业绩总结 - FY20财年公司总收入为1.013亿美元，同比增长20%[37] - FY20第四季度收入为3060万美元，同比增长22%[40] - 2020年净收入为4,996万美元，2019年为3,282万美元，增长了52.2%[50] - FY20非GAAP净收入为2860万美元，每股收益为0.67美元，同比增长66%[37] - 2020年非GAAP净收入为11,418万美元，2019年为8,745万美元，增长了30.4%[50] 用户数据 - 公司在全球拥有超过7500个客户，服务于超过8000万消费者[5] - 存款收入占总收入的67%，同比增长19%[37] - 身份验证收入占总收入的33%，同比增长22%[37] - 交易型SaaS收入为2910万美元，同比增长36%[37] - 第四季度交易型SaaS收入为810万美元，同比增长28%[40] 财务数据 - FY20现金流为2410万美元[37] - 2020年有效税率为19%，2019年为33%[54] - 2020年收购相关费用为1,691万美元，2019年为2,202万美元，下降了23.1%[50] - 2020年知识产权诉讼费用为1,186万美元，2019年为849万美元，增长了39.7%[50] - 2020年股票补偿费用为2,439万美元，2019年为2,346万美元，增长了3.9%[50] - 2020年现金税差异为2,286万美元，2019年为2,426万美元，下降了5.8%[50] 未来展望 - 全球身份验证市场预计在2020至2025年间以15.6%的年复合增长率增长，市场规模达到158亿美元[18] 每股收益 - 2020年非GAAP每股收益（基本）为0.27美元，2019年为0.22美元，增长了22.7%[50] - 2020年非GAAP每股收益（稀释）为0.26美元，2019年为0.21美元，增长了23.8%[50] - 2020年用于计算非GAAP每股收益（稀释）的股份数为43,101千股，2019年为41,635千股，增长了3.5%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第四季度，公司创纪录营收3060万美元，同比增长22%；软件和硬件收入1800万美元，同比增长25%；服务和其他收入1270万美元，同比增长19%；交易性SaaS收入810万美元，同比增长28% [32] - 2020财年第四季度，存款收入增长25%至2150万美元，身份验证收入增长17%至910万美元；软件和硬件毛利率为94%，服务和其他收入毛利率为80%，总毛利率为88%，高于去年同期的87% [33] - 2020财年第四季度，GAAP净收入为500万美元，即每股0.12美元；摊薄后股份数量为4310万股；非GAAP净收入增长31%至1140万美元，即每股摊薄后0.26美元 [35][36] - 2020财年全年，营收总计1.013亿美元，同比增长20%；软件和硬件收入5420万美元，同比增长16%；服务和其他收入4720万美元，同比增长25%；交易性SaaS收入增长36%至2910万美元，SaaS交易量大增35% [37] - 2020财年全年，存款收入增长19%至6770万美元，身份验证收入增长22%至3360万美元；服务和其他毛利率为79%，高于2019年的77% [38] - 2020财年全年，GAAP总运营成本和费用为9240万美元，同比增长4%；GAAP净收入为780万美元，即每股摊薄后0.18美元；非GAAP净收入增长66%至2860万美元，即每股摊薄后0.67美元；摊薄后股份数量为4250万股 [39][40] - 截至2020年9月30日，公司运营现金流在本季度为670万美元，全年为2410万美元，现金及投资总额达6200万美元；应收账款余额为1540万美元，代表43天的应收账款周转天数 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款业务方面，2020财年第四季度存款收入增长25%至2150万美元，2020财年全年存款收入增长19%至6770万美元，主要因消费者对移动存款的采用增加 [33][38] - 身份验证业务方面，2020财年第四季度身份验证收入增长17%至910万美元，2020财年全年身份验证收入增长22%至3360万美元，得益于交易性收入36%的增长，但被传统本地解决方案收入的下降部分抵消 [33][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注执行，致力于在数字经济中实现信任和便利，通过合作、收购或增加研发创新等方式探索实现产品卓越的所有替代方案 [19][20] - 身份验证市场处于发展阶段，竞争激烈，公司目标是成为市场主导者，预计市场将经历整合，无法有效提供解决方案的公司将被淘汰 