公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为140.87亿美元，较2022年12月31日的137.83亿美元增长2.19%[9] - 2023年前三季度总利息收入为4.52亿美元，较2022年同期的3.29亿美元增长37.28%[11] - 2023年前三季度总利息支出为1.48亿美元，较2022年同期的0.26亿美元增长479.92%[11] - 2023年前三季度净利息收入为3.04亿美元，与2022年同期的3.03亿美元基本持平[11] - 2023年前三季度非利息收入为6086.1万美元，较2022年同期的6952.3万美元下降12.46%[11] - 2023年前三季度非利息支出为2.01亿美元，较2022年同期的1.95亿美元增长3.04%[11] - 2023年前三季度税前收入为1.36亿美元，较2022年同期的1.73亿美元下降21.77%[11] - 2023年前三季度净利润为1.01亿美元，较2022年同期的1.27亿美元下降20.17%[11] - 2023年前三季度基本每股收益为1.35美元，较2022年同期的1.69美元下降20.12%[11] - 2023年前三季度综合收益为7107.5万美元，较2022年同期的 - 5473.7万美元实现扭亏为盈[14] - 2023年九个月经营活动提供的净现金为127,079，2022年为157,870[22] - 2023年九个月投资活动使用的净现金为337,430，2022年为476,713[22] - 2023年九个月融资活动提供的净现金为213,112，2022年使用的净现金为208,752[23] - 2023年现金及现金等价物净增加2,761，2022年净减少527,595[23] - 2023年利息支付为143,223，所得税支付为38,861；2022年利息支付为26,130，所得税支付为25,650[23] - 2023年贷款应收款转移至止赎资产为15,131，2022年为1,120[23] - 截至2023年6月30日股东权益为1,642,471，截至2023年9月30日为1,622,970[20] - 截至2022年12月31日股东权益为1,597,703，截至2023年9月30日为1,622,970[20] - 2023年第三季度基本每股收益为0.38美元，2022年同期为0.58美元；2023年前九个月基本每股收益为1.35美元，2022年同期为1.69美元[31][32] - 2023年第三季度和前九个月，养老金净定期成本分别减少227000美元和681000美元，其他退休后福利净定期成本分别减少379000美元和1139000美元[85] - 2023年第三季度和前九个月，表外信贷风险敞口的信用损失拨备分别为1500000美元和1600000美元，2022年同期分别为1600000美元和 - 1800000美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失准备分别为48000000美元和32000000美元[96] - 2023年第三季度其他综合损失税前为44,616千美元，税后为32,563千美元；2022年同期税前为85,642千美元，税后为62,688千美元[131] - 2023年前九个月其他综合损失税前为41,001千美元，税后为30,011千美元；2022年同期税前为247,703千美元，税后为181,350千美元[131] - 截至2023年9月30日九个月，可供出售债务证券未实现损失为25,086千美元；2022年同期为198,039千美元[133] - 截至2023年9月30日九个月，衍生工具未实现收益为 - 4,134千美元；2022年同期为17,437千美元[133] - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失为195,056千美元；2022年同期为174,487千美元[133] - 2023年和2022年第三季度累计其他综合收益重分类净额分别为369.1万美元和139.3万美元；前九个月分别为1031万美元和157.8万美元[135] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的89.1%和88.1%，2022年同期为81.1%和82.56%[152] - 2023年第三季度和前九个月，范围内非利息收入分别为14,195千美元和43,858千美元，范围外非利息收入分别为5,125千美元和17,003千美元；2022年对应数据分别为13,694千美元、42,102千美元、14,751千美元和27,421千美元[153] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为59,031千美元和60,577千美元，租赁负债分别为62,184千美元和63,372千美元[157] - 2023年第三季度和前九个月，总租赁成本分别为3,411千美元和10,390千美元；2022年对应数据分别为3,280千美元和10,109千美元[159] - 2023年第三季度公司净收入为2850万美元，每股基本和摊薄收益为0.38美元；2022年同期净收入为4340万美元，每股基本和摊薄收益为0.58美元[201] - 2023年前九个月公司净收入为1.011亿美元，每股基本和摊薄收益为1.35美元；2022年同期净收入为1.266亿美元，每股基本和摊薄收益为1.69美元[201] - 2023年第三季度和前九个月与Lakeland Bancorp, Inc.的合并交易成本分别为230万美元和530万美元，2022年同期为290万美元[202] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为125.74437亿美元，利息收入4.51649亿美元，收益率4.76%；2022年同期平均余额为124.14917亿美元，利息收入3.29006亿美元，收益率3.51%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总贷款平均余额为102.69022亿美元，利息收入4.07164亿美元，收益率5.25%；2022年同期平均余额为96.94816亿美元，利息收入2.93834亿美元，收益率4.01%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总资产为138.48351亿美元；2022年同期为136.18804亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为95.54204亿美元，利息支出1.47983亿美元，成本率2.07%；2022年同期平均余额为89.78775亿美元，利息支出0.25515亿美元，成本率0.38%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总负债为122.03258亿美元；2022年同期为119.85374亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司股东权益为16.45093亿美元；2022年同期为16.3343亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为3.03666亿美元；2022年同期为3.03491亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净息差为2.69%；2022年同期为3.13%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.19%；2022年同期为3.24%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司生息资产与总付息负债的比率为1.32倍；2022年同期为1.38倍[207] 2022年相关财务数据 - 截至2022年6月30日，股东权益总额为1585265000美元[17] - 2022年第二季度净利润为43421000美元[17] - 2022年第二季度其他综合损失（税后）为62688000美元[17] - 2022年第二季度支付现金股息18066000美元[17] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为1550985000美元[17] - 2022年前九个月净利润为126613000美元[17] - 2022年前九个月其他综合损失（税后）为181350000美元[17] - 2022年前九个月支付现金股息54814000美元[17] - 2022年前九个月回购库存股46529000美元[17] - 2022年前九个月ESOP股份分配带来权益增加3312000美元[17] - 2022年第三季度和前九个月，可供出售债务证券组合的赎回收益分别为540万美元，分别确认收益8.4万美元和损失2.6万美元[40] - 2022年第三季度和前九个月，持有至到期债务证券组合的赎回收益分别为1030万美元和3640万美元，分别确认总收益2.6万美元和12.9万美元，总损失2.9万美元和3.3万美元[42] - 2022年5月2日，有人对普罗维登斯银行提起集体诉讼，指控其不当收取借记卡透支费用，2023年10月20日双方进行了首次调解，案件仍在审理中[92] 截至2023年9月30日特定时间段财务数据 - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入为28,547，其他综合损失（税后）为32,563，现金股息支付为18,148[20] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为101,086，其他综合损失（税后）为30,011，现金股息支付为54,875[20] 公司合并相关信息 - 合并完成后，公司股东将持有合并后公司约58%的股份，Lakeland股东将持有约42%，合并后公司预计总资产超250亿美元，总贷款180亿美元，总存款200亿美元[35] - 公司与Lakeland的合并协议已获双方董事会和股东批准，Lakeland每股普通股将换0.8319股公司普通股加现金[163] - 交易完成后，公司股东预计持有合并后公司约58%股份，Lakeland股东约42%，合并后公司预计总资产超250亿美元，总贷款180亿美元，总存款200亿美元[164] 债务证券相关数据 - 截至2023年9月30日，公司可供出售债务证券为16.6亿美元，持有至到期债务证券为3.704亿美元[36] - 2023年9月30日处于未实现亏损状态的可供出售和持有至到期债务证券总数为1065只，2022年12月31日为914只[36] - 2023年9月30日处于未实现亏损状态的可供出售债务证券数量为474只，2022年12月31日为475只[41] - 2023年第三季度和前九个月，持有至到期债务证券组合的赎回收益分别为320万美元和980万美元，分别确认总收益1.6万美元和4.5万美元，总损失0.3万美元和0.8万美元[42] - 截至2023年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本为370450千美元，公允价值为343082千美元；2023年9月30日和2022年12月31日的信用损失准备分别为34000千美元和27000千美元[44] - 2023年9月30日，处于未实现损失状态的持有至到期债务证券数量为591只，2022年12月31日为439只[45] - 截至2023年9月30日，持有至到期债务证券投资组合中，AAA评级占16%，AA评级占44%，A评级占39%，低于A评级或未评级的占比不到1%[46] - 2023年9月30日，可供出售债务证券总计1,656,305千美元，其中美国国债245,327千美元、机构债务28,248千美元等[113] - 2022年12月31日，可供出售债务证券总计1,803,548千美元，其中美国国债245,816千美元、抵押支持证券1,427,139千美元等[113] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，回购协议质押的可供出售债务证券分别为89500000美元和116500000美元[81] 贷款相关数据 - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应收总额分别为10667612千美元和10248883千美元[49] - 2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款本金分别为39500千美元和58500千

