财务状况 - 公司总资产为25.50亿美元，较上年同期增加0.49%[19] - 现金及现金等价物为1.51亿美元，较上年同期下降6.45%[19] - 总负债为27.76亿美元，较上年同期增加3.24%[19] - 总股东权益为-2.26亿美元，较上年同期下降48.03%[19,20] 经营业绩 - 营业收入为5.68亿美元，较上年同期增加4.44%[23] - 净亏损为8.05亿美元，较上年同期亏损扩大340.04%[23] - 每股基本和稀释亏损为0.41美元，较上年同期亏损扩大310.00%[23] - 外汇损失净额为1.07亿美元，较上年同期亏损增加138.83%[23] - 其他净损失为9.94亿美元，较上年同期亏损增加885.92%[23] - 经营活动产生的现金流出为1.04亿美元，较上年同期流出增加1.04倍[1] 股东权益变动 - 公司在2023年1月1日至2023年4月2日期间的股东权益总额为-15,376千美元[29] - 公司在2023年4月2日至2023年7月2日期间的股东权益总额为-45,803千美元[29] - 公司在2024年3月31日的股东权益总额为-185,394千美元[32] - 公司在2024年6月30日的股东权益总额为-225,819千美元[32] 现金流量 - 公司2024年上半年的经营活动现金流为8,281千美元[34] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-45,059千美元[34] - 公司2024年上半年的筹资活动现金流为-13,313千美元[34] - 公司2024年上半年的现金及现金等价物净减少额为-12,650千美元[34] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为154,385千美元[37] - 公司2024年上半年的非现金投资和筹资活动包括新增经营租赁资产68,315千美元[37] 持续经营能力 - 公司在过去几年中一直处于净亏损和现金流出状态，在截至2024年6月30日的13周和26周内分别亏损3400万美元和8100万美元[44] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损余额为14.4亿美元，现金及现金等价物为1.51亿美元，受限现金为300万美元[44] - 公司已考虑当前的全球经济和政治不确定性,特别是消耗品和工资的通胀压力,并在编制涵盖至少12个月的现金流预测时将其纳入考虑[46] - 根据上述情况,公司的合并财务报表是按持续经营基础编制的,这意味着资产的变现和负债的清偿都在正常业务过程中进行[47] 会计政策变更 - 公司已采用2020年6月FASB发布的ASU 2020-06简化某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理,该准则自2024年1月1日起生效,对公司的合并财务报表和相关披露没有重大影响[50] - 公司已采用2021年10月FASB发布的ASU 2021-08,该准则要求在企业合并中按照ASC 606确认和计量合同资产和合同负债,对公司的合并财务报表和相关披露也没有重大影响[50] - 公司已采用2023年8月FASB发布的ASU 2023-02,该准则允许报告实体使用比例摊销法对其税收抵免投资进行会计处理,对公司的合并财务报表和相关披露也没有重大影响[50] - 公司正在评估2023年10月FASB发布的ASU 2023-06、2023年11月发布的ASU 2023-07以及2023年12月发布的ASU 2023-09对其合并财务报表和相关披露的影响[51][52][53] 可变利益实体 - 公司确定是Ned-Soho House, LLP和Soho Works Limited两家重大可变利益实体的主要受益人,并将其纳入合并报表范围[57][58] 租赁 - 公司拥有162个经营租赁和3个融资租赁，租赁期限从1年到30年不等[67] - 公司确认了2024年6月30日的经营租赁负债为13.89亿美元，融资租赁负债为7768万美元[67] - 公司在2024财年剩余时间、2025年、2026年、2027年和2028年的经营租赁付款分别为7760.7万美元、1.60亿美元、1.62亿美元、1.54亿美元和1.52亿美元[67] - 公司在2024财年剩余时间、2025年、2026年、2027年和2028年的融资租赁付款分别为303.4万美元、610.6万美元、610.4万美元、608.1万美元和603.5万美元[67] - 公司在2024年6月30日确认了13个尚未开始的经营租赁协议，预计未来几年将陆续开始[77][78][80] - 公司预计在2024年、2025年、2026年和2028年开始的这些新租赁的未折现租赁付款总额分别为1.08亿美元、2.07亿美元、4.20亿美元和3.90亿美元[77][78][80] 合同资产和负债 - 公司在2024年6月30日的合同负债为1.65亿美元，包括递延会员收入、酒店押金和礼品券[84] - 公司在2024年6月30日的合同资产为409万美元，主要为设计和装修合同的应计未开票收入[84] - 公司在2024年6月30日的合同应收款为5572万美元，主要为应收客户和合作伙伴的款项[84] - 公司在2024年6月30日的预付费用和其他流动资产中包括880万美元的应收关联方款项[88][89] 债务融资 - 公司于2022年11月10日与银行签订了第三次修订的循环信贷协议,将到期日从2024年1月25日延长至2026年7月25日[

会员数量及增长 - 总会员数增长至264,540人，同比增长6.6%[14] - Soho House会员增长至204,028人，同比增长16%[14,16] - Soho House会员等待名单达到约111,000人，创历史新高[5] 财务表现 - 总收入为3.051亿美元，同比增长5.6%[9] - 会员收入增长至1.036亿美元，同比增长16.1%，占总收入的33.9%[9] - 调整后EBITDA为3,334万美元，同比增长5.0%[9] - 2024年6月30日季度的净亏损为3,417.5万美元，而2023年7月2日季度的净亏损为228.7万美元[35] - 2024年6月30日季度的调整后EBITDA为3,334.9万美元，同比增长4%[35] - 2024年6月30日季度的房屋层面贡献为5,957.2万美元，同比增长12%[39] - 2024年6月30日季度的其他贡献为1,429.0万美元，同比下降16%[40] - 2024年6月30日季度的会员收入为10,358.4万美元，同比增长16%[42] - 2024年6月30日季度的内部收入为12,835.2万美元，同比增长2%[42] - 2024年6月30日季度的其他收入为7,321.0万美元，同比下降1%[42] - 2024年6月30日季度的总收入为30,514.6万美元，同比增长6%[42] - 2024年6月30日季度的每股基本和摊薄亏损为0.17美元[42] - 2024年6月30日季度的加权平均股份为19,625.8万股[42] 现金流及资产负债情况 - 公司现金及现金等价物为15.44亿美元，较上年同期下降12.65亿美元[43][44] - 公司经营活动产生的现金流为4,499.2万美元，较上年同期增加3,671.1万美元[43] - 