收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度收入为3180万美元，同比增长25%（2020年同期为2540万美元）[172] - 公司2021年第三季度净利润为300万美元（每股0.07美元），2020年同期为130万美元（每股0.03美元）[172] - 公司总营收在2021年第二季度同比增长25%，达到3177.8万美元，其中软件和硬件收入增长28%至1697.3万美元，服务及其他收入增长21%至1480.5万美元[180][181] - 2021年第二季度净收入同比增长121%至298.5万美元，有效税率从15%降至9%[180][190] - 前九个月净收入增长119%至617.1万美元，主要受益于Mobile Verify® SaaS收入增长830万美元[192][193] - 2021年前九个月总营收增长22%至8652.6万美元，服务收入增速（28%）显著高于软件硬件（17%）[192][193] 成本和费用（同比环比） - 2021年第二季度毛利率从2020年同期的14%提升至11%，成本下降2%至341万美元，主要因硬件销售成本降低[180][182] - 销售与营销费用增长16%至813.3万美元，占营收比例从28%降至26%，主要因人员成本增加[180][183] - 研发费用增长18%至694.6万美元，占营收比例从23%降至22%，受ID R&D收购及人员扩张驱动[180][185] - 前九个月销售与营销费用增长18%至2404.8万美元，但占营收比例从29%降至28%，疫情导致差旅费减少80万美元[192][195] - 前九个月研发费用增长18%至1980.1万美元，ID R&D收购相关成本及第三方工程费用增加[192][196] - 公司的一般及行政费用在2021年前九个月保持稳定，为1640万美元，占收入比例从2020年的23%降至19%[197] - 2021年前九个月收购相关成本增加70万美元至560万美元，占收入比例从7%降至6%[198] 业务线表现 - 公司Mobile Deposit®解决方案已处理约50亿笔支票存款[161] - 公司目前为全球超过7500家金融机构和金融科技品牌提供服务[160] - 截至2021年6月30日，公司拥有73项已授权专利和15项待审专利申请[172] 收购与投资 - 公司已完成对ID R&D的收购，总收购价最高达4900万美元（含1300万美元现金和1390万美元股票）[168] - 公司2021年2月发行1.553亿美元2026年到期可转换票据，净收益约1.497亿美元[210][211] - 与可转换票据发行同步，公司以3320万美元成本购入740万股普通股的看涨期权[213] - 公司于2021年6月批准1500万美元股票回购计划，有效期至2022年6月30日[222] - 2019年12月授权的1000万美元股票回购计划已执行完毕，共回购约13.7万股[221] 现金流与财务状况 - 公司2021年第三季度经营活动现金流为900万美元，2020年同期为1740万美元[172] - 2021年前九个月经营活动净现金流入为2500万美元，主要来自620万美元净利润及1850万美元非现金费用[204] - 截至2021年6月30日，公司现金及等价物和投资总额为2.155亿美元，较2020年9月30日增长1.535亿美元（248%）[203] - 2021年6月30日，公司营运资本为1.676亿美元，相比2020年9月30日的5980万美元显著增长[225] - 2021年6月30日，公司可交易证券公允价值为1.749亿美元，占总资产的41%[229] 债务与利息 - 2021年第二季度利息支出新增222.3万美元，涉及2026年可转换票据的折价摊销及票息成本[180][188] - 2021年前九个月利息支出为350万美元，其中310万美元为债务折扣及发行成本摊销[200] 税务 - 2021年前九个月所得税准备金为20万美元，有效税率为3%，较2020年同期的14%显著下降[202] 市场与风险管理 - 公司预计基于当前支付趋势和数字服务需求增长，存款和身份验证产品将实现增长[169] - 公司销售周期通常长达6个月或更长时间，实施延迟可能对业务产生不利影响[171] - COVID-19疫情可能导致公司销售周期延长，但可能加速数字技术采用[178] - 公司在法国、荷兰、俄罗斯和西班牙的业务面临美元、欧元、卢布和英镑汇率波动风险[231] 证券投资 - 2021年6月30日，公司持有1.749亿美元可供出售债务证券，包括商业票据、公司债券和资产支持证券[224] - 2021年6月30日，1.383亿美元可供出售证券归类为流动资产，3660万美元归类为长期资产[224] - 2020年9月30日，4000万美元可供出售证券归类为流动资产，200万美元归类为长期资产[224] - 公司可交易证券剩余到期期限在1至47个月之间[229] - 市场利率每变动100个基点，对公司现金等价物和债务证券的公允价值无重大影响[230]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (I.R.S. Employer Identification No.) 600 B Street, Suite 100 San Diego, California 92101 (Address of principal executive offices) (Zip Code) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 001 ...

