021年同期为2900万美元，增加2930万美元，增幅101%[202] - 2022年第三季度一般和行政费用为2890万美元，2021年同期为1630万美元，增加1260万美元，增幅78%[204] - 2022年前六个月一般和行政费用为5850万美元，2021年同期为2890万美元，增加2970万美元，增幅103%[205] - 2021年第三季度和前六个月，认股权证负债公允价值变动收益分别为2980万美元和2930万美元[206] - 截至2022年3月31日，所有认股权证已行使或赎回，2023财年无认股权证负债[207] 公司股权相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，A类普通股发行和流通股数分别为2.66937775亿股和2.28174718亿股[13] - 2022年股票期权行权发行普通股1,065,784股（截至6月30日）和1,430,629股（截至9月30日）[16] - 2021年优先股转换为普通股209,181,855股[17] - 截至2022年9月30日，A类普通股已发行和流通2.66937775亿股，B类普通股已发行和流通1.88515261亿股[102] - 截至2022年9月30日，公司预留用于未来发行的A类普通股共计1.51345269亿股[103] - 2021年6月10日，公司2021激励股权计划获批，预留1.36亿股A类普通股用于发行，2021年11月因Lemonaid收购额外注册299.0386万股A类普通股[106] - 2021计划下A类普通股预留发行数量自2022年起每年1月1日自动增加，2022年6月15日额外注册1338.4415万股A类普通股[107] - 截至2022年9月30日，股票期权数量从3月31日的7360.9565万份变为6984.5695万份，加权平均行使价格从4.21美元变为4.22美元[113] - 2022年3 - 9月授予期权的加权平均授予日公允价值为2.54美元，已行使的归属期权内在价值为410万美元，未确认的基于股票的薪酬成本为8370万美元，预计在2.7年内确认[113] - 截至2022年9月30日，受限股票单位数量从3月31日的1067.6378万份变为2496.1669万份，加权平均授予日公允价值为5.57美元，未确认的基于股票的薪酬费用为1.267亿美元，预计在3.2年内确认[116] - 2021年11月Lemonaid收购相关授予的股票，2022年3 - 9月确认基于股票的薪酬费用分别为280万美元和550万美元，未确认费用为3390万美元，预计在3.1年内确认[117] - 2021年6月10日员工股票购买计划获批，初始预留1142万股A类普通股，截至2022年9月30日，已发行113.0337万股，剩余1028.9663万股可用于未来发行[118] - 2022年3 - 9月和6个月的总基于股票的薪酬费用分别为2896.7万美元和5943万美元，2021年同期分别为1042.7万美元和2006.4万美元[121] - 截至2022年9月30日，A类普通股潜在股份总数为1.01亿股，2021年为9327.83万股[128] 公司业务结构与运营区域 - 公司有消费者与研究服务、治疗两个报告部门[24] - 公司2006年成立会计前身23andMe, Inc.，2021年6月16日完成业务合并，VGAC更名为23andMe Holding Co.[23] - 公司2021年11月收购Lemonaid Health，其远程医疗平台增强公司为患者提供医疗保健服务的能力[22] - 公司财年于3月31日结束，2023财年和2022财年分别指截至2023年3月31日和2022年3月31日的财年[31] - 2022年9月30日止六个月，公司主要在美国运营，在英国有少量运营；2021年同期完全在美国运营[26] - 公司运营分为消费者与研究服务、治疗两个报告部门，大部分收入来自消费者与研究服务部门[166] 公司业务采购与客户相关数据 - 2022年和2021年三、六个月内，单一供应商占微阵列和套件采购的100%，一家实验室服务提供商占客户样本处理的100%[35] - 2022年3月31日，客户B、C、F、G占应收账款的比例分别为95%、3%、1%、0%；2022年3月31日分别为0%、25%、19%、44%[37] - 2022年三、六个月，客户C占收入的比例分别为23%、19%；2021年分别为27%、20%；客户B在2022年三、六个月占收入的比例分别为20%、17%；2021年分别为18%、19%[40] - 2022年和2021年三个月未归还套件的破损收入分别为600万美元和410万美元，六个月分别为1100万美元和860万美元[46] - 客户C在消费者与研究服务业务板块，三个月收入2022年为17,057千美元占比23%，2021年为14,935千美元占比27%；六个月收入2022年为26,684千美元占比19%，2021年为23,447千美元占比20%[77] - 客户B在消费者与研究服务业务板块，三个月收入2022年为14,925千美元占比20%，2021年为10,002千美元占比18%；六个月收入2022年为23,190千美元占比17%，2021年为21,212千美元占比19%[77] - 2022年9月30日和2021年，公司PGS客户分别约为1340万和1190万[168] - 超80%的客户为同意参与研究的客户[168] - 截至2022年和2021年3月31日财年，23andMe+会员基数分别约为42.5万和12.5万[168] 公司各业务线收入与递延收入数据 - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的研究服务收入和远程医疗收入[52][61] - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，PGS收入分别为4.4841亿美元和8.9016亿美元，占比分别为60%和63%；远程医疗收入分别为1.1668亿美元和2.3552亿美元，占比分别为15%和17%；消费者服务收入分别为5.6509亿美元和11.2568亿美元，占比分别为75%和80%；研究服务收入分别为1.915亿美元和2.7604亿美元，占比分别为25%和20%[62] - 2022年第三季度和截至9月30日的六个月，美国地区收入分别为5.2546亿美元和10.065亿美元，占比分别为69%和6

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收6500万美元，较去年同期增长9%，主要因收购Lemonaid Health新增远程医疗收入及订阅收入增加，但部分被消费者和研究服务其他领域的较低收入抵消 [16] - 2022年第二季度毛利润2500万美元，较去年同期下降17%，主要因远程医疗收入占比增加（毛利率较低）以及整体劳动力成本上升影响了消费者和研究服务部门的销售成本 [18] - 2022年第二季度运营费用1.15亿美元，去年同期为7200万美元，增长主要归因于劳动力成本以及此前收购的远程医疗业务带来的销售和营销费用增加，部分被GSK'608项目研发费用减少抵消 [19][20] - 2022年第二季度净亏损9000万美元，去年同期为4200万美元，主要因运营费用增加 [20] - 2022年第二季度调整后EBITDA亏损5000万美元，去年同期为亏损2700万美元，消费者和研究服务部门调整后EBITDA亏损1700万美元，去年同期为亏损100万美元，主要因运营费用增加 [21][22] - 公司确认2023财年全年指引，营收在2.6亿 - 2.8亿美元之间，净亏损在3.5亿 - 3.7亿美元之间，全年调整后EBITDA亏损预计在1.95亿 - 2.15亿美元之间 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务收入在2022年第二季度占总收入约87%，研究服务收入（主要来自与GSK的合作）占约13% [17] - 消费者业务方面，客户群持续增长，目前基因型客户超1300万，上季度为23andMe+订阅用户新增三项遗传风险报告，使产品中的健康报告数量超60份 [7] - 治疗业务方面，利用研究平台创建了超50个由人类遗传数据支持的项目管线，其中两个进入一期临床试验，与GSK的独家靶点发现合作已进入第五年 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 消费者业务重点是为客户开发基因组健康服务，将遗传健康风险信息整合到医疗护理中，以预防或更好地管理疾病 [8] - 治疗业务持续推进基于基因验证的治疗管线，期望新疗法能让人们从人类基因组中受益 [12] - 公司认为在远程医疗和初级保健领域，自身拥有独特的完整基因组健康体验优势 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩符合预期，有4.79亿美元现金，有足够时间实现长期业务目标，将继续在各项活动中追求效率，专注于推进基因组健康服务和治疗项目的发展 [24][25] 其他重要信息 - 公司新聘请Noura Abul - Husn和Amy Sturm加强基因组医学领域的领导力量 [9] - 公司已开始对基因组健康服务进行beta测试 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍新的基因组健康服务，是否有具体学习经验，对远程医疗业务和单位经济有何影响；治疗方面，610项目的入组情况及何时能看到初始数据 - 基因组健康服务是消费者团队的首要任务，目前重点在于确定定价、服务形式、培训医疗服务提供者和制定协议等，暂无具体推出时间，收购的Lemonaid有药房，在药物基因组学方面有很大潜力；610项目今年1月开始一期临床试验，目前仍在推进入组工作，尚无法确定何时能分享一期数据 [33][38] 问题2: 请评价7月Prime Day的销售情况及在第二季度的确认方式 - 公司业务进展符合预期，Prime Day销售情况包含在收入指引中，今年Prime Day在7月，收入将在后续确认，预计遵循以往较为一致的模式 [42][43] 问题3: 请说明Lemonaid咨询的具体内容、beta测试中的案例及后续步骤，以及beta项目的推进节奏 - Lemonaid咨询主要是为客户提供基因风险解读和后续建议，如针对BRCA、APOE4、APOL1等基因变异及2型糖尿病等疾病风险，提供相关知识和应对措施；目前后端技术集成等基础设施工作复杂，预计年底能对基因健康检查有更清晰规划 [45][47] 问题4: 610项目的首次数据更新能看到哪些类型的数据 - 