市场趋势与投资者行为 - 过去几个月 股票市场发生了结构性转变 投资者大量抛售软件股 其论点在于智能体AI最终将使许多应用程序变得过时 [1] 分析师背景与视角 - 分析师Gary Alexander拥有在华尔街覆盖科技公司以及在硅谷工作的综合经验 并担任多家种子轮初创公司的外部顾问 这使其接触到塑造当今行业的许多主题 [1] - 自2017年以来 Gary Alexander一直是Seeking Alpha的定期撰稿人 其观点被许多网络出版物引用 文章也被同步到如Robinhood等流行交易应用的公司页面 [1]

格隆汇2月3日｜杰富瑞分析师指出，Palantir Technologies的业绩对美国联邦支出变化高度敏感。Palantir 第四季度营收同比大增70%，达14.1亿美元，超过了分析师预期，原因在于美国政府对其人工智能技术 的需求增加。分析师称，Palantir管理层表示，美国国内需求强劲到公司已无力承接海外市场中更具雄 心的项目。因此，公司正错失国际市场的相关机会。此外，Palantir的股价相较同行以及其自身历史交 易水平存在显著溢价。 ...

瑞穗证券对帕兰提尔的目标价调整 - 瑞穗证券将帕兰提尔的目标价从205美元下调至195美元 [1]

埃隆·马斯克整合SpaceX与xAI - 埃隆·马斯克将其旗下的人工智能初创公司xAI与太空探索技术公司SpaceX进行整合 [1] 战略矿产储备以减少对华依赖 - 美国计划建立战略矿产储备 旨在减少对中国关键矿产的依赖 [1] 甲骨文测试投资者对AI的偏好 - 甲骨文公司正在测试投资者对其人工智能相关业务发展的兴趣与信心 [1]

机构评级与目标价 - Phillip Securities于1月22日首次覆盖Palantir Technologies Inc (PLTR) 给予“买入”评级 目标价设定为208美元 [1] - Truist Securities于1月6日同样首次覆盖Palantir 给予“买入”评级 目标价设定为223美元 [3] 市场机会与增长潜力 - 根据Phillip Securities的估计 Palantir仅占据了其2020年估计的1190亿美元总可寻址市场的2.4% 市场渗透率低 [2] - 公司的AI软件业务年增长率超过25% 且其总可寻址市场可能已经扩大 这为股价提供了显著的上行空间 [2] - Truist Securities指出 公司通过推出人工智能平台(AIP)获得了改善的增长势头 并被描述为“一流的AI资产” [4] 公司业务与定位 - Palantir Technologies Inc 是一家美国软件公司 专注于大数据分析和人工智能平台 [4] - 公司服务于关键政府和商业企业客户 [4] - Truist Securities强调 公司拥有强大的机会帮助政府和企业采用生成式AI [3] 估值与市场观点 - Truist Securities指出 该股票交易估值较高 但强调了其在生成式AI领域的强大机会 [3] - 该股票被列为当前最值得购买的10只最佳AI软件股之一 [1]

Palantir Technologies 第四季度业绩与指引 - 公司第四季度调整后每股收益为0.25美元，营收同比增长69.2%至14亿美元，远超分析师预期的0.23美元每股收益和13.4亿美元营收 [3] - 美国市场营收同比增长93%，其中美国商业营收飙升137%，美国政府营收增长66% [3] - 公司对2026财年第一季度营收指引为15.32亿至15.36亿美元，高于13.3亿美元的预期；对全年营收指引为71.82亿至71.98亿美元，远超62.8亿美元的共识预期 [3] 加州电动汽车行业激励计划 - 加州州长提议一项2亿美元的电动汽车激励计划，仅适用于首次购车者，并要求参与的制造商提供匹配激励 [4] - 根据新计划，价格不超过55,000美元的乘用车、80,000美元的货车/SUV/皮卡以及25,000美元的二手车将有资格获得补贴 [4] - 该计划意味着特斯拉部分最受欢迎的车型及一款Cybertruck变体在现行价格下符合补贴资格 [5] 亚马逊公司人员裁减 - 亚马逊计划在华盛顿州多个地点裁减2,200个企业职位，裁员计划于4月28日开始 [5][6] - 此次裁员还包括因一处或多处设施关闭而导致的该州401个职位流失 [6] - 自2021年以来，亚马逊首席执行官已在多轮裁员中累计削减超过57,000个企业职位 [7] 其他市场与公司动态 - 盘前市场：道指、标普和纳斯达克期货上涨，原油微涨0.1%至62美元/桶，比特币下跌0.7%至78,000美元，黄金大涨5.5%至4,918美元 [8] - 西部数据公司将举办创新日活动，重点展示支持AI驱动数据经济中数据存储需求增长的关键创新 [9] - 百事公司即将举行财报电话会议，关键议题包括指引更新、有机营收与销量趋势、北美零食饮料弹性以及新股东价值计划执行情况 [9]