业绩总结 - FY20财年总收入为1.013亿美元，同比增长20%[39] - FY20财年存款收入占67%，同比增长19%[40] - FY20财年身份验证收入占33%，同比增长22%[40] - FY21 Q2财年总收入为2880万美元，同比增长24%[42] - FY21 Q2财年交易SaaS收入为1100万美元，同比增长50%[42] - FY20财年非GAAP营业利润率为28%[40] - FY21 Q2财年非GAAP营业利润率为25%[42] - FY20财年现金流为2410万美元[40] - 公司2021年第一季度的净收入为1,018,000美元，较2020年同期的908,000美元增长了12.1%[52] - 非GAAP净收入在2021年第一季度为7,297,000美元，较2020年同期的5,429,000美元增长了34.4%[52] - 2021年第一季度的非GAAP每股收益（基本）为0.17美元，较2020年同期的0.13美元增长了30.8%[52] - 2021年第一季度的非GAAP每股收益（稀释）为0.16美元，较2020年同期的0.13美元增长了23.1%[52] 用户数据与市场展望 - Mitek已为超过7500家客户提供服务，覆盖金融服务、金融科技和市场等领域[45] - 全球身份验证市场规模预计在2025年达到158亿美元，年均增长率为15.6%[18] 成本与费用 - 公司在2021年第一季度的收购相关费用为1,659,000美元，较2020年同期的1,579,000美元增长了5.1%[52] - 2021年第一季度的股票补偿费用为2,968,000美元，较2020年同期的2,308,000美元增长了28.6%[52] - 2021年第一季度的现金税差异为1,621,000美元，较2020年同期的1,184,000美元增长了36.9%[52] - 公司在2021年第一季度的有效税率为29%，而2020年同期为17%[52] - 2021年第一季度用于计算非GAAP每股收益（基本）的股份数量为43,138，较2020年同期的41,022增加了5.2%[52] - 2021年第一季度的非GAAP调整总额为5,279,000美元[52]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度公司实现创纪录的营收2880万美元，同比增长24% [8][24] - 软件和硬件收入为1300万美元，同比增长14%；服务和其他收入为1580万美元，同比增长34%，其中交易性SaaS收入同比增长50%至1100万美元 [24] - 存款业务收入同比增长18%至1720万美元，身份验证收入同比增长35%至1160万美元 [27] - 软件和硬件毛利率为95%，服务和其他收入毛利率为80%，总毛利率为87%，高于去年同期的86% [27] - GAAP净收入为100万美元，摊薄后每股收益0.02美元；非GAAP净收入为730万美元，摊薄后每股收益0.16美元，同比增长34% [8][29][31] - 本季度经营活动产生的现金流为730万美元，完成可转换债券发行后，截至3月31日，公司现金及投资总额达2.195亿美元 [32][33] - 应收账款余额为1420万美元，代表50天的应收账款周转天数 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 身份验证业务连续两个季度收入同比增长超40%，本季度新增众多金融服务以外的新客户 [8][9] - 存款业务因消费者采用率提高持续增长，本季度收入同比增长18%，42%的消费者在2020年首次使用移动存款服务 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 据Javelin年度身份欺诈研究，2020年美国在身份欺诈和身份欺诈扫描中合计损失560亿美元，3900万美国消费者受影响，每次欺诈事件损失1350美元 [12] - 本季度摩根大通移动银行用户增长9%至4190万，富国银行活跃移动银行客户增长8%至2670万 