文章核心观点 - 华尔街分析师预测Origin Bancorp即将公布的季度每股收益为0.50美元，同比下降16.7%，营收将达8775万美元，同比增长8.1%，还对公司部分关键指标进行了预测 [1] 公司业绩预测 - 预计季度每股收益0.50美元，同比下降16.7% [1] - 预计营收8775万美元，同比增长8.1% [1] 分析师预测调整情况 - 过去30天该季度的共识每股收益估计无修订 [2] 预测的重要性 - 考虑盈利预测的变化对预测投资者对股票的潜在反应很重要，盈利预测修订趋势与股票短期价格表现有强相关性 [3] 关键指标预测 - “平均余额 - 总生息资产”预计达94.3亿美元，去年同期为91.7亿美元 [5] - “总不良资产”预计达7044万美元，去年同期为3404万美元 [5] - “净息差（NIM）”预计达3.1%，去年同期为3.2% [6] - “总不良贷款”预计达6421万美元，去年同期为3012万美元 [6] - “效率比率”预计达71.9%，去年同期为75% [6] - “净利息收入（FTE）”预计达7296万美元，去年同期为7360万美元 [7] - “总非利息收入”预计达1503万美元，去年同期为820万美元 [7] - “净利息收入”预计达7271万美元，去年同期为7299万美元 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月，Origin Bancorp股价回报率为+7.1%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 -0.4% [8] - 目前OBK的Zacks评级为3（持有），暗示近期表现可能与整体市场一致 [8]

文章核心观点 Origin Bancorp计划于2025年1月22日收盘后发布2024年第四季度和全年业绩，并于1月23日上午8点（中部时间）举行电话会议讨论业绩 [1] 业绩发布与会议安排 - 公司计划于2025年1月22日收盘后发布2024年第四季度和全年业绩 [1] - 公司将于2025年1月23日上午8点（中部时间）举行电话会议讨论业绩 [1] - 电话会议将由公司董事长、总裁兼首席执行官Drake Mills，首席财务官William J. Wallace IV和Origin Bank总裁兼首席执行官Lance Hall主持 [1] 会议参与方式 - 参与直播电话会议可拨打+1 (929) 272 - 1574、+1 (857) 999 - 3259、+1 (888) 700 - 7550，输入会议ID 53414并申请加入 [2] - 可通过公司网站www.origin.bank的投资者关系板块或直接访问https://dealroadshow.com/e/ORIGINQ424进行音频直播收听 [2] 会议存档信息 - 若无法参与直播，直播内容将存档于公司网站投资者关系板块 [3] 公司简介 - 公司是一家金融控股公司，总部位于路易斯安那州拉斯顿 [4] - 旗下全资银行子公司Origin Bank于1912年在路易斯安那州乔德兰成立 [4] - 公司致力于为企业、市政当局和个人客户提供个性化关系银行服务，在多地设有超60个营业点 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为Chris Reigelman，电话318 - 497 - 3177，邮箱chris@origin.bank [5] - 媒体联系人是Ryan Kilpatrick，电话318 - 232 - 7472，邮箱rkilpatrick@origin.bank [5]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，总贷款持有量为79.6亿美元，较2023年12月31日增加2.958亿美元，增幅3.9%[201] - 截至2024年9月30日，总存款为84.9亿美元，较2023年12月31日增加2.354亿美元，增幅2.9%[202] - 2024年第三季度净利息收入为7480万美元，较2023年同期增加67.4万美元，增幅0.9%[202][207] - 截至2024年9月30日，每股账面价值为36.76美元，较2023年12月31日增加2.46美元，增幅7.2%[203] - 截至2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较2023年12月31日增加8280万美元，增幅7.8%[203] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司一级普通股权益资本与风险加权资产比率分别为12.46%和11.83%[204] - 2024年第三季度净收入降至1860万美元，较2023年同期减少570万美元，降幅23.5%[205] - 2024年前三季度净收入降至6220万美元，较2023年同期减少820万美元，降幅11.6%[205] - 2024年第三季度NIM - FTE为3.18%，较2023年同期增加4个基点[202] - 截至2024年9月30日的三个月，总拨备费用从350万美元增至460万美元，增加了110万美元，主要因贷款信用损失拨备费用增加110万美元[219] - 净冲销从2023年9月30日三个月的270万美元增至2024年同期的950万美元，主要因2024年有三笔商业和工业业务冲销共1040万美元，部分被回收额增加120万美元抵消[220] - 截至2024年9月30日，贷款信用损失准备金与非 performing LHFI的比率为149.35%，低于2023年同期的301.12%，主要因非 performing LHFI增加3270万美元[220] - 