财务业绩 - 2024年上半年净利润为23,904千美元，同比增长49.1%[26] - 2024年上半年平均资产收益率(ROA)为0.92%，较2023年同期上升0.24个百分点[26] - 2024年上半年平均股东权益收益率(ROE)为8.72%，较2023年同期上升1.72个百分点[26][27] - 公司净收入为23,904,000美元[42] 存贷款情况 - 2024年上半年存款总额为4,497,011千美元，较2023年末增长3.5%[20] - 2024年上半年贷款总额(扣除未实现利息)为4,252,792千美元，较2023年末增长2.9%[18] - 公司贷款净增加111,525,000美元[42] - 公司存款净增加150,799,000美元[44] 收益情况 - 2024年上半年净利差为3.06%，较2023年同期上升0.16个百分点[26] - 2024年上半年非利息收入为11,166千美元，较2023年同期增长17.0%[26] - 2024年上半年非利息支出为56,744千美元，较2023年同期下降6.9%[26] - 2024年上半年拨备计提1,163千美元，较2023年同期下降29.4%[26] 资本充足情况 - 2024年6月30日资本充足率为10.4%，较2023年末下降0.2个百分点[19][20][22][23] 股东回报 - 公司支付普通股股息6,630,000美元[44] - 公司回购股票323,000美元[36] - 公司发行员工和董事股票购买计划股票281,000美元[44] 收购布伦瑞克银行 - 完成收购布伦瑞克银行，扩展至新泽西州中部的中德塞克斯和蒙茅斯县[74][75] - 确认收购布伦瑞克银行产生12.8百万美元的商誉[76] - 收购布伦瑞克银行时获得18.7百万美元的信贷减值贷款，并计提336千美元的贷款损失准备[77] - 收购布伦瑞克银行时确认2.0百万美元的初始贷款损失准备[77] 会计政策变更 - 采用CECL会计准则后，公司认为美国政府机构发行的债券无信用损失风险[84] - 公司认为采用CECL后其可供出售和持有至到期证券的预期信用损失并不重大[86] - 中期评估未发现任何证券违反信用损失触发条件，因此未进行现金流折现分析也未确认任何信用损失[92] - 可供出售证券的应计利息收益从信用损失估计中排除，截至2024年6月30日为98.6万美元[93] - 持有至到期证券的应计利息收益从信用损失估计中排除，截至2024年6月30日为180万美元[97] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券总额为3.933亿美元，在应用适当的违约概率和违约损失假设后，当前预期信用损失被视为不重大，因此未计提准备金[96] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券中无逾期30天及以上的本金或利息支付情况，也无被归类为呆账的情况[98] 贷款组合情况 - 公司总贷款规模为43.65亿美元，其中商业房地产贷款23.98亿美元，商业及工业贷款6.93亿美元，建筑贷款4.54亿美元，住房贷款8.14亿美元，消费贷款0.07亿美元[112] - 截至2024年6月30日，逾期30-59天的贷款为1.63亿美元，逾期60-89天的贷款为0.15亿美元，逾期90天以上的贷款为0.68亿美元[116] - 截至2024年6月30日，无抵押的不良贷款为0.06亿美元，有抵押的不良贷款为0.07亿美元[118] - 公司持有的债券投资中,1年内到期的为1.19亿美元,1-5年到期的为2.84亿美元,5-10年到期的为2.46亿美元,10年以上到期的为0.11亿美元[111] - 公司持有的抵押贷款支持证券投资规模为1.60亿美元[111] - 截至2024年6月30日,公司持有的持有至到期债券投资总额为3.58亿美元,其中国债及政府机构债券为2.17亿美元,州政府及地方政府债券为0.78亿美元,企业债券为0.25亿美元[108] - 截至2024年6月30日,公司持有的可供出售债券投资总额为2.08亿美元[111] 贷款损失准备计提 - 公司于2023年1月1日采用了FASB ASU 2016-13准则,建立了新的预期信用损失模型[112] - 公司未计提针对应收利息的信用损失准备,应收利息总额为0.24亿美元[114] - 公司将贷款划分为不同的风险等级,包括正常风险、关注、次级、可疑和损失等[121-130] - 公司按贷款类型和发放年份披露了贷款的摊余成本[131] - 公司采用了基于抵押物公允价值减去处置成本的实际操作权宜之计来估计预期信用损失[141] - 公司的贷款损失准备金计算方法基于FASB ASC Subtopic 326-20指引以及监管机构的指导[142] - 公司使用第三方软件应用程序计算贷款组合的定量部分准备金,并根据整体经济状况等因素确定定性部分准备金[144] - 公司将贷款划分为不同组合,采用折现现金流方法估计每个组合的预期信用损失[150,151] - 公司对于不共享风险特征的个别贷款,采用折现预期未来现金流或抵押物公允价值减去处置成本的方法计量预期信用损失[153] - 公司确定了12个月的合理和可支持的预测期,超出该期限后采用渐进回归

文章核心观点 - 分析Mid Penn Bancorp季度财报表现及股价走势，探讨未来股价走向并提及行业影响，还给出Business First营收预期和财报发布时间 [1][2][6] 公司业绩表现 - Mid Penn Bancorp本季度每股收益0.68美元，超Zacks共识预期0.62美元，去年同期为0.68美元，本季度财报盈利惊喜达9.68%，上一季度盈利惊喜为3.23% [1][7] - Mid Penn Bancorp截至2024年6月季度营收4410万美元，超Zacks共识预期5.92%，去年同期营收4166万美元，过去四个季度有四次超营收预期 [2] - Mid Penn Bancorp过去四个季度有三次超每股收益共识预期 [8] 公司股价表现 - Mid Penn Bancorp年初以来股价上涨约10.4%，而标准普尔500指数上涨16.5% [3] 公司未来展望 - 公司近期发布数据和未来盈利预期下股价短期走势，很大程度取决于管理层财报电话会议评论 [9] - 公司下一季度预计每股收益0.51美元，同比变化-27.1%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [12] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.68美元，营收4322万美元，本财年共识每股收益预期为2.67美元，营收1.7057亿美元 [11] - 财报发布前Mid Penn Bancorp预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [13] 行业相关情况 - Mid Penn Bancorp所属Zacks东北银行行业目前在超250个Zacks行业中排名前27%，排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [5] 其他公司情况 - Business First预计营收6316万美元，较去年同期下降3.3%，该公司尚未公布2024年6月季度财报，预计7月25日发布 [6][14]

财务业绩 - 第二季度净收入同比增长143.4%至1180万美元，每股摊薄收益0.71美元，超出共识预期0.60美元[4] - 前六个月净收入同比增长48.82%至2390万美元，每股摊薄收益1.44美元[4] - 2024年第二季度,净收入为1,177.1万美元,较上一季度的1,213.3万美元有所下降[39] - 2024年第二季度税前利润为14,267千美元，较上年同期增长186.6%[54] - 2024年第二季度每股收益为0.71美元，较上年同期增长145.0%[54] - 剔除非经常性损益的每股调整收益为0.68美元[77] 贷款及存款 - 贷款增长4.4%(年化)至47.1百万美元，总贷款同比增长8.18%[5] - 存款增长11.3%(年化)至1226百万美元，其中活期存款增加1121百万美元，定期存款增加477百万美元[6] - 截至2024年6月30日,贷款净额为43.65亿美元,较2023年12月31日的42.53亿美元有所增加[38] - 贷款净额为43.29亿美元[47] - 存款总额为43.79亿美元[49] - 2024年第二季度平均贷款余额为4,353,360千美元，较上年同期增长14.3%[57] - 2024年第二季度平均存款余额为3,673,298千美元，较上年同期增长13.1%[59] 资产质量 - 不良资产下降33%至1040万美元[9] - 贷款损失准备金期末余额为35,288千美元[66] - 不良资产总额为10,440千美元[68] 盈利能力 - 净息差增至3.12%，较上季度提升15个基点[7] - 前六个月净息差增长3.8%至7520万美元[18] - 2024年第二季度,净利息收入为3,877万美元,较上一季度增加[39] - 2024年第二季度利息收入为71,239千美元，较上年同期增长26.0%[54] - 2024年第二季度利息支出为32,473千美元，较上年同期增长61.5%[54,60] - 2024年第二季度净利息收入为38,766千美元，较上年同期增长6.4%[54] - 总收益资产收益率为5.69%[63] - 支持负债率为3.28%[63] - 平均利差为2.42%[63] - 净利息收益率为3.12%[63] - 净利息收入为38,766千美元[62] 成本管控 - 第二季度的效率比率为63.7%，较第一季度的68.8%有所改善，主要是由于净利息收入增加以及非利息支出降低所致[1] - 非利息支出的降低主要是由于2023年收购Brunswick的影响[1] - 公司正在评估非利息支出水平,寻求降低全公司运营成本的机会[1] - 2024年第二季度,非利息收入为532.9万美元,较上一季度的583.7万美元有所下降[39] - 2024年第二季度,非利息支出为2,822.4万美元,较上一季度的2,852万美元有所下降[39] - 2024年第二季度非利息支出为28,224千美元，较上年同期减少19.6%[54] 资本充足性 - 每股账面价值增至33.76美元，每股有形账面价值增至25.75美元[8] - 2024年第二季度,资本充足率指标如核心一级资本充足率为9.9%,较上一季度有所提高[45] - 有形股东权益为427,029千美元[72] - 每股有形净资产为25.75美元[73] 股东回报 - 董事会宣布派发每股0.20美元的现金股利[10] - 前六个月拨备计提减少484万美元至1200万美元[23] - 2024年第二季度,拨备计提为160.4万美元,较上一季度的负937万美元有所增加[39] - 2024年第二季度拨备计提为1,604千美元，较上年同期增加2.9%[54]

