净息差相关指标变化 - 2022年第二季度完全税收等效净息差为3.23%，较2021年同期增加11个基点[208] - 2022年上半年完全税等效净息差为3.04%，较2021年同期下降13个基点；生息资产收益率为3.33%，下降18个基点[245] 净利息收入相关指标变化 - 2022年第二季度净利息收入为5950万美元，较2021年同期增加520万美元，增幅9.6%[208] - 2022年第二季度净利息收入增加521.2万美元，其中因规模变化增加63.1万美元，因利率变化增加458.1万美元[222] - 2022年上半年净利息收入为1.12亿美元，较2021年同期增加250万美元，主要因房地产贷款利息收入增加900万美元、投资证券利息收入增加540万美元、定期存款利息支出减少140万美元，部分被PPP贷款和抵押贷款仓库信贷额度的利息收入和递延费用减少860万美元和770万美元抵消[240] 贷款相关指标变化 - 截至2022年6月30日，剔除PPP贷款和抵押贷款仓库信贷额度后，投资贷款总额为50亿美元，较2021年同期增加8.342亿美元，增幅20.0%[208] - 2022年第二季度房地产贷款利息收入增加600万美元，主要因平均房地产贷款余额增加4.71亿美元，收益率从4.13%升至4.27%[210][211] - 2022年第二季度投资证券利息收入增加390万美元，主要因应税证券投资平均余额增加8.609亿美元，应税证券平均收益率从1.67%升至1.77%[210][212] - 2022年第二季度抵押贷款仓库信贷额度和PPP贷款利息收入减少，主要因平均贷款余额分别减少3.744亿美元和5.067亿美元[213] - 2022年上半年房地产贷款利息收入增加900万美元，主要因平均房地产贷款余额增加4.054亿美元，贡献了其中的830万美元[241] - 2022年上半年投资证券利息收入增加540万美元，主要因应税证券平均余额增加7.596亿美元，贡献了650万美元，但平均收益率下降导致减少68.2万美元；应税证券平均收益率从2021年上半年的1.72%降至1.63%[242] - PPP贷款和抵押贷款仓库信贷额度的平均贷款余额分别减少5.01亿美元和4.557亿美元，导致利息收入下降[244] - 截至2022年6月30日，贷款组合总额为55.28亿美元，较2021年12月31日增加2.968亿美元，即5.7%，主要因房地产贷款和商业及工业贷款增长，部分被PPP贷款和抵押贷款仓库信贷额度减少抵消[274][275] - 截至2022年6月30日，81.5%的投资性贷款组合由商业和工业贷款组成，主要在德州、北路易斯安那州和密西西比州发放[272] 存款相关指标变化 - 截至2022年6月30日，存款总额增至63亿美元，较2021年同期增加2.748亿美元，增幅4.56%；非计息存款增加3.539亿美元，增幅19.0%，占存款总额的35.1%[208] - 2022年第二季度存款利息支出降至310万美元，2021年同期为340万美元，主要因平均计息存款余额从44.1亿美元降至42.7亿美元[214] - 2022年上半年定期存款利息支出降至130万美元，2021年同期为280万美元，平均利率从0.86%降至0.51%[243] - 货币市场存款较2021年12月31日减少3.561亿美元，降幅16.2%，是总存款减少2.675亿美元（降幅4.1%）的主要原因[296] - 2022年6月30日，无息活期存款占比35.2%，较2021年12月31日的32.9%上升2.4%[297] - 2022年6月30日，有息活期存款占比23.1%，较2021年12月31日的21.5%上升3.3%[297] - 2022年6月30日，货币市场存款占比29.3%，较2021年12月31日的33.5%下降16.2%[297] - 2022年6月30日，定期存款占比7.8%，较2021年12月31日的8.3%下降9.8%[297] - 截至2022年6月30日的六个月，公司平均存款余额为66.4亿美元，较2021年同期的60.6亿美元增加5.854亿美元，增幅9.7%[299] - 2022年上半年付息存款平均年化利率为0.27%，低于2021年同期的0.34%[299] - 2022年6月30日，无息存款平均余额为22.5亿美元，较2021年同期的17.7亿美元增加4.841亿美元，增幅27.4%，分别占当期总存款的33.9%和29.2%[300] 证券相关指标变化 - 2022年第二季度证券平均余额为18.7亿美元，较2021年同期增加8.385亿美元，增幅81.4%；截至2022年6月30日，证券总额为18.2亿美元，2021年同期为10.2亿美元[208] - 截至2022年6月30日，公司证券投资组合总额为18.2亿美元，较2021年12月31日的15.3亿美元增加2803万美元，增幅18.3%[295] 信贷损失拨备相关指标变化 - 2022年第二季度信贷损失拨备为350万美元，2021年同期为净收益560万美元；截至2022年6月30日，非 performing LHFI 占总 LHFI 的比例降至0.25%，2021年同期为0.57%[217] - 2022年第二季度信贷损失拨备费用为350万美元，较2021年同期的拨备收益560万美元增加910万美元，主要因除PPP和抵押贷款仓库信贷额度外的总持有待售贷款增加8.342亿美元[224] - 2022年第二季度净冲销额为160万美元，低于2021年同期的280万美元；2022年6月30日贷款信贷损失拨备对不良持有待售贷款的比例为448.16%，高于2021年同期的252.78%[224] - 2022年上半年信用损失拨备费用为310万美元，较2021年同期的净收益420万美元增加730万美元[252] - 2022年上半年净冲销为330万美元，2021年同期为570万美元；贷款信用损失准备金占总持有待售贷款的比例从2021年6月30日的1.43%降至2022年的1.14%[252] 非利息收入相关指标变化 - 2022年第二季度非利息收入为1420万美元，较2021年同期增加180万美元，增幅14.3%，主要因保险佣金和手续费收入增加260万美元、服务收费和手续费增加53.5万美元，部分被有限合伙投资收入减少51.9万美元抵消[227][228] - 2022年上半年非利息收入增至3010万美元，较2021年同期增加55.3万美元，增幅1.9%[254][255] - 保险佣金和手续费收入增加530万美元，主要因收购林肯代理公司剩余62%股权和普利-怀特保险代理公司[255][256] - 服务收费和手续费收入增加119万美元，增幅16.8%[254] - 有限合伙投资收入、证券销售净收益和抵押贷款银行业务收入分别减少270万美元、170万美元和89.2万美元[254][255] - 服务收费和手续费收入增加120万美元，主要源于透支费收入、账户分析收入和借记卡交换费分别增加41.2万、32.7万和25.4万美元[257] - 截至2022年6月30日的六个月，有限合伙投资收入减少270万美元，主要因估值变化[258] - 证券销售净收益减少170万美元，因出售低收益证券并提前偿还高成本FHLB预付款[259] - 抵押银行业务收入减少89.2万美元，主要因贷款销售收益减少590万美元，贷款销售量减少49%，市场利率上升使待售抵押贷款增加460万美元[261] 非利息支出相关指标变化 - 2022年第二季度非利息支出为4420万美元，较2021年同期增加630万美元，增幅16.7%，主要因薪资和员工福利费用增加500万美元、办公和运营费用增加66.5万美元，部分被贷款相关费用减少63.7万美元抵消[233] - 截至2022年6月30日的六个月，非利息费用增加970万美元，即12.5%，达到8690万美元，主要因多项费用增加，部分被其他非利息费用和贷款相关费用减少抵消[262] - 薪资和员工福利费用增加910万美元，主要因新增81名全职员工、薪资增长和激励薪酬增加[263] 所得税相关指标变化 - 2022年第二季度所得税费用为480万美元，低于2021年同期的680万美元；有效税率为18.4%，低于2021年同期的19.6%[237] - 2022年1月1日起，公司恢复使用估计年度有效税率法计算和记录中期所得税拨备[238] - 截至2022年6月30日，公司所得税费用为1010万美元，低于2021年同期的1280万美元，有效税率均为19.4%[270] 资产相关指标变化 - 截至2022年6月30日，总资产增加2.502亿美元，即3.2%，达到81.1亿美元，主要因贷款和证券增加，部分被现金及现金等价物减少抵消[271] - 2022年6月30日，控股公司可用现金余额为2826.7万美元，现金和流动性证券占总资产的18.0%，低于2021年12月31日的23.2%[305] 不良贷款相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司不良贷款持有待售（LHFI）总额较2021年12月31日减少1080万美元，降幅43.4%，主要因不良住宅和商业及工业贷款余额降低[282] - 2022年6月30日，不良LHFI与总LHFI的比率降至0.25%，2021年12月31日为0.48%；不良资产与总资产的比率降至0.23，2021年12月31日为0.36[282] - 2022年6月30日，贷款信用损失准备金与不良LHFI的比率增至448.16%，2021年12月31日为259.35%[291] - 2022年6月30日，逾期贷款与总LHFI的比率降至0.13%，2021年12月31日为0.49%[291] 股东权益相关指标变化 - 截至2022年6月30日，股东权益为6.46373亿美元，较年初减少8.3838亿美元，主要因其他综合收益净亏损1.217亿美元[313] 资本比率相关指标变化 - 2022年6月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产比率为10.81%，一级资本与风险加权资产比率为10.95%，总资本与风险加权资产比率为14.08%[316] - 2022年6月30日，银行普通股一级资本与风险加权资产比率为11.43%，一级资本与风险加权资产比率为11.43%，总资本与风险加权资产比率为13.39%[316] 利率风险管理相关 - 