财务数据和关键指标变化 - 一季度每股收益0.43美元，年化平均资产回报率0.92%，平均有形股权回报率10.4%；剔除合并相关费用后，一季度税前拨备前平均资产回报率1.28% [10] - 季度末资本状况良好，超过“资本充足”水平；有形账面价值每股稳定在16.30美元，有形普通股权益比率提高至9.05%；董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，5月31日支付 [10] - 本季度净收入3210万美元，即每股0.43美元，上一季度为2730万美元（每股0.36美元），2023年第一季度为4050万美元（每股0.54美元） [28] - 净息差较上一季度下降5个基点至2.87%；生息资产收益率较上一季度提高2个基点，但被计息资金成本增加抵消；平均总存款成本较上一季度增加12个基点至2.07%，至今总存款成本beta系数达35.8% [29] - 有效税率为25.3%，得益于新泽西州公司营业税附加费到期；预计2024年有效税率约为25.5% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除经纪存款外，平均存款较上一季度年化增长约3%，总存款成本为2.07%；总资金成本增加9个基点至2.32%，压缩净息差5个基点 [11] - 商业贷款组合总体持平，工商业（C&I）贷款增长约7210万美元，年化增长率11.5%；建筑贷款增长约5820万美元，年化增长率8.9%；商业贷款管道总规模稳定在约11亿美元 [12] - Beacon Trust管理资产在季度末增至约40亿美元，带动手续费收入较上一季度增长9.4% [13] - 保险代理收入较上一季度增加200万美元；财富管理收入较上一季度增加64.5万美元，管理资产增至40亿美元；非利息收入增至2100万美元 [16] - 商业贷款团队一季度完成约2.75亿美元商业贷款发放；商业贷款还款较上一季度增加7700万美元至1.73亿美元 [25] - 基于费用的业务表现出色，Profit and Protection Plus一季度营业利润较去年同期增长17.4% [27] - 贷款总额减少3100万美元，工商业、建筑和多户家庭抵押贷款的增长被商业房地产、住宅抵押贷款和消费贷款的减少抵消；季度末调整后的贷款管道为5.61亿美元，加权平均利率7.46%，当前投资组合收益率5.51%；预计全年净贷款增长4% - 5% [30] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计本季度完成与Lakeland Bancorp的合并，合并后将整合两家高绩效机构，在新泽西、纽约和宾夕法尼亚市场竞争份额，为客户和社区服务，为股东创造价值 [8] - 未来将专注完成合并各方面工作，成为市场领先的社区银行；重点发展业务线，强调存款增长，实现运营协同效应和其他收入提升机会 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 一季度经济持续增长，但利率居高不下，银行业环境依然艰难；得益于团队努力、以客户为中心的文化和强大的风险管理，公司表现出色 [9] - 预计未来几个季度存款成本将继续稳定；对贷款管道的实力和质量保持乐观 [15][27] - 认为利率“更高更久”对公司影响不大，公司处于中性利率风险头寸，略偏向资产敏感；预计前几次降息时整体存款基础的有效beta系数约为10% [43] - 信用质量模型驱动，预计收购后覆盖率可能略有下降；Lakeland的投资组合在信用质量方面与公司相似，预计保持稳定 [45][46] 其他重要信息 - 与Lakeland Bancorp合并的交易费用本季度总计220万美元（约每股0.03美元），上一季度为250万美元 [14] - 总合并公司合并费用9500万美元和预计成本节省35%与交易宣布时保持不变；利率上升使估计净利息标记约为5.4亿美元，估计核心存款无形资产增至核心存款的3.25%；预计合并后公司净息差约为3.25%，包括约65个基点的购买会计和增值；预计2025年平均资产回报率约为1.10%，有形股权回报率约为15.5%，运营费用比率约为1.75%，效率比率约为52% [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 交易完成后更新交易标记和增值数字的方式 - 公司计划在交易完成后进行某种形式的投资者日活动，以描述前瞻性业绩预期 [19] 问题2: 交易完成时间更新 - 公司目标是在5月10日至15日完成交易 [33] 问题3: 未来贷款管道转化率预期 - 本季度情况待定，长期来看转化率通常在50%左右 [34] 问题4: 合并后公司净息差3.25%是否为2024年第三季度的预期 - 假设所有条件成立，这将是交易完全完成后第一个完整季度（第三季度）的预期 [36] 问题5: 当前存款定价环境及利率“更高更久”的影响 - 公司目前存款定价稳定，未感受到竞争压力，存款流动稳定；非计息存款转向计息存款影响了存款成本；公司处于中性利率风险头寸，略偏向资产敏感，预计前几次降息时整体存款基础的有效beta系数约为10%，利率保持高位不会带来重大变化 [42][43] 问题6: 收购Lakeland后储备水平的维持想法 - 储备水平由模型驱动，预计收购后覆盖率可能略有下降；Lakeland的投资组合在信用质量方面与公司相似，预计保持稳定 [45][46] 问题7: 存款增长渠道的改善方向 - 公司看到补偿性余额等增长，市政账户未来有望回流；公司开展针对性活动深化与现有客户的合作并拓展新客户；但贷款增长恢复正常后，存款增长仍面临挑战 [49] 问题8: 目前交易数据是否包括收入协同效应 - 目前未将收入协同效应纳入建模，但对相关机会感到兴奋 [57] 问题9: 利率继续上升对资本水平和净息差购买会计的影响 - 无敏感性分析数据，目前利率较交易宣布时五年期上升约60个基点，净利息标记从约4亿美元增至5.4亿美元 [59] 问题10: 购买会计的65个基点是季度末还是当前利率下的数据 - 是当前利率下的数据 [60] 问题11: 次级债务利率定价范围 - 公司在发行前无法透露相关信息 [61] 问题12: 合并后公司长期效率比率预期 - 目前的效率比率结合了公司当前的盈利能力；随着净息差和收入驱动因素恢复正常，预计效率比率将在预估基础上继续下降 [62] 问题13: 交易完成后第二季度末资本水平（特别是TCE和总监管资本比率）预期 - 公司无法提供更多细节，但保证会在非标准条件约定的要求限制之上保持充足缓冲 [66]

净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度净利润为3210万美元，摊薄后每股收益0.43美元，2023年第四季度净利润为2730万美元，摊薄后每股收益0.36美元，2023年第一季度净利润为4050万美元，摊薄后每股收益0.54美元[1][7][15] - 2024年第一季度，净利息收入为9367万美元，净利润为3208.2万美元，摊薄后每股收益为0.43美元[41] - 2024年第一季度，公司净利润为3.2082亿美元，基本每股收益为0.43美元[53] 商业和工业贷款组合情况 - 2024年3月31日商业和工业贷款组合较2023年12月31日增加7210万美元，年化增长率11.5%，达到25.1亿美元[3] 净利息收入与净息差情况 - 2024年第一季度净利息收入较上一季度减少210万美元至9370万美元，净息差下降5个基点至2.87%[3][8][9] - 2024年第一季度净息差降至2.87%，较去年同期的3.48%下降61个基点[17] - 2024年第一季度净利息收入为9367万美元，2023年同期为1.08324亿美元[61] - 2024年第一季度净息差为2.26%，2023年同期为3.09%[61] - 2024年第一季度净利息收益率为2.87%，2023年同期为3.48%[61] - 2024年第一季度，公司总利息收入为16.3859亿美元，总利息支出为7.0189亿美元，净利息收入为9.3670亿美元[53] - 2024年第一季度，公司净利息收入为93670千美元，净息差为2.26%，净利息收益率为2.87%[55] - 过去五个季度，2024年第一季度利率差为2.26%，净利息收益率为2.87%[58] 非performing贷款与资产情况 - 2024年3月31日非 performing 贷款降至4760万美元，占总贷款的0.44%，2023年12月31日为4960万美元，占比0.46%[3] - 截至2024年3月31日，不良贷款总额为4760万美元，占总贷款的0.44%[22] - 截至2024年3月31日，非 performing 资产总额降至5890万美元，占总资产的0.42%[25] - 截至2024年3月31日，不良贷款为4759.2万美元，占总贷款的0.44%，不良资产为5891.6万美元，占总资产的0.42%[41] 信用损失拨备情况 - 2024年第一季度信用损失拨备为20万美元，上一季度为50万美元[3][4][10] - 截至2024年3月31日，贷款组合的信贷损失拨备为总贷款的0.98%[23] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入总计2080万美元，较上一季度增加180万美元[11] - 2024年第一季度非利息收入为2080万美元，较去年同期减少130万美元[19] - 2024年第一季度，公司非利息收入为2.0807亿美元[53] 非利息支出情况 - 2024年第一季度非利息支出总计7130万美元，较上一季度减少320万美元[12] - 2024年第一季度非利息支出为7130万美元，较去年同期增加180万美元[20] - 2024年第一季度，公司非利息支出为7.1321亿美元[53] 所得税费用情况 - 2024年第一季度所得税费用为1090万美元，有效税率25.3%，上一季度所得税费用为1250万美元，有效税率31.3%[13] - 2024年第一季度所得税费用为1090万美元，有效税率为25.3%，去年同期分别为1450万美元和26.3%[21] 股息分配情况 - 公司董事会宣布每股普通股0.24美元的季度现金股息，将于2024年5月31日支付给4月29日收盘时登记在册的股东[6] 合并与债务发行情况 - 与Lakeland Bancorp的合并已获得所有监管批准，正在推进次级债务发行[5] 生息资产与计息负债收益率及成本情况 - 2024年第一季度生息资产加权平均收益率升至5.06%，较去年同期的4.63%增加43个基点[17] - 2024年第一季度计息负债加权平均成本升至2.80%，较去年同期的1.54%增加126个基点[17] - 截至2024年3月31日，公司总生息资产平均余额为12862910千美元，利息收入为163859千美元，平均收益率为5.06%[55] - 截至2024年3月31日，公司总付息负债平均余额为10074106千美元，利息支出为70189千美元，平均成本率为2.80%[55] - 2024年3月31日，总贷款平均余额为10668992千美元，利息收入为148079千美元，平均收益率为5.51%[55] - 2024年3月31日，活期存款平均余额为5894062千美元，利息支出为41566千美元，平均成本率为2.84%[55] - 过去五个季度，2024年第一季度证券生息资产收益率为2.87%，净贷款收益率为5.51%，总生息资产收益率为5.06%[58] - 过去五个季度，2024年第一季度总存款付息负债成本率为2.60%，总借款付息负债成本率为3.60%，总付息负债成本率为2.80%[58] - 截至2024年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为128.6291亿美元，收益率为5.06%；2023年同期平均余额为124.1853亿美元，收益率为4.63%[61] - 2024年3月31日，总贷款平均余额为106.68992亿美元，利息为1.48079亿美元，收益率为5.51%；2023年同期平均余额为100.93856亿美元，利息为1.28913亿美元，收益率为5.12%[61] - 