公司业务板块 - 公司业务分为六个板块，包括数字房地产服务、订阅视频服务、道琼斯、图书出版、新闻媒体和其他[140] 公司收购与合并动态 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS，其结果计入道琼斯板块[143] - 2022年6月，公司以2.95亿美元现金收购基础化学品业务CMA，其结果计入道琼斯板块[144] - 2022年6月，公司以4500万美元现金收购UpNest，并可能根据业绩目标支付最多1500万美元，其结果计入数字房地产服务板块[145] - 2022年10月公司拟与FOX合并，2023年1月该提议撤回[146] - 2023年1月公司与CoStar讨论出售Move，2月确认不再讨论[147] 公司人员与成本调整 - 公司预计今年削减5%的员工，约1250个岗位[149] - 公司预计在2023财年下半年确认约9000万至1亿美元的现金重组费用[150] - 公司预计削减岗位完成后每年至少节省1.6亿美元成本，大部分体现在2024财年[150] 外部环境影响 - 俄乌冲突虽未对公司业务造成重大影响，但可能影响供应链、加剧通胀和宏观经济趋势[148] 公司整体财务数据 - 2023年第一季度总营收24.47亿美元，较2022年同期减少4500万美元，降幅2%；前九个月总营收74.46亿美元，较2022年同期减少2.65亿美元，降幅3%[152] - 2023年第一季度运营费用12.86亿美元，较2022年同期增加4000万美元，增幅3%；前九个月运营费用38.53亿美元，较2022年同期增加8400万美元，增幅2%[152][155] - 2023年第一季度净收入5900万美元，较2022年同期减少4500万美元，降幅43%；前九个月净收入2.19亿美元，较2022年同期减少4.14亿美元，降幅65%[152] - 2023年第一季度归属于新闻集团股东的净收入5000万美元，较2022年同期减少3200万美元，降幅39%；前九个月为1.57亿美元，较2022年同期减少3.56亿美元，降幅69%[152] - 2023年第一季度外汇波动使营收减少9800万美元，降幅4%；前九个月使营收减少4.22亿美元，降幅5%[152][154] - 2023年第一季度外汇波动使运营费用减少5000万美元，降幅4%；前九个月使运营费用减少2.08亿美元，降幅6%[156][157] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用减少4700万美元，降幅5%；前九个月减少7400万美元，降幅3%[158] - 2023年第一季度折旧和摊销费用增加1100万美元，增幅6%；前九个月增加3100万美元，增幅6%[152][162] - 2023年第一季度和前九个月，公司分别记录重组费用2500万美元和6500万美元[163] - 2023年前九个月利息费用净额增加1000万美元，主要因2022年发行5亿美元高级票据和获得5亿美元贷款[165] - 2023年第一季度和前三季度净收入分别为5900万美元和2.19亿美元，较2022年同期的1.04亿美元和6.33亿美元，分别下降4500万美元（43%）和4.14亿美元（65%）[169][170] - 2023年第一季度和前三季度归属于非控股股东的净收入分别下降1300万美元（59%）和5800万美元（48%），主要因REA Group盈利下降，且2022年第一季度有1.07亿美元处置收益[171] - 2023年第一季度和前三季度总部门EBITDA分别为3.2亿美元和10.79亿美元，较2022年同期的3.58亿美元和13.54亿美元有所下降[177] 各业务板块财务数据 数字房地产服务业务 - 数字房地产服务业务2023年第一季度和前三季度收入分别下降5300万美元（13%）和1.28亿美元（10%），主要受宏观经济环境和外汇波动影响[180][182] - 数字房地产服务业务2023年第一季度和前三季度Segment EBITDA分别下降3500万美元（26%）和1.04亿美元（23%），主要因收入下降、外汇波动和成本上升[181][183] - Move业务2023年第一季度和前三季度收入分别下降2900万美元（17%）和6300万美元（12%），主要因宏观经济环境影响，导致潜在客户和交易数量下降[180][182] - REA Group业务2023年第一季度和前三季度收入分别下降2400万美元（10%）和6500万美元（8%），主要受外汇波动、房源数量和金融服务收入下降影响[180][182] - 2023年第一季度和前三季度房地产收入分别下降4400万美元（14%）和9200万美元（9%）[180] 订阅视频服务业务 - 订阅视频服务业务在2023年和2022年前三季度均占公司合并收入的19%[184] - 2023年第一季度广告收入较2022年同期增加200万美元（6%），前三季度增加400万美元（4%）[180] - 2023年第一季度，订阅视频服务业务收入减少1700万美元，降幅3%；前九个月减少6100万美元，降幅4%，主要受外币汇率波动影响[185][187] - 2023年第一季度，订阅视频服务业务EBITDA减少1100万美元，降幅14%；前九个月减少1000万美元，降幅4%，受外币汇率波动和体育节目版权成本上升影响[186][188] - 截至2023年3月31日，广播住宅用户136.9万，商业用户23.3万，流媒体用户中Kayo 133.2万、BINGE 152.9万、Foxtel Now 17.8万，总用户466.2万[190] - 2023年前三个月，Foxtel集团流媒体订阅收入占发行和订阅总收入的26%，2022年同期为20%；前九个月占比26%，2022年同期为19%[185][187] 道琼斯业务 - 2023年第一季度，道琼斯业务收入增加4200万美元，增幅9%；前九个月增加1.68亿美元，增幅12%，主要因收购OPIS和CMA推动订阅收入增长[192][194] - 2023年第一季度，道琼斯业务EBITDA增加2100万美元，增幅24%；前九个月增加3400万美元，增幅10%[192] - 2023年第一季度，发行和订阅收入中专业信息业务收入增加5400万美元，增幅38%，主要受收购OPIS和CMA及风险合规收入增长推动[195] - 2023年第一季度，发行和其他收入减少500万美元，降幅2%，受印刷发行量下降和IBD收入减少影响，部分被数字订阅增长抵消[195] - 2023年第一季度，道琼斯业务数字收入占总收入的79%，2022年同期为76%；前九个月占比78%，2022年同期为74%[193][194] - 2023年第一季度，发行和订阅收入中数字收入占发行收入的69%，2022年同期为68%[195] - 截至2023年3月31日的九个月，发行和订阅收入增加1.75亿美元，即16%；专业信息业务收入增加1.63亿美元，即41%；发行和其他收入增加1200万美元，即2%；数字收入占发行收入的69%，高于2022财年同期的67%[196] - 2023年第一季度，《华尔街日报》数字订阅量为329.9万份，同比增长9%；总订阅量为388.8万份，同比增长5%；巴伦集团数字订阅量为96.9万份，同比增长20%；总订阅量为112.8万份，同比增长12%；总消费者数字订阅量为434.7万份，同比增长10%；总订阅量为511.7万份，同比增长6%[197] - 2023年第一季度，广告收入减少1400万美元，即14%；九个月内，广告收入减少2000万美元，即6%；2023年第一季度数字广告占广告收入的59%，低于2022财年同期的62%；九个月内数字广告占比61%，高于2022财年同期的59%[199][200] - 2023年第一季度，道琼斯部门的EBITDA增加2100万美元，即24%；九个月内，增加3400万美元，即10%[201][202] 图书出版业务 - 2023年第一季度，图书出版部门收入持平；数字销售下降3%；外汇波动导致收入减少1100万美元，即2%；EBITDA减少600万美元，即9%[205][206] - 截至2023年3月31日的九个月，图书出版部门收入减少1.45亿美元，即9%；数字销售下降2%；外汇波动导致收入减少5500万美元，即4%；EBITDA减少1.08亿美元，即42%[207][208] - 为缓解图书出版业务的压力，公司已实施提价、开始裁员并持续评估成本基础[206] 新闻媒体业务 - 2023年第一季度，新闻媒体部门收入减少1700万美元，即3%；广告收入减少1100万美元；发行和订阅收入减少1100万美元；外汇波动导致收入减少4200万美元，即7%；EBITDA减少500万美元，即13%[209][210] - 截至2023年3月31日的九个月，新闻媒体部门收入减少9900万美元，即6%；广告收入减少5800万美元；发行和订阅收入减少4700万美元；外汇波动导致收入减少1.69亿美元，即10%[212] - 公司预计2023财年新闻纸、生产和分销成本将因供应链和通胀压力而高于上一年，但部分被向数字产品的转型所抵消[211] - 截至2023年3月31日的九个月，新闻媒体部门的EBITDA减少7300万美元，降幅40%，其中外汇波动带来1100万美元（6%）的负面影响[213] - 2023年第一季度，新闻集团澳大利亚公司收入2.42亿美元，同比减少1300万美元（5%）；前九个月收入7.49亿美元，同比减少4700万美元（6%）[214] - 2023年第一季度，新闻英国公司收入2.35亿美元，同比减少900万美元（4%）；前九个月收入6.94亿美元，同比减少5700万美元（8%）[215] 公司资金与现金流情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为17亿美元，预计现有流动性可满足未来至少12个月的需求[216] - 截至2023年3月31日，股票回购计划剩余授权金额约为6.23亿美元；2023年前三个月和九个月，分别回购并注销A类普通股0.8百万股和7.7百万股，B类普通股0.4百万股和3.9百万股[219] - 2023年2月，董事会宣布A类和B类普通股的半年度现金股息为每股0.10美元，于4月12日支付[220] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金同比减少3.6亿美元，主要因总部门EBITDA降低和营运资金增加[221] - 2023年前九个月，投资活动使用的净现金同比减少11.14亿美元，主要因2022年收购OPIS产生大额现金支出[221] - 2023年前九个月，融资活动使用的净现金为3.82亿美元，2022年同期为提供净现金1.74亿美元[222] - 2023年前九个月，自由现金流为3.2亿美元，可用于新闻集团的自由现金流为2.58亿美元，均低于上一年度[228][229] 公司债务与承诺情况 - 截至2023年3月31日，Foxtel债务集团借款约7.47亿美元，未提取承诺为1.61亿澳元[232] - Foxtel债务集团有相关方债务，包括7亿澳元股东贷款本金和2亿澳元可用股东信贷安排[232] - Foxtel债务集团与Telstra有1.7亿澳元次级股东贷款安排，用于支付电缆传输成本[233] - 截至2023年3月31日，REA集团借款约2.12亿美元，未提取承诺为2.81亿澳元[234] - 2023年3月，公司修订并延长了某些节目版权协议[235] - 截至2023年3月31日，公司节目成本承诺总计14.61亿美元，按期限划分有不同金额[235] 公司法律与税务情况 - 公司日常涉及各种法律诉讼、索赔和政府检查或调查，结果不确定[236] - 公司税务申报正接受各税务机关审查，结果不可预测[238] 公司市场风险情况 - 自2022年Form 10 - K报告以来，公司对市场风险敏感度评估无重大变化[239]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入超过24亿美元,同比下降2%,较第二季度7%的下降有明显改善 [10] - 调整后的收入与去年持平,剔除收购和汇率不利影响 [10] - 总分部EBITDA为3.2亿美元,同比下降11%,受到前一年度的高基数和外部压力影响 [38] - 每股收益为0.09美元,上年同期为0.14美元 [38] - 调整后每股收益为0.09美元,上年同期为0.16美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 收入为3.63亿美元,同比下降13%,受到美国和澳大利亚房地产市场持续宏观压力影响 [40] - 分部EBITDA下降26%至1.02亿美元,受到收入下降、汇率不利影响和REA India成本上升的影响 [41] - REA收入2.22亿美元,同比下降10%,主要受到住宅业务下滑影响 [41] - Move收入1.41亿美元,同比下降17%,受到房地产业务下滑影响 [44] 付费电视服务 - 收入4.77亿美元,同比下降3%,但剔除汇率影响则增长2% [45] - 流媒体收入占总收入的26%,较上年同期的20%有所提升 [45] - 总付费订阅用户增至460万,同比增长6% [46] - 流媒体付费用户增至300万,同比增长16% [47] - 分部EBITDA下降14%至6800万美元,受到体育版权成本上升影响 [48] 道琼斯 - 收入5.29亿美元,同比增长9% [49] - 数字收入占比79%,较上年同期提升3个百分点 [49] - 订阅收入占比超过80%,较上年同期提升3个百分点 [49] - 专业信息业务收入增长38% [50] - 风险合规业务收入增长16% [50] - 广告收入下降14%,占总收入17% [53] 图书出版 - 收入5.15亿美元,持平 [57] - 分部EBITDA下降9%至6100万美元,受到供应链成本上升影响 [57] 新闻媒体 - 收入5.63亿美元,同比下降3% [59] - 广告收入下降5%,但剔除汇率影响则增长2% [59] - 分部EBITDA下降13%至3400万美元,受到英国Talk TV投资和澳大利亚数字化投资增加影响 [60] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在实施大规模的成本削减计划,预计将实现超过1.6亿美元的年度成本节约 [39] - 公司正在关注核心业务增长引擎,并致力于简化、降本和资本管理 [34] - 公司认为生成式AI将对内容创作和新闻业产生深远影响,需要公司获得合理的内容使用费用 [12][13] - 公司看好Dow Jones专业信息业务、Foxtel流媒体业务和HarperCollins出版业务的发展前景 [15][19][22] - 公司正在加强数字房地产业务的相邻领域,如出售和租赁,以应对当前的市场挑战 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度公司业绩有明显改善,宏观和行业趋势更为积极,成本削减计划开始见效 [7][10] - 公司认为广告市场仍然疲软,但已有所好转,4月份广告收入有所改善 [25][55][65] - 公司对Dow Jones专业信息业务、Foxtel流媒体业务和HarperCollins出版业务的未来发展前景持乐观态度 [15][19][22] - 公司认为数字房地产业务面临的宏观挑战并非永久性,行业数字化进程仍在继续 [28] - 公司预计第四季度的盈利能力将有所改善,得益于成本削减措施的持续推进 [62] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Karnovsky 提问** 您如何看待生成式AI对新闻信息传播的影响,以及这为公司带来的机遇和挑战? [70] **Robert Thomson 回答** 生成式AI将对内容创作和新闻业产生深远影响。公司看到三个方面的机遇:1)公司内容将被用于训练AI引擎;2)公司内容将被用于回答用户的AI查询;3)公司内容将被聚合和综合,产生的答复将被其他方商业化,公司希望获得合理的分成。公司将积极应对这一变革,利用AI提高业务管理和客户服务的效率。 [71][72][73] 问题2 **Kane Hannan 提问** 公司的成本削减计划进展如何,能否量化其他方面的成本节约措施? [75] **Susan Panuccio 回答** 公司的成本削减措施涉及多个方面,包括裁员、削减办公费用、差旅费、印刷厂运营、营销费用等。虽然具体数字未量化,但这些措施将在2024财年初产生大部分成本节约效果。各业务部门都在积极寻找优化空间。 [77][78][82] 问题3 **Craig Huber 提问** 图书出版业务本季度表现出色,是否意味之前的亚马逊仓储问题已经解决? [96] **Robert Thomson 回答** 公司认为与亚马逊的关系已经得到调整,之前的问题已经解决。现在关键在于打造优质的新书发行阵容,同时挖掘backlist的潜力,backlist销售占比已达60%。公司对未来的出版业务发展持乐观态度。 [97][98]

公司业务板块 - 公司业务分为六个板块，包括数字房地产服务、订阅视频服务、道琼斯、图书出版、新闻媒体和其他[143] 公司收购与出售 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS，其结果纳入道琼斯板块[145] - 2022年6月，公司以2.95亿美元现金收购CMA，其结果纳入道琼斯板块[147] - 2022年6月，公司以4500万美元现金收购UpNest，其结果纳入数字房地产服务板块[148] - 2023年1月公司正与CoStar讨论出售Move，但交易时间和能否完成不确定[150] 公司合并提议 - 2022年10月公司拟与FOX合并，2023年1月该提议撤回[149] 成本节约措施 - 公司预计今年实施成本节约措施，包括裁员5%（约1250个岗位），预计年化成本节约至少1.3亿美元[152] 营收情况 - 2022年12月31日止三个月，公司营收下降，主要因图书出版、数字房地产服务、新闻媒体和订阅视频服务板块下滑，外汇波动致营收减少1.71亿美元（6%），部分被道琼斯板块增长抵消[155] - 2022年12月31日止六个月，公司营收下降，主要因图书出版、新闻媒体和订阅视频服务板块下滑，外汇波动致营收减少3.24亿美元（6%），部分被道琼斯板块增长抵消[156] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司总营收分别为25.21亿美元、49.99亿美元，较2021年同期分别下降7%、4%[157] - 2022年12月31日结束的三个月，公司总营收25.21亿美元，总Segment EBITDA为4.09亿美元；六个月总营收49.99亿美元，总Segment EBITDA为7.59亿美元[178] - 2022年第四季度，订阅视频服务业务收入减少3600万美元，降幅7%；2022年下半年，该业务收入减少4400万美元，降幅4%，均受外币波动负面影响[182][186] - 2022年第四季度，道琼斯业务收入增加5500万美元，增幅11%；2022年下半年，该业务收入增加1.26亿美元，增幅13%，主要因收购OPIS和CMA推动流通和订阅收入增长[189][190] - 2022年第四季度和下半年，外币波动使订阅视频服务业务收入分别减少5200万美元和9200万美元，降幅分别为10%和9%；使道琼斯业务收入分别减少600万美元和1500万美元，降幅分别为1%和2%[182][186][189][190] - 2022年12月31日止三个月广告收入减少1000万美元，降幅7%；六个月减少600万美元，降幅3%[196] - 2022年12月31日止三个月图书出版部门收入减少8600万美元，降幅14%；六个月减少1.45亿美元，降幅12%[199][201] - 2022年12月31日止三个月新闻媒体部门收入减少5900万美元，降幅9%；六个月减少8200万美元，降幅7%[204][206] - 2022年第四季度，澳大利亚新闻集团营收2.52亿美元，同比减少3600万美元，降幅13%；2022财年下半年营收5.07亿美元，同比减少3400万美元，降幅6%[208][209] - 2022年第四季度，英国新闻集团营收2.38亿美元，同比减少2500万美元，降幅10%；2022财年下半年营收4.59亿美元，同比减少4800万美元，降幅9%[210] - 2022年第四季度和下半年，澳大利亚新闻集团和英国新闻集团营收下降均受外币波动影响，澳大利亚新闻集团分别下降2600万美元（10%）和4600万美元（8%），英国新闻集团分别下降3300万美元（13%）和7000万美元（13%）[208][209][210] 运营费用情况 - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司运营费用分别增加1500万美元、4400万美元，增幅分别为1%、2%[158] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司销售、一般和行政费用分别减少3400万美元、2700万美元，降幅分别为4%、2%[161] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司折旧和摊销费用分别增加600万美元、2000万美元，增幅分别为4%、6%[164] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司股权关联方亏损分别增加2300万美元、2700万美元[166] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司净利息支出分别增加500万美元、1000万美元[167] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司其他净收入分别改善100万美元、减少1.54亿美元[168] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司所得税费用分别为6100万美元、9600万美元[168][169] 净收入情况 - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司净收入分别为9400万美元、1.6亿美元，较2021年同期分别下降64%、70%[171] - 2022年全年和截至12月31日的三个月、六个月，公司非控股股东应占净收入分别持平、减少4500万美元，降幅为46%[172] - 2022年12月31日，公司净收入为9400万美元，2021年为2.62亿美元；六个月净收入为1.6亿美元，2021年为5.29亿美元[176] 数字房地产服务业务情况 - 2022年12月31日结束的三个月，数字房地产服务业务营收3.86亿美元，较上年同期减少7000万美元，降幅15%；Segment EBITDA为1.28亿美元，较上年同期减少5000万美元，降幅28%[179] - 2022年12月31日结束的六个月，数字房地产服务业务营收8.07亿美元，较上年同期减少7500万美元，降幅9%；Segment EBITDA为2.47亿美元，较上年同期减少6900万美元，降幅22%[179][181] - 2022年12月31日结束的三个月，REA Group营收2.4亿美元，较上年同期减少4700万美元，降幅16%；Move营收1.46亿美元，较上年同期减少2300万美元，降幅14%[179] - 2022年12月31日结束的六个月，REA Group营收4.92亿美元，较上年同期减少4100万美元，降幅8%；Move营收3.15亿美元，较上年同期减少3400万美元，降幅10%[181] - 2022年12月31日结束的三个月，Move推荐模式收入占总营收约27%，上年同期约32%；六个月该模式收入占总营收约29%，上年同期约32%[180][181] - 2022年12月31日结束的三个月，数字房地产服务业务Segment