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为目标市场和地区打击身份欺诈的重要合作伙伴，保持产品优势，拓展身份验证市场 [16][17] - 公司采用提供先进的关联和分层身份信号的方法，从初始入职到认证、重新验证和持续身份欺诈检测 [15] - 身份验证市场处于早期阶段，增长迅速且高度分散，公司将贴近客户，以市场优先的方法寻找潜在收购目标 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字身份验证市场势头上升，身份验证对组织保护客户数据和访问至关重要，未来十年欺诈预防将由组织的持续身份和访问管理能力生命周期方法定义 [9][10][14] - 移动银行使用量持续增加，移动支票存款是最有价值的移动银行应用功能之一，公司存款业务有望继续增长 [18][19] 其他重要信息 - 本季度交易性收入受少数客户交易使用量增加的积极影响，但下一季度可能不会保持这一增长水平 [25] - 第三季度将是自疫情开始以来的首个同比可比季度，去年第三季度交易量大增将影响可比增长率 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何考虑资本分配，如何平衡投资销售和营销与潜在的无机并购 - 公司2月初筹集了可转换现金，资金使用主要优先考虑收购 [36] 问题: CFO搜索进展如何 - 搜索过程仍在进行中，预计还需几个月才能完全解决 [37] 问题: 展望今年下半年，Salesforce在某些行业或用例的增长预期如何 - 公司今年采用了明确、有针对性的市场进入策略，专注于金融服务、金融科技、市场账户等特定细分市场，目前不会改变，明年可能会探索扩展机会 [41] 问题: 移动存款业务与经销商的合同结构优势是否会持续一两个季度 - 合同利益将随着经销商重新订购耗尽的库存而在系统中体现，本季度移动存款使用量同比增长超20%，下季度将是疫情一周年，需观察同比影响 [43] 问题: 身份验证业务的并购管道规模如何，公司产品与其他机构的产品有何不同，该领域的碎片化是否是机会 - 数字身份市场处于早期阶段，增长迅速且高度分散，公司将贴近客户，根据客户需求寻找潜在收购目标 [46] 问题: 移动存款业务的采用率目前处于什么水平，小银行是否也越来越多地使用移动存款 - 各类银行都在使用公司的移动存款服务，但目前无法准确提供采用率数据，从战略规划和客户反馈来看，移动支票存款采用率最终应至少达到所有零售支票的一半 [49] 问题: 第二季度部分交易性收入为何可能不会在下个季度重复 - 第二季度少数客户达到了较高的交易水平，这些交易更可能是一次性的，因此可能不会在下个季度重复 [52] 问题: 移动存款业务提价是否仍是公司的持续举措，是否取得成功 - 公司一直在努力改善移动存款业务合同的经济效益，包括提价，这是一项缓慢而稳定的工作，目前呈现出良好的上升趋势 [53] 问题: 身份验证业务在特定地理区域是否有优势或劣势 - 上个季度身份验证业务在各个地理区域都表现强劲，公司在各个地理区域和行业都看到了增长 [54]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第四季度收入为2600万美元，同比增长18%（2019年同期为2207万美元）[148] - 公司2020年第四季度净利润为220万美元，同比增长287%（2019年同期为56万美元）[148] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第四季度收入成本增加120万美元（41%），达到410万美元，占收入比例从2019年同期的13%上升至16%[156] - 2020年第四季度销售和营销费用增加70万美元（11%），达到740万美元，占收入比例从2019年同期的30%下降至28%[157] - 2020年第四季度研发费用增加90万美元（16%），达到620万美元，占收入比例保持24%不变[158] - 2020年第四季度一般及行政费用减少20万美元（4%），降至510万美元，占收入比例从2019年同期的24%下降至19%[159] - 