财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为1.1921万亿韩元，环比减少462亿韩元，主要因新韩证券确认了投资相关拨备等一次性成本 [10] - 第三季度利息收入为2.7633万亿韩元，环比增长2.6%，归因于生息资产和工作日增加，尽管集团利润率下降1个基点 [1] - 第三季度净息差（NIM）为1.63%，环比下降1个基点，主要由于贷款增长，尤其是优质资产和预防性融资 [1] - 第三季度非利息收入环比下降11.6%，尽管手续费收入和保险收入增长，但证券相关收入因市场波动减少 [11] - 集团成本收入比（CIR）环比略升至39.2%，但排除ERP成本后，CIR为38.2%，下降0.3个百分点 [12] - 第三季度信贷损失拨备环比下降14.7%，经常性拨备环比减少81亿韩元 [12] - 9月底，CET1比率预计临时下降9个基点至12.90%，原因是汇率上升和贷款增长导致风险加权资产（RWA）增加 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡手续费收入环比增长52.8%，受信用卡购买和其他费用增长推动 [7] - 经纪手续费收入为8.3%，因股票交易量增加 [7] - 投资银行（IB）手续费收入环比下降36.6%，尽管承销费增长，但房地产项目融资和融资安排费减少 [7] - 保险收入环比增长4.2%，得益于保险销售改善带来的合同服务边际（CSM）摊销增加 [11] - 新韩证券因利率上升和股价下跌，自营交易收入低迷，并确认了投资产品相关成本拨备，净收入环比大幅下降 [13] - 新韩人寿保险销售改善导致CSM摊销增加，保险服务收入增加，但由于利率上升，保险融资收入减少，净收入环比下降 [13] - 新韩资本利息费用增加，但拨备减少，净收入环比增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行贷款资产在第三季度增长1.1%，上半年增长0.7%。零售贷款自去年底下降2.5%，企业贷款自去年底增长5.5% [18] - 银行逾期率受利率上升和不利经济条件影响呈上升趋势，但与2019年第三季度疫情前水平相比，绝对逾期率仍较低，通过核销，逾期率环比持平于0.27% [8] - 新韩卡逾期率通过核销环比下降8个基点至1.35%，但逾期两个月的迁移率环比上升2个基点 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了以客户为中心的六大数字战略优先事项，包括加强数据能力、流程创新等，以推动数字化转型 [21] - 公司战略性地利用云计算来推动基础设施改善、开放开发环境和开源软件使用，以提高对新数字技术的访问和服务开发及运营效率 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示将继续实施可持续的资本和股东回报政策，以确保资本充足并应对资本监管变化 [6] - 对于第四季度和2024年的净息差，预计第四季度资金集中在商业银行，净息差可能改善，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44] - 对于信贷损失拨备，今年支持率可能在40 - 50个基点，明年由于一些变化可能需要额外拨备，但规模不大，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 其他重要信息 - 集团为数字人才的质和量增长建立了全集团通用的能力体系，并为员工开展了人力资源开发（HRD）计划 [2] - 公司金融和非金融平台的月活跃用户总数（MAU）为2442万，同比增长16%；金融平台日活跃用户（DAU）为513万 [14] - 新数字业务拓展方面，数据销售业务收入达155亿韩元，同比增长28% [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于信贷贷款和抵押贷款LGD值调整 - 第三季度，银行信贷LGD拨备为260亿韩元，其他子公司有少量拨备，非经常性拨备（包括零售和SOHO模型）约为218亿韩元，总计551亿韩元。第四季度抵押贷款LGD预计约为1000亿韩元，但需进一步计算 [27] 问题2: 关于资本比率、资产增长和股东总回报（TSR）目标及计划 - 年初CET1目标为12%，已提高到13%，目前为12.9%，年底将努力实现13%的目标。需根据实际需求增长资产，关注高质量企业贷款。TSR目标维持在30% - 40%，考虑经济不确定性，将关注长期盈利能力，合理分配资源 [29][30] 问题3: 关于第四季度和2024年净息差展望 - 第三季度净息差环比下降1个基点。第四季度资金集中在商业银行，此前已进行预防性融资，预计资金成本率受影响。