公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产达462.16亿美元，较2021年12月31日的244.54亿美元增长约89%[11] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为49.43383亿美元，截至2021年9月30日为30.35892亿美元[16][15] - 2022年前三季度，总利息收入为9.96亿美元，较2021年同期的4.82亿美元增长约107%[12] - 2022年前三季度，总利息支出为0.60亿美元，较2021年同期的0.32亿美元增长约88%[12] - 2022年前三季度，净利息收入为9.37亿美元，较2021年同期的4.50亿美元增长约108%[12] - 2022年前三季度，非利息收入为2.35亿美元，较2021年同期的1.63亿美元增长约44%[12] - 2022年前三季度，非利息支出为7.71亿美元，较2021年同期的3.69亿美元增长约109%[12] - 2022年前三季度，税前收入为2.83亿美元，较2021年同期的2.71亿美元增长约4%[12] - 2022年前三季度，净利润为2.28亿美元，较2021年同期的2.21亿美元增长约3%[12] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净利润为2.17亿美元，基本每股收益为0.81美元[12] - 2022年前三季度净收入为2.27552亿美元，2021年同期为2.2135亿美元[13] - 2022年前三季度其他综合收益（损失）为 - 8.06075亿美元，2021年同期为 - 0.90961亿美元[13] - 2022年前三季度综合收益（损失）为 - 5.78523亿美元，2021年同期为1.30389亿美元[13] - 2022年第三季度净收入为1.40153亿美元，2021年同期为0.71746亿美元[13] - 2022年第三季度其他综合收益（损失）为 - 2.39317亿美元，2021年同期为 - 0.05452亿美元[13] - 2022年第三季度综合收益（损失）为 - 0.99164亿美元，2021年同期为0.66294亿美元[13] - 2022年公司普通股股息为每股0.14美元[16] - 2022年第一季度公司发行优先股，净额为2.43719亿美元[16] - 2022年公司进行了多次普通股回购，截至9月30日累计回购金额为700.78万美元[16] - 2022年前九个月净收入为227,552千美元，2021年同期为221,350千美元[18] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金流为687,311千美元，2021年同期为264,673千美元[18] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金流为878,523千美元，2021年同期为1,000,167千美元[18] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金流为170,804千美元，2021年同期为943,240千美元[18] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少20,408千美元，2021年同期净增加207,746千美元[18] - 2022年前九个月总利息支付为62,207千美元，2021年同期为33,910千美元[19] - 2022年前九个月总所得税支付（扣除退款后）为14,759千美元，2021年同期为15,476千美元[19] 公司会计政策相关 - 2022年公司采用FASB ASC 470和815、FASB ASC 842、FASB ASC 848相关会计指引，对合并财务报表无重大影响[23][24][25] - FASB ASC 805、FASB ASC 815、FASB ASC 326、FASB ASC 820等会计指引待采用，公司正在评估对合并财务报表的影响[26][27][28][29] 公司合并交易相关 - 2022年2月15日，公司完成与First Midwest的对等合并交易，以全股票交易方式进行[31] - 第一中西部银行普通股股东每持有一股可换得1.1336股老国民银行普通股[32] - 老国民银行发行108,000股A系列优先股和122,500股C系列优先股，还发行4,320,000份A系列优先股存托股份和4,900,000份C系列优先股存托股份[32] - 合并后老国民银行增加商誉540万美元，截至合并日，收购资产总值21.852208亿美元，承担负债总值19.162026亿美元，总对价26.90182亿美元[34] - 收购的其他无形资产中，核心存款无形资产公允价值7790万美元，摊销年限10年；客户信托关系公允价值3970万美元，摊销年限13年[35] - 合并日，有信用恶化的购买金融资产公允价值14亿美元，合同应收总额15亿美元，预计8910万美元合同现金流无法收回[36] - 