公司资产总额为255.01亿美元，较上年末增加1.23亿美元[45][46] - 公司负债总额为277.59亿美元，较上年末增加8.75亿美元[45][46] - 公司股东权益为-22.58亿美元，较上年末减少7.52亿美元[46] 业务模式及发展策略 - 在第二季度开设了Soho House Sao Paulo和Scorpios Bodrum[5] - 公司回购了89.1万股股票，金额为500万美元[17] - 公司预计2024财年Soho House会员数将超过212,000人，会员收入将达到4.1亿-4.2亿美元[18] - 公司会籍收入主要包括年度会籍费和一次性注册费[47] - 公司推出新的会籍积分制度，会籍积分可用于消费[47] - 公司内部收入包括餐饮、住宿和水疗等[47] - 公司将会籍收入和内部收入视为相互关联的指标[47] - 大部分会员会在公司的场所消费[47] - 公司拥有44家Soho House、9家Soho Works、Scorpios Beach Club以及Soho Home等业务[52] - 会员数量的增长、现有会员的保留率以及会员费率的调整将影响公司的盈利能力[48] - 公司的会员模式是其业务的重要组成部分,对公司的盈利能力和财务表现有重大影响[48] - 公司的其他会员(Soho Works、Soho Friends等)也是公司增长战略和提升Soho House会员体验的关键[48] - 公司的会员保留率很高,会员需求旺盛,体现在会所的等待名单很长[48] - 会员收入是一个稳定和经常性的收入来源,直接成本较少,是一个可靠和可预测的现金流来源[48] - 公司的会员定价因地区和会籍类型的不同而有所差异,这会影响公司的收入增长和盈利能力[48] - 公司的客房日均房价和可出租客房收益率是衡量酒店经营业绩的关键指标[49] - 公司面临一些已知和未知的风险因素,可能会对实际业绩产生重大不利影响[50] - 公司承诺不会对前瞻性声明做出更新,除非法律要求[50]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长3%至2.63亿美元,其中会员收入同比增长20%,而内部收入和其他收入分别下降5%和6% [14][15] - 房屋层面贡献增长6%,房屋层面利润率提升至25% [14] - 调整后EBITDA为1930万美元,略低于去年同期 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 会员人数增长17%至19.8万人,新增会员主要来自2018年以来开设的25家新店 [7] - 等待名单人数突破10万,同比增长15%,显示会员需求持续强劲 [8] - 内部收入同比下降中个位数,主要受宏观环境影响,但呈现逐步改善趋势 [15] - 房屋RevPAR同比下降3%,但仍高于2019年同期24% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区表现基本一致,没有明显区域性差异 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于两大战略重点:提升会员价值和运营卓越 [10] - 通过优化会员体验、开设新店等方式提升会员价值 [10][11] - 利用数据洞见、提升内部利润率、保持运营纪律等方式提升运营效率 [12] - 计划在未来开设更多门店,特别是在北美和新兴市场 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境下会员消费有所收缩,但公司会员使用率仍优于整体市场 [27][29] - 公司对未来前景保持信心,预计随着旺季到来EBITDA将同比增长 [9][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Shaun Kelley 提问** 询问会员消费行为变化及地区差异 [25][26] **Thomas Allen 回答** 会员使用率优于市场,但消费有所收缩,尤其是1月份酒水销售下降,但后续呈现逐步改善趋势,各地区表现基本一致 [27][29] 问题2 **George Kelly 提问** 询问内部收入改善情况的量化 [31] **Thomas Allen 回答** 1月份下降高个位数,2月份下降中个位数,3-4月份下降低个位数 [32] 问题3 **Steven Zaccone 提问** 询问新开门店的表现及未来定价策略 [44][47] **Andrew Carnie 回答** 新开门店表现符合预期,未来仍有进一步提升空间,定价策略保持稳定,更多关注提升运营效率 [45][48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为25.23623亿美元，较2023年12月31日的25.37802亿美元略有下降[15] - 2024年第一季度总营收为2.63146亿美元，较2023年同期的2.55209亿美元增长3.11%[18] - 2024年第一季度运营亏损为2508.3万美元，而2023年同期运营收入为96.2万美元[18] - 2024年第一季度净亏损为4633.9万美元，较2023年同期的1601.6万美元有所扩大[18] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为1.85394亿美元，较2023年12月31日的1.50627亿美元有所增加[16] - 2024年第一季度内部运营费用为1.51629亿美元，较2023年同期的1.43972亿美元增长5.32%[18] - 2024年第一季度利息净支出为2119.9万美元，较2023年同期的1870.1万美元增长13.36%[18] - 2024年第一季度综合亏损为4210.3万美元，较2023年同期的2304.9万美元有所扩大[19] - 2024年第一季度非现金股份支付费用为733.6万美元，较2023年同期的567.7万美元增长29.22%[23] - 2024年第一季度净亏损4633.9万美元，2023年同期净亏损1601.6万美元[25] - 2024年第一季度经营活动提供净现金748.8万美元，2023年同期使用净现金1248.8万美元[25] - 2024年第一季度投资活动使用净现金2559.1万美元，2023年同期使用净现金1570.6万美元[25] - 2024年第一季度融资活动使用净现金37.9万美元，2023年同期使用净现金63.1万美元[25] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.4232亿美元，受限现金为223.6万美元；截至2023年4月2日，现金及现金等价物为1.5382亿美元，受限现金为840万美元[26] - 2024年第一季度支付利息现金1023.5万美元，2023年同期为857.3万美元；2024年第一季度支付所得税现金136万美元，2023年同期为26.3万美元[26] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损余额为14.06亿美元[37] - 截至2024年3月31日，长期资产总计17.86993亿美元，较2023年12月31日的17.98895亿美元略有下降[125] - 