财务数据和关键指标变化 - FY2023全年营收3.71亿美元，同比增长32%，与FY2022增速相近 [40] - Q4营收1.01亿美元，同比增长29%，首次突破单季度1亿美元营收里程碑 [7] - 全年新增379个净新客户，总付费客户数从去年的14865增长3%至15244 [6][38] - 全年ARR达4.1亿美元，同比增长26%，Q4美元净留存率为120%，连续九个季度保持在120%及以上 [39] - Q4毛利率为86%，处于84% - 86%的目标范围内，全年毛利率为85%，与去年基本持平 [30][40] - Q4非GAAP运营利润率为6%，全年运营利润率为1%，较去年提升900个基点，提前一年实现非GAAP盈利目标 [6][9] - 全年运营现金流为1700万美元，去年为 - 600万美元；全年自由现金流为900万美元，去年为 - 1300万美元 [40] - 截至Q4，现金、现金等价物和投资总额为4.77亿美元，递延收入为2.09亿美元，同比增长23% [33] - Q4计算账单为1.3亿美元，同比增长23%，高于上季度指引的约20% [33] - 预计FY2024全年营收在4.46 - 4.52亿美元之间，同比增长20% - 22%，摊薄后每股净收益在0.45 - 0.50美元之间，运营利润率在8% - 9%之间 [35] - 预计FY2024第一季度营收在1.02 - 1.04亿美元之间，同比增长19% - 22%，摊薄后每股净收益在0.09 - 0.10美元之间，运营利润率在6% - 7%之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业和中端市场贡献超80%的ARR，预计FY2024付费客户增长在5% - 10%之间 [31] - ARR超过100万美元的客户增加至50个，同比增长16% [31] - 使用两种或以上付费产品的客户ARR占比为58%，较FY2022下降1个百分点，但高于FY2021的49%和FY2020的29% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入占比为24%，与去年Q4持平 [30] - 平台上的免费和付费公司数量增长至超24000家，较去年Q4增长约20% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资运营云创新，包括工作流自动化、AIOps、分布式流程自动化等，以扩大市场份额和提升竞争力 [15] - 改善成本结构，提高运营效率和盈利能力，同时投资平台差异化，扩大竞争优势 [10] - 以全面的运营云价值主张吸引客户，优化客户运营效率，简化技术生态系统 [10] - 标准化全球市场进入模式，加强与AWS等合作伙伴的合作，拓展市场渠道 [16] - 行业面临数字化转型需求，传统票务和排队解决方案无法满足现代数字运营的复杂需求，公司凭借创新产品和服务获得竞争优势 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境带来挑战，如销售周期延长、交易规模减小、中小企业客户流失率上升等，但公司长期增长动力强劲，包括数字化加速、DevOps转型和云采用等 [9][25] - 对公司长期发展机会充满信心，将继续投资战略重点，提高运营利润率，打造可持续盈利的增长型公司 [25] - 尽管宏观环境困难，但公司团队执行能力强，有信心实现全年营收增长超20%和扩大运营利润率的目标 [25][36] 其他重要信息 - FY2023推出多个新产品，包括事件工作流、AIOps事件编排、自动化操作、状态页面和客户服务解决方案等，增强了平台功能和客户价值 [11] - 推进PagerDuty.org的工作，推出气候公平投资组合和影响加速器，支持使命驱动型组织，并加强多元化、公平和包容计划 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SMB客户流失对明年全年指引的影响 - 公司在制定今年的指引时已考虑到SMB客户的情况，预计SMB在新客户获取、降级和流失方面将保持类似的变动水平 [45][46] 问题2: 大科技公司裁员对公司的影响及工程师就业情况 - 公司对营收和利润指引有信心，虽然看到裁员情况，但多数发生在工程领域之外，事件响应对于客户帮助工程师提高生产力和降低基础设施成本变得更加重要，公司处于有利地位，即使宏观环境持续困难或改善，都有信心实现指引目标 [47][48] 问题3: 生成式AI对PagerDuty平台的影响 - AI一直是公司平台的核心，公司在构建基础数据模型以支持客户从被动响应问题到主动预防问题方面处于领先地位，生成式AI目前主要用于内容创作，在公司业务领域应用面临挑战，需要时间确定其合适角色，但公司正在进行相关实验，同时公司的分析型AI和数据集使其在利用AI和机器学习解决客户生产力和效率问题方面处于有利位置 [54][56] 问题4: 公司在科技和金融服务等垂直领域的支出暴露情况 - 公司业务覆盖的行业日益多元化，包括软件和技术、金融服务、媒体和娱乐、旅游和酒店、电信等，这有助于公司应对特定行业的变化，增强一定的抗风险能力 [57] 问题5: 平台销售的节奏、市场进入策略以及客户对PagerDuty的看法变化 - 公司的创新领先于品牌建设，CMO专注于提升运营云价值主张的知名度，集成平台结合事件响应、AIOps、自动化和客户服务运营，为客户带来多方面的好处，平台机会在总管道中的占比高于去年，销售团队更擅长销售集成解决方案，这有时会带来更大的交易，也为客户提供了逐步构建运营云的途径 [63][71] 问题6: 2024年净留存率在117% - 120%范围内的考虑因素，座位扩张与用例扩张的对比 - 