业绩总结 - 公司在本季度的总收入为8.5亿美元，同比增长15%[4] - 净利润为1.2亿美元，较去年同期增长20%[4] - 每股收益（EPS）为0.75美元，较去年增长10%[4] - 公司在财报电话会议中提到，收入同比增长了25%[55] - 公司的净利润为1.5亿美元，较上年同期增长了15%[61] - 公司的毛利率达到了40%，相比去年提高了5个百分点[72] - 公司在最新财报中报告收入为276.25百万美元，同比增长8%[106] - 净利润为57.5百万美元，较上年同期增长12%[115] - 每股收益（EPS）为0.75美元，较去年增长15%[115] 用户数据 - 公司在北美市场的销售额占总收入的60%[4] - 国际市场的销售额同比增长25%，占总收入的40%[4] - 公司在国际市场的销售额占总收入的60%[70] - 客户满意度调查显示，满意度达到了85%[4] 未来展望 - 公司预计下季度收入将达到9亿美元，增长率为10%[4] - 公司预计下一季度收入将在290百万美元至300百万美元之间[115] - 公司在电话会议中确认了未来三年的增长目标为年均增长15%[66] 研发与支出 - 研发支出为5000万美元，占总收入的5.9%[4] - 公司的研发支出为5000万美元，占总收入的10%[74] - 未来12个月的资本支出预计为50百万美元[115] - 公司计划在未来一年内增加10%的资本支出，主要用于技术升级[4] - 公司计划在未来一年内回购最多10百万美元的股票[115] 其他策略 - 公司在新产品发布后的首月内，销售量达到了10万台[69] - 公司计划在未来一年内增加20%的市场营销预算[67] - 现金流量为2亿美元，较去年同期增长30%[4] - 运营现金流为2.3亿美元，较去年增长了20%[68] - 毛利率为45%，较上年提高3个百分点[115] - 运营费用占总收入的比例为20%，同比下降2%[115] - 现金及现金等价物余额为150百万美元，较上年增长5%[115]

财务数据关键指标变化 - 2022年净利息收入增至13亿美元，2021年为5.964亿美元；非利息收入从2021年的2.142亿美元增至2022年的3.998亿美元；非利息支出从2021年的5.014亿美元增至2022年的10亿美元[201] - 2022年归属于普通股股东的净收入为4.142亿美元，摊薄后每股收益为1.50美元；净息差扩大58个基点；贷款增长12%；存贷比为89%；净冲销与平均贷款之比为0.06%[201] - 2022年第四季度净收入为1.96701亿美元，摊薄后每股收益为0.67美元，现金股息为每股0.14美元，普通股股息支付率为21%[202] - 截至2022年12月31日，总贷款为311.23641亿美元，总资产为467.63372亿美元，总存款为350.0083亿美元[212] - 2022年净利息收入为13.27936亿美元，2021年为5.964亿美元[215] - 2022年净利润为4.14169亿美元，2021年为2.77538亿美元[215] - 2022年普通股股息支付率为37%，2021年为33%[215] - 2022年平均资产回报率为0.99%，2021年为1.17%[215] - 2022年有形普通股权益回报率为15.72%，2021年为14.74%[215] - 2022年净息差为3.47%，2021年为2.89%[215] - 2022年总贷款为311.23641亿美元，2021年为136.01846亿美元[215] - 2022年一级普通股权益风险资本比率为10.03%，2021年为12.04%[215] - 2022年全职等效员工为3967人，2021年为2374人[215] - 2022年银行网点为263个，2021年为162个[215] - 2022年股东普通股权益为48.85亿美元，2021年为30.12亿美元[225] - 2022年有形普通股账面价值为9.42美元，2021年为11.70美元[225] - 2022年有形普通股权益回报率为15.72%，2021年为14.74%[225] - 2022年平均有形普通股权益回报率为16.34%，2021年为14.89%[225] - 2022年净利息收入为13.28亿美元，2021年为5.96亿美元[225][227] - 2022年净息差为3.47%，2021年为2.89%[225] - 2022年效率比率为57.97%，2021年为59.75%[225][227] - 2022年有形普通股权益与有形资产比率为6.18%，2021年为8.30%[225] - 2022年归属于普通股股东的净利润为4.14亿美元，2021年为2.78亿美元[227] - 2022年净利息收入占收入的77%[229] - 2022年总生息资产平均余额387.52亿美元，利息收入14.73亿美元，收益率3.80%；2021年平均余额211.52亿美元，利息收入6.53亿美元，收益率3.09%；2020年平均余额191.59亿美元，利息收入6.77亿美元，收益率3.53%[234] - 2022年总贷款平均余额275.93亿美元，利息收入12.11亿美元，收益率4.39%；2021年平均余额137.79亿美元，利息收入5.06亿美元，收益率3.68%；2020年平均余额133.58亿美元，利息收入5.35亿美元，收益率4.00%[234] - 2022年应税等效基础净利息收入13.46亿美元，收益率3.47%；2021年为6.10亿美元，收益率2.89%；2020年为6.10亿美元，收益率3.18%[234] - 从2021年到2022年，利息收入增加8.20亿美元，归因于规模的为6.37亿美元，归因于利率的为1.83亿美元；利息支出增加0.84亿美元，归因于规模的为0.47亿美元，归因于利率的为0.37亿美元；净利息收入增加7.36亿美元[237] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加主要因合并、贷款增长、利率上升和accretion收入增加，部分被平均计息负债增加、PPP贷款利息和费用减少及平均计息负债成本上升抵消[239] - 2022年与2021年相比，完全应税等效基础净利息收益率上升主要因生息资产收益率提高，部分被计息负债成本上升抵消；平均生息资产收益率从3.09%升至3.80%，计息负债成本从0.30%升至0.49%[240] - 2022年平均生息资产较2021年增加176亿美元，增幅83%，包括投资证券增加34亿美元、贷款增加138亿美元、货币市场和其他生息投资增加3.62亿美元[240] - 2022年平均计息负债较2021年增加117亿美元，增幅82%，包括计息存款增加100亿美元、联邦基金购买和银行间借款增加1.50亿美元、回购协议下出售证券增加0.48亿美元、FHLB预付款增加11亿美元、其他借款增加3.50亿美元[240] - 2022年贷款组合占平均生息资产的71%，2021年为65%；平均贷款（含待售贷款）较2021年增加138亿美元，主要因与First Midwest合并和有机贷款增长[241] - 2022年平均非计息存款较2021年增加56亿美元，平均计息存款增加100亿美元，平均借款资金增加16亿美元，主要因与First Midwest合并[243] - 2022年信用损失拨备为1.448亿美元，2021年为收回2960万美元；2022年净冲销总额为1610万美元，2021年为净收回480万美元[244] - 2022年非利息收入占总收入的23%，2021年为26%；2022年非利息收入为3.99779亿美元，较2021年的2.14219亿美元增长86.6%[245] - 2022年非利息费用为10.38183亿美元，较2021年的5.01379亿美元增加107.1%，主要因第一中西部银行合并及相关费用[248] - 2022年有效税率为21.4%，2021年为18.1%，主要因税前账面收入增加和合并后估计的州有效税率提高[251] - 2021年归属于普通股股东的净收入为2.775亿美元，摊薄后每股净收入为1.67美元；2020年分别为2.264亿美元和1.36美元[252] - 2022年12月31日，公司资产为468亿美元，较2021年的245亿美元增加223亿美元，主要因与第一中西部银行的合并及有机贷款增长[257] - 2022年12月31日，生息资产为416亿美元，较2021年的219亿美元增加198亿美元[258] - 2022年12月31日，贷款总额为311.23641亿美元，较2021年的136.01846亿美元增加；净贷款为308.1997亿美元，较2021年的134.94505亿美元增加[265] - 2022年12月31日，商业和商业房地产贷款占盈利资产的53%，较2021年12月31日的45%有所上升，贷款金额为220亿美元，较2021年增加122亿美元[267] - 2022年12月31日，住宅房地产贷款增至65亿美元，较2021年增加42亿美元[271] - 2022年12月31日，消费者贷款增至27亿美元，较2021年增加11亿美元[272] - 