文章核心观点 期权交易员预计米德彭银行公司股价将大幅波动 但公司基本面一般 高隐含波动率或预示交易机会出现 [1][2] 公司情况 - 米德彭银行公司在银行 - 东北行业中 目前是Zacks排名第3（持有） 该行业在Zacks行业排名中处于后24% [1] - 过去60天内 无分析师上调本季度盈利预期 一名分析师下调预期 本季度Zacks共识预期从每股68美分降至62美分 [1] - 2024年7月19日行权价15美元的看跌期权是当日所有股票期权中隐含波动率最高的之一 [4] 行业情况 - 银行 - 东北行业在Zacks行业排名中处于后24% [1] 期权交易相关 - 期权交易员常寻找高隐含波动率的期权出售溢价 这是许多经验丰富的交易员采用的策略 目的是捕捉时间价值衰减 希望到期时标的股票波动不如预期大 [2] - 隐含波动率反映市场对未来股价波动的预期 高隐含波动率意味着投资者预期标的股票将大幅波动 也可能预示即将有事件引发大幅上涨或抛售 但它只是期权交易策略的一部分 [5]

公司总资产变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为5.330379亿美元和5.290792亿美元[11] 利息收支及相关收入变化 - 2024年第一季度总利息收入为6.8191亿美元，较2023年的5.0226亿美元增长35.77%[14] - 2024年第一季度总利息支出为3.1735亿美元，较2023年的1.4177亿美元增长123.99%[14] - 2024年第一季度净利息收入为3.6456亿美元，较2023年的3.6049亿美元增长1.13%[14] - 2024年第一季度非利息收入为5837万美元，较2023年的4325万美元增长34.96%[14] - 2024年第一季度非利息支出为2.852亿美元，较2023年的2.5841亿美元增长10.37%[14] 净利润及每股收益变化 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.2133亿美元，较2023年的1.1227亿美元增长8.07%[14] - 2024年第一季度基本每股收益为0.73美元，2023年为0.71美元；摊薄每股收益2024年为0.73美元，2023年为0.70美元[14] - 2024年和2023年第一季度基本加权平均流通股分别为16,567,902股和15,886,186股[189] - 2024年和2023年第一季度摊薄加权平均流通股分别为16,613,373股和15,931,121股[189] - 2024年和2023年第一季度基本每股收益分别为0.73美元和0.71美元[189] - 2024年和2023年第一季度摊薄每股收益分别为0.73美元和0.70美元[189] 综合收益变化 - 2024年第一季度综合收益总额为1.1823亿美元，较2023年的1.3069亿美元下降9.53%[15] 股东权益变化 - 截至2024年3月31日，股东权益总额为5.50968亿美元，较年初的5.4235亿美元增长1.59%[18] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为12,409千美元，2023年同期为13,178千美元，同比下降5.83%[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为65,746千美元，2023年同期为93,593千美元，同比下降29.76%[21] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为24,659千美元，2023年同期为81,934千美元，同比下降69.90%[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少28,678千美元，2023年同期净增加1,519千美元[22] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物期末余额为68,085千美元，2023年同期为62,400千美元，同比增长9.11%[22] - 2024年第一季度支付的利息现金为29,662千美元，2023年同期为10,671千美元，同比增长178.06%[22] 会计准则采用及影响 - 2023年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，以CECL取代已发生损失法计量金融工具的预期信用损失[19,34] - 公司预计采用ASU No. 2023 - 02和ASU 2023 - 06不会对合并财务报表产生重大影响[37,39] - ASU 2023 - 07对可报告分部披露要求的修订于2023年12月15日后开始的财年生效[40] - ASU 2023 - 09对所得税披露的修订于2025年12月15日后开始的年度期间生效[41] 公司收购情况 - 2023年5月19日公司完成对Brunswick的收购，发行849,510股普通股并支付2760万美元现金，总代价4570万美元[44][45] - 收购产生1280万美元商誉，收购PCD贷款和租赁1870万美元，收购时建立33.6万美元ACL，非信贷折扣240万美元，首日公允价值1630万美元，非PCD贷款初始拨备费用200万美元[46][47] - 收购的资产公允价值总计3.90703亿美元，负债公允价值总计3.45043亿美元[48] 投资证券情况 - 2024年3月31日，AFS证券应计利息应收款总计98.2万美元，HTM证券应计利息应收款总计220万美元[60][64] - 2024年3月31日，HTM证券总计3.97亿美元，当前预期信贷损失总额immaterial，未记录准备金[63] - 2024年3月31日，AFS证券分析未发现违反信贷损失触发条件的证券，未确认信贷损失[59] - 2024年3月31日，投资证券摊余成本总计6.39127亿美元，估计公允价值总计5.68836亿美元[66] - 2023年12月31日，投资证券摊余成本总计6.45014亿美元，估计公允价值总计5.81076亿美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司用于担保的投资证券公允价值分别为3.839亿美元和3.803亿美元[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日，FHLB信用证承诺总额分别为1.429亿美元和1.535亿美元[69] - 截至2024年3月31日，可供出售债务证券总未实现损失为2449.7万美元，持有至到期债务证券总未实现损失为4579.6万美元[70] - 截至2023年12月31日，可供出售证券总未实现损失为2233.1万美元，持有至到期证券总未实现损失为4162万美元[73] - 2024年3月31日，到期1年及以内的可供出售债务投资证券摊余成本为1249.6万美元，公允价值为1238万美元[75] - 2024年3月31日，到期1 - 5年的持有至到期债务投资证券摊余成本为1.25456亿美元，公允价值为1.16182亿美元[75] 贷款情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，净递延贷款费用分别为400万美元和420万美元，降低了贷款账面价值[78] - 2024年3月31日，贷款应计利息应收款总计2320万美元，无相关信贷损失准备金[79] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司贷款总额分别为43.17449亿美元和42.52792亿美元[78] - 2024年3月31日，商业房地产贷款总额为23.44318亿美元，较2023年12月31日的23.01206亿美元有所增加[78] - 截至2024年3月31日，贷款组合逾期30 - 59天、60 - 89天和超过90天的总额分别为1099.3万美元、47.4万美元和477.5万美元，总计1624.2万美元，总贷款为43.17449亿美元[81] - 截至2023年12月31日，贷款组合逾期30 - 59天、60 - 89天和超过90天的总额分别为1040万美元、127.4万美元和932.1万美元，总计2099.5万美元，总贷款为42.52792亿美元[81] - 截至2024年3月31日，非应计贷款总额为1038.9万美元，其中有相关准备金的为169.2万美元，无相关准备金的为869.7万美元[81] - 截至2023年12月31日，非应计贷款总额为1421.6万美元，其中有相关准备金的为167.8万美元，无相关准备金的为1253.8万美元[81] - 2024年第一季度非应计贷款确认的利息收入约为15.9万美元，2023年同期约为18.2万美元[81] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为2344318千美元，商业和工业贷款总额为671395千美元，建筑贷款总额为487289千美元，住宅抵押贷款总额为807312千美元，消费者贷款总额为7135千美元[95] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总额为2301206千美元，商业和工业贷款总额为675079千美元，建筑贷款总额为455467千美元，住宅抵押贷款总额为813874千美元，消费者贷款总额为7166千美元[98] - 