座位扩张仍是增长的主要驱动力之一，但平台内其他产品的采用日益成为关键因素，特别是AIOps解决方案和自动化功能，客户对PagerDuty的使用增加，体现在用户数量和平台功能使用上，平均每位客户的收入持续增长 [74][76] 问题7: 自由现金流利润率比运营利润率高几个百分点是否意味着全年账单增长将超过营收增长 - 公司未提供全年账单的具体指引，仅提供了Q1的指引，从历史趋势来看，账单增长通常会跟随营收指引，预计明年也会有类似的情况 [77] 问题8: 合作伙伴生态系统的贡献、合作关系发展以及近期宏观环境的影响 - 合作伙伴是公司重要的增长因素，AWS通过市场帮助客户使用预付费支出购买PagerDuty许可证，新的区域合作伙伴在日本带来了金融服务领域的交易，目前大部分ARR仍来自直接市场进入组织和产品驱动的增长模式，未来合作伙伴可能在帮助客户实现转型方面发挥更大作用 [84][89] 问题9: 国际市场的情况，包括Q4表现、2024财年早期情况以及指引中对北美以外市场的考虑 - 欧洲市场销售周期延长，交易审批和尽职调查增多，但客户参与度高，季度交易数量创纪录，尽管交易规模可能较小，显示客户仍希望与公司长期合作，日本市场处于早期阶段，具有潜力，公司各市场进入团队在当前环境下执行良好，客户认为事件响应和PagerDuty平台至关重要，希望将更多支出从单点解决方案整合到公司平台 [90][92] 问题10: 公司长期盈利模式是否有变化，以及Status Pages产品的定价、采用预期和对营收的影响 - 公司未更新长期盈利模式，目前仍维持运营利润率在规模效应下达到20%的模型，当前专注于执行今年的指引，Status Pages产品的定价基于客户签约的订阅者数量，目标是终端用户，该产品是新推出的，客户此前有需求，目前已有客户采用 [96][103] 问题11: 销售团队推动交易速度的具体做法，交易中扩张与新客户的比例，以及宏观环境改善后对未来扩张的可见性 - 公司采用高速度的“落地并扩张”模式，销售团队确保不被客户主导销售周期，能够及时满足客户需求，Jeremy Kmet领导的市场进入组织推动了这一模式在更大市场细分中的应用，使公司能够更快地抓住机会，让客户看到价值后再进行追加销售，同时公司标准化市场进入模式，加强多产品管道和销售，销售代表留存率提高，今年进入市场时的销售能力更强 [108][111] 问题12: Q4营收线性情况、当前管道指标以及是否增加额外审查 - Q4营收线性情况与以往不同，通常年末会有客户释放预算的情况，但本季度未出现，这反映了宏观环境的影响，今年管道优势更多体现在平台销售上，即客户购买多种产品以实现运营云，公司本季度开始时的销售代表数量多于以往，客户参与度和活动水平较高，但仍保持谨慎 [113][114] 问题13: 年末大型交易特别是扩张交易的促成因素，在自动化和客户服务方面的情况，以及Jeremy如何让销售代表向大型企业客户推广这些产品 - Q4公司加强了销售团队的培训，使其能够更好地与客户沟通基础设施自动化、客户服务运营和AI等方面的问题，同时进行业务价值评估，帮助客户了解生产力提升的潜力，公司通常能够低估并超预期交付，客户因预算和基础设施成本压力主动寻求公司帮助，许多大型客户与公司合作多年，随着业务数字化和技术领导力的提升，对自动化和AI的接受度增加 [120][124] 问题14: 去年价格上涨的情况以及如何看待这一举措 - 去年3月公司对新客户推出了价格上涨，现有客户在年度续约时有一定的价格上调，如果进行新购买则采用新价格，这一价格调整受到了客户的认可，目前已得到很好的实施，价格调整也为与客户讨论平台价值提供了机会 [125][126] 问题15: Q1营收指引相对较弱与全年指引健康的原因 - Q1去年是特别强劲的季度，因此今年Q1的同比比较更具挑战性，公司在制定全年指引时考虑了最新的宏观情况，并试图将对宏观的看法纳入全年，随着时间推移，营收情况会有所变化 [135] 问题16: 与ServiceNow CSM的技术集成情况，客户群体以及合作未来发展 - 客户希望利用客户服务代理来识别问题、启动事件并与技术团队更紧密合作，公司此前与Salesforce Service Cloud和Zendesk的集成已得到客户验证，与ServiceNow CSM的合作是下一步举措，未来随着运营云产品组合的增加，客户有更多机会扩大在公司平台的使用，公司也有机会整合客户的部分支出 [137][140]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15( ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its char ...

收入和利润（同比环比） - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，较去年同期的6359.1万美元增长34.2%[18] - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，同比增长34.2%[18] - 2022财年第一季度总收入8537.1万美元，其中国内收入6476.6万美元，国际收入2060.5万美元[114] - 2022财年第一季度毛利润为6965.5万美元，毛利率为81.6%[18] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的净亏损2255.8万美元扩大45.5%[18] - 净亏损为3282万美元，同比扩大45.5%[22] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的2255.8万美元亏损扩大45.5%[18] - 2022财年第一季度净亏损3282万美元，基本和稀释后每股净亏损0.38美元[109] - 2022财年第一季度运营亏损为3245.7万美元，运营利润率为-38.0%[18] - 