公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年全年销售额706亿美元，较2018年的760亿美元下降7.1%，主要因平均钢材售价下降9.6%，部分被钢材发货量增加0.8%和可销售铁矿石售价提高抵消[604] - 2019年销售成本689亿美元，高于2018年的670亿美元，因发货量增加、原材料成本上升、资产减值等[605] - 2019年经营亏损0.6亿美元，2018年经营收入65亿美元，主要受钢材价格下跌、原材料成本上升、减值和库存相关费用影响，部分被矿业板块表现改善抵消[608] - 2018年全年销售额760亿美元，较2017年的687亿美元增长10.7%，主要因平均钢材售价增长13.5%，部分被钢材发货量下降1.6%抵消[604] - 2018年销售成本670亿美元，高于2017年的609亿美元，主要因原材料成本增长9.4%和减值费用[607] - 2018年经营收入65亿美元，高于2017年的54亿美元，主要受经营状况改善推动，部分被铁矿石参考价格下降和减值费用影响[608] - 2019年投资收入为3.47亿美元，2018年为6.52亿美元，2017年为4.48亿美元[654] - 2019年净融资成本为17亿美元，2018年为22亿美元，2017年为9亿美元[655][658] - 2019年所得税费用为5亿美元，2018年所得税收益为3亿美元，2017年所得税费用为4亿美元[661][662] - 2019年公司归属于母公司股东的净亏损为25亿美元，2018年和2017年归属于母公司股东的净利润分别为51亿美元和46亿美元[665] - 2019年公司法定所得税总额为 - 4.68亿美元，2018年和2017年分别为10.43亿美元和14.07亿美元[664] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物（包括1.28亿美元受限现金）达50亿美元，2018年为24亿美元[669] - 截至2019年12月31日，公司总债务为143亿美元，2018年为126亿美元；净债务为93亿美元，2018年为102亿美元[669] - 2019年和2018年12月31日公司资产负债率（净债务除以总股本）均为23%[669] - 截至2019年12月31日，公司平均债务期限为5.3年，2018年为4.0年[672] - 2019年12月31日，员工福利设定受益负债增至73亿美元，较2018年的69亿美元增加4亿美元[680] - 2019年1月1日，公司采用IFRS 16，确认额外租赁负债11.36亿美元[681] - 2019年经营活动提供的净现金增至60亿美元，2018年为42亿美元，2017年为46亿美元[682][683][685] - 2019年和2018年投资活动使用的净现金均为38亿美元，2017年为28亿美元[682][686][687] - 2019年资本支出增至36亿美元，2018年为33亿美元，2017年为28亿美元，公司预计2020年资本支出约为32亿美元[686][687] - 2019年融资活动提供的净现金为5亿美元，2018年使用的净现金为7亿美元，2017年为17亿美元[682][689][690] - 2019年支付股息3.32亿美元，2018年为2.2亿美元[690] - 2019年12月31日，归属于母公司股东的权益降至385亿美元，2018年为421亿美元，2017年为388亿美元[691][692] - 公司预计2020年业务现金需求为45亿美元，低于2019年的50亿美元[697] - 2020年资本支出预计为32亿美元，低于2019年的36亿美元[697] - 2020年净利息支出预计为5亿美元，低于2019年的6亿美元[697] - 2019年运营营运资本释放22亿美元，若市场条件维持现状，2020年有潜力再减少10亿美元[697] - 公司计划未来两年从资产组合中释放20亿美元价值，目前已实现约6亿美元[697] - 公司有望通过成本改善计划、营运资本释放和资产组合优化，在2020年底实现70亿美元净债务目标[697][699] - 董事会提议2020年每股基础股息为0.30美元[699] - 截至2019年12月31日，公司无对财务状况等有重大影响的表外安排[700] - 截至2019年12月31日，公司各项长期债务和承诺总计403.48亿美元[702] - 