客户服务情况 - 公司目前服务超7900家全球金融服务机构及领先市场和金融科技品牌[155] 专利情况 - 2023年第三财季，公司新增专利使截至6月30日的已发行专利总数达96项，还有18项国内外专利申请待决[167] 季度营收情况 - 2023年6月30日止三个月营收4310万美元，较2022年同期的3920万美元增长10%[167] 季度净亏损情况 - 2023年6月30日止三个月净亏损40万美元，即摊薄后每股亏损0.01美元，2022年同期净亏损20万美元，即每股亏损0.00美元[167] 季度经营活动现金情况 - 2023年6月30日止九个月经营活动提供的现金为2810万美元，2022年同期为1600万美元[167] - 2023年6月30日止九个月，经营活动提供的净现金为2810万美元，2022年同期为1600万美元，增加1210万美元[193] 季度软件和硬件收入情况 - 2023年6月30日止三个月软件和硬件收入2140万美元，较2022年同期的1950万美元增长10%[168] 季度服务和其他收入情况 - 2023年6月30日止三个月服务和其他收入2160万美元，较2022年同期的1970万美元增长10%[168] 季度收入成本情况 - 2023年6月30日止三个月收入成本降至570万美元，较2022年同期的580万美元下降1%[168] 季度销售和营销费用情况 - 2023年6月30日止三个月销售和营销费用降至1030万美元，较2022年同期的1120万美元下降8%[168] 季度研发费用情况 - 2023年6月30日止三个月研发费用降至740万美元，较2022年同期的840万美元下降11%[168] - 2023年第二季度研发费用降至750万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅11%，占收入比例从21%降至17%[172] 季度一般及行政费用情况 - 2023年第二季度一般及行政费用增至1160万美元，较2022年同期增加500万美元，增幅76%，占收入比例从17%增至27%[173] 季度摊销及收购相关成本情况 - 2023年第二季度摊销及收购相关成本增至620万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅38%，占收入比例从11%增至14%[174] 前九个月总营收情况 - 2023年前九个月总营收增至1.349亿美元，较2022年同期增加2970万美元，增幅28%，其中软件和硬件收入增加2000万美元，增幅38%，服务及其他收入增加970万美元，增幅19%[180][181] 前九个月收入成本情况 - 2023年前九个月收入成本增至1670万美元，较2022年同期增加190万美元，增幅13%，占收入比例从14%降至12%[180][182] 前九个月销售和营销费用情况 - 2023年前九个月销售和营销费用增至2940万美元，较2022年同期增加60万美元，增幅2%，占收入比例从27%降至22%[180][183][184] 前九个月研发费用情况 - 2023年前九个月研发费用增至2250万美元，较2022年同期增加60万美元，增幅3%，占收入比例从21%降至17%[180][185] 前九个月一般及行政费用情况 - 2023年前九个月一般及行政费用增至3010万美元，较2022年同期增加1150万美元，增幅62%，占收入比例从18%增至22%[180][186] 前九个月摊销及收购相关成本情况 - 2023年前九个月摊销及收购相关成本增至1530万美元，较2022年同期增加450万美元，增幅42%，占收入比例从10%增至11%[180][187] 前九个月净收入情况 - 2023年前九个月净收入增至947.1万美元，较2022年同期增加612.7万美元，增幅183%[180] 前九个月其他收入（支出）净额情况 - 其他收入（支出）净额在2023年6月30日止九个月增至170万美元净收入，较2022年同期的2000美元净支出增加170万美元，增幅86050%[190] 前九个月所得税情况 - 2023年6月30日止九个月，公司记录所得税拨备440万美元，有效税率32%；2022年同期记录所得税收益110万美元，有效税率 - 47%[191] 现金及现金等价物和投资情况 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物和投资为1.31亿美元，较2022年9月30日的1.01亿美元增加3000万美元，增幅30%[192] 投资活动现金情况 - 2023年6月30日止九个月，投资活动提供的净现金为2560万美元，2022年同期使用220万美元，增加2780万美元[194] 融资活动现金情况 - 2023年6月30日止九个月，融资活动提供的净现金为130万美元，2022年同期使用2150万美元，增加2280万美元[195] 票据发行情况 - 2021年2月，公司发行本金总额1.553亿美元的2026年票据，净收益约1.497亿美元，利率0.75%[196][198] 票据交易情况 - 公司为2026年票据进行套期保值交易花费3320万美元，认股权证交易获得现金收益2390万美元[199][200] 股票回购情况 - 2022年6月30日止九个月，公司回购并注销约886204股普通股，花费1480万美元，平均价格16.73美元/股[202] 营运资金情况 - 2023年6月30日，公司营运资金为1.245亿美元，2022年9月30日为8860万美元[204] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计与2022年年报披露相比无重大变化[206] 有价证券情况 - 截至2023年6月30日，公司有价证券剩余期限约1 - 22个月，公允价值4350万美元，占总资产10%[208] 市场利率影响情况 - 市场利率假设变动100个基点，因投资期限较短，不会对现金等价物和债务证券公允价值产生重大影响[209] 汇率波动风险情况 - 公司因过往收购，在法国、荷兰和西班牙的业务面临美元、欧元、卢布和英镑汇率波动风险[210] 通胀影响情况 - 公司认为2023年和2022年截至6月30日的三个月内，通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[211]

