文章核心观点 文章围绕RPC公司季度财报展开，分析其业绩表现、股价走势，探讨未来前景，还提及同行业Weatherford公司业绩预期 [1][2][4] RPC公司业绩情况 - 本季度每股收益0.06美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.19美元，上季度预期0.14美元，实际0.09美元，意外率-35.71%，过去四个季度仅一次超预期 [1] - 截至2024年12月季度营收3.3536亿美元，超Zacks共识预期5.89%，去年同期为3.9453亿美元，过去四个季度仅一次超预期 [2] RPC公司股价表现 - 自年初以来，RPC股价上涨约8.1%，而标准普尔500指数涨幅为2.7% [3] RPC公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注公司盈利前景及盈利预期变化 [3][4] - 盈利预期修正与短期股价走势强相关，可借助Zacks Rank工具跟踪，目前RPC为Zacks Rank 3（持有），预计近期表现与市场一致 [5][6] - 未来季度和本财年盈利预期变化值得关注，当前下一季度共识每股收益预期0.07美元，营收3.224亿美元，本财年每股收益预期0.34美元，营收13亿美元 [7] 行业影响 - 油服行业Zacks行业排名处于底部16%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业Weatherford公司预计2月5日公布2024年12月季度财报，预计每股收益1.41美元，同比降25.8%，过去30天共识每股收益预期下调14% [9] - Weatherford公司预计营收13.8亿美元，同比增1.1% [10]

2024年第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营收为3.354亿美元，环比下降1%，同比下降13%[8][11] - 2024年第四季度净利润为1280万美元，环比下降32%，摊薄后每股收益为0.06美元，净利润率降至3.8%[8][14] - 2024年第四季度调整后EBITDA为4610万美元，环比下降17%，调整后EBITDA利润率降至13.7%[8][15] 2024年全年财务数据关键指标情况 - 2024年全年营收为14亿美元，净利润为9140万美元，摊薄后每股收益为0.43美元，净利润率为6.5%[8] - 2024年全年调整后EBITDA为2.33亿美元，调整后EBITDA利润率为16.5%[8] - 2024年经营活动净现金流为3.494亿美元，自由现金流为1.295亿美元[8][18] - 2024年公司无债务，支付股息3440万美元，回购普通股990万美元[8][19] 2025年资本支出计划 - 2025年计划资本支出在1.5亿至2亿美元之间[9] 各业务线2024年第四季度数据关键指标变化 - 技术服务部门第四季度营收为3.146亿美元，基本持平，运营收入为1060万美元，下降35%[24] - 支持服务部门第四季度营收为2070万美元，下降14%，运营收入为260万美元，下降51%[24] 2024年与2023年全年财务数据关键指标对比 - 2024年全年营收为14.14999亿美元，较2023年的16.17474亿美元下降12.5%[29] - 2024年全年净利润为9144.4万美元，较2023年的1.95113亿美元下降53.2%[29] - 截至2024年12月31日，公司总资产为13.86489亿美元，较2023年的12.86845亿美元增长7.7%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49386亿美元，较2023年的3.94763亿美元下降11.5%[31] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为2.01551亿美元，较2023年的2.41712亿美元下降16.6%[31] - 2024年融资活动使用的现金流量净额为4517万美元，较2023年的5616.5万美元下降19.6%[31] - 2024年调整后营业利润为9753.8万美元，较2023年的2.63236亿美元下降62.9%[37] - 2024年调整后净利润为9144.4万美元，较2023年的2.09029亿美元下降56.3%[37] - 2024年调整后摊薄每股收益为0.43美元，较2023年的0.97美元下降55.7%[37] - 2024年加权平均流通股数量为2.14942亿股，较2023年的2.16472亿股下降0.7%[37] - 2024年第四季度净收入为12,762,000美元，2024年全年净收入为91,444,000美元，2023年全年净收入为195,113,000美元[38] - 