财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收约1.46亿美元，其中第四季度营收达1亿美元，占全年营收的大部分，主要得益于项目执行和客户关注 [6][52] - 2022年第四季度毛利润为1590万美元，全年毛利润为5930万美元，第四季度毛利率约为16% [52][81] - 2022年全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 - 1140万美元，第四季度为 - 1120万美元 [93] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.862亿美元，无债务，财务状况良好 [94] - 2023年营收预测在3.25亿 - 4.25亿美元之间，预计调整后EBITDA在 - 5000万 - 7000万美元之间，毛利率预计在10% - 15%之间 [34][44][46] 各条业务线数据和关键指标变化 电池存储业务 - 2022年电池存储项目营收为8560万美元，第四季度为8450万美元，Wellhead项目的建设和营收确认推动了第四季度电池存储项目营收 [80][81][91] EVx许可业务 - 2022年EVx许可协议营收为5850万美元，第四季度为1560万美元，埃及和Atlas的许可协议带来了第四季度的许可收入 [80][81][91] 业务线合同和订单 - 截至第四季度末，公司积压的已签署合同和预订订单达16亿瓦时，较2022年第三季度的4.95亿瓦时增长了3倍多 [72] - 提案提交管道环比增长超过50%，从上个季度的13亿瓦时增加到20亿瓦时 [101] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 美国市场对储能的需求强劲，特别是随着可再生能源占比的增加，对长时储能的需求将推动EVx等解决方案的更广泛应用 [29] - IRA法案为公司在美国的重力储能项目和混合绿色氢储能解决方案带来了潜在的重大利益，如高达50%的资本支出减免和每千瓦时45美元的先进制造信贷 [47][48] 国际市场 - 公司在欧洲和中东签署了更多的地区扩张和许可协议，为未来的建设和高利润率的特许权使用费收入奠定了基础 [9] - 在中国，首个100兆瓦时的EVx重力系统项目进展顺利，为公司在亚洲市场带来了更多机会 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 继续专注于满足客户需求，执行项目交付，特别是在2023年将首批重力和电池储能系统移交给客户，展示公司的创新和执行能力 [35] - 采取保守的财务预测方法，谨慎规划营收、现金和运营费用管理，以应对宏观经济不确定性、供应链和劳动力紧张等挑战 [44][62] - 执行三项举措以从EVx中获取近期和长期经济利益，包括持续的成本降低计划、许可证和特许权使用费计划，以及利用IRA法案加速EVx业务发展 [73][74][70] 行业竞争 - 公司的差异化优势在于其专有的和差异化的存储解决方案组合，能够满足不同客户在短、中、长时储能方面的需求，以及独特的硬件架构和软件设计 [64] - 公司能够提供混合解决方案，如将锂离子电池和绿色氢集成的架构，为客户提供独特的价值，从而在市场竞争中脱颖而出 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 能源存储行业仍处于起步阶段，特别是长时储能市场处于早期发展阶段，公司对EVx系统今年上线后的表现感到兴奋 [16] - 公司认为其差异化的整体解决方案适合当前市场，有望在未来五到十年内成为行业的主要领先者 [88] - 尽管面临宏观经济不确定性、供应链和劳动力紧张等挑战，但公司凭借强大的流动性和现金状况，以及IRA法案带来的机遇，有能力抓住全球储能行业的增长趋势 [62][63] 其他重要信息 - 公司聘请了迪拜哈利法塔的著名工程师William Baker，他将为公司的优化工作和特定客户机会提供专业知识，加速项目许可进程 [84] - 公司在第四季度签署了两个新的EVx许可合作伙伴，分别是阿联酋的CITC和希腊的New Energy Keepers，以开发埃及和塞浦路斯市场 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 电池采购策略和供应合同情况如何？ - 公司在电池采购方面寻求创新和差异化，与电池供应商直接合作，开发独特的硬件架构和设计，以实现性能优化和成本降低 [130][131] - 公司积极参与美国国内电池供应链的发展，评估潜在的参与者，并可能作为参与者参与其中，以实现供应和定价的可持续差异化 [133] - 公司预计美国国内电池产能最早在2024年下半年开始上线，但实际大量供应可能要到2025年及以后 [142] 问题2: EVx许可协议的结构是怎样的？ - 许可协议的结构因多种因素而异，包括排他性、协议期限和支付结构等 [123] - 通常包括一个与技术部署权相关的许可费用，该费用与部署量无关，之后随着部署的开始会产生特许权使用费，特许权使用费率约为总项目收入的5% [124] 问题3: 2023年的营收如何在BESS、EVx交付和EVx许可等类别中分配？ - 电池方面，有三个较大的短时项目将在2023年交付，构成了电池业务的大部分营收，其中一些是混合相关系统，包含锂离子电池 [146] - EVx许可业务预计将在国际市场继续发展，可能会带来双位数百万美元的收入流，但不会是三位数百万美元的规模 [138][146] - EVx的首次部署将通过特许权许可协议模式或公司在美国市场最初拥有的项目进行，公司认为IRA法案将为重力储能项目带来显著的经济利益 [148] 问题4: 公司是否会参与美国的电池组制造？ - 公司会参与，例如与Jupiter Power达成了一项24亿瓦时的采购协议，涉及国内内容的采购，包括直接制造、包装和集成等方面 [152] 问题5: 两年营收指引变化以及更保守的收入确认观点是如何形成的？ - 主要有三个因素：一是部分原本计划在2023年第一季度的收入因执行加速提前到了2022年第四季度；二是一个大客户的项目选择让客户直接采购电池部分，公司作为集成商，虽然这会减少营收，但能带来中到高个位数的毛利率提升；三是公司业务在下半年有大幅增长，为了确保收入确认的透明度和可预测性，采取了更保守的方法 [153][154][161] 问题6: 2023年营收指引的下限是否保守，是否有收入滑入2024的可能性，以及对达到中高端的信心如何？ - 营收指引的下限是基于已签订和正在执行的合同，公司对这部分收入有信心，认为是有保障的 [167] - 随着项目的推进和新业务的出现，公司有信心在每个季度逐步缩小预测范围，并向中高端靠拢 [170][171] - 虽然部分收入确认可能会推迟到2024年，但公司可能会在2023年获得一些现金利益，这对公司的现金流灵活性有积极影响 [178] 问题7: 全球哪些地区最具发展机会？ - 美国市场因IRA法案的推动，具有很大的增长潜力，是最大的储能市场之一 [185] - 澳大利亚市场由于公司的一些大型投资者在当地有重要业务，且绿色氢市场对储能有需求，预计将是一个重要市场 [185] - 中东地区，特别是沙特阿拉伯，公司与沙特阿美能源风险投资公司有合作关系，该地区的项目规模通常较大，具有战略意义 [181] - 欧洲的苏格兰在海上风电投资方面领先，有较大的储能需求和机会 [186] - 印度市场，公司与NTPC签署了谅解备忘录，正在探索利用煤灰等废料与EVx技术的应用，有望在当地开展项目 [187] 问题8: EVx和EVS的利润率差异如何，EVS目前是否盈利，未来的盈利路径是什么？ - 从单位经济角度来看，公司所有项目都是盈利的，预计2023年毛利率在10% - 15%之间 [190] - 公司的毛利率范围取决于是否将电池纳入资产负债表，如果不纳入，毛利率将处于中到高个位数 [193] - 对于EVx项目，在初始部署阶段，预计毛利率在10% - 15%之间，公司正在中国的EVx系统上测试新的成本降低措施，未来系统将从中受益 [194]

