财务数据和关键指标变化 - 本季度摊薄后每股收益为1.14美元，净利润超2690万美元 [9] - 净利息收入为5250万美元，非利息收入为1590万美元，非利息支出为3920万美元，效率比率为57.2% [9] - 本季度释放信贷准备金390万美元 [9] - 过去一年，总存款成本下降50% [20] - 本季度资金成本下降1个基点 [28] - 剔除PPP和抵押贷款仓库后，净利息收入从4130万美元增至4290万美元 [31] - 报告互换费用72.7万美元，较第二季度增加70万美元 [34] - 其他非利息收入中，LP收入为310万美元，较第二季度增加230万美元 [35] - 报告总非利息支出3920万美元，符合3800 - 3900万美元的季度预期范围 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 PPP贷款业务 - 第三季度末，超72%的PPP贷款已获豁免，另有4%的贷款处于豁免流程中 [17] - 自项目开始以来，已收取超2650万美元费用，未结算净费用为630万美元 [17] 存款业务 - 第三季度平均无息存款增加1.28亿美元，占总平均存款的31.7% [19] 贷款业务 - 剔除PPP和抵押贷款仓库后，贷款组合年化增长率超9% [10] - 2021年前九个月新贷款发放量较2020年同期增长21%，贷款费用同比增长15% [20] - 休斯顿、达拉斯和北路易斯安那州的商业与工业、业主自用商业及开发、业主自用商业房地产（剔除PPP）贷款均有增长 [21] 抵押贷款仓库业务 - 本季度余额为7.13亿美元，符合预期 [22] 保险业务 - 收购林肯代理公司剩余62%股权后，预计保险年收入将达约2200万美元，增加约365万美元，即增长约20% [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州市场持续成熟，在全国两个增长最快的地区实现了积极的经营杠杆效应 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 有机增长是关键战略重点，尤其在德克萨斯州市场，通过在达拉斯 - 沃斯堡和休斯顿的扩张战略及人才挖角取得成功，有望持续实现强劲的有机增长 [12][13] - 注重信贷质量，在客户选择上有明确目标，加强风险管理，信贷状况持续改善 [13] - 追求高效增长，致力于成为卓越的金融绩效者，提高效率、投资技术并利用数据推动战略决策 [14] - 通过收购林肯代理公司剩余股权，加强保险业务布局，整合现有保险机构，提高效率，计划使保险业务收入占总收入的10% - 15%，以增加非利息收入 [38][63] - 持续关注技术投资，推出新网站并与科技公司合作，提升客户体验和运营效率 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 德州、路易斯安那州和密西西比州的经济前景持续向好，公司处于有利地位，有望在2022年实现强劲增长 [8][40] - 剔除行业干扰因素后，公司对推动有机贷款增长、提高贷款收益率、有效管理费用和增加净利息收入的能力充满信心 [41] - 对公司的信贷质量和抗风险能力感到满意，但仍密切关注经济预测，包括通胀、劳动力压力、供应链中断和新冠疫情的影响 [26] 其他重要信息 - 公司发布了第三季度财报新闻稿和幻灯片演示文稿，可在公司网站获取 [3] - 所有电话会议评论均受幻灯片演示文稿和财报中的安全港声明约束 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度贷款增长集中在季末的原因 - 这是巧合，季度初有一笔原本预计在第二季度的大额商业与工业业务入账，季度中一笔约3000万美元的辅助生活贷款业务推迟，导致季末增长较为明显 [46] 问题2: 贷款管道的展望 - 公司对贷款管道持积极态度，新招聘人员开始产生业绩，预计第四季度贷款业务将与第三季度相当或略强 [47] 问题3: 信贷清理进程的最新情况 - 今年除第二季度清理4000万美元贷款外，第三季度又清理了一笔约3000万美元的辅助生活贷款，公司一直致力于缩小辅助生活贷款业务规模，认为今年是推动增长、保持收益率和清理信贷组合的好机会 [49][50] 问题4: 第三季度抵押贷款银行业务情况及展望 - 第三季度抵押贷款业务的套期保值按市值计价从第二季度的200万美元降至104.6万美元，主要原因是贷款管道规模下降和全行业销售收益减少 预计第四季度该业务可能为负或略有正增长，有望弥补第三季度的100万美元损失 [53] 问题5: 抵押贷款业务的销售收益利润率情况及展望 - 第三季度销售收益利润率较第二季度下降约20%，预计第四季度将上升，原因包括利率变动以及再融资和购房业务的组合变化 [56] 问题6: 收购保险机构的会计影响，包括增量收入、费用和有形账面价值影响 - 收购后保险年收入预计达约2200万美元，增加约365万美元，即增长约20% 从战略角度看，此次收购有助于整合保险机构，提高效率 有形账面价值影响极小 [62][65] 问题7: 债券投资组合收益率的未来预期 - 新增5亿美元债券投资的收益率约为1.12%，预计债券投资组合整体收益率将降至约1.5% 希望明年将部分债券投资转化为贷款，以提高收益 [71] 问题8: 债券投资组合的增长是否为临时情况 - 除季节性因素（年底可能因北路易斯安那州公共资金流入而购买少量证券）外，未来不会增加债券投资，现有债券投资将每月约减少1800万美元 [72] 问题9: 一次性医疗费用是否会在第四季度下降 - 预计100万美元的一次性医疗费用将在第四季度下降 [73] 问题10: 贷款收益率情况及新贷款收益率与现有贷款组合的比较 - 过去三四个季度贷款收益率约为4%，目前在业主自用房地产贷款方面竞争激烈，预计贷款收益率将下降几个基点 第三季度有一笔大额互换费用，难以确定第四季度能否再次获得类似金额 传统贷款费用表现良好 [81][82] 问题11: 美联储加息对利润率的影响 - 