财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股稀释收益为0.60美元，较前一季度的0.02美元净支出影响有所下降 [15] - 存款总额在本季度下降0.3%，但不包括经纪存款的存款增长为2.3% [15][16] - 净利差在本季度扩展1个基点，达到3.18% [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入在第三季度为1600万美元，较第二季度的1640万美元有所下降，主要由于抵押贷款业务的季节性波动 [18] - 非利息支出从第二季度的6440万美元下降至6250万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯市场的存款年初至今增长了2.41亿美元，贷款增长了1.54亿美元 [9] - 非利息存款在本季度增长了1.5%，为2022年以来的首次增长 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来一年内专注于提高短期盈利能力，并在2025年实现8%至10%的年增长率 [21][35] - 公司正在积极管理存款定价，以应对市场竞争和提高盈利能力 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前的盈利能力表示不满，但对未来的盈利能力和市场机会充满信心 [21][39] - 管理层强调了在信贷选择和客户管理方面的严格标准，以确保未来的信用质量 [13][39] 其他重要信息 - 公司在技术投资和数据分析方面的增强，旨在提高战略决策能力和运营效率 [6][32] - 公司在第三季度的净违约损失为950万美元，较前一季度的290万美元有所上升 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利差的情况 - 管理层表示，存款成本高于预期，导致净利差未能如预期扩展 [22][23] - 对于未来的存款贝塔，管理层认为当前的存款增长高于预期，且存款贝塔在历史上表现良好 [24] 问题: 关于盈利能力的具体指标 - 管理层表示，正在关注各项费用和收入，以实现与同行业的盈利能力相当 [27][28] 问题: 关于存款和利率的前景 - 管理层预计，未来几个月将会在所有存款产品中看到利率的缓解 [29] - 管理层强调，存款定价正在积极管理，以应对市场竞争 [30]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，Origin Bancorp的净收入为1860.1万美元，较2024年第二季度的2098.9万美元下降[15] - 2024年第三季度的稀释每股收益（EPS）为0.60美元，较2024年第二季度的0.67美元下降[15] - 2024年第三季度的税前、税前准备金（PTPP）收益为2827.2万美元，较2024年第二季度的3196.7万美元下降[15] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，Origin Bancorp的总资产为99.66亿美元，较2024年6月30日的99.47亿美元有所增加[15] - 截至2024年9月30日，总贷款为79.57亿美元，较2024年6月30日的79.59亿美元略有下降[15] - 截至2024年9月30日，总存款为84.87亿美元，较2024年6月30日的85.11亿美元有所下降[15] 存款与贷款结构 - 截至2024年9月30日，非利息存款为18.9亿美元，占总存款的22.3%，较2024年6月30日的21.9%有所上升[16] - 截至2024年9月30日，商业存款总额为46.33亿美元，占总存款的54%[33] - 截至2024年9月30日，消费者存款占总存款的31%[33] 资本与效率 - 截至2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较2024年6月30日的11.48亿美元增加了4980万美元，增幅为4.5%[16] - 2024年第三季度的核心效率比率为67.48%，较2024年第二季度的65.55%有所上升[15] - 2024年第三季度的效率比率为63.59%，较2024年第二季度的64.81%有所改善[50] 贷款质量与风险 - 2024年第三季度不良贷款占贷款总额的比例为1.34%[25] - 2024年第三季度贷款信用损失准备金费用为460万美元，较2024年第二季度的540万美元有所下降[25] - 2024年第三季度不良贷款与贷款准备金的比例为149.35%[25] 收入与支出 - 2024年第三季度的净利息收入为74,130千美元，较前一季度的73,890千美元增长了0.3%[43] - 2024年第三季度的非利息支出为58,663千美元，较2024年第二季度的64,388千美元下降了8.5%[50] - 2024年第三季度的净利息收入占总收入的比例为80.4%，较2024年第二季度的81.0%略有下降[45] 未来展望与市场动态 - 截至2024年9月30日，德克萨斯州市场的贷款占LHFI的73%，存款占56%[19] - 预计未来现金流中，1年或更短期限的现金流占比为10%[38] - 2024年第三季度，浮动利率贷款占比为59%，固定利率贷款占比为41%[39] 负面信息 - 利息收入因受到质疑的银行活动影响，减少了1,206千美元，导致每股收益影响为0.03美元[55] - 针对质疑的银行活动，拨备费用共计7,343千美元，导致每股收益影响为0.18美元[55] - 经营费用因质疑的银行活动增加了2,300千美元，导致每股收益影响为0.06美元[55]

