财务数据和关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月和九个月的收入分别为5700万美元和1.71亿美元，较上年同期分别增长3%和10% [20] - 2021年12月31日止三个月和九个月的毛利润分别为2700万美元和8600万美元，较上年同期分别增长7%和19% [21] - 2021年12月31日止三个月和九个月的运营费用分别为1.24亿美元和2.71亿美元，上年同期分别为7100万美元和1.91亿美元 [22] - 2021年12月31日止三个月和九个月的净亏损分别为8900万美元和1.48亿美元，上年同期分别为4500万美元和1.17亿美元 [23] - 2021年12月31日止三个月和九个月的调整后EBITDA亏损分别为6400万美元和1.21亿美元，上年同期分别为2500万美元和6500万美元 [24] - 公司将2022财年全年收入预测范围从2.5亿 - 2.6亿美元提高到2.68亿 - 2.78亿美元，将全年净亏损预测范围从2.1亿 - 2.25亿美元降至2.05亿 - 2.2亿美元，将合并全年调整后EBITDA预测亏损范围从1.43亿 - 1.58亿美元提高到1.48亿 - 1.63亿美元 [27][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月和九个月，消费者服务收入约占总收入的81%，研究服务收入（主要来自与GSK的合作）约占19% [21] - 2021年12月31日止三个月和九个月，消费者和研究服务部门的调整后EBITDA亏损分别为3200万美元和3300万美元，上年同期分别为200万美元和500万美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划推出基于基因的初级保健服务，将远程医疗服务与个人基因服务相结合，为客户提供个性化、预防导向的医疗保健 [37] - 公司将继续推进下一代多基因风险评分报告，纳入生活方式因素以改善风险评估 [37] - 公司将继续推进超过40个针对人类基因验证靶点的治疗项目 [37] - 公司与GSK的合作富有成效，GSK选择将独家靶点发现期延长一年，公司将获得5000万美元一次性付款 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在消费者业务和治疗业务方面取得了重大进展，收购Lemonaid Health为提供基于基因的初级保健服务打开了大门 [7][8] - 公司认为利用数据库进行药物靶点的基因验证有潜力提高成功率，并带来长期经济收益 [18] - 公司对未来发展充满信心，将继续努力实现消费者和研究服务部门的经济高效增长 [26] 其他重要信息 - 公司获得FDA对一项直接面向消费者的遗传性前列腺癌标志物基因检测的批准 [10] - 公司为23andMe+会员推出两项新的健康报告，包括近视报告和严重痤疮报告 [11] - 公司为客户增加了新的祖先分析，包括对部分客户北美本土基因祖先和与25个非洲民族语言群体的祖先联系的额外洞察 [12] - 公司首个全资治疗项目23ME'610进入一期临床试验 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Lemonaid业务的潜在收入增长情况及相关指标披露 - 公司将在明天提交的10 - Q文件中披露Lemonaid业务的季度收入约为750万 - 800万美元，目前该业务正在增长，但暂不拆分指导数据 [42][43] 问题2: 选择CD96项目特许权使用费选项的投资估算及未来决策考量 - 公司认为GSK有能力推进CD96项目，决策旨在最大化投资回报，未来将根据具体项目情况，在整体投资组合中做出决策 [45] 问题3: 本假日季试剂盒销售与往年对比情况 - 公司表示从试剂盒销售角度看，业务进展符合预期，与指导计划一致，促销活动方式与去年相似 [49] 问题4: 试剂盒健康和祖先方面的采用情况及订阅附加率 - 公司对新客户的订阅情况感到满意，订阅对毛利率有一定影响，但在整体收入中占比不大；公司促销活动倾向于健康方面，两者比例相对稳定 [50] 问题5: Lemonaid本季度的EBITDA贡献 - 公司将在10 - Q文件中披露Lemonaid的净亏损约为850万美元 [51] 问题6: 近期是否会削减研发支出或重新分配资金 - 公司认为CD96项目选择特许权使用费选项可避免大型复杂试验的资本投入，同时有很多其他治疗项目值得投资，研发支出将继续向治疗业务倾斜 [54][56] 问题7: 公司收集的大量数据的利用计划及如何转化为股东价值 - 在消费者方面，公司将继续为客户提供有价值的健康信息，并结合可穿戴设备数据进行更好的风险预测；在治疗方面，更多数据有助于开发新的治疗靶点 [60][61] 问题8: 公司未来的增长、产品扩展和研发计划 - 收购Lemonaid是未来增长的关键部分，公司将探索基于基因的新型医疗保健模式，同时关注药物遗传学机会；在研发方面，将整合新的数据集以提高风险预测能力 [62][64] 问题9: 公司长期的主要收入驱动因素 - 主要包括Lemonaid业务进入初级保健市场带来的巨大市场机会，以及治疗业务项目转化为产品后的收益，此外数据平台可能还有其他合作方式带来收益 [67][68] 问题10: 公司实现盈利的措施 - 公司将关注客户层面的经济效益，提高客户终身价值与获取成本的比例，同时采用产品驱动的策略，减少对营销的依赖，增加产品创新投入 [69][70] 问题11: 公司是否有与制药公司合并的计划 - 公司会评估各种选项，但目前没有相关战略规划 [71] 问题12: 公司是否有与医疗保健提供商和保险公司合作的计划 - 公司作为直接面向消费者的企业，目前不积极探索与保险的合作关系，以免偏离为客户服务的使命，但会持续评估相关机会 [73] 问题13: 公司是否有扩展到欧洲的计划 - 公司已在多个欧洲国家销售产品，部分国家提供健康和祖先服务，部分仅提供祖先服务，但由于语言和监管要求，尚未覆盖所有欧洲国家 [74]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总资产分别为12.26315亿美元和4.52098亿美元[14] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总负债分别为2.65141亿美元和2.10366亿美元[14] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为9611.74万美元和 - 5956.19万美元[14] - 2021年和2020年第四季度，公司收入分别为5689.1万美元和5547.7万美元[15] - 2021年和2020年前九个月，公司收入分别为1.71334亿美元和1.55338亿美元[15] - 2021年和2020年第四季度，公司净亏损分别为8939.6万美元和4464.5万美元[15] - 2021年和2020年前九个月，公司净亏损分别为1.47946亿美元和1.16606亿美元[15] - 2021年第四季度和前九个月，公司研发费用分别为5029.8万美元和1.39053亿美元[15] - 2020年第四季度和前九个月，公司研发费用分别为4168.4万美元和1.1426亿美元[15] - 2021年第四季度和前九个月，公司销售和营销费用分别为4197.9万美元和7098.7万美元[15] - 2021年前九个月净亏损147,946千美元，2020年同期为116,606千美元[20] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为131,623千美元，2020年同期为33,986千美元[20] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为104,940千美元，2020年同期为5,747千美元[20] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为540,482千美元，2020年同期为120,478千美元[20] - 