公司基本信息 - 公司是一家科技驱动的房地产经纪公司，在44个美国州、哥伦比亚特区和加拿大2个省拥有超6700名经纪人[12] - 公司的合并运营包括Real Technology Broker Ltd.等多家子公司[13] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4732.6万美元，较2021年12月31日的3999.7万美元增长18.3%[5] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2194.3万美元，较2021年12月31日的2908.2万美元减少24.5%[5] - 截至2022年9月30日，短期投资成本881.1万美元，公允价值978.6万美元，未实现损失45.7万美元[60] - 截至2022年9月30日，计算机设备、软件、家具和设备成本总计120.1万美元，账面价值101.9万美元；无形资产和商誉成本总计1309万美元，账面价值1289.3万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司流动性总计3258.6万美元，较2021年12月31日的3821.7万美元有所下降[70] - 截至2022年9月30日，使用权资产账面价值4.6万美元，租赁负债6.3万美元[72] - 截至2022年9月30日，其他应付款总计1161万美元，较2021年12月31日的335.1万美元增加[73] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的短期投资为9786千美元，非按公允价值计量的金融资产为22800千美元，非按公允价值计量的金融负债为25700千美元[76] - 截至2022年9月30日，贸易应收款的信用风险敞口按地区划分，美国为763千美元，其他地区为20千美元，总计783千美元；2021年12月31日对应数据分别为230千美元、24千美元和254千美元[85] - 截至报告日，公司外币计价的货币性资产和负债情况为，2022年9月30日负债总计 -7749千美元，资产总计15419千美元；2021年12月31日负债总计 -2751千美元，资产总计3482千美元[93] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润相关 - 2022年前三季度，公司实现营收2.85638亿美元，较2021年同期的7120.2万美元增长301.2%[7] - 2022年前三季度，公司净亏损1357.6万美元，较2021年同期的783.5万美元扩大73.3%[7] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2021年同期的0.05美元扩大60%[7] - 2022年第三季度，公司总营收为1.11633亿美元，2021年同期为3879.8万美元；2022年前九个月总营收为2.85638亿美元，2021年同期为7120.2万美元[37] - 2022年第三季度，公司销售成本和运营费用总计1.15944亿美元，2021年同期为3981.9万美元；2022年前九个月总计2.9842亿美元，2021年同期为7872.6万美元[39] - 2022年第三季度和前九个月财务费用净额分别为95.4万美元和132.6万美元，2021年同期分别为4.3万美元和31.1万美元[40] - 2022年9月30日和2021年9月30日基本和摊薄每股亏损分别为 -0.03美元和 -0.01美元、 -0.08美元和 -0.05美元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为961.8万美元，较2021年同期的228.4万美元增长321.1%[11] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额为837.2万美元，较2021年同期的116.5万美元扩大618.6%[11] - 2022年前三季度，公司筹资活动使用的现金流量净额为840.5万美元，较2021年同期的1379.8万美元减少60.9%[11] 股票相关 - 2021年5月20日至2022年5月20日，公司可按正常发行人要约回购最多720万股普通股，占2021年4月30日已发行和流通的1.434亿股普通股的约5%[14] - 2022年5月19日，公司宣布续约正常发行人要约，可回购最多890万股普通股，占2022年5月19日已发行和流通的1.783亿股普通股的约5%[17] - 截至2022年9月30日，公司已回购780万股普通股，金额为1940万美元[18] - 2022年2月26日公司设立综合激励计划，最多可发行3560万股普通股，占已发行和流通普通股的20%[44] - 2022年7月13日公司修订综合激励计划，未行使期权可发行普通股上限为已发行和流通普通股的15%[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司股票价格分别为1.44美元和3.69美元，预期波动率分别为108.0%和156.0%[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日未行使期权数量分别为2354.5万股和2081.5万股，加权平均行使价格分别为0.89美元和0.71美元[50] - 