公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收益为1670万美元，较2021年第三季度增加130万美元，摊薄后每股收益为0.87美元[210] - 截至2022年9月30日，公司总资产为39亿美元，较2021年12月31日减少3.23亿美元，降幅7.6% [211] - 截至2022年9月30日的九个月内，股东权益增加510万美元，即1.1%，达到4.718亿美元[219] - 2022年第三季度净利润为1665.2万美元，较2021年同期的1536.4万美元增加128.8万美元，增幅8.4%；前九个月净利润为4674.6万美元，较2021年同期的4120万美元增加554.6万美元，增幅13.5%[222] - 2022年第三季度基本每股收益为0.88美元，较2021年同期的0.79美元增加0.09美元，增幅11.4%；前九个月基本每股收益为2.44美元，较2021年同期的2.11美元增加0.33美元，增幅15.6%[222] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为0.87美元，较2021年同期的0.77美元增加0.1美元，增幅13.0%；前九个月摊薄后每股收益为2.41美元，较2021年同期的2.07美元增加0.34美元，增幅16.4%[222] - 2022年第三季度净利润为1670万美元，较2021年第三季度的1540万美元增加130万美元，增幅8.4%[263] - 2022年前九个月净收入为4670万美元，较2021年同期的4120万美元增加550万美元[289] - 截至2022年9月30日，总资产为39亿美元，截至2021年12月31日为42亿美元[292] - 九个月内，股东权益增加510万美元，即1.1%，达到4.718亿美元，主要因4670万美元净收入、540万美元股票期权行使和68万美元基于股票的薪酬，部分被810万美元普通股股息、1880万美元普通股回购和2090万美元净累计其他综合收益减少抵消[361] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有形普通股权益分别为3.9633亿美元和3.93365亿美元，有形资产分别为3.82976亿美元和4.154876亿美元[381] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率分别为10.35%和9.47%，有形账面价值每股分别为20.85美元和20.22美元[381] - 2022年和2021年第三季度，公司平均有形普通股权益回报率分别为16.58%和16.17%；前九个月分别为15.80%和14.95% [381] 公司资本比率相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆资本比率为11.47%，普通股一级资本比率为15.52%，一级风险资本比率为16.06%，总风险资本比率为23.72%[220] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合并一级杠杆率分别为11.47%和10.21%，银行一级杠杆率分别为14.57%和12.45%，监管要求为4% [371] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股一级风险资本比率分别为15.52%和14.86%，银行分别为20.41%和18.80%，监管要求为4.5% [371] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司一级风险资本比率分别为16.06%和15.40%，银行分别为20.41%和18.80%，监管要求为6% [371] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总风险资本比率分别为23.72%和23.15%，银行分别为21.67%和20.05%，监管要求为8% [371] 公司证券投资相关数据变化 - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券总计2.663亿美元，包含3250万美元税前净未实现损失，较2021年12月31日减少 [212] - 截至2022年9月30日，可供出售证券公允价值总计266,270千美元，占比97.9%；持有至到期证券摊余成本总计5,735千美元，占比2.1%；证券总计272,005千美元[295] - 截至2021年12月31日，可供出售证券公允价值总计368,260千美元，占比98.3%；持有至到期证券摊余成本总计6,252千美元，占比1.7%；证券总计374,512千美元[295] - 2022年9月30日，投资组合加权平均账面收益率为2.02%，加权平均期限为6.2年；2021年12月31日，加权平均账面收益率为1.03%，加权平均期限为3.8年[298] - 2022年9月30日，可供出售证券未实现损失总计32,494千美元，其中不到十二个月的未实现损失为7,501千美元，十二个月或以上的未实现损失为24,993千美元[298][301] - 2021年12月31日，可供出售证券未实现损失总计3,094千美元，其中不到十二个月的未实现损失为2,985千美元，十二个月或以上的未实现损失为109千美元[298][301] - 2022年9月30日，持有至到期证券未实现损失总计409千美元，均为不到十二个月的未实现损失[301] - 