客户服务情况 - 公司为超7800家金融服务机构及金融科技品牌提供服务[65] 整体财务数据关键指标变化 - 2023财年第二季度营收4610万美元，较2022年同期3350万美元增长38%[67] - 2023财年第二季度净利润520万美元，摊薄后每股收益0.11美元，2022年同期净利润40万美元，每股收益0.01美元[67] - 2023年3月31日止六个月经营活动现金流量为1160万美元，2022年同期为970万美元[67] - 2023年上半年总收入增加25.8百万美元，增幅39%，达91.8百万美元[73] - 2023年上半年收入成本增加2.0百万美元，增幅22%，达11.0百万美元，占收入比例从14%降至12%[74] - 2023年上半年销售及营销费用增加1.5百万美元，增幅8%，达19.1百万美元，占收入比例从27%降至21%[75] - 2023年上半年摊销及收购相关成本增加2.8百万美元，增幅45%，达9.1百万美元，占收入比例均为10%[75] - 2023年上半年其他收入（支出）净额增加0.9百万美元，增幅982%，达0.8百万美元净支出[76] - 2023年3月31日止六个月所得税拨备为370万美元，有效税率27%；2022年同期所得税收益为20万美元，有效税率 -6%[77] - 2023年3月31日现金及现金等价物和投资为1.145亿美元，较2022年9月30日的1.01亿美元增加1360万美元，增幅13%[78] - 2023年3月31日止六个月经营活动提供现金1160万美元，2022年同期为970万美元，增加190万美元[78] - 2023年3月31日止六个月投资活动提供现金3770万美元，2022年同期使用现金170万美元，增加3950万美元[78] - 2023年3月31日止六个月融资活动提供现金130万美元，2022年同期使用现金1370万美元，增加1500万美元[78][79] - 2023年3月31日营运资金为1.149亿美元，2022年9月30日为8860万美元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月软件和硬件收入2530万美元，较2022年同期1820万美元增长39%[70] - 2023年3月31日止三个月服务及其他收入2090万美元，较2022年同期1540万美元增长36%[70] - 2023年上半年软件和硬件收入增加18.0百万美元，增幅54%，服务及其他收入增加7.8百万美元，增幅24%[73] 成本费用数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月收入成本590万美元，较2022年同期450万美元增长33%[70] - 2023年3月31日止三个月销售和营销费用960万美元，较2022年同期920万美元增长5%[70] - 2023年第一季度研发费用增加0.3百万美元，增幅4%，达7.4百万美元，占收入比例从21%降至16%[71] - 2023年第一季度一般及行政费用增加4.0百万美元，增幅66%，达10.1百万美元，占收入比例从18%升至22%[71] - 2023年第一季度摊销及收购相关成本增加0.3百万美元，增幅7%，达4.3百万美元，占收入比例从12%降至9%[71] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额增加0.7百万美元，增幅302%，达454,000美元净收入[71] - 2023年第一季度所得税拨备为1.8百万美元，有效税率为负26%，2022年同期所得税收益为20,000美元，有效税率为负5%[71] 公司专利情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有85项已发行专利，19项国内外专利申请待决[67] 公司票据发行情况 - 2021年2月公司发行2026年到期的可转换优先票据，本金总额1.553亿美元，净收益约1.497亿美元[79][80] - 2026年票据初始转换率为每1000美元本金兑换47.9731股普通股，初始转换价格约为每股20.85美元，较2021年2月2日收盘价溢价约37.5%[80] 公司股票回购情况 - 2021年6月15日董事会批准最高1500万美元的股票回购计划，2022年3月31日止六个月回购1480万美元，约886204股[81] 公司投资情况 - 2023年3月31日公司有3150万美元指定为可供出售债务证券的投资，其中2670万美元为流动资产，480万美元为非流动资产[81][82] - 截至2023年3月31日，公司可交易证券剩余到期时间约为1至22个月，公允价值为3150万美元，占总资产的8%[83] 公司会计政策及影响因素情况 - 截至2023年3月31日，公司关键会计政策和估计与2022年年报披露相比无重大变化[83] - 假设市场利率变动100个基点，由于投资期限较短，不会对现金等价物和债务证券的公允价值产生重大影响[84] - 公司认为在2023年和2022年截至3月31日的三个月内，通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[84]

财务数据和关键指标变化 - 公司录得第二季度创纪录的收入45.3百万美元,同比增长35% [13] - 公司实现GAAP净收益4.4百万美元,非GAAP净收益13.1百万美元 [13] - 公司经营活动产生的现金流为6.3百万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款业务收入增长35%,主要由于移动存款和支票欺诈防御产品的强劲增长 [14][15] - 身份验证业务收入增长35%,主要由于HooYu收购带来的收入增加以及ID R&D和Mobile Verify产品的强劲表现 [18][19][20][21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出了业内首个多模态生物识别解决方案,在打击不断增长的欺诈行为中发挥关键作用 [13] - 公司的身份验证业务是公司成功的支柱,公司致力于提供超越客户期望的解决方案,满足日益互联和注重安全的数字世界的需求 [18][19][20][28][30] - 公司正在积极应对宏观经济环境的挑战,采取措施控制支出,但仍保持良好的市场地位和发展前景 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看到客户在管道中延长销售周期,推迟新的采购,这将导致公司在下半年增长放缓 [31][32] - 尽管面临宏观经济环境的挑战,但公司仍然保持良好的市场地位和发展前景,一旦市场环境改善,公司将能够充分利用新的业务机会 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jacob Roberge 提问** 存款业务增长的主要驱动因素是什么,包括移动存款采用、支票欺诈防御和价格上涨哪个贡献最大? [48][49] **Max Carnecchia 回答** 1. 