文章核心观点 - 诺瓦黄金资源公司宣布任命彼得·阿达梅克为副总裁兼首席财务官，原首席财务官大卫·奥特韦尔退休 [1] 公司人事变动 - 诺瓦黄金资源公司宣布彼得·阿达梅克将于2024年7月15日起担任副总裁兼首席财务官，原首席财务官大卫·奥特韦尔退休，他将留任至该日以确保平稳过渡 [1] - 彼得·阿达梅克在矿业领域拥有超20年企业融资、资本市场等方面经验，曾在赫德湾矿业公司担任多个高级管理职位，还曾在加拿大皇家银行资本市场全球矿业部门从事股票研究，以及在毕马威多伦多审计业务部工作，拥有多伦多大学电气工程应用科学学士学位，是加拿大特许专业会计师，拥有CFA和P.Eng.资格 [2] - 公司总裁兼首席执行官格雷格·朗对大卫·奥特韦尔过去12年的忠诚表示感谢，肯定其在制定财务战略、组建团队和维持资产负债表方面的贡献；同时欢迎彼得·阿达梅克加入，认为其经验对公司和唐林金矿项目的下一阶段发展至关重要 [6][7] 公司项目情况 - 诺瓦黄金资源公司是一家资金充裕的贵金属公司，专注于开发其拥有50%权益的阿拉斯加唐林金矿项目，该项目是世界上最大、品位最高、最具前景的露天金矿之一 [7] - 唐林金矿拥有约3900万盎司黄金的测量和指示性矿产资源类别，包括证实和可能的矿产储量（按100%计算，测量和指示性资源类别为5.41亿吨，平均品位约为每吨2.24克），预计投产后在27年的矿山寿命内，按100%计算平均每年产量超100万盎司 [7] - 唐林金矿项目目前活动集中在州级许可、工程研究、社区外联和劳动力发展，为项目最终建设和运营做准备，公司资产负债表强劲，有能力为项目许可和推进工作提供资金 [7] 公司资源数据 - 唐林金矿拥有约800万吨品位2.52克/吨的测量资源和约5.34亿吨品位2.24克/吨的指示性资源（按100%计算，含矿产储量），诺瓦黄金资源公司通过其50%的所有权权益，分别拥有约400万吨测量资源和约2.67亿吨指示性资源（含储量）；不包括矿产储量，唐林金矿拥有约100万吨品位2.23克/吨的测量资源和约6900万吨品位2.44克/吨的指示性资源，诺瓦黄金资源公司分别拥有约50万吨测量资源和约3500万吨指示性资源；唐林金矿拥有约800万吨品位2.32克/吨的证实储量和约4.97亿吨品位2.08克/吨的可能储量（按100%计算），诺瓦黄金资源公司分别拥有约400万吨证实储量和约2.49亿吨可能储量，矿产储量和资源已根据NI 43 - 101和S - K 1300进行估算 [5]

文章核心观点 公司将公布2024年第二季度财务结果并就唐林金矿项目进行更新，还会通过网络直播和电话会议进行讨论 [1][2] 财务结果公布时间 - 2024年6月26日收盘后公布2024年第二季度财务结果 [2] 会议信息 - 会议时间为2024年6月27日上午8点PT（上午11点ET） [2] - 网络直播网址为www.novagold.com/investors/events/ [2] - 北美地区拨打1 - 844 - 763 - 8274，国际拨打1 - 647 - 484 - 8814 [2] 公司联系方式 - 联系电话为604 - 669 - 6227或1 - 866 - 669 - 6227 [4] - 公司网址为www.novagold.com [4] - 可在会前将问题发送至info@novagold.com，直播展示后也可提问 [4] 会议存档与记录 - 网络直播将在公司网站存档一年 [5] - 可在https://www.novagold.com/investors/presentations/下载会议记录或发邮件至info@novagold.com获取 [5]

文章核心观点 公司将发布2024年第二季度财务结果并召开会议讨论，管理层会总结财务结果和更新项目情况 [1][4] 财务结果发布时间 - 公司将于2024年6月26日收盘后发布2024年第二季度财务结果 [4] 会议信息 会议时间 - 会议和网络直播将于2024年6月27日上午8点PT（上午11点ET）举行 [4] 参会人员 - 公司总裁兼首席执行官Greg Lang和副总裁兼首席财务官David Ottewell将总结财务结果和更新Donlin Gold项目情况 [1] 提问方式 - 可在会前将问题发送至info@novagold.com，也可在演示后提问 [5] 会议形式 - 视频网络直播链接为www.novagold.com/investors/events/ [6] - 北美地区拨打1 - 844 - 763 - 8274，国际拨打1 - 647 - 484 - 8814 [6] 会议存档 - 网络直播将在公司网站存档一年，可在https://www.novagold.com/investors/presentations/下载通话记录或发邮件至info@novagold.com [3] 公司联系方式 - 公司企业传播副总裁Mélanie Hennessey电话604 - 669 - 6227或1 - 866 - 669 - 6227，网址www.novagold.com [4] - 公司投资者关系经理Frank Gagnon [6]