截至2022年9月30日的九个月，合并相关交易成本1.006亿美元已计入费用[37] 公司养老金计划情况 - 截至2022年9月30日，养老金计划累计福利义务4970万美元，计划资产公允价值6710万美元[38] 公司业务出售情况 - 2022年6月27日，老国民银行与UMB银行达成协议出售健康储蓄账户业务，预计11月中旬完成，基于9月30日余额，UMB将支付约9500万美元溢价[42] 公司证券投资组合情况 - 2022年前九个月，公允价值30亿美元的证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合，转移日未实现持有损失1.252亿美元将在股东权益中单独列报并摊销[47] - 截至2022年9月30日的三个月，可供出售证券销售所得为62.9万美元，赎回所得为459.2万美元，总计522.1万美元；九个月销售所得为1337.1万美元，赎回所得为6519.7万美元，总计7856.8万美元[49] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券按期限划分，一年内摊销成本为1.03486亿美元，公允价值为1.02344亿美元，加权平均收益率为2.52%；一至五年摊销成本为17.57898亿美元，公允价值为16.40096亿美元，加权平均收益率为2.73%；五至十年摊销成本为38.63056亿美元，公允价值为33.74078亿美元，加权平均收益率为2.32%；十年以上摊销成本为21.54668亿美元，公允价值为17.46462亿美元，加权平均收益率为2.40%；总计摊销成本为78.79108亿美元，公允价值为68.6298亿美元，加权平均收益率为2.44%[50] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券按期限划分，一至五年摊销成本为713.44万美元，公允价值为668.78万美元，加权平均收益率为3.63%；五至十年摊销成本为9774.35万美元，公允价值为8674.76万美元，加权平均收益率为2.67%；十年以上摊销成本为2.047788亿美元，公允价值为1.666086亿美元，加权平均收益率为2.81%；总计摊销成本为3.096567亿美元，公允价值为2.60044亿美元，加权平均收益率为2.78%[50] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券未实现损失总计8611.64万美元；截至2021年12月31日，未实现损失总计1182.35万美元[51] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券未确认损失总计4961.27万美元，不包括从可供出售转为持有至到期的证券未确认损失1.547亿美元[51] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券的信用损失准备为20万美元[54] - 截至2022年9月30日，证券投资组合应计利息应收款总计3990万美元；截至2021年12月31日，总计3550万美元[55] - 截至2022年9月30日，公司证券投资组合包含3201只证券，其中2970只处于未实现损失状态[56] - 截至2022年9月30日，公司具有可确定公允价值的权益证券总计5180万美元；截至2021年12月31日，总计1320万美元。2022年第三季度权益证券损失为70万美元，前九个月损失为490万美元；2021年第三季度收益为10万美元，前九个月收益为30万美元[58] - 截至2022年9月30日，公司无可确定公允价值的另类投资总计3.223亿美元；截至2021年12月31日，总计1.86亿美元[59] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日总贷款为305.29亿美元，2021年12月31日为136.02亿美元；2022年9月30日信贷损失拨备为3.02亿美元，2021年12月31日为1.07亿美元[61] - 2022年9月30日商业贷款重分类后为9.11亿美元，较重分类前减少1971.69万美元；2021年12月31日重分类后为3.20亿美元，较重分类前减少1915.57万美元[61] - 2022年9月30日商业房地产贷款重分类后为12.07亿美元，较重分类前减少1537.84万美元；2021年12月31日重分类后为6.22亿美元，较重分类前减少1591.90万美元[61] - 2022年9月30日BBCC贷款重分类后为3509.53万美元；2021年12月31日重分类后为3507.47万美元[61] - 2022年9月30日住宅房地产贷款重分类前后均为6.27亿美元；2021年12月31日重分类前后均为2.26亿美元[61] - 2022年9月30日消费者贷款重分类后为0，较重分类前减少2.72亿美元；2021年12月31日重分类后为0，较重分类前减少1.57亿美元[61] - 2022年9月30日间接贷款重分类后为1.00亿美元；2021年12月31日重分类后为8731.39万美元[61] - 