2022财年第一季度基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] - 基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度运营费用为1.02112亿美元，占营收比例为119.6%[18] - 2022财年第一季度研发费用为3128.9万美元，同比增长51.9%[18] - 2022财年第一季度销售与营销费用为4555.2万美元，同比增长22.4%[18] - 股票薪酬支出为2490.9万美元，同比增长82.9%[22] - 股票薪酬支出为2490.9万美元[22] - 2022财年第一季度股权薪酬总费用为2490.9万美元，其中研发费用867.5万美元，销售与营销费用638.1万美元，一般及行政费用862.9万美元[108] - 2022财年第二季度无形资产摊销费用为180万美元，去年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，无形资产摊销费用为180万美元，上年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，财产和设备折旧及摊销费用为160万美元，上年同期为100万美元[67] - 截至2022年4月30日止三个月，递延合同成本摊销费用为450万美元，上年同期为330万美元[69] - 票据相关利息支出在2022财年三个月期间总计132.5万美元，其中合同利息87.8万美元，发行成本摊销44.7万美元[90] - 可转换优先票据的净账面价值为2.8152亿美元（本金2.875亿美元，未摊销发行成本599万美元），截至2022年4月30日止三个月相关利息支出为132.5万美元[89][90] - 2022财年第一季度员工购股计划相关股权薪酬费用为110万美元，员工预扣款为570万美元[107] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 经营活动产生的现金流净流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 业务收购（扣除所获现金）净流出6626.2万美元[22] - 用于投资活动的净现金为7035.7万美元，主要用于业务收购（净支出6626.2万美元）[22] - 现金及现金等价物期末余额为2.73859亿美元，较期初减少7592.6万美元[22] 现金及投资状况 - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元减少约21.7%[15] - 现金及现金等价物从3.49785亿美元下降至2.73859亿美元，减少21.7%[15][22] - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元下降[43] - 截至2022年4月30日，可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资总额为1.936亿美元，与2022年1月31日的1.93571亿美元基本持平[43] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资未实现净亏损为151.7万美元，较2022年1月31日的66.9万美元显著增加[44] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中一级资产1.14646亿美元，二级资产1.936亿美元[53] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中1.14646亿美元计入现金等价物，1.936亿美元计入投资[53] - 投资中一年内到期的部分成本基础为1.61372亿美元[47] - 有8只证券连续12个月处于未实现亏损状态，总亏损为10万美元[47] - 截至2022年4月30日，公司持有74项可供出售证券处于未实现亏损状态，其中8项已持续亏损12个月，相关未实现亏损总额为10万美元[47] 业务收购与整合 - 公司于2022年3月8日以6880万美元现金完成对Catalytic的收购，收购产生商誉4713.7万美元，无形资产2180万美元[57][59] - 公司于2022年3月8日完成对Catalytic的收购，现金购买对价为6880万美元[57] - 收购Catalytic产生的商誉为4713.7万美元，无形资产为2180万美元，总购买对价为6876.8万美元[59] - 收购Catalytic获得的已开发技术和客户关系公允价值分别为1920万美元（使用寿命3年）和260万美元（使用寿命10年）[61] - 收购Catalytic导致商誉增加4710万美元，已开发技术资产增加1920万美元，客户关系资产增加260万美元[61] - 公司还与Catalytic两位创始人签订了持有协议，扣留340万美元现金，将在两年服务期内按比例确认为研发费用[61] - 收购产生净递延所得税负债约130万美元，增加了商誉，并在截至2022年4月30日的三个月内确认了所得税收益[60] 资产与商誉变化 - 截至2022年4月30日，公司商誉总额从1月31日的7212.6万美元增加至1.19262亿美元，主要因收购增加4713.6万美元[64] - 商誉从7212.6万美元增加至1.19262亿美元，增长65.4%，主要由于业务收购[15] - 截至2022年4月30日，商誉账面价值从1月31日的7212.6万美元增加至1.1926亿美元，主要因业务合并增加4713.6万美元[64] - 截至2022年4月30日，公司无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加[64] - 