截至2022年9月30日与受限股单位计划相关费用为300万美元[51] - 2022年6月16日公司超过5000名代理里程碑后，受限股单位奖励奖金调整为预上限15%和后上限30%[52] - 2022年9月30日和2021年9月30日基于股票的总薪酬费用分别为528.8万美元和471.3万美元[58] - 2021年5月26日，公司按4:1比例合并已发行和流通的普通股；7月12日，按1:4比例进行正向拆分[64][65] 股权交易与收购 - 2020年12月2日，公司完成对Insight Partners间接控制的私募股权基金的股权投资，总收益为2000万美元（约合2628万加元）[25] - 2021年6月28日，Insight Partners持有的所有认股权证行使为普通股，总收益为2660万美元（3280万加元）[26] - 2021年1月11日，公司以110万美元现金加184份认股权证完成对RealtyCrunch的收购，并授予240万份股票期权[28] - 2022年1月21日，公司以740万美元现金和80万美元或有对价完成对Expetitle的收购，还授予70万份期权和110万份受限股单位[32][33] - 2022年9月23日，公司签订股份购买协议，将以125万美元收购LemonBrew Lending 100%股权，其中80万美元现金支付，45万美元以发行普通股支付，预计2022年第四季度完成交易[99] - 2022年11月3日，公司通过子公司收购Redline Real Estate Group (BC) Inc.全部已发行普通股，助力公司拓展至加拿大第三大省[100] - 2020年12月2日，公司子公司发行1730万份优先股单位，发行1730万份认股权证；2021年6月28日，认股权证行权总价2660万美元；8月3日，优先股单位换为1730万股普通股[66] - 2022年1月21日，公司收购Expetitle 100%股权，获得非控股权益2.1万美元[67] 金融工具与风险 - 2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产为881.1万美元，未按公允价值计量的金融资产为2940.6万美元，未按公允价值计量的金融负债为995.5万美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日期间，Level 1、Level 2和Level 3之间无转移[78] - 公司面临信用、流动性、市场和投资等金融风险，由董事会批准政策，财务部门积极管理[79] - 公司使用滚动率方法计算损失率，基于实际信用损失经验并乘以标量因子[82] - 2022年9月30日和2021年12月31日，加元（CAD）和以色列谢克尔（ILS）汇率±5%变动对财务工具计量、权益及损益的影响有具体数值体现，如2022年9月30日CAD -5%变动时平均汇率下为4千美元，期末即期汇率下为5千美元[92] 其他财务信息 - 截至2022年9月30日，股份溢价4734.8万美元，非控股权益21.3万美元，无不可赎回优先股[63] - 公司董事和高管控制约38.04%的有表决权股份，2022年9月30日止九个月关键管理人员薪酬费用为3183千美元，2021年同期为3567千美元[98] 上市相关 - 2022年7月26日，公司普通股在多伦多证券交易所开始交易，同时从多伦多创业板自愿退市，在纳斯达克继续交易[19]

公司基本信息 - 公司是一家科技驱动的房地产经纪公司，在超44个美国州、哥伦比亚特区和加拿大2个省拥有牌照，有超5,600名经纪人[10] - 公司合并运营包括Real Technology Broker Ltd.等多家子公司[11] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司总资产为52,297,000美元，较2021年12月31日的39,997,000美元增长30.75%[3] - 截至2022年6月30日，公司总股本权益为18,411,000美元，较2021年12月31日的27,004,000美元下降31.82%[3] - 截至2022年6月30日，现金为32,520美元，2021年12月31日为29,082美元；受限现金2022年6月30日为0，2021年12月31日为47美元[56] - 截至2022年6月30日，美国国债公允价值为1,033美元，市政债券为2,510美元，另类策略为847美元，投资证书为39美元，短期投资为4,429美元[57] - 截至2022年6月30日，财产和设备账面价值为75.4万美元，无形资产和商誉账面价值为1292.2万美元[59] - 截至2022年6月30日，使用权资产账面价值为6.7万美元，租赁负债为8.6万美元[70] - 截至2022年6月30日，其他应付款总额为1510.3万美元，较2021年12月31日的335.1万美元大幅增加[72] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的金融资产为442.9万美元，未按公允价值计量的金融负债为2722.7万美元[75] - 截至2022年6月30日，公司流动性总额为3722.5万美元，较2021年12月31日的3821.7万美元有所下降[68] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，Level 