2024年第一季度净冲销额为28千美元，消费者贷款净冲销额为16千美元[95] - 2023年第四季度净冲销额为16千美元，商业和工业贷款净冲销额为238千美元，住宅抵押贷款净回收额为25千美元，消费者贷款净冲销额为103千美元[98] - 截至2024年3月31日，处于正式止赎程序的贷款为892千美元[101] - 截至2023年12月31日，处于正式止赎程序的贷款为121千美元[101] - 截至2024年3月31日，所有类别贷款中通过评级的总额为3454252千美元，特别提及类贷款总额为24005千美元，次级或更低评级贷款总额为24745千美元[95] - 截至2023年12月31日，所有类别贷款中通过评级的总额为3370083千美元，特别提及类贷款总额为27449千美元，次级或更低评级贷款总额为34220千美元[98] - 2024年第一季度消费者贷款当期回收额为6千美元[95] - 2023年第四季度住宅抵押贷款当期回收额为38千美元，消费者贷款当期回收额为32千美元[98] - 2024年第一季度有1笔新的贷款修改，涉及金额9.2万美元，占融资总额的0.01%；2023年第一季度涉及金额23.1万美元，占比0.04%[127] 贷款信用损失准备情况 - 公司对抵押依赖型金融资产采用实用权宜法，基于抵押物公允价值减出售成本估计预期信用损失[102] - 公司自2023年1月1日起采用基于FASB ASC子主题326 - 20及FDIC监管指引的贷款信用损失准备（ACL - loans）方法[103] - 公司使用第三方软件计算ACL定量部分，定性部分基于经济条件等因素，两者相加得出总ACL [105] - 公司对所有贷款池可做出12个月的合理可支持预测，超出该期限使用四个季度的回归期[114] - 2024年3月31日止三个月，商业房地产非业主占用贷款的ACL期初余额为10267千美元，期末余额为10417千美元，准备金为150千美元[120] - 2024年3月31日止三个月，商业和工业贷款的ACL期初余额为7131千美元，期末余额为6500千美元，准备金为 - 631千美元[120] - 2024年3月31日止三个月，1 - 4家庭首套房贷款的ACL期初余额为1207千美元，期末余额为1271千美元，准备金为71千美元，冲销7千美元[120] - 2024年3月31日止三个月，1 - 4家庭出租房贷款的ACL期初余额为1859千美元，期末余额为1539千美元，准备金为 - 299千美元，冲销21千美元[120] - 2024年3月31日止三个月，消费者贷款的ACL期初余额为20千美元，期末余额为19千美元，准备金为15千美元，冲销22千美元，回收6千美元[120] - 2024年3月31日止三个月，所有贷款组合的ACL期初余额为34187千美元，期末余额为33524千美元，准备金为 - 619千美元，冲销50千美元，回收6千美元[120] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，贷款总余额分别为3.1265亿美元和4.317449亿美元[122] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，贷款损失准备（ACL）分别为3418.7万美元和3352.4万美元[122][125] 存款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存款总额分别为4.379105亿美元和4.346212亿美元[130] - 截至2024年3月31日，非利息活期存款占比18.4%，利息活期存款占比21.1%，货币市场存款占比20.0%，储蓄存款占比6.5%，定期存款占比34.0%[130] - 截至2024年3月31日，定期存款中，25万美元以下到期金额为1.136198亿美元，25万美元及以上到期金额为3522万美元[130] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经纪定期存单均为2.448亿美元，CDAR存款分别为9110万美元和9670万美元[130] 衍生品及套期保值情况 - 公司通过使用衍生品管理利率风险，2023年签订了指定为套期保值的未到期衍生品合同[132] - 公司与商业贷款客户签订贷款级利率互换协议，同时与交易对手签订平行利率互换协议[133] - 截至2024年3月31日，与客户的贷款利率互换名义金额为201,405千美元，加权平均剩余期限为5.92年，接收固定利率为4.56%，支付可变利率为7.48%，估计公允价值为11,315千美元[134] - 截至2024年3月31日，现金流套期保值名义金额为190,000千美元，加权平均剩余期限为1.97

净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度净利润为1210万美元，摊薄后每股收益0.73美元，高于分析师预期的0.61美元[2] - 2024年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.73美元，现金股息为每股0.20美元[25] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1213.3万美元，较上一季度的1209.8万美元增长约0.29%[27] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.73美元，与上一季度持平[27] - 公司宣布的现金股息为每股0.20美元，各季度保持不变[27] - 2024年3月31日归属于普通股股东的净利润为1213.3万美元，2023年3月31日为1122.7万美元[33][34] - 2024年3月31日调整后每股普通股收益（不包括非经常性收入和费用）为0.64美元，2023年3月31日为0.72美元[33] 贷款业务数据 - 2024年第一季度贷款增长6470万美元，年化增长率6.1%；与2023年第一季度相比，贷款总额增加7.061亿美元；剔除2023年收购的3.245亿美元Brunswick贷款，有机贷款增长3.816亿美元，增长率10.6%[4] - 截至2024年3月31日，平均贷款增加9270万美元至43亿美元[9] - 截至2024年3月31日，贷款净额为43.17449亿美元[25] - 2024年第一季度，公司贷款总冲销额为5万美元，贷款回收额为6000美元[30] - 2024年第一季度，公司贷款信用损失准备计提为 - 61.9万美元[30] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备余额为3352.4万美元[30] 存款业务数据 - 2024年第一季度存款增加3290万美元，年化增长率3.0%；剔除2023年Brunswick收购存款2.814亿美元，有机存款增长2.196亿美元，增长率5.7%[4] - 截至2024年3月31日，平均存款为43亿美元，较2023年第四季度减少9050万美元，降幅2.1%，较2023年第一季度增加5.291亿美元，增幅14.0%[9] - 截至2024年3月31日，总存款为43.79105亿美元，平均总存款为43.12094亿美元[25] 净利息收入与收益率情况 - 2024年第一季度净利息收入为3650万美元，税等效净利息收益率为2.97%，较上一季度下降1个基点，较2023年同期下降53个基点[7] - 2024年第一季度净利息收入为3645.6万美元，净利润为1213.3万美元[25] - 2024年第一季度净利息收益率为2.97，效率比率为68.80[25] - 2024年第一季度，公司总利息收入为6819.1万美元，较上一季度的6611.7万美元增长约3.14%[27] - 2024年第一季度，公司总利息支出为3173.5万美元，较上一季度的2911.7万美元增长约9.00%[27] - 2024年第一季度，公司净利息收入为3645.6万美元，较上一季度的3700万美元略有下降，降幅约1.47%[27] - 截至2024年3月31日，公司总生息资产平均余额为49.79326亿美元，利息收入为6819万美元，收益率为5.51%[28] - 截至2024年3月31日，公司总付息负债平均余额为39.33829亿美元，利息支出为3173.5万美元，利率为3.24%[28] - 2024年第一季度，公司净利息收入为3645.5万美元，应税等效调整后为3671.5万美元[28] - 2024年第一季度，公司总生息资产平均收益率为5.51%，支持性负债利率为3.24%，平均利差为2.26%，净利息收益率为2.97%[28] - 2024年3月31日净利息收入为3645.6万美元，2023年3月31日为3604.9万美元[35] 资产质量情况 - 2024年第一季度资产质量方面，信贷损失拨备总额为 - 93.7万美元，贷款信贷损失拨备为 - 61.9万美元，净冲销为4.4万美元，占总贷款的0.001%；不良资产总额为1550万美元[11][12][13] - 2024年第一季度净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.004%，不良贷款与总贷款比率为0.24[25] - 截至2024年3月31日，公司不良资产总额为1550万美元，其中不良贷款为1039万美元，foreclosure real estate为511万美元[30] 股东权益与留存收益情况 - 截至2024年3月31日，股东权益从5.424亿美元增至5.51亿美元，增幅1.59%；留存收益从1.46亿美元增至1.548亿美元，增幅6.04%[14] - 截至2024年3月31日，股东权益为5.50968亿美元，平均股东权益为5.46001亿美元[25] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为5.50968亿美元，有形权益为4.17886亿美元[32] - 