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19疫情促使新技术的采用和数字转型加速，推动了数字银行和移动支票存款的使用，以及数字身份验证技术的需求 [11] - 虽然短期内存在政治、经济和生物等方面的不确定性，但从长期来看，公司对身份验证业务的发展持乐观态度，认为市场和客户需求将推动业务增长 [47][48] 其他重要信息 - 公司在2020财年提交了6项新专利申请，获得10项新专利，目前有20项正在申请的专利，拥有67项已授权专利 [27] - USAA对富国银行的两项专利侵权判决有待审判后动议，可能会被推翻或进行新的审判，且两起案件将在美国联邦巡回上诉法院上诉；美国专利局正在审查相关专利的有效性；公司继续积极起诉要求宣告其产品不侵犯富国银行诉讼中涉及的专利；公司向美国专利局提交了6份请愿书，质疑相关专利的有效性 [22][23] - USAA起诉PNC银行专利侵权，指控其侵犯两项与远程银行和移动存款相关的专利，该诉讼未提及公司产品或技术，公司不是诉讼方 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 身份验证业务的增长受COVID - 19的影响程度，以及该业务增长的持久性和可持续性如何？ - COVID - 19在2020财年第三季度推动了业务的交易量大增，但也有部分客户业务量下降，总体呈净正向影响；短期内存在诸多不确定性，但长期来看，公司对该业务发展持乐观态度，认为市场和客户需求将推动业务增长 [46][47][48] 问题2: 身份验证市场的竞争性质如何？ - 身份验证市场规模大、增长快且尚未完全成熟，吸引了众多竞争者；市场已发展约四分之一阶段，过去18个月已出现整合现象，未来无法有效提供解决方案的公司将被淘汰，公司目标是成为主导者 [51][52] 问题3: 移动存款业务的情况如何，是否在整个网络中加速增长，以及是否有重新订购的情况？ - 消费者银行业行为发生改变，移动设备的使用增加，但经济放缓导致支票开具减少；移动存款使用量在COVID - 19期间增长良好，尽管总支票量下降，但消费者采用率提高，未来重新订购有望推动收入增长 [57][59][62] 问题4: 移动存款业务是否有提价？ - 公司一直在努力争取从合作伙伴和客户那里获得合理价值，并非利用COVID - 19提价，而是对过去合同中的不合理之处进行调整 [63][64]

收入和利润（同比环比） - 公司2020财年第三季度收入2540万美元，同比增长16%[162][168][169] - 净收入130万美元，相比去年同期净亏损10万美元实现扭亏为盈[162][168] - 总收入在截至2020年6月30日的九个月内增长1110万美元（19%），达到7067.2万美元[178][179] - 净收入在九个月内为281.6万美元，而2019年同期为净亏损400.6万美元[178] 各业务线表现 - 软件和硬件收入1321.2万美元，同比增长11%[168][169] - 服务及其他收入1220.1万美元，同比增长22%[168][169] - Mobile Verify® SaaS业务收入同比增长42%，增加220万美元[169] - 软件和硬件收入在九个月内增长371.2万美元（11%），达到3618万美元[178][179] - 服务及其他收入在九个月内增长738.8万美元（27%），达到3449.2万美元[178][179] 成本和费用（同比环比） - 研发费用511.1万美元，占总收入20%，同比增长10%[168] - 销售与营销费用779.1万美元，占总收入31%，同比增长12%[168] - 销售和营销费用在九个月内增加167.4万美元（8%），达到2256.9万美元[178][181] - 研发费用在九个月内增加9.9万美元（1%），达到1454万美元[178][182] - 一般及行政费用在九个月内增加63.9万美元（4%），达到1638.2万美元[178][183] - 收购相关成本及费用在九个月内减少47.7万美元（9%），降至488.4万美元[178][184] - 重组成本为0美元，相比去年同期321.4万美元减少100%[168] - 重组成本在九个月内为负11.4万美元，而2019年同期为321.4万美元[178][185] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流为1740万美元（九个月累计），相比去年同期790万美元增长120%[162] - 截至2020年6月30日的九个月，经营活动产生的净现金为1740万美元，主要来自280万美元的净收入、1390万美元的非现金费用以及70万美元的运营资产和负债有利变化[190] - 2020年九个月的非现金调整包括710万美元的股权补偿费用、480万美元的无形资产摊销、110万美元的折旧和摊销以及70万美元的递延税项[190] - 