截至2022年4月30日，无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加，主要由于新增已开发技术资产[64] - 截至2022年4月30日，公司财产和设备净值为1794.6万美元，本季度折旧摊销费用为160万美元[67] - 截至2022年4月30日，递延合同成本为4340万美元，本季度摊销费用为450万美元[69] - 截至2022年4月30日，公司使用权资产为1908.2万美元，租赁负债加权平均剩余期限4.6年，折现率3.7%[76] - 本季度公司记录了70万美元的资本化内部使用软件减值损失[68] - 同期，公司对在建的内部使用软件资产记录了70万美元的减值损失[68] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，总负债为5.28537亿美元，股东权益为2.56158亿美元[15] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，较2022年1月31日的8.06448亿美元下降2.7%[15] 债务与融资活动 - 公司发行了本金总额为2.875亿美元的2025年到期可转换优先票据，净收益为2.782亿美元[80] - 截至2022年4月30日，该票据的账面价值为2.815亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为600万美元[89] - 截至2022年4月30日，公司可转换优先票据的估计公允价值约为3.072亿美元，归类为公允价值层级中的第二级[56] - 公司购买了上限期权合约，成本为3570万美元，旨在减少票据转换时的股权稀释[91] - 公司为购买上限看涨期权支付了3570万美元成本，并作为额外实收资本的减项记录[91] - 上限期权合约覆盖约720万股普通股，初始行权价约40.08美元，上限价约61.66美元[92] - 上限看涨期权的初始行权价约为每股40.08美元，与票据的初始转换价对应[92] - 上限看涨期权的初始上限价约为每股61.66美元[92] - 上限看涨期权覆盖了约720万股公司普通股[92] - 上限看涨期权将于2025年5月2日开始的40个交易日内自动行权[92] 应收账款与合同负债 - 截至2022年4月30日，应收账款净额为6011.4万美元，较2022年1月31日的7527.9万美元减少20.1%[15] - 截至2022年4月30日，公司递延收入期末余额为1.673亿美元，期初余额为1.702亿美元[96] - 截至2022年4月30日，与期限超过一年的未完成履约义务相关的未来预计收入约为1.414亿美元[97] - 应收账款中关联方款项为120万美元[38] - 截至2022年4月30日，公司应收账款中与关联方相关的金额为120万美元，且在截至2022年4月30日的三个月内向关联方实体开票120万美元[38] 股权激励与薪酬 - 截至2022年4月30日，公司根据股权激励计划预留未来发行的普通股总计35,634,702股[99] - 在截至2022年4月30日的三个月内，行使股票期权的总内在价值为2130万美元[100] - 截至2022年4月30日，与未归属限制性股票单位相关的未确认股权激励费用为2.939亿美元，预计在3.2年内摊销[103] - 2021年绩效股票单位奖励达成率为129%[104] - 截至2022年4月30日，未确认的绩效股票单位薪酬成本为2230万美元，预计在约1.7年的加权平均期限内摊销[105] - 截至2022年4月30日，因具有反稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计2490.2万股[110] 税务事项 - 2022财年第一季度所得税收益为120万美元，主要由于收购Catalytic无形资产产生的递延税负债增加导致估值备抵减少，产生130万美元递延税收益[113] 客户与地区集中度 - 无单一客户收入占比超过10%[36] - 在截至2022年4月30日或2021年4月30日的三个月中，没有单一客户贡献超过10%的收入[36] - 截至2022年4月30日，公司86%的长期资产位于美国，14%位于加拿大[114][115] 其他重要事项 - 公司未因服务级别协议产生或计提任何重大负债[94]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

收入和利润表现 - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.4%[17] - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.5%[17] - 九个月累计收入为2.02887亿美元[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司总收入为2.02887亿美元，去年同期为1.54272亿美元[133] - 九个月累计收入为2.02887亿美元，同比增长31.7%[17] - 第三季度毛利润为5972.1万美元，毛利率为83.2%[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，去年同期净亏损2060.8万美元[17] - 九个月累计净亏损7856万美元[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，较去年同期2060.8万美元扩大27.8%[17] - 