营收情况 - 2023年第四季度营收4.145亿美元，同比增长8%；全年营收16.011亿美元，同比增长7%[3][5][8][13] - 2023年第四季度营收为4.14541亿美元，较2022年同期的3.83568亿美元增长约8%[30] - 2023年全年营收为16.01138亿美元，较2022年的14.96137亿美元增长约7%[30] - 2024年全年营收指引为16.88 - 17.12亿美元，调整后EBITDA指引为4.73 - 4.88亿美元[21] 支付交易量 - 2023年第四季度总支付交易量358亿美元，同比增长8%；全年总支付交易量1402亿美元，同比增长8%[5] 利润情况 - 2023年第四季度净亏损1210万美元，上年同期为3370万美元；全年净亏损2030万美元，上年同期为18.627亿美元[5][9][15] - 2023年第四季度调整后净利润4090万美元，同比增长23%；全年调整后净利润1.439亿美元，同比增长5%[5][10][17] - 2023年全年净亏损为2025.1万美元，较2022年的18.62284亿美元大幅收窄[30] - 2023年基本每股净亏损为0.33美元，较2022年的30.78美元大幅收窄[30][31] - 2023年第四季度净亏损为1212.9万美元，较2022年同期的3371.1万美元有所收窄[30] - 2023年净亏损2025.1万美元，2022年净亏损186228.4万美元[33] - 2023年第四季度公司GAAP净亏损1212.9万美元，2022年同期为3371.1万美元；2023年全年净亏损2025.1万美元，2022年为18.62655亿美元[48] - 2023年第四季度调整后净利润为4086.2万美元，2022年同期为3308.9万美元；2023年全年调整后净利润为1.43888亿美元，2022年为1.37043亿美元[48] - 2023年第四季度基本每股调整后净利润为0.66美元，2022年同期为0.55美元；2023年全年为2.34美元，2022年为2.26美元[50] - 2023年第四季度摊薄每股调整后净利润为0.66美元，2022年同期为0.54美元；2023年全年为2.33美元，2022年为2.25美元[50] EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为1.217亿美元，同比增长13%；全年调整后EBITDA为4.587亿美元，同比增长12%[5][11][16] - 2023年调整后EBITDA为45866.3万美元，2022年为40995.1万美元[45] 净杠杆率 - 截至2023年12月31日，净杠杆率降至5.0倍，上年同期为5.8倍[5] 投资与业务拓展 - 宣布投资计划以扩大市场进入能力，支持目标垂直领域增长[6] - 2023年新增7个美国州开展iGaming支付业务，目前在32个美国州和地区处理相关业务[6] 市场排名 - 在J.D. Power 2024美国商户服务满意度研究中排名第2[6] 资产负债情况 - 2023年12月31日总资产为52.27701亿美元，较2022年的59.57056亿美元有所下降[29] - 2023年12月31日总负债为43.44388亿美元，较2022年的50.97419亿美元有所下降[29] 股数情况 - 2023年加权平均基本股数为6.14亿股，较2022年的6.05亿股略有增加[31] - 2023年第四季度加权平均摊薄股份为6170万股，2022年同期为6070万股；2023年全年为6140万股，2022年为6050万股[48] - 2023年第四季度调整后加权平均摊薄股份为6180万股，2022年同期为6120万股；2023年全年为6170万股，2022年为6090万股[48] 其他综合收益 - 2023年全年其他综合收益为1433万美元，较2022年的亏损3425.1万美元有所改善[30] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的净现金流为23402.2万美元，2022年为23720.1万美元[33] - 2023年投资活动使用的净现金流为13523.7万美元，2022年为57559.4万美元[33] - 2023年融资活动使用的净现金流为77102.8万美元，2022年融资活动提供的净现金流为60633.5万美元[33] - 2023年无杠杆自由现金流为31829.9万美元，2022年为29579.7万美元[46] - 2023年现金及现金等价物期末余额为149826.9万美元，2022年为212719.5万美元[33][34] - 2023年第四季度，公司变更了“结算应收款净额”和“应付资金及应付客户款项”现金流的列报方式[34][46] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标来补充GAAP财务报表，包括毛利润、调整后EBITDA等[36] 其他财务指标 - 2023年不包括折旧和摊销的毛利润为93792.6万美元，2022年为88211.2万美元[47] - 2023年第四季度调整后摊薄影响为0.1，2022年同期为0.5；2023年全年为0.3，2022年为0.4[48] 风险因素 - 公司面临网络攻击、法规合规、地缘政治等多种风险因素[26] 费用说明 - 其他非经营费用/（收入）净额主要包括认股权证负债和衍生品的公允价值损益、债务回购损益和外汇损益等[49] - 收购资产摊销代表通过各种收购获得的无形资产公允价值的摊销费用[49] - 离散税项主要包括递延税项资产的估值备抵、计量期调整和基于股份的薪酬的离散税项费用或收益等[49]

营收情况 - 2023年前三季度公司营收11.87亿美元，2022年同期为11.13亿美元；2023年第三季度营收3.96亿美元，2022年同期为3.66亿美元[14] - 2023年和2022年第三季度收入分别为3.9641亿美元和3.65988亿美元，前三季度分别为11.86597亿美元和11.12569亿美元[134] - 2023年第三季度营收39.641亿美元，较2022年同期增长3.0422亿美元，增幅8.3%，主要得益于商户解决方案和数字钱包业务增长[160][161] - 2023年前三季度营收11.86597亿美元，较2022年同期增长7402.8万美元，增幅6.7%，主要源于商户解决方案和数字钱包业务增长[175][176] - 2023年第三季度商户解决方案总营收2.16847亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为5746.7万美元；数字钱包总营收1.82855亿美元，Adjusted EBITDA为7993万美元[121][124] - 2023年前三季度商户解决方案总营收6.51066亿美元，Adjusted EBITDA为1.65572亿美元；数字钱包总营收5.43382亿美元，Adjusted EBITDA为2.3635亿美元[125] - 2023年第三季度商户解决方案收入增加13114美元，增幅6.4%，至216847美元[194] - 2023年第三季度数字钱包收入增加19863美元，增幅12.2%，至182855美元[196] - 2023年前9个月商户解决方案收入增加42218美元，增幅6.9%，至651066美元[201] 利润情况 - 2023年前三季度公司净亏损812.2万美元，2022年同期净亏损1.83亿美元；2023年第三季度净亏损254.9万美元，2022年同期净利润97.8万美元[14] - 2023年前九个月净亏损8122000美元，2022年为1828573000美元[23] - 2023年第三季度和前九个月，公司基本和摊薄后归属于公司的净亏损每股分别为0.04美元和0.13美元，2022年同期分别为盈利0.02美元和亏损30.24美元[51] - 2023年第三季度净亏损254.9万美元，而2022年同期净利润97.8万美元，主要因所得税费用增加和其他收入净额减少[160][171] - 