一期研究主要关注安全性和药代动力学（PK），同时由于适应症为肿瘤学，可能会有一些活性证据，剂量递增阶段结束选定剂量后，将对五个肿瘤类型队列患者给药，之后会有数据更新 [50] 问题5: 与大型制药公司的首个联合产品预计何时推出 - 与GSK合作中最先进的项目GSK'608目前处于一期研究阶段，现在推测潜在的未来推出时间还太早，且GSK负责该项目的后续开发和计划沟通，建议参考GSK的更新信息 [54][55] 问题6: 公司业务将向哪些领域扩展，预计从哪里实现增长 - 基因组健康服务方面，公司看到从基因与祖先关联向基因与健康关联转变的机会，可扩展到远程医疗服务、后续护理指导、药房服务和实验室服务等领域；研究服务方面，与GSK合作进入第五年，公司也在思考后GSK时代的研究服务发展 [56] 问题7: 公司坐拥最大的DNA数据，是否有进入治疗领域的计划 - 公司在治疗业务领域已取得显著进展，拥有世界上最大的基因研究资源平台，数据库是与GSK合作的基础，目前已有两个产品候选药物（GSK'608和23ME'610）进入免疫肿瘤学适应症的一期临床开发阶段，背后还有超50个项目 [59][60] 问题8: 如何确保23andMe能保障所有DNA样本免受黑客攻击 - 自公司成立以来，数据安全就是首要任务，公司从样本收集到数据库结构设计，都致力于赋予消费者选择权并保护这些选择，如将基因信息与个人身份信息分开，设置各种隐私控制选项，还有首席安全官日夜保障客户数据安全 [61] 问题9: 未来几个月是否有计划将健康服务扩展到其他国家 - 公司目前在66个国家销售产品，但并非所有国家都提供健康服务，公司会持续评估和考虑扩展机会，但每个国家都有各自的监管限制，目前主要专注于最大化利用这66个国家的市场 [62] 问题10: 是否有计划提供全基因组分析 - 对于大多数人（98%）来说，全基因组分析相比公司现有的基因分型阵列不会带来更多额外信息，且成本更高，公司建议有家族健康史或特定风险的人选择其他服务；但公司未来会考虑在合适的情况下为特定人群提供全基因组或相关检测面板 [64] 问题11: 公司手头现金是否足够实现盈利 - 第一季度末公司有4.79亿美元现金，并重申了调整后EBITDA指引（亏损1.95亿 - 2.15亿美元），结合这两个数据可看出公司有足够的资金执行消费者业务和治疗项目相关计划 [66] 问题12: 美国经济衰退是否会给23andMe带来财务困扰 - 个人基因服务属于消费者 discretionary 业务，在严重衰退情况下，部分消费者可能减少购买；但公司其他业务受经济衰退影响相对较小，由于过去几年业务规模较大（每年超百万单位）时没有经历过深度衰退，所以无法确定具体影响 [68] 问题13: 未来几个季度是否有重大领导层变动计划 - 公司新聘请的Noura Abul - Husn和Amy Sturm是重要的领导层变动，对公司下一阶段发展至关重要，目前没有其他战略层面的领导层变动计划，但公司会持续评估所需人才 [69]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司总资产分别为10.62227亿美元和11.52068亿美元[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司总负债分别为2.08031亿美元和2.36412亿美元[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司股东权益分别为8.54196亿美元和9.15656亿美元[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为915,656美元，截至2022年6月30日为854,196美元[17] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司收入分别为6451.3万美元和5923.9万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司毛利润分别为2549万美元和3069.7万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营亏损分别为8959.6万美元和4155万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为8953.2万美元和4202.6万美元[14] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司A类和B类普通股每股净亏损分别为0.20美元和0.25美元[14] - 2022年第二季度净亏损89,532美元，2021年同期为42,026美元[20] - 2022年第二季度经营活动净现金使用量为73,040美元，2021年同期为44,533美元[20] - 2022年第二季度投资活动净现金使用量为2,900美元，2021年同期为1,387美元[20] - 2022年第二季度融资活动净现金提供量为1,533美元，2021年同期为533,369美元[20] - 2022年第二季度现金及受限现金净减少73,784美元，2021年同期净增加487,449美元[20] - 截至2022年6月30日，现金及受限现金期末余额为487,971美元，截至2021年6月30日为778,311美元[20] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为8,360美元，2021年同期为4,093美元[20] - 2022年第二季度基于股票的薪酬费用为30,462美元，2021年同期为9,637美元[20] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为6.4513亿美元和5.9239亿美元[63][65][76] - 2022年和2021年第三季度总调整后EBITDA分别为 - 4971.5万美元和 - 2727.5万美元[76] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为 - 8953.2万美元和 - 4202.6万美元[76] - 2022年第二季度，A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损均为0.20美元，2021年为0.25美元[126] - 截至2022年6月30日，现金为4.794亿美元，假设利率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[227] - 目前公司收入和费用基本以美元计价，假设外汇汇率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[229] 公司股权结构及股份相关情况 - 截至2022年6月30日和3月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为2.58952446亿股和2.28174718亿股[13] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司B类普通股发行和流通股数分别为1.92373071亿股和2.20637603亿股[13] - 公司创始人股份共12,713,750股，70%有锁定期，若公司A类普通股收盘价在业务合并至少150天后的任何30个交易日内有20个交易日等于或超过每股12美元则解锁，截至2022年6月30日未达解锁门槛[81] - 公司3,814,125股A类普通股（占创始人股份30%）有7年锁定期，A类普通股收盘价在任何30个交易日内有20个交易日分别等于或超过每股12.5美元和15美元时，各解锁50%，截至2022年6月30日未达解锁门槛[82] - 2021年2月4日，公司与特定投资者达成PIPE投资，投资者以每股10美元认购25,000,000股A类普通股，总收益2.5亿美元[83] - 公司授权发行14.9亿股普通股，其中A类11.4亿股，B类3500万股；授权发行1000万股优先股，截至2022年6月30日无优先股发行和流通[102] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司普通股预留发行股份分别为1.55472788亿股和1.44601515亿股[103] - 2022年3月31日至6月30日，股票期权期初余额73,609,565份，授予1,700,512份，行使1,065,784份，注销/没收/到期2,263,745份，期末余额71,980,548份[112] - 2022年第二季度授予期权的加权平均授予日公允价值为2.44美元，2021年同期无授予[112] - 2022年和2021年第二季度，已归属期权行使的内在价值分别为150万美元和570万美元[112] - 截至2022年6月30日，未归属股票期权的未确认基于股票的薪酬成本为9380万美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[112] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司于2021年11月收购Lemonaid Health，增强为患者提供医疗保健和健康服务的能力[22] - 2022年和2021年6月30日止三个月，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒总采购量的100%，一家实验室服务提供商占公司客户样本处理量的100%[33] - 2022年6月30日和2022年3月31日，客户C占应收账款的比例分别为71%和25%，客户F分别为14%和19%，客户G分别为0%和44%[36] - 2022年和2021年6月30日止三个月，客户C占收入的比例分别为15%和14%，客户B分别为13%和19%[36] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司未归还试剂盒的破损收入分别为500万美元和450万美元[46] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的PGS收入[47] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的研究服务收入[52] - 2022年6月30日止三个月，公司未确认任何前期已履行履约义务的远程医疗收入[61] - 公司PGS服务合同包含多项履约义务，交易价格含固定和可变对价，可变对价按预期价值法估计[40] - 