2019年同期经营活动净现金为790万美元，净亏损400万美元，非现金费用调整830万美元，运营资产和负债有利变化360万美元[191] - 2020年九个月投资活动净现金使用1550万美元，主要包括1500万美元的投资净购买和50万美元的资本支出[192] - 2020年九个月融资活动净现金提供30万美元，包括160万美元的股票发行净收益和20万美元的其他借款，部分被100万美元的股票回购等抵消[193] 资产和投资状况 - 现金及现金等价物和投资在2020年6月30日为5220万美元，较2019年9月30日的3480万美元增长1740万美元（50%）[189] - 公司持有3320万美元的可供出售债务证券投资，其中3030万美元分类为流动，290万美元分类为非流动[203] - 2020年6月30日营运资本为4480万美元，较2019年9月30日的3410万美元有所增加[204] - 市场性证券公允价值3320万美元，占总资产的21%，剩余期限约1至15个月[208] 资本结构和融资活动 - 公司拥有1000万美元的循环信贷额度，利率为华尔街日报最优惠利率加0.25%或4.5%中较高者，截至2020年6月30日无未偿还借款[195] - 根据股票回购计划，截至2020年6月30日已回购100万美元股票，2019年同期以每股平均7.33美元回购137,000股[201] 知识产权与创新 - 截至2020年6月30日，公司拥有64项已授权专利和19项待审专利申请[162]

业绩总结 - FY20 Q3财报显示，收入为2540万美元，同比增长16%[42] - 交易SaaS收入为760万美元，同比增长42%[42] - 非GAAP运营利润率为26%[42] - GAAP净收入为130万美元，每股摊薄收益为0.03美元[42] - 非GAAP净收入为680万美元，每股摊薄收益为0.16美元[42] - 现金流来自运营为900万美元[43] - 截至FY20 Q3，现金及现金等价物为5220万美元[43] - FY19财年收入为8460万美元，同比增长33%[39] - FY19财年交易SaaS收入为2140万美元，同比增长63%[39] 用户数据与市场展望 - 公司在身份验证市场的总市场规模预计到2024年将达到120亿美元，年均增长率为16%[21] - 2020年净收入为281.6万美元，2019年为(400.06)万美元[53] - 非GAAP净收入为677.5万美元，2019年为475.1万美元[53] - 非GAAP每股收益（基本）为0.16美元，2019年为0.12美元[53] 成本与费用 - 收购相关费用为169.7万美元，2019年为176.1万美元[53] - 知识产权诉讼费用为99.8万美元，2019年为33.4万美元[53] - 股票补偿费用为250.1万美元，2019年为226.8万美元[53] - 重组费用为1千美元，2019年为321.4万美元[53] 税务信息 - 2020年现金税差异为142.6万美元，2019年为(113.3)万美元[53] - 2020年有效税率为15%，2019年为96%[57] - 计算非GAAP每股收益（稀释）所用的股份为4242.8万股，2019年为4120.9万股[53]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第三季度公司实现创纪录的2540万美元收入，同比增长16% [12][31] - 非GAAP净收入为680万美元，摊薄后每股收益0.16美元，同比增长43% [12] - 运营现金流为900万美元，截至6月30日，公司现金及投资总额达5220万美元 [12][39] - 软件和硬件收入为1320万美元，同比增长11%；服务及其他收入为1220万美元，同比增长22% [31][32] - 交易性SaaS收入同比增长42%，环比增长3%，达到760万美元 [32] - 存款收入同比增长13%，达到1690万美元；身份验证收入同比增长23%，达到850万美元 [34] - 软件和硬件毛利率为95%，服务及其他收入毛利率为76%，总毛利率为86%，与去年第三季度持平 [34] - GAAP净收入为130万美元，摊薄后每股收益0.03美元，摊薄股份数为4240万股 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS交易收入同比增长42%，存款产品线持续增长，消费者和企业的采用和使用率不断提高 [13] - 移动存款业务本季度增长水平提高，尽管交易增长未立即影响收入，但随着银行扩大许可交易量，未来将转化为收入 [14][15] - 身份验证服务的采用率在本季度有所增加，部分客户和合作伙伴的交易量高于正常水平 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 