公司通过构建资产负债表和使用衍生品及期货合约管理利率风险，由资产负债管理委员会制定策略[322][323] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析测试净利息收入和权益公允价值的利率敏感性[325] - 内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险为100个基点变动不超过8.0%、200个基点变动不超过15.0%、300个基点变动不超过20.0%、400个基点变动不超过25.0%[326] - 2022年6月30日数据显示，利率变动+400基点时，净利息收入变化19.6%，股权公允价值变化(6.1)%；+300基点时，净利息收入变化14.7%，股权公允价值变化(5.2)%；+200基点时，净利息收入变化9.7%，股权公允价值变化(3.3)%；+100基点时，净利息收入变化5.0%，股权公允价值变化(1.5)%；-100基点时，净利息收入变化(9.1)%，股权公允价值变化(2.5)%；-200基点时，净利息收入变化(20.3)%，股权公允价值变化(7.0)%[328] - 公司按季度运行静态资产负债表和动态增长资产负债表等模拟模型，测试不同情景下市场利率变化对净利息收入和股权公允价值的影响[326] - 公司通过构建资产负债表、偶尔使用衍生品和期货合约管理利率风险，还会使用利率互换，但并非常规操作[322] - 公司银行资产负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，定期审查资产负债对利率变化的敏感性等内容[323][324] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性，以及利率变化对其他财务指标的影响[325] 外部环境影响相关 - 监管机构期望银行在未来12个月内从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）过渡到替代利率，FCA宣布2023年6月30日停止剩余LIBOR设置[332] - 经济受高通胀和衰退担忧影响，加息和建筑成本上升使单户住房市场放缓，工人短缺、供应链中断和通胀影响经济增长[329] - 通胀增加公司商品和服务采购成本、薪资福利成本、占用费用等，还会降低投资和贷款的市场价值，影响流动性、收益和股东权益[331] 财务报告内部控制相关 - 截至报告期末，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序有效，2022年第二季度未发现对财务报告内部控制有重大影响的变化[334][335]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度摊薄后每股收益为0.90美元，较上一季度有所上升；净利润环比增至2130万美元 [6] - 剔除PPP和仓库贷款后，用于投资的贷款总额为50亿美元，较上一季度增加3.363亿美元，年化增长率为29% [7] - 本季度净息差为3.23%，较上一季度增加37个基点 [7] - 本季度净利息收入增加700万美元，剔除PPP和抵押贷款仓库贷款后，净利息收入从4620万美元增至5420万美元，季度环比增长17.4% [24][25] - 第二季度净收入为7370万美元，较第一季度增长7.8% [27] - 报告的非利息支出为4420万美元，增加了140万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业和工业（C&I）贷款组合季度环比增长约1.03亿美元，增幅为8% [12] - 本季度分类贷款减少1830万美元，较2022年第一季度水平降低26%，占投资贷款总额（剔除PPP）的0.94% [18] - 非执行贷款减少710万美元，降幅为33.5%，占投资贷款总额（剔除PPP）的0.25% [18] - 本季度年化净冲销率为0.12%，低于2022年第一季度的0.14% [18] 存款业务 - 本季度总平均存款有所下降，主要是因为战略性地放弃了约2.25亿美元的高价市场指数存款，以及部分大额存款的时间安排问题 [13] - 平均无利息存款较去年第二季度增加了超过4.5亿美元，目前占总平均存款的近35% [14] 投资业务 - 本季度大部分投资购买发生在4月份，平均余额的增长是由于期间的过剩流动性 [26] - 随着收益率曲线短端在第二季度继续变陡，可供出售证券公允价值未实现损失的净税收影响通过累计其他综合收益（AOCI）报告 [26] 其他业务 - 抵押贷款银行业务收入较第一季度减少170万美元，主要受市场利率波动和抵押贷款服务权（MSR）管道公允价值的影响 [27] - 2021年12月31日完成的保险代理收购继续推动佣金和手续费收入同比增长 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 德州业务目前占投资贷款（不包括仓库贷款）的60%，公司对德州市场的广泛机会感到兴奋，尤其是与BTH合作后在东德州、达拉斯和沃思堡的机会 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于关系型银行战略，通过引入高素质银行家来推动贷款增长 [6][11] - 计划在下半年积极推动存款增长，利用公司的结构优势在存款竞争中获胜 [42][44] - 继续专注于C&I贷款组合，保持贷款组合的良好结构 [12][55] - 计划在第三季度完成与BTH的交易，并进行完美整合，以推动公司在德州的增长 [9][88] - 未来将继续寻找合适的人才和市场机会，实现有机增长和战略扩张 [31][89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在通胀、经济衰退、劳动力供应、工资、供应链中断和地缘政治等不确定性，但公司服务的市场目前受潜在衰退影响的程度低于美国许多其他地区，公司对贷款组合的整体表现和前景感到满意 [19][20] - 公司有信心在经济周期中成功导航，通过专注于人员和关系，继续为员工、客户、社区和股东创造价值 [31] 其他重要信息 - 公司将新增Wally Wallace为首席财务官，Steve Brolly将专注于首席会计官职责，以更好地把握未来机会 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年贷款增长情况及管道情况如何？ - 公司对贷款实现两位数增长持乐观态度，执行提升策略和服务市场是关键 预计第三季度和第四季度各实现1亿美元贷款增长（不包括PPP和仓库贷款） 提升策略持续见效，新招聘人员结构良好，为贷款增长提供支持 [39][40] 问题2: 下半年存款增长计划如何？是否还有指数存款流出？资金来源是否仅依靠存款增长？ - 公司不会再推动其他存款流出，将更积极地推动存款增长 利用公司在北路易斯安那州的优势，增强存款增长能力 虽然存款竞争激烈，但公司结构使其在资金获取方面具有优势 与BTH的合作将提供额外的资金来源 [42][44][45] 问题3: 下半年净息差（NIM）和净利息收入（NII）情况如何？ - BTH表现良好，信用质量改善显著 预计不考虑BTH的情况下，净利息收入将在6400 - 6500万美元之间，NIM将在第三季度末维持在3%左右 [47][48] 问题4: 提升策略在未来几个季度是否是更大的机会？ - 市场出现错位，尤其是在德州，公司有机会招聘到存款专家 公司会谨慎选择，确保新招聘人员的投资组合与公司相匹配 预计第三和第四季度仍有机会 [55][56][57] 问题5: 信贷拨备与贷款增长的关系如何？ACL比率将如何变化？ - 公司非常保守，将继续优化方法以应对潜在衰退 预计准备金将持平或略有增加，但幅度不大，主要是为了支持贷款增长 公司信贷指标良好，对信贷质量充满信心 [59][60] 问题6: 信贷指标改善的原因是什么？ - 这是多个季度努力的结果，许多处于分类类别的公司通过出售资产、再融资或出售业务部分来偿还贷款 公司专注于关系型银行和客户选择，信贷质量得到提升 [69][70] 问题7: 加入BTH后，长期贷款增长情况如何？ - BTH将对贷款增长产生积极影响，公司目标是实现每年8% - 12%的贷款增长 预计第三和第四季度各增加1亿美元贷款增长 东德州市场具有巨大潜力，公司将为其提供资源支持增长 [71][72][73] 问题8: 年底前是否仍计划保持资产规模在100亿美元以下？ - 公司对目前的情况感到满意，有多种方式调整资产负债表，同时保持强劲的有机增长 每月会评估资产规模，目前仍有信心在年底前维持在100亿美元以下 [75] 问题9: 抵押贷款仓库业务下半年和长期计划如何？ - 公司将退出BTH的抵押贷款仓库投资业务 计划将该业务规模控制在资产负债表的5% - 10%之间 预计到第三季度末，该业务占未偿还贷款的比例将降至6%左右，第四季度可能略低于该水平 未来四个季度，业务规模预计在3 - 5亿美元之间 [80][81][82] 问题10: BTH的转换时间表和成本节约情况如何？ - 交易将于周一完成，转换工作将于10月初进行，之后将迅速进行更名 公司对成本节约情况感到满意，BTH的高素质员工将填补公司的一些空缺职位 [83][84] 问题11: 保险业务的年收入预期是否仍为2100万美元？ - 公司将保险业务的年收入预期提高100万美元，达到2200万美元，并对此保守地表示有信心 [85] 问题12: 未来几个季度的税率情况如何？ - 预计未来两个季度的税率在18% - 19%之间，主要受AOCI导致的各州亏损和BTH合并交易费用的影响 公司通常的税率目标为21% [86] 问题13: 未来一两年的战略重点是什么？ - 未来六个月的重点是完美整合BTH，同时继续推动有机增长，抓住合适的提升机会 填补大城市市场的空白，实现有条不紊的扩张 未来将重点关注东德州市场的扩张机会 [88][89][90]