2024年3月31日，总生息负债平均余额为100.74106亿美元，利息成本为7018.9万美元，成本率为2.80%；2023年同期平均余额为92.64564亿美元，利息成本为3523.2万美元，成本率为1.54%[61] - 2024年3月31日，证券收益率为2.87%，2023年同期为2.52%，2022年同期为1.47%[64] - 2024年3月31日，总存款成本率为2.60%，2023年同期为1.39%，2022年同期为0.25%[64] - 2024年3月31日，总借款成本率为3.60%，2023年同期为2.48%，2022年同期为0.86%[64] 公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司持有的止赎资产为1130万美元[25] - 截至2024年3月31日，公司总资产为141.3亿美元，较2023年12月31日减少7990万美元[26] - 截至2024年3月31日，未偿还贷款承诺总额为19.7亿美元，2023年12月31日和2023年3月31日分别为20.9亿美元和20.5亿美元[28] - 截至2024年3月31日，贷款管道总额为10.8亿美元，2023年12月31日和2023年3月31日分别为10.9亿美元和15.4亿美元[29] - 截至2024年3月31日，投资证券总额为21亿美元，较2023年12月31日减少3360万美元[30] - 2024年第一季度，总存款减少1.936亿美元至101亿美元，储蓄和活期存款账户减少1.297亿美元至90.7亿美元，定期存款减少6400万美元至10.3亿美元[31] - 2024年第一季度，借款资金增加8810万美元至20.6亿美元，占总资产的14.6%，高于2023年12月31日的13.9%[32] - 截至2024年3月31日，公司总资产为141.30918亿美元，总负债为124.35756亿美元，股东权益为16.95162亿美元[51] - 截至2024年3月31日，公司总资产为14093767千美元，总负债为12395597千美元，股东权益为1698170千美元[55] 股东权益与股份回购情况 - 2024年第一季度，股东权益增加460万美元至17亿美元，普通股回购86325股，平均成本为每股14.84美元[33] 公司其他财务比率情况 - 2024年第一季度，公司年化平均有形股权回报率为10.40%[44] - 2024年第一季度，公司年化税前、拨备前（PTPP）平均资产回报率为1.28%[45] - 2024年第一季度，公司年化调整后非利息支出与平均资产比率为1.99%[47] - 2024年第一季度，公司效率比率为60.82%[48] - 过去五个季度，2024年第一季度生息资产与付息负债比率为1.28x[58] - 2024年3月31日，生息资产与生息负债的比率为1.28倍，2023年同期为1.34倍[61] 公司流通股情况 - 2024年第一季度，公司平均基本流通股为7526.0029万股，平均摊薄流通股为7527.5660万股[53] 公司每股账面价值情况 - 截至2024年3月31日，公司每股账面价值为22.33美元，每股有形账面价值为16.30美元[43] 贷款资金情况 - 2024年第一季度，贷款资金总额为6.227亿美元，2023年同期为8.092亿美元[27]

公司股权与融资 - 2003年1月15日公司发行59,618,300股普通股，筹集净收益5.672亿美元，其中2.932亿美元用于收购银行所有流通普通股[13] - 合并中莱克兰股东每股莱克兰普通股将获得0.8319股公司普通股，交易完成后公司股东将持有合并后公司约58%股份，莱克兰股东约42% [16][17] 合并后公司规模 - 合并后公司作为存续机构将拥有约250亿美元总资产和200亿美元总存款[15] 公司股息与回购 - 2023年公司支付现金股息7240万美元，回购71,781股普通股，花费170万美元，截至2023年12月31日，110万股仍符合董事会批准的股票回购计划[19] 不良资产与核心存款情况 - 截至2023年12月31日，不良资产为6130万美元，占总资产0.43%，2022年为6060万美元，占比0.44% [23] - 截至2023年12月31日，核心存款账户总计92亿美元，占总存款89.4%，2022年为98.1亿美元，占比92.9% [24] 非利息收入变化 - 2023年总非利息收入为7980万美元，2022年为8780万美元 [25] 贷款组合期限与证券投资组合情况 - 截至2023年12月31日，银行贷款组合中54.53%期限为一年或以下，或有可调利率，证券投资组合总计21.3亿美元，预期平均寿命为5.48年 [26] 地区失业率变化 - 截至2023年12月31日，新泽西州失业率为4.8%，高于2022年的3.4%；宾夕法尼亚州为3.5%，低于2022年的3.9%；纽约州为4.5%，高于2022年的4.3% [28] 市场区域银行存款份额 - 截至2023年6月30日，银行在新泽西州、宾夕法尼亚州和纽约州的主要市场区域银行存款份额分别约为2.51%、0.66%和0.12% [29] 各类贷款占比与金额 - 截至2023年12月31日，商业抵押贷款为45.12411亿美元，占比41.91%；多户家庭抵押贷款为18.125亿美元，占比16.83%；建筑贷款为6.53246亿美元，占比6.07%；住宅抵押贷款为11.64956亿美元，占比10.82%[38] - 截至2023年12月31日，一年以内到期的贷款为12.79152亿美元，一到五年到期的为36.94531亿美元，五到十五年到期的为44.54606亿美元，超过十五年到期的为14.56394亿美元[39] - 截至2023年12月31日，固定利率贷款为50.1128亿美元，可调利率贷款为45.94251亿美元[40] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款占总贷款组合的41.9%[40] - 截至2023年12月31日，多户家庭贷款占总贷款组合的16.8%[47] - 截至2023年12月31日，住宅房地产贷款占总贷款组合的10.8%，金额为11.6亿美元，其中81.9%为固定利率贷款，18.1%为可调利率贷款[56] - 截至2023年12月31日，商业贷款占总贷款组合的22.7%[62] - 截至2023年12月31日，消费者贷款占总贷款组合的2.8%，其中房屋净值贷款和信贷额度占94.65%[68] 大额贷款情况 - 公司最大的商业抵押贷款为3780万美元，由位于马里兰州阿伯丁的两座工业仓库建筑作抵押，风险评级为“3”[46] - 公司最大的多户家庭贷款为4220万美元，由位于纽约皇后区牙买加的四座公寓楼作抵押，风险评级为“4”[48] - 截至2023年12月31日，银行最大的建筑贷款承诺为4550万美元，未偿还余额为4120万美元[55] 建筑贷款相关情况 - 截至2023年12月31日，公司的建筑和土地开发投资组合余额与资本比率约为47%[50] - 公司一般对期限三年或更短的建筑贷款进行承保，多数为浮动利率贷款，贷款与价值比率最高为75%[51] - 建筑贷款还款很大程度取决于项目的成功及时完成以及销售或租赁情况，风险高于商业房地产或多户家庭贷款[52] 住宅房地产贷款相关情况 - 2023年，一笔总额为20.8万美元的住宅房地产贷款被出售到二级市场[59] - 过去五年，面向中低收入个人的住宅抵押贷款总额达3570万美元，面向首次购房者的贷款总额超过7520万美元[61] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2023年12月31日，公司为客户获得2067笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额为6.82亿美元，其中2054笔总额为6.794亿美元的贷款已获豁免，余额为25万美元[64] 房屋净值贷款情况 - 截至2023年12月31日，一级房屋净值贷款未偿还总额为1.415亿美元，获批房屋净值信贷额度为3.503亿美元，使用金额为9480万美元，使用率为27.1%[69] 贷款发放与还款情况 - 2023年贷款发放和购买总额为33.3986亿美元，还款总额为26.80149亿美元，净增加6.24818亿美元[72] 监管贷款限额与最大集团敞口 - 截至2023年12月31日，监管贷款限额为2.179亿美元，银行最大的集团敞口为1.345亿美元[78][79] 对最大借款方贷款情况 - 截至2023年12月31日，银行向50家最大借款方及其关联实体发放的未偿还贷款为19.1亿美元[80] 减值贷款与专项准备金情况 - 截至2023年12月31日，减值贷款总计4230万美元，相关专项准备金为290万美元[87] 贷款准则变更情况 - 自2023年1月1日起，公司采用ASU 2022 - 02准则，不再为陷入财务困境的借款人的贷款修改设立专项准备金[89] 《CARES法案》相关延期还款情况 - 截至2023年12月31日，与《CARES法案》相关的延期还款已无剩余[90] 贷款计息规则 - 贷款利息或本金逾期90天或更早出现无法及时收回情况时，停止计息[91] 贷款分类情况 - 截至2023年12月31日，7040万美元贷款被归类为“次级”，其中包括5480万美元商业贷款、1370万美元商业抵押、建筑和多户住宅抵押贷款、130万美元住宅贷款和63.4万美元消费贷款，其中300万美元为购买信用恶化（PCD）贷款[96] - 截至2023年12月31日，有一笔总计170万美元的商业贷款被归类为“可疑”或“损失”[96] - 截至2023年12月31日，1.693亿美元贷款被指定为“特别提及”，其中1360万美元为PCD贷款[96] 贷款逾期处理方式 - 商业房地产和商业贷款逾期16天，银行尝试直接联系借款人；通常90天未解决逾期问题，将转至资产回收部门[82] - 住宅抵押贷款和消费贷款逾期16天开始催收，至少90 - 120天未达成还款计划将启动止赎程序[83] 贷款逾期数量与本金余额 - 截至2023年12月31日，总贷款中60 - 89天逾期的数量为17笔，本金余额331.6万美元；90天及以上逾期的数量为35笔，本金余额2640.5万美元[98] 非应计贷款情况 - 截至2023年12月31日，非应计贷款总额为4963.9万美元，非应计商业抵押贷款较2022年减少2310万美元至520万美元，非应计商业贷款较2022年增加1730万美元至4150万美元[99][100] - 截至2023年12月31日，非应计建筑贷款较2022年减少110万美元至77.1万美元，非应计多户住宅抵押贷款较2022年减少至74.4万美元[101] 止赎资产情况 - 截至2023年12月31日，止赎资产为1170万美元，较2022年的210万美元增加[102] 非 performing资产情况 - 截至2023年12月31日，非 performing资产总计6130万美元，占总资产的0.43%，2022年分别为6060万美元和0.44%[99][103] 信用损失准备准则变更影响 - 2020年1月1日采用新准则，使信用损失准备增加790万美元，表外信用风险敞口负债增加320万美元[104] 公司预测期与回归期 - 公司当前预测期为六个季度，有四个季度回归历史平均宏观经济因素的回归期[107] 信用损失准备拨备情况 - 2023年全年信用损失准备总拨备为2790万美元，整体覆盖率为99个基点；若使用未调整的基线展望，拨备将增加650万美元，覆盖率为105个基点[110] 贷款减值评估方式 - 一般仅对非应计、非同质且余额大于100万美元的贷款进行单独减值评估[111] 依赖抵押品贷款信用损失估计方式 - 对于所有被视为依赖抵押品的贷款类别，公司根据抵押品的公允价值减去任何销售成本来估计预期信用损失[112] 贷款信用损失准备余额与比率 - 2023年末贷款信用损失准备余额为1.072亿美元，2022年末为8802.3万美元[119] - 