文章核心观点 - 介绍Origin Bancorp 2024年第三季度财报情况，包括营收、每股收益等数据与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价回报情况 [1][2] 财务数据表现 - 2024年第三季度营收9079万美元，同比下降1.6%，低于Zacks共识预期的9340万美元，差异为-2.79% [1] - 同期每股收益0.60美元，去年同期为0.71美元，低于共识预期的0.66美元，差异为-9.09% [1] 关键指标情况 - 平均生息资产余额94.3亿美元，两位分析师平均预估为94.6亿美元 [1] - 不良资产总额7032万美元，两位分析师平均预估为8512万美元 [1] - 净息差3.2%，两位分析师平均预估为3.3% [1] - 净冲销与平均贷款持有至到期（年化）比率为0.5%，两位分析师平均预估为0.2% [1] - 不良贷款总额6427万美元，两位分析师平均预估为7829万美元 [1] - 效率比率68.9%，两位分析师平均预估为68% [1] - 非利息收入总额1599万美元，两位分析师平均预估为1669万美元 [1] - 净利息收入7480万美元，两位分析师平均预估为7672万美元 [1] 股价表现 - 过去一个月Origin Bancorp股价回报为+0.1%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.7% [2] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [2]

文章核心观点 - 介绍Origin Bancorp季度财报情况、股价表现、未来展望及评级，提及行业排名影响，还给出Tree.com业绩预期 [1][2][3][4][5] Origin Bancorp财报情况 - 季度每股收益0.60美元，未达Zacks共识预期0.66美元，去年同期为0.71美元，此次财报盈利意外为 -9.09% [1] - 上一季度预期每股收益0.62美元，实际为0.67美元，盈利意外为8.06% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收9079万美元，未达Zacks共识预期2.79%，去年同期为9225万美元，过去四个季度两次超出共识营收预期 [1] Origin Bancorp股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约10%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] Origin Bancorp未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 公司今年迄今表现逊于市场，投资者关注其未来走向，可参考公司盈利前景及盈利预测修正趋势 [3] Origin Bancorp评级情况 - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前为Zacks排名3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [4] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.61美元，营收9270万美元，本财年为每股2.61美元，营收3.7265亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的后33%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%高出两倍多 [5] Tree.com业绩预期 - 该公司尚未公布截至2024年9月季度的业绩，预计10月31日发布 [5] - 预计即将发布的报告中季度每股收益为0.67美元，同比变化 +9.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计营收为2.4396亿美元，较去年同期增长57.2% [5]