截至2024年3月31日，平均有形普通股股东权益为4.12711亿美元，2023年3月31日为3.89497亿美元[34] 非利息收入与支出情况 - 2024年第一季度非利息收入为580万美元，较2023年第四季度增加72万美元，增幅14.1%，较2023年同期增加150万美元，增幅34.96%[16][17] - 2024年第一季度非利息支出增至2850万美元，较上一季度增加13.1万美元，较2023年同期增加270万美元，增幅10.4%[18][19] - 2024年第一季度非利息收入为583.7万美元，非利息支出为2852万美元[25] - 2024年第一季度，公司非利息收入为583.7万美元，较上一季度的511.7万美元增长约14.07%[27] - 2024年第一季度，公司非利息支出为2852万美元，较上一季度的2838.9万美元增长约0.46%[27] - 2024年第一季度，公司所得税前收入为1471万美元，较上一季度的1439.2万美元增长约2.19%[27] - 2024年3月31日非利息收入为583.7万美元，2023年3月31日为432.5万美元[35] - 2024年3月31日非利息支出为2852万美元，2023年3月31日为2584.1万美元[35] 效率比率情况 - 2024年第一季度效率比率为68.8%，高于2023年第四季度的66.2%和2023年第一季度的62.6%[20] - 2024年3月31日效率比率分子为2809.2万美元，2023年3月31日为2527.3万美元[35] - 2024年3月31日效率比率分母为4083.3万美元，2023年3月31日为4037.4万美元[35] - 2024年3月31日效率比率为68.80%，2023年3月31日为62.60%[35] 其他财务指标情况 - 截至2024年3月31日，投资证券期末余额为6.15061亿美元，总资产为53.30379亿美元[25] - 截至2024年3月31日，公司总资产为53.30379亿美元，较2023年12月31日的52.90792亿美元增长约0.75%[26] - 2024年第一季度平均资产回报率为0.92%，平均股权回报率为8.94[25] - 截至2024年3月31日，一级资本与平均资产比率为8.3%，一级普通股资本与风险加权资产比率为9.6[25] - 截至2024年3月31日，公司流通在外普通股股数为1656.5637万股，每股有形账面价值为25.23美元[32] - 2024年3月31日平均有形普通股股东权益回报率为12.15%，2023年3月31日为12.01%[34]

财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司总资产53亿美元，总存款43亿美元，股东权益总额5.424亿美元[14] - 截至2023年12月31日，可供出售投资证券的未实现损失为2230万美元，税后使股东权益增加200万美元[35] - 截至2023年12月31日，持有至到期和可供出售投资组合均无信贷损失准备金[35] - 2022年12月31日至2023年12月31日，商业房地产和建筑投资组合占总投资组合的比例分别增长33.61%和1.93%，非业主自用办公商业房地产风险敞口占总贷款余额的7.1%[67] - 截至2023年12月31日，约81%的银行贷款组合为商业房地产、商业和工业以及建筑贷款[95] - 截至2023年12月31日，公司有140万美元薪资保护计划（PPP）贷款尚未获得豁免[112] - 截至2023年12月31日，公司有1.27亿美元商誉和650万美元其他无形资产，未来可能减值[156] 业务收购情况 - 2020 - 2023年公司进行多项收购，包括2023年5月19日收购Brunswick，增加5家分行并拓展至新泽西州[13,16,17,18,19,20,21] - 2015 - 2023年公司完成多起收购，包括Phoenix、Scottdale、First Priority等[16][17][18][19][20][21] 银行网点分布 - 截至2023年12月31日，银行在宾夕法尼亚州和新泽西州共运营49个全服务零售银行网点[23] - 截至2023年12月31日，银行有44个宾夕法尼亚州和5个新泽西州的全服务零售银行网点，共49个[23] 员工情况 - 截至2023年12月31日，银行有612名全职和23名兼职员工，非银行子公司有9名全职和1名兼职员工[26] - 截至2023年12月31日，约65%的员工为女性[27] - 2023年员工通过“周五便装日”项目向慈善组织个人捐款超6.9万美元[32] - 公司鼓励员工成长发展，提供内部培训和多种福利以促进员工保留[29,30,31] 业务战略与竞争 - 公司业务战略强调建立长期客户关系、保持优质服务和及时响应客户需求[25] - 金融服务和银行业竞争激烈，公司通过强调以客户为中心的关系管理和服务等方式有效竞争[39][41] 贷款与投资业务 - 银行提供多种贷款产品，截至2023年12月31日，信贷最高集中度在商业房地产[33] - 公司证券投资组合主要投资于优质固定收益债务证券，无重大非政府集中投资[34] 资本要求与达标情况 - 公司需维持总资本与风险加权资产的最低比率为10.5%，至少一半总资本由一级资本构成，截至2023年12月31日，公司符合这些基于风险的资本要求[52] - 美联储为银行控股公司设定最低杠杆率要求，符合特定标准的为3%，其他一般为4 - 5%，截至2023年12月31日，公司已满足这些杠杆要求[53] - 截至2023年12月31日，银行的资本水平足以被视为“资本充足”[54] - 《巴塞尔协议III》规则下，公司和银行适用的最低资本比率为：普通股一级资本与风险加权资产为4.5%、一级资本与风险加权资产为6.0%、总资本与风险加权资产为8.0%、杠杆率为4.0%[59] - 《巴塞尔协议III》规则包含2.5%的“资本 conservation 缓冲”，截至2023年12月31日，公司和银行超过了最低资本要求，包括该缓冲[59] 监管法规相关 - FDIC为银行存款提供最高250,000美元的保险，评估费率范围为每100美元资产2.5个基点至45个基点[69][70] - FDIC需在2020年9月前使存款保险基金储备率达到保险基金承保存款的1.35%，长期目标储备率为2%[71] - 2022年10月，FDIC统一将初始基础存款保险评估费率提高2个基点，目标在2028年9月30日前达到法定最低储备率，新费率将持续至储备率达到或超过2%[72] - 《JOBS法案》将银行和银行控股公司根据《1934年证券交易法》要求注册的门槛从500名记录持有人提高到2,000名，触发注销的门槛从300名提高到1,200名[81] - 《多德 - 弗兰克法案》将当前标准最高存款保险金额永久提高到250,000美元，加强银行资本标准等[82] - 社区再投资法相关最终规则2023年8月通过，2026年1月1日起生效[73] - 《美国爱国者法案》要求金融机构识别客户、采用反洗钱计划等，公司已采取政策程序以合规[77][79] - 公司自2017年12月31日起需遵循SOX法案第404条独立认证要求[88] 利率与市场动态 - 2022年和2023年美联储加息以抑制通胀[93] - 2022年1月1日起，LIBOR管理机构停止发布大多数非美元LIBOR设定[104] - 2023年7月1日起，隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR设定不再发布[104] - 2020年3月，美联储将联邦基金利率目标区间降至0 - 0.25%；2022年3月17日至2023年7月25日，美联储将联邦基金利率提高至5.25% - 5.5%，利率波动可能对公司净利息收入等产生负面影响[122] 公司面临风险 - 公司面临利率风险、信用风险、竞争风险等多种风险[93][95][98] - 公司SBA贷款项目依赖联邦政府，若失去优选贷款人地位，可能失去部分或全部客户[114] - 新冠疫情影响经济和金融市场，经济复苏不均衡，远程办公增加网络安全和信息安全风险[118][119] - 公司信息系统故障或安全漏洞可能影响财务业绩和声誉，虽未遭受重大网络攻击损失，但仍面临风险[123][125] - 应用通用会计准则需进行大量判断，不同估计和假设可能导致资本减少和财务报告重大变化[126] - 公司抵押银行业务收入受市场力量影响，波动较大，房地产价值下降和二级市场中断可能影响流动性和收益[127] - 公司可能因违反陈述和保证、借款人欺诈或违约而被要求回购抵押贷款，影响流动性和财务状况[129] - 公司盈利能力很大程度取决于宾夕法尼亚州的经济状况，经济衰退可能导致不良资产和贷款损失增加[130][131] - 公司面临与信托责任相关的索赔和诉讼，若处理不利，可能产生重大财务费用和声誉损害[132] - 2023年有五家银行倒闭或被FDIC协助出售，公司无直接风险暴露，但未来其他银行问题可能威胁公司资金获取[136] - 2023年3月硅谷银行和签名银行被FDIC接管，金融市场和经济动荡影响公司证券价格[137] - 金融市场和经济动荡可能影响公司流动性、财务状况和盈利能力[137] - 公司银行子公司可能需支付更高FDIC保险费或特别评估费，影响收益[139] - 公司面临ESG风险，可能影响经营结果、声誉和证券市场价格[142] - 公司收购存在风险，整合困难可能影响业务，未来增长战略也有风险[150][154] - 公司普通股交易量低于其他大型金融服务公司，大量出售或预期出售可能导致股价下跌[159] - 公司普通股市场价格可能大幅波动，投资者难在理想时机和价格转售股票[160] - 公司支付普通股股息及次级票据本息主要依赖银行子公司分红，且受监管限制[161] - 公司未来可能需筹集额外资本，但资本不一定能在需要时以有利条件获得[162] - 通过并购或发行股票筹集资本可能稀释现有投资者权益，影响股价[163] - 公司董事会有权随时发行优先股，可能影响普通股股东权益和股价[167] - 宾夕法尼亚州法律和公司反收购条款可能阻碍公司被收购[168] - 