财务业绩 - 2022年实现收入1.459亿美元，处于指引区间中点，主要来自储能产品建造转让和知识产权许可[21] - 2022年净亏损7830万美元，较2021年增加4700万美元，主要因运营费用和交易成本增加[11] - 2023年预计收入3.25 - 4.25亿美元，预计毛利率10 - 15%，预计调整后EBITDA为 - 5000万至 - 7000万美元[66] 业务进展 - 2022年底积压订单1635MWh，其中935MWh将于2023年部署，总签约合同和项目奖励约5.2GWh，潜在收入约20亿美元[21] - 获得澳大利亚维多利亚州250MW/500MWh电网连接电池储能协议，预计2024年完成；与内华达州NV Energy签署220MW/440MWh电池储能协议，预计2023年下半年商业运营[21] - 首个全球重力储能项目机械完工和调试预计2023年第二季度完成，中国宣布2GWh重力储能项目及EVx™技术部署[41] 费用情况 - 2022年基于股票的薪酬为4110万美元，高于2021年的50万美元；2022年第四季度为1430万美元，高于第三季度的1090万美元[8][68] - 2022年第四季度销售与营销（不含股票薪酬）增加670万美元，研发（不含股票薪酬）减少240万美元，总务与行政（不含股票薪酬）增加660万美元[4][52][75] 团队与战略 - 公司拥有经验丰富的管理团队和董事会，2022年Theresa Fariello加入董事会[16][21] - 公司专注于优化价值链成本、增加高利润率GESS EVx循环许可/版税收入、拓展软件组合和服务，以实现持续盈利和客户满意[59]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收170万美元，主要来自与Jupiter的电池存储项目（产生120万美元营收），以及为Atlas Renewable提供建设支持服务（确认50万美元营收），Wellhead项目预计第四季度开始确认营收 [34] - 第三季度毛利润7.1万美元，由为Atlas提供的建设支持服务收入和本季度记录的初始项目收入构成 [34] - 前九个月营收4560万美元，受第一季度与Atlas的许可协议推动，毛利润4340万美元 [35] - 第三季度总运营费用3630万美元，较第二季度的2240万美元增加1390万美元；基于股票的薪酬为1090万美元，较第二季度增加420万美元；折旧费用为520万美元，较第二季度增加400万美元；还确认了280万美元的资产减值费用 [35] - 第三季度销售和营销成本为380万美元，第二季度为190万美元；研发成本为1670万美元，第二季度为980万美元；一般及行政费用增至1300万美元，第二季度为1070万美元 [36] - 第三季度运营亏损3620万美元，第二季度运营亏损2200万美元；前九个月运营亏损3730万美元 [37] - 第三季度调整后EBITDA为负1720万美元，第二季度为负1420万美元；年初至今调整后EBITDA为负18.4万美元 [37] - 截至2022年9月30日，公司拥有约2.747亿美元现金、现金等价物和受限现金，受限现金为2510万美元；第三季度运营活动使用现金2090万美元 [38][39] - 重申2022年营收指引在7500万美元至1亿美元之间，调整后EBITDA在亏损1000万美元至盈利300万美元之间；预计年底现金头寸在2.6亿美元至2.8亿美元之间 [29][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电池存储业务：第三季度与Jupiter的电池存储项目产生120万美元营收；近期获得两个电池解决方案业务项目，分别是澳大利亚Meadow Creek的250兆瓦/500兆瓦时项目和欧洲某大型可再生能源开发商的410兆瓦/820兆瓦时项目 [34][19] - 建设支持服务业务：第三季度为Atlas Renewable提供建设支持服务确认50万美元营收 [34] - 重力储能业务：与Atlas Renewable合作的2吉瓦时系统位于内蒙古地区，将以特许权使用费形式实现盈利；100兆瓦时的重力储能系统在如东的项目按计划于2023年上半年完成机械完工和调试 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球市场：Bloomberg New Energy Finance预计2022年将部署35吉瓦时的储能系统；未来十年，储能市场预计将以超过20%的年增长率持续增长 [12][16] - 中国市场：预计将成为全球第二大储能市场，且增长速度快于其他地区；当地省份设定了积极的储能部署目标，2026 - 2035年计划中，最可行的长时储能技术将获得更多市场份额 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕解决客户问题，提供基于解决方案的方法，通过技术多元化和软件能力满足不同客户的短期和长期储能需求 [11][13] - 成立EV Solutions Group，专注于能源管理软件平台的开发，支持重力储能解决方案的采用，并提供短期储能解决方案和混合系统解决方案 [14] - 引入绿色氢作为储能技术组合的第三大支柱，与现有电池和重力技术互补，提供更灵活的解决方案 [17] - 优先投资于满足客户需求，通过强大的商业进展验证了公司战略，计划在2022年在美国、澳大利亚和中国进行部署，并首次进入欧洲市场 [18] - 行业竞争方面，公司认为自身提供的技术多元化和软件灵活性是独特的竞争优势，目前没有其他储能公司能为客户提供类似的灵活性 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的商业和运营进展感到兴奋，认为公司在市场采用和产品差异化方面取得了显著进展 [7][12] - 近期的IRA立法加强了对各种形式储能的短期需求，公司预计将受益于这一市场趋势，并在未来十年内实现高于行业平均水平的增长 [16] - 随着可再生能源渗透率的增加，对长时储能的需求将增长，公司的EVx重力储能解决方案有望满足客户需求 [16] - 公司对实现2022年的营收和调整后EBITDA指引充满信心，预计未来将继续推动商业进展，实现可持续增长 [29][40] 其他重要信息 - 公司欢迎新首席财务官Jan Kees van Gaalen加入，感谢David Hitchcock在过去六个月的临时支持 [7][8] - 公司近期进行了关键招聘，加强了项目管理、建设和部署团队，并与强大的工程、采购和建设公司合作 [27] - 公司的全球基础设施和商业建设持续推进，在澳大利亚和中国设立了法律实体，员工人数较上一季度增长18%，年初至今增长超过104% [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于2吉瓦时入围项目的特征细节及转化为中标业务的合理假设 - 公司目前在项目提案和转化方面表现良好，能够将大部分入围项目转化为中标项目；公司专注于大型项目，可集中资源提供技术差异化，提高中标率；部分已宣布中标项目的客户也在入围和提交提案的名单中，若公司执行良好，将更容易推进项目 [44] 问题2: 明年业务的利润率情况 - 初始项目的利润率在中到高个位数水平，不包括软件相关的长期服务协议和其他服务的收入和利润，以及规模带来的成本效益；预计到年底或第四季度开始看到许可协议带来的特许权使用费收益，但仍在与客户进行相关活动的建模工作 [46] 问题3: 电池供应链战略、已签订合同情况及供应时间 - 在项目从入围到中标再到签订合同的过程中，公司会提前确保电池供应；部分情况下，客户已确保供应并要求公司担任集成商角色；公司通过直接参与和供应链关系获得供应承诺，并安排好执行计划；公司专注于大型项目，在与供应商谈判时具有优势 [48] 问题4: 项目是否仍计划使用退役风叶，以及相关测试进展 - 与ENEL的合作中，使用退役风叶是砖块配方的重要部分，这将是公司重力解决方案首次使用回收风叶的部署项目 [51] 问题5: 与Atlas的2吉瓦时项目如何在公司内核算，以及每兆瓦部署的收费情况 - 与Atlas的合作包括许可协议和特许权协议，Atlas已向公司支付5000万美元的许可费；特许权使用费为项目总收入的5%，目前公司正在与中国合作伙伴了解业务的时间安排和关税结构，预计2023年能提供更详细信息 [54][55] 问题6: 2023年营收的节奏、是否考虑项目延迟和电池限制因素，以及与太阳能相关项目的供应风险 - 目前供应商能够按约定交付电池，公司项目规模大可能获得优先供应；公司在计划中建立了应急机制，并与客户设置了激励措施以确保按时交付；公司部分项目是混合项目或利用现有太阳能发电的储能项目，不负责太阳能开发部分，目前未看到太阳能供应风险 [59][60] - 2023年营收预计逐季增长，第一季度最低，前两个已签约项目预计在下半年交付，后续将叠加第四季度和第一季度的预订项目 [61] 问题7: 未来几年绿色氢技术和业务的发展预期，以及公司目前考虑的其他储能技术 - 绿色氢与燃料电池的组合可为应对不可预见事件提供长期储能解决方案，满足客户需求；公司认为绿色氢将在未来储能需求中发挥重要作用；公司持续评估新技术，通过研发计划和与合作伙伴的合作，考虑为客户提供更多选择，但目前暂无具体公开信息 [63][65][66] 问题8: EVS集团成立时，何时开始考虑将平台应用于氢项目集成 - 从公司成立之初就认识到软件在能源和电网运营中的重要作用，最初应用于重力解决方案的自动化操作；公司创始人Bill Gross的创新经验也强调了软件的重要性；EVS Solutions团队的成立加速了公司在短期储能和混合系统方面的发展 [69][70] 问题9: 公司与竞争对手相比的领先优势，以及行业内可能接近公司平台的竞争对手情况 - 公司专注于自身战略执行，以客户中标和奖项来衡量自身表现；目前未看到市场上有其他公司能提供与公司类似的解决方案；公司将继续加大在软件开发方面的投资，并在硬件创新方面寻找机会 [72] 问题10: 对第四季度和全年营收指引的信心，是否主要来自建模和特许权使用费 - 第四季度营收来自部分已宣布项目的执行，如与Jupiter和Wellhead的项目，以及重力项目的扩张和地域许可方面的收入 [73]

业务进展 - 与Jupiter Power签订220 MWh合同、与Wellhead Electric签订275 MWh合同，项目预计2023年下半年上线[8] - 在中国与Atlas Renewable和China Tianying建设25 MW、100 MWh重力储能系统，预计2023年上半年完成[8] - 获澳大利亚和欧洲市场1.3 GWh储能系统订单，包括澳大利亚Meadow Creek Solar的500 MWh和欧洲某全球可再生能源开发商的820 MWh[8] 财务数据 - 第三季度末有近500 MWh预订订单和2 GWh新奖项，总签约合同和奖项约4.8 GWh，潜在收入约20亿美元[11] - 2022 - 2023年预计总收入约6.8亿美元，2022年预计收入7500 - 1亿美元，2022年预计调整后EBITDA为 - 1000万至300万美元[32] - 第三季度净亏损2880万美元，现金余额2.747亿美元，较上季度减少2440万美元[36] 市场机会 - 提交13.5 GWh提案，潜在预订约60亿美元；入围2.0 GWh，潜在预订约7亿美元；获4.3 GWh订单，潜在预订约18亿美元；预订订单495 MWh，预订金额2.57亿美元[13] 项目建设 - 中国如东项目是首个25 MW / 100 MWh商业化重力储能项目，按计划2023年上半年完成，还获2 GWh项目授权[15] 技术优势 - 能源管理系统软件架构模块化、灵活，可跨三层解决方案集成资产，为客户优化成本[24] 客户类型 - 客户包括公用事业公司、独立发电商和大型能源用户，对应不同技术重点和合同类型[29]

产品技术信息 - 公司重力储能系统可提供4 - 12小时长时储能，终身往返效率超80%[162] - 2021年公司推出EVx平台，预计往返效率超80%，寿命35年，高度比EV1塔设计低45%[166] 项目建设与合作进展 - 2020年7月公司完成位于瑞士的5MW商业示范单元机械建设并接入电网[166] - 2022年2月公司与Atlas签订协议，Atlas支付5000万美元IP许可费，公司已收4500万美元，预计年底收齐剩余500万美元[169] - 2022年4月公司购买DG Fuels 200万美元可转换本票，年利率10%，公司拟按20%折扣转股[172] - 2022年7月公司赎回所有流通的公开认股权证，870万份认股权证无现金行权发行220万股普通股，剩余20万份以每份0.1美元赎回[173] - 2022年8月公司与Jupiter签订两份合同，为其两个电池储能项目提供服务，预计2023年完成[174] - 2022年9月公司与Wellhead和W Power签订合同，将在加州建设275.2MWh电池储能项目，预计2023年年中完成[175] 收入确认情况 - 