1、Level 2和Level 3之间无转移[77] - 截至2022年6月30日，贸易应收款和合同资产按地区划分的信用风险敞口：美国210千美元，其他地区30千美元，贸易应收款总计240千美元；2021年12月31日对应数据分别为230千美元、24千美元和254千美元[85] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润相关 - 2022年第二季度，公司营收为112,356,000美元，较2021年同期的23,095,000美元增长386.49%；上半年营收为174,005,000美元，较2021年同期的32,404,000美元增长436.99%[5] - 2022年第二季度，公司净亏损为4,155,000美元，较2021年同期的2,948,000美元扩大40.94%；上半年净亏损为8,407,000美元，较2021年同期的6,771,000美元扩大24.16%[5] - 2022年第二季度，公司总营收为1.12356亿美元，2021年同期为2309.5万美元；2022年上半年总营收为1.74005亿美元，2021年同期为3240.4万美元[34] - 2022年第二季度，公司销售成本和运营费用总计1.1656亿美元，2021年同期为2588.5万美元；2022年上半年总计1.82476亿美元，2021年同期为3890.7万美元[36] - 2022年第二季度，公司财务费用总计20.8万美元，2021年同期为15.8万美元；2022年上半年总计37.2万美元，2021年同期为26.8万美元[38] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，加权平均普通股数量分别为178,330和178,330，2021年同期为110,655和110,655；基本和摊薄每股亏损分别为(0.02)和(0.05)，2021年同期为(0.03)和(0.06)[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年第二季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,312,000美元，较2021年同期的706,000美元增长85.84%；上半年为13,506,000美元，较2021年同期的1,216,000美元增长1009.04%[9] - 2022年第二季度，公司投资活动使用的现金流量净额为249,000美元，较2021年同期的29,000美元增加758.62%；上半年为8,070,000美元，较2021年同期的1,143,000美元增加606.04%[9] - 2022年第二季度，公司融资活动产生的现金流量净额为2,768,000美元，较2021年同期的16,688,000美元减少83.41%；上半年为 - 1,744,000美元，较2021年同期的16,668,000美元减少105.66%[9] 股权与股份相关 - 2021年5月17日，TSX Venture Exchange接受公司实施正常发行人投标的意向通知，在2021年5月20日至2022年5月20日期间，公司可购买最多7,170股普通股，占2021年4月30日已发行和流通普通股总数143,404股的约5%[12] - 公司可回购最多8,915股普通股，占2022年5月19日已发行和流通的178,309股普通股的约5%[15] - 截至2022年6月30日，公司已回购7,089股普通股，金额为18,336美元[16] - 共有812股普通股从信托中释放，以履行公司对指定参与者持有的已归属受限股单位赎回的义务[14] - 2021年2月26日公司设立综合激励计划，可发行最多占已发行和流通普通股20%（即35,641股）的受限股票单位或期权[42] - 截至2022年6月30日，期权数量余额为22,847，2021年12月31日为22,287[45] - 截至2022年6月30日，未行使期权数量为19,559，加权平均行使价格为0.68美元；2021年12月31日，未行使期权数量为20,815，加权平均行使价格为0.71美元[47] - 2022年6月30日，总基于股票的补偿费用为3,231美元，2021年同期为4,793美元[55] - 截至2022年6月30日，公司股票补偿负债余额为6,319美元，受限股票单位数量余额为8,440[52][53] - 2022年6月30日止期间，与受限股票单位相关的费用为2,020美元[49] - 2021年5月26日，公司按4比1进行股份合并；7月12日，按1比4进行股份拆分[63] 公司交易与收益相关 - 2020年12月2日，公司完成对私募股权基金的股权投资，总收益为2000万美元（约合2628万加元）[21] - 2021年6月28日，Insight Partners持有的认股权证全部行使为普通股，总收益为2660万美元（3280万加元）[22] - 2021年1月11日，公司完成对RealtyCrunch的收购，总购买价格为1100美元加184份普通股购买认股权证[24] - 2022年1月21日，公司完成对Expetitle的收购，总购买价格包括743.2万美元现金和80万美元或有对价[28] - 2021年6月28日，Insight Partners行使认股权证，总价格为2660万美元[64] - 2022年1月21日，公司收购Expetitle 100%股权，获得非控股权益2.1万美元[65] 股票价格与相关参数 - 2022年6月30日，股票价格为1.52美元，预期波动率为108.0%，无风险利率为1.95 - 2.30%；2021年12月31日，股票价格为3.69美元，预期波动率为156.0%，无风险利率为1.45%[46] 外汇相关 - 2022年6月30日，加元（CAD）汇率变动 -5%时，平均汇率下加强或减弱影响金额为21千美元，期末即期汇率下为26千美元；以色列新谢克尔（ILS）对应数据分别为21千美元和68千美元。