净冲销与总平均LHFI的年化比率从2023年9月30日三个月的0.14%增至2024年同期的0.48%，因2024年净冲销增加[220] - 2024年9月30日三个月的非利息收入为1600万美元，较2023年同期的1810万美元减少210万美元，降幅11.8%，主要因股权投资公允价值变动减少1010万美元，部分被证券销售净损益增加740万美元抵消[222] - 2024年9月30日三个月的非利息费用为6250万美元，较2023年同期的5870万美元增加390万美元，增幅6.6%，主要因薪资和员工福利、数据处理和专业服务费用分别增加390万、69.5万和60.3万美元[225] - 截至2024年，储蓄和计息交易账户为5177522美元，占比3.88%；2023年为4728211美元，占比3.28%[213] - 2024年净利息收入和利润率（税等效）为75338美元，占比3.18%；2023年为74775美元，占比3.14%[213] - 2024年第三季度所得税费用为510万美元，低于2023年同期的580万美元；有效税率分别为21.4%和19.1%[228] - 2024年前九个月净利息收入为2.22亿美元，较2023年同期减少460万美元，降幅2.0%；利息支出增加4140万美元，利息收入增加3680万美元[229] - 计息存款利息支出增加5870万美元，其中4500万美元因利率上升；FHLB预付款和其他借款利息支出减少1540万美元[230] - 2024年前九个月LHFI利息收入增加4710万美元，其中房地产、工商业和抵押贷款仓库信贷额度分别贡献3130万、900万和690万美元[231] - 2024年前九个月NIM - FTE为3.18%，较2023年同期的3.24%下降6个基点；计息负债利率从3.24%升至3.96%，生息资产收益率从5.50%升至6.04%[233] - 应计利息冲回120万美元使2024年前九个月NIM - FTE下降2个基点；若未冲回，NIM - FTE为3.20%，较2023年同期下降4个基点[234] - 2024年前九个月平均生息资产收益率为6.04%，计息负债利率为3.96%；净息差为3.18%，较2023年同期的3.24%下降6个基点[233][237][238] - 2024年前九个月信贷损失拨备费用为1280万美元，较2023年的1400万美元减少120万美元[241] - 2024年前九个月净冲销额为1500万美元，较2023年的590万美元增加890万美元[243] - 2024年前九个月非利息收入为5570万美元，较2023年的5010万美元增加560万美元，增幅11.1%[244] - 2024年前九个月非利息支出为1.856亿美元，较2023年的1.743亿美元增加1130万美元，增幅6.5%[248] - 2024年前九个月所得税费用为1700万美元，2023年为1800万美元；有效税率2024年为21.5%，2023年为20.4%[252] - 截至2024年9月30日，总资产为99.7亿美元，较2023年12月31日的97.2亿美元增加2.434亿美元，增幅2.5%[253] - 截至2024年9月30日，贷款持有待售（LHFI）为79.6亿美元，较2023年12月31日的76.6亿美元增加3.9%[253] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3.212亿美元，较2023年12月31日的2.804亿美元增加14.5%[253] - 截至2024年9月30日，可供出售证券为11.6亿美元，较2023年12月31日的12.5亿美元减少7.4%[253] - 截至2024年9月30日，总存款为84.9亿美元，较2023年12月31日的82.5亿美元增加2.354亿美元，增幅2.9%[254] - 截至2024年9月30日，公司贷款投资组合（LHFI）总额为79.6亿美元，较2023年12月31日的76.6亿美元增加2.96亿美元，增幅3.9%[257] - 2024年9月30日，非执行LHFI总额为6427.3万美元，较2023年12月31日的3011.5万美元增加3415.8万美元，非执行LHFI与总LHFI的比率从0.39%升至0.81%[269] - 2024年9月30日，非执行资产总额为7031.6万美元，较2023年12月31日的3404.4万美元增加3627.2万美元[269] - 2024年9月30日，公司持有的购买信用恶化（PCD）贷款未偿还本金余额约为2500万美元，2023年12月31日为3480万美元[267] - 截至2024年9月30日，公司贷款损失准备与非应计持有待售贷款的比率降至149.35%，而2023年12月31日为321.66%，主要因非应计持有待售贷款增加3420万美元[282] - 2024年9月30日止九个月，贷款损失准备期初余额为9686.8万美元，期末余额为9598.9万美元，贷款信用损失拨备为1416.9万美元，总冲销为2161.5万美元，总回收为656.7万美元，净冲销为1504.8万美元[283] - 截至2024年9月30日，公司证券投资组合总额为11.8亿美元，较2023年12月31日的12.7亿美元减少9350万美元，降幅7.3%[284] - 截至2024年9月30日，证券投资组合的加权平均有效期限为4.21年，2023年12月31日为4.28年[287] - 截至2024年9月30日，总存款较2023年12月31日增加，主要因货币市场、定期和储蓄存款分别增加2.016亿美元、5540万美元和2050万美元，部分被非利息活期存款减少2590万美元所抵消[289] - 总存款从2023年的82.51125亿美元增加到2024年的84.86568亿美元，增幅2.9%[290] - 