公司股权与合并事项 - 2023年4月20日，公司进行1比10的反向股票分割，并相应减少授权普通股数量[139] - 2023年2月10日，公司完成与Velodyne Lidar的对等合并，公司为会计收购方[143] - Amazon持有认股权证，可按每股50.71美元的行使价收购最多3263898股公司普通股，50%未归属的认股权证因合并而归属[144] 业务合作与市场情况 - 2023年5月，公司获Motional的量产协议，将在2026年前成为其长距离激光雷达独家供应商[145] - 客户达到商业生产所需时间为6个月至7年，汽车市场生产周期通常长于其他目标市场[145] - 公司预计未来芯片供应短缺可能持续至2023年底[145] - 公司估计其解决方案的潜在市场规模达数十亿美元[147] 收入与成本构成 - 公司产品收入来自直接销售和通过经销商销售激光雷达传感器及配件，服务收入占比预计不大[149] - 公司成本包括传感器制造成本、人员费用、付给第三方制造商和供应商的费用等[150] - 公司预计随着传感器产量增加和更多传感器由泰国合同制造商生产，单位成本将下降[151] 2023年第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度收入为1939.6万美元，较2022年同期的1032.9万美元增长906.7万美元，增幅88%，主要因合并及新产品推出[160][162] - 2023年第二季度成本为1921万美元，较2022年同期的754.7万美元增长1166.3万美元，增幅155%，主要因合并及产品过渡[160][164] - 2023年第二季度研发费用为2644.7万美元，较2022年同期的1589.3万美元增长1055.4万美元，增幅66%，主要因合并增加人员及其他成本[160][165][166] - 2023年第二季度销售和营销费用为1166.6万美元，较2022年同期的756.3万美元增长410.3万美元，增幅54%，主要因合并增加人员及其他成本[160][165][167] - 2023年第二季度一般和行政费用为1784.2万美元，较2022年同期的1251.5万美元增长532.7万美元，增幅43%，主要因合并增加人员及其他成本[160][165][168] - 2023年第二季度商誉减值费用为6726.6万美元，2022年同期无此项费用，主要因市值下降[157][160][165][169] - 2023年第二季度利息收入为224.5万美元，较2022年同期的34.4万美元增长190.1万美元，增幅553%，主要因合并增加现金余额[160][170] - 2023年第二季度利息费用为172.8万美元，较2022年同期的44.4万美元增长128.4万美元，增幅289%，主要因贷款利息及摊销增加[160][170] - 2023年第二季度其他收入（支出）净额为 - 16.5万美元，较2022年同期的532.6万美元减少549.1万美元，降幅103%，2022年有认股权证负债公允价值变动收益[160][170] - 2023年第二季度净亏损为1227.33万美元，2022年同期为280万美元[160] 2023年上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为3660万美元，较2022年同期的1890万美元增长1770万美元，增幅94%，主要因Velodyne合并及新产品推出[172] - 2023年上半年美洲、亚太、欧洲中东非洲地区收入分别为2060万、550万、1060万美元，较2022年同期分别增长1410万、50万、310万美元，增幅分别为217%、11%、42%[172] - 2023年上半年收入成本为3680万美元，较2022年同期的1350万美元增长2330万美元，增幅172%，主要因Velodyne合并及产品过渡成本增加[174] - 2023年上半年研发、销售营销、一般行政费用分别为5890万、2520万、4920万美元，较2022年同期分别增长2710万、1050万、2290万美元，增幅分别为85%、72%、87%，主要因Velodyne合并增加人员及其他成本[175][176][177][178] - 2023年上半年商誉减值费用为16670万美元，2022年同期无此项费用[175][179] - 2023年上半年利息收入为396.4万美元，较2022年同期的49.8万美元增长346.6万美元，增幅696%；利息费用为340万美元，较2022年同期的44.4万美元增长295.3万美元，增幅665%；其他收入（费用）净额为 - 20万美元，较2022年同期的700万美元减少712.1万美元，降幅102%[180] 公司流动性与资金情况 - 截至2023年6月30日，ATM协议剩余可用额度约为1.332亿美元，公司不再认为该计划暂停，可选择出售股票用于营运资金和一般公司用途[182] - 截至2023年6月30日，公司现有流动性来源包括现金、现金等价物和短期投资2.244亿美元，管理层认为现有流动性足以支持至少十二个月的运营[183] - 2023年上半年经营、投资、融资活动现金流量分别为 - 8650万、5470万、46万美元，2022年同期分别为 - 5540万、 - 100万、3360万美元[184] 公司面临的风险与敏感性分析 - 公司面临利率、外汇汇率波动及通胀风险，通胀会增加运营成本、减少客户资本、影响销售及融资能力[189][190][191] - 假设利率变动100个基点，因投资组合短期性质，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[193] - 截至2023年6月30日，公司贷款协议下有4010万美元的浮动利率债务未偿还[193] - 基于2023年6月30日债务水平的敏感性分析，有效利率变动1个百分点，未来12个月利息费用将变动约40万美元[193] - 公司经营成果和现金流会因外汇汇率变化而波动[194] - 公司大部分收入以美元产生，费用以经营所在司法管辖区货币计价[195] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司历史合并财务报表产生重大影响[195]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收达创纪录的1900万美元，较第一季度增长13% [14] - 