2023年前三季度净亏损812.2万美元，较2022年同期减少1.820451亿美元，减幅99.6%[175] - 2023年前9个月净亏损减少1820451美元，至8122美元[186] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产52.73亿美元，较2022年末的59.57亿美元有所下降[16][17] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.26亿美元，较2022年末的2.60亿美元有所减少[16][17] - 截至2023年9月30日，公司客户账户及其他受限现金为12.92亿美元，较2022年末的18.67亿美元有所减少[16][17] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通股数为6165.26万股，2022年末为6078.88万股[16][17] - 截至2023年9月30日，商誉总额为1990603美元，较2022年末的1999132美元减少8529美元[57] - 2023年9月30日无形资产净值为1188622美元，低于2022年末的1291458美元[64] - 截至2023年9月30日，结算应收款、应收账款和金融担保合同等的预期信贷损失准备金余额为20945美元[67] - 2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换名义金额分别为321168美元和367490美元，公允价值分别为16053美元和17321美元[72] - 截至2023年9月30日，美国长期资产净额为1.7766亿美元，英国为1.184亿美元，加拿大为3801万美元等，总计4.4036亿美元；截至2022年12月31日总计4.7456亿美元[127] - 截至2023年9月30日，公司与董事关联方租赁的使用权资产余额为300.9万美元，租赁负债余额为341.6万美元[129] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债43.95亿美元，较2022年末的50.97亿美元有所下降[16][17] - 公司现有设施包括305000美元高级有担保循环信贷安排等多项债务，截至2023年9月30日，总未偿本金为2531159美元[74][81] - 2023年前九个月，公司在循环信贷安排上的未偿金额为49945美元，2022年底为21408美元[75] 股东权益情况 - 截至2023年9月30日，公司股东权益8779.07万美元，较2022年末的8596.37万美元有所增加[16][17] - 2022年1月1日至9月30日股东权益从2707769美元降至858956美元[20] 经营活动现金流情况 - 2023年前九个月经营活动净现金流为-355368000美元，2022年为1373219000美元[23] 投资活动现金流情况 - 2023年前九个月投资活动净现金流为-125561000美元，2022年为-533588000美元[23] 融资活动现金流情况 - 2023年前九个月融资活动净现金流为-120344000美元，2022年为-91604000美元[23] 业务结构与调整 - 2022年修订可报告分部为商户解决方案和数字钱包[29] - 公司通过商户解决方案和数字钱包两条主要业务线提供支付解决方案[37] - 2022年第四季度修订可报告细分市场，与运营细分市场相同[137] 合同相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无重大客户合同余额[38] - 公司合同通常期限为一年或更短，应用实务变通法不披露剩余履约义务[38] 自保业务情况 - 2023年1月1日起公司开始对美国员工医疗和处方药福利索赔相关损失进行自保，截至9月30日自保负债不重大且无超额付款应收款[39][40] 税率情况 - 2023年4月1日起英国法定税率从19%提高到25%，2023年全年适用加权平均税率23.5% [53] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为117.6%和142.0%，2022年同期分别为88.2%和2.8% [54] 商誉与无形资产情况 - 2022年9月30日，公司确认商户解决方案和数字钱包业务的商誉减值分别为1159145美元和723042美元[63] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计商誉减值均为1882187美元[63] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为65294美元和192451美元，2022年同期分别为64578美元和194073美元[64] - 2023年前九个月公司以27407美元收购多个商户组合，无形资产总值增加主要源于软件开发成本[64] - 2023年第三季度和前九个月，软件开发成本减值费用分别为0和275美元，2022年同期均为4036美元[65] - 2023年前9个月折旧与摊销减少2050美元，降幅1.0%，至197046美元[180] - 2023年前9个月无形资产和商誉减值费用减少1885948美元，至275美元[181] 信贷损失与费用情况 - 2023年和2022年前九个月，信贷损失费用分别为13581美元和24792美元，冲销金额分别为20489美元和18309美元[69][70] - 2023年和2022年前九个月，利息费用分别为112639美元和89013美元[81] - 2023年前九个月，公司支付或回购债务相关款项，产生回购收益，如回购担保贷款票据产生收益1680美元和9632美元[82] - 2023年第三季度利息费用净额为3842.1万美元，较2022年同期增加379万美元，增幅10.9%，主要因定期贷款工具可变利率上升[160][169] - 2023年前9个月净利息支出增加23626美元，增幅26.5%，至112639美元[184] 股份支付情况 - 2023年和2022年前九个月，股份支付费用分别为23061美元和45248美元，截至2023年9月30日，未确认的股份支付费用为55043美元[89] - 2021激励计划授权10580754股用于奖励，受限股票单位（RSUs）通常三年分批归属，绩效受限股票单位（PRSUs）一般一到三年末归属，归属数量为目标股份数量的0% - 200%[90] - 截至2023年9月30日九个月，受限股票单位非归属数量从2022年12月31日的2859385股变为2990642股，加权平均授予日公允价值为28.10美元[94] - 截至2023年9月30日，有166666份股票期权未行使，其中55554份可行使，行使价格为授予日公司股票公允价值的一到两倍[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股份支付负债分别为5470美元和9237美元，九个月内负债减少3707美元[97] - 自2023年4月1日起，员工可参与员工股票购买计划，可指定1% - 15%的薪酬用于购买PSFE股票，公司按每购买4股授予1个受限股票单位[98] 优先股情况 - 公司授权233333333股优先股未发行，董事会有权确定其权利和限制[100] 金融资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，金融资产中衍生金融资产公允价值为16053美元（Level 2），金融负债中或有对价应付为19017美元（Level 3）等[103] 诉讼相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，诉讼准备金分别为2200美元和10300美元，减少因2023年前九个月的和解[110] - 