未来将比较资产并相应记账。预计第四季度一些高息存款到期后，资金利率将改善，净息差可能提高1 - 2个基点，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44][61] 问题4: 关于证券、拨备和一次性成本及海外市场损失预测 - 本季度一次性成本来自8月关于Gen 2基金的决定，私人取消额度约为1.4万亿韩元，此次Gen 2拨备税前为119亿韩元，结算比例参考金融监督委员会争端解决委员会的比例，最终结果待确定 [62] 问题5: 关于CET1比率变动和保险新资本方法对损益表的影响 - CET1比率方面，环比来看，RWA增加7.7万亿韩元，其中信贷增加3.3万亿韩元，市场减少0.4万亿韩元，运营增加0.8万亿韩元。市场RWA下降是由于ELS增加、债券持仓上升但债券久期下降。CET1下降原因包括净收入导致39个基点下降、TSP导致12个基点下降、RWA 32个基点下降、TSP 12个基点和AOCI变化4个基点。保险方面，CFO将回答相关问题 [47] 问题6: 关于股东回报政策中股息的指导 - 年初修订了公司章程，股息将由董事会决定，不一定在年底支付，可能在股东大会后1 - 2天支付，但尚未最终确定，决策后将及时沟通和披露 [48][70] 问题7: 关于今年年底信贷损失拨备目标及明年趋势 - 今年支持率可能在40 - 50个基点。明年有经常性拨备和额外拨备，额外拨备因一些变化可能需要，但规模不大。经常性拨备目前为36个基点，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 问题8: 关于房地产项目融资（PF）的现状、未来困难及应对措施 - PF（包括过桥贷款）为9.1万亿韩元，逾期率约为1.4%，次级及以下约为2%，70%的资产集中在大都市地区。主要债权人群体运营有效，涉及约40个地点，已产生360亿韩元费用。第四季度信贷损失拨备预计为48 - 49个基点，房地产LGD额外拨备需逐案审查 [73][75] 问题9: 关于是否继续季度股息支付及股份回购和注销 - 季度股息政策将维持。股份回购和注销方面，整体股东回报政策不变，明年是否按季度进行待董事会决定 [76][79] 问题10: 关于零售业务信用评分在风险管理实践中的应用 - 零售贷款使用内部评级方法计算BIS比率，经金融监督委员会（FSC）批准。同时使用替代模型，利用内外部数据，并应用机器学习等新技术 [85]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净利润为1.2383万亿韩元,受到保守计提拨备的影响有所下降 [7] - 非利息收入为1.33万亿韩元,环比增长,主要得益于存款费收入的增长抵消了证券相关收入的下降 [15] - 成本收入比在上半年维持在38.3%的稳定水平,尽管受到通胀压力和数字化及ICT相关支出的上升 [8] - 信贷成本率为53个基点,同比上升22个基点,主要由于审慎计提拨备 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务利息收入增长4.7%,主要得益于生息资产增加、银行利差扩大和非银行子公司融资成本下降 [12] - 银行贷款增长0.6%,其中零售贷款下降1.8%,但企业贷款增长2.8% [13] - 非利息收入增长3.4%,主要得益于信用卡和经纪业务收入的增长 [15][16] - 信用卡业务收入增长26.9%,经纪业务收入增长17.9% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款率保持稳定,但信用卡逾期率有所上升,公司正采取前瞻性管理措施 [20][21] - 房地产融资总额为8.9万亿韩元,主要集中在首尔及首都圈,公司已进行压力测试并做好准备 [27][28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加大数字化转型力度,提升平台创新、社会责任和财务贡献 [36][37][38][39][40][41][42] - 海外业务方面,公司将继续审慎扩张,关注高增长潜力领域的并购机会 [59][60][61] - 公司将保持资本充足,CET1资本充足率目标从12%提高至13% [33][34][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高利率和经济放缓等挑战,公司将继续保持审慎的拨备政策,确保充足的损失吸收能力 [24][25][26][29] - 银行业务方面,预计下半年净息差将保持稳定或略有上升 [69] - 非银行业务方面,将继续拓展新的收入来源,提升整体盈利能力 [90][91][92][93] 其他重要信息 - 公司将继续执行股东回报政策,包括股份回购和注销 [55][70][71][84][85] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Shane Mathews 提问** 询问公司证券投资组合的久期情况 [88] **Park Cheol Woo 回答** 公司固定收益投资组合的久期情况 [90] 问题2 **Shane Mathews 提问** 询问信用卡业务对集团收益的贡献情况 [88] **Kim Nam-Jun 回答** 信用卡业务收入约为6000亿韩元,公司正在努力拓展新的收入来源 [91][92][93] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司股份回购和注销计划 [80] **Park Cheol Woo 回答** 公司将根据经济形势和监管变化,适当调整股份回购和注销计划,维持30%-40%的总股东回报率 [81][82][83][84][85]

1H23 Banks 60% Non-Banks 40% Capital 49,460 46,982 2,478.4 5.3% 48,928 532.1 1.1% CET1 40,244 37,288 2,956.7 7.9% 38,769 1,475.0 3.8% Tier 1 45,923 43,267 2,656.0 6.1% 45,340 583.8 1.3% BIS ratio 15.92% 16.11% -0.19%p 16.00% -0.08%p CET 1 ratio 12.95% 12.79% 0.16%p 12.68% 0.27%p Tier 1 ratio 14.78% 14.84% -0.06%p 14.83% -0.05%p 13.9% 11.1% 12.3% 14.9% 12.5% 13.4% 15.7% 12.9% 14.4% 16.2% 13.1% 14.9% RWA Movement (%) 12.68 Mar. 23 Decrease Increase Total 0.21 RWA RWA 4.9Wtn 0.46 Profit for Net Income 1.2Wtn C ...

公司业务影响因素 - 公司业务受韩国内外经济和金融市场动荡、竞争、疫情、利率汇率等因素影响[27] - 公司资产质量受韩国内外经济影响，2011 - 2012年房地产和造船业低迷致企业和零售借款人逾期增加，政府金融支持计划于2020年4月1日推出、2022年9月30日到期后又有延期[40] - 韩国金融服务业竞争激烈，银行业竞争机构众多，2022年末有6家全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[44][45] - 公司对中小企业有重大风险敞口，其财务困难可能导致公司资产质量下降[33] - 公司可能因投资和交易活动、经纪及佣金业务产生损失[33] - 信用卡业务可能因市场条件和监管变化致收入减少和资产质量恶化[29] - 信用评级影响公司及子公司融资成本和条款，评级下调可能增加融资成本、限制融资渠道[78] - 市场风险包括利率、外汇、债券和股票价格风险，虽有风险管理系统但难准确预测市场变化影响[79] - 利率波动影响公司净利息收益率和盈利能力，资产负债期限结构差异会放大影响[80] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将逐步停用，替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）可能对公司业务产生不利影响[86][87] - 公司面临交易对手违约风险，可能影响业务、运营和财务状况[89] - 公司及子公司通过资本市场和金融机构融资，融资条件可能限制公司支付股息、进行收购等能力[76] - 公司声誉受损可能导致失去客户和投资者，影响业务、财务状况和经营业绩，声誉受损原因包括员工不当行为、网络安全漏洞等[136] - 公司风险管理政策和程序可能并非在所有时间都完全有效，过去曾出现员工挪用大量资金情况，虽加强内部控制但不能保证未来类似行为不再发生[137] - 韩国及全球不利金融经济状况会对公司资产质量、流动性和财务表现有重大不利影响[180] - 韩朝关系紧张，朝鲜军事外交行动及核导计划使地区安全紧张，可能影响公司业务、财务状况及股价[184] - 韩朝和平谈判和半岛无核化不确定，紧张或不确定性增加会对公司业务、财务状况、经营成果及股价有重大不利影响[188] 关键财务指标变化 - 新韩银行不良贷款率2020年末为0.24%，2021年末为0.19%，2022年末为0.21%[40] - 新韩银行净息差从2021年的1.62%增至2022年的1.85%，部分原因是韩国央行多次加息[46] - 