第二季度预订业务额为4300万美元，高于2023年第一季度的3300万美元；2023年上半年累计预订业务额达7600万美元，高于2022财年的7000万美元 [32] - 第二季度传感器平均售价从第一季度的5700美元增至6300美元 [15] - 第二季度GAAP毛利率为1%，包含380万美元非常规运营费用；非GAAP毛利率升至26% [16][87] - 公司预计到2023年第四季度实现超1.1亿美元的年度成本节约，高于此前8000 - 8500万美元的目标 [18] - 2023年第三季度营收目标为2000 - 2200万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和机器人客户是第二季度主要营收来源，占比约56%，智能基础设施业务紧随其后 [14] - 第二季度共发货超3000个传感器，REV7传感器需求强劲且平均售价提高 [15] - 软件方面，公司提供Gemini智能基础设施平台和BlueCity交通驱动与控制解决方案，已有超200个软件解决方案的活跃部署 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 产品主要面向工业企业成本中心以及仓储和物流客户，在自动化叉车和自动地面车辆等领域取得成功 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括通过目标销售方法推动新业务、执行OS和DF系列数字激光雷达路线图、开发强大软件生态系统、建立财务稳健业务 [94] - 持续推进前Velodyne产品的外包制造战略，已完成VLP - 16和VLP - 32传感器的过渡，预计年底完成VLS - 128的过渡 [13] - 公司是美国最大的3D激光雷达生产商，具备大规模生产和实现正毛利率的能力 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国政府对激光雷达技术的认可，以及州和地方层面传感器的加速采用，使公司有信心实现该技术的大规模部署，公司有能力满足市场需求 [96] - 随着合并整合工作完成、Velodyne激光雷达传感器外包制造以及业务向REV7传感器迁移，预计未来两个季度毛利率将持续改善 [36] 其他重要信息 - 2023年第三季度将向领先汽车制造商提供早期B样品，明年将集成下一代硅芯片Chronos进行升级 [10] - 完成早期B样品固态数字闪光（DF）传感器的集成，该传感器具有诸多优势，适合汽车制造商 [26] - 预计第三季度完成BlueCity与Ouster Gemini的全面统一，为未来平台发展奠定基础 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预订业务转化为营收的时间 - 大部分预订业务会在预订当年实现营收，但部分有多年期成分，如与Motional的供应协议 [25][41] 问题: 软件业务的营收情况及组合定价 - 目前暂不拆分软件业务营收数据，待其成为业务重要组成部分时再单独展示；软件附加销售有望带来更高平均售价和毛利率 [42][64] 问题: 向泰国转移生产对毛利率的提升空间 - 非GAAP毛利率有显著提升机会，源于成本降低和制造转移，但不披露个别产品线的毛利率 [44] 问题: 预订业务按垂直领域的细分情况 - 不提供预订业务按垂直领域的细分数据，但营收主要来自机器人和工业领域，智能基础设施业务也有发展潜力 [45] 问题: 下半年平均售价的走势及第四季度季节性影响 - 难以准确预测平均售价走势，但目前呈上升趋势，主要受REV7传感器发布影响 [65] 问题: 毛利率的提升范围 - 公司目标是实现高于30%的毛利率，可通过增加营收、降低成本、制造转移和软件产品等方式实现 [72] 问题: 汽车市场数字闪光产品的进展 - 本季度将数字闪光产品交付给汽车制造商，团队正在全球推广，产品性能优越，后续会提供更详细更新 [74][75]

业绩总结 - 截至2023年，公司已实现7600万美元的订单，较2022年的7000万美元有所增长[19] - 第二季度公司收入为1900万美元，较2023年第一季度的1700万美元增长了11.76%[42] - 第二季度的非GAAP毛利率为26%，相比于2022年同期的28%略有下降[47] - 公司在2023年第二季度的毛利率为1%，较2023年第一季度的-2%有所改善[34] - 公司计划在2023年第三季度实现2000万至2200万美元的收入指导[36] - 2023年第二季度的订单总额为4300万美元，较第一季度的4000万美元有所增长[34] 现金流与成本管理 - 截至2023年6月30日，公司现金余额约为9000万美元[35] - 公司预计到2023年第四季度将实现约1.1亿美元的年度成本节约目标[43] 产品与市场动态 - 公司已发货超过3000个传感器[19] - 公司在Ouster Gemini和BlueCity的活跃安装数量超过200个[40]

公司股权与合并相关 - 2023年4月20日，公司进行1比10的反向股票分割，并相应减少授权普通股数量[135] - 亚马逊持有认股权证，可按每股50.71美元的行使价，最多收购3263898股公司普通股，50%未归属部分因合并已归属[140] - 2023年2月10日，公司完成与Velodyne的合并，预计增强产品组合、扩大客户群等[139] 业务合作与市场规模 - 2023年5月，公司获Motional的量产协议，将在2026年前独家供应VLS - 128远程激光雷达[141] - 某些战略客户从产品集成到商业生产的时间为6个月至7年不等[141] - 公司预计未来数字激光雷达解决方案的潜在市场规模达数十亿美元[143] 收入与成本确认 - 公司主要收入来自激光雷达传感器及配件销售，产品销售在发货时确认收入，服务收入按成本投入或直线法确认[144] - 收入成本包括传感器制造成本、人员费用、付给第三方制造商和供应商的费用等[145] 财务指标计算与预期 - 毛利润为总收入减去总成本，毛利率为毛利润占总收入的百分比，预计随着产量增加单位成本将下降[146] 产品线外包 - 