移动充电拖车业务数据 - 2022年第一季度开始向经销商和客户交付移动充电拖车并产生销售[154] - 2022年第一季度，公司实现营收188.7万美元，主要来自移动充电拖车销售[166] - 2022年第一季度，公司总成本为145.6万美元，主要因移动充电拖车相关成本增加[166] Nikola Tre BEV业务数据 - 截至2022年4月30日，经销商收到134份Nikola Tre BEV的采购订单[149] - 2022年3月21日，Coolidge工厂开始Nikola Tre BEV的批量生产，二季度开始向经销商交付[149] - 2022年第一季度至4月30日，生产并交付11辆Tre BEV卡车[149] 工厂产能数据 - 2022年Coolidge工厂一期扩建完成，产能达2500辆卡车[149] 研发费用数据 - 2022年第一季度，研发费用为7455.7万美元，较2021年同期增加1939.4万美元，增幅35.2%[166] - 研发费用从2021年第一季度的5520万美元增至2022年第一季度的7460万美元，增加1940万美元，增幅35.2%[168] 销售、一般和行政费用数据 - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用为7718.3万美元，较2021年同期增加1175.6万美元，增幅18.0%[166] - 销售、一般和行政费用从2021年第一季度的6540万美元增至2022年第一季度的7720万美元，增加1180万美元，增幅18.0%[170] 认股权证负债重估数据 - 认股权证负债重估从2021年第一季度的100万美元收益变为2022年第一季度的40万美元损失，减少140万美元[172] 其他收入净额数据 - 其他收入净额从2021年第一季度的20万美元增至2022年第一季度的180万美元，增加160万美元[173] 联营公司净亏损权益数据 - 联营公司净亏损权益从2021年第一季度的80万美元增至2022年第一季度的280万美元，增加200万美元[175] 净亏损数据 - 2022年第一季度，净亏损为1529.41万美元，较2021年同期增加327.17万美元，增幅27.2%[166] - 2022年第一季度净亏损1.52941亿美元，2021年第一季度为1.20224亿美元；调整后EBITDA 2022年第一季度为 - 7915.2万美元，2021年第一季度为 - 5343.4万美元[180] - 非GAAP净亏损2022年第一季度为8529.4万美元，2021年第一季度为5604.3万美元；非GAAP基本和摊薄每股净亏损2022年第一季度为 - 0.21美元，2021年第一季度为 - 0.14美元[183] 现金及现金等价物数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.601亿美元；第一份Tumim购买协议已发行1785.7142万股，总收益1.912亿美元，剩余承诺金额1.088亿美元；第二份协议未出售股份，剩余承诺金额3亿美元[184][185] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.601亿美元和4.972亿美元[203] 流动资产与流动负债数据 - 截至2022年3月31日，公司流动资产4.19亿美元，主要为现金及现金等价物；流动负债1.836亿美元，主要为应计费用和应付账款[186] 经营、投资、融资活动净现金数据 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1.31323亿美元，2021年第一季度为5924.9万美元；投资活动净现金使用量2022年第一季度为3345.4万美元，2021年第一季度为2452.1万美元；融资活动净现金2022年第一季度为2765.4万美元，2021年第一季度为 - 175.8万美元[190] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3350万美元[195] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2450万美元[196] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2770万美元[197] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为180万美元[198] 资本支出预计数据 - 2022财年剩余时间资本支出预计在2.65亿美元至2.75亿美元之间[194] 外币折算数据 - 2022年第一季度和2021年第一季度，外币折算分别录得收益90万美元和10万美元[204]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收910万美元，较上一季度增长57%，全年营收1680万美元，符合此前1500万 - 1800万美元的预期 [25] - 2022年营收展望在4000万 - 5000万美元，若按可比基础计算，营收指引约为该范围的两倍，是2021年的5 - 7倍 [28][29] - 截至2021年底，公司现金、现金等价物和投资为1.2亿美元，上一季度末为1.81亿美元，第四季度现金消耗包括约2300万美元的库存、600万美元的应收账款增加和500万美元的资本支出，其余净现金消耗主要用于弥补运营亏损 [30] - 2022年2月，公司获得3.5亿美元的备用股权信贷额度（ELOC） [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年年初至今，平均日产量比2021年第四季度提高30% - 37% [15] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是能源技术领导者，专注于电动化解决方案，尤其是高能量密度和安全的商用车电动化，目前正拓宽市场范围，进入多种交通方式和需要高科技储能的应用领域 [36] - 公司在电池技术的设计、应用工程、制造和报废处理等各个阶段进行创新，电池系统围绕特定电池单元设计，采用专有集成结构组件、热管理功能和制造技术，以提高能量密度、安全性和性能 [38][39] - 公司计划将电池生命周期延长至能源存储应用，与Retrieve Technologies合作，为电池寿命结束时提供负责任的处置计划 [40] - 2022年，公司将业务重点扩展到其他市场领域，包括海洋、最后一英里运输车辆、建筑、农业设备和辅助电力系统等，现有电池配置无需重新设计即可满足这些行业需求 [48] - 公司将迁至加利福尼亚州赛普拉斯的新设施，预计7月底完成从弗农的过渡，新设施将增加生产能力和效率，扩大实验室空间，并为未来扩展留出空间 [51] - 公司2022年战略重点包括履行承诺、利用赛普拉斯新设施、推进领先的研发和知识产权、拓展和多元化业务机会以及审慎管理成本 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是关键的一年，下半年公司新领导团队调整并开始执行战略，取得了进展，对2022年第一季度表现充满期待 [9][24] - 公司拥有行业领先的技术和知识产权，客户高度认可公司在大规模电动化解决方案方面的人才和知识深度 [11] - 公司在电池安全方面取得了关键里程碑，产品的安全性能经过测试，符合安全标准，具有差异化优势，受到客户高度重视 [12] - 公司在运营、商业、供应链等方面取得了进展，加强了与现有客户的合作，同时建立了与潜在客户的新关系 [23] - 公司对未来充满信心，认为拥有合适的团队、技术和平台，能够为公司带来最佳的成功 [59][87] 其他重要信息 - 2022年1月，公司新增两名高管，Anne Devine担任首席运营官，Rose Rogers担任首席人力官，领导团队过渡完成 [9][10] - 公司与Dynexus Technology达成合作协议，共同开发新的电池诊断和预测工具 [13] - 公司为一家主要客户成功验证了预生产阶段，该客户的卡车使用公司技术的电池组，表现良好 [14] - 公司签署了与一家长期客户的三年期供应商协议延期，最低价值约为1700万美元 [17] - 公司开始向新兴市场领域的客户交付样品，如海洋、国防和最后一英里运输等 [18] - 公司宣布与Indigo Technologies的第一阶段合作，预计将在今年晚些时候的洛杉矶车展上推出Indigo的全尺寸概念车 [19] - 公司完成了对BorgWarner在合资企业中权益的收购，现在完全控制了公司最有价值的资产——知识产权 [21] 问答环节所有提问和回答 问题1: 上一季度宣布的LG供应协议为何被删除且未再提及，公司为何不向投资界通报重大利好信息，是否会在未来解决该问题 - 关于电池供应协议，可参考8 - K文件；公司会在认为合适的时候向公众披露重要发展情况，不会为了闲聊而发言 [63][64] 问题2: 请详细解释电池单元寄售问题对营收的影响 - 圆柱形电池单元供应紧张，产品实行分配制度，客户Nikola能够直接获得电池单元，因此将其寄售给公司进行组装，公司不拥有这些电池单元，不会将其价值计入发票和营收成本，这对业务发货量没有影响，还能减轻公司的营运资金负担，若按可比基础计算，营收指引约为公布范围的两倍 [69][70][71] 问题3: 赛普拉斯工厂的产能如何，目前的年产量是多少 - 公司将迁至赛普拉斯工厂，现有弗农工厂的产能为3吉瓦，之前受限为6.8吉瓦，预计至少能达到之前的6.8吉瓦，并有望超越；明年年初将引入两条新的生产线，自动化程度更高，但新产能需要时间爬坡，公司会有足够的产能满足业务需求，并会及时沟通产能增长情况 [75][76][77] 问题4: 公司目前的库存情况如何，是否有足够的电池单元满足2022年的营收预测，2023年是否会有更多的电池供应协议 - 公司在2022年的业务方面，电池单元承诺情况良好；公司会继续评估电池技术，寻找新的电池供应来源，但无法预测是否会有新的供应协议，关键是满足市场需求，找到合适的技术 [81][83][85]

业绩总结 - 2021年第四季度收入为910万美元，2021财年总收入为1680万美元[9] - 2022年收入预期在4000万至5000万美元之间，若非与主要客户的结构性变化，预期将近翻倍[10] - 2021年第四季度流动资金为1.2亿美元，较2021年第三季度的1.81亿美元有所下降[9] 用户数据与生产能力 - 2021年下半年生产工人增加超过4倍，并增加了第三班次以满足客户需求[5] - 2022年平均每日生产率较2021年第四季度提高37%[5] - 2021年成功验证主要客户的预生产阶段，电池组已在服务中使用[5] 供应链与设施扩展 - 签署了与一级电池单元供应商的长期供应协议，以确保供应链稳定[5] - 在加州Cypress新设施完成过渡，预计到2022年7月底完成[31] - 新设施将使实验室和测试能力翻倍，提升生产能力和质量[31] 市场扩张与新产品 - 通过新产品和市场机会，继续扩展在海洋、最后一公里等新市场的份额[37]

卡车业务交付与试点情况 - 2021年12月公司向TTSI交付首批Nikola Tre BEV，投入使用后卡车每日多次运输，行驶里程超4500英里[400] - 2022年1月，两辆Nikola Tre FCEV alpha卡车从总部行驶约350英里至AB，在AB南加州配送网络进行为期三个月的试点[407] 卡车制造工厂与产能情况 - 德国乌尔姆的合资制造工厂已建成，年产能达2000辆卡车，2022年预计为汉堡港务局建造并交付最多25辆卡车[407] 卡车业务激励政策 - 加州空气资源委员会批准Nikola Tre BEV参与HVIP项目，购买者每辆车可获12万美元激励，从事拖运业务每辆车可获15万美元激励[407] 公司收入预期 - 2022 - 2023年，公司预计分别从BEV和FCEV卡车销售或租赁中获得大部分收入[407][408] 研发费用投入情况 - 2019 - 2021年，公司研发费用主要用于BEV和FCEV卡车开发，Iveco提供1亿美元咨询服务，2019 - 2021年分别使用800万、4570万和4630万美元[411][412] - 2021年研发费用从2020年的1.856亿美元增至2.93亿美元，增加1.073亿美元，增幅58%[425][427] - 2020年研发费用从2019年的6750万美元增至1.856亿美元，增加1.181亿美元，增幅175%[437][439] 