美联储加息25个基点，公司利润率将提高约19个基点；加息50个基点，利润率将提高约40个基点；加息75个基点，利润率将接近提高100个基点 [85] 问题12: 保险业务收入增长与合作收入减少是否相互抵消 - 两者相互抵消 收购后将计入林肯代理公司100%的收入（约600万美元），同时也将承担其100%的费用，保险业务效率比率约为75% - 80% [87][90] 问题13: 抵押贷款仓库贷款的未来走势和稳定点 - 公司计划将抵押贷款仓库贷款占未偿还贷款的比例控制在10% - 12%，目前降至14%，预计第四季度末未偿还贷款余额约为6亿美元 公司在定价上保持竞争力，约50%的客户将其作为主要合作方 [96][97] 问题14: 公司的增长优先事项 - 公司将继续专注于有机增长、挖角优质人才、客户选择和收益率管理，预计2022 - 2023年实现高个位数增长，有望回归低两位数增长 [104] 问题15: 贷款损失准备金率的长期稳定点 - 公司需要在方法和贷款增长之间取得平衡，预计由于方法要求可能会进一步释放准备金，但希望将部分准备金用于支持贷款增长 目前对信贷质量充满信心，但仍关注经济中的不确定性因素 [106][107] 问题16: 第四季度可确认的PPP贷款剩余费用金额 - 第四季度预计可确认约150万美元的PPP贷款剩余费用，大部分剩余费用将在第一和第二季度确认 [111] 问题17: 保险收购的完成时间 - 保险收购预计于12月31日完成 [112] 问题18: 保险业务对公司整体战略的重要性 - 保险业务是公司战略的重要组成部分，有助于提高非利息收入占比 该业务风险低、资本需求少，与公司商业与工业业务契合，通过整合现有机构和收购小型农村机构，可提高效率和市场份额 [114][117] 问题19: 第四季度非利息支出的预期 - 预计第四季度非利息支出约为3900万美元 [118]

业绩总结 - Origin Bancorp 2021年第三季度净收入为26,978千美元，较第二季度下降2.73%[9] - 2021年截至9月30日的净收入为80,224千美元，同比增长326.5%[98] - 2021年第三季度稀释每股收益为1.14美元，较第二季度下降2.6%[9] - 2021年截至目前，稀释每股收益为3.40美元，同比增长325.0%[12] - 2021年第三季度净利息收入为52,541千美元，较第二季度下降3.2%[9] - 2021年截至目前，净利息收入为162,072千美元，同比增长16.0%[12] 用户数据 - Origin Bancorp在德克萨斯州的存款占比为49%，贷款占比为57%[6] - 在路易斯安那州，存款占比为43%，贷款占比为31%[6] - 在密西西比州，存款占比为8%，贷款占比为12%[6] - 2021年第三季度，平均非利息存款较上季度增加1.28亿美元，占总平均存款的31.7%[53] 贷款与存款 - Origin Bancorp的贷款总额为4,474百万美元，其中德克萨斯州贷款为2,533百万美元[6] - Origin Bancorp的存款总额为6,158百万美元，其中德克萨斯州存款为3,014百万美元[6] - 2021年第三季度，贷款质量指标显示不良贷款占比为0.60%[65] - 2021年第三季度，贷款损失准备金（ALCL）为86,670千美元，占不良贷款的284.86%[65] - 2021年第三季度，变动利率的LHFI占总LHFI的59%[67] 未来展望与策略 - Origin Bancorp的数字战略投资和客户体验承诺旨在增强客户忠诚度[7] - 2021年第三季度，公司的FTE员工人数为772人，较2021年第二季度的760人有所增加[80] - 2021年第三季度，Tier 1资本占风险加权资产的比例为10.5%[84] 其他财务指标 - 2021年第三季度效率比率为57.21%，较第二季度上升52个基点[9] - 2021年第三季度ROAA（年化）为1.43%，较第二季度下降6个基点[9] - 2021年第三季度ROAE（年化）为15.21%，较第二季度下降133个基点[9] - 2021年第三季度净免除的PPP贷款费用对净利息收入贡献了240万美元[71]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，Origin Bancorp的贷款总额为53.12亿美元，较2020年3月31日增长18.5%，同比增长33.3%[7] - 截至2020年6月30日，Origin Bancorp的总资产为66.44亿美元，较2020年3月31日增长9.8%，同比增长29.8%[7] - 截至2020年6月30日，Origin Bancorp的总存款为53.72亿美元，较2020年3月31日增长17.9%，同比增长39.4%[7] - 2020年第二季度，Origin Bancorp的净利息收入为46290千美元，较2020年第一季度增长8.1%[7] - 2020年第二季度，Origin Bancorp的非利息收入为19076千美元，较2020年第一季度增长57.1%[7] - 2020年第二季度，Origin Bancorp的净收入为4957千美元，较2020年第一季度增长558.3%[7] - 2020年上半年，Origin Bancorp的净利息收入为89100千美元，同比增长4.8%[10] - 2020年上半年，Origin Bancorp的每股稀释收益为0.24美元，同比下降78.4%[10] 用户数据 - 截至2020年6月30日，贷款中非必要零售占比为3.1%，餐饮占比为2.8%，酒店占比为1.3%[26] - 截至2020年6月30日，已发放的PPP贷款总额为5.63亿美元，平均贷款额为18.5万美元[17] - 截至2020年6月30日，PPP贷款支持了超过63,300个受COVID-19影响的工作岗位[17] - 截至2020年8月31日，贷款中处于宽限状态的金额为4.12162亿美元，占总LHFI的8.3%[14] 信贷质量 - 截至2020年6月30日，贷款中全额宽限的比例为72%，部分宽限的比例为28%[15] - 