2021年12月31日，公司未披露持有至到期证券十二个月或以上的未实现损失情况，不到十二个月的未实现损失总计未提及[301] - 2022年9月30日，政府机构证券公允价值为4,467千美元，占比1.6%；2021年12月31日，公允价值为5,610千美元，占比1.5%[295] - 2022年9月30日，商业票据公允价值为54,772千美元，占比20.1%；2021年12月31日，公允价值为129,926千美元，占比34.7%[295] - 公司在2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内未记录任何其他非暂时性减值损失费用[300] 公司贷款相关数据变化 - 截至2022年9月30日，持有待投资贷款和租赁净额增加2.896亿美元，增幅9.9%，达32亿美元 [213] - 截至2022年9月30日，待售抵押贷款为120万美元，较2021年12月31日的600万美元减少 [214] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为3600万美元，较2021年12月31日增加310万美元 [218] - 2022年第三季度贷款损失拨备为176.6万美元，较2021年同期的119.6万美元增加57万美元，增幅47.7%；前九个月贷款损失拨备为304.8万美元，较2021年同期的332.4万美元减少27.6万美元，降幅8.3%[222] - 2022年第三季度，HFI和HFS贷款的利息和费用为4360万美元，较2021年同期的3560万美元增加800万美元，增幅22.4%[238] - 2022年第三季度贷款损失准备金增至180万美元，较2021年同期增加57万美元，主要因贷款增长[240] - 2022年第三季度贷款销售收益为26.5万美元，较2021年同期的179万美元减少152.5万美元，降幅85.2%[241] - 2022年第三季度贷款销售收益为26.5万美元，2021年同期为180万美元，减少主要因贷款销售规模减少3620万美元[243] - 2022年第三季度SBA贷款销售为247.4万美元，2021年同期为593万美元，减少345.6万美元，降幅58.3%；单户住宅抵押贷款销售为381万美元，2021年同期为3660万美元，减少3279万美元，降幅89.6%[246] - 2022年前三季度贷款服务净收入为72.4万美元，2021年同期为6.2万美元，增加66.2万美元，增幅1067.7%[246] - 截至2022年9月30日，单户住宅贷款服务规模为11.57832亿美元，2021年同期为13.66256亿美元，减少2084.24万美元，降幅15.3%；SBA贷款服务规模为1280.2万美元，2021年同期为1404.97万美元，减少124.77万美元，降幅8.9%[248] - 2022年第三季度业务合并中收购贷款的回收额为5000美元，2021年同期为6.8万美元[248] - 截至2022年9月30日，公司持有待投资贷款总额增至32亿美元，较2021年12月31日增加2.896亿美元，增幅9.9%[303] - 2022年9月30日，单户住宅抵押贷款增至13.6亿美元，较2021年12月31日增加3.518亿美元，增幅35.0%[303][315] - 2022年9月30日，商业和工业贷款降至2.048亿美元，较2021年12月31日减少6390万美元，降幅23.8%[303][305] - 2022年9月30日，商业房地产贷款降至12.2亿美元，较2021年12月31日减少2720万美元，降幅2.2%[303][306] - 2022年9月30日，建设和土地开发贷款增至3.535亿美元，较2021年12月31日增加5030万美元，增幅16.6%[303][307] - 2022年9月30日，SBA贷款降至6190万美元，较2021年12月31日减少1420万美元，降幅18.7%[303][309] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为3600万美元，较2021年12月31日增加310万美元，增幅主要源于300万美元的贷款损失拨备[319][324] - 2022年9月30日，加权平均贷款价值比为57.9%，加权平均FICO评分为763，投资组合平均期限为4.3年[312] - 2022年前九个月，公司发放SBA贷款2100万美元，贷款销售1190万美元，净贷款偿还和减记2330万美元[309] - 2022年9月30日和2021年12月31日，净（回收）冲销与平均贷款之比分别为(0.02)%和0.05%（三个月）、0.00%和0.02%（九个月）[323] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金期末余额为3604.7万美元，2021年同期为3223.1万美元；贷款损失拨备为3048万美元，2021年同期为3324万美元；净冲销（回收）与平均持有待售（HFI）贷款比率为0.00%，2021年同期为0.02%；贷款损失准备金与总贷款比率为1.12%，2021年同期为1.13%[328] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为1150.3万美元，较2021年12月31日的2072.5万美元减少920万美元，不良贷款与总贷款比率为0.36%，2021年同期为0.71%[333] - 截至2022年9月30日，30 - 89天逾期贷款（不包括非应计贷款）为3990万美元，较2021年12月31日的1760万美元增加2230万美元[334] - 