2022年1月至11月韩国央行多次上调基准利率，从1.00%调至3.25%，2023年1月又从3.25%调至3.50%[48] - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%升至3.50%[80] - 2018 - 2022年及2023年4月14日，韩元兑美元午盘买入汇率有波动，2022年末为1260.2韩元/美元，2023年4月14日为1299.1韩元/美元[83][84] - 2020 - 2022年末，新韩银行对中小企业贷款分别为1080160亿韩元、1219610亿韩元、1313040亿韩元，占总贷款组合比例分别为29.9%、31.0%、31.4%[90] - 2020 - 2022年末，新韩银行中小企业逾期贷款分别为3.72万亿韩元、3.63万亿韩元和3.85万亿韩元，逾期率分别为0.34%、0.30%和0.29%[92] - 2022年末，新韩银行对房地产和租赁、建筑行业企业的未偿贷款分别为41.991万亿韩元和4024亿韩元，分别占总贷款组合的12.1%和1.2%[94] - 2022年末，新韩银行有抵押或担保的贷款金额为21.6801万亿韩元，占总贷款的62.5%；分期本金还款住房贷款占住房贷款的53.4%；抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比为41.7%[97] - 2022年末，新韩银行房地产项目融资相关风险敞口的未偿总额为5.7万亿韩元[99] - 2022年末，新韩银行对10家大公司的风险敞口总额为2.894万亿韩元，占总风险敞口的8.6%；对单一主要债务集团的最大未偿风险敞口为5279亿韩元，占总风险敞口的1.6%[100] - 2022年末，新韩银行零售贷款组合（不含信用卡贷款）为14.155万亿韩元，占未偿总贷款的40.8%[103] - 2020 - 2022年末，新韩银行非信用卡非零售不良贷款分别为281亿韩元、261亿韩元和289亿韩元，不良贷款率分别为0.21%、0.18%和0.20%[103] - 2022年末，新韩银行担保和承兑总额为1.7996万亿韩元，为此计提损失准备769亿韩元[106] - 2020 - 2022年末，新韩卡的生息信用卡资产分别为3.0977万亿韩元、3.4437万亿韩元和3.9034万亿韩元[107] - 2022财年，新韩银行和新韩证券分别计提546亿韩元和1162亿韩元信用损失准备金以应对金融产品预期未来损失[130] - 2020 - 2022年韩国中小企业科技公司贷款总额分别为266.9万亿韩元、316.3万亿韩元、326万亿韩元，公司同期对科技公司未偿还贷款总额分别为36.6万亿韩元、46.2万亿韩元、44.8万亿韩元[157] 公司收购与投资 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益[53] - 2020年9月29日，公司收购Neoplux 96.8%的权益，2020年12月30日收购剩余权益[53] - 2021年1月15日，公司收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益[53] - 2022年6月30日，公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[54] - 2019年2月1日公司收购Orange Life Insurance 59.15%的股权[119] - 2020年9月29日公司收购Neoplux 96.8%的股权，12月30日收购其剩余股权[119] - 2021年1月15日公司收购新韩巴黎资产剩余35%的股权[119] - 2022年6月30日公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的股权，11月其增资后公司持股降至85.1%[119] - 2019年7月公司认购新韩证券普通股，出资6600亿韩元，使其满足申请成为大型投资银行所需的4万亿韩元资本要求[115] - 2020年7月28日公司向UAMCO出资280亿韩元，已累计出资1.131万亿韩元，承诺出资1.4万亿韩元，持有UAMCO 14%股权[165] - 2020 - 2022年公司向UAMCO出售不良资产分别为2465亿韩元、924亿韩元、913亿韩元[166] - 2002年4月公司收购济州银行开展区域银行业务[223] - 2002年7月公司从双龙集团收购新韩证券开展证券和投资业务[223] - 2002年8月公司与法国巴黎银行成立50:50合资企业新韩巴黎银行投资信托管理公司[223] - 2003年8月公司从债权人处收购朝兴银行开展商业银行业务[223] 监管政策相关 - 公司需维持资本比率高于最低要求，否则可能暂停部分或全部业务[27] - 