收入和利润（同比环比） - 2022财年第三季度总收入为3933万美元，同比增长24%[189] - 2022财年第三季度净利润为81万美元，同比下降73%[189] - 2022年第二季度总收入同比增长24%至3930万美元，其中软件和硬件收入增长17%至1980万美元，服务及其他收入增长32%至1950万美元[196] - 2022年前九个月总收入同比增长23%至1.065亿美元，其中软件和硬件收入增长29%至5455万美元，服务及其他收入增长17%至5198万美元[209][210] 各条业务线表现 - 软件和硬件收入为1982万美元，同比增长17%，占总收入50%[195] - 服务及其他收入为1951.3万美元，同比增长32%，占总收入50%[195] 成本和费用（同比环比） - 销售和营销费用为1116万美元，同比增长38%，占总收入29%[195] - 研发费用为961.4万美元，同比增长38%，占总收入24%[195] - 2022年第二季度营收成本同比增长34%至460万美元，占收入比例从11%上升至12%[197] - 2022年第二季度销售和营销费用同比增长38%至1120万美元，占收入比例从26%上升至29%[198] - 2022年第二季度研发费用同比增长38%至960万美元，占收入比例从22%上升至24%[199] - 2022年第二季度一般及行政费用同比增长17%至660万美元，但占收入比例从18%下降至17%[200] - 2022年第二季度摊销及收购相关成本同比增长48%至330万美元，占收入比例从7%上升至8%[201][203] - 2022年第二季度重组成本为180万美元，去年同期无此项支出[204] - 2022年前九个月销售和营销费用同比增长20%至2886万美元，但占收入比例从28%下降至27%[209][212] - 2022年前九个月研发费用同比增长29%至2546万美元，占收入比例从23%上升至24%[209][214] - 截至2022年6月30日的九个月内，一般及行政费用增加220万美元（14%），达到1860万美元，占收入比例从19%降至17%[215] - 截至2022年6月30日的九个月内，摊销及收购相关成本增加440万美元（78%），达到990万美元，占收入比例从6%升至9%[216] - 截至2022年6月30日的九个月内，重组成本为180万美元，而2021年同期为零[217] 现金流表现 - 2022财年前九个月经营活动现金流为1600万美元，上年同期为2500万美元[189] - 截至2022年6月30日的九个月内，经营活动产生的净现金为1600万美元，投资活动使用的净现金为220万美元，融资活动使用的净现金为2150万美元[223][225][227] 收购活动 - 收购ID R&D的总对价最高达4900万美元，已支付首期盈利对价950万美元[184] - 收购HooYu的总对价为9780万英镑现金[185] 知识产权与研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有82项已授权专利，另有18项国内外专利申请待审[189] 其他财务数据 - 截至2022年6月30日的九个月内，利息支出为610万美元，而2021年同期为350万美元[218] - 截至2022年6月30日的九个月内，其他收入（支出）净额从50万美元净收入变为8000美元净支出，下降60万美元（-101%）[219][220] - 截至2022年6月30日的九个月内，公司录得50万美元所得税收益，实际税率为11%；2021年同期为20万美元所得税拨备，实际税率为-3%[221] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和投资为9060万美元，较2021年9月30日的2.274亿美元减少1.368亿美元（60%）[222] - 公司于2021年2月发行了本金总额1.553亿美元的2026年到期0.75%可转换优先票据，初始转换价格约为每股20.85美元[229][230] - 与发行2026年票据相关的票据对冲成本为3320万美元，认股权证交易带来2390万美元现金收益[231][232] - 截至2022年6月30日，公司持有公允价值为6910万美元的可供出售债务证券投资[242] - 在6910万美元的可供出售证券中，4950万美元被归类为流动资产，1950万美元被归类为长期资产[242] - 截至2022年6月30日，公司营运资本为6830万美元，而2021年9月30日为1.648亿美元[243] - 截至2022年6月30日，公司有价证券公允价值为6910万美元，占总资产的18%[248] - 截至2022年6月30日，假设汇率发生10%的变动，将对公司的经营业绩产生约1690万美元的影响[251] 资本配置与股票回购 - 公司于2021年6月15日授权了一项最高1500万美元的股票回购计划，该计划于2022年6月30日到期[239] - 在截至2022年6月30日的九个月内，公司以平均每股16.73美元的价格回购了约88.62万股，总计花费1480万美元[240] - 该股票回购计划在2022财年第二季度完成，总回购金额为1500万美元[240] - 公司于2019年12月13日授权了一项最高1000万美元的股票回购计划，该计划于2020年12月16日到期，实际回购金额为100万美元，约13.7万股，平均价格7.33美元[241] 流动性及资金状况 - 公司认为现有现金及运营产生的现金足以满足未来至少18个月的营运资金需求[244]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3930万美元，同比增长24% [33] - 软件和硬件收入1980万美元，同比增长17% [33] - 服务及其他收入1950万美元，同比增长32%，其中交易性SaaS收入同比增长45%至1470万美元 [35] - 存款收入同比增长5%至2190万美元，身份验证收入同比增长58%至1740万美元 [37] - 软件和硬件毛利率为97%，服务及其他收入毛利率为79%，总毛利率为88%，去年同期为89% [38] - 总GAAP运营费用为3810万美元，去年同期为2630万美元 [38] - 销售和营销费用为1120万美元，去年同期为810万美元；研发费用为940万美元，去年同期为690万美元；G&A费用为670万美元，去年同期为560万美元 [39] - GAAP净亏损为90万美元，摊薄后每股亏损0.02美元 [39] - 摊薄后股份数量为4510万股，去年同期为4520万股 [40] - 非GAAP净收入为1020万美元，摊薄后每股0.23美元，同比下降4% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和硬件收入增长主要得益于ID