公司研究服务合同含多项履约义务，交易价格含固定和可变对价，可变对价按最可能金额法估计[49] - 2022年6月30日和2021年，消费者服务递延收入分别为4650万美元和4540万美元[68] - 2022年6月30日和2021年，研究服务递延收入分别为340万美元和2070万美元，其中关联方递延收入分别为90万美元和1890万美元[69] - 截至2022年6月30日，研究服务剩余履约义务交易价格为5930万美元，预计未来12个月确认其中93%的收入[70] - 2022年和2021年第三季度消费者与研究服务调整后EBITDA分别为 - 1699.7万美元和 - 50.5万美元[76] - 2022年和2021年第三季度治疗业务调整后EBITDA分别为 - 1846.5万美元和 - 1830.3万美元[76] - 2022年和2021年第三季度未分配公司调整后EBITDA分别为 - 1425.3万美元和 - 846.7万美元[76] - 2022年客户C和客户B占消费者与研究服务部门收入的15%和13%，2021年分别为14%和19%[77] - 2022年7月至2023年7月，GSK延长与公司合作，公司获一次性付款5000万美元[89] - 2022年和2021年第二季度，公司与GSK合作的研究服务收入分别为830万美元和1120万美元[90] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司与GSK合作的递延收入分别为90万美元和920万美元[90] 公司资产及负债相关情况 - 截至2022年6月30日和3月31日，可变利益实体（VIEs）合并资产负债表中总资产账面价值分别为70万美元和1120万美元，总负债分别为10万美元和1330万美元[86] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为6939.3万美元，第二季度摊销费用为450万美元[94] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为7390.5万美元，总值为8150万美元，累计摊销759.5万美元[95] - 截至2022年6月30日，无形资产未来估计摊销费用总计6939.3万美元[95] - 2022年6月30日和3月31日，应计费用和其他流动负债分别为5204.1万美元和4458.8万美元[96] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司租赁总成本分别为340万美元和350万美元[98] - 截至2022年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为1.15025亿美元，经营租赁负债为8412.9万美元[98] - 截至2022年6月30日，公司未偿还的期限12个月及以上的不可撤销采购义务总计5710万美元[99] 公司其他财务事项 - 公司财年于3月31日结束，提及的2023和2022财年分别指截至2023年3月31日和2022年3月31日的财年[29] - 2022财年，公司因诉讼和解净损失1000万美元[100] - 截至2022年6月30日，公司根据2022年度激励计划记录了500万美元的基于股份的薪酬成本[110] - 2022年第二季度，基于股票的薪酬总费用为3046.2万美元，2021年同期为963.7万美元[120] - 2022年第二季度确认所得税收益0.3万美元，2021年同期无所得税收益或费用[122] - 截至2022年6月30日，员工为参与8月31日结束的购买期已通过工资扣除预扣230万美元[119] - 2022年和2021年第二季度，公司折旧和摊销费用分别为380万美元和410万美元[91] - 2022年和2021年第二季度，公司内部使用软件资本化金额分别为190万美元和90万美元[93]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年全年和第四季度收入分别为2.72亿美元和1.01亿美元，同比分别增长11%和14% [30] - 2022财年全年和第四季度毛利润分别为1.33亿美元和4700万美元，同比分别增长14%和6% [33] - 2022财年全年和第四季度运营费用分别为3.87亿美元和1.17亿美元，上年同期分别为3.02亿美元和1.12亿美元 [34] - 2022财年全年和第四季度净亏损分别为2.17亿美元和7000万美元，上年同期分别为1.84亿美元和6700万美元 [35] - 2022财年全年和第四季度调整后EBITDA亏损分别为1.51亿美元和3000万美元，上年同期分别为7700万美元和1100万美元 [36] - 预计2023财年全年收入在2.6亿美元至2.8亿美元之间，GAAP净亏损在3.5亿美元至3.7亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.95亿美元至2.15亿美元之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 个人基因组服务（PGS）业务 - 2022财年客户数量增加150万，达到1280万，增幅13% [28] - 23andMe+活跃订阅用户从12.5万增长到42.5万 [28] 研究服务业务 - GSK选择续约第五年，合同于2022年7月开始，支付5000万美元，是上一年的两倍 [29] 治疗业务 - 投资使治疗业务管线增加到50多个项目，第二个经23andMe验证的项目进入临床 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将遗传学融入日常护理，实现个性化医疗，先专注于直接面向消费者的自付市场，再拓展其他渠道 [6][13] - 推出新的基因组健康服务，本月开始对遗传报告咨询服务进行beta测试 [14] - 扩大23andMe+会员服务至英国和加拿大，推出三个新报告，使报告总数超过60个 [15] - 公司认为在药物靶点验证和药物开发方面有优势，因拥有全球最大的众包基因研究平台 [16] - 公司认为与Ancestry不同，更专注于健康市场，该市场规模更大 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为预防性医疗有巨大未满足需求，其基因组健康服务有机会填补这一需求 [10] - 公司认为医疗行业目前缺乏个性化，基因检测未广泛应用，保险是获取基因检测的障碍 [11] - 公司认为其新的基因组健康服务和治疗业务有潜力帮助人们从人类基因组中受益，实现公司使命 [18] 其他重要信息 - 公司收购并整合了Lemonaid Health及其远程医疗和数字药房服务，为推出基因组健康服务奠定基础 [13][27] - 公司数据库已产生200多篇关于多种疾病、状况和特征的基因基础的出版物 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年现金消耗预期、当前现金状况及运营计划下的资金储备情况 - 公司目前有5.53亿美元现金，结合调整后EBITDA和运营现金流指引（1.95 - 2.15亿美元）可了解资金储备情况，公司会考虑未来融资的各种选择 [49] 问题2: 近期TIGIT研究结果对CD96资产的影响及更多项目进入临床的预期 - Roche的anti - TIGIT抗体研究结果不理想，但数据还在持续更新，难以判断对CD96项目的影响，CD96抗体继续处于I期试验，GSK负责后续沟通；公司有50个靶点，但未提供下一个IND或I期项目的预期时间，对推进CD200R1项目很有信心 [50][54] 问题3: 2023年业绩指引中收入增长放缓和亏损扩大的原因 - 收入包含全年远程医疗业务，且治疗业务投资增加，同时公司面临通货膨胀带来的劳动力成本上升，推出新产品的影响相对较小 [59][60] 问题4: 新基因组健康服务的具体内容 - 该服务旨在将客户与医疗服务提供者连接起来，帮助客户解读和应用基因信息，后续会有更全面的服务推出 [62][63] 问题5: 新基因组健康服务的经济模式 - 目前正在对部分客户进行beta测试，了解客户需求，公司会在订阅计划上加大投入 [64] 问题6: 传统Lemonaid业务在获取客户方面的营销支出计划 - 收购Lemonaid是为开展基因组医学，公司的差异化优势在于基因信息和大量活跃客户；公司会考虑营销支出的效率，强调现金效率而非收入增长 [67][68] 问题7: CD96资产今年是否有数据读出 - GSK负责CD96项目的后续开发和沟通，目前研究仍在招募患者，暂无更多细节 [69] 问题8: 公司未来计划及产品规划 - 公司计划打造全栈式产品，让客户获取、学习和应用基因信息，并得到医疗服务提供者的指导 [73] 问题9: 如何与Ancestry在订阅收入方面竞争 - 公司与Ancestry不同，更专注于健康市场，客户因新的健康报告而持续参与度高，健康市场规模更大 [75][76] 问题10: 是否有兴趣投资基因编辑领域或与相关公司合作 - 基因编辑是有潜力的工具，未来可能用于治疗研究；目前公司与GSK有独家合作，短期内不会有相关行动，但会持续关注机会 [77][78] 问题11: 公司五年后的发展前景 - 公司希望在未来五年将基因组医学普及，通过直接面向消费者或其他渠道，实现个性化医疗的广泛应用 [80] 问题12: 目前候选药物测试的进展 - 23ME'610项目今年进入临床，正在招募患者并按预期推进；公司有多个项目，会推进最有潜力的项目进入临床开发 [82][83] 问题13: 使公司对股东更具盈利能力的计划 - 公司将提高资源使用效率，开发基于基因的新产品，继续推进治疗业务；消费者业务曾实现运营现金流盈利，未来关键在于产品驱动和恢复收入增长 [84][88] 问题14: 是否有新的合作伙伴关系 - 目前暂无新的合作可宣布，但公司会持续评估机会，未来会考虑加强研究相关的合作 [90]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司现金分别为5.532亿美元和2.825亿美元[535] - 截至2022年3月31日，公司总资产为11.52068亿美元，较2021年的4.52098亿美元增长154.83%[553] - 2022年公司净亏损2.1749亿美元，2021年净亏损1.83619亿美元，亏损幅度扩大18.45%[555] - 2022年公司营收为2.71893亿美元，较2021年的2.4392亿美元增长11.47%[555] - 2022年公司毛利润为1.32945亿美元，较2021年的1.17006亿美元增长13.62%[555] - 