收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度总收入从1.141亿美元增至1.795亿美元，同比增长57.3%[17] - 2021年前39周净亏损从1.594亿美元扩大至2.263亿美元，亏损幅度增加42.0%[17] - 2021年第三季度净亏损为7.702亿美元[22] - 2021年第二季度净亏损为5.599亿美元[22] - 2021年第一季度净亏损为9.048亿美元[22] - 2020年第四季度净亏损为3.659亿美元[20] - 2020年第三季度净亏损为3.623亿美元[20] - 2020年第二季度净亏损为7.786亿美元[20] - 2020年第一季度净亏损为4.498亿美元[20] - 公司39周净亏损为2.26366亿美元，同比增长42%[24] - 公司2021年10月3日当季净亏损为7702.7万美元，相比2020年同期亏损3623万美元增长112.6%[155] - 2021年前39周累计净亏损达2.2349亿美元，较2020年同期的1.5601亿美元扩大43.2%[155] - 13周截至2021年10月3日，公司总营收为1.79559亿美元，同比增长57.2%（2020年同期为1.14179亿美元）[168] - 39周截至2021年10月3日，公司总营收为3.76039亿美元，同比增长20.2%（2020年同期为3.12735亿美元）[169] - 13周截至2021年10月3日，公司净亏损7622.1万美元，同比扩大（2020年同期数据未提供）[171] - 公司13周净亏损为7622.1万美元，同比增长108.3%，39周净亏损为2.2637亿美元，同比增长42.0%[177] 成本和费用（同比环比） - 第三季度运营亏损从1575.1万美元扩大至5344.4万美元[17] - 经营活动现金流净流出1.14939亿美元，同比扩大538%[24] - 折旧摊销费用6125万美元，同比增长30.5%[24] - 资本支出6412.5万美元，主要用于物业设备购置[24][26] - 2020年前39周折旧及摊销费用达4695万美元，占运营支出的16.6%[176] - 2020年前39周非现金租金费用达1081.4万美元，占运营费用的3.8%[176] - IPO相关费用在39周达到1500万美元，企业融资重组成本200万美元[178] - 新开张房屋相关成本在13周为467.2万美元，39周累计达1599万美元[177] - 会员积分费用在13周为100万美元，39周累计达500万美元[178] 会员收入表现 - 会员收入在第三季度从4235.1万美元增至5116.2万美元，增长20.8%[17] - 39周截至2021年10月3日，会员总收入为1.42802亿美元，同比增长0.6%（2020年同期为1.41992亿美元）[169] - 13周截至2021年10月3日，北美地区会员收入为2523.9万美元，同比增长7.9%（2020年同期为2339.4万美元）[168] - 13周截至2021年10月3日，欧洲及其他地区会员收入为584.1万美元，同比下降4.6%（2020年同期为612.4万美元）[168] - 2021年10月3日止13周，公司总收入1.8亿美元，其中会员收入5100万美元（28%）[207] - 2021年10月3日止39周，公司总收入3.76亿美元，其中会员收入1.37亿美元（36%）[208] - 2020年9月27日止13周，公司总收入1.14亿美元，其中会员收入4200万美元（37%）[207] - 2020年9月27日止39周，公司总收入3.13亿美元，其中会员收入1.35亿美元（43%）[208] - 会员收入包括年度会员费和一次性注册费，内部收入包括餐饮、住宿和水疗服务等[209] - 美国地区Soho House年度会员费约为3400美元，提供全球所有会所的访问权限[212] - 会员结构中，"Z世代"（21岁及以下）和"千禧一代"（22-37岁）是增长最快的群体[212] - COVID-19疫情期间，Soho House会员保留率未受显著影响[204] 地区表现 - 13周截至2021年10月3日，北美地区会员收入为2523.9万美元，同比增长7.9%（2020年同期为2339.4万美元）[168] - 13周截至2021年10月3日，欧洲及其他地区会员收入为584.1万美元，同比下降4.6%（2020年同期为612.4万美元）[168] - 39周截至2021年10月3日，北美地区In-House收入为6513.1万美元，同比增长59.8%（2020年同期为4074.8万美元）[169] - 2020年第三季度北美地区营收为3271.2万美元，占总营收的28.7%[172] - 2020年第三季度欧洲及英国地区调整后EBITDA为334.5万美元，占报告分部EBITDA的25.6%[172] - 