截至2020年8月31日，贷款中全额宽限的比例降至62%，部分宽限的比例升至38%[15] - 酒店行业的贷款逾期率为0%，不良贷款（NPL）为0美元[31] - 餐饮行业的贷款逾期率为0%，不良贷款（NPL）为0美元[55] - 辅助生活行业的贷款逾期率为0%，不良贷款（NPL）为2,270千美元[61] 财务指标 - 2020年第二季度的净利差（NIM）为3.09%，较2020年第一季度压缩35个基点[81] - 2020年第二季度存款成本下降49个基点，总存款成本和借款成本分别下降41个基点和40个基点[83] - 2020年第二季度的效率比率为58.47%，较2020年第一季度的65.69%有所改善[89] - 2020年第二季度公司资本充足率为11.6%，较2019年第二季度的11.7%略有下降[91] - 2020年第二季度普通股东权益总额为614,781千美元，较2020年第一季度的606,631千美元增长1.9%[93] 未来展望 - 截至2020年10月31日，预计宽限金额将较2020年6月30日减少超过80%[16] - 2020年第二季度的PTPP ROAA年化率为1.69%，较2019年第四季度的1.72%下降1.7%[93] - 2020年第二季度的PTPP ROAE年化率为17.67%，较2019年第四季度的15.13%增长16.8%[93]

财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2021年第二季度净收入为2770万美元，创历史季度新高，2020年同期为500万美元[201] - 2021年第二季度净利息收入为5430万美元，2020年同期为4630万美元[201] - 2021年第二季度信贷损失拨备为净收益560万美元，2020年同期为拨备费用2140万美元[201] - 2021年第二季度总存款成本为0.22%，2020年同期为0.54%[201] - 2021年第二季度平均股本和平均资产的年化回报率分别为16.54%和1.49%，2020年同期分别为3.23%和0.31%[201] - 2021年第二季度完全税等效净利息收益率为3.12%，较2020年同期增加3个基点[206] - 2021年第二季度生息资产收益率为3.44%，较2020年同期下降21个基点[206] - 2021年第二季度计息负债支付利率为0.53%，较2020年同期下降36个基点[206] - 2021年第二季度净利息利差为2.91%，2020年同期为2.76%[209] - 2021年第二季度净利息收入为800.2万美元，其中利息生息资产变化为518.4万美元，生息负债变化为 - 281.8万美元[212] - 2021年第二季度信贷损失拨备收益为560万美元，较2020年同期的2140万美元减少2700万美元；净冲销额为280万美元，较2020年同期的650万美元减少370万美元[215] - 2021年第二季度非利息收入为1240万美元，较2020年同期的1910万美元减少660万美元，降幅34.8%，主要因抵押银行业务收入和掉期手续费收入减少[222][223] - 2021年第二季度非利息支出为3780万美元，较2020年同期的3820万美元减少38.8万美元，降幅1.0%，主要因薪资和员工福利支出减少170万美元，部分被贷款相关费用增加64.5万美元抵消[230] - 薪资和员工福利支出减少170万美元，主要因医疗自保成本、激励奖金和佣金分别减少110万美元、100万美元和72.6万美元，部分被PPP贷款的贷款发起成本递延减少120万美元抵消[231] - 2021年第二季度所得税费用为680万美元，较2020年同期的78.6万美元增加；有效税率为19.6%，较2020年同期的13.7%上升[233] 财务数据关键指标变化 - 上半年数据 - 2021年上半年净利息收入为1.095亿美元，较2020年上半年增加2040万美元[237] - 2021年上半年存款利息支出降至720万美元，2020年同期为1690万美元；计息存款账户平均利率从0.77%降至0.25%，定期存款平均利率从1.87%降至0.86%[238] - 2021年上半年抵押贷款仓库信贷额度利息收入增加940万美元，PPP贷款贡献额外860万美元利息收入；商业和工业贷款（不包括PPP贷款）利息收入减少560万美元，建筑、土地和土地开发贷款利息收入下降[239] - 2021年上半年完全税收等效净利息收益率为3.17%，较2020年上半年下降8个基点；生息资产收益率从3.98%降至3.51%，计息负债支付利率从1.11%降至0.55%[240] - 2021年上半年商业房地产平均余额为14.43931亿美元，收入2966.1万美元，收益率4.14%；2020年平均余额为12.91174亿美元，收入2993.7万美元，收益率4.66%[244] - 2021年上半年储蓄和计息交易账户平均余额为36.44626亿美元，支出444.8万美元，利率0.25%；2020年平均余额为25.39236亿美元，支出975.1万美元，利率0.77%[244] - 2021年上半年生息资产利息收入变化中，因余额变化增加2745.6万美元，因利率变化减少1516.1万美元，总计增加1229.5万美元；计息负债利息支出变化中，因余额变化增加475.7万美元，因利率变化减少1289.3万美元，总计减少813.6万美元[246] - 2021年上半年净利息收入变化中，因余额变化增加2269.9万美元，因利率变化减少2268万美元，总计增加2043.1万美元[246] - 2021年上半年信贷损失拨备收益为420万美元，较2020年上半年的3990万美元拨备费用减少4410万美元；净冲销额从760万美元降至570万美元[247] - 2021年6月30日，贷款信贷损失准备金占总持有待售贷款（LHFI）的1.43%，高于2020年的1.33%；占不良LHFI的252.78%，高于2020年的234.53%[247] - 2021年上半年非利息收入降至2960万美元，较2020年同期减少170万美元，降幅5.3%，主要因抵押贷款银行业务收入和掉期手续费收入分别减少610万和180万美元[250][251] - 