财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利息收入受贷款收益率下降和存款成本上升影响而减少，但非利息收入因500万美元CDFI奖励而大幅增加 [9][11] - 非利息费用下降8.9%，主要是法律和专业费用减少，预计第四季度非利息费用约为1700万美元，明年第一季度会季节性增加 [12] - 第三季度净利息收益率下降50个基点至2.87%，预计第四季度因存款成本和贷款收益率压力继续下降，但5500万美元次级债务赎回未来将有益 [9][13] - 总存款较上一季度减少2100万美元，主要是25万美元以下定期存款减少，计息存款平均成本为3.83%，较上季度上升36个基点，上升速度放缓 [16] - 不良贷款从4160万美元降至4010万美元，逾期贷款较上季度增加1200万美元，之后减少1600万美元，除220万美元冲销外，信贷质量稳定 [17][18] - 信贷损失拨备率稳定在1.36%，资本水平强劲，所有资本比率远高于监管要求 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度末贷款组合总额为31亿美元，年化收益率为5.99%，商业房地产贷款占比46%，CRD办公室贷款敞口为4500万美元，占比1.4%，平均加权贷款价值比为62% [14] - 住宅抵押贷款组合为15亿美元，主要是纽约和加利福尼亚的非优质抵押贷款，平均贷款价值比为61% [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司获得500万美元CDFI ERP奖励，用于帮助低收入和中等收入社区从疫情中恢复并实现长期繁荣 [6] - 已达到95%的贷存比目标，预计恢复以存款支持的贷款增长，提高盈利能力和利润率 [6][7] - 采取去杠杆措施，降低对某些高风险贷款类别的敞口，以管理资产负债表风险 [8] - 公司对在旧金山进行收购持开放态度，也会考虑在已有分行的本地市场进行收购以节省成本 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 信贷在第三季度基本稳定，积极的贷款去风险措施、第三季度的冲销和拨备为未来几个季度改善信贷状况奠定了基础 [10] - 预计第四季度净利息收益率会因存款成本和贷款收益率压力继续下降，但次级债务赎回未来将有益 [9] - 预计存款成本上升速度在未来几个季度将放缓 [16] - 对在11月中旬恢复股票回购持乐观态度 [37] 其他重要信息 - 会议中管理层的陈述可能包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，公司无义务更新，除非法律要求 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度和明年年初净利息收益率面临的压力大小 - 第四季度净利息收益率会进一步压缩，但不会像第三季度那样下降50个基点，还取决于美联储的利率政策，若加息，贷款方面的压缩可能较小 [24][25][27] 问题: 截至目前剩余的非核心贷款数量 - 预计第四季度有一笔5700万美元的贷款会被偿还或由竞争对手 refinance [34] 问题: 第三季度冲销的相关情况 - 冲销来自一笔1200万美元的贷款，冲销220万美元，原因是抵押物所在地区的百万富翁税导致其价值下降，目前该抵押物有报价可使公司不受损失，希望年底前完成交易 [36] 问题: 股票回购的预期时间和需关注的因素 - 公司乐观预计11月中旬恢复股票回购，还剩43.3万股 [37][39] 问题: 第四季度末存款的即期成本 - 综合利率约为2.5%，储蓄账户1.15%，25万美元以下定期存款4.43%，25万美元以上定期存款4.5% [44] 问题: 贷款偿还时间、贷款收益率权重以及第四季度贷款收益率趋势 - 第四季度目前没有显著的贷款流出，预计今天完成一笔2000万美元的抵押贷款出售，利率为6.75%，还有一笔1.57亿美元、利率为9.5%的贷款预计11月15日偿还 [46] 问题: 如何管理费用增长，1700万美元的费用目标能否在2024年维持 - 第四季度预计费用为1700万美元，主要是法律和专业费用减少，2024年费用可能低于该水平，但第一季度会因季节性因素较高 [51] 问题: SEC调查的潜在解决时间 - 无法评论调查进展，SEC要求提供信息的情况已大幅减少并停止 [58] 问题: 是否仍对进入旧金山市场感兴趣，以及对并购、新设分行等扩张方式的态度 - 公司会考虑在旧金山进行收购，也会关注已有分行的本地市场收购以节省成本，目前扩张不在优先考虑范围内 [60] 问题: 达到贷存比目标后，哪些贷款类别有最佳增长机会 - 建筑和CRE相关贷款仍有需求，公司会逐案评估；C&I业务中的SBA贷款也有需求，公司会更积极但仍会谨慎选择 [63][64]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净收益为1090万美元，较2022年同期的1550万美元减少450万美元[103] - 截至2023年6月30日，总资产为41亿美元，较2022年12月31日的39亿美元增加1.566亿美元，增幅4.0%[103] - 截至2023年6月30日，可供出售（AFS）投资证券总计3.911亿美元，较2022年12月31日的2.568亿美元增加[103] - 截至2023年6月30日，持有待投资（HFI）贷款净额为32亿美元，较2022年12月31日的33亿美元减少1.405亿美元，降幅4.2%[103] - 截至2023年6月30日，无利息存款为5.857亿美元，较2022年12月31日的7.987亿美元减少2.13亿美元，降幅26.7%[104] - 截至2023年6月30日，有息存款为26亿美元，较2022年12月31日的22亿美元增加4.107亿美元，增幅18.8%[104] - 截至2023年6月30日，拨备覆盖率（ACL）为4310万美元，较2022年12月31日的4110万美元增加200万美元[105] - 截至2023年6月30日，股东权益为5.003亿美元，较2022年底增加1570万美元，增幅3.2%[105] - 截至2023年6月30日，一级杠杆资本比率为11.60%，普通股一级资本比率为16.91%，一级风险资本比率为17.46%，总风险资本比率为25.27%[105] - 2023年第二季度稀释后每股收益为0.58美元，去年同期为0.80美元[103] - 2023年上半年总生息资产平均余额37.71亿美元，利息及费用1.11亿美元，收益率5.93%；2022年同期平均余额38.29亿美元，利息及费用8195.2万美元，收益率4.32%[111] - 2023年上半年总付息负债平均余额28.11亿美元，利息支出4472.6万美元，利率3.21%；2022年同期平均余额23.77亿美元，利息支出1032.3万美元，利率0.88%[111] - 2023年上半年净利息收入6607.6万美元，利差2.72%；2022年同期净利息收入7162.9万美元，利差3.44%[111] - 2023年第二季度应税等效净利息收入3190万美元，较2022年同期减少520万美元，降幅13.9%[114] - 2023年第二季度净息差为3.37%，2022年同期为4.08%[114] - 2023年第二季度HFI和HFS贷款利息及费用5080万美元，较2022年同期增加1070万美元，增幅26.5%[114] - 2023年第二季度存款利息支出2190万美元，较2022年同期增加1960万美元，增幅833.9%[114] - 2023年第二季度信贷损失拨备降至38万美元，较2022年同期减少53.5万美元[115] - 2023年第二季度非利息收入降至250万美元，较2022年同期减少92.9万美元，降幅27.1%[115] - 2022年6月30日至2023年6月30日期间，美联储加息3.5%[114] - 2023年第二季度贷款销售收益为1.8万美元，较2022年同期的34.4万美元减少94.8%[116][117] - 2023年第二季度贷款销售总额较2022年同期减少1224.6万美元，降幅89.7%[117] - 2023年第二季度贷款服务净收入为60.6万美元，较2022年同期的47.2万美元增加28.4%[117] - 2023年第二季度非利息支出为1850万美元，较2022年同期的1760万美元增加5.1%[118] - 2023年第二季度净收入为1090万美元，较2022年同期的1550万美元减少29.3%[118] - 2023年上半年应税等效净利息收入为6610万美元，较2022年同期的7160万美元减少7.8%[119] - 2023年上半年存款利息支出为3760万美元，较2022年同期的460万美元增加711.1%[119] - 2023年上半年信贷损失拨备为240万美元，较2022年同期的130万美元增加110万美元[119] - 2023年上半年非利息收入为490万美元，较2022年同期的640万美元减少23.7%[119] - 2023年上半年贷款销售收益为4.7万美元，较2022年同期的150万美元减少96.9%[120] - 2023年上半年净收入为2190万美元，较2022年上半年的3010万美元减少820万美元，降幅27.2%[122] - 截至2023年6月30日，总资产为41亿美元，较2022年12月31日的39亿美元增加1.566亿美元[122] - 2023年上半年薪资和员工福利费用为1920万美元，较2022年上半年的1900万美元增加19.4万美元，增幅1.0%[121] - 2023年上半年占用和设备费用为480万美元，较2022年上半年的440万美元增加44.8万美元，增幅10.2%[121] - 2023年上半年数据处理费用为270万美元，较2022年上半年的260万美元增加10.4万美元，增幅4.1%[122] - 2023年上半年法律和专业费用为590万美元，较2022年上半年的330万美元增加260万美元[122] - 2023年上半年保险和监管评估费用为130万美元，较2022年增加39.4万美元，增幅42.9%[122] - 截至2023年6月30日，投资证券账面价值为3.96834亿美元，较2022年12月31日的2.62559亿美元有所增加[123] - 截至2023年6月30日，贷款总额为31.95995亿美元，较2022年12月31日的33.36449亿美元有所减少[128] - 