财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收4290万美元，主要来自与Atlas Renewable的IP许可和特许权协议收入，另有约70万美元其他服务收入递延至未来交付时确认 [27][48] - 第一季度毛利润4290万美元，由Atlas许可收入驱动，开发转让IP的成本包含在历史研发费用中 [49] - 第一季度销售和营销成本260万美元，上年同期为10万美元，主要因营销成本增加、IPO费用、人员扩充和基于股票的薪酬费用增加 [49] - 第一季度研发成本970万美元，上年同期为100万美元，主要因人员相关费用、折旧、工程和开发成本增加 [50] - 第一季度G&A费用980万美元，上年同期为190万美元，主要因人员、基于股票的薪酬费用、法律费用、保险、顾问和其他费用增加 [50] - 第一季度营业收入2090万美元，上年同期亏损300万美元，主要因高利润率许可收入确认，其中包含920万美元非现金股票薪酬费用 [51] - 第一季度调整后EBITDA为3120万美元，上年同期为负300万美元 [51] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约3.04亿美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源存储业务方面，公司拥有约2500兆瓦时（2.5吉瓦时）的重力储能系统组合相关已签署意向书和执行协议 [57] - 软件业务方面，公司在新的能源管理平台软件开发上取得重大进展，预计2022年开始为客户提供支持，该平台具有硬件无关性，可支持能源生成和存储基础设施集成，并优化多种创收电网服务 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司使命是专注于脱碳，解决全球可再生能源存储难题，推动清洁能源转型 [8] - 公司开发并部署交钥匙可持续能源存储解决方案，利用先进软件优化能源生成和存储资源，降低客户能源成本，维护电网可靠性 [15][16] - 公司的EBX重力储能系统采用环保材料，可利用废料制造复合砖，减少混凝土使用，降低运输过程中的温室气体排放，同时支持当地就业，减少供应链风险 [17][19] - 公司计划在2022年继续推进中国Atlas Renewable项目建设，同时聚焦澳大利亚和美国市场，与战略投资者和客户合作，推广重力储能解决方案和能源管理软件 [42] - 公司将继续构建全球供应链和基础设施能力，多元化供应链，确保关键材料供应，并建立全球供应商关系 [44] - 行业在可再生能源存储创新方面落后，目前抽水蓄能电站占全球能源存储的90%以上，但难以新建，市场对可持续、经济的储能解决方案需求巨大 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩感到满意，财务表现强劲，客户商业验证良好，为实现2022年目标奠定了坚实基础 [57] - 公司认为当前行业环境对可再生能源存储有利，全球政策和投资者需求推动了行业发展，公司有望受益于这一趋势 [12][14] - 公司对未来发展充满信心，将继续推进项目建设，加强与战略合作伙伴的合作，扩大市场份额，实现可持续增长 [46][123] 其他重要信息 - 公司在第一季度与多家战略合作伙伴取得重要进展，包括与Korea Zinc及其子公司的战略合作、与Atlas Renewable和China Tianying在中国建设100兆瓦时EBX设施等 [29][31] - 公司在第一季度宣布任命两名新董事会成员和一名新首席法律官，加强了公司的领导团队和治理结构 [33][36] - 公司与DG fuels扩大了合作项目规模，为其提供最多2.2吉瓦时的储能支持，潜在项目收入达7.37亿美元 [38][39] - 公司与Enel Green Power签署了谅解备忘录，将在德克萨斯州建设18兆瓦、36兆瓦时的重力储能系统，预计今年9月开工 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2022年和2023年项目收入确认进展及全年展望 - 许可收入是一次性项目，已收到大部分款项，将用于支持公司后续发展 [70] - 2022年公司将聚焦美国、澳大利亚和中国市场的项目，预计第三季度开始确认重力项目收入，采用完工百分比法进行会计核算 [71][72] 问题2: 首个商业运营设施何时投入运营 - 公司原本计划2023年交付项目，但中国项目进展迅速，预计上海附近的项目可能是首个交付的项目 [74][75] 问题3: 2022年资本支出预期及砖机成本和趋势 - 主要资本支出将用于砖机和部分项目的EPC及施工管理，部分项目会进行战略投资 [79][81] - 砖机为模块化建设，小型项目成本在200 - 400万美元之间，大型项目可增加生产线，成本更高，但可在多个项目和多年内摊销 [82] 问题4: 除中国外，许可业务在其他市场的预期 - 公司在计划中预留了许可业务预算，但此次中国协议规模超出预期 [83] - 许可模式有助于与当地合作伙伴合作，公司将寻求在合适地区复制中国模式 [84][86] 问题5: 是否能分享总兆瓦积压或承诺数量 - 公司目前已签署的意向书、谅解备忘录和协议涉及约2.5吉瓦时的储能项目，这些项目将在后续推进中逐步建设 [90][91] 问题6: 项目交付时的性能测试和客户验收标准，以及确认收入的担忧 - 项目交付后需运行一定天数，满足功率可用性和往返效率等性能指标，才能获得客户最终付款 [94] - 公司此前已进行大规模系统测试和优化，技术风险较低，有信心高效交付项目 [95][96] 问题7: 