疫情使远程数字入职的信任问题成为焦点，政府福利、医疗服务、在线教育、约会公司和游戏等行业对身份验证和KYC服务的需求增加 [10] - 疫情加速了数字银行和电子支票存款的采用，公司的远程支票存款解决方案被7000多家金融机构使用，实现了超过40亿笔电子存款 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过渠道拓展和持续的产品开发执行增长计划，与威尼斯赌场度假村合作推出产品，与Agilisys合作将Mitek Mobile Verify集成到其酒店软件中，还签署了新的电子公证合作协议 [22][24] - 创新和产品开发是公司增长计划的重要组成部分，面部比对与活体检测技术自2月推出以来在全球市场受到好评，是公司的重要竞争优势 [27] - 公司专业服务、客户成功和支持团队的高水平表现为公司赢得了银行级声誉，是公司的另一个竞争优势 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情改变了人们的生活和工作方式，金融服务和在线市场面临不断变化的欺诈环境，公司客户加速数字化转型，对快速安全的远程服务需求增加 [16] - 目前难以预测疫情对现有客户和潜在新客户的长期影响，部分客户业务量恢复正常，部分客户仍在应对不确定性 [21] - 公司对第三季度的业绩感到满意，包括创纪录的收入和显著提高的盈利能力，公司有能力抓住市场机会，为员工和股东创造价值 [29][30] 其他重要信息 - 公司在电话会议中讨论的非历史事实因素，特别是关于长期前景和市场机会的评论，属于前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [4] - 公司将在电话会议中讨论非GAAP财务指标，收益报告和相关8 - K表格描述了非GAAP和GAAP报告的差异，并提供了两者的对账信息 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 身份验证业务与电子签名公司的合作进展及市场推广计划如何？ - 过去12 - 18个月，公司通过渠道销售补充直销取得了很大进展，选择合作伙伴时很谨慎，身份验证服务能为合作伙伴的业务流程增加价值，与大型合作伙伴集成后，市场推广更容易 [43][44][45] 问题2: 在正常环境下，公司业务的增长率和收益会是什么样的？ - 很难预测，部分业务如酒店自助入住原本就有需求，疫情加速了其发展；一些因疫情产生的业务高峰，如政府服务需求，希望未来不会持续出现；部分应用会逐渐成为常态，具有重复性 [49][50][54] 问题3: 移动支票存款需求增长的幅度如何？ - 从成员银行、直接银行关系和转售商提供商的反馈来看，通过手机拍照进行电子支票存款的交易量有显著的两位数增长，具体使用量增长在10% - 20%左右，收入增长会有延迟，将在未来几个季度体现 [59][60][61] 问题4: 移动支票存款业务的定价权情况如何？ - 公司一直关注定价权，团队在合理范围内与客户和合作伙伴重新协商合同，以实现双方更合理的经济利益，目前已在各渠道体现出定价权带来的优势 [64][65][66] 问题5: 移动ID的实施数量增长情况如何？ - 本季度新增约25个实施项目，比之前最好的季度增长了25% - 30%，但更重要的是客户质量、交易量和上线后的增长速度 [67][68] 问题6: 本季度新增的约25个身份验证实施项目的客户质量如何？ - 本财年公司调整了身份验证业务的市场推广策略，更专注于金融服务、金融科技和市场等细分领域，以及特定国家的目标客户，本季度新增的实施项目中有一些金融服务、市场和金融科技领域的知名企业，未来有望带来大量交易量 [71][72][75] 问题7: 90天后银行在身份验证方面对公司的依赖程度以及产品管道有何变化？ - 移动支票存款方面，银行分支机构数量在疫情前就因人口结构等因素呈下降趋势，移动支票存款是银行向数字化转型的首要选择，短期内支票仍是常用金融工具，更多通过手机应用存款；身份验证方面，实力较强的银行和金融科技公司加速了数字化自动化和转型投资，部分经营不善或数字化转型缓慢的金融机构则为公司提供了机会 [77][79][81] 问题8: 公司法律方面的知识产权情况有何更新？ - 目前没有重大更新，仍在等待德克萨斯州法院和专利局的消息，有多个审查请求正在处理中，有结果会及时分享 [83]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 001-35231 MITEK SYSTEMS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-0418827 (State or other jurisdiction of incorporati ...