2021年前九个月现金和受限现金净增加303,915千美元，2020年同期为80,745千美元[20] - 2021年第四季度公司总营收为56,891千美元，2020年同期为55,477千美元；2021年前九个月总营收为171,334千美元，2020年同期为155,338千美元[73] - 2021年第四季度公司总调整后EBITDA为 - 64,012千美元，2020年同期为 - 25,315千美元；2021年前九个月总调整后EBITDA为 - 120,970千美元，2020年同期为 - 65,365千美元[73] - 2021年第四季度净亏损为 - 89,396千美元，2020年同期为 - 44,645千美元；2021年前九个月净亏损为 - 147,946千美元，2020年同期为 - 116,606千美元[73] - 2021年和2020年第四季度预估收入分别为60755000美元和62317000美元，前九个月分别为194466000美元和175493000美元；2021年和2020年第四季度预估净亏损分别为89064000美元和60652000美元，前九个月分别为179965000美元和163101000美元[96] - 2021年第四季度和前九个月基于股票的薪酬总费用分别为1740.9万美元和3747.3万美元，2020年同期分别为1499.5万美元和3549.6万美元[162] - 2021年第四季度和前九个月确认递延所得税收益350万美元，因Lemonaid Health收购相关递延所得税负债确认导致部分递延所得税资产估值备抵释放[165] - 2021年第四季度和前九个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为2582.9万美元和6356.7万美元、3667.2万美元和11127.4万美元；2020年同期分别为931.5万美元和3533万美元、2453.7万美元和9206.9万美元[172] 公司股权结构及股份变化 - 2020年3月31日，可赎回可转换优先股股份为86,443,341股，金额为755,083千美元；普通股股份为44,318,298股，额外实收资本为172,736千美元，累计亏损为793,619千美元，股东权益赤字为620,883千美元[19] - 2020年12月31日，可赎回可转换优先股股份为209,181,855股，金额为837,350千美元；普通股股份为110,825,480股，额外实收资本为228,844千美元，累计亏损为910,225千美元，股东权益赤字为681,372千美元[19] - 2021年3月31日，可赎回可转换优先股股份为209,181,855股，金额为837,351千美元；普通股股份为124,529,784股，额外实收资本为381,607千美元，累计亏损为977,238千美元，股东权益赤字为595,619千美元[17] - 2021年6月30日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为406,431,865股，额外实收资本为1,681,765千美元，累计亏损为1,019,264千美元，股东权益为662,542千美元[17] - 2021年9月30日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为407,168,582股，额外实收资本为1,695,258千美元，累计亏损为1,035,788千美元，股东权益为659,511千美元[17] - 2021年12月31日，可赎回可转换优先股为0；普通股股份为446,147,181股，额外实收资本为2,086,350千美元，累计亏损为1,125,184千美元，股东权益为961,174千美元[17] - 2020年3月31日至2020年12月31日，可赎回可转换优先股股份增加22,738,514股，金额增加82,267千美元[19] - 2020年3月31日至2020年12月31日，普通股股份增加65,061,182股，额外实收资本增加56,108千美元，累计亏损增加116,606千美元，股东权益赤字增加60,489千美元[19] - 2021年3月31日至2021年12月31日，可赎回可转换优先股清零，普通股股份增加321,617,397股，额外实收资本增加1,704,743千美元，累计亏损增加147,946千美元，股东权益增加365,555千美元[17] - 2021年因合并发行普通股（扣除交易成本33,726千美元），股份增加46,901,747股，额外实收资本增加200,574千美元，股东权益增加200,579千美元[17] - 1271.375万股创始人股份转换为公司A类普通股，其中70%在特定条件满足前受限，截至2021年12月31日未满足解锁条件[84] - 381.4125万股业绩股份转换为公司A类普通股，锁定期7年，满足特定股价条件可提前解锁，截至2021年12月31日未满足解锁条件[85] - PIPE投资者以每股10美元认购2500万股公司A类普通股，总收益2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股[86] - 柠檬援助收购中，公司发行26,825,241股A类普通股，另有3,747,027股A类普通股待归属[147] - 2021年6月10日股东批准2021激励股权计划，预留136,000,000股A类普通股，2006计划下的股权奖励按2.293698169的兑换比例转换为A类普通股奖励[149] - 2021计划授权发行或转让最多136,000,000股A类普通股，自2022年起每年1月1日自动增加，增加额为22,839,019股、A类和B类流通股总数的3.0%或董事会确定的较少数量[150] - 截至2021年12月31日，未行使股票期权66,252,927份，加权平均行使价格4.14美元，剩余合同期限6.5年，内在价值175,006美元；已归属且可行使的期权42,160,416份，加权平均行使价格3.68美元，剩余合同期限5.7年，内在价值125,733美元[153] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月内，授予期权的加权平均授予日公允价值分别为每股9.64美元和2.93美元；已归属期权行权的内在价值分别为1920万美元和780万美元[153] - 截至2021年12月31日，与未归属股票期权相关的未确认基于股份的薪酬成本为9020万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认[153] - 2021年授予受限股票单位（RSUs）9,828,944份，取消/没收127,861份，截至2021年12月31日未归属RSUs为9,701,083份，未确认基于股票的薪酬费用为9760万美元，预计在3.6年加权平均期间确认[157] - 2021年11月，公司因收购Lemonaid Health授予3,747,027股A类普通股，授予日公允价值总计4390万美元，已确认基于股票的薪酬费用180万美元，未确认费用4210万美元将在3.8年加权平均期间确认[158] - 2021年6月10日，公司员工股票购买计划（ESPP）获批准，初始预留11,420,000股A类普通股，自2023年1月1日起每年自动增加，上限为A、B类普通股总数的1%、500万股或董事会决定的较少数量[159] - 截至2021年12月31日，公司授权发行A类和B类普通股分别为11.4亿股和3.5亿股，已发行和流通的分别为1.99176879亿股和2.46970302亿股[135] - 公司承担811.3999万份A类普通股私募认股权证和1695.1609万份A类普通股公开认股权证，行使价均为11.50美元，自2021年10月6日可行使[136] - 公开认股权证自2021年10月6日起可转换为A类普通股[138] - 2021年11月22日公司发布赎回通知，12月22日下午5点赎回所有流通的公共认股权证和私募认股权证，赎回价为每份0.10美元，赎回日前持有人可选择现金或无现金方式行权，未行权的自动赎回[144] - 赎回相关事项中，约23,901,466份认股权证行权，占流通认股权证约95%，行权发行6,016,327股A类普通股，赎回1,164,142份认股权证，赎回后公共认股权证停止交易并摘牌，2021年12月31日无认股权证流通[145] - 认股权证负债公允价值变动计入运营和综合亏损表，4240万美元认股权证负债公允价值重分类为额外实收资本[146] 公司重大交易事项 - 2021年11月1日完成对Lemonaid Health的收购[22] - 2021年6月16日完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [23] - 交易按反向资本重组处理，23andMe, Inc.