业务部门调整情况 - 2020年第四季度公司停止Powersports业务部门，产生减值费用[416] 远期合约负债情况 - 2020年4月公司履行远期合约负债，2020年12月31日后远期合约负债重估无影响[420] 所得税相关情况 - 由于累计亏损，公司对美国和州递延所得税资产计提估值准备，2019 - 2021年支付的所得税现金净额不重大[423] 公司支出预期 - 公司预计资本和运营支出将显著增加，用于建设制造设施、产品商业化等多方面[400] 销售、一般和行政费用变化情况 - 2021年销售、一般和行政费用从2020年的1.827亿美元增至4.006亿美元，增加2.179亿美元，增幅119%[425][429] - 2020年销售、一般和行政费用从2019年的2070万美元增至1.827亿美元，增加1.62亿美元，增幅783%[437][441] 净亏损变化情况 - 2021年净亏损从2020年的3.709亿美元增至6.904亿美元，增加3.196亿美元，增幅86%[425] - 2020年净亏损从2019年的8866万美元增至3.709亿美元，增加2.822亿美元，增幅318%[437] - 2021年第四季度净亏损1.59416亿美元，2020年同期为1.42236亿美元；2021年全年净亏损6.90438亿美元，2020年为3.70866亿美元[453] 利息收入（支出）净额变化情况 - 2021年利息收入（支出）净额从2020年的收入2020万美元变为支出4810万美元，减少6830万美元，降幅338%[425][431] - 2020年利息收入净额从2019年的1500万美元减至2020万美元，减少1300万美元，降幅86%[437][443] 认股权证负债重估情况 - 2021年认股权证负债重估从2020年的1.345亿美元降至3051万美元，减少1.0397亿美元，降幅77%[425][433] - 2020年认股权证负债重估产生1.345亿美元的净重估收益[437][445] 其他收入（支出）净额变化情况 - 其他收入（支出）净额从2019年的140万美元收入降至2020年的80万美元支出，减少了220万美元[446] 所得税费用（收益）情况 - 2020年所得税费用（收益）为100万美元收益，主要与2020年减值的无限期无形资产的递延所得税负债变化有关[447] 联营公司净亏损权益情况 - 2020年联营公司净亏损权益为60万美元，因其合资企业于2020年第四季度开始运营[448] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为4.972亿美元，主要投资于货币市场基金[456] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.972亿美元和8.409亿美元[490] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为497,241千美元，2020年为840,913千美元[514] - 2021年和2020年公司现金及现金等价物分别为4.972亿美元和8.409亿美元，其中现金等价物分别为4.639亿美元和8.271亿美元[548] 公司股份发行与收入情况 - 2021年第二季度与Tumim签订首份购买协议，截至2021年12月31日已发行14213498股普通股，获得毛收入1.638亿美元，剩余承诺金额1.362亿美元[456] - 2021年第三季度与Tumim签订第二份购买协议，截至2021年12月31日未出售股份，剩余承诺金额3亿美元[457] 公司资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司流动资产为5.247亿美元，主要为现金及现金等价物；流动负债为1.806亿美元，包括应付账款和应计费用[458] - 2021年12月31日，公司总资产为989,819千美元，2020年为1,053,713千美元[514] - 2021年12月31日，公司总负债为296,247千美元，2020年为73,572千美元[514] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2021年经营活动净现金使用量为3.072亿美元，主要因净亏损6.904亿美元，其中包括非现金费用[462][464] - 2021年投资活动净现金使用量为2.07481亿美元，融资活动净现金流入为1.87598亿美元[462] - 2020年和2019年经营活动使用的净现金分别为1.505亿美元和8060万美元[466][467] - 2021年、2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为2.075亿美元、3110万美元和3930万美元[469][470][471] - 2021年、2020年和2019年融资活动提供的净现金分别为1.876亿美元、9.411亿美元和3580万美元[473][474][475] - 2019 - 2021年经营活动净现金使用分别为80,627千美元、150,533千美元、307,154千美元[524] - 2019 - 2021年投资活动净现金使用分别为39,302千美元、31,141千美元、207,481千美元[524] - 2019 - 2021年融资活动净现金提供分别为35,805千美元、941,120千美元、187,598千美元[524] - 2019 - 2021年现金及现金等价物净增减分别为 - 84,124千美元、759,446千美元、 - 327,037千美元[524] - 2019 - 2021年现金及现金等价物期末余额分别为89,832千美元、849,278千美元、522,241千美元[524] 公司外汇调整情况 - 2021年和2020年，公司分别录得140万美元的外汇调整收益和80万美元的外汇调整损失，2019年无重大外汇损失[491] 公司经营活动现金使用组成情况 - 2020年经营活动现金使用的主要组成部分是净亏损3.709亿美元，其中包括与股份支付相关的非现金费用1.38亿美元等[466] - 2019年经营活动现金使用的主要组成部分是净亏损8870万美元，其中包括实物服务的非现金费用800万美元等[467] 