货币市场存款较2023年增加2.01594亿美元，增幅7.3%；定期存款增加5535.1万美元，增幅5.7%；储蓄存款增加2054.7万美元，增幅7.6%[290] - 非利息活期存款较2023年减少2587.1万美元，降幅1.3%；有息活期存款减少279.8万美元，降幅0.1%；经纪存款减少1338万美元，降幅3.0%[290] - 截至2024年9月30日的九个月，公司平均存款余额为85亿美元，较2023年同期的82.4亿美元增加2.57亿美元，增幅3.1%；计息存款平均年化利率为3.94%，高于2023年同期的3.03%[291] - 截至2024年9月30日的九个月，平均无息存款为18.7亿美元，较2023年同期的22.1亿美元减少3.355亿美元，降幅15.2%，分别占同期平均总存款的22.0%和26.8%[293] - 2024年9月30日，短期FHLB预付款为2000万美元，长期FHLB预付款为626.8万美元，隔夜回购协议为417.8万美元，次级债务净额为1.59861亿美元；2023年12月31日，对应数据分别为7000万美元、647.4万美元、712.4万美元和1.94279亿美元[294] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有资格从FHLB额外借款21.1亿美元和20.1亿美元[297] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有公司可用现金余额分别为5543.7万美元和8769.8万美元，现金和流动性证券占总资产的比例分别为10.7%和10.9%[301] - 2024年1月1日至9月30日，公司净利润为6222.2万美元，其他综合收益为2677.8万美元，普通股股息为1422.2万美元，股票薪酬为799万美元，9月30日股东权益余额为11.45673亿美元[309] - 2024年9月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产比率为12.46%，一级资本与风险加权资产比率为12.64%，总资本与风险加权资产比率为15.45%，一级资本与平均合并总资产比率为10.93%；银行对应比率分别为12.43%、12.43%、14.39%和10.75%[311] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年9月30日，商业房地产（CRE）贷款占LHFI组合的31.7%，金额为25.25亿美元[257][258] - 2024年9月30日，抵押贷款仓库信贷额度贷款、住宅房地产和CRE贷款分别增长1.65亿美元、1.13亿美元和0.82亿美元，建筑/土地/土地开发贷款减少0.79亿美元[257] - 2024年9月30日，不包括抵押贷款仓库信贷额度的LHFI为74.6亿美元，较2023年12月31日增加1.31亿美元，增幅1.8%[257] - 2024年9月30日，非业主占用CRE贷款总额为15.33亿美元，业主占用CRE贷款总额为9.92亿美元[260] - 2024年9月30日，LHFI中固定利率贷款金额为32.83亿美元，可变利率贷款金额为46.74亿美元[262] - 2024年9月30日，可供出售投资组合总额为11.6亿美元，占总证券投资组合的98.5%，包括49.6%的抵押支持证券、24.9%的市政债券等[285] - 2024年9月30日，非利息活期存款余额为18.93767亿美元，占比22.3%；货币市场存款余额为29.74401亿美元，占比35.0%；定期存款余额为10.23252亿美元，占比12.1%等[290] 利率相关情况 - 2024年9月18日，联邦基金目标利率区间下调50个基点至4.75% - 5.00%[210] - 自2022年3月以来利率环境快速上升，美联储累计加息525个基点至5.25%-5.50%，2024年9月降息50个基点至4.75%-5.00%[292] - 自2022年3月美联储首次加息以来，联邦基金目标利率区间已提高525个基点[323] - 2024年9月，美联储将联邦基金目标利率区间下调50个基点，从5.25% - 5.50%降至4.75% - 5.00%[323] 利率风险管理 - 公司主要市场风险是利率波动，已建立净利率敏感性头寸监测系统[315] - 内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点移动时降幅不超10.0%，200个基点移动时不超15.0%，300个基点移动时不超20.0%，400个基点移动时不超25.0

财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股稀释收益为0.60美元，较前一季度的0.02美元净支出影响有所下降 [15] - 存款总额在本季度下降0.3%，但不包括经纪存款的存款增长为2.3% [15][16] - 净利差在本季度扩展1个基点，达到3.18% [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入在第三季度为1600万美元，较第二季度的1640万美元有所下降，主要由于抵押贷款业务的季节性波动 [18] - 非利息支出从第二季度的6440万美元下降至6250万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯市场的存款年初至今增长了2.41亿美元，贷款增长了1.54亿美元 [9] - 非利息存款在本季度增长了1.5%，为2022年以来的首次增长 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来一年内专注于提高短期盈利能力，并在2025年实现8%至10%的年增长率 [21][35] - 公司正在积极管理存款定价，以应对市场竞争和提高盈利能力 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前的盈利能力表示不满，但对未来的盈利能力和市场机会充满信心 [21][39] - 管理层强调了在信贷选择和客户管理方面的严格标准，以确保未来的信用质量 [13][39] 其他重要信息 - 公司在技术投资和数据分析方面的增强，旨在提高战略决策能力和运营效率 [6][32] - 公司在第三季度的净违约损失为950万美元，较前一季度的290万美元有所上升 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利差的情况 - 管理层表示，存款成本高于预期，导致净利差未能如预期扩展 [22][23] - 对于未来的存款贝塔，管理层认为当前的存款增长高于预期，且存款贝塔在历史上表现良好 [24] 问题: 关于盈利能力的具体指标 - 管理层表示，正在关注各项费用和收入，以实现与同行业的盈利能力相当 [27][28] 问题: 关于存款和利率的前景 - 管理层预计，未来几个月将会在所有存款产品中看到利率的缓解 [29] - 管理层强调，存款定价正在积极管理，以应对市场竞争 [30]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，Origin Bancorp的净收入为1860.1万美元，较2024年第二季度的2098.9万美元下降[15] - 2024年第三季度的稀释每股收益（EPS）为0.60美元，较2024年第二季度的0.67美元下降[15] - 2024年第三季度的税前、税前准备金（PTPP）收益为2827.2万美元，较2024年第二季度的3196.7万美元下降[15] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，Origin Bancorp的总资产为99.66亿美元，较2024年6月30日的99.47亿美元有所增加[15] - 截至2024年9月30日，总贷款为79.57亿美元，较2024年6月30日的79.59亿美元略有下降[15] - 截至2024年9月30日，总存款为84.87亿美元，较2024年6月30日的85.11亿美元有所下降[15] 存款与贷款结构 - 截至2024年9月30日，非利息存款为18.9亿美元，占总存款的22.3%，较2024年6月30日的21.9%有所上升[16] - 截至2024年9月30日，商业存款总额为46.33亿美元，占总存款的54%[33] - 截至2024年9月30日，消费者存款占总存款的31%[33] 资本与效率 - 截至2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较2024年6月30日的11.48亿美元增加了4980万美元，增幅为4.5%[16] - 2024年第三季度的核心效率比率为67.48%，较2024年第二季度的65.55%有所上升[15] - 2024年第三季度的效率比率为63.59%，较2024年第二季度的64.81%有所改善[50] 贷款质量与风险 - 2024年第三季度不良贷款占贷款总额的比例为1.34%[25] - 2024年第三季度贷款信用损失准备金费用为460万美元，较2024年第二季度的540万美元有所下降[25] - 2024年第三季度不良贷款与贷款准备金的比例为149.35%[25] 收入与支出 - 2024年第三季度的净利息收入为74,130千美元，较前一季度的73,890千美元增长了0.3%[43] - 2024年第三季度的非利息支出为58,663千美元，较2024年第二季度的64,388千美元下降了8.5%[50] - 2024年第三季度的净利息收入占总收入的比例为80.4%，较2024年第二季度的81.0%略有下降[45] 未来展望与市场动态 - 截至2024年9月30日，德克萨斯州市场的贷款占LHFI的73%，存款占56%[19] - 预计未来现金流中，1年或更短期限的现金流占比为10%[38] - 2024年第三季度，浮动利率贷款占比为59%，固定利率贷款占比为41%[39] 负面信息 - 利息收入因受到质疑的银行活动影响，减少了1,206千美元，导致每股收益影响为0.03美元[55] - 针对质疑的银行活动，拨备费用共计7,343千美元，导致每股收益影响为0.18美元[55] - 经营费用因质疑的银行活动增加了2,300千美元，导致每股收益影响为0.06美元[55]

文章核心观点 - 介绍Origin Bancorp 2024年第三季度财报情况，包括营收、每股收益等数据与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价回报情况 [1][2] 财务数据表现 - 2024年第三季度营收9079万美元，同比下降1.6%，低于Zacks共识预期的9340万美元，差异为-2.79% [1] - 同期每股收益0.60美元，去年同期为0.71美元，低于共识预期的0.66美元，差异为-9.09% [1] 关键指标情况 - 平均生息资产余额94.3亿美元，两位分析师平均预估为94.6亿美元 [1] - 不良资产总额7032万美元，两位分析师平均预估为8512万美元 [1] - 净息差3.2%，两位分析师平均预估为3.3% [1] - 净冲销与平均贷款持有至到期（年化）比率为0.5%，两位分析师平均预估为0.2% [1] - 不良贷款总额6427万美元，两位分析师平均预估为7829万美元 [1] - 效率比率68.9%，两位分析师平均预估为68% [1] - 非利息收入总额1599万美元，两位分析师平均预估为1669万美元 [1] - 净利息收入7480万美元，两位分析师平均预估为7672万美元 [1] 股价表现 - 过去一个月Origin Bancorp股价回报为+0.1%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.7% [2] - 该股目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [2]