2021年上半年非利息支出增至7730万美元，较2020年同期增加300万美元，增幅4.0%，主要因其他非利息支出和贷款相关费用分别增加180万和120万美元，部分被薪资和员工福利费用减少140万美元所抵消[258] - 2021年上半年所得税费用为1280万美元，有效税率为19.4%，而2020年同期分别为35.9万美元和5.9%，税率上升主要因税前收入增加[262] 资产与负债数据变化 - 截至2021年6月30日，非利息存款为18.6亿美元，较2020年12月31日增加2.535亿美元，增幅15.8%[202] - 截至2021年6月30日，总资产降至72.7亿美元，较2020年12月31日减少3.602亿美元，降幅4.7%，主要因持有待售贷款和贷款减少，现金及现金等价物增加[264] - 截至2021年6月30日，持有待投资贷款组合为5.40亿美元，较2020年12月31日减少3285万美元，降幅5.7%，主要因抵押贷款仓库信贷额度和PPP贷款减少[267] - 截至2021年6月30日，公司PPP贷款总额为3.699亿美元，预计许多将在到期前被SBA免除，约3.906亿美元Origin Bank发放的PPP贷款已被免除[268] - 截至2021年6月30日，公司贷款持有待售（LHFI）总额为53.96306亿美元，其中固定利率金额为22.33179亿美元，可变利率金额为31.63127亿美元[272] - 截至2021年6月30日，公司不良贷款持有待售（LHFI）总额为3050.2万美元，较2020年12月31日增加440万美元，增幅为16.6%；不良资产总额为3683.1万美元，较2020年12月31日增加807.4万美元[278] - 2021年6月30日，不良LHFI与总LHFI的比率为0.57%，不良资产与总资产的比率为0.51%；2020年12月31日，这两个比率分别为0.46%和0.38%[278] - 公司贷款信用损失准备金在2021年6月30日降至7710.4万美元，较2020年12月31日的8670万美元减少960万美元，降幅为11.0%[288] - 2021年6月30日和2020年，贷款信用损失准备金与总LHFI的比率分别为1.43%和1.51%[288] - 2021年上半年，贷款损失拨备为 - 386.4万美元，总冲销为603.7万美元，总回收为33.5万美元，净冲销为570.2万美元[289] - 截至2021年6月30日，公司证券投资组合总额为10.2亿美元，较2020年12月31日的10.5亿美元减少3160万美元，降幅为3.0%[290] - 截至2021年6月30日，公司总存款为60.28亿美元，较2020年12月31日增加2.77亿美元，增幅4.8%，主要因货币市场和无息活期存款分别增加2.94亿美元和2.53亿美元，部分被有息活期存款减少2.44亿美元抵消[294] - 2021年上半年平均存款余额为60.6亿美元，较2020年同期增加14.1亿美元，增幅30.4%；有息存款年化平均利率为0.34%，较2020年同期的1.03%下降[296] - 2021年6月30日，无息存款平均余额为17.7亿美元，较2020年同期增加4.31亿美元，增幅32.2%，分别占2021年和2020年上半年平均总存款的29.2%和28.8%[297] - 2021年6月30日，短期FHLB预付款较2020年12月31日减少6.5亿美元，长期FHLB预付款减少1360万美元；2021年第一季度，公司用出售投资证券所得资金提前偿还1310万美元长期FHLB预付款，并产生160万美元提前还款费用[298] - 截至2021年6月30日，公司可从FHLB额外借款8.72亿美元；FHLB预付款余额为2.57亿美元，加权平均利率为1.70%[299] - 2021年6月30日，控股公司可用现金余额为4235.4万美元，现金和流动性证券占总资产的15.8%，高于2020年12月31日的13.6%[304] - 截至2021年6月30日，公司总合同义务为10.69亿美元，其中FHLB预付款2.57亿美元、定期存款6.13亿美元、次级债券1.61亿美元等[313] - 截至2021年6月30日，公司信贷承诺总额为14.19亿美元，备用信用证总额为5102.6万美元，表外承诺总额为14.70亿美元，其中包括5.62亿美元无条件可撤销承诺[316] 业务线数据关键指标变化 - 抵押银行业务 - 抵押银行业务收入较2020年同期减少800万美元，主要因待售抵押品和管道公允价值调整减少750万美元，部分被贷款出售收益增加130万美元抵消[224] - 2021年上半年抵押贷款银行业务收入为734.2万美元，较2020年同期减少614.4万美元，降幅45.6%[250] 业务线数据关键指标变化 - 服务收费和手续费业务 - 2021年上半年服务收费和手续费收入为708.2万美元，较2020年同期增加77.2万美元，增幅12.2%[250] 业务线数据关键指标变化 - 薪资和员工福利业务 - 2021年上半年薪资和员工福利费用为4467.9万美元，较2020年同期减少135.4万美元，降幅2.9%[258] 会计政策相关 - 2020年1月1日采用CECL，对贷款信贷损失准备金进行一次性累计调整120万美元；并选择分阶段处理CECL对监管资本的影响[216][217] - 公司按实际有效税率记录所得税费用，而非年度有效税率法，因COVID - 19疫情使可靠估计普通收入困难[234] - 公司有效所得税税率低于美国法定税率21%，预计未来仍将低于法定税率，法定税率提高会增加未来所得税[236] - 公司自2020年1月1日起采用CECL，对按摊余成本计量的资产和可供出售债务证券的信用损失报告进行了变更[281] 风险管理与政策 - 公司通过严格的承销政策和持续监控贷款表现及借款人财务状况来管理贷款组合质量，但经济状况下滑或借款人财务状况恶化仍可能导致贷款组合出现损失[275] - 新冠疫情对公司产生了影响，经济不确定性、政府限制措施、通胀和劳动力压力以及供应链中断可能导致未来不良贷款增加[276] - 