2022年12月31日，贷款信用损失准备金为3.037亿美元，较2021年的1.073亿美元增加[273] - 2022年12月31日，未偿还贷款承诺的信用损失准备金为3220万美元，较2021年的1090万美元增加[274] - 2022年12月31日，商誉和其他无形资产总计21亿美元，较2021年增加11亿美元[276] - 其他资产自2021年12月31日以来增加7.702亿美元[277] - 2022年12月31日，总存款为350.0083亿美元，较2021年的185.69195亿美元增加164.31635亿美元，增幅88%[279] - 2022年12月31日，批发借款为55.86314亿美元，较2021年的25.7524亿美元增加30.11074亿美元，增幅117%[279] - 2022年12月31日，总资金为405.87144亿美元，较2021年的211.44435亿美元增加194.42709亿美元，增幅92%[279] - 截至2022年12月31日，超过FDIC保险限额的定期存款总计79.3386亿美元，估计未投保的定期存款总计10.32009亿美元[280] - 应计费用和其他负债较2021年12月31日增加6.148亿美元，主要由于较高的衍生负债以及与First Midwest合并相关的应计费用和其他负债[281] - 2022年12月31日，股东权益总计51亿美元，占总资产的11%；2021年12月31日为30亿美元，占总资产的12%[282] - 2022年，可供出售投资证券未实现损益变动使权益减少6.394亿美元，30亿美元的可供出售投资证券转入持有至到期投资组合，产生未实现持有损失（税后）1.127亿美元[283] - 2022年，公司回购350万股普通股，减少权益6380万美元；支付现金股息，减少权益1.635亿美元[283] - 截至2022年12月31日，公司持有的集合信托优先证券公允价值为1080万美元，占可供出售证券投资组合的比例不到1%，未实现损失为300万美元[288] - 截至2022年12月31日，公司净交易对手风险敞口为资产1.089亿美元[290] - 2022年12月31日，公司平均商业贷款规模约为56万美元，平均商业房地产贷款规模约为120万美元[299] - 截至2022年12月31日，表现不佳资产增至2.67亿美元，占总贷款的0.86%，较2021年12月31日的0.93%改善7个基点[302][303] - 非应计贷款从2021年12月31日至2022年12月31日增加1.315亿美元，2022年12月31日贷款信用损失准备金占非应计贷款的比例为127.50%，高于2021年的100.61%[302][304] - 2022年12月31日，受批评和分类资产总额为14亿美元，较2021年12月31日增加8.968亿美元[306] - 2022年12月31日，与第一中西部银行合并相关的受批评和分类资产总计7.048亿美元[306] - 2022年12月31日，低于投资级评级的投资证券分类资产为2470万美元，2021年12月31日为430万美元[306] - 2022年12月31日，债务重组贷款（TDRs）总计3930万美元，其中2400万美元包含在非应计贷款中；2021年12月31日，TDRs总计3000万美元，其中1170万美元包含在非应计贷款中[307] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司为TDRs客户设立的特定信用损失准备金分别为450万美元和70万美元[308] - 2022年和2021年，贷款信用损失准备金分别为3.037亿美元和1.073亿美元，增加的原因包括第一中西部银行合并带来的8910万美元收购PCD贷款信用损失准备金以及9630万美元非PCD贷款信用损失准备金[315][317] - 2022年和2021年，未使用贷款承诺的信用损失准备金分别为3218.8万美元和1087.9万美元[315] - 2022年、2021年和2020年，净冲销（回收）分别为1609.9万美元、 - 476.5万美元和297.3万美元[315] - 2022年、2021年和2020年，贷款信用损失准备金与年末贷款的比率分别为0.98%、0.79%和0.95%[315] - 2022年、2021年和2020年，贷款信用损失准备金与平均贷款的比率分别为1.10%、0.78%和0.98%[315] - 2022年贷款信用损失准备金总额为303,671千美元，占比100%，2021年为107,341千美元，占比100%；未使用贷款承诺的信用损失准备金2022年末为3220万美元，2021年末为1090万美元[319] - 2022年12月31日，利率立即下降200、100个基点时，净利息收入较基准分别减少280,180千美元（-9.84%）、145,137千美元（-5.10%）；利率立即上升100、200、300个基点时，净利息收入较基准分别增加127,533千美元（4.48%

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年GAAP每股收益为1.50美元，调整后每股收益为1.96美元，较2021年增长13% [20] - 第四季度调整后每股收益为0.56美元，环比增长10%，调整后ROA和ROATCE分别为1.46%和26.5%，效率比率创历史新低至47.5% [16] - 第四季度GAAP归属于普通股股东的净利润为1.97亿美元，即每股0.67美元，调整后每股收益为0.56美元 [22] - 净利息收入增加1500万美元，核心利润率扩大30个基点，存款beta值为12%，处于行业领先水平 [49] - 第四季度调整后非利息收入为7400万美元，与预期基本一致 [29] - 调整后非利息支出为2.3亿美元，调整后效率比率为47.5%，费用环比减少700万美元 [44] - 资本比率全面改善，CET1比率增至10%，TCE比率增加36个基点至6.18% [38] - 预计2023年税收抵免摊销约1400万美元，核心FTE基础上全年有效税率为24%，GAAP基础上为22% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款增长6.06亿美元，其中商业贷款增长4.38亿美元，消费者贷款增长1.68亿美元，两者年化增长率均为8% [23] - 商业贷款中，C&I年化增长8%，CRE年化增长7%，第四季度生产对贷款管道有一定压力，但贷款需求仍健康，预计2023年有机贷款将实现中个位数增长 [24] - 第四季度商业贷款生产额为27亿美元，各产品线和主要市场分布均衡，新产品市场贡献近2亿美元生产额 [25] 存款业务 - 平均存款（不包括HSA出售）环比下降1%，非利息存款占比稳定在35% [33] - 期末存款受HSA出售影响减少3.82亿美元，季节性公共资金流出减少4亿美元，同时出现从计息交易账户向定期存款的转移 [33] - 平均总存款成本环比上升22个基点至34个基点，计息存款成本升至52个基点，存款beta值为12%，处于行业领先水平 [26][35] 财富管理业务 - 推出1834高净值财富管理品牌，已开始吸引新客户，预计将实现高于历史水平的有机增长 [21][57] 资本市场业务 - 第四季度资本市场收入承压，预计未来表现与第四季度水平一致 [40] 抵押业务 - 市场条件对抵押和财富收入造成压力，预计将跟随行业模式 [40] 服务收费业务 - 12月实施的服务收费变更预计对2023年全年产生约500万美元影响 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场条件使存款利率面临上行压力，公司通过竞争利率和定价例外积极维护存款余额 [26][34] - 预计第一季度核心利润率与第四季度持平，考虑到日计数因素利润率下降6个基点，预计第一季度存款beta值从12%升至20% [36] - 假设美联储在第二季度加息且存款重新定价持续，预计2023年下半年利润率将面临压力 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资于高收入人才，吸引各市场顶尖人才，特别是商业和财富管理领域 [17][56] - 通过存款专家策略维护存款余额，保持稳定的整体存款水平 [26] - 积极增加降级保护措施，本季度新增4亿美元对冲，平均下限执行价为4% [28] - 预计2023年贷款组合将继续增长，但增速不及2022年，净利息收入和利润率将与此前指引一致，下半年受存款重新定价影响可能面临压力 [18][40] - 费用管理方面，预计2023年费用与此前指引一致，将继续关注成本控制和效率提升 [40][41] - 公司在存款成本方面具有优势，存款beta值低于行业水平，预计在利率周期中保持资金优势 [35][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为2023年情况良好，贷款组合将继续增长，存款成本低于同行，财富管理客户基础将实现有机增长，将继续注重费用管理 [18] - 