公司投资活动现金使用组成情况 - 2021年投资活动现金使用主要是由于购买和存放物业及设备1.793亿美元等[469] - 2020年投资活动现金使用主要是由于购买和存放物业及设备2230万美元和对合资企业的现金投资880万美元[470] - 2019年投资活动现金使用主要是由于购买和存放资本设备2110万美元和总部建设相关的1820万美元[471] 公司认股权证负债公允价值情况 - 截至2021年12月31日，认股权证负债公允价值总计430万美元，全年公允价值调整总计310万美元[510] - 2020年12月31日认股权证负债估计公允价值为7,335美元，2021年12月31日为4,284美元[556] 公司太阳能收入情况 - 2021年公司太阳能收入为0，2020年为95千美元，2019年为482千美元[516] 公司总运营费用情况 - 2021年公司总运营费用为693,526千美元，2020年为382,758千美元，2019年为88,206千美元[516] 公司归属于普通股股东的基本每股净亏损情况 - 2021年归属于普通股股东的基本每股净亏损为1.73美元，2020年为1.15美元，2019年为0.40美元[516] 公司综合亏损情况 - 2021年综合亏损为690,875千美元，2020年为370,627千美元，2019年为88,656千美元[518] 公司审计师情况 - 安永自2018年起担任公司审计师[512] 公司不同年份综合收益、股东权益及净亏损情况 - 2018年12月31日综合收益为76,817,224美元，股东权益为(91,822)美元[521] - 2019年12月31日净亏损88,656美元，股东权益为195,508美元[521] - 2020年12月31日净亏损370,866美元，股东权益为980,141美元[521] - 2021年12月31日净亏损690,438美元，股东权益为693,572美元[521] 公司资本重组交易情况 - 可赎回可转换优先股和可转换优先股认股权证已追溯重述以反映资本重组交易[521] 公司现金支付利息与收入情况 - 现金支付利息分别为79.7万美元、88.4万美元、9.6万美元[525] - 现金利息收入分别为51.2万美元、70.3万美元、143.7万美元[525] 公司当前和非当前受限现金情况 - 2021年和2020年公司当前和非当前受限现金分别为2500万美元和840万美元[549] 公司现金等价物及衍生负债公允价值情况 - 截至2021年12月31日，现金等价物（货币市场）公允价值为4.63867亿美元，认股权证负债公允价值为428.4万美元，衍生负债公允价值为418.9万美元[550] - 2021年9月13日，修订协议后，衍生负债初始估计公允价值为7,705美元，2021年12月31日为4,189美元[561][562] 公司物业、厂房及设备购置情况 - 购置包含在负债中的物业、厂房及设备分别为2751万美元、675.1万美元、109.4万美元[525] 公司通过定制租赁获得物业情况 - 通过定制租赁获得的物业为324.3万美元[525] 公司非现金收购许可证情况 - 非现金收购许可证为5000万美元[525] 公司应计D系列可赎回可转换优先股发行成本情况 - 应计D系列可赎回可转换优先股发行成本为469.5万美元[525] 公司非现金预付实物服务情况 - 非现金预付实物服务分别为0、4627.1万美元、0[525] 公司2019年认股权证负债重新计量情况 - 2019年，公司对A系列可赎回可转换优先股认股权证负债重新计量，在综合运营报表中确认330万美元损失[553] 公司2019年相关参数情况 - 2019年，无风险利率为1.48% - 2.41%，预期期限为0 - 0.75年，预期波动率为70%[553] 公司2020年D系列可赎回可转换优先股估计未来价值情况 - 2020年4月10日，D系列可赎回可转换优先股估计未来价值为10美元[553] 公司2021年股权购买及相关公允价值情况 - 2021年6月22日，公司以现金和普通股购买WVR 20%股权，看跌期权公允价值为320万美元[556][557] 公司2021年第四季度价格差异结算情况 - 2021年第四季度，与WVR卖方的第一价格差异结算金额为340万美元[562] 公司商誉减值情况 - 2019 - 2021年商誉无减值[578] 公司动力运动业务单元资产减值情况 - 2020年第四季度公司停止动力运动业务单元运营，当年对在研研发资产计提减值费用，2019和2021年无使用寿命不确定的无形资产减值[581] - 2020年公司对动力运动业务单元的某些长期资产和有限使用寿命的无形资产计提减值费用，2019和2021年长期资产无减值[586] 公司净递延所得税资产情况 - 截至2021年和2020年12月31日，由于公司缺乏盈利历史，净递延所得税资产已被估值备抵全额抵销[588]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度收入为580万美元，前9个月收入为770万美元，今年第三季度收入约是去年同期的8.5倍 [21] - 公司将2021年全年收入指引范围调整为最高1800万美元，最低1500万美元 [23] - 今年第三季度末现金、现金等价物和投资为1.81亿美元，上一季度末为2.68亿美元，季度下降约6500万美元为电池电芯长期承诺预付款，排除该预付款，现金下降2200万美元 [23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 从第二季度到第三季度，产品收入增长近500% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在调整战略，将资源集中在具有竞争优势的领域，即客户最看重的能量密度、增加续航里程、系统效率和安全性 [8] - 公司在与新客户保持对话的同时，加倍努力加强现有客户关系，以挖掘更多价值 [8] - 由于圆柱形电池电芯市场定价变化，公司已与部分客户就电芯和其他关键材料价格波动问题展开讨论，以维护长期合作关系 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第三季度面临全球供应链挑战，受到供应中断影响，导致生产效率低下和延误 [11] - 公司预计随着生产持续扩大以支持收入增长，以及在组织和设施方面进行更多投资，现金消耗速度将加快 [25] - 公司作为初创公司，继续为电池电芯和其他材料预付款项，虽会向供应商申请贸易信贷条款，但无法保证或估计信贷额度 [25] 其他重要信息 - 第三季度公司在弗农工厂安装了第二条生产线，按计划到今年年底将实现约1吉瓦时的装机容量，并有望早于2023年的目标实现3吉瓦时的装机容量 [10] - 公司在加利福尼亚州塞浦路斯市获得了新设施，用于生产和研发实验室的增长和扩展，可将现场测试和实验室容量翻倍 [11] - 公司除了上季度与重要供应商达成的电芯供应协议外，还在与其他供应商寻求短期和长期协议，以实现电芯供应多元化 [12] - 公司加强了供应链和制造团队，聘请了具有丰富经验的人员 [13] - 10月26日，博格华纳通知公司行使其在合资企业中的所有权出售权，交易需由第三方估值公司确定价值，公司正努力为成功收购和整合合资企业资产及业务做准备 [17][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无 [27]

财务数据关键指标变化 - 费用类 - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用从5150万美元增至7890万美元，增加2740万美元，增幅53.2%[209][210] - 截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用从6580万美元增至1.929亿美元，增加1.271亿美元，增幅193.3%[209][211] - 截至2021年9月30日的九个月，研发费用从1.181亿美元增至2.018亿美元，增加8370万美元，增幅70.9%[219][221] - 截至2021年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用从1.178亿美元增至3.29亿美元，增加2.112亿美元，增幅179.3%[219][223] 财务数据关键指标变化 - 亏损类 - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损从7970.4万美元增至2.67567亿美元，增加1.87863亿美元，增幅235.7%[209] - 截至2021年9月30日的九个月，净亏损从2.28632亿美元增至5.31022亿美元，增加3.0239亿美元，增幅132.3%[219] - 2021年第三季度净亏损2.67567亿美元，2020年同期为7970.4万美元；2021年前九个月净亏损5.31022亿美元，2020年同期为2.28632亿美元[233] - 2021年第三季度调整后EBITDA为亏损8502万美元，2020年同期为亏损5875.1万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为亏损2.12359亿美元，2020年同期为亏损1.34814亿美元[233] - 2021年第三季度非GAAP净亏损为8853.5万美元，2020年同期为6008万美元；2021年前九个月非GAAP净亏损为2.21608亿美元，2020年同期为1.40311亿美元[235] 财务数据关键指标变化 - 认股权证负债重估 - 截至2021年9月30日的三个月，认股权证负债重估从3770万美元降至450万美元，减少3330万美元，降幅88.2%[209][214] - 截至2021年9月30日的九个月，认股权证负债重估从860万美元降至290万美元，减少570万美元，降幅66.2%[219][226] 财务数据关键指标变化 - 关联公司净亏损权益 - 截至2021年9月30日的三个月，关联公司净亏损权益为110万美元[209][217] - 截至2021年9月30日的九个月，关联公司净亏损权益为310万美元[219][229] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金流类 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.87亿美元，主要投资于货币市场基金[236] - 截至2021年9月30日，公司流动资产为6.1亿美元，主要为现金及现金等价物；流动负债为2.531亿美元，主要为应计费用和应付账款[237] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为1.954亿美元，2020年同期为8460万美元[241] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1.385亿美元，2020年同期为1520万美元[241] - 2021年前九个月融资活动净现金流入为7160万美元，2020年同期为9.324亿美元[241] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.87亿美元和8.409亿美元[258] - 利率立即变动10%不会对公司现金及现金等价物的公允价值产生重大影响[258] 财务数据关键指标变化 - 外币折算 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司外币折算分别实现收益70万美元和损失20万美元[259] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司外币折算分别实现收益60万美元和损失30万美元[259] 业务合作与协议 - 公司2021年9月30日止三季度和九个月分别使用Iveco提供的1250万美元和4020万美元咨询服务，记为研发费用，截至该日还有600万美元预付咨询服务待消耗[198] - 公司2021年10月与Tumim签订二次购买协议，可酌情向其出售最多3亿美元普通股[186] - 公司2021年10月与LG Energy Solution签订长期供应协议，2022 - 2029年为卡车提供电池[190] - 公司与TC Energy签订联合开发协议，未来五年在卡车走廊附近建氢气生产枢纽[190] - 