业绩总结 - 截至2022年6月30日，Origin Bancorp的贷款总额为5,996百万美元，存款总额为6,303百万美元[5] - 2022年第二季度，总资产为81.12亿美元，同比增长11.6%[9] - 2022年第二季度，净利息收入为59,504千美元，同比增长13.3%[9] - 2022年第二季度，净收入为21,311千美元，同比下降23.2%[9] - 2022年第二季度，稀释每股收益（EPS）为0.90美元，同比下降23.1%[9] - 2022年上半年净收入为41,994千美元，较2021年上半年的53,246千美元下降21.3%[109] 用户数据 - 在德克萨斯州的存款占比为44%，贷款占比为60%[5] - 在路易斯安那州，存款占比为46%，贷款占比为28%[5] - 在密西西比州，存款占比为10%，贷款占比为12%[5] - 2022年第二季度，平均存款为62.89亿美元，较2021年第二季度的62.24亿美元增长[44] - 2022年第二季度，非利息存款较2021年第二季度增加4.509亿美元，占总平均存款的34.9%[44] 未来展望 - Origin Bancorp的管理层认为，非GAAP财务指标能为投资者提供有意义的信息，帮助理解公司的运营结果[3] - 公司在稳定和增长的市场中拥有吸引人的地理足迹，长期有机增长记录良好[7] 新产品和新技术研发 - 公司致力于通过数字战略投资和客户服务卓越来提升客户体验[7] 市场扩张和并购 - Origin Bank成立于1912年，目前在德克萨斯州、路易斯安那州和密西西比州运营45个银行中心[5] 负面信息 - 2022年第二季度，贷款信用损失准备金占总LHFI的比例为1.14%，同比下降5.0%[9] - 2022年第二季度，净收入为21,311千美元，较2021年第二季度的27,733千美元下降了23.2%[106] - 2022年上半年PTPP收益为55,204千美元，较2021年上半年的61,832千美元下降了10.7%[109] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第二季度，效率比率为59.89%，较去年同期下降4.2%[9] - 2022年第二季度的贷款损失准备金（ALCL）为77,104万美元，较2021年第二季度的64,586万美元有所增加[46] - 2022年第二季度的非利息支出为44,150千美元，同比增长3.2%[9] - 2022年第二季度的总存款较2021年第二季度增长了4.5%[102]

投资贷款数据变化 - 截至2022年3月31日，公司用于投资的贷款总额为51.9亿美元，较2021年12月31日减少3690万美元；剔除PPP贷款和抵押贷款仓库信贷额度后为46.6亿美元，较2021年12月31日增加1.605亿美元，年化增长率为14.5%[198] - 截至2022年3月31日，公司总持有待售金融资产（LHFI）为51.94亿美元，较2021年12月31日的52.31亿美元减少3690万美元，降幅0.7%[228] - 2022年3月31日，商业房地产、建筑/土地/土地开发、住宅房地产的LHFI金额分别为18.01亿美元、5933.5万美元、9220.5万美元，占比分别为34.7%、11.4%、17.8%，较2021年12月31日均有不同程度增长[228] - 2022年3月31日，PPP贷款为3215.4万美元，较2021年12月31日的1.05761亿美元减少7360.7万美元，降幅69.6%[228] - 2022年3月31日，抵押贷款仓库信贷额度为5032.49万美元，较2021年12月31日的6270.78万美元减少1238.29万美元，降幅19.7%[228] - 截至2022年3月31日，用于投资的贷款组合中81.9%为商业和工业贷款，包括PPP贷款、抵押贷款仓库信贷额度、商业房地产和建筑/土地/土地开发贷款，主要在德克萨斯州、北路易斯安那州和密西西比州市场区域发放[226] 存款数据变化 - 截至2022年3月31日，公司总存款增至67.7亿美元，较2021年12月31日增加1.965亿美元，年化增长率为12.1%；非利息存款较2021年12月31日增加1.322亿美元，年化增长率为24.8%，占总存款的33.9%[198] - 截至2022年3月31日，公司总存款为67.67179亿美元，较2021年12月31日的65.70693亿美元增加1.96486亿美元，增幅3.0%[251] - 2022年第一季度，公司平均存款余额为67.3亿美元，较2021年同期的58.7亿美元增加8.585亿美元，增幅14.6%[253] - 截至2022年3月31日，公司平均无息存款为22.2亿美元，较2021年同期的17.0亿美元增加5.176亿美元，增幅30.4%[254] 证券数据变化 - 2022年第一季度，公司证券平均余额为16.6亿美元，较2021年第四季度增加1.571亿美元，增幅为10.4%；截至2022年3月31日，证券总额为19.2亿美元，而2021年12月31日为15.3亿美元[198] - 截至2022年3月31日，公司证券投资组合总计19.2亿美元，较2021年12月31日的15.3亿美元增加3.826亿美元，增幅24.9%[249] 信贷损失拨备与净冲销数据变化 - 2022年第一季度，公司信贷损失拨备为净收益32.7万美元，而2021年第一季度为拨备费用140万美元[198] - 2022年第一季度信贷损失拨备为收益32.7万美元，较2021年同期的140万美元减少170万美元；净冲销额为180万美元，低于2021年同期的290万美元；贷款信贷损失拨备对非 performing LHFI 的比率为293.53%，高于2021年同期的255.22%[212] - 2022年第一季度，净冲销额为175.4万美元，占贷款信用损失准备金的11.44%，占平均贷款持有待售资产（LHFI）的0.14%[248] 净利息收入相关数据变化 - 2022年第一季度，公司净利息收入为5250万美元，较2021年第一季度减少270万美元，主要是由于抵押贷款仓库信贷额度利息收入减少480万美元和PPP贷款利息收入及费用减少370万美元，部分被房地产贷款和投资证券利息收入增加290万美元和150万美元所抵消[200] - 2022年第一季度净利息收入较2021年同期减少273.7万美元，其中利息生息资产减少384.4万美元，付息负债减少110.7万美元[210] 存款利息支出与利率数据变化 - 2022年第一季度，公司存款利息支出降至290万美元，较2021年第一季度的380万美元减少，主要是由于可比期间存款利率下降，总计息存款平均利率从2021年第一季度的0.37%降至2022年第一季度的0.26%[204] - 2022年第一季度，公司完全税等效净利息收益率为2.86%，较2021年第一季度下降36个基点；生息资产收益率为3.13%，较2021年第一季度下降45个基点；总计息负债支付的利率下降9个基点[205] - 2022年第一季度，公司净利息利差为2.65%，低于2021年第一季度的3.01%[207] - 2022年第一季度，公司利息支出为288.6万美元，平均付息存款利率为0.26%，较2021年同期的0.37%有所下降[252] 非 performing LHFI 相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司非 performing LHFI 占总 LHFI 的比例为0.41%，低于2021年12月31日的0.48%；贷款信用损失准备金与非 performing LHFI 的比例为293.53%，高于2021年12月31日的259.35%和2021年3月31日的255.22%[205] - 2022年3月31日，非应计LHFI贷款总额为2118.1万美元，较2021年12月31日的2490.3万美元减少370.2万美元，降幅14.9%[237] - 2022年3月31日，非应计LHFI贷款与总LHFI的比率为0.41%，较2021年12月31日的0.48%有所下降[237] - 2022年3月31日，不良资产与总资产的比率为0.32%，较2021年12月31日的0.36%有所下降[237] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失拨备与非应计LHFI的比率增至293.53%，高于2021年12月31日的259.35%[245] - 2022年3月31日，公司非应计LHFI和季度净冲销分别改善至2120万美元和710万美元（年化），而2021年12月31日分别为2490万美元和1070万美元（年化）[245] 公司合并信息 - 2022年2月23日，公司与BT Holdings, Inc.达成合并协议，预计合并将于2022年下半年完成[205] 非利息收入与支出数据变化 - 2022年第一季度非利息收入为1590.6万美元，较2021年同期的1713.1万美元减少122.5万美元，降幅7.2%，主要因有限合伙投资收入和证券销售净收益减少，部分被保险佣金和手续费收入增加抵消[214] - 2022年第一季度非利息支出为4277.4万美元，较2021年同期的3943.6万美元增加333.8万美元，增幅8.5%，主要因薪资和员工福利费用及专业服务费用增加，部分被其他非利息支出和监管评估费用减少抵消[218] 所得税费用与税率数据变化 - 2022年第一季度所得税费用为530万美元，低于2021年同期的600万美元；有效税率为20.4%，高于2021年同期的19.1%[222] 总资产数据变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为81.1亿美元，较2021年12月31日的78.6亿美元增加2510万美元，增幅3.2%，主要因证券总额增加3.826亿美元，部分被现金及现金等价物减少1212万美元抵消[225] 服务收费和手续费及保险佣金收入数据变化 - 2022年第一季度服务收费和手续费收入为399.8万美元，较2021年同期的334.3万美元增加65.5万美元，增幅19.6%[214] - 2022年第一季度保险佣金和手续费收入为645.6万美元，较2021年同期的377.1万美元增加268.5万美元，增幅71.2%，主要因2021年12月31日的保险收购贡献150万美元[214][217] 薪资和员工福利费用数据变化 - 2022年第一季度薪资和员工福利费用为2648.8万美元，较2021年同期的2232.5万美元增加416.3万美元，增幅18.6%，主要因保险机构收购及银行薪资福利提高[218][219] PPP 贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，公司PPP贷款总额为3220万美元，未赚取的净递延贷款费用为73.6万美元，约95.8%的PPP贷款已获豁免[229] FHLB 