R&D的持续贡献、移动存款再订购以及Check Fraud Defender的收入 [34] - 交易性SaaS收入增长得益于Mobile Verify交易量的增加以及HooYu SaaS收入的加入 [35] - 存款收入增长得益于全球存款再订购和新的Check Fraud Defender产品的贡献 [37] - 身份验证收入增长得益于新的用例、HooYu SaaS收入的加入以及ID R&D的强劲贡献 [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出Mitek Verified Identity Platform（MiVIP），旨在使数字访问更快、更安全，为公司带来更大的潜在市场和更多的用例 [20][22] - 公司将继续整合技术和市场团队，为MiVIP建立销售渠道 [30] - 随着更多交易转向线上，数字身份验证的需求不断增加，公司的解决方案变得更加必要 [12] - 行业面临身份欺诈和诈骗的挑战，公司的身份验证解决方案有助于组织预防欺诈、保护消费者信息并满足全球监管要求 [10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度的业绩感到满意，对MiVIP的推出和其带来的增长机会感到兴奋 [47] - 预计MiVIP平台的销售将有助于加速2023财年的身份验证收入增长，但对第四季度能否实现类似的收入增长持谨慎乐观态度 [42] - 公司认为身份验证业务将在2024财年下半年实现盈利 [45] 其他重要信息 - 公司新聘请了审计机构BDO [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观环境对公司业务的影响，是否有交易推迟或客户使用量下降的情况？ - 目前尚未看到宏观环境对个别客户、用例或地区产生影响，但随着利率上升，某些金融服务用例的交易量可能会受到影响 [51][53] 问题2: MiVIP平台对合作伙伴关系的影响，是否有变化或拓展机会？ - 一些小合作伙伴认为MiVIP具有竞争力和威胁性，但大型合作伙伴和潜在大型合作伙伴将其视为机会，公司被视为具有企业级解决方案的优质合作伙伴 [55][56] 问题3: MiVIP平台的初始客户反馈如何，是否改变了目标客户群体和销售渠道的填充速度？ - MiVIP平台自6月底推出以来，已进行了约30多次重要演示和初步的概念验证，早期反馈良好，能够吸引更灵活、快速发展的数字原生企业，在北美和欧洲都有类似的参与和初步进展 [57][58] 问题4: 本季度收入超预期的主要原因是HooYu还是传统移动ID业务？ - 是HooYu的贡献以及Mobile Verify在新用例中的出色表现共同推动了收入增长 [63] 问题5: 提到的三个用例与HooYu和Mobile ID的销售团队有何关系，是否是一次性事件，是否是新的业务机会？ - 这些用例涉及HooYu和Mitek的销售团队，它们不是一次性事件，而是进入新市场的良好切入点，有望成为持续的收入机会 [64][66] 问题6: MiVIP平台的销售团队和销售渠道情况如何，填充速度有多快？ - 公司仍在投资销售团队和交叉培训，部分人员已开始工作，未来几个季度还会有更多人员加入，目前销售渠道已有一定增长，但尚未达到成熟阶段 [72] 问题7: Mobile Check Deposit和Check Fraud Defender 5%的同比增长中，Check Fraud Defender的贡献如何？ - Check Fraud Defender贡献显著，由于支票欺诈问题受到关注，很多人在寻求解决方案 [73] 问题8: MiVIP平台的市场推广策略是什么，是广泛撒网还是针对特定行业和公司？ - MiVIP将由所有Mitek销售人员、HooYu和Mitek Identity的现有销售团队销售，目标市场主要是受监管的行业，如金融科技、金融服务、公用事业等，该平台扩大了这些细分市场的覆盖范围，能够吸引资源有限但需求快速响应的企业 [77][78] 问题9: 销售和营销以及研发成本的增长与MiVIP平台的推出有多大关系，未来的成本趋势如何？ - 成本增长部分与MiVIP的一次性推出有关，但也包括HooYu团队的持续成本 [83] 问题10: 本季度HooYu的传统收入是多少？ - 公司未单独披露该数据，但表示HooYu继续保持良好的历史增长率或更高 [84] 问题11: 身份验证业务预计何时实现盈利？ - 预计在2024财年下半年实现盈利 [89] 问题12: 身份验证业务收入接近7000万美元的年运行率，但为何还需要很长时间才能实现盈利，是技术问题还是规模问题，与竞争对手相比技术如何？ - 身份验证是一个复杂的问题，威胁和欺诈向量不断变化，需要大量工作来适应和解决，同时还涉及收购和持续努力。公司拥有世界领先的技术，通过重要的收购实现了差异化，但需要几个季度来整合和优化，该系统具有可扩展性和盈利能力 [92][93]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第二季度营收达3470万美元，同比增长21%（2021年同期为2877万美元）[184][190] - 净利润同比增长88%至191万美元（2021年同期为102万美元），每股收益从0.02美元增至0.04美元[184][190] - 2022年前六个月总收入增长1240万美元（23%）至6718.6万美元，其中软件和硬件收入增长941万美元（37%）[200][201] - 2022年前六个月净收入增长184.9万美元（58%）至503.5万美元，净利率从6%提升至7%[200] 各条业务线表现 - 软件和硬件收入增长48%至1928万美元（2021年同期为1301万美元），主要受Mobile Deposit®和IDLive®产品推动[190][191] - 服务和其它收入下降2%至1543万美元（2021年同期为1576万美元），主要因Mobile Verify® SaaS收入减少70万美元[190][191] 成本和费用（同比环比） - 研发支出增长23%至824万美元，占总营收比例从23%提升至24%[190] - 销售和营销费用增长8%至921万美元，主要因收购相关成本增加[190] - 2022年第一季度收入成本下降50万美元（13%）至330万美元，占收入比例从13%降至10%[192] - 2022年第一季度销售和营销费用增加70万美元（8%）至920万美元，但占收入比例从30%降至27%[193] - 2022年第一季度研发费用增加150万美元（23%）至820万美元，占收入比例从23%升至24%[194] - 2022年第一季度收购相关成本增加140万美元（84%）至310万美元，占收入比例从6%升至9%[196] - 2022年前六个月收入成本下降126.4万美元（16%）至666.6万美元，占收入比例从14%降至10%[200][202] - 