移动存款采用 2. 支票欺诈防御 3. 价格上涨 其中移动存款采用贡献最大,未来支票欺诈防御有机会成为更重要的增长驱动因素 [49] 问题2 **Michael Grondahl 提问** 公司是否已经开始感受到宏观环境的影响,是否在Q2就出现了一些头寻,还是在Q3和Q4更加明显? [50][51] **Max Carnecchia 回答** 公司可能从去年11月12月开始就感受到了一些影响,但由于存款业务和身份验证业务的不同特点,存款业务的影响相对较小和滞后 [51] 问题3 **Allen Klee 提问** 身份验证业务强劲增长是否存在一些短期性因素,比如之前某个银行的营销活动结束的影响? [67][68][69] **Max Carnecchia 回答** 1. 之前有一个类似的例子,是由于一个游戏公司的新游戏推出导致的短期性增长 2. 但这次银行客户的营销活动带来的增长并没有类似的短期性因素 3. 此外,HooYu的收购也为身份验证业务带来了增长 [68][69]

客户与业务覆盖情况 - 公司服务超7800家全球金融服务机构及金融科技品牌[12] - Mobile Deposit®已处理超60亿笔支票存款，公司持有超80项美国文档图像捕获技术专利[15] - CheckReader™在全球超40个国家部署[19] - IDLive® Face每月处理全球客户数百万笔交易[27] 公司收购情况 - 2021年5月公司收购ID R&D，2022年3月收购HooYu [12] 公司运营部门情况 - 截至2022年9月30日的12个月，公司有一个运营部门，即开发、销售和服务与移动图像捕获和身份验证相关的专有软件解决方案[13] 公司收入来源 - 公司主要通过销售许可证和交易费用获取收入，也提供维护和专业服务[31] 公司知识产权保护 - 公司通过专利、版权、商标等措施保护知识产权[32] - 截至2022年9月30日，美国专利商标局已授予公司80项专利，有效期从2026年至2037年，公司还申请了16项国内外专利[33] 公司销售渠道 - 公司通过内部直销团队和渠道合作伙伴在全球销售产品和服务[12] 公司人员情况 - 截至2022年9月30日，公司有588名员工，其中美国170人，国际418人，全职员工565人[39] 公司研发费用预期 - 公司预计2023财年研发费用较2022财年增加[38] 公司销售及实施周期 - 公司软件和服务销售及实施周期长，大型客户有时长达六个月以上[34] 公司面临的竞争 - 公司面临来自客户自研方案、身份验证替代方法提供商和竞争技术公司的竞争[36] 公司可交易证券情况 - 截至2022年9月30日，公司可交易证券剩余到期时间为1至25个月，公允价值为6890万美元，占总资产的19%[153] 市场利率对公司的影响 - 市场利率假设变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券公允价值无重大影响[153] 汇率波动对公司的影响 - 公司法国、荷兰和西班牙业务受美元、欧元、卢布和英镑汇率波动影响[153] 通胀对公司的影响 - 过去三个财年，通胀对公司业务、财务状况和经营成果无重大影响[153] 公司收入确认方式 - 公司大部分移动产品本地许可证收入需在满足所有适用收入确认标准时提前确认，SaaS产品收入按合同期限或交易使用情况确认[34] 公司技术应用情况 - Check Fraud Defender分析超18个支票视觉元素以识别欺诈[20]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年公司报告了创纪录的1.439亿美元收入，同比增长20% [3] - 2022财年非GAAP净收入达到4000万美元，即摊薄后每股0.87美元，同比增长17% [3] - 2022财年经营活动产生的现金流为2600万美元 [3] - 2022财年第四季度收入为3880万美元，同比增长17% [27] - 2022财年第四季度非GAAP净收入为900万美元，即每股0.20美元，同比下降11% [14] - 2022财年GAAP净收入为300万美元，即每股0.07美元，而2021财年为800万美元，即每股0.18美元 [16] - 2022财年非GAAP净收入同比增长16%，达到3960万美元，即每股0.87美元 [16] - 公司重申2023财年的指引，预计截至2023年9月30日的财年收入在1.63亿美元至1.65亿美元之间，同比增长约14%；预计2023财年全年非GAAP营业利润率在29.5%至30.5%之间 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务线 - 2022财年存款业务线收入同比增长14% [24] - 2022财年第四季度存款收入同比增长7%，达到2360万美元 [28] - 2022财年全年存款收入增长14%，达到580万美元 [31] 身份验证业务线 - 2022财年身份验证收入同比增长31%，达到5810万美元 [31] - 2022财年第四季度身份收入同比增长34%，达到1520万美元 [28] 软件和硬件业务线 - 2022财年第四季度软件和硬件收入为1980万美元，同比增长11% [27] - 2022财年软件和硬件收入为7290万美元，较上一年增长21% [30] 服务及其他业务线 - 2022财年第四季度服务及其他收入为1900万美元，同比增长23% [12] - 2022财年服务及其他收入为7100万美元，较2021财年的5970万美元增长19% [15] - 2022财年第四季度交易性SaaS收入同比增长31%，达到1340万美元 [12] - 