截至2022年9月30日，公司就与Atlas协议在3个月和9个月内分别确认收入50万美元和4440万美元[170] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别确认收入170万美元和4560万美元[186] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，“存储资产所有者”销售计划分别确认收入120万美元[187] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，“知识产权许可和特许权使用费”销售计划分别确认收入0和4290万美元[190] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司收入分别为169.4万美元和4555.5万美元，2021年同期均为0[205] 预订与订单情况 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司预订量分别为495MWh和495MWh，预订金额分别为2.06794亿美元和2.56794亿美元[201] - 截至2022年9月30日，公司积压订单总额为2.115亿美元[202] 成本与费用情况 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司运营成本分别为162.3万美元和219.4万美元，2021年同期均为0[205] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司销售和营销费用分别为375.8万美元和828.7万美元，2021年同期分别为16.9万美元和44.3万美元[205] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司研发费用分别为1673.1万美元和3615.5万美元，2021年同期分别为169.7万美元和492万美元[205] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司一般和行政费用分别为1296万美元和3343.4万美元，2021年同期分别为375.9万美元和862万美元[205] - 2022年前九个月收入成本为220万美元，2021年同期无收入成本[212] - 2022年第三季度销售和营销费用增至380万美元，较2021年同期增加360万美元；前九个月增至830万美元，较2021年同期增加790万美元[213][214] - 2022年第三季度研发费用增至1670万美元，较2021年同期增加1500万美元；前九个月增至3620万美元，较2021年同期增加3130万美元[215][216] - 2022年第三季度一般及行政费用增至1300万美元，较2021年同期增加920万美元；前九个月增至3340万美元，较2021年同期增加2480万美元[217][219] 资产与负债相关 - 2022年第三季度和前九个月资产减值均为280万美元，2021年第三季度资产减值为1.1万美元，前九个月为270万美元[220] - 2022年第三季度公司因认股权证负债公允价值变动确认收益670万美元，前九个月确认收益210万美元，2021年同期无未行使认股权证[222] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.747亿美元，较2021年12月31日增加1.696亿美元[228] - 截至2022年9月30日，公司承诺向Atlas支付2500万美元可退还捐款，已支付2250万美元，非取消性采购义务总计约2390万美元[233] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金4780万美元，投资活动使用现金270万美元，融资活动提供现金2.202亿美元；2021年同期分别为1410万美元、7.6万美元和1.197亿美元[234] 盈利情况 - 2022年第三季度GAAP净亏损2876.5万美元，2021年同期为616.3万美元；2022年前九个月GAAP净亏损5502.2万美元，2021年同期为1858.9万美元[243] - 2022年第三季度非GAAP调整后EBITDA为亏损1721.1万美元，2021年同期为亏损491.4万美元；2022年前九个月非GAAP调整后EBITDA为亏损18.4万美元，2021年同期为亏损1257.5万美元[243] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司未达成任何表外安排[246] 收入确认准则 - 自2022年1月1日起，公司采用ASC 606准则确认收入，按完工百分比法基于成本占比确认收入[249][252] 股票薪酬核算准则 - 公司股票薪酬按ASC Topic 718准则核算，补偿费用在归属期直线确认并调整实际没收情况[257] 养老金义务情况 - 公司瑞士子公司有设定受益养老金义务，需使用假设确定预计福利义务等[259] 认股权证核算情况 - 公司将非自身股票指数的认股权证作为负债按公允价值核算，公共认股权证已赎回，目前仅私人认股权证有公允价值变动影响[260] 新兴成长公司福利 - 公司是新兴成长公司，预计2022年底前享受延长过渡期福利，可能影响财务结果可比性[261] 货币计价与业务影响 - 公司大部分意向书以美元计价，部分协议可能以其他货币计价，美元走强或影响业务和运营结果[264] 通胀影响 - 公司运营可能受通胀影响，主要源于材料、劳动力和建筑成本上升，或无法完全抵消成本上涨[265]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收100万美元，主要来自为中国如东100兆瓦时项目提供的建设支持服务；上半年营收4390万美元，由第一季度签订的Atlas许可协议推动 [34] - 第二季度毛利润40万美元，由建设支持服务收入带动；上半年毛利润4330万美元 [34] - 第二季度总运营费用2240万美元，与第一季度的2210万美元基本持平；剔除基于股票的薪酬后，运营费用较第一季度增加280万美元 [35] - 第二季度基于股票的薪酬为670万美元，较2022年第一季度减少250万美元 [35] - 2022年第二季度销售和营销成本为190万美元，而今年第一季度为260万美元；剔除基于股票的薪酬后，销售和营销费用较第一季度减少60万美元 [35] - 2022年第二季度研发成本为980万美元，而第一季度为970万美元；剔除基于股票的薪酬后，研发费用较第一季度增加90万美元 [36] - 第二季度一般及行政费用增至1070万美元，而第一季度为980万美元；剔除基于股票的薪酬后，一般及行政费用较第一季度增加250万美元 [37] - 截至季度末，公司员工总数为129人，较3月31日增加38人，增幅42% [37] - 2022年第二季度营业收入为负2200万美元，而今年第一季度为正2080万美元；上半年运营亏损110万美元 [38] - 2022年第二季度调整后息税折旧摊销前利润为负1420万美元，而第一季度为正3120万美元；年初至今，调整后息税折旧摊销前利润为正1700万美元 [39] - 