财务数据和关键指标变化 - 本季度每股收益0.38美元，年化平均资产回报率0.81%，平均有形股权回报率9.47% [4] - 剔除合并相关费用后，核心税前拨备前平均资产回报率1.48% [5] - 季度末有形账面价值每股15.41美元，有形普通股权益比率8.54% [5] - 本季度净收入2850万美元，即每股0.38美元，上一季度为3200万美元或每股0.43美元，2022年第三季度为4340万美元或每股0.58美元 [12] - 净息差较上一季度下降15个基点至2.96% [13] - 生息资产收益率较上一季度提高16个基点 [13] - 总计息负债平均成本较上一季度增加37个基点至2.50% [15] - 贷款信用损失准备金占总贷款的比例从6月30日的97个基点增至9月30日的101个基点 [16] - 非利息收入与上一季度相比仅减少6.7万美元 [16] - 剔除信贷承诺信用损失准备和合并相关费用后，非利息支出与上一季度持平，为6330万美元 [16] - 2023年第三季度效率比率为54.81%，上一季度为53.29%，2022年第三季度为47.11% [16] - 总存款成本上升，推动总资金成本上升33个基点至2.04% [23] - 本季度收入总计1.16亿美元，上一季度为1.18亿美元，2022年第三季度为1.38亿美元 [25] - 平均总存款成本较上一季度增加32个基点至1.74%，加息周期至今的存款贝塔系数为29.5% [26] - 预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，预计第四季度稳定在2.90%左右 [27] - 期末总贷款增加1.37亿美元，受多户家庭抵押贷款发放推动 [27] - 调整后的贷款管道较上一季度增加7500万美元至11亿美元，加权平均利率为7.62%，而当前投资组合收益率为5.37% [27] - 不良贷款占总贷款的比例降至37个基点，早期和总逾期情况均有所改善 [28] - 受批评和分类的贷款本季度略有增加，但仍处于较低水平，占总贷款的1.7% [28] - 本季度净冲销为550万美元，即年化平均贷款的21个基点，年初至今净冲销为9个基点 [28] - 本季度贷款信用损失准备增加60万美元至1100万美元 [28] - 本季度有效税率降至23.7%，预计第四季度有效税率约为25.5% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度平均核心存款减少8500万美元，即0.9% [6] - 商业贷款本季度增长约1.34亿美元，即1.48%；前9个月增长2.96亿美元，即4.9%，按年率计算增长率约为6.5% [8][9] - 第三季度商业贷款管道的转化率良好，总管道仍保持强劲，约为17亿美元；调整后的管道（包括待完成的贷款）约为11亿美元，预计管道利率提高39个基点至7.62% [9] - 尽管保险市场趋紧，Provident Protection Plus第三季度有机增长63%，收入增长11.9%，营业利润增长12.3% [24] - Beacon Trust表现符合预期，尽管资产管理规模因市场条件有所下降，但手续费收入保持稳定，投资表现优于相关基准 [24] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续与监管机构就与Lakeland Bancorp的合并事宜进行沟通，已按要求提供所有信息，等待最终批准，合并准备工作正在推进 [10] - 公司将继续专注于业务增长和基本面强化，在当前挑战时期坚持负责任的风险管理原则 [11] - 公司计划在新的一年开展有针对性的营销活动，小商业平台将成为重点 [42] - 公司认为保险业务是重要组成部分，目前不考虑出售，因其与商业平台紧密相连，增长迅速且能为客户增值，有助于提高非利息收入占比 [19] - 公司未来最大的投资可能是在技术方面，以管理规模更大的商业银行，相关工作已在进行中，不会带来巨大的费用支出 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度利率上升和通胀压力持续，给银行业带来挑战，但公司展现出韧性和灵活性，经营结果显示其运营实力和对负责任增长的承诺 [21] - 公司董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于11月24日支付 [22] - 目前未保险和无抵押存款为25亿美元，约占总存款的25%；资产负债表上的流动性加上借款能力为36亿美元，是保险存款的144% [22] - 公司商业贷款团队第三季度完成约3.3亿美元的新商业贷款发放，还款额较上一季度下降16%至约9400万美元 [23] - 第三季度信贷指标良好，公司在商业房地产贷款方面保持谨慎的承销标准 [23] - 公司预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，第四季度稳定在2.90%左右 [27] - 公司认为目前未观察到投资组合中有令人担忧的行业，本季度不良资产形成规模很小 [34][35] - 公司希望监管机构能尽快对合并事宜做出最终决定，不希望在12月考虑其他情况 [38] - 公司认为4% - 6%是贷款增长的合理目标，目前市场活动和交易量表明，如果不考虑承销指标收紧等因素，贷款可能增长约15% [44] - 公司计划在2024年通过各部门的努力推动存款增长，将存款作为每个人激励计划的首要驱动因素 [58] 其他重要信息 未提及 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差是否已触底 - 公司模型显示，净息差将在未来12个月内稳定在2.90%左右 [33] 问题: 商誉减值测试的触发事件和考虑因素是什么 - 公司表示，如果市净率或市净有形资产倍数出现重大变化，可能表明公司估值出现短期减值，从而触发商誉减值测试 [48] 问题: 除办公贷款外，公司是否关注其他特定领域的信贷风险 - 公司表示，过去6 - 9个月对所有类别进行了深入分析，目前未发现任何令人担忧的细分领域，资产分类情况良好 [49] 问题: 公司是否考虑出售保险代理业务 - 公司认为保险业务盈利能力较强，净利润率约为26%，希望继续投资和发展该业务 [51] 问题: 是否讨论过延长与Lakeland的合并截止日期 - 公司表示已向监管机构提供所需信息，正在等待最终决定，希望不需要考虑延长截止日期 [38] 问题: 多户家庭贷款的收益率和利差情况如何 - 公司表示，多户家庭贷款的利差约在1.7亿 - 1.9亿美元之间 [54] 问题: 明年预算中是否需要改变核心存款收集方式或激励结构 - 公司表示目前采取防御性策略，注重维持存款，避免增加成本；2024年整个组织将推动存款增长，将存款作为激励计划的首要驱动因素 [55][58] 问题: 假设净息差在2024年保持稳定，公司对利率和存款贝塔系数的假设是什么 - 公司预计2024年下半年利率将下降两次，存款贝塔系数预计在35% - 37%之间 [63][75] 问题: 目前的贷存比是否达到峰值，公司对此是否感到舒适 - 公司表示对批发融资不太满意，希望通过增加商业存款来降低贷存比；目前对贷存比水平感到舒适，因为银行整体流动性较好，对定期存款的依赖较低 [64][76] 问题: 能否提供更多关于新商业贷款发放来源的信息，以及客户对定价提高的接受程度和公司对贷款增长的预期 - 公司表示目前新商业贷款平均利率约为7.25%，上一季度约为6.75%；公司认为4% - 6%是合理的贷款增长目标 [44][71] 问题: 如果合并交易完成，公司的投资路线图和费用增长情况如何 - 公司表示合并后将实现协同效应，未来最大的投资可能是在技术方面，相关工作已在进行中，不会带来巨大的费用支出 [46] 问题: 能否提供更多关于导致净冲销的那笔商业贷款的信息 - 公司表示该笔贷款是由于借款人对主要客户的依赖以及客户战略转变导致收入流受到影响，难以恢复，属于特定借款人的特殊情况，不代表整体投资组合的情况 [78] 问题: 第四季度费用趋势如何 - 公司预计第四季度费用在6400万 - 6500万美元之间 [81]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总利息收入为1.49896亿美元，2022年同期为1.06285亿美元；2023年上半年总利息收入为2.93452亿美元，2022年同期为2.07275亿美元[4] - 2023年第二季度总利息支出为5079万美元，2022年同期为681万美元；2023年上半年总利息支出为8602.2万美元，2022年同期为1327.4万美元[4] - 2023年第二季度净利息收入为9910.6万美元，2022年同期为9947.5万美元；2023年上半年净利息收入为2.0743亿美元，2022年同期为1.94001亿美元[4] - 2023年第二季度净利润为3200.3万美元，2022年同期为3922.8万美元；2023年上半年净利润为7253.9万美元，2022年同期为8319.1万美元[4] - 2023年第二季度基本每股收益为0.43美元，2022年同期为0.53美元；2023年上半年基本每股收益为0.97美元，2022年同期为1.11美元[4] - 2023年第二季度综合收入（损失）为1765.6万美元，2022年同期为 - 462.5万美元；2023年上半年综合收入（损失）为7509.1万美元，2022年同期为 - 3547.1万美元[5] - 截至2022年3月31日股东权益为16.21131亿美元，截至2022年6月30日为15.85265亿美元[6] - 2022年第二季度净收入为3922.8万美元，其他综合损失（税后）为4385.3万美元[6] - 2022年上半年净收入为8319.1万美元，其他综合损失（税后）为1.18662亿美元[6] - 2022年第二季度现金股息支付为1805.8万美元，2022年上半年为3674.7万美元[6] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为72,539千美元，2022年同期为83,191千美元[8][9][18] - 截至2023年6月30日，股东权益为1,642,471千美元，2022年12月31日为1,597,703千美元[8] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为85,398千美元，2022年同期为101,534千美元[9] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为244,441千美元，2022年同期为476,076千美元[9] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为181,407千美元，2022年同期使用60,389千美元[10] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加22,364千美元，2022年同期净减少434,931千美元[10] - 2023年6月30日止三个月，基本每股收益为0.43美元，2022年同期为0.53美元[17] - 2023年6月30日止六个月，基本每股收益为0.97美元，2022年同期为1.11美元[18] - 2023年3月31日至6月30日，其他综合损失净额为14,347千美元[8] - 2023年6月30日，公司进行了中期商誉减值分析，认为无需在年度测试之间进行减值测试[22] - 2023年和2022年Q2其他综合（损失）收入分别为1.4347亿美元和4.3853亿美元，H1分别为2552万美元和1.18662亿美元[112] - 2023年Q2可供出售债务证券净未实现（损失）收益为1.4726亿美元，H1为6138万美元[112] - 2023年Q2衍生品净未实现收益（损失）为640万美元，H1为 - 3056万美元[112] - 2023年Q2和H1从累计其他综合（损失）重分类至合并损益表的金额分别为3270万美元和6609万美元[114] - 2023年和2022年6月30日止三个月，未指定为套期工具的衍生品中利率产品其他收入为12.6万美元和7.7万美元，信用合约其他收入为 - 0.8万美元和 - 1.8万美元；指定为套期工具的衍生品中利率产品利息（收入）费用为 - 412.4万美元和 - 16.2万美元[126] - 2023年和2022年6月30日止六个月，未指定为套期工具的衍生品中利率产品其他收入为5.2万美元和44.3万美元，信用合约其他收入为 - 0.4万美元和 - 3.5万美元；指定为套期工具的衍生品中利率产品利息（收入）费用为 - 834.3万美元和50.4万美元[127] - 2023年6月30日和2022年6月30日止三个月和六个月，与金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的88.5%和87.6%，2022年同期为83.5%[129] - 