截至2024年3月31日，权益法投资一年内应收（付）款项为 - 615.8万美元，2023年12月31日为 - 553.6万美元[126] - 2024年第13周合并收入为2.63146亿美元，2023年同期为2.55209亿美元，同比增长3.11%[119] - 2024年第13周净亏损4633.9万美元，2023年同期净亏损1601.6万美元，亏损扩大[120][127] - 2024年第13周其他费用净额包含200万美元专业服务费和100万美元第三方咨询费[121] - 13周内（截至2024年3月31日），总营收为263,146,000美元，较2023年同期的255,209,000美元增长3%；按固定汇率计算，增长1%[193][194] - 13周内（截至2024年3月31日），运营亏损为25,083,000美元，2023年同期运营收入为962,000美元；按固定汇率计算，运营亏损为2,899,000美元[191][193] - 13周内（截至2024年3月31日），调整后EBITDA为19,300,000美元，占总收入的7%，2023年同期为20,127,000美元，占比8%；按固定汇率计算，2024年为19,300,000美元，2023年为20,852,000美元[191] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度会员收入为1.00191亿美元，较2023年同期的8324.8万美元增长20.35%[18] - 截至2024年3月31日，公司约有26.16万名会员，全球等待名单超10.2万名申请人[154][157] - 截至2024年3月31日，CWH会员有10816人，分布在82个城市；Soho Friends会员有57432人；Soho Works会员有6118人[164] - 截至2024年3月31日，The Ned的伦敦、纽约和多哈俱乐部约有4500名会员[166] - 公司收购的The LINE和Saguaro酒店共有约1500间客房[167] - 公司会员收入主要由年度会员费和一次性注册费组成，一次性注册费自2022年4月4日起对新会员不再适用，需购买会所介绍积分[181][182][183] - 会所介绍积分在发行时确认为递延收入，会员兑换时确认为内部收入，过期或预计未兑换时确认为会员收入中的损耗收入[182] - 内部收入主要包括食品饮料、住宿、水疗产品和服务的收入[184] - 其他收入包括Scorpios、Soho Works、独立餐厅等的收入，以及酒店管理合同的管理费[186] - 截至2024年3月31日，Soho House数量为43家，2023年4月2日为41家；会员总数为261,571人，2023年同期为237,961人；活跃应用用户数为204,405人，2023年同期为175,323人[191] - 13周内（截至2024年3月31日），会员收入为100,191,000美元，较2023年同期的83,248,000美元增长20%；按固定汇率计算，增长18%[193][196] - 13周内（截至2024年3月31日），店内收入为110,401,000美元，较2023年同期的116,078,000美元下降5%；按固定汇率计算，下降7%[193][205] - 会员收入增长主要因成年付费会员增加14%（约19,300人）以及2023财年年初会员费上调[197] - 2024年1月所有Soho House成年付费会员费上调，现有会员低个位数增长，新会员中个位数增长[198] - 店内收入下降受宏观经济趋势影响，且2023财年第一季度有政府补贴和成本回收结算影响比较数据[206] - 北美地区会员收入增长6,658,000美元（17%），主要因成年付费会员增加约7,400人（14%）及新店开业和会员费上调[200] - 英国分部内部收入与2023年第一季度相比减少1142美元，按固定汇率计算减少2634美元，降幅6%[209] - 欧洲/其他地区分部内部收入按固定汇率计算减少4769美元[210] - 整体内部收入按固定汇率计算减少8008美元，降幅7%[211] - 2024年3月31日止13周其他收入为52554千美元，2023年4月2日止13周为55883千美元，减少3329千美元，降幅6%，按固定汇率计算降幅8%[212][213] - 北美分部其他收入较2023财年第一季度增加89千美元，增幅1%[212][214] - 英国分部其他收入为11955千美元，较2023年的13613千美元减少1658千美元，降幅12%，按固定汇率计算降幅15%[212] - 欧洲/其他地区分部其他收入为1142千美元，较2023年的1117千美元增加25千美元，增幅2%，按固定汇率计算降幅1%[212] - 其他所有分部其他收入为22577千美元，较2023年的24362千美元减少1785千美元，降幅7%，按固定汇率计算降幅11%[212] 公司财务报表相关事项 - 公司于2024年1月1日起采用ASU 2020 - 06和ASU 2024 - 02，对合并财务报表及相关披露无重大影响[34][35] - 多项未来会计准则待评估对公司合并财务报表及相关披露的影响，如ASU 2023 - 06、ASU 2023 - 07等[41][42] - 公司财务报表按持续经营假设编制[36][40] 公司权益及股权相关事项 - 公司在Soho Works Limited有100%经济权益，期权行使后将变为70%，双方各持有50%投票权[49] - 截至2024年3月31日，A类普通股为54,805,785股，B类普通股为141,500,385股[104] - 2022年3月18日授权的50百万美元A类普通股回购计划，在2023年1月1日结束的财年回购8,467,120股；2023年9月20日从创始人处回购2百万股A类普通股，花费12百万美元；2024年2月9日批准新的50百万美元股份回购授权，2024年3月31日结束的13周内无回购[105][106] - 2023年9月，公司以1200万美元从创始人Nick Jones回购200万股A类普通股[147] 公司租赁相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合并可变利益实体总资产分别为145,247千美元和154,335千美元，总负债分别为159,448千美元和163,337千美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年4月2日的13周，未合并权益法投资对象收入分别为11,963千美元和11,244千美元，净收入分别为653千美元和1,809千美元[57] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁和融资租赁的总净租赁负债分别为1,351,688千美元和77,920千美元[58] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周，经营租赁直线租金费用分别为3800万美元和3600万美元[59] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周，融资租赁使用权资产摊销费用均少于100万美元，利息费用均为100万美元[60] - 