2020年11月网络安全事件可能影响约91000名商户和代理商，截至2023年9月30日已解决，相关诉讼达成初步和解[113] 外汇相关情况 - 截至2023年9月30日，因外汇汇率披露问题对客户的剩余应计费用为3342美元，2022年12月31日为18502美元[118] 其他收入情况 - 2023年第三季度其他收入净额为9661000美元，2022年同期为38230000美元；2023年前三季度其他收入净额为19584000美元，2022年同期为97863000美元[119] - 2023年前9个月其他收入净额减少78279美元，降幅80.0%，至19584美元[183] 税前收入情况 - 2023年第三季度公司税前收入为1446.9万美元，2022年同期为826.1万美元；2023年前三季度税前收入为1932万美元，2022年同期亏损18.81322亿美元[126] 处理交易量情况 - 2023年前三季度和前三季度处理交易量分别为350亿美元和1040亿美元，2022年同期为320亿美元和970亿美元[134] - 2023年第三季度，商户解决方案和数字钱包业务的总交易量为351.02亿美元，2022年同期为324.95亿美元[151] - 2023年前三季度，商户解决方案和数字钱包业务的总交易量为1043.93亿美元，2022年同期为970.25亿美元[151] - 2023年第三季度和前三季度总业务的费率均为1.1%，与2022年同期持平[151] 业务地区情况 - 业务覆盖超120个国家，赋能数百万活跃用户进行安全无摩擦的商业活动[134] - 2022年俄罗斯和乌克兰业务约占公司收入的1%，主要在数字钱包业务板块[142] 人员变动情况 - 2023年2月9日，数字钱包业务总裁Chirag Patel辞职[144] - 2023年6月15日，宣布商户解决方案业务总裁Afshin Yazdian于7月1日辞职[145] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.16076亿美元，较2022年同期增长2060.6万美元，增幅21.6%，主要因营收增加和销售、一般及行政费用减少[172] - 2023年前9个月调整后EBITDA增加34532美元，增幅11.4%，至336922美元[187] 销售、一般及行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般及行政费用为1.21195亿美元，较2022年同期减少1105.5万美元，减幅8.4%，主要因股份支付费用减少[160][164] - 2023年前三季度销售、一般及行政费用为3.83106亿美元，较2022年同期减少1442.1万美元，减幅3.6%，主要因股份支付费用减少[175][179]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3.964亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长5%，受欧元贬值影响，营收增长减少约170万美元 [81] - 第三季度调整后EBITDA为1.161亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长18%，调整后EBITDA利润率为29.3%，同比增加320个基点 [30] - 第三季度调整后净利润为3530万美元，同比增长21%，调整后每股收益为0.57美元，同比增长19% [9] - 第三季度自由现金流为1.05亿美元，占调整后EBITDA的91%，过去12个月自由现金流为3.62亿美元，占比81%，预计全年占比在65% - 70% [69] - 第三季度末净债务为23亿美元，杠杆率降至5.1倍，低于去年底的5.8倍，预计年底净杠杆率约为5倍 [109] 各条业务线数据和关键指标变化 数字钱包业务 - 第三季度交易量为56亿美元，同比增长18%，营收为1.829亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长5%，调整后EBITDA为7990万美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长7%，利润率为43.7%，同比增加190个基点 [70] - 经典数字钱包第三季度按固定汇率计算营收增长17%，实现连续五个季度增长，交易笔数和每用户平均收入均实现两位数增长，三个月活跃用户约90万，同比增长约3% [107] 商户解决方案业务 - 第三季度交易量为296亿美元，同比增长7%，营收为2.168亿美元，同比增长6%，调整后EBITDA为5750万美元，同比增长26%，利润率增加410个基点 [31][82] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美iGaming市场规模较小但增长迅速，公司在该市场的银行卡收单和支付网关业务表现强劲，已在30个州开展业务，与50多家运营商合作 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于数字钱包和电子商务业务，推动其实现两位数增长 [89] - 计划在2024年提升直接业务的产品供应、拓展获客策略并增加销售人力，同时统一eCash技术和分销网络，提升客户体验 [29] - 推出Paysafe商业钱包，为美国中小企业提供数字钱包服务，未来将扩展其功能和服务范围 [106] - 公司在竞争中凭借客户服务、监管合规专业知识和支付解决方案的广度吸引客户，在商户解决方案和数字钱包业务上均有较强竞争力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司已连续五个季度实现营收同比增长，各项关键指标表现良好，对未来发展充满信心 [4] - 尽管eCash业务增长有所放缓，但公司认为其有望在中期实现中个位数增长，数字钱包和电子商务解决方案将继续保持较强增长 [29] - 公司预计2025年实现低两位数增长，尽管部分业务目前表现不佳，但仍有信心实现中期增长目标 [116][143] 其他重要信息 - 公司董事会授权了一项5000万美元的股票回购计划 [10][105] - 公司在第三季度获得多个奖项，包括数字银行家全球支付创新奖的最佳数字钱包奖等 [5] - 公司与Fanatics Betting and Gaming建立新合作，为其提供全方位支付解决方案 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Paysafe是否有代表散户股东的董事会成员 - 公司拥有强大的董事会，成员具有多元化背景和丰富经验，高度关注股东利益，董事会认为当前股价未反映公司业务质量和未来机会，因此授权了股票回购计划 [113] 问题: 如何在竞争激烈的市场中脱颖而出并扭转亏损 - 公司在过去一年中专注于稳定和扭转高价值资产的表现，如电子商务和数字钱包业务，目前已取得显著成果，实现了两位数增长和EBITDA利润率的提升 [86] 问题: 2024年的费用管理举措和经营杠杆目标 - 公司将继续关注费用管理，通过整合业务部门提高运营效率，预计将持续看到经营效率的提升 [90] 问题: 加速新商户入驻的操作方法及对财务结果的影响 - 公司通过优化业务流程和系统整合，提高了新商户入驻效率，如9月新入驻商户的平均合同到上线时间比第二季度提前了10天，提升了14%，这有助于加速营收增长 [27][54] 问题: 2024年哪些举措对营收增长影响最大，中期增长目标是否适用于2024年 - 中期增长目标更适用于2025年及以后，公司预计2025年实现低两位数增长 [116] 问题: SMB直接业务在公司营收中的占比 - SMB直接业务占公司总营收略高于20%，在商户解决方案业务中的占比更高 [121][136] 问题: Q4业务情况及对2024年的初步想法 - 目前公司业务表现符合预期，但需关注汇率波动影响，关于2024年的具体情况将在年底公布2023年业绩时提供指导 [123][139] 问题: iGaming业务量增长的驱动因素，是市场增长还是市场份额增加 - iGaming业务量增长得益于市场的良好发展和公司自身的努力，公司在该市场取得了很多优质合作，如与Fanatics的合作 [140][141] 问题: 即使eCash或SMB直接销售业务没有加速增长，是否仍能实现中期增长目标 - 公司仍坚持中期高个位数到低两位数的增长目标，有信心使SMB直接业务和eCash业务达到合适的增长水平 [143][144]