截至2022年6月30日，资产负债表上约有2.99亿美元现金及现金等价物；第二季度运营活动使用了100万美元现金，部分被本季度认股权证的现金行使所抵消 [40] - 截至2022年8月2日，公司赎回了截至2022年6月30日已发行的890万份公开认股权证；仍有510万份私人认股权证尚未行使 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 重力储能业务方面，公司在澳大利亚与韩国锌业集团合作开展多吉瓦时的长短时储能项目；在中国，Atlas可再生能源25兆瓦、100兆瓦时重力储能项目建设按计划推进，预计今年第四季度机械完工并开始系统调试；在美国，与恩利绿色能源的项目预计在未来60天内破土动工 [9][12][17] - 电池储能业务方面，公司宣布获得三个项目奖项，分别是与Wellhead Electric和W Power在南加州的275兆瓦时项目、为德克萨斯州ERCOT市场和加利福尼亚州CAISO市场提供能源和辅助服务的220兆瓦时项目，以及与美国西部一家大型公用事业公司的440兆瓦时项目 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 澳大利亚市场，Ark Energy收购Epuron Holdings后，拥有约9吉瓦的未来风能和太阳能项目组合，计划成为澳大利亚最大的绿色氢气生产商之一；公司与Ark Energy就多吉瓦时的长短时储能项目开展场地和可行性规划 [11][10] - 中国市场，Atlas可再生能源与中国投资协会能源投资专业委员会合作，与中国前五大国有电力企业和能源公司就提供基于EVx平台的储能中心进行讨论；多个100兆瓦时项目和更大的吉瓦时重力储能项目正在开发中 [14][15] - 美国市场，公司与Enel Green Power的项目预计在未来60天内破土动工；与DG Fuels的项目容量增加，总存储容量达1.168吉瓦时，DG Fuels后续还有项目计划，总存储容量可达2.234吉瓦时，预计带来约7.35亿美元项目收入 [17][18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于美国、澳大利亚和中国市场，推进重力储能和电池储能项目的部署；通过建立全资子公司增强在中国市场的支持和财务灵活性；推出EVS技术无关的能源管理软件平台，提供长短时储能解决方案 [8][16][22] - 行业竞争方面，公司认为自身拥有独特且无与伦比的储能产品组合，能够满足不同时长和存储技术介质的客户需求，在长时和短时储能项目上均有布局，与其他储能公司形成差异化竞争 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境方面，行业对储能技术的需求趋势强劲，受到全球一些大国企业碳中和和减排目标的支持；积极的监管宏观趋势，如通胀削减法案的通过，将有利于公司业务发展 [26][28] - 未来前景方面，公司预计2022年下半年和全年营收在7500万美元至1亿美元之间，2022年调整后息税折旧摊销前利润在负1000万美元至正300万美元之间；预计2022年和2023年合计营收约6.8亿美元 [26][27] 其他重要信息 - 董事会延长了100%高管的锁定期协议，涉及约占截至2022年6月30日已发行股份5%的股权奖励，体现了公司与股东的利益一致和对公司战略的长期信心 [30][31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新宣布的能源批量解决方案项目是否都包含硬件集成和软件？预计这1吉瓦时项目的软件合同收入是多少？ - 回答: 这些项目包括硬件集成和软件，还包括长期服务协议；这三个合同预计带来约3.5亿美元的收入，关于软件组件收入将在具体客户公告时提供更多更新 [50][51][53] 问题2: 今年剩余时间的7500万 - 1亿美元营收目标，收入将来自哪些方面？ - 回答: 来自已宣布的重力项目以及第四季度部分电池项目的启动，还有初始知识产权许可的额外收入 [54][55] 问题3: 明年5.8亿美元左右的营收目标是如何构成的？ - 回答: 部分来自新增的EVS项目，预计超过3.5亿美元；还有一些重力项目正在进行中；公司与客户的讨论进展顺利，部分项目有望近期达成协议 [56][57][59] 问题4: 2023年的营收中，已签约、处于高级讨论阶段和预计的分别有多少？ - 回答: 新增的EVS项目预计在3.5亿美元以上，其中两个项目将于2023年年中交付；重力储能项目有数百亿美元的规模，但建设周期较长；随着项目推进，后续将提供更清晰的信息 [63][64][65] 问题5: 涉及电池存储的三个项目，电池类型是客户决定的吗？如何与公司整体战略和利润率相契合？ - 回答: 电池类型由客户决定，应用场景多样；公司从2019 - 2020年开始重视软件业务，以满足客户管理多种能源和存储解决方案的需求，新的软件平台已取得显著成果 [66][67][68] 问题6: 原计划2022年和2023年约2亿美元的资本支出是否有更新？未来两年的现金使用情况如何？ - 回答: 预计年底现金余额在2.6亿 - 2.8亿美元之间；原计划中的许多基于资本支出的股权交易未实现，目前只有一个项目可能涉及资本支出，需进一步评估；公司整体资本支出需求相对较低，客户倾向于拥有项目和系统 [69][70][71] 问题7: 中国项目的建设和调试预期是否有变化？ - 回答: 预计第四季度首个100兆瓦时系统实现机械完工，项目进展顺利；公司将在调试阶段更多参与，并在中国设立全资子公司以提供更多支持 [75][76] 问题8: 中国项目建设过程中，在控制成本方面有哪些经验可以应用到美国或澳大利亚市场？ - 回答: 中国项目采用100%本地供应链，有助于控制成本；同时在系统设计中实施了一些成本降低和新架构，这些经验将应用于全球EVx部署，包括美国和澳大利亚 [77][78][79] 问题9: 未来18个月内，储能时长方面有哪些机会？ - 回答: 市场大部分需求仍集中在2 - 4小时时长，但公司的工业客户如BHP、韩国锌业集团等对长时储能有需求，通常为8 - 12小时，公司的重力储能技术在这方面具有优势；同时，新软件平台可帮助客户开发和实施短时储能解决方案 [80][81][82] 问题10: 电池储能项目的利润率与EVx系统相比如何？ - 回答: 目前难以给出具体预期，公司参与的电池项目解决的问题较为复杂，涉及创新架构和软件服务；将在第三季度后提供更明确的信息 [86][87][89] 问题11: 2022 - 2023年的营收符合原财务模型目标，利润率是否也如此？ - 回答: 业务组合的变化将影响利润率，授权技术等业务对利润率有积极影响，但重力储能项目在建设初期，EPC公司报价包含较多不确定性因素，预计2023年毛利率会略低于之前预期；后续将根据项目执行情况更新信息 [90][91][92] 问题12: 新宣布的三个电池储能项目，电池供应商是谁？是否已确保供应？ - 回答: 公司与全球知名电池供应商合作，同时也在自主开展一些研发工作；将充分利用市场资源，并在电池技术与软件集成方面进行创新，以提供更具价值的解决方案 [93][94] 问题13: 公司在技术方面有哪些改进计划？ - 回答: 重力储能方面，在固定框架和基础、电力电子、移动质量块等方面进行创新，包括采用替代材料、优化施工工艺、提高电机效率、使用可持续材料等；EVS方面，致力于电池供应商与软件的创新整合，提供混合架构解决方案 [97][99][104] 问题14: 如何把握将技术进步融入项目的时机？ - 回答: 签订合同有交付期限，在项目初期可能会采用更保守的材料以确保技术成熟；公司在中国项目上进行大规模商业测试，同时在瑞士有测试平台；需要在创新和项目交付之间取得平衡，根据实际情况做出决策 [107][108][109] 问题15: 项目签约过程是否需要技术团队大量参与？ - 回答: 这是预期中的情况，也是公司的增值服务；重力储能项目前期需要进行大量现场工作，EVS软件项目涉及不同技术的集成，具有一定的创造性和复杂性，这也是公司被选中的原因 [110][111]