文章核心观点 - 诺华黄金资源公司公布2024年5月16日年度股东大会详细投票结果，所有提案获批准，十名董事候选人全部当选，270,432,207股（占已发行和流通股的80.87%）出席会议 [1][5] 股东参与情况 - 今年代理投票宣传期间，公司致电持有50,000股以上的股东，这些股东合计持有约84.28%有权在会议上投票的已发行和流通普通股，股东反馈助力公司治理实践改进 [2] 股东投票结果 提案1 - 设置董事人数 - 投票决定将董事人数设定为十名，赞成票268,087,918股（99.13%），反对票2,039,712股（0.75%），弃权票304,577股（0.11%） [3] 提案2 - 选举董事 - 公司管理信息通告中列出的十名董事候选人全部当选，各候选人赞成票比例在95.99% - 99.65%之间 [4][6] 提案3 - 任命审计师 - 投票通过任命普华永道会计师事务所为审计师，赞成票266,107,741股（98.40%），反对票4,324,466股（1.59%） [7] 提案4 - 高管薪酬咨询批准（薪酬投票） - 薪酬咨询投票获得通过，赞成票209,392,810股（83.72%），反对票39,591,494股（15.82%），弃权票1,124,200股（0.44%） [7] 其他信息 - 所有提案详细内容见公司2024年3月22日管理信息通告，各提案详细投票结果包含在SEDAR+提交的投票结果报告和EDGAR提交的8 - K文件中 [7] - 股东大会网络直播和公司演示资料可在诺华黄金网站演示板块查看 [8] - 公司企业传播副总裁联系方式为1 - 604 - 669 - 6227或1 - 866 - 669 - 6227 [9]

股东年度大会 - NOVAGOLD将于2024年5月16日举行股东年度大会[1] - 股东可通过代理投票，参加虚拟会议并提问[1] - 主席Thomas S. Kaplan和总裁兼首席执行官Greg Lang将主持有关Donlin Gold项目的虚拟演示[1] 股东参与方式 - 股东可以提前通过代理投票并参与会议[5] - 股东可以在会议期间通过网站提交问题[6] - 股东也可以通过电子邮件在会议前向管理层和董事会提交问题[7] 公司信息获取 - NOVAGOLD的管理信息循环和年度报告可在公司网站、SEDAR+和EDGAR上获取[9]