业绩总结 - 2023年第三季度收入为396,410千美元，同比增长8%[3] - 调整后的EBITDA为116,076千美元，调整后的EBITDA利润率为29.3%，较去年同期提高320个基点[4][27] - 自由现金流为361,805千美元，较2022年同期的259,382千美元增长39%[9][27] - 调整后的净收入为35,272千美元，调整后的每股收益为0.57美元，同比增长19%[8][27] - 2023年第三季度的总支付交易量为356亿美元，同比增长8%[69] - 2023年第三季度的电子商务业务增长率为7%[70] - 2023年第三季度毛利（不包括折旧和摊销）为232,300千美元，较2022年同期增长约5%[81] - 2023年第三季度毛利率（不包括折旧和摊销）为59%，与2022年同期持平[81] 用户数据 - 企业客户的年度净收入增长率（NRR）在2023年第三季度达到45%[20] - 平均每用户收入（ARPU）在2023年第三季度为91美元，同比增长25%[19] - 企业直接销售人员人数在2023年年初至今增长了2倍[15] 未来展望 - 2023财年的收入指导为15.95亿至16.08亿美元，年增长率为6.5%至7.5%[74] - 公司预计中期收入增长将达到高单位数到低双位数，并伴随利润率扩张[95] - 净利息支出预计在3500万至3700万美元之间，折旧和摊销费用预计在3200万至3300万美元之间[97] - 调整后的有效税率预计在24%至25%之间[98] 资本结构与流动性 - 2023年第三季度的净债务为22.89亿美元，净杠杆比率为5.1倍[73] - 2023年第三季度的现金及现金等价物为2.26亿美元，总流动性为4.81亿美元[59] - 截至2023年9月30日，总债务为25.15亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为5.1倍[101] - 自由现金流转化率为91%[116] 其他信息 - 2023年第三季度的客户账户和其他限制现金的变动为1,074,226千美元，较2022年同期有显著改善[9] - 2023年第三季度商户解决方案的收入为225,700千美元，较2022年同期增长约17%[81] - 2023年第三季度商户解决方案的调整后EBITDA为55,800千美元，较2022年同期增长约15%[89] - 公司继续专注于降低杠杆率[99]

业绩总结 - 2023年第二季度收入为402,338千美元，同比增长5%[6] - 2023年第二季度调整后EBITDA为113,000千美元，EBITDA利润率为28.1%[19] - 2023年第二季度毛利润为169,299千美元，较2022年第二季度的150,341千美元增长[6] - 2023年第二季度的调整后净收入为35,000千美元，每股收益为0.56美元[19] - 2023年第二季度的自由现金流为363.0百万美元，同比增长63%[44] - 2023年第二季度的交易量为350亿美元，同比增长6%[19] - 2023年第二季度的客户平均收入增长约为10%[24] - 2023年第二季度的交易费率为0.74%，较2022年第二季度的0.75%略有下降[26] - 2023年第二季度的GAAP净损失为176.5万美元，相较于2022年第二季度的658.7万美元显著改善[60] 财务指标 - 2023年第二季度净杠杆率为5.6倍，较2022年12月的5.8倍有所改善[19] - 截至2023年6月30日，公司的总债务为25.76亿美元，净债务为23.69亿美元，净债务与LTM调整后EBITDA的比率为5.6倍[73] - 2023年第二季度的自由现金流转化率为86%，较2022年同期的53%显著提高[88] - 2023年第二季度的调整后EBITDA利润率为28.1%[60] - 2023年第二季度的毛利率（不包括折旧和摊销）为59%，与2022年第二季度的58%持平[76] 未来展望 - 2023年全年收入增长预期在6.5%至7.5%之间[20] - 2023财年的收入指导范围为15.95亿至16.08亿美元，年增长率为6.5%至7.5%[74] - 2023财年的调整后EBITDA指导范围为4.54亿至4.62亿美元，年增长率约为11%至13%[74] 其他信息 - 2023年第二季度商户解决方案的毛利为$104.2百万，数字钱包的毛利为$69.6百万[76] - 2023年第二季度商户解决方案的调整后EBITDA为$55.8百万，数字钱包的调整后EBITDA为$77.2百万[94] - 2023年第二季度商户解决方案的调整后EBITDA利润率为25%，数字钱包的调整后EBITDA利润率为43%[76] - 2023年第二季度的总毛利为$219.9百万，较2022年第二季度的$214.2百万略有增长[76] - 2023年第二季度调整后的净收入为34,678千美元，较2022年同期的37,541千美元下降4.9%[97]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4.02亿美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长5%，Merchant Solutions部门营收增长6%，电子商务业务中iGaming带动实现高个位数增长 [17] - 第二季度调整后EBITDA为1.13亿美元，同比增长10%，按固定汇率计算增长9%，调整后EBITDA利润率为28.1%，提高90个基点 [42] - 第二季度自由现金流为9500万美元，LTM基础上自由现金流为3.63亿美元，转化率分别为84%和86%，高于2023年预期的65% [24] - 第二季度调整后净收入为3470万美元，合每股0.56美元，去年同期为3750万美元，合每股0.62美元，利息支出增加约800万美元 [24] - 截至第二季度末，总债务为26亿美元，本季度偿还和回购债务共计4200万美元，外汇变动使债务余额增加约800万美元，年初至今已提前偿还约9100万美元债务，净债务为24亿美元，杠杆率降至5.6倍，去年底为5.8倍 [44] - 基于上半年业绩，公司将2023年全年营收增长预期上调至6.5% - 7.5%，调整后EBITDA预期低端上调，预计调整后EBITDA利润率将扩大超100个基点 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 Digital Wallets业务 - 第二季度营收1.791亿美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长5%，调整后EBITDA为7720万美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长8%，利润率为43.1%，提高170个基点 [25] - 第二季度交易量为54亿美元，同比增长6% [25] Merchant Solutions业务 - 第二季度交易量为303亿美元，同比增长7%，营收为2.257亿美元，同比增长6%，调整后EBITDA为5580万美元，增长1%，利润率为24.7%，同比下降120个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度，北美、拉丁美洲、欧洲等关键地区均实现增长，美国SMB市场保持稳定，电子商务业务实现两位数增长，数字钱包业务持续进步 