2022年9月30日直接贷款重分类后为6749.43万美元；2021年12月31日重分类后为1403.85万美元[61] - 2022年9月30日房屋净值贷款重分类后为1.04亿美元；2021年12月31日重分类后为5605.90万美元[61] - 2022年9月30日，公司商业房地产贷款占风险资本的比例为223%，低于300%的监管指引上限[66] - 2022年第三季度末贷款信用损失准备金总额为302,254千美元，2021年同期为107,868千美元[77] - 2022年前九个月贷款信用损失准备金增加，主要因收购PCD贷款产生8910万美元准备金及第一中西部合并中收购非PCD贷款产生9630万美元准备金[78][79] - 2022年第三季度末未使用贷款承诺的信用损失准备金余额为26,169千美元，2021年同期为10,297千美元[80] - 2022年前九个月未使用贷款承诺的信用损失准备金费用为4277千美元，2021年同期为 - 1392千美元[80] - 2022年第三季度末商业贷款信用损失准备金期初余额为102,819千美元，期末余额为112,413千美元[77] - 2022年第三季度末商业房地产贷款信用损失准备金期初余额为141,802千美元，期末余额为144,090千美元[77] - 2022年第三季度末住宅房地产贷款信用损失准备金期初余额为19,729千美元，期末余额为21,256千美元[77] - 2022年第三季度对收购PCD贷款的信用损失准备金进行计量期调整，总计1060万美元[77] - 截至2022年9月30日，商业贷款摊销成本总计9113979000美元，其中通过评级的为8619832000美元[86] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款摊销成本总计12074104000美元，其中通过评级的为11368511000美元[86] - 截至2022年9月30日，BBCC贷款摊销成本总计350953000美元，其中通过评级的为340451000美元[86] - 截至2021年12月31日，商业贷款摊销成本总计3200212000美元，其中通过评级的为3041824000美元[87] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款摊销成本总计6221484000美元，其中通过评级的为5926589000美元[87] - 截至2021年12月31日，BBCC贷款摊销成本总计350747000美元，其中通过评级的为340258000美元[87] - 2022年9月30日商业贷款中批评级别的金额为238577000美元，较2021年12月31日的59687000美元有所增加[86][87] - 2022年9月30日商业房地产贷款中批评级别的金额为305567000美元，较2021年12月31日的170484000美元有所增加[86][87] - 2022年9月30日BBCC贷款中批评级别的金额为5850000美元，与2021年12月31日的5739000美元相近[86][8

财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP每股收益为0.47美元，包含2300万美元的合并费用，剔除后调整后每股收益为0.51美元，较第二季度增长近11%，较去年同期增长19% [6][15] - 调整后平均有形普通股权益回报率和资产回报率分别为23%和1.35%，调整后效率比率为50.7%，为公司20多年来最佳 [6][27] - 净利息收入和利润率均超预期改善，净利息利润率环比扩大38个基点至3.71%，核心利润率（剔除 accretion 和 PPP 收入）增加48个基点至3.46% [22] - 调整后非利息收入为8100万美元，与预期基本一致，受市场条件和Q2离散项目影响，环比有所下降 [26] - 调整后非利息支出为2.41亿美元，因贷款增长相关准备金、激励应计费用和递延贷款发起成本减少等因素高于预期，预计Q4支出为2.25亿美元，全年成本协同效应完成约90% [27][28] - 信贷条件稳定，净冲销率为2个基点，PCD贷款净冲销率为8个基点，准备金为3.02亿美元，较Q2末的2.88亿美元有所增加 [29][30] - CET1比率为9.9%，TCE比率环比下降38个基点，OCI对PCE的影响为116个基点 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款年化增长率为14%，商业贷款年化增长17%，消费贷款年化增长7%（受住房抵押贷款推动），投资组合环比下降6% [16] - 商业贷款中，C&I年化增长17%，CRE年化增长15%，HSA类别较上季度增加4亿美元，新C&I贷款收益率从Q2的4.2%升至5.29%，新CRE贷款收益率从3.67%升至4.55% [17] - 第三季度商业贷款业务产出24亿美元，各产品线和主要市场分布均衡，各产品细分市场资产负债表均实现环比增长 [18] - 