净利润与每股收益情况 - 2024年第三季度净利润为1860万美元，摊薄后每股收益0.60美元，上一季度净利润为2100万美元，摊薄后每股收益0.67美元[1] - 2024年第三季度基本每股收益为0.60美元，2023年同期为0.79美元[28] - 2024年9月30日基本每股收益为0.60美元，6月30日为0.68美元[31] - 2024年9月30日净收入为18,601千美元，6月30日为20,989千美元[31] - 2024年前三季度净收入为62,222千美元，2023年同期为70,375千美元[29] - 2024年第三季度，净收入为18601000美元，拨备信贷损失为4603000美元，所得税费用为5068000美元，PTPP收益（非GAAP）为28272000美元 [44] - 2024年9月30日年化净收入为7400万美元，ROATCE（非GAAP）为7.74%；2023年9月30日年化净收入为9645.9万美元，ROATCE（非GAAP）为11.48%[45] - 2024年前九个月净收入为6222.2万美元，PTPP收益（非GAAP）为9211万美元；2023年前九个月净收入为7037.5万美元，PTPP收益（非GAAP）为10239.7万美元[47] - 2024年前九个月年化净收入为8311.4万美元，ROATCE为9.04%；2023年前九个月年化净收入为9409.1万美元，ROATCE为11.47%[47] 投资贷款与逾期情况 - 截至2024年9月30日，投资贷款总额为79.6亿美元，与6月30日持平，较2023年9月30日增加3.887亿美元，增幅5.1%[2][15] - 截至2024年9月30日，逾期投资贷款为3883.8万美元，较6月30日减少2743.8万美元，降幅41.4%[9] 存款情况 - 截至2024年9月30日，非利息存款为18.9亿美元，较6月30日增加2710万美元，增幅1.5%[2] - 截至2024年9月30日，总存款为84.9亿美元，较上一季度减少2430万美元，降幅0.3%，较2023年9月30日增加1.121亿美元，增幅1.3%[17] - 截至2024年9月30日，总存款为8,486,568千美元[28] - 截至2024年9月30日，总存款为84.86568亿美元，较2024年6月30日的85.10842亿美元下降0.29%[33] 净利息收入情况 - 2024年第三季度净利息收入为7480万美元，较上一季度增加91.4万美元，增幅1.2%[2][3] - 2024年第三季度净利息收入为74,804千美元，上年同期为74,130千美元[28] - 2024年9月30日净利息收入为74,804千美元，6月30日为73,890千美元[31] 非利息收入与支出情况 - 2024年第三季度非利息收入为1600万美元，较上一季度减少650万美元，降幅28.8%[12] - 2024年第三季度非利息支出为6250万美元，较上一季度减少190万美元，降幅2.9%[14] - 2024年9月30日总非利息收入为15,989千美元，6月30日为22,465千美元[31] - 2024年9月30日总非利息支出为62,521千美元，6月30日为64,388千美元[31] 股东权益情况 - 截至2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较6月30日增加4980万美元，增幅4.5%[2] - 2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较2024年6月30日的11亿美元增加4980万美元，增幅4.5%，较2023年9月30日增加1.467亿美元，增幅14.7%[19] - 股东权益较上一季度增加主要是由于累计其他综合损失减少3290万美元和净收入1860万美元，部分被本季度宣布的480万美元股息所抵消[19] - 截至2024年9月30日，股东权益为11.45673亿美元，较2024年6月30日的10.95894亿美元增长4.54%[33] 公司基本信息与业绩讨论安排 - 公司将于2024年10月24日上午8点（中部时间）举行电话会议讨论2024年第三季度业绩[20] - 公司是一家金融控股公司，旗下全资银行子公司成立于1912年，目前运营超过60个网点[21] 财务指标计算原则与陈述可靠性 - 公司报告业绩遵循美国公认会计原则，同时使用非公认会计原则财务指标辅助分析[22] - 新闻稿包含前瞻性陈述，受多种因素影响可能不可靠[23] 影响公司未来业绩因素 - 影响公司未来业绩的因素包括经济状况、利率变化、资产质量等[24] - 新的风险和不确定性不断出现，公司无法预测和评估其影响[26] 投资者与媒体信息 - 提供投资者关系和媒体联系人信息[26] 其他财务指标情况 - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值为36.76美元，较6月30日增加1.53美元，增幅4.3%[2] - 2024年第三季度LHFI收益率为6.67%，2023年同期为6.35%[28] - 2024年前三季度利息收益资产收益率为6.04%，2023年同期为5.50%[29] - 2024年第三季度完全税等效净息差（NIM - FTE）为3.18%，2023年同期为3.14%[28] - 2024年前三季度年化平均资产回报率（ROAA）为0.84%，2023年同期为0.94%[29] - 2024年9月30日贷款利息和费用为133,195千美元，6月30日为129,879千美元[31] - 