美元对欧元升值或贬值10%，对公司不同货币净债务换算成美元有不同影响，如2019年美元对欧元升值10%，欧元净债务换算减少5.22亿美元[968][969] 公司整体钢材业务数据关键指标变化 - 2019年钢材发货量8450万吨，较2018年的8390万吨增加0.8%，主要因欧洲发货量增加3.2%，部分被补救资产出售和需求疲软抵消[609] - 2019年平均钢材售价较2018年下降9.6%，上半年下降6.1%，下半年下降13.7%[613] - 2018年钢材发货量8390万吨，较2017年的8520万吨下降1.6%，主要因ACIS发货量下降10.3%，部分被巴西、NAFTA和欧洲发货量增加抵消[611] - 2018年平均钢材售价较2017年增长13.5%，上半年增长16.7%，下半年增长10.5%[613] - 2019年粗钢产量2190万吨，较2018年的2260万吨下降2.9%[617] - 2019年钢铁发货量较2018年下降5.1%，反映产量和市场需求下降[619] - 2019年平均钢铁售价较2018年下降4.9%[620] NAFTA地区业务数据关键指标变化 - NAFTA地区2019年运营亏损13亿美元，2018年运营收入19亿美元，主要因钢铁发货量下降5.1%和平均售价下降4.9%[616] - 2018年NAFTA地区平均钢铁售价较2017年增长14.8%[616] 巴西地区业务数据关键指标变化 - 巴西地区2019年销售额81亿美元，较2018年的87亿美元下降6.9%，因售价降5.5%和发货量降2.4%[622] - 巴西地区2019年运营收入8亿美元，较2018年的14亿美元下降37.6%[625] - 巴西地区2019年粗钢产量1100万吨，较2018年的1230万吨下降10.3%[626] 欧洲地区业务数据关键指标变化 - 欧洲地区2019年销售额377.21亿美元，较2018年的404.88亿美元下降6.8%，因售价降11.7%和发货量增3.2%[629][630] - 欧洲地区2019年运营亏损11.07亿美元，2018年运营收入16.32亿美元[629] - 欧洲地区2019年运营亏损11亿美元，2018年运营收入16亿美元，2017年运营收入24亿美元[632] - 2019年欧洲粗钢产量4390万吨，较2018年的4470万吨下降1.7%；2018年产量较2017年的4380万吨增长2.1%[632][633] - 2019年欧洲钢铁发货量4240万吨，较2018年的4100万吨增长3.2%；2018年发货量较2017年的4090万吨增长0.2%[634][635] - 2019年欧洲平均钢铁售价较2018年下降11.7%；2018年较2017年增长12.2%[635][636] ACIS部门业务数据关键指标变化 - ACIS部门2019年销售额68亿美元，较2018年的80亿美元下降14.1%；2018年较2017年的76.21亿美元增长4.5%[637][638] - ACIS部门2019年运营亏损2500万美元，2018年运营收入11亿美元，2017年运营收入5.08亿美元[637][640][641] - 2019年ACIS部门粗钢产量1300万吨，与2018年基本持平；2018年产量较2017年的1470万吨下降11.3%[641] - 2019年ACIS部门钢铁发货量1150万吨，较2018年的1170万吨下降1.7%；2018年发货量较2017年的1310万吨下降10.3%[641] - 2019年ACIS部门平均钢铁售价较2018年下降13.6%；2018年较2017年增长16.1%[641] 矿业部门业务数据关键指标变化 - 矿业部门2019年销售额48.37亿美元，2018年42.11亿美元，2017年40.33亿美元[643] - 2019年矿业部门销售额为48亿美元，较2018年增长14.9%；2018年为42亿美元，较2017年增长4.4%[646][647] - 2019年外部客户销售额为11.65亿美元，较2018年增长15.5%；2018年为10.09亿美元，较2017年增长2.4%[647][648] - 2019年铁矿石发货量为5930万吨，较2018年增长1.8%；2018年为5830万吨，较2017年增长0.7%[647][648] - 2019年矿业部门营业收入为12.15亿美元，2018年为8.6亿美元，2017年为9.91亿美元[648][649] - 