EBITDA减少主要因营收降低和外汇波动负面影响1300万美元，降幅7%，部分被REA Group较低经纪佣金抵消[180] - 2022年12月31日结束的六个月，数字房地产服务业务Segment EBITDA减少主要因营收降低、外汇波动负面影响2200万美元，降幅7%以及战略投资带来的员工和营销成本增加，部分被REA Group较低经纪佣金抵消[181] 订阅视频服务业务情况 - 2022年第四季度，订阅视频服务业务收入减少3600万美元，降幅7%；2022年下半年，该业务收入减少4400万美元，降幅4%，均受外币波动负面影响[182][186] - 2022年第四季度，订阅视频服务业务部门EBITDA增加400万美元，增幅5%；2022年下半年，该业务部门EBITDA增加100万美元，增幅1%[182][186] - 2022年第四季度，流通和订阅收入中，Foxtel集团流媒体订阅收入占比约26%，高于2021年同期的19%；2022年下半年，该占比同样约为26%，高于2021年同期的19%[182][186] - 截至2022年12月31日，广播住宅用户140.1万，商业用户23万，Kayo付费用户112.6万，BINGE付费用户137.5万，Foxtel Now付费用户17.7万，总付费用户432.9万[188] - 2022年第四季度和下半年，广播ARPU分别为A$83（US$55）和A$83（US$56），广播用户流失率分别为12.9%和13.6%[188] 道琼斯业务情况 - 2022年第四季度，道琼斯业务收入增加5500万美元，增幅11%；2022年下半年，该业务收入增加1.26亿美元，增幅13%，主要因收购OPIS和CMA推动流通和订阅收入增长[189][190] - 2022年第四季度，道琼斯业务部门EBITDA减少500万美元，降幅3%；2022年下半年，该业务部门EBITDA增加1300万美元，增幅5%[189] - 2022年第四季度，道琼斯业务数字收入占总收入的76%，高于2021年同期的72%；2022年下半年，该占比为77%，高于2021年同期的73%[189][190] - 2022年第四季度，流通和订阅收入增加6100万美元，增幅17%；2022年下半年，该收入增加1.26亿美元，增幅18%，主要因专业信息业务增长[191][192] - 2022年12月31日止三个月道琼斯部门EBITDA减少500万美元，降幅3%；六个月增加1300万美元，增幅5%[197] 消费者数字订阅量 - 《华尔街日报》数字订阅量达316.7万份，同比增长9%；《巴伦周刊》集团数字订阅量达89.4万份，同比增长18%；总消费者数字订阅量达413.9万份，同比增长10%[194] 广告收入与占比 - 2022年12月31日止三个月广告收入减少1000万美元，降幅7%；六个月减少600万美元，降幅3%[196] - 2022年12月31日止三个月，数字广告占广告收入的59%，高于上一财年同期的56%；六个月占比61%，高于上一财年同期的58%[196] 图书出版业务情况 - 2022年12月31日止三个月图书出版部门收入减少8600万美元，降幅14%；六个月减少1.45亿美元，降幅12%[199][201] - 2022年12月31日止三个月图书出版部门EBITDA减少5600万美元，降幅52%；六个月减少1.02亿美元，降幅53%[200][202] - 公司为缓解图书出版业务压力，实施提价、裁员并评估成本基础[200] 新闻媒体业务情况 - 2022年12月31日止三个月新闻媒体部门收入减少5900万美元，降幅9%；六个月减少8200万美元，降幅7%[204][206] - 2022年12月31日止三个月新闻媒体部门EBITDA减少5200万美元，降幅47%；六个月减少6800万美元，降幅47%[205][207] 现金流情况 - 2022年下半年，经营活动提供的净现金为1.61亿美元，较2021年同期减少2.69亿美元；投资活动使用的净现金为3.37亿美元，较2021年同期增加8800万美元；融资活动使用的净现金为3.12亿美元，较2021年同期增加1.14亿美元[215][216] - 2022年下半年，自由现金流为 - 5600万美元，上年同期为2.22亿美元；可用于新闻集团的自由现金流为 - 1.02亿美元，上年同期为1.44亿美元[220] 现金及等价物与借款情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为13亿美元，其中海外子公司持有7.4亿美元，9700万美元因由REA集团持有而难以获取[211][212] - 截至2022年12月31日，公司、Foxtel集团和REA集团及其子公司总借款为30亿美元，包括流动部分[222] - 截至2022年12月31日，公司借款19.8亿美元，包括未偿还的2021年高级票据、2022年高级票据和A类定期贷款，循环信贷安排下有7.5亿美元未提取承诺[223] - 截至2022年12月31日，Foxtel债务集团借款约7.74亿美元，未提取承诺为1.34亿澳元[224] - 截至2022年12月31日，REA集团借款约2.16亿美元，未提取承诺为2.81亿澳元[225] 租约与版权协议 - 2022年12月，公司将纽约美洲大道1211号的租约延长至2042财年，后续每年平均租金约3300万美元[226][228] - 2022年9月和12月，公司修订并延长体育节目版权协议，相关承诺总计39.59亿美元，其中不到1年支付4.99亿美元，1 - 3年支付10.38亿美元，3 - 5年支付10.36亿美元，超过5年支付13.86亿美元[228][229] Foxtel债务集团债务情况 - Foxtel债务集团有相关方债务，包括7亿澳元股东贷款本金和2亿澳元可用股东信贷安排，还有1.7亿澳元与Telstra的次级股东贷款安排[224] - Foxtel债务集团股东贷款利息为澳大利亚银行票据掉期利率加6.30% - 7.75%的适用利差，2027年12月到期；股东循环信贷安排利息为澳大利亚银行票据掉期利率加2.00% - 3.75%的适用利差，2024年7月到期；Telstra安排利息为澳大利亚银行票据掉期利率加7.75%的适用利差，2027年12月到期[224] 法律与税务事项 - 公司会为可能且金额可合理估计的法律索赔计提应计负债，诉讼相关法律费用在发生时计入费用，实现或可实现时确认或有收益[231] - 公司税务申报正在接受各税务机关审查，虽已为不确定税务事项计提负债，但可能需根据新信息等进行调整[232] 市场风险与承诺情况 -

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度公司总收入超25亿美元，同比下降7%，其中外汇带来1.71亿美元或6%的负面影响；调整后收入下降3% [70] - 本季度盈利能力为4.09亿美元，上年同期为5.86亿美元，反映了利率、通胀和外汇波动的影响 [46] - 调整后每股收益为0.14美元，上年同期为0.44美元；本季度报告每股收益为0.12美元，上年同期为0.40美元 [11][52] - 总部门EBITDA为4.09亿美元，较上年创纪录的利润下降30%；调整后总部门EBITDA下降28% [52] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 部门收入3.86亿美元，同比下降15%，外汇带来2600万美元或5%的负面影响；调整后部门收入下降10% [71] - 部门EBITDA下降28%至1.28亿美元，REA调整后部门EBITDA下降22% [71] 订阅视频服务 - 本季度收入4.62亿美元，按报告基础同比下降7%，按固定汇率计算同比增长3% [93] - 流媒体收入占流通和订阅收入的26%，上年为19% [93] - BINGE付费订阅用户同比增长48%至近140万 [72] 道琼斯 - 第二季度收入5.63亿美元，同比增长11%；调整后收入增长1% [54] - 数字收入占总收入的76%，较去年提高4个百分点 [54] - 数字广告占总广告收入的59%，较去年提高3个百分点 [55] - 部门EBITDA下降3%至1.39亿美元，调整后部门EBITDA下降16% [95] 图书出版 - 收入下降14%至5.31亿美元，部门EBITDA下降52%至5100万美元 [56] - 数字销售下降7%，占消费者销售的19% [56] 新闻媒体 - 收入5.79亿美元，下降9%，外汇带来6500万美元或10%的负面影响；调整后收入增长1% [75] - 流通和订阅收入下降7%，按固定汇率计算增长4% [75] - 部门EBITDA为5900万美元，下降47% [75] 风险与合规 - 收入增长13%，外汇带来7个百分点的负面影响 [73] - 广告收入下降7%至1.31亿美元，数字广告收入下降3%，印刷广告下降13% [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 澳大利亚全国住宅购买挂牌量下降21%，悉尼和墨尔本分别下降34%和31% [25] - 印度业务流量增长37%，达到3800万独立访客 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在全公司范围内裁员5%，预计节省至少1.3亿美元的年化成本 [4][102] - 持续推进OPIS和CMA的整合，以提升道琼斯的收入和利润 [64] - 考虑出售Move，任何潜在交易需最大化股东价值并加强realtor.com的竞争地位 [10] - 专注于数字扩张和简化业务，如推出Factiva新用户界面 [47] - 提升各业务的定价能力，如Foxtel对Kayo客户提价 [48] - 加强体育和娱乐内容的布局，如续约澳大利亚板球转播权、与NBCU达成内容协议 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观趋势将持续影响业务，但公司通过成本管理、资本管理、数字扩张和简化业务，为未来增长奠定基础 [9] - 预计利率接近峰值，房地产市场下一个周期不远，公司已推出新活动以推动realtor.com流量 [68] - 图书出版行业近期交易条件仍具挑战，但对新书发布持乐观态度 [100] - 新闻媒体预计将持续面临通胀成本压力，将通过成本举措平衡 [100] 其他重要信息 - 公司正在与CoStar讨论潜在出售Move事宜，将在适当时候更新市场 [10] - 预计第三季度会有一些一次性交易成本 [60] - 公司坚定致力于10亿美元的股票回购和股息计划 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 5%的裁员是否在新闻集团各部门一致，以及REA在整体投资组合中的重要性 - 5%的裁员将在所有业务部门进行，预计在今年内完成，预计节省至少1.3亿美元的年化成本；REA是公司投资组合的核心部分，市值约166亿澳元，公司持股约61.4% [102] 问题: 图书出版业务中亚马逊的影响、消费者需求放缓的原因以及通胀压力缓解的时间 - 第二季度亚马逊的影响略低于第一季度，1月亚马逊的情况已恢复相对正常，但取决于宏观条件；预计通胀影响将持续到本财年剩余时间，这也是公司实施裁员的原因之一 [103] 问题: 股权投资损失的原因及是否会持续，以及CMA和OPIS收购的有机收入增长情况 - 公司在澳大利亚的博彩平台有一笔低于5000万美元的小额投资，导致本季度股权损失；未披露CMA和OPIS收购的有机收入增长情况 [82] 问题: 价格调整的优先部门 - 公司在各部门都有定价权，会根据市场情况评估各部门的价格调整，如Kayo和BINGE已进行提价 [88] 问题: 广告业务的策略 - Foxtel的广告层尚未推出，目前处于软启动阶段，预计本财年晚些时候推出后会有适度增长，推出后会有更多经验 [112] 问题: Move交易中加强realtor.com竞争地位的具体表现 - 未详细说明加强竞争地位的具体表现，但强调交易需考虑与竞争对手的合作以及在竞争激烈的数字房地产市场中的发展 [113][114]