2022年公司总运营费用为3.87098亿美元，较2021年的3.02202亿美元增长28.1%[555] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为1.53241亿美元，较2021年的1.21619亿美元增长26.00%[553] - 2022年公司A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.60美元，2021年为1.84美元[555] - 截至2022年3月31日，公司股东权益（赤字）为9.15656亿美元，2021年为 - 5.95619亿美元[553] - 2022年公司研发费用为1.89377亿美元，较2021年的1.59856亿美元增长18.47%[555] - 2022年公司销售和营销费用为1.00338亿美元，较2021年的0.43197亿美元增长132.28%[555] - 2022财年净亏损217,490千美元，2021财年为183,619千美元，2020财年为250,863千美元[562] - 2022财年经营活动净现金使用量为166,828千美元，2021财年为74,252千美元，2020财年为185,766千美元[562] - 2022财年投资活动净现金使用量为108,137千美元，2021财年为6,536千美元，2020财年为72,823千美元[562] - 2022财年融资活动净现金提供量为546,004千美元，2021财年为155,335千美元，2020财年为8,830千美元[563] - 2022财年现金及受限现金净增加270,893千美元，2021财年增加74,547千美元，2020财年减少249,759千美元[563] - 2022财年末现金及受限现金余额为561,755千美元，2021财年末为290,862千美元，2020财年末为216,315千美元[563] - 2022财年，与葛兰素史克合作协议的估计变更使收入增加900万美元，净亏损减少900万美元，基本和摊薄后每股净亏损减少0.02美元[575] - 2022、2021和2020财年未归还套件的破损收入分别为2190万美元、2410万美元和3800万美元[604] - 2022、2021和2020财年总营收分别为2.71893亿美元、2.4392亿美元和3.05463亿美元，其中PGS业务营收占比分别为75%、81%和89%[612] - 2022、2021和2020财年美国地区营收分别为1.92438亿美元、1.7612亿美元和2.41769亿美元，占比分别为71%、72%和79%[615] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，消费者服务递延收入分别为5130万美元和3930万美元[618] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，研究服务递延收入分别为1160万美元和3190万美元，其中关联方递延收入分别为920万美元和3010万美元[619] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，研究服务剩余履约义务交易价格分别为6780万美元和6190万美元[621] - 2022、2021和2020财年广告成本分别为5470万美元、1120万美元和6260万美元[625] - 截至2022年3月31日递延广告成本为70万美元，2021年3月31日immaterial[626] - 2022 - 2020年消费者与研究服务部门收入分别为271,893千美元、243,866千美元、299,907千美元，治疗部门收入分别为0千美元、54千美元、5,556千美元[651] - 2022 - 2020年消费者与研究服务部门调整后EBITDA分别为 - 30,112千美元、12,796千美元、 - 65,845千美元，治疗部门调整后EBITDA分别为 - 76,944千美元、 - 58,734千美元、 - 52,883千美元[651] - 2022 - 2020年未分配公司调整后EBITDA分别为 - 43,684千美元、 - 30,587千美元、 - 28,460千美元[651] - 2022 - 2020年总调整后EBITDA分别为 - 150,740千美元、 - 76,525千美元、 - 147,188千美元[651] - 2022 - 2020年净亏损分别为 - 217,490千美元、 - 183,619千美元、 - 250,863千美元[651] - 2022年利息（收入）费用净额为 - 277千美元，2021年为 - 255千美元，2020年为 - 6,244千美元[651] - 2022年其他（收入）费用净额为83千美元，2021年为 - 1,322千美元，2020年为 - 1,340千美元[651] - 2022年认股权证负债公允价值变动为 - 32,989千美元，2021年和2020年为0千美元[651] - 2022年所得税收益为 - 3,480千美元，2021年和2020年为0千美元[651] - 2022财年，因项目资源修订，公司GSK协议收入调整增加900万美元，净亏损减少900万美元，基本和摊薄每股净亏损减少0.02美元[707] - 2022、2021和2020财年，公司GSK协议研究服务和治疗收入分别为4610万、3990万和2670万美元[708] - 2022和2021年3月31日，公司与GSK相关的当前递延收入分别为920万和3010万美元[708] - 2022、2021和2020财年，公司研发费用中目标确定后的成本分摊金额分别为2400万、1870万和1910万美元[708] - 2022和2021年3月31日，公司与GSK相关的应付账款和应计费用及其他流动负债余额分别为1830万和1150万美元[708] - 2022、2021和2020财年，公司折旧和摊销费用分别为1610万、1810万和2220万美元[710] - 2022财年，公司无形资产摊销费用为760万美元，2021年3月31日无形资产为零[713] - 2022财年，公司经营租赁成本（净额）为13640千美元，可变租赁成本为6425千美元，总租赁成本为20065千美元[724] - 2021财年，公司经营租赁成本（净额）为13614千美元，可变租赁成本为5809千美元，总租赁成本为19423千美元[724] - 2020财年，公司经营租赁成本（净额）为10999千美元，可变租赁成本为4705千美元，总租赁成本为15704千美元，其中包含490万美元与租赁终止相关的租赁成本减少[724] 业务风险与供应商情况 - 假设利率在任何12个月期间变动10%，不会对2022年、2021年或2020财年的历史合并财务报表产生重大影响[535] - 假设外币汇率变动10%，不会对公司历史或当前合并财务报表产生重大影响[536] - 2022、2021和2020财年，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒采购总额的100%，单一实验室服务提供商占公司客户样本处理的100%[578] - 2022年客户G、C、F的应收账款占比分别为44%、25%、19%；2021年客户C、D的应收账款占比分别为35%、40%；2022、2021、2020年客户C的收入占比分别为20%、21%、25%；2022、2021、2020年客户B的收入占比分别为17%、16%、8%[580] 公司收购与合并情况 - 2021年11月1日，公司完成对Lemonaid Health, Inc.及其子公司的收购，收购价格为4.247亿美元[548] - 此次收购中，公司获得了7600万美元的无形资产，包括已开发技术、商标和客户关系[548] - 2021年11月1日公司完成对Lemonaid Health的收购[566] - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [567] - 合并交易按反向资本重组处理，23andMe, Inc.为会计收购方[568] - 2022财年与收购相关的成本主要是Lemonaid收购的咨询、法律和顾问费用[652] - 合并交易中，23andMe, Inc.获得5.597亿美元毛收入，其中发行普通股收入3.097亿美元，PIPE投资收入2.5亿美元[663] - PIPE投资者以每股10美元认购2500万股A类普通股，总毛收入2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股[671] - 2021年11月1日公司完成Lemonaid收购，收购价4.247亿美元，含价值3.144亿美元的26825241股A类普通股、840万美元基于股票奖励的预合并服务部分公允价值及约1.019亿美元现金支付[674] - 公司为Lemonaid收购产生940万美元收购成本，记录在综合运营和全面亏损合并报表的一般及行政费用中[675] - 2021年11月1日Lemonaid收购中，可辨认资产和负债分配估计：总可辨认资产和负债7.3122亿美元，商誉3.51598亿美元，总对价4.2472亿美元[676] - 2022年3月31日财年，已识别无形资产摊销费用为730万美元[678] - 收购产生3.517亿美元商誉，分配给消费者和研究服务部门，收购产生的商誉在美国或英国所得税方面不可扣除[679] - 收购导致公司获得660万美元净递延所得税负债，部分被23andMe的递延所得税资产抵消，产生350万美元所得税收益，剩余310万美元外国递延所得税负债[680] - 从Lemonaid收购结束日至2022年3月31日，公司确认与Lemonaid Health相关的收入为1920万美元，净亏损为2230万美元[681] 公司会计政策与准则采用情况 - 公司财年于3月31日结束[573] - 2020财年，公司因疫情对加利福尼亚州桑尼维尔市的使用权资产计提1260万美元减值损失[576] - 2020财年，公司对递延收入成本计提130万美元减值损失，2022和2021财年未计提[589] - 公司计算机和软件、实验室设备和软件、家具和办公设备的估计使用寿命分别为3年、5年、5年，租赁改良为剩余租赁期限或估计使用寿命中较短者[591] - 2020财年，公司对长期资产计提3320万美元减值损失，2022和2021财年未计提[598] - 公司租赁组合包括办公室、实验室、存储空间和数据中心设施，均作为经营租赁核算[599] - 公司于2022年3月31日失去新兴成长公司（EGC）地位，随后按上市公司标准采用之前推迟的会计准则[657] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2017 - 04，对合并财务报表无重大影响[658] - 公司于2021年11月提前采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[659] - 公司于2022年3月31日财年采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[660] - 2020年3月31日，因资产减值，资产组中包括使用权资产、租赁改良和财产设备在内的长期资产按非经常性公允价值计量，估计为2150万美元，采用收入法下的现金流折现，折现率为9.0%[695] - 2021年11月22日公司赎回公共认股权证和私募认股权证，2022年3月31日所有负债分类认股权证已行使或赎回，相关认股权证负债重新分类为额外实收资本[698] - 认股权证负债方面，2021年私募认股权证和公开认股权证假设金额为75415千美元，赎回/行使的认股权证为42426千美元，公允价值变动为32989千美元[699] 各业务线数据关键指标变化 - 公司收入来自消费者与研究服务和治疗两个业务板块，按ASC 606在客户取得商品或服务控制权时确认收入[602] - PGS业务收入成本主要包括原材料成本、实验室处理费等[622] - 研究服务收入成本主要包括人员相关费用和分摊的间接费用[623] -

