业绩总结 - SHB的2023年第三季度净收入为427.6亿韩元，同比增长15.4%[34] - 2023年第三季度总资产为56,293.3亿韩元，同比下降2.2%[34] - 2023年第三季度权益为8,683.0亿韩元，同比增长11.6%[34] - 2023年第三季度营业收入为506.8亿韩元，同比增长21.6%[36] - 2023年第三季度的每股收益为132.8亿韩元，同比增长25.0%[36] - 2023年第三季度的净收入为190.1亿韩元，同比下降6.7%[36] - 2023年第三季度的综合净收入为3,818.3亿韩元，同比下降11.3%[72] 用户数据 - SHB的零售贷款同比下降2.5%，主要由于无担保贷款需求减弱和高利率影响[1] - 企业贷款同比增长5.5%，得益于大型企业和优质中小企业的强劲贷款需求[1] - 2023年9月，Shinhan Bank的总贷款为391,144亿韩元，同比下降1.2%[66] - 2023年9月，Shinhan Bank的不良贷款比率为0.52%，较2022年9月上升0.14个百分点[66] - 2023年9月，Shinhan Bank的信用购买总额为18,006.2亿韩元，环比下降2.3%[65] - 2023年9月，Shinhan Bank的现金贷款为1,600.6亿韩元，同比下降10.8%[65] - 2023年9月，Shinhan Bank的卡贷款为8,045.5亿韩元，同比增长1.3%[65] 未来展望 - 2023年第三季度，计划在2023年第四季度进行1000亿韩元的股票回购[21] - 2023年第三季度，海外业务净收入贡献占比为11.7%[154] - 2023年第三季度，海外资产贡献占比为8.4%[154] 新产品和新技术研发 - 2023年第三季度证券相关收入同比增长138.3%，达到1,540.3亿韩元[135] - 2023年第三季度的信用卡手续费收入同比增长13.9%，达到309.2亿韩元[121] 市场扩张和并购 - 公司在2022年6月30日收购了BNP Paribas Cardif General Insurance Co., Ltd.的94.54%股份，收购后其持股比例降至85.1%[118] 负面信息 - 2023年第三季度，信贷损失准备金为1,477.3亿韩元，同比增长73.4%[140] - 2023年第三季度的净收入为469.1亿韩元，同比下降20.2%[167] - 2023年第三季度的逾期率（一个月）为1.35%，同比上升0.50个百分点[167] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第三季度的费用收入比为39.2%，同比上升0.7个百分点[107] - 2023年第三季度的信贷成本比率为0.50%，较2022年第三季度的0.29%上升0.22个百分点[72] - 2023年第三季度的运营费用为788.3亿韩元，同比增长19.3%[77]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为1.1921万亿韩元，环比减少462亿韩元，主要因新韩证券确认了投资相关拨备等一次性成本 [10] - 第三季度利息收入为2.7633万亿韩元，环比增长2.6%，归因于生息资产和工作日增加，尽管集团利润率下降1个基点 [1] - 第三季度净息差（NIM）为1.63%，环比下降1个基点，主要由于贷款增长，尤其是优质资产和预防性融资 [1] - 第三季度非利息收入环比下降11.6%，尽管手续费收入和保险收入增长，但证券相关收入因市场波动减少 [11] - 集团成本收入比（CIR）环比略升至39.2%，但排除ERP成本后，CIR为38.2%，下降0.3个百分点 [12] - 第三季度信贷损失拨备环比下降14.7%，经常性拨备环比减少81亿韩元 [12] - 9月底，CET1比率预计临时下降9个基点至12.90%，原因是汇率上升和贷款增长导致风险加权资产（RWA）增加 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡手续费收入环比增长52.8%，受信用卡购买和其他费用增长推动 [7] - 经纪手续费收入为8.3%，因股票交易量增加 [7] - 投资银行（IB）手续费收入环比下降36.6%，尽管承销费增长，但房地产项目融资和融资安排费减少 [7] - 保险收入环比增长4.2%，得益于保险销售改善带来的合同服务边际（CSM）摊销增加 [11] - 新韩证券因利率上升和股价下跌，自营交易收入低迷，并确认了投资产品相关成本拨备，净收入环比大幅下降 [13] - 新韩人寿保险销售改善导致CSM摊销增加，保险服务收入增加，但由于利率上升，保险融资收入减少，净收入环比下降 [13] - 新韩资本利息费用增加，但拨备减少，净收入环比增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行贷款资产在第三季度增长1.1%，上半年增长0.7%。