公司股权结构 - 公司在数字房地产服务领域持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，Move剩余20%股份由REA Group持有[113] - 公司在订阅视频服务领域持有Foxtel Group 65%的股份，剩余35%股份由Telstra持有[115] 公司收购情况 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS业务及相关资产[117] - 2022年6月，公司以2.95亿美元现金收购Base Chemicals业务[118] - 2022年6月，公司以4500万美元现金收购UpNest，并可能根据业绩目标支付最高1500万美元的未来现金[119] 公司潜在合并探索 - 2022年10月，公司董事会成立特别委员会探索与FOX Corporation的潜在合并[120] 公司总体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总营收24.78亿美元，较2021年同期减少2400万美元，降幅1%[124] - 2022年第三季度，公司运营费用12.73亿美元，较2021年同期增加2900万美元，增幅2%[124] - 2022年第三季度，公司所得税前收入1.01亿美元，较2021年同期减少2.37亿美元，降幅70%[124] - 2022年第三季度，公司归属于新闻集团股东的净利润4000万美元，较2021年同期减少1.56亿美元，降幅80%[124] - 2022年第三季度公司营收减少，受外币波动影响减少1.53亿美元，即6%[125] - 2022年第三季度公司运营费用增加2900万美元，即2%[127] - 2022年第三季度公司销售、一般和行政费用增加700万美元，即1%[129] - 2022年第三季度公司折旧和摊销费用增加1400万美元，即8%[131] - 2022年第三季度公司净利息支出增加500万美元，即23%，主要因发行5亿美元高级票据和产生5亿美元贷款[134] - 2022年第三季度公司其他净收入减少1.55亿美元，主要因REA集团无马来西亚和泰国实体处置收益[135] - 2022年第三季度公司净收入为6600万美元，较上年同期减少2.01亿美元，即75%[139][140] - 2022年第三季度公司归属于非控股股东的净收入减少4500万美元，即63%[141] - 2022年第三季度公司总部门EBITDA为3.5亿美元，上年同期为4.1亿美元[145] - 2022年第三季度自由现金流为 - 1.35亿美元，去年同期为 - 3300万美元；可用于新闻集团的自由现金流为 - 1.22亿美元，去年同期为 - 2500万美元[179][180] - 外币波动使公司2022年第三季度收入减少6200万美元，降幅11%[161] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度数字房地产服务部门营收减少500万美元，即1%，部门EBITDA减少1900万美元，即14%[146] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 订阅视频服务在2022年和2021年第三季度均占公司合并收入的20%，2022年第三季度收入减少800万美元，降幅2%，EBITDA减少300万美元，降幅3%[147][148] - 2022年第三季度订阅视频服务中，流通和订阅收入4.25亿美元，减少1500万美元，降幅3%；广告收入6400万美元，增加500万美元，增幅8%；其他收入1300万美元，增加200万美元，增幅18%[147] - 截至2022年9月30日，Foxtel集团住宅广播订阅用户143.9万，商业广播订阅用户21.9万，Kayo付费流媒体订阅用户125.9万，BINGE付费流媒体订阅用户134.2万，Foxtel Now付费流媒体订阅用户19.1万[149] 道琼斯业务线数据关键指标变化 - 道琼斯在2022年和2021年第三季度分别占公司合并收入的21%和18%，2022年第三季度收入增加7100万美元，增幅16%，EBITDA增加1800万美元，增幅19%[151] - 2022年第三季度道琼斯流通和订阅收入4.14亿美元，增加6500万美元，增幅19%；广告收入9400万美元，增加400万美元，增幅4%；其他收入700万美元，增加200万美元，增幅40%[151] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 图书出版在2022年和2021年第三季度分别占公司合并收入的20%和22%，2022年第三季度收入减少5900万美元，降幅11%，EBITDA减少4600万美元，降幅54%[158][159] - 2022年第三季度图书出版消费者收入4.67亿美元，减少5700万美元，降幅11%；其他收入2000万美元，减少200万美元，降幅9%[158] 新闻媒体板块业务线数据关键指标变化 - 新闻媒体板块2022年第三季度收入5.53亿美元，较去年同期减少2300万美元，降幅4%；EBITDA为1800万美元，较去年同期减少1600万美元，降幅47%[160][162] 澳大利亚新闻集团业务线数据关键指标变化 - 澳大利亚新闻集团2022年第三季度收入2.55亿美元，较去年同期增加200万美元，增幅1%；受外币波动影响，收入减少2000万美元，降幅8%[163] 英国新闻集团业务线数据关键指标变化 - 英国新闻集团2022年第三季度收入2.21亿美元，较去年同期减少2300万美元，降幅9%；受外币波动影响，收入减少3700万美元，降幅15%[164] 公司订阅用户数据变化 - 2022年第三季度《华尔街日报》数字订阅用户315.7万，增加35.4万，增幅13%；总订阅用户377.8万，增加26.9万，增幅8%[153] - 2022年第三季度《巴伦周刊》集团数字订阅用户86.2万，增加13.9万，增幅19%；总订阅用户104万，增加10.5万，增幅11%[153] - 2022年第三季度总消费者数字订阅用户409.9万，增加47.3万，增幅13%；总订阅用户492.2万，增加35万，增幅8%[153] 公司现金及等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为15亿美元，其中海外子公司持有7.52亿美元，1.1亿美元因REA集团原因无法随时取用[165][166] 公司股票回购计划情况 - 公司于2021年9月22日宣布新的股票回购计划，授权最高回购10亿美元股票；截至2022年9月30日，剩余授权金额约6.9亿美元[169] 公司股息支付情况 - 2022年8月，董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.1美元，于10月12日支付[171] 公司现金流使用情况 - 2022年第三季度，经营活动净现金使用3100万美元，较去年同期减少9900万美元；投资活动净现金使用1.3亿美元，较去年同期增加3500万美元；融资活动净现金使用1.49亿美元，较去年同期增加6400万美元[172][173][174] 公司借款情况 - 截至2022年9月30日，公司及子公司总借款为30亿美元，包括流动部分[181] - 截至2022年9月30日，公司借款19.8亿美元，包括未偿还的2021年优先票据、2022年优先票据和A类定期贷款，循环信贷安排下有7.5亿美元未提取承付款项[182] - 截至2022年9月30日，Foxtel债务集团借款约7.01亿美元，包括2019年定期贷款安排全额提取等，2017年营运资金安排和2019年信贷安排下有1.59亿澳元未提取承付款项[183] - 截至2022年9月30日，REA集团借款约2.64亿美元，为2022年信贷安排下未偿还金额，2022年信贷安排下有1.87亿澳元未提取承付款项[186] 公司债务偿还情况 - 2022年第三季度，Foxtel集团用2019年信贷安排额度偿还了2022年7月到期的美国私募优先无担保票据[184] 公司股东贷款情况 - Foxtel债务集团有股东贷款未偿还本金7亿澳元，公司提供的可用股东信贷安排额度2亿澳元，股东贷款利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率加6.30% - 7.75%利差，2027年12月到期；股东循环信贷安排利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率加2.00% - 3.75%利差，2024年7月到期[185] - Foxtel债务集团与Telstra有1.7亿澳元次级股东贷款安排，用于支付电缆传输成本，利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率加7.75%利差，2027年12月到期[185] 公司体育节目版权承诺付款情况 - 截至2022年9月30日，公司体育节目版权相关承诺付款总额32.46亿美元，其中1年内4.53亿美元，1 - 3年8.68亿美元，3 - 5年8.14亿美元，5年以上11.11亿美元[190] 公司法律诉讼及税务审查情况 - 公司日常涉及各类法律诉讼、索赔及政府检查或调查，结果不确定，相关费用可能影响经营业绩和财务状况[191] - 公司税务申报正接受各税务机关审查，虽已对不确定税务事项计提负债，但可能需根据新情况调整[193] 公司市场风险敏感度情况 - 公司对市场风险敏感度评估自2022年10 - K表披露后无重大变化[194]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收约25亿美元，下降1%，其中外汇逆风带来1.53亿美元或6%的负面影响；调整后营收同比增长3% [35] - 总部门EBITDA为3.5亿美元，下降15%，但仍比2021财年增长31%；调整后EBITDA同比下降13% [36] - 本季度每股收益为0.07美元，上年同期为0.33美元；调整后每股收益为0.12美元，上年同期为0.23美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 数字房地产服务 - 部门营收4.21亿美元，下降1%，外汇波动带来2000万美元或5%的负面影响；调整后营收增长3% [38] - 部门EBITDA降至1.19亿美元，下降14%，调整后部门EBITDA下降7% [38] - Move营收1.69亿美元，下降6%，房地产营收下降9%，独特潜在客户量下降32%；推荐服务约占总收入30%，低于去年的32% [39][41] - REA营收2.52亿美元，同比增长2%，外汇带来2000万美元或9%的负面影响；新购房房源上涨5% [42] 订阅视频服务 - 本季度营收5.02亿美元，报告基础上同比下降约2%，调整后同比增长6%；流媒体收入占流通和订阅收入的25%，高于上年的19% [43] - 付费订阅用户总数近450万，同比增长16%；付费流媒体用户超280万，增长34%，占总付费用户基数的63% [44] - Kayo付费用户近130万，同比增长近19%；BINGE付费用户增长67%至超130万；住宅广播用户超140万，同比下降10% [45] - 广播用户流失率为14.2%，广播ARPU上涨超1%至约83澳元；部门EBITDA为1.11亿美元，下降3%，调整后部门EBITDA增长5% [46] 道琼斯 - 营收5.15亿美元，同比增长16%，数字收入占总收入的79%，较去年提高4个百分点；调整后营收约增长6% [47] - 流通收入增长5%，专业信息业务收入增长40%，占部门收入约35%；广告收入增长4%至9400万美元，数字广告收入增长11%，占总广告收入约65%，较去年提高4个百分点 [48][50] - 部门EBITDA增长19%至1.13亿美元，利润率同比扩大50个基点至近22%；调整后部门EBITDA下降1% [51] 