2024年第四季度EBITDA为46,071,000美元，2024年全年EBITDA为232,967,000美元，2023年全年EBITDA为356,108,000美元[38] - 2024年第四季度调整后EBITDA为46,071,000美元，2024年全年调整后EBITDA为232,967,000美元，2023年全年调整后EBITDA为374,394,000美元[38] - 2024年第四季度收入为335,361,000美元，2024年全年收入为1,414,999,000美元，2023年全年收入为1,617,474,000美元[38] - 2024年第四季度净收入利润率为3.8%，2024年全年净收入利润率为6.5%，2023年全年净收入利润率为12.1%[38] - 2024年第四季度调整后EBITDA利润率为13.7%，2024年全年调整后EBITDA利润率为16.5%，2023年全年调整后EBITDA利润率为23.1%[38] - 2024年经营活动提供的净现金为349,386,000美元，2023年为394,763,000美元[39] - 2024年资本支出为219,930,000美元，2023年为181,005,000美元[39] - 2024年自由现金流为129,456,000美元，2023年为213,758,000美元[39]

文章核心观点 - 公司公布2024年第四季度和全年未经审计财报，四季度压裂业务略有改善但其余业务疲软，2025年对井下工具新产品和服务乐观，计划投资创新并进行收购，公司资产负债表强劲 [4] 第四季度和全年业绩情况 行业数据 - 2024年四季度美国钻机平均数量586台与三季度持平，较2023年四季度减少36台降5.8%；油价70.59美元/桶较三季度降5.98美元降7.8%，较2023年四季度降7.93美元降10.1%；天然气2.43美元/Mcf较三季度涨0.33美元涨15.7%，较2023年四季度降0.31美元降11.3% [5] 财务结果 - 四季度营收3.354亿美元降1%，压裂业务营收增3%，其他业务营收降3%；成本收入比（不含折旧摊销）2.502亿美元，较三季度2.475亿美元增1%；销售、一般和行政费用4120万美元，较三季度3770万美元增加，占营收比例升至12.3%；利息收入330万美元；所得税拨备130万美元，占税前收入9.1%；净利润1280万美元，摊薄后每股收益0.06美元，较三季度下降；调整后息税折旧摊销前利润4610万美元，较三季度下降，利润率降至13.7% [6][7][8][9][10] - 全年营收14亿美元降13%；净利润9140万美元，摊薄后每股收益0.43美元，净利润率6.5%；调整后息税折旧摊销前利润2.33亿美元，利润率16.5%；经营活动净现金流3.494亿美元，自由现金流1.295亿美元；公司无债务，支付股息3440万美元，回购普通股990万美元 [13] 资产负债和现金流 - 2024年末现金及现金等价物3.26亿美元，无未偿还借款；经营活动提供净现金和自由现金流分别为3.494亿美元和1.295亿美元，经营现金流受益于二季度5300万美元退税及四季度营运资金流入 [11][12] 分红和回购 - 2024年支付股息3440万美元，董事会宣布2025年3月10日向2月10日登记在册股东支付每股0.04美元季度现金股息；2024年股票回购总额990万美元，其中回购计划项下回购750万美元（1010258股） [14] 业务板块 - 技术服务营收基本持平于3.146亿美元，运营收入1060万美元降35%，主要因直接成本和销售、一般和行政费用增加；支持服务营收2070万美元降14%，运营收入260万美元降51%，因租赁工具业务活动减少和服务固定成本高 [22] 管理层展望 - 2025年对井下工具新产品和服务乐观，计划继续投资创新，预计资本支出1.5 - 2亿美元；收购扩张业务是战略重点，目标是高现金流、盈利且客户基础强的业务；年末超3亿美元现金可支持有机投资、潜在收购和向投资者返还资本 [4] 会议信息 - 公司于2025年1月30日上午9点举行电话会议讨论季度业绩，可通过公司网站直播收听，也可拨打电话参与，会议ID为9842359，回放将在会议约两小时后在网站提供90天 [18] 非GAAP指标说明 - 公司使用调整后运营收入、调整后净利润、调整后摊薄每股收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和自由现金流等非GAAP财务指标，这些指标不应孤立看待或替代GAAP指标，管理层认为可助投资者比较核心业务运营表现和评估流动性，附录有与GAAP指标的调节表 [27][29]