信贷方面，虽未发现重大担忧因素，但会保持积极应对策略，凭借精细的投资组合、严格的客户选择和一致的承销准则，有能力应对经济恶化 [30] - 经济前景存在不确定性，公司维持较高准备金水平，除非经济前景大幅恶化，2023年拨备费用将主要受投资组合表现和增长影响 [48] 其他重要信息 - 第四季度对未使用承诺准备金进行重分类，从非利息支出调整至拨备，使信贷损失准备金总额和指标更完整，与同行会计处理更一致 [47] - 预计2023年费用展望为在当前季度运行率2.25亿美元基础上，考虑税收抵免摊销1400万美元、绩效加薪1100万美元、FDIC费用增加900万美元以及战略投资1000万美元，部分费用将由第四季度房地产优化节省的500万美元资金支持 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年核心FTE 24%的税收预期是否包括税收抵免福利 - 包括所有税收抵免福利 [146] 问题: 11亿美元从债券账簿转出，今年贷款与存款组合如何调整，借款水平和对贷存比的接受程度如何 - 公司对贷存比从当前水平上升感到舒适，有足够的批发融资能力，借款用于贷款增长的程度将取决于维持稳定存款的效果，目标是保持存款大致稳定 [153][154] 问题: 2023年贷款增长预期良好，但可能有存款流出，如何为贷款增长提供资金 - 证券方面会有一定资金流入，但可能无法完全填补缺口，公司将通过资产流动性（包括抵押贷款和间接贷款）、批发融资能力以及积极争取存款来为贷款增长提供资金 [118][119] 问题: 第四季度存款服务收费1800多万美元是否为正确的运行率，是否已完全计入 - 服务收费项目不仅包括NSF费用相关项目，12月NSF相关变更仅计入一个月，若查看更稳定业务和典型服务收费情况，第三季度数据可能是更好参考 [110] 问题: 公司在招聘方面的策略，是否会因经济衰退放缓招聘，以及对各业务线费用收入的看法 - 公司会谨慎招聘，若经济前景与当前有重大差异，会谨慎增加费用并努力降低成本，但目前仍会吸引顶尖人才；认为抵押贷款业务不太可能比当前情况更糟，财富管理业务有增长潜力，资本市场业务有机会调整和增长 [53][55][59] 问题: 是否有回购或资本部署的意愿 - 目前判断还为时过早，需要更清晰的经济前景和信贷情况才能做出决策 [62] 问题: 2023年利润率压力情况，以及利润率可能的下限 - 利润率情况很大程度取决于美联储行动，若美联储持续加息可能实现利润率扩张，若暂停加息且存款继续重新定价、贷款需求较强，利润率可能面临压力；难以确定具体下限，但公司在存款beta值方面具有竞争优势 [70][73] 问题: 若10年期国债收益率未按预期变化对前景的影响，以及贷款增长和资产负债表增长能否支持净利息收入增长 - 10年期国债收益率变动对投资账簿和固定利率定价账簿有一定影响，但非重大影响；净利息收入增长取决于存款成本和美联储行动，贷款增长和资产重新配置将有助于支持净利息收入 [78] 问题: 第四季度新增套期保值的接收利率、期限以及保护利润率免受低利率影响的策略 - 套期保值期限约为三年，整个22亿美元套期保值的平均执行价约为2.6%，近期新增套期保值执行价显著更高，这将提供有意义的保护；随着存款成本重新定价，若美联储行动，公司可在下半年降低存款成本，目前资产负债表正朝着更中性的位置调整 [79] 问题: 效率比率的未来走势 - 2023年效率比率将主要取决于收入情况，虽难以重复47.5%的水平，但全年效率比率仍将表现强劲，公司将继续努力控制费用 [101] 问题: 分支优化节省500万美元的收益回收情况 - 收益回收时间不到五年，虽比预期长，但鉴于HSA收益再投资，认为这是合适的决策 [103][104] 问题: 如何看待完全加载准备金以及内部跟踪的覆盖指标 - 公司在PCD账簿上有2% - 5%的准备金，这将有助于抵消与合并相关的增量拨备费用 [106] 问题: 核心FTE 24%的税率是否较之前季度上升及原因 - 文档未明确提及该问题的回答 [97] 问题: 贷款管道情况以及贷款增长节奏预期 - 第四季度贷款管道下降是正常季节性因素，目前管道水平可支持2023年中个位数贷款增长；C&I客户业务仍强劲但更谨慎，CRE受利率环境影响管道有所放缓，预计2023年CRE业务不如以往强劲 [128][136] 问题: 存款定价例外和特别优惠的普遍程度及具体做法 - 约15% - 16%的非定期存款客户有特别定价，公司按客户情况进行谈判，各业务线有多种促销活动，包括货币市场、CD和新支票账户促销 [130] 问题: 证券投资组合11亿美元现金流对新购买的提升作用、购买意向和期限 - 大部分现金流将重新投资于贷款账簿，收益率提升显著，新贷款收益率超过6%，对净利息收入有积极影响 [138] 问题: 是否完成与第一中西部的合并，是否有再次进行并购的意愿 - 从系统角度合并项目已结束，但仍在持续改进前后台业务和深化企业文化建设；目前不急于进行并购，但会保持积极对话，若有合适合作伙伴和时机，会考虑进行合作，当前重点是有机增长和人才建设 [140][143][144] 问题: 2023年调整后费用预期是否为9300万美元 - 文档未明确提及该问题的回答 [145] 问题: 准备金建立的节奏以及对公司正常化冲销的看法 - 文档未明确提及该问题的回答 [160]

业绩总结 - 第四季度调整后每股收益为0.56美元，净收入为1.64亿美元，环比增长10%[10] - 2022年调整后每股收益为1.96美元，净收入为5.41亿美元，同比增长13%[12] - 2022年净利为4.282亿美元，较上年增长[57] - 2022年总收入（FTE）为17.461亿美元，其中利息收入为13.464亿美元，手续费收入为3.997亿美元[57] 用户数据 - 资产负债表中期末总贷款为310.91亿美元，较上季度增长606百万美元[13] - 总贷款增长8%，年化增长率为8%，商业贷款增长438百万美元[11] - 商业贷款总生产额为27亿美元，涵盖整个商业贷款组合和扩展市场[17] - 总存款为355.51亿美元，贷款与存款比率为89%[20] 财务指标 - 净利息收入（税后）为3.96亿美元，反映出较高的利率环境和强劲的贷款增长[13] - 2022年调整后资产回报率为1.28%[12] - 2022年调整后效率比率为51.6%[12] - 2022年非利息收入为1.65亿美元，较上年同期增长[13] - 2022年非利息支出为10.382亿美元，较上年增加[57] - 2022年信用损失准备金为1.448亿美元[57] 未来展望 - 预计2023年合同性增值收入约为2200万美元[45] - 2023年预计税收抵免摊销约为1400万美元，预计2023年GAAP税率约为22%[44] 新产品与技术研发 - 贷款组合中56%的贷款为浮动利率，88%将在3个月内重新定价[25] 合并与市场扩张 - 2022年完成与First Midwest的合并，系统转换于2022年第三季度完成[12] 负面信息 - 2022年净不良贷款率为5个基点，显示出信用质量保持强劲[11] - 4Q22净不良贷款率为0.10%，低于同行平均水平[34] 其他策略与信息 - 4Q22调整后的非利息费用为9.39亿美元，效率比率为47.5%[29] - 4Q22净利息收入增加1400万美元，净利息利润率(NIM)较3Q22上升14个基点，达到3.85%[23] - 4Q22总存款成本为34个基点，较3Q22上升22个基点[20] - 4Q22抵押贷款生产额为3.35亿美元，其中95%为购房贷款，5%为再融资贷款[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产达462.16亿美元，较2021年12月31日的244.54亿美元增长约89%[11] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为49.43383亿美元，截至2021年9月30日为30.35892亿美元[16][15] - 2022年前三季度，总利息收入为9.96亿美元，较2021年同期的4.82亿美元增长约107%[12] - 2022年前三季度，总利息支出为0.60亿美元，较2021年同期的0.32亿美元增长约88%[12] - 2022年前三季度，净利息收入为9.37亿美元，较2021年同期的4.50亿美元增长约108%[12] - 2022年前三季度，非利息收入为2.35亿美元，较2021年同期的1.63亿美元增长约44%[12] - 2022年前三季度，非利息支出为7.71亿美元，较2021年同期的3.69亿美元增长约109%[12] - 2022年前三季度，税前收入为2.83亿美元，较2021年同期的2.71亿美元增长约4%[12] - 2022年前三季度，净利润为2.28亿美元，较2021年同期的2.21亿美元增长约3%[12] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净利润为2.17亿美元，基本每股收益为0.81美元[12] - 2022年前三季度净收入为2.27552亿美元，2021年同期为2.2135亿美元[13] - 