文章核心观点 - 介绍Origin Bancorp季度财报情况、股价表现、未来展望及评级，提及行业排名影响，还给出Tree.com业绩预期 [1][2][3][4][5] Origin Bancorp财报情况 - 季度每股收益0.60美元，未达Zacks共识预期0.66美元，去年同期为0.71美元，此次财报盈利意外为 -9.09% [1] - 上一季度预期每股收益0.62美元，实际为0.67美元，盈利意外为8.06% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收9079万美元，未达Zacks共识预期2.79%，去年同期为9225万美元，过去四个季度两次超出共识营收预期 [1] Origin Bancorp股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约10%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] Origin Bancorp未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 公司今年迄今表现逊于市场，投资者关注其未来走向，可参考公司盈利前景及盈利预测修正趋势 [3] Origin Bancorp评级情况 - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前为Zacks排名3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [4] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.61美元，营收9270万美元，本财年为每股2.61美元，营收3.7265亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的后33%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%高出两倍多 [5] Tree.com业绩预期 - 该公司尚未公布截至2024年9月季度的业绩，预计10月31日发布 [5] - 预计即将发布的报告中季度每股收益为0.67美元，同比变化 +9.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计营收为2.4396亿美元，较去年同期增长57.2% [5]

净利润与每股收益情况 - 2024年第三季度净利润为1860万美元，摊薄后每股收益0.60美元，上一季度净利润为2100万美元，摊薄后每股收益0.67美元[1] - 2024年第三季度基本每股收益为0.60美元，2023年同期为0.79美元[28] - 2024年9月30日基本每股收益为0.60美元，6月30日为0.68美元[31] - 2024年9月30日净收入为18,601千美元，6月30日为20,989千美元[31] - 2024年前三季度净收入为62,222千美元，2023年同期为70,375千美元[29] - 2024年第三季度，净收入为18601000美元，拨备信贷损失为4603000美元，所得税费用为5068000美元，PTPP收益（非GAAP）为28272000美元 [44] - 2024年9月30日年化净收入为7400万美元，ROATCE（非GAAP）为7.74%；2023年9月30日年化净收入为9645.9万美元，ROATCE（非GAAP）为11.48%[45] - 2024年前九个月净收入为6222.2万美元，PTPP收益（非GAAP）为9211万美元；2023年前九个月净收入为7037.5万美元，PTPP收益（非GAAP）为10239.7万美元[47] - 2024年前九个月年化净收入为8311.4万美元，ROATCE为9.04%；2023年前九个月年化净收入为9409.1万美元，ROATCE为11.47%[47] 投资贷款与逾期情况 - 截至2024年9月30日，投资贷款总额为79.6亿美元，与6月30日持平，较2023年9月30日增加3.887亿美元，增幅5.1%[2][15] - 截至2024年9月30日，逾期投资贷款为3883.8万美元，较6月30日减少2743.8万美元，降幅41.4%[9] 存款情况 - 截至2024年9月30日，非利息存款为18.9亿美元，较6月30日增加2710万美元，增幅1.5%[2] - 截至2024年9月30日，总存款为84.9亿美元，较上一季度减少2430万美元，降幅0.3%，较2023年9月30日增加1.121亿美元，增幅1.3%[17] - 截至2024年9月30日，总存款为8,486,568千美元[28] - 截至2024年9月30日，总存款为84.86568亿美元，较2024年6月30日的85.10842亿美元下降0.29%[33] 净利息收入情况 - 2024年第三季度净利息收入为7480万美元，较上一季度增加91.4万美元，增幅1.2%[2][3] - 2024年第三季度净利息收入为74,804千美元，上年同期为74,130千美元[28] - 2024年9月30日净利息收入为74,804千美元，6月30日为73,890千美元[31] 