为会计收购方[24] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公共认股权证在纳斯达克开始交易[25] - 23andMe收购案中，公司获得5.597亿美元毛收入，其中普通股发行所得3.097亿美元，PIPE投资所得2.5亿美元，记录交易成本3370万美元[79] - 23andMe的所有股权奖励按2.293698169的兑换比例转换为公司A类普通股的可比股权奖励[80] - 公司完成Lemonaid Health收购，收购价格4.247亿美元，包括3.144亿美元A类普通股、840万美元股票奖励和1.019亿美元现金（其中1300万美元存入托管账户）[88] - Lemonaid Health收购中，初步估计可辨认资产和负债净额7.3122亿美元，商誉3.516亿美元[90] - 已识别无形资产摊销费用在2 - 7年直线摊销，2021年12月31日止三个月和九个月摊销费用为290万美元[92] - Lemonaid Health收购产生660万美元净递延所得税负债，释放350万美元所得税收益，剩余310万美元外国递延所得税负债[94] - 从Lemonaid Health收购完成至2021年12月31日，公司确认收入770万美元，净亏损820万美元[95] - 2021年11月收购Lemonaid Health, Inc.后，公司与医疗管理公司（PMCs）和附属药房有服务协议[97] - 公司确定PMCs和附属药房为VIE，按VIE模型合并其财务报表，VIE权益持有人无实质利润分享权[101] - 2022年1月18日，GSK选择将与公司的独家目标发现期延长一年至2023年7月，公司将获得一次性付款5000万美元，公司选择对与GSK的联合免疫肿瘤抗体合作项目收取特许权使用费[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至12月31日的三、九个月，公司微阵列和试剂盒采购均由单一供应商提供，客户样本处理也由单一实验室服务提供商负责，占比均为100%[35] - 2021年12月31日和3月31日，客户C应收账款占比分别为78%和3

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月营收分别为5500万美元和1.14亿美元，较去年同期分别增长7%和15%，主要因个人基因组服务产品和订阅产品销量增加 [11] - 2021年第三季度和前六个月毛利润分别为2800万美元和5800万美元，较去年同期分别增长14%和25%，主要因上述产品营收增加及实验室处理成本降低 [12] - 2021年第三季度和前六个月运营费用分别为7400万美元和1.47亿美元，去年同期分别为6100万美元和1.21亿美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [12] - 2021年第三季度和前六个月净亏损分别为1700万美元和5900万美元，去年同期分别为3600万美元和7200万美元，主要因认股权证负债公允价值非现金变动3000万美元和2900万美元，但被同期运营亏损增加抵消 [12][13] - 2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损3000万美元和5700万美元，去年同期分别亏损2000万美元和4000万美元，主要因治疗项目研发费用及销售和营销费用增加 [13] - 消费者和研究服务部门2021年第三季度和前六个月调整后EBITDA分别亏损80万美元和130万美元，去年同期分别盈利180万美元和亏损250万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者服务营收在2021年第三季度和前六个月占总收入约81%，研究服务营收（主要来自与GSK的合作）占约19% [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成对Lemonaid Health的收购，将专注于整合并制定计划，为消费者提供便捷的个性化、主动式和基于基因的初级医疗服务，结合Lemonaid Health远程医疗平台与消费者业务，改变传统初级医疗体验 [5][7] - 继续投资消费者和研究服务部门，以客户为中心、以基因为重点的健康服务模式，通过研究能力和基因数据库规模进行产品创新，如使用专有多基因风险评分 [10] - 持续投资治疗药物发现和开发管线，利用基因数据库和表型数据为治疗项目提供优势，推动新治疗药物的发现和开发 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在实现个性化医疗目标方面取得重大进展，收购新健康服务、推出新健康报告和推进治疗项目等战略举措都体现了这一点 [15] - 2022年将是令人兴奋的一年，治疗方面CD96和P006项目值得期待，同时与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 其他重要信息 - 第二季度推出3份新健康报告，包括胆结石报告、妊娠期糖尿病报告和HDL胆固醇报告，使用机器学习估计患病可能性，使23andMe+订阅服务报告总数超20份 [8] - 合作伙伴GSK预计2022年公布CD96临床数据，公司预计在2022财年末启动全资P006项目临床试验 [8] - 新董事会成员Sandra Hernandez加入，她是加州医疗保健基金会总裁兼首席执行官，将为公司推出数字初级医疗体验提供帮助 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度母亲节、父亲节和Prime Day的需求、折扣情况，以及套件处理时间和第三季度营收预期，对即将到来的假期季节的预期 - 全年业务运行符合预期，本季度季节性表现与预期一致，营销支出模式随时间和年份变化，夏季营销支出较少，9月开始增加但未影响本季度营收，当前季度将投入大量媒体预算，业务各项参数健康，无意外情况 [18][19] 问题: 如何从方向上考虑下一季度的营收 - 公司不关注季度营收，因营收确认受多种因素影响，建议参考过去3 - 4个财年的季节性因素，但这些因素也因营销支出模式不同而有差异，公司更关注年度数据 [20][21] 问题: Lemonaid业务异步访问的比例，以及向初级医疗转型并结合基因数据后是否会转向视频和电话访问模式 - 下季度会在公司整体业绩中详细说明Lemonaid业务表现，目前不会提供详细关键绩效指标；未来以初级医疗和基因为重点的服务中，异步服务仍有很大机会，将平衡多种服务方式以实现大规模高质量医疗服务 [22][24][25] 问题: P006项目的进展，何时启动试验，以及目标相关信息 - P006项目进展顺利，预计明年3月底前提交申请，期间会分享更多关于目标、抗体和生物学的信息 [27] 问题: 到财年末是否计划披露管道中新项目和验证目标的数量，以及成功的标准 - 计划每年更新宏观进展情况 [30] 问题: 如何将Lemonaid Health与23andMe基因产品整合 - Lemonaid有助于客户将基因信息应用于健康管理，公司将重点考虑基于基因的初级医疗，特别是药物遗传学和基因信息与药房的整合 [32] 问题: 除了试剂盒收费，23andMe还考虑哪些商业模式，是否有正在测试或即将推出的模式 - 公司正在测试订阅服务23andMe+，为客户定期提供额外内容，未来将继续探索扩展机会 [34] 问题: 2022年最令人期待的事情 - 治疗方面CD96和P006项目值得关注，与Lemonaid的整合将为客户推出更多服务 [35] 问题: 优先进行哪些基因研究 - 在治疗研究中，优先考虑肿瘤学、免疫血液学疾病和心血管代谢疾病等领域，重点关注数据库中有能力识别新基因信号、有未满足医疗需求且能快速推进到临床概念验证的适应症 [36] 问题: 是否目前或计划将数据出售或授权给其他生物制药研究公司 - 与GSK的合作在全期内独家，GSK有权延长一年排他期，排他期结束后可能会与制药公司、大学和研究机构合作，也可能考虑合作部分项目；数据库中除目标发现信息外的数据，可在与GSK合作期间与其他合作伙伴合作 [37][38] 问题: 研究管道中有哪些令人兴奋的新事物 - P006项目是公司全资项目，基于免疫肿瘤学特征确定目标，有针对该目标的抗体，预计明年3月底前进入临床研究，期待分享更多相关信息 [40] 问题: 23andMe未来是否计划收购基因公司 - 公司正在进行Lemonaid的整合，但仍有宏大愿景，会继续评估自身建设或收购的机会 [41] 问题: 订阅收入对公司增长计划的重要性，以及当前规模和发展轨迹的指标 - 订阅服务是100%利润率业务，有助于扩大公司毛利率；目前相对于公司营收规模，其绝对规模较小，随着Lemonaid业务整合，公司营收增加，预计不会过多讨论其具体情况，但它是实现未来经常性收入关系的重要平台 [43] 问题: 公司与其他公司相比的独特之处，以及到2025年最成功的业务部分 - 公司的独特之处在于直接面向消费者，让个人直接获取基因信息并自主选择参与研究；拥有基于基因的独特数据集，规模和大小无与伦比，可将其应用于治疗和帮助客户更好地了解自己；未来基因将在数据驱动的医疗保健中发挥关键作用 [44][45] 问题: 是否可以增加所有癌症标志物的检测 - 目前不检测所有癌症标志物，但拥有两项FDA授权，分别用于乳腺癌BRCA基因突变和遗传性结肠癌检测；公司致力于让更多人获得有意义的癌症相关信息，许多客户通过公司检测发现BRCA阳性，而这些人可能无法通过传统保险筛查发现 [46][47] 问题: 与GSK合作的药物最新进展，以及将变革性药物带给患者的计划 - 与GSK的合作富有成效，不到4年时间里，有一个合作项目（抗CD96抗体）进入临床，P006项目预计明年3月底前进入临床；数据库产生了40多个项目，其中18个目标已验证；GSK的抗体GSK 1070806原本在多个适应症中测试，通过公司数据库发现其在特应性皮炎中的独特基因信号，已启动一期临床试验；公司不仅能发现和推进治疗靶点，还能基于人类基因重新利用现有治疗药物 [48][49][50][51] 问题: 23andMe是否会对非洲遗传学进行广泛研究 - 公司一直重视让基因信息适用于所有人，2010年启动“Roots into the future”项目，向非裔美国人赠送10000个试剂盒进行复制研究；此后开展了多项相关研究，包括用于祖先组成特征、改善报告体验和复制研究等；最近，曾获得NIH资助对非裔美国人进行测序，建立了新的参考基础，有助于更好地进行基因研究 [53][54]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司总资产分别为903,040美元和452,098美元[13] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司总负债分别为243,529美元和210,366美元[13] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为659,511美元和 - 595,619美元[13][14] - 2021年和2020年第三季度收入分别为55,204千美元和51,804千美元[17] - 2021年和2020年前六个月收入分别为114,443千美元和99,861千美元[17] - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为27,928千美元和24,595千美元[17] - 2021年和2020年前六个月毛利润分别为58,625千美元和47,088千美元[17] - 2021年和2020年第三季度运营亏损分别为46,447千美元和36,254千美元[17] - 2021年和2020年前六个月运营亏损分别为87,997千美元和72,976千美元[17] - 2021年和2020年第三季度净综合亏损分别为16,524千美元和36,191千美元[17] - 2021年6个月内净亏损58,550,000美元，2020年同期为71,961,000美元[25] - 2021年6个月内折旧和摊销为8,402,000美元，2020年同期为9,621,000美元[25] - 2021年6个月内基于股票的薪酬费用为20,064,000美元，2020年同期为22,227,000美元[25] - 2021年6个月内经营活动使用的净现金为107,025,000美元，2020年同期为62,419,000美元[25] - 2021年6个月内投资活动使用的净现金为9,116,000美元，2020年同期为5,003,000美元[25] - 2021年6个月内融资活动提供的净现金为534,702,000美元，2020年同期为36,587,000美元[25] - 2021年现金及受限现金净增加418,561,000美元，2020年净减少30,835,000美元[25] - 截至2021年9月30日，现金及受限现金期末余额为709,423,000美元，2020年同期为185,481,000美元[25][26] - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司总收入分别为5520.4万美元和5180.4万美元；六个月内分别为1.14443亿美元和9986.1万美元 [45] - 2021年第三季度调整后EBITDA为 - 2968.3万美元，2020年同期为 - 2022万美元；2021年前六个月为 - 5695.9万美元，2020年同期为 - 4005万美元[58] - 2021年和2020年9月30日止三个月和六个月，公司未确认所得税费用[132] - 2021年9月30日止三个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为3,782,000美元和12,742,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.04美元；六个月A类和B类分别为12,748,000美元和45,802,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.20美元[137] - 2020年9月30日止三个月，A类和B类普通股股东应占净亏损分别为7,641,000美元和28,550,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.38美元；六个月A类和B类分别为15,210,000美元和56,751,000美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.76美元[137] 公司股份相关情况 - 截至2021年9月30日，公司普通股股份为407,168,582股，股东权益为659,511美元[21] - 截至2020年9月30日，公司可赎回可转换优先股股份为198,274,933股，金额为755,083美元[22] - 截至2021年9月30日，公司无可赎回可转换优先股，此前已按1:1转换为23andMe的B类普通股，再以2.293698169的兑换比例转换为公司的B类普通股[98] - 公司授权发行14.9亿股普通股，其中A类普通股11.4亿股，B类普通股3500万股；还授权发行1000万股优先股，截至2021年9月30日，无优先股发行和流通[101] - 截至2021年9月30日，公司已发行和流通的A类普通股为9340.9227万股，B类普通股为3.13759355亿股[102] - 特定投资者以每股10美元的价格认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元；安妮·沃西基基金会认购250万股A类普通股[103] - 