公司业务概况 - 公司是专注癌症诊断的医疗解决方案公司，行业研究估计五分之一血癌患者会被误诊[68] 合资企业情况 - 公司与Poplar的合资企业预计2023年第四季度完成解散，公司持有合资企业49%的所有权[70][71] 财务亏损情况 - 2023年上半年公司净亏损530万美元，经营活动净现金使用量为280万美元，累计亏损9760万美元，营运资金为负40万美元[72] 股权销售情况 - 2023年4月公司与AGP达成销售协议，最高可出售总收益达580万美元的普通股，截至报表发布已获不到1000美元收益，约380万美元可用于未来销售[72][73] - 2023年6月公司通过出售普通股和认股权证获200万美元总收益，发行成本约20万美元，净收益用于营运资金和一般公司用途[74][75] 第二季度财务数据 - 2023年第二季度净销售额约350万美元，较2022年同期增加120万美元，增幅50%[77] - 2023年第二季度处理病例1614例，较2022年同期的1009例增加60%[77] - 2023年第二季度毛利润约140万美元，毛利率为39%，2022年同期分别为70万美元和33%[77] - 2023年第二季度运营费用增至370万美元，较2022年同期增加50万美元[77][78] - 2023年第二季度净其他费用为1000美元，2022年同期净其他收入为30万美元[79] 上半年财务数据 - 2023年上半年净销售额约640万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅32%[80] - 2023年上半年患者诊断服务收入增加60万美元，处理病例数2810例，较2022年同期的2006例增加40%[80] - 2023年上半年其他收入增加90万美元，主要因HemeScreen产品销量增加[80] - 2023年上半年销售成本增加90万美元，毛利润约210万美元，毛利率33%，高于2022年同期的150万美元和31%[80] - 2023年上半年运营费用降至740万美元，较2022年同期减少130万美元[82] 营运资金情况 - 2023年6月30日，营运资金为 - 37.3万美元，较2022年12月31日减少172.2万美元[83] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动使用现金约280万美元，投资活动使用现金约10万美元，融资活动提供现金约200万美元[84][86] 采购承诺情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有0.8百万美元和1.3百万美元的采购承诺[87] 法律合规情况 - 管理层认为公司遵守欺诈和滥用法规及其他适用政府法律法规，但法律诉讼结果存在不确定性[95] 内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，内部控制无重大变化[93][94]

财务数据和关键指标变化 - 病理服务部门本季度收入超200万美元，有望超过1100万美元的年化营收，并向盈亏平衡点迈进 [3] - 产品部门本季度产品销售额超75万美元，年化营收达300万美元，正接近400万美元的年化营收 [4] - 销售代表参与度从年初的16%提升至37% [5] - 合格潜在客户从2022年底的30个增至78个，增长150% [6] - 收入管道从2022年底的330万美元增至620万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 病理服务部门 - 本季度收入超200万美元，随着新客户和新业务的加入，将超过1100万美元的年化营收，并向盈亏平衡点迈进，案件量、单案平均收入、收款等关键指标呈上升趋势 [3] 产品部门 - 本季度产品销售额超75万美元，年化营收达300万美元，正接近400万美元的年化营收 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国HemeScreen的潜在市场规模估计每年超4亿美元 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于增加收入和实现盈亏平衡两个目标，正在产品部门采取运营成本削减措施，以降低费用、提高毛利率，早日实现盈亏平衡 [11][18] - 公司通过与主要医疗分销商合作，获得超200名世界级销售代表，以推动产品销售 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着公司在财务独立方面取得进展，增加收入并减少现金消耗，相信股价会反映这些因素 [25] - 公司认为，巨大的潜在市场、高利润率以及持续开发新专有产品的能力，将使公司市值对应的股价远高于1美元 [26] 其他重要信息 - 公司收到纳斯达克的延期通知，有至10月的时间满足股价1美元的要求 [10] - 公司的HemeScreen AML面板能为患者提供当日检测结果，帮助临床医生做出更明智的治疗决策 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的具体提问和回答内容。