借款数据 - 截至2022年3月31日，公司FHLB借款余额为2.56935亿美元，其中3 - 5年期121.4万美元，利率4.42%；5年期以上2.55721亿美元，利率1.69%，加权平均利率1.70%，且公司还可额外从FHLB借款10.2亿美元[255] 控股公司现金余额与流动性数据 - 2022年3月31日，公司控股公司可用现金余额为2856.6万美元，现金和流动性证券占总资产的23.0%[259] 贷款信用损失准备金数据 - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金余额为6217.3万美元，较期初的6458.6万美元减少241.3万美元[248] 股东权益数据变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为6.76865亿美元，较年初的7.30211亿美元减少5334.6万美元，主要因其他综合收益净亏损7161.9万美元[267] 监管资本要求与资本比率数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司和银行均符合所有适用的监管资本要求，银行被归类为“资本充足”[269] - 2022年3月31日，公司普通股一级资本（相对于风险加权资产）为6.99538亿美元，比率为11.20%；一级资本（相对于风险加权资产）为7.08955亿美元，比率为11.35%；总资本（相对于风险加权资产）为9.14619亿美元，比率为14.64%；一级资本（相对于平均合并总资产）为7.08955亿美元，比率为8.84%[270] - 2021年12月31日，公司普通股一级资本（相对于风险加权资产）为6.81039亿美元，比率为11.20%；一级资本（相对于风险加权资产）为6.90448亿美元，比率为11.36%；总资本（相对于风险加权资产）为8.97503亿美元，比率为14.77%；一级资本（相对于平均合并总资产）为6.90448亿美元，比率为9.20%[270] - 2022年3月31日，银行普通股一级资本（相对于风险加权资产）为7.40991亿美元，比率为11.91%；一级资本（相对于风险加权资产）为7.40991亿美元，比率为11.91%；总资本（相对于风险加权资产）为8.67955亿美元，比率为13.95%；一级资本（相对于平均合并总资产）为7.40991亿美元，比率为9.26%[270] - 2021年12月31日，银行普通股一级资本（相对于风险加权资产）为7.2444亿美元，比率为11.97%；一级资本（相对于风险加权资产）为7.2444亿美元，比率为11.97%；总资本（相对于风险加权资产）为8.52825亿美元，比率为14.09%；一级资本（相对于平均合并总资产）为7.2444亿美元，比率为9.66%[270] 利率风险政策与模拟数据 - 公司内部政策规定，对于收益率曲线的瞬时平行移动，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点变动时不应下降超过8.0%，200个基点变动时不应超过15.0%，300个基点变动时不应超过20.0%，400个基点变动时不应超过25.0%[279] - 2022年3月31日，利率变动+400个基点时，模拟净利息收入变化为23.5%，公允价值变化为 - 2.9%；+300个基点时，净利息收入变化为17.0%，公允价值变化为 - 2.9%；+200个基点时，净利息收入变化为11.4%，公允价值变化为 - 1.6%；+100个基点时，净利息收入变化为8.1%，公允价值变化为0.8%； - 100个基点时，净利息收入变化为 - 9.0%，公允价值变化为 - 3.9%； - 200个基点时，净利息收入变化为 - 16.9%，公允价值变化为 - 9.9%[280] 会计政策相关信息 - 自2021年12月31日以来，公司关键会计政策没有变化[272] - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，主要以历史美元计量财务状况和经营成果，一般不考虑通胀或衰退导致的货币相对价值变化[281] LIBOR 过渡信息 - 公司预计在未来15个月内完成从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）向替代利率的过渡，FCA宣布剩余LIBOR设置将于2023年6月30日停止[282] - 监管机构期望银行不再使用伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）作为参考利率[282] - 预计未来15个月内，LIBOR的广泛使用将向替代利率过渡，2023年6月30日前FCA将停止剩余LIBOR设定[282] 市场风险与影响因素信息 - 公司主要市场风险是利率波动，通过资产负债表结构调整、衍生品和期货合约管理利率风险[273][275]

财务数据和关键指标变化 - 总投资贷款（不含PPP和抵押贷款仓库）为46.6亿美元，较上季度增长3.6%，按年率计算增长14.5% [7] - 总存款增长1.965亿美元，即3%，年化增长12.1% [8] - 净收入为2070万美元，税前、拨备前收益为2560万美元，摊薄后每股收益为0.87美元，释放信贷准备金32.7万美元 [9] - 贷款投资总收益率季度环比下降3个基点，剔除PPP贷款影响后，一季度增长1个基点 [28][29] - 总存款成本下降2个基点，至本季度的17个基点 [30] - 净利息收入季度减少170万美元，剔除PPP和抵押贷款仓库贷款后，季度环比从4500万美元增至4620万美元，即2.6% [34] - 非利息收入占净收入的23%，抵押贷款银行业务收入从第四季度到第一季度增长43%，保险佣金和手续费收入从2021年第一季度的380万美元和第四季度的280万美元增至2022年第一季度的650万美元 [39][40] - 报告的非利息总支出为4270万美元，增加240万美元，符合预期的季度运行率4300万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款（不包括抵押贷款仓库和PSMA）增加1.605亿美元，即3.6%，按年率计算增长14.5% [16] - 抵押贷款仓库业务占投资贷款总额的比例降至8% - 10%的预期范围内 [17] - 非利息存款增长1.322亿美元，即6.1%，目前占存款组合的34% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州市场在贷款和存款方面持续增长，第一季度新增七名业务人员 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于建立有意义的长期客户关系，通过独特的企业文化和地理管理模式吸引和留住优秀银行家，以实现两位数增长 [14][15] - 战略投资达拉斯、沃思堡和休斯顿市场，不追求牺牲收益率、期限和信贷质量的交易，致力于实现目标低两位数贷款增长 [46] - 与BTH银行的合作将使公司在东得克萨斯州I20走廊实现有意义的扩张，并加强在达拉斯和沃思堡的业务 [48] - 公司在招聘时注重维持投资组合结构，有机会增加C&I业务人员 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管外部因素影响宏观经济，但公司对第一季度的业绩表现感到满意，核心业务基本面良好，团队通过增加长期客户关系推动了显著增长 [6] - 信贷质量指标表现良好，逾期贷款、分类贷款、不良贷款和净冲销水平均有所下降，公司对贷款组合的整体表现和稳定性感到满意 [21][22][23] - 预计随着美联储继续加息，贷款收益率将上升，净利息收入将在2022年持续改善 [29][34] - 公司有信心通过战略规划和优秀的银行家团队继续推动业务发展，建立客户忠诚度 [19] 其他重要信息 - 公司不打算出售有未实现损失的证券，因为有足够的流动性，加上这些证券预计每季度约有5000万美元的现金流，以及有能力增加存款基础 [38] - 公司宣布提高季度股息，表明对自身持续高水平运营和为各利益相关方创造价值的能力充满信心 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度存款强劲增长的驱动因素是什么，以及全年剩余时间的流动性部署计划 - 新增团队成员带来了他们多年积累的客户关系，推动了核心存款和非利息存款的增长，这种增长具有粘性 [54] - 公司正在努力部署现金，部分资金投入投资组合，使用一些SBA项目提高收益率 [55] - 近期的税收支付和减少高成本存款使现金水平下降，目前现金约为2.9亿美元，公司有多种手段管理10(B)项目 [56][57] 问题2: 美联储加息对银行贷款和存款贝塔系数的预期，以及与2015 - 2018年加息周期相比的定位 - 公司预计存款贝塔系数在50% - 60%之间，7%的存款为指数存款，在加息150个基点后达到该水平，本季度不会接近60% [59][62] - 贷款收益率在各市场有所上升，预计第二季度中期新交易的收益率将达到4%左右，下一次加息（25或50个基点）将对贷款产生全面影响 [60] 问题3: 2015年指数存款占比与目前的比较 - 2015年指数存款占比可能在4% - 5%之间，目前为7% [63] 问题4: 如何权衡招聘业务人员的机会与让现有人员成果显现以提高核心盈利能力 - 公司的战略是维持投资组合结构，目前有机会增加C&I业务人员，过去三个季度拒绝了一些大型房地产业务人员 [66] 问题5: 抵押贷款仓库业务的展望 - 第二季度和第三季度的目标是将该业务维持在5亿美元左右，占比9% - 10%，第四季度由于库存问题难以预测 [69] 问题6: 对信贷状况的总体感受以及是否有特定类型的贷款或领域需要避免 - 尽管信贷状况良好，但公司正在关注潜在衰退、美联储激进政策等因素的影响 [71] - 公司将继续减少辅助生活、零售和办公领域的贷款，深入研究C&I业务的风险集中情况 [72][73] 问题7: 保险收入增长的其他驱动因素以及未来几个季度的展望 - 客户增长、或有收入（利润分享、市场前景和损失情况）、佣金水平略有上升以及市场环境导致保费增加共同推动了保险收入增长 [80] - 年初预计保险业务收入约为2000万美元，目前预计为2100万美元，并寻求通过收购扩大业务 [81] 问题8: 第一季度Origin的运营成本起始点 - 公司预计未来三个季度的运营成本约为4300万美元，本季度略低于该水平 [82] 问题9: BTH银行第一季度的更新情况以及整合进展 - 公司对与BTH银行的整合过程感到满意，BTH银行的人员素质、风险管理和客户选择能力令人印象深刻 [84] - 监管前景良好，已确定转换日期，等待监管批准后推进整合 [87] 问题10: 新团队成员的来源以及是否受益于行业并购带来的市场动荡 - 去年招聘集中在BBVA等少数机构，今年第一季度招聘人员分布更分散，包括达拉斯、弗里斯科、休斯顿等地 [89] - 公司有战略人才规划，随着公司规模扩大和文化影响力增强，招聘机会不断增加 [89] 问题11: 核心贷款收益率的情况以及面临的压力 - 剔除PPP贷款后，核心贷款收益率本季度有所改善，目前处于4%左右的低位 [90] - 公司拒绝了一些收益率和期限不合理的交易，市场竞争激烈，部分竞争对手提供低利率的长期固定贷款 [91][95] - 预计第二季度将体现3月17日美联储加息的25个基点影响，贷款票面利率呈上升趋势，随着PPP贷款和仓库业务回归正常水平，利率将继续上升 [97] 问题12: 第一季度业务生产情况 - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度新贷款和信贷额度生产增长22%，贷款手续费收入（包括贷款、信用证和掉期）增长38%，资金管理手续费增长24% [98]

业绩总结 - Origin Bancorp在2022年第一季度的净收入为20,683千美元，较2021年第四季度下降27.4%[108] - 2022年第一季度的稀释每股收益（EPS）为0.87美元，较2021年第四季度下降27.5%[9] - 2022年第一季度的净利息收入为52,502千美元，较2021年第四季度下降3.1%[9] - 2022年第一季度的效率比率为62.53%，较2021年第四季度上升561个基点[9] - 2022年第一季度的非利息收入为15,906千美元，较2021年第四季度下降4.8%[9] 用户数据 - 截至2022年3月31日，Origin Bancorp的存款总额为6,766百万美元，其中德克萨斯州占47%[5] - 截至2022年3月31日，Origin Bancorp的贷款总额为4,691百万美元，其中德克萨斯州占59%[5] - 2022年3月，Zelle®用户增长29.1%，Zelle®转账增长37.2%[48] 贷款与资产 - 2022年第一季度，总资产为8,112,295千美元，较2021年第四季度增长3.2%[9] - 2022年第一季度的贷款总额为19.5亿美元，较2021年第四季度增长5.4%[51] - 截至2022年3月31日，LHFI总额为46.6亿美元，较上个季度增加1.6亿美元，年化增幅为14.5%[29] - 2022年第一季度的贷款损失准备金与非表现贷款的比例为293.53%[51] - 截至2022年3月31日，非表现贷款占总贷款的比例为0.41%，为公司自2018年首次公开募股以来的最低水平[51] 财务指标 - 2022年第一季度的净利息收益率（NIM）为2.86%，较2021年第四季度下降20个基点[9] - 2022年第一季度的风险加权资产总资本比率为10.3%[92] - 2022年第一季度的一级资本对风险加权资产的比率为11.4%[94] - 2022年第一季度的年化PTPP ROAA为1.29%，较2021年第四季度下降19.4%[108] - 2022年第一季度的年化PTPP ROAE为14.39%，较2021年第四季度下降15.0%[108] 费用与支出 - 2022年第一季度的非利息支出为42,774千美元，较2021年第四季度上升6.0%[9] - 2022年第一季度员工薪酬和福利支出增加了1,800千美元，主要由于收购及生活成本调整[88] - 2022年第一季度的贷款相关费用为5,291千美元，较2021年第四季度下降18.7%[88] 其他信息 - Origin Bancorp在2021年被评为全国第三佳银行，并连续九年被评为最佳工作银行[8] - Origin Bancorp的管理层认为，某些补充的非GAAP财务指标能够为投资者提供有关公司业务趋势的重要信息[3] - 2022年第一季度的证券投资组合的净未实现损失为8390万美元，主要由于收益曲线的陡峭化[72] - 保险代理收购在2022年第一季度为公司贡献了150万美元的额外保险和费用收入[86]

CECL方法相关 - 2020年第一季度采用CECL方法估计信贷损失，税后累计效应调整为76万美元，信贷损失准备金增加约120万美元，表外准备金减少38.1万美元[248] - 公司选择延迟CECL对监管资本的影响两年（2020年1月1日至2021年12月31日），随后进行三年过渡期（2022年1月1日至2024年12月31日）[250] - 公司自2020年1月1日起采用CECL，对按摊余成本计量的资产和可供出售债务证券的信用损失报告进行了变更[312] - 公司自2020年起因采用ASU No. 2016 - 13改变了信用损失准备金的会计核算方法[389] 公司运营基本情况 - 公司目前运营44个银行中心，主要收入来自贷款和投资利息、存款账户服务费和手续费[254] - 公司目前在得克萨斯州、路易斯安那州北部和密西西比州运营44个银行中心[424] 关键财务指标变化 - 2021年净利润为1.08546亿美元，2020年为3635.7万美元，2019年为5388.2万美元[258] - 2021年税前、拨备前收益为1.21666亿美元，2020年为1.04253亿美元，2019年为7611.6万美元[258] - 2021年平均资产回报率为1.45%，2020年为0.56%，2019年为1.06%[258] - 2021年平均股权回报率为15.79%，2020年为5.82%，2019年为9.27%[258] - 2021年净利息收入为2.163亿美元，较2020年增加2470万美元[259] - 2021年存款利息支出降至1340万美元，2020年为2720万美元[260] - 2021年完全税收等效净利息收益率为3.10%，较2020年下降8个基点[263] - 2021年净息差为2.88%，2020年为2.86%，2019年为3.18%[266] - 2021年净利息收入及利润率（税等效）为219155千美元，利润率3.10%；2020年为194196千美元，利润率3.18%；2019年为175814千美元，利润率3.69%[266] - 2021年信用损失拨备收益为1080万美元，较2020年的5990万美元拨备费用减少7070万美元[274] - 2021年净冲销额为1130万美元，2020年为1110万美元；2021年末贷款信用损失拨备占总持有待售贷款（LHFI）的1.23%，2020年末为1.51%；占不良LHFI的259.35%，2020年末为331.45%[274] - 2021年非利息收入为6220万美元，较2020年的6470万美元减少250万美元，降幅3.8%[280] - 2021年非利息支出为1.568亿美元，较2020年的1.519亿美元增加480万美元，增幅3.2%[289] - 2021年所得税费用为2390万美元，2020年为800万美元，两年有效税率均为18.0%[293] - 2021年末总资产为78.6亿美元，较2020年末的76.3亿美元增加2.33亿美元，增幅3.1%[295] - 2021年末总持有待售金融资产（LHFI）为52.3亿美元，较2020年末的57.2亿美元减少4.934亿美元，降幅8.6%[298] - 2021年末PPP贷款为1.058亿美元，较2020年末的5.46519亿美元减少4.40758亿美元，降幅80.6%，约84.5%的PPP贷款已获豁免[298][299] - 2021年末商业房地产贷款为16.93512亿美元，占比32.4%，较2020年末增加3.05573亿美元，增幅22.0%[298] - 2021年末抵押贷款仓库信贷额度为6.27078亿美元，占比12.0%，较2020年末减少4.56923亿美元，降幅42.2%[298] - 2021年末非不良LHFI较2020年末减少120万美元，降幅4.8%，主要因多数类别减少，但住宅房地产贷款增加510万美元[308] - 2021年末非不良LHFI与总LHFI的比率为0.48%，非不良资产与总资产的比率为0.36%[308] - 2021年末贷款总额为6.46亿美元，较2020年末的8.67亿美元有所下降，各类型贷款占比也有不同变化[318] - 贷款信用损失拨备从2020年末的8670万美元降至2021年末的6460万美元，降幅25.5%，拨备与总贷款持有待售资产（LHFI）的比率从1.51%降至1.23%[319] - 2021年证券投资组合总额为15.3亿美元，较2020年末的10.5亿美元增加4.806亿美元，增幅45.6%[325] - 2021年末总存款为65.71亿美元，较2020年末的57.51亿美元有所增加[334] - 2021年平均存款余额为61.53亿美元，较2020年的51.39亿美元增加10.14亿美元，增幅19.7%[336] - 2021年计息存款平均年化利率为0.32%，低于2020年的0.75%[336] - 2021年末平均无息存款为19.1亿美元，较2020年末的15.0亿美元增加4.05亿美元，增幅27.0%[337] - 2021年末估计未保险存款总额为37.9亿美元[338] - 2021年末短期FHLB预付款较2020年末减少6.5亿美元[340] - 2021年末公司持有43份来自FHLB的未融资信用证，总额5.993亿美元[343] - 2021年末公司可从达拉斯联邦储备银行贴现窗口借款8.568亿美元[344] - 2021年末和2020年末公司现金和流动性证券分别占总资产的23.2%和13.6%[349] - 2021年1月1日公司股东权益余额为6.4715亿美元，12月31日为7.30211亿美元，净收入为1.08546亿美元，其他综合收入（税后）为 - 1992万美元，普通股股息为 - 