文章核心观点 RPC公司将于2025年1月30日美股开盘前发布2024年第四季度财报，并于同日上午9点召开电话会议回顾财务和运营结果 [1] 财报及会议信息 - 公司将于2025年1月30日美股开盘前发布2024年第四季度财报 [1] - 公司将于2025年1月30日上午9点召开电话会议回顾财务和运营结果 [1] 会议参与方式 - 参与电话会议可拨打免费电话(888) 440 - 5966，国际拨打(646) 960 - 0125，会议ID为9842359 [2] - 无法电话参与的可在公司投资者网站观看直播和回放，回放保存90天，建议提前10 - 15分钟点击直播链接 [2] 公司业务及联系方式 - 公司为美国及部分国际市场的油气勘探、生产和开发公司提供专业油田服务和设备 [3] - 公司投资者网站为RPC.net [3] - 投资者关系副总裁Mark Chekanow联系电话(404) 419 - 3809，邮箱[email protected] [3] - 首席财务官Michael L. Schmit联系电话(404) 321 - 2140，邮箱[email protected] [3]

文章核心观点 - 分析师于今年8月5日首次谈及RPC公司，该公司发布2024年第三季度业绩后，分析师对其进行重新评估 [1] 分组1 - 分析师将运用自身经济学知识和对金融历史的热情，分析市场以预测趋势和发现价值 [1]

文章核心观点 - RPC公司2024年第三季度调整后每股收益未达预期但同比改善，营收同比增长但也未达预期，主要因压力泵送业务利用率和定价水平下降及营收成本上升 [1] 业绩情况 - 第三季度调整后每股收益9美分，未达Zacks共识预期的14美分，较去年同期的8美分有所改善 [1] - 季度总营收3.377亿美元，高于去年同期的3.304亿美元，但未达Zacks共识预期的3.59亿美元 [1] 各业务板块表现 - 技术服务板块运营利润1630万美元，低于去年同期的1890万美元，主要受压力泵送业务活动水平下降影响 [2] - 支持服务板块运营利润530万美元，低于去年同期的690万美元，归因于租赁工具业务活动增加但固定成本结构较高 [2] - 本季度总运营利润1920万美元，低于去年同期的2270万美元，国内平均钻机数量586台，较去年同期下降9.7% [2] - 本季度平均油价为每桶76.57美元，同比下降6.8%，天然气平均价格为每千立方英尺2.10美元，较2023年同期下降18.9% [2] 成本与费用 - 第三季度营收成本从去年同期的2.391亿美元增至2.475亿美元 [3] - 销售、一般和行政费用为3770万美元，低于去年同期的4200万美元 [3] 财务状况 - 公司总资本支出为1.795亿美元 [4] - 截至9月30日，公司现金及现金等价物为2.769亿美元，保持无债务资产负债表 [4] Zacks评级与推荐股票 - RPC目前Zacks评级为4（卖出） [5] - 推荐能源行业更好评级股票，如Archrock（Zacks评级1，强力买入）、Sunoco（Zacks评级2，买入）和The Williams Companies（Zacks评级2，买入） [5] - Archrock是美国能源基础设施公司，专注中游天然气压缩，提供天然气合同压缩服务，2024年每股收益Zacks共识预期为1.10美元，过去30天2024和2025年盈利预期上调 [5] - Sunoco是美国领先的批发汽车燃料分销商，分布网络覆盖40个州，与超10000家便利店有长期合同，分销超10种燃料品牌，2024和2025年每单位收益Zacks共识预期分别为9.28美元和6.76美元，过去7天2025年盈利预期上调 [6] - The Williams Companies是北美主要能源基础设施提供商，核心业务包括天然气及天然气液体的勘探、生产、收集、加工和运输，管道系统超33000英里，2024年每股收益Zacks共识预期为1.75美元，过去7天2024年盈利预期上调 [6][7]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入下降7%，至3.38亿美元，主要受压力泵送活动减少影响 [10] - 稀释后每股收益为0.09美元，较第二季度的0.15美元下降 [12] - EBITDA为5520万美元，较6850万美元下降，EBITDA利润率下降240个基点至16.4% [12] - 自由现金流为1900万美元，年初至今自由现金流为7570万美元，较2023年下降 [12][13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 压力泵送业务收入下降12%，而其他服务线整体仅下降4% [4] - 技术服务占总收入的93%，下降8%，支持服务上升7% [10] - 