2022年前三季度其他综合收益（损失）为 - 8.06075亿美元，2021年同期为 - 0.90961亿美元[13] - 2022年前三季度综合收益（损失）为 - 5.78523亿美元，2021年同期为1.30389亿美元[13] - 2022年第三季度净收入为1.40153亿美元，2021年同期为0.71746亿美元[13] - 2022年第三季度其他综合收益（损失）为 - 2.39317亿美元，2021年同期为 - 0.05452亿美元[13] - 2022年第三季度综合收益（损失）为 - 0.99164亿美元，2021年同期为0.66294亿美元[13] - 2022年公司普通股股息为每股0.14美元[16] - 2022年第一季度公司发行优先股，净额为2.43719亿美元[16] - 2022年公司进行了多次普通股回购，截至9月30日累计回购金额为700.78万美元[16] - 2022年前九个月净收入为227,552千美元，2021年同期为221,350千美元[18] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金流为687,311千美元，2021年同期为264,673千美元[18] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金流为878,523千美元，2021年同期为1,000,167千美元[18] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金流为170,804千美元，2021年同期为943,240千美元[18] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少20,408千美元，2021年同期净增加207,746千美元[18] - 2022年前九个月总利息支付为62,207千美元，2021年同期为33,910千美元[19] - 2022年前九个月总所得税支付（扣除退款后）为14,759千美元，2021年同期为15,476千美元[19] 公司会计政策相关 - 2022年公司采用FASB ASC 470和815、FASB ASC 842、FASB ASC 848相关会计指引，对合并财务报表无重大影响[23][24][25] - FASB ASC 805、FASB ASC 815、FASB ASC 326、FASB ASC 820等会计指引待采用，公司正在评估对合并财务报表的影响[26][27][28][29] 公司合并交易相关 - 2022年2月15日，公司完成与First Midwest的对等合并交易，以全股票交易方式进行[31] - 第一中西部银行普通股股东每持有一股可换得1.1336股老国民银行普通股[32] - 老国民银行发行108,000股A系列优先股和122,500股C系列优先股，还发行4,320,000份A系列优先股存托股份和4,900,000份C系列优先股存托股份[32] - 合并后老国民银行增加商誉540万美元，截至合并日，收购资产总值21.852208亿美元，承担负债总值19.162026亿美元，总对价26.90182亿美元[34] - 收购的其他无形资产中，核心存款无形资产公允价值7790万美元，摊销年限10年；客户信托关系公允价值3970万美元，摊销年限13年[35] - 合并日，有信用恶化的购买金融资产公允价值14亿美元，合同应收总额15亿美元，预计8910万美元合同现金流无法收回[36] - 截至2022年9月30日的九个月，合并相关交易成本1.006亿美元已计入费用[37] 公司养老金计划情况 - 截至2022年9月30日，养老金计划累计福利义务4970万美元，计划资产公允价值6710万美元[38] 公司业务出售情况 - 2022年6月27日，老国民银行与UMB银行达成协议出售健康储蓄账户业务，预计11月中旬完成，基于9月30日余额，UMB将支付约9500万美元溢价[42] 公司证券投资组合情况 - 2022年前九个月，公允价值30亿美元的证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合，转移日未实现持有损失1.252亿美元将在股东权益中单独列报并摊销[47] - 截至2022年9月30日的三个月，可供出售证券销售所得为62.9万美元，赎回所得为459.2万美元，总计522.1万美元；九个月销售所得为1337.1万美元，赎回所得为6519.7万美元，总计7856.8万美元[49] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券按期限划分，一年内摊销成本为1.03486亿美元，公允价值为1.02344亿美元，加权平均收益率为2.52%；一至五年摊销成本为17.57898亿美元，公允价值为16.40096亿美元，加权平均收益率为2.73%；五至十年摊销成本为38.63056亿美元，公允价值为33.74078亿美元，加权平均收益率为2.32%；十年以上摊销成本为21.54668亿美元，公允价值为17.46462亿美元，加权平均收益率为2.40%；总计摊销成本为78.79108亿美元，公允价值为68.6298亿美元，加权平均收益率为2.44%[50] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券按期限划分，一至五年摊销成本为713.44万美元，公允价值为668.78万美元，加权平均收益率为3.63%；五至十年摊销成本为9774.35万美元，公允价值为8674.76万美元，加权平均收益率为2.67%；十年以上摊销成本为2.047788亿美元，公允价值为1.666086亿美元，加权平均收益率为2.81%；总计摊销成本为3.096567亿美元，公允价值为2.60044亿美元，加权平均收益率为2.78%[50] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券未实现损失总计8611.64万美元；截至2021年12月31日，未实现损失总计1182.35万美元[51] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券未确认损失总计4961.27万美元，不包括从可供出售转为持有至到期的证券未确认损失1.547亿美元[51] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券的信用损失准备为20万美元[54] - 截至2022年9月30日，证券投资组合应计利息应收款总计3990万美元；截至2021年12月31日，总计3550万美元[55] - 截至2022年9月30日，公司证券投资组合包含3201只证券，其中2970只处于未实现损失状态[56] - 截至2022年9月30日，公司具有可确定公允价值的权益证券总计5180万美元；截至2021年12月31日，总计1320万美元。2022年第三季度权益证券损失为70万美元，前九个月损失为490万美元；2021年第三季度收益为10万美元，前九个月收益为30万美元[58] - 截至2022年9月30日，公司无可确定公允价值的另类投资总计3.223亿美元；截至2021年12月31日，总计1.86亿美元[59] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日总贷款为305.29亿美元，2021年12月31日为136.02亿美元；2022年9月30日信贷损失拨备为3.02亿美元，2021年12月31日为1.07亿美元[61] - 2022年9月30日商业贷款重分类后为9.11亿美元，较重分类前减少1971.69万美元；2021年12月31日重分类后为3.20亿美元，较重分类前减少1915.57万美元[61] - 2022年9月30日商业房地产贷款重分类后为12.07亿美元，较重分类前减少1537.84万美元；2021年12月31日重分类后为6.22亿美元，较重分类前减少1591.90万美元[61] - 2022年9月30日BBCC贷款重分类后为3509.53万美元；2021年12月31日重分类后为3507.47万美元[61] - 2022年9月30日住宅房地产贷款重分类前后均为6.27亿美元；2021年12月31日重分类前后均为2.26亿美元[61] - 2022年9月30日消费者贷款重分类后为0，较重分类前减少2.72亿美元；2021年12月31日重分类后为0，较重分类前减少1.57亿美元[61] - 2022年9月30日间接贷款重分类后为1.00亿美元；2021年12月31日重分类后为8731.39万美元[61] - 2022年9月30日直接贷款重分类后为6749.43万美元；2021年12月31日重分类后为1403.85万美元[61] - 2022年9月30日房屋净值贷款重分类后为1.04亿美元；2021年12月31日重分类后为5605.90万美元[61] - 2022年9月30日，公司商业房地产贷款占风险资本的比例为223%，低于300%的监管指引上限[66] - 