财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2023年第三季度收入为688.8万美元，同比下降4.8%（2022年同期为723.2万美元）[153] - 2023年前九个月收入为2,125.9万美元，同比增长7.0%（2022年同期为1,985.9万美元）[153] - 公司2023年第三季度收入为688.8万美元，同比下降5%[178] - 2023年前九个月总收入增长7%至2125.9万美元，订阅收入增长19%[186] - 订阅收入同比增长13%至580万美元，但超额使用收入同比骤降55%[178] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 毛利率保持77%稳定，但毛利润同比下降5%至528.4万美元[180] - 前九个月毛利率提升6个百分点至79%，主因消息分发成本优化[187] - 销售及营销费用大幅削减39%（节省121.1万美元），主因员工人数减少[181] - 技术研发费用下降32%（节省89.9万美元），源于外包开发成本降低[182] - 行政管理费用激增31%（增加98.5万美元），包含110万美元诉讼和解费用[183] 财务数据关键指标变化（亏损和EBITDA） - 2023年第三季度净亏损274.2万美元，同比收窄10.4%（2022年同期亏损305.9万美元）[153] - 2023年前九个月净亏损703.2万美元，同比收窄17.6%（2022年同期亏损853.5万美元）[153] - 2023年第三季度调整后EBITDA为-88.2万美元，同比改善74.0%（2022年同期为-339.6万美元）[165] - 2023年前九个月调整后EBITDA为-337.0万美元，同比改善64.0%（2022年同期为-935.4万美元）[165] - 2023年前九个月净亏损700万美元，经营活动现金流出与净亏损差额340万美元，主要包含120万美元非现金项目（折旧、摊销、股权补偿等）和80万美元坏账[203] 业务表现（客户和平台数据） - 公司服务约1,300个品牌和零售商客户，覆盖北美超过2,900个零售点[147] - 客户每年通过平台发送超过22亿条消息，过去一年平台处理的商品总价值达80亿美元[147] - 2023年第三季度平台发送6.09亿条消息，同比增长7.6%（2022年同期为5.66亿条）[153] - 2023年第三季度净收入留存率为93%，同比下降26个百分点（2022年同期为119%）[153] - 净收入留存率从2022年9月的119%降至2023年9月的93%，反映宏观经济压力[179] 融资和现金流 - 公司通过可转换票据融资1100万美元，并完成300万美元公开募股[193][194] - 公司于2023年7月25日与Cedar Advance LLC达成协议，以140万美元未来应收账款换取100万美元预付款，每周偿还约4.9万美元，并支付5.3万美元承销费用[195] - 公司于2023年10月16日与Agile Capital Funding, LLC达成协议，以110万美元未来应收账款换取75万美元预付款，每周偿还约4.1万美元，并支付3.7万美元承销费用[196] - 截至2023年9月30日，公司现金及等价物为29.3万美元，较2022年12月31日的354.6万美元大幅下降，营运资本为-684.8万美元，存在持续经营重大疑虑[198] - 2023年前九个月经营活动现金净流出346.8万美元，投资活动净流出25.9万美元，融资活动净流入47.4万美元，现金及等价物净减少325.3万美元[201] - 2023年前九个月融资活动包含290万美元可转换票据本金偿还，被270万美元普通股发行净收益部分抵消[206] - 公司目前违反可转换票据条款，违约转换条款为按本金115%以0.8倍市价强制转股[199] - 2022年前九个月融资活动净流入1729.7万美元，主要来自1020万美元业务合并现金及700万美元可转换票据发行[207] 其他财务数据 - 应收账款从2022年末的288.9万美元增至2023年9月末的387.1万美元，增幅34%[198] - 2023年前九个月获得170万美元CARES法案员工留任税收抵免，但暂未确认收益[203]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2023年第二季度收入为721.4万美元，同比增长11.8%（2022年同期为645.4万美元）；上半年总收入为1,437.1万美元，同比增长13.8%（2022年同期为1,262.7万美元）[142] - 公司2023年第二季度收入同比增长12%至721.4万美元，订阅收入增长19%至590万美元[167] - 2023年上半年收入同比增长14%至1437.1万美元，订阅收入增长23%至1190万美元[175] - 2023年第二季度净亏损202.8万美元，同比收窄22.3%（2022年同期亏损261万美元）；上半年净亏损429万美元，同比收窄21.7%（2022年同期亏损547.6万美元）[142] - 2023年第二季度净亏损收窄66%至177.3万美元[167] - 2023年上半年公司净亏损430万美元，经营活动现金流出260万美元，主要受170万美元非现金项目抵消[193] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年第二季度毛利率从71%提升至79%，消息成本同比下降22%[169] - 2023年上半年毛利率从72%提升至80%，运营费用同比下降13%[177] - 2023年第二季度运营费用同比下降24%至747.6万美元，其中销售/营销费用下降30%至218.6万美元[170] - 技术研发费用同比下降30%至204.5万美元，主要因外包开发费用减少[171] 财务数据关键指标变化（EBITDA） - 调整后EBITDA在2023年第二季度为-113.8万美元，同比改善66.9%（2022年同期为-344.2万美元）；上半年为-248.8万美元，同比改善58.1%（2022年同期为-594.2万美元）[142][154] 业务表现（平台运营） - 公司服务于约1,300个品牌和零售商客户，覆盖北美超过3,000个零售点，客户每年通过平台分发超过20亿条消息，过去一年平台处理的商品总价值超过75亿美元[138] - 