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于销售转型、客户体验和产品创新等战略举措，以实现2023年及更长期的强劲增长 [9] - 公司优先将资产直接提供给全球电子商务商户，为其客户提供更个性化和本地化的支付体验，2023年将增加多种新的区域支付方式，并对现有产品进行改进 [11] - 公司通过交叉销售现有客户群、拓展新客户等方式，扩大市场份额，提高竞争力 [10] - 公司认为游戏、数字资产、旅游休闲等垂直领域市场规模大，未来将实现两位数增长，公司有能力在这些领域竞争并实现增长 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为终端市场健康，对实现全年营收增长7%、EBITDA增长12%的目标充满信心，较2022年的基本持平有显著改善 [29] - 公司已连续四个季度实现营收增长，同时提高了自由现金流、EBITDA利润率并降低了杠杆率，目前处于比去年更有利的位置，有望实现中期两位数增长 [31] 其他重要信息 - 公司推出了eCash用户新功能，已在18个国家推出，初步效果良好，有望提高用户留存率 [21] - 公司在葡萄牙推出了MB Way支付方式，在巴西支持Pix交易，这些新的区域支付方式已集成到现有架构中 [22] - 公司在加拿大为更多客户启用了interac e - transfer支付功能，在拉丁美洲吸引了对其产品的强烈兴趣，在欧洲也进行了产品交叉销售 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司增长面临的逆风因素有哪些 - 公司认为终端市场健康，目前未看到影响全年业绩预期的因素，Q2各关键地区均实现增长，美国SMB市场稳定，电子商务两位数增长，数字钱包业务持续进步 [29] 问题: 公司降低债务的计划和预测 - 年初至今已完成约9100万美元的净还款，净杠杆率从2022年底的5.8倍降至5.6倍，这仍是公司的优先事项，预计到年底净杠杆率将降至5.1 - 5.3倍，长期目标是降至3.5倍 [49] 问题: 各垂直领域的趋势如何 - 整体业务较去年有很大改善，部分垂直领域表现出色，如游戏领域，部分领域从下滑中恢复，公司业务已稳定，对所处垂直领域有信心 [54] 问题: 下半年的增长和运营支出驱动因素有哪些，以及一次性项目对自由现金流的影响 - 公司预计数字钱包和中期业务增长大致相同，上半年为低个位数增长，下半年为高个位数增长，已上调营收预期，EBITDA预计处于指引高端，驱动因素不变 [60] - 正常的自由现金流转化率约为65%，此前因税收一次性支付和Safeguarding方式变化影响了本季度现金流，未来预计继续保持65%的转化率 [75] 问题: Merchant Solutions业务第二季度毛利润增长情况及下半年的预期 - 第二季度毛利润受产品组合和合作伙伴渠道影响，但电子商务业务增长良好，下半年电子商务业务将加速增长，直接渠道也有望改善，毛利润率本身下半年预计不变，2024年有望看到变化 [80] 问题: 直接渠道在第二季度的增长情况及下半年的预期 - 直接渠道整体约为中个位数增长，销售转型正在推进，对直接渠道未来发展持乐观态度 [66] 问题: 电子商务、iGaming和博彩业务的相对规模 - 电子商务业务主要由博彩商户收单业务驱动，博彩业务约占总营收的30%，商户收单业务是电子商务中的较小部分，公司在该领域交叉销售取得成功，增长良好 [92] 问题: 未品牌化战略的用例和转化率 - 目前谈论未品牌化战略的转化率还为时尚早，公司希望在游戏、旅游休闲、酒店、数字资产等垂直领域提供卓越服务，认为有机会以不同方式利用平台 [2] 问题: 钱包业务活跃用户何时恢复增长及相关举措 - 此前钱包业务呈下降趋势，公司先专注于稳定平台，目前已对平台功能进行改进，接下来将通过一些机制吸引用户，如推广商户平台和未品牌化平台 [69]

财务数据对比（收入、利润等） - 2023年前三季度公司收入为11.87亿美元，2022年同期为11.13亿美元[10] - 2023年前三季度公司净亏损为812.2万美元，2022年同期为净亏损18.29亿美元[10] - 2023年第三季度公司收入为3.96亿美元，2022年同期为3.66亿美元[10] - 2023年第三季度公司净亏损为254.9万美元，2022年同期为净利润97.8万美元[10] - 2023年前三季度公司运营收入为1123.75万美元，2022年同期为运营亏损18.90亿美元[10] - 2023年第三季度公司运营收入为432.29万美元，2022年同期为46.62万美元[10] - 2023年前九个月净亏损812.2万美元，2022年同期为18.28573亿美元[14] - 2023年前九个月经营活动净现金流为 -3.55368亿美元，2022年同期为13.73219亿美元[14] - 2023年前九个月投资活动净现金流为 -1.25561亿美元，2022年同期为 -5.33588亿美元[14] - 2023年前九个月融资活动净现金流为 -1.20344亿美元，2022年同期为 -9160.4万美元[14] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少6.09082亿美元，2022年同期增加4.63693亿美元[14] - 2023年9月30日现金及现金等价物为15.18113亿美元，2022年同期为24.35411亿美元[14] - 2023年第三季度和前九个月归属公司的基本和摊薄每股净亏损分别为0.04美元和0.13美元，2022年同期分别为0.02美元和30.24美元[41] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为117.6%和142.0%，2022年同期分别为88.2%和2.8%[42][43] - 2023年第三季度其他收入净额为9,661美元，2022年同期为38,230美元；2023年前九个月为19,584美元，2022年同期为97,863美元[97] - 2023年第三季度公司总营收为396,410美元，调整后息税折旧摊销前利润为116,076美元；2022年同期总营收为365,988美元，调整后息税折旧摊销前利润为95,470美元[102][103] - 2023年前九个月公司总营收为1,186,597美元，调整后息税折旧摊销前利润为336,922美元；2022年同期总营收为1,112,569美元，调整后息税折旧摊销前利润为302,390美元[103] - 2023年前三季度和前三季度公司处理交易量分别为350亿美元和1040亿美元，2022年同期为320亿美元和970亿美元；2023年第三季度和前三季度收入分别为396,410千美元和1,186,597千美元，2022年同期为365,988千美元和1,112,569千美元[111] - 2023年第三季度和前三季度各业务部门调整后EBITDA分别为137,397千美元和401,922千美元，2022年同期为113,773千美元和361,568千美元[104] - 2023年第三季度总交易金额为351.02亿美元，较2022年的324.95亿美元增长26.07亿美元；2023年前九个月总交易金额为1043.93亿美元，较2022年的970.25亿美元增长73.68亿美元[129] - 2023年第三季度收入为3.9641亿美元，较2022年的3.65988亿美元增长8.3%；2023年前九个月数据未提及[138] - 2023年第三季度运营收入为4322.9万美元，较2022年的466.2万美元增长827.3%；2023年前九个月数据未提及[138] - 2023年第三季度净亏损为254.9万美元，而2022年同期为净收入97.8万美元，亏损增加360.6%；2023年前九个月数据未提及[138] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.16076亿美元，较2022年的9547万美元增长21.6%；2023年前九个月数据未提及[148] - 