图书出版 - 营收下降11%至4.87亿美元，部门EBITDA下降54%至3900万美元；调整后营收下降7%，部门EBITDA下降51% [53] - 库存书贡献65%的收入，数字销售增长1%，占消费者销售的23% [54] 新闻媒体 - 营收5.53亿美元，同比下降4%，主要受外汇影响；调整后营收同比增长6% [55] - 流通和订阅收入下降6%，广告收入下降4%；部门EBITDA为1800万美元，下降47%，调整后部门EBITDA下降44% [56][58] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国住房市场条件波动加剧，Realtor活跃房源本季度比上年同期改善29%；澳大利亚10月住宅新购房房源下降18% [20][60] - 澳大利亚Foxtel流媒体服务截至9月底有280万付费用户，同比激增34%，占总付费用户基数的63% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 道琼斯专注捆绑优质内容，推出包含《华尔街日报》《巴伦周刊》和《投资者商业日报》的套餐；持续整合OPIS和CMA，拓展专业信息业务 [13][14] - 数字房地产服务拓展租赁业务和发展卖方专业知识，整合UpNest以获取卖方潜在客户；Realtor优化业务，利用长期增长机会 [18][19] - 图书出版专注成本控制和提高利润率，收购Cider Mill Press Book Publishers以增加收入 [22][23] - 订阅视频服务Foxtel控制成本，续签或签署长期体育版权和内容协议，关注广播ARPU和用户流失率，推动用户从有线电视向流媒体迁移 [24][61] - 新闻媒体应对宏观不确定性，加强数字广告业务，提升盈利能力 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境更具波动性，但公司基础稳固，各业务板块前景积极，营收和地域组合有利 [7][9] - 预计未来成本因供应链和通胀压力上升，广告环境和可见度有限，外汇逆风持续 [60] - 各业务板块短期面临挑战，但长期机会良好，公司将平衡投资与成本控制 [61][62][63] 其他重要信息 - 公司董事会成立特别委员会，探索与福克斯公司的潜在合并，但不确定是否会进行该交易，暂不对此话题置评 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 图书出版第一季度利润率下降，亚马逊和通胀因素的影响分别如何，以及图书出版领域的并购想法和监管问题 - 亚马逊的库存调整和仓库关闭在第一季度造成物流问题，但图书需求未减，公司专注成本控制和提高利润率；对于并购，公司专注发展哈珀柯林斯业务和整合霍顿·米夫林·哈考特 [67][69] - 大部分EBITDA下降归因于亚马逊，预计第二季度仍有影响，但下半年情况会好转；通胀影响正在下降 [70] 问题2: 《华尔街日报》数字订阅用户过去两个季度的趋势，以及道琼斯数字广告增长与宏观环境的关系 - 《华尔街日报》和道琼斯数字订阅用户均增长13%，道琼斯利用庞大受众和专业信息内容推动用户升级到高级产品；采用垂直捆绑策略，预计未来6个月显现效果 [73][74] - 对道琼斯广告表现满意，预计第二季度广告面临挑战 [75][76] 问题3: BINGE用户增长中《龙之家族》和成本意识消费者的影响，以及增长趋势是否加快 - 对BINGE和Kayo的订阅表现满意，未出现流媒体订阅增长导致的广播ARPU下降的情况；Foxtel获得长期版权，注重提升客户体验，用户流失率表现良好 [78][79] 问题4: 数字房地产部门是否仍在美国投资相邻业务和卖方潜在客户业务，还是以成本削减为主 - 公司认为数字房地产在美国有光明的长期前景，因此继续在租赁、卖方和买方业务方面投资产品；Realtor核心业务运营费用同比持平，成本增加是由于相邻业务投资 [81][82] 问题5: BINGE的ARPU预期和广告商需求情况 - 对BINGE表现满意，引入广告将增加收入潜力，未来会更新相关情况；对BINGE客户留存和提价情况满意，预计表现强劲 [84][85]

各业务线收入及EBITDA情况 - 2022财年数字房地产服务收入17.41亿美元，EBITDA为5.74亿美元；订阅视频服务收入20.26亿美元，EBITDA为3.6亿美元；道琼斯收入20.04亿美元，EBITDA为4.33亿美元；图书出版收入21.91亿美元，EBITDA为3.06亿美元；新闻媒体收入24.23亿美元，EBITDA为2.17亿美元；其他业务EBITDA为 - 2.21亿美元[18] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份，持有Move 80%的股份，REA Group持有Move剩余20%的股份[19] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，Telstra Corporation Limited持有剩余35%的股份[29] - 截至2022年6月30日财年，澳大利亚新闻集团持有HT&E Limited 13.1%的股份和Hipages Group Pty Ltd. 28.5%的股份[62] 房地产相关业务流量数据 - 2022财年，realestate.com.au平均每月访问量超1.241亿次，app平均每月启动次数增至5900万次，较上一年增长7% [21] - 2022财年，Flatmates.com.au平均每月访问量为320万次，新增会员超36万[21] - 2022财年第二季度，Realtor.com及其移动网站平均每月约有9300万独立用户[26] - 2022财年，realcommercial.com.au app的启动次数比最接近的竞争对手多20.2倍，用户在该app上花费的时间是其19.4倍[21] 媒体业务流量及订阅数据 - 2022年6月30日止年度，《华尔街日报》移动端访问量约占其数字新闻和信息产品访问量的69%[38] - 2022年3 - 6月，《华尔街日报》数字订阅309.5万份、印刷版订阅65.4万份，《巴伦周刊》集团数字订阅84.8万份、印刷版订阅19万份，消费者订阅总数达489.8万份[41] - 2022财年，《华尔街日报》平均每月访问量1.43亿、页面浏览量4.33亿、独立用户6600万；MarketWatch平均每月访问量1.08亿、页面浏览量2.62亿、独立用户5300万；消费者总计平均每月访问量2.82亿、页面浏览量7.62亿、独立用户1.39亿[43] - 截至2022年6月30日，Factiva约有100万激活用户[48] - 截至2022年6月30日，哈珀柯林斯约有14万种数字出版物，2022财年数字销售约占全球消费者收入的21%[52] - 2022财年，哈珀柯林斯美国有229种图书登上《纽约时报》印刷和数字畅销书排行榜，36种排名第一[53] - 截至2022年3月31日财年，澳大利亚新闻集团旗下报纸每周平均有450万澳大利亚读者，截至2022年6月30日，数字版订户约88.2万[58] - 截至2022年6月30日，《澳大利亚人报》付费订户276,463人，月受众510万；《每日电讯报》付费订户147,816人，月受众460万等[60] - 截至2022年6月30日财年，news.com.au平均每月独立访问者约1250万[62] - 截至2022年6月30日，英国新闻集团旗下报纸约占英国全国报纸总销量的三分之一，覆盖约74%的成年新闻读者，即约3500万人[63] - 2022年3月31日结束的12个月里，《太阳报》（周一至周六）印刷版平均每期读者220.1万人，全球月独立用户1.65亿人等[64] - 2022年第二季度，《纽约邮报》平均工作日发行量（含移动应用数字版）为478,520份，数字网络平均每月独立用户约2.031亿人[65] 媒体业务其他数据 - 道琼斯新swires平均每天发布超1.6万条新闻[48] - Factiva提供约3.3万个全球新闻和信息来源的内容，覆盖超200个国家和地区，支持29种语言[48] - 哈珀柯林斯全球印刷和数字目录包含超25万种不同格式出版物，以16种语言出版，并将作者作品版权授权到全球超50种语言地区出版[51] 广告收入季节性情况 - 新闻媒体和道琼斯板块广告收入通常在公司第二财季最高[37][57] 监管法规相关 - 欧盟、英国和澳大利亚实施了数据隐私法规，违规最高罚款可达2000万欧元或1700万英镑，或前一财年全球年营业额的4%[75] - 澳大利亚订阅电视提供商面临反虹吸限制和内容要求等监管问题[70] - 公司OPIS业务的某些基准在英国受监管，公司计划建立自己的基准管理员[73] - 美国部分公司网站、移动应用等受《儿童在线隐私保护法》等法规约束[74] - IPSO可对违反《编辑行为准则》的行为处以最高100万英镑的罚款[82] - 公司广播业务需遵守Ofcom规定，若违规可能面临罚款、附加许可条件、吊销许可等处罚[83][84] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司约有25500名员工，其中约9000名位于美国，5500名位于英国，8000名位于澳大利亚，约4000名员工由工会代表[90] - 截至2021年12月31日，女性占公司全球员工总数的47%，高级管理人员的38%，董事会成员的33%[92] 公司业务指标定义 - 公司广播业务的关键指标包括广播用户、广播每用户平均收入、广播用户流失率等，各有相应计算方式[98][101][102] - 公司付费订阅用户指已确认订阅收入的用户，取消订阅或付款失败则不再是付费用户[103] 公司业务运营风险 - 公司作为主要出版商，预计近期纸张价格因通胀压力上涨[87] - 公司面临外汇汇率、利率、股票价格和信用等市场风险，使用衍生品工具对冲部分风险[347][348] - 公司主要运营货币为美元、澳元和英镑，面临货币翻译风险，不对冲投资于澳大利亚和英国业务净资产的风险[349][350][351] 公司财务数据关键指标变化 - 2022财年，公司收入中美元占比40%、澳元占比41%、英镑占比15%；运营及销售、一般和行政费用中美元占比41%、澳元占比38%、英镑占比16%[352] - 2022财年，美元/澳元、美元/英镑汇率每变动1美分，分别影响年收入约5900万美元和1100万美元，影响总部门EBITDA约1300万美元和100万美元[352] - 2022财年，公司签订名义金额5亿美元的利率互换衍生工具，将定期A类贷款的浮动利率利息部分转换为2.083%的固定利率[353] - 截至2022年6月30日，Foxtel集团运营子公司有3.45亿美元以美元计价的未偿债务，交叉货币利率互换总名义价值3.5亿美元，外汇合约名义价值2100万美元[354] - 截至2022年6月30日，公司有20.63亿美元未偿固定利率债务和9.39亿美元未偿可变利率银行贷款[357] - 截至2022年6月30日，Foxtel集团和新闻集团未偿利率互换合约名义金额分别约为3.5亿澳元和5亿美元[357] - 截至2022年6月30日，公司持有的上市公司普通股投资总公允价值约1.09亿美元，市场价格假设下降10%，税前收入将减少约1100万美元[358] - 2022年6月30日，公司商誉达51.7亿美元，无限期无形资产为10.3亿美元[388] - 截至2022年6月30日财年，公司递延所得税资产在估值备抵前为22.9亿美元[390] - 2022财年，公司完成对OPIS业务收购，总收购价11.5亿美元，产生6.2亿美元无形资产，其中约5.28亿美元分配至客户关系无形资产公允价值[390] - 2022财年总营收103.85亿美元，2021财年为93.58亿美元，2020财年为90.08亿美元[395] - 2022财年净收入7.6亿美元，2021财年为3.89亿美元，2020财年为亏损15.45亿美元[395] - 2022财年归属于新闻集团股东的净收入为6.23亿美元，2021财年为3.3亿美元，2020财年为亏损12.69亿美元[395] - 