2019年铁矿石产量为5710万吨，较2018年下降2.3%；2018年为5850万吨，较2017年增长1.9%[649][650] - 2019年炼焦煤产量为550万吨，较2018年下降7.1%；2018年为590万吨，较2017年下降6.3%[653] 其他业务数据关键指标变化 - 2019年煤炭总产量为549万吨，2018年为591万吨，2017年为631万吨[645] 公司股权及交易相关数据 - 截至2019年12月31日，51,794,561股（约占公司总发行股份的5.07%）为安赛乐米塔尔纽约登记处股份[974] - 持有安赛乐米塔尔纽约登记处股份的股东进行需取消或发行纽约登记处股份的交易时，每100股最多产生5美元成本[974] 公司费用报销相关数据 - 2019年，花旗银行就公司2019年产生的费用向公司支付了456,779美元的报销款[974] 公司未来业务预期 - 公司预计2020年全球表观钢材消费量（ASC）增长1% - 2%，不同地区有不同增长预期[696] 公司财务状况相关其他数据 - 截至2019年12月31日，公司担保其运营子公司债务2.36亿美元，2018年为0.99亿美元；为联营公司和合资企业担保债务38亿美元[669] - 截至2019年12月31日，公司通过应收账款真实销售计划出售的贸易应收账款总额达44.36亿美元[676] - 截至2019年12月31日，公司贸易应付账款天数减少5天将导致贸易应付款减少7.5亿美元[678] - 截至2019年12月31日，公司库存股为980万股，占总发行股本约0.96%，2018年12月31日为830万股[679] - 截至2019年12月31日，公司55亿美元的循环信贷额度全部可用；公司执行了将该信贷额度延长至2024年12月19日的选择权，其中54亿美元延期，剩余1亿美元到期日仍为2023年12月19日[669][671][675]

公司销售额变化 - 2018年公司销售额为760亿美元，较2017年的687亿美元增长10.7%，主要因平均钢材售价上涨13.5%，部分被钢材发货量下降1.6%抵消[609] - 2017年公司销售额为687亿美元，较2016年的568亿美元增长20.9%，主要因平均钢材售价上涨20.4%、钢材发货量增加1.6%等因素[611] 公司销售成本变化 - 2018年销售成本为670亿美元，较2017年的609亿美元增加，主要因原材料成本上涨9.4%和减值费用10亿美元，部分被收购Ilva的廉价购买收益2亿美元抵消[612] - 2017年销售成本为609亿美元，较2016年的504亿美元增加，主要因铁矿石参考价格上涨22.3%、煤炭参考价格上涨31.5%和减值费用2.06亿美元[612] 公司营业收入变化 - 2018年公司营业收入为65亿美元，较2017年的54亿美元增加，主要因运营条件改善，部分被铁矿石参考价格下降和减值费用10亿美元影响[613] - 2017年公司营业收入为54亿美元，较2016年的42亿美元增加，受南非现金流预测下调的减值费用2.06亿美元影响[613] 公司钢材发货量变化 - 2018年钢材发货量为8390万吨，较2017年的8520万吨下降1.6%，主要因ACIS发货量下降10.3%，部分被巴西、NAFTA和欧洲的增长抵消[614] - 2017年钢材发货量为8520万吨，较2016年的8390万吨增加1.6%，主要因NAFTA、巴西和欧洲的增长，部分被ACIS的下降抵消[616] - 2018年钢材发货量为2210万吨，较2017年的2160万吨增长1.0%[619] - 2018年ACIS地区钢材发货量为1174.1万吨，较2017年的1309.4万吨下降10.3%[635] - ACIS部门2018年钢铁发货量降至1170万吨，较2017年减少10.3%；2017年发货量为1310万吨，较2016年减少1.3% [638] 公司平均钢材售价变化 - 2018年平均钢材售价较2017年上涨13.5%，2017年较2016年上涨20.4%[616] - 2018年平均钢材销售价格较2017年增长14.8%，主要因美国实施钢材进口关税[620] - 2018年平均钢铁售价较2017年上涨16.1%，2017年较2016年上涨30.5% [640] NAFTA板块销售额变化 - NAFTA板块2018年销售额为203.32亿美元，较2017年增长13.0%，主要因平均钢材售价上涨14.8%和钢材发货量增加1.0%[617] 公司粗钢产量变化 - 