零售贷款自去年底下降2.5%，企业贷款自去年底增长5.5% [18] - 银行逾期率受利率上升和不利经济条件影响呈上升趋势，但与2019年第三季度疫情前水平相比，绝对逾期率仍较低，通过核销，逾期率环比持平于0.27% [8] - 新韩卡逾期率通过核销环比下降8个基点至1.35%，但逾期两个月的迁移率环比上升2个基点 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了以客户为中心的六大数字战略优先事项，包括加强数据能力、流程创新等，以推动数字化转型 [21] - 公司战略性地利用云计算来推动基础设施改善、开放开发环境和开源软件使用，以提高对新数字技术的访问和服务开发及运营效率 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示将继续实施可持续的资本和股东回报政策，以确保资本充足并应对资本监管变化 [6] - 对于第四季度和2024年的净息差，预计第四季度资金集中在商业银行，净息差可能改善，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44] - 对于信贷损失拨备，今年支持率可能在40 - 50个基点，明年由于一些变化可能需要额外拨备，但规模不大，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 其他重要信息 - 集团为数字人才的质和量增长建立了全集团通用的能力体系，并为员工开展了人力资源开发（HRD）计划 [2] - 公司金融和非金融平台的月活跃用户总数（MAU）为2442万，同比增长16%；金融平台日活跃用户（DAU）为513万 [14] - 新数字业务拓展方面，数据销售业务收入达155亿韩元，同比增长28% [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于信贷贷款和抵押贷款LGD值调整 - 第三季度，银行信贷LGD拨备为260亿韩元，其他子公司有少量拨备，非经常性拨备（包括零售和SOHO模型）约为218亿韩元，总计551亿韩元。第四季度抵押贷款LGD预计约为1000亿韩元，但需进一步计算 [27] 问题2: 关于资本比率、资产增长和股东总回报（TSR）目标及计划 - 年初CET1目标为12%，已提高到13%，目前为12.9%，年底将努力实现13%的目标。需根据实际需求增长资产，关注高质量企业贷款。TSR目标维持在30% - 40%，考虑经济不确定性，将关注长期盈利能力，合理分配资源 [29][30] 问题3: 关于第四季度和2024年净息差展望 - 第三季度净息差环比下降1个基点。第四季度资金集中在商业银行，此前已进行预防性融资，预计资金成本率受影响。未来将比较资产并相应记账。预计第四季度一些高息存款到期后，资金利率将改善，净息差可能提高1 - 2个基点，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44][61] 问题4: 关于证券、拨备和一次性成本及海外市场损失预测 - 本季度一次性成本来自8月关于Gen 2基金的决定，私人取消额度约为1.4万亿韩元，此次Gen 2拨备税前为119亿韩元，结算比例参考金融监督委员会争端解决委员会的比例，最终结果待确定 [62] 问题5: 关于CET1比率变动和保险新资本方法对损益表的影响 - CET1比率方面，环比来看，RWA增加7.7万亿韩元，其中信贷增加3.3万亿韩元，市场减少0.4万亿韩元，运营增加0.8万亿韩元。市场RWA下降是由于ELS增加、债券持仓上升但债券久期下降。CET1下降原因包括净收入导致39个基点下降、TSP导致12个基点下降、RWA 32个基点下降、TSP 12个基点和AOCI变化4个基点。保险方面，CFO将回答相关问题 [47] 问题6: 关于股东回报政策中股息的指导 - 年初修订了公司章程，股息将由董事会决定，不一定在年底支付，可能在股东大会后1 - 2天支付，但尚未最终确定，决策后将及时沟通和披露 [48][70] 问题7: 关于今年年底信贷损失拨备目标及明年趋势 - 今年支持率可能在40 - 50个基点。明年有经常性拨备和额外拨备，额外拨备因一些变化可能需要，但规模不大。经常性拨备目前为36个基点，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 问题8: 关于房地产项目融资（PF）的现状、未来困难及应对措施 - PF（包括过桥贷款）为9.1万亿韩元，逾期率约为1.4%，次级及以下约为2%，70%的资产集中在大都市地区。主要债权人群体运营有效，涉及约40个地点，已产生360亿韩元费用。第四季度信贷损失拨备预计为48 - 49个基点，房地产LGD额外拨备需逐案审查 [73][75] 问题9: 关于是否继续季度股息支付及股份回购和注销 - 季度股息政策将维持。