2022财年基本每股收益为1.06美元，摊薄后每股收益为1.05美元；2021财年基本和摊薄后每股收益均为0.56美元；2020财年基本和摊薄后每股亏损均为2.16美元[395] - 2022财年综合收入为3.34亿美元，2021财年为8.57亿美元，2020财年为亏损17.96亿美元[399] - 2022财年归属于新闻集团股东的综合收入为2.94亿美元，2021财年为7.2亿美元，2020财年为亏损14.77亿美元[399] - 截至2022年6月30日，公司总资产为172.21亿美元，较2021年的167.71亿美元增长2.68%[403] - 2022财年公司净收入为7.6亿美元，2021财年为3.89亿美元，2020财年为亏损15.45亿美元[407] - 2022财年经营活动提供的净现金为13.54亿美元，2021财年为12.37亿美元，2020财年为7.8亿美元[407] - 2022财年投资活动使用的净现金为20.76亿美元，2021财年为12.92亿美元，2020财年为4.27亿美元[407] - 2022财年融资活动提供的净现金为4.04亿美元，2021财年为6.99亿美元，2020财年使用的净现金为4.72亿美元[407] - 2022年6月30日现金及现金等价物为18.22亿美元，较年初的22.36亿美元减少18.51%[407] - 2022年A类普通股发行及流通股数为3.8756185亿股，2021年为3.91212047亿股[403] - 2022年B类普通股发行及流通股数为1.96808833亿股，2021年为1.9963024亿股[404] - 2022年公司股东总权益为82.22亿美元，2021年为82.11亿美元[403] - 截至2022年和2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额中分别有1.69亿美元和1.28亿美元由REA Group持有，公司无法随时取用[418] - 截至2022年和2021年6月30日，公司应收账款分别为15.69亿美元，扣除坏账准备后净额分别为15.02亿美元和14.98亿美元[422] - 2022财年，节目成本摊销费用为2.81亿美元，截至2022年6月30日，未摊销节目成本中约1.47亿美元、0.58亿美元和0.19亿美元预计将在2023、2024和2025财年摊销[424] 公司审计相关 - 管理层评估截至2022年6月30日公司财务报告内部控制有效，未发现重大缺陷，收购业务资产和收入分别占比约9%和不到1%[368][369] - 安永审计认为，截至2022年6月30日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[373] - 安永对公司2022年和2021年合并资产负债表等进行审计，并发表无保留意见[375] - 公司自2012年起由安永会计师事务所担任审计机构[393] 公司业务范围 - 公司是一家全球多元化媒体和信息服务公司，业务涵盖数字房地产服务、澳大利亚订阅视频服务、新闻信息服务和图书出版[412] 财年周数情况 - 2022、2021和2020财年分别包含53、52和52周[414] 公司会计政策 - 公司对有重大影响但非主要受益方且无控制投票权的股权投资或合资企业采用权益法核算，通常拥有20% - 50%权益时被认为有重大影响[427] - 公司对被认为无重大影响（通常持股低于20%）的投资按ASC 825 - 10核算[432] - 2020财年采用ASU 2017 - 12后，公司将500万美元与现金流量套期无效部分相关的收益从累计亏损重分类至累计其他综合损失[441] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧列示，折旧采用直线法，估计使用寿命为2至50年[444] - 公司对开发或获取内部使用软件的某些成本进行资本化，开发阶段直接成本资本化后按直线法在2至15年估计使用寿命内摊销[445] - 租赁分为融资租赁和经营租赁，公司经营租赁主要包括房地产和卫星转发器，融资租赁为卫星转发器[448] - 公司为作者提供版税预付款，通常在首次出版后12 - 24个月评估无法收回部分并进行费用化处理[450] - 收购价格按公允价值分配到所获资产和承担负债，超出部分记为商誉[451] - 公司拥有商誉和无形资产，包括商标、报头、出版印记等[452] - 公司每年第四季度对商誉和无限期无形资产进行减值测试[452] - 有限寿命无形资产按估计使用寿命摊销[452] - 公司确定了REA Group、Move等为商誉减值审查的报告单位[453] - 评估商誉减值时，公司可先进行定性评估，若不通过则进行定量分析[454][456] - 若报告单位公允价值超过账面价值，商誉不减值；反之则确认减值[456] - 公司对无限期无形资产进行减值审查，可先定性评估，不通过则定量分析[457] - 若无限期无形资产公允价值超过账面价值，不减值；反之则确认减值[457]

公司业务权益持有情况 - 公司在数字房地产服务领域持有REA Group 61.4%的权益和Move 80%的权益[138] - 公司在订阅视频服务领域持有Foxtel Group 65%的权益[140] 公司信贷与融资安排 - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元循环信贷安排，新签12.5亿美元无担保信贷安排，含5亿美元定期贷款A信贷安排和7.5亿美元循环信贷安排[142] - 公司将定期贷款A的浮动利率固定在2.083%[143] - 2022年2月，公司发行5亿美元2032年到期的优先票据，年利率5.125%[145] - 2022年3月29日，公司终止7.5亿美元循环信贷安排，签订新信贷协议，含5亿美元定期贷款A信贷安排和7.5亿美元循环信贷安排，可用于一般企业用途，循环信贷安排有1亿美元信用证子限额，公司可申请增加不超2.5亿美元本金[253] - 定期贷款A按季度等额摊销，每年摊销比例分别为0.0%、2.5%、2.5%、5.0%和5.0%，循环信贷安排下贷款不摊销，所有信贷安排款项2027年3月31日到期，公司可申请延长到期日[254] - 借款利息基于替代货币期限利率公式、期限担保隔夜融资利率公式、替代货币每日利率公式或基准利率公式，适用利差和承诺费基于公司调整后营业收入净杠杆率[255][256] - 公司需维持调整后营业收入净杠杆率不超3.0:1.0，净利息覆盖率不低于3.0:1.0[257] - 2022年第一季度，公司签订5亿美元名义金额利率互换衍生品，将定期贷款A浮动利率换为2.083%固定利率[258] - 2022年3月31日，公司借取定期贷款A全额，循环信贷安排未借款，且符合所有契约[259] 公司收购事项 - 2022年2月，公司以11.5亿美元现金收购OPIS[144] - 2021年12月，公司协议以2.95亿美元现金收购Base Chemicals，预计2022财年第四季度完成[146] - 2021年6月，REA Group以约1.83亿美元现金收购Mortgage Choice[151] 公司股票回购与股息 - 2021年9月，公司宣布最高10亿美元的股票回购计划[147] - 2021年9月22日，公司宣布新的回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划；截至2022年3月31日，剩余授权金额约8.73亿美元[228] - 2022年2月，董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于4月13日支付给3月16日登记在册的股东[230] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和前三季度营收分别增加1.57亿美元（7%）和8.45亿美元（12%）[156] - 2022年第一季度和前三季度因美元兑当地货币汇率波动，营收分别减少8500万美元（3%）和2200万美元（1%）[157][159] - 2022年第一季度和前三季度运营费用分别增加6000万美元（5%）和2.21亿美元（6%）[161] - 2022年第一季度和前三季度销售、一般和行政费用分别增加3700万美元（4%）和3.33亿美元（15%）[164] - 2022年第一季度和前三季度折旧和摊销费用分别减少100万美元（1%）和增加100万美元[167] - 2022年第一季度和前三季度减值和重组费用分别为2200万美元和6700万美元，2021年同期分别为3000万美元和9300万美元[170] - 2022年第一季度和前三季度关联公司股权损失分别减少100万美元和增加100万美元[171] - 2022年第一季度和前三季度净利息支出分别增加1300万美元和3600万美元，主要因发行高级票据[172] - 2022年第一季度和前三季度净收入分别为1.04亿美元和6.33亿美元，较2021年同期分别增加800万美元（8%）和2.29亿美元（57%）[156][179] - 2022年第一季度和前三季度所得税费用分别为2900万美元和1.99亿美元，有效税率高于美国法定税率[174][175] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，归属于非控股股东的净利润分别增加500万美元（29%）和6000万美元（100%）[182] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，净收入分别为1.04亿美元和9600万美元；九个月分别为6.33亿美元和4.04亿美元[187] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，总部门EBITDA分别为3.58亿美元和2.98亿美元；九个月分别为13.54亿美元和10.63亿美元[187] - 2022年第一季度，Segment EBITDA减少1200万美元，降幅13%[192] - 2022年前九个月，Segment EBITDA减少1400万美元，降幅5%[194] - 2022年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金为10.3亿美元，较2021年同期减少3000万美元，主要因营运资金增加及利息支付增加等[232] - 2022年3月31日止九个月，投资活动使用的净现金为15.54亿美元，较2021年同期增加12.08亿美元，主要用于收购OPIS等[233] - 2022年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金为1.74亿美元，较2021年同期增加5.03亿美元，主要因新借款及部分还款等[235] - 2022年3月31日止九个月，可供新闻集团使用的自由现金流为6.18亿美元，较2021年同期减少1.44亿美元，主要因资本支出增加及经营活动净现金减少[241] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为19亿美元[225] - 截至2022年3月31日，公司总借款为28亿美元，其中公司借款14.79亿美元，包括2021年和2022年高级票据[242][243] - 截至2022年3月31日，借款总承诺27.4亿美元，其中1年内2.76亿美元、1 - 3年8.64亿美元、3 - 5年0.09亿美元、超5年15.91亿美元；利息支付承诺6.57亿美元，其中1年内1.04亿美元、1 - 3年1.8亿美元、3 - 5年1.43亿美元、超5年2.3亿美元[262] 数字房地产服务业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，数字房地产服务部门收入分别为4.16亿美元和3.51亿美元；九个月分别为12.98亿美元和9.8亿美元[187] - 