公司研发费用为617万美元，同比增长16%（2019年同期为529万美元）[153] 各条业务线表现 - 公司软件和硬件收入为1230万美元，同比增长7%（2019年同期为1152万美元）[153] - 公司服务及其他收入为1367万美元，同比增长30%（2019年同期为1055万美元）[153] - 公司移动验证（Mobile Verify®）SaaS收入同比增长42%[155] - 公司已累计处理超过40亿笔移动支票存款（Mobile Deposit®）[137] 现金流表现 - 公司2020年第四季度经营活动现金流为870万美元，同比增长67%（2019年同期为520万美元）[148] - 2020年第四季度运营活动产生的净现金为870万美元，主要来自220万美元的净收入、420万美元的非现金费用和230万美元的运营资产和负债有利变化[164] - 2020年第四季度投资活动使用的净现金为440万美元，主要用于400万美元的投资净购买和40万美元的资本支出[166] - 2020年第四季度融资活动提供的净现金为190万美元，主要来自股票发行的净收益[167] 现金及投资状况 - 2020年12月31日现金及现金等价物和投资为7260万美元，较2020年9月30日的6200万美元增加1060万美元（17%）[163] - 2020年12月31日公司拥有4580万美元的可供出售债务证券投资，占公司总资产的26%[180] - 2020年12月31日公司营运资本为6430万美元，较2020年9月30日的5980万美元有所增加[176] 公司专利及客户覆盖 - 公司截至2020年12月31日拥有69项专利，另有17项专利申请待批[148] - 公司目前为全球超过7500家金融机构和金融科技公司提供服务[136]

业绩总结 - FY20财年总收入为1.013亿美元，同比增长20%[36] - FY20财年存款收入占67%，同比增长19%[36] - FY20财年身份验证收入占33%，同比增长22%[36] - FY21 Q1财年总收入为2600万美元，同比增长18%[39] - FY21 Q1财年交易SaaS收入为890万美元，同比增长45%[40] - FY20财年非GAAP运营利润率为28%[36] - FY21 Q1财年非GAAP运营利润率为24%[40] - FY20财年现金流为2410万美元[36] - 2020年12月31日的净收入为2,167,000美元，2019年为560,000美元，增长了287.5%[50] - 非GAAP净收入为6,157,000美元，2019年为4,986,000美元，增长了23.4%[50] - 基本非GAAP每股收益为0.14美元，2019年为0.12美元，增长了16.7%[50] - 稀释后非GAAP每股收益为0.14美元，2019年为0.12美元，增长了16.7%[50] 用户数据 - Mitek已处理超过40亿次移动存款，总金额达到1.5万亿美元[15] - 全球身份验证市场规模预计在2025年达到158亿美元，年均增长率为15.6%[18] 费用与支出 - 收购相关费用和支出为1,693,000美元，2019年为1,608,000美元，增长了5.3%[50] - 知识产权诉讼费用为241,000美元，2019年为473,000美元，下降了49.1%[50] - 股票补偿费用为2,747,000美元，2019年为2,303,000美元，增长了19.3%[50] 税率信息 - 2020年和2019年的有效税率分别为负33%和7%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第一季度营收达创纪录的2600万美元，同比增长18% [9][34] - 非GAAP净收入为620万美元，即摊薄后每股0.14美元，同比增长23% [9] - 运营现金流为870万美元，截至12月31日，现金及投资总额达7260万美元 [39] - 软件和硬件营收为1230万美元，同比增长7%；服务及其他营收为1370万美元，同比增长30%，其中交易性SaaS营收同比增长45%至890万美元 [34] - 存款业务营收同比增长7%至1560万美元，身份验证业务营收同比增长40%至1040万美元 [35] - 软件和硬件毛利率为90%，服务及其他营收毛利率为79%，总毛利率为84%，去年同期为87% [35] - GAAP总运营费用为2440万美元，去年同期为2180万美元；销售和营销费用为740万美元，去年同期为660万美元；MBA费用为620万美元，去年同期为530万美元；G&A费用为510万美元，去年同期为530万美元 [36] - GAAP净收入为220万美元，即摊薄后每股0.05美元，摊薄后股份数量为4390万股，去年同期为4180万股 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 身份验证业务：新增大量新客户，尤其是金融服务、零工经济和市场领域；现有客户扩大使用范围，交易量大增；一季度新身份客户增加，全球潜在新身份客户和合作伙伴管道增长 [10][17] - 银行存款业务：因疫情推动数字化，该业务持续增长；采用率随数字银行应用和移动支票存款使用量增加而上升；一季度成功发布Mobile Deposit 4.8和Global Deposit 2.2 [23][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 身份验证市场需求加速增长，预计年增长率在20% - 40%之间，目前渗透率为20% - 30%，未来三年将达75% - 80% [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为目标市场和地区打击身份欺诈的重要合作伙伴，提供从用户初始注册到认证、重新验证和持续身份欺诈检测的高级身份信号 [18] - 持续创新，通过合作、增加研发投入或收购等方式实现产品卓越和拓展 [22] - 与IAM领域专业组织合作，将其视为合作伙伴和补充，而非竞争对手 [54] - 市场竞争格局发生变化，部分能成功远程办公的公司脱颖而出，一些使用陈旧技术的历史竞争对手面临困境 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 现代生活各方面对数字渠道的依赖增加，对客户、公民、合作伙伴和员工数字身份验证的需求迅速上升，身份验证的重要性日益凸显 [11] - 人工智能的快速发展和数据泄露的增加，给组织保护客户数据和访问带来更大压力，需要不断评估和完善反欺诈计划 [11][12] - 消费者对卓越数字体验的需求增加，推动组织提升客户体验，身份验证将成为连接这两个需求的桥梁 [13][14] - 公司对2021年及以后的市场地位增强感到满意，身份验证解决方案需求的加速为未来扩张奠定基础 [31] 其他重要信息 - 美国诉讼情况：针对富国银行专利侵权的两项判决有待审判后动议，可能推翻裁决或进行新审判，两起案件将在美国联邦巡回上诉法院上诉；公司继续起诉要求宣告其产品不侵犯富国银行诉讼中涉及的专利；美国专利局拒绝公司对美国专利有效性进行额外审查的请求，并完成对富国银行提出的某些质疑的审查，未使任何美国专利无效，所有决定均可在专利局进行重新审理并上诉至美国联邦巡回上诉法院 [27][28][29] - 首席财务官变动：Jeff Davison计划2021年退休，同意在公司找到合适人选前继续担任CFO，公司已聘请顶级全国招聘公司协助招聘 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：身份验证业务在未来3 - 5年的增长情况 - 身份验证市场处于早期快速增长阶段，问题尚未完全解决；过去几个季度出现新用例，包括对已建立关系的用户进行重新验证；市场年增长率在20% - 40%之间，目前渗透率为20% - 30%，未来三年将达75% - 80%；公司将通过持续创新、合作和可能的收购来提升现有信号和能力 [45][46] 问题2：公司如何看待身份管理的长期战略 - 身份管理有多种方法和概念，涉及不同提供者；公司认为关键是谁将拥有数字身份，可能是银行、大型科技公司或政府，但不同国家情况不同；公司定位为能够参与其中，无论最终谁主导数字身份；个人认为实现自我主权身份是理想目标，但需要行为和技术采用的重大改变，时间跨度较长 [47][50][52] 问题3：身份验证业务的竞争格局如何演变，公司如何应对 - 身份访问管理是一个更大的类别，身份验证是其附属部分，两者开始耦合和交叉，公司与IAM领域的组织合作是战略的一部分；疫情改变了竞争格局，一些能成功远程办公的公司表现出色，而一些使用陈旧技术的历史竞争对手面临困境 [54][55][56] 问题4：公司恢复财务指导需要什么条件 - 去年3、4月因新冠疫情及经济不确定性撤回财务指导；目前不确定性仍然存在，公司需要对外部因素（如新冠病毒传播、新变种及其对经济的影响）有信心，才能恢复并提供可靠的财务指导 [61][62][63] 问题5：公司渠道网络建设本季度的进展情况 - 公司过去一年半在渠道方面进行了投资，取得了显著成效，未来还有更大潜力；渠道合作伙伴帮助公司共同销售到金融服务、金融科技和市场零工经济等领域；与Adobe和DocuSign等的合作更具横向性，能将公司业务拓展到不同行业和地区 [65][66] 问题6：公司在淘汰遗留本地平台方面的进展 - 公司约两到三年前启动该计划，已成功淘汰国内和欧洲的本地身份平台，目前仅西班牙和拉丁美洲地区的部分产品仍在使用本地平台，预计还需两年才能完全淘汰，未来4 - 6个季度硬件和软件业务仍会有相关收入 [67] 问题7：本季度新存款版本有哪些具体更新 - Mobile Deposit 4.8和Global Deposit 2.2版本对现有客户有重要的功能改进和能力提升，对于大型核心服务提供商和银行来说，系统运行速度更快、更流畅；这两个版本成熟、稳定、可扩展且安全，随着交易量增加，公司预计未来12个月将处理第50亿张支票 [73][74][75] 问题8：淘汰遗留系统在成本和运营方面的效益如何 - 遗留系统数量每季度都在减少，且不再销售新的遗留系统；未来两年遗留系统将逐渐减少，而移动验证的未来平台将因新客户增加、现有客户发现新用例和交易量扩大而持续增长 [76] 问题9：移动存款业务在封锁结束后会有怎样的反应 - Cornerstone的消费者调查支持移动存款行为具有粘性的假设，消费者认为移动存款方便且愿意继续使用 [81][82] 问题10：身份验证业务达到规模时会是什么样子 - 公司目前在该业务上进行大量投资，随着业务规模扩大，将实现盈亏平衡并变得高度盈利；从毛利率来看，随着云业务的发展，效率提高，且自动化系统改进后对人工协助服务的需求减少，毛利率将得到提升 [83][84][85] 问题11：公司在专利诉讼中向专利局采取了哪些行动，下一步计划是什么 - 公司曾请求专利局重新审查美国专利，但专利局因程序问题拒绝，与上次更新相比情况变化不大；目前由于新冠疫情，法院和专利局进展缓慢，公司暂无太多可做的事情 [86][87]

收入来源集中度 - 截至2020年9月30日财年，公司总收入的16%来自单一客户，收入额为1580万美元[39] - 2019财年，两家主要客户分别贡献了总收入的17%和10%，收入总额为2280万美元[39] - 2018财年，两家主要客户分别贡献了总收入的22%和10%，收入总额为2000万美元[39] 业务线收入占比 - 存款业务收入占总收入比例在2020、2019和2018财年分别为67%、67%和65%[40] - 身份验证业务收入占总收入比例在2020、2019和2018财年分别为33%、33%和35%[40] 地区收入表现 - 国际销售收入占总收入比例在2020、2019和2018财年分别为24%、31%和27%[40] 产品部署与市场渗透 - 截至2020年9月30日，Mobile Deposit®解决方案已处理超过40亿笔支票存款[21] - 截至2020年9月30日，超过7500家美国金融机构已签署协议部署Mobile Deposit®[29] - CheckReader™已部署在美国前十大银行中的八家、90%的法国和巴西银行以及100%的英国银行[34] 研发活动 - 研发费用在2020财年、2019财年和2018财年分别为2290万美元、2190万美元和1810万美元[58] - 公司预计2021财年的研发费用将比2020财年有所增加[58] 知识产权与产品开发 - 