股份回购和注销方面，整体股东回报政策不变，明年是否按季度进行待董事会决定 [76][79] 问题10: 关于零售业务信用评分在风险管理实践中的应用 - 零售贷款使用内部评级方法计算BIS比率，经金融监督委员会（FSC）批准。同时使用替代模型，利用内外部数据，并应用机器学习等新技术 [85]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净利润为1.2383万亿韩元,受到保守计提拨备的影响有所下降 [7] - 非利息收入为1.33万亿韩元,环比增长,主要得益于存款费收入的增长抵消了证券相关收入的下降 [15] - 成本收入比在上半年维持在38.3%的稳定水平,尽管受到通胀压力和数字化及ICT相关支出的上升 [8] - 信贷成本率为53个基点,同比上升22个基点,主要由于审慎计提拨备 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务利息收入增长4.7%,主要得益于生息资产增加、银行利差扩大和非银行子公司融资成本下降 [12] - 银行贷款增长0.6%,其中零售贷款下降1.8%,但企业贷款增长2.8% [13] - 非利息收入增长3.4%,主要得益于信用卡和经纪业务收入的增长 [15][16] - 信用卡业务收入增长26.9%,经纪业务收入增长17.9% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款率保持稳定,但信用卡逾期率有所上升,公司正采取前瞻性管理措施 [20][21] - 房地产融资总额为8.9万亿韩元,主要集中在首尔及首都圈,公司已进行压力测试并做好准备 [27][28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加大数字化转型力度,提升平台创新、社会责任和财务贡献 [36][37][38][39][40][41][42] - 海外业务方面,公司将继续审慎扩张,关注高增长潜力领域的并购机会 [59][60][61] - 公司将保持资本充足,CET1资本充足率目标从12%提高至13% [33][34][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高利率和经济放缓等挑战,公司将继续保持审慎的拨备政策,确保充足的损失吸收能力 [24][25][26][29] - 银行业务方面,预计下半年净息差将保持稳定或略有上升 [69] - 非银行业务方面,将继续拓展新的收入来源,提升整体盈利能力 [90][91][92][93] 其他重要信息 - 公司将继续执行股东回报政策,包括股份回购和注销 [55][70][71][84][85] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Shane Mathews 提问** 询问公司证券投资组合的久期情况 [88] **Park Cheol Woo 回答** 公司固定收益投资组合的久期情况 [90] 问题2 **Shane Mathews 提问** 询问信用卡业务对集团收益的贡献情况 [88] **Kim Nam-Jun 回答** 信用卡业务收入约为6000亿韩元,公司正在努力拓展新的收入来源 [91][92][93] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司股份回购和注销计划 [80] **Park Cheol Woo 回答** 公司将根据经济形势和监管变化,适当调整股份回购和注销计划,维持30%-40%的总股东回报率 [81][82][83][84][85]

1H23 Banks 60% Non-Banks 40% Capital 49,460 46,982 2,478.4 5.3% 48,928 532.1 1.1% CET1 40,244 37,288 2,956.7 7.9% 38,769 1,475.0 3.8% Tier 1 45,923 43,267 2,656.0 6.1% 45,340 583.8 1.3% BIS ratio 15.92% 16.11% -0.19%p 16.00% -0.08%p CET 1 ratio 12.95% 12.79% 0.16%p 12.68% 0.27%p Tier 1 ratio 14.78% 14.84% -0.06%p 14.83% -0.05%p 13.9% 11.1% 12.3% 14.9% 12.5% 13.4% 15.7% 12.9% 14.4% 16.2% 13.1% 14.9% RWA Movement (%) 12.68 Mar. 23 Decrease Increase Total 0.21 RWA RWA 4.9Wtn 0.46 Profit for Net Income 1.2Wtn C ...