财务亏损与资金状况 - 2023年第一季度净亏损300万美元，经营活动净现金使用量为160万美元，累计亏损9530万美元，营运资金为负50万美元[67] - 截至2023年3月31日，营运资金为负50.6万美元，较2022年12月31日减少185.5万美元[76] 销售与业务量情况 - 2023年第一季度净销售额约280万美元，较2022年同期增加40万美元，增幅15%[73] - 2023年第一季度处理病例1196例，较2022年同期的997例增加20%[73] 利润与费用情况 - 2023年第一季度毛利润约70万美元，毛利率为27%，2022年同期毛利率为29%[73][75] - 2023年第一季度运营费用降至380万美元，较2022年同期减少180万美元[75] - 公司约80万美元的损失包括折旧、摊销、认股权证重估和基于股票的薪酬[78] 股权与融资情况 - 2023年第一季度出售54.3826万股普通股，获得净收益40万美元[76] - 公司与AGP签订销售协议，可出售普通股，最高收益分别为2200万美元和580万美元，截至财报发布已获收益1610万美元和不足1000美元[67][68] - 2023年第一季度融资活动提供的现金流总计30万美元，2022年第一季度融资活动使用的现金流总计10万美元[79] 合资企业情况 - 公司与Poplar组建的合资企业，公司持股49%，Poplar持股51%，已于2022年12月31日解散[65][66] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量约160万美元，较2022年同期减少75.9万美元[77] - 2022年第一季度经营活动使用的现金流约为230万美元，包括净亏损460万美元、应收账款增加50万美元等[79] - 2023年和2022年第一季度投资活动使用的现金流均少于10万美元，源于购买财产和设备[79] 采购与合同情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司的采购承诺分别约为120万美元和130万美元[80] - 截至2023年3月31日的三个月，公司的合同义务和承诺与2022年年报相比无重大变化[81] 通胀影响情况 - 公司认为在报告期内，价格通胀未对财务状况或经营成果产生重大不利影响[85]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司在病理业务方面增长约10%，产品业务方面增长约50%，但未达预期 [20] - 公司预计产品收入达800万美元，病理业务达1400万美元时，业务将实现盈亏平衡，目标是在2023年达成该目标 [11] - 病理实验室财务可持续的盈亏平衡数字约为1400万美元，2022年底运营率约为900万美元，预计到Q2末，随着一些大客户的加入，运营率将超过1100万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 2022年推出HemeScreen产品线，年中与ThermoFisher达成重要分销协议，Q3签约，Q4正式推出，今年1月HemeScreen获Fisher团队“2023年最佳新产品”奖，潜在客户管道显著增加 [2][4] - 除ThermoFisher外，还与另一家未具名的主要医疗分销商合作，两家销售团队及支持人员超250人，积极拓展美国潜在客户 [5] 病理业务 - 2022年底病理业务仍占公司收入的绝大部分，但未达目标，商业团队已做出改变，3月病例数创公司历史新高，现金收款超100万美元 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司行动目标是“转化”，将潜在客户转化为实际业务和收入，客户将成为经常性收入来源，为公司运营、制造、财务和现金需求提供可预测性 [7] - 公司业务模式具有吸引力，扩大HemeScreen收入时，除商品成本外几乎无增量成本，制造能力目前远超每年3000万美元产品的生产水平，短期内无需在制造方面进一步投资 [9][10] - 公司愿景并非成为单一产品公司，HemeScreen将助力公司实现现金流盈亏平衡，之后将释放研发团队开发其他产品，利用现有引擎以低成本和可扩展成本推向市场 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2023年将与2022年大不相同，公司在销售团队、分销伙伴、营销培训和发展等方面取得进展，对Q1业绩有信心，预计后续结果会让股东满意 [15][21] - 初始客户渗透表明HemeScreen是有吸引力的产品，解决了实验室的实际临床操作和经济问题，主要分销商对该产品的认可也是该技术实力的市场指标 [8] 其他重要信息 - 公司预计在可预见的未来不会进行大规模融资，认为实现现金流正向并持续增长为盈利公司后，公司在股价和市值方面将处于不同状况，目前专注于“转化” [14] - 公司一直使用ATM工具作为定期资金来源，认为这是稀释性最小的选择，也是为公司融资的最佳方式，避免大规模融资对股价造成损害 