1153.9万美元，股票发行增加745.8万美元，其他为 - 148.4万美元[362] - 2021年12月31日，公司普通股一级资本（风险加权资产）为6.81039亿美元，比率11.20%；一级资本（风险加权资产）为6.90448亿美元，比率11.36%；总资本（风险加权资产）为8.97503亿美元，比率14.77%；一级资本（平均合并总资产）为6.90448亿美元，比率9.20%[367] - 2021年12月31日，Origin Bank普通股一级资本（风险加权资产）为7.2444亿美元，比率11.97%；一级资本（风险加权资产）为7.2444亿美元，比率11.97%；总资本（风险加权资产）为8.52825亿美元，比率14.09%；一级资本（平均合并总资产）为7.2444亿美元，比率9.66%[367] - 2021年公司税前、拨备前收益（PTPP Earnings）为1.21666亿美元，2020年为1.04253亿美元，2019年为7611.6万美元[371] - 2021年12月31日，公司有形账面价值每股为28.59美元，2020年为26.23美元，2019年为24.18美元[371] - 2021年12月31日，利率变动400个基点时，净利息收入变化27.7%，股权公允价值变化3.4%；利率变动 - 100个基点时，净利息收入变化 - 9.0%，股权公允价值变化 - 5.6%等[380] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为78.61285亿美元和76.28268亿美元[403] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为71.31074亿美元和69.81118亿美元[403] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为7.30211亿美元和6.4715亿美元[403] - 2021年、2020年和2019年，公司总利息和股息收入分别为2.41656亿美元、2.28702亿美元和2.27082亿美元[406] - 2021年、2020年和2019年，公司总利息支出分别为2540.4万美元、3716.6万美元和5337万美元[406] - 2021年、2020年和2019年，公司净利息收入分别为2.16252亿美元、1.91536亿美元和1.73712亿美元[406] - 2021年、2020年和2019年，公司信贷损失拨备分别为 - 1076.5万美元、5990万美元和956.8万美元[406] - 2021年、2020年和2019年，公司非利息收入分别为6219.3万美元、6465.2万美元和4647.8万美元[406] - 2021年净收入为108,546千美元，2020年为36,357千美元，2019年为53,882千美元[409][412][418] - 2021年基本每股收益为4.63美元，稀释每股收益为4.60美元；2020年基本每股收益为1.56美元，稀释每股收益为1.55美元；2019年基本每股收益为2.30美元，稀释每股收益为2.28美元[409] - 2021年其他综合损失净额为19,920千美元，2020年其他综合收入净额为19,316千美元，2019年其他综合收入净额为8,813千美元[412] - 2021年综合收入为88,626千美元，2020年为55,673千美元，2019年为62,695千美元[412] - 2021年末股东权益总额为730,211千美元，2020年末为647,150千美元，2019年末为599,262千美元[415] - 2021年经营活动提供的净现金为171,485千美元，2020年为887千美元，2019年为61,553千美元[418] - 2021年投资活动提供的净现金为12,852千美元，2020年使用的净现金为2,115,732千美元，2019年使用的净现金为291,185千美元[418] - 2021年非利息总费用为156,779千美元，2020年为151,935千美元，2019年为144,074千美元[409] - 2021年所得税费用为23,885千美元，2020年为7,996千美元，2019年为12,666千美元[409] - 2021年发放普通股股息11,539千美元（每股0.49美元），2020年发放8,870千美元（每股0.3775美元），2019年发放5,887千美元（每股0.25美元）[415] - 2021年存款净增加819,378美元，2020年为1,522,703美元，2019年为445,474美元[421] - 2021年短期FHLB预付款收入为5,726,000美元，2020年为2,107,000美元，2019年为2,815,000美元[421] - 2021年短期FHLB预付款还款为6,376,000美元，2020年为1,557,000美元，2019年为2,815,000美元[421] - 2021年融资活动提供的净现金为144,066美元，2020年为2,200,541美元，2019年为404,472美元[421] - 2021年现金及现金等价物净增加328,403美元，2020年为85,696美元，2019年为174,840美元[421] - 2021年末现金及现金等价物为705,617美元，2020年末为377,214美元，2019年末为291,518美元[421] - 2021年支付利息26,265美元，2020年为36,432美元，2019年为53,227美元[421] - 2021年支付所得税21,164美元，2020年为24,974美元，2019年为10,023美元[421] - 2021年公司在其他金融机构的剩余股权投资为1570万美元，2020年为1210万美元[438] 业务线收入变化 - 2021年服务收费和手续费收入增加210万美元，主要因借记卡交易增加使借记卡交换费增加130万美元[281] - 2021年抵押贷款银行业务收入减少1670万美元，主要因待售抵押贷款和管道公允价值调整减少1420万美元、贷款出售收益减少220万美元，源于出售贷款发起

业绩总结 - 截至2021年12月31日，Origin Bancorp, Inc. 的贷款总额为4,604百万美元，存款总额为6,570百万美元[5] - 2021年第四季度，净收入为28,322千美元，较上季度增长1,344千美元（5.0%），同比增长10,770千美元（61.4%）[9] - 2021年全年，净收入为108,546千美元，同比增长72,189千美元（198.6%）[12] - 2021年第四季度，净利息收入为54,180千美元，较上季度增长1,639千美元（3.1%），同比增长2,361千美元（4.6%）[9] - 2021年全年，净利息收入为216,252千美元，同比增长24,716千美元（12.9%）[12] 用户数据 - Origin Bancorp, Inc. 在德克萨斯州的存款占比为48%，贷款占比为59%[5] - 在路易斯安那州，存款占比为43%，贷款占比为29%[5] - 在密西西比州，存款占比为9%，贷款占比为12%[5] - 2021年第四季度总存款为6,570,693千美元，较2020年第四季度的5,751,315千美元增长14.2%[105] - 核心存款在2021年第四季度为6,348,037千美元，较2020年第四季度的5,048,863千美元增长25.7%[105] 未来展望 - 公司在稳定和增长的市场中拥有吸引人的地理足迹，长期有机增长的记录[7] - Origin Bancorp, Inc. 的管理层认为，非GAAP财务指标能为投资者提供有意义的信息，帮助理解公司的运营结果[3] 新产品和新技术研发 - 公司致力于通过数字战略投资和客户服务卓越来提升客户体验[7] 财务指标 - 2021年第四季度，效率比率为56.92%，较上季度下降29个基点（0.5%），同比下降94个基点（1.6%）[9] - 2021年第四季度，年化资产回报率（ROAA）为1.49%，较上季度增长6个基点（4.2%），同比增长52个基点（53.6%）[9] - 2021年第四季度的净利息收益率(NIM)为3.06%，较2021年第三季度的3.02%有所上升[77] - 2021年第四季度的非利息收入总额为7,024千美元，较2021年第三季度的5,771千美元有所增加[83] 贷款组合 - 2021年12月31日，贷款组合中商业和工业贷款占比为27%[50] - 2021年12月31日，非业主占用商业房地产和建设/土地开发贷款占比为30%[50] - 2021年12月31日，PPP贷款余额为1.058亿美元[38] 信贷损失准备金 - 2021年第四季度的信用损失准备金为260万美元，较2021年第三季度的390万美元有所下降[64] - 2021年第四季度不良贷款占贷款总额的比例为1.35%，较2020年第四季度的2.08%有所改善[64] - 2021年第四季度的信贷损失准备金与不良贷款的比率为259.35%，较2020年第四季度的331.45%有所下降[64] 资本结构 - 2021年第四季度的一级资本占风险加权资产的比例为11.2%[94] - 2021年第四季度的总资本占风险加权资产的比例为9.2%[101] - 2021年第四季度每股有形账面价值为28.59美元，较2020年第四季度的26.23美元增长9.0%[108]