2020年前39周北美地区调整后EBITDA为2640.9万美元，贡献报告分部EBITDA的78.4%[176] - 长期资产总额为16.5436亿美元，其中北美地区占比最高达45.9%（7.5923亿美元）[180] 业务线表现 - Soho House Design在13周截至2021年10月3日的收入为757.3万美元，同比下降57.9%（2020年同期为1769.7万美元）[168][169] - 39周截至2021年10月3日，Soho House Design收入为1603.3万美元，同比下降38.4%（2020年同期为2552.7万美元）[169] - 2021年前39周总合并营收达3.7604亿美元，其中Soho House House Design部门亏损507.9万美元[172][174] - 其他收入包括Scorpios、Soho Works和独立餐厅等非会所内产生的收入[209] 现金流 - 经营活动现金流净流出1.14939亿美元，同比扩大538%[24] - 投资活动现金流净流出7955.6万美元，同比减少19.5%[24] - 融资活动现金流净流入4.04451亿美元，主要来自IPO融资3.88078亿美元[24][31] - 现金及等价物期末余额2.68822亿美元，较期初增长248%[24] - 2021年39周期间，公司运营租赁的现金流出为5842.8万美元，财务租赁利息支付为380.3万美元[93] 融资活动 - 2021年通过IPO发行普通股融资3.875亿美元[22] - 2021年发行优先股融资1.75亿美元[22] - 公司IPO发行3056.7918万股A类普通股，发行价14美元/股，净融资3.88亿美元[30][31] - 公司完成2021年融资活动，包括发行2.95亿美元、6200万欧元（7300万美元）和5300万英镑（7300万美元）的高级担保票据，以及1.75亿美元的高级可转换优先股[45] - 公司IPO净收益为3.88亿美元，扣除承销折扣和其他发行成本后，用于偿还9800万美元的循环信贷额度[45] - 公司在2021年3月全额偿还了Permira高级贷款，包括GBP部分3.68亿英镑（5.05亿美元）、USD部分800万美元和EUR部分4500万欧元（5300万美元），并确认了900万美元的债务清偿损失[115] - 公司在2021年3月偿还了2200万美元的薪资保护计划（PPP）贷款，该贷款原定于2023年1月到期，利率为1%[116] - 公司在2021年3月发行了总计4.41亿美元的优先担保票据（Initial Notes），包括2.95亿美元、6200万欧元（7300万美元）和5300万英镑（7300万美元），并有权在2022年3月前再发行最多1亿美元的Additional Notes[117] - 截至2021年10月3日，公司剩余贷款包括希腊街贷款4662万美元（利率7.5%）、Farmhouse贷款3283万美元（利率7.9%）和Compagnie de Phalsbourg信贷设施5965万美元（利率7%）[118] - 公司在2021年2月为Soho Beach House Miami再融资，获得5500万美元的定期贷款和6200万美元的夹层贷款，分别以5.34%和7.25%的利率计息[120][121] - 高级担保票据发行规模达4.41亿美元，由高盛旗下基金认购[192] - 循环信贷额度修订为7500万英镑（约合4400万美元），采用SONIA利率基准[194] 资产和负债 - 公司总资产从2021年1月3日的21.04亿美元增长至2021年10月3日的23.83亿美元，增长13.3%[14] - 现金及现金等价物从5288.7万美元大幅增至2.593亿美元，增幅达390.4%[14] - 公司总负债从23.03亿美元降至21.58亿美元，减少6.3%[14] - 应收账款从965.9万美元增至2157.2万美元，增长123.3%[14] - 库存从2255.1万美元增至2660.6万美元，增长18.0%[14] - 公司股东权益从-3.739亿美元改善至2.250亿美元，主要由于新股发行[15] - 截至2021年10月3日，公司累计赤字达9.799亿美元[22] - 公司累计亏损达9.8亿美元，现金储备2.59341亿美元[42] - 截至2021年10月3日，公司总资产为3.525亿美元，其中运营租赁资产达2.408亿美元，总负债为3.389亿美元[75] - 公司当前递延租赁付款在应付账款中记录，2021年10月3日为1400万美元，2021年1月3日为2000万美元[85] - 公司运营和财务租赁的未折现租赁付款总额分别为21.866亿美元和2.2798亿美元，净租赁负债分别为11.069亿美元和7228万美元[87] - 2021年10月3日，公司长期财务租赁负债为7200万美元，财务租赁资产净值为6400万美元[88] - 库存中成品从1500万美元增至1900万美元[103] - 物业抵押贷款总额从1.14798亿美元增至1.14947亿美元[111] - 加权平均固定利率借款成本从7%上升至8%[111] - 循环信贷额度从8161.5万美元降至0美元，可用额度增至1.01亿美元[113] - 截至2021年10

