公司业务规模 - 截至2021年3月31日的十二个月内，公司向超500个客户发货传感器[153] - 公司目前拥有超75种不同的软件定义产品SKU[156] - 公司自2015年成立后，员工数量增长至超135人[157] 公司合并交易 - 2020年12月21日，OTI与CLA和Merger Sub签订合并协议，2021年3月11日完成合并交易[151][159] - 合并生效时，500万股CLA B类普通股自动转换为CLA A类普通股，2500万股CLA A类普通股自动转换为Ouster普通股，1000万份CLA认股权证自动转换为购买Ouster普通股的认股权证，600万份CLA私募认股权证自动转换为公开认股权证[160] - 合并完成时，OTI资本股票及相关奖励取消，换取获得或预留总计1.5亿股Ouster普通股的权利，每股价值10美元[162] - 合并完成后，公司从合并和私募发行中获得2.999亿美元毛收入，扣除850万美元与CLA相关的合并前成本和2660万美元发行成本[162] 行业环境 - 芯片制造商估计全球芯片短缺可能持续到2022年[168] - 产品达到商业生产所需时间从六个月到七年不等[170] 营收情况 - 2020年公司营收实现季度环比增长[167] - 公司预计未来数字激光雷达解决方案的潜在市场规模达数十亿美元[175] - 未来公司来自北美和南美以外地区的销售额预计将长期增长至约占总营收的三分之二[179] - 2021年第一季度产品收入为661.1万美元，较2020年同期的230万美元增长431.1万美元，增幅187%[190][192][193] - 2021年第一季度产品收入按地区划分，美国、美洲（不含美国）、欧洲中东和非洲、亚太地区分别增长0.6万、0.3万、0.9万和260万美元[192][194] 产品销售情况 - 2021年第一季度产品销量增长240%，平均销售价格下降15%[193] 成本情况 - 2021年第一季度产品销售成本为486.8万美元，较2020年同期的421.6万美元增长65.2万美元，增幅15%[190][195][196] - 2021年第一季度单位成本下降66%，产品销售成本增加主要因材料成本增加100万美元和制造间接费用增加50万美元[196] 毛利率情况 - 2021年第一季度毛利率从2020年同期的 - 83%提升至26%[191][195][197] 费用情况 - 2021年第一季度研发、销售和营销、一般和行政费用分别为471.2万、342.6万和990.7万美元，较2020年同期有不同程度增长[190] - 2021年第一季度总运营费用为1804.5万美元，较2020年同期的1036.6万美元增加767.9万美元，增幅74%[198] - 2021年第一季度研发费用为471.2万美元，较2020年同期的447.4万美元增加23.8万美元，增幅5%[198] - 2021年第一季度销售和营销费用为342.6万美元，较2020年同期的222.6万美元增加120万美元，增幅54%[198] - 2021年第一季度一般及行政费用为990.7万美元，较2020年同期的366.6万美元增加624.1万美元，增幅170%[198] 亏损与现金流情况 - 2021年第一季度净亏损2095.7万美元，较2020年同期的1869.3万美元有所增加[190] - 截至2021年3月31日的三个月，公司累计亏损2.303亿美元，现金及现金等价物为2.572亿美元[208] - 2021年第一季度经营活动使用现金1240万美元，投资活动使用现金60万美元，融资活动提供现金2.588亿美元[213] 其他交易 - 2020年12月21日，PIPE投资者同意以每股10美元的价格购买1000万股Ouster普通股，总承诺金额为1亿美元[210] - 2021年3月26日，公司终止跑道贷款和担保协议，偿还700万美元本金及40万美元利息和费用[212] 合同义务 - 截至2021年3月31日，公司未来不可撤销合同义务总计2592.8万美元，其中1年内到期的为1302.2万美元[221] 市场风险 - 公司面临的市场风险主要来自利率和外汇汇率波动，通胀目前未对业务产生重大影响[225][226] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物约为2.572亿美元[227] - 其中机构货币市场基金为650万美元，存在一定利率风险[227] - 假设利率变动10%，不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[227] - 公司经营业绩和现金流受外汇汇率波动影响[228] - 公司绝大部分收入以美元产生，费用以经营所在司法管辖区货币计价[228] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司历史合并财务报表产生重大影响[228] - 截至目前，公司未采用任何套期保值策略[228] - 随着国际业务增长，公司将重新评估管理汇率波动风险的方法[228]