2023年第二季度平台消息发送量达5.89亿条，同比增长19.7%（2022年同期为4.92亿条）；上半年累计发送10.76亿条，同比增长15.1%（2022年同期为9.35亿条）[142] - 公司业务模式依赖订阅收入（含超额使用费），客户通常签订12个月自动续约协议，超额使用费占总收入比重未披露[143][144] 业务表现（客户情况） - 净收入留存率从2022年的114%下降至2023年的100%，反映现有客户收入增长动能减弱[142][148] - 公司净收入留存率从2022年的114%降至2023年的100%，反映宏观经济挑战[168] - 零售客户数量从2022年第二季度的1,464家微降至2023年同期的1,439家，减少1.7%[142] 地区表现（北美市场） - 公司平台在北美大麻行业具有先发优势，受益于该行业传统营销渠道受限的特性，但面临联邦法律不确定性及未来竞争加剧风险[137][157][158] 管理层讨论和指引 - 2022年6月通过反向资本重组上市后，公司承担额外上市合规成本，包括董事责任保险、审计费用等，预计将持续影响利润[141] - 公司表示存在持续经营能力的重大疑虑，未来12个月可能面临资金不足风险[188] 其他财务数据（债务和融资） - 公司持有6%利率的1100万美元可转换票据，2023年第二季度利息支出为32.3万美元[173][184] - 认股权证公允价值变动导致2023年第二季度产生6.4万美元收益[174] - 公司通过公开股权发行筹集了约300万美元的毛现金收益，并将125万美元的高级担保可转换票据本金转换为普通股，共发行了1400万股普通股[185] - 公司2022年与Cantor签订了5000万美元的承诺股权融资安排，并支付了150万美元的承诺费，以877,193股普通股结算[186] 其他财务数据（现金流） - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为72.6万美元，较2022年12月31日的354.6万美元大幅下降[188] - 2023年上半年投资活动现金流出9万美元，较2022年同期的36.3万美元有所减少[195] - 2023年上半年融资活动现金流出16.7万美元，包括290万美元可转换票据本金偿还和20万美元股权发行成本[196] - 公司2023年6月30日营运资本为-134.6万美元，较2022年底的-154.4万美元略有改善[188] - 公司2023年上半年经营活动现金流出256.3万美元，较2022年同期的495.2万美元有所收窄[191] - 公司2023年上半年收到200万美元与CARES法案相关的员工保留税收抵免退款[193]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年第一季度收入为715.7万美元，同比增长15.9%（2022年同期为617.3万美元）[132] - 2023年第一季度净亏损226.2万美元，较2022年同期的286.6万美元亏损收窄21.1%[132] - 调整后EBITDA为-133.1万美元，同比改善46.8%（2022年同期为-250.4万美元）[132][144] - 2023年第一季度收入同比增长16%，达到715.7万美元，订阅收入增长28%至590万美元，但超额使用收入同比下降22%[157] - 公司毛利率从2022年第一季度的73%提升至2023年同期的81%，主要得益于高收益产品和运营效率提升[159] - 2023年第一季度运营亏损同比收窄38%，从277.7万美元降至172.8万美元[157] 成本和费用（同比环比） - 销售成本主要来自短信/邮件分发渠道的运营商费用[153] - 技术研发费用同比下降13%至230万美元，主要因减少离岸外包开发支出[161] - 行政管理费用激增60%至275.7万美元，源于上市后增加的合规成本及董事会薪酬[162] 业务线表现 - 零售客户数量从2022年3月的1,327家增长至2023年3月的1,366家，增幅2.9%[132] - 平台年处理消息量达20亿条，客户通过平台产生的商品交易总额（GMV）超75亿美元[128] - 2023年第一季度消息发送量达4.88亿条，同比增长10.2%（2022年同期为4.43亿条）[132] - 订阅收入模式包含基础套餐和超额使用费，合约期通常为12个月且自动续约[133][134] 客户和市场表现 - 净收入留存率（NRR）为100%，较2022年同期的106%有所下降[132] - 业务覆盖北美超3,000个零售点，服务约1,300个品牌和零售商客户[128] - 公司净收入留存率从2022年的106%降至2023年的100%，处于目标区间下限[158] 现金流和融资 - 截至2023年3月31日，现金及等价物减少至256.9万美元，营运资本缺口扩大至468.5万美元[170] - 公司通过可转换票据融资700万美元，并签订5000万美元股权融资协议但资金可用性存疑[166][168] - 2023年第一季度经营活动现金流改善，从2022年同期的净流出239.9万美元转为净流入37.9万美元[174][176] - 公司警告存在持续经营风险，计划在2023年第二季度寻求补充融资[171][173] - 2023年第一季度融资活动净现金流出130万美元，其中140万美元用于偿还6%可转换票据本金，10万美元来自股票期权行权收入[179] 财务政策和风险 - 截至2023年3月31日，公司无任何对股东具有重大影响的表外安排[180] - 公司关键会计政策涉及收入确认、软件开发成本、所得税和股权激励，这些领域对财务报表影响最大[182] - 公司作为"新兴成长公司"选择延长过渡期，暂缓采用部分新会计准则[184] - 公司同时符合"小型报告公司"标准，需满足以下条件之一：非关联方持有普通股市值低于2.5亿美元（第二财季末）或年收入低于1亿美元且非关联方持股市值低于7亿美元[185][186] - 公司投资策略以保本为主，现金及等价物期限短，对利率变化不敏感[189] - 通胀目前未对公司业务产生重大影响，但若成本显著上升可能无法完全通过提价抵消[190] - 公司在加拿大多伦多设有业务，收入与支出均以加元计价，汇率风险对财务报表影响微小[191]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-40049 SPRINGBIG HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 88-2789488 (State or other jurisdictio ...