期末存款环比增长1.5%，受市政存款增加推动，商业和零售存款余额稳定，非利息存款账户表现良好，平均总存款成本从6个基点升至12个基点，计息存款成本从9个基点升至18个基点，周期至今的存款beta为5% [19][21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成系统转换和品牌变更，将合并品牌化为“better together”，专注执行合并战略，凭借强大的存款业务和不断增长的商业业务取得强劲业绩 [5][7] - 持续招聘人才，本季度成功招聘25名面向客户的商业和财富管理关系经理，在田纳西州纳什维尔开设新的财富管理办公室，招聘7名专业人员，并聘请Brent Tischler担任社区银行首席执行官 [10][11] - 计划在12月对透支保护计划进行多项改进，包括取消NSF费用，与行业最佳实践保持一致 [12] - 积极应对存款市场竞争，通过竞争性利率和定价例外措施维护存款余额，在市场份额有限的地区推出存款特别优惠活动 [20][21] - 过去几个季度对资产负债表进行套期保值，本季度增加6亿美元套期保值保护，平均下限执行价为3%，以应对经济硬着陆和美联储政策快速逆转的可能性 [25] - 预计未来贷款组合将继续增长，利润率将继续扩大，财富管理客户群将实现有机增长，同时将继续进行费用管理，实现合并协同效应带来的成本节约 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体信贷质量保持强劲，但鉴于经济不确定性增加，公司将保持谨慎，企业资产负债表保持稳健，个人客户储蓄率高于以往周期 [8] - 预计贷款增长将持续，但速度可能较Q3放缓，存款预计保持稳定（不包括HSA出售的影响），净利息收入和利润率将受益于贷款增长和美联储加息 [13][34] - 尽管财富管理和抵押贷款业务面临逆风，但预计手续费业务将继续表现良好，商业活动将支持资本市场收入保持强劲，但水平可能低于Q3 [35] - 预计全年剩余时间的税收抵免摊销约为400万美元，核心FTE基础上的全年有效税率约为24%，GAAP基础上为20% [36] 其他重要信息 - HSA存款出售预计在11月中旬完成，房地产重新定位和其他战略投资预计将部分抵消该交易的收益 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美联储加息后，公司净利息收入和利润率的增长能力以及利润率的可持续性如何？ - 公司对2023年的利润率有较好的预期，随着美联储继续加息，利润率有望继续扩大，固定利率贷款重新定价将有助于抵消额外的存款成本，利润率能维持在峰值的时间取决于美联储维持利率的时长 [40][41] - 公司资产组合从低收益资产向高收益商业资产的转变将有助于利润率增长，不受美联储政策影响 [42] 问题2: 第四季度HSA交易收益的抵消项目有哪些？ - 公司正在评估多项事项，最大的影响因素是房地产（包括分行和非分行）的相关调整，部分收益可能会在第四季度支出，同时这也可能在明年带来额外的成本节约 [43][46] 问题3: 从宏观角度看，公司与客户的沟通情况如何，对贷款组合有何影响，是否有增长机会或需要调整的领域？ - 公司在各地区和四条业务线都有增长机会，本季度房地产是最大的增长驱动力，其他三条商业业务线（中端市场、商业银行业务和专业业务）均增长约1亿美元，且地理分布广泛 [55] - 公司将继续在现有市场和周边市场寻找扩张机会，如纳什维尔、圣路易斯和堪萨斯城等市场表现良好，同时也在关注其他潜在的大都市市场 [56] 问题4: 公司在哪些城市或地区有招聘和业务扩张计划？ - 目前公司主要在中西部现有市场或周边市场寻找增长机会，暂不考虑在中西部以外地区扩张，纳什维尔的财富管理业务处于早期阶段，有机会进一步发展，公司将有选择地增加人员 [58][59] - 过去两个季度，公司在芝加哥、明尼阿波利斯、印第安纳波利斯等市场进行了招聘 [61] 问题5: 房地产重新定位的潜在节省能否抵消服务费用500万美元的下降？ - 公司目前处于估算早期阶段，但认为房地产重新定位有望实现这一目标 [66] 问题6: 如何看待2023年的费用预期？ - 2.25亿美元的Q4费用是一个良好的起点，在此基础上考虑绩效加薪和持续的成本节约，可大致估算2023年的费用情况 [67] 问题7: 15%的存款beta是指到第四季度末吗？对整个周期的存款beta有何看法？ - 15%是到第四季度末的周期至今存款beta，公司在过去的利率周期中在存款beta方面具有优势，预计在本周期也将保持这一优势，但无法确定最终的存款beta水平 [68] 问题8: 如何看待资产负债表规模、投资组合规模和存款增长预期？ - 公司将努力保持存款稳定，认为在当前行业环境下，明年存款稳定就是成功，投资现金流和资产流动性将提供一定的资金支持，债券投资组合预计将收缩以支持贷款增长 [74][76] 问题9: 公司效率比率的未来趋势如何？ - 考虑到费用指导和利润率扩张，预计效率比率将有适度改善，但速度可能不如达到50.7%时快，整体趋势向好 [77] 问题10: PCD贷款和遗留FMBI贷款的冲销情况如何？ - 预计PCD贷款的冲销会略高，但对准备金的影响较小，遗留FMBI贷款没有出现异常情况，商业客户需求、盈利能力和流动性总体良好，市场存在一定的谨慎情绪，但与整体经济预期一致 [29][79] 问题11: 贷款增长的放缓程度如何，公司在市场中的策略是否更加谨慎？ - 公司并不认为自己更加谨慎，贷款管道规模为54亿美元，是第二高的水平，预计贷款组合将继续增长，只是增速可能较Q3放缓，目前借款人没有明显的衰退迹象，特别是在中西部地区 [84][85] 问题12: 目前C&I和CRE的新贷款收益率情况如何？ - 目前收益率较之前略有上升，商业房地产收益率9月上升了15个基点，预计随着五年期利率和LIBOR、SOFR的变化，收益率将继续上升 [89] 问题13: 财富管理业务的有机增长情况如何，有哪些衡量指标和具体数据？ - 公司关注可控制的因素，如业务产出和客户留存，各现有市场均有有机增长，通过净新客户和管理资产净额来衡量，但未披露具体的净新客户数量 [90][91] - 公司内部在新客户有机获取方面达到了预期，纳什维尔和高净值团队开局良好，带来了新的业务机会 [92] 问题14: 公司在市场份额有限的地区进行存款揽储的具体例子有哪些？ - 公司会在密歇根州的大急流城等市场份额较低的地区推出高利率的货币市场账户和定期存款特别优惠活动，以吸引存款，这种策略在上一个利率周期中效果良好，本周期也有助于存款增长 [94] 问题15: 非利息收入的指导情况如何，其他收入项目的合理范围是多少？ - 其他收入项目在幻灯片上显示为1100万美元，可作为增长的基础，2Q的波动是由一些特殊因素导致的，预计总费用收入的运行率约为8000万美元 [99][100]

业绩总结 - 第三季度调整后每股收益为0.51美元，净收入为1.5亿美元，同比增长19%[24] - 2022年第三季度净收入适用于普通股的金额为1.36亿美元，较2021年第三季度的0.72亿美元增长了88.9%[101] - 2022年第三季度的调整后净收入为1.56亿美元，较2022年第二季度的1.43亿美元增长了9.1%[101] - 2022年第三季度总收入（FTE）为4.62亿美元，较2022年第二季度的4.31亿美元增长了7.2%[95] 用户数据 - 总贷款增长14%，达到304.85亿美元，商业贷款增长17%至198.56亿美元[24] - 贷款年化增长率为14%，其中商业贷款年化增长17%，消费者贷款年化增长7%[42] - 存款总额为360.54亿美元，较上季度增长1.5%[24] - 贷款与存款比率为85%[42] 财务指标 - 净利息收入（税后）为3.82亿美元，较上季度增长11.7%[24] - 2022年第三季度净利息收入（FTE）为3.81亿美元，较2021年第三季度的1.55亿美元增长了145.5%[101] - 2022年第三季度的净利息利润率（FTE）为3.71%，较2022年第二季度的3.33%增长了0.38个百分点[101] - 3Q22不良贷款率为0.78%[70] - 净违约率为10个基点，排除购买信用恶化贷款后为2个基点[24] 成本与效率 - 3Q22调整后的效率比率为22.6%[24] - 2022年第三季度的效率比率为56.17%，较2022年第二季度的62.70%改善了6.53个百分点[99] - 2022年第三季度的调整后效率比率为50.67%，较2022年第二季度的53.85%改善了3.18个百分点[99] - 2022年第三季度的非利息支出为2.67亿美元，较2022年第二季度的2.77亿美元下降了3.0%[98] 未来展望 - 预计未来将继续受益于合并带来的协同效应[22] - 预计4Q22非利息费用将下降至2.25亿美元，因合并协同效应逐步实现[85] - 预计4Q22的合同性增值约为1000万美元[85] - 预计到2022年底，联邦基金利率将达到4.50%[51] 市场扩张 - 公司在田纳西州纳什维尔扩展财富管理业务，运营品牌为1834[22] 其他信息 - 非利息收入为8,000万美元，较上季度下降10.1%[24] - 3Q22总存款成本为12个基点，较2Q22上升6个基点，利息-bearing存款成本为18个基点，较2Q22上升9个基点[42] - 9月30日的利息-bearing存款成本为33个基点[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为457.48亿美元，较2021年12月31日的244.54亿美元增长87.09%[11] - 2022年第二季度，公司总利息收入为3.54亿美元，较2021年同期的1.60亿美元增长120.85%[12] - 2022年第二季度，公司总利息支出为0.17亿美元，较2021年同期的0.11亿美元增长60.36%[12] - 2022年第二季度，公司净利息收入为3.37亿美元，较2021年同期的1.50亿美元增长125.09%[12] - 2022年上半年，公司净利息收入为5.60亿美元，较2021年同期的2.98亿美元增长87.99%[12] - 2022年第二季度，公司非利息收入为0.89亿美元，较2021年同期的0.52亿美元增长71.66%[12] - 2022年第二季度，公司非利息支出为2.77亿美元，较2021年同期的1.30亿美元增长113.33%[12] - 