财务数据和关键指标变化 - 截至12月，公司总资产达79亿美元，贷款52亿美元，存款66亿美元 [8] - 第四季度净收入达创纪录的2830万美元，摊薄后每股收益1.20美元；全年净收入达创纪录的1.085亿美元，摊薄后每股收益4.60美元 [11][12] - 第四季度净利息收入增加160万美元，环比增长3%；剔除PPP和抵押贷款仓库后，净利息收入从4290万美元增至4500万美元，环比增长5% [34][35] - 2021年税前拨备前收益为1.22亿美元，同比增长17% [12] - 第四季度贷款持有投资总收益率增加6个基点；剔除PPP贷款影响后，贷款持有投资收益率下降4个基点 [31] - 第四季度总存款成本为19个基点，较2020年第四季度下降39% [30] - 第四季度非利息支出为4040万美元，较第三季度增加120万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP和抵押贷款仓库后，贷款季度环比增长5.7%，年化增长率为23%；同比增加4.04亿美元，增幅9.9% [9][10] - 过去五年，剔除PPP和抵押贷款仓库后，贷款组合有机增长超50%，复合年增长率为10.8%；核心贷款业务（剔除PPP）中，C&I、业主自用CRE和业主自用C&D五年增长37%，复合年增长率为8.2% [17] - 截至2021年底，PPP贷款余额为1.058亿美元，净递延费用余额为300万美元，预计2022年上半年确认剩余费用 [19] 存款业务 - 第四季度平均非利息存款较上一季度增加1.45亿美元，占总平均存款的比例超33%；同比增加4.25亿美元，增幅25.2% [20] - 2021年平均核心存款增加13.7亿美元，增幅30.3%；总存款成本同比下降12个基点 [22] 其他业务 - 第三季度至第四季度，抵押贷款银行业务收入增长5%；保险佣金和手续费收入（季节性收入）较2020年第四季度增长3.5% [38] - 第四季度完成对林肯保险公司剩余62%股权的收购，产生520万美元的公允价值收益 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年，德州市场贷款增长3.73亿美元，存款增长5.58亿美元 [13] - 过去五年，公司在贷款和存款方面的复合年增长率分别超过21%和28%，在达拉斯 - 沃斯堡和休斯顿市场取得显著成功 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司管理层首要战略是提高效率，注重费用管理，同时投资于人力和基础设施以产生更强的收入流 [13] - 公司将继续利用现有基础设施，积极招聘市场上最有才华的银行家 [14] - 公司重视核心存款关系，将继续向银行家强调这一理念 [21] - 公司注重利用技术为公司创造价值，过去一年推出新网站、加强与金融科技公司合作并在多个流程中引入机器人技术 [23] - 公司计划将利差收入和手续费收入的比例调整为70% - 30%，以提升估值 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度和全年的业绩感到满意，进入2022年将通过规划流程有目的地执行战略，以创造可持续的长期价值 [7] - 公司认为净利息收入将在2022年继续改善 [35] - 公司对贷款组合的稳定性和弹性感到非常满意，但会密切关注奥密克戎变种、通胀压力、供应链中断和劳动力短缺对经济状况的潜在影响 [27][29] - 公司资本状况良好，将继续采取机会主义和纪律性的方式部署资本，以造福股东并推动长期价值 [41] 其他重要信息 - 公司被《美国银行家》杂志评为美国第三佳工作银行，这体现了公司独特的文化，是公司在市场中的竞争优势 [43] - 公司愿景是将值得信赖的顾问与创新技术相结合，通过连接人们与梦想来建立坚定的忠诚度 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度贷款增长的驱动因素、利用率或还款情况，以及2022年剔除PPP和抵押贷款仓库后的贷款增长预期 - 第四季度贷款增长得益于约3亿美元的业务管道，德州市场是主要驱动力，几乎贡献了全部贷款增长 [50][51] - 第四季度信贷额度利用率从42%回升至48%，带来约1.13亿美元的商业和工业贷款增长 [53] - 公司预算2022年贷款增长10%，认为有能力实现两位数的贷款增长 [53] 问题2：第四季度存款增长的稳定性、季节性因素，以及2022年存款增长预期 - 公司持续激励银行家增加核心存款，特别是非利息存款，目前非利息存款占比已达33% [55] - 第四季度末，公司核心市场（北路易斯安那州）的公共资金会增加1 - 1.5亿美元，这些资金会在年内逐步流出，但从同比来看，存款仍有小幅增长 [55] - 目前公司贷存比降至79%，有机会将流动性用于贷款业务 [56] 问题3：2022年第一季度费用的起点，以及与招聘计划的关系 - 以第四季度4030万美元的费用为起点，核心银行费用预计增长3.1%，保险机构费用预计增长3.4%，综合来看费用预计增长6.76% [69][70] - 费用增长主要与生产相关，部分费用在第三和第四季度计入非生产人员，目前已开始产生效益 [70] 问题4：利率敏感性表中存款贝塔假设是否有变化 - 利率上升100个基点后，存款贝塔为60%；在利率上升的前25个基点，存款贝塔为0；在100个基点以内，平均存款贝塔约为20% [73] 问题5：德州地区盈利能力提升的进展及未来预期 - 公司进入德州市场13年，目前规模已显著扩大，ROA正在快速提升 [77] - 预计到年底，休斯顿地区ROA将达到1.5% - 1.7%，达拉斯地区ROA将接近或达到2% [79] 问题6：2022年债券投资组合的增长预期 - 若贷款增长10%，存款增长略低于10%，投资组合可能增长5%；若存款增长低于预期，投资组合增长可能低于10% [84] - 公司正常的债券到期赎回额约为每月1500 - 1800万美元，会根据现金流量和贷款增长预期决定是否增加投资 [85] 问题7：2022年抵押贷款仓库业务的预期 - 公司战略是将抵押贷款仓库业务规模维持在未偿还贷款的10% - 12%，目前该业务规模接近6亿美元，预计会有轻微增长或保持平稳 [89] 问题8：是否有兴趣开展其他基于手续费收入的业务，以及保险业务的发展计划 - 公司对保险业务感兴趣，正在建立一些合作关系以填补业务版图，目标是将利差收入和手续费收入的比例调整为70% - 30% [91] 问题9：是否会考虑传统银行并购 - 公司不会排除传统银行并购的可能性，但会采取谨慎和有纪律的方式，确保并购能为股东带来真正的利益 [98][99] 问题10：净息差的走势预期 - 公司认为净息差已触底，有上升空间；第一季度PPP费用的减少可能会对净息差产生压力，但第二季度及以后，业务结构调整和利率上升的积极影响将逐渐显现 [100][101] 问题11：行业存款趋势及对净利息收入的影响 - 公司一直重视建立长期存款关系和核心存款，认为这是创造长期价值的关键；即使市场流动性充裕，也不能忽视存款业务的重要性 [103] 问题12：9%的净利息收入增长预期是否考虑了流动性的部署 - 9%的增长预期假设存款增长低于贷款增长，并将所有流动性用于贷款业务 [108][111] 问题13：为实现2022年10%的贷款增长目标，是否需要继续提高信贷额度利用率 - 目前信贷额度利用率已回升至历史水平（49%），即使不进一步提高利用率，公司也有信心实现10%的贷款增长目标；若利用率继续提升，将是额外的利好 [114] 问题14：公司是否积极招聘以扩大业务规模 - 公司会持续寻找优秀人才，但目前现有团队有足够的产能；同时，公司会密切关注市场动态，不排除通过“挖角”团队的方式扩大业务 [115][116] 问题15：在行业面临逆风的情况下，公司对抵押贷款业务增长6%有信心的原因 - 公司在德州持续招聘抵押贷款专员，根据业务管道情况，预计抵押贷款业务量将增长6% [119] - 公司将更有效地利用抵押贷款服务权（MSR）对冲工具，以应对市场竞争对销售利润率的影响 [119] 问题16：公司在技术合作方面的策略，是否考虑与金融科技公司建立银行即服务（BaaS）关系 - 公司的策略是兼顾两方面，既通过与金融科技公司合作提高银行运营效率，也考虑建立银行即服务关系 [123][124] 问题17：公司的信贷损失率处于中高水平的原因，以及对剩余超额准备金的处理方式 - 公司在疫情期间对信贷组合进行了调整，清理了一些不符合要求的信贷，导致信贷损失率相对较高 [129] - 公司对信贷组合的表现感到满意，预计信贷损失率将继续下降，超额准备金也将逐步减少，但减少速度将低于去年 [132] 问题18：德州地区ROA提升与公司整体ROA的关系 - 公司在多个方面采取措施提高ROA，包括优化抵押贷款业务、降低管理费用等 [136] - 随着德州地区ROA的提升，公司整体ROA有望在2023 - 2024年得到改善 [137]

总持有待售贷款（LHFI）数据变化 - 截至2021年9月30日，除PPP和抵押贷款仓库信贷额度外，总持有待售贷款（LHFI）为42.6亿美元，较2020年12月31日的40.9亿美元增加1.627亿美元，增幅4.0%[205] - 截至2021年9月30日，公司总持有待售金融资产（LHFI）为51.9亿美元，较2020年12月31日的57.2亿美元减少5.375亿美元，降幅9.4%[273] - 2021年9月30日，不包括PPP和抵押贷款仓库信贷额度的总LHFI为42.6亿美元，较2020年12月31日增加1.627亿美元，增幅4.0%[273] 证券总额数据变化 - 截至2021年9月30日，证券总额增至15.4亿美元，较2020年12月31日的10.5亿美元增加4.808亿美元，增幅45.6%[205] - 截至2021年9月30日，公司证券投资组合总额为15.4亿美元，较2020年12月31日的10.5亿美元增加4.808亿美元，增幅45.6%[297] 存款数据变化 - 截至2021年9月30日，存款总额增至61.6亿美元，较2020年12月31日的57.5亿美元增加4.075亿美元，增幅7.1%；非利息存款增至19.8亿美元，较2020年12月31日的16.1亿美元增加3.725亿美元，增幅23.2%[205] - 2021年9月30日，非利息活期存款、货币市场存款分别增加3.725亿美元和1.917亿美元，推动总存款增加，部分被有息活期存款减少1.027亿美元所抵消[300][301] - 2021年前九个月平均存款余额为61.1亿美元，较2020年同期的48.9亿美元增加12.2亿美元，增幅24.9%；有息存款平均年化利率为0.33%，低于2020年同期的0.87%[303] - 截至2021年9月30日，平均非利息存款为18.4亿美元，较2020年同期的14.4亿美元增加3.983亿美元，增幅27.7%[304] 信贷损失拨备数据变化 - 2021年第三季度信贷损失拨备为净收益390万美元，而2020年第三季度为拨备费用1360万美元[205] - 2021年第三季度信用损失拨备收益为390万美元，较2020年同期的1360万美元拨备费用减少1760万美元；净冲销额为290万美元，高于2020年同期的180万美元；贷款信用损失拨备对非performing