Palantir Technologies 第四季度业绩与指引 - 公司第四季度调整后每股收益为0.25美元，营收同比增长69.2%至14亿美元，远超市场预期的0.23美元每股收益和13.4亿美元营收 [3] - 美国市场营收同比增长93%，其中美国商业营收飙升137%，美国政府营收增长66% [3] - 公司对2026财年第一季度营收指引为15.32亿至15.36亿美元，高于13.3亿美元的市场预期；对全年营收指引为71.82亿至71.98亿美元，远超62.8亿美元的市场共识 [3] 加利福尼亚州电动汽车激励计划 - 加州州长提议一项2亿美元的电动汽车激励计划，仅适用于首次购车者，并要求参与的制造商提供匹配激励 [4] - 根据计划，价格不超过55,000美元的乘用车、80,000美元的货车/SUV/皮卡以及25,000美元的二手车将有资格获得补贴 [4] - 该计划意味着特斯拉部分最受欢迎的车型及一款Cybertruck变体在现行价格下符合补贴资格 [5] 亚马逊新一轮裁员计划 - 亚马逊计划在华盛顿州“多个地点”裁减2,200个企业职位，裁员计划于4月28日开始 [5][6] - 此次裁员还包括因一处或多处设施关闭而导致的华盛顿州401个职位流失 [6] - 自2021年上任以来，公司首席执行官已通过多轮裁员累计削减超过57,000个企业职位 [7] 其他市场与公司动态 - 亚马逊此前已在去年10月全球裁员14,000人，并于上周宣布裁员16,000名企业员工以“通过减少层级来加强组织” [7] - 盘前市场，Rambus股价因第四季度业绩预警供应链中断将影响2026财年第一季度产品营收和每股收益而暴跌16% [8] - 西部数据将在纽约举办创新日活动，重点展示支持人工智能驱动数据经济中数据存储需求增长的关键创新 [9] - Semrush股东将对Adobe的收购要约进行投票；百事公司即将举行财报电话会议，其关键供应商Celsius Holdings和McCormick在财报后与其股价同向变动的概率约为75% [9]