主要服务线收入占比：压力泵送38.4%，下井工具29%，卷管8.8%，水泥8%，租赁工具5.2% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 压力泵送市场竞争激烈，定价承压，客户预算耗尽，冬季活动前景不明 [3][4] - Tier 4 DGB设备需求强劲，客户承诺持续到2025年底 [4] - 传统柴油设备需求受限，需更具竞争力的定价以填补日程 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过收购和设备升级来重组业务组合，减少对压力泵送市场波动的依赖 [14][15] - 公司在非压力泵送服务线中寻求增长机会，以实现更稳定的财务表现 [14] - 公司致力于在竞争激烈的市场中保持财务稳定和长期股东回报 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前市场环境持谨慎态度，预计短期内不会有明显反弹 [3][6] - 公司采取了额外的成本控制措施，包括裁员，以适应当前需求 [6] - 对于未来的收购机会，管理层表示市场上存在多种选择，包括私募股权和困境机会 [20][24] 其他重要信息 - 公司在第三季度支付了860万美元的股息，保持强劲的现金头寸，季度末现金为2.77亿美元 [13] - 公司正在开发新技术以减少对桥塞的依赖，市场反馈积极 [8] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于下井技术的进展 - 管理层提到加州的机会与卷管和封堵作业相关，正在进行相关技术测试 [16][17] 问题: 收购机会的出价/要价差距 - 管理层表示，私营公司对市场估值的认识有所提高，出价/要价差距有所缩小 [18] 问题: 收购时现金和股票的使用意愿 - 管理层表示有足够的现金余额，灵活应对收购方式，现金和股票均可考虑 [20] 问题: 关于压裂市场的定价动态 - 管理层对2025年的定价持谨慎态度，预计不会有显著改善 [29] 问题: 升级设备的决策点 - 管理层表示，升级设备的决策需要大约九个月的时间，且不需要长期合同 [31][32]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2024年第三季度总营收3.377亿美元，同比增加720万美元，增幅2.2%；所得税前收入2350万美元，2023年同期为2490万美元；摊薄后每股收益0.09美元，2023年同期为0.08美元[73] - 2024年前九个月营收11亿美元，同比下降11.7%，主要因各服务线行业活动水平降低和竞争性定价[87] - 2024年第三季度营收3.377亿美元，同比增长2.2%，主要因压力泵送活动水平提高；国际营收占总营收的3.2%，2023年同期为2.2%[81] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金降至2.552亿美元，2023年同期为2.991亿美元，主要因2024年前九个月净收入减少，部分被营运资金有利变化抵消[74] - 2024年前九个月经营活动提供的现金减少4390万美元，投资活动使用的现金减少4970万美元，融资活动使用的现金减少230万美元[95][96] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2024年前九个月资本支出总计1.795亿美元，预计2024年资本支出在2亿至2.5亿美元之间，主要用于现有设备的资本化维护和选定的增长机会[79] - 2024年前九个月资本支出为1.795亿美元，2023年同期为1.488亿美元；公司预计2024年资本支出在2亿至2.5亿美元之间[96][100] 财务数据关键指标变化 - 费用与拨备 - 2024年前九个月销售、一般和行政费用降至1.152亿美元，2023年同期为1.278亿美元[91] - 2024年前九个月折旧和摊销增长23.8%，达到9740万美元，2023年同期为7870万美元[91] - 2024年前九个月利息费用增至59.4万美元，2023年同期为24.6万美元；利息收入增至980万美元，2023年同期为600万美元[93] - 2024年前九个月所得税拨备为2010万美元，2023年同期为4880万美元；有效拨备率从24.0%降至20.3%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物与股票回购 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物增至2.769亿美元，较2023年12月31日增加5360万美元[95] - 截至2024年9月30日，公司股票回购计划剩余1276.887万股待回购，2023年同期回购13.6692万股[102] 