Regions Financial业绩预测 - Regions Financial (RF) 预计在2023年12月报告的季度业绩中，盈利将同比下降，收入也将减少[1] - 预计2024年1月19日发布的财报可能会使股价上涨，如果关键数字好于预期；反之，如果未达预期，股价可能下跌[2] - 分析师们最近对Regions Financial的盈利前景变得悲观，导致预期盈利与Zacks共识估计之间的差距为-0.30%[13]

Regions Bank is announcing the launch of Women + Wealth, an innovative program that combines unique events and fresh insights with one-on-one guidance from a team of professionals to further support and empower women as they move forward on their financial journeys. (Photo: Business Wire)Regions Bank is announcing the launch of Women + Wealth, an innovative program that combines unique events and fresh insights with one-on-one guidance from a team of professionals to further support and empower women as the ...

净利润和利息收入 - Regions在2023年第三季度报告中，净利润可供普通股股东为4.65亿美元，每股 diluted share 为0.49美元[155] - 第三季度2023年，净利息收入（税前）为13亿美元，较2022年同期增加3千万美元，净利息率（税前）为3.73%，较2022年同期增加20个基点[155] 资产负债表 - 公司持有的债券价值从2022年底的287.34亿美元下降至2023年9月的269.91亿美元[164] - 住房第一抵押贷款从2022年底的16亿美元增加至2023年9月的19.5亿美元[165] - 商业和工业贷款从2022年底的509.05亿美元增加至2023年9月的516.04亿美元[166] - 投资者房地产贷款从2022年底的83.79亿美元增加至2023年9月的87.37亿美元[168] - 未受抵押的商业房地产和投资者房地产贷款总额为156.49亿美元[169] - 住宅第一抵押贷款从2022年底的188.1亿美元增加至2023年9月的200.59亿美元[169] - 家庭股权信贷从2022年底的35.1亿美元减少至2023年9月的32.4亿美元[169] - 公司家庭股权信贷的未来本金支付重设日期信息将在2023年9月公布[170] - 2023年第一抵押权和第二抵押权的未来本金支付重置分别为34亿美元和151亿美元[171] - 2023年9月30日，房屋净值贷款和房屋净值贷款的估计当前贷款价值分别为20059亿美元和2094亿美元[172] - 其他消费者贷款组合包括通过第三方进行的贷款倡议，房屋改善贷款的增加主要推动了其他消费者贷款的增长457亿美元[173] 风险管理 - 公司正在研究并评估美国联邦银行监管机构发布的有关长期债务要求的提案，以及关于巴塞尔IV规则的新规定[192] - 公司保持着健全的流动性管理框架，旨在有效管理流动性风险，包括现金管理、流动性压力测试、流动性风险限额等[194] - 公司的主要市场风险是利率风险，通过测量净利息收入在不同利率情景下的变化来评估利率敏感性[209] - 公司的资产/负债管理的主要目标是协调资产负债表构成与利率风险管理，以在各种利率周期中维持合理稳定的净利息收入[209] - 公司面临着信息安全风险，需要应对不断演变的网络攻击[224] - 公司为信贷损失提供拨备，以吸收合同期内的预期信贷损失[225] 财务指标 - 公司提供了一些非GAAP财务指标，如调整后的净贷款核销、调整后的非利息支出、调整后的非利息收入等，用于分析公司的运营结果[199] - 公司提供了净贷款核销的调整、调整后的净贷款核销占平均贷款的比例、调整后的非利息支出等财务数据[200] - 调整后的净贷款核销为2023年第三季度达到2.65亿美元，同比增长了102.29%[201] - 调整后的非利息支出为2023年第三季度达到10.89亿美元，同比增长了10.18%[201] - 调整后的总收入为2023年第三季度达到18.58亿美元，与去年同期持平[201] 其他财务要点 - 截至2023年9月30日，Regions的普通股股东权益比率估计为10.29%[159] - 2023年，Regions预计总调整后收入将增长5-6%，调整后非利息支出将增长约9.5%[161] - 2023年，Regions预计净利息收入将增长约11%，服务费约为5.9亿美元[161] - Moody's于2023年8月7日确认了所有长期和短期评级，但将展望从稳定调整为负面，反映了美国银行业面临的压力[196] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为161亿美元，较2022年年底增加了1.7亿美元，主要受到净收入增加和现金股利减少的影响[197]

Exhibit 99.3 3rd Quarter Earnings Conference Call Third quarter 2023 overview Continue to generate consistent, sustainable long-term performance 3Q23 Highlights Key Performance Metrics Reported • One of the best ROATCE(1) in the peer group of 20.6% (14.6% ex. Net Income Available to AOCI) $465M Common Shareholders ...