2022财年交易性SaaS收入增长25%，达到5030万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在日历年晚些时候举办投资者日活动，详细介绍存款业务的下一阶段以及身份产品的重大增长机会 [10] - 公司推出了MiPass，这是行业首个用于连续身份验证的多模式生物识别解决方案，进一步扩大了公司在该领域的影响力和可寻址市场 [25] - 公司将继续努力使身份业务在2024财年末实现盈亏平衡，若营收增长更快，目标可能提前实现；若未达到当前预测的营收，则可能延迟 [49] - 公司预计存款业务在2023财年将实现高个位数至低两位数的增长，传统支票业务增长将放缓，而Check Fraud Defender的持续应用将抵消这一影响 [56] - 公司认为身份业务在2023财年有望实现高十几的增长 [74] - 公司在过去三年一直朝着为客户提供端到端平台的方向发展，这一战略基于对ID R&D和HooYu的收购，旨在满足市场需求并创造交叉销售机会 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着世界日益互联和数字化，对强大身份验证解决方案的需求变得至关重要，金融犯罪日益复杂，数字转型的快速发展创造了对无缝安全在线体验的需求 [9] - 公司在2022财年取得了创纪录的收入和收益，并且经营活动产生了强劲的现金流，对长期前景充满信心，有能力进一步渗透到庞大的目标可寻址市场 [3][91] - 宏观经济环境在过去五个季度发生了很大变化，不确定性是最大的未知因素 [70] 其他重要信息 - 公司正在对USAA提起 declaratory judgment 诉讼，以证明其产品不侵犯USAA的四项自动捕获专利；美国专利审判和上诉委员会（PTAB）在过去六个月中使USAA的五项专利无效，其中两项与自动捕获有关，预计未来几个月将使更多USAA专利无效 [87] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在移动支票和移动身份验证方面，能否谈谈交易活动、趋势和定价情况？ - 2022财年，移动支票存款和身份验证的交易数量均有所增加，既有现有客户的交易量增长，也有新客户的加入；公司在定价方面持续努力并取得了一定成果，同时移动银行的普及和移动支票存款的使用增加也可能推动价格上涨 [20][21] 问题2: 是否会公布2022年第四季度签约Check Fraud Defender的银行数量或相关收入？ - 目前无法提供具体数字，待10 - K文件提交后，几周内会提供更准确的信息，公司期望尽快恢复定期文件的正常提交 [37] 问题3: 10 - K文件以及12月和3月报告的发布时间预期是怎样的？ - 目前公布的数字未经审计，将在未来一周至十天内提交10 - K文件，确保所有信息准确无误后发布 [40] 问题4: 宏观环境对各业务部门有何具体影响？ - 在2022财年及相关季度，宏观环境对业务的影响较小；在身份验证业务方面，与竞争对手相比，公司对加密货币的敞口非常小，仅有少数加密货币客户业务出现大幅回撤 [43] 问题5: 生成式AI对欺诈和身份验证领域有何影响，公司计划如何将其集成到核心平台？ - 生成式AI具有变革性，公司在机器学习和AI方面有深厚的历史和经验，可在此基础上利用该技术；同时，生成式AI也可能被用于制造身份欺诈，因此需要加强防御 [66] 问题6: 与纳斯达克的沟通情况以及在恢复合规方面获得了哪些反馈？ - 纳斯达克有严格的流程，公司正积极与他们合作；基于公司的业务表现、正现金流和银行存款，以及持续增长和无不当行为指控等情况，公司对恢复合规有高度信心 [68] 问题7: ID业务转向为客户提供端到端平台的战略，会带来哪些交叉销售机会、定价影响，为何认为这是正确的战略？ - 这一战略并非突然改变，公司已为此努力了约三年，基于对ID R&D和HooYu的收购；该战略符合市场趋势，能够满足客户在整个生命周期的身份验证需求，创造交叉销售机会 [72] 问题8: 如何看待运营费用与未来增长的关系，是否会与收入同步增长？ - 随着公司规模扩大，应能提高运营杠杆；公司已对ID R&D和HooYu团队、产品和系统进行了整合，开始看到协同效应；预计随着业务增长，能够将更多收益转化为底线利润，扩大运营利润 [75] 问题9: 赶上财务报告进度后，是否能在报告收益的同一天发布Q和K文件？ - 目前不期望能同时发布，审计师会按顺序完成2022财年和2023财年的工作，预计10 - K文件在十天内发布，Q文件在审计完成后几周发布，期望从第三季度开始恢复正常报告节奏 [77]

收入和利润（同比环比） - 2022财年第三季度总收入为3933万美元，同比增长24%[189] - 2022财年第三季度净利润为81万美元，同比下降73%[189] - 2022年第二季度总收入同比增长24%至3930万美元，其中软件和硬件收入增长17%至1980万美元，服务及其他收入增长32%至1950万美元[196] - 2022年前九个月总收入同比增长23%至1.065亿美元，其中软件和硬件收入增长29%至5455万美元，服务及其他收入增长17%至5198万美元[209][210] 各条业务线表现 - 软件和硬件收入为1982万美元，同比增长17%，占总收入50%[195] - 服务及其他收入为1951.3万美元，同比增长32%，占总收入50%[195] 成本和费用（同比环比） - 销售和营销费用为1116万美元，同比增长38%，占总收入29%[195] - 研发费用为961.4万美元，同比增长38%，占总收入24%[195] - 2022年第二季度营收成本同比增长34%至460万美元，占收入比例从11%上升至12%[197] - 2022年第二季度销售和营销费用同比增长38%至1120万美元，占收入比例从26%上升至29%[198] - 2022年第二季度研发费用同比增长38%至960万美元，占收入比例从22%上升至24%[199] - 2022年第二季度一般及行政费用同比增长17%至660万美元，但占收入比例从18%下降至17%[200] - 2022年第二季度摊销及收购相关成本同比增长48%至330万美元，占收入比例从7%上升至8%[201][203] - 2022年第二季度重组成本为180万美元，去年同期无此项支出[204] - 2022年前九个月销售和营销费用同比增长20%至2886万美元，但占收入比例从28%下降至27%[209][212] - 