业绩总结 - FY19财年收入为8460万美元，同比增长33%[38] - FY19财年现金流为1430万美元[38] - Q2 FY20财年收入为2320万美元，同比增长16%[40] - Q2 FY20财年交易SaaS收入为740万美元，同比增长38%[40] - FY19财年存款收入占总收入的67%，同比增长37%[38] - FY19财年非GAAP运营利润率为20%[38] - Q2 FY20财年非GAAP净收入为540万美元，每股稀释收益为0.13美元[40] - 2020年第一季度净收入为908千美元，而2019年为亏损716千美元[51] - 2020年第一季度非GAAP净收入为5,429千美元，2019年为2,738千美元，增长98%[51] - 2020年第一季度非GAAP每股收益（基本）为0.13美元，2019年为0.07美元，增长85.7%[51] 用户数据 - Mitek的客户超过7000家，覆盖金融服务、金融科技和市场等领域[43] - Mitek已实现超过30亿次移动存款，总金额达到1.5万亿美元[17] 市场展望 - Mitek在身份验证市场的总市场规模预计到2024年将达到120亿美元，年均增长率为16%[20] 费用与税务 - 2020年第一季度收购相关费用为1,579千美元，2019年为1,773千美元[51] - 2020年第一季度股票补偿费用为2,308千美元，2019年为2,353千美元[51] - 2020年第一季度的现金税差异为1,184千美元，2019年为82千美元[51] - 2020年第一季度的有效税率为17%，而2019年为53%[55] - 2020年第一季度的非GAAP净收入使用的现金税率为0%[55] - 2020年第一季度的重组费用为(114)千美元，2019年为1千美元[51] 股份信息 - 2020年第一季度用于计算非GAAP每股收益的股份数为41,022千股，2019年为38,926千股[51]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第二季度公司创纪录营收2320万美元，同比增长16% [12][28] - 非GAAP净收入为540万美元，摊薄后每股0.13美元，同比增长98% [12] - 运营现金流为320万美元，截至3月31日，公司现金及投资总额达4250万美元 [12][35] - 软件和硬件收入为1150万美元，同比增长8%；服务及其他收入为1170万美元，同比增长25%，其中交易性SaaS收入同比增长38%至740万美元 [28][29] - 存款收入增长13%至1460万美元，身份验证收入增长21%至860万美元 [30] - 软件和硬件毛利率为92%，服务及其他收入毛利率为80%，高于去年同期的78%；总毛利率为86%，高于去年的85% [30] - GAAP总运营费用为2210万美元，去年同期为2160万美元；GAAP净收入为90万美元，摊薄后每股0.02美元；摊薄后股份总数为4200万股，去年同期为3890万股 [31][32] - 非GAAP净收入增至540万美元，摊薄后每股0.13美元，去年同期为270万美元，摊薄后每股0.07美元；非GAAP调整项包括230万美元的股票薪酬费用、160万美元的收购相关成本和费用，以及56.1万美元的诉讼费用 [34] - 应收账款余额为1370万美元，代表52天的应收账款周转天数 [35] - 本季度按平均每股7.33美元的价格回购约13.7万股，1亿美元的股票回购计划还剩约900万美元，因疫情董事会决定暂停回购活动 [36][37] - 公司撤回2020财年（截至9月30日）的业绩指引 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 身份验证业务持续增长，交易性SaaS收入同比增长38%，在零工经济领域与现有客户合作有所拓展 [13] - 存款产品业务持续增长，采用率和利用率不断提高，有超7000家金融机构使用公司产品 [14][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 身份验证市场持续呈现积极态势，部分现有客户流量显著增加，但疫情对现有客户和潜在新客户的影响尚无法预测 [13][18] - 零工经济领域，家庭配送客户交易量大幅增长；欧洲一家数字身份领先供应商的服务流量呈指数级增长；在线银行、保险和贷款需求增加也推动了交易量增长 [16][17] - 受疫情影响，旅游和酒店行业交易数量低于正常水平 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在数字世界中增强信任和便利性，通过云优先技术为客户提供安全环境，利用企业级专业知识、产品和服务满足市场需求 [10][12] - 增加人力以支持高保证身份验证业务量的增长，与金融机构和美联储合作推广移动支票存款服务 [11] - 继续投资业务增长，谨慎行事以保护业务、利润和资源 [19] - 公司认为身份验证对数字化企业至关重要，将继续专注于执行相关业务 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情改变了人们的生活和工作方式，对快速安全的远程服务需求增加，加速了企业数字化转型 [14] - 短期内经济形势可能不稳定，但公司内部将继续专注于执行，对身份验证业务的长期发展持乐观态度 [19] - 移动支票存款在当前经济环境下变得至关重要，可能成为推动数字或移动银行普及的催化剂 [20] 其他重要信息 - USAA起诉Wells Fargo专利侵权案，陪审团裁决USAA胜诉，法院仍在考虑审后动议，若Wells Fargo上诉失败，案件将提交联邦巡回上诉法院；美国专利局正在审查相关专利的有效性，最终解决可能需要一年多时间 [22] - 公司在加利福尼亚州提起诉讼，寻求宣告其产品不侵犯Wells Fargo案中涉及的专利；加州法院裁定该诉讼应在德克萨斯东区审理，公司将在新的诉讼地积极推进案件 [23][24] - 公司向美国专利局提交请愿书，质疑Wells Fargo案中一项未被挑战的专利的有效性，预计约六个月后得到初步决定 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 移动身份验证业务的新客户渠道情况如何 - 公司过去六个季度一直在构建新客户渠道，对组织和市场推广策略进行了调整，新客户渠道增长良好；但疫情对整体消费支出、失业率等的影响，给业务机会带来不确定性 [41][42][43] 问题2: 移动身份验证业务中，在线和线下业务的占比情况 - 移动身份验证业务绝大多数（超95%）可以远程完成，只有极少数业务会在实体零售银行网点等场景使用 [45][46] 问题3: 如何看待当前环境下公司业务的发展，以及与市场推广策略的关系 - 公司认为当前银行等机构需要具备通过移动设备或数字化方式吸纳新客户的能力，但经济下滑、高失业率等因素也给业务带来挑战；以意大利为例，当地银行客户因封锁措施，加速了移动身份验证业务的实施；从长远来看，数字化交易对身份验证服务的需求增加，对公司业务有利，但短期内业务发展可能会有波折 [50][51][52] 问题4: 为何在业务有增长趋势的情况下撤回业绩指引 - 公司认同业务有增长的假设，但不确定这种增长何时能实现；在过去45天内，经济变化迅速且难以预测；身份验证业务虽有项目加速推进，但也面临高失业率和经济下滑的压力；存款业务方面，预计政府发放的支票会增加业务量，但同时旅行经济下滑可能导致支票开具数量减少，整体业务存在平衡因素 [56][57][59] 问题5: 关于专利诉讼的进展和时间线 - 下一个重要节点是在德克萨斯东区进行的诉讼；受疫情影响，司法程序可能会稍慢，但整体时间线基本保持不变 [62] 问题6: 公司在成本控制方面采取了哪些措施 - 公司在成本控制上保持保守和审慎，虽未撤回投资，但会谨慎进行业务预测和运营；公司作为现代数字企业，业务运行在云端，员工可远程办公，未受太大影响；公司在远程办公环境下仍继续招聘和入职新员工 [64][65][66] 问题7: 身份验证业务的销售团队是否从开拓新客户转向促使现有客户购买更多产品 - 并非业务重点转移，在2019年10月财年开始时，公司将销售团队拆分，分别负责新业务拓展和现有客户业务扩张，这是公司业务发展成熟后的自然演变，新业务目标市场主要是金融服务、金融科技和零工经济领域 [67][68][69] 问题8: 本季度运营现金流下降的原因 - 本季度现金方面最不寻常的是花费约100万美元进行股票回购；此外，运营现金流的变化主要是应收账款在季度末略有增加，以及应付账款的支付，属于轻微的营运资金变化 [70] 问题9: 身份验证和存款成像业务的收入增长率是否为21%和13% - 是的，存款业务收入增长13%，身份验证业务收入增长21% [72] 问题10: 公司来自受疫情影响较大的行业（如酒店和旅游）的收入占比情况 - 公司未公开披露相关数据，对酒店和旅游行业的业务敞口相对较低；有部分规模较大的客户，如Airbnb，其业务在疫情期间大幅放缓；公司三四年前收购的ICAR业务中的部分硬件产品（扫描仪）用于地中海地区的酒店和度假村，这部分业务也受到一定影响 [73][74][75] 问题11: 4月业务与3月相比的情况 - 公司将在第三季度财报中提供相关信息 [77] 问题12: 存款业务收入中来自工资支票的占比情况 - 公司没有相关数据，所获报告仅包含支票使用或存入的数量，无法区分工资支票、小企业支票或大企业支票 [78] 问题13: 支票存入量的趋势、电商领域的业务机会以及与大型金融机构就远程开户和交易的沟通情况 - 截至4月30日，公司没有完整的4月支票报告数据，无法评论4月情况；第二季度支票使用量符合预期，处于低两位数增长；公司团队与美联储合作确保支票格式适合移动存款，但无法预测政府支票以纸质形式发放还是直接存款的比例；ATM对业务影响不大，疫情促使人们更倾向于使用移动存款，有利于推动移动存款业务的普及 [81][82][83] - 自3月中旬以来，购物、手机理赔、政府服务身份验证（如英国政府的失业申请）、金融服务（如PPP贷款处理）等业务量增加；预计未来一两个月可能进入复苏阶段，数字化自动化项目将加速推进 [85][86][88] - 公司跟踪的新身份验证客户数量有数十个，但更关注哪些客户会成为下一个大客户和高交易量客户，单纯跟踪数量价值有限 [91]

For the transition period from to . Commission File Number 001-35231 Form 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2019 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 MITEK SYSTEMS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-0418827 (State or other jurisdiction of incorpor ...