2022年第三季度和前九个月，公司在非应计贷款处于非应计状态时未确认任何利息收入；2022年第三季度和前九个月，对按债务重组协议（TDR）修改的贷款分别确认利息收入6.9万美元和18.3万美元，2021年同期分别为4万美元和12.1万美元[336] 公司存款相关数据变化 - 截至2022年9月30日，无息存款为9163万美元，较2021年12月31日减少3.752亿美元，降幅29.1% [215] - 截至2022年9月30日，有息存款为2亿美元，较2021年12月31日减少5070万美元，降幅2.4% [215] - 2022年第三季度存款利息支出增至400万美元，较2021年同期的270万美元增加120万美元，增幅45.3%[239] - 截至2022年9月30日，公司将24亿美元（占比81.3%）的存款视为核心存款关系[344] - 截至2022年9月30日，公司前十大存款关系总计53940万美元，其中与公司董事和股东相关的有6900万美元，约占前十大存款关系的12.8%；存款超过25万美元的董事和股东总计5510万美元，占所有超过25万美元存款关系的2.6%[345] - 截至2022年9月30日，总存款降至30亿美元，较2021年12月31日的34亿美元减少4.259亿美元，降幅因管理大额存款集中度限制和客户资金投向高收益投资[349] - 截至2022年9月30日，批发存款为910万美元，2021年12月31日为7010万美元；经纪存款为1.055亿美元，2021年12月31日为240万美元[347] - 截至2022

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入达1670万美元，每股收益0.87美元，净利息收入增至创纪录的3700万美元 [6] - 第三季度非利息收入较上一季度减少88.7万美元，主要因二季度出售一项企业房地产资产获得75.7万美元收益 [6] - 非利息支出较上季度减少，主要因董事会调查相关费用减少120万美元 [7] - 净利息收益率从二季度的4.08%增至三季度的4.31%，去年同期为3.38% [9] - 年化资产收益率和有形普通股股东权益回报率在三季度分别增至1.72%和16.58%，剔除累计其他综合收益影响后的净资产收益率从二季度的13.3%增至13.93%，去年同期为13.52% [9] - 第三季度用于投资的净贷款增加约1.73亿美元，达到32亿美元 [10] - 平均盈利资产收益率增至5.13%，较上季度增加47个基点，较去年同期增加116个基点 [10] - 本季度平均无息存款减少1.18亿美元，有息存款平均成本为0.82%，较上季度上升33个基点 [11] - 不良贷款从上季度的1390万美元降至1150万美元，30 - 89天逾期贷款从二季度的830万美元增至3990万美元，截至10月21日降至1450万美元 [12][13] - 第三季度计提信贷损失拨备180万美元，主要归因于贷款增长 [13] - 三季度回购9.5万股，平均价格20.93美元，还有48.2万股回购额度 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产和住宅抵押贷款增长良好，工商业建设和其他贷款较上季度减少 [10] - 房利美业务接近零产出，非优质抵押贷款产品定价接近7%，月产量从4000万美元降至约3500万美元 [18] - 第四季度有一些大型建设贷款到期偿还，实现与三季度相同的贷款增长难度较大 [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续现有增长战略，完成Gateway收购后，通过终端市场收购或新设网点在现有区域实现增长，同时也在寻找其他机会 [48] - 公司存款定价低于竞争对手，但为留住存款被迫提高利率 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司谨慎乐观地认为，未来几个季度能够维持较高的净利息收益率，预计资产收益率将继续快于存款成本上升 [9] - 虽然9月30日的逾期贷款数据看似令人担忧，但管理层认为这并非信贷恶化的迹象 [13] - 预计第四季度净利息收益率不会大幅提升，但仍会有所扩大，随着更多定期存单重新定价和无息存款减少，净利息收益率将趋于稳定，利率下降时会出现压缩 [25] - 预计房利美业务在定价降至4%左右之前不会恢复，公司正在努力争取将非优质抵押贷款出售给房利美 [26] - 第四季度出售收益预计维持现状，小企业管理局7A贷款业务因经济衰退和利率上升而大幅放缓 [27] 其他重要信息 - 公司正在寻找一名控制器，预计首席会计官Shalom将在未来几个月内接任首席财务官一职 [16] - 公司正在寻找一名总裁，作为银行在当地社区的代表，CEO将继续推动战略并管理整个组织 [17] - 董事会每半年会与银行家交流，评估合并时机是否合适，如有变化CEO会告知董事会执行委员会 [32] 问答环节所有提问和回答 问题: 早期逾期贷款和流程延迟问题，公司是否有足够人员运营业务 - 信贷部门有足够员工，延迟有时是由于客户前往亚洲的行程安排导致，公司正在寻找一名控制器，预计首席会计官Shalom将在未来几个月内接任首席财务官一职 [16] 问题: 贷款增长情况，单户住宅贷款中房利美和非优质抵押贷款的占比及前景 - 房利美业务接近零产出，大部分生产是非优质抵押贷款，定价接近7%且可能很快超过7%，月产量从4000万美元降至约3500万美元，第四季度因有大型建设贷款到期偿还，实现与三季度相同的贷款增长难度较大 [18] 问题: 存款方面，无息存款下降、有息存款增加是否存在项目迁移，以及资金增长的前景 - 