2021年第三季度公司签订FCPM许可协议，截至9月30日，公司在应计费用和其他流动负债中预提1160万美元，在其他长期负债中预提3470万美元[251] 业务产能与生产 - 公司Coolidge制造工厂一期预计2022年一季度完成，届时产能达2400辆/年[186] - 德国Ulm的Iveco制造工厂2021年9月启用，建成后产能2000辆/年[186] - 公司2021年10月开始预生产系列卡车，Tre BEV预计年底开始高里程测试，Tre FCEV预计年底开始路试[186] - 公司已完成8辆Tre BEV Gamma卡车组装[186] 业务收入预期 - 公司预计2022年BEV卡车开始带来主要收入，2023年起FCEV卡车捆绑租赁等带来收入[194] 其他财务事项 - 公司2021年9月30日为SEC调查预留1.25亿美元损失，若获批解决方案含分期支付1.25亿美元民事罚款[190] - 自成立以来，公司未进行任何符合美国证券交易委员会规则和条例定义的资产负债表外安排[252]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收为92.6万美元，去年同期为112.9万美元，环比基本持平 [45] - 第二季度营收成本为590万美元，高于去年同期的240万美元，今年第一季度为480万美元 [46] - 第二季度SG&A费用为2290万美元，去年同期为250万美元，环比为1800万美元 [46] - 第二季度运营亏损为2970万美元，去年同期为534万美元，第一季度为2550万美元 [48] - 第二季度公共和私募认股权证公允价值变动为正200万美元，第一季度为有利的1.161亿美元 [48][49] - 第二季度净亏损为2870万美元，去年同期为700万美元，环比净收入为9万美元 [49][50] - 第二季度每股亏损为0.22美元，去年同期为0.09美元，环比每股净收入为0.7美元 [50] - 截至2021年第二季度末，现金、现金等价物和投资总计约2.677亿美元，第一季度末约为2.875亿美元 [51] - 公司积压订单基本维持在5.54亿美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已与一家一级电池电芯供应商签订长期电芯供应合同，还在与其他潜在合作伙伴讨论，以确保电芯供应，包括美国制造的电芯 [25][26] - 公司与美国维尔京群岛能源办公室签署谅解备忘录，参与其采用绿色能源解决方案的工作，包括协助车队电气化和建立二次应用试点项目 [30][31] - 公司继续深化战略关系，以成为客户的最佳电池合作伙伴，随着客户实施电气化计划而扩大规模 [27] - 公司采取务实措施，以满足近期和2022年不断增长的客户需求，平衡短期需求满足与长期运营扩展的需求 [29] - 公司正在积极寻找关键组件的替代供应商，并进行战略提前采购，以应对高材料和物流成本以及供应限制 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年下半年预计是公司销售和运营活动的增长期，但最终收入结果仍受多种变量影响 [38] - 公司重申2021年全年营收指引为1800万美元至4000万美元，由于市场仍在发展，需求和时间难以预测，因此范围较宽 [39][40] - 公司预计费用增长速度将继续快于营收增长速度，直到增长曲线趋于平缓 [41] - 公司认为长期电芯供应协议在一定程度上缓解了最重要产品组件的供应不确定性，但终端用户购买重型商用电池电动汽车的速度仍是长期营收指引的最重要变量，因此目前不提供2022年营收指引 [43][44] 其他重要信息 - 公司新聘请了首席财务官Kerry Shiba和总裁兼首席执行官Susan Brennan，还招聘了多位经验丰富的领导，包括总法律顾问Matt Sant和首席会计官Yun Han等 [6][7][33] - 公司约有3000个电池模块和路试车辆，总计行驶约75万英里，并经过了严格的内部模拟测试 [17] - 公司产品注重安全和能源性能，拥有先进的软件管理系统和专利热管理技术 [18] - 公司产品具有差异化和灵活的扩展方式，能够满足不同的功率需求，缩短上市时间 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 电芯供应方面，能否提供额外协议的时间安排，以及美国供应是否来自一级供应商 - 公司策略是多方面、多年期的，会继续与一级供应商和新兴供应商进行讨论，包括美国内外的电芯供应，美国供应相关讨论希望在未来几个季度分享 [53][54] 问题: 目前道路测试和原型中使用的能量密度是否为200瓦时/千克 - 公司会核实并回复最佳混合平均值 [55][56] 问题: 洛杉矶工厂目前的制造产能是多少，产能如何增长，与资本支出有何关系 - 预计到年底产能达到约1吉瓦时，预计大部分增长在下半年，尤其是第四季度 [57] 问题: 第二季度资本支出低于预期，是否仍计划全年支出约4000万美元 - 由于业务有延迟，公司会根据情况调整资本支出，目前正在重新评估，待Susan Brennan评估未来产能等情况后再确认 [61][62][63] 问题: 研发支出未达预期，是否也在重新评估，能否提供到年底的节奏 - 公司对研发的重视不变，但需要Susan Brennan时间评估投资节奏及其与制造产能计划的整合，目前无法提供更新 [65][66][67] 问题: 现在有了电芯供应，客户参与度是否受销售可见性影响，是否有可能从讨论转向商业条款 - 公司客户关系良好，电芯供应挑战对吸引新业务影响有限，很多客户在首次进行电气化，公司会协助教育并确定解决方案，预计很快能讨论一些合作 [68][69][70] 问题: 能否区分不同的通胀压力点，如原材料成本和供应物流成本，以及是否能将成本调整转嫁给客户 - 公司在谈判长期供应协议时，定价部分取决于原材料指数波动，并已在一些合同中考虑，会尽量平衡风险，同时随着产量提升，有望改善成本 [77][78][81] 问题: 电池销售是由一个客户驱动，还是多个客户，目前向哪些客户交付了电池 - 是多个客户的组合，包括合同客户和验证或演示单位客户，预计这些演示单位将为长期生产合同打开大门 [84][85] 问题: BorgWarner合作关系在国际渗透方面的进展，以及BorgWarner是否会独立竞争 - 与BorgWarner的合作关系和合资企业保持不变，目前主要专注于欧洲业务 [91][92] 问题: 商业车辆电气化市场中，哪些车队是较慢或下一波采用者，销售团队与他们的合作趋势如何 - 公司目前专注于重型商业领域，也已开始与一些相邻行业讨论，产品在农业、采矿、海洋等应用中表现良好，会战略性地部署电池以实现公司增长 [94][95][96] 问题: 确保长期电芯供应的资本承诺应如何考虑 - 目前市场上的协议结构通常是预付电芯供应款项，用于资助产能投资，预付款会在购买电芯时逐步收回，希望未来市场供需平衡后这种结构不再必要 [103][104] 问题: 公司是否有最低现金目标 - 公司目前是单地点公司，专注于一个国家，最低现金要求不太重要 [105][107]