2022年前九个月研发费用同比增长29%至2546万美元，占收入比例从23%上升至24%[209][214] - 截至2022年6月30日的九个月内，一般及行政费用增加220万美元（14%），达到1860万美元，占收入比例从19%降至17%[215] - 截至2022年6月30日的九个月内，摊销及收购相关成本增加440万美元（78%），达到990万美元，占收入比例从6%升至9%[216] - 截至2022年6月30日的九个月内，重组成本为180万美元，而2021年同期为零[217] 现金流表现 - 2022财年前九个月经营活动现金流为1600万美元，上年同期为2500万美元[189] - 截至2022年6月30日的九个月内，经营活动产生的净现金为1600万美元，投资活动使用的净现金为220万美元，融资活动使用的净现金为2150万美元[223][225][227] 收购活动 - 收购ID R&D的总对价最高达4900万美元，已支付首期盈利对价950万美元[184] - 收购HooYu的总对价为9780万英镑现金[185] 知识产权与研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有82项已授权专利，另有18项国内外专利申请待审[189] 其他财务数据 - 截至2022年6月30日的九个月内，利息支出为610万美元，而2021年同期为350万美元[218] - 截至2022年6月30日的九个月内，其他收入（支出）净额从50万美元净收入变为8000美元净支出，下降60万美元（-101%）[219][220] - 截至2022年6月30日的九个月内，公司录得50万美元所得税收益，实际税率为11%；2021年同期为20万美元所得税拨备，实际税率为-3%[221] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和投资为9060万美元，较2021年9月30日的2.274亿美元减少1.368亿美元（60%）[222] - 公司于2021年2月发行了本金总额1.553亿美元的2026年到期0.75%可转换优先票据，初始转换价格约为每股20.85美元[229][230] - 与发行2026年票据相关的票据对冲成本为3320万美元，认股权证交易带来2390万美元现金收益[231][232] - 截至2022年6月30日，公司持有公允价值为6910万美元的可供出售债务证券投资[242] - 在6910万美元的可供出售证券中，4950万美元被归类为流动资产，1950万美元被归类为长期资产[242] - 截至2022年6月30日，公司营运资本为6830万美元，而2021年9月30日为1.648亿美元[243] - 截至2022年6月30日，公司有价证券公允价值为6910万美元，占总资产的18%[248] - 截至2022年6月30日，假设汇率发生10%的变动，将对公司的经营业绩产生约1690万美元的影响[251] 资本配置与股票回购 - 公司于2021年6月15日授权了一项最高1500万美元的股票回购计划，该计划于2022年6月30日到期[239] - 在截至2022年6月30日的九个月内，公司以平均每股16.73美元的价格回购了约88.62万股，总计花费1480万美元[240] - 该股票回购计划在2022财年第二季度完成，总回购金额为1500万美元[240] - 公司于2019年12月13日授权了一项最高1000万美元的股票回购计划，该计划于2020年12月16日到期，实际回购金额为100万美元，约13.7万股，平均价格7.33美元[241] 流动性及资金状况 - 公司认为现有现金及运营产生的现金足以满足未来至少18个月的营运资金需求[244]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3930万美元，同比增长24% [33] - 软件和硬件收入1980万美元，同比增长17% [33] - 服务及其他收入1950万美元，同比增长32%，其中交易性SaaS收入同比增长45%至1470万美元 [35] - 存款收入同比增长5%至2190万美元，身份验证收入同比增长58%至1740万美元 [37] - 软件和硬件毛利率为97%，服务及其他收入毛利率为79%，总毛利率为88%，去年同期为89% [38] - 总GAAP运营费用为3810万美元，去年同期为2630万美元 [38] - 销售和营销费用为1120万美元，去年同期为810万美元；研发费用为940万美元，去年同期为690万美元；G&A费用为670万美元，去年同期为560万美元 [39] - GAAP净亏损为90万美元，摊薄后每股亏损0.02美元 [39] - 摊薄后股份数量为4510万股，去年同期为4520万股 [40] - 非GAAP净收入为1020万美元，摊薄后每股0.23美元，同比下降4% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和硬件收入增长主要得益于ID R&D的持续贡献、移动存款再订购以及Check Fraud Defender的收入 [34] - 交易性SaaS收入增长得益于Mobile Verify交易量的增加以及HooYu SaaS收入的加入 [35] - 存款收入增长得益于全球存款再订购和新的Check Fraud Defender产品的贡献 [37] - 身份验证收入增长得益于新的用例、HooYu SaaS收入的加入以及ID R&D的强劲贡献 [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出Mitek Verified Identity Platform（MiVIP），旨在使数字访问更快、更安全，为公司带来更大的潜在市场和更多的用例 [20][22] - 公司将继续整合技术和市场团队，为MiVIP建立销售渠道 [30] - 随着更多交易转向线上，数字身份验证的需求不断增加，公司的解决方案变得更加必要 [12] - 行业面临身份欺诈和诈骗的挑战，公司的身份验证解决方案有助于组织预防欺诈、保护消费者信息并满足全球监管要求 [10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度的业绩感到满意，对MiVIP的推出和其带来的增长机会感到兴奋 [47] - 预计MiVIP平台的销售将有助于加速2023财年的身份验证收入增长，但对第四季度能否实现类似的收入增长持谨慎乐观态度 [42] - 公司认为身份验证业务将在2024财年下半年实现盈利 [45] 其他重要信息 - 公司新聘请了审计机构BDO [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观环境对公司业务的影响，是否有交易推迟或客户使用量下降的情况？ - 目前尚未看到宏观环境对个别客户、用例或地区产生影响，但随着利率上升，某些金融服务用例的交易量可能会受到影响 [51][53] 问题2: MiVIP平台对合作伙伴关系的影响，是否有变化或拓展机会？ - 一些小合作伙伴认为MiVIP具有竞争力和威胁性，但大型合作伙伴和潜在大型合作伙伴将其视为机会，公司被视为具有企业级解决方案的优质合作伙伴 [55][56] 问题3: MiVIP平台的初始客户反馈如何，是否改变了目标客户群体和销售渠道的填充速度？ - MiVIP平台自6月底推出以来，已进行了约30多次重要演示和初步的概念验证，早期反馈良好，能够吸引更灵活、快速发展的数字原生企业，在北美和欧洲都有类似的参与和初步进展 [57][58] 问题4: 本季度收入超预期的主要原因是HooYu还是传统移动ID业务？ - 是HooYu的贡献以及Mobile Verify在新用例中的出色表现共同推动了收入增长 [63] 问题5: 提到的三个用例与HooYu和Mobile ID的销售团队有何关系，是否是一次性事件，是否是新的业务机会？ - 这些用例涉及HooYu和Mitek的销售团队，它们不是一次性事件，而是进入新市场的良好切入点，有望成为持续的收入机会 [64][66] 问题6: MiVIP平台的销售团队和销售渠道情况如何，填充速度有多快？ - 公司仍在投资销售团队和交叉培训，部分人员已开始工作，未来几个季度还会有更多人员加入，目前销售渠道已有一定增长，但尚未达到成熟阶段 [72] 问题7: Mobile Check Deposit和Check Fraud Defender 5%的同比增长中，Check Fraud Defender的贡献如何？ - Check Fraud Defender贡献显著，由于支票欺诈问题受到关注，很多人在寻求解决方案 [73] 问题8: MiVIP平台的市场推广策略是什么，是广泛撒网还是针对特定行业和公司？ - MiVIP将由所有Mitek销售人员、HooYu和Mitek Identity的现有销售团队销售，目标市场主要是受监管的行业，如金融科技、金融服务、公用事业等，该平台扩大了这些细分市场的覆盖范围，能够吸引资源有限但需求快速响应的企业 [77][78] 问题9: 销售和营销以及研发成本的增长与MiVIP平台的推出有多大关系，未来的成本趋势如何？ - 成本增长部分与MiVIP的一次性推出有关，但也包括HooYu团队的持续成本 [83] 问题10: 本季度HooYu的传统收入是多少？ - 公司未单独披露该数据，但表示HooYu继续保持良好的历史增长率或更高 [84] 问题11: 身份验证业务预计何时实现盈利？ - 预计在2024财年下半年实现盈利 [89] 问题12: 身份验证业务收入接近7000万美元的年运行率，但为何还需要很长时间才能实现盈利，是技术问题还是规模问题，与竞争对手相比技术如何？ - 身份验证是一个复杂的问题，威胁和欺诈向量不断变化，需要大量工作来适应和解决，同时还涉及收购和持续努力。公司拥有世界领先的技术，通过重要的收购实现了差异化，但需要几个季度来整合和优化，该系统具有可扩展性和盈利能力 [92][93]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第二季度营收达3470万美元，同比增长21%（2021年同期为2877万美元）[184][190] - 净利润同比增长88%至191万美元（2021年同期为102万美元），每股收益从0.02美元增至0.04美元[184][190] - 2022年前六个月总收入增长1240万美元（23%）至6718.6万美元，其中软件和硬件收入增长941万美元（37%）[200][201] - 2022年前六个月净收入增长184.9万美元（58%）至503.5万美元，净利率从6%提升至7%[200] 各条业务线表现 - 软件和硬件收入增长48%至1928万美元（2021年同期为1301万美元），主要受Mobile Deposit®和IDLive®产品推动[190][191] - 服务和其它收入下降2%至1543万美元（2021年同期为1576万美元），主要因Mobile Verify® SaaS收入减少70万美元[190][191] 成本和费用（同比环比） - 研发支出增长23%至824万美元，占总营收比例从23%提升至24%[190] - 销售和营销费用增长8%至921万美元，主要因收购相关成本增加[190] - 2022年第一季度收入成本下降50万美元（13%）至330万美元，占收入比例从13%降至10%[192] - 2022年第一季度销售和营销费用增加70万美元（8%）至920万美元，但占收入比例从30%降至27%[193] - 2022年第一季度研发费用增加150万美元（23%）至820万美元，占收入比例从23%升至24%[194] - 2022年第一季度收购相关成本增加140万美元（84%）至310万美元，占收入比例从6%升至9%[196] - 2022年前六个月收入成本下降126.4万美元（16%）至666.6万美元，占收入比例从14%降至10%[200][202] - 2022年前六个月研发费用增加298.7万美元（23%）至1584.2万美元，主要由于ID R&D收购增加190万美元人员成本[200][204] - 2022年前六个月利息费用增加272.9万美元（207%）至404.8万美元，主要来自可转换票据摊销成本[200][207] - 2022年前六个月收购相关成本增加198.3万美元（59%）至533.5万美元，占收入比例从6%升至8%[200][206] 现金流表现 - 经营现金流六个月累计970万美元，较2021年同期的1610万美元下降40%[184] - 2022年前六个月经营活动产生的净现金流入为970万美元，主要来自500万美元净利润和1520万美元非现金费用，部分被1050万美元营运资本不利变动抵消[211] - 2021年同期经营活动净现金流入为1610万美元，由320万美元净利润、1080万美元非现金费用和200万美元营运资本有利变动驱动[212] - 