公司业务影响因素 - 公司业务受韩国内外经济和金融市场动荡、竞争、疫情、利率汇率等因素影响[27] - 公司资产质量受韩国内外经济影响，2011 - 2012年房地产和造船业低迷致企业和零售借款人逾期增加，政府金融支持计划于2020年4月1日推出、2022年9月30日到期后又有延期[40] - 韩国金融服务业竞争激烈，银行业竞争机构众多，2022年末有6家全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[44][45] - 公司对中小企业有重大风险敞口，其财务困难可能导致公司资产质量下降[33] - 公司可能因投资和交易活动、经纪及佣金业务产生损失[33] - 信用卡业务可能因市场条件和监管变化致收入减少和资产质量恶化[29] - 信用评级影响公司及子公司融资成本和条款，评级下调可能增加融资成本、限制融资渠道[78] - 市场风险包括利率、外汇、债券和股票价格风险，虽有风险管理系统但难准确预测市场变化影响[79] - 利率波动影响公司净利息收益率和盈利能力，资产负债期限结构差异会放大影响[80] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将逐步停用，替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）可能对公司业务产生不利影响[86][87] - 公司面临交易对手违约风险，可能影响业务、运营和财务状况[89] - 公司及子公司通过资本市场和金融机构融资，融资条件可能限制公司支付股息、进行收购等能力[76] - 公司声誉受损可能导致失去客户和投资者，影响业务、财务状况和经营业绩，声誉受损原因包括员工不当行为、网络安全漏洞等[136] - 公司风险管理政策和程序可能并非在所有时间都完全有效，过去曾出现员工挪用大量资金情况，虽加强内部控制但不能保证未来类似行为不再发生[137] - 韩国及全球不利金融经济状况会对公司资产质量、流动性和财务表现有重大不利影响[180] - 韩朝关系紧张，朝鲜军事外交行动及核导计划使地区安全紧张，可能影响公司业务、财务状况及股价[184] - 韩朝和平谈判和半岛无核化不确定，紧张或不确定性增加会对公司业务、财务状况、经营成果及股价有重大不利影响[188] 关键财务指标变化 - 新韩银行不良贷款率2020年末为0.24%，2021年末为0.19%，2022年末为0.21%[40] - 新韩银行净息差从2021年的1.62%增至2022年的1.85%，部分原因是韩国央行多次加息[46] - 2022年1月至11月韩国央行多次上调基准利率，从1.00%调至3.25%，2023年1月又从3.25%调至3.50%[48] - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%升至3.50%[80] - 2018 - 2022年及2023年4月14日，韩元兑美元午盘买入汇率有波动，2022年末为1260.2韩元/美元，2023年4月14日为1299.1韩元/美元[83][84] - 2020 - 2022年末，新韩银行对中小企业贷款分别为1080160亿韩元、1219610亿韩元、1313040亿韩元，占总贷款组合比例分别为29.9%、31.0%、31.4%[90] - 2020 - 2022年末，新韩银行中小企业逾期贷款分别为3.72万亿韩元、3.63万亿韩元和3.85万亿韩元，逾期率分别为0.34%、0.30%和0.29%[92] - 2022年末，新韩银行对房地产和租赁、建筑行业企业的未偿贷款分别为41.991万亿韩元和4024亿韩元，分别占总贷款组合的12.1%和1.2%[94] - 2022年末，新韩银行有抵押或担保的贷款金额为21.6801万亿韩元，占总贷款的62.5%；分期本金还款住房贷款占住房贷款的53.4%；抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比为41.7%[97] - 2022年末，新韩银行房地产项目融资相关风险敞口的未偿总额为5.7万亿韩元[99] - 2022年末，新韩银行对10家大公司的风险敞口总额为2.894万亿韩元，占总风险敞口的8.6%；对单一主要债务集团的最大未偿风险敞口为5279亿韩元，占总风险敞口的1.6%[100] - 2022年末，新韩银行零售贷款组合（不含信用卡贷款）为14.155万亿韩元，占未偿总贷款的40.8%[103] - 2020 - 2022年末，新韩银行非信用卡非零售不良贷款分别为281亿韩元、261亿韩元和289亿韩元，不良贷款率分别为0.21%、0.18%和0.20%[103] - 2022年末，新韩银行担保和承兑总额为1.7996万亿韩元，为此计提损失准备769亿韩元[106] - 2020 - 2022年末，新韩卡的生息信用卡资产分别为3.0977万亿韩元、3.4437万亿韩元和3.9034万亿韩元[107] - 2022财年，新韩银行和新韩证券分别计提546亿韩元和1162亿韩元信用损失准备金以应对金融产品预期未来损失[130] - 2020 - 2022年韩国中小企业科技公司贷款总额分别为266.9万亿韩元、316.3万亿韩元、326万亿韩元，公司同期对科技公司未偿还贷款总额分别为36.6万亿韩元、46.2万亿韩元、44.8万亿韩元[157] 公司收购与投资 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益[53] - 2020年9月29日，公司收购Neoplux 96.8%的权益，2020年12月30日收购剩余权益[53] - 2021年1月15日，公司收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益[53] - 2022年6月30日，公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[54] - 2019年2月1日公司收购Orange Life Insurance 59.15%的股权[119] - 2020年9月29日公司收购Neoplux 96.8%的股权，12月30日收购其剩余股权[119] - 2021年1月15日公司收购新韩巴黎资产剩余35%的股权[119] - 