2022年前六个月研发费用增加298.7万美元（23%）至1584.2万美元，主要由于ID R&D收购增加190万美元人员成本[200][204] - 2022年前六个月利息费用增加272.9万美元（207%）至404.8万美元，主要来自可转换票据摊销成本[200][207] - 2022年前六个月收购相关成本增加198.3万美元（59%）至533.5万美元，占收入比例从6%升至8%[200][206] 现金流表现 - 经营现金流六个月累计970万美元，较2021年同期的1610万美元下降40%[184] - 2022年前六个月经营活动产生的净现金流入为970万美元，主要来自500万美元净利润和1520万美元非现金费用，部分被1050万美元营运资本不利变动抵消[211] - 2021年同期经营活动净现金流入为1610万美元，由320万美元净利润、1080万美元非现金费用和200万美元营运资本有利变动驱动[212] - 2022年前六个月投资活动净现金流出170万美元，主要包括1.266亿美元收购支出（扣除所获现金）和60万美元资本开支，部分被1.255亿美元投资出售/到期收入抵消[214] - 2021年同期投资活动净现金流出1.247亿美元，主要来自1.241亿美元投资净购买和70万美元资本开支[215] - 2022年前六个月融资活动净现金流出1370万美元，主要由于1480万美元普通股回购，部分被110万美元股权计划股票发行收入抵消[216] - 2021年同期融资活动净现金流入1.426亿美元，主要来自1.497亿美元2026年票据发行收入[217] 收购活动 - 公司以4900万美元总价收购ID R&D，首期支付1300万美元现金及867,226股普通股（价值1390万美元）[179] - 公司以9780万英镑（约1.3亿美元）收购英国KYC技术提供商HooYu，其中970万英镑作为调整保留金[180] 资产和负债 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和投资总额为9340万美元，较2021年9月30日的2.274亿美元减少1.34亿美元（降幅59%）[210] - 截至2022年3月31日，公司流动资本为5500万美元，较2021年9月30日的1.648亿美元显著下降[232] - 截至2022年3月31日，公司可售证券的公允市场价值为6940万美元，占总资产的18%[237] - 公司投资组合剩余到期期限在约1至28个月之间[237] 税务和汇率风险 - 公司2022年前六个月所得税费用为50万美元，实际税率为9%，而2021年同期所得税收益为10万美元，实际税率为-4%[209] - 公司业务涉及英国、法国、荷兰、俄罗斯和西班牙，面临美元、欧元、卢布和英镑的汇率波动风险[239] - 法国、荷兰和西班牙业务的记账货币为欧元[239] - 汇率波动对公司经营业绩和现金流产生影响，尤其是欧元汇率变动[239] 其他财务数据 - 专利组合增至78项已授权专利，另有16项国内外专利申请待批[184] - 市场利率每变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券的公允价值无重大影响[238] - 公司未使用金融衍生工具管理投资组合的市场利率风险[237] - 公司2022年前六个月以平均每股16.73美元价格回购88.62万股普通股，总金额1480万美元[229]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收3470万美元，同比增长21% [30] - 软件和硬件营收1930万美元，同比增长48% [30] - 服务及其他营收1540万美元，同比下降2%，交易性SaaS营收同比下降4%至1050万美元 [31] - 存款营收同比增长24%至2130万美元，身份验证营收同比增长16%至1340万美元 [32] - 软件和硬件毛利率为98%，服务及其他营收毛利率为81%，总毛利率为90%，去年同期为87% [32] - 总GAAP运营费用2990万美元，去年同期为2640万美元 [33] - 销售和营销费用920万美元，去年同期为850万美元；研发费用820万美元，去年同期为670万美元；G&A费用610万美元，去年同期为570万美元 [34] - GAAP净利润增长88%至190万美元，摊薄后每股收益0.04美元，摊薄后股份数量为4610万股，去年同期为4460万股 [34] - 非GAAP净利润同比增长49%至1080万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [36] - 本季度运营现金流为740万美元，花费1.271亿美元收购HooYu，截至3月31日，现金及投资总额为9340万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件和硬件业务营收增长主要因ID R&D的贡献和移动存款重新订购的时机 [30] - 服务及其他业务营收下降主要由于一个客户的过渡和欧洲战略身份验证项目的完成 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年数据泄露事件增加68%，给身份验证带来更大压力 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购HooYu扩大可寻址市场，加速身份验证和身份认证市场的增长 [10] - 整合技术和市场团队，以利用HooYu带来的机会 [38] - 提供低代码、无代码的KYC平台，满足不同规模企业的需求 [14] - 认为未来十年的欺诈预防将由企业对连续身份和访问管理能力生命周期的处理方式决定 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 消费者转向数字渠道，欺诈攻击增加且复杂度上升，小型组织应对困难，对编排解决方案的需求增加 [27] - 预计核心身份业务会面临一些逆风，但收购HooYu将有助于应对市场动态，抓住增长机会 [28] - 认为HooYu的收购是一项值得的投资，尽管短期内会影响运营利润率，但长期来看将加速身份验证业务的增长 [39] - 预计身份验证业务的盈利将推迟两到三个季度至2024财年下半年 [40] 其他重要信息 - 公司发布的财报电话会议包含前瞻性声明，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [5] - 会议中讨论了非GAAP财务指标，财报发布和相关8 - K表格描述了非GAAP和GAAP报告的差异及两者的对账情况 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 拥有更全面平台后，初始客户和合作伙伴的对话有何变化，客户是否理解整合技术的ROI，还是主要寻求可自行拼接的点解决方案销售？ - 公司一直在为整合能力努力，客户和潜在客户意识到了对编排平台的需求，这也是公司过去几个季度开始整合这些能力的原因 [46][47][49] 问题2: 过去几个季度推出的新产品（IDLive Doc和Check Fraud Defender）的初始客户对话和跟踪情况如何，这些产品的TAM扩展机会如何，是否影响移动存款业务？ - Check Fraud Defender今年2月推出网络托管云服务，市场反响良好，大型金融机构兴趣积极，销售管道在增长 [53][54][55] - IDLive Doc上季度投入生产系统，已有一些客户，交易 volume 增长良好，Q3在沙盒环境测试，初步数据和结果积极 [56][57] 问题3: HooYu去年的营收是否为1000万美元，其历史利润率和亏损情况如何？ - HooYu过去12个月SaaS交易营收略低于1000万美元，是亏损企业，公司未披露具体亏损情况，但认为对其进行投资是值得的 [63][64] 问题4: HooYu的潜在整合时间线以及何时能向大客户销售？ - 公司计划在未来90天内推出可展示的集成产品，然后将其转化为销售管道，HooYu历史销售周期为90 - 180天 [66][67] 问题5: 服务及其他业务下降以及欧洲身份验证客户项目完成的情况，以及身份验证业务的逆风是什么？ - 有一个现有交易客户的大型重新验证项目持续了约两年，现已完成，给公司带来了比较困难的对比期，未来三个季度都要应对这一情况 [69][70] - 其他逆风是一些市场细分领域对编排的需求不断演变，公司通过收购HooYu来应对 [71] 问题6: 移动支票、移动ID的营收同比增长情况以及交易性SaaS营收情况？ - 总营收3470万美元，软件和硬件营收1930万美元，同比增长48%；存款营收同比增长24%至2130万美元；身份验证营收同比增长16%至1340万美元；交易性SaaS营收下降4% [30][31][32] 问题7: 移动支票的重新订购情况以及定价情况？ - 定价方面没有重大更新，公司保持定价纪律；重新订购情况正常，是按计划进行的，疫情期间重新订购时间的不确定性有所增加，但客户通过移动设备存款的行为持续存在 [82][83] 问题8: 对HooYu的额外投资规模如何？ - 公司知道需要在哪些方面进行投资，但未量化投资规模，投资旨在90天内推出可展示的产品，90 - 120天内建立销售管道 [86]

客户情况 - 公司服务超7500家金融服务机构及领先市场和金融科技品牌[157] 2022财年第一季度财务数据 - 2022财年第一季度营收3250万美元，较2020年同期2600万美元增长25%[161] - 2022财年第一季度净利润310万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2020年同期净利润220万美元，每股收益0.05美元[161] - 2022财年第一季度经营活动提供的现金为230万美元，2020年同期为870万美元[161] 专利情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行专利总数达78项，有17项国内外专利申请待决[162] 收购情况 - 2021年5月28日完成对ID R&D的收购，收购总价最高达4900万美元[163] 2020 - 2021年业务线收入及成本数据 - 软件和硬件收入从2020年的1230万美元增至2021年的1540万美元，增长26%[173] - 服务和其他收入从2020年的1370万美元增至2021年的1700万美元，增长25%[173] - 收入成本从2020年的410万美元降至2021年的340万美元，下降19%[173] - 净收入从2020年的220万美元增至2021年的310万美元，增长44%[173] 2021年第四季度费用数据 - 2021年第四季度销售与营销费用增加100万美元，即14%，达到840万美元，占收入的比例从28%降至26%[176] - 2021年第四季度研发费用增加140万美元，即23%，达到760万美元，占收入的比例从24%降至23%[177] - 2021年第四季度一般及行政费用增加90万美元，即18%，达到600万美元，占收入的比例从19%降至18%[178] - 2021年第四季度收购相关成本和费用增加60万美元，即35%，达到230万美元，占收入的比例保持在7%[179] - 2021年第四季度利息费用为200万美元，2020年同期无利息费用[180] - 2021年第四季度其他收入净额为10万美元，与2020年同期持平[181] - 2021年第四季度所得税收益为20万美元，有效税率为负6%；2020年第四季度所得税收益为50万美元，有效税率为负33%[182] 现金及投资情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资为2.182亿美元，较9月30日减少920万美元，即4%[184] - 2021年12月31日公司有1.94亿美元指定为可供出售债务证券的投资，其中1.378亿美元为短期，0.563亿美元为长期；9月30日分别为1.491亿美元和0.481亿美元[203] - 截至2021年12月31日公司有价证券剩余期限约1 - 34个月，公允价值1.94亿美元，占总资产48%[210] 票据发行情况 - 2021年2月，公司发行了1.553亿美元2026年到期的0.75%可转换优先票据，净收益约为1.497亿美元[189][190] - 公司为发行2026年票据进行了可转换票据套期和认股权证交易，套期成本为3320万美元，认股权证交易获得现金收益2390万美元[192][193] 股票回购情况 - 2021年6月15日董事会批准最高1500万美元的股票回购计划，2022年6月30日到期[200] - 2021年12月31日止三个月公司回购股票花费1010万美元，约598,636股，均价16.95美元/股，截至该日总花费1030万美元[201] - 2022年1月1日至19日公司回购股票花费470万美元，287,568股，均价16.29美元/股[201] - 2019年12月13日董事会批准最高1000万美元的股票回购计划，2020年12月16日到期，总花费100万美元，约137,000股，均价7.33美元[202] 营运资金情况 - 2021年12月31日公司营运资金为1.556亿美元，9月30日为1.648亿美元[204] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日公司无表外安排[206] 利率影响情况 - 假设市场利率变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券公允价值无重大影响[211] 汇率风险情况 - 公司在法国、荷兰、俄罗斯和西班牙的业务面临外币汇率波动风险，特别是欧元汇率变动[212]