2023年净冲销与当期平均未偿还贷款比率为0.08%，贷款信用损失准备与总贷款比率为0.99%，与不良贷款比率为215.96%[119] 贷款信用损失拨备增加原因 - 2023年贷款信用损失拨备增加2790万美元，主要归因于经济预测恶化和商业地产价格指数下降[116][119] 准则变更对贷款信用损失准备的影响 - 2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，贷款信用损失准备减少59.4万美元[120] - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，贷款信用损失准备增加790万美元，PCD贷款记录信用损失准备1360万美元[119] 商业抵押贷款信用损失准备情况 - 2023年商业抵押贷款信用损失准备为5314.7万美元，占总贷款41.46%[122] 公司投资政策 - 公司投资政策由董事会每年批准，CFO和财务主管负责实施并制定策略[123] - 投资政策旨在产生良好回报率，不允许购买低于投资级别的证券[124][125] 投资组合证券分类 - 投资组合证券分为持有至到期、可供出售、权益证券，目前无交易性证券[127][128] 持有至到期债务证券信用损失计量 - 2020年1月1日采用CECL，按证券类型集体计量持有至到期债务证券预期信用损失[129] 公司投资组合私人发行CMOs情况 - 截至2023年12月31日，公司投资组合中持有90万美元的私人发行CMOs[131] 持有至到期与可供出售债务证券成本与公允价值 - 2023年、2022年和2021年持有至到期债务证券的摊销成本分别为363,111千美元、387,950千美元和436,189千美元，公允价值分别为352,571千美元、373,468千美元和449,709千美元[134] - 2023年、2022年和2021年可供出售债务证券的摊销成本分别为1,901,798千美元、2,058,487千美元和2,058,136千美元，公允价值分别为1,690,112千美元、1,803,548千美元和2,057,851千美元[134] 持有至到期债务证券信贷损失准备金情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的信贷损失准备金分别为31,000美元和27,000美元[135] 持有至到期与可供出售债务证券加权平均收益率 - 截至2023年12月31日，持有至到期债务证券一年及以下、一至五年、五至十年和十年以上的加权平均收益率分别为3.48%、2.50%、2.50%和1.96%，总加权平均收益率为2.55%[137] - 截至2023年12月31日，可供出售债务证券一年及以下、一至五年、五至十年和十年以上的加权平均收益率分别为2.14%、2.23%、2.62%和2.58%，总加权平均收益率为2.18%[137] 存款账户结构与定期存款情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，储蓄账户、计息和不计息支票账户以及货币市场存款账户分别占总存款的89.4%和92.9%[141] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，一年内到期的定期存款分别为10.2亿美元和5842万美元[141] 未投保和无抵押存款情况 - 截至2023年12月31日，估计未投保和无抵押存款总计25.2亿美元，占存款的24.5%；估计未投保存款（包括抵押存款）为51.6亿美元[141] - 截至2023年12月31日，定期存款中有1000万美元（占比9.1%）未投保[142] 银行借款资金情况 - 截至2023年12月31日，银行借款资金为19.7亿美元，主要包括FHLBNY预付款和回购协议[144] BTFP计划融资安排情况 - 2023年3月，银行在BTFP计划下设立了一个融资安排，质押约5.21亿美元证券抵押品，截至2023年12月31日，该计划下的预付款为4.5亿美元[145] FHLBNY预付款情况 - 2023年FHLBNY预付款最高月终余额为15.92277亿美元，平均余额为12.82124亿美元，加权平均利率为3.18% [148] - 截至20

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益0.36美元，年化平均资产回报率0.77%，平均有形股权回报率9.47%；剔除合并相关费用和或有诉讼准备金后，第四季度税前拨备前平均资产回报率为1.25% [7] - 季度末有形账面价值每股增长5.9%至16.32美元，有形普通股权益比率为8.96%；董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于2月23日支付 [8] - 净利息收益率较上一季度下降4个基点至2.92%；生息资产收益率较上一季度提高15个基点，但被计息资金成本增加所抵消 [19] - 净收入为2730万美元，即每股0.36美元，上一季度为2850万美元或每股0.38美元，2022年第四季度为4900万美元或每股0.66美元 [17] - 与Lakeland Bancorp的合并交易费用本季度总计250万美元，约合每股0.03美元，上一季度为230万美元 [18] - 本季度收入总计1.15亿美元，上一季度为1.16亿美元，2022年第四季度为1.32亿美元 [19] - 平均存款总成本较上一季度增加21个基点至1.95%，计息负债平均总成本也增加21个基点至2.71% [21] - 非利息收入本季度保持稳定，为1900万美元；非利息支出增至7040万美元 [23] - 贷款信用损失拨备本季度降至50万美元，贷款信用损失准备金占总贷款的比例从9月30日的1.01%降至12月31日的99个基点 [26] - 有效税率受一项190万美元的递延税资产减记影响，预计2024年有效税率将恢复至约26.5% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队第四季度完成约4.5亿美元新商业贷款发放，还款额约9500万美元；商业贷款本季度增长约2.12亿美元，年化增长率9.2%，全年增长6.41亿美元，增长率7.3% [12] - 商业贷款管道第四季度转化率符合预期，总管道约11亿美元，调整后管道（包括待完成贷款）约6.71亿美元，预计管道利率7.17% [13] - 保险业务Provident Protection Plus第四季度有机增长81%，收入增长19.7%，营业利润增长4.1% [14] - 信托业务Beacon Trust手续费收入保持稳定，年末管理资产增至39亿美元，有望推动2024年第一季度手续费收入增长 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 上升利率周期至今存款贝塔系数约为33.5%，低于同行平均水平 [9] - 总存款成本随市场趋势上升，但仍处于同行最佳水平；资金总成本增长19个基点至2.23% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年公司将专注于业务线增长，重点是存款增长；继续加强业务基本面，注重运营效率、定价纪律和风险管理 [16] - 与Lakeland Bancorp的合并正在等待监管最终批准，双方继续为合并做准备 [15] - 行业面临经济增长温和、利率波动和资金挑战，许多地区性银行利润下降 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度经济增长温和、利率波动、行业资金挑战持续，但公司凭借强大的风险管理和以客户为中心的方法取得了良好的核心财务成果 [5][6] - 预计资金总成本增长率将继续放缓，净利息收益率将稳定；预计利润率将稳定在2.85% - 2.90%范围内 [11][25] - 对商业贷款管道的实力和质量保持乐观；预计2024年贷款增长率在4% - 5%之间 [13][48] - 若合并完成，公司将专注于深化业务线、共享服务、扩大资金基础、提高运营效率和技术准备 [63][64] 其他重要信息 - 或有诉讼准备金是针对借记卡交易正负透支手续费的集体诉讼估计的潜在和解或最终损失结果 [30][31] - 非利息支出中的200万美元REO房产减记和77.5万美元特别FDIC评估预计不会再次发生 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 或有诉讼准备金相关问题 - 这是上一季度10 - Q文件中披露的未决诉讼，是对潜在和解或最终损失结果的估计；具体是关于借记卡交易正负透支手续费的集体诉讼 [30][31] 问题2: 非执行商业贷款增加1960万美元的原因 - 本季度贷款流向实际上是正向的，只是有一笔超过1900万美元的大额贷款进入非执行类别；公司认为有足够的抵押品覆盖，并正在与借款人合作解决问题 [33] 问题3: 今年不考虑Lakeland影响的费用增长情况 - 预计每季度费用约为6800 - 6900万美元，由于工资税重置等季节性因素，年初费用会稍高 [36] 问题4: 本季度的资产管理规模（AUM）和净资金流情况 - AUM年末达到39亿美元，全年有机增长良好，第四季度有正的净资金流 [37][38] 问题5: 利润率指导范围及利率假设变化对利润率预期的影响 - 利润率估计中资金方面较难预测，公司参考穆迪基线预测模型；存款成本上升趋势已稳定，但由于公司存款成本相对较低，仍可能影响利润率处于较低水平；若情况不发生，利润率有望达到预期较高水平 [43][45] 问题6: 存款贝塔系数在利率下降时的表现 - 如果终端利率低于竞争环境，存款贝塔系数下降速度可能会放缓，公司建模时持保守态度 [51] 问题7: 本季度商业和工业（C&I）贷款增长的驱动因素及2024年机会看法 - 驱动因素包括内部战术重点、激励计划调整、减少商业房地产（CRE）贷款集中度以及注重与存款业务的关联 [52] 问题8: 2024年贷款增长4% - 5%的预期是否有上行空间 - 公司认为所有贷款类别都有上行空间，2023年收紧了承销标准，若市场条件允许，有望达到或超过预期，但会在信用承销标准内进行 [59][60] 问题9: 假设Lakeland交易本季度末完成，公司战略优先事项 - 公司将专注于深化业务线、共享服务、扩大资金基础、提高运营效率和技术准备，以实现业务增长和协同效应 [63][64]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为140.87亿美元，较2022年12月31日的137.83亿美元增长2.19%[9] - 2023年前三季度总利息收入为4.52亿美元，较2022年同期的3.29亿美元增长37.28%[11] - 2023年前三季度总利息支出为1.48亿美元，较2022年同期的0.26亿美元增长479.92%[11] - 2023年前三季度净利息收入为3.04亿美元，与2022年同期的3.03亿美元基本持平[11] - 2023年前三季度非利息收入为6086.1万美元，较2022年同期的6952.3万美元下降12.46%[11] - 2023年前三季度非利息支出为2.01亿美元，较2022年同期的1.95亿美元增长3.04%[11] - 2023年前三季度税前收入为1.36亿美元，较2022年同期的1.73亿美元下降21.77%[11] - 2023年前三季度净利润为1.01亿美元，较2022年同期的1.27亿美元下降20.17%[11] - 2023年前三季度基本每股收益为1.35美元，较2022年同期的1.69美元下降20.12%[11] - 2023年前三季度综合收益为7107.5万美元，较2022年同期的 - 5473.7万美元实现扭亏为盈[14] - 2023年九个月经营活动提供的净现金为127,079，2022年为157,870[22] - 2023年九个月投资活动使用的净现金为337,430，2022年为476,713[22] - 2023年九个月融资活动提供的净现金为213,112，2022年使用的净现金为208,752[23] - 