公司通过特定存款产品定价管理存款利息支出，会根据竞争定价、经济状况和资金需求调整利率，同时考虑定期存款期限延长带来的利率风险[293] - 内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点移动时降幅不超8.0%，200个基点移动时不超15.0%，300个基点移动时不超20.0%，400个基点移动时不超25.0%[330] 利率敏感性分析 - 2021年6月30日，利率变动400个基点时，净利息收入变化20.3%，股权公允价值变化3.2%；变动300个基点时，净利息收入变化14.4%，股权公允价值变化1.8%；变动200个基点时，净利息收入变化9.4%，股权公允价值变化1.7%；变动100个基点时，净利息收入变化4.3%，股权公允价值变化1.1%；利率下降100个基点时，净利息收入变化 - 9.3%，股权公允价值变化 - 5.9%；利率下降200个基点时，净利息收入变化 - 16.1%，股权公允价值变化 - 2.2%[332] - 利率变动400个基点时，净利息收入变化20.3%，权益公允价值变化3.2%[332] - 利率变动300个基点时，净利息收入变化14.4%，权益公允价值变化1.8%[332] - 利率变动200个基点时，净利息收入变化9.4%，权益公允价值变化1.7%[332] - 利率变动100个基点时，净利息收入变化4.3%，权益公允价值变化1.1%[332] - 利率变动 -100个基点时，净利息收入变化 -9.3%，权益公允价值变化 -5.9%[332] - 利率变动 -200个基点时，净利息收入变化 -16.1%，权益公允价值变化 -2.2%[332] 利率与通胀影响 - 通胀通常增加资金成本和运营费用，影响金融机构成本和收益[333] - 通胀和利率上升通常降低投资和贷款市值，影响流动性、收益和股东权益[333] LIBOR过渡 - 预计未来24个月将继续从广泛使用伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）

财务数据和关键指标变化 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 - 公司于2021年7月28日下午发布了收益新闻稿，其副本可在公司网站上获取，同时还有本次会议将提及的幻灯片演示文稿 [3] - 幻灯片演示文稿的第2页包含有关前瞻性陈述和非公认会计原则财务指标使用的安全港声明，电话参会者可在www.origin.bank网站查看幻灯片 [4] - 安全港声明也可在2021年7月28日提交给美国证券交易委员会的收益报告第5页找到，本次电话会议中的所有评论均受幻灯片演示文稿和收益报告中的安全港声明约束 [5] 问答环节所有提问和回答 无相关内容

业绩总结 - Origin Bancorp 2021年第二季度净收入为27,733千美元，较第一季度增长8.7%，同比增长459.5%[9] - 2021年上半年净收入为53,246千美元，同比增长832.5%[12] - 2021年第二季度每股摊薄收益（EPS）为1.17美元，较第一季度增长8.3%，同比增长457.1%[9] - 2021年第二季度净利息收入为54,292千美元，较第一季度下降1.7%，同比增长17.3%[9] - 2021年上半年净利息收入为109,531千美元，同比增长22.9%[12] 用户数据 - 2021年6月，Zelle用户增长48.7%，Zelle转账增长67.8%[41] - 2021年6月，Origin Bank的转账采用率为32.0%，存款采用率为23.9%[42] 贷款与存款 - Origin Bancorp的总贷款为4,531百万美元，其中德克萨斯州贷款为2,555百万美元，路易斯安那州贷款为1,380百万美元，密西西比州贷款为596百万美元[6] - Origin Bancorp的总存款为6,028百万美元，其中德克萨斯州存款为2,906百万美元，路易斯安那州存款为2,637百万美元，密西西比州存款为485百万美元[6] - 2021年第二季度总贷款投资（LHFI）为5,396,306千美元，较第一季度下降7.8%，同比增长1.6%[9] - 2021年第二季度的总存款为6,028,352千美元，较2020年第二季度增长1.6%[83] 财务指标 - Origin Bancorp的税前、预拨备收益为150百万美元，税前、预拨备资产回报率为1.25%[4] - 2021年第二季度的效率比率为56.69%，较第一季度上升220个基点[9] - 2021年第二季度不良贷款准备金为(5,609)千美元，较第一季度下降497.2%[9] - 2021年第二季度的贷款损失准备金（ALCL）为81643万美元，较2020年第二季度增加[59] - 2021年第二季度的年化PTPP ROAA为1.55%，较2021年第一季度下降14.4%[89] 未来展望 - 2021年6月30日，德克萨斯州的贷款年复合增长率（CAGR）为21.0%[32] - 2021年6月30日，德克萨斯州的存款年复合增长率（CAGR）为29.7%[32] - 自2020年第二季度以来，总存款成本下降了145.5%[47] 负面信息 - 2021年第二季度不良贷款占贷款总额的比例为0.63%，较2020年第二季度的0.58%有所上升[59] - 2021年第二季度的贷款损失准备金（ALCL）与不良贷款的比率为252.78%，较2021年第一季度有所下降[59] 其他信息 - 截至2021年6月30日，超过200万美元的PPP贷款中，71.2%已申请或获得宽恕[38] - 截至2021年6月30日，所有PPP贷款中，67.1%已申请或获得宽恕[38]

(Mark One) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to __________ (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Louisiana 72- ...