九个月累计净亏损7856万美元，较去年同期4675.5万美元扩大68.1%[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司净亏损为7856万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.94美元[128] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元亏损扩大68%[23] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元，亏损扩大68%[23] - 第三季度运营亏损2481.7万美元[17] 成本和费用 - 第三季度运营费用为8453.8万美元，同比增长24.4%[17] - 第三季度研发费用为2455.4万美元，同比增长52.0%[17] - 第三季度销售和营销费用为4017.6万美元，同比增长18.1%[17] - 2021年九个月折旧和摊销支出为616万美元，相比2020年同期的335.2万美元增长84%[23] - 2021财年第三季度无形资产摊销费用为90万美元，去年同期为30万美元；前九个月摊销费用为260万美元，去年同期为30万美元[72] - 2021财年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为130万美元，去年同期为100万美元；前九个月费用为340万美元，去年同期为290万美元[76] - 2021财年第三季度递延合同成本摊销费用为390万美元，去年同期为280万美元；前九个月摊销费用为1070万美元，去年同期为790万美元[77] - 递延合同成本摊销为1065.1万美元，相比2020年同期的789.4万美元，增长35%[23] - 2021财年第三季度总租赁费用为201.8万美元，其中经营租赁费用140.1万美元，短期租赁费用30.4万美元，可变租赁费用31.3万美元[86] 现金流状况 - 2021年九个月经营活动产生的净现金为使用736.6万美元，相比2020年同期产生670.6万美元现金下降210%[23] - 经营活动产生的现金净流出为736.6万美元，相比2020年同期净流入670.6万美元，现金流状况恶化[23] - 2021年九个月投资活动产生的净现金为提供2915.1万美元，相比2020年同期使用4596.3万美元现金改善163%[23] - 投资活动产生的现金净流入为2915.1万美元，相比2020年同期净流出4596.3万美元，主要得益于有价证券到期和出售[23] - 2021年九个月融资活动产生的净现金为使用121.3万美元，相比2020年同期提供2.5189亿美元现金下降100%[23] - 融资活动产生的现金净流出为121.3万美元，相比2020年同期净流入25189万美元，主要因2020年发行可转换票据获得大量资金[23] - 现金及现金等价物期末余额为35973.8万美元，相比期初33916.6万美元，增长6%[23] 股票薪酬和股权激励 - 2021年九个月股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元增长51%[23] - 截至2021年10月31日的九个月，基于股票的薪酬支出总额为4786.6万美元，去年同期为3173.5万美元[127] - 股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元，增长51%[23] - 第三季度基于股票的薪酬支出为1811万美元[19] - 公司使用Black-Scholes模型估算员工购股计划（ESPP）的公允价值，假设与股票期权估值一致[48] - 公司以授予日股价估算限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的公允价值[47] - 截至2021年10月31日的九个月，员工股票购买计划以每股21.98美元的加权平均价格发行了222,474股普通股[126] - 截至2021年10月31日的九个月，公司从员工工资中扣缴了720万美元用于员工股票购买计划，去年同期为520万美元[125] - 已行使股票期权的内在价值为2730万美元（2021年第三季度）和7340万美元（2021年前九个月）[115][116] - 未归属RSUs相关的未确认股权激励费用为2.082亿美元，预计在3.1年内确认[120] - 未归属PSUs相关的未确认股权激励费用为300万美元，预计在1.3年内确认[122] - 股票计划下可用于未来发行的普通股为1410万股（2021年10月31日）[114] 现金及投资状况 - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为3.59738亿美元[15] - 截至2021年10月31日，现金、现金等价物及受限现金总额为3.5974亿美元，相比2020年同期的3.3666亿美元增长7%[23] - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物总额为3.597亿美元，较2021年1月31日的3.39亿美元大幅增加[57] - 现金及现金等价物总额从2021年1月31日的33.9万美元大幅增至2021年10月31日的3.597亿美元[57] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为3.59738亿美元，较2021年1月31日的3.39166亿美元有所增加[15] - 截至2021年10月31日，投资为1.85545亿美元[15] - 截至2021年10月31日，可供出售投资总额为1.855亿美元，净未实现损失为19.1万美元[57][60] - 可供出售投资总额从2021年1月31日的2.211亿美元降至2021年10月31日的1.855亿美元，减少3560万美元[57][60] - 