2023年现金及现金等价物净增加2,761，2022年净减少527,595[23] - 2023年利息支付为143,223，所得税支付为38,861；2022年利息支付为26,130，所得税支付为25,650[23] - 2023年贷款应收款转移至止赎资产为15,131，2022年为1,120[23] - 截至2023年6月30日股东权益为1,642,471，截至2023年9月30日为1,622,970[20] - 截至2022年12月31日股东权益为1,597,703，截至2023年9月30日为1,622,970[20] - 2023年第三季度基本每股收益为0.38美元，2022年同期为0.58美元；2023年前九个月基本每股收益为1.35美元，2022年同期为1.69美元[31][32] - 2023年第三季度和前九个月，养老金净定期成本分别减少227000美元和681000美元，其他退休后福利净定期成本分别减少379000美元和1139000美元[85] - 2023年第三季度和前九个月，表外信贷风险敞口的信用损失拨备分别为1500000美元和1600000美元，2022年同期分别为1600000美元和 - 1800000美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失准备分别为48000000美元和32000000美元[96] - 2023年第三季度其他综合损失税前为44,616千美元，税后为32,563千美元；2022年同期税前为85,642千美元，税后为62,688千美元[131] - 2023年前九个月其他综合损失税前为41,001千美元，税后为30,011千美元；2022年同期税前为247,703千美元，税后为181,350千美元[131] - 截至2023年9月30日九个月，可供出售债务证券未实现损失为25,086千美元；2022年同期为198,039千美元[133] - 截至2023年9月30日九个月，衍生工具未实现收益为 - 4,134千美元；2022年同期为17,437千美元[133] - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失为195,056千美元；2022年同期为174,487千美元[133] - 2023年和2022年第三季度累计其他综合收益重分类净额分别为369.1万美元和139.3万美元；前九个月分别为1031万美元和157.8万美元[135] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的89.1%和88.1%，2022年同期为81.1%和82.56%[152] - 2023年第三季度和前九个月，范围内非利息收入分别为14,195千美元和43,858千美元，范围外非利息收入分别为5,125千美元和17,003千美元；2022年对应数据分别为13,694千美元、42,102千美元、14,751千美元和27,421千美元[153] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为59,031千美元和60,577千美元，租赁负债分别为62,184千美元和63,372千美元[157] - 2023年第三季度和前九个月，总租赁成本分别为3,411千美元和10,390千美元；2022年对应数据分别为3,280千美元和10,109千美元[159] - 2023年第三季度公司净收入为2850万美元，每股基本和摊薄收益为0.38美元；2022年同期净收入为4340万美元，每股基本和摊薄收益为0.58美元[201] - 2023年前九个月公司净收入为1.011亿美元，每股基本和摊薄收益为1.35美元；2022年同期净收入为1.266亿美元，每股基本和摊薄收益为1.69美元[201] - 2023年第三季度和前九个月与Lakeland Bancorp, Inc.的合并交易成本分别为230万美元和530万美元，2022年同期为290万美元[202] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为125.74437亿美元，利息收入4.51649亿美元，收益率4.76%；2022年同期平均余额为124.14917亿美元，利息收入3.29006亿美元，收益率3.51%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总贷款平均余额为102.69022亿美元，利息收入4.07164亿美元，收益率5.25%；2022年同期平均余额为96.94816亿美元，利息收入2.93834亿美元，收益率4.01%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总资产为138.48351亿美元；2022年同期为136.18804亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为95.54204亿美元，利息支出1.47983亿美元，成本率2.07%；2022年同期平均余额为89.78775亿美元，利息支出0.25515亿美元，成本率0.38%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总负债为122.03258亿美元；2022年同期为119.85374亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司股东权益为16.45093亿美元；2022年同期为16.3343亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为3.03666亿美元；2022年同期为3.03491亿美元[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净息差为2.69%；2022年同期为3.13%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.19%；2022年同期为3.24%[207] - 截至2023年9月30日的九个月，公司生息资产与总付息负债的比率为1.32倍；2022年同期为1.38倍[207] 2022年相关财务数据 - 截至2022年6月30日，股东权益总额为1585265000美元[17] - 2022年第二季度净利润为43421000美元[17] - 2022年第二季度其他综合损失（税后）为62688000美元[17] - 2022年第二季度支付现金股息18066000美元[17] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为1550985000美元[17] - 2022年前九个月净利润为126613000美元[17] - 2022年前九个月其他综合损失（税后）为181350000美元[17] - 2022年前九个月支付现金股息54814000美元[17] - 2022年前九个月回购库存股46529000美元[17] - 2022年前九个月ESOP股份分配带来权益增加3312000美元[17] - 2022年第三季度和前九个月，可供出售债务证券组合的赎回收益分别为540万美元，分别确认收益8.4万美元和损失2.6万美元[40] - 2022年第三季度和前九个月，持有至到期债务证券组合的赎回收益分别为1030万美元和3640万美元，分别确认总收益2.6万美元和12.9万美元，总损失2.9万美元和3.3万美元[42] - 2022年5月2日，有人对普罗维登斯银行提起集体诉讼，指控其不当收取借记卡透支费用，2023年10月20日双方进行了首次调解，案件仍在审理中[92] 截至2023年9月30日特定时间段财务数据 - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入为28,547，其他综合损失（税后）为32,563，现金股息支付为18,148[20] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为101,086，其他综合损失（税后）为30,011，现金股息支付为54,875[20] 公司合并相关信息 - 合并完成后，公司股东将持有合并后公司约58%的股份，Lakeland股东将持有约42%，合并后公司预计总资产超250亿美元，总贷款180亿美元，总存款200亿美元[35] - 公司与Lakeland的合并协议已获双方董事会和股东批准，Lakeland每股普通股将换0.8319股公司普通股加现金[163] - 交易完成后，公司股东预计持有合并后公司约58%股份，Lakeland股东约42%，合并后公司预计总资产超250亿美元，总贷款180亿美元，总存款200亿美元[164] 债务证券相关数据 - 截至2023年9月30日，公司可供出售债务证券为16.6亿美元，持有至到期债务证券为3.704亿美元[36] - 2023年9月30日处于未实现亏损状态的可供出售和持有至到期债务证券总数为1065只，2022年12月31日为914只[36] - 2023年9月30日处于未实现亏损状态的可供出售债务证券数量为474只，2022年12月31日为475只[41] - 2023年第三季度和前九个月，持有至到期债务证券组合的赎回收益分别为320万美元和980万美元，分别确认总收益1.6万美元和4.5万美元，总损失0.3万美元和0.8万美元[42] - 截至2023年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本为370450千美元，公允价值为343082千美元；2023年9月30日和2022年12月31日的信用损失准备分别为34000千美元和27000千美元[44] - 2023年9月30日，处于未实现损失状态的持有至到期债务证券数量为591只，2022年12月31日为439只[45] - 截至2023年9月30日，持有至到期债务证券投资组合中，AAA评级占16%，AA评级占44%，A评级占39%，低于A评级或未评级的占比不到1%[46] - 2023年9月30日，可供出售债务证券总计1,656,305千美元，其中美国国债245,327千美元、机构债务28,248千美元等[113] - 2022年12月31日，可供出售债务证券总计1,803,548千美元，其中美国国债245,816千美元、抵押支持证券1,427,139千美元等[113] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，回购协议质押的可供出售债务证券分别为89500000美元和116500000美元[81] 贷款相关数据 - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应收总额分别为10667612千美元和10248883千美元[49] - 2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款本金分别为39500千美元和58500千