业绩总结 - Origin Bancorp, Inc.在2021年第一季度的净收入为$25,513千美元，较2020年第四季度增长45.4%[9] - 2021年第一季度的稀释每股收益为1.08美元，较2020年第四季度增长44.0%[9] - 2021年第一季度的净利息收入为$55,239千美元，较2020年第四季度增长6.6%[9] - 2021年第一季度的非利息收入为$17,131千美元，较2020年第四季度增长11.4%[9] - 2021年第一季度的效率比率为54.49%，较2020年第四季度下降337个基点[9] 贷款与存款数据 - Origin Bancorp, Inc.的贷款总额为$4,760百万，其中德克萨斯州占比56%[6] - 截至2021年3月31日，存款总额为$5,945百万，德克萨斯州占比49%[6] - 2021年第一季度，贷款组合总额为$5,849,760千美元，较2020年第四季度增长2.2%[9] - 2021年第一季度的平均存款为$5,376百万，较上季度下降8.6%[28] - 贷款损失准备金为$30百万[3] 资产与资本 - Origin Bancorp, Inc.的总资产为$7,563,175千美元，较2020年第四季度减少0.9%[9] - 有形普通股东权益为$1,200百万[4] - 2021年第一季度的Tier 1资本占风险加权资产的比例为10.5%[70] - 银行层面的资本充足率为12.5%[75] - 2021年第一季度的普通股东权益总额为$656,355千美元，较2020年第四季度有所增加[77] 贷款质量与风险 - 2021年第一季度的非执行资产水平为2%[3] - 选定行业的不良贷款总额为$1.1百万，占选定行业总额的0.22%[46] - 贷款信用损失准备金（ALCL）为$13百万，占选定行业总额的2.55%[46] - 贷款信用损失准备金与不良贷款的比率为255.22%[53] 收益率与成本 - 2021年第一季度LHFI的收益率为3.99%，较2020年第四季度上升10个基点[55] - 2021年第一季度的NIM（税后）为3.22%，较2020年第四季度上升15个基点[59] - 2021年第一季度利息负担存款的成本下降了6个基点，总存款成本下降了4个基点[55] - 2021年第一季度的非利息支出为$39,436千美元，较2020年第四季度略有上升[64] 未来展望与策略 - 2021年第一季度的年化PTPP ROAA为1.81%，较2020年第四季度有所上升[77] - 2021年第一季度的年化PTPP ROAE为20.30%，较2020年第四季度有所提高[77] - 2021年第一季度的年化PTPP收益为$133,566千美元，较2020年第四季度有所提升[77]

财务数据关键指标变化 - 2020年总利息收入为228,702千美元，2019年为227,082千美元[235] - 2020年净收入为36,357千美元，2019年为53,882千美元[235] - 2020年末总资产为7,628,268千美元，2019年末为5,324,626千美元[235] - 2020年普通股股息为8,870千美元，2019年为5,887千美元[235] - 2020年基本每股收益为1.56美元，2019年为2.30美元[235] - 2020年平均资产回报率为0.56%，2019年为1.06%[236] - 2020年平均股权回报率为5.82%，2019年为9.27%[236] - 2020年净利息收益率（完全税收等效）为3.18%，2019年为3.69%[236] - 2020年效率比率为59.31%，2019年为65.43%[236] - 2020 - 2018年总生息资产平均余额分别为6102968千美元、4765198千美元、4155291千美元，收益率分别为3.75%、4.77%、4.53%[1] - 2020 - 2018年总付息负债平均余额分别为4197216千美元、3362766千美元、2930871千美元，成本率分别为0.89%、1.59%、1.18%[1] - 2020 - 2018年净息差分别为2.86%、3.18%、3.35%[1] - 2020 - 2018年净利息收入分别为191536千美元、173712千美元、153452千美元，净利息收益率分别为3.14%、3.65%、3.69%[1] - 2020 - 2018年总资产分别为6442528千美元、5092971千美元、4463138千美元[1] - 2020 - 2018年总负债分别为5817948千美元、4512026千美元、3950907千美元[1] - 2020年与2019年相比，总生息资产利息收入增加1620千美元，其中因余额增加贡献60253千美元，因利率变动减少58633千美元[262] - 2020年与2019年相比，总付息负债利息支出减少16204千美元，其中因余额增加贡献13978千美元，因利率变动减少30182千美元[262] - 2020年与2019年相比，净利息收入增加17824千美元，其中因余额增加贡献46275千美元，因利率变动减少28451千美元[262] - 2019年与2018年相比，总生息资产增加3898.6万美元，总付息负债增加1872.6万美元，净利息收入为2026万美元[263] - 2020年净利息收入为1.915亿美元，较2019年增加1780万美元[253] - 2020年存款利息支出降至2720万美元，2019年为4470万美元，平均利率从1.30%降至0.52%[254] - 2020年定期存款平均利率从2.10%降至1.62%，减少利息支出350万美元[254] - 