能否量化2022年的营收指引 - 公司未重新确认2亿美元的营收指引，基于第一季度的良好开端和项目进展，预计全年营收约1.48亿美元 [101][102] 问题8: DG Fuels项目进展及收入确认预期，以及Atlas 100兆瓦时项目的收入范围 - DG Fuels项目已扩大规模，但具体实施时间取决于该公司，2022年暂未考虑该项目收入 [105] - Atlas 100兆瓦时项目已开工建设，下一次电话会议将提供大致时间安排和收入相关更新 [107][109] 问题9: 与锂存储解决方案相比，公司总拥有成本的最新差异 - 总拥有成本需考虑存储时长、功率等因素，公司从平准化能源成本角度分析，包括资本支出、增量资本支出、运营费用和使用寿命等方面 [115] - 与锂存储相比，公司无增量资本支出，运营费用较低，技术寿命长达30年以上，具有明显优势 [116][118][120]

项目建设与业务合作 - 2020年7月公司完成位于瑞士的5MW商业示范单元机械建设并接入电网[140] - 2022年2月公司与Atlas签订可再生能源存储许可和特许权协议，Atlas支付5000万美元IP许可费，公司在一季度确认收入4290万美元[142] - 公司承诺向Atlas提供2500万美元可退还捐款，待首套重力储能系统建成并达标后退还[143] - 公司承诺向Atlas提供2500万美元可退还捐款，将在其首个GESS项目建设开始时支付，项目完成并达标后退还[182] 产品平台特性 - EVx平台预计往返效率达80%-85%，使用寿命35年，高度比EV1塔设计低45%[140] - EVx系统设计容量从40MWh到多GWh，EVRC平台可按10MWh增量定制扩展至多GW时[151] 公司上市与融资 - 2022年2月公司完成合并，股票和认股权证分别在纽交所上市交易[144] - 公司通过合并和私募股权融资筹集2.358亿美元，支付4480万美元交易成本，净现金收益1.91亿美元[147] 收入情况 - 2022年一季度公司首次确认收入4290万美元，未来预计通过四种销售方案销售储能解决方案获取收入[155] - 2022年第一季度公司实现收入4290万美元，而2021年同期无收入，该收入来自与Atlas Renewable的许可协议[168][169] 费用情况 - 2022年第一季度销售和营销费用增至260万美元，较2021年同期的10万美元增加250万美元，增幅2935.3%，主要因营销公关和人员费用增加[168][171] - 2022年第一季度研发费用增至970万美元，较2021年同期的100万美元增加860万美元，增幅846.2%，主要因人员、折旧、工程开发和软件费用增加[168][172] - 2022年第一季度一般及行政费用增至980万美元，较2021年同期的190万美元增加800万美元，增幅428.6%，主要因人员、法律专业、保险和顾问费用增加[168][173] 公允价值变动 - 2022年第一季度衍生工具公允价值变动损失降至0，较2021年同期的2410万美元减少2410万美元，因相关衍生工具于2021年6月到期[168][174] - 2022年第一季度认股权证负债公允价值变动为2020万美元，2021年同期无未偿还认股权证[168][175] 交易成本 - 2022年第一季度交易成本为2060万美元，与合并交易完成相关[168][176] 现金及等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.035亿美元，较2021年12月31日的1.051亿美元增加1.984亿美元[180] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金1680万美元，投资活动使用现金10万美元，融资活动提供现金2.153亿美元；2021年同期经营活动使用现金600万美元，投资活动使用现金3000美元，融资活动提供现金1470万美元[184] - 2021年第一季度，融资活动提供的现金主要来自发行B - 1系列优先股，扣除发行成本后为1470万美元[189] 盈利情况 - 2022年第一季度GAAP净亏损为2007.9万美元，2021年同期为2899.5万美元[190] - 2022年第一季度非GAAP调整后EBITDA为3123.4万美元，2021年同期为 - 293.7万美元[190] 资产负债表外安排 - 截至2022年3月31日，公司未达成美国证券交易委员会规则和条例所定义的资产负债表外安排[193] 收入确认政策 - 自2022年1月1日起，公司因采用ASC 606准则，收入确认政策成为关键政策[196] 股票薪酬会计处理 - 公司股票薪酬安排依据ASC Topic 718进行会计处理，费用在归属期直线确认[200] 养老金义务 - 公司子公司在瑞士有设定受益养老金义务，需使用假设确定相关义务和资产[202] 认股权证计量 - 公司财务报表反映公开交易认股权证和私人认股权证影响，按公允价值计量为负债[203] 新兴成长型公司优惠 - 公司是新兴成长型公司，预计2022年底前继续享受过渡期优惠[204] 公司面临风险 - 公司面临外汇风险和通胀风险，可能对业务和经营结果产生不利影响[207][208]

