文章核心观点 - 该文章是一名全职分析师撰写的,分析师拥有广泛的股票投资经验,希望为其他投资者提供独特的见解和见解 [1] - 分析师表示自己没有持有任何提到的公司的股票、期权或类似衍生工具,也没有在未来72小时内进行任何此类投资的计划 [1] - 分析师表示自己撰写了这篇文章,文章表达了自己的观点,并没有从其他渠道获得任何报酬 [1] - 分析师表示自己与文章中提到的任何公司都没有任何业务关系 [1] 行业总结 - 该分析报告仅用于提供信息,不应被视为专业投资建议 [2] - 在进行任何投资之前,投资者应该进行深入的个人研究和尽职调查,因为交易存在许多风险,包括资本损失 [2] - Seeking Alpha 表示过去的业绩不能保证未来的结果,不会就任何投资是否适合特定投资者提供任何建议或意见 [2] - Seeking Alpha 表示其分析师是第三方作者,既有专业投资者也有个人投资者,可能没有得到任何机构或监管机构的许可或认证 [2]

公司动态 - Opera Limited宣布其内置浏览器AI Aria现已向所有桌面和游戏用户以及Opera for Android测试版用户开放，无需登录即可使用 [1] - Aria的可用性扩展到Android和iOS平台，进一步增强了Opera One、Opera GX和移动浏览器的AI功能 [2] - Opera在2024年第二季度推出了多款新产品和更新，包括Opera One for iOS和Opera GX游戏浏览器，显著扩大了用户基础 [4] - Opera GX在第二季度新增了50万用户，月活跃用户总数达到3000万，同比增长27% [4] - Opera与Alphabet的Google Cloud合作，将Gemini模型集成到Aria浏览器AI中，提升了图像生成和文本转音频功能 [5] - Opera推出了针对Arm优化的浏览器版本，在Arm-based Windows系统上速度提升超过两倍，并增强了AI能力 [6] - Opera在冰岛凯夫拉维克新建的AI集群使用绿色能源和NVIDIA DGX SuperPOD，训练速度提升4倍，推理速度提升30倍 [6] 财务表现 - Opera预计2024年第三季度收入在1.19亿至1.21亿美元之间，同比增长17% [7] - Zacks对2024年第三季度收入的共识估计为1.2075亿美元，同比增长17.64% [7] - Zacks对2024年第三季度每股收益的共识估计为23美分，同比增长27.78% [7] 市场表现 - Opera的股价在年初至今上涨了19%，表现优于Zacks互联网内容行业的5%涨幅，但不及Zacks计算机与技术行业的23.3%涨幅 [3] - Opera的股票目前被低估，价值评分为B，12个月远期市销率为3.05倍，显著低于行业的7.50倍 [8] 合作伙伴与产品组合 - Opera拥有丰富的合作伙伴基础，包括Alphabet的Google Cloud、微软和NVIDIA [5] - Opera的产品组合和合作伙伴基础有望推动其产品需求的增长 [9] - Opera目前拥有Zacks Rank 2（买入）评级，表明投资者可以考虑积累该股票 [9]

公司动态 - Opera宣布其内置浏览器AI Aria现已向所有桌面和游戏用户以及Opera for Android Beta用户开放，无需登录即可使用 [1] - Aria的功能包括图像生成、图像理解、页面上下文模式等 [1] - Opera计划在未来几周内将Aria推广至Opera for Android和Opera for iOS，使其在更多平台上更易访问 [2] 技术发展 - Opera自2023年推出Aria以来，一直在提升其浏览器AI能力 [2] - 公司通过“AI Feature Drops”项目在Opera开发者版本中测试前沿AI功能 [2] - Aria利用Opera的AI Composer引擎，选择最合适的模型（GPT或Gemini）处理用户查询 [4] - Opera在冰岛投资了一个绿色能源驱动的AI数据集群，该集群被评为全球前100超级计算机之一，以支持其AI项目 [4] 产品更新 - Opera One和Opera GX现已支持无需账户即可使用Aria [2] - Opera for Android Beta用户也可无需账户使用Aria [2] - 部分AI功能，如图像生成、图像理解、页面上下文模式和链接到源，已集成到Opera One主版本中 [3] 公司背景 - Opera是一家以用户为中心的创新软件公司，致力于在所有设备上提供最佳的网络浏览体验 [6] - 公司成立于1995年，总部位于挪威奥斯陆，是纳斯达克上市公司，股票代码为OPRA [6] - 数百万人使用Opera网络浏览器，因其独特且安全的功能在手机和桌面电脑上广受欢迎 [6]

