财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度营收5900万美元，较上年同期增长1100万美元，增幅23% [7][17] - 季度毛利润3100万美元，较上年增加800万美元，增幅36% [21] - 运营费用7200万美元，较上一时期增加1300万美元，增幅22% [22] - 本季度净亏损4200万美元，较上一时期增加600万美元，亏损扩大17% [24] - 2022财年第一季度调整后EBITDA亏损2700万美元，上年亏损2000万美元；消费者和研究服务部门调整后EBITDA亏损100万美元，上年亏损400万美元 [25] - 公司预计2022财年全年营收在2.5亿 - 2.6亿美元之间，净亏损在2.1亿 - 2.25亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.43亿 - 1.58亿美元之间 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者与研究服务部门 - 营收增长主要因基于套件的个人基因组服务（PGS）交付速度加快，但研究服务收入同比下降，因非GSK合同收入减少，业务转向为GSK合作项目提供服务 [17] - 截至6月30日，可重新联系的消费者数据库达到1160万个基因型客户，消费者服务收入与基因型客户数量增长密切相关 [18][19] 治疗业务线 - 与GSK的合作富有成效，有40多个处于不同研发阶段的项目，最先进的项目正在进行临床试验，另一个预计到明年3月底进入临床 [14] - 从数据库中识别的经基因和生物学验证的药物靶点数量从2019年3月的5个增加到2020年底的18个 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 以消费者为中心的个性化医疗保健愿景是公司工作的核心，利用独特数据库通过遗传学改变疾病诊断、治疗和预防方式 [7] - 持续推进治疗项目管线，与GSK合作开展多个项目，同时自主研发P006项目 [14][31] - 不断丰富消费者服务内容，推出新的健康报告，如药物洞察报告、猫狗过敏健康报告和湿疹报告等 [8][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临巨大挑战，但公司认为有机会带来积极有意义的改变，且具备应对挑战的工具和计划 [7] - 公司对未来充满乐观，认为大型基因表型数据库有潜力推动巨大市场机会，促进药物开发 [35] 其他重要信息 - 本季度公司迎来三位新董事会成员，他们将为公司发展带来多元化视角 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年母亲节、父亲节和Prime Day销售情况与预期对比，以及收入确认时间 - 收入确认滞后，相关活动收入将在未来季度体现，公司给出的收入指引已包含对这些促销活动的预期，业务在促销期和日常运营的权重相当，整体情况符合预期 [38][40][41] 问题2: 调整后EBITDA指引中点比代理估计少1650万美元，本季度消费者毛利率和EBITDA表现强劲，剩余时间内支出增加的主要方面 - 支出增加主要有两方面原因，一是治疗业务研发支出增加，研发支出中治疗业务占比从去年的37%提升至今年的47%；二是公司上市带来一些未预期的额外成本，主要影响综合管理费用（G&A） [42][46][48] 问题3: CD96项目中，Delta变异株对试验入组的影响 - 与GSK合作使项目能利用其全球布局，Delta变异株对CD96试验入组未产生重大影响，项目进展顺利，预计2022年能看到CD96与dostarlimab联合用药的数据 [49] 问题4: 产品管线中支出最多的项目，以及这些项目是否与GSK按50:50分摊成本和收益 - 临床阶段项目成本最高，如CD96项目与GSK按50:50分摊成本；P006项目由公司全资拥有，公司承担全部费用，且公司自主项目更高效；早期管线项目费用因阶段不同而异，多数与GSK合作项目按50:50分摊，但也有单边项目未详细区分 [50][51][52] 问题5: P006项目即将开始1期试验，何时能获得更多细节，该IO靶点的独特之处，以及治疗引擎的生产力与数据库增长、消费者增长的关联 - 在P006项目进入临床期间，预计在今年到2022年3月能获得更多信息；公司与GSK合作从数据库产生40多个项目，体现了较高生产力，数据库增长提供统计能力，同时公司通过战略工具、招募特定疾病客户和改进分析方法等多方面因素维持生产力 [55][56][57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和3月31日，公司总资产分别为947,018美元和452,098美元[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司总负债分别为284,476美元和210,366美元[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为662,542美元和 - 595,619美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入分别为59,239美元和48,057美元[17] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净综合亏损分别为 - 42,026美元和 - 35,770美元[17] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为 - 0.25美元和 - 0.38美元[17] - 2021年和2020年Q2净亏损分别为42,026美元和35,770美元[24] - 2021年和2020年Q2经营活动净现金使用量分别为44,533美元和32,905美元[24] - 2021年和2020年Q2投资活动净现金使用量分别为1,387美元和3,948美元[24] - 2021年和2020年Q2融资活动净现金提供量分别为533,369美元和1,026美元[24] - 2021年和2020年Q2现金及受限现金净增加（减少）分别为487,449美元和 - 35,827美元[24] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，国内税前亏损分别为42,026,000美元和35,770,000美元[121] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，归属于普通股股东的净亏损分别为7,945,000美元和34,081,000美元（2021年）、7,569,000美元和28,201,000美元（2020年）[125] - 2021年和2020年计算归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损每股所使用的加权平均股数分别为31,797,184股和136,394,578股（2021年）、19,800,551股和73,776,756股（2020年）[125] - 2021年和2020年归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为0.25美元和0.25美元（2021年）、0.38美元和0.38美元（2020年）[125] - 2021年和2020年因具有反摊薄效应而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在普通股总数分别为93,866,045股和273,468,679股[125] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和3月31日，可赎回可转换优先股授权股数分别为10,000,000股和209,512,070股[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，A类普通股发行和流通股数分别为92,672,510股和20,713,076股[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，B类普通股发行和流通股数分别为313,759,355股和103,816,706股[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，计算每股净亏损所用的加权平均股数分别为168,191,762股和93,577,307股[17] - 截至2021年6月16日，公司可赎回可转换优先股总账面价值为8.37351亿美元，清算优先权为8.74107亿美元；2021年6月16日，所有可赎回可转换优先股完成转换[90] - 2021年6月16日，公司修订公司章程，授权发行14.9亿股普通股，其中A类11.4亿股，B类3.5亿股；截至6月30日，A类发行9267.251万股，B类发行3.13759355亿股[95][96] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司预留用于未来发行的普通股分别为161,048,582股和278,819,018股[107] - 2021年6月10日，股东批准23andMe Holding Co. 2021激励股权计划，预留1.36亿股A类普通股，自2022年起每年1月1日自动增加，增加额为22,839,019股、A类和B类普通股总数的3%或董事会确定的较少数量[109][110] - 截至2021年6月30日，流通股票期权为65,962,668份，加权平均行使价格为4.09美元，加权平均剩余合同期限为6.9年，总内在价值为5.01155亿美元[113] - 2020年6月30日止三个月授予期权的加权平均授予日公允价值为每股3美元，2021年和2020年6月30日止三个月行使的已归属期权内在价值分别为570万美元和230万美元[113] - 截至2021年6月30日，与未归属股票期权相关的未确认基于股份的薪酬成本为7360万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[113] - 截至2021年6月30日，未归属受限股票单位为2,837,769份，加权平均授予日公允价值为每股10.08美元，相关未确认基于股份的薪酬费用为2770万美元，预计在3.7年的加权平均期间内确认[116] - 2021年和2020年6月30日止三个月的总基于股份的薪酬费用分别为963.7万美元和970.1万美元[118] - 2020年6月30日止三个月，与二次销售交易相关的总基于股份的薪酬费用170万美元计入一般及行政费用[120] 公司业务线收入及占比数据关键指标变化 - 2021年消费者服务、研究服务和治疗业务收入分别为4785万美元、1138.9万美元和0，占比分别为81%、19%和0%；2020年分别为3473万美元、1327.9万美元和4.8万美元，占比分别为72%、28%和0%[44] - 2021年美国、英国、加拿大和其他地区收入分别为4035.2万美元、1390.6万美元、324万美元和174.1万美元，占比分别为68%、23%、6%和3%；2020年分别为3236万美元、1321.5万美元、160.9万美元和87.3万美元，占比分别为67%、28%、3%和2%[45] - 2021年消费者与研究服务和治疗业务收入分别为5923.9万美元和0；2020年分别为4800.9万美元和4.8万美元[56] - 2021年消费者与研究服务、治疗业务和未分配公司调整后EBITDA分别为 - 50.5万美元、 - 1830.3万美元和 - 846.7万美元；2020年分别为 - 423.6万美元、 - 939.4万美元和 - 619.9万美元[56] - 2021年客户C和客户B在消费者与研究服务业务收入分别为851.2万美元和1120.9万美元，占比分别为14%和19%；2020年分别为584.7万美元和1182.7万美元，占比分别为12%和25%；2020年客户E在治疗业务收入为4.8万美元，占比100%[56] - 2021年和2020年第二季度，公司确认GSK协议研究服务收入分别为1120万美元和1180万美元[77] 公司递延收入及相关数据关键指标变化 - 截至2021和2020年6月30日，消费者服务递延收入分别为4540万美元和4140万美元；2021和2020年截至6月30日的三个月，分别确认2450万美元和1380万美元为收入[48] - 