公司净亏损情况 - 2021年全年公司净亏损333.8538万美元，包括124.7217万美元的组建和运营成本、186.5833万美元的认股权证负债公允价值变动以及24.1311万美元的认股权证负债交易成本，信托账户有价证券利息收入1.5823万美元予以抵消[281] - 2020年9月29日（成立）至2020年12月31日，公司净亏损1104美元，均为运营成本[282] 首次公开募股及私募认股权证情况 - 2021年2月8日，公司完成2.875亿单位的首次公开募股，每单位价格10美元，承销商全额行使375万单位的超额配售权，总收益2.875亿美元；同时向发起人出售516.6666万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益775万美元[283] 资金存放及成本情况 - 首次公开募股、超额配售权全额行使和私募认股权证出售后，2.875亿美元存入信托账户，支付首次公开募股相关成本后，公司信托账户外持有现金128.1731万美元用于营运资金，交易成本622.4714万美元，包括575万美元承销费和47.4714万美元其他发行成本[284] 经营活动现金使用情况 - 2021年全年经营活动使用现金115.3887万美元，净亏损333.8538万美元受信托账户有价证券利息收入1.5823万美元影响，认股权证负债公允价值变动186.5833万美元和认股权证交易成本24.1311万美元予以抵消，经营资产和负债变动为经营活动提供现金9.333万美元[285] - 2020年9月29日（成立）至2020年12月31日，经营活动使用现金104美元，净亏损1104美元受经营资产和负债变动提供的1000美元影响[286] 公司账户资金情况 - 截至2021年12月31日，公司信托账户持有现金和有价证券2.87515823亿美元，账户外持有现金39.6295万美元[287][288] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的现金承销折扣，即575万美元，在首次公开募股结束时支付；公司完成业务合并时，将向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用[293][294] 认股权证及股权稀释情况 - 认股权证可购买总计1474.9999万股A类普通股，截至2021年12月31日和2020年，公司没有任何可能稀释股权的证券或其他合同[303] 财务会计准则情况 - 2020年8月，财务会计准则委员会发布ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理，该准则于2023年12月15日之后的财年生效，允许提前采用[304]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents (I.R.S. Employer Identification No.) Delaware 85-3230987 For the transition period from to Commission file number: 001-39982 8556 Oakmont Lane NOVUS CAPITAL CORPORATION II Indianapolis, IN 46260 (Address of principal executive offices) (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or other juri ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39982 NOVUS CAPITAL CORPORATION II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 85-3230987 (State or ot ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2021 ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39982 (Address of principal executive offices) (317) 590-6959 NOVUS CAPITAL CORPORATION II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Ch ...

财务数据关键指标变化 - 2020年9月29日至12月31日，公司净亏损1104美元[256] - 截至2020年12月31日，公司现金为172854美元[258] 首次公开募股相关数据 - 2021年2月8日，公司完成2875万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益2.875亿美元，同时出售516.6666万份私人认股权证，单价1.5美元，收益775万美元[259] - 首次公开募股后，2.875亿美元被存入信托账户，交易成本为622.4714万美元，其中承销费575万美元，其他发行成本47.4714万美元[260] - 承销商有权获得每单位0.2美元的现金承销折扣，共计575万美元，于首次公开募股结束时支付[266] - 公司将在业务合并完成时向承销商支付现金费用，金额为首次公开募股总收益的3.5%[267] 公司贷款情况 - 公司创始人或其附属公司、某些高管和董事可能会向公司提供最高200万美元的贷款，部分贷款可按1.5美元每份的价格转换为认股权证[263] 业务开展与营收情况 - 公司自成立至2020年12月31日未开展任何业务，也未产生任何营业收入，预计在完成首次业务合并后才会产生营业收入[255] 业务合并计划情况 - 公司预计将继续产生重大成本以推进收购计划，但不能保证业务合并计划会成功[254] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年12月31日，公司没有被视为资产负债表外安排的义务、资产或负债[265]