非利息收入与支出情况 - 2024年第三季度非利息收入为1600万美元，较上一季度减少650万美元，降幅28.8%[12] - 2024年第三季度非利息支出为6250万美元，较上一季度减少190万美元，降幅2.9%[14] - 2024年9月30日总非利息收入为15,989千美元，6月30日为22,465千美元[31] - 2024年9月30日总非利息支出为62,521千美元，6月30日为64,388千美元[31] 股东权益情况 - 截至2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较6月30日增加4980万美元，增幅4.5%[2] - 2024年9月30日，股东权益为11.5亿美元，较2024年6月30日的11亿美元增加4980万美元，增幅4.5%，较2023年9月30日增加1.467亿美元，增幅14.7%[19] - 股东权益较上一季度增加主要是由于累计其他综合损失减少3290万美元和净收入1860万美元，部分被本季度宣布的480万美元股息所抵消[19] - 截至2024年9月30日，股东权益为11.45673亿美元，较2024年6月30日的10.95894亿美元增长4.54%[33] 公司基本信息与业绩讨论安排 - 公司将于2024年10月24日上午8点（中部时间）举行电话会议讨论2024年第三季度业绩[20] - 公司是一家金融控股公司，旗下全资银行子公司成立于1912年，目前运营超过60个网点[21] 财务指标计算原则与陈述可靠性 - 公司报告业绩遵循美国公认会计原则，同时使用非公认会计原则财务指标辅助分析[22] - 新闻稿包含前瞻性陈述，受多种因素影响可能不可靠[23] 影响公司未来业绩因素 - 影响公司未来业绩的因素包括经济状况、利率变化、资产质量等[24] - 新的风险和不确定性不断出现，公司无法预测和评估其影响[26] 投资者与媒体信息 - 提供投资者关系和媒体联系人信息[26] 其他财务指标情况 - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值为36.76美元，较6月30日增加1.53美元，增幅4.3%[2] - 2024年第三季度LHFI收益率为6.67%，2023年同期为6.35%[28] - 2024年前三季度利息收益资产收益率为6.04%，2023年同期为5.50%[29] - 2024年第三季度完全税等效净息差（NIM - FTE）为3.18%，2023年同期为3.14%[28] - 2024年前三季度年化平均资产回报率（ROAA）为0.84%，2023年同期为0.94%[29] - 2024年9月30日贷款利息和费用为133,195千美元，6月30日为129,879千美元[31] - 2024年9月30日总利息和股息收入为144,257千美元，6月30日为141,794千美元[31] - 2024年9月30日总利息支出为69,453千美元，6月30日为67,904千美元[31] - 2024年9月30日信贷损失拨备为4,603千美元，6月30日为5,231千美元[31] - 2024年9月30日所得税前收入为23,669千美元，6月30日为26,736千美元[31] - 截至2024年9月30日，公司总资产为99.65986亿美元，较2024年6月30日的99.47182亿美元增长0.19%[33] - 截至2024年9月30日，总负债为88.20313亿美元，较2024年6月30日的88.51288亿美元下降0.35%[33] - 截至2024年9月30日，贷款总额为79.5679亿美元，较2024年6月30日的79.59171亿美元下降0.03%[33][35] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备（ALCL）为9598.9万美元，较2024年6月30日的1.00865亿美元下降4.83%[33][35] - 截至2024年9月30日，净贷款为78.60801亿美元，较2024年6月30日的78.58306亿美元增长0.03%[33][35] - 截至2024年9月30日，房地产贷款总额为53.64639亿美元，较2024年6月30日的53.5962亿美元增长0.09%[35] - 截至2024年9月30日，商业和工业贷款为20.74037亿美元，较2024年6月30日的20.70947亿美元增长0.15%[35] - 截至2024年9月30日，消费者贷款为2292.6万美元，较2024年6月30日的2209.9万美元增长3.74%[35] - 截至不同时间，公司不良资产分别为7.0316亿美元、8.2639亿美元、4.4374亿美元、3.4044亿美元、3.5547亿美元，占总资产比例分别为0.71%、0.83%、0.45%、0.35%、0.37%[36] - 截至2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司贷款损失准备期初余额分别为10.0865亿美元、9.8375亿美元、9.6868亿美元，期末余额分别为9.5989亿美元、10.0865亿美元、9.8375亿美元[36] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司平均总资产分别为99.85836亿美元、100.08225亿美元、100.35564亿美元[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司总生息资产收益率分别为6.09%、6.04%、5.69%[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司净息差分别为3.16%、3.15%、3.12%[37] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司调整后贷款损失准备与贷款总额比率分别为1.28、1.34、1.30[36] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司净冲销与平均贷款总额年化比率分别为0.48、0.15、0.13[36] - 