公司产品与业务线特点 - 公司EVx平台预计往返效率达80%-85%，使用寿命35年，高度比EV1 Tower设计低45%[155] - 公司EVx系统设计为可扩展模块化产品线，从40MWh到多GWh，EVRC可按需定制，以10MWh递增扩展到多GW时存储容量[168][169] - 公司2020年7月完成位于瑞士的5兆瓦商业示范单元机械建设并接入电网[155] - 公司2021年11月推出Energy Vault Solutions，提供技术中立平台和先进软件能源管理系统[156] 公司合作与投资情况 - 公司与Atlas的许可协议，Atlas支付5000万美元IP许可费，公司已收4500万美元，预计2022年底收齐剩余500万美元，2022年三、六个月分别确认收入100万美元和4390万美元[157] - 公司因与Atlas的许可协议，在Atlas建设首个重力储能系统期间最高出资2500万美元，2022年二季度已出资2250万美元，满足条件将退还[158] - 公司2022年4月购买DG Fuels 200万美元可转换本票，年利率10%，公司打算在DG Fuels下次超2000万美元股权融资时以20%折扣转换为股权[159] 公司股权与融资情况 - 2022年8月2日，860万份公开认股权证以非现金方式行使，换取220万股普通股，剩余30万份未行使认股权证以每份0.1美元赎回[161] - 公司通过合并和私募股权融资筹集2.358亿美元，支付4480万美元交易成本，净现金收益1.91亿美元[164] - 2022年2月11日完成合并和PIPE，净收益为1.91亿美元[207] 公司业务风险与影响因素 - 公司业务受全球供应链影响，包括疫情、经济不确定性、高通胀，可能导致项目延迟和成本波动[167] - 公司几乎所有意向书以美元计价，部分最终协议可能以其他货币计价，美元走强或外币汇率波动可能影响公司业务和经营业绩[238] - 公司运营可能受通胀不利影响，主要来自材料、劳动力和建筑成本上升，可能无法完全通过提价等措施抵消成本增加[239] 公司销售计划与获利预期 - 未来公司预计通过四种销售计划从储能解决方案销售中获利，第一种计划预计占未来销售的绝大部分[173] - 第二种销售计划中，美国项目安装成本可申请最高26%的投资税收抵免[174] 公司财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年第一季度和上半年，公司分别确认收入100万美元和4390万美元，均来自与Atlas的知识产权许可协议[172] - 2022年第一季度和上半年，公司成本收入均为60万美元，主要是为Atlas提供施工支持服务的人员成本和咨询费用，2021年无此项成本[191] 公司财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第一季度销售和营销费用增至190万美元，较2021年同期增加170万美元；上半年增至450万美元，较2021年同期增加420万美元[192][194] - 2022年第一季度研发费用增至980万美元，较2021年同期增加760万美元；上半年增至1940万美元，较2021年同期增加1620万美元[195][196] - 2022年第一季度一般及行政费用增至1070万美元，较2021年同期增加770万美元；上半年增至2050万美元，较2021年同期增加1560万美元[197][198] 公司财务数据关键指标变化 - 库存与减记 - 2021年第一季度和上半年库存减记分别为274.4万美元，2022年无此项减记[187] - 2022年上半年和第二季度无存货减记，2021年同期均为270万美元[199] 公司财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2022年第一季度净亏损61.33万美元，2021年同期净利润165.69万美元；上半年净亏损260.84万美元，2021年同期净亏损124.26万美元[187] 公司财务数据关键指标变化 - 公允价值变动 - 2022年上半年和第二季度衍生品公允价值变动无损益，2021年第二季度收益为2410万美元[200] - 2022年第二季度认股权证负债公允价值变动收益为1560万美元，上半年损失为460万美元，2021年同期无未行使认股权证[202] 公司财务数据关键指标变化 - 其他收入与净额 - 2022年第二季度其他收入净额降至20万美元，较2021年同期减少40万美元；2022年上半年其他收入净额增至30万美元，较2021年同期改善160万美元[204][205] 公司财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.991亿美元，较2021年12月31日增加1.939亿美元[208] 公司财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年经营、投资和融资活动产生的净现金分别为 - 2690万美元、 - 230万美元和2.232亿美元，2021年同期分别为 - 890万美元、 - 7.3万美元和1510万美元[213] 公司财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2022年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为 - 1420.7万美元和1702.7万美元，2021年同期分别为 - 746.8万美元和 - 1040.5万美元[220] 公司会计政策与处理 - 公司在与客户的合同中识别履约义务，包括许可证和支持服务，交易价格基于公司预期有权获得的金额确定，收入在履约义务得到满足时确认[228] - 股票薪酬会计需要进行多项判断、估计和假设，不准确的估计可能对公司净亏损和经营业绩产生不利影响[229] - 公司的股票薪酬安排按照ASC Topic 718进行会计处理，补偿费用在必要服务期内直线确认，并根据未归属奖励的实际没收情况进行调整[230] - 仅基于服务条件归属的股票奖励使用Black - Scholes期权定价模型，根据授予日估计公允价值计量，受多种假设影响[231] - 