截至2024年3月31日，融资租赁和经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为42年和16年，加权平均折现率分别为7.29%和7.89%[63] - 预计2024 - 2028财年开始的租赁未折现总付款分别为2.16亿美元、2.07亿美元、4.32亿美元和3.9亿美元[63] - 截至2024年3月31日，预计未来12个月和未来期间会员、注册费和房屋介绍积分的收入分别为98,795千美元和25,195千美元[68] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同应收款分别为58,926千美元和58,158千美元，合同资产分别为3,664千美元和3,778千美元，合同负债分别为160,282千美元和155,356千美元[68] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，合同负债期初余额中确认的收入分别为3200万美元和2600万美元[70] - 2024年3月31日和2023年12月31日，原材料、服务库存和用品分别为2300万美元和2700万美元，产成品分别为3900万美元和3400万美元[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日，预付费用和其他流动资产总额分别为1.38247亿美元和1.12512亿美元[73] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，物业和设备净增加额分别为1500万美元和1200万美元[74] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计负债总额分别为8794.1万美元和8481.5万美元[78] - 2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务净额（扣除流动部分）分别为6.37519亿美元和6.35576亿美元[79] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度未提取，有7100万英镑（8900万美元）可提取，400万英镑（500万美元）用作租赁协议的担保函[81] - 2024年3月31日和2023年12月31日，Soho Works Limited贷款账面价值分别为2200万英镑（2700万美元）和2200万英镑（2800万美元）[82] - 2024年3月31日和2023年4月2日结束的13周内，高级担保票据利息费用分别为1200万美元和1300万美元[85] - 截至2024年3月31日，875 Washington Street物业经营租赁使用权资产和负债分别为3400万美元和5400万美元[130] - 截至2024年3月31日，9100 - 9110 West Sunset Boulevard物业经营租赁使用权资产和负债分别为1600万美元和200万美元[131] - 截至2024年3月31日，137 Ludlow Street物业经营租赁使用权资产和负债分别为800万美元和1500万美元[132]

总体业绩 - 第一季度2024年总会员人数增长至261,571人，同比增长9.9%[2] - 会员收入增长至1亿美元，同比增长20.4%[2] - 调整后的EBITDA为1930万美元，较2023年第一季度下降80万美元[2] - 总收入增长3%，并且自年初以来一直保持稳定增长[3] - 预计2024财年总会员人数将超过21万人，会员收入为4.05亿至4.15亿美元[7] 分店扩张 - Soho House在第一季度开设了波特兰分店，并计划很快在圣保罗开设新店[2] - Soho House在第一季度开设了波特兰分店，并计划很快在圣保罗开设新店[5] 财务状况 - SHCO在第一季度以1.45亿美元的现金及等价物和限制性现金结束[6] - 调整后的EBITDA为1930万美元，调整后的EBITDA率为7%[4] - 2024年3月31日和2023年4月2日，公司的净收入（亏损）为46339万美元和16016万美元，同比下降[22] - EBITDA为1103万美元和26978万美元，同比下降96%[22] - 营运收入（亏损）为25083万美元和962万美元，同比下降[23] - 公司现金及现金等价物为142320万美元和153820万美元[26] - 2024年3月31日，Soho House & Co Inc.的股东赤字为1.85394亿美元[28] 会员制度和收入 - House Membership Revenues主要由年度会员费和一次性注册费组成，注册费在20年内摊销[29] - 新会员从2022年4月4日起需要购买House Introduction Credits，用于购买食品、饮料和住宿[30] - In-House Revenues包括所有在房屋内实现的收入，包括食品、饮料、住宿和水疗产品[31] - House Revenues定义为会员收入加上房屋内收入减去非房屋会员收入[32] - 会员收入是由House Membership Revenues和Non-House Membership Revenues组成，主要由年度会员费和一次性注册费构成[41] 会员情况 - Soho Houses的数量反映了任何时期运营中的总数，不论是由公司控制，还是通过合资企业或管理合同运营[33] - 总会员数包括Soho House会员和其他会员，用于评估新会员增长、总房屋收入和房屋级别贡献[34] - Soho House会员数量的年度增长受到现有房屋会员和新房屋会员的增加的推动[37] - 其他会员包括Soho Works和Soho Friends的会员，对公司的盈利能力和财务表现有重要影响[38]

报告日期相关 - 报告日期为2024年3月18日[2] - 报告签署日期为2024年3月18日，签署人是首席财务官Thomas Allen[13] 公司基本信息 - 公司为Soho House & Co Inc.，注册地为特拉华州[2] - 公司执行办公地址为英国伦敦180 Strand，邮编WC2R 1EA，电话+44 (0) 207 851 2300[2] - 公司A类普通股每股面值0.01美元，股票代码SHCO，在纽约证券交易所上市[4] - 公司为新兴成长型公司[5] 致股东信相关 - 2024年3月18日公司执行董事长Ron Burkle发布致股东信[6]