文章核心观点 - Opera Limited (OPRA)股价在过去一个月内上涨19%,表现优于同行业 [1] - OPRA的股价表现得益于其2024年第二季度业绩出色 [1] 公司业绩 - 2024年第二季度收入达到1.1亿美元,同比增长17% [1] - 广告收入同比增长20%,达到6500万美元 [1] - 搜索收入同比增长15%,达到4500万美元 [1] - 人均收入(ARPU)同比增长25%,达到年化1.46美元 [1] 产品和合作 - 公司推出了多款新产品和更新,如Opera One for iOS和Opera GX游戏浏览器,帮助扩大用户群 [2] - Opera GX新增用户50万,总用户达3000万,同比增长27% [2] - Aria AI助手升级显著提高了用户参与度和变现能力 [2] - 公司与谷歌云、微软和英伟达等建立了丰富的合作伙伴关系 [2][3] - 公司与谷歌云合作,将Gemini模型集成到Aria浏览器AI中,提升用户体验 [2] - 公司推出针对ARM架构的优化浏览器版本,在ARM Windows系统上提供两倍以上的速度 [3] - 公司在冰岛凯夫拉维克建立了新的AI集群,采用绿色能源和英伟达DGX SuperPOD,大幅提升AI能力 [3] 未来展望 - 2024年第三季度收入预计在1.19-1.21亿美元区间,同比增长17% [4] - 第三季度收入和利润预计均有大幅增长 [4] - 公司估值较行业平均水平有较大折扣,股票目前估值较为吸引人 [5] - 公司拥有强大的产品组合和合作伙伴关系,有望为需求提供动力 [5]

股价表现与目标价分析 - Opera Limited Sponsored ADR (OPRA) 的股价在过去四周上涨了14.3% 收盘价为14.19美元 华尔街分析师的平均目标价为22.17美元 潜在上涨空间为56.2% [1] - 分析师的目标价范围从17.50美元到25美元 标准差为4.07美元 最低目标价意味着23.3%的上涨空间 最高目标价意味着76.2%的上涨空间 [2] - 分析师目标价的低标准差表明他们对股价走势的方向和幅度有较高的一致性 这可以作为进一步研究潜在基本面驱动因素的起点 [7] 分析师目标价的局限性 - 分析师目标价虽然是投资者关注的重要指标 但仅依赖这一指标做出投资决策可能并不明智 因为分析师设定目标价的能力和公正性长期受到质疑 [3] - 研究表明 分析师设定的目标价往往误导投资者 而不是提供指导 无论分析师之间的一致性如何 目标价很少能准确预测股价的实际走势 [5] - 华尔街分析师通常设定过于乐观的目标价 以吸引投资者关注他们所在公司有业务关系或希望建立关系的公司股票 这导致目标价被夸大 [6] 盈利预期与股价潜力 - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪增强 表明他们一致上调了每股收益(EPS)预期 这可能是股价上涨的合理原因 因为盈利预期修正趋势与短期股价走势之间存在强相关性 [9] - Zacks对当前年度的共识预期在过去一个月增长了12.8% 因为有一个预期被上调 而没有负面修正 [10] - OPRA目前拥有Zacks Rank 2(买入)评级 这意味着它在基于盈利预期相关因素排名的4000多只股票中位列前20% 这表明该股在短期内具有潜在上涨空间 [11]

投资策略 - 价值投资是寻找强势股票的首选方式 价值投资者通过基本面分析和传统估值指标寻找被市场低估的股票 [2] - Zacks Rank 和 Style Scores 系统结合使用 可帮助投资者找到具有特定特征的股票 例如价值投资者可关注"Value"类别 [3] Opera Limited (OPRA) 估值分析 - OPRA 目前 Zacks Rank 为2 (Buy) Value 评级为 A 其 Forward P/E 为 12.98 低于行业平均的 21.15 [4] - OPRA 的 P/CF 比率为 7.15 远低于行业平均的 21.52 显示其基于现金流的估值具有吸引力 [5] - OPRA 的 Forward P/E 在过去 12 个月中最高为 20.94 最低为 11.48 中位数为 15.13 [4] - OPRA 的 P/CF 在过去一年中最高为 18.39 最低为 5.59 中位数为 7.65 [5] 投资机会 - OPRA 目前可能被市场低估 结合其强劲的盈利前景 是一个具有吸引力的价值股 [6]

技术分析 - Opera Limited Sponsored ADR (OPRA) 近期突破了20日简单移动平均线，显示出短期看涨趋势 [1] - 20日简单移动平均线是短期价格波动的平滑指标，能够提供趋势反转信号 [2] - OPRA股价在过去四周上涨了14.3%，目前价格为13.72美元，20日移动平均线为13.96美元 [2] - 成交量在9月6日为44.05百万股 [2] 基本面分析 - OPRA目前被Zacks评为2级（买入），表明其可能继续上涨 [2] - 过去两个月内，公司当前财年的盈利预测没有下调，且有1次上调，共识预测也有所增加 [3] 投资建议 - 投资者应考虑将OPRA加入观察名单，因其技术指标和盈利预测修正均显示出积极信号 [3]