公司普通股不受政府实体保险，投资者可能损失部分或全部投资[170] - 公司内部控制和程序可能失效或被规避，影响业务和财务状况[171] 公司业务类型 - 公司主要业务为吸引存款和贷款，提供全方位商业和信托服务[24] 监管执法情况 - 截至2023年12月31日，公司未受到任何监管执法行动[43] - 若银行不满足安全稳健标准且未提交可接受的合规计划或未执行已接受的计划，监管机构可采取限制资产增长等措施，报告期内公司未受此类监管命令[64] 商业房地产指导 - 2023年7月联邦机构发布商业房地产指导，若银行投资组合超过指导标准，可能需额外的风险管理措施[65] 公司上市情况 - 公司普通股在纳斯达克以MPB为交易代码进行交易[89] 公司SBA业务 - 公司作为SBA薪资保护计划（PPP）的参与贷款方，自2020年4月3日开始参与该计划[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为52.15963亿美元，较2022年12月31日的44.97954亿美元有所增长[11] - 截至2023年9月30日，公司总资产为52.16亿美元，较2022年12月31日的44.98亿美元增长15.97%[11] - 截至2023年9月30日，总负债为46.87252亿美元，较2022年12月31日的39.85855亿美元增加[11] - 截至2023年9月30日，公司总负债为46.87亿美元，较2022年12月31日的39.86亿美元增长17.58%[11] - 截至2023年9月30日，股东权益为5.28711亿美元，较2022年12月31日的5.12099亿美元增长[11] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为5.29亿美元，较2022年12月31日的5.12亿美元增长3.24%[11] - 2022年1月1日至9月30日，公司股东权益从490,076千美元增至499,105千美元[20] - 2023年1月1日，公司普通股数量为1609.4486万股，股东权益总额为5.12099亿美元[18] - 2023年3月31日，公司普通股数量为1609.8354万股，股东权益总额为5.10793亿美元[18] - 2023年6月30日，公司普通股数量为1698.03万股，股东权益总额为5.25888亿美元[18] - 2023年9月30日，公司普通股数量为1699.3069万股，股东权益总额为5.28711亿美元[18] - 2022年1月1日，公司普通股数量为1605.6282万股，股东权益总额为4.90076亿美元[20] - 2022年3月31日，公司普通股数量为1605.9369万股，股东权益总额为4.94161亿美元[20] - 2022年9月30日，公司普通股数量为1609.0697万股，股东权益总额为4.99105亿美元[20] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为528,711千美元[18] 公司利息收支及收益数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收入为63,417千美元，较2022年同期的43,006千美元增长47.46%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息支出为25,937千美元，较2022年同期的3,597千美元增长621.19%[14] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为109,973千美元，与2022年同期的109,256千美元基本持平[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司非利息收入为5,346千美元，较2022年同期的5,963千美元下降10.35%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司非利息支出为29,889千美元，较2022年同期的24,715千美元增长20.94%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司所得税前收入为11,510千美元，较2022年同期的19,107千美元下降39.76%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司归属于普通股股东的净利润为9,236千美元，较2022年同期的15,481千美元下降40.33%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司基本每股收益为0.56美元，较2022年同期的0.97美元下降42.27%[14] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合损失为3,557千美元，较2022年同期的9,371千美元下降62.04%[15] - 2023年前三季度，公司总利息收入为1.70亿美元，较2022年同期的1.19亿美元增长43.21%[14] - 2023年前三季度，公司总利息支出为6025万美元，较2022年同期的960万美元增长527.60%[14] - 2023年前三季度，公司净利息收入为1.10亿美元，较2022年同期的1.09亿美元增长0.66%[14] - 2023年前三季度，公司非利息收入为1489万美元，较2022年同期的1694万美元下降12.10%[14] - 2023年前三季度，公司非利息支出为9149万美元，较2022年同期的7438万美元增长22.99%[14] - 2023年前三季度，公司所得税前收入为3030万美元，较2022年同期的4805万美元下降36.93%[14] - 2023年前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为2530万美元，较2022年同期的3909万美元下降35.26%[14] - 2023年前三季度净利润为2529.9万美元，2022年同期为3908.7万美元[15] - 2023年前三季度其他综合损失为214.6万美元，2022年同期为1928.8万美元[15] - 2023年前三季度综合收入为2315.3万美元，2022年同期为1979.9万美元[15] 公司现金流量数据关键指标变化 - 2023年前九个月净收入为25,299千美元，2022年同期为39,087千美元[21] - 2023年前九个月经营活动提供净现金36,404千美元，2022年同期为41,604千美元[21] - 2023年前九个月投资活动使用净现金306,542千美元，2022年同期为492,523千美元[21] - 2023年前九个月融资活动提供净现金327,356千美元，2022年同期使用净现金368,155千美元[23] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加57,218千美元，2022年同期净减少819,074千美元[23] - 2023年前九个月期末现金及现金等价物为118099千美元，2022年同期为94678千美元[23] - 2023年现金支付利息56,707千美元，2022年为9,552千美元[23] - 2023年现金支付所得税4,400千美元，2022年为3,500千美元[23] - 2023年确认经营租赁使用权资产1,336千美元，确认经营租赁负债1,336千美元[23] - 2023年确认经营租赁使用权资产为1336千美元，2022年为552千美元[23] - 2023年企业合并中收购资产的公允价值（不包括现金）为370919千美元[23] 公司会计政策变更及影响 - 2023年1月1日公司采用CECL计量金融工具预期信用损失[30] - 2023年1月1日公司采用CECL，使ACL整体增加1500万美元，留存收益减少1150万美元，递延税资产增加310万美元[31] - 公司预计采用ASU No. 2023 - 02不会对合并财务报表产生重大影响，ASU 2023 - 06预计不会对财务报表产生重大影响[38][40] - 公司于2023年1月1日采用了美国财务会计准则委员会（FASB）ASU 2016 - 13的修正案，开发了新的信用损失准备（ACL）方法，取代了以前的贷款损失准备方法[73] 公司收购相关情况 - 2023年5月19日公司完成对Brunswick的收购，发行849,510股普通股并支付2760万美元现金，总对价4570万美元[42] - 公司因Brunswick收购确认1550万美元商誉，收购相关费用在截至2023年9月30日的三个月为35.2万美元，九个月为850万美元[43][44] - 收购Brunswick时，公司获得1870万美元PCD贷款和租赁，收购时建立35.5万美元ACL，非信贷折扣为210万美元，首日公允价值为1660万美元，非PCD贷款初始拨备费用为200万美元[45][47] - 收购Brunswick时，资产收购总额为3.91948亿美元，负债承担总额为3.46288亿美元[48] - 截至2023年9月30日的三个月，测量期调整为34.9万美元，非利息活期存款和有息活期存款之间重新分类640万美元[48] 公司投资证券相关数据关键指标变化 - 2023年9月30日，持有至到期投资证券按摊余成本计算为4.01561亿美元，2022年12月31日为3.99494亿美元[11] - 2023年9月30日，可供出售投资证券按公允价值计算为2.18064亿美元，2022年12月31日为2.37878亿美元[11] - 截至2023年9月30日，AFS证券应计利息应收款总计100万美元，HTM证券应计利息应收款总计240万美元[59][63] - 2023年9月30日，公司HTM证券总计4.016亿美元，当前预期信用损失总额被认为不重要，未记录准备金[62] - 截至2023年9月30日，投资证券摊余成本为6.51297亿美元，估计公允价值为5.5907亿美元，未实现损失为9222.7万美元；截至2022年12月31日，摊余成本为6.61836亿美元，估计公允价值为5.86383亿美元，未实现损失为7545.3万美元[66] - 