业绩总结 - 第二季度净亏损为143,231,000美元，去年同期为115,782,000美元[34] - 第二季度基本每股净亏损为0.36美元，去年同期为0.43美元[32] - 第二季度非GAAP净亏损为77,031,000美元，去年同期为48,398,000美元[34] - 第二季度总运营费用为138,398,000美元，较去年同期的86,629,000美元增长59.8%[32] - 第二季度现金余额为632,694,000美元，较第一季度的763,750,000美元下降17.1%[37] - 第二季度资本支出为40,266,000美元，较第一季度的24,521,000美元增长64.0%[37] - 第二季度研发费用为67,726,000美元，去年同期为42,525,000美元，增长59.3%[32] - 第二季度销售、一般和行政费用为70,672,000美元，去年同期为44,104,000美元，增长60.3%[32] - 第二季度总资产为965,199,000美元，较第一季度的1,003,318,000美元下降3.8%[37] 用户数据与市场展望 - 2021财年预计交付量为25,000至50,000辆[39] - 2021财年预计收入上限为75亿美元[39] - 2021财年预计毛利率为-190%[39] - 2021财年研发费用预计在318,000至328,000千美元之间[39] - 2021财年销售、一般和行政费用预计在252,000至262,000千美元之间[39] - 截至2021年9月30日，预计流通股总数为408,500,000股[39] - 截至2021年9月30日，预计加权平均流通股为402,500,000股[39] 新产品与技术研发 - 第一批五辆Alpha卡车已部署至试验场，进行关键电气化和底盘系统的开发与校准[10] - 第二批九辆Beta卡车已在美国建成，其中三辆已投入验证，剩余六辆预计在八月进行验证活动[11] - Coolidge设施的Phase 0.5已完成，当前正在建造七辆卡车，并预计Phase 1将在2021年底完成[19] - Ulm设施的32台AGV已安装完毕，设备工具和建设已完成，调试工作完成90%[23] 并购与合作 - Nikola收购WVR项目20%股权，估值为2.5亿美元，预计WVR每日可生产约268公吨氢气[26] - 通过协议，预计每公斤氢气的购买价格将低于1.00美元[26] - Nikola正在全国范围内建立销售和服务网络，支持客户需求[30] 负面信息与风险 - 公司预计未来的生产和业务计划将受到全球零部件和材料短缺的影响[4] - 未来的业务里程碑和时间表均为预期，可能会有所变动[11]

业务发展与收入预期 - 公司预计2021年末从Tre BEV卡车获得收入，2023年下半年从Tre FCEV卡车获得收入，因供应链短缺，Tre BEV卡车可售时间推迟至2022年第一季度末[180] - 2021年前，公司主要从太阳能安装项目服务获得收入，该业务于2020年结束，预计未来大部分收入来自BEV卡车和FCEV卡车的捆绑租赁[184][185] 氢气采购协议 - 公司与WVR签订的氢气采购协议预计能以低于1.00美元/千克的价格购买清洁氢气，加上其他成本后预计成本将高于1.00美元/千克，协议初始期限为工厂建成后12年或商业运营日期后10年[174][175][176] 合资企业与生产建设 - 2020年公司与依维柯成立合资企业，2021年第二季度完成制造工厂建设并开始试生产[177] 研发费用使用情况 - 2021年3月和6月，公司研发费用主要用于BEV和FCEV卡车开发，使用了依维柯提供的1480万美元和2770万美元咨询服务，截至6月30日，还有1850万美元预付咨询服务待使用[189][190] 成本与费用预期 - 公司预计未来研发成本和销售、一般及行政费用将增加[191][193] 业务单元划分 - 公司运营分为卡车和能源两个业务单元，卡车业务开发和商业化BEV和FCEV 8类卡车，能源业务开发氢气燃料生态系统和充电站[173] 收入成本构成变化 - 2021年前，公司收入成本包括太阳能安装项目的材料、人工等直接成本，商业生产后将包括直接零部件、材料、人工成本等[186][187] 融资需求与方式 - 公司需要大量额外资金来开发产品和服务，预计通过现有现金、后续公开发行、私募、债务融资等方式融资[181] 客户兴趣与业绩指标 - 公司虽未实现产品商业化，但已收到潜在客户对卡车的浓厚兴趣，未来客户合同订单将是重要业绩指标[182] 2021年Q2财务指标变化 - 2021年Q2研发费用从4250万美元增至6770万美元，增加2520万美元，增幅59.3%[200][202] - 2021年Q2销售、一般和行政费用从4410万美元增至7070万美元，增加2660万美元，增幅60.2%[200][204] - 2021年Q2净亏损从1.16亿美元增至1.43亿美元，增加2745万美元，增幅23.7%[200] - 2021年Q2认股权证负债重估损失从2920万美元减至250万美元，减少2660万美元，降幅91.4%[200][206] - 2021年Q2关联公司净亏损权益为110万美元[200][209] 2021年上半年财务指标变化 - 2021年上半年研发费用从6660万美元增至1.23亿美元，增加5630万美元，增幅84.5%[211][213] - 2021年上半年销售、一般和行政费用从5200万美元增至1.36亿美元，增加8410万美元，增幅161.5%[211][215] - 