业绩总结 - FY21财年总收入为119.8百万美元，同比增长18%[37] - FY22第一季度收入为32.5百万美元，同比增长25%[40] - FY21财年ID收入增长32%，占总收入的37%[37] - FY22第一季度的SaaS收入为11.6百万美元，同比增长31%[40] - FY21财年非GAAP运营利润率为29%[38] - FY22第一季度非GAAP净收入为10.2百万美元，同比增长65%[40] - FY21财年现金流为37.4百万美元[38] - 截至FY22第一季度，公司现金及投资总额为218.2百万美元[40] 用户数据 - 公司在全球拥有超过7,500个客户[5] 市场展望 - 身份验证市场预计在2020至2025年间以15.6%的年复合增长率增长[17] 财务数据 - 2021年第四季度净收入为3,124千美元，2020年为2,167千美元，同比增长44.3%[49] - 非GAAP净收入为10,164千美元，2020年为6,156千美元，同比增长65.0%[49] - 非GAAP每股收益（基本）为0.23美元，2020年为0.14美元，同比增长64.3%[49] - 非GAAP每股收益（稀释）为0.22美元，2020年为0.14美元，同比增长57.1%[49] 成本与费用 - 收购相关成本和费用为2,279千美元，2020年为1,693千美元，同比增长34.5%[49] - 知识产权诉讼费用为374千美元，2020年为241千美元，同比增长55.4%[49] - 股票补偿费用为3,132千美元，2020年为2,747千美元，同比增长14.0%[49] - 现金税差异为1,415千美元，2020年为382千美元，同比增长270.4%[49] 股本信息 - 计算非GAAP每股收益（基本）所用的股份数为44,788千股，2020年为42,476千股，同比增长5.4%[49] - 计算非GAAP每股收益（稀释）所用的股份数为46,155千股，2020年为43,897千股，同比增长5.8%[49]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收3250万美元，同比增长25% [12][30] - 软件和硬件营收1540万美元，同比增长26% [30] - 服务及其他营收1700万美元，同比增长25%，其中交易性SaaS营收同比增长31%至1160万美元 [31] - 存款业务营收同比增长22%至1910万美元，身份验证业务营收同比增长30%至1340万美元 [31] - 软件和硬件毛利率为98%，服务及其他营收毛利率为83%，总毛利率为90%，去年同期为84% [32] - GAAP净收入同比增长44%至310万美元，摊薄后每股收益0.07美元，摊薄股份数为4620万股，去年同期为4390万股 [34] - 非GAAP净收入同比增长65.1%至1020万美元，摊薄后每股收益0.22美元 [35] - 本季度运营现金流为230万美元，现金及投资总额达2.182亿美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 身份验证业务 - 数字身份验证收入同比强劲增长30%，本季度身份验证交易量大增 [10][11] - 行业领先技术每天在全球超8000万移动设备上使用，提供即时反馈 [19] - 推出Document Liveness产品IDLive Doc，增强欺诈检测能力 [20] 存款业务 - 存款业务同比增长22%，银行利用移动支票存款产品推动应用程序采用和使用增加 [12][24] - 美国银行宣布某季度数字存款占交易的85%，推动公司存款业务增长 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于通过创新、合作、增加研发投入或收购等方式实现产品卓越和业务拓展，以应对数字经济中的欺诈挑战 [23] - 身份验证业务方面，公司认为未来十年欺诈预防将由组织对连续身份和访问管理能力生命周期的处理方式定义，其Mobile Verify解决方案具有变革性 [16][18] - 存款业务方面，公司期待通过推出Check Fraud Defender进一步渗透市场，实现业务增长 [26] - 公司计划在未来两年内将身份验证业务中通过渠道合作伙伴获得的收入占比翻倍 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来机遇持乐观态度，认为强劲的业绩证明了其在2022年及以后加强市场地位的能力，市场对其领先产品的需求不断增长，公司有望获得更多市场份额 [27] - 创新的生物识别和认证技术的强劲增长以及欺诈网络的兴起将进一步巩固公司的市场领先地位 [28] 其他重要信息 - 公司发布了2022财年第一季度财务业绩新闻稿，可在公司网站miteksystems.com上查看 [5] - 本次电话会议进行了网络直播，并将在公司网站的投资者关系页面存档 [5] - 管理层讨论的非历史事实因素为前瞻性陈述，存在风险和不确定性，建议听众查阅公司的SEC文件 [6] - 董事会于去年6月授权了一项1500万美元的股票回购计划，有效期至2022年6月30日，本季度公司以平均每股0.1695美元的价格回购了约59.9万股，花费1010万美元 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 移动存款业务的潜在增长驱动因素、ASP增长情况及市场增长预期 - 移动存款业务的三个增长驱动因素为移动支票存款的采用增加、价格适度上涨以及推出新功能如Check Fraud Defender，其中大部分增长来自移动支票存款量的增加 [41][42] 问题2: 身份验证业务的合作伙伴关系进展及拓展策略 - 目前约20%的身份验证业务收入来自渠道合作伙伴，公司计划在未来两年内将这一比例翻倍，为此组建了专门团队，制定了完美合作伙伴档案并积极开展合作 [45][46][47] 问题3: 生物识别技术取代签名的趋势及未来发展 - 签名可能会随着时间推移消失，但这更多取决于法定要求的变化，而非技术本身 [52] 问题4: 新ID Live doc产品的可调整市场规模 - 公司目前无法准确估计该产品的市场规模，该产品是创新驱动的，市场反馈良好，已有客户付费使用，公司将持续跟进并提供进展情况 [57][58] 问题5: 欺诈和身份验证业务的客户来源及销售周期 - 客户来源包括新进入市场的公司、被公司替代的竞争对手以及因监管要求而需要加强身份验证服务的公司；销售周期因销售模式而异，渠道合作伙伴销售周期可能较短，直接销售模式通常以季度计算，实施周期可能长达两到四个季度 [60][63] 问题6: 与部分客户的诉讼是否影响新产品销售 - 公司未遇到因诉讼导致客户减少使用或拒绝采用新产品的情况，相关诉讼与公司无直接关联 [65] 问题7: 移动ID业务30%增长的驱动因素 - 增长驱动因素包括交易收入增加、新客户机会拓展等 [70] 问题8: 身份验证业务的价格趋势 - 身份验证业务的价格因用例价值、地理位置和客户类型而异，目前价格趋势与去年基本一致 [71] 问题9: Check Fraud Defender在12月季度的收入情况及未来预期 - 12月季度收入较少，主要来自实施支持专业服务，预计在Q2或Q3开始产生交易相关收入 [72] 问题10: 公司是否积极寻求收购 - 公司正在积极寻找收购机会，重点关注能够扩展公司能力的项目，类似于ID R&D的收购 [74][88] 问题11: IRS是否使用公司的服务 - 公司尊重与客户的保密协议，且政府业务并非公司重点关注领域，未透露相关信息 [80] 问题12: 存款业务收入按软件和服务的细分情况 - 公司未详细细分存款业务收入，该业务增长主要由移动存款量增加和订单时间驱动 [81] 问题13: 身份验证业务中新业务与传统业务的收入细分情况 - 身份验证业务增长主要由新客户和现有客户业务拓展驱动，未按特定功能或新产品细分收入 [82] 问题14: 本季度的总折旧和摊销费用 - 本季度总折旧和摊销费用约为32万美元，与之前季度保持一致 [83] 问题15: 并购的优先事项 - 公司优先考虑能够扩展其能力的逻辑相邻项目，而非扩大现有业务规模或进行整合 [88] 问题16: 身份验证业务实现盈利的时间及投资与增长的平衡 - 公司预计在2023财年末实现身份验证业务盈利，将按计划进行审慎投资，不会大幅增加运营支出 [89][90]

财务数据关键指标变化 - 2021年总收入为1.198亿美元，同比增长18%，其中软件和硬件收入为6006.9万美元（增长11%），服务及其他收入为5972.8万美元（增长27%）[190][191] - 2021年净利润为800万美元，摊薄每股收益0.18美元，与2020年的780万美元基本持平[177] - 2021年经营活动产生的现金流为3730万美元，较2020年的2410万美元增长55%[177] - 2021年收入成本增加130万美元（10%）至1450万美元，占收入比例从13%降至12%[192] - 2021年销售和营销费用增加490万美元（18%）至3250万美元，占收入比例保持27%[193] - 2021年研发费用增加520万美元（23%）至2800万美元，占收入比例保持23%[194] - 2021年一般及行政费用增加20万美元（1%）至2250万美元，占收入比例从22%降至19%[195] - 2021年收购相关成本增加240万美元（36%）至900万美元，占收入比例从6%升至7%[196] - 2020年总收入增加1670万美元（20%）至1.013亿美元，其中软件和硬件收入增长730万美元（16%），服务和其他收入增长940万美元（25%）[201][202] - 2020年收入成本增加90万美元（8%）至1320万美元，占收入比例从15%降至13%[203] - 2020年销售和营销费用增加310万美元（13%）至2760万美元，占收入比例从29%降至27%[204] - 2020年研发费用增加100万美元（5%）至2290万美元，占收入比例从26%降至23%[205] 各条业务线表现 - 2021财年公司总营收中存款业务占比63%，身份验证业务占比37%[42] - Mobile Deposit®解决方案已处理超过50亿笔支票存款[25] - CheckReader™已部署在美国前十大银行中的八家、90%的法国和巴西银行以及100%的英国银行[30] - Check Fraud Defender通过分析支票的18个视觉元素来检测欺诈[31] - ID_CLOUD™解决方案可识别和分类数千种不同的身份文件[33] 各地区表现 - 2021财年国际销售额占总营收的26%[42] - 截至2021年9月30日，公司拥有448名员工，其中176名在美国，272名在国际市场，435名为全职员工[60] - 国际业务面临汇率波动风险，尤其是欧元和英镑对美元的影响[113] 管理层讨论和指引 - 预计2022财年研发支出将比2021财年增加[59] - 公司预计未来季度和年度业绩将继续波动，可能影响股价[99] - 公司高管及董事合计持有约3.4%的流通普通股，并通过股权激励计划持续增持[125] - 公司未支付过现金股息，且未来无分红计划[138] 知识产权与法律风险 - 公司面临来自USAA的专利侵权诉讼风险，涉及多项专利，但未被直接列为被告[67][69][70] - USAA在针对Wells Fargo的诉讼中获得3.02亿美元赔偿（2亿美元和1.02亿美元）[67] - PNC银行也面临USAA的专利侵权诉讼，涉及多项专利，公司收到NCR的赔偿请求但认为无义务赔偿[69] - 公司提交了多项专利无效申请（IPR），但部分被专利审判和上诉委员会（PTAB）拒绝[71][72] - 公司认为其产品不侵犯USAA的专利，并计划积极辩护[70] - PNC银行在2021年提交了更多专利无效申请（IPR），结果预计在2022年2月和5月公布[73] - 公司面临知识产权侵权风险，可能需支付巨额赔偿或重新设计产品以避免侵权[75][76] - 公司专利保护不足可能导致市场份额流失，影响盈利能力[77][78] 研发与技术创新 - 2021年5月公司收购了ID R&D，以增强AI驱动的语音和面部生物识别技术[19][21] - 公司研发支出在2021年、2020年和2019年分别为2800万美元、2290万美元和2190万美元[59] - 截至2021年9月30日，公司拥有77项美国专利，另有18项国内外专利申请中[44] 客户与市场表现 - 公司目前为全球超过7,500家金融服务机构和领先的金融科技品牌提供服务[18] - 公司客户覆盖超过7500家金融机构，包括美国前10大零售银行和近50大零售银行中的绝大多数[177] - 2021财年单一客户贡献营收2,020万美元，占总营收的17%[41] 收购与整合 - 2021年5月以最高4900万美元收购ID R&D，包括1300万美元现金和867,226股普通股（价值1390万美元）[175][177] - 收购ID R&D预计产生额外整合成本，且合规性调整存在不确定性[92] - ICAR、A2iA等收购整合难度高，实际效益可能低于预期[93][94][95] - 公司无法保证对ICAR、A2iA和ID R&D未来收入或收入增长率的假设准确性[96] 财务风险与挑战 - 竞争对手资源更丰富，可能导致降价、利润缩减或市场份额下降[83][84] - 产品缺陷或故障可能损害声誉，导致销售下滑和利润损失[86] - 销售周期长（超6个月）且难以预测，影响季度业绩波动[87][88] - 新业务或产品线拓展可能因内部控制失效或市场不成熟导致亏损[89] - 经济下行或中小企业IT支出减少将直接影响公司收入[90] - 