截至2020年9月30日，公司拥有67项美国专利，另有20项国内外专利申请待批[42] - 公司通过内部开发和授权第三方知识产权来开发软件产品[54] 收入确认政策 - 收入确认方式取决于产品类型，本地移动产品许可收入在满足条件时前期确认，SaaS产品收入在合同期内按比例确认[47] 投资组合与利率风险 - 截至2020年9月30日，公司可出售证券公允价值为4200万美元，占总资产的25%[273] - 公司投资组合主要包含公司债务证券、商业票据和存款证明，未使用衍生金融工具[273] - 市场利率发生100个基点的假设性变动，对现金等价物和债务证券的公允价值不会产生重大影响[274] 汇率风险 - 公司在法国、荷兰和西班牙的业务面临美元、欧元和英镑之间的汇率波动风险[275] 员工构成 - 截至2020年9月30日，公司共有360名员工，其中美国166名，国际194名，全职员工350名[59] - 员工构成包括189名销售、市场营销和专业服务人员，127名研发和支持人员，以及44名行政、财务等人员[59]

业绩总结 - FY20财年公司总收入为1.013亿美元，同比增长20%[37] - FY20第四季度收入为3060万美元，同比增长22%[40] - 2020年净收入为4,996万美元，2019年为3,282万美元，增长了52.2%[50] - FY20非GAAP净收入为2860万美元，每股收益为0.67美元，同比增长66%[37] - 2020年非GAAP净收入为11,418万美元，2019年为8,745万美元，增长了30.4%[50] 用户数据 - 公司在全球拥有超过7500个客户，服务于超过8000万消费者[5] - 存款收入占总收入的67%，同比增长19%[37] - 身份验证收入占总收入的33%，同比增长22%[37] - 交易型SaaS收入为2910万美元，同比增长36%[37] - 第四季度交易型SaaS收入为810万美元，同比增长28%[40] 财务数据 - FY20现金流为2410万美元[37] - 2020年有效税率为19%，2019年为33%[54] - 2020年收购相关费用为1,691万美元，2019年为2,202万美元，下降了23.1%[50] - 2020年知识产权诉讼费用为1,186万美元，2019年为849万美元，增长了39.7%[50] - 2020年股票补偿费用为2,439万美元，2019年为2,346万美元，增长了3.9%[50] - 2020年现金税差异为2,286万美元，2019年为2,426万美元，下降了5.8%[50] 未来展望 - 全球身份验证市场预计在2020至2025年间以15.6%的年复合增长率增长，市场规模达到158亿美元[18] 每股收益 - 2020年非GAAP每股收益（基本）为0.27美元，2019年为0.22美元，增长了22.7%[50] - 2020年非GAAP每股收益（稀释）为0.26美元，2019年为0.21美元，增长了23.8%[50] - 2020年用于计算非GAAP每股收益（稀释）的股份数为43,101千股，2019年为41,635千股，增长了3.5%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第四季度，公司创纪录营收3060万美元，同比增长22%；软件和硬件收入1800万美元，同比增长25%；服务和其他收入1270万美元，同比增长19%；交易性SaaS收入810万美元，同比增长28% [32] - 2020财年第四季度，存款收入增长25%至2150万美元，身份验证收入增长17%至910万美元；软件和硬件毛利率为94%，服务和其他收入毛利率为80%，总毛利率为88%，高于去年同期的87% [33] - 2020财年第四季度，GAAP净收入为500万美元，即每股0.12美元；摊薄后股份数量为4310万股；非GAAP净收入增长31%至1140万美元，即每股摊薄后0.26美元 [35][36] - 2020财年全年，营收总计1.013亿美元，同比增长20%；软件和硬件收入5420万美元，同比增长16%；服务和其他收入4720万美元，同比增长25%；交易性SaaS收入增长36%至2910万美元，SaaS交易量大增35% [37] - 