项目信息 - NOVAGOLD在2024年第一季度拥有39百万盎司黄金资源，平均含金量为2.24克/吨[1] - Donlin Gold项目位于阿拉斯加，是一个世代资产，拥有强大的投资者友好属性[2] - Donlin Gold有望成为美洲最高年度黄金生产商之一，拥有27年的矿山寿命[3] - Donlin Gold的平均金品位为2.24克/吨，是全球已知开采金矿中品位最高之一[4] - Donlin Gold项目的预算为28.5亿美元，包括矿山规划工作、冶金试验工作、区域基础设施支持规划等[5] - Donlin Gold LLC董事会批准了2024年的预算，包括矿山规划工作、冶金试验工作、区域基础设施支持规划等[6] - 公司预计如果按照2021年技术报告和S-K 1300技术报告摘要中所述的方式投入生产，矿山寿命内的年金产量将达到百万盎司[7] 股东信息 - 公司的前十大股东持有的股份占已发行和流通股份的近70%[8] - Electrum Strategic Resources LP及其关联公司持有公司25.4%的股份[9] - Fidelity Management & Research Company持有公司7.1%的股份[10] - Paulson & Co. Inc.持有公司7.0%的股份[11] - First Eagle Investment Management, LLC持有公司5.6%的股份[12] 资金信息 - NOVAGOLD的现金及现金等价物为3750万美元，主要存放在三家信用评级高的加拿大国内大型银行，以美元计价的8000万美元定期存款存放在两家信用评级高的加拿大国内大型银行，期限不到一年[13] - NOVAGOLD的市值基于截至2024年3月27日发行和流通的3.343亿股普通股，NOVAGOLD股价为每股3.13美元[14]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024年第一季度报告净亏损1030万美元,较上一季度略有下降 [35] - 现金及现金等价物减少820万美元,主要用于Donlin Gold项目和公司一般及行政费用 [37] - 公司财务状况稳健,现金及现金等价物约3800万美元,定期存款8000万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将与Barrick合作确定最佳时机启动新的可行性研究,以便在适当时候做出建设决定 [40][41] - 公司认为Donlin Gold是一个一流的资产,具有规模大、品位高、成本低、勘探潜力大等优势,是目前最佳的黄金开发项目之一 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前黄金价格大涨为公司带来了有利的宏观环境,有利于推进Donlin Gold项目的开发 [46][47][49] - 管理层表示,在完成新的可行性研究后,公司将处于有利位置做出建设决定,时机已经成熟 [47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lucas Pipes 提问** 是否考虑加快完成新的可行性研究,以把握当前黄金价格上涨的有利时机 [46] **Greg Lang 回答** 公司正与Barrick合作确定最佳时机启动新的可行性研究,认为当前时机已经成熟,未来18-24个月内完成研究后将有利于做出建设决定 [47][48][49] 问题2 **Don DeMarco 提问** 如果决定建设Donlin Gold,后续还需要哪些许可和时间 [57][58][59][60] **Greg Lang 回答** 公司已经获得联邦许可,州级许可也基本完成,只剩下大坝安全证书还在办理,这不在关键路径上。一旦做出建设决定,预计需要18-24个月完成新的可行性研究,之后即可做出最终投资决定 [58][59][60] 问题3 **Don DeMarco 提问** 公司是否考虑股票回购 [70] **Greg Lang 回答** 目前公司将资金主要用于推进Donlin Gold项目,但也关注股价走势,认为目前股价存在严重低估,不排除未来考虑股票回购等措施 [70]

Donlin Gold项目 - 公司完成了第三方咨询公司对资源模型的范围工作，并更新了资源模型[3][6] - 公司正在安大略省的试点工厂进行冶金测试工作，以确认流程图的优化[3][6] - 公司继续推进阿拉斯加大坝安全认证的初步设计包，预计今年晚些时候提交给阿拉斯加自然资源部[5][18] - 公司支持联邦和州机构维护Donlin Gold的全面许可，尽管面临上诉[5][16] - Donlin Gold项目拥有约3900万盎司的黄金，品位为2.24克/吨，具有低成本、开放式矿坑生产的潜力[24] - 公司致力于推进Donlin Gold项目，增加投资并与Yukon-Kuskokwim地区的社区扩大合作[23] - 2024年第一季度净亏损减少0.3百万美元，主要由于Donlin Gold成本降低和利息收入增加，部分被可转换票据利息费用增加和一般及行政费用增加所抵消[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物减少820万美元，主要用于资助Donlin Gold和公司行政费用[31] - 2024财年预计支出约为3120万美元，包括为Donlin Gold项目提供1430万美元，以及1690万美元用于公司一般及行政费用[32] - Donlin Gold项目拥有约3900万盎司的黄金测量和指示矿产资源，包括已探明和可能的矿产储量[37] - Donlin Gold项目预计在27年的矿山寿命内每年平均生产超过100万盎司黄金[37] - Donlin Gold项目拥有约8百万吨品位为2.52克/吨的测量资源和约534百万吨品位为2.24克/吨的指示资源[38] - Donlin Gold项目拥有约8百万吨品位为2.32克/吨的已探明储量和约497百万吨品位为2.08克/吨的可能储量[38] - 2024年公司主要目标包括推进Donlin Gold项目向建设决策，维护项目利益相关者的支持，促进安全和可持续发展的文化，保持良好的公司声誉，并保持健康的资产负债表[33] 社区合作与支持 - 公司与Calista和TKC合作，在Yukon-Kuskokwim地区完成了第16份共享价值声明[3][9] - 公司继续监测和评估Kuskokwim和Yukon河流域的鲑鱼渔业状况，计划在2024年初实施支持项目[11] - 公司感谢长期支持的股东，并承诺继续专注于提升Donlin Gold项目的价值[26] 财务状况 - 公司第一季度现金和定期存款总额为1.18亿美元[1] - 2024年第一季度净亏损减少0.3百万美元，主要由于Donlin Gold成本降低和利息收入增加，部分被可转换票据利息费用增加和一般及行政费用增加所抵消[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物减少820万美元，主要用于资助Donlin Gold和公司行政费用[31] - 2024财年预计支出约为3120万美元，包括为Donlin Gold项目提供1430万美元，以及1690万美元用于公司一般及行政费用[32]

