文章核心观点 - 公司凭借良好贷款余额处于营收增长有利位置，强大流动性支持资本分配活动，但高利率对抵押收入的压力和费用增加是近期担忧 [1] 公司增长驱动因素 - 过去五年（2018 - 2023）贷款余额复合年增长率为3.4%，在美国东南部和中西部战略市场的强大影响力使其能利用当地有利经济和商业趋势推动贷款增长 [2] - 净利息收入受良好贷款需求推动实现稳步增长，过去五年复合年增长率为7.3%，2024年上半年保持上升趋势，贷款余额改善和美联储降息将稳定资金成本并推动净利息收入增长 [2] 公司财务状况 - 截至2024年6月30日，总债务为56亿美元，流动性来源总计567亿美元，强大的流动性使其在经济形势恶化时不太可能违约 [3] - 公司股价上涨22.2%，高于行业10.6%的涨幅 [3] 股东价值提升 - 2024年7月，公司将季度普通股股息提高4%至每股25美分，目前年化股息增长率为11.48% [4] - 2022年4月，公司董事会宣布在2022年第二季度至2024年第四季度回购至多25亿美元普通股，2024年上半年回购1.89亿美元，截至2024年6月30日，授权下仍有20.5亿美元股份可供回购 [5] 公司面临的挑战 - 2018 - 2023年非利息费用复合年增长率为4.3%，2024年前六个月费用水平同比持平，主要因薪资、员工福利和其他费用增加，近期对技术进步和业务拓展的投资将使成本居高不下 [6] - 2018 - 2023年抵押收入复合年增长率为 - 4.5%，2024年上半年持续下降，尽管抵押贷款利率下降但仍处高位，加上房价上涨和供应有限，抵押贷款发起量低迷，短期内难以对抵押银行业务产生积极影响 [7]

财务业绩 - 公司第二季度净收入为4.77亿美元，每股收益为0.52美元[218] - 净利息收入(税前等价)为12亿美元，较上年同期下降1.95亿美元[218] - 净利差为3.51%，较上年同期下降53个基点[218] - 信贷损失准备为1.02亿美元，较上年同期下降1600万美元[219] - 非利息收入为5.45亿美元，较上年同期下降3100万美元[219] - 非利息支出为10亿美元，较上年同期下降1000万美元[219] - 公司CET1资本充足率预计为10.42%[219] - 公司预计2024年净利息收入为47-48亿美元，非利息收入为23-24亿美元，非利息支出为41.5-42亿美元[220] - 公司预计2024年净息差为40-50个基点[221] 贷款组合 - 公司总商业贷款余额为1,029.35亿美元，其中贷款余额为553.73亿美元，未使用承诺额为475.62亿美元[232] - 公司非自用商业房地产贷款和投资性房地产贷款总额为155.60亿美元，占总贷款的15.1%[236] - 公司公寓贷款占投资性房地产贷款的27.5%，办公楼贷款占10.1%，医疗保健贷款(主要为养老院)占8.2%[236] - 公司公寓贷款组合约85%为有抵押贷款，约86%集中在美国南部地区，加权平均贷款与价值比约为52%[235] - 公司办公楼贷款组合约93%为甲级写字楼，约76%位于郊区，约61%为多租户物业，单租户中约80%为投资级租户[235] - 公司住房抵押贷款和房地产抵押贷款组合的贷款与价值比数据显示约有15%的贷款余额超过100%[240,241] 资产质量 - 资产质量整体有所改善，商业和投资房地产的问题贷款余额减少约1.15亿美元，其中分类贷款余额减少2.08亿美元[252] - 不良贷款（不含持有待售）减少约5900万美元[252] - 总体净核销率下降8个基点至0.42%[252] - 宏观经济因素如利率、失业率、商品价格波动和通胀压力将影响未来的净核销水平[252] - 截至2024年6月30日，贷款损失准备余额保持相对稳定，管理层认为17亿美元的准备金水平是合适的[252] - 2024年上半年净核销额同比增加5800万美元，主要是商业和工业贷款以及其他消费贷款的增加[253] - 截至2024年6月30日，贷款损失准备率为1.78%，不良贷款覆盖率为204%[256] - 2024年第二季度宏观经济预测基本保持稳定，经济增长、就业和通胀指标预期[251] - 2024年第二季度资产质量指标整体改善，问题贷款余额和不良贷款余额均有所下降[252] - 