2023年和2022年6月30日止三个月，范围内非利息收入为1457.7万美元和1378.8万美元，范围外非利息收入为481万美元和714.4万美元；六个月范围内非利息收入为2966.3万美元和2840.6万美元，范围外非利息收入为1187.7万美元和1267.2万美元[130] - 2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为6074.9万美元和6057.7万美元，经营租赁负债分别为6391.6万美元和6337.2万美元[136] - 2023年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为8.3年，加权平均折现率为2.71%[138] - 2023年和2022年6月30日止三个月，租赁成本分别为347.1万美元和330.4万美元；六个月租赁成本分别为697.9万美元和682.9万美元[139] - 截至2023年6月30日，一年或以上初始或剩余期限的经营租赁未来最低付款总额为7144.5万美元，其中利息为752.9万美元，净未来最低租赁付款现值为6391.6万美元[140] - 2023年3月和6月止三个月及六个月的贷款信贷损失拨备分别为1040万美元和1640万美元，2022年同期分别为300万美元和负340万美元，拨备增加主要归因于经济预测恶化和商业地产价格指数下降及贷款余额增加[153][163][171] - 2023年6月30日总贷款为105.3亿美元，较2022年12月31日增加2.816亿美元，其中商业抵押贷款增加5730万美元、多户住宅贷款增加1.32亿美元、商业贷款增加1.148亿美元，住宅抵押、建筑和消费贷款分别减少1150万美元、830万美元和350万美元[166] - 2023年6月30日商业贷款占贷款组合的86.1%，高于2022年12月31日的85.6%[167] - 2023年6月30日总非执行贷款为4590万美元，占总贷款的0.44%，低于2022年12月31日的5850万美元和0.57%[172] - 2023年6月30日止六个月贷款资金总额为17.9亿美元，低于2022年同期的21.5亿美元[166] - 2023年6月30日总投资证券为22.2亿美元，较2022年12月31日减少3780万美元[174] - 2023年6月30日总存款为102.6亿美元，较2022年12月31日减少3.019亿美元，其中储蓄和活期存款减少5.708亿美元，定期存款增加2.689亿美元[175] - 2023年6月30日借入资金为18.5亿美元，较2022年12月31日增加5.123亿美元，占总资产的13.2%，高于2022年12月31日的9.7%[176] - 2023年6月30日贷款组合的信贷损失拨备率为0.97%，高于2022年12月31日和2022年6月30日的0.79%[170] - 2023年6月30日总非执行资产为5960万美元，占总资产的0.42%，低于2022年12月31日的6060万美元和0.44%[173] - 截至2023年6月30日的六个月内，股东权益增加4480万美元，达到16.4亿美元[177] - 2023年上半年普通股回购总计71357股，平均成本为每股23.32美元，截至2023年6月30日约110万股仍可回购[177] - 2023年和2022年上半年贷款还款总额分别为15亿美元和17亿美元[179] - 截至2023年6月30日，公司在FHLBNY和FRBNY的当前借款能力分别为13.1亿美元和16.9亿美元，估计无保险和无抵押存款总计27.2亿美元[180] - 截至2023年6月30日，银行资产负债表上的流动性和借款能力总计38.2亿美元，占估计无保险和无抵押存款的140%[181] - 截至2023年6月30日，公司ICS存款总计3.829亿美元，而2022年12月31日为5890万美元[183] - 2023年第二季度公司净收入为3200万美元，每股0.43美元；上半年净收入为7250万美元，每股0.97美元，均低于2022年同期[188] - 2023年第二季度和上半年与Lakeland Bancorp, Inc.的合并交易成本分别为200万美元和310万美元[189] - 截至2023年6月30日，银行和公司均超过当前所有最低监管资本要求，银行一级杠杆资本比率为9.84%，公司为10.22%[186] - 2023年第二季度总生息资产收益率为4.73%，付息负债成本率为2.13%，净息差为3.11%[191] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入增至2.074亿美元，较2022年同期的1.94亿美元增加1340万美元[195] - 2023年第二季度，公司净利息收入降至9910万美元，较2022年同期的9950万美元减少36.9万美元[195] - 截至2023年6月30日的六个月，净息差增至3.29%，较2022年同期的3.11%增加18个基点[197] - 2023年第二季度，净息差降至3.11%，较2022年同期的3.21%减少10个基点[196] - 截至2023年6月30日的六个月，贷款平均余额增至101.7亿美元，较2022年同期的95.8亿美元增加5.9亿美元[199] - 2023年第二季度，贷款平均余额增至102.4亿美元，较2022年同期增加5.552亿美元[198] - 截至2023年6月30日的六个月，持有至到期债务证券利息收入降至470万美元，较2022年同期减少36万美元[200] - 2023年第二季度，持有至到期债务证券利息收入降至240万美元，较2022年同期减少13.2万美元[200] - 截至2023年6月30日的六个月，可供出售债务证券和FHLBNY股票利息收入增至2290万美元，较2022年同期增加650万美元[201] - 2023年第二季度，可供出售债务证券和FHLBNY股票利息收入增至1140万美元，较2022年同期增加300万美元[201] 债务证券业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日，公司可供出售债务证券和持有至到期债务证券分别为17.5亿美元和3.789亿美元[24] - 2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的总数为937，高于2022年12月31日的914[25] - 2023年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为19.97185亿美元，公允价值为17.49889亿美元[26] - 2023年3月和6月，可供出售债务证券组合无证券销售和赎回收益；2022年3月和6月赎回收益共540万美元，收益5.8万美元[27] - 2023年3月和6月，持有至到期债务证券组合赎回收益分别为350万美元和660万美元，收益分别为2.8万美元和2.4万美元[29] - 2022年3月和6月，持有至到期债务证券组合赎回收益分别为1030万美元和2620万美元，收益分别为8.3万美元和9.9万美元[29] - 2023年6月30日，持有至到期债务证券按信用评级划分，AAA占16%，AA占45%，A占39%，低于A评级或未评级不到1%[35] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备分别为2.5万美元和2.7万美元[30] - 可供出售债务证券的公允价值采用市场法估计，多数证券为固定收益工具，价格通过第三方数据服务提供商或交易商市场参与者获取，矩阵定价为二级输入[85] - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券总计1749889千美元，其中美国国债247067千美元、机构债务31753千美元等[96] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券总计1803548千美元，其中美国国债245816千美元、抵押支持证券1427139千美元等[96] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物中均包含70000美元作为质押现金抵押[98]

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入3200万美元，每股收益0.43美元，上一季度净收入4050万美元，每股收益0.54美元，2022年第二季度净收入3920万美元，每股收益0.53美元 [8] - 净息差从上个季度的3.48%降至本季度的3.11%，生息资产收益率较上个季度提高10个基点，但被计息资金成本的增加所抵消 [9] - 期末贷款总额增长3.06亿美元，其中商业贷款增长3.15亿美元；拉通调整后的贷款管道较上季度增加1.09亿美元至10亿美元，加权平均利率为7.24%，而当前投资组合收益率为5.24% [10] - 贷款信用损失拨备本季度增加440万美元至1040万美元，贷款信用损失准备金从3月31日的91个基点增至6月30日的97个基点 [10] - 调整后运营费用年化占平均资产的比例本季度为1.83%，上一季度为2%，2022年第二季度为1.92%；效率比率本季度为53.29%，上一季度为51.85%，2022年第二季度为53.83% [11] - 非利息收入较上一季度减少280万美元，因上一季度出售REO的200万美元收益在满足成交后条件时实现 [20] - 本季度存款贝塔系数为148%，加息周期至今存款贝塔系数约为25%，总存款成本上升，推动总资金成本上升50个基点至1.71%，压缩净息差37个基点 [65] - 平均总存款成本增加37个基点至1.42%，加息周期至今贝塔系数为25% [69] - 本季度收入总计1.18亿美元，上一季度为1.3亿美元，2022年第二季度为1.2亿美元 [79] - 平均总计息负债成本较上一季度增加59个基点至2.13%，预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，预计稳定在3%左右 [80] - 存款手续费较上一季度减少61.2万美元，保险代理收入虽本季度高于计划，但比季节性强劲的第一季度少25.5万美元；剔除信贷承诺信用损失拨备和合并相关费用后，非利息支出较上一季度减少450万美元，其中350万美元的下降来自薪酬和福利支出 [92] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队本季度完成约5.16亿美元的新商业贷款，预付款较上个季度减少56%至1.25亿美元；第二季度信用指标保持强劲，继续保持审慎的承销标准 [6] - Provident Protection Plus第二季度实现82%的有机增长，收入增长34%，营业利润增长87% [7] - Beacon Trust管理资产的市场价值和相关手续费收入实现增长，手续费收入与上个季度基本持平，咨询费的增加大多被信托收入的减少所抵消；期末管理资产规模回升至37亿美元，新增8个净客户，业务净利率约为22.5% [7][33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司旨在今年剩余时间保持存款稳定，通过企业银行业务项目增加存款；市政业务方面，预计增长有限；目标是维持消费者存款水平 [16] - 贷款业务预计保持5% - 6%的增长率，上半年商业和工业贷款业务有显著增长，占比40%，去年同期为27% [26] - 公司重视风险管理，不会为弥补利差压力而冒险；看好贷款业务的性质和质量，认为资金成本受市场驱动 [19] - 公司认为非利息收入多元化很重要，保险业务投资回报率约为40%，是战略规划的一部分，目前出售保险业务的可能性不大 [36] - 与Lakeland Bancorp的合并正在等待监管批准，双方在整合计划上取得了重大进展 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度银行业系统的动荡和波动已经减弱，但美联储加息带来了新的资金挑战，包括客户对更高利率的需求、更多保险需求、低成本存款向高收益定期存款的脱媒以及部分存款转向国债证券 [4][75] - 尽管市场条件不利，但公司本季度仍取得了良好的财务业绩，展示了公司的实力和管理团队的能力 [64] - 预计净利息收入将在第四季度触底；预计净息差将稳定在3%左右；预计能够实现2023年剩余时间的商业贷款增长目标 [51][80][77] 其他重要信息 - 公司未保险和无抵押存款为27亿美元，约占总存款的26%；资产负债表上的流动性加上借款能力为38亿美元，是未保险存款的140%；核心存款本季度减少5500万美元，降幅为0.7% [5] - 