公司瑞士全资子公司有设定受益养老金义务，需使用假设确定预计福利义务、计划资产公允价值和资金不足的净福利义务[232] - 公司财务报表反映公开交易认股权证和私人认股权证的影响，非与自身股票挂钩的普通股认股权证作为负债按公允价值核算[233] 公司身份与准则相关 - 公司是“新兴成长型公司”，预计在2022年底前保持该身份并利用延长过渡期的好处[234] - 近期发布和采用/未采用的会计准则在本季度报告其他地方的未经审计的简明合并财务报表附注2中描述[236]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收4290万美元，主要来自与Atlas Renewable的IP许可和特许权协议收入，另有约70万美元其他服务收入递延至未来交付时确认 [27][48] - 第一季度毛利润4290万美元，由Atlas许可收入驱动，开发转让IP的成本包含在历史研发费用中 [49] - 第一季度销售和营销成本260万美元，上年同期为10万美元，主要因营销成本增加、IPO费用、人员扩充和基于股票的薪酬费用增加 [49] - 第一季度研发成本970万美元，上年同期为100万美元，主要因人员相关费用、折旧、工程和开发成本增加 [50] - 第一季度G&A费用980万美元，上年同期为190万美元，主要因人员、基于股票的薪酬费用、法律费用、保险、顾问和其他费用增加 [50] - 第一季度营业收入2090万美元，上年同期亏损300万美元，主要因高利润率许可收入确认，其中包含920万美元非现金股票薪酬费用 [51] - 第一季度调整后EBITDA为3120万美元，上年同期为负300万美元 [51] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约3.04亿美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源存储业务方面，公司拥有约2500兆瓦时（2.5吉瓦时）的重力储能系统组合相关已签署意向书和执行协议 [57] - 软件业务方面，公司在新的能源管理平台软件开发上取得重大进展，预计2022年开始为客户提供支持，该平台具有硬件无关性，可支持能源生成和存储基础设施集成，并优化多种创收电网服务 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司使命是专注于脱碳，解决全球可再生能源存储难题，推动清洁能源转型 [8] - 公司开发并部署交钥匙可持续能源存储解决方案，利用先进软件优化能源生成和存储资源，降低客户能源成本，维护电网可靠性 [15][16] - 公司的EBX重力储能系统采用环保材料，可利用废料制造复合砖，减少混凝土使用，降低运输过程中的温室气体排放，同时支持当地就业，减少供应链风险 [17][19] - 公司计划在2022年继续推进中国Atlas Renewable项目建设，同时聚焦澳大利亚和美国市场，与战略投资者和客户合作，推广重力储能解决方案和能源管理软件 [42] - 公司将继续构建全球供应链和基础设施能力，多元化供应链，确保关键材料供应，并建立全球供应商关系 [44] - 行业在可再生能源存储创新方面落后，目前抽水蓄能电站占全球能源存储的90%以上，但难以新建，市场对可持续、经济的储能解决方案需求巨大 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩感到满意，财务表现强劲，客户商业验证良好，为实现2022年目标奠定了坚实基础 [57] - 公司认为当前行业环境对可再生能源存储有利，全球政策和投资者需求推动了行业发展，公司有望受益于这一趋势 [12][14] - 公司对未来发展充满信心，将继续推进项目建设，加强与战略合作伙伴的合作，扩大市场份额，实现可持续增长 [46][123] 其他重要信息 - 公司在第一季度与多家战略合作伙伴取得重要进展，包括与Korea Zinc及其子公司的战略合作、与Atlas Renewable和China Tianying在中国建设100兆瓦时EBX设施等 [29][31] - 公司在第一季度宣布任命两名新董事会成员和一名新首席法律官，加强了公司的领导团队和治理结构 [33][36] - 公司与DG fuels扩大了合作项目规模，为其提供最多2.2吉瓦时的储能支持，潜在项目收入达7.37亿美元 [38][39] - 公司与Enel Green Power签署了谅解备忘录，将在德克萨斯州建设18兆瓦、36兆瓦时的重力储能系统，预计今年9月开工 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2022年和2023年项目收入确认进展及全年展望 - 许可收入是一次性项目，已收到大部分款项，将用于支持公司后续发展 [70] - 2022年公司将聚焦美国、澳大利亚和中国市场的项目，预计第三季度开始确认重力项目收入，采用完工百分比法进行会计核算 [71][72] 问题2: 首个商业运营设施何时投入运营 - 公司原本计划2023年交付项目，但中国项目进展迅速，预计上海附近的项目可能是首个交付的项目 [74][75] 问题3: 2022年资本支出预期及砖机成本和趋势 - 主要资本支出将用于砖机和部分项目的EPC及施工管理，部分项目会进行战略投资 [79][81] - 砖机为模块化建设，小型项目成本在200 - 400万美元之间，大型项目可增加生产线，成本更高，但可在多个项目和多年内摊销 [82] 问题4: 除中国外，许可业务在其他市场的预期 - 公司在计划中预留了许可业务预算，但此次中国协议规模超出预期 [83] - 许可模式有助于与当地合作伙伴合作，公司将寻求在合适地区复制中国模式 [84][86] 问题5: 是否能分享总兆瓦积压或承诺数量 - 公司目前已签署的意向书、谅解备忘录和协议涉及约2.5吉瓦时的储能项目，这些项目将在后续推进中逐步建设 [90][91] 问题6: 项目交付时的性能测试和客户验收标准，以及确认收入的担忧 - 项目交付后需运行一定天数，满足功率可用性和往返效率等性能指标，才能获得客户最终付款 [94] - 公司此前已进行大规模系统测试和优化，技术风险较低，有信心高效交付项目 [95][96] 问题7: 能否量化2022年的营收指引 - 公司未重新确认2亿美元的营收指引，基于第一季度的良好开端和项目进展，预计全年营收约1.48亿美元 [101][102] 问题8: DG Fuels项目进展及收入确认预期，以及Atlas 100兆瓦时项目的收入范围 - DG Fuels项目已扩大规模，但具体实施时间取决于该公司，2022年暂未考虑该项目收入 [105] - Atlas 100兆瓦时项目已开工建设，下一次电话会议将提供大致时间安排和收入相关更新 [107][109] 问题9: 与锂存储解决方案相比，公司总拥有成本的最新差异 - 总拥有成本需考虑存储时长、功率等因素，公司从平准化能源成本角度分析，包括资本支出、增量资本支出、运营费用和使用寿命等方面 [115] - 与锂存储相比，公司无增量资本支出，运营费用较低，技术寿命长达30年以上，具有明显优势 [116][118][120]