2022年第三季度末贷款信用损失准备金总额为302,254千美元，2021年同期为107,868千美元[77] - 2022年前九个月贷款信用损失准备金增加，主要因收购PCD贷款产生8910万美元准备金及第一中西部合并中收购非PCD贷款产生9630万美元准备金[78][79] - 2022年第三季度末未使用贷款承诺的信用损失准备金余额为26,169千美元，2021年同期为10,297千美元[80] - 2022年前九个月未使用贷款承诺的信用损失准备金费用为4277千美元，2021年同期为 - 1392千美元[80] - 2022年第三季度末商业贷款信用损失准备金期初余额为102,819千美元，期末余额为112,413千美元[77] - 2022年第三季度末商业房地产贷款信用损失准备金期初余额为141,802千美元，期末余额为144,090千美元[77] - 2022年第三季度末住宅房地产贷款信用损失准备金期初余额为19,729千美元，期末余额为21,256千美元[77] - 2022年第三季度对收购PCD贷款的信用损失准备金进行计量期调整，总计1060万美元[77] - 截至2022年9月30日，商业贷款摊销成本总计9113979000美元，其中通过评级的为8619832000美元[86] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款摊销成本总计12074104000美元，其中通过评级的为11368511000美元[86] - 截至2022年9月30日，BBCC贷款摊销成本总计350953000美元，其中通过评级的为340451000美元[86] - 截至2021年12月31日，商业贷款摊销成本总计3200212000美元，其中通过评级的为3041824000美元[87] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款摊销成本总计6221484000美元，其中通过评级的为5926589000美元[87] - 截至2021年12月31日，BBCC贷款摊销成本总计350747000美元，其中通过评级的为340258000美元[87] - 2022年9月30日商业贷款中批评级别的金额为238577000美元，较2021年12月31日的59687000美元有所增加[86][87] - 2022年9月30日商业房地产贷款中批评级别的金额为305567000美元，较2021年12月31日的170484000美元有所增加[86][87] - 2022年9月30日BBCC贷款中批评级别的金额为5850000美元，与2021年12月31日的5739000美元相近[86][8

财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP每股收益为0.47美元，包含2300万美元的合并费用，剔除后调整后每股收益为0.51美元，较第二季度增长近11%，较去年同期增长19% [6][15] - 调整后平均有形普通股权益回报率和资产回报率分别为23%和1.35%，调整后效率比率为50.7%，为公司20多年来最佳 [6][27] - 净利息收入和利润率均超预期改善，净利息利润率环比扩大38个基点至3.71%，核心利润率（剔除 accretion 和 PPP 收入）增加48个基点至3.46% [22] - 调整后非利息收入为8100万美元，与预期基本一致，受市场条件和Q2离散项目影响，环比有所下降 [26] - 调整后非利息支出为2.41亿美元，因贷款增长相关准备金、激励应计费用和递延贷款发起成本减少等因素高于预期，预计Q4支出为2.25亿美元，全年成本协同效应完成约90% [27][28] - 信贷条件稳定，净冲销率为2个基点，PCD贷款净冲销率为8个基点，准备金为3.02亿美元，较Q2末的2.88亿美元有所增加 [29][30] - CET1比率为9.9%，TCE比率环比下降38个基点，OCI对PCE的影响为116个基点 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款年化增长率为14%，商业贷款年化增长17%，消费贷款年化增长7%（受住房抵押贷款推动），投资组合环比下降6% [16] - 商业贷款中，C&I年化增长17%，CRE年化增长15%，HSA类别较上季度增加4亿美元，新C&I贷款收益率从Q2的4.2%升至5.29%，新CRE贷款收益率从3.67%升至4.55% [17] - 第三季度商业贷款业务产出24亿美元，各产品线和主要市场分布均衡，各产品细分市场资产负债表均实现环比增长 [18] - 期末存款环比增长1.5%，受市政存款增加推动，商业和零售存款余额稳定，非利息存款账户表现良好，平均总存款成本从6个基点升至12个基点，计息存款成本从9个基点升至18个基点，周期至今的存款beta为5% [19][21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成系统转换和品牌变更，将合并品牌化为“better together”，专注执行合并战略，凭借强大的存款业务和不断增长的商业业务取得强劲业绩 [5][7] - 持续招聘人才，本季度成功招聘25名面向客户的商业和财富管理关系经理，在田纳西州纳什维尔开设新的财富管理办公室，招聘7名专业人员，并聘请Brent Tischler担任社区银行首席执行官 [10][11] - 计划在12月对透支保护计划进行多项改进，包括取消NSF费用，与行业最佳实践保持一致 [12] - 积极应对存款市场竞争，通过竞争性利率和定价例外措施维护存款余额，在市场份额有限的地区推出存款特别优惠活动 [20][21] - 过去几个季度对资产负债表进行套期保值，本季度增加6亿美元套期保值保护，平均下限执行价为3%，以应对经济硬着陆和美联储政策快速逆转的可能性 [25] - 预计未来贷款组合将继续增长，利润率将继续扩大，财富管理客户群将实现有机增长，同时将继续进行费用管理，实现合并协同效应带来的成本节约 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体信贷质量保持强劲，但鉴于经济不确定性增加，公司将保持谨慎，企业资产负债表保持稳健，个人客户储蓄率高于以往周期 [8] - 预计贷款增长将持续，但速度可能较Q3放缓，存款预计保持稳定（不包括HSA出售的影响），净利息收入和利润率将受益于贷款增长和美联储加息 [13][34] - 尽管财富管理和抵押贷款业务面临逆风，但预计手续费业务将继续表现良好，商业活动将支持资本市场收入保持强劲，但水平可能低于Q3 [35] - 预计全年剩余时间的税收抵免摊销约为400万美元，核心FTE基础上的全年有效税率约为24%，GAAP基础上为20% [36] 其他重要信息 - HSA存款出售预计在11月中旬完成，房地产重新定位和其他战略投资预计将部分抵消该交易的收益 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美联储加息后，公司净利息收入和利润率的增长能力以及利润率的可持续性如何？ - 公司对2023年的利润率有较好的预期，随着美联储继续加息，利润率有望继续扩大，固定利率贷款重新定价将有助于抵消额外的存款成本，利润率能维持在峰值的时间取决于美联储维持利率的时长 [40][41] - 公司资产组合从低收益资产向高收益商业资产的转变将有助于利润率增长，不受美联储政策影响 [42] 问题2: 第四季度HSA交易收益的抵消项目有哪些？ - 公司正在评估多项事项，最大的影响因素是房地产（包括分行和非分行）的相关调整，部分收益可能会在第四季度支出，同时这也可能在明年带来额外的成本节约 [43][46] 问题3: 从宏观角度看，公司与客户的沟通情况如何，对贷款组合有何影响，是否有增长机会或需要调整的领域？ - 公司在各地区和四条业务线都有增长机会，本季度房地产是最大的增长驱动力，其他三条商业业务线（中端市场、商业银行业务和专业业务）均增长约1亿美元，且地理分布广泛 [55] - 公司将继续在现有市场和周边市场寻找扩张机会，如纳什维尔、圣路易斯和堪萨斯城等市场表现良好，同时也在关注其他潜在的大都市市场 [56] 问题4: 公司在哪些城市或地区有招聘和业务扩张计划？ - 目前公司主要在中西部现有市场或周边市场寻找增长机会，暂不考虑在中西部以外地区扩张，纳什维尔的财富管理业务处于早期阶段，有机会进一步发展，公司将有选择地增加人员 [58][59] - 过去两个季度，公司在芝加哥、明尼阿波利斯、印第安纳波利斯等市场进行了招聘 [61] 问题5: 房地产重新定位的潜在节省能否抵消服务费用500万美元的下降？ - 公司目前处于估算早期阶段，但认为房地产重新定位有望实现这一目标 [66] 问题6: 如何看待2023年的费用预期？ - 2.25亿美元的Q4费用是一个良好的起点，在此基础上考虑绩效加薪和持续的成本节约，可大致估算2023年的费用情况 [67] 问题7: 15%的存款beta是指到第四季度末吗？对整个周期的存款beta有何看法？ - 15%是到第四季度末的周期至今存款beta，公司在过去的利率周期中在存款beta方面具有优势，预计在本周期也将保持这一优势，但无法确定最终的存款beta水平 [68] 问题8: 如何看待资产负债表规模、投资组合规模和存款增长预期？ - 公司将努力保持存款稳定，认为在当前行业环境下，明年存款稳定就是成功，投资现金流和资产流动性将提供一定的资金支持，债券投资组合预计将收缩以支持贷款增长 [74][76] 问题9: 公司效率比率的未来趋势如何？ - 考虑到费用指导和利润率扩张，预计效率比率将有适度改善，但速度可能不如达到50.7%时快，整体趋势向好 [77] 问题10: PCD贷款和遗留FMBI贷款的冲销情况如何？ - 预计PCD贷款的冲销会略高，但对准备金的影响较小，遗留FMBI贷款没有出现异常情况，商业客户需求、盈利能力和流动性总体良好，市场存在一定的谨慎情绪，但与整体经济预期一致 [29][79] 问题11: 贷款增长的放缓程度如何，公司在市场中的策略是否更加谨慎？ - 公司并不认为自己更加谨慎，贷款管道规模为54亿美元，是第二高的水平，预计贷款组合将继续增长，只是增速可能较Q3放缓，目前借款人没有明显的衰退迹象，特别是在中西部地区 [84][85] 问题12: 目前C&I和CRE的新贷款收益率情况如何？ - 目前收益率较之前略有上升，商业房地产收益率9月上升了15个基点，预计随着五年期利率和LIBOR、SOFR的变化，收益率将继续上升 [89] 问题13: 财富管理业务的有机增长情况如何，有哪些衡量指标和具体数据？ - 公司关注可控制的因素，如业务产出和客户留存，各现有市场均有有机增长，通过净新客户和管理资产净额来衡量，但未披露具体的净新客户数量 [90][91] - 公司内部在新客户有机获取方面达到了预期，纳什维尔和高净值团队开局良好，带来了新的业务机会 [92] 问题14: 公司在市场份额有限的地区进行存款揽储的具体例子有哪些？ - 公司会在密歇根州的大急流城等市场份额较低的地区推出高利率的货币市场账户和定期存款特别优惠活动，以吸引存款，这种策略在上一个利率周期中效果良好，本周期也有助于存款增长 [94] 问题15: 非利息收入的指导情况如何，其他收入项目的合理范围是多少？ - 其他收入项目在幻灯片上显示为1100万美元，可作为增长的基础，2Q的波动是由一些特殊因素导致的，预计总费用收入的运行率约为8000万美元 [99][100]

业绩总结 - 第三季度调整后每股收益为0.51美元，净收入为1.5亿美元，同比增长19%[24] - 2022年第三季度净收入适用于普通股的金额为1.36亿美元，较2021年第三季度的0.72亿美元增长了88.9%[101] - 2022年第三季度的调整后净收入为1.56亿美元，较2022年第二季度的1.43亿美元增长了9.1%[101] - 2022年第三季度总收入（FTE）为4.62亿美元，较2022年第二季度的4.31亿美元增长了7.2%[95] 用户数据 - 总贷款增长14%，达到304.85亿美元，商业贷款增长17%至198.56亿美元[24] - 贷款年化增长率为14%，其中商业贷款年化增长17%，消费者贷款年化增长7%[42] - 存款总额为360.54亿美元，较上季度增长1.5%[24] - 贷款与存款比率为85%[42] 财务指标 - 净利息收入（税后）为3.82亿美元，较上季度增长11.7%[24] - 2022年第三季度净利息收入（FTE）为3.81亿美元，较2021年第三季度的1.55亿美元增长了145.5%[101] - 2022年第三季度的净利息利润率（FTE）为3.71%，较2022年第二季度的3.33%增长了0.38个百分点[101] - 3Q22不良贷款率为0.78%[70] - 净违约率为10个基点，排除购买信用恶化贷款后为2个基点[24] 成本与效率 - 3Q22调整后的效率比率为22.6%[24] - 2022年第三季度的效率比率为56.17%，较2022年第二季度的62.70%改善了6.53个百分点[99] - 2022年第三季度的调整后效率比率为50.67%，较2022年第二季度的53.85%改善了3.18个百分点[99] - 2022年第三季度的非利息支出为2.67亿美元，较2022年第二季度的2.77亿美元下降了3.0%[98] 未来展望 - 预计未来将继续受益于合并带来的协同效应[22] - 预计4Q22非利息费用将下降至2.25亿美元，因合并协同效应逐步实现[85] - 预计4Q22的合同性增值约为1000万美元[85] - 预计到2022年底，联邦基金利率将达到4.50%[51] 市场扩张 - 公司在田纳西州纳什维尔扩展财富管理业务，运营品牌为1834[22] 其他信息 - 非利息收入为8,000万美元，较上季度下降10.1%[24] - 3Q22总存款成本为12个基点，较2Q22上升6个基点，利息-bearing存款成本为18个基点，较2Q22上升9个基点[42] - 9月30日的利息-bearing存款成本为33个基点[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为457.48亿美元，较2021年12月31日的244.54亿美元增长87.09%[11] - 2022年第二季度，公司总利息收入为3.54亿美元，较2021年同期的1.60亿美元增长120.85%[12] - 2022年第二季度，公司总利息支出为0.17亿美元，较2021年同期的0.11亿美元增长60.36%[12] - 2022年第二季度，公司净利息收入为3.37亿美元，较2021年同期的1.50亿美元增长125.09%[12] - 2022年上半年，公司净利息收入为5.60亿美元，较2021年同期的2.98亿美元增长87.99%[12] - 2022年第二季度，公司非利息收入为0.89亿美元，较2021年同期的0.52亿美元增长71.66%[12] - 2022年第二季度，公司非利息支出为2.77亿美元，较2021年同期的1.30亿美元增长113.33%[12] - 2022年第二季度，公司净利润为1.15亿美元，较2021年同期的0.63亿美元增长82.51%[12] - 2022年上半年，公司净利润为0.87亿美元，较2021年同期的1.50亿美元下降41.87%[12] - 2022年Q2净利润为1.14985亿美元，2021年同期为6278.6万美元[13] - 2022年上半年净利润为8739.9万美元，2021年同期为1.49604亿美元[13] - 2022年Q2其他综合损失为2.30934亿美元，2021年同期为2964.7万美元[13] - 2022年上半年其他综合损失为5.66758亿美元，2021年同期为8550.9万美元[13] - 2022年Q2综合损失为1.15949亿美元，2021年同期综合收入为3313.9万美元[13] - 2022年上半年综合损失为4.79359亿美元，2021年同期综合收入为6409.5万美元[13] - 截至2022年6月30日，股东权益为50.78783亿美元[15] - 2022年上半年净收入为8739.9万美元，2021年同期为1.49604亿美元[17] - 2022年上半年经营活动提供的净现金流为4.38832亿美元，2021年同期为1.65175亿美元[17] - 2022年上半年投资活动使用的净现金流为2.78577亿美元，2021年同期为9.26381亿美元[17] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为1.8431亿美元，2021年同期为6.62625亿美元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少2405.5万美元，2021年同期净减少9858.1万美元[17] - 2022年上半年末现金及现金等价物为7.97964亿美元，2021年同期末为4.91131亿美元[17] - 2022年上半年总利息支付为3090.4万美元，2021年同期为2236.8万美元[18] - 2022年上半年净支付所得税（扣除退款）为18.3万美元，2021年同期为352.6万美元[18] - 2022年6月30日，公司所得税费用（收益）为24964千美元，有效税率17.8%；2021年同期分别为13960千美元和18.2%[149] - 2022年6月30日止六个月，公司所得税费用（收益）为16250千美元，有效税率15.7%；2021年同期分别为31590千美元和17.4%[149] - 截至2022年6月30日，净递延所得税资产为3.375亿美元，较2021年12月31日的3290万美元增加，主要因特定投资市值调整和合并产生[151] - 2022年6月30日公司留存收益中收购储蓄机构的税收坏账准备金为5860万美元，未计提联邦或州所得税[152] - 2022年6月30日和2021年12月31日未记录估值备抵，2022年6月30日联邦净经营亏损结转总额为9040万美元，2021年12月31日为3670万美元；2022年6月30日州净经营亏损结转总额为1.339亿美元，2021年12月31日为1.161亿美元[153] 公司合并相关情况 - 