2023年9月30日和2022年12月31日，分别有公允价值为3.926亿美元和3.388亿美元的投资证券被质押，以担保公共存款、信托部门存款账户和某些其他借款[67] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行的信用证承诺分别为2.26亿美元和1.89亿美元[68] - 截至2023年9月30日，可供出售债务证券未实现损失为3167.2万美元，持有至到期债务证券未实现损失为6055.5万美元；截至2022年12月31日，可供出售证券未实现损失为2446.4万美元，持有至到期证券未实现损失为5098.9万美元[66] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，可供出售债务证券销售无已实现的损益[70] - 截至2023年9月30日，一年内到期的可供出售债务证券摊余成本为699.5万美元，公允价值为687.8万美元；持有至到期债务证券摊余成本为807.6万美元，公允价值为796万美元[72] - 截至2023年9月30日，五年以上十年以内到期的可供出售债务证券摊余成本为2947.2万美元，公允价值为2468.6万美元；持有至到期债务证券摊余成本为2.09213亿美元，公允价值为1.72101亿美元[72] - 截至2023年9月30日，十年以上到期的可供出售债务证券摊余成本为233.7万美元，公允价值为174.7万美元；持有至到期债务证券摊余成本为4419.6万美元，公允价值为3623万美元[72] - 截至2023年9月30日，抵押贷款支持证券可供出售部分摊余成本为1.7306亿美元，公允价值为1.48644亿美元；持有至到期部分摊余成本为4537.4万美元，公允价值为3776万美元[72] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，净贷款为41.11653亿美元，较2022年12月31日的34.95162亿美元增加[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总贷款分别为41.46亿美元和35.14亿美元[74] - 2023年1月1日采用CECL时，1.819亿美元贷款从商业房地产重新分类为住宅抵押贷款[74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，净递延贷款费用均为390万美元，降低了贷款账面价值[75] - 截至2023年9月30日，贷款应计利息应收款总计2040万美元，无相关ACL，报告在合并资产负债表的其他资产中[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，逾期贷款总额分别为2183.3万美元和1626.3万美元[77] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款总额分别为1345.8万美元和819.5万美元[78] - 2023年和2022年第三季度，非应计贷款确认的利息收入分别约为55.1万美元和22.1万美元[81] - 2023年和2022年前九个月，非应计贷款确认的利息收入分别约为100万美元和60.5万美元[81] - 公司至少每季度分析贷款，根据借款人偿债能力等因素将贷款分类为不同风险类别[82] - 表格按贷款组合细分和发起年份展示风险评级[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无“可疑”分类贷款[87] - 公司采用FASB ASC子主题326 - 20及FDIC监管指导来确定贷款的ACL[88] - 公司使用第三方软件计算ACL定量部分，定性部分基于经济和内外部因素[89] - 公司估计预期信用损失的方法有集体和资产特定两个组成部分[90] - 商业房地产和住宅抵押贷款的还款受利率、经济和融资情况影响[91] - 商业和工业贷款的信用审查包括分析现金流、财务实力和

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为50.89亿美元和44.98亿美元，增长13.13%[11] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为45.63亿美元和39.86亿美元，增长14.47%[11] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为5.26亿美元和5.12亿美元，增长2.69%[11] 公司利息收入与净利息收入关键指标变化 - 2023年第二季度和2022年同期，公司总利息收入分别为5658万美元和3822万美元，增长48.04%[14] - 2023年上半年和2022年同期，公司总利息收入分别为1.07亿美元和7585万美元，增长40.81%[14] - 2023年第二季度和2022年同期，公司净利息收入分别为3644万美元和3543万美元，增长2.86%[14] - 2023年上半年和2022年同期，公司净利息收入分别为7249万美元和6985万美元，增长3.78%[14] 公司净利润与每股收益关键指标变化 - 2023年第二季度和2022年同期，公司净利润分别为484万美元和1225万美元，下降60.50%[14] - 2023年上半年和2022年同期，公司净利润分别为1606万美元和2361万美元，下降32.82%[14] - 2023年第二季度和2022年同期，公司基本每股收益分别为0.29美元和0.77美元，下降62.34%[14] - 2023年第二季度净利润为4836000美元，2022年同期为12252000美元；2023年上半年净利润为16063000美元，2022年同期为23606000美元[15] - 2023年第二季度净利润为483.6万美元，2022年同期为1225.2万美元；2023年上半年净利润为1606.3万美元，2022年同期为2360.6万美元[183] - 2023年第二季度基本加权平均流通普通股为1623.3473万股，2022年同期为1593.4083万股；2023年上半年为1606.0789万股，2022年同期为1594.5997万股[183] - 2023年第二季度摊薄加权平均流通普通股为1625.5278万股，2022年同期为1594.8485万股；2023年上半年为1609.627万股，2022年同期为1595.9466万股[183] - 2023年第二季度基本每股收益为0.29美元，2022年同期为0.77美元；2023年上半年为1.00美元，2022年同期为1.48美元[183] - 2023年第二季度摊薄每股收益为0.29美元，2022年同期为0.77美元；2023年上半年为1.00美元，2022年同期为1.48美元[183] 公司其他综合损失、综合收入关键指标变化 - 2023年第二季度其他综合损失为431000美元，2022年同期为4813000美元；2023年上半年其他综合收入为1411000美元，2022年同期为 - 9917000美元[15] - 2023年第二季度综合收入为4405000美元，2022年同期为7439000美元；2023年上半年综合收入为17474000美元，2022年同期为13689000美元[15] 公司普通股相关关键指标变化 - 截至2023年6月30日，普通股数量为16980300股，金额为16980000美元；截至2022年6月30日，普通股数量为16080057股，金额为16081000美元[19][22] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为23871000美元，2022年同期为23773000美元[24] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为199903000美元，2022年同期为316243000美元[24] - 2023年上半年贷款准备金为1647000美元，2022年同期为2225000美元[24] - 2023年上半年折旧为2393000美元，2022年同期为1993000美元[24] - 2023年上半年无形资产摊销为805000美元，2022年同期为1002000美元[24] - 2023年上半年净现金收购为1068000美元，2022年同期为0[24] - 融资活动净现金提供（使用）为2.09026亿美元，此前为 - 3.84496亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加（减少）为3299.4万美元，此前为 - 6.76966亿美元[25] - 期初现金及现金等价物为6088.1万美元，期末为9387.5万美元[25] 会计政策变更影响 - 2023年1月1日采用CECL，使ACL增加1500万美元，留存收益减少1150万美元，递延所得税资产增加310万美元[33] 收购Brunswick相关情况 - 2023年5月19日完成对Brunswick的收购，总对价4570万美元，包括发行84.951万股普通股及支付2760万美元现金[41] - 收购Brunswick产生1520万美元商誉，预计所得税不可抵扣[42] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，收购Brunswick的费用分别约为790万美元和820万美元[43] - 收购Brunswick获得1870万美元PCD贷款和租赁，收购时建立35.5万美元ACL，非信贷折扣为210万美元，首日公允价值为1660万美元[44] - 收购Brunswick相关非PCD贷款的初始拨备费用为200万美元[44] - 收购Brunswick所获资产公允价值为3.91948亿美元，承担负债公允价值为3.46288亿美元[46] 证券相关关键指标变化 - 2023年6月30日，可供出售证券应计利息应收款总计110万美元，持有至到期证券应计利息应收款总计180万美元[58][62] - 