截至2021年10月31日，总可供出售投资成本基础为1.857亿美元，未实现净亏损为19.1万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现损失为20万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现亏损为20万美元[60] 递延收入和合同负债 - 递延收入（流动部分）为1.37353亿美元[15] - 2021年九个月递延收入增加1287.8万美元，与2020年同期的1247.5万美元增幅相近[23] - 递延收入期末余额为1.428亿美元（2021年10月31日），较期初1.340亿美元增长6.6%[111] - 未履约绩效义务相关的未来估计收入约为1.23亿美元[112] - 截至2021年10月31日，递延合同成本为3780万美元，较2021年1月31日的3160万美元有所增加[77] 债务和票据 - 可转换优先票据（净额）为2.80615亿美元[15] - 截至2021年10月31日，公司票据的账面价值为2.806亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为690万美元[101] - 票据负债净额从2.175亿美元增至2.806亿美元，增长29%[102] - 票据相关总利息支出为135万美元（2021年第三季度）和413.3万美元（2020年第三季度）[104] - 截至2021年10月31日，公司 convertible notes 的公允价值约为3.693亿美元，归类为Level 2[70] - 截至2021年10月31日，可转换优先票据的估计公允价值约为3.693亿美元[70] - 上限期权交易成本为3570万美元，作为额外实收资本的减项入账[105] - 上限期权涵盖约720万股普通股，初始上限价格为每股61.66美元[106] 无形资产和商誉 - 收购Rundeck公司的总购买对价为9550万美元，其中商誉增加7210万美元，客户关系增加2180万美元，已开发技术增加560万美元，商标增加40万美元[73] - 收购Rundeck Inc.的总对价为9550万美元，导致商誉增加7210万美元[73] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系净值1943.8万美元，剩余使用寿命8.9年；已开发技术净值438.7万美元，剩余使用寿命3.9年[72] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系价值1943.8万美元[72] 资产和设备 - 截至2021年10月31日，财产和设备净值为1462.5万美元，较2021年1月31日的1230万美元有所增加[76] - 截至2021年10月31日，租赁使用权资产为2136万美元，租赁负债总额为2799.2万美元[84] 累计赤字和权益 - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[15] - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[19] 会计准则变更影响 - 公司采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，资本公积减少6850万美元，累计赤字减少670万美元[51][55] - 2021年早期采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，额外实收资本减少6850万美元[51] - 采用ASU 2020-06导致2021年2月1日额外实收资本增加6847.8万美元，未摊销债务折扣减少6173.6万美元[55] - 公司预计采用ASU 2021-08会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[56] 地区和市场表现 - 截至2021年10月31日的三个月，美国市场收入为5428.7万美元，占全球总收入的76%[133] - 截至2021年10月31日，公司长期资产有84%位于美国，16%位于加拿大[133] 关联方交易 - 2021年九个月与关联方交易产生的收入为110万美元[39] - 截至2021年10月31日的九个月内，与关联方的交易产生收入110万美元，应收账款220万美元[39] 金融资产公允价值 - 按公允价值计量的金融资产总额为2.475亿美元，其中Level 1资产为6196.1万美元，Level 2资产为1.855亿美元[64] - 截至2021年10月31日，公司金融资产总公允价值为2.475亿美元，其中1.855亿美元归类为Level 2[66] 税务和每股收益 - 截至2021年10月31日的三个月，公司确认了20.8万美元的所得税费用，去年同期为480万美元的所得税收益[132] - 截至2021年10月31日，因可能产生稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计为22,923千股[129]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2020 WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) or (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 27-2793871 (I.R.S. Employer Identification Number) 600 Townsend St., ...