公司承担811.3999万份A类普通股私募认股权证和1695.1609万份A类普通股公开认股权证，行使价均为11.5美元，截至2021年9月30日，无认股权证被行使或赎回[104][106] - 截至2021年9月30日，公司普通股预留发行股份为1.60311865亿股，较2021年3月31日的2.78819076亿股有所减少[113] - 2021年6月10日，股东批准2021激励股权计划，预留1.36亿股A类普通股；自2022年起，每年1月1日预留股份自动增加，上限为2283.9019万股或A、B类普通股总数的3% [115][116] - 2021年6月10日，公司员工股票购买计划（ESPP）获批准，初始预留11,420,000股A类普通股，自2023年1月1日起每年自动增加，上限为前一年12月31日A类和B类普通股总数的1%、5,000,000股或董事会决定的较少数量[125] 公司合并交易相关情况 - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [28] - 合并按反向资本重组处理，23andMe为会计收购方，VGAC为被收购方，23andMe各类普通股按2.293698169的比例换股 [29] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克开始交易 [30] - 公司完成对23andMe的收购，获得其100%股份，23andMe获总收益5.597亿美元，其中普通股发行收益3.097亿美元，PIPE投资收益2.5亿美元，记录交易成本3370万美元[66] - 23andMe的所有股权奖励被公司承接并转换为可比股权奖励，未行使的VGAC公开和私人认股权证被公司承接，可行使时可购买公司A类普通股[67][68] - 合并按反向资本重组处理，23andMe为会计收购方，历史财务信息为23andMe及其子公司的账目，净资产按历史成本列报[69] - 与合并相关的A类普通股在交易完成日后180天内不得出售、处置或对冲，1.271375亿股创始人股份中的70%有转让限制，最早在交易完成日后一年或满足特定股价条件时解除[70][71] - 381.4125万股收益股份（占创始人股份30%）锁定期为七年，满足特定股价条件可提前解锁50%，若发生清算等事件则限制终止，截至2021年9月30日未满足收益门槛[72] - 2021年2月4日，VGAC与投资者签订认购协议，投资者认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元，安妮·沃西基基金会认购250万股，为关联方[73] 公司业务线客户及收入占比情况 - 单一供应商在2021年和2020年9月30日止的三、六个月内分别占公司微阵列和试剂盒采购的100%，一家实验室服务提供商占客户样本处理的100% [39] - 2021年9月30日，客户B和C分别占应收账款的94%和5%；2021年3月31日，客户C和D分别占应收账款的35%和40% [41] - 2021年和2020年9月30日止三个月，客户C和B分别占收入的27%和18%、13%和19%；六个月内，客户C和B分别占收入的20%和19%、13%和22% [41] - 2021年和2020年9月30日止三个月，美国市场收入分别占70%和70%；六个月内分别占69%和69% [46] - 2021年第三季度，消费者与研究服务收入为5520.4万美元，2020年同期为5180.4万美元；2021年前六个月收入为1.14443亿美元，2020年同期为9981.3万美元；治疗业务2021年无收入，2020年第三季度和前六个月分别为0和4.8万美元[58] - 2021年第三季度和前六个月，消费者与研究服务业务中，客户C收入分别为1493.5万美元（占比27%）和2344.7万美元（占比20%），客户B收入分别为1000.2万美元（占比18%）和2121.2万美元（占比19%）；治疗业务中，客户E在2020年前六个月收入为48万美元（占比100%），2021年均无收入[59] - 公司目前运营消费者与研究服务和治疗两个报告分部，绝大部分收入来自消费者与研究服务分部[54] 公司业务线其他财务指标情况 - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司未归还试剂盒的破损收入分别为410万美元和400万美元；六个月内分别为860万美元和850万美元 [43] - 2021年和2020年9月30日止三个月，支付给销售渠道合作伙伴的费用分别为80万美元和130万美元；六个月内分别为390万美元和200万美元 [44] - 截至2021年9月30日，消费者服务递延收入为3250万美元，研究服务递延收入为3520万美元，其中关联方递延收入为3390万美元[49][50] - 2021年3月31日消费者服务递延收入3930万美元，在截至2021年9月30日的三个月和六个月分别确认640万美元和3200万美元为收入；研究服务递延收入3190万美元，同期分别确认1070万美元和2210万美元为收入，其中关联方收入分别为1000万美元和2120万美元[49][50] - 截至2021年9月30日，研究服务剩余履约义务交易价格合计为3990万美元，预计在报告日期起约1至2年内确认[51] 公司认股权证相关情况 - 公司将私募认股权证和公开发行认股权证分类为负债，在每个报告期末，期间公允价值的变化在合并运营和综合亏损报表中确认为认股权证负债公允价值变动[53] - 截至2021年9月30日，公司金融负债公允价值总计4.6121亿美元，其中公开认股权证3.1191亿美元，私募认股权证1.493亿美元，公开认股权证为一级，私募认股权证为三级[74] - 私募认股权证估值假设为预期期限4.71年、波动率35.50%、无风险利率0.94%、股息率为0，公开认股权证按每股1.84美元的上市交易价格估值[75] - 认股权证负债公允价值变动为2021年3月31日余额为0，承接认股权证增加7.5415亿美元，公允价值变动减少2.9294亿美元，9月30日余额为4.6121亿美元[76] 公司与GSK合作业务情况 - 2018年7月，公司与葛兰素史克附属公司签订四年独家药物发现和开发合作协议，GSK为客户，公司按ASC 606处理相关收入，双方共享成本和利润或收取特许权使用费[82][83] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司与GSK协议相关的研究服务收入分别为1000万美元和980万美元，六个月内分别为2120万美元和2170万美元[84] - 截至2021年9月30日和3月31日，公司与GSK协议相关的当前递延收入分别为3390万美元和3010万美元，应收账款分别为2500万美元和0[84] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，研发费用中目标确定后的成本分摊金额分别为590万美元和460万美元，六个月内分别为1190万美元和640万美元[84] 公司资产及费用情况 - 2021年9月30日和3月31日，公司物业和设备净值分别为5374.9万美元和6088.4万美元，2021年和2020年截至9月30日的三个月内折旧和摊销费用分别为430万美元和460万美元，六个月内分别为840万美元和960万美元[85] - 2021年9月30日和3月31日，公司内部使用软件净值分别为781.8万美元和688.9万美元，2021年和2020年截至9月30日的三个月内摊销费用分别为70万美元和50万美元，六个月内分别为130万美元和80万美元[86] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司总租赁成本分别为330万美元和340万美元，六个月内分别为680万美元和670万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未来最低经营租赁付款总额为1.24204亿美元，经营租赁负债总额为8869.5万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未到期的不可撤销采购义务总额为786