公司倾向通过客户存款为贷款提供资金，也会使用外部经纪存款，一些非常富有的人会将部分存款转移到货币市场或定期存单，有一个从事加密货币交易的客户存款大幅减少，从3亿美元降至约1亿美元 [19] 问题: 第四季度净利息收益率是否会进一步扩大或压缩 - 第四季度净利息收益率不会大幅提升，但仍会有所扩大，随着更多定期存单重新定价和无息存款减少，净利息收益率将趋于稳定，利率下降时会出现压缩 [25] 问题: 房利美业务和小企业管理局业务的销售收益预期 - 预计房利美业务在定价降至4%左右之前不会恢复，公司正在努力争取将非优质抵押贷款出售给房利美，第四季度出售收益预计维持现状，小企业管理局7A贷款业务因经济衰退和利率上升而大幅放缓 [26][27] 问题: Gateway交易的完成时间 - 交易将在明年完成，但暂无确切时间 [28] 问题: 股票回购放缓的原因 - 公司会根据股票每日交易价格和交易量进行回购，9月和10月基本都在市场上进行回购，但受交易量限制 [29] 问题: 公司是否考虑与更大的公司合作，以及人员到位后费用基础是否会有重大变化 - 董事会每半年会评估合并时机是否合适，如有变化CEO会告知董事会执行委员会，总裁将从外部招聘，会有总裁薪资，但可能会有其他薪资调整来支持 [32][33] 问题: 未来四到五个季度贷款与存款比率的目标 - 由于市场变化，贷款增长将放缓，预计贷款与存款比率将在100% - 105%之间，而非之前的105% - 110% [35] 问题: 下一季度贷款增长是否会微不足道 - 不会，预计下一季度贷款增长仍将超过5000万美元 [36] 问题: 第四季度定期存单组合的重新定价情况和成本滚动动态 - 约2亿美元定期存单将在第四季度重新定价 [43] 问题: 公司目前新定期存单的利率 - 接近3%，部分竞争对手为3.50% [44] 问题: 若第四季度利率进一步上升，公司是否会提高3%的定期存单利率 - 可能会被迫提高，市场预计联邦基金利率将在4% - 4.50%之间，甚至有高达6%的预测，若达到6%，对贷款和存款都会产生严重影响 [45] 问题: 存款成本上升，公司对存款贝塔系数在整个周期的预期 - 本季度存款贝塔系数将接近50 [46] 问题: 公司未来3 - 5年的战略，与之前相比是否有重大变化，以及重点关注的增长领域 - 公司将继续现有增长战略，完成Gateway收购后，通过终端市场收购或新设网点在现有区域实现增长，同时也在寻找其他机会 [48] 问题: 公司[SNIC]信贷的余额 - 目前公司不接受新信贷，信贷余额约为2000万 - 2500万美元 [50]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission File Number: 001-38149 RBB BANCORP (Exact name of registrant as specified in its charter) California 27-2776416 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1550万美元或摊薄后每股0.80美元，较上一季度增长5.9%，较去年同期增长15.7%；调整后净收入为创纪录的1720万美元或摊薄后每股0.90美元 [7][8] - 净利息收入为3710万美元，较上一季度增加260万美元，较去年同期增加700万美元 [8] - 非利息收入较上一季度增加近47.8万美元，主要因处置一笔企业房地产获得75.7万美元收益，但房利美贷款发起量持续滞后导致贷款销售下降 [8] - 非利息支出较上一季度增加，主要是由于董事会调查产生170万美元费用 [9] - 净利息收益率从上个季度的3.49%和去年的3.33%增至4.08% [9] - 年化资产回报率和有形普通股股东权益回报率分别增至1.6%和15.89% [10] - 平均生息资产收益率增至4.66%，较上一季度增加66个基点，较去年同期增加67个基点 [11] - 计息存款平均成本为0.49%，较上一季度上升5个基点，但较去年同期下降10个基点 [12] - 不良贷款降至1390万美元，第二季度计提91.5万美元预期信贷损失，主要归因于贷款增长 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 用于投资的净贷款在第二季度增加约3900万美元，年化增长率约为5%；商业与工业贷款、小企业管理局贷款和商业房地产贷款较上一季度有所下降，建筑和单户住宅抵押贷款有所增长 [10] - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于预期商业客户活动，本季度平均无息存款减少2.19亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布在本季度进行了多次新招聘和重新招聘，为银行持续盈利增长做好准备 [7] - 公司希望在第四季度开始出售抵押贷款，预计2023年恢复到可持续水平 [18][19] - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成，同时会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位 [41] - 公司将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [42][43] - 公司采取多种策略增加无息存款以支持净利息收益率，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管费用较高，但公司对未来几个季度保持净利息收益率高于4%持谨慎乐观态度，因为资产收益率的增长速度快于存款成本 [9] - 鉴于利率快速上升，公司预计今年剩余时间存款成本将面临一定上行压力 [12] - 公司对自身战略充满信心，认为该战略将继续有效推动股东价值增长 [14] 其他重要信息 - 公司利用股价临时波动，在第二季度回购了527,754股，占已发行股份的2.7%；上周续签回购计划后，公司还有能力回购最多50万股 [13] - 今天是公司在纳斯达克上市五周年，感谢过去五年投资者、管理层、董事会和投资银行家的支持 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前团队是否到位以重启商业贷款业务增长，未来贷款增长是否仍倾向于单户住宅贷款组合 - 公司表示人员已到位支持商业贷款增长，同时非合格抵押贷款市场有所回升，预计下个季度两个领域的贷款都会增加；希望在本季度末进行一些贷款销售，但可能要等到第四季度 [18] 问题: 对贷款销售收益业务的预期，2023年能否达到可持续水平 - 公司认为2023年将恢复到可持续水平，希望在今年第四季度及后续季度，随着小企业管理局团队到位，重新进入该市场，同时也会重新进入抵押贷款市场 [19] 问题: 全年贷款有机增长目标 - 公司预计今年贷款增长约为7% - 8%，本季度约为5%，原预算为9% - 10% [20] 问题: 本季度净利息收益率扩张是否有一次性因素，维持净利息收益率高于4%的存款数据和假设情况 - 公司表示尚未提高存款利率，预计下一次加息后存款贝塔系数约为65 - 75；本季度提前还款费用约为50万美元，比正常情况高出约30万美元 [24][25] 问题: 贷款组合的重新定价时间表，浮动利率贷款比例及当前贷款定价情况 - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 问题: Gateway交易进展及通过潜在出售实现股东价值最大化的最新想法 - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成；会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] 问题: CEO搜索进展 - 公司管理层正在与相关委员会和人员会面，希望在未来一个月左右发布公告 [34] 问题: 贷款增长资金来源，是否能通过核心存款增长满足贷款增长需求 - 公司认为可以通过零售端产生的存款来满足贷款增长需求，将努力将客户转化为核心存款客户 [36] 问题: 法律和专业费用项目的剩余金额及是否会在未来几个季度从运营成本中剔除 - 公司认为该项目每季度应在50万 - 60万美元之间，本季度可能仍接近100万美元，希望第四季度恢复正常 [37] 问题: 招聘意愿和可能性 - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位；将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [41][42][43] 问题: 从资金角度采取的主动措施以限制存款成本上升并支持净利息收益率 - 公司采取多种策略增加无息存款，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 问题: 公司盈利能力较高且资本充足，股价接近有形账面价值，为何不采取更激进的回购措施，如发出要约收购 - 公司考虑过要约收购，但认为在市场上直接购买更好，避免支付溢价 [52]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission File Number: 001-38149 RBB BANCORP (Exact name of registrant as specified in its charter) California 27-2776416 ...

财务数据和关键指标变化 - 净收入较上季度创纪录表现下降6.9%，但较去年同期增长17.4%，第一季度达到1460万美元，摊薄后每股0.74美元 [8] - 平均盈利资产增加1.677亿美元，收益率提高，推动净利息收入较上季度增加130万美元 [9] - 第一季度非利息收入较上季度减少21.2万美元，主要因房利美贷款销售减少 [11] - 非利息支出较上季度增加，其中薪酬支出增加250万美元，数据处理增加42万美元，董事费用增加40万美元 [11] - 法律和专业费用减少68万美元，抵消了部分第一季度非利息支出的增加 [13] - 第一季度净利息收益率为3.49%，较第四季度增加6个基点，较去年同期减少24个基点 [13] - 年化资产回报率和有形普通股股东权益回报率在第一季度降至1.39%和14.91% [13] - 本季度平均生息资产收益率提高3个基点至4%，但较去年同期下降49个基点 [15] - 本季度计息存款成本为0.44%，较上季度下降3个基点，较去年同期下降29个基点 [16] - 第一季度末不良资产稳定在2100万美元，4月初减少约700万美元 [16] - 第一季度计提信贷损失拨备36.6万美元，主要归因于贷款增长 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资性净贷款截至3月31日超过30亿美元，较上季度增加7500万美元，商业与工业、建筑和抵押贷款业务增长良好，而小企业管理局商业房地产贷款较上季度减少 [14] - 非优质抵押贷款业务开始显现活力，该产品是公司最盈利的抵押贷款产品 [15] - 商业客户活动推动本季度平均无息存款增长1.24亿美元 