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第一季度公司实现创纪录的营收2210万美元，同比增长25% [9][30] - 非GAAP净收入为500万美元，摊薄后每股收益0.12美元，同比增长377% [9] - 运营现金流为520万美元，截至2019年12月31日，公司现金及投资总额达3990万美元 [9][38] - 应收账款余额为2090万美元，代表58天的应收账款周转天数（DSO） [38] - 软件和硬件收入为1150万美元，同比增长15%，该季度毛利率达93% [30] - 服务及其他收入为1060万美元，同比增长37%，其中交易性SaaS收入同比增长39%至610万美元 [31] - 存款业务收入增长23%至1470万美元，身份验证业务收入增长28%至740万美元 [32] - 服务及其他收入的毛利率从去年第一季度的74%提升至80%，综合毛利率从84%提升至87% [32] - GAAP净收入为56万美元，摊薄后每股收益0.01美元，摊薄股份数为4180万股，去年同期为3820万股 [36] - 重申2020财年全年营收指引为9800万 - 1.02亿美元，同比增长约16% - 21% [39] - 预计2020财年非GAAP运营利润率在20% - 22%之间 [40] - 预计2020财年第二季度总营收在2300万 - 2350万美元之间，同比增长15% - 18% [40] - 预计第二季度总费用（不包括非GAAP调整项）在1800万 - 1850万美元之间，收购相关成本约160万美元，股票薪酬费用约260万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 身份验证解决方案方面，交易性SaaS收入和交易量同比均增长39%，行业领先产品Mobile Verify持续获全球合作伙伴和客户采用 [18] - 存款解决方案方面，超6500家金融机构使用公司存款产品，零售银行投入资源推动客户使用该数字渠道，移动支票存款量持续增加 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 身份验证市场持续增长，公司不断拓展与现有客户的合作，并在金融服务、零工经济和市场细分领域获得新客户 [9] - 移动存款是重要的移动银行功能，超半数移动银行客户过去一年使用移动银行应用进行支票存款，18 - 24岁受访者中三分之二表示移动存款是首选存款方式 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资创新，致力于提供全球领先、最准确和最稳定的身份验证解决方案，扩大在快速增长的身份验证市场的影响力 [24] - 拓展身份验证解决方案的应用场景，与HSBC USA、欧盟大型银行等合作，为新账户开户和账户重新验证等提供高可信度身份验证服务 [20][22] - 扩大存款解决方案的应用范围，与Cornerstone Advisors合作发布报告，推动移动存款在新领域的应用，并为现有客户增加功能 [26] - 在身份验证市场，公司是唯一的企业级提供商，服务标准领先，但该市场新兴，竞争激烈，无明显进入壁垒；在移动存款市场，公司处于主导地位，有专利和长期合作关系形成的竞争优势 [23][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第一季度业绩满意，包括创纪录的营收和显著提升的盈利能力，认为公司团队、技术和市场需求使其有机会为员工和股东创造价值 [28] - 身份验证市场规模大、增长快，公司虽已处于领先地位，但仍需持续投资以巩固未来领导地位 [71] - 预计身份验证业务在2021年底左右实现盈利，随着业务增长，毛利率和运营效率将逐步提升 [72] 其他重要信息 - 公司涉及与USAA的专利诉讼，包括USAA起诉Wells Fargo的两起案件以及公司对USAA提起的宣告性判决诉讼，相关法律程序可能需18个月以上 [11][16][17] - 2019年7月公司宣布巴黎业务重组，裁员25人，产生320万美元重组费用，预计每年节省约250万美元开支，目前已开始受益 [33][34] - 