2023年6月30日投资组合加权平均账面收益率为3.59%，加权平均期限为4.2年；2022年12月31日分别为2.55%和5.8年[124] - 截至2023年6月30日，公司HFI贷款总额降至32亿美元，较2022年12月31日减少1.405亿美元，降幅4.2%[129] - 截至2023年6月30日，C&I贷款降至1.315亿美元，较2022年12月31日减少6980万美元，降幅34.7%[129] - 截至2023年6月30日，CRE贷款降至12亿美元，较2022年12月31日减少1.287亿美元，降幅9.8%[129] - 截至2023年6月30日，C&D贷款降至2.569亿美元，较2022年12月31日减少2000万美元，降幅7.2%[129] - 截至2023年6月30日，SBA贷款降至5350万美元，较2022年12月31日减少800万美元，降幅12.9%[129] - 截至2023年6月30日，SFR抵押贷款增至16亿美元，较2022年12月31日增加9060万美元，增幅6.2%[130] - 2023年上半年公司SBA贷款发放额为310万美元，贷款销售额为12.7万美元，净贷款偿还额为1090万美元[129] - 截至2023年6月30日，公司信贷损失准备金为4310万美元，较2022年12月31日增加200万美元[134] - 2023年上半年公司净冲销与平均贷款比率为0.04%，2022年为0.00%[134] - 截至2023年6月30日，不良贷款从2022年12月31日的2350万美元增至4190万美元，不良资产从2410万美元增至4243.9万美元，不良贷款占总贷款比例从0.71%升至1.31%，不良资产占总资产比例从0.61%升至1.04%[136] - 截至2023年6月30日，30 - 89天逾期贷款（不包括非应计贷款）从2022年12月31日的1520万美元降至720万美元[136] - 截至2023年6月30日，特别提及贷款从2022年12月31日的4220万美元降至2420万美元，次级贷款从6200万美元增至7410万美元[137][138] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物从2022年12月31日的8350万美元增至24630万美元，增幅194.8%[138] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，商誉均为7150万美元，其他无形资产（CDI）分别为320万美元和370万美元[138][139] - 截至2023年6月30日，总负债从2022年12月31日的34亿美元增至36亿美元，主要因存款增加1.977亿美元，抵消了联邦住房贷款银行（FHLB）预付款减少7000万美元[140] - 截至2023年6月30日，总存款从2022年12月31日的30亿美元增至32亿美元，主要因高收益定期存款余额增加[140][142] - 截至2023年6月30日，批发存款从2022年12月31日的710万美元增至6850万美元，经纪存款从2.55亿美元增至3.699亿美元[141] - 截至2023年6月30日，FHLB短期预付款为0，2022年12月31日为7000万美元；FHLB长期预付款均为1.5亿美元，平均固定利率1.18%[143] - 2023年5月3日，FHLB代表公司开具3000万美元信用证，到期日为2023年8月31日[143] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，次级债券未偿还金额分别为1480万美元和1470万美元[144] - 2023年上半年股东权益增加1570万美元，即3.2%，达到5.003亿美元，主要因2190万美元净收入，部分被610万美元普通股现金股息抵消[148] - 2023年6月30日银行净贷款与存款比率为99.3%，2022年12月31日为110.7%；2023年6月30日无保险存款为13亿美元，2022年12月31日为12亿美元[149] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司有无担保联邦基金额度9200万美元，无预付款项；2023年6月30日美联储贴现窗口信贷额度为4080万美元，2022年12月31日为1200万美元[149] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司有1.5亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）长期预付款未偿还；2023年6月30日无FHLB短期预付款，2022年12月31日有7000万美元[149] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在FHLB的借款能力为11亿美元；2023年5月3日，FHLB为银行开具3000万美元信用证[149] - 截至2023年6月30日，合并一级杠杆比率为11.60%，银行一级杠杆比率为13.79%；合并普通股一级风险资本比率为16.91%，银行普通股一级风险资本比率为20.77%[151] - 截至2023年6月30日，合并一级风险资本比率为17.46%，银行一级风险资本比率为20.77%；合并总风险资本比率为25.27%，银行总风险资本比率为22.02%[151] - 2023年6月30日后，公司选择CME定期SOFR加相关利差调整作为替代参考利率，取代伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）[147] - 截至2023年6月30日，公司总合同义务为3547124000美元，其中一年内到期的为3162383000美元，一到三年到期的为175269000美元，三到五年到期的为10233000美元，五年后到期的为199239000美元[153] - 2023年6月30日，公司有形普通股权益为425546000美元，有形资产为4000874000美元，有形普通股权益与有形资产比率为10.64%，有形账面价值每股为22.40美元；2022年12月31日，对应数据分别为409347000美元、3843842000美元、10.65%、21.58美元[157] - 2023年第二季度和上半年，公司平均有形普通股权益回报率分别为10.33%和10.49%；2022年对应数据分别为15.89%和15.40%[157] - 2023年6月30日，利率立即变动-300、-200、-100、+100、+200、+300个基点时，净利息收入美元变动分别为5318000美元、2564000美元、498000美元、5837000美元、11323000美元、1

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入稳定在1090万美元，即每股0.58美元，贷款收益率上升推动利息收入创新高，但被利息支出增加抵消 [3] - 非利息收入250万美元，较一季度略有增加，服务费增加27.1万美元抵消了贷款服务手续费减少12.5万美元的影响 [4] - 非利息支出减少39.4万美元，原因是薪资和法律费用减少，但被占用、数据处理和监管评估费用增加所抵消 [4] - 二季度净息差为3.37%，较上一季度下降43个基点，存款成本增加继续超过贷款收益率增加 [4] - 平均生息资产收益率在二季度升至6.01%，较上一季度增加17个基点，较2022年二季度增加135个基点 [7] - 平均计息存款成本为3.47%，较上一季度上升72个基点，较一季度的82个基点增幅略有下降 [11] - 公司记录了38万美元的信贷损失拨备，信贷损失准备金占总贷款的1.35% [13] - 效率比率略有上升，主要是由于净利息收入减少，但被薪资和员工福利费用减少所抵消 [14] - 非利息支出与平均资产比率略微改善至0.46%，主要反映了非利息支出季度环比的减少 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，除住宅抵押贷款略有增加外，所有贷款类别余额均下降，净贷款投资减少1.46亿美元，二季度末净贷款与存款比率为99% [5][6] - 贷款组合总额在二季度末达到32亿美元，年化收益率为6.23%，商业房地产贷款占贷款总额的45%，CRE办公室投资组合规模相对较小，为4500万美元，平均加权贷款与存款比率为57%，CRE贷款中44%为多户住宅贷款 [8] - 住宅抵押贷款组合为15.5亿美元，主要由里约和加利福尼亚的非优质抵押贷款组成 [9] - 存款方面，总存款余额在过去两个季度稳步增加，平均计息存款因定期存款增加而增加2.17亿美元，平均无息存款下降速度较上一季度放缓，无保险存款目前占总存款的29% [10] - 非利息收入略有增加，主要是由于存款服务费增加 [14] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加强管理团队，自去年2月以来新增了总裁、首席财务官等多个职位，并增强了董事会，10名董事中有9名（包括董事长）为独立董事 [20][21] - 公司采取措施降低贷款与存款比率，目标是降至95%以下，在非核心业务领域收缩，如停止汽车贷款业务，减少抵押贷款增长，专注于核心客户和能带来大量存款的贷款业务 [25][102] - 公司采用杠铃策略，增加短期投资证券以确保流动性，同时提高利息收入 [34] - 公司致力于增加无息存款，预计在年底前看到积极势头 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前现金和流动性水平适当，预计随着贷款增长，现金水平可能会略有下降，但认为2.4 - 2.5亿美元的现金水平是足够的 [33] - 预计未来几个季度存款成本增长速度将放缓 [11] - 预计专业费用（尤其是法律费用）将下降，非利息支出运行率预计在1800万美元左右，但法律费用等可能存在管理无法控制的因素 [36][40] - 预计三季度净息差将继续压缩，但幅度小于二季度，希望在年底或明年初看到净息差反弹 [67][79] - 认为目前1.35%的信贷损失准备金覆盖率相对于同行是足够的，除非宏观经济或信贷质量进一步恶化，否则不打算继续增加准备金 [83] 其他重要信息 - 公司采用了新的公司治理政策和标准，包括加强董事独立性标准、设立独立董事会主席、更新董事会委员会章程和新的道德准则 [100] - 二季度有3笔贷款共计1780万美元转为不良贷款，其中1笔为CRE办公室贷款，2笔为住宅抵押贷款，同时有13笔贷款共计350万美元从不良贷款类别中移除 [12] - 二季度特别提及和分类贷款减少6850万美元，主要是一笔5500万美元的多户住宅建设贷款升级 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否拥有合适的团队来执行下一阶段的计划，是否还需增加高管？ - 公司首席执行官David Morris表示，在高管团队方面，人员基本到位，但在某些领域仍有缺口，如需要一名商业和工业（C&I）贷款人 [23] 问题2: 公司在哪些非核心领域收缩，哪些领域仍有良好的风险调整后回报，下半年贷款余额下降，贷款与存款比率的下降有多少来自贷款增长的收缩？ - David Morris称，非核心业务指与公司没有核心关系（如没有存款关系）的客户业务，主要在华盛顿、俄勒冈、得克萨斯等州，还包括停止汽车贷款业务和减少抵押贷款增长；贷款与存款比率的下降主要来自上述非核心领域贷款的到期，同时公司预计每季度新增约4000万美元存款 [25][26] 问题3: 无息存款未来占比会稳定在什么水平，下降速度是否放缓？ - 首席行政官Gary Fan表示，下降趋势正在放缓，随着新管理层的加入，公司将专注于存款增长，预计在年底前看到无息存款业务的积极势头 [29] 问题4: 如何看待现金余额和FHLB预付款的未来趋势？ - David Morris认为，与去年同期相比，现金增加了约2200万美元，目前保持这一现金和流动性水平是谨慎的，随着四季度贷款增长，现金水平可能会略有下降，但2.4 - 2.5亿美元的现金水平是足够的；投资证券较上一季度大幅增加近1亿美元，公司采用杠铃策略确保流动性并提高利息收入 [33][34] 问题5: 如何看待费用运行率，特别是法律费用和薪资补偿费用相对于上一季度指导的变化？ - 首席财务官Alex Ko表示，预计专业费用（尤其是法律费用）将下降，但本季度下降幅度未达预期，未来法律费用会减少，且有保险赔偿；薪资和补偿费用本季度略有下降，但由于新员工加入，可能会略有上升；预计非利息支出运行率在1800万美元左右 [36][38][40] 问题6: 能否提供本季度转为非应计的办公室商业房地产贷款的更多细节，如 occupancy rates和处理方式？ - David Morris称，办公室商业房地产贷款总敞口较小，为4500万美元，占总贷款的1.5%；本季度转为非应计的贷款进行了减值分析，净贷款与价值比率约为90%，目前没有额外的准备金或损失；该贷款是孤立事件，公司会密切关注，整体办公室投资组合平均加权贷款与存款比率较低，为57%，且80%以上位于新泽西地区 [43][44][45] 问题7: 公司何时恢复股票回购，SEC调查是否影响回购时机和能力？ - David Morris表示，目前不确定股票回购的时间，但希望尽快开始 [46] 问题8: 转为非应计的办公室贷款在重新评估前的贷款与价值比率是多少，物业价值下降的原因是什么？ - 首席信贷官Jeffrey Yeh称，重新评估前贷款与价值比率约为65%，物业价值下降主要是由于租户协商降低租金，影响了运营收入，采用收入法评估导致价值下降 [54][55] 问题9: 本季度特别提及贷款减少是由一笔5500万美元的多户住宅建设贷款还是多笔交易导致的？ - Jeffrey Yeh表示，是由于一笔5500万美元的多户住宅建设贷款，该物业已100%完工，项目一出租率超过90%，项目二刚完工正在预租，且已获得其他金融机构的承接承诺，因此将该贷款从特别提及类别升级 [56] 问题10: 公司贷款组合中，非核心和外地贷款的规模分别是多少，未来几个季度贷款减少的幅度是否会类似？ - David Morris认为，下一季度贷款减少幅度不会像本季度这么大；Jeffrey Yeh称，外地贷款定义为没有完整存贷关系的贷款，年初外地贷款约为4亿美元，目前已降至约3.2亿美元 [58][59] 问题11: 净息差何时触底，是今年晚些时候还是明年年初？ - David Morris表示，三季度和四季度有10亿美元的定期存单到期，目前定价约为4%，预计不会有大幅重新定价问题，公司自今年1月或2月以来CD利率保持稳定，认为净息差触底可能在年底或明年初，利率下降后约一年净息差有望改善；Alex Ko补充称，存款有滞后影响，市场利率在年初和去年四季度、三季度的大幅上升已或即将重新定价，随着资产端收益增加和团队拓展可变利率贷款等业务，净息差有望上升，预计三季度仍会压缩，但幅度小于二季度，希望年底或明年初看到反弹 [64][65][67] 问题12: 6月计息存款的即期利率是多少？ - Alex Ko称，货币市场即期利率为2.73%，低于2万美元的CD利率为3.83%，超过25万美元的存款利率为4.5% [68] 问题13: SEC调查何时结束？ - David Morris表示无法回答该问题，但调查进展顺利，公司已公开披露相关情况 [69] 问题14: 本季度新增的3笔不良贷款是否有来自主要服务区域之外的？ - Jeffrey Yeh称，3笔不良贷款中，2笔住宅抵押贷款在公司服务区域内，贷款与价值比率分别为59%和66%；另一笔办公室贷款在伊利诺伊州斯普林菲尔德，虽在技术上属于外地，但公司在该州有分行 [71][72] 问题15: SEC调查对Pending gateway deal有何影响，合同何时到期？ - David Morris表示合同9月30日到期，目前关于gateway deal只能说这么多 [76] 问题16: 如何看待三季度和四季度净息差的走势？ - Alex Ko表示，净息差会继续压缩，但幅度小于二季度和一季度，三季度可能压缩，四季度也可能如此，希望明年一季度看到扩张 [79] 问题17: 准备金是否会继续增长，如何考虑未来的拨备？ - Alex Ko认为，二季度1.35%的信贷损失准备金覆盖率是足够的，本季度拨备38万美元是考虑到宏观经济不确定性和不良贷款增加；除非宏观经济或信贷质量进一步恶化，否则不打算继续增加准备金；公司会密切监控信贷情况，加强了承销标准 [81][82][83] 问题18: 洛杉矶两家竞争对手可能合并，对公司在该地区的存款定价有何影响？ - David Morris表示未看到相关影响 [91] 问题19: 能否分享净息差预计触底的水平？ - Alex Ko称，由于存款定价、贷款定价和组合等因素存在诸多不确定性，难以给出准确的净息差预测 [93][94]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收益为1100万美元，较2022年第一季度的1460万美元减少360万美元[97] - 截至2023年3月31日，总资产为41亿美元，较2022年12月31日的39亿美元增加1.91亿美元，增幅4.9%[97] - 截至2023年3月31日，可供出售（AFS）投资证券总计2.934亿美元，较2022年12月31日的2.568亿美元增加[97] - 截至2023年3月31日，持有待投资（HFI）贷款净额为33亿美元，较2022年12月31日增加60万美元，增幅0.2%[97] - 截至2023年3月31日，无息存款为6.722亿美元，较2022年12月31日的7.987亿美元减少1.266亿美元，降幅15.8%[98] - 截至2023年3月31日，有息存款为25亿美元，较2022年12月31日的22亿美元增加2.999亿美元，增幅13.8%[98] - 截至2023年3月31日，信贷损失准备（ACL）为4310万美元，较2022年12月31日的4110万美元增加200万美元[99] - 截至2023年3月31日，股东权益为4.948亿美元，较三个月前增加1020万美元，增幅2.1%[99] - 2023年第一季度利息收入为5375.1万美元，较2022年同期的3956.6万美元增加1418.5万美元，增幅35.9%[100] - 2023年第一季度利息支出为1965万美元，较2022年同期的507.5万美元增加1457.5万美元，增幅287.2%[100] - 2023年第一季度公司产生3410万美元应税等效净利息收入，较2022年第一季度减少39万美元，降幅1.1%[107] - 2023年和2022年3月31日止三个月，公司净息差分别为3.70%和3.49%，排除收购贷款组合增值收入后分别为3.69%和3.46%[107] - 2023年第一季度持有待投资和持有待售贷款利息及费用为4990万美元，较2022年第一季度增加1200万美元，增幅32.0%[107] - 2023年第一季度存款利息支出增至1570万美元，较2022年第一季度增加1340万美元，增幅585.1%[107] - 2023年第一季度平均无息存款降至6.984亿美元，较2022年第一季度减少6.031亿美元[107] - 2023年第一季度信贷损失拨备增至200万美元，较2022年第一季度增加160万美元[108] - 2023年第一季度净贷款冲销为15.7万美元，而2022年第一季度为净贷款回收1.4万美元[108] - 2023年第一季度非利息收入降至240万美元，较2022年同期减少58.2万美元，降幅19.8%[108] - 2023年第一季度贷款销售收益降至2.9万美元，较2022年第一季度减少110万美元，降幅97.5%[108] - 2023年第一季度服务收费、费用及其他收入增至130万美元，较2022年第一季度增加13.1万美元[108] - 2023年第一季度贷款销售总额为96.3万美元，较2022年的3528.1万美元减少3431.8万美元，降幅97.3%[110] - 2023年第一季度贷款销售收益为2.9万美元，较2022年的117.4万美元减少114.5万美元，降幅97.5%[110] - 2023年第一季度贷款服务净收入为73.1万美元，较2022年的43.2万美元增加29.9万美元，增幅69.2%[110] - 截至2023年3月31日，公司服务贷款总额为12.21136亿美元，较2022年的13.82252亿美元减少1611.16万美元，降幅11.7%[110] - 2023年第一季度非利息支出为1891.1万美元，较2022年的1606.1万美元增加285万美元，增幅17.7%[111] - 2023年第一季度所得税支出为460万美元，有效税率29.4%；2022年为640万美元，有效税率30.4%[111] - 