Regions Financial Corporation (NYSE:RF) Q3 2023 Earnings Conference Call October 20, 2023 10:00 AM ET Company Participants John Turner - President, Chief Executive Officer David Turner - Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer Dana Nolan - Investor Relations Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Ryan Nash - Goldman Sachs John Pancari - Evercore Ebrahim Poonawala - Bank of America Ken Usdin - Jefferies Erika Najarian - UBS Manan Gosalia - Morgan Stanley Gerard Cassidy - ...

公司资产组合 - 公司持有的债券证券包括美国国债、联邦机构债券、州政府和政治分区债券、抵押支持证券等，总计28073亿美元[152] - 公司持有待售贷款总额为554亿美元，包括住宅房地产抵押贷款、商业贷款、消费者和其他履约贷款以及不良贷款[153] - 公司贷款净额占利息收入资产的73%，主要包括商业和工业贷款、商业房地产抵押贷款、投资者房地产贷款、住宅首次抵押贷款、家庭股权贷款、消费者信用卡等，总计99191亿美元[154] - 公司商业贷款主要分布在多个行业，包括信息、能源、房地产、零售等，总额57389亿美元[154] - 公司投资者房地产贷款主要用于房地产开发，包括住宅和收入产生性质的物业，总额8632亿美元[156] - 公司的商业贷款主要集中在行政、支持、废物和修理、金融服务、医疗保健、制造业、零售等行业，总额57389亿美元[155] - 公司的家庭股权贷款主要用于住宅抵押贷款和家庭股权贷款，总额4738亿美元[157] - 公司的家庭股权贷款未来本金支付重置日期信息将在未来提供[158] 公司财务状况 - 截至2023年6月30日，公司贷款净额为991.91亿美元，较2022年同期的934.58亿美元增长[168] - 商业和工业贷款的净贷款核销率为0.27%，较去年同期的0.08%有所增加[168] - 非履行贷款总额为50.8亿美元，较2022年底的51.6亿美元略有下降[169] - 商业和工业非应计贷款余额为33.6亿美元，较2022年底的38.2亿美元有所减少[170] - 公司的商业存款在2023年6月30日下降约18亿美元，主要是非利息支票存款的减少[174] - 公司的信用评级在2023年上半年保持稳定，未发生变化[177] - 公司必须遵守联邦和州银行监管机构制定的监管资本要求[178] - 公司的共同股权第一资本比率在2023年6月达到10.07%，较2022年底的9.60%有所提高[180] - 公司正在研究并评估最新的巴塞尔IV规则对资本要求的影响[181] - 公司维持着健全的流动性管理框架，以有效管理流动性风险[183] - 公司股东权益在2023年上半年增加了12亿美元，主要受益于净收入的增加[184] - 公司使用非GAAP财务指标来评估业务绩效，以帮助投资者分析公司的运营结果和预测未来表现[186] - 公司的调整后总收入在2023年上半年达到3909亿美元，较去年同期增长[189] 公司经营情况 - 公司在2023年第二季度的净利息收入较去年同期增长，主要受益于短期和长期利率的显著上升以及贷款平均余额的增加[195] - 公司在2023年上半年的净利息收入较去年同期增长，主要受益于短期和长期利率的显著上升以及贷款平均余额的增加[193] - 公司在2023年上半年的总存款成本为0.70%，较去年同期增长，这反映了利率环境的变化[194] 公司风险管理 - 公司于2023年6月30日的总流动性来源为52.9亿美元，其中包括FRB的现金7.4亿美元，可自由使用的流动证券20亿美元，FHLB借款额度10.3亿美元等[208] - 公司的资本市场收入在2023年第二季度和上半年同比下降，主要受到利率和利差变动的负面影响，部分抵消的是在2023年第二季度和上半年同比增加的证券承销和放置费用[216] - 投资服务费收入在2023年第二季度和上半年同比增加，主要是由于不断上升的利率环境推动了固定年金利率的增加和相关的投资收入[219] - 2023年第二季度，公司非利息支出总额为11.11亿美元，较2022年同期增长17.2%[225] - 2023年前六个月，公司非利息支出总额为21.38亿美元，较2022年同期增长13.7%[225] - 2023年前六个月，信用卡支出较2022年同期减少，主要是由于2022年第一季度的借记卡应计增加未重复[226] - 2023年前六个月，FDIC保险费用较2022年同期增加，主要是由于2023年第一季度所有金融机构收费表的季度评估率增加了两个基点[227] - 2023年第二季度，公司运营损失较2022年同期增加，主要是由于2023年第二季度支票欺诈的激增，但公司已实施有效对策[230] - 2023年第二季度，其他杂项费用较2022年同期增加，主要是由于非服务型养老金相关费用增加[232]

Exhibit 99.3 2nd Quarter Earnings Conference Call Second quarter 2023 overview Continue to generate consistent, sustainable long-term performance 2Q23 Highlights Key Performance Metrics Reported • One of the best ROATCE(1) in the Net Income Available to peer group of 23.8% (18.1% ex. $556M Common Shareholders ...