公司将部分产品线外包给Benchmark Electronics和Fabrinet，预计降低成本并扩大生产规模[138] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第一季度收入为1723万美元，较2022年同期的856万美元增长101%，主要因合并及新产品推出[155][157] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第一季度成本为1761万美元，较2022年同期的597万美元增长195%，主要因合并增加了收入和成本[155][159] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为3246万美元，较2022年同期的1591万美元增长104%，主要因合并增加了人员和其他成本[155][160] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2023年第一季度销售和营销费用为1353万美元，较2022年同期的709万美元增长91%，主要因合并增加了人员和其他成本[155][161] 财务数据关键指标变化 - 一般和行政费用 - 2023年第一季度一般和行政费用为3133万美元，较2022年同期的1378万美元增长127%，主要因合并增加了人员和其他成本[155][162] 财务数据关键指标变化 - 商誉减值费用 - 2023年第一季度商誉减值费用为9941万美元，2022年同期无此项费用，主要因公司市值下降[152][155][163] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2023年第一季度利息收入为172万美元，较2022年同期的15万美元增长1016%，主要因合并增加了现金和现金等价物余额[155][164] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第一季度利息费用为167万美元，2022年同期无此项费用，与定期贷款借款及债务发行成本摊销有关[155][164] 财务数据关键指标变化 - 其他收入净额 - 2023年第一季度其他收入净额为5.4万美元，较2022年同期的168万美元下降97%[155][164] 财务数据 - 股权发售计划额度 - 截至2023年3月31日，“按市价”股权发售计划剩余可用额度约为1332万美元[166] 财务数据 - 流动性来源 - 截至2023年3月31日，公司现有流动性来源包括现金、现金等价物和短期投资共2.567亿美元[168] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度，经营活动使用现金5301.2万美元，2022年同期为2182.7万美元[169] - 2023年第一季度，投资活动产生现金4627.7万美元，主要归因于Velodyne合并和短期投资销售所得；2022年同期使用现金14.1万美元[169,170,171] - 2023年和2022年第一季度，融资活动金额均不重大[169,172] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第一季度净亏损1.773亿美元，受非现金费用1.331亿美元影响，其中商誉减值费用9940万美元[169] - 2022年第一季度净亏损3240万美元，受非现金费用1010万美元影响，其中基于股票的薪酬880万美元[169] 财务数据 - 可变利率债务 - 截至2023年3月31日，公司有3990万美元可变利率债务未偿还，利率变动1%将使未来12个月利息费用增减约40万美元[179] 财务数据 - 投资组合风险 - 公司投资组合中，机构货币市场基金1740万美元、商业票据1.214亿美元、公司债务和美国政府机构证券1950万美元，面临一定利率风险[177] 财务数据 - 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[181] 会计政策变化 - 公司自2022年年报以来，除收入政策修订和增加投资作为重大会计政策外，关键会计政策无重大变化[173]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度公司实现创纪录的1720万美元收入，其中包括自2月10日合并完成以来Velodyne产品销售带来的640万美元收入 [39] - 第一季度公司毛利率为负2%，非GAAP毛利率为25%，较低的毛利率水平包含了360万美元的非经常性或特殊项目 [52][53] - 第一季度公司预订业务达3300万美元，创历史最高水平，订单涵盖VLP 16、VLP 32、BLS 128和OS系列产品，订单与账单比率约为1.9% [57][61] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.57亿美元 [63] - 公司预计2023年第二季度收入在1800万至2000万美元之间，由于合并整合工作等因素，预计第二季度将继续面临利润率压力 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和机器人客户在第一季度推动了大部分收入，约占销售额的60%，其次是汽车领域的销售 [51] - 第一季度公司新软件解决方案业务Ouster Gemini和BlueCity在智能基础设施领域推动了更多交易和新客户采用 [29] - 第一季度公司REV7传感器发货量增加，发货给了超过110个客户，推动了大部分OS传感器收入 [72][94] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球智能基础设施市场中，有数百万个信号交叉口，终端系统安全摄像头全球市场估计已达320亿美元，激光雷达和智能基础设施存在数十亿美元的市场机会 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司确定了四个战略重点，包括通过有针对性的销售方法推动新业务、执行OS和DF系列数字激光雷达路线图、开发强大的软件生态系统、建立财务稳健的业务 [30] - 公司计划在第三季度财报电话会议完成关键整合活动后，提出长期业务计划，并详细说明合并后公司的成本结构 [8][55] - 公司正在将所有Velodyne传感器产品线过渡到泰国的外包制造商，以满足客户需求并降低成本 [65] - 公司对Hesai提起专利侵权诉讼，以维护自身知识产权并确保市场公平竞争 [38][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 激光雷达行业市场认知自多家公司通过SPAC上市后发生急剧转变，产品制造和审核时间线推迟，宏观经济环境挑战导致市场大幅调整，但公司对团队、战略和行业机会充满信心 [17][25][26] - 公司认为数字激光雷达是激光雷达的最终技术，REV7传感器的强劲需求让公司对下半年业务充满信心，有望利用差异化的多市场方法抓住增长机会 [27][32] - 公司预计随着REV7传感器需求增加和外包制造战略推进，下半年毛利率将得到改善，GAAP毛利率和非GAAP毛利率将在下半年开始趋同 [66][69] 其他重要信息 - 公司宣布获得为全电动IONIQ 5机器人出租车独家供应远程激光雷达的生产订单，将在2026年前为Motional供应VLS - 128传感器 [32] - 公司计划在今年晚些时候推出L4芯片为OS传感器提供动力，并在下半年首次向汽车客户提供固态数字闪存DF传感器的早期B样品 [44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 6月收入指引中已有多少来自积压订单，以及下半年汽车业务样品将提供给多少客户 - 公司未提供积压订单数据，第一季度预订业务达3300万美元创历史新高，REV7传感器客户大多为生产规模客户，而非样品客户 [57][72] 问题: 如何看待季度收入运行率，以及Velodyne收入下降对未来季度的影响 - 公司认为两家公司产品线结合良好，Velodyne产品仍有重要业务和成熟产品，公司将继续支持这些产品，同时投资长期数字路线图 [74] 问题: 今年运营支出是否在1.7亿美元左右，以及何时需要筹集资金 - 公司首要任务是完成合并整合，目前已实现5000万美元协同效应，预计总协同效应在8000万至8500万美元之间 [82] 问题: 未来两年工业订单增加的信心来源，以及工业客户采用速度是否加快 - 上一季度60%的订单来自工业和机器人领域，公司对工业业务持积极态度 [85] 问题: 是否会提供盈亏平衡模型 - 公司目前主要专注于完成整合活动，在完成下一阶段整合活动之前，谈论盈利计划还为时过早 [91][93] 问题: Gemini平台的收入机会和收入增长时间，以及宏观经济环境变化和与客户的谈判情况 - Gemini平台将激光雷达供应商和软件集成商结合，具有产品和客户交互优势；公司认为业务在强劲增长，宏观经济逆风已融入结果，行业多元化是持续成功的关键 [96][97][98] 问题: 第一季度预订业务中REV7相关的比例，以及何时REV7产品预订占比超过一半，年底REV7预订或收入占比，以及毛利率的发展趋势 - 第一季度OS传感器产品的大部分预订和收入来自REV7；如果是OS传感器，预计大部分预订将是REV7，但整体产品组合占比无法估计；非GAAP毛利率提高的主要因素是REV7带来的更高平均销售价格和将历史Velodyne产品制造转移到低成本地区，预计随着下一代传感器销售增加，毛利率将继续扩大 [94][100][101][109][111] 问题: Motional订单的获胜原因，以及是否会为其他机器人出租车公司带来新机会 - 获胜原因在于产品和公司本身，Ouster是成熟且信誉良好的合作伙伴，已成为数百家公司的关键供应商 [115][116] 问题: 目前现金余额是否足以支持未来几年业务 - 公司认为2.5亿美元资本目前足够，但未来可能需要投资新产品、资本设备和库存，可能需要额外现金 [120] 问题: 当前竞争环境与几个月前相比如何 - 随着时间推移，竞争环境会越来越有利，激光雷达公司过多的情况会自然调整，Ouster在产品交付、客户保留和正毛利率方面表现出色 [130][131] 问题: 今年剩余时间毛利率的季节性情况，特别是下半年 - 公司采取了整合运营团队、将产品转移到低成本地区等措施，REV7的推出显著提高了平均销售价格，使产品能够以良好的利润率销售，预计随着下一代传感器销售增加，毛利率将继续扩大 [125][134]

业绩总结 - 2023年第一季度GAAP基础上的毛损利润为-376万美元，2022年为2591万美元[2] - 2023年第一季度非GAAP基础上的毛利润为4277万美元，2022年为2808万美元[2] - 2023年第一季度GAAP毛利率为-2%，2022年为30%[2] - 2023年第一季度非GAAP毛利率为25%，2022年为33%[2] - 2023年第一季度的收入为1700万美元，较2022年第一季度增长95%[36] - 2023年第一季度的订单总额为3300万美元[9] - 2023年第一季度共发货3000多台传感器[23] 未来展望 - 预计2023年第二季度收入指导为1800万至2000万美元[28] - 预计与Velodyne合并后可实现每年8000万至8500万美元的成本协同效应[27] 现金流状况 - 截至2023年3月31日，现金余额约为2.57亿美元[38]

公司合并相关 - 2020年12月21日，Ouster Technologies与Colonnade Acquisition Corp.