2023年第一季度税后净利润为1100万美元，较2022年的1460万美元减少360万美元，降幅25%[111] - 截至2023年3月31日，公司总资产为41亿美元，较2022年12月31日的39亿美元增加1.91亿美元[112] - 截至2023年3月31日，投资证券账面价值为2.99093亿美元，较2022年12月31日的2.62559亿美元有所增加[113] - 2023年3月31日投资组合加权平均账面收益率为2.93%，加权平均期限为5.3年；2022年12月31日分别为2.55%和5.8年[114] - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券公允价值为27.5414亿美元，未实现损失为2872.3万美元；持有至到期投资证券公允价值为434.9万美元，未实现损失为6.9万美元[116] - 截至2023年3月31日，总投资贷款净额为33亿美元，较2022年12月31日增加600万美元，增幅0.2%[117][119] - 2023年3月31日，信用损失准备为4307.1万美元，占总贷款的1.29%；2022年12月31日为4107.6万美元，占比1.23%[121] - 2023年3月31日止三个月净冲销与平均贷款比率为0.02%，2022年12月31日止十二个月为0.00%[124] - 2023年3月31日ACL为4310万美元，较2022年12月31日的4110万美元增加200万美元[124] - 2023年3月31日非应计贷款利息收入为0，2023年和2022年3月31日止三个月调整贷款利息收入分别为3.5万美元和4.6万美元[125] - 2023年3月31日特殊提及贷款增至8900万美元，较2022年12月31日增加4680万美元；次级贷款增至7770万美元，较2022年12月31日增加1570万美元[126] - 2023年3月31日现金及现金等价物增至2.307亿美元，较2022年12月31日增加1.472亿美元，增幅176.1%[127] - 2023年3月31日和2022年12月31日商誉均为7150万美元[127] - 2023年3月31日其他无形资产（CDI）为350万美元，2022年12月31日为370万美元[128] - 2023年3月31日总负债增至36亿美元，较2022年12月31日增加1.808亿美元，主要因存款增加1.734亿美元[128] - 截至2023年3月31日，前十存款总计3.882亿美元，其中与公司董事和股东相关的为2540万美元，约占前十存款关系的6.5%[129] - 2023年3月31日止三个月总存款平均余额为30.16735亿美元，加权平均利率为2.11%；2022年12月31日止年度平均余额为30.73424亿美元，加权平均利率为0.61%[129] - 截至2023年3月31日，批发定期存款总额为7060万美元，2022年12月31日为710万美元；经纪存款为3.699亿美元，2022年12月31日为2.55亿美元[130] - 截至2023年3月31日，估计超过FDIC保险限额的定期存款总额为5.811亿美元[130] - 截至2023年3月31日，总存款增加1.734亿美元至32亿美元，2022年12月31日为30亿美元；其中非利息活期账户占21.3%，有息非到期账户占19.6%，定期存款占59.1%[131] - 截至2023年3月31日，FHLB短期预付款为7000万美元，2022年12月31日相同；FHLB长期预付款为1.5亿美元，2022年12月31日相同；FHLB短期预付款平均固定利率为5.11%，长期为1.18%[132] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，次级债券未偿还金额分别为1480万美元和1470万美元[133] - 截至2023年3月31日，TFC Trust发行证券总额520万美元，利率为三个月LIBOR加1.65%（6.52%）；FAIC Trust发行证券总额720万美元，利率为三个月LIBOR加2.25%（7.12%）；PGBH Trust发行证券总额515.5万美元，利率为三个月LIBOR加2.10%（6.97%）[133][134][135] - 2023年第一季度，股东权益增加1020万美元（2.1%）至4.948亿美元，主要因净利润1100万美元和净累计其他综合损失减少180万美元，部分被普通股现金股息300万美元抵消[137] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无担保联邦基金额度为9200万美元；联邦储备贴现窗口信贷额度分别为1180万美元和1200万美元；FHLB借款能力分别为10亿美元和11亿美元[138] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司及银行的各级资本比率均超过巴塞尔协议III的监管要求，银行被视为“资本充足”，如合并一级杠杆比率分别为11.61%和11.67%，监管要求为4% [140] - 截至2023年3月31日，公司总合同义务为3590644000美元，其中无固定到期日存款为1289277000美元，定期存款为1861785000美元 [142] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有形普通股权益分别为419778000美元和409347000美元，有形资产分别为4035105000美元和3843842000美元 [146] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率分别为10.40%和10.65%，有形账面价值每股分别为22.10美元和21.58美元 [146] - 2023年和2022年第一季度，公司平均有形普通股权益回报率分别为10.66%和14.91% [146] - 2023年3月31日，利率立即变动-300、-200、-100、+100、+200、+300个基点时，净利息收入美元变动分别为1610000美元、2154000美元、107000美元、6740000美元、13387000美元、20056000美元，百分比变动分别为1.28%、1.71%、0.08%、5.35%、10.63%、15.92% [147] - 2022年12月31日，利率立即变动-300、-200、-100、+100、+200、+300个基点时，净利息收入美元变动分别为3267000美元、5538000美元、3462000美元、5745000美元、11545000美元、17212000美元，百分比变动分别为2.39%、4.06%、2.54%、4.21%、8.46%、12.61% [147] - 公司在+/-100、+/-200和+/-300个基点情景下处于董事会政策限制范围内，2023年3月31日报告的净利息收入风险显示，预计公司收益在明年对利率变化略呈资产敏感 [149] - 2023年3月31日，利率立即变动时，经济价值权益敏感性分析显示，利率上升，权益经济价值预计下降[150] - 公司在±100、±200和±300个基点情景下处于董事会政策限制范围内[150] - 2023年第一季度信贷损失拨备增至200万美元，较2022年同期的36.6万美元增加160万美元[108] - 2023年第一季度非利息收入降至240万美元，较2022年同期的290万美元减少58.2万美元，降幅19.8%[108] - 2023年第一季度贷款销售收益降至2.9万美元，较2022年同期的120万美元减少114.5万美元，降幅97.5%，贷款销售规模减少3430万美元[108][109] - 2023年第一季度贷款服务净收入增至73.1万美元，较2022年同期的43.2万美元增加29.9万美元，增幅69.2%[110] - 截至2023年3月31日，服务贷款总额降至12.21亿美元，较2022年同期的13.82亿美元减少1611.16万美元，降幅11.7%[110] - 2023年第一季度非利息支出增至1890万美元，较2022年同期的1610万美元增加290万美元，增幅17.7%[111] - 2023年第一季度所得税拨备为460万美元，有效税率29.4%；2022年同期为640万美元，有效税率30.4%[111] - 2023年第一

财务数据和关键指标变化 - 本季度平均无息存款减少1.59亿美元，定期存款增加3.27亿美元，平均计息存款成本为2.75%，较上一季度上升82个基点 [25] - 非计息收入为250万美元，与第四季度持平，贷款服务手续费收入增加部分被贷款出售收益减少所抵消 [33] - 净利息收入降至3410万美元，主要因存款成本增加；核心非利息支出受法律和专业费用影响，较上一季度增加约200万美元，但预计未来会减少 [33] - 第一季度净利息收益率为3.7%，较上一季度下降56个基点，但高于去年同期的3.5%；净投资贷款较上一季度增加400万美元，主要因单户住宅抵押贷款增加 [34] - 平均盈利资产收益率升至5.84%，较上一季度增加9个基点，较2022年第一季度增加184个基点 [34] - 非执行贷款从上一季度的2350万美元增至2640万美元，主要因单户住宅贷款增加470万美元；逾期贷款较上一季度减少96.1万美元 [26] - 公司计提200万美元信贷损失拨备，信贷损失覆盖率增至1.29%，资本水平保持强劲，所有资本比率均远高于监管要求的充足资本比率 [26] - 净利润降至1110万美元，每股收益为0.58美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业客户活动和利率上升导致无息存款减少和定期存款增加，公司谨慎乐观地认为未来季度存款成本上升速度将放缓 [25] - 贷款方面，单户住宅抵押贷款增加，其他贷款减少，整体净投资贷款有小幅增加；公司收紧商业房地产和建筑贷款的承销指南，减少外地贷款和过桥贷款 [26][34][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月31日，CD即期利率约为3.8% [13] - 公司在不同市场开展有针对性的存款推广活动，凭借客户关系和产品服务定位，存款成本比竞争对手低25 - 50个基点 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注解决去年遗留问题，将相关事件和费用抛在脑后 [23] - 注重流动性管理，计划今年降低杠杆率，将存贷比降至95%，以保护长期股东价值 [23] - 支持核心客户关系，优先发展这些关系以降低杠杆率并增强存款业务 [23] - 调整存款策略，增加CD比例以确保资金来源，期限多为9个月至1年 [56] - 与竞争对手相比，公司凭借客户关系和产品服务定位，在存款成本方面表现较好 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度行业面临挑战，但公司在组织调整方面取得进展，存款有所增加，得益于忠诚的客户 [21][22] - 由于市场波动和经济不确定性，准确预测利润率具有难度，但预计利润率将继续压缩，但不会达到第一季度的水平 [7] - 预计未来法律和专业费用会减少 [9] - 存款成本上升速度未来季度有望放缓 [25] 其他重要信息 - 公司新聘请Alex Ko为首席财务官，新增Bob Franko和Scott Polakoff为董事会成员，Scott能带来监管知识，Bob在本地存款、投资和房地产市场有丰富经验 [21][58] - 公司只有一个客户存款占总存款基数超过2%，预计到年底该客户存款将减少2500万美元，降至2%的水平 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司费用的核心运行率是多少 - 公司希望将费用控制在1700万美元以下，本季度先保守设定为1700万美元，下季度再做调整 [3][5] 问题: 利润率的情况如何 - 利润率预计将继续压缩，但不会达到第一季度的水平，存款增长速度预计会放缓 [7] 问题: 新增董事会成员的作用是什么 - Scott能带来监管环境和监管机构的知识，协助董事会了解相关事宜；Bob有银行运营经验，其在本地存款、投资和房地产市场的人脉对公司很有价值 [58] 问题: 截至季度末的利润率或即期利率是多少 - 截至3月31日，CD即期利率约为3.8% [13] 问题: 今年贷款增长情况如何，是否与非核心贷款的减少有关 - 公司将收紧商业房地产和建筑贷款的承销指南，减少外地贷款和过桥贷款，仍会在本地为各类客户提供贷款；贷款增长预计为低个位数，存款增长预计为高个位数 [37][40][43] 问题: 如何降低杠杆率 - 通过低个位数的贷款增长和高个位数的存款增长来降低杠杆率 [43] 问题: 非计息存款中较大账户还剩多少未处理，存款基础何时能稳定 - 有一个大客户存款预计到年底减少2500万美元至2%的水平；非计息存款减少主要因一个大型客户关系调整和利率市场影响，预计未来流出速度会放缓，自3月31日或流动性危机以来已趋于稳定 [41][101] 问题: 现金持有水平是否合适 - 公司有意增加现金持有量，鉴于市场波动，预计会维持或提高这一水平，本季度管理层首要任务是流动性管理，目前现金足以应对流动性挑战 [49] 问题: CD即期利率是否包含经纪定期存款，与市场零售利率相比如何 - CD即期利率3.8%是包含所有的；公司根据不同市场开展季度性、针对性的促销活动，凭借客户关系和产品服务定位，存款成本比竞争对手低25 - 50个基点 [65][66] 问题: 外地贷款的情况如何，包括规模、类型、来源等 - 外地贷款约4.1亿美元，公司目标是减少约2.5亿美元的外地贷款；贷款类型包括多户定期贷款和过桥贷款，期限1 - 3年，主要在2019 - 2020年发放 [67][69][70] 问题: 对办公商业房地产的敞口有多大 - 对办公商业房地产的敞口非常小 [82] 问题: 待定交易的情况如何 - 公司仍在与相关方进行讨论，目前尚未做出决定 [85] 问题: 能否提供非计息存款在季度内每月的变化情况，4月至今是否稳定 - 管理层没有月度细分数据，非计息存款减少主要因一个大型客户关系调整和利率市场影响，预计未来流出速度会放缓，自3月31日或流动性危机以来已趋于稳定 [101] 问题: 季度内非计息存款下降与该大客户关系的金额是多少，对股票回购的看法 - 该大客户关系导致的下降金额为2600万美元；董事会仍在讨论股票回购事宜 [102] 问题: 公司是否有内部资金来源比例的红线 - 公司有相关政策限制，但管理层记不清具体数值 [96] 问题: 对并购和股票回购的看法 - 目前进行并购为时尚早，董事会更倾向通过股息返还资本，股票回购可能在一两个月后重新考虑 [116]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司净收益为6430万美元，较2021年的5690万美元增加740万美元，增幅13.0%[161] - 截至2022年12月31日，公司总资产为39亿美元，较2021年的42亿美元减少3.091亿美元，降幅7.3%[161] - 2022年净收入增至6430万美元，较2021年的5690万美元增加740万美元，主要因净利息收入增加2520万美元[178] - 2021年净收入增至5690万美元，较2020年的3290万美元增加2400万美元[185] - 2022年所得税费用增至2700万美元，较2021年的2400万美元增加300万美元，增幅12.4%[178] - 2021年所得税费用为2400万美元，较2020年的1450万美元增加950万美元，增幅65.4%；2021年有效税率29.7%，2020年为30.6%[184] - 截至2022年12月31日，股东权益从4.667亿美元增至4.846亿美元，增长1790万美元，增幅3.8%[216] - 2022年末总负债降至34亿美元，较2021年末的38亿美元减少3.27亿美元，降幅8.7%[208] - 2022年末现金及现金等价物降至8350万美元，较2021年末的6.944亿美元减少6.108亿美元，降幅88.0%[207] - 2022年末商誉达7150万美元，2021年末为6920万美元；其他无形资产2022年末为370万美元，2021年末为410万美元[207] - 2022年和2021年有形普通股权益分别为409347000美元和393365000美元，有形普通股权益与有形资产比率分别为10.65%和9.47%[223] - 2022年、2021年和2020年平均有形普通股权益回报率分别为16.26%、15.22%和9.62%[223] - 2022年和2021年调整后核心存款与总存款比率分别为75.21%和87.48%[225] - 2022年和2021年调整后净非核心资金依赖比率分别为18.29%和 - 10.38%[225] - 2022年和2021年调整后非核心负债分别为808255000美元和423815000美元，调整后短期资产分别为137303000美元和837941000美元[225] - 2022年和2021年净非核心资金分别为670952000美元和 - 414126000美元，净非核心资金依赖比率分别为17.96%和 - 6.50%[225] - 2022年和2021年核心存款（传统定义）分别为2251449000美元和2807033000美元[225] - 2022年和2021年总存款分别为2977683000美元和3385532000美元[225] 投资证券数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券总计2.568亿美元，包含3130万美元的税前未实现净损失，而2021年为3.683亿美元，包含240万美元的税前未实现净损失[162] - 截至2022年12月31日，持有至到期投资证券总计570万美元，2021年为630万美元[162] - 2022年12月31日，可供出售证券账面价值为25.683亿美元，占比97.8%；持有至到期证券账面价值为572.9万美元，占比2.2%[188] - 2022年12月31日，投资组合加权平均收益率为2.55%，加权平均期限为5.8年；2021年分别为1.03%和3.8年[189] - 2022年12月31日，约19.0%的投资组合证券由美国政府或政府支持机构发行[190] - 2022年12月31日，可供出售投资证券公允价值24.0174亿美元，未实现损失3126.1万美元；持有至到期投资证券公允价值505.4万美元，未实现损失17.3万美元[192] - 2022年和2021年12月31日止12个月，公司均未记录其他非暂时性减值损失费用[192] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，净贷款为33亿美元，较2021年的29亿美元增加3.97亿美元，增幅13.7%[162] - 2022年贷款利息收入1.711亿美元，较2021年的1.416亿美元增加2950万美元，增幅20.9%[167] - 2022年投资贷款净额增加3.969亿美元，待售抵押贷款减少600万美元至零[186] - 2022年12月31日，贷款投资净额为33亿美元，较2021年12月31日的29亿美元增加3.969亿美元，增幅13.7%[194] - 2022年12月31日，商业和工业贷款为2.01223亿美元，较2021年的2.68709亿美元减少6750万美元，降幅25.1%[194][195] - 2022年12月31日，商业房地产贷款为13亿美元，2021年为12亿美元；其中由业主自用房产担保的分别为2.552亿美元和2.228亿美元[195] - 2022年12月31日，多户住宅贷款组合为6.432亿美元，2021年为5.459亿美元；商业用途单户住宅（SFR）贷款组合2022年为6930万美元，2021年为6560万美元[195] - 2022年12月31日，建筑和土地开发贷款为2.769亿美元，较2021年的3.03144亿美元减少2630万美元，降幅8.7%[195][196] - 2022年，公司发放小企业管理局（SBA）贷款2970万美元，其中7A贷款1780万美元，504贷款1190万美元[196] - 2022年12月31日，SBA贷款组合为6140万美元，较2021年的7610万美元减少1470万美元，降幅19.3%[197] - 2022年，公司发放SFR抵押贷款6.721亿美元，其中零售渠道发放3.861亿美元，批发和代理渠道发放2.86亿美元[197] - 2022年公司发起3950万美元房利美贷款，向房利美出售4610万美元贷款[198] - 截至2022年12月31日，用于投资的单户住宅房地产贷款增加4.595亿美元，增幅45.7%，达15亿美元[198] - 截至2022年12月31日，无待售贷款，2021年12月31日为600万美元[198] - 