2024年9月30日总利息和股息收入为144,257千美元，6月30日为141,794千美元[31] - 2024年9月30日总利息支出为69,453千美元，6月30日为67,904千美元[31] - 2024年9月30日信贷损失拨备为4,603千美元，6月30日为5,231千美元[31] - 2024年9月30日所得税前收入为23,669千美元，6月30日为26,736千美元[31] - 截至2024年9月30日，公司总资产为99.65986亿美元，较2024年6月30日的99.47182亿美元增长0.19%[33] - 截至2024年9月30日，总负债为88.20313亿美元，较2024年6月30日的88.51288亿美元下降0.35%[33] - 截至2024年9月30日，贷款总额为79.5679亿美元，较2024年6月30日的79.59171亿美元下降0.03%[33][35] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备（ALCL）为9598.9万美元，较2024年6月30日的1.00865亿美元下降4.83%[33][35] - 截至2024年9月30日，净贷款为78.60801亿美元，较2024年6月30日的78.58306亿美元增长0.03%[33][35] - 截至2024年9月30日，房地产贷款总额为53.64639亿美元，较2024年6月30日的53.5962亿美元增长0.09%[35] - 截至2024年9月30日，商业和工业贷款为20.74037亿美元，较2024年6月30日的20.70947亿美元增长0.15%[35] - 截至2024年9月30日，消费者贷款为2292.6万美元，较2024年6月30日的2209.9万美元增长3.74%[35] - 截至不同时间，公司不良资产分别为7.0316亿美元、8.2639亿美元、4.4374亿美元、3.4044亿美元、3.5547亿美元，占总资产比例分别为0.71%、0.83%、0.45%、0.35%、0.37%[36] - 截至2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司贷款损失准备期初余额分别为10.0865亿美元、9.8375亿美元、9.6868亿美元，期末余额分别为9.5989亿美元、10.0865亿美元、9.8375亿美元[36] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司平均总资产分别为99.85836亿美元、100.08225亿美元、100.35564亿美元[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司总生息资产收益率分别为6.09%、6.04%、5.69%[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司净息差分别为3.16%、3.15%、3.12%[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司调整后贷款损失准备与贷款总额比率分别为1.28、1.34、1.30[36] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司净冲销与平均贷款总额年化比率分别为0.48、0.15、0.13[36] - 2024年3月31日，受问题银行家活动影响，利息收入反转1206万美元，对摊薄每股收益影响为 - 0.03美元[39] - 2024年3月31日，与问题银行家活动相关的拨备费用为3212万美元，对摊薄每股收益影响为 - 0.08美元[39] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司商业房地产平均余额分别为25.07566亿美元、24.9749亿美元、24.28969亿美元，收益率分别为5.93%、5.91%、5.73%[37] - 2024年前九个月，受质疑银行家活动影响的关系利息收入反转1206000美元，对每股收益影响为 -0.03 [42] - 2024年前九个月，与受质疑银行家活动相关的准备金费用为7343000美元，对每股收益影响为 -0.18 [42] - 2024年前九个月，MSR收益为410000美元，对每股收益影响为0.01 [42] - 2024年前九个月，证券销售净损失为182000美元 [42] - 2024年前九个月，次级债务回购收益为81000美元 [42] - 2024年前九个月，非市场性股权证券正估值调整为5188000美元，对每股收益影响为0.13 [42] - 2024年第三季度，PTPP ROAA（年化，非GAAP）为1.13%，ROAA（年化，GAAP）为0.74% [44] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益为977722000美元，有形资产为9798035000美元，有形普通股权益与有形资产比率（非GAAP）为9.98% [44] - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值（GAAP）为36.76美元，有形普通股每股账面价值（非GAAP）为31.37美元 [44] - 2024年9月30日核心效率比率（非GAAP）为67.48；2023年9月30日核心效率比率（非GAAP）为60.49[45] - 2024年效率比率为66.83%，核心效率比率为66.09；2023年效率比率为62.99%，核心效率比率为59.94[47] - 2024年9月30日调整后总非利息支出为5407.3万美元，调整后总收入为8013.4万美元[45] - 2023年9月30日调整后总非利息支出为5008.4万美元，调整后总收入为8279.4万美元[45] - 2024年前九个月调整后总非利息支出为16072.1万美元，调整后总收入为24319.9万美元[47] - 2023年前九个月调整后总非利息支出为14854.2万美元，调整后总收入为24780.6万美元[47] - 2024年PTPP ROAA（年化）（非GAAP）为1.24；2023年PTPP ROAA（年化）（非GAAP）为1.37[47]

贷款和存款 - 贷款总额为79.56亿美元，较2023年12月31日增加2.98亿美元，增长3.9%[270] - 存款总额为85.11亿美元，较2023年12月31日增加2.60亿美元，增长3.1%[271] 非利息收入 - 非利息收入为2250万美元，较2023年6月30日增加680万美元，增长43.7%[272] - 非利息收入增加主要是由于权益投资公允价值变动收益增加5.20亿美元[328] - 非利息收入增加还由于保险佣金和费用收入增加1.20亿美元[329] - 非利息收入增加还由于抵押贷款业务收入增加1.10亿美元[330] 资本和资产质量 - 每股账面价值为35.23美元，较2023年12月31日增加0.93美元，增长2.7%[273] - 股东权益为110亿美元，较2023年12月31日增加3300万美元，增长3.1%[274] - 公司普通股权一级资本充足率为12.15%，一级资本充足率为10.70%，总资本充足率为15.16%[275] - 不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.39%上升至2024年6月30日的0.95%[355] - 公司对贷款组合实施严格的信用风险管理政策，包括持续监控贷款表现和借款人财务状况[352] - 公司对收购的贷款计提信用损失准备，并将其初始摊余成本确定为贷款购买价格加上信用损失准备[360][361] - 公司贷款组合风险评估考虑的因素包括债务服务覆盖率、抵押品状况和收益波动等[364] - 公司非履约贷款余额增加45.7百万美元,导致贷款损失准备金与非履约贷款比率下降至133.05%[366] 利息收支 - 净利息收入为7390万美元，较2023年6月30日下降140万美元，下降1.9%[278] - 净息差为3.17%，较2023年6月30日上升1个基点[284] - 调整后的净息差为3.22%，较2023年6月30日上升6个基点[284] - 存款利息支出增加14,159,000美元，主要由于活期存款和定期存款利率上升[291] - 贷款利息收入增加14,437,000美元，主要由于贷款规模扩大[291] - 净利差下降0.14个百分点至2.06%，净利息收益率下降0.02个百分点至3.15%[291] - 2024年上半年净利息收入下降5.2百万美元或3.4%,主要由于利息支出增加33.3百万美元,而利息收入增加28.0百万美元[309] - 2024年上半年存款利息支出增加47.2百万美元,其中36.4百万美元由于利率上升,部分被FHLB贷款和其他借款利息支出下降12.7百万美元所抵消[310] - 2024年上半年贷款利息收入大部分贷款品种都有所增加,其中房地产贷款、商业及工业贷款和抵押贷款额度分别增加24.3百万美元、6.5百万美元和4.5百万美元[311] - 2024年上半年净息差(税前)下降11个基点至3.18%,主要由于利息负债成本上升88个基点至3.93%,而生息资产收益仅上升60个基点至6.01%[313] - 如果不考虑问题活动导致的120万美元应计利息冲回,2024年上半年的净息差(税前)将为3.21%,下降8个基点[313] 问题活动 - 一名前员工涉嫌违规活动对每股收益产生0.25美元的负面影响[277] - 计提贷款损失准备增加925,000美元，主要由于东德州地区某银行人员涉嫌违规活动导致的贷款损失[294][295] - 预计专业服务费用在2024财年剩余时间内将会较高,主要由于之前提到的问题活动[306] - 其他非利息费用增加,主要由于确认了与之前提到的问题活动相关的或有负债约120万美元[307] 流动性和资金来源 - 公司可从联邦住房贷款银行获得的额外借款额度为20.6亿美元[386] - 公司赎回了大部分收购BTH公司时承继的后劣债务[385] - 公司短期联邦住房贷款银行借款余额下降至3000万美元[384] - 公司持续监控和预测流动性比率，确保符合董事会批准的目标[388] - 