2020年储蓄和计息交易账户平均余额增加，使利息支出增加1050万美元[254] - 2020年非利息收入为6470万美元，较2019年的4650万美元增加1820万美元，增幅39.1%，主要因抵押银行业务收入增加1730万美元[274][275] - 2020年非利息支出为1.51935亿美元，较2019年的1.44074亿美元增加790万美元，增幅5.5%[278] - 2020年所得税费用为800万美元，低于2019年的1270万美元，有效税率为18.0%，低于2019年的19.0%[285] - 截至2020年12月31日，总资产增加23亿美元，即43.3%，达到76.3亿美元，主要归因于持有待售贷款增加15.8亿美元和可供出售证券增加5.036亿美元[287] - 2020 - 2016年各年12月31日，非执行贷款持有待售分别为68.1万、92.7万、74.1万、0、0美元；总非执行贷款分别为2683万、3207.3万、3259.7万、2380.2万、6656.1万美元；总非执行资产分别为2875.7万、3682.6万、3633.6万、2437.6万、6813.4万美元[305] - 2020 - 2016年各年12月31日，不良贷款持有待售资产（LHFI）与总LHFI的比率分别为0.46%、0.75%、0.84%、0.73%、2.14%；非执行资产与总资产的比率分别为0.38、0.69、0.75、0.59、1.67[305] - 截至2020年12月31日，总非执行LHFI较2019年12月31日减少500万美元，降幅为16.0%[306] - 2020 - 2019年各年12月31日，公司贷款信用损失准备金从3750万美元增至8670万美元，增加4920万美元，增幅为131.0%[315] - 2020年和2019年12月31日，贷款信用损失准备金与总LHFI的比率分别为1.51%和0.91%[315] - 2020 - 2019年各年12月31日，商业房地产贷款的信用损失准备金占比分别为24.2%、31.3%，金额分别为1543万、1001.3万美元[315] - 2020 - 2019年各年12月31日，商业和工业贷款的信用损失准备金占比分别为31.8%、32.5%，金额分别为5185.7万、1696万美元[315] - 2020 - 2019年各年12月31日，消费者贷款的信用损失准备金占比分别为0.3%、0.5%，金额分别为91.8万、24.2万美元[315] - 2020年末信贷损失准备金余额为86670千美元，2019年为37520千美元[318] - 2020年证券投资组合总额为10.54422亿美元，较2019年的5.412亿美元增加5.132亿美元，增幅94.8%[321][325] - 2020年末可供出售证券中，州和市政证券占比44.0%，金额为442185千美元；2019年占比19.8%，金额为99184千美元[323] - 2020年末持有至到期的州和市政证券净额为38128千美元，2019年为28620千美元[323] - 2020年末按公允价值计入损益的州和市政证券为11554千美元，2019年为11513千美元[323] - 2020年末可供出售证券总额为1004674千美元，平均收益率2.03%；持有至到期证券总额为38194千美元，平均收益率3.06%；按公允价值计入损益的证券总额为11554千美元，平均收益率4.28%[325] - 2020年和2019年末，公司持有两只固定利率社区投资债券，分别为1160万美元和1150万美元[327] - 与2019年12月31日相比，非利息存款、货币市场存款和经纪存款分别增加5.299亿美元、5.129亿美元和2.786亿美元，推动了存款总额的增长[328] - 2020年末总存款为57.51亿美元，较2019年末的42.29亿美元增加，非利息活期、货币市场和经纪存款分别增加5.30亿美元、5.13亿美元和2.79亿美元[330] - 2020年平均存款余额为51.4亿美元，较2019年的39.8亿美元增加11.6亿美元，增幅29.1%；付息存款平均年化利率为0.75%，低于2019年的1.53%[333] - 2020年末平均非利息存款为15亿美元，较2019年末的11亿美元增加4.45亿美元，增幅42.2%，分别占当年平均总存款的29.2%和26.5%[334] - 2020年末短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加5.50亿美元，长期FHLB预付款减少190万美元，降幅0.7%[335] - 2020年末公司持有FHLB的35份未使用信用证，总额5.274亿美元，到期日从2021年1月20日至2022年11月4日[339] - 2020年末公司可从达拉斯联邦储备银行贴现窗口借款7.932亿美元，以9.997亿美元商业和工业贷款作为抵押[340] - 2020年末和2019年末，公司现金和流动性证券分别占总资产的13.6%和8.4%[344] - 2020年末和2019年末，公司可用现金余额分别为4290万美元和590万美元，公司还有最高5000万美元的信贷额度[345] - 2020年12月31日，公司总合同义务为17.869亿美元，其中一年内需支付11.64949亿美元[357] - 2020年12月31日，公司总表外承诺为13.84412亿美元，其中一年内需支付6.76163亿美元，含5.046亿美元无条件可撤销承诺[360] - 2020年12月31日，公司股东权益为6.472亿美元，较2019年12月31日的5.993亿美元增加4790万美元，增幅8.0%[361] - 