等签订合并协议，2021年3月11日完成业务合并[298] - 2022年11月4日，公司与Velodyne Lidar签订合并协议，2023年2月10日完成对等合并[305][306] - 2021年3月11日，Colonnade Merger完成，公司获得2.999亿美元毛收入，扣除850万美元合并前成本和2660万美元发行成本[416][419] - 2023年2月10日，公司完成与Velodyne的对等合并[415] - 公司于2020年6月4日在开曼群岛注册为“Colonnade Acquisition Corp”，2021年3月业务合并后更名为“Ouster, Inc”并转为特拉华州公司[407] 认股权证相关 - Amazon持有认股权证，可按每股5.07美元的行使价最多收购32,638,980股公司普通股，50%未归属部分因合并已归属[307] 市场环境影响相关 - 2021年起全球芯片短缺影响公司，预计持续至2023年底，影响2021和2022年毛利率，未来12 - 15个月成本将波动[311] - 公司无法估计COVID - 19疫情对其运营、财务状况和流动性的未来影响[410] 产品生产与市场相关 - 公司产品达到商业生产所需时间为6个月至7年，汽车市场生产周期长于其他市场[313] - 公司估计数字激光雷达解决方案近期可触达市场规模达数十亿美元[318] - 2020年1月公司发布OS产品线新模型，2022年10月19日推出REV7扫描传感器[303] 业务布局与收入确认相关 - 公司在北美和南美、亚太、欧洲中东和非洲三个地区有业务，计划通过分销伙伴关系扩大业务[320] - 公司大部分收入来自数字激光雷达传感器及配件销售，产品销售在发货时确认收入[321] - 公司经营一个可报告和运营的业务部门，即激光雷达传感器套件的销售和生产[430] - 公司根据ASC 606准则确认收入，需完成识别客户合同、识别合同中的履约义务、确定交易价格等五个步骤[431] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2022年公司收入为4102.9万美元，较2021年的3357.8万美元增长745.1万美元，增幅22%，产品收入增长主要因销量增加34%，平均售价下降9%[334][336][337] - 2022年美洲地区收入为1597.7万美元，较2021年的1565.6万美元增长32.1万美元，增幅2%；亚太地区收入为951万美元，较2021年的733.4万美元增长217.6万美元，增幅30%；欧洲、中东和非洲地区收入为1554.2万美元，较2021年的1058.8万美元增长495.4万美元，增幅47%[336] - 2022年成本收入为3009.9万美元，较2021年的2449.2万美元增长560.7万美元，增幅23%，主要因发货量增加；毛利率持平于27%，单位成本下降8%被平均售价下降9%抵消[334][339][340] - 2022年研发费用为6431.7万美元，较2021年的3457.9万美元增长2973.8万美元，增幅86%，主要因收购带来员工相关费用增加等[334][341][342] - 2022年销售和营销费用为3083.3万美元，较2021年的2225.8万美元增长857.5万美元，增幅39%，主要因全球销售人员增加带来相关成本上升[334][341][343] - 2022年一般和行政费用为6120.3万美元，较2021年的5195.9万美元增长924.4万美元，增幅18%，主要因诉讼成本、专业服务费用等增加，部分被股票薪酬费用减少抵消[334][341][344] - 2022年利息收入为220.8万美元，较2021年的47.1万美元增长173.7万美元，增幅369%，主要因超额现金及现金等价物余额利率提高[334][345] - 2022年利息费用为269.4万美元，较2021年的50.4万美元增长219万美元，增幅435%[334][345] - 2022年其他收入净额为765.4万美元，较2021年的296.8万美元增长468.6万美元，增幅158%[334][345] - 2022年净亏损为1385.6万美元，较2021年的939.81万美元有所扩大[334] - 2022年利息费用为270万美元，上一年为50万美元[346] - 2022年其他收入（支出）净额为770万美元，上一年为300万美元[348] - 2022年税前亏损1.38255亿美元，上一年为9677.5万美元，同比增加4148万美元，增幅43%；所得税费用为30.5万美元，上一年为-279.4万美元，同比增加309.9万美元，增幅-111%；实际税率为-0.22%，上一年为2.89%[349] - 2022年、2021年、2020年总营收分别为41,029千美元、33,578千美元、18,904千美元[400] - 2022年、2021年、2020年总成本分别为30,099千美元、24,492千美元、17,391千美元[400] - 2022年、2021年、2020年毛利润分别为10,930千美元、9,086千美元、1,513千美元[400] - 2022年、2021年、2020年总运营费用分别为156,353千美元、108,796千美元、53,275千美元[400] - 2022年、2021年、2020年运营亏损分别为145,423千美元、99,710千美元、51,762千美元[400] - 2022年、2021年、2020年净亏损分别为138,560千美元、93,981千美元、106,780千美元[400] - 2022年、2021年、2020年基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.78美元、0.70美元、5.98美元[400] - 2022年净亏损138,560千美元，2021年为93,981千美元，2020年为106,780千美元[404] - 2022年经营活动净现金使用量为110,690千美元，2021年为71,061千美元，2020年为42,117千美元[404] - 2022年投资活动净现金使用量为5,147千美元，2021年为15,229千美元，2020年为3,509千美元[404] - 2022年融资活动净现金提供量为55,602千美元，2021年为258,304千美元，2020年为39,863千美元[404] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净减少60,378千美元，2021年净增加172,014千美元，2020年净减少5,763千美元[404] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为124,278千美元，2021年末为184,656千美元，2020年末为12,642千美元[404] - 2022年股票薪酬费用为33,321千美元，2021年为25,363千美元，2020年为12,057千美元[404] - 2022年折旧和摊销费用为9,456千美元，2021年为5,477千美元，2020年为3,718千美元[404] 融资与资金相关 - 