公司资本状况良好，有形账面价值每股在上半年增长3.6%至15.66美元，6月30日有形普通股权益比率为8.72%；董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于8月25日支付 [76] - 与Lakeland Bancorp合并的非税收可抵扣费用本季度总计200万美元，上一季度为110万美元；剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为5530万美元，年化占平均资产的1.6% [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否还有需要向监管机构提供的信息，Lakeland交易的完成时间大概是什么时候 - 公司每周与FDIC沟通，已提供所需的所有信息，预计监管批准会很快到来 [94] 问题2: 净息差是否会在第三季度稳定在3%左右 - 是的，预计净息差会稳定在3%左右 [13] 问题3: 下半年贷款增长的看法，以及对未来资金的看法，特别是考虑到贷存比接近103% - 贷款业务预计保持5% - 6%的增长率，贷款管道强劲，业务活跃，承销标准严格；资金方面，将通过企业银行业务增长、批发融资市场和证券现金流来支持贷款增长，预计贷存比仍在可接受范围内 [26][84] 问题4: 能否更新银行的预估资本比率，假设Lakeland交易在下半年完成 - 从银行层面的总风险加权资本来看，预估资本比率超过了资本充足水平，两家公司在资本管理和盈利方面表现良好 [34] 问题5: 对非利息收入的近期展望，以及是否会考虑出售保险业务 - 近期非利息收入预计约为每季度2000万美元；保险业务投资回报率约为40%，是战略规划的一部分，目前出售的可能性不大 [39][36] 问题6: 净息差稳定后，净利息收入会在第三季度还是第四季度触底，核心业务方面Lakeland交易的影响，证券的现金流情况，以及对净息差轨迹的假设，包括加息周期内的存款贝塔系数和非计息存款占比的最终情况 - 预计净利息收入将在第四季度触底；加息周期至今已完成25%，预计整个预测期约为32%；非计息存款占比预计稳定在23% - 24% [51][55] 问题7: 环境变化对Lakeland合并目标的影响 - 目前判断还为时过早，需要等待合并后的资产负债表和市场环境情况 [57] 问题8: 本季度费用趋势良好，第三季度费用是否会略有上升 - 预计能够将费用维持在6400 - 6500万美元的范围内，会密切关注净息差对收益的压力，并仔细审查所有费用 [82] 问题9: 第二季度看到的存款压力在第三季度是否有所缓解，如果美联储本周的加息是今年最后一次，是否更有信心在未来看到利差扩大 - 行业和公司在存款方面的滞后情况有所改善，资金压力将有所缓解；在净息差建模中已考虑到存款组合向高成本定期存款的转变以及ICS产品的增长；对最近一次加息应用的贝塔系数较大，以弥补剩余的滞后 [87] 问题10: 在贷款管道强劲和经济形势疲软的情况下，如何考虑下半年的拨备水平 - 目前总覆盖率为97个基点，预计不会大幅提高，拨备水平主要响应经济预测，特别是商业房地产价格指数，公司贷款资产质量良好，目前没有担忧 [95]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总利息收入为14.3556亿美元，2022年同期为10.0989亿美元，同比增长42.15%[4] - 2023年第一季度净利息收入为10.8324亿美元，2022年同期为9.4526亿美元，同比增长14.60%[4] - 2023年第一季度净利润为4.0536亿美元，2022年同期为4.3962亿美元，同比下降7.79%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.58美元，同比下降6.90%[4] - 2023年第一季度综合收入为5.7435亿美元，2022年同期为 - 3.0847亿美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为5.8066亿美元，2022年同期为5.0935亿美元，同比增长13.99%[8] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为1.9514亿美元，2022年同期为 - 19.2237亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3.0235亿美元，2022年同期为 - 13.8015亿美元[9] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加4.7345亿美元，2022年同期净减少27.9317亿美元[9] - 2023年第一季度支付存款和借款利息3.3809亿美元，2022年同期为0.7084亿美元，同比增长377.26%[9] - 2023年第一季度净利润为4.0536亿美元，2022年同期为4.3962亿美元；2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.54美元，2022年同期均为0.58美元[16] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为16.4008亿美元，较2022年12月31日的15.97703亿美元增长2.65%[6] - 2023年第一季度利息收入为1.43556亿美元，较2022年同期的1.00989亿美元增长42.15%；利息支出为3523.2万美元，较2022年同期的646.3万美元增长445.13%[4] - 2023年第一季度净利息收入为1.08324亿美元，较2022年同期的9452.6万美元增长14.6%；净利润为4053.6万美元，较2022年同期的4396.2万美元下降7.79%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.58美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.54美元，2022年同期为0.58美元[4] - 2023年第一季度综合收益为5743.5万美元，2022年同期为 - 3084.7万美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为5806.6万美元，较2022年同期的5093.5万美元增长13.99%[8] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为1951.4万美元，2022年同期使用的净现金为1.92237亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为2.76806亿美元，2022年同期提供的净现金为8.9006亿美元[8] - 2023年第一季度存款净减少2.65667亿美元，2022年同期净增加1.32075亿美元[8] - 2023年第一季度净收入为4.0536亿美元，基本和摊薄每股收益均为0.54美元；2022年同期净收入为4.3962亿美元，基本和摊薄每股收益均为0.58美元[16] - 2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为2.33783亿美元，受限现金期末余额为7万美元，总计2.33853亿美元；2022年同期分别为4.28326亿美元、4820万美元和4.33146亿美元[9] - 2023年第一季度，长期借款所得为4.82445亿美元，长期借款还款为1350万美元，短期借款净减少2.21497亿美元[9] - 2023年第一季度，支付存款和借款利息3.3809万美元，支付所得税960美元；2022年同期分别为7084美元和560美元[9] - 2023年第一季度，非现金投资活动中，应收账款向止赎资产的转移为1.2285万美元；2022年同期为47美元[9] - 2023年和2022年第一季度借款利息支出分别为750万美元和120万美元[63] 债务证券业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日，公司可供出售债务证券和持有至到期债务证券分别为18.2亿美元和3.815亿美元[19] - 2023年3月31日，可供出售和持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的总数为755，2022年12月31日为914[19] - 2023年第一季度，持有至到期债务证券组合的赎回所得款项为310万美元，无毛收益，毛损失为5000美元；2022年同期赎回所得款项为1580万美元，毛收益为1.6万美元，无毛损失[27] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备为2.8万美元，2022年12月31日为2.7万美元[28] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券组合中AAA评级占16%，AA评级占45%，A评级占39%，低于A评级或未评级占比不到1%[30] - 2023年3月31日，可供出售债务证券处于未实现亏损状态的数量为458，2022年12月31日为475[25] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的数量为297，2022年12月31日为439[29] - 2023年第一季度，可供出售债务证券组合无证券出售或赎回；2022年同期也无证券出售或赎回[24] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券总计182.1563万美元，其中美国国债25.0847万美元、机构债券3.4801万美元等[96] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券总计180.3548万美元，其中美国国债24.5816万美元、抵押支持证券142.7139万美元等[96] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券账面价值为1,821,563千美元，公允价值为1,821,563千美元[112] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券账面价值为1,803,548千美元，公允价值为1,803,548千美元[113] - 截至2023年3月31日，持有至到期债务证券（扣除信贷损失准备后）账面价值为381,461千美元，公允价值为371,397千美元[112] - 截至2022年12月31日，持有至到期债务证券账面价值为387,923千美元，公允价值为373,468千美元[113] - 2023年第一季度，可供出售债务证券净未实现收益（损失）产生的税前金额为28,588千美元，税后为20,864千美元[114] - 2023年第一季度，衍生工具（现金流套期）未实现收益（损失）税前为 - 5,065千美元，税后为 - 3,696千美元[114] - 2023年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重分类至合并损益表的总额（税后）为 - 3,340千美元[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有156个和162个与贷款相关的利率互换协议，名义金额总计分别为22.8亿美元和24.0亿美元[117] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有12个和14个信用衍生品，名义金额总计分别为1.434亿美元和1.579亿美元[118] - 截至2023年3月31日，公司有8个未到期的利率衍生品，名义金额总计为3.55亿美元，均被指定为利率风险的现金流套期[121] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日贷款应收总额分别为102.24亿美元和102.49亿美元[32] - 2023年3月31日和2022年12月31日非应计贷款本金分别为3550万美元和5850万美元[33] - 2023年第一季度公司记录了600万美元的贷款信用损失拨备，2022年同期为640万美元的信用损失收益[35] - 2023年3月31日和2022年12月31日，减值贷款分别为15笔共2750万美元和10笔共4280万美元[37] - 2023年3月31日和2022年12月31日，抵押依赖减值贷款抵押资产公允价值分别为520万美元和2400万美元[40] - 2023年1月1日起公司采用ASU 2022 - 02，记录了59.4万美元的信用损失拨备减少[45] - 