财务数据和关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月和九个月的收入分别为5700万美元和1.71亿美元，较上年同期分别增长3%和10% [20] - 2021年12月31日止三个月和九个月的毛利润分别为2700万美元和8600万美元，较上年同期分别增长7%和19% [21] - 2021年12月31日止三个月和九个月的运营费用分别为1.24亿美元和2.71亿美元，上年同期分别为7100万美元和1.91亿美元 [22] - 2021年12月31日止三个月和九个月的净亏损分别为8900万美元和1.48亿美元，上年同期分别为4500万美元和1.17亿美元 [23] - 2021年12月31日止三个月和九个月的调整后EBITDA亏损分别为6400万美元和1.21亿美元，上年同期分别为2500万美元和6500万美元 [24] - 公司将2022财年全年收入预测范围从2.5亿 - 2.6亿美元提高到2.68亿 - 2.78亿美元，将全年净亏损预测范围从2.1亿 - 2.25亿美元降至2.05亿 - 2.2亿美元，将合并全年调整后EBITDA预测亏损范围从1.43亿 - 1.58亿美元提高到1.48亿 - 1.63亿美元 [27][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月和九个月，消费者服务收入约占总收入的81%，研究服务收入（主要来自与GSK的合作）约占19% [21] - 2021年12月31日止三个月和九个月，消费者和研究服务部门的调整后EBITDA亏损分别为3200万美元和3300万美元，上年同期分别为200万美元和500万美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划推出基于基因的初级保健服务，将远程医疗服务与个人基因服务相结合，为客户提供个性化、预防导向的医疗保健 [37] - 公司将继续推进下一代多基因风险评分报告，纳入生活方式因素以改善风险评估 [37] - 公司将继续推进超过40个针对人类基因验证靶点的治疗项目 [37] - 公司与GSK的合作富有成效，GSK选择将独家靶点发现期延长一年，公司将获得5000万美元一次性付款 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在消费者业务和治疗业务方面取得了重大进展，收购Lemonaid Health为提供基于基因的初级保健服务打开了大门 [7][8] - 公司认为利用数据库进行药物靶点的基因验证有潜力提高成功率，并带来长期经济收益 [18] - 公司对未来发展充满信心，将继续努力实现消费者和研究服务部门的经济高效增长 [26] 其他重要信息 - 公司获得FDA对一项直接面向消费者的遗传性前列腺癌标志物基因检测的批准 [10] - 公司为23andMe+会员推出两项新的健康报告，包括近视报告和严重痤疮报告 [11] - 公司为客户增加了新的祖先分析，包括对部分客户北美本土基因祖先和与25个非洲民族语言群体的祖先联系的额外洞察 [12] - 公司首个全资治疗项目23ME'610进入一期临床试验 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Lemonaid业务的潜在收入增长情况及相关指标披露 - 公司将在明天提交的10 - Q文件中披露Lemonaid业务的季度收入约为750万 - 800万美元，目前该业务正在增长，但暂不拆分指导数据 [42][43] 问题2: 选择CD96项目特许权使用费选项的投资估算及未来决策考量 - 公司认为GSK有能力推进CD96项目，决策旨在最大化投资回报，未来将根据具体项目情况，在整体投资组合中做出决策 [45] 问题3: 本假日季试剂盒销售与往年对比情况 - 公司表示从试剂盒销售角度看，业务进展符合预期，与指导计划一致，促销活动方式与去年相似 [49] 问题4: 试剂盒健康和祖先方面的采用情况及订阅附加率 - 公司对新客户的订阅情况感到满意，订阅对毛利率有一定影响，但在整体收入中占比不大；公司促销活动倾向于健康方面，两者比例相对稳定 [50] 问题5: Lemonaid本季度的EBITDA贡献 - 公司将在10 - Q文件中披露Lemonaid的净亏损约为850万美元 [51] 问题6: 近期是否会削减研发支出或重新分配资金 - 公司认为CD96项目选择特许权使用费选项可避免大型复杂试验的资本投入，同时有很多其他治疗项目值得投资，研发支出将继续向治疗业务倾斜 [54][56] 问题7: 公司收集的大量数据的利用计划及如何转化为股东价值 - 在消费者方面，公司将继续为客户提供有价值的健康信息，并结合可穿戴设备数据进行更好的风险预测；在治疗方面，更多数据有助于开发新的治疗靶点 [60][61] 问题8: 公司未来的增长、产品扩展和研发计划 - 收购Lemonaid是未来增长的关键部分，公司将探索基于基因的新型医疗保健模式，同时关注药物遗传学机会；在研发方面，将整合新的数据集以提高风险预测能力 [62][64] 问题9: 公司长期的主要收入驱动因素 - 主要包括Lemonaid业务进入初级保健市场带来的巨大市场机会，以及治疗业务项目转化为产品后的收益，此外数据平台可能还有其他合作方式带来收益 [67][68] 问题10: 公司实现盈利的措施 - 公司将关注客户层面的经济效益，提高客户终身价值与获取成本的比例，同时采用产品驱动的策略，减少对营销的依赖，增加产品创新投入 [69][70] 问题11: 公司是否有与制药公司合并的计划 - 公司会评估各种选项，但目前没有相关战略规划 [71] 问题12: 公司是否有与医疗保健提供商和保险公司合作的计划 - 公司作为直接面向消费者的企业，目前不积极探索与保险的合作关系，以免偏离为客户服务的使命，但会持续评估相关机会 [73] 问题13: 公司是否有扩展到欧洲的计划 - 公司已在多个欧洲国家销售产品，部分国家提供健康和祖先服务，部分仅提供祖先服务，但由于语言和监管要求，尚未覆盖所有欧洲国家 [74]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总资产分别为12.26315亿美元和4.52098亿美元[14] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总负债分别为2.65141亿美元和2.10366亿美元[14] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为9611.74万美元和 - 5956.19万美元[14] - 2021年和2020年第四季度，公司收入分别为5689.1万美元和5547.7万美元[15] - 2021年和2020年前九个月，公司收入分别为1.71334亿美元和1.55338亿美元[15] - 2021年和2020年第四季度，公司净亏损分别为8939.6万美元和4464.5万美元[15] - 2021年和2020年前九个月，公司净亏损分别为1.47946亿美元和1.16606亿美元[15] - 2021年第四季度和前九个月，公司研发费用分别为5029.8万美元和1.39053亿美元[15] - 2020年第四季度和前九个月，公司研发费用分别为4168.4万美元和1.1426亿美元[15] - 2021年第四季度和前九个月，公司销售和营销费用分别为4197.9万美元和7098.7万美元[15] - 2021年前九个月净亏损147,946千美元，2020年同期为116,606千美元[20] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为131,623千美元，2020年同期为33,986千美元[20] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为104,940千美元，2020年同期为5,747千美元[20] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为540,482千美元，2020年同期为120,478千美元[20] - 2021年前九个月现金和受限现金净增加303,915千美元，2020年同期为80,745千美元[20] - 2021年第四季度公司总营收为56,891千美元，2020年同期为55,477千美元；2021年前九个月总营收为171,334千美元，2020年同期为155,338千美元[73] - 2021年第四季度公司总调整后EBITDA为 - 64,012千美元，2020年同期为 - 25,315千美元；2021年前九个月总调整后EBITDA为 - 120,970千美元，2020年同期为 - 65,365千美元[73] - 2021年第四季度净亏损为 - 89,396千美元，2020年同期为 - 44,645千美元；2021年前九个月净亏损为 - 147,946千美元，2020年同期为 - 116,606千美元[73] - 2021年和2020年第四季度预估收入分别为60755000美元和62317000美元，前九个月分别为194466000美元和175493000美元；2021年和2020年第四季度预估净亏损分别为89064000美元和60652000美元，前九个月分别为179965000美元和163101000美元[96] - 