2023年6月30日，公司持有至到期证券总计4.048亿美元，当前预期信用损失总额被认为不重要，未记录准备金[61] - 2023年6月30日，可供出售债务证券摊销成本为2.54863亿美元，估计公允价值为2.28774亿美元；持有至到期债务证券摊销成本为4.04831亿美元，估计公允价值为3.55789亿美元[63] - 2022年12月31日，可供出售债务证券摊销成本为2.62342亿美元，估计公允价值为2.37878亿美元；持有至到期债务证券摊销成本为3.99494亿美元，估计公允价值为3.48505亿美元[67] - 2023年6月30日，公允价值为4.06亿美元的投资证券被质押，以担保公共存款等；FHLB信用证承诺总计1.75亿美元[68] - 2022年12月31日，公允价值为3.388亿美元的投资证券被质押，以担保公共存款等；FHLB信用证承诺总计1.89亿美元[68] - 2023年6月30日，可供出售债务证券总未实现损失为2608.9万美元，持有至到期债务证券总未实现损失为4904.4万美元[69] - 2022年12月31日，可供出售证券总未实现损失为2446.4万美元，持有至到期证券总未实现损失为5098.9万美元[71] - 2023年6月30日和2022年6月30日止的三个月和六个月内，可供出售债务证券销售无已实现的总收益和损失[71] - 公司认为美国国债和美国政府机构等某些类别的证券预期信用损失为零，该假设将每季度审查和认证[60] - 截至2023年6月30日，可供出售金融资产摊余成本为254,863千美元，公允价值为228,774千美元；持有至到期金融资产摊余成本为404,831千美元，公允价值为355,789千美元[73] 贷款相关关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为4,034,510千美元和3,514,119千美元，其中商业房地产、商业和工业、建筑、住宅抵押和消费贷款均有不同程度变化[76] - 2023年1月1日采用CECL时，1.819亿美元贷款从商业房地产重新分类为住宅抵押[76] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，净递延贷款费用分别为440万美元和390万美元，降低了贷款账面价值[77] - 截至2023年6月30日，贷款应计利息应收款总计1650万美元，无相关信贷损失准备，报告在其他资产中[78] - 截至2023年6月30日，30 - 59天逾期贷款为9,897千美元，60 - 89天逾期贷款为109千美元，超过90天逾期贷款为8,676千美元，总计逾期贷款为18,682千美元[79] - 截至2022年12月31日，30 - 59天逾期贷款为10,029千美元，60 - 89天逾期贷款为1,205千美元，超过90天逾期贷款为5,029千美元，总计逾期贷款为16,263千美元[81] - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为15,468千美元，其中有相关准备的为1,797千美元，无相关准备的为13,671千美元；截至2022年12月31日，非应计贷款总额为8,195千美元[81] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，非应计贷款确认的利息收入分别约为281千美元和127千美元[81] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，非应计贷款确认的利息收入分别约为463千美元和384千美元[81] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款总额为2145272千美元，商业和工业贷款总额为635929千美元，建筑贷款总额为515398千美元，住宅抵押贷款总额为730176千美元，消费者贷款总额为7735千美元[84] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司无被归类为“可疑”的贷款[87] - 截至2023年6月30日，公司贷款的ACL总额为32,588,000美元，贷款的摊销成本基础总额为4,034,510,000美元[109] - 2023年3月31日至6月30日，商业房地产、商业和工业、建筑、住宅抵押和消费贷款的ACL分别从13,312,000美元、11,269,000美元、3,631,000美元、2,874,000美元和179,000美元变为14,197,000美元、11,403,000美元、3,667,000美元、3,145,000美元和176,000美元[108] - 2023年3月31日至6月30日，贷款活动中，购买信用恶化贷款为336,000美元，贷款冲销为174,000美元，回收为4,000美元，净贷款（冲销）回收为 - 170,000美元，信贷损失拨备为1,157,000美元[108] - 2022年6月30日，公司贷款和租赁损失的津贴总额为16,876,000美元，应收账款贷款期末余额为3,180,033,000美元[112] - 2023年3月至6月，商业和工业贷款修改金额为15万美元，占该类融资应收款的0.02%；2023年1月至6月，商业房地产和商业和工业贷款修改总额为38.1万美元，占比0.01%[117] - 贷款期限延长平均为贷款期限增加2.0年，降低了借款人每月还款额[117] - 截至2022年12月31日，总贷款为35.14119亿美元，其中商业房地产贷款20.52934亿美元、商业和工业贷款5.96042亿美元等[115] 贷款业务相关政策与方法 - 公司对所有被视为抵押品依赖的金融资产类别，选择以抵押品公允价值减去销售成本来估计预期信用损失[88] - 公司的贷款损失准备（ACL - 贷款）方法基于FASB ASC子主题326 - 20以及FDIC的监管指导[89] - 贷款损失估计过程会考虑公司贷款组合细分的独特特征，计算拨备水平时使用模型对贷款池进行分类[90] - 公司使用第三方软件应用计算ACL的定量部分，定性部分基于一般经济条件等内外部因素[91] - 估计ACL的方法有集体（池化）和资产特定两个基本组成部分[92] - 商业房地产和住宅抵押贷款的承销重点是借款人财务实力和还款能力，还款受利率等因素影响[93] - 商业和工业贷款的信用承销过程包括分析现金流、评估借款人和担保人财务实力及抵押品[97] - 消费者贷款在承销时会评估借款人的能力、信用和抵押品，借款人易受经济趋势下行影响[98] - 公司确定对所有贷款池可进行为期十二个月的合理且可支持的预测，对于LHFI投资组合中贷款期限超过此预测期的部分，使用四个季度的回归期，并在贷款剩余期限内按直线法回归到历史均值[101] - 公司购买或通过业务合并获得贷款时，会评估贷款自发起以来是否发生了重大信用恶化，有重大信用恶化的为PCD贷款[102] - PCD贷款在购买或收购日的摊销成本基础等于购买价格和初始信用损失估计，初始确认预期信用损失对净

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为45.83465亿美元和44.97954亿美元[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为40.72672亿美元和39.85855亿美元[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为5.10793亿美元和5.12099亿美元[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净收入分别为1122.7万美元和1135.4万美元[175] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股收益均为0.71美元，摊薄后每股收益分别为0.70美元和0.71美元[175] - 2023年第一季度总利息收入为5022.6万美元，较2022年的3763.2万美元增长33.47%[13] - 2023年第一季度总利息支出为1417.7万美元，较2022年的321.8万美元增长340.55%[13] - 2023年第一季度净利息收入为3604.9万美元，较2022年的3441.4万美元增长4.75%[13] - 2023年第一季度非利息收入为432.5万美元，较2022年的575万美元下降24.78%[13] - 2023年第一季度非利息支出为2607万美元，较2022年的2574.5万美元增长1.26%[13] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1122.7万美元，较2022年的1135.4万美元下降1.12%[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.71美元，与2022年持平；摊薄每股收益为0.70美元，较2022年的0.71美元下降1.41%[13] - 2023年第一季度综合收益总额为1306.9万美元，较2022年的625万美元增长109.10%[14] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1294.9万美元，较2022年的1091.3万美元增长18.66%[23] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为9359.3万美元，较2022年的14433.3万美元减少35.15%[23] - 2023年3月31日累计其他综合损失净额为17,374,000美元，2022年12月31日为19,216,000美元[117] - 2023年3月31日按公允价值计量的经常性资产总计250,220,000美元，2022年12月31日为252,486,000美元[124] - 2023年3月31日现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为62,171,000美元，2022年12月31日为60,881,000美元[131][134] - 