2023年第三季度服务成本（不包括折旧和摊销）为1.64077亿美元，较2022年的1.5181亿美元增长8.1%；2023年前九个月数据未提及[139] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为1.21195亿美元，较2022年的1.3225亿美元下降8.4%；2023年前九个月数据未提及[140] - 2023年第三季度折旧和摊销为6707.4万美元，较2022年的6608.8万美元增长1.5%；2023年前九个月数据未提及[141] - 2023年第三季度无形资产和商誉减值费用为0，较2022年的403.6万美元减少403.6万美元；2023年前九个月数据未提及[142] - 2023年第三季度其他收入净额为966.1万美元，较2022年的3823万美元下降74.7%；2023年前九个月数据未提及[144] - 2023年前三季度收入为11.87亿美元，较2022年同期增长6.7%，主要得益于商户解决方案和数字钱包业务增长[151] - 2023年前三季度净亏损为812.2万美元，较2022年同期减少99.6%，主要因商誉减值费用减少和重组成本降低[151][160] - 2023年前三季度调整后EBITDA为3.37亿美元，较2022年同期增长11.4%，主要因收入增加和服务成本上升[161] - 2023年前三季度其他收入净额为1958.4万美元，较2022年同期减少80%，主要因认股权证负债公允价值收益减少和外汇损失[157] - 2023年前三季度利息费用净额为1.13亿美元，较2022年同期增长26.5%，主要因定期贷款可变利率上升[158] - 2023年前三季度所得税费用为2744.2万美元，2022年同期为所得税收益5274.9万美元，主要因英国法定税率提高[159] - 2023年第三季度商户解决方案收入为2.17亿美元，较2022年同期增长6.4%，调整后EBITDA为5746.7万美元，增长25.9%[166][167][168] - 2023年第三季度数字钱包收入为1.83亿美元，较2022年同期增长12.2%，主要因增长举措、有利外汇和更高利息收入[166][169] - 2023年前三季度服务成本（不包括折旧和摊销）为4.9亿美元，较2022年同期增长6.9%，主要因商户解决方案业务量增加[152] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为3.83亿美元，较2022年同期减少3.6%，主要因股份支付费用减少[153] - 2023年第三季度调整后EBITDA增加11,788美元，增幅17.3%，达79,930美元[170] - 2023年前九个月，商户解决方案收入增加42,218美元，增幅6.9%，达651,066美元；调整后EBITDA增加16,290美元，增幅10.9%，达165,572美元[173][174] - 2023年前九个月，数字钱包收入增加34,358美元，增幅6.7%，达543,382美元；调整后EBITDA增加24,064美元，增幅11.3%，达236,350美元[175][176] - 2023年前九个月，公司调整后EBITDA亏损增加5,822美元，降幅9.8%，达65,000美元[177] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.26亿美元，2022年12月31日为2.60亿美元[11] - 截至2023年9月30日，公司总资产为52.73亿美元，2022年12月31日为59.57亿美元[11] - 截至2023年9月30日，公司总负债为43.95亿美元，2022年12月31日为50.97亿美元[11] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为8.78亿美元，2022年12月31日为8.60亿美元[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉余额分别为1990603美元和1999132美元；2022年9月30日，商户解决方案和数字钱包业务分别确认商誉减值1159145美元和723042美元[46][52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为1188622美元和1291458美元；2023年前九个月，购买多个商户组合花费27407美元[53] - 2023年前九个月，结算应收款、应收账款和金融担保合同等的预期信贷损失准备金活动后，余额为20945美元；2023年第三季度和前九个月信贷损失费用分别为5017美元和13581美元，2022年同期分别为9918美元和24792美元[56][57] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换名义金额分别为321168美元和367490美元，公允价值分别为16053美元和17321美元；2023年第三季度和前九个月利率合约公允价值损失分别为682美元和1268美元，2022年同期分别为收益9360美元和18148美元[60] - 公司现有305000美元高级有担保循环信贷安排、1018000美元高级有担保美元第一留置权定期贷款安排、710000欧元高级有担保欧元第一留置权定期贷款安排以及400000美元美元有担保票据和435000欧元欧元有担保票据[61] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷安排未偿还金额分别为49945美元和21408美元[62] - 公司有75000美元的信贷额度，用于商户解决方案业务的结算资金，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额均为75000美元[64] - 截至2023年9月30日，公司未偿还本金总额为2531159美元，较2022年12月31日的2658023美元有所下降[65] - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为38421美元和112639美元，2022年同期分别为34631美元和89013美元[65] - 2023年前九个月，公司在定期贷款安排下进行了7642美元的强制性本金还款，并回购了24837美元的有担保贷款票据和109139美元的定期贷款安排[66] - 截至2023年9月30日，公司已承诺未来回购3738美元，面值为4080美元[66] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别开具了约120292美元和121960美元的信用证[69] - 截至2023年9月30日，或有和递延应付对价余额为19017美元，其中8378美元为非流动负债[70] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生金融资产公允价值为16,053美元和17,321美元，或有对价应付公允价值为19,017美元和27,146美元，认股权证负债公允价值为2,264美元和3,094美元，股份支付负债公允价值为5,470美元和16,342美元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有53,900,329份和53,900,725份认股权证流通在外[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，诉讼准备金分别为2,200美元和10,300美元，减少是因2023年前九个月的和解[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，外汇业务客户赔偿剩余应计额分别为3,342美元和18,502美元，公司预计无额外负债[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期资产净额分别为44,036千美元和47,456千美元[104] - 截至2023年9月30日，与董事关联方租赁的使用权资产和租赁负债余额分别为3,009千美元和3,416千美元[107] - 截至2023年9月30日，银行借款利率上升100个基点将对年化净亏损产生1620万美元的不利影响，下降100个基点则产生1620万美元的有利影响[182] - 截至2023年9月30日，若美元相对于其他货币升值1%，公司净资产将减少210万美元[188] - 为缓解短期流动性风险和为未来并购活动提供资金，公司有305,000美元的循环信贷额度，截至2023年9月30日，已提取49,945美元[196] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司外部借款本金总额分别为2,531,159美元和2,658,023