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为其战略将继续有效推动股东价值增长，尽管近期有人员变动，但对未来发展有信心 [7] - 董事会将在未来几个月集中精力寻找前任首席执行官的替代人选 [22] - 公司决定不聘请首席贷款官，将以两到三名贷款人员替代该职位 [26] - 公司一直在寻找战略替代方案，但目前股价未反映公司价值 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其业务在各种经济环境中都有增长利润的能力，第一季度的业绩证明了业务的实力 [7] - 随着利率上升，非优质抵押贷款产品的表现可能优于房利美产品，预计该产品的产量将增加 [19] - 预计随着利率上升，净利息收入或净利息收益率每25个基点的加息可能只会增加3 - 5个基点 [20] - 预计全年有机贷款增长率将在5% - 6%之间，而非之前的8% - 10%，主要因部分商业贷款人员离职 [37] - 预计净利息收益率每季度最多增加5 - 10个基点 [38] - 预计本季度不会有小企业管理局贷款销售，房利美贷款销售也因市场原因下降，预计要到今年第三或第四季度才能达到每季度200万美元的目标 [39] - 董事会重新授权了50万股的股票回购计划，但受交易量限制，可能需要今年剩余时间才能完成 [45] - 预计未来两个季度费用将从1600万美元降至1550 - 1530万美元 [50] - 预计Gateway交易将在今年下半年完成 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非优质抵押贷款产品的增长前景以及利率对其的影响 - 随着利率上升，非优质抵押贷款产品的表现优于房利美产品，预计该产品产量将增加，公司尚未决定是将其留在账上还是出售 [19] 问题2: 利率上升环境下资产负债表的表现以及净利息收入或净利息收益率的变化 - 预计每25个基点的加息，净利息收入或净利息收益率可能只会增加3 - 5个基点，大部分投资将快速重新定价，但定期存款约3.5亿美元需重新定价，预计5月加息50个基点后将调整定期存款和货币市场定价，约35% - 40%的商业贷款将自动随基准利率上升 [20][21] 问题3: 首席执行官和首席贷款官的替代计划 - 董事会将在未来几个月集中精力寻找前任首席执行官的替代人选，公司决定不聘请首席贷款官，将以两到三名贷款人员替代该职位 [22][26] 问题4: 贷款业务是否有其他人员流失 - 公司未看到明显的贷款业务人员流失，贷款到期是否续贷取决于银行的竞争力，公司将尽力维护贷款业务，大部分贷款期限为2 - 5年且有提前还款罚金，若客户提前还款将带来额外收入 [27][28] 问题5: 公司是否考虑其他战略替代方案 - 公司一直在寻找战略替代方案，但目前股价未反映公司价值 [30] 问题6: 小企业管理局贷款销售利润率下降的原因及未来展望 - 利润率下降是因为贷款提供的利率较低，这些贷款均为7A贷款，预计本季度不会有小企业管理局贷款销售，要到今年第三或第四季度才能达到每季度200万美元的目标 [31][32][39] 问题7: 全年有机贷款增长目标 - 预计全年有机贷款增长率将在5% - 6%之间，而非之前的8% - 10%，主要因部分商业贷款人员离职 [37] 问题8: 超额流动性状况及净利息收益率的预期 - 超额流动性目前有所下降，预计净利息收益率每季度最多增加5 - 10个基点 [38] 问题9: 股票回购计划是否会成为优先事项 - 董事会重新授权了50万股的股票回购计划，但受交易量限制，可能需要今年剩余时间才能完成 [45] 问题10: 未来费用的目标 - 预计未来两个季度费用将从1600万美元降至1550 - 1530万美元 [50] 问题11: Gateway交易是否仍预计在第二季度完成 - 预计Gateway交易将在今年下半年完成 [54]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-38149 RBB BANCORP (Exact name of Registrant as specified in its Charter) California 27-2776416 (State or other jurisdiction of incorp ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入达1590万美元，即摊薄后每股0.79美元，较上季度增长2.2%，同比增长40.9% [12] - 第四季度净利息收入较上季度增加160万美元，受益于平均盈利资产增加1.359亿美元和稳定收益率，以及平均计息负债减少和存款成本适度下降 [12] - 第四季度非利息收入较上季度减少240万美元，主要因上季度社区发展金融机构（CDFI）赠款和本季度股权和衍生品投资未实现损失 [13] - 第四季度非利息支出较上季度减少，薪酬支出减少200万美元，但法律和专业费用增加94万美元 [14] - 第四季度净息差为3.43%，较第三季度增加5个基点，较去年同期减少24个基点 [15] - 第四季度平均资产年化回报率和有形普通股权益回报率分别稳定在1.52%和15.98% [15] - 第四季度平均盈利资产收益率为3.97%，与上季度持平，较去年同期下降58个基点 [17] - 第四季度平均无息存款增长1.75亿美元，年末商业活动推动存款增加，但利率上升可能导致存款下降 [17] - 第四季度计息存款平均成本为0.47%，较上季度下降4个基点，较2020年第四季度下降46个基点 [18] - 