2021年第四季度和前九个月基于股票的薪酬总费用分别为1740.9万美元和3747.3万美元，2020年同期分别为1499.5万美元和3549.6万美元[162] - 2021年第四季度和前九个月确认递延所得税收益350万美元，因Lemonaid Health收购相关递延所得税负债确认导致部分递延所得税资产估值备抵释放[165] - 2021年第四季度和前九个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为2582.9万美元和6356.7万美元、3667.2万美元和11127.4万美元；2020年同期分别为931.5万美元和3533万美元、2453.7万美元和9206.9万美元[172] 公司股权结构及股份变化 - 2020年3月31日，可赎回可转换优先股股份为86,443,341股，金额为755,083千美元；普通股股份为44,318,298股，额外实收资本为172,736千美元，累计亏损为793,619千美元，股东权益赤字为620,883千美元[19] - 2020年12月31日，可赎回可转换优先股股份为209,181,855股，金额为837,350千美元；普通股股份为110,825,480股，额外实收资本为228,844千美元，累计亏损为910,225千美元，股东权益赤字为681,372千美元[19] - 2021年3月31日，可赎回可转换优先股股份为209,181,855股，金额为837,351千美元；普通股股份为124,529,784股，额外实收资本为381,607千美元，累计亏损为977,238千美元，股东权益赤字为595,619千美元[17] - 2021年6月30日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为406,431,865股，额外实收资本为1,681,765千美元，累计亏损为1,019,264千美元，股东权益为662,542千美元[17] - 2021年9月30日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为407,168,582股，额外实收资本为1,695,258千美元，累计亏损为1,035,788千美元，股东权益为659,511千美元[17] - 2021年12月31日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为446,147,181股，额外实收资本为2,086,350千美元，累计亏损为1,125,184千美元，股东权益为961,174千美元[17] - 2020年3月31日至2020年12月31日，可赎回可转换优先股股份增加22,738,514股，金额增加82,267千美元[19] - 2020年3月31日至2020年12月31日，普通股股份增加65,061,182股，额外实收资本增加56,108千美元，累计亏损增加116,606千美元，股东权益赤字增加60,489千美元[19] - 2021年3月31日至2021年12月31日，可赎回可转换优先股清零，普通股股份增加321,617,397股，额外实收资本增加1,704,743千美元，累计亏损增加147,946千美元，股东权益增加365,555千美元[17] - 2021年因合并发行普通股（扣除交易成本33,726千美元），股份增加46,901,747股，额外实收资本增加200,574千美元，股东权益增加200,579千美元[17] - 1271.375万股创始人股份转换为公司A类普通股，其中70%在特定条件满足前受限，截至2021年12月31日未满足解锁条件[84] - 381.4125万股业绩股份转换为公司A类普通股，锁定期7年，满足特定股价条件可提前解锁，截至2021年12月31日未满足解锁条件[85] - PIPE投资者以每股10美元认购2500万股公司A类普通股，总收益2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股[86] - 柠檬援助收购中，公司发行26,825,241股A类普通股，另有3,747,027股A类普通股待归属[147] - 2021年6月10日股东批准2021激励股权计划，预留136,000,000股A类普通股，2006计划下的股权奖励按2.293698169的兑换比例转换为A类普通股奖励[149] - 2021计划授权发行或转让最多136,000,000股A类普通股，自2022年起每年1月1日自动增加，增加额为22,839,019股、A类和B类流通股总数的3.0%或董事会确定的较少数量[150] - 截至2021年12月31日，未行使股票期权66,252,927份，加权平均行使价格4.14美元，剩余合同期限6.5年，内在价值175,006美元；已归属且可行使的期权42,160,416份，加权平均行使价格3.68美元，剩余合同期限5.7年，内在价值125,733美元[153] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月内，授予期权的加权平均授予日公允价值分别为每股9.64美元和2.93美元；已归属期权行权的内在价值分别为1920万美元和780万美元[153] - 截至2021年12月31日，与未归属股票期权相关的未确认基于股份的薪酬成本为9020万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认[153] - 2021年授予受限股票单位（RSUs）9,828,944份，取消/没收127,861份，截至2021年12月31日未归属RSUs为9,701,083份，未确认基于股票的薪酬费用为9760万美元，预计在3.6年加权平均期间确认[157] - 2021年11月，公司因收购Lemonaid Health授予3,747,027股A类普通股，授予日公允价值总计4390万美元，已确认基于股票的薪酬费用180万美元，未确认费用4210万美元将在3.8年加权平均期间确认[158] - 2021年6月10日，公司员工股票购买计划（ESPP）获批准，初始预留11,420,000股A类普通股，自2023年1月1日起每年自动增加，上限为A、B类普通股总数的1%、500万股或董事会决定的较少数量[159] - 截至2021年12月31日，公司授权发行A类和B类普通股分别为11.4亿股和3.5亿股，已发行和流通的分别为1.99176879亿股和2.46970302亿股[135] - 公司承担811.3999万份A类普通股私募认股权证和1695.1609万份A类普通股公开认股权证，行使价均为11.50美元，自2021年10月6日可行使[136] - 公开认股权证自2021年10月6日起可转换为A类普通股[138] - 2021年11月22日公司发布赎回通知，12月22日下午5点赎回所有流通的公共认股权证和私募认股权证，赎回价为每份0.10美元，赎回日前持有人可选择现金或无现金方式行权，未行权的自动赎回[144] - 赎回相关事项中，约23,901,466份认股权证行权，占流通认股权证约95%，行权发行6,016,327股A类普通股，赎回1,164,142份认股权证，赎回后公共认股权证停止交易并摘牌，2021年12月31日无认股权证流通[145] - 认股权证负债公允价值变动计入运营和综合亏损表，4240万美元认股权证负债公允价值重分类为额外实收资本[146] 公司重大交易事项 - 2021年11月1日完成对Lemonaid Health的收购[22] - 2021年6月16日完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [23] - 交易按反向资本重组处理，23andMe, Inc.为会计收购方[24] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公共认股权证在纳斯达克开始交易[25] - 23andMe收购案中，公司获得5.597亿美元毛收入，其中普通股发行所得3.097亿美元，PIPE投资所得2.5亿美元，记录交易成本3370万美元[79] - 23andMe的所有股权奖励按2.293698169的兑换比例转换为公司A类普通股的可比股权奖励[80] - 公司完成Lemonaid Health收购，收购价格4.247亿美元，包括3.144亿美元A类普通股、840万美元股票奖励和1.019亿美元现金（其中1300万美元存入托管账户）[88] - Lemonaid Health收购中，初步估计可辨认资产和负债净额7.3122亿美元，商誉3.516亿美元[90] - 已识别无形资产摊销费用在2 - 7年直线摊销，2021年12月31日止三个月和九个月摊销费用为290万美元[92] - Lemonaid Health收购产生660万美元净递延所得税负债，释放350万美元所得税收益，剩余310万美元外国递延所得税负债[94] - 从Lemonaid Health收购完成至2021年12月31日，公司确认收入770万美元，净亏损820万美元[95] - 2021年11月收购Lemonaid Health, Inc.后，公司与医疗管理公司（PMCs）和附属药房有服务协议[97] - 公司确定PMCs和附属药房为VIE，按VIE模型合并其财务报表，VIE权益持有人无实质利润分享权[101] - 2022年1月18日，GSK选择将与公司的独家目标发现期延长一年至2023年7月，公司将获得一次性付款5000万美元，公司选择对与GSK的联合免疫肿瘤抗体合作项目收取特许权使用费[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至12月31日的三、九个月，公司微阵列和试剂盒采购均由单一供应商提供，客户样本处理也由单一实验室服务提供商负责，占比均为100%[35] - 2021年12月31日和3月31日，客户C应收账款占比分别为78%和3