2022年第二季度，公司净利润为1.15亿美元，较2021年同期的0.63亿美元增长82.51%[12] - 2022年上半年，公司净利润为0.87亿美元，较2021年同期的1.50亿美元下降41.87%[12] - 2022年Q2净利润为1.14985亿美元，2021年同期为6278.6万美元[13] - 2022年上半年净利润为8739.9万美元，2021年同期为1.49604亿美元[13] - 2022年Q2其他综合损失为2.30934亿美元，2021年同期为2964.7万美元[13] - 2022年上半年其他综合损失为5.66758亿美元，2021年同期为8550.9万美元[13] - 2022年Q2综合损失为1.15949亿美元，2021年同期综合收入为3313.9万美元[13] - 2022年上半年综合损失为4.79359亿美元，2021年同期综合收入为6409.5万美元[13] - 截至2022年6月30日，股东权益为50.78783亿美元[15] - 2022年上半年净收入为8739.9万美元，2021年同期为1.49604亿美元[17] - 2022年上半年经营活动提供的净现金流为4.38832亿美元，2021年同期为1.65175亿美元[17] - 2022年上半年投资活动使用的净现金流为2.78577亿美元，2021年同期为9.26381亿美元[17] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为1.8431亿美元，2021年同期为6.62625亿美元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少2405.5万美元，2021年同期净减少9858.1万美元[17] - 2022年上半年末现金及现金等价物为7.97964亿美元，2021年同期末为4.91131亿美元[17] - 2022年上半年总利息支付为3090.4万美元，2021年同期为2236.8万美元[18] - 2022年上半年净支付所得税（扣除退款）为18.3万美元，2021年同期为352.6万美元[18] - 2022年6月30日，公司所得税费用（收益）为24964千美元，有效税率17.8%；2021年同期分别为13960千美元和18.2%[149] - 2022年6月30日止六个月，公司所得税费用（收益）为16250千美元，有效税率15.7%；2021年同期分别为31590千美元和17.4%[149] - 截至2022年6月30日，净递延所得税资产为3.375亿美元，较2021年12月31日的3290万美元增加，主要因特定投资市值调整和合并产生[151] - 2022年6月30日公司留存收益中收购储蓄机构的税收坏账准备金为5860万美元，未计提联邦或州所得税[152] - 2022年6月30日和2021年12月31日未记录估值备抵，2022年6月30日联邦净经营亏损结转总额为9040万美元，2021年12月31日为3670万美元；2022年6月30日州净经营亏损结转总额为1.339亿美元，2021年12月31日为1.161亿美元[153] 公司合并相关情况 - 2022年2月15日，公司完成与First Midwest的全股票合并交易[29] - 2022年采用FASB ASC 470和815、FASB ASC 842、FASB ASC 848相关会计指引，对合并财务报表无重大影响[22][23][24] - 第一中西部银行普通股股东每持有一股可换得1.1336股老国民银行普通股[31] - 老国民银行发行108,000股A系列优先股和122,500股C系列优先股，还发行4,320,000份A系列优先股存托股份和4,900,000份C系列优先股存托股份[31] - 2022年第二季度，老国民银行将商誉减记560万美元以更新资产和负债的临时估值[33] - 合并日收购资产公允价值21.851478亿美元，承担负债公允价值19.161296亿美元，对价公允价值26.90182亿美元[33] - 核心存款无形资产公允价值7790万美元，摊销期10年；客户信托关系公允价值3970万美元，摊销期13年[34] - 合并日有信用恶化的金融资产公允价值14亿美元，合同应收总额15亿美元，预计7850万美元无法收回[35] - 截至2022年6月30日的六个月，合并相关交易成本7790万美元已计入费用[36] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2022年上半年，30亿美元证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合，未实现持有损失1.252亿美元将在剩余期限内摊销[46] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，可供出售证券销售所得分别为190.3万美元和1274.2万美元，赎回所得分别为2133.1万美元和6060.5万美元[47] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券组合的摊销成本为8.250226亿美元，公允价值为7.567701亿美元，加权平均收益率为2.34%；持有至到期投资证券组合的摊销成本为3.084186亿美元，公允价值为2.77929亿美元，加权平均收益率为2.78%[48] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券未实现损失总计579.833万美元；持有至到期投资证券未确认损失总计305.135万美元，其中包括从可供出售转为持有至到期的证券未确认损失1.615亿美元[49] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券无需计提信用损失准备[51] - 