Regions Financial Corporation (NYSE:RF) Q2 2023 Earnings Conference Call July 21, 2023 10:00 AM ET Company Participants Dana Nolan - Investor Relations John Turner - President and Chief Executive Officer David Turner - Chief Financial Officer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Gerard Cassidy - RBC Ken Usdin - Jefferies Dave Rochester - Compass Point Matt O’Connor - Deutsche Bank Erika Najarian - UBS Betsy Graseck - Morgan Stanley John Pancari - Evercore Operator Good morning and welc ...

净利息收入 - Regions在2023年第一季度报告中，净利润可供普通股股东为5.88亿美元，每股摊薄收益为0.62美元[137] - 第一季度2023年的净利息收入（税前等效基础）为14亿美元，较2022年同期的10亿美元增长[137] - 2023年第一季度的拨备为1.35亿美元，较2022年的净利息收入36万美元的盈利有所下降[137] - 预计2023年净利息收入将在第二季度较第一季度下降1.5-3.5%，但全年净利息收入增长预计为12-14%[140] 费用收入 - 预计2023年全年服务费约为5.5亿美元[141] - 预计2023年第二季度资本市场收入将在6,000万至8,000万美元之间[141] - 预计2023年抵押收入将低于2022年，但仍然是费用收入的关键组成部分[141] 运营损失 - 预计2023年第二季度运营损失将增加，主要是由于支票欺诈问题[142] 资产负债 - 现金及现金等价物从2022年年底到2023年3月31日减少约24亿美元[144] - 债券证券包括可供出售和持有至到期的债券，总值为29,020万美元[145] - 债券组合的平均寿命为5.7年，与2022年底相比增加了286万美元[146] 贷款情况 - 2023年3月31日持有待售贷款总额为5.64亿美元[147] - 商业和工业贷款占利息收入资产的72%[148] - 2023年第一季度，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为90亿美元，其中一抵占总额的1.51%[155] - 2024年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为173亿美元，占比3.11%[155] - 2025年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为200亿美元，占比2.88%[155] - 2026年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为277亿美元，占比3.96%[155] - 2027年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为621亿美元，占比9.94%[155] - 2028-2033年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为1873亿美元，占比28.29%[155] - 2033-2037年，房屋净值信用额度未来本金还款重置总额为74亿美元，占比1.37%[155] - 2023年3月31日，估计的当前贷款价值范围中，80%及以下的房屋净值信用额度为19172亿美元[156] 经济环境 - 2023年3月31日，实际GDP年化增长率为1.4%，失业率为3.6%[161] 资产负债表 - 2023年第一季度，总净计提额为52亿美元[160] - 2023年3月31日，商业和工业部门的净贷款核销率为0.31%，较2022年同期的0.09%有所增加[166] - 2023年3月31日，消费者信用卡的核销率为3.47%，较2022年同期的2.83%有所增加[166] - 非履行贷款占贷款和非履行贷款持有的比例为0.57%，较2022年同期的0.52%有所增加[167] - 2023年3月31日，非履行贷款（不包括待售贷款）占贷款比例为0.56%，较2022年同期的0.52%有所增加[167] - 2023年3月31日，非履行资产占贷款、被扣押资产、非市场投资和非履行贷款持有的比例为0.58%，较2022年同期的0.53%有所增加[167] - 2023年3月31日，Goodwill总额为57亿美元，与2022年12月31日持平[169] - 2023年3月31日，非利息支出的需求为496.47亿美元，较2022年同期的516.43亿美元有所下降[171] - 2023年3月31日，短期借款为20亿美元，较2022年12月31日的无借款有所增加[173] - 2023年3月31日，长期借款总额为2307亿美元，较2022年12月31日的2284亿美元有所增加[174]

Regions Financial Corporation (NYSE:RF) Q1 2023 Results Conference Call April 21, 2023 10:00 AM ET Company Participants Dana Nolan - Head, IR John Turner - CEO David Turner - Sr. EVP and CFO Conference Call Participants Ryan Nash - Goldman Sachs Erika Najarian - UBS John Pancari - Evercore Matt O’Connor - Deutsche Bank Gerard Cassidy - RBC Peter Winter - D.A. Davidson Ken Usdin - Jefferies Betsy Graseck - Morgan Stanley Stephen Scouten - Piper Sandler Operator Good morning, and welcome to the Regions Financ ...