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月营收分别为5500万美元和1.14亿美元，较去年同期分别增长7%和15%，主要因个人基因组服务产品和订阅产品销量增加 [11] - 2021年第三季度和前六个月毛利润分别为2800万美元和5800万美元，较去年同期分别增长14%和25%，主要因上述产品营收增加及实验室处理成本降低 [12] - 2021年第三季度和前六个月运营费用分别为7400万美元和1.47亿美元，去年同期分别为6100万美元和1.21亿美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [12] - 2021年第三季度和前六个月净亏损分别为1700万美元和5900万美元，去年同期分别为3600万美元和7200万美元，主要因认股权证负债公允价值非现金变动3000万美元和2900万美元，但被同期运营亏损增加抵消 [12][13] - 2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损3000万美元和5700万美元，去年同期分别亏损2000万美元和4000万美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [13] - 消费者和研究服务部门2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损80万美元和130万美元，去年同期分别盈利180万美元和亏损250万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务营收在2021年第三季度和前六个月占总收入约81%，研究服务营收（主要来自与GSK的合作）占约19% [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对Lemonaid Health的收购，将专注于整合并制定计划，为消费者提供便捷的个性化、主动式和基于基因的初级医疗服务，结合Lemonaid Health远程医疗平台与消费者业务，改变传统初级医疗体验 [5][7] - 继续投资消费者和研究服务部门，以客户为中心、以基因为重点的健康服务模式，通过研究能力和基因数据库规模进行产品创新，如使用专有多基因风险评分 [10] - 持续投资治疗药物发现和开发管线，利用基因数据库和表型数据为治疗项目提供优势，推动新治疗药物的发现和开发 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在实现个性化医疗目标方面取得重大进展，收购新健康服务、推出新健康报告和推进治疗项目等战略举措都体现了这一点 [15] - 2022年将是令人兴奋的一年，治疗方面CD96和P006项目值得期待，同时与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 其他重要信息 - 第二季度推出3份新健康报告，包括胆结石报告、妊娠期糖尿病报告和HDL胆固醇报告，使用机器学习估计患病可能性，使23andMe+订阅服务报告总数超20份 [8] - 合作伙伴GSK预计2022年公布CD96临床数据，公司预计在2022财年末启动全资P006项目临床试验 [8] - 新董事会成员Sandra Hernandez加入，她是加州医疗保健基金会总裁兼首席执行官，将为公司推出数字初级医疗体验提供帮助 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度母亲节、父亲节和Prime Day的需求、折扣情况，以及套件处理时间和第三季度营收预期，对即将到来的假期季节的预期 - 全年业务运行符合预期，本季度季节性表现与预期一致，营销支出模式随时间和年份变化，夏季营销支出较少，9月开始增加但未影响本季度营收，当前季度将投入大量媒体预算，业务各项参数健康，无意外情况 [18][19] 问题: 如何从方向上考虑下一季度的营收 - 公司不关注季度营收，因营收确认受多种因素影响，建议参考过去3 - 4个财年的季节性因素，但这些因素也因营销支出模式不同而有差异，公司更关注年度数据 [20][21] 问题: Lemonaid业务异步访问的比例，以及向初级医疗转型并结合基因数据后是否会转向视频和电话访问模式 - 下季度会在公司整体业绩中详细说明Lemonaid业务表现，目前不会提供详细关键绩效指标；未来以初级医疗和基因为重点的服务中，异步服务仍有很大机会，将平衡多种服务方式以实现大规模高质量医疗服务 [22][24][25] 问题: P006项目的进展，何时启动试验，以及目标相关信息 - P006项目进展顺利，预计明年3月底前提交申请，期间会分享更多关于目标、抗体和生物学的信息 [27] 问题: 到财年末是否计划披露管道中新项目和验证目标的数量，以及成功的标准 - 计划每年更新宏观进展情况 [30] 问题: 如何将Lemonaid Health与23andMe基因产品整合 - Lemonaid有助于客户将基因信息应用于健康管理，公司将重点考虑基于基因的初级医疗，特别是药物遗传学和基因信息与药房的整合 [32] 问题: 除了试剂盒收费，23andMe还考虑哪些商业模式，是否有正在测试或即将推出的模式 - 公司正在测试订阅服务23andMe+，为客户定期提供额外内容，未来将继续探索扩展机会 [34] 问题: 2022年最令人期待的事情 - 治疗方面CD96和P006项目值得关注，与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 问题: 优先进行哪些基因研究 - 在治疗研究中，优先考虑肿瘤学、免疫血液学疾病和心血管代谢疾病等领域，重点关注数据库中有能力识别新基因信号、有未满足医疗需求且能快速推进到临床概念验证的适应症 [36] 问题: 是否目前或计划将数据出售或授权给其他生物制药研究公司 - 与GSK的合作在全期内独家，GSK有权延长一年排他期，排他期结束后可能会与制药公司、大学和研究机构合作，也可能考虑合作部分项目；数据库中除目标发现信息外的数据，可在与GSK合作期间与其他合作伙伴合作 [37][38] 问题: 研究管道中有哪些令人兴奋的新事物 - P006项目是公司全资项目，基于免疫肿瘤学特征确定目标，有针对该目标的抗体，预计明年3月底前进入临床研究，期待分享更多相关信息 [40] 问题: 23andMe未来是否计划收购基因公司 - 公司正在进行Lemonaid的整合，但仍有宏大愿景，会继续评估自身建设或收购的机会 [41] 问题: 订阅收入对公司增长计划的重要性，以及当前规模和发展轨迹的指标 - 订阅服务是100%利润率业务，有助于扩大公司毛利率；目前相对于公司营收规模，其绝对规模较小，随着Lemonaid业务整合，公司营收增加，预计不会过多讨论其具体情况，但它是实现未来经常性收入关系的重要平台 [43] 问题: 公司与其他公司相比的独特之处，以及到2025年最成功的业务部分 - 公司的独特之处在于直接面向消费者，让个人直接获取基因信息并自主选择参与研究；拥有基于基因的独特数据集，规模和大小无与伦比，可将其应用于治疗和帮助客户更好地了解自己；未来基因将在数据驱动的医疗保健中发挥关键作用 [44][45] 问题: 是否可以增加所有癌症标志物的检测 - 目前不检测所有癌症标志物，但拥有两项FDA授权，分别用于乳腺癌BRCA基因突变和遗传性结肠癌检测；公司致力于让更多人获得有意义的癌症相关信息，许多客户通过公司检测发现BRCA阳性，而这些人可能无法通过传统保险筛查发现 [46][47] 问题: 与GSK合作的药物最新进展，以及将变革性药物带给患者的计划 - 与GSK的合作富有成效，不到4年时间里，有一个合作项目（抗CD96抗体）进入临床，P006项目预计明年3月底前进入临床；数据库产生了40多个项目，其中18个目标已验证；GSK的抗体GSK 1070806原本在多个适应症中测试，通过公司数据库发现其在特应性皮炎中的独特基因信号，已启动一期临床试验；公司不仅能发现和推进治疗靶点，还能基于人类基因重新利用现有治疗药物 [48][49][50][51] 问题: 23andMe是否会对非洲遗传学进行广泛研究 - 公司一直重视让基因信息适用于所有人，2010年启动“Roots into the future”项目，向非裔美国人赠送10000个试剂盒进行复制研究；此后开展了多项相关研究，包括用于祖先组成特征、改善报告体验和复制研究等；最近，曾获得NIH资助对非裔美国人进行测序，建立了新的参考基础，有助于更好地进行基因研究 [53][54]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司总资产分别为903,040美元和452,098美元[13] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司总负债分别为243,529美元和210,366美元[13] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为659,511美元和 - 595,619美元[13][14] - 2021年和2020年第三季度收入分别为55,204千美元和51,804千美元[17] - 2021年和2020年前六个月收入分别为114,443千美元和99,861千美元[17] - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为27,928千美元和24,595千美元[17] - 2021年和2020年前六个月毛利润分别为58,625千美元和47,088千美元[17] - 2021年和2020年第三季度运营亏损分别为46,447千美元和36,254千美元[17] - 2021年和2020年前六个月运营亏损分别为87,997千美元和72,976千美元[17] - 2021年和2020年第三季度净综合亏损分别为16,524千美元和36,191千美元[17] - 2021年6个月内净亏损58,550,000美元，2020年同期为71,961,000美元[25] - 2021年6个月内折旧和摊销为8,402,000美元，2020年同期为9,621,000美元[25] - 2021年6个月内基于股票的薪酬费用为20,064,000美元，2020年同期为22,227,000美元[25] - 2021年6个月内经营活动使用的净现金为107,025,000美元，2020年同期为62,419,000美元[25] - 2021年6个月内投资活动使用的净现金为9,116,000美元，2020年同期为5,003,000美元[25] - 2021年6个月内融资活动提供的净现金为534,702,000美元，2020年同期为36,587,000美元[25] - 2021年现金及受限现金净增加418,561,000美元，2020年净减少30,835,000美元[25] - 截至2021年9月30日，现金及受限现金期末余额为709,423,000美元，2020年同期为185,481,000美元[25][26] - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司总收入分别为5520.4万美元和5180.4万美元；六个月内分别为1.14443亿美元和9986.1万美元 [45] - 2021年第三季度调整后EBITDA为 - 2968.3万美元，2020年同期为 - 2022万美元；2021年前六个月为 - 5695.9万美元，2020年同期为 - 4005万美元[58] - 2021年和2020年9月30日止三个月和六个月，公司未确认所得税费用[132] - 2021年9月30日止三个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为3,782,000美元和12,742,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.04美元；六个月A类和B类分别为12,748,000美元和45,802,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.20美元[137] - 2020年9月30日止三个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为7,641,000美元和28,550,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.38美元；六个月A类和B类分别为15,210,000美元和56,751,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.76美元[137] 公司股份相关情况 - 截至2021年9月30日，公司普通股股份为407,168,582股，股东权益为659,511美元[21] - 截至2020年9月30日，公司可赎回可转换优先股股份为198,274,933股，金额为755,083美元[22] - 截至2021年9月30日，公司无可赎回可转换优先股，此前已按1:1转换为23andMe的B类普通股，再以2.293698169的兑换比例转换为公司的B类普通股[98] - 公司授权发行14.9亿股普通股，其中A类普通股11.4亿股，B类普通股3500万股；还授权发行1000万股优先股，截至2021年9月30日，无优先股发行和流通[101] - 截至2021年9月30日，公司已发行和流通的A类普通股为9340.9227万股，B类普通股为3.13759355亿股[102] - 特定投资者以每股10美元的价格认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元；安妮·沃西基基金会认购250万股A类普通股[103] - 公司承担811.3999万份A类普通股私募认股权证和1695.1609万份A类普通股公开认股权证，行使价均为11.5美元，截至2021年9月30日，无认股权证被行使或赎回[104][106] - 截至2021年9月30日，公司普通股预留发行股份为1.60311865亿股，较2021年3月31日的2.78819076亿股有所减少[113] - 2021年6月10日，股东批准2021激励股权计划，预留1.36亿股A类普通股；自2022年起，每年1月1日预留股份自动增加，上限为2283.9019万股或A、B类普通股总数的3% [115][116] - 2021年6月10日，公司员工股票购买计划（ESPP）获批准，初始预留11,420,000股A类普通股，自2023年1月1日起每年自动增加，上限为前一年12月31日A类和B类普通股总数的1%、5,000,000股或董事会决定的较少数量[125] 公司合并交易相关情况 - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [28] - 合并按反向资本重组处理，23andMe为会计收购方，VGAC为被收购方，23andMe各类普通股按2.293698169的比例换股 [29] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克开始交易 [30] - 公司完成对23andMe的收购，获得其100%股份，23andMe获总收益5.597亿美元，其中普通股发行收益3.097亿美元，PIPE投资收益2.5亿美元，记录交易成本3370万美元[66] - 23andMe的所有股权奖励被公司承接并转换为可比股权奖励，未行使的VGAC公开和私人认股权证被公司承接，可行使时可购买公司A类普通股[67][68] - 合并按反向资本重组处理，23andMe为会计收购方，历史财务信息为23andMe及其子公司的账目，净资产按历史成本列报[69] - 与合并相关的A类普通股在交易完成日后180天内不得出售、处置或对冲，1.271375亿股创始人股份中的70%有转让限制，最早在交易完成日后一年或满足特定股价条件时解除[70][71] - 381.4125万股收益股份（占创始人股份30%）锁定期为七年，满足特定股价条件可提前解锁50%，若发生清算等事件则限制终止，截至2021年9月30日未满足收益门槛[72] - 2021年2月4日，VGAC与投资者签订认购协议，投资者认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股，为关联方[73] 公司业务线客户及收入占比情况 - 单一供应商在2021年和2020年9月30日止的三、六个月内分别占公司微阵列和试剂盒采购的100%，一家实验室服务提供商占客户样本处理的100% [39] - 2021年9月30日，客户B和C分别占应收账款的94%和5%；2021年3月31日，客户C和D分别占应收账款的35%和40% [41] - 2021年和2020年9月30日止三个月，客户C和B分别占收入的27%和18%、13%和19%；六个月内，客户C和B分别占收入的20%和19%、13%和22% [41] - 2021年和2020年9月30日止三个月，美国市场收入分别占70%和70%；六个月内分别占69%和69% [46] - 2021年第三季度，消费者与研究服务收入为5520.4万美元，2020年同期为5180.4万美元；2021年前六个月收入为1.14443亿美元，2020年同期为9981.3万美元；治疗业务2021年无收入，2020年第三季度和前六个月分别为0和4.8万美元[58] - 2021年第三季度和前六个月，消费者与研究服务业务中，客户C收入分别为1493.5万美元（占比27%）和2344.7万美元（占比20%），客户B收入分别为1000.2万美元（占比18%）和2121.2万美元（占比19%）；治疗业务中，客户E在2020年前六个月收入为48万美元（占比100%），2021年均无收入[59] - 公司目前运营消费者与研究服务和治疗两个报告分部，绝大部分收入来自消费者与研究服务分部[54] 公司业务线其他财务指标情况 - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司未归还试剂盒的破损收入分别为410万美元和400万美元；六个月内分别为860万美元和850万美元 [43] - 2021年和2020年9月30日止三个月，支付给销售渠道合作伙伴的费用分别为80万美元和130万美元；六个月内分别为390万美元和200万美元 [44] - 截至2021年9月30日，消费者服务递延收入为3250万美元，研究服务递延收入为3520万美元，其中关联方递延收入为3390万美元[49][50] - 2021年3月31日消费者服务递延收入3930万美元，在截至2021年9月30日的三个月和六个月分别确认640万美元和3200万美元为收入；研究服务递延收入3190万美元，同期分别确认1070万美元和2210万美元为收入，其中关联方收入分别为1000万美元和2120万美元[49][50] - 截至2021年9月30日，研究服务剩余履约义务交易价格合计为3990万美元，预计在报告日期起约1至2年内确认[51] 公司认股权证相关情况 - 公司将私募认股权证和公开发行认股权证分类为负债，在每个报告期末，期间公允价值的变化在合并运营和综合亏损报表中确认为认股权证负债公允价值变动[53] - 截至2021年9月30日，公司金融负债公允价值总计4.6121亿美元，其中公开认股权证3.1191亿美元，私募认股权证1.493亿美元，公开认股权证为一级，私募认股权证为三级[74] - 私募认股权证估值假设为预期期限4.71年、波动率35.50%、无风险利率0.94%、股息率为0，公开认股权证按每股1.84美元的上市交易价格估值[75] - 认股权证负债公允价值变动为2021年3月31日余额为0，承接认股权证增加7.5415亿美元，公允价值变动减少2.9294亿美元，9月30日余额为4.6121亿美元[76] 公司与GSK合作业务情况 - 2018年7月，公司与葛兰素史克附属公司签订四年独家药物发现和开发合作协议，GSK为客户，公司按ASC 606处理相关收入，双方共享成本和利润或收取特许权使用费[82][83] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司与GSK协议相关的研究服务收入分别为1000万美元和980万美元，六个月内分别为2120万美元和2170万美元[84] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司与GSK协议相关的当前递延收入分别为3390万美元和3010万美元，应收账款分别为2500万美元和0[84] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，研发费用中目标确定后的成本分摊金额分别为590万美元和460万美元，六个月内分别为1190万美元和640万美元[84] 公司资产及费用情况 - 2021年9月30日和3月31日，公司物业和设备净值分别为5374.9万美元和6088.4万美元，2021年和2020年截至9月30日的三个月内折旧和摊销费用分别为430万美元和460万美元，六个月内分别为840万美元和960万美元[85] - 2021年9月30日和3月31日，公司内部使用软件净值分别为781.8万美元和688.9万美元，2021年和2020年截至9月30日的三个月内摊销费用分别为70万美元和50万美元，六个月内分别为130万美元和80万美元[86] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司总租赁成本分别为330万美元和340万美元，六个月内分别为680万美元和670万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未来最低经营租赁付款总额为1.24204亿美元，经营租赁负债总额为8869.5万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未到期的不可撤销采购义务总额为786