截至2023年3月31日，商业贷款修改的摊余成本为377.1万美元和125万美元，占总贷款和租赁的0.23%和0.05%[47] - 截至2023年3月31日，贷款修改的加权平均期限延长为10个月，加权平均利率变化为0.28%[47] - 2023年第一季度对财务困难借款人的贷款修改无后续违约情况[47] - 2022年第一季度无作为不良债务重组修改的贷款，无抵押依赖减值贷款的冲销[49] - 2023年3月31日，PCD贷款余额为1.768亿美元，相关信贷损失拨备为160万美元；2022年12月31日，PCD贷款余额为1.93亿美元，相关信贷损失拨备为170万美元[50] - 公司为客户获得2067笔PPP贷款，总额为6.82亿美元；截至2023年3月31日，2054笔总额为6.793亿美元的PPP贷款已获SBA豁免并偿还，余额为270万美元[53] - 截至2023年3月31日，公司商业抵押贷款总额为42.92853亿美元，多户住宅贷款总额为15.80297亿美元，建筑贷款总额为6.58902亿美元，住宅贷款总额为11.74035亿美元，商业贷款总额为22.28207亿美元，消费贷款总额为3.01672亿美元，总贷款额为102.35966亿美元[54][55][57] - 截至2022年12月31日，公司商业抵押贷款总额为43.16185亿美元，多户住宅贷款总额为15.13818亿美元，建筑贷款总额为7.15494亿美元，住宅贷款总额未提及，商业贷款总额未提及，消费贷款总额未提及，总贷款额未提及[57] - 2023年3月31日，公司总批评和分类贷款为1.86784亿美元[55] - 2022年12月31日，公司商业抵押贷款批评和分类贷款为1.27357亿美元，多户住宅贷款批评和分类贷款为1.2086亿美元，建筑贷款批评和分类贷款为2.3607亿美元[57] - 公司利用内部九点风险评级系统对贷款组合进行分类，评级由贷款人员负责，经部门经理、首席贷款官和信贷部门审查，还会由独立第三方定期审查[51][52] - PPP贷款由SBA全额担保，符合条件可获豁免，该计划资格于2021年5月结束，PPP贷款包含在商业贷款组合中[53] - 对于住宅和消费贷款，公司根据每笔贷款的逾期状态分配内部信用等级[54][55] - 公司商业、多户住宅、建筑、住宅和消费贷款的风险评级分为可接受质量（1 - 4级）、可疑质量（5 - 6级）和不良分类（7 - 9级）[51] - 截至2022年12月31日，总贷款为102.61645亿美元[59] - 截至2023年3月31日，按抵押品公允价值计量减值的贷款为518.5万美元，止赎资产为1374.3万美元[96] - 截至2022年12月31日，按抵押品公允价值计量减值的贷款为2398.8万美元，止赎资产为212.4万美元[96] - 截至2023年3月31日，贷款（扣除信贷损失准备后）账面价值为10,131,456千美元，公允价值为9,802,005千美元[112] 存款与借款业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存款分别为102.97357亿美元和105.63024亿美元[60] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，借款资金分别为15.84818亿美元和13.3737亿美元[60] - 2023年3月31日，FHLB预付款按计划到期情况为：一年及以内到期6.24968亿美元，一至两年到期6.10207亿美元，二至三年到期2.4966亿美元，三至四年到期0.07445亿美元[61] - 2023年3月31日，回购协议下出售证券按计划到期情况为：一年及以内到期0.92538亿美元[61] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，回购协议质押的可供出售债务证券分别为1.042亿美元和1.165亿美元[63] 其他业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，与金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的86.6%和83.4%[130] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息收入分别为2215.2万美元和2014.8

财务数据和关键指标变化 - 3月31日有形普通股权益比率为8.56%，董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，5月26日支付 [3] - 第一季度净收入4050万美元，即每股0.54美元，上一季度为4900万美元（每股0.66美元），2022年第一季度为4400万美元（每股0.58美元） [22] - 净息差较上一季度下降14个基点至3.48%，预计2023年剩余时间将继续压缩，3月净息差为3.39%，预计第二季度在3.35%左右 [7][12] - 生息资产收益率较上一季度提高27个基点，付息资金成本较上一季度增加54个基点 [7][56] - 总存款平均成本增加38个基点至1.05%，总付息负债平均成本从上个季度的1.54%增加54个基点 [23][67] - 第一季度存款贝塔值为76%，加息周期至今存款贝塔值约为18%，资金总成本上升42个基点至1.21% [77] - 第一季度运营费用按年计算占平均资产的2%，上一季度为1.79%，2022年第一季度为1.90%；效率比率为51.85%，上一季度为46.88%，2022年第一季度为56.05% [9] - 信贷损失拨备增加260万美元至600万美元，贷款信贷损失准备金从去年12月31日的86个基点增至3月31日的91个基点 [68] - 非利息收入较上一季度增加390万美元，费用类业务表现良好，保险代理和财富管理收入均有所增加 [82] - 剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为6280万美元，占平均资产的年化比例为1.86%；本季度收入总计1.3亿美元，上一季度为1.32亿美元，2022年第一季度为1.15亿美元 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队第一季度新增商业贷款约3.5亿美元，提前还款额较上一季度增加61%至2.83亿美元，其中约1.16亿美元（41%）为主动还款 [4] - 拉通调整后的贷款管道较上一季度增加1.84亿美元至8.98亿美元，加权平均利率为6.77%，当前投资组合收益率为5.12% [68] - 信用额度利用率在第一季度下降3%至31%，落后于约40%的历史平均水平 [20] - 信标信托管理资产市值和相关手续费收入增长，手续费收入较上一季度增加31.9万美元（4.8%） [21] - 普罗维登斯保护加第一季度有机增长35%，收入增长26%，营业利润增长27% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融市场第一季度情况更稳定，银行业包括公司仍保持基本强劲、流动性充足和资本充足 [18] - 公司确定了与存款外流直接相关的少量存款流出，目前无保险存款为29亿美元，约占总存款的29% [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于发展业务、坚持风险管理原则以及推进与莱克兰银行的合并，认为合并将为所有利益相关者创造价值 [79] - 公司在多户住宅、工业和部分理想零售领域寻求合理资产增长，而非大规模增长 [73] - 公司开设长岛地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [74] - 行业近期银行倒闭、流动性担忧和投资替代品吸引力增加，改变了竞争环境，提高了储户的安全性和价格敏感性 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前市场预测信心不足，因市场波动和不确定因素较多，但预计净息差将在2023年剩余时间继续下降 [12] - 公司认为市场波动已缓和，银行业基本面依然强劲，但仍谨慎采取措施最大化资产负债表流动性 [18] - 公司预计随着时间推移情况会趋于平稳，但仍会有一些变化，内部会进行更多分析并准备应对措施，策略上以防御为主，避免追逐存款带来高额成本 [50] 其他重要信息 - 第一季度受雇主 payroll 税费用增加和社会保障收入限额重置影响，本季度还包括约56.3万美元与基于绩效的股票补偿相关的非经常性费用和36.3万美元与多年销售税审计结束相关的费用 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待增长，当前环境下是否想大幅增长，利差是否足以支持扩大资产负债表，是否有机会从签名银行或第一共和银行等机构招聘团队？ - 公司寻求合理增长，专注于多户住宅、工业和部分理想零售等资产类别，而非大规模增长；公司已在长岛开设地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [73][74] 问题2: 净息差在2023年剩余时间的底部大致在哪里？ - 公司无法确定具体时间，但认为接近底部，已提交联邦存款保险公司要求的最终评论，内部期望5月获批，但存在不确定性 [27] 问题3: 莱克兰交易的大致时间？ - 公司内部期望5月完成，但需等待监管批准，存在不确定性 [27] 问题4: 能否介绍存款流出客户类型的共性以及3月中旬前后定价的变化？ - 企业存款方面，少数类别在流动性危机初期流出，目前已稳定；部分客户转向 ICS 保险计划，公司尽可能将增加的15个基点成本转嫁给客户 [33] 问题5: 市政存款类别情况如何？ - 第一季度市政存款有流出，进入第二季度几乎全部回流，该领域已恢复正常 [49] 问题6: 核心费用的预期运行率是多少？ - 若将第一季度的非经常性项目和季节性项目正常化，核心费用预计在6650万 - 6700万美元之间 [52] 问题7: 3月平均存款成本是多少？ - 3月平均存款成本为120个基点（1.2%） [88] 问题8: 第一季度贷款高还款活动和低利用率趋势下，对实现今年中个位数增长的信心如何，如何确保不会持续出现高还款和低利用率情况？ - 鉴于贷款管道规模，若正常拉通，有望实现6%的增长目标；还款方面，预计不会出现大量与重新定价相关的还款，整体将保持稳定 [91] 问题9: 行业存款流动情况如何？ - 行业内出现从无息活期存款转向有息存款的趋势，消费者对定价的敏感度因危机而提高，出现资金流向货币市场、国债或银行内部高成本存单的情况 [93] 问题10: 在净息差压力增大的情况下，对存款贝塔的新假设是什么？ - 未明确提及存款贝塔的新假设，招聘人员部分补充到招聘是为了补充商业和工业贷款团队以及填补贷款人员空缺，所追逐的资产类别和赞助商实力较强，公司会寻求提升人才，但需考虑投资的正运营杠杆后再进入其他潜在市场 [95]