截至2021和2020年6月30日，研究服务递延收入分别为2070万美元和3560万美元；2021和2020年截至6月30日的三个月，分别确认1140万美元和1330万美元为收入[49] - 截至2021年6月30日，研究服务剩余履约义务的交易价格为5060万美元，预计在报告日期后的1 - 2年内确认[50] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司与GSK相关的当前递延收入分别为1890万美元和3010万美元[77] 公司成本及费用相关数据关键指标变化 - 2021和2020年截至6月30日的三个月，未归还套件的破损收入均为450万美元[42] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，支付给销售渠道合作伙伴的成本分别为310万美元和70万美元[43] - 2021年和2020年第二季度，确认目标确定后成本分摊费用分别为600万美元和180万美元，目标确定前成本分摊费用均为40万美元[77] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司应付GSK共享成本余额分别为1350万美元和1150万美元[77] - 2021年6月30日和3月31日，公司固定资产净值分别为5770万美元和6088.4万美元，2021年和2020年第二季度折旧和摊销费用分别为410万美元和510万美元[78][79] - 2021年6月30日，内部使用软件净值为713.2万美元，3月31日为688.9万美元；2021年和2020年第二季度摊销费用分别为60万美元和30万美元，减值分别为0和20万美元[80] - 2021年6月30日，应计费用和其他流动负债总计3302.9万美元，3月31日为3195.3万美元[81] - 2021年和2020年第二季度，公司租赁总成本分别为350万美元和340万美元；截至2021年6月30日，未来最低租赁付款总额为1.27643亿美元，运营租赁负债为9052.3万美元[83] 公司重大交易及合同相关情况 - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [27] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克开始交易[29] - 公司完成对23andMe的收购，获得其100%股份，23andMe获总收益5.597亿美元，其中普通股发行收益3.097亿美元，PIPE投资收益2.5亿美元[61] - 截至2021年6月16日，公司记录交易成本3370万美元，包含与合并直接相关的法律、会计和其他专业服务费用[61] - 2021年2月4日，PIPE投资者以每股10美元认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元，Anne Wojcicki基金会认购250万股，为关联方[68] - 2021年6月，公司签订一项3年期限、总额3300万美元的数据服务非取消采购合同；截至2021年6月30日，期限12个月以上的未完成非取消采购义务总计8920万美元[85] - 合并协议执行同时，特定投资者认购2500万股A类普通股，每股10美元，总收益2.5亿美元；安妮·沃西基基金会认购250万股，为关联方[97] - 公司承担811.3999万份私募认股权证和1695.1609万份公开认股权证，行使价均为11.5美元；认股权证2021年10月6日可行使，合并完成5年后到期[98][100] - 公开认股权证2021年10月6日起可转换为A类普通股，合并完成5年后到期，或因赎回或清算提前到期[102] - 公司可在A类普通股每股价格等于或超过18美元或10美元时赎回流通认股权证，赎回价格分别为每份0.01美元和0.10美元，需提前至少30天书面通知[103][104] 公司供应商及客户相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年Q2，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒采购的100% [38] - 2021年6月30日和2021年3月31日，客户C占应收账款的比例分别为95%和35% [40] - 2021年和2020年Q2，客户C占收入的比例分别为14%和13% [40] 公司诉讼相关情况 - 2019年12月10日，Celmatix起诉公司，索赔超1亿美元；2021年7月13日，Celmatix修改诉状增加欺诈诱导合同索赔；公司认为索赔无依据，诉讼尚在取证阶段[88] - 2021年7月13日，Celmatix修改对公司的投诉，新增合同欺诈诱导索赔[129] 公司期权定价模型相关参数 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计授予期权的公允价值，2020年6月30日止三个月，预期期限为6 - 6.1年，预期波动率为67% - 68%，无风险利率为0.4% - 0.5%，预期股息收益率为0[114] 公司股东投票权相关情况 - 2018年7月公司与GSK达成合作协议，GSK购买17,291,066股F - 1系列可赎回可转换优先股，截至2021年6月30日GSK在公司拥有超过10%的投票权[126] 公司股权认购情况 - 2021年2月，某些投资者集体认购公司25,000,000股A类普通股，每股10美元，总收益250,000,000美元，安妮·沃西基基金会认购2,500,000股A类普通股[127]