LHFI的比率为284.86%，高于2020年同期的270.09%[218] - 2021年前九个月信贷损失拨备为收益810万美元，较2020年的5360万美元减少6170万美元；净冲销额为860万美元，低于2020年的940万美元；贷款信贷损失拨备占总持有待投资贷款的比例从2020年的1.45%降至1.35%[251] 总存款成本数据变化 - 2021年第三季度总存款成本为0.21%，2020年第三季度为0.42%[205] 净利息收入数据变化 - 2021年第三季度净利息收入为5250万美元，较2020年第三季度增加190万美元[206] - 2021年第三季度净利息收入增加192.4万美元，其中因规模变动增加70.6万美元，因收益率/利率变动增加121.8万美元[216] - 2021年前九个月净利息收入为1.621亿美元，较2020年同期增加2240万美元[241] - 2021年前九个月净利息收入增加2235.5万美元，其中利息生息资产增加1224.6万美元，生息负债减少1010.9万美元[250] 存款利息支出及利率数据变化 - 2021年第三季度存款利息支出降至330万美元，2020年第三季度为570万美元；储蓄和计息交易账户平均利率从2020年第三季度的0.39%降至0.25%，定期存款平均利率从1.50%降至0.67%[207] - 2021年前九个月存款利息支出降至1050万美元，2020年同期为2260万美元；储蓄和计息交易账户平均利率从0.63%降至0.25%，定期存款平均利率从1.75%降至0.80%[242] 应税证券投资利息收入及收益率数据变化 - 2021年第三季度应税证券投资利息收入增加74.5万美元；平均收益率从2020年第三季度的1.99%降至1.60%[208] 贷款组合利息收入及收益率数据变化 - 2021年第三季度贷款组合利息收入减少96.8万美元；商业和工业贷款（不包括PPP贷款）及抵押贷款仓库信贷额度利息收入分别减少140万美元和110万美元，房地产贷款利息收入增加130万美元；房地产贷款平均收益率从2020年第三季度的4.33%降至4.10%[209] - 2021年前九个月PPP贷款利息收入增加660万美元（因收益率提高）和230万美元（因平均贷款余额增加），抵押贷款仓库信贷额度利息收入增加840万美元，商业和工业贷款（不包括PPP贷款）利息收入减少710万美元[243] - 2021年前九个月商业房地产平均余额为14.64758亿美元，利息收入为4514.6万美元，收益率为4.12%；2020年同期平均余额为13.09198亿美元，利息收入为4445.2万美元，收益率为4.54%[248] 净利息收益率及相关利率数据变化 - 2021年第三季度完全税等效净利息收益率为3.02%，较2020年第三季度下降16个基点；生息资产收益率从2020年第三季度的3.64%降至3.33%，总计息负债支付利率下降22个基点[211] - 2021年前九个月全额税收等效净利息收益率为3.12%，较2020年同期下降10个基点；生息资产收益率为3.45%，较2020年同期下降40个基点；计息负债支付利率为0.54%，较2020年同期下降44个基点[244] 非利息收入数据变化 - 2021年第三季度非利息收入为1590万美元，较2020年同期的1810万美元减少210万美元，降幅为11.8%，主要因抵押银行业务收入减少680万美元，部分被有限合伙投资收入、服务收费和费用收入及掉期费用收入增加所抵消[224][225] - 2021年前九个月非利息收入降至4550万美元，较2020年减少380万美元，降幅7.7%，主要因抵押银行业务收入和掉期手续费收入减少[254][255] 服务收费和费用收入数据变化 - 服务收费和费用收入增加70.5万美元，主要因借记卡交易增加使借记卡交换费增加27.8万美元，资金不足和透支费收入及账户分析收入分别增加18.6万美元和14.9万美元[226] - 2021年前九个月服务收费和手续费收入增加150万美元，主要因借记卡交易增加使借记卡交换费增加110万美元[254][256] 抵押银行业务收入数据变化 - 抵押银行业务收入减少680万美元，主要因生产和销售规模及销售利润率下降，销售规模减少4800万美元，降幅为27.0%，销售利润率下降42.0%，销售收益减少430万美元，降幅为58.4%，规模下降还导致管道和持有待售公允价值减少160万美元[227] - 2021年前九个月抵押银行业务收入减少1290万美元，主要因持有待售抵押品和管道公允价值调整以及MSR对冲影响减少[254][257] 非利息支出数据变化 - 2021年第三季度非利息支出为3920万美元，较2020年同期增加43.1万美元，增幅为1.1%，主要因薪资和员工福利费用、数据处理费用及办公室和运营费用分别增加100万美元、26.4万美元和23.1万美元，部分被监管评估费用、广告和营销费用及其他非利息费用减少所抵消[230] - 2021年前九个月非利息支出增至1.164亿美元，较2020年增加340万美元，增幅3.0%，主要因其他非利息支出、贷款相关费用和数据处理费用增加[263] 薪资和员工福利费用数据变化 - 薪资和员工福利费用增加100万美元，主要因招聘18名全职员工使整体薪资增加63.6万美元，医疗自保险成本因医疗索赔增加而增加47.5万美元[231] 数据处理费用数据变化 - 数据处理费用增加26.4万美元，主要因期间实施新软件使订阅费增加[232] 广告和营销费用数据变化 - 广告和营销费用减少41.8万美元，主要因2020年第三季度向各机构捐赠和捐款55万美元，而本季度无此类支出[233] 所得税费用及有效税率数据变化 - 2021年第三季度所得税费用为620万美元，高于2020年同期的320万美元；有效税率相对稳定，本季度为18.8%，2020年同期为19.7%[238] - 2021年前九个月所得税费用为1900万美元，高于2020年的360万美元；有效税率为19.2%，高于2020年的15.9%[267] 美国法定税率及公司实际有效所得税率情况 - 2021和2020年9月30日适用的美国法定税率为21%，公司实际有效所得税率因免税收入等因素低于该法定税率[240] 总资产数据变化 - 截至2021年9月30日，总资产降至74.7亿美元，较2020年12月31日减少1.578亿美元，降幅2.1%，主要因持有待投资贷款减少5.375亿美元，部分被证券总额增加4.808亿美元抵消[270] PPP贷款数据情况 - 2021年9月30日，PPP贷款总额为2.17亿美元，预计许多贷款将在到期前获小企业管理局（SBA）豁免，截至该日约5.587亿美元PPP贷款已获豁免[274] 非应计贷款及不良资产数据变化 - 2021年9月30日，非应计贷款总额为2662.9万美元，较2020年12月31日的2683万美元略有下降；非应计LHFI与总LHFI的比率为0.47%，非应计资产与总资产的比率为0.42%[283] - 2021年9月30日，总不良资产为3120.3万美元，较2020年12月31日的2875.7万美元增加244.6万美元[283] 贷款信用损失准备金数据变化 - 2021年9月30日，贷款信用损失准备金为6990万美元，较2020年12月31日的8670万美元减少1670万美元，降幅19.3%[294] - 2021年9月30日和2020年12月31日，贷款信用损失准备金与总LHFI的比率分别为1.35%和1.51%[294] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金期末余额为6994.7万美元，2020年同期为8164.3万美元，2020年末为8667万美元[295] 各类贷款金额及占比数据变化 - 商业房地产贷款方面，2021年9月30日金额为15.90519亿美元，占比30.6%，较2020年12月31日增加2.0258亿美元，增幅14.6%[273] - 建设/土地/土地开发贷款2021年9月30日为5189.2万美元，占比10.0%，较2020年12月31日减少1294万美元，降幅2.4%[273] - 住宅房地产贷款2021年9月30日为9134.11万美元，占比17.6%，较2020年12月31日增加2829.1万美元，增幅3.2%[273] 联邦住房贷款银行（FHLB）预付款数据变化 - 截至2021年9月30日，短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款较2020年12月31日减少6.5亿美元，长期FHLB预付款减少1370万美元[305] 公司可从FHLB借款情况 - 截至2021年9月30日，公司可从FHLB额外借款8.377亿美元[306] 控股公司现金余额及现金和流动性证券占比数据变化 - 2021年9月30日，控股公司可用现金余额为4150.3万美元，2020年12月31日为4290.8万美元；现金和流动性证券占总资产的比例为20.6%，2020年末为13.6%[311] 公司资金来源及流动性管理情况 - 公司通过核心存款、投资证券、现金及现金等价物、贷款还款、联邦基金信贷额度、FHLB预付款等多种资金来源管理流动性[312] 公司借款相关情况 - 公司有未使用的无担保联邦基金信贷额度，且可使用商业和工业贷款作为抵押在美联储贴现窗口借款，截至2021年9月30日无相关借款[316][317] 公司总合同义务情况 - 截至2021年9月30日，公司总合同义务为1034503000美元，其中一年内到期466161000美元，一到三年到期116856000美元，三到五年到期22557000美元，五年以上到期428929000美元[320] 公司信贷承诺及表外承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司信贷承诺总额为1567440000美元，备用信用证总额为54721000美元，表外承诺总额为1622161000美元，其中包括557800000美元无条件可撤销承诺[323] 公司股东权益及相关收支情况 - 2021年1月1日至9月30日，公司股东权益从647150000美元增至705667000美元，净收入80224000美元，其他综合收入（税后）-13777000美元，普通股股息-8465000美元，其他535000美元[325] 公司股票回购计划情况 - 2019年7月，公司董事会授权最高40000