公司持续监控信贷指标,以了解外部宏观视角、趋势和行业前景,并结合内部对信贷指标和趋势的具体看法[252] 资产负债表 - 公司贷款总额为975.08亿美元，其中商业贷款占55.37亿美元，投资房地产贷款占8.84亿美元，消费贷款占33.30亿美元[258] - 不良贷款总额为8.47亿美元，占贷款总额的0.87%[261] - 存款总额为1,266.16亿美元，其中消费者银行分部占80.13亿美元，企业银行分部占36.53亿美元，财富管理分部占7.38亿美元[266][267] - 短期借款主要由联邦住房贷款银行(FHLB)贷款组成，余额为5.13亿美元[268] - 长期借款增加28亿美元，主要由于发行了7.5亿美元的5.722%固定利率至浮动利率的优先票据[269] - 公司与联邦住房贷款银行和联邦储备银行签有担保贷款协议，涉及贷款余额约937亿美元[269] - 公司2024年6月30日的总资产负债为50.83亿美元，较2023年12月31日的23.30亿美元增加了118%[270] - 公司2024年6月30日的普通股权一级资本比率为10.42%，一级资本比率为11.74%，总资本比率为13.64%，杠杆资本比率为9.78%[275] 收入和费用 - 公司2024年上半年的非利息收入为11.08亿美元，较2023年上半年的11.10亿美元基本持平[279] - 公司2024年上半年的调整后非利息收入为12.08亿美元，较2023年上半年的11.11亿美元增加8.7%[279] - 公司2024年上半年的调整后总收入为35.78亿美元，较2023年上半年的39.09亿美元下降3.4%[279] - 公司2024年上半年的调整后总收入(税前等价基准)为36.03亿美元，较2023年上半年的39.34亿美元下降3.3%[279] - 公司2024年第二季度的调整后非利息支出为10.32亿美元，较2023年第二季度的11.10亿美元下降7.0%[279] - 公司2024年上半年的调整后非利息支出为21.29亿美元，较2023年上半年的21.35亿美元下降0.3%[279] 股东权益 - 公司2024年6月30日的股东权益为172亿美元，较2023年12月31日的174亿美元下降1.1%[274] - 公司2024年上半年的净收入增加了869百万美元，支付普通股股息减少了440百万美元，支付优先股股息减少了49百万美元[274] 利率风险管理 - 公司的主要市场风险是利率风险，包括绝对利率水平和相对利率水平的不确定性[288] -

文章核心观点 - 公司二季度业绩表现良好，新发行的F系列优先股值得关注 [1][2][3] 公司概况 - 公司是一家总部位于阿拉巴马州的地区性银行，业务覆盖德克萨斯州、中西部和南部，资产规模超1500亿美元 [1] 二季度业绩情况 - 净利息收入是主要盈利来源之一，二季度总利息收入环比增长约2%，利息支出增加约3600万美元，净利息收入增加200万美元 [2] - 非利息收入减少1800万美元，但非利息支出减少1.27亿美元，贷款损失准备金从1.52亿美元降至1.02亿美元，税前收入约6.25亿美元，净利润5.01亿美元 [2] - 净利润中约4.77亿美元归属于普通股股东，每股收益0.52美元，仅需约5%的净利润支付优先股股息 [2] 优先股情况 - 公司新发行F系列优先股，非累积性质，前五年固定股息率6.95%，每季度每股股息超0.434美元 [3] - 从2029年9月起，股息率将根据五年期美国国债利率加277.1个基点重置，当前交易价格24.90美元，当前收益率约6.98% [4] 投资观点 - F系列优先股可填补市场空白，按五年递增提供良好可见性，前五年6.98%的收益率比E系列优先股有85个基点的溢价 [5] - 虽目前未持有公司证券，但对F系列优先股感兴趣 [6]