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收3.88亿美元，超出指引范围，按固定汇率计算同比增长7% [4] - 第一季度调整后EBITDA为1.08亿美元，处于指引高端，按固定汇率计算同比增长5%；剔除一次性人事费用后，调整后EBITDA将增长约7% [5] - 第一季度交易量为338亿美元，同比增长8% [14] - 第一季度总营收按报告基础计算增长5%至3.878亿美元，剔除外汇汇率变化影响后增长7% [15] - 第一季度调整后EBITDA为1.078亿美元，调整后EBITDA利润率为27.8%；剔除一次性人事费用后，利润率为28.3%，与去年同期持平 [15] - 第一季度产生7000万美元自由现金流，转化率为65%，比去年第一季度高8个百分点；过去12个月自由现金流为3.08亿美元，转化率为74% [15] - 第一季度调整后净收入为3310万美元，每股0.54美元，去年同期为3730万美元，每股0.62美元 [15] - 第一季度末总债务为26亿美元，第一季度偿还和回购债务约5000万美元，外汇变动使债务余额增加约1500万美元；净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为5.8倍，公司预计年底将降至5.1 - 5.3倍 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 商户解决方案业务 - 第一季度交易量为286亿美元，同比增长10% [16] - 第一季度营收为2.085亿美元，同比增长8% [16] - 调整后EBITDA增长8%至5230万美元，利润率为25.1%，与去年第一季度基本一致 [16] 数字钱包业务 - 第一季度交易量为54亿美元，同比持平（未调整外汇逆风影响） [17] - 第一季度营收按固定汇率计算增长6%至1.814亿美元 [17] - 调整后EBITDA按固定汇率计算增长12%至7920万美元，利润率为43.7%，提高180个基点 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 受美国中小企业领域持续强劲以及电子商务（由在线博彩带动）强劲增长的推动，美洲市场表现持续强劲 [14][16] - 受在线博彩和数字资产的潜在增长推动，数字钱包业务持续改善，但受到外汇因素的抵消 [14] - 业务量组合中，商户解决方案业务占比84%，数字钱包业务占比16%，与去年第一季度相比，业务组合略有向商户解决方案业务转移的趋势 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于客户体验、产品创新和销售转型，以重新加速增长并提高利润率 [21] - 公司正在推进销售转型，重点是向现有商户交叉销售新产品、将现有商户拓展到新地区以及在关键垂直领域寻找新商户 [9] - 公司计划在2023年将企业销售团队的人数增加一倍 [8] - 公司正在积极开发一系列人工智能工具，以增强客户体验、管理风险、支持销售增长和提高公司整体效率 [22] - 公司在J.D. Power的商户服务满意度调查中排名第三，远高于行业标准，证明了团队对客户体验的关注 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年的前景充满信心，预计报告营收在15.8 - 16亿美元之间，中点增长率超过6%；预计调整后EBITDA在4.52 - 4.62亿美元之间，利润率至少提高100个基点 [19] - 公司认为目前处于比去年更有利的位置，尽管无法控制宏观环境，但对实现全年营收增长6% - 7%的目标充满信心 [26] - 公司认为销售转型和产品创新将在下半年加速，推动营收增长 [20][26] 其他重要信息 - 公司未受硅谷银行、签名银行、Silvergate或第一共和银行倒闭的影响，与这些机构没有直接关系 [5] - 公司在全球运营着约100家银行的网络，确保支付流程的弹性，并采取了强大的保障措施来确保客户资金的隔离 [5] - 公司在美国通过FBO账户运营收单业务，美国客户余额由联邦存款保险公司（FDIC）提供保险 [5] - 公司在4月迎来了Nicole Carroll，她将领导公司的战略和创新工作 [6] - 公司在受监管的北美在线博彩市场表现强劲，第一季度新增三个州，与多个主要品牌扩大了支付合作关系，目前为27个州提供支付服务，高于去年第一季度末的22个州 [7] - 公司在安大略省推出了三家新商户，激活了电子现金服务，并计划在第二季度推出Skrill数字钱包 [8] - 公司在第一季度完成了30笔年度合同价值超过10万美元的企业交易和20笔包含多种Paysafe产品的交易，并扩大了交叉销售和地理扩张机会的管道 [8] - 公司改进了交易整合流程，使新商户从合同签订到整合的平均时间缩短了50% [8] - 公司经典数字钱包业务在第一季度实现了10%的固定汇率营收增长，活跃用户基础持续稳定，每位活跃用户的交易量和平均收入均实现了两位数增长 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司是否有出售的可能性 - 公司目前专注于恢复更强的增长态势并扩大利润率，领导团队得到了董事会的全力支持，董事会对公司的机会感到兴奋 [25] 问题: 2023年与2022年相比有何预期 - 公司认为目前处于比去年更有利的位置，对实现全年营收增长6% - 7%的目标充满信心，这是从2022年基本持平的增长率的显著改善 [26] - 公司的销售转型取得了早期成果，管道比去年更大，看到了多产品销售和跨地区交叉销售的机会，这些将在下半年加速 [26] - 公司在产品方面有全球替代支付方式（APM）优化、提高授权率和将钱包平台拓展到相邻市场等关键举措 [26] 问题: 是否有赎回认股权证或进行股票回购的可能性 - 公司目前没有股票回购计划，重点是降低债务水平，因为杠杆率高于期望水平 [27] 问题: 销售加速和产品创新战略的具体情况 - 销售团队在建立团队和吸引合适人才方面取得了早期进展，管道显著增加，大部分销售集中在现有客户群体中，目标是在五个垂直领域内最大化客户钱包份额 [29] - 产品方面，公司专注于钱包用户体验、授权率、APM和电子商务网站，第一季度核心数字钱包产品取得了两位数增长，交易和平均收入均有所增加 [36] - 公司对钱包平台的发展充满信心，计划在2024年初推出面向商户的钱包，目前进展顺利 [37] 问题: 在线博彩行业中卡收单业务的变化趋势 - 随着支付方式的不断涌现和演变，卡收单业务的占比可能会发生变化，数据和个性化体验将变得更加重要，钱包业务有望在未来几年崛起，公司对各种支付类型都有良好的定位 [43] 问题: 营收指引中第二季度隐含减速的原因 - 第二季度目前符合预期，公司决定不再提供明确的季度指引，而是专注于全年指引 [45] - 第一季度在线博彩业务受益于超级碗和三月疯狂等活动，而复活节和四月的额外周末通常对数字钱包业务不利，这些因素可能导致第一季度的增长在第二季度无法重复 [52] 问题: 不同垂直领域的增长情况以及第二季度能否延续第一季度的势头 - 商户解决方案业务中，电子商务业务加速增长至两位数，从中小企业垂直领域向电子商务垂直领域略有转移；数字钱包业务中，经典钱包实现了较好的复苏 [49] - 从地理角度看，北美市场保持稳定增长，拉丁美洲和其他地区实现了低两位数增长，与年初预期一致 [50] - 尽管第一季度的一些不利因素在第二季度消失，但第一季度的一些增长因素（如在线博彩活动）在第二季度可能不会重复，因此公司预计第二季度将实现低个位数增长，符合全年指引 [52]