公司持有的现金可用于一般公司用途和向银行提供资本支持[389] - 公司有100百万美元的信用额度可用于短期流动性[389] - 公司的现金和流动性证券占总资产的比例为10.1%[390] - 公司主要通过核心存款、投资组合、FHLB贷款和联邦基金额度等渠道获得流动性[392][393][395][396] - 公司的权益资本为永久性资金来源，为未来增长和抵御不利情况提供保障[399] 监管和利率风险 - 银行受联邦和州法律、法规和政策的监管限制，无法无限制地支付股息[391] - 公司及其银行子公司目前符合所有适用的监管资本要求，被归类为"资本充足"[401][402] - 联邦储备委员会提高联邦基金利率目标区间525个基点，公司为保持竞争力提高了存款利率[415] - 公司使用利率风险模拟模型测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性[409] - 公司利率风险管理政策规定净利息收入在利率变动情况下的最大下降幅度[410] - 公司发现存款利率变动通常不会完全跟随贴现率和联邦基金利率的变动[413] - 通胀和利率上升会降低投资和贷款的市值，对流动性、收益和股东权益产生不利影响[417]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，Origin的贷款总额为79.59亿美元，较2024年3月31日增加5910万美元，增幅为0.7%[35] - 截至2024年6月30日，Origin的总资产为99.47亿美元，较2024年3月31日增加5580万美元[36] - 2024年第二季度，Origin的净收入为2098.9万美元，较2024年第一季度的2263.2万美元有所下降[36] - 2024年第二季度，Origin的非利息收入为2250万美元，较上季度增加520万美元，增幅为30.2%[40] - 2024年第二季度，净利息收入为73,890千美元，净利息收益率（NIM）为3.17%[156] 用户数据 - 截至2024年6月30日，Origin的总存款为85.11亿美元，较2024年3月31日增加540万美元，增幅为0.1%[38] - 2024年第二季度，商业存款组成达$4,405百万，占总存款的52%[118] - 2024年第二季度，非利息存款为$2,088百万，较上一季度下降[131] - 2024年6月30日，德克萨斯州市场的贷款占总贷款的73%，存款占总存款的60%[66] 财务指标 - 截至2024年6月30日，Origin的每股账面价值为35.23美元，较2024年3月31日增加0.44美元，增幅为1.3%[43] - 截至2024年6月30日，Origin的每股有形账面价值为29.77美元，较2024年3月31日增加0.53美元，增幅为1.8%[43] - 2024年第二季度，年化平均资产回报率（ROAA）为0.84%[41] - 2024年第二季度，年化股东权益回报率（ROAE）为7.79%[42] - 平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为9.25%，较上季度的10.24%有所下降[47] 贷款与存款 - 2024年6月30日，贷款总额（LHFI）为74.5亿美元，较2024年3月31日减少4640万美元，降幅为0.6%[75] - 贷款中固定利率占比42%，浮动/可变利率占比58%[153] - 2024年第二季度，贷款的加权平均贷款价值比（LTV）为57.06%[102] - 2024年6月30日，贷款损失准备金（ALCL）占不良贷款（NPL）的比例为133.05%[93] 其他信息 - 2024年第二季度的效率比率为66.82%，较上季度的64.81%有所上升[47] - 在东德克萨斯市场，发现一名银行家的可疑活动，导致某些关系被列为非应计，影响了税后等效净利差（NIM-FTE）下降5个基点，累计利息逆转120万美元[170] - 预计2024年投资现金流为$73.8百万，2025年为$107.6百万，2026年为$129.5百万[110] - 2024年第二季度的非利息支出为64388千美元，较2023年第二季度的64533千美元略有下降[188]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益为0.67美元,受到多项特殊项目的影响,扣除这些影响后的财务结果基本符合预期 [23] - 存款基本持平,不包括经纪人存款和公共资金存款,存款增加2500万美元 [10][24] - 贷款持有投资增长0.7%,不包括抵押贷款仓库,贷款下降0.6%,这是战略性的,体现了公司对客户选择的关注 [26] - 净利差下降2个基点至3.17%,但剔除与前述事项相关的利息冲回影响后,净利差为3.22%,符合公司预期 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 保险和抵押贷款业务超出预期,但预计下半年抵押贷款业务将出现正常季节性下降 [28] - 非利息收入为2250万美元,包括5.2百万美元的投资价值上升、80万美元的分支机构出售收益等特殊项目 [28] - 非利息支出增加至6440万美元,受到与前述事项相关的150万美元专业服务费用的影响 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 达拉斯-沃斯堡和休斯顿市场贷款收益率良好,存款成本管控也很出色 [46] - 东南部新市场发展势头良好,存款主导贷款增长,贷款管线也看好 [46] - 公司整体贷款增长预期将放缓至中个位数,更关注收益率提升而非单纯追求规模增长 [46][47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长,包括从大银行挖掘优秀团队进入新市场,同时也不排斥通过并购获取合适的合作伙伴 [37][38][39] - 公司将加强数据分析,提升自动化、定价决策、欺诈检测等能力,提升客户体验和银行的盈利能力 [13] - 公司在资本管理方面保持灵活性,为未来资本部署创造条件 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的发展势头和团队充满信心,认为公司处于有利地位,能够为股东创造长期价值 [6][9][31] - 尽管当前环境存在挑战,但公司有强大的管理团队、优质的市场和深厚的文化基础来应对 [31] 其他重要信息 - 公司发现一名东德州分行的员工违反银行政策,未经适当记录而为少数客户提供垫款,这导致了一些贷款的不良和拨备计提 [7][15][16] - 公司已经终止该员工,并采取了一系列措施来解决这一问题,预计不会对公司的财务状况产生重大影响 [7][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Olney 提问** 询问公司对于前述事项的预期损失和赔付情况 [32][33][35][36] **Drake Mills 回答** 公司认为这不是信贷问题,而是内部事项,预计不会对财务状况产生重大影响,正在采取措施解决 [34][36][39] 问题2 **Michael Rose 提问** 询问净息差的未来走势以及贷款增长放缓的原因和影响 [41][42][45][46] **Wally Wallace 和 Lance Hall 回答** 公司预计下半年净息差将呈中个位数的季度环比增长,主要受益于资产重新定价 [43][44] 贷款增长放缓是战略性的,更关注收益率而非单纯规模,未来增速预计将放缓至中个位数 [46] 问题3 **Woody Lay 提问** 询问拨备和非利息收入的具体变动情况 [52][55][56][57] **Jim Crotwell 和 Wally Wallace 回答** 拨备变动主要是由于前述事项导致的贷款下台和冲回,整体保持稳定 [55] 非利息收入中保险和抵押贷款业务表现良好,预计下半年将保持强劲 [57]

公司业绩 - Origin Bancorp本季度每股收益0.67美元，超Zacks共识预期0.62美元，去年同期为0.69美元 [1] - Origin Bancorp截至2024年6月季度营收9636万美元，超Zacks共识预期6.24%，去年同期为9093万美元，过去四个季度中有三次超营收预期 [2] - Origin Bancorp过去四个季度中有三次超每股收益共识预期 [6] - WesBanco预计即将发布的报告中每股收益0.54美元，同比变化-23.9%，过去30天共识每股收益预期下调0.6% [10] - WesBanco本季度财报收益惊喜为8.06%，上一季度收益惊喜为19.67% [11] - WesBanco营收预计为1.484亿美元，较去年同期下降4.1% [15] 股价表现 - Origin Bancorp自年初以来股价上涨约4.4%，而标准普尔500指数上涨16.5% [7] 未来展望 - 实证研究表明近期股价走势与盈利预期修正趋势强相关，投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank评级工具 [4] - 需关注Origin Bancorp未来几个季度和本财年的预期变化，当前下一季度共识每股收益预期为0.66美元，营收9345万美元，本财年共识每股收益预期为2.65美元，营收3.68亿美元 [9] - Origin Bancorp股票即时价格走势的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [12] - 财报发布前Origin Bancorp的预期修正趋势不利，当前Zacks Rank为4（卖出），预计近期股价表现不及市场 [13] - WesBanco截至2024年6月季度的业绩结果预计7月25日发布 [5] 行业情况 - Origin Bancorp所属Zacks Banks - Southeast行业，目前在250多个Zacks行业中排名后38%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [14]