文章核心观点 - 2024年第二季度Regions Financial Corporation调整后每股收益超预期但同比下降 受净利息收入和非利息收入下降影响 不过非利息费用和拨备减少提供一定支撑 公司资本状况良好 但贷款组合缺乏多元化和费用高是主要担忧 [1][8] 财务业绩 - 2024年第二季度调整后每股收益52美分 超Zacks共识预期的49美分 但低于去年同期的59美分 [1] - 归属于普通股股东的净利润4.77亿美元 同比下降14.2% [1] 营收与费用 - 季度总营收17.3亿美元 未达Zacks共识预期的17.6亿美元 同比下降11.5% [2] - 季度净利息收入12亿美元 同比下降14% 净息差下降53个基点至3.51% [2] - 非利息收入同比下降5.4%至5.45亿美元 主要因资本市场收入和抵押贷款收入降低 [2] - 非利息费用同比下降9.6%至10亿美元 因薪资和员工福利减少、运营损失降低以及占用面积减少 [2] - 第二季度效率比率为57.6% 高于去年同期的56.4% 表明盈利能力下降 [2] 贷款与存款 - 截至2024年6月30日 总贷款环比下降1.3%至972.8亿美元 [3] - 总存款为1269亿美元 较上一季度增长近1.1% [3] 信贷质量 - 非不良资产（不包括逾期90天以上）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的比例从去年同期的0.51%升至0.88% [4] - 非不良贷款（不包括待售贷款）占净贷款的比例从去年同期的0.50%升至0.87% [4] - 本季度信贷损失拨备为1.02亿美元 较去年同期下降13.6% [4] - 调整后的净冲销率占平均贷款的比例为0.42% 高于去年同期的0.33% [4] 资本比率 - 截至2024年6月30日 一级普通股权益比率和一级资本比率分别为10.4%和11.7% 高于去年同期的10.1%和11.4% [5] 股份回购 - 本季度公司回购近450万股 总价值8700万美元 [6] 股息政策 - 公司宣布每股25美分的季度现金股息 较上一次派息增加4% 将于10月1日支付给9月3日登记在册的股东 [7] 其他银行表现 - WaFd公司2024财年第三季度（截至6月30日）调整后每股收益76美分 超Zacks共识预期的59美分 净利润环比增长4.1% 得益于净利息收入和其他收入增加、贷款余额增加和拨备降低 但费用增加和存款余额略有下降带来不利影响 [10] - Hancock Whitney Corp.2024年第二季度每股收益1.31美元 超Zacks共识预期的1.19美元 但低于去年同期的1.35美元 非利息收入增加带来积极影响 但净利息收入下降、费用和拨备增加产生不利影响 [10]

文章核心观点 - 公司平均贷款规模相对稳定,但商业贷款需求有望回升[3][4] - 公司对未来经济前景持谨慎态度,但认为2025年经济活动将有所好转[6][7][8] - 公司消费贷款规模有所增长,但受住房贷款和信用卡贷款的抵消而整体较为平稳[9][10] 公司经营情况 - 第二季度平均贷款余额较上季度下降0.1%,较上年同期下降1.3%[2] - 商业贷款平均余额较上季度下降0.1%,较上年同期下降2.6%[5] - 消费贷款平均余额较上季度下降0.3%,较上年同期增长1.3%[9] - 公司不预期今年贷款有较大增长,但预计2025年经济活动将有所好转[8][12] 行业环境分析 - 客户对利率、劳动力和原材料成本上升持谨慎态度,导致商业活动有所放缓[6][7] - 但客户的贷款申请意愿有所增强,贷款管道较去年同期和上季度有所改善[4][7]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为4.77亿美元,每股收益为0.52美元 [6] - 总收入相对稳定,达到17亿美元,调整后总收入为18亿美元 [6] - 净息差仅下降4个基点,达到3.50%左右 [7] - 平均和期末贷款相对稳定,反映客户需求温和 [7] - 平均存款相对稳定,期末存款有所下降,符合季节性税收模式 [7] - 资产质量整体有所改善,不良贷款和关注贷款以及净核销率均有所下降 [6][9][25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款平均余额相对稳定,期末余额增长1% [7] - 消费贷款平均余额相对稳定,住房抵押贷款和信用卡有所增长,抵押贷款和其他消费贷款有所下降 [7] - 财富管理业务收入增长3%创新高 [8] - 资本市场业务收入季节性下降,预计未来将稳定在7000-8000万美元区间 [8] - 对公现金管理业务表现出色,客户数增长6%,收入增长8% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在加大在亚特兰大、纳什维尔、休斯顿、达拉斯、奥兰多、坦帕等市场的投资和布局 [38][40] - 这些市场要么是公司长期以来就有重要业务的市场,要么是公司近期加大投资的新兴市场 [38] - 公司认为这些市场都有较大的增长潜力 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为自身在人才、技术和产品服务方面的投资,将有助于在宏观经济改善时受益 [6] - 公司在主要市场面临更加激烈的竞争,但凭借长期以来建立的良好品牌和社区关系,仍然保持竞争优势 [6][17][18] - 公司未来几年不会考虑银行并购,而是专注于执行现有战略计划,通过内生增长来实现股东回报 [58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为,消除不确定性和降低成本是刺激客户需求的关键因素 [39][40] - 管理层预计,随着利率和成本的下降,经济活动将有所增加,这将反映在公司业务管线的改善 [39][40] - 管理层对公司未来2-3年的费用增长率预期为2.5%-3%,主要受薪酬和技术投资的影响 [43][62][63] - 管理层预计,在利率正常化的环境下,公司净息差可达3.75%-3.80% [68][69][71][72][73] 其他重要信息 - 公司资本充足率维持在10.3%-10.4%的水平,为未来监管变化和战略目标提供灵活性 [51][52] - 公司将继续通过股票回购、证券组合调整等方式合理使用资本 [51][52][53][54] - 公司大型技术项目如新存款系统、商业贷款系统等正在按计划推进,但仍需要大量投入 [64][65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Nash 提问** 询问净息差指引上调的主要驱动因素 [13] **David Turner 回答** - 存款成本控制是主要驱动因素,存款利息成本上升有限 [14] - 资产收益率提升,包括证券组合调整,也是重要因素 [14] 问题2 **Erika Najarian 提问** 询问在降息环境下,存款余额和存款利率beta的预期 [28][29] **David Turner 回答** - 公司存款组合分为3类,分别有不同的存款利率beta假设 [30] - 整体存款利率beta预期在30%左右,低于上升周期的45%左右 [30][32] 问题3 **John Pancari 提问** 询问未来费用增长率预期及其背景 [62] **David Turner 回答** - 2.5%-3%的费用增长率反映了工资福利、技术投资等因素的影响 [63] - 公司目标是进一步降低效率比率至50%以下水平 [63]

文章核心观点 - 2024年第二季度Regions Financial Corporation调整后每股收益超预期但同比下降，股价盘前下跌，业绩受净利息收入、非利息收入下降和拨备增加影响，不过非利息支出下降提供一定支撑，公司资本状况良好 [1] 财务表现 - 第二季度调整后每股收益52美分，超Zacks共识预期49美分，去年同期为59美分 [1] - 普通股股东可获得的净利润4.77亿美元，同比下降14.2% [1] - 季度总收入17.3亿美元，未达Zacks共识预期17.6亿美元，同比下降11.5% [2] - 季度净利息收入12亿美元，同比下降14%，净息差下降53个基点至3.51% [2] - 非利息收入同比下降5.4%至5.45亿美元，主要因资本市场收入和抵押贷款收入降低 [2] - 非利息支出同比下降9.6%至10亿美元，得益于薪资和员工福利减少、运营损失降低以及办公面积减少 [2] - 第二季度效率比率为57.6%，高于去年同期的56.4%，表明盈利能力下降 [2] 资产状况 - 截至2024年6月30日，总贷款环比下降1.3%至972.8亿美元，总存款较上一季度增加近1.1%至1269亿美元 [3] - 