2020年净收入为3635.7万美元，2019年为5388.2万美元，2018年为5160.5万美元[371] - 2020年PTPP收益为1.04253亿美元，2019年为7611.6万美元，2018年为6345.6万美元[371] - 2020年有形普通股每股账面价值为26.23美元，2019年为24.18美元，2018年为21.79美元[371] - 2020年12月31日，利率上升400个基点时，净利息收入变化9.0%，权益公允价值变化0.2%；利率下降100个基点时，净利息收入变化 -9.5%，权益公允价值变化 -5.8%[381] - 2020年12月31日公司总资产76.28268亿美元，2019年为53.24626亿美元；总负债69.81118亿美元，2019年为47.25364亿美元；股东权益6.4715亿美元，2019年为5.99262亿美元[406] - 2020年公司利息和股息总收入2.28702亿美元，2019年为2.27082亿美元；利息总支出3716.6万美元，2019年为5337万美元；净利息收入1.91536亿美元，2019年为1.73712亿美元[408] - 2020年公司计提信贷损失准备5990万美元，2019年为956.8万美元；计提后净利息收入1.31636亿美元，2019年为1.64144亿美元[408] - 2020年公司非利息收入6465.2万美元，2019年为4647.8万美元；非利息支出1.51935亿美元，2019年为1.44074亿美元[408][411] - 2020年公司所得税前收入4435.3万美元，2019年为6654.8万美元；所得税费用799.6万美元，2019年为1266.6万美元；净利润3635.7万美元，2019年为5388.2万美元[411] - 2020年公司普通股基本每股收益1.56美元，摊薄后每股收益1.55美元；2019年基本每股收益2.30美元，摊薄后每股收益2.28美元[411] - 2020 - 2018年净利润分别为36,357美元、53,882美元、51,605美元[414][420] - 2020 - 2018年其他综合收益（损失）税后分别为19,316美元、8,813美元、 - 4,069美元[414] - 2020 - 2018年综合收益分别为55,673美元、62,695美元、47,536美元[414] - 2020 - 2018年经营活动提供的净现金分别为887,000美元、61,553,000美元、77,826,000美元[420] - 2020 - 2018年投资活动使用的净现金分别为 - 2,115,732,000美元、 - 291,185,000美元、 - 764,927,000美元[420] - 2020年信用损失准备为59,900,000美元，2019年为9,568,000美元，2018年为1,014,000美元[420] - 2020 - 2018年折旧和摊销分别为6,880,000美元、6,706,000美元、5,869,000美元[420] - 2020 - 2018年证券净摊销分别为4,581,000

业绩总结 - 截至2020年12月31日，Origin Bancorp的贷款总额为4,641百万美元[6] - 2020年第四季度净收入为17,552千美元，较第三季度增长34.0%[9] - 2020年全年净收入为36,357千美元，较2019年的53,882千美元下降32.6%[112] - 2020年稀释每股收益为1.55美元，较2019年下降0.73美元，降幅为32.0%[12] - 2020年全年净利息收入为191,536千美元，较2019年增长10.3%[12] 用户数据 - 2020年12月31日，贷款宽限额为1,007,166千美元，占总投资贷款的21.1%[19] - 2020年12月31日，PPP贷款总额为546,500千美元，平均贷款为176千美元，超过3100笔贷款[21] - 转账采用率为32.0%，存款采用率为25.4%，账单支付采用率为7.6%[25] 贷款组合 - 商业和工业贷款占贷款组合的25%[32] - 抵押仓库贷款占贷款组合的21%[32] - 非业主占用的商业地产和建设贷款占贷款组合的26%[35] - 酒店行业贷款余额占总贷款的1.2%，无逾期贷款和不良贷款[52] - 能源行业贷款余额占总贷款的0.8%，逾期贷款为150万美元[59] 财务指标 - 2020年第四季度的净利息收益率(NIM)为3.07%，较2020年第三季度下降11个基点[94] - 2020年第四季度的效率比率为57.86%，较2019年第四季度改善了8.67个百分点[100] - 2020年第四季度的年化PTPP ROAA为1.57%[110] - 2020年第四季度的年化PTPP ROAE为17.61%[110] - 2020年信用损失准备金为59,900千美元，较2019年的9,568千美元增加526.5%[112] 资产与负债 - 2020年第四季度总资产为7,628,268千美元，较2019年第四季度增长43.2%[110] - 2020年总平均资产为6,442,528千美元，较2019年的5,092,971千美元增长26.5%[112] - 2020年可持续普通股东权益为616,670千美元，较2020年第三季度增长3.1%[110] 其他信息 - Origin Bancorp连续14年被评为最佳银行，且在美国被评为最佳工作场所8年[7] - 2020年第四季度的非利息收入占总净收入的23%，高于历史平均的20%[97] - 2020年第四季度的抵押贷款服务收入因交易量相关收益减少1,600千美元而下降[97]