公司股权与募资 - 2003年1月15日公司成为银行控股公司，发行59,618,300股普通股，净募资5.672亿美元，其中2.932亿美元用于收购银行全部流通股[5] - 2003年1月15日公司发行59,618,300股普通股，筹集净收益5.672亿美元，其中2.932亿美元用于收购银行全部流通普通股 [5] 公司收购与合并 - 2020年7月31日完成对SB One收购，增加22亿美元总资产、17.7亿美元总贷款、17.6亿美元总存款，总对价1.808亿美元，产生2390万美元商誉[5][6] - 2020年7月31日公司完成对SB One的收购，增加总资产22亿美元、总贷款17.7亿美元、总存款17.6亿美元，支付总对价1.808亿美元 [5] - 2022年9月26日与Lakeland达成合并协议，合并后公司预计总资产约250亿美元、总存款约200亿美元，合并对价约13亿美元[6] - 与Lakeland的合并完成后，公司预计总资产约250亿美元、总存款约200亿美元，合并对价约13亿美元 [6] 公司股息与回购 - 2022年公司支付现金股息7200万美元，回购2045762股普通股，花费4750万美元，年末110万股仍可回购[6] - 2022年公司支付现金股息7200万美元，回购2,045,762股普通股，花费4750万美元 [6] 银行不良资产与核心存款 - 截至2022年12月31日，银行不良资产6060万美元，占总资产0.44%，高于2021年末的5680万美元和0.41%[8] - 截至2022年12月31日，非 performing资产为6060万美元，占总资产的0.44%，高于2021年的5680万美元和0.41% [8] - 截至2022年12月31日，银行核心存款98.1亿美元，占总存款92.9%，低于2021年末的105.4亿美元和93.8%[8] - 截至2022年12月31日，核心存款账户为98.1亿美元，占总存款的92.9%，低于2021年的105.4亿美元和93.8% [8] 银行非利息收入 - 2022年银行非利息收入8780万美元，高于2021年的8680万美元，其中手续费收入和财富管理收入分别为2810万美元和2790万美元，低于2021年的3000万美元和3080万美元[8] - 2022年总非利息收入为8780万美元，高于2021年的8680万美元 [8] 银行贷款组合与证券投资组合 - 截至2022年12月31日，银行59.37%的贷款组合期限在一年以内或利率可调整，证券投资组合22.6亿美元，预期平均期限5.82年[9] - 截至2022年12月31日，银行贷款组合的59.37%期限为一年或更短，或有可调利率 [9] - 截至2022年12月31日，银行证券投资组合总计22.6亿美元，预期平均寿命为5.82年 [9] 市场区域人口与失业率 - 截至2022年12月31日，银行在新泽西、宾夕法尼亚和纽约的市场区域人口分别约740万、130万和370万，分别占各州总人口的79.7%、10.3%和18.8%[10] - 公司新泽西、宾夕法尼亚和纽约市场区域人口分别约为740万、130万和370万，分别占该州总人口的79.7%、10.3%和18.8%[10] - 截至2022年12月31日，新泽西、宾夕法尼亚和纽约失业率分别降至3.4%、3.9%和4.3%，低于2021年末的6.3%、5.4%和6.2%[10] - 2022年12月31日，新泽西、宾夕法尼亚和纽约失业率分别为3.4%、3.9%和4.3%，较2021年12月31日的6.3%、5.4%和6.2%有所下降[10] - 截至2022年6月30日，公司在新泽西、宾夕法尼亚和纽约主要市场区域的银行存款份额分别约为2.57%、0.90%和0.07%[10] 贷款组合结构 - 2022年末贷款组合中，住宅抵押贷款11.78亿美元，占比11.59%；商业抵押贷款43.16亿美元，占比42.48%；多户住宅抵押贷款15.14亿美元，占比14.90%；建筑贷款7.15亿美元，占比7.04%；商业贷款22.34亿美元，占比21.98%；消费贷款3.05亿美元，占比3.00%[15] - 截至2022年12月31日，住宅抵押贷款、商业抵押贷款、多户住宅抵押贷款、建筑贷款、商业贷款和消费贷款分别占总贷款组合的11.59%、42.48%、14.90%、7.04%、21.98%和3.00%[15] 贷款到期情况 - 2022年末贷款到期情况：一年内到期9.94亿美元，1 - 3年到期16.04亿美元，3 - 5年到期16.71亿美元，5 - 10年到期35.97亿美元，10 - 20年到期12.99亿美元，20年以上到期10.95亿美元[15] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，一年以内到期的贷款为9.94亿美元，1 - 3年到期的为16.04亿美元，3 - 5年到期的为16.71亿美元，5 - 10年到期的为35.97亿美元，10 - 20年到期的为12.99亿美元，20年以上到期的为10.95亿美元[15] 固定利率与浮动利率贷款 - 2022年末固定利率和浮动利率贷款情况：固定利率贷款42.30亿美元，浮动利率贷款50.37亿美元[16] - 截至2022年12月31日，固定利率贷款和可调整利率贷款分别为42.30亿美元和50.37亿美元[16] 住宅房地产贷款 - 截至2022年12月31日，住宅房地产贷款占总贷款组合的11.6%，其中85.1%为固定利率，14.9%为浮动利率[17] - 公司目前提供固定利率期为5、7或10年的浮动利率抵押贷款，标准调整公式为一年期国债固定利率加2.75%，每年调整一次，年最大调整幅度为2%，贷款期限内最大调整幅度为6%[18] - 公司住宅抵押贷款主要按照房地美标准进行承销，标准最高贷款价值比为80%，通过抵押保险公司可承销高达房产价值97%的贷款[18] - 2022年无住宅房地产贷款出售到二级市场，保留浮动利率抵押贷款有助于降低公司利率风险[18] - 过去五年，公司向中低收入个人提供的住宅抵押贷款总额达3570万美元，为首次购房者提供的特殊利率贷款总额超过7520万美元[18] - 截至2022年12月31日，住宅房地产贷款占总贷款组合的11.6%，其中85.1%为固定利率贷款，14.9%为可调整利率贷款[17] - 过去五年，公司向中低收入个人提供的住宅抵押贷款总额达3570万美元，为首次购房者提供的特别利率计划贷款总额超过7520万美元[18] - 2022年，公司未将任何新发放的住宅房地产贷款出售到二级市场[18] 商业房地产贷款 - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占总贷款组合的42.5%，大部分商业房地产贷款由位于新泽西州、纽约州和宾夕法尼亚州的房产作抵押[18] - 公司商业房地产贷款最高贷款额度为房产评估价值或购买价格（取较低值）的75%，最低债务偿付覆盖率要求为1.20倍[19] - 截至2022年12月31日，最大商业抵押贷款为3850万美元，抵押物为总面积6.75亿平方英尺的两座相邻工业仓库建筑[19] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占总贷款组合的42.5%[18] - 公司商业房地产贷款最高贷款额度为房产评估价值或购买价格（取较低值）的75%，最低债务偿付覆盖率要求为1.20倍[19] - 截至2022年12月31日，公司最大商业抵押贷款为3850万美元，抵押物为位于马里兰州阿伯丁的两座相邻工业仓库[19] 多户住宅贷款 - 截至2022年12月31日，多户住宅贷款占总贷款组合的14.9%，最大多户住宅贷款为3870万美元[19] - 截至2022年12月31日，多户住宅贷款占总贷款组合的14.9%，公司最大多户住宅贷款为3870万美元[19] 建筑贷款 - 截至2022年12月31日，最大建筑贷款承诺为4550万美元，未偿还余额为1440万美元[20][21] - 建筑贷款期限一般为三年或更短，多数为浮动利率贷款，完工项目的最高贷款价值比为75%[20] - 公司商业建设贷款期限一般为三年或更短，多数为浮动利率贷款，贷款价值比最高为75%[20] - 截至2022年12月31日，公司最大建设贷款承诺为4550万美元，未偿还余额为1440万美元[20][21] 商业贷款 - 截至2022年12月31日，商业贷款占总贷款组合的22.0%，最大商业贷款承诺为6000万美元[21][22] - 公司在薪资保护计划期间为客户获得2067笔总额6.82亿美元的贷款，截至2022年12月31日，2053笔总额6.792亿美元的贷款已获豁免或还清，余额为280万美元[21] - 截至2022年12月31日，商业贷款占总贷款组合的22.0%，公司最大商业贷款承诺为6000万美元[21][22] - 公司参与薪资保护计划，共为客户获得2067笔总额6.82亿美元的贷款，截至2022年12月31日，2053笔总额6.792亿美元的贷款已获豁免或还清，余额为280万美元[21] 消费贷款 - 截至2022年12月31日，消费贷款占总贷款组合的3.0%，其中房屋净值贷款和房屋净值信贷额度占消费贷款组合的93.9%[22] - 截至2022年12月31日，首笔留置权房屋净值贷款未偿还总额为1.486亿美元[22] - 截至2022年12月31日，获批房屋净值信贷额度为3.02亿美元，使用金额为1.004亿美元，使用率为33.3%[22] - 公司不再购买或发起间接汽车、船舶或休闲车辆贷款[22] - 截至2022年12月31日，消费贷款占总贷款组合的3.0%，房屋净值贷款和房屋净值信贷额度占消费贷款组合的93.9%[22] - 截至2022年12月31日，首留置权房屋净值贷款未偿还总额为1.486亿美元，获批房屋净值信贷额度和使用金额分别为3.02亿美元和1.004亿美元，使用率为33.3%[22] - 公司不再购买或发起间接汽车、船舶或休闲车辆贷款[22] 贷款发放、还款与净增情况 - 2022年贷款发放和购买总额为39.51055亿美元，2021年为35.24498亿美元，2020年为34.9553亿美元[23] - 2022年贷款还款总额为32.37837亿美元，2021年为36.94738亿美元，2020年为26.03058亿美元[23] - 2022年贷款净增6.67259亿美元，2021年净减2.41266亿美元，2020年净增24.9亿美元[23] - 2022年贷款发放和购买总额为39.51055亿美元，2021年为35.24498亿美元，2020年为34.9553亿美元[23] - 2022年贷款还款总额为32.37837亿美元，2021年为36.94738亿美元，2020年为26.03058亿美元[23] - 2022年贷款净增6.67259亿美元，2021年净减2.41266亿美元，2020年净增24.9亿美元[23] 贷款权限与限额 - 2022年监管贷款限额为2.348亿美元，公司内部对商业房地产贷款和工商业贷款的政策限额分别为监管限额的80%和50%[24] - 截至2022年12月31日，公司对最大单个借款人和其关联实体的最大集团敞口为1.351亿美元[24] - 截至2022年12月31日，公司对50个最大借款人和其关联实体的未偿贷款为26.3亿美元[25] - 最大个人无担保贷款权限为1500万美元，有担保贷款权限为2000万美元[23] - 截至2022年12月31日，监管贷款限额为2.348亿美元，银行内部对商业房地产贷款和工商业贷款的政策限额分别为监管限额的80%和50%[24] - 截至2022年12月31日，银行对最大单一借款人和其关联实体的最大集团敞口为1.351亿美元[24] - 截至2022年12月31日，银行对前50大借款人和其关联实体的未偿贷款为26.3亿美元[25] 减值贷款与TDR贷款 - 截至2022年12月31日，有128笔减值贷款，总计6880万美元，其中118笔TDR贷款总计2600万美元[28] - 截至2022年12月31日，有104笔与101个借款人相关的TDR贷款，总计1950万美元，按重组条款执行并继续计息[29] 贷款分类与逾期情况 - 2022年12月31日，8840万美元贷款被列为“次级”，其中商业贷款4750万、商业抵押等贷款3560万、住宅贷款470万、消费贷款65.7万；1.598亿美元贷款被指定为“特别提及”[31] - 2022年12月31日，逾期60 - 89天贷款本金总额378.4万美元，逾期90天或以上贷款本金总额1558.4万美元[32] - 2022年12月31日，8840万美元贷款被

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入达创纪录的4900万美元，摊薄后每股收益0.66美元，上一季度为4340万美元（每股0.58美元），2021年第四季度为3730万美元（每股0.49美元），本季度结果包含与Lakeland Bancorp待完成合并相关的120万美元非税收扣除费用 [16] - 剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为7030万美元，占平均资产的年化比例为2.03% [17] - 本季度收入总计1.32亿美元，净利息收入达创纪录的1.14亿美元，净息差较上一季度增加11个基点至3.62% [17] - 生息资产收益率较上一季度提高46个基点，存款平均总成本增加32个基点至0.67%，本季度存款beta值为26%，加息周期至今为11%，总生息负债平均成本较上一季度增加46个基点至1% [17][18] - 非利息收入较上一季度减少1020万美元，主要因上季度实现860万美元REO销售收益以及本季度保险代理收入、提前还款费用、贷款销售收益和财富管理收入降低，部分被银行自有寿险收入增加抵消 [24] - 剔除信贷承诺准备金和合并相关费用后，本季度运营费用占平均资产的年化比例为1.79%，上一季度为1.89%，2021年第四季度为1.81% [24] - 2022年第四季度效率比率为46.88%，上一季度为47.11%，2021年第四季度为54.74% [25] - 有效税率稳定在27.1%，上一季度为27.7%，剔除不可扣除的合并相关费用后为26.6% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款业务：第四季度新增约5.74亿美元商业贷款，全年商业贷款产量达24亿美元，信贷额度利用率在第四季度提高1%至34%，仍低于约40%的历史平均水平，因利率上升，提前还款较上一季度减少33%至1.76亿美元，其中约50%因底层抵押品出售，14%与公司选择不续贷的贷款相关，剔除PPP贷款后，商业贷款组合本季度年化增长率为9.7%，全年为10.1%，第四季度商业贷款管道拉动情况符合预期，总管道规模约13亿美元，经拉动调整后的管道（包括待完成贷款）约7.14亿美元，预计管道利率较上一季度提高61个基点至6.76% [4][5][6][7] - 