公司重大合并事项 - 2021年2月4日公司与23andMe达成合并协议，隐含股权价值36亿美元，合并后公司将采用双类股权结构，A类股每股1票，B类股每股10票[112][113][114] 公司首次公开募股及相关交易 - 2020年10月6日公司完成首次公开募股，发行4800万单位，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售773.3333万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1160万美元[119] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售285.5万单位和38.0666万份私募认股权证，总收益2912.1万美元[120] 公司财务资金情况 - 首次公开募股、私募认股权证出售和超额配售权行使后，共5.0855亿美元存入信托账户，账户外现金152.4449万美元，交易成本2864.1284万美元[121] - 截至2021年3月31日，信托账户现金和有价证券为5.0873189亿美元，账户外现金8.0876万美元[123][124] 公司2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司净收入2329.5969万美元，由认股权证负债价值变动2588.2955万美元和有价证券利息收入8.6541万美元组成，扣除组建和运营成本267.3527万美元[118] - 2021年第一季度，经营活动使用现金100.6825万美元，净收入2329.5969万美元被认股权证负债公允价值变动非现金费用2588.2955万美元和信托账户有价证券利息收入8.6541万美元抵消，经营资产和负债变动提供现金166.6702万美元[122] 公司资金支持与费用支付 - 公司发起人或关联方可能向公司提供最高150万美元贷款，部分可转换为认股权证，单价1.5美元；截至2021年3月31日，发起人代公司支付合并成本30万美元[125] - 公司需每月向发起人支付1万美元办公场地等费用，承销商有权获得递延费用1799.925万美元，仅在完成业务合并时支付[128][129] 公司财务计算方法 - 公司采用蒙特卡罗模拟模型对认股权证估值，按两类方法计算每股收益[133][135] 公司风险情况 - 截至2021年3月31日，公司无市场或利率风险[137] - 首次公开募股完成后，净收益（含信托账户资金）投资于期限185天或更短的美国政府债券或仅投资美国国债的货币市场基金[137] - 因投资短期性质，公司认为无重大利率风险敞口[137]

公司业务合并相关 - 2021年2月4日公司与VGAC Merger Sub和23andMe签订合并协议，隐含股权价值36亿美元[291][293] 公司净亏损情况 - 2020年2月19日至12月31日公司净亏损53,732美元，由149,081美元运营费用减去95,349美元利息收入构成[297] 公司首次公开募股及相关交易 - 2020年10月6日公司完成48,000,000个单位的首次公开募股，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售7,733,333份私募认股权证，单价1.5美元，收益1160万美元[298] - 2020年10月16日公司因承销商行使超额配售权，额外出售2,855,000个单位和380,666份私募认股权证，总收益29,121,000美元[299] 公司资金存放及成本情况 - 首次公开募股等完成后，5.0855亿美元存入信托账户，账户外有1,524,449美元现金用于营运资金，交易成本为28,641,284美元[300] 公司经营活动净现金使用量 - 2020年2月19日至12月31日，经营活动净现金使用量为556,234美元[301] 公司信托账户资金情况 - 2020年12月31日，信托账户中有现金和有价证券508,645,349美元，账户外有现金787,701美元[302][303] 公司股权奖励计划 - 公司同意采用股权奖励计划，金额不超过公司完全摊薄后股权的17%，年度自动增加条款金额不超过3%[294] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计17,999,250美元，仅在完成业务合并时支付[309] 公司向发起人支付服务费用 - 公司自2020年10月1日起每月向发起人支付10,000美元用于办公空间等服务费用[308]

财务亏损情况 - 2020年第三季度净亏损159美元，2020年2月19日至9月30日净亏损10349美元，均为组建和运营成本[93] 现金及流动性情况 - 截至2020年9月30日，公司现金为24682美元，首次公开募股前，流动性仅来自发起人购买B类普通股和贷款[94] 首次公开募股及相关交易情况 - 2020年10月6日，公司完成4800万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售7733333份私募认股权证，单价1.5美元，收益1160万美元[95] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售285.5万股单位和380666份私募认股权证，总收益2912.1万美元[97] 资金分配及成本情况 - 首次公开募股、出售私募认股权证及行使超额配售权后，5.0855亿美元存入信托账户，账户外现金1524449美元，交易成本28641284美元，包括承销费1017.1万美元、递延承销费1779.925万美元和其他发行成本671034美元[98] 日常费用支出情况 - 公司每月需向发起人支付1万美元的办公场地、公用事业、秘书和行政支持服务费用，从2020年10月1日开始，直至完成业务合并或公司清算[104] 递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计1799.925万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[105] 表外融资安排情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外融资安排[103] 市场及利率风险情况 - 截至2020年9月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后，净收益投资于短期美国政府债券或货币市场基金，无重大利率风险[109] 营业收入预期情况 - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生营业收入，之后将产生以有价证券利息收入形式的非营业收入[92]