2022年2月15日，公司完成与First Midwest的全股票合并交易[29] - 2022年采用FASB ASC 470和815、FASB ASC 842、FASB ASC 848相关会计指引，对合并财务报表无重大影响[22][23][24] - 第一中西部银行普通股股东每持有一股可换得1.1336股老国民银行普通股[31] - 老国民银行发行108,000股A系列优先股和122,500股C系列优先股，还发行4,320,000份A系列优先股存托股份和4,900,000份C系列优先股存托股份[31] - 2022年第二季度，老国民银行将商誉减记560万美元以更新资产和负债的临时估值[33] - 合并日收购资产公允价值21.851478亿美元，承担负债公允价值19.161296亿美元，对价公允价值26.90182亿美元[33] - 核心存款无形资产公允价值7790万美元，摊销期10年；客户信托关系公允价值3970万美元，摊销期13年[34] - 合并日有信用恶化的金融资产公允价值14亿美元，合同应收总额15亿美元，预计7850万美元无法收回[35] - 截至2022年6月30日的六个月，合并相关交易成本7790万美元已计入费用[36] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2022年上半年，30亿美元证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合，未实现持有损失1.252亿美元将在剩余期限内摊销[46] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，可供出售证券销售所得分别为190.3万美元和1274.2万美元，赎回所得分别为2133.1万美元和6060.5万美元[47] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券组合的摊销成本为8.250226亿美元，公允价值为7.567701亿美元，加权平均收益率为2.34%；持有至到期投资证券组合的摊销成本为3.084186亿美元，公允价值为2.77929亿美元，加权平均收益率为2.78%[48] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券未实现损失总计579.833万美元；持有至到期投资证券未确认损失总计305.135万美元，其中包括从可供出售转为持有至到期的证券未确认损失1.615亿美元[49] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券无需计提信用损失准备[51] - 截至2022年6月30日，持有至到期债务证券的信用损失准备为20万美元[52] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，证券组合应计利息应收款分别为5090万美元和3550万美元[53] - 截至2022年6月30日，公司证券组合包含3232只证券，其中2679只处于未实现损失状态[54] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，公司对集合信托优先证券未确认任何损失[55] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司具有可确定公允价值的权益证券分别为5590万美元和1320万美元[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无确定公允价值的另类投资分别为2.657亿美元和1.86亿美元[57] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总贷款为295.54亿美元，较2021年12月31日的136.02亿美元增长117.27%[11] - 2022年6月30日总贷款为295.53648亿美元，2021年12月31日为136.01846亿美元[59] - 2022年6月30日贷款信用损失准备金为2.88003亿美元，2021年12月31日为1.07341亿美元[59] - 2022年6月30日净贷款为292.65645亿美元，2021年12月31日为134.94505亿美元[59] - 2022年6月30日直接融资租赁为6650万美元，2021年12月31日为2510万美元[59] - 2022年6月30日PPP贷款为8160万美元，2021年12月31日为1.69亿美元[60] - 2022年6月30日应计利息应收款为1.046亿美元，2021年12月31日为4760万美元[71] - 2022年6月30日，公司商业房地产贷款占风险资本的比例为224%，低于300%的监管指导上限[64] - BBCC贷款通常发放给总收入低于500万美元且总债务低于100万美元的小企业[65] - 公司对贷款投资组合的信用质量进行持续监控，信用损失准备金是对公司贷款投资组合中固有预期损失的估计[71] - 信用损失准备金估计过程考虑贷款组合细分的独特特征，采用资产特定和池化两个基本组成部分的方法[72][73] - 2022年第二季度末贷款信用损失准备金总额为2.88003亿美元，2021年同期为1.09444亿美元[75] - 2022年上半年贷款信用损失准备金增加，主要因收购PCD贷款产生7850万美元准备金及第一中西部合并中收购非PCD贷款产生9630万美元准备金[75,76] - 2022年第二季度末未使用贷款承诺的信用损失准备金余额为2.1966亿美元，2021年同期为1.0429亿美元[77] - 2022年上半年未使用贷款承诺的信用损失准备金费用为7.4万美元，2021年同期为 - 126万美元[77] - 2022年上半年商业贷款信用损失准备金期初余额为2723.2万美元，期末余额为1.02819亿美元[75] - 2022年上半年商业房地产贷款信用损失准备金期初余额为6400.4万美元，期末余额为1.41802亿美元[75] - 2022年上半年BBCC贷款信用损失准备金期初余额为245.8万美元，期末余额为206.4万美元[75] - 2022年上半年住宅房地产贷款信用损失准备金期初余额为934.7万美元，期末余额为1972.9万美元[75] - 2022年上半年间接贷款信用损失准备金期初余额为174.3万美元，期末余额为164.1万美元[75] - 2022年上半年直接贷款信用损失准备金期初余额为52.8万美元，期末余额为1441.2万美元[75] - 截至2022年6月30日，商业贷款总摊销成本为8731987000美元，其中通过评级贷款为8312851000美元[83] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款总摊销成本为11641734000美元，其中通过评级贷款为10968619000美元[83] - 截至2022年6月30日，BBCC贷款总摊销成本为346765000美元，其中通过评级贷款为337066000美元[83] - 截至2021年12月31日，商业贷款总摊销成本为3200212000美元，其中通过评级贷款为3041824000美元[84] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款总摊销成本为6221484000美元，其中通过评级贷款为5926589000美元[84] - 截至2021年12月31日，BBCC贷款总摊销成本为350747000美元，其中通过评级贷款为340258000美元[84] - 2022年6月30日商业贷款中受批评贷款为151083000美元，较2021年12月31日的59687000美元有所增加[83][84] - 2022年6月30日商业房地产贷款中受批评贷款为296333000美元，较2021年12月31日的170484000美元有所增加[83][84] - 2022年6月30日BBCC贷款中受批评贷款为5419000美元，较2021年12月31日的5739000美元有所减少[83][84] - 2022年6月30日商业贷款中次级贷款为225704000美元，较2021年12月31日的72961000美元大幅增加[83][84] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款中执行中贷款的摊销成本为6047195000美元，非执行中贷款为31862000美元，总计6079057000美元[85] - 截至2022年6月30日，间接贷款中执行中贷款的摊销成本为979479000美元，非执行中贷款为2262000美元，总计981741000美元[85] - 截至2022年6月30日，直接贷款中执行中贷款的摊销成本为671726000美元，非执行中贷款为2786000美元，总计674512000美元[85] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款中执行中贷款的摊销成本为1085810000美元