保险代理业务：Provident Protection Plus保险代理公司第四季度收入增长4.5%，营业利润增长24% [9] - 财富管理业务：Beacon Trust因金融市场不利条件，第四季度管理资产市值和相关费用收入下降，费用收入较上一季度减少39.8万美元（6.5%），但财富顾问团队成功留住客户并为Beacon带来正净资金流入，全年净资金流入6600万美元 [9][12][39] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调以提供一流客户体验为使命，深化与客户的情感联系，重点发展商业贷款业务 [4] - 持续专注发展基于费用的业务，如保险代理和财富管理业务 [9] - 推进与Lakeland Bancorp的合并，致力于获得股东和监管部门批准，将两家公司合并为一家强大的超级社区银行 [14] - 2023年公司将专注完成Lakeland合并及文化融合，同时让新的CDIO评估250亿美元规模组织的技术栈，以数字化客户体验和提高数据分析能力 [68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 进入2023年，宏观经济前景对行业构成挑战，特别是流动性、资金成本和信贷质量可能面临压力，但公司将加强风险管理，关注经济下滑时期高风险行业 [12][14] - 预计净息差短期内保持稳定，2023年稳定在3.50% - 3.60%区间 [8][22] - 尽管市场竞争激烈且利率上升，2022年商业贷款产量和增长仍创纪录，预计第一季度商业贷款正常拉动，实现良好增长 [7] 其他重要信息 - 董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于2月24日支付 [4] - 贷款信用损失准备金本季度减少60万美元，因300万美元贷款信用损失拨备和400万美元净冲销，冲销活动主要是对先前为受损商业贷款设立的特定准备金进行核销，资产质量和经济预测与上一季度基本稳定，因受损信贷特定准备金冲销，拨备覆盖率从上一季度末的88个基点略降至86个基点 [22][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第三季度为表外信贷风险提取160万美元准备金，本季度又冲回，原因是什么？ - 这取决于管道市场构成和已批准待完成贷款情况，本季度贷款完成情况良好，管道规模略有下降且未得到补充，同时信贷额度使用率略有上升，未使用额度减少，因此需计提准备金的承诺在本季度减少，损失率季度间基本一致，主要是业务量变化导致 [19] 问题2：Lakeland系统转换大致时间？ - 目前计划在10月进行系统转换，希望能在第二季度完成合并，越早越好 [29] 问题3：费用展望和有效税率情况？ - 年初费用可能较高，预计在6600 - 6700万美元区间，2022年第四季度员工医疗费用有有利调整，部分影响会延续到2023年，但有非经常性调整，不能以2022年第四季度为基础确定费用率；有效税率在剔除合并相关费用影响后，26.5%左右仍合适 [31][32] 问题4：全年净息差3.50% - 3.60%的预期是基于怎样的联邦基金利率和美联储行动假设？对整个加息周期23%的存款beta率是否仍有信心？ - 预计2月和3月联邦基金利率上调225个基点，之后保持稳定，12月净息差约3.60%，预计全年增速放缓，第一季度与第四季度基本一致；本季度存款beta率上升符合预期，未来两次加息中可能仍会略高，但核心存款（不包括市政存款和经纪存款）全年非常稳定，对整个加息周期23%的存款beta率仍有信心 [42][51] 问题5：Beacon管理资产和本季度净资金流入情况？ - 全年净资金流入6600万美元，不包括正常生活维持性提款 [39] 问题6：本季度冲销增加的驱动因素及特定资产类别或行业趋势？ - 资产质量无明显恶化趋势，各项指标整体改善1 - 2个百分点，冲销主要与先前已计提准备金的特定信贷有关 [43] 问题7：证券投资组合资金流入情况及未来管理计划？ - 随着抵押贷款支持证券投资组合利率上升，资金流入有所下降，目前每月约1500 - 1600万美元，即每季度约4000 - 5000万美元；预计证券投资组合规模会继续下降，用于以更高利差为贷款增长提供资金，除非收益率曲线变得合理，否则不会大幅增加杠杆 [44] 问题8：商业贷款管道收益率与增量资金成本的利差情况？ - 商业贷款管道利率为6.76%，公司存款仍有流入，特别是与商业贷款部门的资金管理业务相关的存款，利差仍处于可使净息差稳定的水平，但预计随着时间推移，资金成本上升速度可能快于贷款收益率，尤其是在美联储再加息两次的情况下 [47] 问题9：2023年贷款增长预期？ - 预计贷款产量会因市场周期略有下降，但提前还款也会大幅减少，预计贷款增长率在6%左右，在当前条件下可能会超过该水平，但不会给出高于6%的指引 [59] 问题10：除Lakeland合并外，今年是否有其他投资或战略举措？ - 主要重点是完成Lakeland合并及文化融合，其次是让新的CDIO评估250亿美元规模组织的技术栈，以数字化客户体验和提高数据分析能力，这些工作预计不需要大量资本支出 [68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为136.04亿美元，较2021年12月31日的137.81亿美元下降1.3%[8] - 截至2022年9月30日，公司总资产为136.0亿美元，较2021年12月31日减少1.774亿美元[180] - 2022年前三季度，公司总利息收入为3.29亿美元，较2021年同期的3.01亿美元增长9.4%[10] - 2022年前三季度，公司总利息支出为2551.5万美元，较2021年同期的2853.7万美元下降10.6%[10] - 2022年前三季度，公司净利息收入为3.03亿美元，较2021年同期的2.72亿美元增长11.5%[10] - 2022年前三季度，公司非利息收入为6952.3万美元，较2021年同期的6615.6万美元增长5.1%[10] - 2022年前三季度，公司非利息支出为1.95亿美元，较2021年同期的1.88亿美元增长3.8%[10] - 2022年前三季度，公司税前收入为1.73亿美元，较2021年同期的1.75亿美元下降1.1%[10] - 2022年前三季度，公司净利润为1.27亿美元，较2021年同期的1.31亿美元下降3.1%[10] - 2022年前三季度，公司综合亏损为5473.7万美元，而2021年同期综合收入为1.21亿美元[14] - 2022年九个月经营活动提供的净现金为157,870，2021年为122,420[22] - 2022年九个月投资活动使用的净现金为476,713，2021年为524,714[22] - 2022年九个月融资活动使用的净现金为208,752，2021年融资活动提供的净现金为375,230[23] - 2022年现金及现金等价物净减少527,595，2021年净减少27,064[23] - 2022年利息支付为26,130，2021年为28,266；2022年所得税支付为25,650，2021年为41,165[23] - 2022年第三季度净利润为4342.1万美元，2021年同期为3726.8万美元；2022年前九个月净利润为1.26613亿美元，2021年同期为1.30618亿美元[31][32] - 2022年第三季度基本每股收益为0.58美元，2021年同期为0.49美元；2022年前九个月基本每股收益为1.69美元，2021年同期为1.71美元[31][32] - 截至2022年9月30日的九个月内，股东权益减少1.461亿美元，降至15.5亿美元[192] - 2022年前三季度，公司回购普通股2045037股，平均成本为每股23.23美元，截至2022年9月30日，约110万股仍符合当前股票回购授权条件[192] - 2022年第三季度，公司净收入为4340万美元，合每股基本和摊薄收益0.58美元；2022年前三季度，净收入为1.266亿美元，合每股基本和摊薄收益1.69美元[199] - 2022年第三季度，总净利息收入增至1.095亿美元，较去年同期增加1830万美元；2022年前三季度，总净利息收入增至3.035亿美元，较去年同期增加3140万美元[200] - 2022年第三季度，净息差增至3.51%，较去年同期增加57个基点；2022年前三季度，净息差增至3.24%，较去年同期增加25个基点[201][203] - 2022年第三季度，生息资产加权平均收益率增至3.90%，较去年同期增加69个基点；2022年前三季度，生息资产加权平均收益率增至3.51%，较去年同期增加20个基点[201][203] - 2022年第三季度，计息负债加权平均成本增至0.54%，较去年同期增加17个基点；2022年前三季度，计息负债加权平均成本降至0.38%，较去年同期减少5个基点[201][203] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款总额为100.47亿美元，较2021年12月31日的95.82亿美元增长4.8%[8] - 贷款组合从2021年12月31日的95.8亿美元增至2022年9月30日的100.5亿美元，增加4.649亿美元；2022年前九个月贷款资金总额为30.5亿美元，2021年同期为25.4亿美元；PPP贷款从2021年12月31日的9490万美元降至2022年9月30日的560万美元，减少8930万美元；剔除PPP贷款减少因素，2022年前九个月商业抵押贷款、多户住宅贷款和商业贷款分别净增4.102亿美元、1.14亿美元和9100万美元，住宅抵押贷款、建筑贷款和消费贷款分别净减3330万美元、1640万美元和1090万美元；2022年9月30日商业贷款占贷款组合的85.2%，2021年12月31日为84.1%[181] - 2022年9月30日，公司作为共享国民信贷（SNC）参与者的总承诺和未偿还余额分别为1.916亿美元和1.056亿美元，2021年12月31日分别为1.671亿美元和7850万美元；2022年9月30日无SNC关系逾期90天以上[182] - 2022年9月30日，公司未偿还次级留置权抵押贷款总计1.387亿美元，其中三笔总计12.42万美元的贷款逾期90天以上，信用损失准备金为2300美元[183] - 2022年9月30日，公司贷款组合的信用损失准备金为贷款总额的0.88%，2021年12月31日和2021年9月30日分别为0.84%；2022年前三个月和前九个月贷款信用损失拨备分别为840万美元和500万美元，2021年同期分别为100万美元和 - 2470万美元；2022年前三个月和前九个月净回收分别为120万美元和290万美元，2021年同期分别为净冲销190万美元和净回收330万美元；信用损失准备金从2021年12月31日的8070万美元增至2022年9月30日的8860万美元，增加790万美元[185] - 2022年9月30日，非 performing 贷款为5950万美元，占贷款总额的0.59%，2021年12月31日为4800万美元，占比0.50%；非 performing 贷款增加1150万美元，其中商业抵押贷款增加1850万美元，商业贷款减少340万美元，住宅抵押贷款减少300万美元，消费贷款减少130万美元，建筑贷款减少48.7万美元[186] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的止赎资产分别为210万美元和870万美元；2022年前九个月，止赎资产新增四笔，总账面价值为110万美元，出售三笔，总账面价值为760万美元，估值费用为20万美元；2022年9月30日止赎资产主要为商业房地产；2022年9月30日，非 performing 资产增至6160万美元，占总资产的0.45%，2021年12月31日为5680万美元，占比0.41%[187] - 2022年第三季度，房地产担保贷款利息收入增至8030万美元，较去年同期增加1780万美元；2022年前三季度，房地产担保贷款利息收入增至2.132亿美元，较去年同期增加2580万美元[204][205] - 2022年第三季度，总贷款平均余额增至99.1亿美元，较去年同期增加4.758亿美元；2022年前三季度，总贷款平均余额为96.9亿美元，去年同期为95.8亿美元[204][205] - 截至2022年9月30日，公司可供出售债务证券为18.3亿美元，持有至到期债务证券为3.931亿美元[36] - 截至2022年9月30日，可供出售和持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的总数为1053只，2021年12月31日为166只[36] - 