截至2022年3月31日的三个月，数字房地产服务部门收入增加6500万美元（19%），EBITDA增加2000万美元（17%）[188][189] - 截至2022年3月31日的九个月，数字房地产服务部门收入增加3.18亿美元（32%），EBITDA增加7500万美元（20%）[188][190] - 2022年3月31日结束的九个月，数字房地产服务占公司合并收入的比例从2021年同期的14%提升至17%[188][191] - 2022年3月，REA Group在PropertyGuru的持股稀释至17.5%，并录得约1500万美元收益[150] 订阅视频服务业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，订阅视频服务部门收入分别为4.94亿美元和5.23亿美元；九个月分别为15.02亿美元和15.3亿美元[187] - 截至2022年3月31日的三个月，订阅视频服务部门收入减少2900万美元（6%），EBITDA减少1200万美元（13%）[191] - 截至2022年3月31日的九个月，订阅视频服务部门收入减少2800万美元（2%），EBITDA减少1400万美元（5%）[191] - 2022年3月31日结束的九个月，订阅视频服务占公司合并收入的比例从2021年同期的22%降至19%[188][191] - 2022年前九个月，订阅视频服务部门收入减少2800万美元，降幅2%；外汇波动使收入减少1900万美元，降幅1%[193] - 截至2022年3月31日，住宅广播用户152.2万，商业广播用户24万；Kayo付费用户115.1万，BINGE付费用户121.2万，Foxtel Now付费用户20.6万；总付费用户433.8万[195] - 2022年第一季度和前九个月，广播ARPU分别为A$82（US$59）和A$82（US$60）；广播用户流失率分别为14.3%和13.8%[195] 道琼斯部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度和前九个月，道琼斯部门收入分别增长6600万美元（16%）和1.86亿美元（15%）；数字收入占比分别为76%和74%[199][201] - 2022年第一季度和前九个月，流通和订阅收入分别增长4800万美元（15%）和1.23亿美元（13%）；数字收入占流通收入的比例分别为68%和67%[202][203] - 2022年第一季度，《华尔街日报》数字订阅用户303.6万，总订阅用户371.8万；《巴伦周刊》集团数字订阅用户81万，总订阅用户100.8万；总消费者数字订阅用户394.1万，总订阅用户484.8万[204] - 2022年第一季度和前九个月，广告收入分别增长1700万美元（20%）和6300万美元（23%）；数字广告收入占比分别为62%和59%[206][207] - 2022年第一季度和前九个月，道琼斯部门Segment EBITDA分别增长600万美元（7%）和6400万美元（24%）[208][209] 图书出版业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，图书出版业务收入增加2500万美元，即5%；EBITDA减少1300万美元，即16%[210][212] - 截至2022年3月31日的九个月，图书出版业务收入增加1.86亿美元，即12%；EBITDA增加400万美元，即2%[213][214] - 2022年第一季度，图书出版业务数字销售下降6%，占消费者收入约23%；九个月数字销售增长2%，占比约20%[210][211][213] 新闻媒体业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，新闻媒体业务收入增加3000万美元，即5%；EBITDA改善3100万美元[215][216][217] - 截至2022年3月31日的九个月，新闻媒体业务收入增加1.84亿美元，即11%；EBITDA改善1.32亿美元[215][219][220] - 2022年第一季度，新闻媒体业务受外币波动影响收入减少2500万美元，即5%；九个月收入增加600万美元[216][219] - 2022年第一季度，新闻集团澳大利亚公司收入2.55亿美元，增加600万美元，即2%；九个月收入7.96亿美元，增加7400万美元，即10%[221][222] - 2022年第一季度，新闻英国公司收入2.44亿美元，增加900万美元，即4%；九个月收入7.51亿美元，增加6500万美元，即9%[223][224] 公司其他事项 - 公司预计2022财年第四季度将产生至少2000万美元的增量成本[218] - 截至2022年3月31日，公司合并资产中外国子公司持有10.22亿美元现金及现金等价物，其中8200万美元由REA Group持有，公司无法随时取用[226] - 截至2022年3月31日，Foxtel债务集团借款约9.35亿美元，另有3.39亿澳元未提取承诺；REA集团借款约3.1亿美元，另有1.87亿澳元未提取承诺[247][249] - 公司涉及各类法律诉讼、索赔和政府检查或调查，结果不确定，可能影响经营和财务状况[264] - 公司税务申报受税务机关审查，虽已为不确定税务事项计提负债，但可能需调整[267] - 公司对市场风险敏感性评估自2021年10 - K表披露后无重大变化[268]

公司股权结构 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，Move剩余20%股份由REA Group持有[125] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，剩余35%股份由Telstra持有[127] 公司收购业务 - 2021年12月，公司签订协议以2.95亿美元现金收购Base Chemicals业务[128] - 2021年7月，公司签订协议以11.5亿美元现金收购OPIS业务及相关资产[132] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice [133] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media [134] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily [135] 公司股票回购与股息 - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股[130] - 2021年9月22日公司宣布新的股票回购计划，授权最高回购10亿美元股票，截至2021年12月31日，剩余授权金额约9.54亿美元[209] - 2021年11月9日开始股票回购，2021年第四季度和上半年分别回购140万股A类普通股（约3100万美元）和70万股B类普通股（约1500万美元）[210] - 2021年8月董事会宣布A类和B类普通股半年度现金股息为每股0.10美元，于10月13日支付[211] REA Group业务变动 - 2021年8月，REA Group出售马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%股权（摊薄后16.6%）[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司收入分别增加3.03亿美元（13%）和6.88亿美元（15%）[137] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司经营费用分别增加8100万美元（7%）和1.61亿美元（7%）[142] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增加1.33亿美元（18%）和2.96亿美元（21%）[145] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，折旧和摊销费用分别增加100万美元（1%）和200万美元（1%）[148] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司分别记录重组费用2300万美元和4500万美元，2020年同期分别为2300万美元和6300万美元[150] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，关联公司股权损失分别增加300万美元和200万美元[151] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，净利息费用分别增加900万美元和2300万美元，主要因2021财年第四季度发行10亿美元优先票据[152] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，其他净收入分别减少6100万美元和增加5900万美元[153] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司净收入分别为2.62亿美元和5.29亿美元，较2021财年同期分别增加100万美元和2.21亿美元[159][160] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，非控股股东应占净收入分别减少300万美元（10%）和增加5500万美元[161] - 2021年第四季度和前六个月，公司净收入分别为2.62亿美元和5.29亿美元，2020年同期分别为2.61亿美元和3.08亿美元[165] - 2021年第四季度和前六个月，公司总部门EBITDA分别为5.86亿美元和9.96亿美元，2020年同期分别为4.97亿美元和7.65亿美元[165] - 2021年12月31日止六个月经营活动提供的净现金为4.3亿美元，较2020年同期的4.83亿美元减少5300万美元[212] - 2021年12月31日止六个月投资活动使用的净现金为2.49亿美元，较2020年同期的2.76亿美元减少2700万美元[213] - 2021年12月31日止六个月融资活动使用的净现金为1.98亿美元，较2020年同期的2.19亿美元减少2100万美元[215] - 2021年12月31日止六个月可用于新闻集团的自由现金流为1.44亿美元，较2020年同期的2.77亿美元减少1.33亿美元[220] 数字房地产服务部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，数字房地产服务部门收入分别为4.56亿美元和8.82亿美元，同比增长35%和40%[166] - 2021年第四季度和前六个月，数字房地产服务部门EBITDA分别为1.78亿美元和3.16亿美元，同比增长25%和21%[166] - 2021年第四季度，REA集团收入增加1.03亿美元，或56%，至2.87亿美元；Move收入增加1400万美元，或9%，至1.69亿美元[166] - 2021年前六个月，REA集团收入增加1.97亿美元，或59%，至5.33亿美元；Move收入增加5600万美元，或19%，至3.49亿美元[169] 订阅视频服务部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度和前六个月，订阅视频服务部门收入分别为4.98亿美元和10.08亿美元，前者同比下降3%，后者同比增长1%[166][171] - 2021年第四季度和前六个月，订阅视频服务部门EBITDA分别为0.86亿美元和2亿美元，前者同比下降31%，后者同比下降1%[166][171] - 2021年第四季度，订阅视频服务部门因住宅订阅收入减少和商业订阅收入下降，收入减少1300万美元，或3%[172] - 2021年前六个月，订阅视频服务部门因流媒体收入增加和外币波动，收入增加100万美元[174] - 