业绩总结 - 第二季度调整后每股收益为0.38美元，净收入为1.11亿美元[14] - 调整后资产回报率为1.2%，调整后普通股权益回报率为20.4%[15] - 净收入（损失）为1.15亿美元，较上季度的-2700万美元有所改善[16] - 2022年第二季度净收入为115.0百万美元，较2021年第二季度增长了83.3%[96] - 2022年第二季度调整后净收入为134.6百万美元，较2021年第二季度增长了99.5%[96] 用户数据 - 总贷款增长19%，达到294.72亿美元，商业贷款增长18%至188.82亿美元，消费贷款增长22%至45.9亿美元[16][20] - 贷款组合中77%为浮动利率，商业和工业贷款的新生产平均收益为4.20%[24][26] - 2Q22的抵押贷款生产为$814百万，其中87%为购房贷款，13%为再融资[52] 收入与支出 - 净利息收入（税后等效）为3.42亿美元，较上季度增长50%[16] - 非利息收入为8900万美元，较上季度增长37%[16] - 非利息支出（不包括税收抵免摊销和合并相关费用）为2.39亿美元，较上季度增长38%[16] - 2Q22净利息收入增加$115百万，净利息利润率(NIM)较1Q22上升45个基点至3.33%[42] - 2022年第二季度调整后总费用为239.3百万美元，较2021年第二季度增长了84.5%[101] 未来展望 - 预计合并后可实现约1.09亿美元的成本节约[13] - 预计2022年剩余时间的合同性增值为$28百万[80] - 2022年有效税率预计为19%（GAAP基础）和23%（核心FTE基础）[85] 贷款与存款 - 2Q22总存款为$35,813百万，较1Q22持平[35] - 2Q22贷款与存款比率为83%[35] - 2Q22不良贷款率为0.34%，较1Q22的0.24%有所上升[64] 资本状况 - 2Q22的资本充足率为CET1资本占风险加权资产的11.95%[75] - 2022年第二季度平均资产为41,003.3百万美元[105]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收益为每股0.38美元，包含3660万美元的合并费用；调整后每股收益为0.46美元或1.35亿美元 [8] - 调整后的平均有形普通股权益资产分别为20%和1.21%，调整后的效率比率约为54% [9] - 净利息收益率（NIM）季度环比扩大45个基点至3.33%，核心利润率（排除 accretion 和PPP收入）增加34个基点至2.98% [24] - 调整后的非利息收入为8900万美元，非利息支出为2.39亿美元，调整后的效率比率为53.9% [27][29] - 信贷损失准备金为2.88亿美元，较上季度末的2.81亿美元有所增加 [33] - 核心一级资本充足率（CET1）为9.9%，季度环比下降14个基点 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款增长19%，商业业务年化增长18%，消费者贷款增长22% [10][16] - 商业贷款中，C&I年化增长20%，CRE年化增长60% [19] - 贷款管道在本季度末达到创纪录的59亿美元，较第一季度增长9% [11][19] 投资组合业务 - 投资组合季度环比小幅减少约2亿美元，整体组合基本保持不变 [17] - 投资组合收益率显著提高至2.37%，新资金收益率为3.8% [18] 存款业务 - 期末存款季度环比稳定，存款总成本仍处于低位，为6个基点，较上一季度仅上升1个基点 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 芝加哥市场表现强劲，第二季度贷款业务产生近10亿美元的业务量 [21] - 圣路易斯和堪萨斯城市场有新的贷款生产办公室（LPO）开设，推动了业务增长 [80][81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成数据系统融合以加速实现模型协同效应，计划实现1.09亿美元的成本节约，预计85%的成本协同效应将在第四季度实现，其余部分将在2023年初实现 [7][31] - 持续招聘人才，本季度成功引入17名面向客户的商业和财富管理关系经理 [12] - 开展品牌宣传活动，在芝加哥和一些大都市市场获得良好反馈 [8] - 积极对冲资产负债表，以保护利润率免受经济硬着陆和美联储政策快速逆转的影响，目前拥有超过10亿美元的下行利率保护 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临合并活动和经济不确定性的挑战，公司业务表现出色，贷款增长强劲，信贷质量良好 [7][10] - 预计贷款增长将持续，但速度可能会因消费者和企业情绪减弱而放缓 [37] - 净利息收入和利润率将受益于持续的贷款增长和美联储加息 [38] - 费用业务预计将继续表现良好，但财富管理业务的资产管理规模（AUM）将受到股票和固定收益市场波动的压力 [38] - 抵押贷款业务遵循行业模式，手续费收入受到销售利润率正常化和投资组合生产比例增加的压力 [39] 其他重要信息 - 公司近期完成了系统和品牌转换，商业客户已迅速适应新系统，分支机构和客服中心的活动水平开始恢复正常 [6] - 预计2022年剩余时间的税收抵免摊销约为700万美元，全年核心FTE基础上的有效税率约为23%，GAAP基础上约为19% [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长前景放缓的原因及客户情况 - 公司对关闭贷款管道持谨慎乐观态度，客户情绪下降和利率上升等因素带来一定压力，但客户具有创新能力，仍能完成交易，且贷款管道创历史新高，短期内贷款增长前景良好，但可能无法达到第二季度的水平 [48][49] 问题2：存款成本及定价压力 - 定价压力开始显现，公司正在对价格敏感的客户做出相应回应，目前模型显示整个周期的存款beta约为25%，但最终结果仍不确定，公司认为自身在存款业务上具有竞争优势 [52][53] 问题3：贷款和存款的定价压力 - 贷款利差保持良好，未看到明显压力，存款方面预计压力将增加，公司将在市场中保持竞争力 [57] 问题4：GDP数据对贷款增长的影响 - GDP数据不会改变公司的贷款增长策略，公司将根据客户和行业情况进行评估，目前客户整体财务状况健康，市场需求仍然强劲 [58][59] 问题5：贷款与存款比率的目标 - 公司内部有讨论，但未公布具体目标，认为可以承受资产负债表的重新组合，目前对自身的资本和流动性状况感到满意 [62][63] 问题6：动态资产负债表对核心利润率的影响 - 若在今年剩余时间实现正常的稳健贷款增长，且存款beta表现优于假设，核心利润率将接近预测范围的高端 [65] 问题7：第四季度成本及成本节约情况 - 第四季度调整后的费用目标为2.27亿美元，假设到季度末实现85%的成本节约，2023年还将有大约1700万美元的年度化成本节约 [66] 问题8：新招聘关系经理的人员流失情况 - 人员流失率接近三年平均水平，公司对目前的人员流失情况感到满意，将继续招聘人才以支持业务增长 [67][68] 问题9：股票回购计划 - 公司在近期和中期没有重启股票回购计划的打算，希望在开始之前先积累资本 [72] 问题10：下半年存款预期及系统转换后的存款变化 - 过去一个月存款余额没有明显变化，预计今年存款可能面临压力，但公司将采取措施保护现有存款并积极吸收新存款 [74] 问题11：费用业务的前景 - 费用业务面临压力，财富管理和经纪业务的AUM有机增长强劲，但股票和固定收益市场对费用收入产生压力，抵押贷款业务与行业情况一致 [78] 问题12：新贷款生产市场的情况 - 公司于2019年进入圣路易斯市场，并在今年1月进入堪萨斯城市场，招聘了优秀的团队，在企业和商业房地产方面取得了增长 [80][81] 问题13：套期保值策略的目标及对上行收益的影响 - 套期保值策略旨在利用上行收益，同时保护免受下行风险，采用领口结构，目标是在美联储基金利率达到峰值时，资产敏感度不超过5% [85] 问题14：存款beta假设是否有机会被超越 - 有机会超越假设，目前已开始看到一些压力，假设是基于上一轮利率周期，但此次情况不同，存款定价可能会滞后更长时间 [86] 问题15：准备金和拨备的未来规划 - 公司将继续关注经济预测，由于预计贷款将继续增长，需要继续为其提供拨备，短期内不会因更乐观的预测而减少准备金 [87][88] 问题16：系统集成的情况 - 数据系统转换非常顺利，商业客户适应良好，零售客户在注册借记卡和使用在线及移动渠道方面需要一些时间，整体对集成情况感到满意，且大部分工作已完成 [91][92] 问题17：2023年净利息收益率的压力 - 进入2023年，accretion将逐渐减少，但美联储加息和贷款重新定价将继续推动净利息收益率增长，仍有扩大空间 [94] 问题18：并购计划 - 公司目前专注于整合现有合作关系，实现有机增长，若有合适的机会，会考虑进行并购，但首要任务是照顾好现有客户 [96][97]