2024年3月31日，受问题银行家活动影响，利息收入反转1206万美元，对摊薄每股收益影响为 - 0.03美元[39] - 2024年3月31日，与问题银行家活动相关的拨备费用为3212万美元，对摊薄每股收益影响为 - 0.08美元[39] - 2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日，公司商业房地产平均余额分别为25.07566亿美元、24.9749亿美元、24.28969亿美元，收益率分别为5.93%、5.91%、5.73%[37] - 2024年前九个月，受质疑银行家活动影响的关系利息收入反转1206000美元，对每股收益影响为 -0.03 [42] - 2024年前九个月，与受质疑银行家活动相关的准备金费用为7343000美元，对每股收益影响为 -0.18 [42] - 2024年前九个月，MSR收益为410000美元，对每股收益影响为0.01 [42] - 2024年前九个月，证券销售净损失为182000美元 [42] - 2024年前九个月，次级债务回购收益为81000美元 [42] - 2024年前九个月，非市场性股权证券正估值调整为5188000美元，对每股收益影响为0.13 [42] - 2024年第三季度，PTPP ROAA（年化，非GAAP）为1.13%，ROAA（年化，GAAP）为0.74% [44] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益为977722000美元，有形资产为9798035000美元，有形普通股权益与有形资产比率（非GAAP）为9.98% [44] - 截至2024年9月30日，普通股每股账面价值（GAAP）为36.76美元，有形普通股每股账面价值（非GAAP）为31.37美元 [44] - 2024年9月30日核心效率比率（非GAAP）为67.48；2023年9月30日核心效率比率（非GAAP）为60.49[45] - 2024年效率比率为66.83%，核心效率比率为66.09；2023年效率比率为62.99%，核心效率比率为59.94[47] - 2024年9月30日调整后总非利息支出为5407.3万美元，调整后总收入为8013.4万美元[45] - 2023年9月30日调整后总非利息支出为5008.4万美元，调整后总收入为8279.4万美元[45] - 2024年前九个月调整后总非利息支出为16072.1万美元，调整后总收入为24319.9万美元[47] - 2023年前九个月调整后总非利息支出为14854.2万美元，调整后总收入为24780.6万美元[47] - 2024年PTPP ROAA（年化）（非GAAP）为1.24；2023年PTPP ROAA（年化）（非GAAP）为1.37[47]

贷款和存款 - 贷款总额为79.56亿美元，较2023年12月31日增加2.98亿美元，增长3.9%[270] - 存款总额为85.11亿美元，较2023年12月31日增加2.60亿美元，增长3.1%[271] 非利息收入 - 非利息收入为2250万美元，较2023年6月30日增加680万美元，增长43.7%[272] - 非利息收入增加主要是由于权益投资公允价值变动收益增加5.20亿美元[328] - 非利息收入增加还由于保险佣金和费用收入增加1.20亿美元[329] - 非利息收入增加还由于抵押贷款业务收入增加1.10亿美元[330] 资本和资产质量 - 每股账面价值为35.23美元，较2023年12月31日增加0.93美元，增长2.7%[273] - 股东权益为110亿美元，较2023年12月31日增加3300万美元，增长3.1%[274] - 公司普通股权一级资本充足率为12.15%，一级资本充足率为10.70%，总资本充足率为15.16%[275] - 不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.39%上升至2024年6月30日的0.95%[355] - 公司对贷款组合实施严格的信用风险管理政策，包括持续监控贷款表现和借款人财务状况[352] - 公司对收购的贷款计提信用损失准备，并将其初始摊余成本确定为贷款购买价格加上信用损失准备[360][361] - 公司贷款组合风险评估考虑的因素包括债务服务覆盖率、抵押品状况和收益波动等[364] - 公司非履约贷款余额增加45.7百万美元,导致贷款损失准备金与非履约贷款比率下降至133.05%[366] 利息收支 - 净利息收入为7390万美元，较2023年6月30日下降140万美元，下降1.9%[278] - 净息差为3.17%，较2023年6月30日上升1个基点[284] - 调整后的净息差为3.22%，较2023年6月30日上升6个基点[284] - 存款利息支出增加14,159,000美元，主要由于活期存款和定期存款利率上升[291] - 贷款利息收入增加14,437,000美元，主要由于贷款规模扩大[291] - 净利差下降0.14个百分点至2.06%，净利息收益率下降0.02个百分点至3.15%[291] - 2024年上半年净利息收入下降5.2百万美元或3.4%,主要由于利息支出增加33.3百万美元,而利息收入增加28.0百万美元[309] - 