项目建设与业务合作 - 2020年7月公司完成位于瑞士的5MW商业示范单元机械建设并接入电网[140] - 2022年2月公司与Atlas签订可再生能源存储许可和特许权协议，Atlas支付5000万美元IP许可费，公司在一季度确认收入4290万美元[142] - 公司承诺向Atlas提供2500万美元可退还捐款，待首套重力储能系统建成并达标后退还[143] - 公司承诺向Atlas提供2500万美元可退还捐款，将在其首个GESS项目建设开始时支付，项目完成并达标后退还[182] 产品平台特性 - EVx平台预计往返效率达80%-85%，使用寿命35年，高度比EV1塔设计低45%[140] - EVx系统设计容量从40MWh到多GWh，EVRC平台可按10MWh增量定制扩展至多GW时[151] 公司上市与融资 - 2022年2月公司完成合并，股票和认股权证分别在纽交所上市交易[144] - 公司通过合并和私募股权融资筹集2.358亿美元，支付4480万美元交易成本，净现金收益1.91亿美元[147] 收入情况 - 2022年一季度公司首次确认收入4290万美元，未来预计通过四种销售方案销售储能解决方案获取收入[155] - 2022年第一季度公司实现收入4290万美元，而2021年同期无收入，该收入来自与Atlas Renewable的许可协议[168][169] 费用情况 - 2022年第一季度销售和营销费用增至260万美元，较2021年同期的10万美元增加250万美元，增幅2935.3%，主要因营销公关和人员费用增加[168][171] - 2022年第一季度研发费用增至970万美元，较2021年同期的100万美元增加860万美元，增幅846.2%，主要因人员、折旧、工程开发和软件费用增加[168][172] - 2022年第一季度一般及行政费用增至980万美元，较2021年同期的190万美元增加800万美元，增幅428.6%，主要因人员、法律专业、保险和顾问费用增加[168][173] 公允价值变动 - 2022年第一季度衍生工具公允价值变动损失降至0，较2021年同期的2410万美元减少2410万美元，因相关衍生工具于2021年6月到期[168][174] - 2022年第一季度认股权证负债公允价值变动为2020万美元，2021年同期无未偿还认股权证[168][175] 交易成本 - 2022年第一季度交易成本为2060万美元，与合并交易完成相关[168][176] 现金及等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.035亿美元，较2021年12月31日的1.051亿美元增加1.984亿美元[180] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金1680万美元，投资活动使用现金10万美元，融资活动提供现金2.153亿美元；2021年同期经营活动使用现金600万美元，投资活动使用现金3000美元，融资活动提供现金1470万美元[184] - 2021年第一季度，融资活动提供的现金主要来自发行B - 1系列优先股，扣除发行成本后为1470万美元[189] 盈利情况 - 2022年第一季度GAAP净亏损为2007.9万美元，2021年同期为2899.5万美元[190] - 2022年第一季度非GAAP调整后EBITDA为3123.4万美元，2021年同期为 - 293.7万美元[190] 资产负债表外安排 - 截至2022年3月31日，公司未达成美国证券交易委员会规则和条例所定义的资产负债表外安排[193] 收入确认政策 - 自2022年1月1日起，公司因采用ASC 606准则，收入确认政策成为关键政策[196] 股票薪酬会计处理 - 公司股票薪酬安排依据ASC Topic 718进行会计处理，费用在归属期直线确认[200] 养老金义务 - 公司子公司在瑞士有设定受益养老金义务，需使用假设确定相关义务和资产[202] 认股权证计量 - 公司财务报表反映公开交易认股权证和私人认股权证影响，按公允价值计量为负债[203] 新兴成长型公司优惠 - 公司是新兴成长型公司，预计2022年底前继续享受过渡期优惠[204] 公司面临风险 - 公司面临外汇风险和通胀风险，可能对业务和经营结果产生不利影响[207][208]

公司净亏损情况 - 2021年全年公司净亏损333.8538万美元，包括124.7217万美元的组建和运营成本、186.5833万美元的认股权证负债公允价值变动以及24.1311万美元的认股权证负债交易成本，信托账户有价证券利息收入1.5823万美元予以抵消[281] - 2020年9月29日（成立）至2020年12月31日，公司净亏损1104美元，均为运营成本[282] 首次公开募股及私募认股权证情况 - 2021年2月8日，公司完成2.875亿单位的首次公开募股，每单位价格10美元，承销商全额行使375万单位的超额配售权，总收益2.875亿美元；同时向发起人出售516.6666万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益775万美元[283] 资金存放及成本情况 - 首次公开募股、超额配售权全额行使和私募认股权证出售后，2.875亿美元存入信托账户，支付首次公开募股相关成本后，公司信托账户外持有现金128.1731万美元用于营运资金，交易成本622.4714万美元，包括575万美元承销费和47.4714万美元其他发行成本[284] 经营活动现金使用情况 - 2021年全年经营活动使用现金115.3887万美元，净亏损333.8538万美元受信托账户有价证券利息收入1.5823万美元影响，认股权证负债公允价值变动186.5833万美元和认股权证交易成本24.1311万美元予以抵消，经营资产和负债变动为经营活动提供现金9.333万美元[285] - 2020年9月29日（成立）至2020年12月31日，经营活动使用现金104美元，净亏损1104美元受经营资产和负债变动提供的1000美元影响[286] 公司账户资金情况 - 截至2021年12月31日，公司信托账户持有现金和有价证券2.87515823亿美元，账户外持有现金39.6295万美元[287][288] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的现金承销折扣，即575万美元，在首次公开募股结束时支付；公司完成业务合并时，将向承销商支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用[293][294] 认股权证及股权稀释情况 - 认股权证可购买总计1474.9999万股A类普通股，截至2021年12月31日和2020年，公司没有任何可能稀释股权的证券或其他合同[303] 财务会计准则情况 - 2020年8月，财务会计准则委员会发布ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理，该准则于2023年12月15日之后的财年生效，允许提前采用[304]