公司基本信息变更 - 2023年3月20日公司名称由Membership Collective Group Inc.变更为Soho House & Co Inc.，股票代码由“MCG”变更为“SHCO”[16] 会员数据情况 - 截至2023年12月31日，公司约有259,900名会员，其中约193,900名为Soho House会员[19] - 截至2023年12月31日，公司全球等待名单上有超99,000名申请人[23] - 截至2023年12月31日，Cities Without Houses会员有10,622名，分布在82个城市[32] - Soho Friends年度订阅费用约为130美元，截至2023年12月31日有59,971名会员[32][33] 门店投资模式与费用 - 非轻资产模式下新门店初始投资大多在1000万 - 2000万美元，轻资产模式下总投入大多在200万 - 800万美元[26] 会员费用标准 - Soho House美国年度会员费约为4800美元，可全球通用[31] - Soho Works美国会员费，Soho House会员每月400 - 750美元，因会员类型而异[35] 公司业务细分市场 - 公司业务包括三个可报告细分市场（北美、英国、欧洲及其他地区）和一个非报告细分市场“其他”[28] 公司门店数量与分布 - 公司自1995年开设第一家Soho House，截至2023年12月31日有42家Soho House、9家Soho Works等[19] - 截至2023年12月31日，Soho Works在伦敦、纽约和洛杉矶有9个站点，会员数达6048人；The Ned在伦敦、纽约和多哈的俱乐部会员总数约4600人[35][38] - 公司收购的酒店目前在洛杉矶、华盛顿等地运营，共有约1500间客房[39] 门店开设计划与情况 - 公司自2020财年开始采用轻资产开发模式开设新门店[25] - 2023财年，公司将Soho House总数从40家增加到42家，预计未来两年每年新开2 - 4家，到2024年底将增至44 - 46家[42][43] - 公司计划未来12 - 18个月在墨西哥图卢姆和土耳其博德鲁姆开设Scorpios新站点[37] - 2023财年公司开设两家门店，分别位于泰国曼谷（2023年2月）和墨西哥墨西哥城（2023年9月）；2022财年开设七家新门店[80] 业务销售数据 - 2023财年，Soho Home销售额增长13% [46] - 2023财年，公司有超100万非会员客人到访Houses [46] 公司知识产权情况 - 截至2024年2月21日，公司拥有约84个美国注册商标、10个待申请美国商标、534个非美国注册商标、40个待申请非美国商标和约694个美国及国际注册域名[53] 公司员工情况 - 截至2024年3月1日，公司员工总数为7852人，其中846人在伦敦、纽约和洛杉矶的支持办公室工作[56] 公司收入季节性特征 - 公司内部收入通常在第四季度最高，第一季度最低[51] 公司财务亏损情况 - 公司在2023、2022、2021财年分别净亏损1.17亿美元、2.2亿美元、2.69亿美元，截至2023年12月31日累计亏损13.6亿美元，截至2023年1月1日累计亏损12.42亿美元[77] - 2023财年公司合并净亏损1.17亿美元，运营现金流为5000万美元[98] 公司管理层信息 - 公司执行主席兼董事Ron Burkle 71岁，首席执行官兼董事Andrew Carnie 49岁，创始人兼董事Nick Jones 60岁，首席财务官Thomas Allen 41岁[71] - 2022年公司CEO从创始人Nick Jones过渡到Andrew Carnie[94] 公司面临的法规约束 - 公司业务受众多国内外政府法律法规约束，包括食品饮料、建筑、分区、环境、健康安全、数据隐私等方面[66] - 供应和销售酒精饮料需向当地有关部门申请许可证，通常每年续期，可能因特定原因被撤销或暂停[67] - 公司致力于提供符合环境、健康和安全法规的场所，但未来相关成本可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[69][70] 公司业务增长风险 - 公司业务增长面临诸多风险，包括债务负担增加、新会员概念整合困难、评估和尽职调查可能不准确等[78][79] 公司品牌相关风险 - 公司的成功依赖于品牌的强度，若品牌价值受损，业务和运营将受到不利影响[83] - 公司的成功在很大程度上取决于会员基础，若会员对品牌的看法受到负面影响，可能导致会员取消或减少使用，影响业务和财务状况[84] - 随着业务增长，公司可能需要大幅增加广告、传播和营销成本，以防止品牌价值下降，这可能对业务和运营产生不利影响[87][88] 公司财务报告内部控制问题 - 2021 - 2023财年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及人员知识经验不足和政策程序问题[95] 公司市场拓展计划 - 公司目前在英国、美国等多个国家和地区拥有、租赁和运营房产，并计划未来几年拓展到南美市场[102] 公司对管理团队的依赖 - 公司依赖高级管理团队，失去关键人员可能影响业务管理和增长战略实施[94] 公司知识产权保护风险 - 公司知识产权保护面临挑战，如品牌抢注、部分地区难获保护等[89][90] - 公司可能因侵犯第三方知识产权被起诉，会产生费用并影响业务[93] 公司未来业绩影响因素 - 公司未来业绩取决于应对消费者口味变化的能力[99] 公司业务增长依赖因素 - 公司持续增长依赖在新老市场扩张及开发互补业务，但面临诸多不可控因素[100] 公司外汇风险 - 公司面临外汇波动风险，可能降低净收入和资本水平，且无对冲安排[104] 公司净债务情况 - 截至2023年12月31日，公司净债务余额为9.57亿美元，包括高级有担保票据、其他贷款、融资租赁和融资义务[120] 公司股权结构与投票权 - 尤凯帕（Yucaipa）关联公司约持有公司56.0%的B类普通股，约占已发行普通股总投票权的54.0%，投票集团持有代表约96.5%已发行普通股总投票权的B类普通股[111] - 当投票集团持有的公司已发行普通股少于15%时，所有剩余B类普通股将按1:1的比例自动转换为A类普通股；当投票集团继续持有公司至少9%的已发行普通股时，仍有权提名董事会成员[111] 公司循环信贷安排 - 自2023年3月起，公司需维持特定杠杆契约，仅当循环信贷安排动用40%或以上时适用；截至2023年12月31日，该安排未动用，有7100万英镑（9000万美元）可动用，400万英镑（500万美元）用作一份经营租赁协议的担保函[123] 公司业务受外部环境影响 - 公司业务受全球经济和政治状况影响，如俄乌冲突、巴以冲突和英国脱欧等，可能导致会员和客户需求及旅行习惯改变，影响公司业务和财务状况[106] 公司盈利能力影响因素 - 公司拥有一定固定成本，如租金和物业税，盈利能力受食品、能源、劳动力等成本增加影响，若收入下降且无法及时削减开支，业务和财务状况将受不利影响[107] - 食品短缺或成本增加可能阻碍公司增长，影响业务运营，公司可能需提高价格或调整菜单，导致会员和客户减少，利润下降[108] 公司资金分配限制 - 公司作为控股公司，依赖子公司分配资金支付税款和其他费用，但现有信贷安排可能限制子公司向其分配资金的能力[110] 公司受公共卫生事件影响 - 疾病爆发和公共卫生威胁，如新冠疫情，对公司业务产生重大不利影响，未来类似情况可能再次影响公司运营和财务状况[114] 公司受通货膨胀影响 - 通货膨胀可能导致公司运营成本增加，无法通过提高会员价格抵消影响，从而降低公司利润率，对业务和财务状况产生不利影响[116] 公司借款利率情况 - 循环信贷融资下的借款利率为SONIA加3.25%的适用利差，若净杠杆率下降，适用利差将降低[130] 公司利率风险 - 公司目前无套期保值安排，未来进行的利率互换可能无法完全降低利率风险[131] 公司物业相关风险 - 公司物业集中在少数城市，易受当地经济下滑、自然灾害、恐怖袭击等影响[136] - 公司拥有部分物业，面临房地产价格下跌的风险[137] - 