财务数据和关键指标变化 - 本季度每股收益0.38美元，年化平均资产回报率0.81%，平均有形股权回报率9.47% [4] - 剔除合并相关费用后，核心税前拨备前平均资产回报率1.48% [5] - 季度末有形账面价值每股15.41美元，有形普通股权益比率8.54% [5] - 本季度净收入2850万美元，即每股0.38美元，上一季度为3200万美元或每股0.43美元，2022年第三季度为4340万美元或每股0.58美元 [12] - 净息差较上一季度下降15个基点至2.96% [13] - 生息资产收益率较上一季度提高16个基点 [13] - 总计息负债平均成本较上一季度增加37个基点至2.50% [15] - 贷款信用损失准备金占总贷款的比例从6月30日的97个基点增至9月30日的101个基点 [16] - 非利息收入与上一季度相比仅减少6.7万美元 [16] - 剔除信贷承诺信用损失准备和合并相关费用后，非利息支出与上一季度持平，为6330万美元 [16] - 2023年第三季度效率比率为54.81%，上一季度为53.29%，2022年第三季度为47.11% [16] - 总存款成本上升，推动总资金成本上升33个基点至2.04% [23] - 本季度收入总计1.16亿美元，上一季度为1.18亿美元，2022年第三季度为1.38亿美元 [25] - 平均总存款成本较上一季度增加32个基点至1.74%，加息周期至今的存款贝塔系数为29.5% [26] - 预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，预计第四季度稳定在2.90%左右 [27] - 期末总贷款增加1.37亿美元，受多户家庭抵押贷款发放推动 [27] - 调整后的贷款管道较上一季度增加7500万美元至11亿美元，加权平均利率为7.62%，而当前投资组合收益率为5.37% [27] - 不良贷款占总贷款的比例降至37个基点，早期和总逾期情况均有所改善 [28] - 受批评和分类的贷款本季度略有增加，但仍处于较低水平，占总贷款的1.7% [28] - 本季度净冲销为550万美元，即年化平均贷款的21个基点，年初至今净冲销为9个基点 [28] - 本季度贷款信用损失准备增加60万美元至1100万美元 [28] - 本季度有效税率降至23.7%，预计第四季度有效税率约为25.5% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度平均核心存款减少8500万美元，即0.9% [6] - 商业贷款本季度增长约1.34亿美元，即1.48%；前9个月增长2.96亿美元，即4.9%，按年率计算增长率约为6.5% [8][9] - 第三季度商业贷款管道的转化率良好，总管道仍保持强劲，约为17亿美元；调整后的管道（包括待完成的贷款）约为11亿美元，预计管道利率提高39个基点至7.62% [9] - 尽管保险市场趋紧，Provident Protection Plus第三季度有机增长63%，收入增长11.9%，营业利润增长12.3% [24] - Beacon Trust表现符合预期，尽管资产管理规模因市场条件有所下降，但手续费收入保持稳定，投资表现优于相关基准 [24] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续与监管机构就与Lakeland Bancorp的合并事宜进行沟通，已按要求提供所有信息，等待最终批准，合并准备工作正在推进 [10] - 公司将继续专注于业务增长和基本面强化，在当前挑战时期坚持负责任的风险管理原则 [11] - 公司计划在新的一年开展有针对性的营销活动，小商业平台将成为重点 [42] - 公司认为保险业务是重要组成部分，目前不考虑出售，因其与商业平台紧密相连，增长迅速且能为客户增值，有助于提高非利息收入占比 [19] - 公司未来最大的投资可能是在技术方面，以管理规模更大的商业银行，相关工作已在进行中，不会带来巨大的费用支出 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度利率上升和通胀压力持续，给银行业带来挑战，但公司展现出韧性和灵活性，经营结果显示其运营实力和对负责任增长的承诺 [21] - 公司董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于11月24日支付 [22] - 目前未保险和无抵押存款为25亿美元，约占总存款的25%；资产负债表上的流动性加上借款能力为36亿美元，是保险存款的144% [22] - 公司商业贷款团队第三季度完成约3.3亿美元的新商业贷款发放，还款额较上一季度下降16%至约9400万美元 [23] - 第三季度信贷指标良好，公司在商业房地产贷款方面保持谨慎的承销标准 [23] - 公司预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，第四季度稳定在2.90%左右 [27] - 公司认为目前未观察到投资组合中有令人担忧的行业，本季度不良资产形成规模很小 [34][35] - 公司希望监管机构能尽快对合并事宜做出最终决定，不希望在12月考虑其他情况 [38] - 公司认为4% - 6%是贷款增长的合理目标，目前市场活动和交易量表明，如果不考虑承销指标收紧等因素，贷款可能增长约15% [44] - 公司计划在2024年通过各部门的努力推动存款增长，将存款作为每个人激励计划的首要驱动因素 [58] 其他重要信息 未提及 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差是否已触底 - 公司模型显示，净息差将在未来12个月内稳定在2.90%左右 [33] 问题: 商誉减值测试的触发事件和考虑因素是什么 - 公司表示，如果市净率或市净有形资产倍数出现重大变化，可能表明公司估值出现短期减值，从而触发商誉减值测试 [48] 问题: 除办公贷款外，公司是否关注其他特定领域的信贷风险 - 公司表示，过去6 - 9个月对所有类别进行了深入分析，目前未发现任何令人担忧的细分领域，资产分类情况良好 [49] 问题: 公司是否考虑出售保险代理业务 - 公司认为保险业务盈利能力较强，净利润率约为26%，希望继续投资和发展该业务 [51] 问题: 是否讨论过延长与Lakeland的合并截止日期 - 公司表示已向监管机构提供所需信息，正在等待最终决定，希望不需要考虑延长截止日期 [38] 问题: 多户家庭贷款的收益率和利差情况如何 - 公司表示，多户家庭贷款的利差约在1.7亿 - 1.9亿美元之间 [54] 问题: 明年预算中是否需要改变核心存款收集方式或激励结构 - 公司表示目前采取防御性策略，注重维持存款，避免增加成本；2024年整个组织将推动存款增长，将存款作为激励计划的首要驱动因素 [55][58] 问题: 假设净息差在2024年保持稳定，公司对利率和存款贝塔系数的假设是什么 - 公司预计2024年下半年利率将下降两次，存款贝塔系数预计在35% - 37%之间 [63][75] 问题: 目前的贷存比是否达到峰值，公司对此是否感到舒适 - 公司表示对批发融资不太满意，希望通过增加商业存款来降低贷存比；目前对贷存比水平感到舒适，因为银行整体流动性较好，对定期存款的依赖较低 [64][76] 问题: 能否提供更多关于新商业贷款发放来源的信息，以及客户对定价提高的接受程度和公司对贷款增长的预期 - 公司表示目前新商业贷款平均利率约为7.25%，上一季度约为6.75%；公司认为4% - 6%是合理的贷款增长目标 [44][71] 问题: 如果合并交易完成，公司的投资路线图和费用增长情况如何 - 公司表示合并后将实现协同效应，未来最大的投资可能是在技术方面，相关工作已在进行中，不会带来巨大的费用支出 [46] 问题: 能否提供更多关于导致净冲销的那笔商业贷款的信息 - 公司表示该笔贷款是由于借款人对主要客户的依赖以及客户战略转变导致收入流受到影响，难以恢复，属于特定借款人的特殊情况，不代表整体投资组合的情况 [78] 问题: 第四季度费用趋势如何 - 公司预计第四季度费用在6400万 - 6500万美元之间 [81]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总利息收入为1.49896亿美元，2022年同期为1.06285亿美元；2023年上半年总利息收入为2.93452亿美元，2022年同期为2.07275亿美元[4] - 2023年第二季度总利息支出为5079万美元，2022年同期为681万美元；2023年上半年总利息支出为8602.2万美元，2022年同期为1327.4万美元[4] - 2023年第二季度净利息收入为9910.6万美元，2022年同期为9947.5万美元；2023年上半年净利息收入为2.0743亿美元，2022年同期为1.94001亿美元[4] - 2023年第二季度净利润为3200.3万美元，2022年同期为3922.8万美元；2023年上半年净利润为7253.9万美元，2022年同期为8319.1万美元[4] - 2023年第二季度基本每股收益为0.43美元，2022年同期为0.53美元；2023年上半年基本每股收益为0.97美元，2022年同期为1.11美元[4] - 2023年第二季度综合收入（损失）为1765.6万美元，2022年同期为 - 462.5万美元；2023年上半年综合收入（损失）为7509.1万美元，2022年同期为 - 3547.1万美元[5] - 截至2022年3月31日股东权益为16.21131亿美元，截至2022年6月30日为15.85265亿美元[6] - 2022年第二季度净收入为3922.8万美元，其他综合损失（税后）为4385.3万美元[6] - 2022年上半年净收入为8319.1万美元，其他综合损失（税后）为1.18662亿美元[6] - 2022年第二季度现金股息支付为1805.8万美元，2022年上半年为3674.7万美元[6] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为72,539千美元，2022年同期为83,191千美元[8][9][18] - 截至2023年6月30日，股东权益为1,642,471千美元，2022年12月31日为1,597,703千美元[8] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为85,398千美元，2022年同期为101,534千美元[9] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为244,441千美元，2022年同期为476,076千美元[9] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为181,407千美元，2022年同期使用60,389千美元[10] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加22,364千美元，2022年同期净减少434,931千美元[10] - 2023年6月30日止三个月，基本每股收益为0.43美元，2022年同期为0.53美元[17] - 2023年6月30日止六个月，基本每股收益为0.97美元，2022年同期为1.11美元[18] - 2023年3月31日至6月30日，其他综合损失净额为14,347千美元[8] - 2023年6月30日，公司进行了中期商誉减值分析，认为无需在年度测试之间进行减值测试[22] - 2023年和2022年Q2其他综合（损失）收入分别为1.4347亿美元和4.3853亿美元，H1分别为2552万美元和1.18662亿美元[112] - 2023年Q2可供出售债务证券净未实现（损失）收益为1.4726亿美元，H1为6138万美元[112] - 2023年Q2衍生品净未实现收益（损失）为640万美元，H1为 - 3056万美元[112] - 2023年Q2和H1从累计其他综合（损失）重分类至合并损益表的金额分别为3270万美元和6609万美元[114] - 2023年和2022年6月30日止三个月，未指定为套期工具的衍生品中利率产品其他收入为12.6万美元和7.7万美元，信用合约其他收入为 - 0.8万美元和 - 1.8万美元；指定为套期工具的衍生品中利率产品利息（收入）费用为 - 412.4万美元和 - 16.2万美元[126] - 2023年和2022年6月30日止六个月，未指定为套期工具的衍生品中利率产品其他收入为5.2万美元和44.3万美元，信用合约其他收入为 - 0.4万美元和 - 3.5万美元；指定为套期工具的衍生品中利率产品利息（收入）费用为 - 834.3万美元和50.4万美元[127] - 2023年6月30日和2022年6月30日止三个月和六个月，与金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的88.5%和87.6%，2022年同期为83.5%[129] - 