截至2022年12月31日，商业和工业贷款总额为2930万美元，2021年12月31日为4720万美元[198] - 截至2022年12月31日，总贷款为33.36449亿美元，信贷损失拨备为4107.6万美元，净贷款为32.95373亿美元[199] - 2022年末不良贷款较2021年末增加280万美元，主要因部分贷款转为非应计状态，同时有部分贷款还款或转为应计状态及净回收[204] - 2022年末30 - 89天逾期贷款（不包括非应计贷款）降至1520万美元，较2021年末的1760万美元减少[204] - 2022年和2021年未确认非应计贷款的利息收入，2022年和2021年确认的调整贷款利息收入分别为14.3万美元和15.9万美元[205] - 2022 - 2018年信贷损失拨备分别为4107.6万、3291.2万、2933.7万、1881.6万、1757.7万美元[203] - 2022 - 2018年净冲销与平均持有待售贷款之比分别为0.00%、0.01%、0.05%、0.05%、0.05%[203] - 2022 - 2018年信贷损失拨备与总贷款之比分别为1.23%、1.12%、1.08%、0.86%、0.82%[203] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，总存款为30亿美元，较2021年的34亿美元减少4.078亿美元，降幅12.0%[162] - 截至2022年12月31日，无息存款为7987万美元，较2021年的1.3亿美元减少4927万美元，降幅38.2%，占总存款的26.8%，2021年占比38.1%[162] - 2022年非利息活期存款因单一存款关系减少和数字货币企业提取4.517亿美元存款而下降[168] - 2022年末总存款降至30亿美元，较2021年末的34亿美元减少4.078亿美元，主要因管理大额存款集中度和客户资金转移[209] - 2022年末非核心定期存款到期分布情况：3个月内到期3.59327亿美元，3 - 6个月到期1.62244亿美元等[209] - 2022年末估计超过FDIC保险限额的存款为12.12517亿美元，2021年为18.2341亿美元[209] - 2022年末批发存款710万美元，占总存款0.2%；2021年末7010万美元，占总存款2.1%[209] 利息收支数据关键指标变化 - 2022年净利息收入1.497亿美元，较2021年的1.244亿美元增加2520万美元，增幅20.3%[165] - 2022年总利息收入1.811亿美元，较2021年的1.471亿美元增加3390万美元，增幅23.1%[165] - 2022年证券投资组合利息收入620万美元，较2021年增加270万美元，增幅78.9%[167] - 2022年联邦基金、现金等价物及其他投资利息收入380万美元，较2021年增加170万美元，增幅79.1%[167] - 2022年利息支出3140万美元，较2021年的2270万美元增加870万美元，增幅38.3%[167] - 2022年总存款利息支出1890万美元，较2021年增加690万美元，增幅58.0%[167] - 2022年平均生息资产收益率4.87%，2021年为4.09%[171] - 2022年平均计息负债成本率0.93%，2021年为0.57%[171] - 2022年总付息负债为2403677千美元，利息31416千美元，利率1.31%；非付息负债为1089710千美元；股东权益为470781千美元；负债和股东权益总计3964168千美元[172] - 2022年净利息收入为149651千美元，利率差为3.56%，净息差为4.02%[172] - 2022年与2021年相比，生息资产因规模、收益率/利率和差异变化带来的净利息收入变化分别为16880千美元、17048千美元和33928千美元；付息负债分别为876千美元、7820千美元和8696千美元[173] - 2021年完全应税等效净利息收入增至1.244亿美元，较2020年的1.048亿美元增加1960万美元，增幅18.7%[179] - 2021年总利息收入增至1.471亿美元，较2020年的1.392亿美元增加800万美元，增幅5.7%[180] - 2021年利息支出降至2270万美元，较2020年减少1160万美元，降幅33.9%[180] 非利息收支数据关键指标变化 - 2022年非利息收入为11300000美元，较2021年的18700000美元减少7500000美元，降幅40.0%[174] - 2022年贷款销售收益为1900000美元，较2021年的10000000美元减少8100000美元，降幅81.0%，主要因贷款销售规模减少238800000美元[175] - 2022年贷款服务净收入为2200000美元，较2021年的684000美元增加1500000美元，主要因利率上升降低贷款提前还款速度[176] - 2022年权益投资无未实现损失，2021年未实现损失为360000美元[176] - 2022年衍生品损失为247000美元，2021年收益为5000美元[176] - 2022年人寿保险现金退保收入较2021年增加255000美元；出售固定资产收益为757000美元[176] - 2022年非利息费用增至6340万美元，较2021年的5820万美元增加520万美元，增幅9.0%[177] - 2021年非利息收入增至1870万美元，较2020年的1400万美元增加470万美元，增幅33.5%[181] - 2021年非利息费用降至5820万美元，较2020年的5950万美元减少130万美元，降幅2.2%[182] - 2021年其他非利息费用较2020年减少190万美元，

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入1760万美元，每股收益0.92美元；全年净收入6430万美元，每股收益3.33美元 [97] - 第四季度净利息收入稳定在3900万美元，非利息收入240万美元，较上一季度略有下降 [98] - 第四季度净利息支出较上一季度减少360万美元，主要归因于200万美元的奖金冲回和50万美元的贷款发起佣金减少 [99] - 第四季度净息差为4.26%，较上一季度略有下降，但高于去年同期的3.43% [100] - 第四季度年化平均资产回报率和总普通股权益回报率分别为1.8%和14.59% [101] - 第四季度平均生息资产收益率升至5.75%，较上一季度增加62个基点，较去年同期增加178个基点 [101] - 第四季度平均计息存款成本为1.93%，较上一季度上升111个基点 [102] - 第四季度不良贷款稳定在1150万美元，30 - 89天逾期贷款在第三季度暂时增加后恢复到正常水平 [103] - 2022年第四季度计提信贷损失准备300万美元，第三季度为180万美元；第四季度表外承诺准备冲回93万美元，第三季度为2.8万美元 [104] - 第四季度回购49000股，平均价格为每股20.77美元，还有43.3万股的回购额度 [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度用于投资的净贷款增加约1.11亿美元，达到33亿美元，商业房地产和住宅抵押贷款增长良好，建筑和其他贷款减少 [101] - 第四季度贷款销售和服务费用下降，导致非利息收入较第三季度略有下降 [98] 各个市场数据和关键指标变化 - 持续的商业客户活动和利率上升导致本季度平均无息存款减少1.08亿美元 [102] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望减少对抵押贷款业务的依赖，将其占总投资组合的比例控制在40% - 43%，重点发展商业房地产和工商业贷款业务 [75][76] - 计划在纽约地区实施一些与加州不同的业务举措，可能在今年第三或第四季度看到成效 [43] - 公司正在建立工商业贷款平台，以吸引存款人和工商业客户 [49] - 公司政策规定单一客户或单一关系与银行的存款不得超过1亿美元 [88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度净息差维持在4%左右持谨慎乐观态度，但预计净息差可能在去年第三季度达到峰值 [100] - 预计今年贷款增长将显著低于10%，处于中个位数水平 [81] - 认为存款成本上升趋势可能会放缓，预计第二季度净息差约为3.75%，之后几个季度可能每季度下降25个基点 [17] 其他重要信息 - 公司因近期加州发生的三起枪击案，向亚太社区基金捐款2万美元，用于帮助受害者家庭 [106] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司最大账户规模情况如何 - 公司大部分存款超过2500万美元的客户是董事、前董事或公司收购银行的前总裁 [8] 问题2: 净息差第一季度预期为4%，全年走势如何 - 公司认为利率持续上升的趋势已停止，为吸引存款证，需将利率维持在4%左右，预计未来几个季度净息差将下降，尽管利率可能仍会上升75个基点，但存款利率上升幅度不会太大 [14][15] 问题3: 年中负债成本增加幅度是否会放缓 - 公司预计第一季度净息差约为4%，第二季度约为3.75%，之后几个季度可能每季度下降25个基点 [17] 问题4: 与2022年相比，今年是否会有更积极的股票回购活动 - 公司希望如此 [18] 问题5: 12月底计息存款的即期利率是多少 - 公司当时提供的利率约为4.18% [25] 问题6: 借款人的反馈如何，是与利率还是经济前景有关 - 有浮动利率贷款的借款人希望将利率固定在7.5%，但公司未提供该选项；如果借款人提前还款，公司将收取预付款费用；过去两个月商业贷款大幅放缓，主要是由利率驱动 [32] 问题7: 未来效率比率如何，是否会突破40%甚至达到45% - 公司未进行相关建模，无法回答该问题 [33] 问题8: 今年无息存款占总存款的百分比预计是多少 - 公司认为无息存款的流失已经发生，虽然仍有一些客户希望将无息存款转为有息存款，但由于业务需要现金流，且公司遵循Reg D规定，预计该比例将相对稳定 [34] 问题9: 除招聘外，全年总费用按每季度1600万美元计算是否合理 - 全年总费用应在1620万美元左右 [40] 问题10: 公司是否还有其他加密相关客户，包括贷款或存款 - 公司有其B轮基金，不太担心这方面的风险 [41] 问题11: 除高利率存款证或经纪存款外，是否有其他新的存款举措 - 公司聘请了Gary负责纽约地区业务，计划在纽约实施一些不同的举措，可能在今年第三或第四季度看到成效；公司也可以在加州增加关系经理以促进业务增长，但这会增加费用或需要重新分配人员；公司还计划建立工商业贷款平台以吸引存款人和客户 [43][44][49] 问题12: 进入工商业贷款市场的风险参数如何 - 公司已经开展工商业贷款业务，风险参数未改变，但目前处理一笔贷款需要两周时间，而市场要求在一天内完成 [54][55] 问题13: 2023年贷款销售收益和整体手续费收入预期如何 - 纽约地区投资者要求的回报率从8.5%降至7.5%，公司目前抵押贷款利率约为7%，如果能进一步降低利率，可能会有贷款销售；公司的目标是将贷款销售收益提高到每季度约200万美元 [59][62] 问题14: 商业房地产投资组合的总贷款价值比和债务偿付覆盖率是多少 - 政策规定的总贷款价值比约为125%，实际可能超过130%；贷款价值比目前约为60%，实际可能在50%多 [61] 问题15: 关于净息差和计息存款成本，年底即期计息存款成本为4%左右，全季度平均计息存款成本为1.93%是否正确 - 正确，这里所说的即期成本是公司向客户提供的利率，即增量资金的成本 [63][64][68] 问题16: 2023年贷款业务的整体展望如何，主要由哪些业务驱动 - 公司希望减少对抵押贷款业务的依赖，重点发展商业房地产和工商业贷款业务；工商业贷款今年不会有大幅增长，主要针对50万美元左右的小额贷款；大部分增长将来自商业房地产领域，预计夏季可能会有更多建筑活动；今年贷款增长预计显著低于10%，处于中个位数水平 [75][76][77][81] 问题17: 过去一年无息存款面临压力，存款流动节奏何时会放缓，资金缺口是否由定期存款填补，是否有经纪资金 - 公司政策规定单一客户或单一关系与银行的存款不得超过1亿美元；公司在洛杉矶地区保留了一些来自收购银行董事长或总裁的存款 [88] 问题18: 费用方面，第四季度的冲回情况如何，未来的正常费用水平是多少 - 公司将奖金计提政策从按税前银行收益的6%调整为按税前银行集团收益计提，并使奖金结构与同行一致；未来可能会有一些高管职位空缺，会产生额外奖金；法律费用预计会下降，审计费用会上升 [112][113][116][117] 问题19: 收购Gateway的进展如何，是否仍计划在第二季度完成 - 文档未提及该问题的回答内容

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入达1670万美元，每股收益0.87美元，净利息收入增至创纪录的3700万美元 [6] - 第三季度非利息收入较上一季度减少88.7万美元，主要因二季度出售一项企业房地产资产获得75.7万美元收益 [6] - 非利息支出较上季度减少，主要因董事会调查相关费用减少120万美元 [7] - 净利息收益率从二季度的4.08%增至三季度的4.31%，去年同期为3.38% [9] - 年化资产收益率和有形普通股股东权益回报率在三季度分别增至1.72%和16.58%，剔除累计其他综合收益影响后的净资产收益率从二季度的13.3%增至13.93%，去年同期为13.52% [9] - 第三季度用于投资的净贷款增加约1.73亿美元，达到32亿美元 [10] - 平均盈利资产收益率增至5.13%，较上季度增加47个基点，较去年同期增加116个基点 [10] - 本季度平均无息存款减少1.18亿美元，有息存款平均成本为0.82%，较上季度上升33个基点 [11] - 不良贷款从上季度的1390万美元降至1150万美元，30 - 89天逾期贷款从二季度的830万美元增至3990万美元，截至10月21日降至1450万美元 [12][13] - 第三季度计提信贷损失拨备180万美元，主要归因于贷款增长 [13] - 三季度回购9.5万股，平均价格20.93美元，还有48.2万股回购额度 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产和住宅抵押贷款增长良好，工商业建设和其他贷款较上季度减少 [10] - 房利美业务接近零产出，非优质抵押贷款产品定价接近7%，月产量从4000万美元降至约3500万美元 [18] - 第四季度有一些大型建设贷款到期偿还，实现与三季度相同的贷款增长难度较大 [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续现有增长战略，完成Gateway收购后，通过终端市场收购或新设网点在现有区域实现增长，同时也在寻找其他机会 [48] - 公司存款定价低于竞争对手，但为留住存款被迫提高利率 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司谨慎乐观地认为，未来几个季度能够维持较高的净利息收益率，预计资产收益率将继续快于存款成本上升 [9] - 虽然9月30日的逾期贷款数据看似令人担忧，但管理层认为这并非信贷恶化的迹象 [13] - 预计第四季度净利息收益率不会大幅提升，但仍会有所扩大，随着更多定期存单重新定价和无息存款减少，净利息收益率将趋于稳定，利率下降时会出现压缩 [25] - 预计房利美业务在定价降至4%左右之前不会恢复，公司正在努力争取将非优质抵押贷款出售给房利美 [26] - 第四季度出售收益预计维持现状，小企业管理局7A贷款业务因经济衰退和利率上升而大幅放缓 [27] 其他重要信息 - 公司正在寻找一名控制器，预计首席会计官Shalom将在未来几个月内接任首席财务官一职 [16] - 公司正在寻找一名总裁，作为银行在当地社区的代表，CEO将继续推动战略并管理整个组织 [17] - 董事会每半年会与银行家交流，评估合并时机是否合适，如有变化CEO会告知董事会执行委员会 [32] 问答环节所有提问和回答 问题: 早期逾期贷款和流程延迟问题，公司是否有足够人员运营业务 - 信贷部门有足够员工，延迟有时是由于客户前往亚洲的行程安排导致，公司正在寻找一名控制器，预计首席会计官Shalom将在未来几个月内接任首席财务官一职 [16] 问题: 贷款增长情况，单户住宅贷款中房利美和非优质抵押贷款的占比及前景 - 房利美业务接近零产出，大部分生产是非优质抵押贷款，定价接近7%且可能很快超过7%，月产量从4000万美元降至约3500万美元，第四季度因有大型建设贷款到期偿还，实现与三季度相同的贷款增长难度较大 [18] 问题: 存款方面，无息存款下降、有息存款增加是否存在项目迁移，以及资金增长的前景 - 公司倾向通过客户存款为贷款提供资金，也会使用外部经纪存款，一些非常富有的人会将部分存款转移到货币市场或定期存单，有一个从事加密货币交易的客户存款大幅减少，从3亿美元降至约1亿美元 [19] 问题: 第四季度净利息收益率是否会进一步扩大或压缩 - 第四季度净利息收益率不会大幅提升，但仍会有所扩大，随着更多定期存单重新定价和无息存款减少，净利息收益率将趋于稳定，利率下降时会出现压缩 [25] 问题: 房利美业务和小企业管理局业务的销售收益预期 - 预计房利美业务在定价降至4%左右之前不会恢复，公司正在努力争取将非优质抵押贷款出售给房利美，第四季度出售收益预计维持现状，小企业管理局7A贷款业务因经济衰退和利率上升而大幅放缓 [26][27] 问题: Gateway交易的完成时间 - 交易将在明年完成，但暂无确切时间 [28] 问题: 股票回购放缓的原因 - 公司会根据股票每日交易价格和交易量进行回购，9月和10月基本都在市场上进行回购，但受交易量限制 [29] 问题: 公司是否考虑与更大的公司合作，以及人员到位后费用基础是否会有重大变化 - 董事会每半年会评估合并时机是否合适，如有变化CEO会告知董事会执行委员会，总裁将从外部招聘，会有总裁薪资，但可能会有其他薪资调整来支持 [32][33] 问题: 未来四到五个季度贷款与存款比率的目标 - 由于市场变化，贷款增长将放缓，预计贷款与存款比率将在100% - 105%之间，而非之前的105% - 110% [35] 问题: 下一季度贷款增长是否会微不足道 - 不会，预计下一季度贷款增长仍将超过5000万美元 [36] 问题: 第四季度定期存单组合的重新定价情况和成本滚动动态 - 约2亿美元定期存单将在第四季度重新定价 [43] 问题: 公司目前新定期存单的利率 - 接近3%，部分竞争对手为3.50% [44] 问题: 若第四季度利率进一步上升，公司是否会提高3%的定期存单利率 - 可能会被迫提高，市场预计联邦基金利率将在4% - 4.50%之间，甚至有高达6%的预测，若达到6%，对贷款和存款都会产生严重影响 [45] 问题: 存款成本上升，公司对存款贝塔系数在整个周期的预期 - 本季度存款贝塔系数将接近50 [46] 问题: 公司未来3 - 5年的战略，与之前相比是否有重大变化，以及重点关注的增长领域 - 公司将继续现有增长战略，完成Gateway收购后，通过终端市场收购或新设网点在现有区域实现增长，同时也在寻找其他机会 [48] 问题: 公司[SNIC]信贷的余额 - 目前公司不接受新信贷，信贷余额约为2000万 - 2500万美元 [50]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1550万美元或摊薄后每股0.80美元，较上一季度增长5.9%，较去年同期增长15.7%；调整后净收入为创纪录的1720万美元或摊薄后每股0.90美元 [7][8] - 净利息收入为3710万美元，较上一季度增加260万美元，较去年同期增加700万美元 [8] - 非利息收入较上一季度增加近47.8万美元，主要因处置一笔企业房地产获得75.7万美元收益，但房利美贷款发起量持续滞后导致贷款销售下降 [8] - 非利息支出较上一季度增加，主要是由于董事会调查产生170万美元费用 [9] - 净利息收益率从上个季度的3.49%和去年的3.33%增至4.08% [9] - 年化资产回报率和有形普通股股东权益回报率分别增至1.6%和15.89% [10] - 平均生息资产收益率增至4.66%，较上一季度增加66个基点，较去年同期增加67个基点 [11] - 计息存款平均成本为0.49%，较上一季度上升5个基点，但较去年同期下降10个基点 [12] - 不良贷款降至1390万美元，第二季度计提91.5万美元预期信贷损失，主要归因于贷款增长 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 