第四季度不良资产增加650万美元至2100万美元，占总资产比例升至0.5%，预计到第二季度末将恢复到之前水平 [18] - 第四季度计提信贷损失拨备63.5万美元，主要归因于贷款增长 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至12月31日，投资性净贷款总额达29亿美元，较上季度增加9030万美元，但商业和工业（C&I）贷款减少800万美元，小企业管理局（SBA）贷款减少1260万美元 [16] - 非优质抵押贷款产品受利率环境影响持续表现不佳 [16] - 非优质抵押贷款业务目前抵押贷款销售成交量为零，房利美贷款仍希望达到800 - 1000万美元的目标 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已进入夏威夷市场，并宣布收购旧金山湾区的Gateway银行，目前在九个目标市场中的六个有实体业务 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司扩张战略有效推动盈利、贷款增长、存款业务改善和股东价值提升，专注服务第一代美国移民金融需求，差异化资产承保和监控经验使其有信心合理定价风险 [6][7][8] - 公司战略是有机增长和并购双轮驱动，有机增长目标为贷款8%、存款11% - 12%，并购方面关注服务第一代移民或未被充分服务市场的金融机构，目标市场包括西雅图、德克萨斯、凤凰城、迈阿密、亚特兰大等 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对创纪录的财务业绩感到满意，同时因服务社区获得认可，管理层获国家委员会任命并获180万美元CDFI赠款 [10] - 预计随着疫情资金减少和利率上升，3 - 5亿美元无息存款可能流出银行或转为高息产品 [24] - 2022年贷款增长目标保守估计在7% - 8%，具体取决于利率上升速度，利率上升可能影响债务覆盖率和贷款资格 [31][33] - 随着利率上升，预计抵押贷款销售收益可能下降50个基点 [39] - 2022年第一季度费用可能接近或略高于2021年第三季度，因员工需求高，员工薪资有一定涨幅 [40] 其他重要信息 - 截至1月15日，公司无处于新冠疫情延期还款的贷款 [19] - 公司资本水平强劲，资本比率远高于监管最低要求 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度存款增长的详细情况及是否存在集中性 - 有几个大客户加入，部分客户资金进出有变化，大部分增长来自少数客户，同时公司业务也有良好增长 [22][23] 问题: 无息存款占总存款的比例是否会增加 - 预计随着疫情资金减少和利率上升，3 - 5亿美元无息存款可能流出银行或转为高息产品 [24] 问题: 资金基础的重大变化是否会改变公司战略 - 公司认为不会，过去几年利率环境低，客户对利率议价少，但如果今年利率多次上调，情况可能改变 [26][29] 问题: 2022年贷款有机增长目标及与上季度同期的贷款管道比较 - 贷款增长目标在8% - 10%，保守估计在7% - 8%，具体取决于利率上升速度，利率上升可能影响贷款资格 [31][33] 问题: 本季度无息存款增加是否为暂时现象及量化流出金额 - 预计是暂时现象，本季度新增平均余额1.75亿美元中，约一半可能在未来六个月流出 [35] 问题: 上述流出金额是否在之前提及的3 - 5亿美元之外 - 并非如此，流出金额相对较少 [37] 问题: 考虑到利率前景，抵押贷款销售利润率是否会下降及2022年优质和非优质抵押贷款业务的产量或销售量预期 - 非优质抵押贷款业务目前成交量为零，房利美贷款希望达到800 - 1000万美元目标；随着利率上升，抵押贷款销售收益可能下降50个基点 [37][39] 问题: 2022年第一季度费用的运行率情况 - 费用可能接近或略高于2021年第三季度，因员工需求高，员工薪资有一定涨幅 [40] 问题: 并购环境情况，现有交易是否会限制未来一年的并购及公司是否有继续并购的能力和意愿 - 公司战略是有机增长和并购双轮驱动，关注服务第一代移民或未被充分服务市场的金融机构，目标市场包括西雅图、德克萨斯、凤凰城、迈阿密、亚特兰大等 [42] 问题: 关于股票回购，本季度回购75000股，目前股价改善且有收购交易进行，未来股票回购的意向如何 - 目前股价高于回购目标价，不会进行回购；若股价回落至预设水平，回购将自动启动，公司仍有近33.3万股的回购额度，但存在交易成交量问题 [46][47]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission File Number: 001-38149 RBB BANCORP (Exact name of registrant as specified in its charter) California 27-277 ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入达创纪录的1540万美元，即每股摊薄收益0.77美元，较上一季度增长14.8%，较去年同期增长80.3% [10] - 净利息收入较上一季度增加150万美元，得益于贷款余额增加、贷款收益率稳定以及180万美元的CDFI赠款 [8][11] - 利息支出较上一季度减少38.2万美元，非利息收入增加约140万美元，主要因CDFI赠款弥补了较低的贷款销售收益 [12] - 第三季度净利息利润率为3.38%，较第二季度增加5个基点，较去年同期下降21个基点 [13] - ROA和ROTCE在第三季度分别反弹至1.54%和16.17%，调整CDFI赠款影响后分别为1.51%和15.82%，较上一季度仍有健康增长 [14] - 截至9月30日，用于投资的净贷款总额达28亿美元，较上一季度增加1.3亿美元 [15] - 平均生息资产收益率为3.97%，与上一季度持平，较去年同期下降66个基点，主要因过剩资本回报率降低 [17] - 平均无息存款增加9000万美元，但季度末较上季度末减少1.15亿美元 [18] - 有息存款平均成本为0.51%，较上一季度下降8个基点，较去年同期下降63个基点 [19] - 非盈利资产减少500万美元至1450万美元，占总资产比例降至0.38%，下降12个基点 [19] - 第三季度计提信贷损失拨备120万美元，主要归因于贷款增长 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产、建筑和其他贷款业务在第三季度增长强劲，SRF抵押贷款和C&I贷款各减少约1000万美元 [15] - 其他贷款增长源于与家居装修行业领先的销售点融资解决方案提供商的合作，预计到明年年中每月新增约500万美元租赁贷款 [16] - 非QM抵押贷款业务因利率环境不佳，产量持续滞后 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为在其所在地区，商业房地产贷款需求持续存在，特别是工业地产、建筑贷款、多户住宅、移动家庭公园、RV公园和酒店等领域需求强劲，但购物中心和商业办公室需求未见增长 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是服务美国各地的亚裔社区，通过有机增长和战略扩张提升长期股东价值 [7] - 持续关注并购机会，优先考虑向加利福尼亚北部、休斯顿、西雅图或亚利桑那州凤凰城等地区扩张，可能收购整个银行、分支机构或产品线 [29][57] - 有机贷款增长目标为每年8% - 10% [23][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对获得CDFI赠款感到自豪，认为这证明了其对社区发展的关注 [9] - 尽管存在过剩流动性，但ROA和ROE较上一季度和去年有所增加，公司处于有利地位，可寻求更多有机和战略增长机会 [10] - 对夏威夷分行的扩张感到兴奋，预计第一年增长有限，第二年开始将实现显著增长 [42] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购了部分股票，但数量不多，今年晚些时候将继续回购，但不会超过10万股 [48] - 预计下一季度费用将略高于本季度，可能回升至第二季度的1470 - 1480万美元，薪资可能因通胀压力增长约5% [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年全年贷款增长是否仍在9% - 10%范围内，商业贷款是否将继续成为增长驱动力？ - 公司认为今年贷款增长可能接近8%，未来希望保持在8% - 9%的增长水平，商业贷款将比房地产贷款（抵押贷款）更具驱动力 [23][24] 问题2: 存款在上半年实现强劲无息增长后出现收缩，6月底下降的原因是什么？ - 是部分客户正常交易 volume 导致，目前这些客户的 volume 已回升 [25] 问题3: 对贷款销售业务收益的预期如何，各渠道情况怎样？ - 公司希望达到200万美元左右，SBA渠道本季度可能比上季度好，抵押贷款渠道预计与上季度大致相同 [27] 问题4: 分行交易即将完成，能否提供并购机会的最新情况及对潜在交易的看法？ - 公司一直在关注相关机会，目前有几个目标，优先考虑向加利福尼亚北部、休斯顿或西雅图地区扩张 [29] 问题5: 关于家居装修贷款和其他贷款项目的情况及收益率如何？ - 公司与一家提供家居装修贷款的机构达成协议，承诺到明年5月每月投入500万美元，扣除相关成本后收益率约为4.75%，贷款期限约2.5年，目的是利用过剩流动性 [31][32] 问题6: 本季度商业房地产贷款增长是否意味着客户开始加大投资？ - 公司认为在其所在地区，商业房地产贷款需求持续存在，多个领域需求强劲 [34][35] 问题7: 鉴于当前增长前景，资本回报或分配的展望是否有变化？ - 公司表示没有变化 [39] 问题8: 夏威夷分行扩张的机会如何，是否会在当地进一步拓展？ - 公司对夏威夷分行很兴奋，认为可以带去抵押贷款、CRE产品和过桥贷款产品，预计第一年增长有限，第二年开始将实现显著增长，在存款方面，第一年将重点了解市场和组建团队 [42][43] 问题9: 本季度费用控制良好，对下一季度和明年的费用有何预期？ - 预计下一季度费用将略高于本季度，可能回升至第二季度的1470 - 1480万美元，薪资可能因通胀压力增长约5% [46] 问题10: 本季度是否回购了股票，未来是否会继续？ - 本季度回购了部分股票，但数量不多，今年晚些时候将继续回购，但不会超过10万股 [48] 问题11: 非利息存款余额本季度下降1.15亿美元，是否会回升？ - 实际上已经回升 [49] 问题12: 公司有良好的增长轨迹，为何还需要进行整体银行收购，对贷款类别有何要求，是否考虑剥离业务？ - 收购不一定是整体银行，也可以是分支机构或产品线，公司希望进入特定市场区域，且在不同地区的投资能获得较好回报，公司战略是服务美国亚裔社区，优先考虑在有大量亚裔人口的大城市扩张，如加利福尼亚北部、西雅图、休斯顿和亚利桑那州凤凰城 [52][53][57] 问题13: 近期未进行收购的原因是什么？ - 公司并非观望，只是尚未找到合适的目标，曾因文化不匹配或价格不合适而放弃一些交易 [60]