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度营收5900万美元，较上年同期增长1100万美元，增幅23% [7][17] - 季度毛利润3100万美元，较上年增加800万美元，增幅36% [21] - 运营费用7200万美元，较上一时期增加1300万美元，增幅22% [22] - 本季度净亏损4200万美元，较上一时期增加600万美元，亏损扩大17% [24] - 2022财年第一季度调整后EBITDA亏损2700万美元，上年亏损2000万美元；消费者和研究服务部门调整后EBITDA亏损100万美元，上年亏损400万美元 [25] - 公司预计2022财年全年营收在2.5亿 - 2.6亿美元之间，净亏损在2.1亿 - 2.25亿美元之间，调整后EBITDA亏损在1.43亿 - 1.58亿美元之间 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者与研究服务部门 - 营收增长主要因基于套件的个人基因组服务（PGS）交付速度加快，但研究服务收入同比下降，因非GSK合同收入减少，业务转向为GSK合作项目提供服务 [17] - 截至6月30日，可重新联系的消费者数据库达到1160万个基因型客户，消费者服务收入与基因型客户数量增长密切相关 [18][19] 治疗业务线 - 与GSK的合作富有成效，有40多个处于不同研发阶段的项目，最先进的项目正在进行临床试验，另一个预计到明年3月底进入临床 [14] - 从数据库中识别的经基因和生物学验证的药物靶点数量从2019年3月的5个增加到2020年底的18个 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 以消费者为中心的个性化医疗保健愿景是公司工作的核心，利用独特数据库通过遗传学改变疾病诊断、治疗和预防方式 [7] - 持续推进治疗项目管线，与GSK合作开展多个项目，同时自主研发P006项目 [14][31] - 不断丰富消费者服务内容，推出新的健康报告，如药物洞察报告、猫狗过敏健康报告和湿疹报告等 [8][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临巨大挑战，但公司认为有机会带来积极有意义的改变，且具备应对挑战的工具和计划 [7] - 公司对未来充满乐观，认为大型基因表型数据库有潜力推动巨大市场机会，促进药物开发 [35] 其他重要信息 - 本季度公司迎来三位新董事会成员，他们将为公司发展带来多元化视角 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年母亲节、父亲节和Prime Day销售情况与预期对比，以及收入确认时间 - 收入确认滞后，相关活动收入将在未来季度体现，公司给出的收入指引已包含对这些促销活动的预期，业务在促销期和日常运营的权重相当，整体情况符合预期 [38][40][41] 问题2: 调整后EBITDA指引中点比代理估计少1650万美元，本季度消费者毛利率和EBITDA表现强劲，剩余时间内支出增加的主要方面 - 支出增加主要有两方面原因，一是治疗业务研发支出增加，研发支出中治疗业务占比从去年的37%提升至今年的47%；二是公司上市带来一些未预期的额外成本，主要影响综合管理费用（G&A） [42][46][48] 问题3: CD96项目中，Delta变异株对试验入组的影响 - 与GSK合作使项目能利用其全球布局，Delta变异株对CD96试验入组未产生重大影响，项目进展顺利，预计2022年能看到CD96与dostarlimab联合用药的数据 [49] 问题4: 产品管线中支出最多的项目，以及这些项目是否与GSK按50:50分摊成本和收益 - 临床阶段项目成本最高，如CD96项目与GSK按50:50分摊成本；P006项目由公司全资拥有，公司承担全部费用，且公司自主项目更高效；早期管线项目费用因阶段不同而异，多数与GSK合作项目按50:50分摊，但也有单边项目未详细区分 [50][51][52] 问题5: P006项目即将开始1期试验，何时能获得更多细节，该IO靶点的独特之处，以及治疗引擎的生产力与数据库增长、消费者增长的关联 - 在P006项目进入临床期间，预计在今年到2022年3月能获得更多信息；公司与GSK合作从数据库产生40多个项目，体现了较高生产力，数据库增长提供统计能力，同时公司通过战略工具、招募特定疾病客户和改进分析方法等多方面因素维持生产力 [55][56][57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和3月31日，公司总资产分别为947,018美元和452,098美元[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司总负债分别为284,476美元和210,366美元[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司股东权益（赤字）分别为662,542美元和 - 595,619美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入分别为59,239美元和48,057美元[17] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净综合亏损分别为 - 42,026美元和 - 35,770美元[17] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为 - 0.25美元和 - 0.38美元[17] - 2021年和2020年Q2净亏损分别为42,026美元和35,770美元[24] - 2021年和2020年Q2经营活动净现金使用量分别为44,533美元和32,905美元[24] - 2021年和2020年Q2投资活动净现金使用量分别为1,387美元和3,948美元[24] - 2021年和2020年Q2融资活动净现金提供量分别为533,369美元和1,026美元[24] - 2021年和2020年Q2现金及受限现金净增加（减少）分别为487,449美元和 - 35,827美元[24] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，国内税前亏损分别为42,026,000美元和35,770,000美元[121] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，归属于普通股股东的净亏损分别为7,945,000美元和34,081,000美元（2021年）、7,569,000美元和28,201,000美元（2020年）[125] - 2021年和2020年计算归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损每股所使用的加权平均股数分别为31,797,184股和136,394,578股（2021年）、19,800,551股和73,776,756股（2020年）[125] - 2021年和2020年归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为0.25美元和0.25美元（2021年）、0.38美元和0.38美元（2020年）[125] - 2021年和2020年因具有反摊薄效应而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在普通股总数分别为93,866,045股和273,468,679股[125] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和3月31日，可赎回可转换优先股授权股数分别为10,000,000股和209,512,070股[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，A类普通股发行和流通股数分别为92,672,510股和20,713,076股[14] - 