不良资产（不包括逾期90天以上）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的比例从去年同期的0.51%升至0.88% [4] - 不包括待售贷款的不良贷款占净贷款的比例从去年同期的0.50%升至0.87% [4] - 本季度信贷损失拨备为1.02亿美元，较去年同期增加13.6% [4] - 调整后的净冲销占平均贷款的比例为0.42%，去年同期为0.33% [4] - 截至2024年6月30日，一级普通股权益比率和一级资本比率分别为10.4%和11.7%，高于去年同期的10.1%和11.4% [5] 股东回报 - 本季度回购近450万股，总价值8700万美元 [6] - 宣布每股25美分的季度现金股息，较上一次派息增加4%，将于2024年10月1日支付给9月3日登记在册的股东 [7] 公司展望 - 公司有吸引力的核心业务和收入多元化战略有望在未来带来出色收益，强大的资本规划流程旨在确保资本有效支持贷款活动、业务增长和股东回报，但贷款组合缺乏多元化和费用高是主要担忧 [8] 行业对比 - WaFd, Inc. 2024财年第三季度（截至6月30日）调整后每股收益76美分，超Zacks共识预期59美分，净利润环比增长4.1%，业绩得益于净利息收入和其他收入增加、贷款余额增加和拨备降低，但费用增加和存款余额略有下降带来不利影响 [9] - Hancock Whitney Corp. 2024年第二季度每股收益1.31美元，超Zacks共识预期1.19美元，但低于去年同期的1.35美元，业绩受非利息收入增加推动，但净利息收入下降、费用和拨备增加带来不利影响 [9]

文章核心观点 - 公司2024年第二季度财报显示营收和每股收益情况，与去年同期及华尔街预期有差异，部分关键指标表现有助于投资者判断股价走势 [1] 财务数据 - 2024年第二季度营收17.3亿美元，同比下降11.6%，低于Zacks共识预期1.76亿美元，差异为-1.56% [1] - 2024年第二季度每股收益0.52美元，去年同期为0.59美元，高于共识预期0.49美元，差异为+6.12% [1] 关键指标表现 - 净息差（FTE）为3.5%，与八位分析师平均预期的3.5%持平 [2] - 效率比率为57.6%，低于八位分析师平均预期的58.1% [2] - 平均总盈利资产余额为1370.7亿美元，高于七位分析师平均预期的1363.2亿美元 [2] - 一级普通股资本比率为10.4%，与六位分析师平均预期的10.4%持平 [2] - 净冲销占平均贷款的百分比为0.4%，低于六位分析师平均预期的0.5% [2] - 不良资产为8.62亿美元，低于四位分析师平均预期的9.7189亿美元 [2] - 不良贷款（包括待售贷款）为8.47亿美元，低于三位分析师平均预期的9.6246亿美元 [2] - 杠杆率为9.8%，低于两位分析师平均预期的9.9% [2] - 总风险资本比率为13.6%，低于两位分析师平均预期的13.8% [2] - 一级资本比率为11.7%，与两位分析师平均预期的11.7%持平 [2] - 非利息总收入为5.45亿美元，低于八位分析师平均预期的5.9623亿美元 [2] - 净利息收入为11.9亿美元，高于七位分析师平均预期的11.7亿美元 [2] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为+16.8%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.1% [3] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 地区金融公司(Regions Financial)第二季度每股收益超出预期,但收入低于预期 [1][3] - 公司过去四个季度中有两次超出了共识每股收益预期 [2] - 公司股价今年以来涨幅低于标普500指数 [5][6] - 公司未来业绩表现将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [4] 公司表现 - 第二季度每股收益为0.52美元,超出共识预期0.49美元,但低于去年同期0.59美元 [1] - 第二季度收入为17.3亿美元,低于共识预期17.6亿美元,且低于去年同期19.6亿美元 [3] - 过去四个季度中,公司有两次超出了共识每股收益预期 [2] 行业展望 - 公司所属的东南银行业目前在250多个扎克斯行业中排名在底部33% [11] - 扎克斯研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,业绩表现要好2倍以上 [11] - 同行业公司Stellar Bancorp预计第二季度每股收益将同比下降27.3%,收入也将下降6.6% [13]