宏观经济与货币政策 - 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美国经济势头强劲，美联储需要将政策利率维持在轻度限制性水平，且预计2026年之前不会降息[1] - 美国1月ISM制造业指数升至52.6，为2022年8月以来最高，远超经济学家预测的48.5[3] - 利率期货市场定价显示，市场预计3月美联储会议维持利率不变的概率为91%，降息25个基点的概率为9%，下一次降息预计在7月[2] - 10年期美国国债收益率上升0.28%，至4.290%[10] - 法国1月CPI初值环比下降0.3%，同比上升0.3%，弱于预期的环比降0.1%和同比升0.6%[12] - 欧洲央行季度银行贷款调查显示，欧元区银行上季度收紧了企业信贷准入，并预计在经济不确定性下将进一步收紧[11] 贸易与政治动态 - 美国宣布将针对印度的对等关税从25%下调至18%，总体使许多印度商品的关税从50%降至18%[7] - 印度同意停止购买俄罗斯石油，并增加从美国和“潜在”从委内瑞拉的购买，此举将导致与石油采购相关的额外25%关税被取消[7] - 美国部分政府停摆进入第四天，众议院规则委员会已推动一揽子资金计划，预计周二进行全体投票[7] - 受政府停摆影响，美国劳工统计局将不会按计划于周五发布1月非农就业报告，12月的JOLTS数据发布也被重新安排[8] 美国股市与公司动态 - 华尔街主要股指收高，SanDisk股价飙升超过15%，成为标普500指数中涨幅最大的成分股，此前CTBC证券给予其买入评级和660美元目标价[4] - 芯片股上涨，美光科技和英特尔股价攀升超过5%[4] - Teradyne股价上涨超过3%，此前Alethia Capital给予其买入评级和400美元目标价[4] - 华特迪士尼股价暴跌超过7%，成为道指中跌幅最大的成分股，因多家分析师称其第二季度业绩指引令人失望[4] - Palantir Technologies盘前交易中飙升超过11%，因其第四季度业绩乐观，且发布的第一季度和2026财年营收指引远超华尔街预期[5][15] - 特斯拉盘前交易中上涨超过1%，因埃隆·马斯克表示SpaceX已收购其AI初创公司xAI[16] - Teradyne盘前交易中跳涨超过22%，因其第四季度业绩超预期且第一季度指引高于共识[17] - Rambus盘前交易中暴跌超过11%，因其第一季度产品营收指引令人失望[17] - 第四季度财报季持续进行，标普500指数公司预计季度盈利同比平均增长8.4%[9] 大宗商品与相关板块 - 贵金属在历史性的两日抛售后反弹，黄金跳涨超过5%，重回每盎司4900美元上方[5] - 黄金反弹带动有色金属股上涨[13] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨0.25%，受华尔街昨日上涨和贵金属反弹带来的风险偏好情绪提振[11] - 矿业股表现优异，受贵金属反弹提振[11] - 国防和银行股也上涨[11] - 欧洲央行预计在即将召开的会议上将存款利率维持在2.00%不变[11] - Amundi SA股价上涨超过5%，因其第四季度净流入高于预期[11] 亚洲市场 - 亚洲股市收涨，中国上证综合指数收盘上涨1.29%，日本日经225指数收盘飙升3.92%[12] - 中国股市上涨，收复前一交易日的部分跌幅，建筑机械和国防股领涨[13] - 香港上市科技股下跌，因投资者担忧政府可能继提高电信公司税收后，对互联网公司征收更高的增值税[13] - 日本日经225指数创下历史新高，受贵金属反弹以及科技和金融板块强劲业绩提振[14] - 金融股领涨，瑞穗金融集团在公布第三财季利润超预期并扩大股票回购计划后，股价攀升超过6%[14] - 科技股上涨，TDK Corp和京瓷在公布乐观季度业绩后领涨[14] - Sumitomo Electric Industries股价飙升超过12%，因其上调了全年收入指引[14] - 日经波动率指数下跌1.35%，收于35.83[14] 行业与板块表现 - 芯片行业表现强劲，英特尔和Advanced Micro Devices在盘前交易中分别上涨超过3%和1%[15] - 贵金属反弹带动矿业股和有色金属板块[11][13] - 美国制造业数据显示复苏迹象，ISM制造业指数升至2022年8月以来最高水平[3]

目标价调整 - 花旗银行将Palantir的目标价从235美元上调至260美元，上调幅度为10.6% [1]

文章核心观点 - 飞机发动机维修租赁公司FTAI Aviation的股价近期大幅上涨，主要受到与Palantir和GE Aerospace的合资公司CFM International达成的三项战略协议驱动，这些协议不仅巩固了其核心业务，还推动了其向数据中心关键基础设施设备供应商的转型 [1][2][7] 与Palantir的战略合作 - 公司与领先的AI公司Palantir达成多年战略合作伙伴关系，将利用Palantir的人工智能平台进行AI辅助决策，旨在提高生产力，包括管理全球设备库存和安排维护 [2] - 此项合作为公司提供了数字基础设施，以更好地管理发动机改造转型、处理供应链并预测涡轮机的维护需求 [4] 业务转型与FTAI Power的成立 - 公司宣布成立FTAI Power，此举标志着业务重心转向成为数据中心的关键基础设施设备供应商 [3] - FTAI Power的核心业务是将用于老旧空客A320和波音737飞机的CFM56发动机改造为数据中心使用的发电涡轮机 [3] 与CFM International的组件供应协议 - 公司与CFM International签署了一项多年协议，CFM International将为其提供CFM56发动机的零部件和支持 [7] - 该协议不仅保障了公司核心的飞机发动机维修业务，也降低了FTAI Power业务的风险，因为其改造业务需要稳定的零部件供应 [7] - 该协议对GE Aerospace（CFM International的合资方）也是利好消息，确保了CFM56零部件的销售，并使其能更专注于为新型CFM Leap发动机发展服务业务 [8] - 该协议在某种程度上验证了公司的商业模式，双方在发动机服务领域存在竞争，但公司帮助延长了CFM56发动机的寿命，而CFM仍可向公司销售高利润率的零部件 [8] 市场表现 - 根据标普全球市场财智的数据，公司股价在1月份上涨了38.3%，在过去一年中上涨了173% [1]