2023年3月31日可供出售投资证券账面价值和估计公允价值均为236,609,000美元，2022年12月31日为237,878,000美元[131][134] - 2023年3月31日持有至到期投资证券账面价值为396,784,000美元，估计公允价值为352,454,000美元；2022年12月31日账面价值为399,494,000美元，估计公允价值为348,505,000美元[131][134] - 2023年3月31日净贷款账面价值为3,580,082,000美元，估计公允价值为3,517,331,000美元；2022年12月31日账面价值为3,495,162,000美元，估计公允价值为3,439,948,000美元[131][134] - 2023年3月31日存款账面价值为3,878,081,000美元，估计公允价值为3,867,729,000美元；2022年12月31日账面价值为3,778,331,000美元，估计公允价值为3,761,260,000美元[131][134] - 2023年3月31日短期债务账面价值和估计公允价值均为88,000,000美元，2022年12月31日为102,647,000美元[131][134] - 2023年3月31日长期债务账面价值为1,049,000美元，估计公允价值为1,052,000美元；2022年12月31日账面价值为1,119,000美元，估计公允价值为1,069,000美元[131][134] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，备用信用证未偿还金额分别为5460万美元和5720万美元[135] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期借款分别为8800万美元和1.026亿美元[144] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务分别为431.6万美元和440.9万美元[149] 公司会计政策变更 - 2023年1月1日公司采用CECL，使ACL整体增加1500万美元，留存收益减少1150万美元，递延所得税资产增加310万美元[32] - 2023年1月1日公司采用ASU 2022 - 02，消除了会计标准中关于债务重组的指导并增强披露要求[33] - 公司于2023年1月1日采用FASB ASU 2016 - 13，引入CECL方法估计信贷损失准备金[42] - 公司于2023年1月1日采用FASB ASU 2016 - 13修正案，开发了新的贷款损失准备（ACL）方法[67] - 2023年1月1日起，公司的贷款信用损失准备（ACL - loans）基于FASB ASC子主题326 - 20及FDIC监管指引[84] 公司业务合并情况 - 2022年12月20日，公司与Brunswick达成合并协议，Brunswick股东可选择每股获得0.598股公司普通股或18美元，交易预计2023年5月完成[40][41] 公司证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，可供出售证券应计利息应收款总计100万美元，持有至到期证券应计利息应收款总计220万美元[50][58] - 截至2023年3月31日，公司持有至到期证券总计3.968亿美元，当前预期信贷损失总额 immaterial，未记录准备金[57] - 2023年3月31日，投资证券摊余成本总计6.55354亿美元，估计公允价值总计5.89063亿美元；2022年12月31日，摊余成本总计6.61836亿美元，估计公允价值总计5.86383亿美元[59][60] - 2023年3月31日，公允价值为3.762亿美元的投资证券被质押；2022年12月31日，公允价值为3.388亿美元的投资证券被质押[63] - 截至2023年3月31日，FHLB信用证承诺总计1.835亿美元；截至2022年12月31日，总计1.89亿美元[63] - 公司认为对美国国债及美国政府机构和工具的债务发行假设预期信贷损失为零是合适的[43][52] - 2023年3月31日分析未发现可供出售证券违反信贷损失触发条件，未确认信贷损失[50] - 2023年3月31日公司无逾期30天以上或分类为非应计的持有至到期证券[58] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券总计136只，估计公允价值2.33359亿美元，未实现损失2196.1万美元；持有至到期债务证券总计404只，估计公允价值3.42185亿美元，未实现损失4436.3万美元[64] - 截至2022年12月31日，可供出售证券总计136只，估计公允价值2.34627亿美元，未实现损失2446.4万美元；持有至到期证券总计421只，估计公允价值3.44125亿美元，未实现损失5098.9万美元[64] - 2023年3月31日和2022年同期，可供出售债务证券销售无已实现损益[64] - 2023年3月31日，可供出售债务证券摊销成本2.5857亿美元，公允价值2.36609亿美元；持有至到期债务证券摊销成本3.96784亿美元，公允价值3.52454亿美元[66] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，贷款总额3.611347亿美元；截至2022年12月31日，贷款总额3.514119亿美元[68] - 2023年1月1日采用CECL时，1.819亿美元贷款从商业房地产重新分类到住宅抵押贷款[68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，净递延贷款费用分别为410万美元和390万美元，降低了贷款账面价值[69] - 截至2023年3月31日，贷款应计利息应收款总计1590万美元，无相关ACL，报告在合并资产负债表的其他资产中[70] - 截至2023年3月31日，贷款组合逾期30 - 59天的金额为745.2万美元，逾期60 - 89天的金额为33.4万美元，逾期超过90天的金额为865万美元，总逾期金额为1643.6万美元，总贷款金额为36.11347亿美元[72] - 截至2022年12月31日，贷款组合逾期30 - 59天的金额为1002.9万美元，逾期60 - 89天的金额为120.5万美元，逾期超过90天的金额为502.9万美元，总逾期金额为1626.3万美元，总贷款金额为35.14119亿美元[72] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为1352.5万美元，其中商业房地产为666.4万美元，商业和工业为143.4万美元，建筑为225.7万美元，住宅抵押为290.8万美元，消费者为26.2万美元[73] - 截至2022年12月31日，非应计贷款总额为819.5万美元，其中商业房地产为486.4万美元，商业和工业为122.2万美元，建筑为0，住宅抵押为169.8万美元，消费者为41.1万美元[73] - 2023年第一季度（截至3月31日），非应计贷款确认的利息收入约为18.2万美元，2022年同期约为25.7万美元[75] - 截至2023年3月31日，商业房地产贷款按摊销成本计算总额为1899168000美元，其中合格贷款为1870993000美元，特别提及贷款为8952000美元，次级或更低贷款为19223000美元[79][80] - 商业和工业贷款按摊销成本计算总额为605610000美元，其中合格贷款为590071000美元，特别提及贷款为6391000美元，次级或更低贷款为9148000美元[79] - 建筑贷款按摊销成本计算总额为483916000美元，其中合格贷款为483916000美元，次级或更低贷款为2256000美元[79] - 住宅抵押贷款按摊销成本计算总额为612427000美元，其中执行贷款为609258000美元，非执行贷款为3169000美元[79] - 消费者贷款按摊销成本计算总额为7970000美元，其中执行贷款为7970000美元[79] - 商业房地产贷款总冲销为16000美元，净冲销为16000美元[79] - 商业和工业贷款总冲销为111000美元，净冲销为111000美元[79] - 住宅抵押贷款总冲销为4000美元，当期回收为30000美元，净回收为26000美元[79] - 消费者贷款总冲销为19000美元[79] - 当期住宅抵押贷款回收为7000美元[79] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无分类为“可疑”的贷款[83] - 2023年第一季度末，商业房地产贷款ACL期初余额13142千美元，期末余额13312千美元[100] - 2023年第一季度末，商业和工业贷款ACL期初余额4593千美元，期末余额11269千美元[100] - 2023年第一季度末，建筑贷款ACL期初余额0千美元，期末余额3631千美元[100] - 2023年第一季度末，住宅抵押贷款ACL期初余额1319千美元，期末余额2874千美元[100] - 2023年第一季度末，消费贷款ACL期初余额29千美元，期末余额179千美元[100] - 2023年3月31日，集体评估信用损失的贷款ACL为30440千美元，单独评估的为825千美元[100] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁损失准备金期末余额为15147000美元，贷款应收款期末余额为3121531000美元[103] - 截至2022年12月31日，总贷款为3514119000美元，其中合格贷款3456553000美元，关注类贷款21897000美元，次级贷款35669000美元[103] - 2023年3月31日前十二个月，商业房地产贷款修改中，仅付息修改金额为51000美元，组合修改（仅付息和期限延长）金额为180000美元[106] 公司金融衍生品业务数据关键指标变化 - 2023年3月