公司与行业合作 - Opera GX与Riot Games达成多年合作伙伴关系，成为《英雄联盟》全球电竞赛事的首选浏览器合作伙伴 [1][2] - 此次合作不仅仅是赞助，而是通过提供工具和共创生态系统，彻底改变粉丝体验电竞的方式 [2] - Opera GX将为《英雄联盟》2024全球总决赛（Worlds 2024）提供增强的观赛体验，包括独家数字掉落和定制浏览器模组 [1][3] 产品功能与创新 - Opera GX推出“Co-Streamer Hub”，集中所有共同流媒体选项，并允许用户按语言筛选流媒体 [3] - 浏览器内置“Riot Corner”功能，提供互动式赛事目录和赛程日历，自动适应用户时区 [3] - 用户可通过下载官方《英雄联盟》模组解锁“Riot Corner”，模组包括动态壁纸、键盘音效和主题 [4] 用户体验与活动 - Opera GX为Worlds 2024提供独家内容，包括数字掉落、共同流媒体中心和模组，活动将于9月25日启动 [5][6] - 用户可通过下载Opera GX并访问lolesports.com页面免费领取独家掉落物品 [5] - 模组涵盖多个《英雄联盟》角色主题，包括李青、雷娜塔、雷克顿、韦鲁斯和K'Sante [4] 公司背景与行业地位 - Riot Games成立于2006年，致力于开发和发布以玩家为中心的游戏，其首款游戏《英雄联盟》于2009年发布，成为全球最受欢迎的PC游戏 [6] - 《英雄联盟》电竞是全球竞技游戏的巅峰，吸引了数百万粉丝，是全球最受关注的体育娱乐形式之一 [7] - Opera GX自2019年推出以来，迅速成为数百万游戏玩家的首选浏览器，提供高度定制化的互联网体验 [8]

公司动态 - Opera Limited 宣布公司高管将出席即将举行的投资者会议 [1] - 公司执行副总裁 Per Wetterdal 将于 2024 年 9 月 6 日下午 1:20（东部时间）在花旗 2024 年全球 TMT 会议上进行炉边谈话 [1] - 公司首席财务官 Frode Jacobsen 将于 2024 年 9 月 9 日下午 3:45（太平洋时间）在高盛 Communacopia + 技术会议上进行炉边谈话 [2] - 炉边谈话的现场音频网络直播和重播将在 Opera 的投资者关系网站上提供 [2] 公司概况 - Opera 是一家以用户为中心且创新的软件公司，专注于在所有设备上提供最佳的网络浏览体验 [3] - 数亿用户使用 Opera 网络浏览器，因其独特且安全的功能而在手机和台式电脑上使用 [3] - 公司成立于 1995 年，总部位于挪威奥斯陆，是一家在纳斯达克证券交易所上市的公司，股票代码为“OPRA” [3] - 可从 opera.com 下载 Opera 网络浏览器并访问其他 Opera 产品 [3] - 可在 investor.opera.com 上了解更多关于 Opera 的信息 [3]

公司表现 - Opera 2024年第二季度收入同比增长17%至1.097亿美元，超出市场预期的1.085亿美元 [4] - 每股收益同比增长47%至0.22美元，净利润率同比提升4个百分点至18% [4] - 广告收入同比增长20%至6460万美元，搜索收入同比增长15%至4500万美元 [5] - 公司月活跃用户数达到2.98亿，其中7800万为PC端用户 [6] 业务模式 - 公司通过浏览器主页广告和快速拨号广告实现变现，ARPU同比增长25%至1.46美元 [5][7] - 搜索业务通过与品牌方的收入分成协议创收，例如酒店预订推荐 [8] - 庞大的用户基础推动广告主增加投放，带动ARPU和利润率提升 [9] 财务展望 - 公司上调2024年全年收入指引至4.64亿美元，较此前预期提高1个百分点 [9][10] - 分析师预计公司未来两年收入将分别达到5.3325亿美元和6.0567亿美元 [12] - 每股收益预计未来两年将分别达到1.164美元和1.405美元，年增长率超过20% [14] 投资价值 - 公司当前市盈率为9倍，处于较低水平 [14] - 分析师给予公司一年期目标价23美元，较当前水平有42%上涨空间 [15] - 收入增长和利润率改善将推动公司盈利持续提升 [13][14]