2018年粗钢产量为2260万吨，较2017年的2350万吨下降3.9%[619] - 2018年欧洲地区粗钢产量为4470万吨，较2017年的4380万吨增长2.1%[630] - ACIS部门2018年粗钢产量降至1300万吨，较2017年减少11.3%；2017年产量为1470万吨，较2016年微降0.8% [638] 巴西地区业务数据变化 - 巴西地区2018年销售额为87亿美元，较2017年的77.55亿美元增长12.3%[621] - 巴西地区2018年营业收入为14亿美元，较2017年的6.97亿美元增长94.6%[623] 欧洲地区业务数据变化 - 欧洲地区2018年销售额为405亿美元，较2017年的362亿美元增长11.8%[627] - 欧洲地区2018年营业收入为16亿美元，较2017年的24亿美元下降[629] ACIS地区业务数据变化 - ACIS地区2018年销售额为80亿美元，较2017年的76.21亿美元增长4.5%[635] - ACIS部门2018年运营收入为11亿美元，2017年为5.08亿美元，2016年为2.11亿美元[637][638] 矿业部门业务数据变化 - 矿业部门2018年销售额为42亿美元，较2017年增长4.4%；2017年销售额为40亿美元，较2016年增长29.5% [645][646] - 矿业部门2018年运营收入为8.6亿美元，2017年为9.91亿美元，2016年为3.66亿美元 [641][648][649] 公司自有矿产品产量变化 - 公司2018年自有铁矿石产量为5850万吨，较2017年增长1.9%；2017年产量为5740万吨，较2016年增长4.0% [650][651] - 公司2018年自有炼焦煤产量为590万吨，较2017年减少6.3%；2017年产量为630万吨，较2016年增长0.9% [651] 公司来自联营等企业收入变化 - 公司2018年来自联营企业、合营企业和其他投资的收入为6.52亿美元，2017年为4.48亿美元，2016年为6.15亿美元 [651][652] 公司原材料参考价格变化 - 2018年铁矿石平均参考价格为69.7美元/吨，2017年为71.39美元/吨，2016年为58.36美元/吨；2018年硬焦煤平均参考价格为206.62美元/吨，2017年为187.28美元/吨，2016年为142.44美元/吨 [647] 公司净融资成本等费用变化 - 2018年净融资成本为22亿美元，高于2017年的9亿美元；2018年净利息支出为6亿美元，低于2017年的8亿美元[653] - 2018年外汇损失为2.35亿美元，2017年外汇收益为5.46亿美元；2018年第一季度美元兑欧元贬值影响公司欧元计价债务[654] - 2018年其他净融资成本为14亿美元，高于2017年的6亿美元；2018年强制可转换债券看涨期权按市值计价损失5亿美元，2017年为收益8亿美元[655] - 2017年净融资成本为9亿美元，低于2016年的21亿美元；2017年净利息支出为8亿美元，低于2016年的11亿美元[656] - 2017年外汇收益为5.46亿美元，2016年外汇损失为300万美元；2017年美元兑欧元贬值13.8%[656] 公司所得税相关变化 - 2018年公司录得所得税收益3亿美元，2017年为所得税费用4亿美元；2018年当期所得税费用为9.28亿美元，高于2017年的5.83亿美元[658] - 2018年递延所得税收益为12.77亿美元，高于2017年的1.51亿美元；其中卢森堡记录14亿美元递延所得税收益[658] - 2017年公司所得税费用为4亿美元，低于2016年的10亿美元；2016年卢森堡注销7亿美元递延所得税资产，2017年记录3亿美元[659] 公司净利润相关变化 - 2018、2017和2016年归属母公司股东的净利润分别为51亿、46亿和18亿美元[662] - 2017年归属非控股股东的净收入为700万美元，2016年为净亏损4500万美元[661] 公司现金及债务相关变化 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金1.82亿美元）为24亿美元，2017年同期为28亿美元；可用借款额度为55亿美元[666] - 截至2018年12月31日，公司总债务为126亿美元，2017年同期为129亿美元；净债务为102亿美元，2017年同期为101亿美元；资产负债率为23%，2017年同期为25%[666] - 