整体财务关键指标变化 - 2024年第二季度净收入为5.01亿美元，而2024年第一季度为3.68亿美元，2023年第四季度为3.91亿美元[4] - 2024年第二季度平均资产回报率为1.32%，2024年第一季度为0.98%，2023年第四季度为1.02%[5] - 2024年第二季度平均普通股股东权益回报率为12.74%，2024年第一季度为8.92%，2023年第四季度为9.95%[5] - 2024年第二季度效率比率为57.6%，2024年第一季度为64.3%，2023年第四季度为65.0%[5] - 2024年第二季度股息支付率为46.1%，2024年第一季度为64.2%，2023年第四季度为60.5%[5] - 截至2024年6月30日，普通股账面价值为每股16.94美元，2024年3月31日为每股16.76美元[5] - 2024年第二季度有效税率为19.8%，2024年第一季度为20.7%，2023年第四季度为17.0%[5] - 2024年第二季度净利息收益率（FTE）为3.51%，2024年第一季度为3.55%，2023年第四季度为3.60%[5] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1540.52亿美元，较3月31日的1549.09亿美元下降0.55%[9] - 2024年第二季度总贷款平均余额为9.7281亿美元，较第一季度减少1.39亿美元（0.1%），较2023年第二季度减少13亿美元（1.3%）[15] - 2024年上半年总贷款平均余额为9.7351亿美元，较2023年同期减少5820万美元（0.6%）[15] - 截至2024年6月30日，总存款为1266.16亿美元，较3月31日减少23.66亿美元（1.8%），较2023年6月30日减少3.43亿美元（0.3%）[18] - 2024年第二季度总存款平均余额为1269.01亿美元，较第一季度减少2.25亿美元（0.2%），较2023年第二季度增加13.62亿美元（1.1%）[22] - 2024年上半年总存款平均余额为1270.14亿美元，较2023年上半年减少2.67亿美元（0.2%）[22] - 2024年第二季度利息收入为17.62亿美元，利息支出为5.76亿美元，净利息收入为11.86亿美元[23] - 2024年第二季度非利息收入为5.45亿美元，非利息支出为10.04亿美元[23] - 2024年第二季度所得税前收入为6.25亿美元，净利润为5.01亿美元[23] - 2024年第二季度普通股股东可获得的净利润为4.77亿美元[23] - 2024年第二季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.52美元[23] - 2024年第二季度应税等效净利息收入为11.98亿美元[23] - 2024年上半年总利息收入34.86亿美元，2023年为33.8亿美元[26] - 2024年上半年总利息支出11.16亿美元，2023年为5.82亿美元[26] - 2024年上半年净利息收入23.7亿美元，2023年为27.98亿美元[26] - 2024年上半年净利润8.69亿美元，2023年为11.93亿美元[26] - 截至2024年6月30日季度，生息资产平均余额1370.67亿美元，收入17.74亿美元，收益率5.17%[28] - 截至2024年6月30日季度，计息负债平均余额909.5亿美元，支出5.76亿美元，利率2.55%[28] - 截至2024年6月30日季度，净利息利差2.62%，上一季度为2.68%[28] - 截至2024年6月30日季度，按FTE基础计算的净利息收入11.98亿美元，利润率3.51%[28] - 