截至2022年6月30日，持有至到期债务证券的信用损失准备为20万美元[52] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，证券组合应计利息应收款分别为5090万美元和3550万美元[53] - 截至2022年6月30日，公司证券组合包含3232只证券，其中2679只处于未实现损失状态[54] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，公司对集合信托优先证券未确认任何损失[55] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司具有可确定公允价值的权益证券分别为5590万美元和1320万美元[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无确定公允价值的另类投资分别为2.657亿美元和1.86亿美元[57] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总贷款为295.54亿美元，较2021年12月31日的136.02亿美元增长117.27%[11] - 2022年6月30日总贷款为295.53648亿美元，2021年12月31日为136.01846亿美元[59] - 2022年6月30日贷款信用损失准备金为2.88003亿美元，2021年12月31日为1.07341亿美元[59] - 2022年6月30日净贷款为292.65645亿美元，2021年12月31日为134.94505亿美元[59] - 2022年6月30日直接融资租赁为6650万美元，2021年12月31日为2510万美元[59] - 2022年6月30日PPP贷款为8160万美元，2021年12月31日为1.69亿美元[60] - 2022年6月30日应计利息应收款为1.046亿美元，2021年12月31日为4760万美元[71] - 2022年6月30日，公司商业房地产贷款占风险资本的比例为224%，低于300%的监管指导上限[64] - BBCC贷款通常发放给总收入低于500万美元且总债务低于100万美元的小企业[65] - 公司对贷款投资组合的信用质量进行持续监控，信用损失准备金是对公司贷款投资组合中固有预期损失的估计[71] - 信用损失准备金估计过程考虑贷款组合细分的独特特征，采用资产特定和池化两个基本组成部分的方法[72][73] - 2022年第二季度末贷款信用损失准备金总额为2.88003亿美元，2021年同期为1.09444亿美元[75] - 2022年上半年贷款信用损失准备金增加，主要因收购PCD贷款产生7850万美元准备金及第一中西部合并中收购非PCD贷款产生9630万美元准备金[75,76] - 2022年第二季度末未使用贷款承诺的信用损失准备金余额为2.1966亿美元，2021年同期为1.0429亿美元[77] - 2022年上半年未使用贷款承诺的信用损失准备金费用为7.4万美元，2021年同期为 - 126万美元[77] - 2022年上半年商业贷款信用损失准备金期初余额为2723.2万美元，期末余额为1.02819亿美元[75] - 2022年上半年商业房地产贷款信用损失准备金期初余额为6400.4万美元，期末余额为1.41802亿美元[75] - 2022年上半年BBCC贷款信用损失准备金期初余额为245.8万美元，期末余额为206.4万美元[75] - 2022年上半年住宅房地产贷款信用损失准备金期初余额为934.7万美元，期末余额为1972.9万美元[75] - 2022年上半年间接贷款信用损失准备金期初余额为174.3万美元，期末余额为164.1万美元[75] - 2022年上半年直接贷款信用损失准备金期初余额为52.8万美元，期末余额为1441.2万美元[75] - 截至2022年6月30日，商业贷款总摊销成本为8731987000美元，其中通过评级贷款为8312851000美元[83] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款总摊销成本为11641734000美元，其中通过评级贷款为10968619000美元[83] - 截至2022年6月30日，BBCC贷款总摊销成本为346765000美元，其中通过评级贷款为337066000美元[83] - 