业绩总结 - 2023年第一季度总收入为387.8百万美元，同比增长7%[5] - 第一季度实际收入超出指导范围中点377.5百万美元[23] - 第一季度调整后EBITDA为107.8百万美元，调整后EBITDA利润率为27.8%[23] - 第一季度的调整后净收入为33.1百万美元，较2022年第一季度的37.3百万美元下降10.5%[69] - 2023财年收入指导范围为1580百万至1600百万美元，同比增长6%至7%[32] 用户数据 - 第一季度的支付总量为285.6亿美元，同比增长10%[25] - 第一季度的交易量为338亿美元，同比增长8%[45] - 第一季度的自由现金流为70.3百万美元，较2022年第一季度的59.2百万美元增长18.7%[79] - 2023年第一季度自由现金流转换率为74%[45] 财务状况 - 总债务为26.11亿美元，净债务为23.89亿美元，净债务与LTM调整后EBITDA的比率为5.8倍[50] - 平均利率（包括利率互换）约为5.4%，相比2022年3月的3.5%有所上升[51] - 服务成本（不包括折旧和摊销）为158.9百万美元，较2022年的147.1百万美元增长8%[83] - 利息支出净额为37.5百万美元，较2022年的26.0百万美元增长44.5%[88] 新产品与市场扩张 - 公司在北美iGaming领域在3个新州（俄亥俄州、马萨诸塞州、华盛顿州）推出了多个运营商[5] 负面信息 - 第一季度的外汇波动对收入造成了730万美元的负面影响[24] - 2023年第一季度净亏损为380.8万美元，相较于2022年的净亏损1171.8万美元有所改善[41] 其他信息 - 2023年第一季度的毛利率为28.3%[45] - 2023年第一季度商户解决方案收入为208.5百万美元，较2022年第四季度的212.8百万美元下降1.1%[55] - 2023年第一季度数字钱包收入为181.4百万美元，较2022年第四季度的177.1百万美元增长1.3%[55] - 调整后的税费为9.2百万美元，较2022年的17.3百万美元下降46.8%[88]

营收情况 - 2023年第二季度营收4.023亿美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长5%[2][3] - 2023年全年营收指引更新为15.95 - 16.08亿美元，此前为15.8 - 16亿美元[9] - 2023年上半年公司实现收入7.90187亿美元，2022年同期为7.46581亿美元[15] - 2023年Q2营收4.02338亿美元，2022年同期为3.78913亿美元；2023年上半年营收7.90187亿美元，2022年同期为7.46581亿美元[26] - 上调2023年全年营收增长预期至6.5% - 7.5%，维持调整后EBITDA利润率扩张超100个基点[2] 支付交易量 - 2023年第二季度总支付交易量355亿美元，同比增长6%[2] 利润情况 - 2023年第二季度净亏损180万美元，上年同期为6.587亿美元[2][4] - 2023年第二季度调整后净利润3470万美元，上年同期为3750万美元[2][4] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.13亿美元，同比增长10%，按固定汇率计算增长9%[2][4] - 2023年上半年净亏损557.3万美元，2022年同期净亏损1.829551亿美元[15] - 2023年Q2净亏损176.5万美元，2022年同期为6.58739亿美元；2023年上半年净亏损557.3万美元，2022年同期为18.29551亿美元[26] - 2023年Q2调整后EBITDA为1.13031亿美元，利润率28.1%；2022年同期为1.02953亿美元，利润率27.2%；2023年上半年调整后EBITDA为2.20846亿美元，利润率27.9%；2022年同期为2.0692亿美元，利润率27.7%[26] - 2023年Q2调整后净利润为3467.8万美元，2022年同期为3754.1万美元；2023年上半年调整后净利润为6775.4万美元，2022年同期为7480.2万美元[28] - 2023年Q2基本和摊薄后调整后每股净收益均为0.56美元，2022年同期为0.62美元；2023年上半年基本调整后每股净收益为1.11美元，摊薄后为1.10美元；2022年上半年基本和摊薄后均为1.24美元和1.23美元[32] - 2023年全年调整后EBITDA指引更新为4.54 - 4.62亿美元，此前为4.52 - 4.62亿美元[9] 杠杆率与资产负债情况 - 截至2023年6月30日，净杠杆率降至5.6倍，2022年12月31日为5.8倍[2] - 截至2023年6月30日，公司总资产为54.11514亿美元，较2022年末的59.57056亿美元有所下降[14] - 截至2023年6月30日，公司总负债为45.2735亿美元，较2022年末的50.97419亿美元有所下降[14] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2.06703亿美元，较2022年末的2.60219亿美元有所下降[14] - 2023年上半年客户账户及其他受限现金为14.26419亿美元，较2022年同期的24.6778亿美元有所下降[17] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流为-3.52885亿美元，2022年同期为13.79447亿美元[16] - 2023年上半年投资活动净现金流为-7500.8万美元，2022年同期为-4.94262亿美元[16] - 2023年上半年融资活动净现金流为-9773.3万美元，2022年同期为-1237.4万美元[16] - 2023年Q2自由现金流为9473.7万美元，自由现金流转化率84%；2022年同期为3966.1万美元，转化率39%；2023年上半年自由现金流为1.65012亿美元，转化率75%；2022年同期为9888.3万美元，转化率48%[26] - 2023年Q2运营活动净现金流出2.33924亿美元，2022年同期流入8.75599亿美元；2023年上半年净现金流出3.52885亿美元，2022年同期流入13.79447亿美元[26] - 2023年Q2资本支出为2545.8万美元，2022年同期为2409.2万美元；2023年上半年为5582.6万美元，2022年同期为4473.1万美元[26] 股份情况 - 2023年Q2加权平均稀释股份数为6150万股，2022年同期为6050万股；2023年上半年为6120万股，2022年同期为6040万股[28] - 2023年Q2调整后加权平均稀释股份数为6160万股，2022年同期为6060万股；2023年上半年为6150万股，2022年同期为6060万股[28] 业务举措 - 开始推出网络令牌化以提升客户体验、提高授权率和减少欺诈[2] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标来补充GAAP财务报表，包括毛利润、调整后EBITDA等[18]