财务状况 - 总贷款规模为79.6亿美元，较上季度增长0.7%[4] - 抵押贷款业务规模为5.065亿美元，较上季度增长26.3%[4] - 每股有形净资产为29.77美元，较上季度增长1.8%[7] - 股东权益为11亿美元，较上季度增长1.6%[8] - 资本充足率保持在较高水平，核心一级资本充足率为12.15%[9] - 总贷款和租赁融资投资(LHFI)于2024年6月30日为79.6亿美元，较2024年3月31日的79亿美元增加5910万美元，或0.7%，较2023年6月30日的73.24亿美元增加3.365亿美元，或4.4%[29] - 证券总额于2024年6月30日为11.8亿美元，较上一季度减少3120万美元，或2.6%，较2023年6月30日减少3.749亿美元，或24.1%[30] - 总存款于2024年6月30日为85.1亿美元，较上一季度增加540万美元，或0.1%，较2023年6月30日增加2080万美元，或0.2%[31] - 联邦住房贷款银行(FHLB)贷款和其他借款于2024年6月30日为4070万美元，较上一季度增加2760万美元，或209.6%，较2023年6月30日减少3.021亿美元，或88.1%[32] - 股东权益于2024年6月30日为11亿美元，较上一季度增加1700万美元，或1.6%，较2023年6月30日增加9800万美元，或9.8%[33] 经营业绩 - 非利息收入为2.25亿美元，较上季度增长30.2%，创公司上市以来的历史新高[6] - 不良贷款率为0.95%，较上季度上升44个基点[18] - 计提贷款损失准备5.231亿美元，较上季度增加2.219亿美元[19] - 因单一员工涉嫌违规活动计提1.2亿美元的或有负债[27] - 净息差为3.17%，较上季度下降2个基点[15] - 公司2024年第二季度净利润为20,989千美元[44] - 2024年上半年净利润为43,621千美元[50] - 2024年上半年净息差(FTE)为3.18%[50] - 2024年上半年PTPP ROAA(年化)为1.29%[50] - 2024年上半年ROAE(年化)为8.17%[50] - 2024年第二季度拨备计提为5,231千美元[44] - 2024年第二季度非利息收入为22,465千美元[44] - 2024年第二季度非利息支出为64,388千美元[44] - 2024年第二季度PTPP收益为31,967千美元[44] - 2024年6月30日CET1资本充足率为12.15%[48] - 总利息收入同比增长7.1%，达到141,794千美元[53] - 总利息支出同比增长19.0%，达到67,904千美元[53] - 净利息收入同比下降1.9%，为73,890千美元[53] - 非利息收入同比增长43.7%，为22,465千美元[53] - 非利息支出同比增长9.5%，为64,388千美元[53] - 税前利润同比下降11.1%，为26,736千美元[53] - 净利润同比下降3.5%，为20,989千美元[53] - 总资产同比增长7.7%，达到9,947,182千美元[54] - 存款总额同比增长0.2%，达到8,510,842千美元[54] - 贷款净额同比增长4.4%，达到7,858,306千美元[54] - 贷款总额为79.59亿美元，较上季度增加0.59亿美元[55] - 不良贷款总额为7.58亿美元，占贷款总额的0.95%[56] - 拨备金余额为1.01亿美元，较上季度增加0.25亿美元[58] - 不良贷款拨备覆盖率为133.05%[59] - 商业房地产贷款余额为25.23亿美元，较上季度增加1.91亿美元[55] - 建筑/土地/土地开发贷款余额为10.17亿美元，较上季度减少1.51亿美元[55] - 商业及工业贷款余额为20.71亿美元，较上季度减少0.83亿美元[55] - 平均贷款利率为6.58%，较上年同期上升0.4个百分点[61] - 平均存款利率为1.98%，较上年同期上升1.13个百分点[62] - 净利差为4.06%，较上年同期上升0.54个百分点[62] - 公司总存款和计息交易账户为66.65亿美元，平均利率为3.95%[63] - 公司净利差为2.06%，净利差率为3.15%[63] - 公司调整后的净利差率为3.17%[63] 其他事项 - 公司计提了321.2万美元的与问题银行员工相关的贷款损失准备金[66] - 公司计提了413.1万美元的与问题银行员工相关的贷款损失准备金[66] - 公司获得了518.8万美元的非上市股权证券的正面估值调整[66] - 公司获得了80万美元的银行房产出售收益[66] - 公司发生了145.2万美元的与问题银行员工相关的营业费用[66] - 公司2024年上半年总体重大项目影响为392.5万美元[69] - 公司2023年上半年总体重大项目影响为61.5万美元[69] - 公司2024年第二季度和上半年的PTPP收益分别为63,838千美元和128,378千美元[81][82] - 公司2024年第二季度和上半年的PTPP资产收益率(PTPP ROAA)分别为1.29%和1.29%[82][83] - 公司2024年第二季度和上半年的净资产收益率(ROATCE)分别为9.25%和9.73%[78][86] - 公司2024年第二季度和上半年的核