董事会于2019年12月17日批准股票回购计划，但因内幕交易限制暂未执行，后续将在季度报告中披露相关活动 [67] - 公司自2019年7月起加速对部分遗留系统的合理化进程，目前大部分相关收入已结束，除西班牙和ICAR的系统外，其他本地和云系统已基本完成迁移至云解决方案 [96][97][98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国大银行在12月和1月对移动存款的推广是否推动新业务 - 银行推广移动存款是为节省成本和提升数字化形象，但业务消费并非即时产生直接因果关系，短期内或一年内不一定能看到明显效果 [44][45] 问题2: 移动支票存款定价有无更新及近期成果 - 过去一年公司采取措施提升定价能力，虽部分对话有挑战，但未退缩，已在业绩中有所体现，未来将继续为产品确立合理价值 [46][47] 问题3: 自11月Wells Fargo裁决以来，竞争格局有无变化，1月裁决后客户购买是否有顾虑 - 存款业务竞争格局无变化，公司的宣告性判决诉讼被银行业正确解读，客户认为这是行业普遍问题，非公司特有问题 [52][53][54] 问题4: 金融机构客户初始合同规模及后续增长率情况 - 无统一答案，因机构、地域、监管等因素而异，通常有实施期，从概念验证、试点开始，交易量和收入逐步增长，初始交易规模小，后期会显著扩大 [57][58][60] 问题5: 陪审团裁决对移动存款产品的持续使用有无影响 - 目前仅Wells Fargo和USAA受影响，其他银行未涉及，对公司移动存款产品使用无影响 [63] 问题6: 陪审团裁决对身份验证业务客户购买行为有无影响 - 无影响，公司已向股东、客户、合作伙伴和员工充分说明情况，身份验证业务受影响极小 [65] 问题7: 第一季度业绩强劲但未提高全年指引的原因 - 一方面是年初时间尚早，另一方面虽第一季度增长25%表现良好，但后续三个季度仍有很多工作要做，实现全年指引并非易事，目前无必要提高指引 [66] 问题8: 公司股票回购计划有无更新 - 董事会于2019年12月17日批准该计划，但因内幕交易限制暂未执行，后续将在季度报告中披露相关活动 [67] 问题9: 宣告性判决诉讼是否会因与其他法院处理事项相同而无法进行 - 公司非法律专业人士，无法自信回答该问题 [69] 问题10: 身份验证业务独立来看，季度营收达到多少可实现盈利，目标利润率是多少 - 公司目前有意对身份验证业务进行投资，虽该业务消耗现金，但市场规模大、增长快，公司希望成为未来领导者；预计该业务在2021年底左右实现盈利，随着业务增长，毛利率和运营效率将逐步提升，但公司未提供具体产品线预测指引 [71][72][73] 问题11: 身份验证业务是否有类似移动存款业务的竞争壁垒 - 身份验证业务是新兴市场，无类似移动存款业务的明显壁垒，竞争主要在于成为最稳定的公司、率先推出特色功能并赢得客户重复业务 [77][78] 问题12: 存款业务收入1470万美元增长23%，对应的单位增长情况如何 - 公司不披露该数据，因收入增长与当期使用单位并非直接关联，当期使用情况与以往类似，处于个位数增长 [85][86] 问题13: 交易性SaaS业务中身份验证收入740万美元，同比增长百分比是多少 - 同比增长28% [87] 问题14: 交易性SaaS业务同比增长39%，但第一季度环比略有下降，是否有季节性因素 - 该业务为交易性业务，受客户情况影响会有波动，本季度部分客户受季节性因素影响业务量下降，还有部分拉丁美洲客户流失，但总体预计该业务将持续增长 [88][89][90] 问题15: 第一季度利润率为22.5%（实际为21%），通常是季节性最弱季度，为何维持20% - 22%的全年指引，边际运营费用来自哪里 - 公司第一季度进行了投资，预计全年各季度利润率在该指引范围内上下波动，第四季度可能最强；去年的非运营支出减少有助于提升利润率，且公司计划对身份验证业务进行投资，无意大幅超出指引范围 [92][93][95] 问题16: 身份验证平台合理化进程与上季度相比进展如何，还需多久完成 - 自2019年7月起公司加速遗留系统合理化进程，除西班牙和ICAR系统外，大部分相关收入已结束，目前本地和云系统基本完成迁移至云解决方案，未来将逐步整合为一个云解决方案 [96][97][98]