截至2018年12月31日，公司平均债务期限为4.0年，2017年同期为5.5年[669] - 截至2018年12月31日，公司商业票据未偿还金额为12.95亿美元，2017年同期为11.25亿美元[675] 公司债务偿还及发行情况 - 2018年3月29日，公司偿还4.11亿美元本金；4月9日，偿还4.91亿美元浮息票据[671] - 2018年8月7日，公司回购5.05亿美元2039年到期票据和2.24亿美元2041年到期票据[672] - 2019年1月17日，公司发行7.5亿欧元2024年到期票据[673] 公司其他重大协议 - 2018年11月20日，公司签订70亿美元定期贷款协议用于收购ESIL[676] 公司其他财务指标变化 - 截至2018年12月31日，公司为运营子公司担保债务9900万美元[666] - 截至2018年12月31日，公司已出售的贸易应收账款总额达49.8亿美元[686] - 截至2018年12月31日，公司库存股为830万股，占公司已发行总股本的0.82%，2017年12月31日为200万股[686] - 2018年公司提议的基础股息为0.1美元/股，2019年拟提高至0.2美元/股[686] - 截至2018年12月31日，公司员工福利的设定受益负债降至69亿美元，较2017年的75亿美元减少6亿美元[687] - 2018年和2017年12月31日，公司不可撤销经营租赁承诺的未折现金额分别为18.69亿美元和13.11亿美元，预计2019年1月1日将确认11亿美元的额外租赁负债和使用权资产[689] 公司现金流量变化 - 2018年经营活动提供的净现金降至42亿美元，2017年为46亿美元，2016年为27亿美元[691][692][693] - 2018年投资活动使用的净现金为38亿美元，2017年为28亿美元，2016年为11亿美元[691][695][696] - 2018年融资活动使用的净现金为7亿美元，2017年为17亿美元，2016年为29亿美元[691][697][698] 公司股东权益变化 - 截至2018年12月31日，母公司股东应占权益增至421亿美元，2017年为388亿美元，2016年为301亿美元[700][701] 公司市场需求预测 - 公司预计2019年全球表观钢材消费量（ASC）将略有扩张，增幅为0.5% - 1%，中国市场需求预计下降0.5% - 1.5% [703] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2018年12月31日，公司无对财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的资产负债表外安排[706] 公司未来承诺及债务计划 - 截至2018年12月31日，安赛乐米塔尔有各类采购承诺和长期债务，会影响未来流动性和资本资源[707] - 债务义务计划还款总额为124.83亿美元，其中1年内到期31.67亿美元，1 - 3年到期49.32亿美元，3 - 5年到期24.98亿美元，超过5年到期18.86亿美元[708] - 经营租赁义务总额为18.69亿美元，其中1年内到期3.22亿美元，1 - 3年到期4.14亿美元，3 - 5年到期2.62亿美元，超过5年到期8.71亿美元[708] - 环境承诺和资产报废义务总额为16.5亿美元，其中1年内到期2.56亿美元，1 - 3年到期4.56亿美元，3 - 5年到期2.91亿美元，超过5年到期6.47亿美元[708] - 采购义务总额为245.94亿美元，其中1年内到期81.73亿美元，1 - 3年到期65.73亿美元，3 - 5年到期38.63亿美元，超过5年到期59.85亿美元[708] - 养老金和就业后计划资金贡献为4.25亿美元，全部在1年内到期[708] - 计划利息支付总额为27.55亿美元，其中1年内到期4.55亿美元，1 - 3年到期6.45亿美元，3 - 5年到期3.08亿美元，超过5年到期13.47亿美元[708] - 其他长期负债总额为3.46亿美元，其中1年内到期1.02亿美元，1 - 3年到期1.64亿美元，3 - 5年到期0.02亿美元，超过5年到期0.78亿美元[708] - 收购/投资承诺总额为6.97亿美元，其中1年内到期4.11亿美元，1 - 3年到期2.84亿美元，3 - 5年到期0.01亿美元，超过5年到期0.01亿美元[708]