业绩总结 - MCG在2021年第二季度的总收入为1.24亿美元，同比增长118%[13][46] - 第二季度的调整后EBITDA为负1300万美元，较2020年第二季度的负2000万美元有所恶化[14][53] - Q2 21的净亏损为76,150万美元，相较于Q2 20的55,987万美元亏损增加了36%[87] - Q2 21的调整后EBITDA为负12,556万美元，较Q2 20的负19,680万美元有所改善[93] - Q2 21的运营亏损为46,860万美元，较Q2 20的58,089万美元有所减少[94] 用户数据 - MCG在2021年第二季度的总会员人数达到127,700，较2021年第一季度增加8,600[12][14] - 会员申请数量较疫情前增长40%，等待名单达到创纪录的63,700人[29] - MCG的Soho Home+会员人数超过700人，网站收入的55%来自会员[42] 收入来源 - 第二季度的在-house收入为4600万美元，较2021年第一季度增长188%[20][21] - Q2 21的会员收入为44,863万美元，较Q2 20的44,456万美元增长了1%[88] - Q2 21的内部收入为45,793万美元，较Q2 20的3,111万美元增长了1376%[88] - Q2 21的其他收入为33,423万美元，较Q2 20的9,437万美元增长了253%[88] 市场扩张 - MCG在2021年第二季度新开设了两家Soho House，计划在2021年内开设七家新房[10] - 预计2021年第三季度将开设三家新的Soho House[73] 负面信息 - MCG的运营亏损为4700万美元，较2020年第二季度的亏损2000万美元有所增加[14][53] - Q2 21的非房屋会员收入为负3,483万美元，较Q2 20的负333万美元有所恶化[94] - Q2 21的其他收入为负33,423万美元，较Q2 20的负9,437万美元显著增加[94] 其他信息 - MCG的食品和饮料销售在第二季度表现强劲，平均入住率为58%[20] - 截至Q2 21，现金及现金等价物为314,724万美元[67] - Q2 21的房屋级贡献率为19%[61] - Q2 21的房屋级贡献利润率为19%，相比Q2 20的38%有所下降[94] - Q2 21的总折旧和摊销费用为21,905万美元，较Q2 20的16,176万美元有所上升[93] - Q2 21的公司融资和重组成本为6,208万美元，较Q2 20的505万美元显著增加[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月4日，公司总资产为20.92825亿美元，较2021年1月3日的21.04445亿美元略有下降[16] - 2021年7月4日总负债为21.86555亿美元，较2021年1月3日的23.03333亿美元有所减少[16] - 2021年7月4日股东总亏损为4.86541亿美元，较2021年1月3日的3.73993亿美元有所增加[18] - 13周截至2021年7月4日总营收为1.24079亿美元，较2020年6月28日的5700.4万美元大幅增长[20] - 26周截至2021年7月4日总营收为1.9648亿美元，较2020年6月28日的1.98556亿美元略有下降[20] - 13周截至2021年7月4日运营亏损为4686万美元，较2020年6月28日的5808.9万美元有所减少[20] - 26周截至2021年7月4日运营亏损为1.1042亿美元，较2020年6月28日的8524.1万美元有所增加[20] - 13周截至2021年7月4日净亏损为5710.8万美元，较2020年6月28日的7785.7万美元有所减少[20] - 26周截至2021年7月4日净亏损为1.50145亿美元，较2020年6月28日的1.22837亿美元有所增加[20] - 13周截至2021年7月4日综合亏损为5858.9万美元，较2020年6月28日的7327.8万美元有所减少[22] - 2020年第一季度净亏损43631千美元[24] - 截至2021年1月3日，净亏损累计达757103千美元[24] - 2021年第二阶段净亏损55987千美元[24] - 2021年26周净亏损150145000美元，2020年为122837000美元；2021年折旧和摊销为39750000美元，2020年为31125000美元[26] - 