2024年6月30日季度总存款成本率为1.59%，3月31日季度为1.56%[30] - 2024年基本每股收益0.89美元，2023年为1.22美元[26] - 2024年第二季度、第一季度、2023年第四季度、第三季度和第二季度，归属于普通股股东的净利润分别为4.77亿美元、3.43亿美元、3.67亿美元、4.65亿美元和5.56亿美元[36] - 2024年第二季度与第一季度相比，归属于普通股股东的净利润增长1.34亿美元，增幅39.1%；与2023年第二季度相比，减少0.79亿美元，降幅14.2%[36] - 2024年第二季度、第一季度、2023年第四季度、第三季度和第二季度，税前拨备前利润分别为7.27亿美元、6.16亿美元、6.26亿美元、7.64亿美元和8.46亿美元[36] - 2024年第二季度与第一季度相比，税前拨备前利润增长1.11亿美元，增幅18.0%；与2023年第二季度相比，减少1.19亿美元，降幅14.1%[36] - 2024年第二季度、第一季度、2023年第四季度、第三季度和第二季度，调整后税前拨备前利润分别为7.49亿美元、7.00亿美元、7.74亿美元、7.69亿美元和8.47亿美元[36] - 2024年第二季度与第一季度相比，调整后税前拨备前利润增长0.49亿美元，增幅7.0%；与2023年第二季度相比，减少0.98亿美元，降幅11.6%[36] - 第二季度总非利息收入为5.45亿美元，较上一季度减少1800万美元（3.2%），较去年同期减少3100万美元（5.4%）[38] - 上半年总非利息收入为11.08亿美元，较去年同期减少200万美元（0.2%）[45] - 2024年第二季度总非利息费用为10.04亿美元，较第一季度减少1.27亿美元（11.2%），较2023年第二季度减少1.07亿美元（9.6%）[51] - 2024年上半年总非利息费用为21.35亿美元，较2023年上半年减少300万美元（0.1%）[51] - 2024年第二季度调整后非利息费用（非GAAP）为10.32亿美元，较第一季度减少6500万美元（5.9%），较2023年第二季度减少7800万美元（7.0%）[55] - 2024年第二季度净利息收入（GAAP）为11.86亿美元，较第一季度增加200万美元（0.2%），较2023年第二季度减少1.95亿美元（14.1%）[55] - 2024年第二季度非利息收入（GAAP）为5.45亿美元，较第一季度减少1800万美元（3.2%），较2023年第二季度减少3100万美元（5.4%）[55] - 2024年第二季度调整后非利息收入（非GAAP）为5.95亿美元，较第一季度减少1800万美元（2.9%），较2023年第二季度增加1900万美元（3.3%）[55] - 2024年第二季度总营收为17.31亿美元，较第一季度减少1600万美元（0.9%），较2023年第二季度减少2.26亿美元（11.5%）[55] - 2024年第二季度调整后总营收（非GAAP）为17.81亿美元，较第一季度减少1600万美元（0.9%），较2023年第二季度减少1.76亿美元（9.0%）[55] - 2024年第二季度效率比率（GAAP）为57.6%，调整后效率比率（非GAAP）为57.6%[55] - 2024年第二季度手续费收入比率（GAAP）为31.3%，调整后手续费收入比率（非GAAP）为33.2%[55] - 2024年上半年非利息费用（GAAP）为21.35亿美元，较2023年的21.38亿美元减少300万美元，降幅0.1%[58] - 2024年上半年净利息收入（GAAP）为23.7亿美元，较2023年的27.98亿美元减少4.28亿美元，降幅15.3%[58] - 2024年上半年非利息收入（GAAP）为11.08亿美元，较2023年的11.1亿美元减少200万美元，降幅0.2%[58] - 2024年上半年总营收为34.78亿美元，较2023年的39.08亿美元减少4.3亿美元，降幅11.0%[58] - 截至2024年6月30日季度，普通股股东可获得的净利润（GAAP）为4.77亿美元[62] - 截至2024年6月30日，平均有形普通股股东权益（非GAAP）为92.44亿美元[62] - 