用于投资的净贷款在第二季度增加约3900万美元，年化增长率约为5%；商业与工业贷款、小企业管理局贷款和商业房地产贷款较上一季度有所下降，建筑和单户住宅抵押贷款有所增长 [10] - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于预期商业客户活动，本季度平均无息存款减少2.19亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布在本季度进行了多次新招聘和重新招聘，为银行持续盈利增长做好准备 [7] - 公司希望在第四季度开始出售抵押贷款，预计2023年恢复到可持续水平 [18][19] - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成，同时会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位 [41] - 公司将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [42][43] - 公司采取多种策略增加无息存款以支持净利息收益率，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管费用较高，但公司对未来几个季度保持净利息收益率高于4%持谨慎乐观态度，因为资产收益率的增长速度快于存款成本 [9] - 鉴于利率快速上升，公司预计今年剩余时间存款成本将面临一定上行压力 [12] - 公司对自身战略充满信心，认为该战略将继续有效推动股东价值增长 [14] 其他重要信息 - 公司利用股价临时波动，在第二季度回购了527,754股，占已发行股份的2.7%；上周续签回购计划后，公司还有能力回购最多50万股 [13] - 今天是公司在纳斯达克上市五周年，感谢过去五年投资者、管理层、董事会和投资银行家的支持 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前团队是否到位以重启商业贷款业务增长，未来贷款增长是否仍倾向于单户住宅贷款组合 - 公司表示人员已到位支持商业贷款增长，同时非合格抵押贷款市场有所回升，预计下个季度两个领域的贷款都会增加；希望在本季度末进行一些贷款销售，但可能要等到第四季度 [18] 问题: 对贷款销售收益业务的预期，2023年能否达到可持续水平 - 公司认为2023年将恢复到可持续水平，希望在今年第四季度及后续季度，随着小企业管理局团队到位，重新进入该市场，同时也会重新进入抵押贷款市场 [19] 问题: 全年贷款有机增长目标 - 公司预计今年贷款增长约为7% - 8%，本季度约为5%，原预算为9% - 10% [20] 问题: 本季度净利息收益率扩张是否有一次性因素，维持净利息收益率高于4%的存款数据和假设情况 - 公司表示尚未提高存款利率，预计下一次加息后存款贝塔系数约为65 - 75；本季度提前还款费用约为50万美元，比正常情况高出约30万美元 [24][25] 问题: 贷款组合的重新定价时间表，浮动利率贷款比例及当前贷款定价情况 - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 问题: Gateway交易进展及通过潜在出售实现股东价值最大化的最新想法 - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成；会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] 问题: CEO搜索进展 - 公司管理层正在与相关委员会和人员会面，希望在未来一个月左右发布公告 [34] 问题: 贷款增长资金来源，是否能通过核心存款增长满足贷款增长需求 - 公司认为可以通过零售端产生的存款来满足贷款增长需求，将努力将客户转化为核心存款客户 [36] 问题: 法律和专业费用项目的剩余金额及是否会在未来几个季度从运营成本中剔除 - 公司认为该项目每季度应在50万 - 60万美元之间，本季度可能仍接近100万美元，希望第四季度恢复正常 [37] 问题: 招聘意愿和可能性 - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位；将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [41][42][43] 问题: 从资金角度采取的主动措施以限制存款成本上升并支持净利息收益率 - 公司采取多种策略增加无息存款，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 问题: 公司盈利能力较高且资本充足，股价接近有形账面价值，为何不采取更激进的回购措施，如发出要约收购 - 公司考虑过要约收购，但认为在市场上直接购买更好，避免支付溢价 [52]

财务数据和关键指标变化 - 净收入较上季度创纪录表现下降6.9%，但较去年同期增长17.4%，第一季度达到1460万美元，摊薄后每股0.74美元 [8] - 平均盈利资产增加1.677亿美元，收益率提高，推动净利息收入较上季度增加130万美元 [9] - 第一季度非利息收入较上季度减少21.2万美元，主要因房利美贷款销售减少 [11] - 非利息支出较上季度增加，其中薪酬支出增加250万美元，数据处理增加42万美元，董事费用增加40万美元 [11] - 法律和专业费用减少68万美元，抵消了部分第一季度非利息支出的增加 [13] - 第一季度净利息收益率为3.49%，较第四季度增加6个基点，较去年同期减少24个基点 [13] - 年化资产回报率和有形普通股股东权益回报率在第一季度降至1.39%和14.91% [13] - 本季度平均生息资产收益率提高3个基点至4%，但较去年同期下降49个基点 [15] - 本季度计息存款成本为0.44%，较上季度下降3个基点，较去年同期下降29个基点 [16] - 第一季度末不良资产稳定在2100万美元，4月初减少约700万美元 [16] - 第一季度计提信贷损失拨备36.6万美元，主要归因于贷款增长 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资性净贷款截至3月31日超过30亿美元，较上季度增加7500万美元，商业与工业、建筑和抵押贷款业务增长良好，而小企业管理局商业房地产贷款较上季度减少 [14] - 非优质抵押贷款业务开始显现活力，该产品是公司最盈利的抵押贷款产品 [15] - 商业客户活动推动本季度平均无息存款增长1.24亿美元 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为其战略将继续有效推动股东价值增长，尽管近期有人员变动，但对未来发展有信心 [7] - 董事会将在未来几个月集中精力寻找前任首席执行官的替代人选 [22] - 公司决定不聘请首席贷款官，将以两到三名贷款人员替代该职位 [26] - 公司一直在寻找战略替代方案，但目前股价未反映公司价值 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其业务在各种经济环境中都有增长利润的能力，第一季度的业绩证明了业务的实力 [7] - 随着利率上升，非优质抵押贷款产品的表现可能优于房利美产品，预计该产品的产量将增加 [19] - 预计随着利率上升，净利息收入或净利息收益率每25个基点的加息可能只会增加3 - 5个基点 [20] - 预计全年有机贷款增长率将在5% - 6%之间，而非之前的8% - 10%，主要因部分商业贷款人员离职 [37] - 预计净利息收益率每季度最多增加5 - 10个基点 [38] - 预计本季度不会有小企业管理局贷款销售，房利美贷款销售也因市场原因下降，预计要到今年第三或第四季度才能达到每季度200万美元的目标 [39] - 董事会重新授权了50万股的股票回购计划，但受交易量限制，可能需要今年剩余时间才能完成 [45] - 预计未来两个季度费用将从1600万美元降至1550 - 1530万美元 [50] - 预计Gateway交易将在今年下半年完成 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非优质抵押贷款产品的增长前景以及利率对其的影响 - 随着利率上升，非优质抵押贷款产品的表现优于房利美产品，预计该产品产量将增加，公司尚未决定是将其留在账上还是出售 [19] 问题2: 利率上升环境下资产负债表的表现以及净利息收入或净利息收益率的变化 - 预计每25个基点的加息，净利息收入或净利息收益率可能只会增加3 - 5个基点，大部分投资将快速重新定价，但定期存款约3.5亿美元需重新定价，预计5月加息50个基点后将调整定期存款和货币市场定价，约35% - 40%的商业贷款将自动随基准利率上升 [20][21] 问题3: 首席执行官和首席贷款官的替代计划 - 董事会将在未来几个月集中精力寻找前任首席执行官的替代人选，公司决定不聘请首席贷款官，将以两到三名贷款人员替代该职位 [22][26] 问题4: 贷款业务是否有其他人员流失 - 公司未看到明显的贷款业务人员流失，贷款到期是否续贷取决于银行的竞争力，公司将尽力维护贷款业务，大部分贷款期限为2 - 5年且有提前还款罚金，若客户提前还款将带来额外收入 [27][28] 问题5: 公司是否考虑其他战略替代方案 - 公司一直在寻找战略替代方案，但目前股价未反映公司价值 [30] 问题6: 小企业管理局贷款销售利润率下降的原因及未来展望 - 利润率下降是因为贷款提供的利率较低，这些贷款均为7A贷款，预计本季度不会有小企业管理局贷款销售，要到今年第三或第四季度才能达到每季度200万美元的目标 [31][32][39] 问题7: 全年有机贷款增长目标 - 预计全年有机贷款增长率将在5% - 6%之间，而非之前的8% - 10%，主要因部分商业贷款人员离职 [37] 问题8: 超额流动性状况及净利息收益率的预期 - 超额流动性目前有所下降，预计净利息收益率每季度最多增加5 - 10个基点 [38] 问题9: 股票回购计划是否会成为优先事项 - 董事会重新授权了50万股的股票回购计划，但受交易量限制，可能需要今年剩余时间才能完成 [45] 问题10: 未来费用的目标 - 预计未来两个季度费用将从1600万美元降至1550 - 1530万美元 [50] 问题11: Gateway交易是否仍预计在第二季度完成 - 预计Gateway交易将在今年下半年完成 [54]