截至2021年12月31日，商业贷款总摊销成本为3200212000美元，其中通过评级贷款为3041824000美元[84] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款总摊销成本为6221484000美元，其中通过评级贷款为5926589000美元[84] - 截至2021年12月31日，BBCC贷款总摊销成本为350747000美元，其中通过评级贷款为340258000美元[84] - 2022年6月30日商业贷款中受批评贷款为151083000美元，较2021年12月31日的59687000美元有所增加[83][84] - 2022年6月30日商业房地产贷款中受批评贷款为296333000美元，较2021年12月31日的170484000美元有所增加[83][84] - 2022年6月30日BBCC贷款中受批评贷款为5419000美元，较2021年12月31日的5739000美元有所减少[83][84] - 2022年6月30日商业贷款中次级贷款为225704000美元，较2021年12月31日的72961000美元大幅增加[83][84] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款中执行中贷款的摊销成本为6047195000美元，非执行中贷款为31862000美元，总计6079057000美元[85] - 截至2022年6月30日，间接贷款中执行中贷款的摊销成本为979479000美元，非执行中贷款为2262000美元，总计981741000美元[85] - 截至2022年6月30日，直接贷款中执行中贷款的摊销成本为671726000美元，非执行中贷款为2786000美元，总计674512000美元[85] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款中执行中贷款的摊销成本为1085810000美元

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Old National Bancorp (NASDAQ:ONB) Q2 2022 Earnings Conference Call July 26, 2022 10:00 AM ET Company Participants Jim Ryan - CEO and Director Brendon Falconer - CFO James Sandgren - CEO of Commercial Banking Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Ben Gerlinger - Hovde Group Chris McGratty - KBW Terry McEvoy - Stephens Jon Arfstrom - RBC David Long - Raymond James Operator Welcome to the Old National Bancorp Second Quarter 2022 Earnings Conference Call. This call is being recorded and has ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-15817 Old National Bancorp (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

Old National Bancorp (NASDAQ:ONB) Q1 2022 Earnings Conference Call April 26, 2022 10:00 AM ET Company Participants Jim Ryan - Chief Executive Officer Brendon Falconer - Chief Financial Officer Mark Sander - President & Chief Operating Officer, First Midwest Bank Jim Sandgren - Chief Executive Officer, Commercial Banking John Moran - Chief Strategy Officer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Ben Gerlinger - Hovde Group Terry McEvoy - Stephens Chris McGratty - KBW Jon Arfstrom - RBC Cap ...

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 1-15817 OLD NATIONAL BANCORP (Exact name of the Registrant as specified in its charter) Indiana 35-1539838 (State or other ju ...