2021年12月31日，CAD对应数据为43千美元和4千美元，ILS对应数据为39千美元和54千美元[92] - 2022年6月30日，公司外币计价的负债中，CAD为 -13,007千美元，ILS为 -69千美元，总计 -13,076千美元；资产中，CAD为13,182千美元，ILS为7,899千美元，总计21,081千美元。2021年12月31日，负债对应数据为 -1,331千美元、 -1,420千美元和 -2,751千美元，资产对应数据为3,291千美元、191千美元和3,482千美元[93] 公司管理与人员相关 - 公司董事和高管控制约38.11%的有表决权股份[98] - 2022年6月30日止期间，关键管理人员薪酬中，薪资和福利为1,009千美元，咨询费为0，股票薪酬为642千美元，相关薪酬费用总计1,651千美元；2021年6月30日对应数据分别为614千美元、180千美元、3,076千美元和3,870千美元[98] 公司上市与退市相关 - 2022年7月26日，公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）以“REAX”为代码开始交易，同时从TSXV自愿退市，在纳斯达克继续以“REAX”为代码交易[99] 公司风险管理相关 - 公司面临信用、流动性、市场和投资等金融风险，由董事会批准的政策管理，财务部门积极管理主要风险[78] - 信用风险主要源于客户应收账款，通过中介受托人处理，与信誉良好的合作伙伴合作以降低风险[80] - 公司采用保守投资方法，将资金分配到Level 1资产以降低市场风险[95] 公司资本管理相关 - 公司资本管理目标是维持资本结构，通过多种方式满足融资需求，政策在相关期间无变化[66][67][68]

公司年收入情况 - 2021年公司年收入从2020年的1660万美元增长635%至1.217亿美元，2021年Q4增长612%至5040万美元[2] 公司毛利润情况 - 2021年公司毛利润增长415%至1100万美元，2021年第四季度增长449%至410万美元[2] 公司净运营亏损情况 - 2021年公司净运营亏损为1170万美元，2020年为360万美元；2021年Q4净运营亏损为380万美元，2020年Q4为130万美元[2] 公司调整后EBITDA亏损情况 - 2021年公司调整后EBITDA亏损为510万美元，2020年为180万美元；2021年Q4调整后EBITDA亏损为290万美元，2020年Q4为40万美元[5] 公司运营现金流情况 - 2021年公司运营现金流从2020年的 - 160万美元增长342%至390万美元，2021年Q4增长303%至160万美元[5] 公司现金和投资及股份回购情况 - 截至2021年12月31日，公司现金和投资为3800万美元，2020年12月31日为2100万美元，2021年公司按正常程序回购了1260万美元的普通股[5] 公司代理人数情况 - 2021年12月公司代理人数超过3850人，自2020年12月以来增长161%[6] 公司房地产交易价值情况 - 2021年公司完成的房地产交易价值从2020年的5.89亿美元增长648%至44亿美元，2021年Q4增长620%至17亿美元[6] 公司每位代理收入情况 - 2021年公司每位代理的收入从2020年的1.12万美元增长182%至3.16万美元，2021年Q4较2020年Q4增长173%至1.31万美元[6] 公司每位代理交易数量情况 - 2021年公司每位代理的交易数量从2020年的2.99笔增长84%至6.1笔[9] 公司经营活动净现金情况 - 2021年第四季度经营活动净现金为1656，2020年同期为 - 728[22] - 2021年全年经营活动净现金为3942，2020年全年为 - 1603[22] 公司投资活动净现金情况 - 2021年第四季度投资活动净现金为 - 156，2020年同期为 - 9[22] - 2021年全年投资活动净现金为 - 10211，2020年全年为 - 16[22] 公司融资活动净现金情况 - 2021年第四季度融资活动净现金为 - 8734，2020年同期为20168[22] - 2021年全年融资活动净现金为13954，2020年全年为22933[22] 公司现金及现金等价物净变动情况 - 2021年第四季度现金及现金等价物净变动为 - 7234，2020年同期为19431[22] - 2021年全年现金及现金等价物净变动为7685，2020年全年为21314[22] 公司年末现金情况 - 2021年末现金为29082，2020年末为21226[22] 公司季度亏损情况 - 2021年第四季度亏损4193，2020年同期亏损1346[22]