财务数据关键指标变化 - 关联方支付与信贷安排 - 2024年前九个月，公司向关联方支付的总金额为130万美元，与2023年同期持平[106] - 截至2024年9月30日，公司信贷安排无未偿还计息预付款[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业数据 - 2024年第三季度，约82%的美国国内钻机数量用于开采石油，略高于上一年[77] - 2024年第三季度，平均油价同比降低6.8%，平均天然气价格同比降低18.9%，平均国内钻机数量同比降低9.7%[82] - 2024年前九个月，平均油价同比提高1.8%，平均天然气价格同比降低14.6%，平均国内钻机数量同比降低14.8%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 部门营收与运营收入 - 2024年第三季度，技术服务部门营收同比增长3.4%，运营收入为1630万美元，2023年同期为1890万美元；支持服务部门营收同比下降11.7%，运营收入为530万美元，2023年同期为690万美元[83] - 2024年前九个月，技术服务部门营收同比下降11.7%，运营收入为7850万美元，2023年同期为1.995亿美元；支持服务部门营收同比下降12.3%，运营收入为1330万美元，2023年同期为2140万美元[89] 公司决策与展望 - 2024年10月22日，董事会批准终止补充高管退休计划，预计2025年第四季度分配参与者余额；同时宣布每股0.04美元的季度现金股息[103] - 国际收入在可预见未来将低于合并收入的10%[112] - 公司认为油价维持在足以促使客户维持钻井和完井活动的水平[112] - 公司认为美国国内大部分钻机数量仍用于石油钻探[112] - 公司认为短期内天然气钻探在美国国内钻探中占比仍较低[112] - 公司认为未来天然气钻探将因长期市场动态有利而增加[112] - 公司认为油田服务市场供应过剩，不打算增加压裂泵送产能[112] - 公司现有现金及现金等价物和强大资本结构提供的流动性至少未来12个月可满足需求[112] - 公司预计将继续向普通股股东支付现金股息，取决于行业状况等因素[112] 公司风险因素 - 公司面临油价和天然气价格波动、客户集中等风险因素[113]

文章核心观点 - RPC季度财报未达预期，股价表现不佳，未来走势取决于管理层表态和盈利预期变化，当前评级为卖出，同行业Flotek Industries即将公布财报 [1][2][3][4][5] RPC公司业绩情况 - 2024年第三季度每股收益0.09美元，未达Zacks共识预期的0.14美元，去年同期为0.08美元，此次盈利意外为 -35.71% [1] - 上一季度实际每股收益0.15美元，超出预期的0.13美元，盈利意外为15.38% [1] - 过去四个季度，公司两次超出每股收益共识预期 [1] - 2024年第三季度营收3.3765亿美元，未达Zacks共识预期6.05%，去年同期为3.3042亿美元，过去四个季度仅一次超出营收共识预期 [1] RPC公司股价表现 - 自年初以来，RPC股价下跌约13.6%，而标准普尔500指数上涨21.5% [2] RPC公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的表态 [2] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank评级工具 [3] - 财报发布前，RPC的盈利预期修正趋势不利，当前Zacks Rank为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.12美元，营收3.424亿美元，本财年共识每股收益预期为0.55美元，营收14.4亿美元 [4] 行业情况及同行业公司表现 - 石油和天然气 - 油田服务行业在Zacks行业排名中处于后35%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业的Flotek Industries预计11月4日公布2024年第三季度财报，预计每股收益0.07美元，同比增长75%，营收5040万美元，同比增长6.6%，过去30天该季度每股收益共识预期未变 [5]