2022年6月30日公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的股权，11月其增资后公司持股降至85.1%[119] - 2019年7月公司认购新韩证券普通股，出资6600亿韩元，使其满足申请成为大型投资银行所需的4万亿韩元资本要求[115] - 2020年7月28日公司向UAMCO出资280亿韩元，已累计出资1.131万亿韩元，承诺出资1.4万亿韩元，持有UAMCO 14%股权[165] - 2020 - 2022年公司向UAMCO出售不良资产分别为2465亿韩元、924亿韩元、913亿韩元[166] - 2002年4月公司收购济州银行开展区域银行业务[223] - 2002年7月公司从双龙集团收购新韩证券开展证券和投资业务[223] - 2002年8月公司与法国巴黎银行成立50:50合资企业新韩巴黎银行投资信托管理公司[223] - 2003年8月公司从债权人处收购朝兴银行开展商业银行业务[223] 监管政策相关 - 公司需维持资本比率高于最低要求，否则可能暂停部分或全部业务[27] - 自2015年1月1日起，公司及韩国的银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[66] - 公司子公司新韩卡、新韩人寿保险和新韩证券分别需维持综合调整后股权资本比率8.0%、偿付能力比率100%和净资本比率100%[66] - 巴塞尔协议III自2019年1月1日起全面实施新的最低资本要求，包括最低普通股一级资本要求4.5%和额外强制性资本 conservation buffer要求2.5%[68] - 巴塞尔协议III的72.5%输出下限需六年逐步实施，从2020年1月的60%增至2028年1月的72.5%[68] - 2015年1月1日起，韩国商业银行流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%；2020年4月降至85%，后逐步恢复，2022年10月决定在2023年6月底前维持92.5%[70][74] - 韩国商业银行资本 conservation buffer要求自2016年1月1日起逐年递增0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[70] - 自2016年1月1日起，包括新韩银行在内的国内系统重要性银行需维持额外资本缓冲，从0.25%逐年递增至2019年1月1日的1.00%[70] - 自2016年3月以来，金融服务委员会将逆周期资本缓冲要求维持在0%[70] - 流动性覆盖率最低要求为100%，2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，至2019年1月1日达到100%[74] - 韩国公司支付股息受法律和监管限制，金融公司需满足最低资本要求和资本充足率，如银行每次支付可分配收入股息时需将至少10%净利润计入法定准备金，直至该准备金等于总实收资本[134][135] - 依据《个人信息保护法》（2020年8月修订），金融机构作为个人信息管理者，除非有其他法律法规特别要求或允许，否则不得收集、存储、维护、使用或提供客户的居民登记号码[143] - 依据《信用信息使用和保护法》（2021年12月修订），金融机构对信用信息有更高的保护义务，若信息泄露，可能会被处以五倍赔偿[143] - 依据《电子金融交易法》（2020年6月修订，2020年12月生效），金融机构对因自身网络安全漏洞而受损的客户负有主要赔偿责任[143] - 2020年1月9日，韩国国会通过三项主要数据隐私法修正案，扩大了金融机构之间可共享的个人信息范围[143] - 《金融消费者保护法》于2020年3月24日颁布，2021年3月25日生效，统一了金融产品消费者保护体系[151] - 依据《金融消费者保护法》，购买贷款产品的消费者有权在合同执行日期或收到合同款项日期（以较晚者为准）起14天内退出合同[153] - 当消费者因金融机构违反说明义务而提起损害赔偿诉讼时，金融机构需承担举证责任，证明自身无故意行为或疏忽[153] - 金融服务委员会若认定金融产品可能对客户财产造成重大损害，可禁止或限制该产品的招揽和合同执行[153] - 政府可能通过金融服务委员会等监管机构，鼓励公司及子公司向特定行业、企业集团或客户群体提供贷款[155] - 2017 - 2022年政府抑制房价上涨，2022年下半年起政府放宽房地产市场需求端监管[170] - 政府将受监管地区贷款价值比提高至最高50%，低收入家庭最高70%，首次购房者最高80%[171] - 2018年1月31日起实施修正后的债务收入比，2018年10月起全面实施债务偿还比率[172] - 贷款申请人总贷款额超1亿韩元（含申请但未发放贷款额），偿债比率不超40%[173] - 新韩银行贷存比不得超100%，2020年1月1日起零售和企业贷款加权不同，零售贷款为115%，企业贷款（不含对个体工商户贷款）为85%[175] - 2020年4月20日贷存比临时从100%提至105%，2020年1月1日至2021年12月31日发放的非房地产相关个体工商户企业贷款加权为85%[175] - 2022年3月30日计划6月30日停止贷存比临时放宽，7月1日起逐步恢复至100%；10月27日再次临时从100%放宽至105%至2023年4月[175] 信用卡业务相关 - 2011年7月，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[50] - 2012年1月政府扩大中小商户定义至年销售额达2亿韩元，9月信用卡对其收费率从1.8%降至1.5%[110] - 2015年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超2亿韩元且达3亿韩元，信用卡对其收费率上限为2.0%；11月宣布进一步下调收费率，2016年1月31日起，年销售额超2亿韩元且达3亿韩元的商户收费率从2.0%降至1.3%，年销售额达2亿韩元的商户从1.5%降至0.8%[111] - 2017年7月修订法案扩大低收费中小商户范围，年销售额超3亿韩元且达5亿韩元的商户信用卡收费率为1.3%，年销售额达3亿韩元的商户为0.8%[111] - 