公司开发、重建或翻新物业可能会延迟或成本增加，影响收入和竞争力[138] - 多数物业为租赁，面临租约到期、终止或无法续约的风险[140] - 公司面临物业被征用或强制没收的风险[142] - 公司承担的抵押债务义务会增加因止赎导致物业损失的风险，还可能导致交叉违约[143] - 公司通过合资企业进行项目开发或收购，可能无法实现目标，且面临合作伙伴相关风险[146] - 公司现有或收购的物业可能存在未知潜在缺陷或或有负债，影响公司业务和财务状况[149] - 公司物业可能存在有害霉菌，需承担健康影响责任和治理成本，或对业务和经营成果产生重大不利影响[150] 公司信息技术系统风险 - 公司业务严重依赖信息系统和技术，系统故障、中断或漏洞会影响业务运营和声誉，更新和实施系统不力也会损害业务[151] - 公司依赖信息技术系统处理客户和会员信息，系统受多种因素影响，损坏或故障需重大投资修复，会导致运营中断[152][153] - 技术变更、升级和服务提供商转换可能导致服务中断、运营延迟和合规问题，修复问题会产生重大支出[155] - 网络安全攻击、数据泄露等安全事件会导致负面宣传、索赔和诉讼，影响公司业务、经营成果和财务状况[156] - 第三方软件可能存在缺陷，员工和第三方处理数据不当会导致安全漏洞，影响公司业务开展[157] - 外部欺诈可能导致公司敏感数据被盗、通信系统受损、业务运营受阻、信息泄露和违反隐私法规[158] - 新冠疫情使部分员工远程办公，增加了IT系统安全风险，未来远程办公转换可能加剧业务风险[160] - 安全事件会使公司面临索赔、调查和诉讼，损害声誉和竞争地位，升级系统和修复损失成本高，保险可能无法覆盖全部损失[161] - 数据安全法规要求公司披露数据泄露事件，可能导致负面宣传，影响客户信任和业务[162] 公司数据隐私法规影响 - GDPR对违规公司的罚款最高可达2000万欧元（欧盟GDPR）或1750万英镑（英国GDPR），或不遵守规定公司年度全球营业额的4%，以较高者为准[172] - 2020年7月，欧盟法院宣布欧盟 - 美国隐私盾框架无效，影响公司跨境数据传输[169] - 2022年10月7日，美国总统发布行政命令推动新的跨大西洋数据隐私框架，2023年7月10日，欧盟委员会通过最终实施决定给予美国数据充分性认定[170] - 2023年9月21日，英国建立英 - 美数据桥并通过相关法规，允许个人数据通过英 - 美数据桥传输[171] - 欧盟拟议的电子隐私条例一旦生效，将替换现有指令和相关国家法律，增加公司合规成本和潜在责任[173] - 美国多个州已颁布或正在制定数据隐私法，检察官可按每人每次事件收取民事或行政罚款，加州法律还允许私人起诉[174] - 近年来原告律师团依据隐私相关法律理论提起数百起案件，若公司被起诉将增加法律成本和潜在责任[175] 公司员工工会化风险 - 公司因进入运营协议和开设新场所，目前有员工由工会代表，若更多员工工会化可能增加成本并影响盈利能力[180] 公司就业法规风险 - 公司业务受多种就业法律法规约束，可能面临就业相关索赔，若无法成功辩护或维持足够保险，将影响业务和财务状况[181] 公司物业法规风险 - 公司各物业受众多联邦、州和地方法律法规约束，不遵守可能导致许可证被吊销、面临诉讼等不良后果[182] 公司税务相关情况 - 2017年后产生的净运营亏损每年最多可抵消80%的应纳税所得额[191] - 公司可能因未遵守环境、健康和安全法律法规而面临制裁或责任，包括巨额罚款、业务暂停等[183] - 食品质量、健康和安全等方面的诉讼可能使公司承担额外责任，影响业务和财务状况[185] - 未遵守反海外腐败法等法律可能使公司面临处罚和其他不利后果[186] - 公司未来有效税率可能受多种因素影响而波动或产生不利变化[188] 公司上市相关影响 - 作为上市公司，公司运营成本增加，管理需投入大量时间在合规和治理上[193] 公司人员招聘风险 - 若缺乏有经验的员工或无法招聘到合格人员，可能影响公司业务和战略目标[195] 公司内部控制缺陷影响 - 若内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性和投资者信心[196] 公司新兴成长公司身份情况 - 公司作为新兴成长公司，若某些事件发生，将提前结束该身份，如年总收入达到或超过12.35亿美元等[198] 公司普通股双重股权结构影响 - 公司普通股的双重股权结构使投票权集中在投票集团，约占96.6%的投票权[200] 公司普通股股价情况 - 2024年2月7日公司普通股收盘价为5美元，较前一日下跌1.18美元，跌幅19%[207] 公司普通股流通情况 - 截至2023年12月31日，公司有53,741,731股A类普通股和141,500,385股B类普通股流通，B类普通股可按1:1转换为A类普通股[215] 投票集团董事提名权 - 投票集团持有至少35%公司流通普通股时，有权指定9名董事提名，其中Yucaipa指定7名，Caring先生指定1名，Jones先生指定1名[204] - 投票集团持有少于35%但至少15%公司流通普通股时，有权指定6名董事提名，其中Yucaipa指定4名，Caring先生指定1名，Jones先生指定1名[204] - 投票集团持有少于15%但至少9%公司流通普通股时，有权指定3名董事提名，Yucaipa、Caring先生、Jones先生各指定1名[204] - 投票集团持有少于9%公司流通普通股时，无权指定董事提名；若Caring先生或Jones先生持股少于5%，提名权归Yucaipa[204] - 投票集团持股少于15%时，所有剩余B类普通股将自动按1:1转换为A类普通股[204] 公司受控公司情况 - 超过50%董事选举投票权由个人、团体或其他公司持有的公司为“受控公司”，公司属此类可豁免部分公司治理要求[205] 公司董事会组成 - 公司董事会由14名成员组成，其中1人与Yucaipa有关联[209] 公司A类普通股交易情况 - 公司A类普通股全部可自由交易，无需限制或进一步注册[215]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总收入增长17%,其中会员收入增长33%,占总收入32%,较2022年的28%有所提升 [20] - 2023年调整后EBITDA增长约110%至1.28亿美元,EBITDA利润率从6%提升至11.3% [21] - 2023年经营活动现金流超过3倍至5000万美元,较2022年的1500万美元和之前几年的负值有大幅改善 [22] - 2023年第四季度总收入增长8%,会员收入增长24%至9600万美元 [23][24] - 2023年第四季度调整后EBITDA增长约60%至3700万美元,利润率从9%提升至13% [23] - 2023年第四季度经营活动现金流为1900万美元,较2022年同期的1500万美元亏损有大幅改善 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 会员收入占总收入的比重从2022年的28%提升至2023年的32% [20] - 内部收入(房间、餐饮等)增长13%,其他收入增长7% [20] - 2023年第四季度内部收入增长4.5%,但受11月和12月初表现疲弱的影响,同店收入仍与去年持平,但较2019年高约20% [47] - 