未来12个月内运营资金充足，但长期增长或需额外融资，可能稀释股权[91] 数据安全与合规 - 公司面临客户数据安全风险，可能增加成本并导致法律责任[100][104] - 网络安全攻击可能导致运营中断、诉讼和声誉损害，最高罚款可达全球收入的4%[104][111] - 公司需遵守GDPR等数据隐私法规，违规罚款可达全球收入的4%[111] - 国际业务可能因反腐败法律（如FCPA）面临潜在法律责任和罚款[108][109] - 公司需持续投入资源以符合萨班斯-奥克斯利法案等监管要求，可能增加成本[116] 历史财务表现 - 公司在截至2021年9月30日的十二个月内实现盈利，但在2019年、2018年、2014年和2013年分别录得净亏损70万美元、1180万美元、530万美元和730万美元[118] - 截至2021年9月30日、2020年9月30日和2019年9月30日，公司累计亏损分别为610万美元、1400万美元和2080万美元[118] 股价与股东结构 - 公司股价在截至2021年9月30日的三年内波动范围为5.56美元至23.03美元[137] - 2021年11月30日公司普通股收盘价为17.13美元[161] - 5年累计回报率显示：2021年MITK股价回报率达223.16%，超过纳斯达克综合指数（272%）但低于纳斯达克100科技指数（310.14%）[170] - 公司注册了S-8表格下的股票储备，若大量流通可能压低股价[127] - 公司高管通过10b5-1交易计划减持股票可能引发市场负面解读[126] - 董事会可发行100万股“空白支票”优先股，其中6万股用于《382条款权利协议》，可能阻碍收购[131] 现金流与融资 - 2021年现金及等价物增加1.654亿美元（267%）至2.274亿美元，主要来自2026年票据发行净收益1.405亿美元[211] - 2021财年经营活动产生的净现金为3730万美元，主要由800万美元的净收入、2730万美元的非现金费用以及210万美元的运营资产和负债有利变化组成[212] - 2021财年非现金调整主要包括1150万美元的股票薪酬费用、750万美元的无形资产摊销、440万美元的债务证券摊销及溢价摊销等[212] - 2020财年经营活动产生的净现金为2410万美元，主要由780万美元的净收入、1960万美元的非现金费用部分抵消330万美元的运营资产和负债不利变化组成[213] - 2021财年投资活动使用的净现金为1.705亿美元，主要包括1.566亿美元的投资净购买、1250万美元的ID R&D收购现金支出以及140万美元的资本支出[214] - 2020财年投资活动使用的净现金为2470万美元，主要包括2390万美元的投资净购买和80万美元的资本支出[214] - 2021财年融资活动提供的净现金为1.437亿美元，主要包括1.497亿美元的2026年票据发行净收益、400万美元的普通股发行收益以及930万美元的认股权证对冲抵消[215] - 2020财年融资活动提供的净现金为340万美元，主要包括480万美元的普通股发行收益部分抵消100万美元的股票回购和50万美元的收购相关或有对价支付[216] - 公司于2021年2月发行了1.553亿美元的2026年到期可转换优先票据，该票据为公司高级无担保债务[217] 公司资产与办公场所 - 公司主要执行办公室位于圣地亚哥，占地29,000平方英尺，年租金约120万美元[153] - 巴黎办公室年租金约48.4万美元，租期至2025年5月31日[154] - 阿姆斯特丹办公室年租金约22.2万美元，租期至2022年12月31日[154] - 纽约办公室年租金约19.5万美元，租期至2024年11月30日[154] - 巴塞罗那办公室年租金约11.3万美元，租期至2023年5月31日[154] - 伦敦办公室年租金约15.1万美元，租期至2022年5月31日[154]

业绩总结 - FY21全年收入为119.8百万美元，同比增长18%[34] - FY21第四季度收入为33.3百万美元，同比增长9%[37] - FY21的非GAAP净收入为34.2百万美元，同比增长19%[35] - FY21的GAAP净收入为8.4百万美元，每股稀释收益为0.19美元[35] - FY21的现金流为37.4百万美元[36] - FY21的非GAAP运营利润率为29%[35] - 2021年第三季度净收入为2,238千美元，较2020年的4,996千美元下降了55.2%[45] - 2021年第三季度非GAAP净收入为10,132千美元，较2020年的11,418千美元下降了11.3%[45] - 2021年第三季度每股非GAAP基本收入为0.23美元，较2020年的0.27美元下降了14.8%[45] 用户数据 - 公司在全球拥有超过7,500个客户，保护超过8,000万消费者[5] 市场展望 - 数字身份验证市场预计到2026年将超过170亿美元[14] 成本与费用 - 2021年第三季度收购相关费用为2,945千美元，较2020年的1,691千美元增加了74.3%[45] - 2021年第三季度知识产权诉讼费用为330千美元，较2020年的1,186千美元下降了72.1%[45] - 2021年第三季度股票补偿费用为2,950千美元，较2020年的2,439千美元增加了20.9%[45] - 2021年第三季度现金税差异为2,183千美元，较2020年的2,173千美元增加了0.5%[45] - 2021年第三季度有效税率为22%，较2020年的19%上升了3个百分点[46] 年度总结 - 2021年12个月的非GAAP净收入为34,184千美元，较2020年的28,608千美元增长了19.5%[45] - 2021年12个月的每股非GAAP稀释收入为0.76美元，较2020年的0.67美元增长了13.4%[45]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度，公司创纪录收入3330万美元，同比增长9%；软件和硬件收入1780万美元，同比下降1%；服务和其他收入1550万美元，同比增长22%；存款收入2190万美元，同比增长2%；身份验证收入1130万美元，同比增长24%；软件和硬件毛利率为99%；服务和其他收入毛利率为81%；总毛利率为90%，高于去年同期的88%；GAAP净收入为220万美元，摊薄后每股收益0.05美元；非GAAP净收入降至1010万美元，摊薄后每股收益0.22美元 [21][22][23][25] - 2021财年全年，公司收入达创纪录的1.198亿美元，同比增长18%；软件和硬件收入6010万美元，较上年增长11%；服务和其他收入5970万美元，较2020年的4720万美元增长27%；SaaS交易总量同比增长40%；服务和其他收入毛利率为80%，高于2020年的79%；存款收入增长11%至7550万美元；身份验证收入增长32%至4430万美元；GAAP净收入为840万美元，摊薄后每股收益0.19美元；非GAAP净收入增长19%至3420万美元，摊薄后每股收益0.76美元；截至2021年9月30日，员工人数为469人，而一年前为399人 [26][27][28] - 2021财年第四季度，公司经营活动产生的现金流为1230万美元，全年为创纪录的3740万美元，截至9月30日，公司现金及投资总额达2.274亿美元；本季度，公司以平均每股17.97美分的价格回购了约1万股，花费19万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 身份验证业务2021年实现32%的收入增长，主要得益于交易收入36%的增长，但部分被传统本地部署解决方案收入的下降所抵消 [10][27] - 移动支票存款业务全年收入增长11%，主要得益于消费者对移动存款的采用增加 [12][27] - 第四季度，交易性SaaS收入同比增长26%至1020万美元，推动了服务和其他收入的增长 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融服务领域，消费者通过数字渠道开设银行产品的比例在过去两年从43%跃升至76%，其中约90%可通过移动设备开设 [15] - 据市场研究机构估计，2021年美国、美洲和西欧地区银行在身份验证（仅用于开户流程）方面的支出约为8亿美元，到2025年将增至12亿美元，复合年增长率约为15% [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司收购ID R&D，增加了基于人工智能的语音和面部生物识别以及活体检测技术，以应对复杂的欺诈威胁，利用先进的关联和分层身份信号持续打击欺诈，在身份市场提供更广泛的产品 [9][10] - 推出Check Fraud Defender，这是首个由人工智能驱动的云托管金融机构网络，用于打击支票欺诈，已获得20%的美国前25大银行的许可，可帮助银行减少欺诈损失、降低误报率和运营成本 [11] - 2022财年，公司计划进一步进行战略收购，加速在打击欺诈方面的创新，增加在生物识别领域的投资，以应对在线欺诈和实现无感访问 [18] - 行业中，生物识别技术在数字身份解决方案领域占据最大市场份额，随着数字交易的增加，企业迫切需要采用新的身份验证方法来应对欺诈 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021财年是公司出色的一年，实现了创纪录的收入、收益和经营现金流，尽管面临经济不确定性和新冠疫情的影响，但公司业务展现出了韧性，验证了增长战略 [7] - 数字参与是经济增长的关键驱动力，对高信任身份验证服务的需求不断增加，公司凭借多模式生物识别分析、数字身份与真实政府文件的协调以及全球身份视角，在身份验证和授权领域具有独特优势 [13][16] - 进入2022财年，公司认为自身在数字身份验证领域处于有利地位，有望获得更多市场份额，创新的生物识别和认证技术、规模化自动化解决方案以及欺诈网络的发展将使其继续保持市场领先地位 [19] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提醒，管理层讨论的非历史事实因素，特别是关于长期前景和市场机会的评论，应视为前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [4] - 公司董事会于2021年6月授权了一项1500万美元的股票回购计划，有效期至2022年6月 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Check Fraud Defender产品的销售过程如何，是推动式销售还是拉动式销售？ - 该技术此前以本地部署形式存在，已有大型银行使用并受益，云版本于6月宣布，目前仍在建设中，部分客户已加入网络联盟 对于已体验过本地解决方案好处的客户，有较大的拉动效应；对于中小银行，销售更具推广性，但销售管道强劲，随着时间推移，该产品前景乐观 [34][35][36] 问题2: 不考虑本地部署业务，身份验证业务的正常增长情况如何，以及该业务未来的增长率如何？ - 市场整体增长良好，公司对身份验证业务的增长持乐观态度，不提供具体数字和指导，但认为能够达到预期的增长速度 剔除传统业务后，增长情况会更好 预计到2025年，美国、美洲和西欧地区银行在身份验证方面的支出复合年增长率约为15%，公司有望超越市场增长并获取份额 未来身份验证业务的收入模式将更加多元化，包括云订阅模式 [39][40][42][43] 问题3: Check Fraud Defender的大致收入是多少，美国前25大银行每年使用该产品的费用是多少？ - 第四季度基于云的Check Fraud Defender收入极少 产品定价将根据其为机构带来的巨大价值来确定，目前从本地部署实例来看，该产品在支票欺诈预防和运营成本降低方面效果显著，未来定价将逐步确定 [49] 问题4: 移动ID业务在最近一个季度有哪些新的用例？ - 移动ID业务有很多潜在用例，公司通过将身份与真实世界文件相结合，为客户提供更高的信任度 目前，结合ID R&D生物识别功能的移动验证用于设备重新验证或重新绑定的用例正在增加，例如用户更换手机后重新绑定设备，该用例越来越受到关注 [51][53][55] 问题5: 在未来几个月，ID和欺诈领域的新产品推出情况如何，增长主要来自新用例还是新产品，新产品推出后通常需要多长时间才能显著促进增长？ - 公司在6月推出了Check Fraud Defender，10月在Money2020上推出了IDLive Doc，未来几个月将推出身份验证解决方案 增长既来自挖掘现有产品的新用例，也来自推出新产品 例如设备重新绑定的用例，随着需求的增加，需要增加产品功能 [63] 问题6: 公司的收购管道在近期和长期的情况如何，评估收购目标时是否有财务标准，还是更注重技术和能力的整合？ - 过去100天内公司积极开展收购目标的寻找和拓展工作，但由于科技行业估值过高，以及目标公司对自身增长前景和价值的不切实际预期，收购工作遇到阻碍 公司选择收购目标时，首先考虑战略需求，包括是否能扩展产品、填补空白；其次考虑文化和人员匹配；最后才是财务因素，公司不会放弃收购机会，将持续推进 [65][66] 问题7: 身份服务业务是否盈利，如果未盈利，实现盈利的路径和时间是怎样的？ - 身份业务目前仍在消耗现金，但公司的盈利目标进展领先 预计在比原计划提前一年的时间内，即2023财年末，身份业务将实现收支平衡并产生正现金流 [69][70] 问题8: 公司的运营费用与收入的增长关系如何？ - 运营费用的增长将慢于收入增长 公司会进行有针对性的投资以拓展业务，但会保持投资的纪律性，不会与收入增长同步 [72][73]