2023年和2022年6月30日止三个月，范围内非利息收入为1457.7万美元和1378.8万美元，范围外非利息收入为481万美元和714.4万美元；六个月范围内非利息收入为2966.3万美元和2840.6万美元，范围外非利息收入为1187.7万美元和1267.2万美元[130] - 2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为6074.9万美元和6057.7万美元，经营租赁负债分别为6391.6万美元和6337.2万美元[136] - 2023年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为8.3年，加权平均折现率为2.71%[138] - 2023年和2022年6月30日止三个月，租赁成本分别为347.1万美元和330.4万美元；六个月租赁成本分别为697.9万美元和682.9万美元[139] - 截至2023年6月30日，一年或以上初始或剩余期限的经营租赁未来最低付款总额为7144.5万美元，其中利息为752.9万美元，净未来最低租赁付款现值为6391.6万美元[140] - 2023年3月和6月止三个月及六个月的贷款信贷损失拨备分别为1040万美元和1640万美元，2022年同期分别为300万美元和负340万美元，拨备增加主要归因于经济预测恶化和商业地产价格指数下降及贷款余额增加[153][163][171] - 2023年6月30日总贷款为105.3亿美元，较2022年12月31日增加2.816亿美元，其中商业抵押贷款增加5730万美元、多户住宅贷款增加1.32亿美元、商业贷款增加1.148亿美元，住宅抵押、建筑和消费贷款分别减少1150万美元、830万美元和350万美元[166] - 2023年6月30日商业贷款占贷款组合的86.1%，高于2022年12月31日的85.6%[167] - 2023年6月30日总非执行贷款为4590万美元，占总贷款的0.44%，低于2022年12月31日的5850万美元和0.57%[172] - 2023年6月30日止六个月贷款资金总额为17.9亿美元，低于2022年同期的21.5亿美元[166] - 2023年6月30日总投资证券为22.2亿美元，较2022年12月31日减少3780万美元[174] - 2023年6月30日总存款为102.6亿美元，较2022年12月31日减少3.019亿美元，其中储蓄和活期存款减少5.708亿美元，定期存款增加2.689亿美元[175] - 2023年6月30日借入资金为18.5亿美元，较2022年12月31日增加5.123亿美元，占总资产的13.2%，高于2022年12月31日的9.7%[176] - 2023年6月30日贷款组合的信贷损失拨备率为0.97%，高于2022年12月31日和2022年6月30日的0.79%[170] - 2023年6月30日总非执行资产为5960万美元，占总资产的0.42%，低于2022年12月31日的6060万美元和0.44%[173] - 截至2023年6月30日的六个月内，股东权益增加4480万美元，达到16.4亿美元[177] - 2023年上半年普通股回购总计71357股，平均成本为每股23.32美元，截至2023年6月30日约110万股仍可回购[177] - 2023年和2022年上半年贷款还款总额分别为15亿美元和17亿美元[179] - 截至2023年6月30日，公司在FHLBNY和FRBNY的当前借款能力分别为13.1亿美元和16.9亿美元，估计无保险和无抵押存款总计27.2亿美元[180] - 截至2023年6月30日，银行资产负债表上的流动性和借款能力总计38.2亿美元，占估计无保险和无抵押存款的140%[181] - 截至2023年6月30日，公司ICS存款总计3.829亿美元，而2022年12月31日为5890万美元[183] - 2023年第二季度公司净收入为3200万美元，每股0.43美元；上半年净收入为7250万美元，每股0.97美元，均低于2022年同期[188] - 2023年第二季度和上半年与Lakeland Bancorp, Inc.的合并交易成本分别为200万美元和310万美元[189] - 截至2023年6月30日，银行和公司均超过当前所有最低监管资本要求，银行一级杠杆资本比率为9.84%，公司为10.22%[186] - 2023年第二季度总生息资产收益率为4.73%，付息负债成本率为2.13%，净息差为3.11%[191] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入增至2.074亿美元，较2022年同期的1.94亿美元增加1340万美元[195] - 2023年第二季度，公司净利息收入降至9910万美元，较2022年同期的9950万美元减少36.9万美元[195] - 截至2023年6月30日的六个月，净息差增至3.29%，较2022年同期的3.11%增加18个基点[197] - 2023年第二季度，净息差降至3.11%，较2022年同期的3.21%减少10个基点[196] - 截至2023年6月30日的六个月，贷款平均余额增至101.7亿美元，较2022年同期的95.8亿美元增加5.9亿美元[199] - 2023年第二季度，贷款平均余额增至102.4亿美元，较2022年同期增加5.552亿美元[198] - 截至2023年6月30日的六个月，持有至到期债务证券利息收入降至470万美元，较2022年同期减少36万美元[200] - 2023年第二季度，持有至到期债务证券利息收入降至240万美元，较2022年同期减少13.2万美元[200] - 截至2023年6月30日的六个月，可供出售债务证券和FHLBNY股票利息收入增至2290万美元，较2022年同期增加650万美元[201] - 2023年第二季度，可供出售债务证券和FHLBNY股票利息收入增至1140万美元，较2022年同期增加300万美元[201] 债务证券业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日，公司可供出售债务证券和持有至到期债务证券分别为17.5亿美元和3.789亿美元[24] - 2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的总数为937，高于2022年12月31日的914[25] - 2023年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为19.97185亿美元，公允价值为17.49889亿美元[26] - 2023年3月和6月，可供出售债务证券组合无证券销售和赎回收益；2022年3月和6月赎回收益共540万美元，收益5.8万美元[27] - 2023年3月和6月，持有至到期债务证券组合赎回收益分别为350万美元和660万美元，收益分别为2.8万美元和2.4万美元[29] - 2022年3月和6月，持有至到期债务证券组合赎回收益分别为1030万美元和2620万美元，收益分别为8.3万美元和9.9万美元[29] - 2023年6月30日，持有至到期债务证券按信用评级划分，AAA占16%，AA占45%，A占39%，低于A评级或未评级不到1%[35] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备分别为2.5万美元和2.7万美元[30] - 可供出售债务证券的公允价值采用市场法估计，多数证券为固定收益工具，价格通过第三方数据服务提供商或交易商市场参与者获取，矩阵定价为二级输入[85] - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券总计1749889千美元，其中美国国债247067千美元、机构债务31753千美元等[96] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券总计1803548千美元，其中美国国债245816千美元、抵押支持证券1427139千美元等[96] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物中均包含70000美元作为质押现金抵押[98]

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入3200万美元，每股收益0.43美元，上一季度净收入4050万美元，每股收益0.54美元，2022年第二季度净收入3920万美元，每股收益0.53美元 [8] - 净息差从上个季度的3.48%降至本季度的3.11%，生息资产收益率较上个季度提高10个基点，但被计息资金成本的增加所抵消 [9] - 期末贷款总额增长3.06亿美元，其中商业贷款增长3.15亿美元；拉通调整后的贷款管道较上季度增加1.09亿美元至10亿美元，加权平均利率为7.24%，而当前投资组合收益率为5.24% [10] - 贷款信用损失拨备本季度增加440万美元至1040万美元，贷款信用损失准备金从3月31日的91个基点增至6月30日的97个基点 [10] - 调整后运营费用年化占平均资产的比例本季度为1.83%，上一季度为2%，2022年第二季度为1.92%；效率比率本季度为53.29%，上一季度为51.85%，2022年第二季度为53.83% [11] - 非利息收入较上一季度减少280万美元，因上一季度出售REO的200万美元收益在满足成交后条件时实现 [20] - 本季度存款贝塔系数为148%，加息周期至今存款贝塔系数约为25%，总存款成本上升，推动总资金成本上升50个基点至1.71%，压缩净息差37个基点 [65] - 平均总存款成本增加37个基点至1.42%，加息周期至今贝塔系数为25% [69] - 本季度收入总计1.18亿美元，上一季度为1.3亿美元，2022年第二季度为1.2亿美元 [79] - 平均总计息负债成本较上一季度增加59个基点至2.13%，预计2023年剩余时间净息差将继续压缩，预计稳定在3%左右 [80] - 存款手续费较上一季度减少61.2万美元，保险代理收入虽本季度高于计划，但比季节性强劲的第一季度少25.5万美元；剔除信贷承诺信用损失拨备和合并相关费用后，非利息支出较上一季度减少450万美元，其中350万美元的下降来自薪酬和福利支出 [92] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队本季度完成约5.16亿美元的新商业贷款，预付款较上个季度减少56%至1.25亿美元；第二季度信用指标保持强劲，继续保持审慎的承销标准 [6] - Provident Protection Plus第二季度实现82%的有机增长，收入增长34%，营业利润增长87% [7] - Beacon Trust管理资产的市场价值和相关手续费收入实现增长，手续费收入与上个季度基本持平，咨询费的增加大多被信托收入的减少所抵消；期末管理资产规模回升至37亿美元，新增8个净客户，业务净利率约为22.5% [7][33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司旨在今年剩余时间保持存款稳定，通过企业银行业务项目增加存款；市政业务方面，预计增长有限；目标是维持消费者存款水平 [16] - 贷款业务预计保持5% - 6%的增长率，上半年商业和工业贷款业务有显著增长，占比40%，去年同期为27% [26] - 公司重视风险管理，不会为弥补利差压力而冒险；看好贷款业务的性质和质量，认为资金成本受市场驱动 [19] - 公司认为非利息收入多元化很重要，保险业务投资回报率约为40%，是战略规划的一部分，目前出售保险业务的可能性不大 [36] - 与Lakeland Bancorp的合并正在等待监管批准，双方在整合计划上取得了重大进展 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度银行业系统的动荡和波动已经减弱，但美联储加息带来了新的资金挑战，包括客户对更高利率的需求、更多保险需求、低成本存款向高收益定期存款的脱媒以及部分存款转向国债证券 [4][75] - 尽管市场条件不利，但公司本季度仍取得了良好的财务业绩，展示了公司的实力和管理团队的能力 [64] - 预计净利息收入将在第四季度触底；预计净息差将稳定在3%左右；预计能够实现2023年剩余时间的商业贷款增长目标 [51][80][77] 其他重要信息 - 公司未保险和无抵押存款为27亿美元，约占总存款的26%；资产负债表上的流动性加上借款能力为38亿美元，是未保险存款的140%；核心存款本季度减少5500万美元，降幅为0.7% [5] - 公司资本状况良好，有形账面价值每股在上半年增长3.6%至15.66美元，6月30日有形普通股权益比率为8.72%；董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，将于8月25日支付 [76] - 与Lakeland Bancorp合并的非税收可抵扣费用本季度总计200万美元，上一季度为110万美元；剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为5530万美元，年化占平均资产的1.6% [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否还有需要向监管机构提供的信息，Lakeland交易的完成时间大概是什么时候 - 公司每周与FDIC沟通，已提供所需的所有信息，预计监管批准会很快到来 [94] 问题2: 净息差是否会在第三季度稳定在3%左右 - 是的，预计净息差会稳定在3%左右 [13] 问题3: 下半年贷款增长的看法，以及对未来资金的看法，特别是考虑到贷存比接近103% - 贷款业务预计保持5% - 6%的增长率，贷款管道强劲，业务活跃，承销标准严格；资金方面，将通过企业银行业务增长、批发融资市场和证券现金流来支持贷款增长，预计贷存比仍在可接受范围内 [26][84] 问题4: 能否更新银行的预估资本比率，假设Lakeland交易在下半年完成 - 从银行层面的总风险加权资本来看，预估资本比率超过了资本充足水平，两家公司在资本管理和盈利方面表现良好 [34] 问题5: 对非利息收入的近期展望，以及是否会考虑出售保险业务 - 近期非利息收入预计约为每季度2000万美元；保险业务投资回报率约为40%，是战略规划的一部分，目前出售的可能性不大 [39][36] 问题6: 净息差稳定后，净利息收入会在第三季度还是第四季度触底，核心业务方面Lakeland交易的影响，证券的现金流情况，以及对净息差轨迹的假设，包括加息周期内的存款贝塔系数和非计息存款占比的最终情况 - 预计净利息收入将在第四季度触底；加息周期至今已完成25%，预计整个预测期约为32%；非计息存款占比预计稳定在23% - 24% [51][55] 问题7: 环境变化对Lakeland合并目标的影响 - 目前判断还为时过早，需要等待合并后的资产负债表和市场环境情况 [57] 问题8: 本季度费用趋势良好，第三季度费用是否会略有上升 - 预计能够将费用维持在6400 - 6500万美元的范围内，会密切关注净息差对收益的压力，并仔细审查所有费用 [82] 问题9: 第二季度看到的存款压力在第三季度是否有所缓解，如果美联储本周的加息是今年最后一次，是否更有信心在未来看到利差扩大 - 行业和公司在存款方面的滞后情况有所改善，资金压力将有所缓解；在净息差建模中已考虑到存款组合向高成本定期存款的转变以及ICS产品的增长；对最近一次加息应用的贝塔系数较大，以弥补剩余的滞后 [87] 问题10: 在贷款管道强劲和经济形势疲软的情况下，如何考虑下半年的拨备水平 - 目前总覆盖率为97个基点，预计不会大幅提高，拨备水平主要响应经济预测，特别是商业房地产价格指数，公司贷款资产质量良好，目前没有担忧 [95]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总利息收入为14.3556亿美元，2022年同期为10.0989亿美元，同比增长42.15%[4] - 2023年第一季度净利息收入为10.8324亿美元，2022年同期为9.4526亿美元，同比增长14.60%[4] - 2023年第一季度净利润为4.0536亿美元，2022年同期为4.3962亿美元，同比下降7.79%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.58美元，同比下降6.90%[4] - 2023年第一季度综合收入为5.7435亿美元，2022年同期为 - 3.0847亿美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为5.8066亿美元，2022年同期为5.0935亿美元，同比增长13.99%[8] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为1.9514亿美元，2022年同期为 - 19.2237亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3.0235亿美元，2022年同期为 - 13.8015亿美元[9] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加4.7345亿美元，2022年同期净减少27.9317亿美元[9] - 2023年第一季度支付存款和借款利息3.3809亿美元，2022年同期为0.7084亿美元，同比增长377.26%[9] - 2023年第一季度净利润为4.0536亿美元，2022年同期为4.3962亿美元；2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.54美元，2022年同期均为0.58美元[16] - 截至2023年3月31日，股东权益总额为16.4008亿美元，较2022年12月31日的15.97703亿美元增长2.65%[6] - 2023年第一季度利息收入为1.43556亿美元，较2022年同期的1.00989亿美元增长42.15%；利息支出为3523.2万美元，较2022年同期的646.3万美元增长445.13%[4] - 2023年第一季度净利息收入为1.08324亿美元，较2022年同期的9452.6万美元增长14.6%；净利润为4053.6万美元，较2022年同期的4396.2万美元下降7.79%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.54美元，2022年同期为0.58美元；稀释每股收益2023年第一季度为0.54美元，2022年同期为0.58美元[4] - 2023年第一季度综合收益为5743.5万美元，2022年同期为 - 3084.7万美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为5806.6万美元，较2022年同期的5093.5万美元增长13.99%[8] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为1951.4万美元，2022年同期使用的净现金为1.92237亿美元[8] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为2.76806亿美元，2022年同期提供的净现金为8.9006亿美元[8] - 2023年第一季度存款净减少2.65667亿美元，2022年同期净增加1.32075亿美元[8] - 2023年第一季度净收入为4.0536亿美元，基本和摊薄每股收益均为0.54美元；2022年同期净收入为4.3962亿美元，基本和摊薄每股收益均为0.58美元[16] - 2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为2.33783亿美元，受限现金期末余额为7万美元，总计2.33853亿美元；2022年同期分别为4.28326亿美元、4820万美元和4.33146亿美元[9] - 2023年第一季度，长期借款所得为4.82445亿美元，长期借款还款为1350万美元，短期借款净减少2.21497亿美元[9] - 2023年第一季度，支付存款和借款利息3.3809万美元，支付所得税960美元；2022年同期分别为7084美元和560美元[9] - 2023年第一季度，非现金投资活动中，应收账款向止赎资产的转移为1.2285万美元；2022年同期为47美元[9] - 2023年和2022年第一季度借款利息支出分别为750万美元和120万美元[63] 债务证券业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日，公司可供出售债务证券和持有至到期债务证券分别为18.2亿美元和3.815亿美元[19] - 2023年3月31日，可供出售和持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的总数为755，2022年12月31日为914[19] - 2023年第一季度，持有至到期债务证券组合的赎回所得款项为310万美元，无毛收益，毛损失为5000美元；2022年同期赎回所得款项为1580万美元，毛收益为1.6万美元，无毛损失[27] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备为2.8万美元，2022年12月31日为2.7万美元[28] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券组合中AAA评级占16%，AA评级占45%，A评级占39%，低于A评级或未评级占比不到1%[30] - 2023年3月31日，可供出售债务证券处于未实现亏损状态的数量为458，2022年12月31日为475[25] - 2023年3月31日，持有至到期债务证券处于未实现亏损状态的数量为297，2022年12月31日为439[29] - 2023年第一季度，可供出售债务证券组合无证券出售或赎回；2022年同期也无证券出售或赎回[24] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券总计182.1563万美元，其中美国国债25.0847万美元、机构债券3.4801万美元等[96] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券总计180.3548万美元，其中美国国债24.5816万美元、抵押支持证券142.7139万美元等[96] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券账面价值为1,821,563千美元，公允价值为1,821,563千美元[112] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券账面价值为1,803,548千美元，公允价值为1,803,548千美元[113] - 截至2023年3月31日，持有至到期债务证券（扣除信贷损失准备后）账面价值为381,461千美元，公允价值为371,397千美元[112] - 截至2022年12月31日，持有至到期债务证券账面价值为387,923千美元，公允价值为373,468千美元[113] - 2023年第一季度，可供出售债务证券净未实现收益（损失）产生的税前金额为28,588千美元，税后为20,864千美元[114] - 2023年第一季度，衍生工具（现金流套期）未实现收益（损失）税前为 - 5,065千美元，税后为 - 3,696千美元[114] - 2023年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重分类至合并损益表的总额（税后）为 - 