截至2021年12月31日，Foxtel集团住宅广播用户为156.4万，2020年为178.3万；商业广播用户均为21.8万；Kayo付费用户为101.3万，2020年为62.4万；BINGE付费用户为92.8万，2020年为43.1万；Foxtel Now付费用户为21.1万，2020年为25.8万；总付费用户为393.7万，2020年为331.4万[176] - 2021年第四季度，广播ARPU为澳元82（美元60），2020年为澳元80（美元58）；2021年上半年为澳元82（美元60），2020年为澳元79（美元57）；2021年第四季度广播用户流失率为13.0%，2020年为17.5%；2021年上半年为13.5%，2020年为16.0%[176] 道琼斯部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，道琼斯部门收入增加6200万美元，增幅14%；上半年增加1.2亿美元，增幅14%[179][180][181] - 2021年第四季度，发行和订阅收入增加3700万美元，增幅12%；上半年增加7500万美元，增幅12%[179][182][183] - 2021年第四季度，广告收入增加2600万美元，增幅23%；上半年增加4600万美元，增幅25%[179][186][187] - 2021年第四季度，道琼斯部门EBITDA增加3500万美元，增幅32%；上半年增加5800万美元，增幅32%[179][188][189] - 2021年第四季度，《华尔街日报》数字订阅用户为291.8万，2020年为246.2万，增长19%；总订阅用户为361.8万，2020年为322.4万，增长12%[184] - 2021年第四季度，巴伦集团数字订阅用户为75.7万，2020年为59.9万，增长26%；总订阅用户为96.3万，2020年为80.9万，增长19%[184] 图书出版部门数据关键指标变化 - 2021年第四季度，图书出版部门收入为6.17亿美元，2020年为5.44亿美元，增长13%；上半年为11.63亿美元，2020年为10.02亿美元，增长16%[190] - 2021年第四季度，图书出版部门EBITDA为1.07亿美元，2020年为1.04亿美元，增长3%；上半年为1.92亿美元，2020年为1.75亿美元，增长10%[190] - 2021年第四季度图书出版业务收入增加7300万美元，即13%；上半年收入增加1.61亿美元，即16%[191][193] - 2021年第四季度图书出版业务EBITDA增加300万美元，即3%；上半年增加1700万美元，即10%[192][194] 新闻媒体业务数据关键指标变化 - 2021年第四季度新闻媒体业务收入增加6500万美元，即11%；上半年增加1.54亿美元，即15%[196][197][199] - 2021年第四季度新闻媒体业务EBITDA增加4500万美元，即68%；上半年增加1.01亿美元[196][198][200] - 2021年第四季度澳大利亚新闻集团收入2.88亿美元，增加3600万美元，即14%；上半年收入5.41亿美元，增加6800万美元，即14%[201][202][203] - 2021年第四季度英国新闻集团收入2.63亿美元，增加1800万美元，即7%；上半年收入5.07亿美元，增加5600万美元，即12%[204][205] 公司现金及借款情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为22亿美元，其中海外子公司持有8.62亿美元，1.41亿美元因REA集团原因不易获取[206][207] - 截至2021年12月31日，公司总借款为23亿美元，其中新闻集团借款9.86亿美元，Foxtel集团借款约9.05亿美元，REA集团借款约2.97亿美元[221][222][223][225] - 公司有7.5亿美元未提取的无抵押循环信贷安排，将于2024年12月12日到期[229] REA集团债务情况 - 2021年12月31日止六个月，REA集团完成债务再融资，用新的6亿澳元无抵押银团信贷安排偿还了2021年过渡性信贷安排的所有未偿款项[226] - 2022年信贷安排第一部分借款利率为澳大利亚银行票据掉期参考利率加1.00% - 2.10%的利差，第二部分为澳大利亚银行票据掉期参考利率加1.15% - 2.25%的利差[227] - 2022年信贷安排要求REA集团保持净杠杆率不超过3.5:1.0，利息覆盖率不低于3.0:1.0[228] 公司税务情况 - 公司的税务申报正在接受各税务机关的审查，相关负债可能会根据新信息和审查进展进行调整[236]

公司业务板块构成 - 公司管理并报告六个业务板块，包括数字房地产服务、订阅视频服务等[120] 公司股权持有情况 - 公司持有REA Group 61.4%的股份和Move 80%的股份，剩余20%由REA Group持有[120] - 公司持有Foxtel Group 65%的股份，剩余35%由Telstra持有[122] 公司重大交易事项 - 2021年8月，REA Group出售马来西亚和泰国业务，获得PropertyGuru 18%的股份（摊薄后为16.6%）[125] - 2021年7月，公司同意以11.5亿美元现金收购OPIS[126] - 2021年6月，REA Group以约2.44亿澳元（约1.83亿美元）现金收购Mortgage Choice[127] - 2021年5月，公司以3.49亿美元现金收购HMH Books & Media[128] - 2021年5月，公司以2.75亿美元现金收购Investor's Business Daily[129] 公司股票回购与股息政策 - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权回购至多10亿美元的A类和B类普通股[123] - 2021年9月22日，公司宣布新的股票回购计划，授权最多回购10亿美元A类和B类普通股，取代2013年5月批准的5亿美元A类普通股回购计划[176] - 2021年8月，董事会宣布A类和B类普通股的半年期现金股息为每股0.10美元，于2021年10月13日支付[178] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司总营收25.02亿美元，较2020年同期增加3.85亿美元，增幅18%[131] - 2021年第三季度运营费用增加8000万美元，即7%[134] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增加1.63亿美元，即24%[137] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增加100万美元，即1%[139] - 2021年和2020年第三季度，公司分别记录了2200万美元和4000万美元的重组费用[140] - 2021年第三季度净利息支出增加1400万美元，主要是由于2021财年第四季度发行了10亿美元的优先票据[142] - 2021年第三季度其他净收入增加1.2亿美元[143] - 2021年第三季度公司记录了7100万美元的所得税费用，税前收入为3.38亿美元；2020年第三季度记录了2500万美元的所得税费用，税前收入为7200万美元[144][145] - 2021年第三季度净收入增加2.2亿美元，主要是由于总部门EBITDA和其他净收入增加，部分被较高的税收支出抵消[147] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为6800万美元，较2020年同期减少8700万美元，主要因营运资金增加[179] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为9500万美元，较2020年同期减少100万美元，2021年资本支出1.01亿美元，其中4800万美元与Foxtel有关[180] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为8500万美元，较2020年同期增加3500万美元，2021年偿还3.83亿美元借款，支付2700万美元股息，新借款3.78亿美元[182] - 2021年第三季度可用于新闻集团的自由现金流为 - 2500万美元，较2020年同期减少9000万美元，主要因经营活动净现金减少和资本支出增加[187] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为21亿美元，其中外国子公司持有8.14亿美元，7400万美元因由REA Group持有而难以获取[173][174] - 截至2021年9月30日，公司、Foxtel集团和REA集团总借款为23亿美元，其中公司借款9.86亿美元，Foxtel集团约8.9亿美元，REA集团约2.99亿美元[188][189][190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度数字房地产服务部门收入增加1.36亿美元，即47%；部门EBITDA增加1900万美元，即16%[153][154] - 2021年第三季度订阅视频服务部门收入增加1400万美元，即3%；部门EBITDA增加3600万美元，即46%[155][156] - 截至2021年9月30日，Foxtel集团总订阅用户为397万（付费385.4万），2020年同期为336.7万（付费328.7万）[157] - 2021年第三季度，道琼斯营收4.44亿美元，较2020年同期增长5800万美元，增幅15%，EBITDA增长2300万美元，增幅32%[159] - 2021年第三季度，道琼斯流通和订阅收入3.49亿美元，较2020年同期增长3800万美元，增幅12%[159] - 2021年第三季度，《华尔街日报》数字订阅用户280.3万，较2020年同期增长44.9万，增幅19%；总订阅用户350.9万，增长40.5万，增幅13%[161] - 2021年第三季度，广告收入9000万美元，较2020年同期增长2000万美元，增幅29%[159] - 2021年第三季度，图书出版营收5.46亿美元，较2020年同期增长8800万美元，增幅19%，EBITDA增长1400万美元，增幅20%[166] - 2021年第三季度，新闻媒体营收5.76亿美元，较2020年同期增长8900万美元，增幅18%，EBITDA改善5600万美元[168] - 2021年第三季度，新闻集团澳大利亚营收2.53亿美元，较2020年同期增长3200万美元，增幅14%[171] - 2021年第三季度，新闻英国营收2.44亿美元，较2020年同期增长3800万美元，增幅18%[172] - 2021年第三季度，道琼斯、图书出版、新闻媒体分别占公司合并收入的18%、22%、23%[159][166][168] 公司信贷安排情况 - 公司有7.5亿美元未提取的无担保循环信贷安排，2024年12月12日到期，截至2021年9月30日，公司遵守所有借款契约[196] 公司法律诉讼与税务审查情况 - 公司日常涉及各种法律诉讼、索赔及政府检查或调查，结果存在重大不确定性，可能对经营业绩和财务状况产生不利影响[199] - 公司在确定损失可能发生且金额可合理估计时，为法律索赔建立应计负债[200] - 已建立的应计负债会根据额外信息适时调整[200] - 与诉讼相关的法律费用在发生时计入费用[200] - 公司在收益实现或可实现时确认或有收益[200] - 公司的纳税申报正在接受各税务机关的审查[201] - 税务机关可能不同意公司纳税申报中的项目处理方式，审查结果不可预测[201] - 公司认为已为不确定税务事项的预期结果适当计提了负债[201] - 随着新信息的出现、税务审查的进展、和解或诉讼的发生，这些负债可能需要调整[201] 公司市场风险评估情况 - 自2021年10 - K表中“市场风险的定量和定性披露”内容发布以来，公司对市场风险敏感性的评估无重大变化[202]