项目进展 - NOVAGOLD主要关注推进阿拉斯加Donlin Gold项目[32] - 2024年第一季度，Donlin Gold项目的活动包括完成第三方顾问进行资源建模的工作范围，以及在加拿大安大略省进行冶金试验工作，预计将于2024年完成[33] 社会责任 - NOVAGOLD在教育、社区健康、文化保护和环境保护方面持续投入[35] 财务状况 - Donlin Gold的净损失在2024年第一季度减少341美元，主要是由于Donlin Gold成本降低和利息收入增加[41] - 公司目前认为有足够的营运资金可覆盖未来三年的Donlin Gold项目资金需求和公司一般行政成本[43] - 预计2024财政年度支出约为31,200美元，包括14,250美元用于资助Donlin Gold项目，以及16,950美元用于公司一般行政成本[43] - 截至2024年2月29日，公司的现金及现金等价物为37,503美元，主要存放在三家信用评级较高的加拿大国内大型特许银行[43] - 2024年第一季度，现金及现金等价物减少8,246美元，主要用于资助Donlin Gold项目和公司行政费用[44] - 截至2024年3月27日，公司已发行并流通普通股334,371,223股，此外还有9,805,100股期权、2,173,000股PSUs和325,849股延期股份单位[45] 风险管理 - 公司的财务工具面临信用和利率风险[46] - 公司的现金及现金等价物、定期存款投资存在信用风险集中，所有定期存款均通过信用评级较高的加拿大特许银行持有，且期限不超过一年[47] - 公司欠Barrick的票据利率为变动利率，根据2024年2月29日的欠款金额，假设其他变量保持不变，美国基准利率每变动1%，将导致票据利息每年增加/减少约1.4百万美元[48] - 公司管理层评估了披露控制和程序的有效性，并得出结论认为披露控制和程序有效，确保我们在规定的时间内记录、处理、汇总和报告我们根据证券交易法规定需要披露的信息[49]

财务数据和关键指标变化 - 2023年净亏损较2022年减少650万美元,主要是因为Donlin Gold现场费用降低和利息收入增加,部分被利息费用和管理费用增加所抵消 [32][33][34][35][36] - 2023年末现金及定期存款余额为1.257亿美元,较上年增加20万美元 [36][37] - 2024年预计支出约3100万美元,其中Donlin项目1400万美元,公司管理费用1700万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将Donlin Gold定位为一流资产,拥有约3900万盎司黄金储量,品位为行业平均水平的2倍以上 [7][8][14] - Donlin Gold位于阿拉斯加,是一个联邦许可的项目,位于原住民土地上,拥有良好的监管环境和当地社区关系 [9][11][12][13][16][17] - 公司计划通过可行性研究推进Donlin Gold项目,争取在黄金价格合适时投入生产 [41][78][89][91] - 公司认为Donlin Gold是行业内最大、品位最高的未开发黄金项目之一,具有巨大的勘探潜力 [14][15] - 公司认为黄金行业正面临供给压力,Donlin Gold有望成为行业内最大、成本最低的生产商之一 [14][15][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司主席认为当前全球地缘政治风险加剧,黄金作为避险资产将受益,公司作为优质黄金开发项目将获得投资者青睐 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 公司主席认为公司目前股价严重低估,未来有望大幅上涨,是黄金行业最佳投资机会之一 [42][43][44][45][46][47][48][49][99][100][101] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lucas Pipes 提问** 询问公司与合作伙伴在Donlin Gold项目上的分歧 [71][72] **Thomas Kaplan 回答** 解释公司与合作伙伴在是否继续钻探方面存在分歧,但双方正在沟通协调,寻求共同利益 [74][75][76][77][78][79][80][81] 问题2 **Don DeMarco 提问** 询问公司是否已经测试过Donlin Gold8公里矿化带中未覆盖的部分,以及增加资源量会如何影响开发方案 [86][87][88][89][90] **Greg Lang 回答** 表示公司已经在矿化带上下钻探并获得良好结果,未来可能会增加资源量并评估是否需要调整开发规模 [87][88][89] 问题3 **Don DeMarco 提问** 询问公司与合作伙伴在战略分歧时的协调机制 [90] **Greg Lang 回答** 表示公司与合作伙伴保持密切沟通,通过相互理解和妥协来解决分歧 [91]