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司人员情况 - 截至2023年3月15日，公司有53名全职员工和3名兼职员工，其中财务、行政等各部门人数分别为11、21、15、4、5人[43] 公司业务与技术 - 公司是专注癌症诊断的医疗解决方案公司，目标是解决癌症误诊问题，行业研究估计五分之一血癌患者会被误诊[258] - 公司已为其专有的HemeScreen技术提交了临时专利申请[52] 公司ESG相关 - 公司于2023年2月发布了ESG报告，并将继续向利益相关者汇报进展[49] - 公司承诺以环境可持续的方式开展业务，在温室气体排放等关键领域减少环境影响[50] - 公司认为自身符合当前适用的环境保护要求，环境合规成本目前不重大[51] 公司审计相关 - 公司自2016年起由Marcum LLP担任审计机构[251] - 公司合并财务报表按持续经营假设编制，但因重大亏损和资金需求，其持续经营能力存重大疑虑[240] - 评估诊断测试收入确认的收款估计是关键审计事项[247] 公司财务数据 - 收入与亏损 - 截至2022年12月31日，公司诊断测试服务确认的毛收入约为2030万美元，合同津贴约为1050万美元，净收入约为980万美元[248] - 2022年净销售额为941.2万美元，2021年为884.9万美元，同比增长6.36%[254] - 2022年净亏损为1217.8万美元，2021年为851.7万美元，亏损扩大43%[254] - 2022年基本和摊薄后每股亏损0.54美元，2021年为0.40美元[254] - 2022年公司净亏损1220万美元，经营活动净现金使用量为770万美元，截至2022年12月31日累计亏损9230万美元，营运资金为130万美元[261] - 2022年和2021年服务净收入分别为841.8万美元和778.3万美元，其中2022年诊断测试收入841.8万美元，2021年为772.7万美元，2021年生物标志物测试收入5.6万美元[332] - 2022年和2021年销售型租赁收入分别为零和20万美元[331] - 2022年和2021年总毛收入分别为2.029亿美元和1.7682亿美元，净收入分别为9820万美元和8697万美元[335] - 2022年和2021年扣除合同津贴和可疑账户备抵后的收入分别为9412万美元和8849万美元[337] 公司财务数据 - 资产与负债 - 2022年末现金为344.5万美元，2021年末为1166.8万美元，减少70.48%[253] - 2022年末总资产为2150.4万美元，2021年末为3043.9万美元，下降29.35%[253] - 2022年末总负债为513.7万美元，2021年末为583.5万美元，减少11.96%[253] - 截至2022年12月31日其他流动资产为50万美元，包括约30万美元预付保险和20万美元预付及其他资产[265] - 截至2022年和2021年12月31日，合资企业资产分别为335千美元和180千美元，负债分别为50千美元和36千美元[280] - 截至2022年和2021年12月31日，长期债务分别为389千美元和186千美元[288] - 2022年12月31日，公司长期债务未来到期总额为4.04亿美元，其中DECD贷款1.76亿美元，融资保险贷款2.28亿美元[290] - 2022年和2021年12月31日，应计费用分别为98.3万美元和103.3万美元，应计薪酬分别为49.1万美元和71.8万美元[290] - 2022年和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产净额分别为76.3万美元和85.8万美元，融资租赁使用权资产净额分别为25.7万美元和37.1万美元[295] - 截至2022年12月31日，公司未来最低租赁付款额（不包括非租赁组件）总计116.3万美元，其中经营租赁89.1万美元，融资租赁27.2万美元[296] - 2022年和2021年12月31日，公司净递延所得税资产分别为1860万美元和1520万美元，均已全额计提减值准备[305] - 截至2022年12月31日，公司可使用的联邦净经营亏损（NOL）结转约为7400万美元，州NOL结转约为240万美元[306] - 截至2022年12月31日，公司未使用的联邦税净运营亏损结转总额为7446.4万美元，其中2036年到期的为1427.7万美元，2037年到期的为1364.1万美元，无限期的为4654.6万美元[308] - 截至2022年和2021年12月31日，应收账款净额分别为103.6万美元和69.7万美元[338] 公司财务数据 - 现金流 - 2022年经营活动净现金使用量为772.1万美元，2021年为657.7万美元[256] - 2022年投资活动净现金使用量为27.7万美元，2021年为68.2万美元[256] - 2022年融资活动净现金使用量为22.5万美元，2021年提供1627.1万美元[256] - 