截至2024年6月30日，有形普通股股东权益（非GAAP）为97.09亿美元[64] - 截至2024年6月30日，总资产（GAAP）为1540.52亿美元[64] - 截至2024年6月30日，有形资产（非GAAP）为1482.51亿美元[64] - 截至2024年6月30日，季度末流通股数量为9.15亿股[64] 各业务线存款数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司非利息存款为409.27亿美元，较3月31日的418.24亿美元下降2.15%[9] - 截至2024年6月30日，短期借款为5.13亿美元，较3月31日的10亿美元下降48.7%[9] - 截至2024年6月30日，消费银行部门存款为801.26亿美元，较3月31日减少10.03亿美元（1.2%），较2023年6月30日减少14.28亿美元（1.8%）[18] - 截至2024年6月30日，企业银行部门存款为365.29亿美元，较3月31日减少5.14亿美元（1.4%），较2023年6月30日增加11.97亿美元（3.4%）[18] - 截至2024年6月30日，财富管理部门存款为73.83亿美元，较3月31日减少4.09亿美元（5.2%），较2023年6月30日增加2.07亿美元（2.9%）[18] - 截至2024年6月30日，其他存款为25.78亿美元，较3月31日减少4.4亿美元（14.6%），较2023年6月30日减少3.19亿美元（11.0%）[18] - 2024年第二季度消费者银行部门存款平均余额为798.09亿美元，较第一季度增加6.59亿美元（0.8%）[22] - 2024年第二季度企业银行部门存款平均余额为366.69亿美元，较第一季度减少3.95亿美元（1.1%）[22] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，贷款净额（扣除未实现收入）为975.08亿美元，2024年3月31日为968.62亿美元[4] - 截至2024年6月30日，总贷款为975.08亿美元，较3月31日的968.62亿美元增长0.7%，较2023年6月30日的991.91亿美元下降1.7%[11] - 2024年第二季度，商业及工业贷款为502.22亿美元，较3月31日增长1.0%，较2023年6月30日下降4.0%[11] - 截至2024年6月30日，商业房地产建设（业主自用）贷款为3.7亿美元，较3月31日增长20.9%，较2023年6月30日增长26.7%[11] - 2024年6月30日，消费者信用卡贷款为13.49亿美元，较3月31日增长2.7%，较2023年6月30日增长9.6%[11] - 2024年6月30日，住宅一级抵押贷款占总贷款的20.7%，较3月31日的20.9%略有下降[13] - 截至2024年6月30日，房屋净值信贷额度余额中，第一留置权为14.98亿美元，第二留置权为16.44亿美元[12] - 截至2024年6月30日，封闭式房屋净值贷款余额中，第一留置权为19.73亿美元，第二留置权为4.37亿美元[12] - 2024年第二季度商业和工业贷款平均余额为500.46亿美元，较第一季度减少4400万美元（0.1%），较2023年第二季度减少19.93亿美元（3.8%）[15] - 2024年上半年商业和工业贷款平均余额为500.68亿美元，较2023年同期减少15.33亿美元（3.0%）[15] 各业务线收入数据关键指标变化 - 第二季度财富管理收入为1.22亿美元，较上一季度增加300万美元（2.5%），较去年同期增加1200万美元（10.9%）[38][40] - 第二季度资本市场收入为6800万美元，较上一季度减少2300万美元（25.3%）[38][41] - 第二季度抵押收入为3400万美元，较上一季度减少700万美元（17.1%），较去年同期增加800万美元（30.8%）[38][39] - 上半年财富管理收入为2.41亿美元，较去年同期增加1900万美元（8.6%）[45][47] - 上半年资本市场收入为1.59亿美元，较去年同期增加4900万美元（44.5%）[45][48] - 上半年抵押收入为7500万美元，较去年同期增加2500万美元（50.