合并交易获得毛收入2.999亿美元，扣除850万美元合并前成本和2660万美元交易成本[351] - 2022年通过股权发售计划出售783.3709万股普通股，净收入1580万美元[352] - 截至2022年12月31日，累计亏损4.419亿美元，现金及现金等价物为1.229亿美元[354] - 2022年与Hercules的贷款协议提供最高5000万美元定期贷款，已提取4000万美元，另有1000万美元因未达成条件不可用[356] - 2022年经营活动现金使用1.107亿美元，投资活动现金使用510万美元，融资活动现金流入5560万美元；2021年经营活动现金使用7110万美元，投资活动现金使用1520万美元，融资活动现金流入2.583亿美元[361] - 2022年融资活动现金流入主要包括借款净收入3910万美元、股权发售净收入1630万美元、股票期权行权收入50万美元和员工购股计划收入40万美元[367] - 2021年融资活动现金流入主要包括合并和投资净收入2.648亿美元、股票期权行权收入50万美元，部分被债务偿还700万美元抵消[368] - 2020年12月21日，PIPE投资者同意以每股10美元的价格购买1000万股Ouster普通股，总承诺金额为1亿美元[421] - 2022年4月29日至12月31日，公司通过ATM协议出售783.3709万股，加权平均售价为每股2.08美元，累计毛收入约1680万美元[422] - 2022年4月29日，公司与Hercules签订贷款协议，可获得最高5000万美元的定期贷款，已分别于4月29日和10月17日借款2000万美元[423] 财务风险相关 - 假设利率上升100个基点，2022年公司利息费用将增加40万美元[379] - 假设利率变动10%，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[380] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司历史合并财务报表产生重大影响[381] 资产负债相关 - 截至2022年12月31日，公司商誉余额为5120万美元[392] - 2022年9月30日和12月31日，公司进行了临时商誉减值测试，确定商誉未减值[392] - 截至2022年12月31日，公司总资产为2.56137亿美元，2021年为3.07702亿美元[399] - 截至2022年12月31日，公司总负债为8451.8万美元，2021年为4700.2万美元[399] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为1.71619亿美元，2021年为2.607亿美元[399] - 2022年和2021年，公司发行并流通的普通股分别为1.86587986亿股和1.72200417亿股[399] - 2020年初可赎回可转换优先股股份为4,384,348股，金额为40,016千美元[401] - 2020年末可赎回可转换优先股股份为88,434,754股，金额为39,225千美元[401] - 2020年末股东权益（赤字）为75,907千美元[401] - 截至2022年12月31日，公司金融资产（货币市场基金）为1.211亿美元，金融负债（认股权证负债）为18万美元[483] - 截至2021年12月31日，公司金融资产（货币市场基金）为1.77513亿美元，金融负债（认股权证负债）为762.6万美元[483] - 2022年末现金及现金等价物为12293.2万美元，2021年末为18264.4万美元[489] - 2022年末受限现金（流动）为25.7万美元，受限现金（非流动）为108.9万美元；2021年末受限现金（流动）为97.7万美元，受限现金（非流动）为103.5万美元[490] - 2022年末存货为1953.3万美元，2021年末为744.8万美元；2022、2021、2020年存货减记分别为130万美元、80万美元、80万美元[491] - 2022年末预付费用和其他流动资产为854.3万美元，2021年末为556.6万美元[492] - 2022年末物业和设备净值为969.5万美元，2021年末为1005.4万美元；2022、2021、2020年折旧费用分别为500万美元、470万美元、370万美元[494] - 2022年末美国物业和设备净值为529.5万美元，泰国为248.1万美元，法国为175万美元，其他为16.9万美元；2021年末美国为825.4万美元，泰国为180万美元[495] 客户与供应商相关 - 2021年客户A的应收账款占总应收账款的11%，2022年占比低于10%[464] - 2020年客户D的收入占总收入的约11%，2022年和2021年无客户收入占比超10%[465] - 2022年、2021年和2020年供应商B的采购额分别占总采购额的28%、20%和15%[466] - 2022年和2021年末供应商B的应付账款余额分别占总应付账款余额的39%和55%[466] - 2022年末一家专业服务供应商的应付账款余额占总应付账款余额的约14%，2021年末无供应商占比超10%[467] 收购相关 - 2021年10月22日公司收购Sense，总对价7280万美元，含6000万美元普通股、110万美元股权奖励和1170万美元现金[476] - 收购交易成本150万美元，2022年计量期调整主要涉及雇主预