其他收入(独立餐厅收入、设计费等)下降3百万美元 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年新增会员超过3万人,增长20%,总会员数达19.4万人,超过之前指引的19.2万人 [14] - 无房城市(CWH)会员增长50%,显示品牌在无实体门店的城市仍有很大增长空间 [16] - 2023年末会员等待名单达9.9万人,较年初的8.6万人有所增加,反映会员需求持续强劲 [18] - 2023年会员续订率维持在91.5%,与预期一致 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于两大战略重点:提升会员体验以增加经常性收入,以及推动运营卓越以提高盈利能力 [13] - 公司将放缓新门店开设速度,未来2-3年每年开2-4家新店,而不是之前的更高频率,以应对开发商面临的宏观挑战 [67][68] - 公司将更多关注会员增长和利润提升,而非过快扩张新门店 [67] - 公司将继续投资提升会员体验,如改造房间、餐饮选择、健身设施等 [27][28][29][30] - 公司将在成熟市场(伦敦、纽约、洛杉矶)限制会员增长,以确保会所不会过于拥挤 [31] - 公司将继续拓展到创意、活跃的城市,如最近开业的波特兰和即将开业的圣保罗 [32][33][34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示宏观环境和开发商市场环境仍然充满挑战,如供应链问题、劳动力短缺、通胀等,导致新门店开业时间延迟 [67][68] - 管理层表示会员消费在2023年第四季度有所放缓,1月受日历因素影响,但2月和3月初已有明显改善 [92][93] - 管理层对公司未来发展前景保持信心,认为公司的会员模式和品牌力量依然很强劲 [74] - 管理层预计2024年会员数将增长8%以上至21万人,总收入增长6-10%,调整后EBITDA增长21-29%至1.55-1.65亿美元 [65][70][72] 其他重要信息 - 公司董事会已成立独立特别委员会,正在评估可能导致公司不再是上市公司的某些战略交易 [76][77] - 公司在2023年会计政策做出两项小的非现金调整,分别为资本化开发成本改为费用化约300万美元,以及增加存货减值准备约200万美元 [53][54][55] - 公司现金和未使用信贷额度合计约2.5亿美元,净负债率从2022年末的9倍下降至2023年末的5倍 [57][58] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Steven Zaccone 提问** 提问了公司放缓新门店开设对收入增长和利润率的影响 [81][82] **Thomas Allen 回答** 回应称公司预计2024年EBITDA利润率将提升约200个基点至13%,并有望进一步提升至15%以上的中期目标 [84] 问题2 **Shaun Kelley 提问** 询问了公司第四季度及年初会员消费情况,以及对宏观环境的看法 [90][91][92][93] **Andrew Carnie 回答** 解释了第四季度会员消费模式,以及1月受日历因素影响、2-3月有所改善的情况,并表示公司作为会员制俱乐部相比其他餐饮业更有优势 [92][93][94][95] 问题3 **George Kelly 提问** 询问了Scorpios品牌的发展计划和前景 [102][103][104][105] **Andrew Carnie 回答** 介绍了Scorpios品牌在2023年的出色表现,以及今年在博德鲁姆和图卢姆开设新店的计划,并表示未来会继续拓展Scorpios品牌 [104][105][106][109]

财报时间范围相关数据 - 截至2023年10月1日（未经审计）和2023年1月1日的资产负债表数据[6] - 2023年13周和39周以及2022年同期的运营报表数据[8] - 2023年13周和39周以及2022年同期的综合亏损报表数据[9] - 2022年13周和39周股东权益变动报表数据[10] 不同时期营收相关数据 - 2023年13周会员收入为9327.9万美元较2022年7102.3万美元增长[8] - 2023年13周内部收入为11528.8万美元较2022年10848.8万美元增长[8] - 2023年13周其他收入为9239万美元较2022年8653.5万美元增长[8] - 2023年10月1日结束的13周营收为1.418亿美元，2022年10月2日结束的13周为1.2382亿美元[33] - 2023年10月1日结束的39周营收为3.9657亿美元，2022年10月2日结束的39周为3.43亿美元[33] - 2023年13周北美会员收入为36902千美元2022年同期为36902千美元[91] - 2023年39周欧洲内部收入为135137千美元2022年同期为120003千美元[91] - 2023年39周总合并部门收入为729103千美元[94] 不同时期利润相关数据 - 2023年13周净亏损4145万美元较2022年9137.3万美元减少[8] - 2023年13周基本和稀释后每股净亏损为0.22美元较2022年0.46美元减少[8] - 2023年前39周净亏损5975.3万美元[12] - 2023年10月1日结束的13周净收入为2581万美元，2022年10月2日结束的13周为1392万美元[33] - 2023年10月1日结束的39周净收入为8092万美元，2022年10月2日结束的39周为4207万美元[33] - 2022年13周净亏损为91373千美元[93] - 2022年39周净亏损为235554千美元[94] - 2023年13周调整后EBITDA为56877千美元[92] - 2022年39周调整后EBITDA为62017千美元[96] 不同时期费用相关数据 - 2023年13周总运营费用为32136万美元较2022年33662.7万美元减少[8] - 2023年10月1日结束的13周经营租赁直线租金费用为3700万美元，2022年10月2日结束的13周为3400万美元[35] - 2023年10月1日结束的39周经营租赁直线租金费用为1.1亿美元，2022年10月2日结束的39周为9900万美元[35] - 2023年39周折旧和摊销为74229千美元[96] - 2023年13周利息支出净额为18799千美元[96] - 2022年13周所得税费用为3013千美元[96] - 2023年10月1日高级担保票据利息支出1300万美元2022年10月2日为1200万美元[57] - 2023年前39周利息现金支出为2400.4万美元[13] - 2023年前39周所得税现金支出为302.7万美元[13] 现金及现金等价物相关数据 - 2023年10月1日现金及现金等价物为16254万美元[13] - 2023年10月1日受限现金为50万美元[13] - 截至2023年10月1日现金及现金等价物为819.1万美元，2023年1月1日为794.1万美元[27] - 截至2023年10月1日资产负债表上有1.63亿美元现金及现金等价物[293] - 受限现金不到100万美元[293] 现金流相关数据 - 2023年前39周经营活动提供的净现金为3047.6万美元[12] - 