2022年前六个月投资活动净现金流出170万美元，主要包括1.266亿美元收购支出（扣除所获现金）和60万美元资本开支，部分被1.255亿美元投资出售/到期收入抵消[214] - 2021年同期投资活动净现金流出1.247亿美元，主要来自1.241亿美元投资净购买和70万美元资本开支[215] - 2022年前六个月融资活动净现金流出1370万美元，主要由于1480万美元普通股回购，部分被110万美元股权计划股票发行收入抵消[216] - 2021年同期融资活动净现金流入1.426亿美元，主要来自1.497亿美元2026年票据发行收入[217] 收购活动 - 公司以4900万美元总价收购ID R&D，首期支付1300万美元现金及867,226股普通股（价值1390万美元）[179] - 公司以9780万英镑（约1.3亿美元）收购英国KYC技术提供商HooYu，其中970万英镑作为调整保留金[180] 资产和负债 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和投资总额为9340万美元，较2021年9月30日的2.274亿美元减少1.34亿美元（降幅59%）[210] - 截至2022年3月31日，公司流动资本为5500万美元，较2021年9月30日的1.648亿美元显著下降[232] - 截至2022年3月31日，公司可售证券的公允市场价值为6940万美元，占总资产的18%[237] - 公司投资组合剩余到期期限在约1至28个月之间[237] 税务和汇率风险 - 公司2022年前六个月所得税费用为50万美元，实际税率为9%，而2021年同期所得税收益为10万美元，实际税率为-4%[209] - 公司业务涉及英国、法国、荷兰、俄罗斯和西班牙，面临美元、欧元、卢布和英镑的汇率波动风险[239] - 法国、荷兰和西班牙业务的记账货币为欧元[239] - 汇率波动对公司经营业绩和现金流产生影响，尤其是欧元汇率变动[239] 其他财务数据 - 专利组合增至78项已授权专利，另有16项国内外专利申请待批[184] - 市场利率每变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券的公允价值无重大影响[238] - 公司未使用金融衍生工具管理投资组合的市场利率风险[237] - 公司2022年前六个月以平均每股16.73美元价格回购88.62万股普通股，总金额1480万美元[229]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收3470万美元，同比增长21% [30] - 软件和硬件营收1930万美元，同比增长48% [30] - 服务及其他营收1540万美元，同比下降2%，交易性SaaS营收同比下降4%至1050万美元 [31] - 存款营收同比增长24%至2130万美元，身份验证营收同比增长16%至1340万美元 [32] - 软件和硬件毛利率为98%，服务及其他营收毛利率为81%，总毛利率为90%，去年同期为87% [32] - 总GAAP运营费用2990万美元，去年同期为2640万美元 [33] - 销售和营销费用920万美元，去年同期为850万美元；研发费用820万美元，去年同期为670万美元；G&A费用610万美元，去年同期为570万美元 [34] - GAAP净利润增长88%至190万美元，摊薄后每股收益0.04美元，摊薄后股份数量为4610万股，去年同期为4460万股 [34] - 非GAAP净利润同比增长49%至1080万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [36] - 本季度运营现金流为740万美元，花费1.271亿美元收购HooYu，截至3月31日，现金及投资总额为9340万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和硬件业务营收增长主要因ID R&D的贡献和移动存款重新订购的时机 [30] - 服务及其他业务营收下降主要由于一个客户的过渡和欧洲战略身份验证项目的完成 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年数据泄露事件增加68%，给身份验证带来更大压力 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购HooYu扩大可寻址市场，加速身份验证和身份认证市场的增长 [10] - 整合技术和市场团队，以利用HooYu带来的机会 [38] - 提供低代码、无代码的KYC平台，满足不同规模企业的需求 [14] - 认为未来十年的欺诈预防将由企业对连续身份和访问管理能力生命周期的处理方式决定 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 消费者转向数字渠道，欺诈攻击增加且复杂度上升，小型组织应对困难，对编排解决方案的需求增加 [27] - 预计核心身份业务会面临一些逆风，但收购HooYu将有助于应对市场动态，抓住增长机会 [28] - 认为HooYu的收购是一项值得的投资，尽管短期内会影响运营利润率，但长期来看将加速身份验证业务的增长 [39] - 预计身份验证业务的盈利将推迟两到三个季度至2024财年下半年 [40] 其他重要信息 - 公司发布的财报电话会议包含前瞻性声明，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [5] - 会议中讨论了非GAAP财务指标，财报发布和相关8 - K表格描述了非GAAP和GAAP报告的差异及两者的对账情况 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 拥有更全面平台后，初始客户和合作伙伴的对话有何变化，客户是否理解整合技术的ROI，还是主要寻求可自行拼接的点解决方案销售？ - 公司一直在为整合能力努力，客户和潜在客户意识到了对编排平台的需求，这也是公司过去几个季度开始整合这些能力的原因 [46][47][49] 问题2: 过去几个季度推出的新产品（IDLive Doc和Check Fraud Defender）的初始客户对话和跟踪情况如何，这些产品的TAM扩展机会如何，是否影响移动存款业务？ - Check Fraud Defender今年2月推出网络托管云服务，市场反响良好，大型金融机构兴趣积极，销售管道在增长 [53][54][55] - IDLive Doc上季度投入生产系统，已有一些客户，交易 volume 增长良好，Q3在沙盒环境测试，初步数据和结果积极 [56][57] 问题3: HooYu去年的营收是否为1000万美元，其历史利润率和亏损情况如何？ - HooYu过去12个月SaaS交易营收略低于1000万美元，是亏损企业，公司未披露具体亏损情况，但认为对其进行投资是值得的 [63][64] 问题4: HooYu的潜在整合时间线以及何时能向大客户销售？ - 公司计划在未来90天内推出可展示的集成产品，然后将其转化为销售管道，HooYu历史销售周期为90 - 180天 [66][67] 问题5: 服务及其他业务下降以及欧洲身份验证客户项目完成的情况，以及身份验证业务的逆风是什么？ - 有一个现有交易客户的大型重新验证项目持续了约两年，现已完成，给公司带来了比较困难的对比期，未来三个季度都要应对这一情况 [69][70] - 其他逆风是一些市场细分领域对编排的需求不断演变，公司通过收购HooYu来应对 [71] 问题6: 移动支票、移动ID的营收同比增长情况以及交易性SaaS营收情况？ - 总营收3470万美元，软件和硬件营收1930万美元，同比增长48%；存款营收同比增长24%至2130万美元；身份验证营收同比增长16%至1340万美元；交易性SaaS营收下降4% [30][31][32] 问题7: 移动支票的重新订购情况以及定价情况？ - 定价方面没有重大更新，公司保持定价纪律；重新订购情况正常，是按计划进行的，疫情期间重新订购时间的不确定性有所增加，但客户通过移动设备存款的行为持续存在 [82][83] 问题8: 对HooYu的额外投资规模如何？ - 公司知道需要在哪些方面进行投资，但未量化投资规模，投资旨在90天内推出可展示的产品，90 - 120天内建立销售管道 [86]

客户情况 - 公司服务超7500家金融服务机构及领先市场和金融科技品牌[157] 2022财年第一季度财务数据 - 2022财年第一季度营收3250万美元，较2020年同期2600万美元增长25%[161] - 2022财年第一季度净利润310万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2020年同期净利润220万美元，每股收益0.05美元[161] - 2022财年第一季度经营活动提供的现金为230万美元，2020年同期为870万美元[161] 专利情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行专利总数达78项，有17项国内外专利申请待决[162] 收购情况 - 2021年5月28日完成对ID R&D的收购，收购总价最高达4900万美元[163] 2020 - 2021年业务线收入及成本数据 - 软件和硬件收入从2020年的1230万美元增至2021年的1540万美元，增长26%[173] - 服务和其他收入从2020年的1370万美元增至2021年的1700万美元，增长25%[173] - 收入成本从2020年的410万美元降至2021年的340万美元，下降19%[173] - 净收入从2020年的220万美元增至2021年的310万美元，增长44%[173] 2021年第四季度费用数据 - 2021年第四季度销售与营销费用增加100万美元，即14%，达到840万美元，占收入的比例从28%降至26%[176] - 2021年第四季度研发费用增加140万美元，即23%，达到760万美元，占收入的比例从24%降至23%[177] - 2021年第四季度一般及行政费用增加90万美元，即18%，达到600万美元，占收入的比例从19%降至18%[178] - 2021年第四季度收购相关成本和费用增加60万美元，即35%，达到230万美元，占收入的比例保持在7%[179] - 2021年第四季度利息费用为200万美元，2020年同期无利息费用[180] - 2021年第四季度其他收入净额为10万美元，与2020年同期持平[181] - 2021年第四季度所得税收益为20万美元，有效税率为负6%；2020年第四季度所得税收益为50万美元，有效税率为负33%[182] 现金及投资情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资为2.182亿美元，较9月30日减少920万美元，即4%[184] - 2021年12月31日公司有1.94亿美元指定为可供出售债务证券的投资，其中1.378亿美元为短期，0.563亿美元为长期；9月30日分别为1.491亿美元和0.481亿美元[203] - 截至2021年12月31日公司有价证券剩余期限约1 - 34个月，公允价值1.94亿美元，占总资产48%[210] 票据发行情况 - 2021年2月，公司发行了1.553亿美元2026年到期的0.75%可转换优先票据，净收益约为1.497亿美元[189][190] - 公司为发行2026年票据进行了可转换票据套期和认股权证交易，套期成本为3320万美元，认股权证交易获得现金收益2390万美元[192][193] 股票回购情况 - 2021年6月15日董事会批准最高1500万美元的股票回购计划，2022年6月30日到期[200] - 2021年12月31日止三个月公司回购股票花费1010万美元，约598,636股，均价16.95美元/股，截至该日总花费1030万美元[201] - 2022年1月1日至19日公司回购股票花费470万美元，287,568股，均价16.29美元/股[201] - 2019年12月13日董事会批准最高1000万美元的股票回购计划，2020年12月16日到期，总花费100万美元，约137,000股，均价7.33美元[202] 营运资金情况 - 2021年12月31日公司营运资金为1.556亿美元，9月30日为1.648亿美元[204] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日公司无表外安排[206] 利率影响情况 - 假设市场利率变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券公允价值无重大影响[211] 汇率风险情况 - 公司在法国、荷兰、俄罗斯和西班牙的业务面临外币汇率波动风险，特别是欧元汇率变动[212]