2021年经营活动净现金使用量为94220000美元，2020年为14695000美元；投资活动净现金使用量2021年为50028000美元，2020年为67166000美元[26] - 2021年融资活动净现金提供量为140983000美元，2020年为168490000美元；现金及现金等价物和受限现金净减少2021年为3023000美元，2020年增加83705000美元[26] - 2021年7月4日现金及现金等价物为48980000美元，受限现金为7967000美元；2020年分别为134265000美元和5775000美元[27] - 2021年支付利息现金净额为105545000美元，2020年为16340000美元；支付所得税现金2021年为78000美元，2020年为1586000美元[27] - 2021财年1月3日结束的财年和2019财年12月29日结束的财年，外币交易收益合并调整错误分别为1300万美元和400万美元[38] - 2021年13周和26周公司合并净亏损分别为5700万美元和1.5亿美元，2021年26周经营活动现金流量为 - 9400万美元[41] - 截至2021年7月4日，公司累计亏损9.03亿美元，现金及现金等价物为4900万美元，受限现金为800万美元[41] - 2021年7月4日和2021年1月3日，公司现金及现金等价物分别为5197美元和5572美元，总资产分别为347527美元和342345美元，总负债分别为339286美元和333669美元[74] - 2021年7月4日和2020年6月28日结束的13周，经营租赁的直线租金费用分别为2400万美元和2700万美元；26周分别为5300万美元和5300万美元[91] - 2021年7月4日和2020年6月28日结束的26周，公司确认的融资租赁使用权资产摊销费用分别为100万美元和100万美元，利息费用分别为300万美元和200万美元[92] - 2021年7月4日和2020年6月28日止26周，经营租赁的经营现金流分别为-2243.4万美元和-2341.6万美元，融资租赁利息支付分别为-127.1万美元和-106.5万美元[94] - 2021年7月4日和2021年1月3日，合同应收款分别为1756万美元和836.7万美元，合同资产分别为712.2万美元和809.9万美元，合同负债分别为1.12765亿美元和9749.7万美元[99] - 2021年7月4日和2021年1月3日，原材料、服务库存和用品总计均为800万美元，产成品分别为1800万美元和1500万美元[101] - 2021年7月4日和2021年1月3日，预付费用和其他流动资产分别为5628.2万美元和4356.3万美元[103] - 2021年7月4日和2020年6月28日止26周，物业和设备净增加额分别为3700万美元和6100万美元[104] - 2021年7月4日和2021年1月3日，商誉总额分别为2.19325亿美元和2.01482亿美元[105] - 2021年7月4日和2021年1月3日，债务净额分别为5.53847亿美元和6.63382亿美元，长期债务净额分别为4.57169亿美元和5.7458亿美元[109] - 2021年7月4日和2021年1月3日，物业抵押贷款分别为1.14773亿美元和1.14798亿美元[110] - 截至2021年7月4日，公司未来债务本金支付安排为2021年剩余时间98903000美元、2022年19601000美元等[124] - 2021年第13周，A、B、C、C2类普通股基本和摊薄每股亏损均为0.32美元[151] - 2021年第26周，A、B、C、C2类普通股基本和摊薄每股亏损均为0.79美元[152] - 截至2021年7月4日和2021年1月3日，公司因会员积分产生的预计负债均为1200万美元；2021年第13周和2020年第13周相关营销费用分别为100万美元和1600万美元，2021年第26周和2020年第26周分别为400万美元和1600万美元[157] - 截至2021年7月4日，已签约但未发生的资本支出承诺总计400万美元，主要与奥斯汀苏荷之家的建设和场地改善成本有关；截至2021年1月3日，该金额为100万美元，主要与香港苏荷之家有关[158] - 2021年第13周和第26周，公司未确认的税收优惠分别增加了200万美元和300万美元[159] - 英国政府将税率从19%提高到25%，自2023年4月1日起生效，公司重新计量英国递延所得税资产和负债，净递延所得税资产增加2100万美元[160] - 2021年第13周有效税率为(0.01)%，2020年第13周为0.35%；2021年第26周有效税率为0.54%，2020年第26周为0.31%[161] - 