2021年上半年净亏损从1.49亿美元增至2.63亿美元，增加1.15亿美元，增幅76.9%[211] - 2021年上半年认股权证负债重估损失从2920万美元减至160万美元，减少2760万美元，降幅94.6%[211][218] - 2021年上半年关联公司净亏损权益为190万美元[211][221] 2021年与2020年财务数据对比 - 2021年和2020年第二季度净亏损分别为1.43231亿美元和1.15782亿美元，上半年净亏损分别为2.63455亿美元和1.48928亿美元[226] - 2021年和2020年第二季度调整后EBITDA分别为-7390.6万美元和-4690.1万美元，上半年分别为-1.2734亿美元和-7606.3万美元[226] - 2021年和2020年第二季度非GAAP净亏损分别为7703.1万美元和4839.8万美元，上半年分别为1.33074亿美元和8023.1万美元[228] 现金及等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为6.327亿美元，主要投资于货币市场基金[229] 股票发行与收益 - 2021年第二季度公司与Tumim签订购买协议，可发行普通股获得最高3亿美元收益，截至6月30日未发行，之后发行100.412万股获1480万美元收益[230] 各活动净现金使用量对比 - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用量分别为1.26亿美元和4560万美元[234] - 2021年和2020年上半年投资活动净现金使用量分别为8960万美元和630万美元[234] - 2021年和2020年上半年融资活动净现金使用量分别为100万美元和提供6.693亿美元[234] 资本支出预期 - 截至2021年6月30日，预计2021财年剩余时间资本支出在1.45亿至1.85亿美元之间[239] 外币折算情况 - 2021年和2020年第二季度外币折算分别亏损20万美元和盈利10万美元，上半年分别亏损10万美元和盈利10万美元[251]

业务收入预计 - 公司预计2021年末从BEV卡车获得收入，2023年下半年从FCEV卡车获得收入[157] 合资企业情况 - 2020年公司与依维柯成立合资企业，其运营于2020年第四季度开始[155] - 2021年第一季度联营公司净亏损权益为80万美元，与合资企业净亏损有关，该合资企业于2020年第四季度开始运营[188] 预付费用情况 - 截至2021年3月31日，公司有3340万美元的预付实物咨询服务，预计在2021年消耗并计入研发费用[166] 研发费用变化 - 2021年第一季度研发费用从2020年同期的2410万美元增至5520万美元，增长3110万美元，增幅129.1%[177][179] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用从2020年同期的793.5万美元增至6542.7万美元，增长5749.2万美元，增幅724.5%[177] - 销售、一般和行政费用从2020年第一季度的790万美元增至2021年第一季度的6540万美元，增加了5750万美元，增幅724.5%，主要因3900万美元的股票薪酬费用增加[180] 总运营费用变化 - 2021年第一季度总运营费用从2020年同期的3201.2万美元增至12059万美元，增长8857.8万美元，增幅276.7%[177] 运营亏损变化 - 2021年第一季度运营亏损从2020年同期的3199.7万美元增至12059万美元，增长8859.3万美元，增幅276.9%[177] 净亏损变化 - 2021年第一季度净亏损从2020年同期的3314.6万美元增至12022.4万美元，增长8707.8万美元，增幅262.7%[177] 每股净亏损变化 - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.31美元，2020年同期为0.12美元[177] 加权平均股数变化 - 2021年第一季度加权平均基本股数为392189851股，稀释股数为392489761股，较2020年同期分别增加120293593股和120593503股[177] 远期合约负债损失 - 2021年第一季度远期合约负债损失为130万美元，源于公允价值变动，该合约于2020年4月结算[184] 认股权证负债重估收益 - 2021年第一季度认股权证负债重估收益为100万美元[185] 其他收入净额变化 - 其他收入净额从2020年第一季度的10万美元增至2021年第一季度的20万美元，增加了10万美元，主要与外币折算的未实现损益有关[186] 公司流动性情况 - 截至2021年3月31日，公司主要流动性来源是7.638亿美元的现金及现金等价物，主要投资于货币市场基金[196] 经营活动净现金使用量变化 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为5920万美元，2020年同期为2190万美元[201] 投资活动净现金使用量变化 - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为2450万美元，2020年同期为140万美元[201] 融资活动净现金情况变化 - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为180万美元，2020年同期融资活动净现金提供量为1320万美元[201] 公司资产负债情况 - 截至2021年3月31日，公司流动资产为8.044亿美元，流动负债为7100万美元[197] 现金及现金等价物金额变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7.638亿美元和8.409亿美元[218] 利率对现金及现金等价物影响 - 利率立即变动10%不会对公司现金及现金等价物的公允价值产生重大影响[218] 外汇收益情况 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司分别录得10万美元和3万美元的外汇收益[219]