2023年前39周投资活动使用的净现金为6291.3万美元[12] - 2023年前39周融资活动提供的净现金为553.1万美元[12] 公司负债相关数据 - 截至2023年10月1日应计负债总计9406.8万美元较2023年1月1日的8411.2万美元增加[49] - 2023年10月1日长期债务净额为60760.9万美元2023年1月1日为57990.4万美元[49] - 2023年10月1日物业抵押贷款为13699.1万美元2023年1月1日为11618.7万美元[49] - 截至2023年10月1日固定利率借款加权平均利率为8% [49] - 截至2023年10月1日循环信贷额度未动用有8600万美元可支取[51] - 2023年10月1日希腊街贷款本金为300.9万美元利率7.5% [58] - 2023年10月1日公司其他贷款本金余额927.8万美元[58] - 2023年10月1日公司预计未来本金支付总额为78065.1万美元[60] 公司权益相关数据 - 公司是Ned - Soho House, LLP和Soho Works Limited的主要受益方[24][26] - 公司A类和B类普通股的相关权益情况[72] - 公司普通股各阶层的变化情况[74] - 2022年3月18日批准的股票回购计划相关情况[74] - 2023年9月20日股票回购情况[75] - 2020年计划下2023年10月1日未行使股票增值权为4298766份[65] - 13周和39周内股票薪酬相关数据[70] - 不同时期评估股票增值权和受限股票奖励的加权平均假设[71] - 截至2023年10月1日未确认的总薪酬费用相关情况[72] 租赁相关数据 - 截至2023年10月1日公司有14份已签但未开始的经营租赁协议[40] - 2023年10月1日公司与875 Washington Street Owner, LLC租赁相关的使用权资产和负债分别为4300万美元和5500万美元2023年1月1日分别为4400万美元和5600万美元[100] - 2023年10月1日公司与The Yucaipa Companies LLC在洛杉矶的租赁相关的使用权资产和负债分别为1700万美元和2100万美元2023年1月1日分别为1700万美元和2100万美元[101] - 2023年10月1日公司与137 Ludlow Gardens LLC租赁相关的使用权资产和负债分别为800万美元和1500万美元2023年1月1日分别为900万美元和1500万美元[102] - 2023年10月1日公司与GHWHI, LLC租赁相关的使用权资产和负债分别为6400万美元和6800万美元2023年1月1日分别为6500万美元和6900万美元[103] - 2023年10月1日公司与Raycliff Capital, LLC租赁相关的使用权资产和负债分别为2000万美元和2200万美元2023年1月1日分别为2100万美元和2200万美元[104] - 2023年10月1日公司与GHPSI, LLC租赁相关的使用权资产和负债分别为600万美元和700万美元2023年1月1日分别为700万美元和700万美元[105] 税务相关数据 - 13周和39周内公司所得税估计或拨备无重大变化[78] - 13周和39周内未确认的税收优惠水平增加情况[79] 地区资产相关数据 - 2023年10月1日北美地区长期资产为935430千美元2023年1月1日为901505千美元[98] - 2023年10月1日英国长期资产为503324千美元2023年1月1日为509221千美元[98] - 2023年10月1日欧洲长期资产为303880千美元2023年1月1日为297247千美元[98] - 2023年10月1日亚洲长期资产为51526千美元2023年1月1日为46236千美元[98] 公司运营融资相关数据 - 公司通过银行借款和债券票据混合方式为运营融资且多为固定的[294] - 期望通过运营现金流和循环信贷额度下的可用资金为运营融资[294] 公司面临风险相关数据 - 通货膨胀影响食品、水电、劳动力、租金等成本从而影响运营[295] - 公司面临食品、天然气和石油等商品价格风险[296] - 公司使用的许多食品饮料原料为商品或受其他商品价格影响[296] 会计政策相关数据 - 公司采用ASU 2016 - 13对财务状况无重大影响[21] 每股亏损相关数据 - 每股亏损相关数据[76]

业绩总结 - SOHO HOUSE的会员人数达到185,000，同比增长21%，环比增长5%[55] - 会员收入为7100万美元，同比增长31%[16] - 2023年第三季度总收入为2.66亿美元，同比增长13%[66] - 2023年第三季度调整后EBITDA为4210万美元，比2022年第三季度增加2180万美元[1] - 2023年截至10月1日的39周，净亏损为59,753千美元，相较于2022年的235,554千美元有所改善[115] - 2023年截至10月1日的13周，净亏损为41,450千美元，相较于2022年的91,373千美元有所改善[117] - 2023年第三季度运营亏损为20,403千美元，较2022年同期的70,581千美元改善71%[196] - 每股基本和稀释净亏损为0.22美元，较2022年同期的0.46美元改善52%[196] 用户数据 - SOHO HOUSE的等待名单达到98,000人，同比增长15%[55] - 截至2023年第三季度，Soho House拥有42家分店和255,252名会员[93] - 2023年第三季度，Soho House的会员收入占总收入的34%[177] - 2023年第三季度，Soho House的在房屋内收入占总收入的30%[178] - 2023年第三季度，Soho House的总收入中，来自北美的收入占比为47%[159] 财务数据 - 净债务为6.07亿美元[70] - 截至2023年10月1日，总债务为770,487千美元，较2022年的697,741千美元增加[119] - 截至2023年10月1日，净债务为607,447千美元，较2022年的462,640千美元增加[119] - 2023年第三季度资本支出为2200万美元[72] - 2023年第三季度现金及现金等价物期末余额为163,040千美元[187] - 2023年第三季度融资活动净现金流为5,531千美元[187] - 2023年第二季度实现正现金流，现金利息支出为8,000千美元[143] 未来展望 - 2023年指导显示，会员收入预计在361,000千美元至366,000千美元之间，同比增长32%至34%[129] - 2023年调整后的EBITDA预计在130,000千美元至135,000千美元之间，同比增长113%至121%[129] - 预计2023年将面临约2000万美元的外汇逆风[74] 其他信息 - 2023年第三季度食品和饮料毛利率较2019年第三季度提高230个基点[1] - 2023年第三季度House RevPAR（每可用房收入）较2022年增长6%，较2019年增长31%[1] - 外汇损失为30,698千美元，较2022年同期的53,910千美元减少43%[196] - 股权法投资收益为1,953千美元，较2022年同期的686千美元增长185%[196]