截至2021年6月30日和3月31日，B类普通股发行和流通股数分别为313,759,355股和103,816,706股[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，计算每股净亏损所用的加权平均股数分别为168,191,762股和93,577,307股[17] - 截至2021年6月16日，公司可赎回可转换优先股总账面价值为8.37351亿美元，清算优先权为8.74107亿美元；2021年6月16日，所有可赎回可转换优先股完成转换[90] - 2021年6月16日，公司修订公司章程，授权发行14.9亿股普通股，其中A类11.4亿股，B类3.5亿股；截至6月30日，A类发行9267.251万股，B类发行3.13759355亿股[95][96] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司预留用于未来发行的普通股分别为161,048,582股和278,819,018股[107] - 2021年6月10日，股东批准23andMe Holding Co. 2021激励股权计划，预留1.36亿股A类普通股，自2022年起每年1月1日自动增加，增加额为22,839,019股、A类和B类普通股总数的3%或董事会确定的较少数量[109][110] - 截至2021年6月30日，流通股票期权为65,962,668份，加权平均行使价格为4.09美元，加权平均剩余合同期限为6.9年，总内在价值为5.01155亿美元[113] - 2020年6月30日止三个月授予期权的加权平均授予日公允价值为每股3美元，2021年和2020年6月30日止三个月行使的已归属期权内在价值分别为570万美元和230万美元[113] - 截至2021年6月30日，与未归属股票期权相关的未确认基于股份的薪酬成本为7360万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[113] - 截至2021年6月30日，未归属受限股票单位为2,837,769份，加权平均授予日公允价值为每股10.08美元，相关未确认基于股份的薪酬费用为2770万美元，预计在3.7年的加权平均期间内确认[116] - 2021年和2020年6月30日止三个月的总基于股份的薪酬费用分别为963.7万美元和970.1万美元[118] - 2020年6月30日止三个月，与二次销售交易相关的总基于股份的薪酬费用170万美元计入一般及行政费用[120] 公司业务线收入及占比数据关键指标变化 - 2021年消费者服务、研究服务和治疗业务收入分别为4785万美元、1138.9万美元和0，占比分别为81%、19%和0%；2020年分别为3473万美元、1327.9万美元和4.8万美元，占比分别为72%、28%和0%[44] - 2021年美国、英国、加拿大和其他地区收入分别为4035.2万美元、1390.6万美元、324万美元和174.1万美元，占比分别为68%、23%、6%和3%；2020年分别为3236万美元、1321.5万美元、160.9万美元和87.3万美元，占比分别为67%、28%、3%和2%[45] - 2021年消费者与研究服务和治疗业务收入分别为5923.9万美元和0；2020年分别为4800.9万美元和4.8万美元[56] - 2021年消费者与研究服务、治疗业务和未分配公司调整后EBITDA分别为 - 50.5万美元、 - 1830.3万美元和 - 846.7万美元；2020年分别为 - 423.6万美元、 - 939.4万美元和 - 619.9万美元[56] - 2021年客户C和客户B在消费者与研究服务业务收入分别为851.2万美元和1120.9万美元，占比分别为14%和19%；2020年分别为584.7万美元和1182.7万美元，占比分别为12%和25%；2020年客户E在治疗业务收入为4.8万美元，占比100%[56] - 2021年和2020年第二季度，公司确认GSK协议研究服务收入分别为1120万美元和1180万美元[77] 公司递延收入及相关数据关键指标变化 - 截至2021和2020年6月30日，消费者服务递延收入分别为4540万美元和4140万美元；2021和2020年截至6月30日的三个月，分别确认2450万美元和1380万美元为收入[48] - 截至2021和2020年6月30日，研究服务递延收入分别为2070万美元和3560万美元；2021和2020年截至6月30日的三个月，分别确认1140万美元和1330万美元为收入[49] - 截至2021年6月30日，研究服务剩余履约义务的交易价格为5060万美元，预计在报告日期后的1 - 2年内确认[50] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司与GSK相关的当前递延收入分别为1890万美元和3010万美元[77] 公司成本及费用相关数据关键指标变化 - 2021和2020年截至6月30日的三个月，未归还套件的破损收入均为450万美元[42] - 2021和2020年截至6月30日的三个月，支付给销售渠道合作伙伴的成本分别为310万美元和70万美元[43] - 2021年和2020年第二季度，确认目标确定后成本分摊费用分别为600万美元和180万美元，目标确定前成本分摊费用均为40万美元[77] - 截至2021年6月30日和3月31日，公司应付GSK共享成本余额分别为1350万美元和1150万美元[77] - 2021年6月30日和3月31日，公司固定资产净值分别为5770万美元和6088.4万美元，2021年和2020年第二季度折旧和摊销费用分别为410万美元和510万美元[78][79] - 2021年6月30日，内部使用软件净值为713.2万美元，3月31日为688.9万美元；2021年和2020年第二季度摊销费用分别为60万美元和30万美元，减值分别为0和20万美元[80] - 2021年6月30日，应计费用和其他流动负债总计3302.9万美元，3月31日为3195.3万美元[81] - 2021年和2020年第二季度，公司租赁总成本分别为350万美元和340万美元；截至2021年6月30日，未来最低租赁付款总额为1.27643亿美元，运营租赁负债为9052.3万美元[83] 公司重大交易及合同相关情况 - 2021年6月16日公司完成合并交易，VGAC更名为23andMe Holding Co [27] - 2021年6月17日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克开始交易[29] - 公司完成对23andMe的收购，获得其100%股份，23andMe获总收益5.597亿美元，其中普通股发行收益3.097亿美元，PIPE投资收益2.5亿美元[61] - 截至2021年6月16日，公司记录交易成本3370万美元，包含与合并直接相关的法律、会计和其他专业服务费用[61] - 2021年2月4日，PIPE投资者以每股10美元认购2500万股A类普通股，总收益2.5亿美元，Anne Wojcicki基金会认购250万股，为关联方[68] - 2021年6月，公司签订一项3年期限、总额3300万美元的数据服务非取消采购合同；截至2021年6月30日，期限12个月以上的未完成非取消采购义务总计8920万美元[85] - 合并协议执行同时，特定投资者认购2500万股A类普通股，每股10美元，总收益2.5亿美元；安妮·沃西基基金会认购250万股，为关联方[97] - 公司承担811.3999万份私募认股权证和1695.1609万份公开认股权证，行使价均为11.5美元；认股权证2021年10月6日可行使，合并完成5年后到期[98][100] - 公开认股权证2021年10月6日起可转换为A类普通股，合并完成5年后到期，或因赎回或清算提前到期[102] - 公司可在A类普通股每股价格等于或超过18美元或10美元时赎回流通认股权证，赎回价格分别为每份0.01美元和0.10美元，需提前至少30天书面通知[103][104] 公司供应商及客户相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年Q2，单一供应商分别占公司微阵列和试剂盒采购的100% [38] - 