2021年第13周，公司合并收入为1.24079亿美元，2020年第13周为5700.4万美元[166] - 2021年第26周，公司合并收入为1.9648亿美元，2020年第26周为1.98556亿美元[168] - 2021年7月4日止13周，公司总合并部门收入为124,079,000美元，总部门运营费用为123,673,000美元[169] - 2020年6月28日止13周，公司总合并部门收入为57,004,000美元，总部门运营费用为53,718,000美元[170] - 2021年7月4日止26周，公司总合并部门收入为196,480,000美元，总部门运营费用为196,839,000美元[170] - 2020年6月28日止26周，公司总合并部门收入为198,556,000美元，总部门运营费用为180,886,000美元[171] - 2021年7月4日止13周，可报告部门调整后EBITDA为1,862,000美元，合并调整后EBITDA为 - 9,609,000美元[169] - 2020年6月28日止13周，可报告部门调整后EBITDA为3,784,000美元，合并调整后EBITDA为 - 1,922,000美元[170] - 2021年7月4日止26周，可报告部门调整后EBITDA为1,968,000美元，合并调整后EBITDA为 - 16,923,000美元[170] - 2020年6月28日止26周，可报告部门调整后EBITDA为19,378,000美元，合并调整后EBITDA为4,814,000美元[171] - 2021年7月4日止13周，公司净亏损为57,108,000美元[170] - 2020年6月28日止13周，公司净亏损为77,857,000美元[170] - 13周内，截至2021年7月4日净亏损5710.8万美元，截至2020年6月28日净亏损7785.7万美元；26周内，截至2021年7月4日净亏损1.50145亿美元，截至2020年6月28日净亏损1.22837亿美元[172] - 截至2021年7月4日，英国长期资产为5.77577亿美元，北美为7.63704亿美元，其他外国国家为2.37687亿美元，总计15.78968亿美元；截至2021年1月3日，英国为5.67093亿美元，北美为7.60864亿美元，其他外国国家为3.27582亿美元，总计16.55539亿美元[175] - 截至2021年7月4日，与Store Holding Group Ltd的租赁相关的经营租赁资产和负债分别为1亿美元和1.21亿美元；截至2021年1月3日，分别为1亿美元和1.2亿美元[178] - 2021年第13周（截至7月4日），公司收入1.24亿美元，其中会员收入4500万美元（36%），内部收入4600万美元（37%），其他收入3300万美元（27%）；2020年第13周（截至6月28日），收入5700万美元，会员收入4400万美元（78%），内部收入300万美元（5%），其他收入900万美元（17%）[199] - 2021年第26周（截至7月4日），公司收入1.96亿美元，会员收入8500万美元（43%），内部收入6200万美元（32%），其他收入4900万美元（25%）；2020年第26周（截至6月28日），收入1.99亿美元，会员收入9200万美元（46%），内部收入7100万美元（36%），其他收入3500万美元（18%）[200] 公司股权相关数据变化 - 截至2019年12月29日，A普通股数量为10000000股，金额为14700千美元[24] - 截至2020年6月28日，可赎回C类普通股数量为16435997股，金额为160405千美元[24] - 2021年第一阶段发行高级可转换优先股12970766股，金额为175000千美元[24] - 截至2021年4月4日，可赎回C类普通股数量为21187494股，金额为207405千美元[24] - 与Cipura收购相关发行C2普通股644828股，金额为8700千美元[24] - 2021年7月4日可赎回优先股赎回价值增值净额为4955美元，基于股份的薪酬净额为2548美元，累计过渡调整净变化为 - 1481美元[25] - 2020年5月19日，公司向第三方发行9,502,993股可赎回C类普通股，净收益9400万美元，发行成本100万美元[140] - 2021年3月，投资者行使期权，公司发行4,751,497股可赎回C类普通股，净收益4700万美元[141] - 截至2021年7月4日，公司发行并流通的可赎回C类普通股共计21,187,494股[141] - 2021年7月19日，所有已发行的高级优先股转换为15,526,619股A类普通股[137] - 2021年7月19日，所有已发行的可赎回C类普通股转换为6,592,023股A类普通股和10,871,215股B类普通股[144] - 截至2021年1月3日，公司有3,326,0