2020财年全年，存款收入增长19%至6770万美元，身份验证收入增长22%至3360万美元；服务和其他毛利率为79%，高于2019年的77% [38] - 2020财年全年，GAAP总运营成本和费用为9240万美元，同比增长4%；GAAP净收入为780万美元，即每股摊薄后0.18美元；非GAAP净收入增长66%至2860万美元，即每股摊薄后0.67美元；摊薄后股份数量为4250万股 [39][40] - 截至2020年9月30日，公司运营现金流在本季度为670万美元，全年为2410万美元，现金及投资总额达6200万美元；应收账款余额为1540万美元，代表43天的应收账款周转天数 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款业务方面，2020财年第四季度存款收入增长25%至2150万美元，2020财年全年存款收入增长19%至6770万美元，主要因消费者对移动存款的采用增加 [33][38] - 身份验证业务方面，2020财年第四季度身份验证收入增长17%至910万美元，2020财年全年身份验证收入增长22%至3360万美元，得益于交易性收入36%的增长，但被传统本地解决方案收入的下降部分抵消 [33][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注执行，致力于在数字经济中实现信任和便利，通过合作、收购或增加研发创新等方式探索实现产品卓越的所有替代方案 [19][20] - 身份验证市场处于发展阶段，竞争激烈，公司目标是成为市场主导者，预计市场将经历整合，无法有效提供解决方案的公司将被淘汰 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19疫情促使新技术的采用和数字转型加速，推动了数字银行和移动支票存款的使用，以及数字身份验证技术的需求 [11] - 虽然短期内存在政治、经济和生物等方面的不确定性，但从长期来看，公司对身份验证业务的发展持乐观态度，认为市场和客户需求将推动业务增长 [47][48] 其他重要信息 - 公司在2020财年提交了6项新专利申请，获得10项新专利，目前有20项正在申请的专利，拥有67项已授权专利 [27] - USAA对富国银行的两项专利侵权判决有待审判后动议，可能会被推翻或进行新的审判，且两起案件将在美国联邦巡回上诉法院上诉；美国专利局正在审查相关专利的有效性；公司继续积极起诉要求宣告其产品不侵犯富国银行诉讼中涉及的专利；公司向美国专利局提交了6份请愿书，质疑相关专利的有效性 [22][23] - USAA起诉PNC银行专利侵权，指控其侵犯两项与远程银行和移动存款相关的专利，该诉讼未提及公司产品或技术，公司不是诉讼方 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 身份验证业务的增长受COVID - 19的影响程度，以及该业务增长的持久性和可持续性如何？ - COVID - 19在2020财年第三季度推动了业务的交易量大增，但也有部分客户业务量下降，总体呈净正向影响；短期内存在诸多不确定性，但长期来看，公司对该业务发展持乐观态度，认为市场和客户需求将推动业务增长 [46][47][48] 问题2: 身份验证市场的竞争性质如何？ - 身份验证市场规模大、增长快且尚未完全成熟，吸引了众多竞争者；市场已发展约四分之一阶段，过去18个月已出现整合现象，未来无法有效提供解决方案的公司将被淘汰，公司目标是成为主导者 [51][52] 问题3: 移动存款业务的情况如何，是否在整个网络中加速增长，以及是否有重新订购的情况？ - 消费者银行业行为发生改变，移动设备的使用增加，但经济放缓导致支票开具减少；移动存款使用量在COVID - 19期间增长良好，尽管总支票量下降，但消费者采用率提高，未来重新订购有望推动收入增长 [57][59][62] 问题4: 移动存款业务是否有提价？ - 公司一直在努力争取从合作伙伴和客户那里获得合理价值，并非利用COVID - 19提价，而是对过去合同中的不合理之处进行调整 [63][64]