3,340千美元[115] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有156个和162个与贷款相关的利率互换协议，名义金额总计分别为22.8亿美元和24.0亿美元[117] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有12个和14个信用衍生品，名义金额总计分别为1.434亿美元和1.579亿美元[118] - 截至2023年3月31日，公司有8个未到期的利率衍生品，名义金额总计为3.55亿美元，均被指定为利率风险的现金流套期[121] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日贷款应收总额分别为102.24亿美元和102.49亿美元[32] - 2023年3月31日和2022年12月31日非应计贷款本金分别为3550万美元和5850万美元[33] - 2023年第一季度公司记录了600万美元的贷款信用损失拨备，2022年同期为640万美元的信用损失收益[35] - 2023年3月31日和2022年12月31日，减值贷款分别为15笔共2750万美元和10笔共4280万美元[37] - 2023年3月31日和2022年12月31日，抵押依赖减值贷款抵押资产公允价值分别为520万美元和2400万美元[40] - 2023年1月1日起公司采用ASU 2022 - 02，记录了59.4万美元的信用损失拨备减少[45] - 截至2023年3月31日，商业贷款修改的摊余成本为377.1万美元和125万美元，占总贷款和租赁的0.23%和0.05%[47] - 截至2023年3月31日，贷款修改的加权平均期限延长为10个月，加权平均利率变化为0.28%[47] - 2023年第一季度对财务困难借款人的贷款修改无后续违约情况[47] - 2022年第一季度无作为不良债务重组修改的贷款，无抵押依赖减值贷款的冲销[49] - 2023年3月31日，PCD贷款余额为1.768亿美元，相关信贷损失拨备为160万美元；2022年12月31日，PCD贷款余额为1.93亿美元，相关信贷损失拨备为170万美元[50] - 公司为客户获得2067笔PPP贷款，总额为6.82亿美元；截至2023年3月31日，2054笔总额为6.793亿美元的PPP贷款已获SBA豁免并偿还，余额为270万美元[53] - 截至2023年3月31日，公司商业抵押贷款总额为42.92853亿美元，多户住宅贷款总额为15.80297亿美元，建筑贷款总额为6.58902亿美元，住宅贷款总额为11.74035亿美元，商业贷款总额为22.28207亿美元，消费贷款总额为3.01672亿美元，总贷款额为102.35966亿美元[54][55][57] - 截至2022年12月31日，公司商业抵押贷款总额为43.16185亿美元，多户住宅贷款总额为15.13818亿美元，建筑贷款总额为7.15494亿美元，住宅贷款总额未提及，商业贷款总额未提及，消费贷款总额未提及，总贷款额未提及[57] - 2023年3月31日，公司总批评和分类贷款为1.86784亿美元[55] - 2022年12月31日，公司商业抵押贷款批评和分类贷款为1.27357亿美元，多户住宅贷款批评和分类贷款为1.2086亿美元，建筑贷款批评和分类贷款为2.3607亿美元[57] - 公司利用内部九点风险评级系统对贷款组合进行分类，评级由贷款人员负责，经部门经理、首席贷款官和信贷部门审查，还会由独立第三方定期审查[51][52] - PPP贷款由SBA全额担保，符合条件可获豁免，该计划资格于2021年5月结束，PPP贷款包含在商业贷款组合中[53] - 对于住宅和消费贷款，公司根据每笔贷款的逾期状态分配内部信用等级[54][55] - 公司商业、多户住宅、建筑、住宅和消费贷款的风险评级分为可接受质量（1 - 4级）、可疑质量（5 - 6级）和不良分类（7 - 9级）[51] - 截至2022年12月31日，总贷款为102.61645亿美元[59] - 截至2023年3月31日，按抵押品公允价值计量减值的贷款为518.5万美元，止赎资产为1374.3万美元[96] - 截至2022年12月31日，按抵押品公允价值计量减值的贷款为2398.8万美元，止赎资产为212.4万美元[96] - 截至2023年3月31日，贷款（扣除信贷损失准备后）账面价值为10,131,456千美元，公允价值为9,802,005千美元[112] 存款与借款业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存款分别为102.97357亿美元和105.63024亿美元[60] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，借款资金分别为15.84818亿美元和13.3737亿美元[60] - 2023年3月31日，FHLB预付款按计划到期情况为：一年及以内到期6.24968亿美元，一至两年到期6.10207亿美元，二至三年到期2.4966亿美元，三至四年到期0.07445亿美元[61] - 2023年3月31日，回购协议下出售证券按计划到期情况为：一年及以内到期0.92538亿美元[61] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，回购协议质押的可供出售债务证券分别为1.042亿美元和1.165亿美元[63] 其他业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，与金融工具相关的范围外收入分别占公司总收入的86.6%和83.4%[130] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司非利息收入分别为2215.2万美元和2014.8

财务数据和关键指标变化 - 3月31日有形普通股权益比率为8.56%，董事会批准每股0.24美元的季度现金股息，5月26日支付 [3] - 第一季度净收入4050万美元，即每股0.54美元，上一季度为4900万美元（每股0.66美元），2022年第一季度为4400万美元（每股0.58美元） [22] - 净息差较上一季度下降14个基点至3.48%，预计2023年剩余时间将继续压缩，3月净息差为3.39%，预计第二季度在3.35%左右 [7][12] - 生息资产收益率较上一季度提高27个基点，付息资金成本较上一季度增加54个基点 [7][56] - 总存款平均成本增加38个基点至1.05%，总付息负债平均成本从上个季度的1.54%增加54个基点 [23][67] - 第一季度存款贝塔值为76%，加息周期至今存款贝塔值约为18%，资金总成本上升42个基点至1.21% [77] - 第一季度运营费用按年计算占平均资产的2%，上一季度为1.79%，2022年第一季度为1.90%；效率比率为51.85%，上一季度为46.88%，2022年第一季度为56.05% [9] - 信贷损失拨备增加260万美元至600万美元，贷款信贷损失准备金从去年12月31日的86个基点增至3月31日的91个基点 [68] - 非利息收入较上一季度增加390万美元，费用类业务表现良好，保险代理和财富管理收入均有所增加 [82] - 剔除合并相关费用后，本季度税前拨备前收益为6280万美元，占平均资产的年化比例为1.86%；本季度收入总计1.3亿美元，上一季度为1.32亿美元，2022年第一季度为1.15亿美元 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款团队第一季度新增商业贷款约3.5亿美元，提前还款额较上一季度增加61%至2.83亿美元，其中约1.16亿美元（41%）为主动还款 [4] - 拉通调整后的贷款管道较上一季度增加1.84亿美元至8.98亿美元，加权平均利率为6.77%，当前投资组合收益率为5.12% [68] - 信用额度利用率在第一季度下降3%至31%，落后于约40%的历史平均水平 [20] - 信标信托管理资产市值和相关手续费收入增长，手续费收入较上一季度增加31.9万美元（4.8%） [21] - 普罗维登斯保护加第一季度有机增长35%，收入增长26%，营业利润增长27% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 金融市场第一季度情况更稳定，银行业包括公司仍保持基本强劲、流动性充足和资本充足 [18] - 公司确定了与存款外流直接相关的少量存款流出，目前无保险存款为29亿美元，约占总存款的29% [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于发展业务、坚持风险管理原则以及推进与莱克兰银行的合并，认为合并将为所有利益相关者创造价值 [79] - 公司在多户住宅、工业和部分理想零售领域寻求合理资产增长，而非大规模增长 [73] - 公司开设长岛地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [74] - 行业近期银行倒闭、流动性担忧和投资替代品吸引力增加，改变了竞争环境，提高了储户的安全性和价格敏感性 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前市场预测信心不足，因市场波动和不确定因素较多，但预计净息差将在2023年剩余时间继续下降 [12] - 公司认为市场波动已缓和，银行业基本面依然强劲，但仍谨慎采取措施最大化资产负债表流动性 [18] - 公司预计随着时间推移情况会趋于平稳，但仍会有一些变化，内部会进行更多分析并准备应对措施，策略上以防御为主，避免追逐存款带来高额成本 [50] 其他重要信息 - 第一季度受雇主 payroll 税费用增加和社会保障收入限额重置影响，本季度还包括约56.3万美元与基于绩效的股票补偿相关的非经常性费用和36.3万美元与多年销售税审计结束相关的费用 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待增长，当前环境下是否想大幅增长，利差是否足以支持扩大资产负债表，是否有机会从签名银行或第一共和银行等机构招聘团队？ - 公司寻求合理增长，专注于多户住宅、工业和部分理想零售等资产类别，而非大规模增长；公司已在长岛开设地区办事处，招聘了一些来自签名银行等机构的人才，但并非大规模招聘 [73][74] 问题2: 净息差在2023年剩余时间的底部大致在哪里？ - 公司无法确定具体时间，但认为接近底部，已提交联邦存款保险公司要求的最终评论，内部期望5月获批，但存在不确定性 [27] 问题3: 莱克兰交易的大致时间？ - 公司内部期望5月完成，但需等待监管批准，存在不确定性 [27] 问题4: 能否介绍存款流出客户类型的共性以及3月中旬前后定价的变化？ - 企业存款方面，少数类别在流动性危机初期流出，目前已稳定；部分客户转向 ICS 保险计划，公司尽可能将增加的15个基点成本转嫁给客户 [33] 问题5: 市政存款类别情况如何？ - 第一季度市政存款有流出，进入第二季度几乎全部回流，该领域已恢复正常 [49] 问题6: 核心费用的预期运行率是多少？ - 若将第一季度的非经常性项目和季节性项目正常化，核心费用预计在6650万 - 6700万美元之间 [52] 问题7: 3月平均存款成本是多少？ - 3月平均存款成本为120个基点（1.2%） [88] 问题8: 第一季度贷款高还款活动和低利用率趋势下，对实现今年中个位数增长的信心如何，如何确保不会持续出现高还款和低利用率情况？ - 鉴于贷款管道规模，若正常拉通，有望实现6%的增长目标；还款方面，预计不会出现大量与重新定价相关的还款，整体将保持稳定 [91] 问题9: 行业存款流动情况如何？ - 行业内出现从无息活期存款转向有息存款的趋势，消费者对定价的敏感度因危机而提高，出现资金流向货币市场、国债或银行内部高成本存单的情况 [93] 问题10: 在净息差压力增大的情况下，对存款贝塔的新假设是什么？ - 未明确提及存款贝塔的新假设，招聘人员部分补充到招聘是为了补充商业和工业贷款团队以及填补贷款人员空缺，所追逐的资产类别和赞助商实力较强，公司会寻求提升人才，但需考虑投资的正运营杠杆后再进入其他潜在市场 [95]