2024年上半年存款利息支出增加47.2百万美元,其中36.4百万美元由于利率上升,部分被FHLB贷款和其他借款利息支出下降12.7百万美元所抵消[310] - 2024年上半年贷款利息收入大部分贷款品种都有所增加,其中房地产贷款、商业及工业贷款和抵押贷款额度分别增加24.3百万美元、6.5百万美元和4.5百万美元[311] - 2024年上半年净息差(税前)下降11个基点至3.18%,主要由于利息负债成本上升88个基点至3.93%,而生息资产收益仅上升60个基点至6.01%[313] - 如果不考虑问题活动导致的120万美元应计利息冲回,2024年上半年的净息差(税前)将为3.21%,下降8个基点[313] 问题活动 - 一名前员工涉嫌违规活动对每股收益产生0.25美元的负面影响[277] - 计提贷款损失准备增加925,000美元，主要由于东德州地区某银行人员涉嫌违规活动导致的贷款损失[294][295] - 预计专业服务费用在2024财年剩余时间内将会较高,主要由于之前提到的问题活动[306] - 其他非利息费用增加,主要由于确认了与之前提到的问题活动相关的或有负债约120万美元[307] 流动性和资金来源 - 公司可从联邦住房贷款银行获得的额外借款额度为20.6亿美元[386] - 公司赎回了大部分收购BTH公司时承继的后劣债务[385] - 公司短期联邦住房贷款银行借款余额下降至3000万美元[384] - 公司持续监控和预测流动性比率，确保符合董事会批准的目标[388] - 公司持有的现金可用于一般公司用途和向银行提供资本支持[389] - 公司有100百万美元的信用额度可用于短期流动性[389] - 公司的现金和流动性证券占总资产的比例为10.1%[390] - 公司主要通过核心存款、投资组合、FHLB贷款和联邦基金额度等渠道获得流动性[392][393][395][396] - 公司的权益资本为永久性资金来源，为未来增长和抵御不利情况提供保障[399] 监管和利率风险 - 银行受联邦和州法律、法规和政策的监管限制，无法无限制地支付股息[391] - 公司及其银行子公司目前符合所有适用的监管资本要求，被归类为"资本充足"[401][402] - 联邦储备委员会提高联邦基金利率目标区间525个基点，公司为保持竞争力提高了存款利率[415] - 公司使用利率风险模拟模型测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性[409] - 公司利率风险管理政策规定净利息收入在利率变动情况下的最大下降幅度[410] - 公司发现存款利率变动通常不会完全跟随贴现率和联邦基金利率的变动[413] - 通胀和利率上升会降低投资和贷款的市值，对流动性、收益和股东权益产生不利影响[417]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，Origin的贷款总额为79.59亿美元，较2024年3月31日增加5910万美元，增幅为0.7%[35] - 截至2024年6月30日，Origin的总资产为99.47亿美元，较2024年3月31日增加5580万美元[36] - 2024年第二季度，Origin的净收入为2098.9万美元，较2024年第一季度的2263.2万美元有所下降[36] - 2024年第二季度，Origin的非利息收入为2250万美元，较上季度增加520万美元，增幅为30.2%[40] - 2024年第二季度，净利息收入为73,890千美元，净利息收益率（NIM）为3.17%[156] 用户数据 - 截至2024年6月30日，Origin的总存款为85.11亿美元，较2024年3月31日增加540万美元，增幅为0.1%[38] - 2024年第二季度，商业存款组成达$4,405百万，占总存款的52%[118] - 2024年第二季度，非利息存款为$2,088百万，较上一季度下降[131] - 2024年6月30日，德克萨斯州市场的贷款占总贷款的73%，存款占总存款的60%[66] 财务指标 - 截至2024年6月30日，Origin的每股账面价值为35.23美元，较2024年3月31日增加0.44美元，增幅为1.3%[43] - 截至2024年6月30日，Origin的每股有形账面价值为29.77美元，较2024年3月31日增加0.53美元，增幅为1.8%[43] - 2024年第二季度，年化平均资产回报率（ROAA）为0.84%[41] - 2024年第二季度，年化股东权益回报率（ROAE）为7.79%[42] - 平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为9.25%，较上季度的10.24%有所下降[47] 贷款与存款 - 2024年6月30日，贷款总额（LHFI）为74.5亿美元，较2024年3月31日减少4640万美元，降幅为0.6%[75] - 贷款中固定利率占比42%，浮动/可变利率占比58%[153] - 2024年第二季度，贷款的加权平均贷款价值比（LTV）为57.06%[102] - 2024年6月30日，贷款损失准备金（ALCL）占不良贷款（NPL）的比例为133.05%[93] 其他信息 - 2024年第二季度的效率比率为66.82%，较上季度的64.81%有所上升[47] - 在东德克萨斯市场，发现一名银行家的可疑活动，导致某些关系被列为非应计，影响了税后等效净利差（NIM-FTE）下降5个基点，累计利息逆转120万美元[170] - 预计2024年投资现金流为$73.8百万，2025年为$107.6百万，2026年为$129.5百万[110] - 2024年第二季度的非利息支出为64388千美元，较2023年第二季度的64533千美元略有下降[188]