2022年发行普通股净收入12.9万美元，2021年为1620.7万美元[256] - 2022年和2021年，公司经营租赁产生的经营现金流均为20万美元，以经营租赁负债换取的经营租赁使用权资产分别为10万美元和80万美元[297] 公司财务数据 - 成本与费用 - 2022年和2021年研发费用分别为170万美元和130万美元[42] - 2022年和2021年存货呆滞或陈旧备抵分别为零和不足10万美元[268] - 2022年和2021年债务发行成本摊销费用均不足10万美元[270] - 2022年和2021年广告成本分别约为0.1百万美元[277] - 2022年和2021年研发成本分别为1.7百万美元和1.3百万美元[278] - 2022年和2021年折旧费用分别约为0.3百万美元和0.2百万美元[286] - 2022年和2021年无形资产摊销费用均为1.0百万美元，预计2023 - 2027年每年为1.0百万美元[287] - 2022年和2021年债务发行成本摊销分别约为4千美元和3千美元，预计未来五年每年约为3千美元[289] - 2022年7月公司融资0.4百万美元用于支付保险费，截至12月31日未偿还余额为0.2百万美元[289] - 2021年公司PPP贷款及应计利息全额豁免，确认债务豁免收益0.8百万美元[289] - 2022年和2021年，公司经营租赁成本均为30万美元，短期和可变租赁成本均低于10万美元[298] 公司合资企业情况 - 2020年4月公司与Poplar成立合资企业，Precipio SPV持股49%，Poplar持股51%，Poplar有权要求Precipio SPV以每股1美元收购其股份[258] - 公司计划于2022年12月31日解散合资企业[261] 公司收入确认方法 - 公司收入来自诊断测试、临床研究、生物标志物测试及其他产品销售，采用ASC 606五步框架确认收入[273][274] - 诊断测试服务收入在交付患者实验室报告时按估计可实现净额确认，临床研究和生物标志物服务采用“基于工作量”方法评估业绩[274] 公司采购承诺 - 公司试剂采购承诺协议始于2011年，至2025年结束，2023 - 2025年未来最低采购承诺分别为111.3万美元、17万美元和5万美元[300] 公司股份相关 - 公司目前有1.5亿股普通股授权发行，股东曾批准将授权股数从1.5亿股增加到2.5亿股，但尚未实施[309] - 2022年和2021年，公司分别因行使认股权证发行26795股和74000股普通股，净现金收益分别少于10万美元和40万美元[309] - 2021年，公司因咨询服务发行55147股普通股，金额约20万美元；因行使股票期权发行1379股普通股，净现金收益为3000美元[309] - 2021年，公司根据LP 2020购买协议向林肯公园出售50万股普通股，获得约130万美元，该协议于2021年6月14日终止[309] - 2021年4月2日，公司与AGP签订销售协议，可出售普通股，总销售收益最高可达2200万美元，公司需支付3.0%的现金费用[311][312] - 2022年和2021年，公司通过AGP出售普通股分别获得约10万美元和1490万美元的净收益，分别出售85023股和450.1万股[313] - 截至年报发布日，公司通过AGP出售普通股共获得1550万美元净收益，发行成本约50万美元，共出售511.9656万股[313] - 截至2022年12月31日，公司有6900股B系列优先股指定并发行，47股流通在外，可转换为11.75万股普通股[317] - 2022年和2021年，分别有115975份和239份认股权证到期，分别有26795份和74000份认股权证被行使，公司获得收益分别约为1.1万美元和40万美元[319] - 2021年1月公司以约10万美元现金结算357份认股权证，截至2021年12月31日，2016年认股权证负债余额为零[322] - 截至2022年12月31日，过渡票据认股权证负债估值假设为剩余到期期限0.3至1.41年、年波动率69%至77%、无风险利率4.42%至4.76%；2021年对应数据为0.3至2.4年、61%至199%、0.06%至0.73%[322] - 2021年公司因行使74,000份认股权证注销过渡票据认股权证负债30万美元[322] - 2022年公司授予购买多达111.4万股普通股的股票期权，加权平均行使价1.51美元，授予日加权平均公允价值1.45美元[325] - 2017年股票期权和激励计划将于2027年6月5日到期，2022年12月31日授权发行股份为3,852,853股，其中170,218股可用于未来授予，2022年授权发行股份增加1,135,422股[324] - 2022年公司股票期权年初流通2,635,287份，授予1,114,000份，注销67,951份，年末流通3,681,336份[325] 公司股票奖励薪酬 - 2022年和2021年公司分别记录股票奖励薪酬费用380万美元和190万美元，截至2022年12月31日，未确认薪酬费用310万美元，预计在2.6年加权平均期内确认[327] 公司应收账款相关 - 2022年可疑账户备抵余额从年初的 - 248.4万美元变为年末的 - 235.4万美元[339] - 2022年和2021年客户C应收账款占比分别为12%和低于10%，2021年客户A和B应收账款占比分别为21%和12% [339] - 2023年3月27日公司与Culain Capital Funding, LLC签订应收账款保理协议，最高可出售200万美元应收账款[340] - Culain购买应收账款时先支付85%，剩余部分（扣除费用）在收款后支付[340] - Culain对每笔购买的应收账款收取初始折扣率1.25%，30天后按日利率0.042%收取可变费用[342] - 保理协议初始期限12个月，可自动续约，公司可提前60天通知终止并支付25000美元提前终止费[342][343] - 保理协议以公司所有资产、财产和权利作为担保[342] 公司递延收入 - 截至2022年12月31日和2021年，递延收入分别为10万美元和1.8万美元[334]

财务数据和关键指标变化 - 未达年初设定的营收增长和财务目标，公司对此不满 [8] - 股价走势不佳，公司业绩和市场状况对股价产生负面影响 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是依靠分销合作伙伴而非自建直销团队，认为该策略正确 [20] - 与赛默飞世尔签订分销协议并在三个月内启动合作，一个月后又与另一家知名公司签订类似协议并很快启动 [21][22] - 公司与Qiagen在分子诊断产品领域直接竞争 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在开展新业务过程中，多个内部领域表现不佳，管理层将进行变革以改善状况 [9] - 管理层认为团队是关键，引入了有经验的人才加强商业团队，已看到团队运作的变化，相信会取得预期效果 [13][17] - 聘请营销总监，其团队已创建支持产品销售的重要内容，新网站也已上线，参加展会获得了大量潜在客户 [18][19] - 分销合作伙伴关系在60天内带来超50个合格潜在客户和超1000万美元的潜在年销售漏斗，希望在年底前完成一些大客户交易以减少现金消耗并接近盈亏平衡 [23][24] - 公司目标是实现病理服务部门和产品部门的营收增长，达到现金流盈亏平衡和财务独立，使股东看到业务增长转化为股权增值 [25] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，这些陈述基于当前预期、预测和假设，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [2][3] - 除非法律要求，公司无义务公开更新陈述或信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 - 未提及问答内容

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-17893 ...

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司管理层聚焦产品部门，将从分销伙伴、产品组合和团队三方面展开工作 [8] - 公司不打算组建自有销售团队，而是与分销商合作，借助其现有销售团队销售产品，尤其在疫情后，与有客户关系的团队合作对销售至关重要 [9] - 公司与AON Solutions合作持续增长，未来几周将培训其团队并制定针对关键战略客户的计划 [10] - 公司与市场主导的实验室分销商Thermo Fisher签署分销协议，其销售团队规模大、技术知识深入、与客户关系紧密 [12][13] - 公司正与第三家未披露的主要行业分销商进行协议签署的最后阶段，预计将对市场增长产生重大影响 [14] - 公司通过与三家分销商合作，可覆盖HemeScreen目标市场的所有细分领域，将密切管理合作并提供日常支持 [15][16] - 未来6 - 9个月，公司将培训250名销售代表，为此聘请Toni - Ann Mills领导相关工作 [17] - 公司产品组合从一年前的几个商业面板增加到现在的5个，BCR - ABL和贫血面板预计本季度有多个站点投入使用，AML面板受客户和制药公司关注 [19] - 公司为HemeScreen开发新功能，结合产品部门和临床实验室部门优势，能以自身为首个客户验证产品 [21] - 公司组建了强大的产品部门商业团队，在Keith Meadors领导下取得显著成果 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为未来6 - 12个月有能力产生影响，努力将人员和产品投资及分销合作转化为公司收入和利润，为股东创造价值 [23] 问答环节所有提问和回答 未提供问答环节具体内容，无相关总结。

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-1789357 (S ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-1789357 i ...