2019年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超5亿韩元且达300亿韩元，年销售额低于5亿韩元的商户信用卡收费率为0.8%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.4%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.6%[111] - 2022年1月起，中小商户信用卡收费率进一步降低，年销售额低于3亿韩元的商户为0.5%，超3亿韩元且达5亿韩元的为1.1%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.25%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.5%[111] 金融产品风险事件 - 截至2020年12月31日，Lime Asset管理资产约4.1万亿韩元，2019年底冻结约1.7万亿韩元资金，其2110亿韩元贸易融资基金与IIG骗局有关，IIG被指控证券欺诈和庞氏骗局，还出售至少6000万美元假贷款资产[122] - 2021年12月5日，新韩证券前员工因共谋隐瞒Lime Asset损失

报告时间信息 - 报告期为2023年4月[1] - 报告提交日期为2023年4月20日[9] 股东持股信息 - 报告涉及新韩金融集团最大股东持股数量的变化[6] 人员信息 - 首席财务官为Lee Tae Kyung[9]

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q4 2022 Earnings Conference Call February 8, 2023 12:00 AM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, Investor Relations Lee Taekyung - Chief Financial Officer Kim Myoung Hee - Chief Development Officer Bang Dong Kwon - Chief Risk Officer Ko Seok-Hon - CSSO Kim Kihoon - Shinhan Bank, CFO Kim Nam-Jun - Shinhan Card, CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life, CFO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Securities Baek Doosan - Korea Investment Park Hye-jin - Da ...

NYSE We believe finance should be Friendly, More Secure, Creative Business Results FY 2022 Shinhan Financial Group Contents I. FY22 Result Highlights II. Supplements The financial information contained herein has neither been reviewed nor audited by independent auditors. Therefore, no assurance is given that the financial information contained herein is accurate or complete, and such financial information may differ from the financial information to be contained in our financial statements audited by indepe ...

Exhibit 99.1 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. AND SUBSIDIARIES Consolidated Interim Financial Statements September 30, 2022 and 2021 (Unaudited) Contents | | Page | | --- | --- | | Report on Review of Interim Financial Statements | 1 | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consolidated Interim Statements of Comprehensive Income | 4 | | Consolidated Interim Statements of Changes in Equity | 6 | | Consolidated Interim Statements of Cash Flows | 8 | | Notes to the Consolidated Interi ...

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q3 2022 Earnings Conference Call October 24, 2022 9:30 PM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, IR Lee Tae Kyung - CFO Bang Dong Kwon - CRO Kim Myoung Hee - CDO Ko Seok Hon - CSSO Moon Dong Kwon - Shinhan Card CFO Jung Sang Hyuk - Shinhan Bank CFO Keum Sung Weon - Shinhan Financial Investment CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life CFO Heo Young Taeg - CMO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Jae-woong Won - HSBC Jongmin Shim - CLSA Jihyun Cho - JPM ...