整体营收数据变化 - 2024年第三季度营收3.377亿美元，环比下降7%[3][4] - 2024年第三季度营收337,652千美元，2024年前九个月营收1,079,638千美元，2023年前九个月营收1,222,943千美元[12] 净利润及相关指标变化 - 净利润1880万美元，环比下降42%，摊薄后每股收益0.09美元，净利润率环比下降330个基点至5.6%[3][5] - 2024年第三季度净利润18,796千美元，2024年前九个月净利润78,682千美元，2023年前九个月净利润154,854千美元[12] - 2024年9月30日净收入为18,796千美元，2024年6月为32,419千美元，2023年9月为18,317千美元，2024年前九个月为78,682千美元，2023年前九个月为154,854千美元[18] - 2024年9月30日摊薄后每股收益为0.09美元，2024年6月为0.15美元，2023年9月为0.08美元，2024年前九个月为0.37美元，2023年前九个月为0.71美元[18] - 2024年9月30日净收入利润率为5.6%，2024年6月为8.9%，2023年9月为5.5%，2024年前九个月为7.3%，2023年前九个月为12.7%[19] 调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）变化 - 调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为5520万美元，环比下降19%，调整后EBITDA利润率环比下降240个基点至16.4%[3][6] - 2024年9月30日EBITDA为55,243千美元，2024年6月为68,533千美元，2023年9月为51,903千美元，2024年前九个月为186,896千美元，2023年前九个月为276,649千美元[19] - 2024年9月30日EBITDA利润率为16.4%，2024年6月为18.8%，2023年9月为15.7%，2024年前九个月为17.3%，2023年前九个月为24.1%[19] 美国市场能源数据变化 - 美国第三季度平均钻机数量为586台，环比减少17台，降幅2.8%；油价为76.57美元/桶，环比下降5.21美元，降幅6.4%；天然气价格为2.10美元/Mcf，环比上涨0.03美元，涨幅1.4%[4] 业务线营收变化 - 压力泵送业务营收下降12%，其他服务线营收合计下降4%[4] 收入成本及费用变化 - 收入成本（不包括3180万美元的折旧和摊销）为2.475亿美元，低于上一季度的2.623亿美元[5] - 销售、一般和行政费用为3770万美元，略高于上一季度的3740万美元[5] 现金及现金流相关数据 - 截至第三季度末，现金及现金等价物为2.769亿美元，无未偿还借款，1650万美元受未结清信用证限制[6] - 年初至第三季度末，经营活动提供的净现金为2.552亿美元，自由现金流为7580万美元[6] - 2024年前九个月经营活动提供净现金255,215千美元，2023年前九个月为299,142千美元[14] - 2024年前九个月投资活动使用净现金165,333千美元，2023年前九个月为215,045千美元[14] - 2024年前九个月融资活动使用净现金36,304千美元，2023年前九个月为38,647千美元[14] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加53,578千美元，2023年前九个月为45,450千美元[14] - 2024年前九个月运营活动提供的净现金为255,215千美元，2023年前九个月为299,142千美元[20] - 2024年前九个月资本支出为179,460千美元，2023年前九个月为148,816千美元[20] - 2024年前九个月自由现金流为75,755千美元，2023年前九个月为150,326千美元[20] 股息相关数据 - 年初至第三季度末，股息支付总额为2580万美元，董事会宣布每股0.04美元的定期季度现金股息[7] 资产负债及股东权益数据 - 2024年9月30日总资产1,330,597千美元，2023年12月31日总资产1,286,845千美元[13] - 2024年9月30日总负债258,256千美元，2023年12月31日总负债264,332千美元[13] - 2024年9月30日股东权益1,072,341千美元，2023年12月31日股东权益1,022,513千美元[13] 运营收入数据 - 2024年9月30日运营收入为19,204千美元，2024年6月为35,468千美元，2023年9月为22,711千美元，2024年前九个月为87,021千美元，2023年前九个月为195,737千美元[17] 加权平均流通股数量数据 - 2024年9月30日加权平均流通股数量为214,976千股，2024年6月为214,844千股，2023年9月为216,333千股，2024年前九个月为214,940千股，2023年前九个月为216,631千股[18] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司在本次财报中使用了调整后营业收入等非GAAP财务指标[15]