业务合并相关 - 公司于2020年12月21日与Beam Merger Sub和Ouster签订合并协议，拟进行业务合并[212] 财务数据 - 净亏损 - 2020年6月4日至12月31日，公司净亏损270.2566万美元，由运营成本276.362万美元，减去信托账户有价证券利息收入5.7914万美元和未实现收益3140美元构成[216] 财务数据 - 公开发行与私募认股权证出售 - 2020年8月25日，公司完成2000万单位的公开发行，每单位价格10美元，总收益2亿美元；同时向发起人出售600万份私募认股权证，每份1美元，收益60万美元[217] 财务数据 - 信托账户与交易成本 - 公开发行和私募认股权证出售后，2亿美元存入信托账户，交易成本1159.7631万美元，包括承销费400万美元、递延承销费700万美元和其他成本59.7631万美元[218] 财务数据 - 经营活动现金使用量 - 2020年6月4日至12月31日，经营活动现金使用量为72.9512万美元，由净亏损、利息收入、未实现收益和经营资产负债变化构成[219] 财务数据 - 账户资金情况 - 截至2020年12月31日，信托账户现金和有价证券为2.00061054亿美元，账户外现金为69.7957万美元[220][221] 财务数据 - 潜在贷款 - 发起人或其关联方等可能向公司贷款，最高150万美元贷款可按1美元每份转换为认股权证[222] 财务数据 - 办公服务费用 - 公司需每月向发起人支付1万美元办公等服务费用，自2020年8月21日起至业务合并完成或公司清算[226] 财务数据 - 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用700万美元，不超过40%可由公司决定支付给协助业务合并的FINRA成员[227] 财务数据 - 服务协议费用 - 公司与服务提供商签订多项协议，涉及私募配售、业务合并等服务，需支付不同金额费用[228][229][230]

财务数据关键指标变化 - 2020年6月4日至9月30日，公司净亏损59,514美元，由运营成本61,266美元和信托账户中持有的有价证券未实现损失14,209美元组成，被信托账户中持有的有价证券利息收入15,961美元抵消[105] - 2020年6月4日至9月30日，经营活动使用现金415,022美元，包括净亏损59,514美元、信托账户中持有的有价证券利息收入15,961美元、有价证券未实现损失14,209美元以及经营资产和负债变动使用的现金353,756美元[109] - 截至2020年9月30日，信托账户中持有的现金和有价证券为200,001,752美元，公司现金为1,097,447美元[110][111] - 截至2020年9月30日，公司没有表外融资安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[114][115] 首次公开募股及相关交易数据 - 2020年8月25日，公司完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位价格10美元，总收益200,000,000美元；同时向发起人出售6,000,000份私募认股权证，每份认股权证价格1美元，总收益6,000,000美元[107] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，200,000,000美元被存入信托账户，公司产生交易成本11,597,631美元，包括4,000,000美元承销费、7,000,000美元递延承销费和597,631美元其他成本[108] 费用相关情况 - 公司与发起人达成协议，每月支付10,000美元用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务，自2020年8月21日开始产生费用，直至完成业务合并或公司清算[115] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计7,000,000美元（若承销商超额配售权全部行使，则为8,050,000美元）[116] 业务合并相关财务影响 - 公司预计在完成首次业务合并后才会产生营业收入，目前仅产生有价证券利息形式的非营业收入[103] - 公司可能需要额外融资来完成业务合并或满足其他义务，若无法完成业务合并，将被迫停止运营并清算信托账户[113]