2022年前九个月，可供出售债务证券组合的证券赎回收益为540万美元，收益为5.8万美元；2021年同期证券销售收益为940万美元，收益为23万美元[41] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券处于未实现亏损状态的数量为468只，2021年12月31日为113只[42] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券的信用损失准备总计为4.3万美元[43] - 2022年9月30日和2021年9月30日止三个月，持有至到期债务证券组合的证券赎回收益分别为1030万美元和2110万美元；九个月分别为3640万美元和3400万美元[45] - 2022年9月30日，持有至到期债务证券组合的摊销成本为3.9311亿美元，公允价值为3.68666亿美元，信贷损失拨备为4.3万美元[47] - 2022年9月30日，处于未实现亏损状态的持有至到期债务证券数量为585只，2021年12月31日为53只[48] - 2022年9月30日，持有至到期债务证券组合中，AAA评级占15%，AA评级占47%，A评级占38%，低于A评级或未评级占比不到1%[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款应收款总额分别为10.046529亿美元和9.581624亿美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非应计贷款本金分别为5950万美元和4800万美元[51] - 2022年9月30日，有131笔减值贷款，总计6570万美元，其中123笔总计2680万美元为债务重组贷款；2021年12月31日，有155笔减值贷款，总计5230万美元，其中132笔总计3060万美元为债务重组贷款[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，相关抵押品依赖型减值贷款的公允价值分别为2930万美元和1820万美元[56] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别计提贷款信用损失拨备840万美元和500万美元，增加原因是经济预测疲软和未偿还贷款总额增加[58] - 2022年前九个月，对抵押依赖型减值贷款计提冲销92.1万美元；2021年第三季度和前九个月分别计提210万美元和350万美元[61] - 2022年第三季度和前九个月，问题债务重组（TDR）贷款加权平均修改后利率分别为8.25%和4.42%，修改前为6.75%和4.41%[62] - 截至2022年9月30日的12个月内，有一笔总额20.9万美元的TDR贷款发生付款违约（逾期90天以上）[63] - 截至2022年9月30日，购买信用恶化（PCD）贷款余额为2.074亿美元，相关信用损失准备为240万美元；2021年12月31日余额为2.469亿美元，准备为280万美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，特定减值贷款信用损失准备分别为420万美元和430万美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无相关信用损失准备的减值贷款分别为3390万美元和3420万美元[66] - 2022年前九个月和2021年全年，减值贷款平均余额分别为6880万美元和5340万美元[66] - 2022年第三季度，有1笔消费者贷款进行TDR，修改前投资10.8万美元，修改后8.8万美元；2021年有2笔抵押住宅贷款进行TDR，修改前后分别为37.5万美元和36.9万美元[60] - 2022年前九个月，共有6笔贷款进行TDR，修改前投资236.9万美元，修改后214.8万美元；2021年有7笔，修改前后分别为348.6万美元和285.6万美元[61] - 公司为客户获得2067笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达6.82亿美元，截至2022年9月30日，2052笔总额6.764亿美元的贷款已获豁免，剩余贷款总额为560万美元[69] - 截至2022年9月30日，住宅类贷款总额为11.69368亿美元，其中受批评和分类贷款为5976万美元，合格/观察类贷款为11.63392亿美元[70] - 截至2022年9月30日，商业抵押贷款总额为42.37534亿美元，其中受批评和分类贷款为1.36349亿美元，合格/观察类贷款为41.01185亿美元[70] - 截至2022年9月30日，多户住宅类贷款总额为14.78402亿美元，其中受批评和分类贷款为4035万美元，合格/观察类贷款为14.74367亿美元[70] - 截至2022年9月30日，建筑类贷款总额为6.6674亿美元，其中受批评和分类贷款为23345万美元，合格/观察类贷款为64.3395万美元[71] - 截至2022年9月30日，总抵押贷款总额为75.52044亿美元，其中受批评和分类贷款为1.69705亿美元，合格/观察类贷款为73.82339亿美元[71] - 截至2022年9月30日，商业类贷款总额为21.90584亿美元，其中受批评和分类贷款为78972万美元，合格/观察类贷款为21.11612亿美元[71]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入4340万美元，摊薄后每股收益0.58美元，上一季度净收入3920万美元，每股收益0.53美元，2021年第三季度净收入3730万美元，每股收益0.49美元 [18] - 第三季度税前拨备前收益7300万美元，占平均资产的年化比例为2.12% [19] - 第三季度实现创纪录收入1.38亿美元，其中净利息收入1.09亿美元，出售止赎多租户办公楼获得860万美元收益 [20] - 净息差较上一季度增加30个基点至3.51%，生息资产收益率较上一季度提高47个基点 [21] - 存款平均总成本增加15个基点至35个基点，本季度存款贝塔值为10%，加息周期至今存款贝塔值为5.3% [22] - 总生息负债平均成本较上一季度增加23个基点至2.54% [23] - 贷款信用损失本季度增加960万美元，其中贷款信用损失拨备增加840万美元，净回收120万美元 [25] - 非应计贷款增加1910万美元，包括一笔以费城办公楼为抵押的1820万美元贷款 [26] - 非利息收入较上一季度增加750万美元，主要因REO销售收益增加，但部分被BOLI收入、财富管理收入等减少所抵消 [27] - 本季度运营费用占平均资产的年化比例为1.89%，上一季度为1.92%，2021年第三季度为1.85% [27] - 2022年第三季度效率比率为47.11%，上一季度为53.83%，2021年第三季度为54.51% [28] - 有效税率从上个季度的26.8%升至27.7%，排除不可抵扣的合并相关费用后，有效税率稳定在26.5% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第三季度新发放贷款约5.33亿美元，信贷额度利用率从第二季度的36%降至33%，提前还款较第二季度增加约17%至2.65亿美元，约三分之二的还款是由于底层抵押物出售；不包括PPP贷款的商业贷款组合本季度年化增长率为3.9%，2022年前九个月为10%；第三季度商业贷款管道拉通情况符合预期，总管道约15亿美元，拉通调整后管道（包括待关闭贷款）约9.63亿美元，预计管道利率较上一季度增加112个基点至6.11% [7][8][9] - 核心存款方面，本季度平均余额增加8900万美元，年化增长率为3.6% [11] - 收费业务方面，Provident Protection Plus（原SB One Insurance）第三季度收入增长19%，营业利润增长31%；Beacon Trust由于金融市场不利条件，管理资产市值和相关费用收入下降，费用收入较上一季度减少23.9万美元，降幅为3.4% [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续将商业贷款作为主要业务重点，致力于为客户提供一流服务，以促进各业务线发展 [6][7] - 公司注重核心存款的稳定性，结合生息资产的增长和收益率提升，推动净息差改善，并预计短期内净息差将进一步提高 [11][12] - 公司于9月宣布与Lakeland Bancorp合并，期望形成三州地区的超级社区银行组织，目前已开始与新同事规划下一步，对合并前景充满期待 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场竞争激烈且利率上升，但2022年前九个月公司商业贷款生产和增长创纪录，预计第四季度商业贷款拉通正常，贷款增长将回升，但会密切关注利率上升对管道拉通的潜在影响 [10] - 鉴于资产负债表对利率适度敏感、核心存款稳定以及预期贷款增长，公司预计短期内净息差将进一步改善 [12] - 公司意识到市场条件可能恶化，但仍致力于保持强大的风险管理文化 [14] 其他重要信息 公司董事会批准了每股0.24美元的季度现金股息 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对第四季度贷款增长乐观，但本季度提前还款增加，如何确保未来几个季度提前还款不会持续增加 - 公司认为利率上升使客户难以向其他机构再融资，约三分之二的提前还款是由于抵押物出售，虽无法预测出售情况，但预计再融资方面的提前还款将大幅下降；第三季度通常是公司一年中贷款生产最低的季度，第四季度预计贷款增长将回升，10月的业务活动也支持这一预期 [35][36][37] 问题2: 此前预计整个周期存款贝塔值约为23%，目前为10%，是否仍认为23%合理，是否会在年底前加速上升 - 公司认为23%是一个保守数字，随着行业整体重新定价活动增加和竞争环境加剧，预计存款贝塔值会加速上升；已将周期剩余部分的存款贝塔值模型提高到约40%（加权平均，不包括CD，包括非利息存款），认为这是一个保守估计 [38][39] 问题3: 对存款策略或存款组合有何更新想法，是否有增加CD的意愿，长期贷存比目标是多少 - 公司对大幅增加CD业务兴趣不大，是一家以核心存款为资金来源的银行，目前CD占比6.4%；有一些促销产品为客户提供替代选择，且存款组合对价格不太敏感，预计未来能保持较低的存款成本；贷存比方面，公司有充足的表外流动性和借款能力，监管对表内流动性水平满意，认为贷存比达到100 - 105是可以接受的，过去曾达到113 - 115，目前对流动性指标进行了压力测试，对现状感到满意 [41][42][43] 问题4: 对费用前景有何看法 - 公司正在进行预算流程，对于2023年的费用情况会在后续提供更多信息；第四季度费用预计与第三季度大致相同，在6400 - 6500万美元之间，不包括表外承诺的拨备 [49] 问题5: 商业房地产贷款非应计贷款增加的原因是什么 - 主要是一笔以费城办公楼为抵押的1820万美元贷款出现问题，该情况似乎是一次性事件；公司对相关资产进行了深入分析，未发现该领域有其他恶化迹象，但仍会持续关注；该办公楼位于费城西部郊区，出现了一些空置情况，公司一直在监测办公物业组合，该组合总额约5.44亿美元（不包括上述1800万美元贷款），已进行了全面评估，未发现立即需要关注的问题或系统性疲软迹象 [50][51][52] 问题6: 本季度管理资产和净资金流量情况如何 - 管理资产因市场条件降至约320 - 330万美元，平均管理资产从上个季度的380万美元降至350万美元；净流失了10个客户，但较去年增加了24个客户；业务利润率约为26.5% [53] 问题7: 未来一两个季度的贷款损失拨备应如何考虑 - 贷款损失拨备主要取决于经济前景，公司目前未看到资产质量有显著恶化，受批评和分类的贷款水平处于一段时间以来的最佳状态，仅占总贷款的2.4% - 8%；预计拨备情况将有所缓和，猜测可能在300 - 500万美元之间 [56] 问题8: 财富管理业务费率是否会在短期内下降 - 短期内可能会减少约100万美元，不过保险业务表现强劲，核心银行费用保持稳定且有所增长，整体业务仍能维持现状 [60] 问题9: 是否看到商业客户在某些领域或资产类别上开始更加保守地考虑增长或承担债务 - 建筑行业的客户因利率上升和通胀压力，开始考虑项目成本和可行性，部分项目可能会暂停；C&I业务本季度增长可观，约占业务量的34%，尽管客户对经济前景和利率上升有所担忧，但业务活动仍在继续 [61][62] 问题10: 在进行自身并购交易的同时，如何保持有机增长势头 - 公司认为文化整合和员工体验是关键，员工是连接客户的桥梁，目前团队在沟通和分享想法方面表现出色，采用了灵活的信贷和客户关系管理方式，预计此次合并对业务的干扰将降至最低，团队有能力做好相关工作 [64][65]