业绩总结 - 2022年第四季度收入为4100万美元，较2021年第四季度下降8%[23] - 2022年全年收入为1100万美元，毛利率为17%，较2021年第四季度的30%下降[35] - 预计2023年第一季度收入指导为1500万至1700万美元[49] 用户数据 - 2022年新增约90个客户，覆盖多个垂直市场[24] - 2022年共发货超过18500个传感器，2022年毛预订量增长27%[30] - 2022年传感器按垂直市场的出货比例为31%工业，35%机器人，27%智能基础设施[36] 成本节约与协同效应 - 合并后预计可实现超过7,500万美元的年度成本节约[38] - 预计合并后可实现的成本协同效应为3.15亿美元[48] 未来展望与战略 - 2023年战略重点是建立强大的软件生态系统以加速激光雷达的采用[27]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收近1100万美元，全年营收约4100万美元，全年毛利率27%，第四季度毛利率17% [99][105][132] - 2022年发货传感器超8650个，累计发货超18500个，第四季度发货创纪录达2950个 [99][105] - 2022年业务预订额达7000万美元 [99][133] - 截至2022年12月31日，合并现金、受限现金、现金等价物和短期投资约3.15亿美元 [78] - 2023年第一季度目标营收在1500 - 1700万美元之间 [134] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年工业和机器人、汽车、智能基础设施垂直领域发货传感器分别占比69%、22%、9% [11] - 2022年第四季度工业和机器人客户销售额占比62% [104] - 2022年BlueCity在智能交通系统有超100次有效部署，2023年1月Ouster Gemini软件产品发布后，已有超10次部署 [8][65] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球信号交叉口数百万个，终端系统安全摄像头全球市场估值达320亿美元，智能基础设施领域激光雷达有数十亿美元市场机会 [129] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是从激光雷达制造商转变为自主解决方案提供商，2023年战略重点为执行数字激光雷达路线图、开发软件生态系统、建立财务稳健业务 [92][94] - 合并Velodyne后，公司团队、客户群、产品组合和合作伙伴生态系统得到扩展，预计数字激光雷达路线图和新软件解决方案将扩大服务市场并促进业务增长 [5] - 公司将继续制造和支持Velodyne的VLP - 16、VLP - 32和VLS - 128产品线，并优化其利润率结构 [5][6] - 公司计划在2023年下半年发布DF传感器的最终外形早期B样品，这是汽车路线图和与汽车制造商商业合作的关键里程碑 [7] - 公司将Ouster Gemini和BlueCity智能基础设施软件解决方案整合在一个框架下，以加速激光雷达在智能基础设施领域的应用 [6][8] - 行业竞争方面，公司认为激光雷达市场竞争激烈，但凭借REV7传感器和DF传感器，公司在市场上具有高度竞争力 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年业务在宏观经济环境中表现良好，多元化业务使其具有稳定客户群，预计2023年将继续受益于多元化战略 [57] - 管理层对公司长期增长前景充满信心，认为2023年将是转型之年，新硬件和软件解决方案将加速激光雷达应用，新运营模式将使公司走向盈利 [134][135] 其他重要信息 - 公司宣布与Velodyne合并，并于2023年2月10日完成，早于初始时间表 [5] - 公司进行成本削减，包括裁员约200人、关闭Velodyne在印度的工厂，预计整合后保留约350名员工 [6][12] - 公司预计在9个月内实现超过7500万美元的年度成本协同效应，截至2023年第一季度末已去除约5000万美元年度运营成本 [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q4毛利率低于历史水平，2023年毛利率情况如何？ - 2023年第一季度因合并整合、制造外包、产品过渡等会有额外成本压力，但REV7传感器将推动后续毛利率提升 [16] 问题2: REV7销售是否包含在申报文件的预估数据中？ - 第一季度1500 - 1700万美元营收指导包含合并后Velodyne产品的销售 [23] 问题3: 如何看待2023和2024年的营收数据，市场是否仍可参考之前的预估？ - 2023年REV7将是赢得新业务和拓展现有客户业务的主要催化剂，产品反馈积极 [115] 问题4: 中国市场需求状况如何，是否预计下半年复苏，在中国的营收占比是多少？ - 公司在亚太地区有大量投资，在中国机器人和汽车领域有很多优质客户，但未公布中国市场营收数据，对亚太地区市场表现和未来发展持乐观态度 [46] 问题5: 2023年第一季度的订单出货比情况如何，ASP回升是因为高销量客户还是低销量高ASP客户的组合？ - 公司重视与客户签订合同，订单出货比是业务的重要指标，ASP预计将稳定在历史水平 [120] 问题6: 如何构建成本模型和成本结构，从毛利率和运营费用角度看，盈亏平衡模型是怎样的？ - 目前合并仅40天，相关信息有限，将Velodyne产品制造转移到海外有望提高毛利率，后续会提供更多更新 [52] 问题7: 何时消除合并和产品过渡对毛利率的影响，Velodyne产品能否达到Ouster的毛利率水平？ - 预计在今年下半年完成大部分过渡，使产品有更高的利润率基础，数字激光雷达产品有成本结构优势 [33][34] 问题8: 宏观经济环境是否仍影响客户决策，客户是否延迟部署激光雷达？ - 公司业务在2022年宏观环境中表现良好，多元化业务使其客户群更稳定，预计将继续多元化投资以应对宏观经济趋势 [57] 问题9: 如何降低公司的资本成本，延长资金使用期限？ - 公司专注于实现成本协同效应，已取得5000万美元年度成本节约，投资新计划和新技术是关键，目前资金状况良好 [62] 问题10: 申报文件中各公司和合并实体的预估营收数据存在差异，第一季度指导是否仅针对Ouster，合并结果是否会低于该范围？ - 未明确回答合并结果是否低于范围，第一季度营收指导包含合并后Velodyne产品销售 [23] 问题11: 非硬件元素生态系统的协同进展如何，软件工具和数据传感器融合产品的客户反馈怎样？ - 合并后将BlueCity和Gemini团队整合，制定统一软件路线图，已取得初步进展，Gemini有超10次部署，BlueCity在2022年有超100次部署 [65] 问题12: 1Q '23 ASP应回到历史水平，如何看待今年剩余时间的价格下降情况以及与成本下降的比较？ - 预计数字激光雷达传感器的成本下降速度将快于ASP下降速度，REV7产品ASP高于REV6产品 [47] 问题13: 3.15亿美元流动性包含合并资金，未来是否需要额外融资？ - 公司专注于实现成本协同效应，目前资金状况良好，未提及是否需要额外融资 [62]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度账单金额为1250万美元，高于1000万 - 1200万美元的指引范围；收入为960万美元，处于800万 - 1100万美元的指引范围内 [12] - 总营收960万美元，包含亚马逊认股权证会计的280万美元影响；上一季度总营收1150万美元，包含亚马逊认股权证的90万美元影响 [41] - 产品营收740万美元，包含亚马逊认股权证的280万美元影响；2022年第二季度产品营收970万美元，包含100万美元影响 [41] - 许可和服务收入220万美元，上一季度为190万美元 [42] - GAAP毛损1090万美元，2022年第二季度GAAP毛损710万美元；非GAAP毛损330万美元，第二季度非GAAP毛损420万美元 [42][43] - GAAP运营费用3140万美元，第二季度为3750万美元；非GAAP运营费用2510万美元，第二季度为3180万美元 [43] - GAAP净亏损4160万美元，即每股0.19美元，第二季度GAAP净亏损4430万美元，即每股0.22美元；非GAAP净亏损2760万美元，即每股0.13美元，第二季度非GAAP净亏损3570万美元，即每股0.18美元 [44] - 本季度末现金和投资约2.2亿美元，上季度末为2.29亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业、机器人和智能基础设施等早期自动驾驶市场在第三季度销售额中占比85%，上一季度为53% [17] - 智能基础设施解决方案（IIS）已在全球82个试点项目中部署并持续扩展 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业研究公司Yole预计，工业和机器人领域激光雷达的可用市场将从2021年的18亿美元增长到2027年的26亿美元 [17] - Yole估计，到2027年，智能基础设施市场将成为激光雷达第三大潜在市场，预计将从2021年的1.08亿美元增长到2027年的11亿美元，复合年增长率为51% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是转型为领先的人工智能激光雷达解决方案供应商，加速实现盈利，有四大战略支柱 [16] - 第一支柱是推动现有产品在早期自动驾驶市场的销售，已与多家客户签订新的多年协议 [17] - 第二支柱是开发低成本传感器，推动激光雷达在汽车和其他价格敏感应用中的大规模应用，下一代传感器平台计划明年进行客户采样 [25] - 第三支柱是扩展软件，实现完整的人工智能视觉解决方案，Q3继续开发和扩展Vela软件产品线，收购Bluecity将加速新Vela解决方案的开发 [26][28] - 第四支柱是在高产量、低成本制造、卓越运营和质量方面领先，毛利率改善计划正在推进，预计将进一步取得进展 [29] - 公司计划与Ouster进行全股票对等合并，预计将加速激光雷达在快速增长的全球市场的应用，增强财务状况 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度需求持续强劲，团队在克服组件短缺方面取得重大进展，第四季度将开始用替代FPGA发货，2023年初计划进行额外设计改进 [13][14] - 进入第四季度，业务需求强劲，新增多个长期客户协议，预计账单金额在1300万 - 1500万美元之间，收入在1200万 - 1400万美元之间 [34][35] - 毛利率改善计划将继续推进，成本控制措施将进一步改善运营费用结构 [35] - 合并交易预计在2023年上半年完成，公司将继续执行增长战略，推进成功支柱 [38] 其他重要信息 - 第三季度因库存过剩和陈旧、采购承诺损失以及取消供应商合同费用等，记录了约800万美元的重大费用 [30] - 自3月31日以来，通过精简产品组合和运营、优化流程，每季度运营费用减少1000万美元，即28% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 账单中来自现有客户和新客户的潜在收入占比 - 约80% - 90%来自现有客户 [53] 问题2: 是否继续扩大客户群 - 是的，公司正以较快速度增加新客户 [54] 问题3: 供应链的成熟度以及当前是否有特定组件存在问题 - 公司在改善供应链方面取得了巨大进展，接近在2023年初解决供应受限问题；已开始用新FPGA发货，新Puck将持续到Q4和Q1，之后将逐步采用长期解决方案 [56][57] 问题4: 与Ouster的产品竞争差异和协同效应 - 公司使用905纳米激光飞行时间技术，有MLA和TROSA技术；Ouster采用基于SPAD和VCSEL的单片集成芯片技术，两种技术在应用上互补 [62] 问题5: 本季度新客户合作协议的规模和细节 - 与Visimind的合作可改善欧洲等地的能源分配网络；与eve auto的合作可用于工厂自动化运输服务；与Stanley Robotics的合作可用于停车场自动停车服务；收购Bluecity可增强智能交通系统和软件能力，应用场景广泛 [64][67][69] 问题6: 客户对宏观环境的反应以及不同项目的投资犹豫情况 - 汽车市场中，Level 4和Level 5 AVs需求强劲但量产延迟，ADAS因价格问题尚未大规模部署；工业、机器人和智能基础设施市场需求强劲，预计将持续增长 [75][77][79] 问题7: 在工业机器人或基础设施领域，客户是否因宏观环境对未来活动或账单有犹豫 - 该领域需求强劲，公司预计Q4账单在1300万 - 1500万美元之间，目前需求仍超过供应 [82] 问题8: 如何向客户介绍合并后的产品组合，以及泰国外包制造是否符合合并后公司的长期计划 - 合并细节需等待交易完成后再提供更多信息，但客户和市场具有互补性，应能简化整合过程 [84] 问题9: 长期毛利率改善的预期和时间 - 短期内，供应链约束缓解将降低组件价格；未来一个季度左右，向泰国转移生产将降低产品成本；产品设计改进和软件解决方案对毛利率的提升则需要一年到两年时间 [88][89][90]