2021年6月30日和2021年3月31日，客户C占应收账款的比例分别为95%和35% [40] - 2021年和2020年Q2，客户C占收入的比例分别为14%和13% [40] 公司诉讼相关情况 - 2019年12月10日，Celmatix起诉公司，索赔超1亿美元；2021年7月13日，Celmatix修改诉状增加欺诈诱导合同索赔；公司认为索赔无依据，诉讼尚在取证阶段[88] - 2021年7月13日，Celmatix修改对公司的投诉，新增合同欺诈诱导索赔[129] 公司期权定价模型相关参数 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计授予期权的公允价值，2020年6月30日止三个月，预期期限为6 - 6.1年，预期波动率为67% - 68%，无风险利率为0.4% - 0.5%，预期股息收益率为0[114] 公司股东投票权相关情况 - 2018年7月公司与GSK达成合作协议，GSK购买17,291,066股F - 1系列可赎回可转换优先股，截至2021年6月30日GSK在公司拥有超过10%的投票权[126] 公司股权认购情况 - 2021年2月，某些投资者集体认购公司25,000,000股A类普通股，每股10美元，总收益250,000,000美元，安妮·沃西基基金会认购2,500,000股A类普通股[127]

公司重大合并事项 - 2021年2月4日公司与23andMe达成合并协议，隐含股权价值36亿美元，合并后公司将采用双类股权结构，A类股每股1票，B类股每股10票[112][113][114] 公司首次公开募股及相关交易 - 2020年10月6日公司完成首次公开募股，发行4800万单位，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售773.3333万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1160万美元[119] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售285.5万单位和38.0666万份私募认股权证，总收益2912.1万美元[120] 公司财务资金情况 - 首次公开募股、私募认股权证出售和超额配售权行使后，共5.0855亿美元存入信托账户，账户外现金152.4449万美元，交易成本2864.1284万美元[121] - 截至2021年3月31日，信托账户现金和有价证券为5.0873189亿美元，账户外现金8.0876万美元[123][124] 公司2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司净收入2329.5969万美元，由认股权证负债价值变动2588.2955万美元和有价证券利息收入8.6541万美元组成，扣除组建和运营成本267.3527万美元[118] - 2021年第一季度，经营活动使用现金100.6825万美元，净收入2329.5969万美元被认股权证负债公允价值变动非现金费用2588.2955万美元和信托账户有价证券利息收入8.6541万美元抵消，经营资产和负债变动提供现金166.6702万美元[122] 公司资金支持与费用支付 - 公司发起人或关联方可能向公司提供最高150万美元贷款，部分可转换为认股权证，单价1.5美元；截至2021年3月31日，发起人代公司支付合并成本30万美元[125] - 公司需每月向发起人支付1万美元办公场地等费用，承销商有权获得递延费用1799.925万美元，仅在完成业务合并时支付[128][129] 公司财务计算方法 - 公司采用蒙特卡罗模拟模型对认股权证估值，按两类方法计算每股收益[133][135] 公司风险情况 - 截至2021年3月31日，公司无市场或利率风险[137] - 首次公开募股完成后，净收益（含信托账户资金）投资于期限185天或更短的美国政府债券或仅投资美国国债的货币市场基金[137] - 因投资短期性质，公司认为无重大利率风险敞口[137]

公司业务合并相关 - 2021年2月4日公司与VGAC Merger Sub和23andMe签订合并协议，隐含股权价值36亿美元[291][293] 公司净亏损情况 - 2020年2月19日至12月31日公司净亏损53,732美元，由149,081美元运营费用减去95,349美元利息收入构成[297] 公司首次公开募股及相关交易 - 2020年10月6日公司完成48,000,000个单位的首次公开募股，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售7,733,333份私募认股权证，单价1.5美元，收益1160万美元[298] - 2020年10月16日公司因承销商行使超额配售权，额外出售2,855,000个单位和380,666份私募认股权证，总收益29,121,000美元[299] 公司资金存放及成本情况 - 首次公开募股等完成后，5.0855亿美元存入信托账户，账户外有1,524,449美元现金用于营运资金，交易成本为28,641,284美元[300] 公司经营活动净现金使用量 - 2020年2月19日至12月31日，经营活动净现金使用量为556,234美元[301] 公司信托账户资金情况 - 2020年12月31日，信托账户中有现金和有价证券508,645,349美元，账户外有现金787,701美元[302][303] 公司股权奖励计划 - 公司同意采用股权奖励计划，金额不超过公司完全摊薄后股权的17%，年度自动增加条款金额不超过3%[294] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计17,999,250美元，仅在完成业务合并时支付[309] 公司向发起人支付服务费用 - 公司自2020年10月1日起每月向发起人支付10,000美元用于办公空间等服务费用[308]

财务亏损情况 - 2020年第三季度净亏损159美元，2020年2月19日至9月30日净亏损10349美元，均为组建和运营成本[93] 现金及流动性情况 - 截至2020年9月30日，公司现金为24682美元，首次公开募股前，流动性仅来自发起人购买B类普通股和贷款[94] 首次公开募股及相关交易情况 - 2020年10月6日，公司完成4800万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益4.8亿美元；同时向发起人出售7733333份私募认股权证，单价1.5美元，收益1160万美元[95] - 2020年10月16日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售285.5万股单位和380666份私募认股权证，总收益2912.1万美元[97] 资金分配及成本情况 - 首次公开募股、出售私募认股权证及行使超额配售权后，5.0855亿美元存入信托账户，账户外现金1524449美元，交易成本28641284美元，包括承销费1017.1万美元、递延承销费1779.925万美元和其他发行成本671034美元[98] 日常费用支出情况 - 公司每月需向发起人支付1万美元的办公场地、公用事业、秘书和行政支持服务费用，从2020年10月1日开始，直至完成业务合并或公司清算[104] 递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计1799.925万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[105] 表外融资安排情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外融资安排[103] 市场及利率风险情况 - 截至2020年9月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后，净收益投资于短期美国政府债券或货币市场基金，无重大利率风险[109] 营业收入预期情况 - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生营业收入，之后将产生以有价证券利息收入形式的非营业收入[92]