自2015年1月1日起，公司及韩国的银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[66] - 公司子公司新韩卡、新韩人寿保险和新韩证券分别需维持综合调整后股权资本比率8.0%、偿付能力比率100%和净资本比率100%[66] - 巴塞尔协议III自2019年1月1日起全面实施新的最低资本要求，包括最低普通股一级资本要求4.5%和额外强制性资本 conservation buffer要求2.5%[68] - 巴塞尔协议III的72.5%输出下限需六年逐步实施，从2020年1月的60%增至2028年1月的72.5%[68] - 2015年1月1日起，韩国商业银行流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%；2020年4月降至85%，后逐步恢复，2022年10月决定在2023年6月底前维持92.5%[70][74] - 韩国商业银行资本 conservation buffer要求自2016年1月1日起逐年递增0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[70] - 自2016年1月1日起，包括新韩银行在内的国内系统重要性银行需维持额外资本缓冲，从0.25%逐年递增至2019年1月1日的1.00%[70] - 自2016年3月以来，金融服务委员会将逆周期资本缓冲要求维持在0%[70] - 流动性覆盖率最低要求为100%，2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，至2019年1月1日达到100%[74] - 韩国公司支付股息受法律和监管限制，金融公司需满足最低资本要求和资本充足率，如银行每次支付可分配收入股息时需将至少10%净利润计入法定准备金，直至该准备金等于总实收资本[134][135] - 依据《个人信息保护法》（2020年8月修订），金融机构作为个人信息管理者，除非有其他法律法规特别要求或允许，否则不得收集、存储、维护、使用或提供客户的居民登记号码[143] - 依据《信用信息使用和保护法》（2021年12月修订），金融机构对信用信息有更高的保护义务，若信息泄露，可能会被处以五倍赔偿[143] - 依据《电子金融交易法》（2020年6月修订，2020年12月生效），金融机构对因自身网络安全漏洞而受损的客户负有主要赔偿责任[143] - 2020年1月9日，韩国国会通过三项主要数据隐私法修正案，扩大了金融机构之间可共享的个人信息范围[143] - 《金融消费者保护法》于2020年3月24日颁布，2021年3月25日生效，统一了金融产品消费者保护体系[151] - 依据《金融消费者保护法》，购买贷款产品的消费者有权在合同执行日期或收到合同款项日期（以较晚者为准）起14天内退出合同[153] - 当消费者因金融机构违反说明义务而提起损害赔偿诉讼时，金融机构需承担举证责任，证明自身无故意行为或疏忽[153] - 金融服务委员会若认定金融产品可能对客户财产造成重大损害，可禁止或限制该产品的招揽和合同执行[153] - 政府可能通过金融服务委员会等监管机构，鼓励公司及子公司向特定行业、企业集团或客户群体提供贷款[155] - 2017 - 2022年政府抑制房价上涨，2022年下半年起政府放宽房地产市场需求端监管[170] - 政府将受监管地区贷款价值比提高至最高50%，低收入家庭最高70%，首次购房者最高80%[171] - 2018年1月31日起实施修正后的债务收入比，2018年10月起全面实施债务偿还比率[172] - 贷款申请人总贷款额超1亿韩元（含申请但未发放贷款额），偿债比率不超40%[173] - 新韩银行贷存比不得超100%，2020年1月1日起零售和企业贷款加权不同，零售贷款为115%，企业贷款（不含对个体工商户贷款）为85%[175] - 2020年4月20日贷存比临时从100%提至105%，2020年1月1日至2021年12月31日发放的非房地产相关个体工商户企业贷款加权为85%[175] - 2022年3月30日计划6月30日停止贷存比临时放宽，7月1日起逐步恢复至100%；10月27日再次临时从100%放宽至105%至2023年4月[175] 信用卡业务相关 - 2011年7月，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[50] - 2012年1月政府扩大中小商户定义至年销售额达2亿韩元，9月信用卡对其收费率从1.8%降至1.5%[110] - 2015年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超2亿韩元且达3亿韩元，信用卡对其收费率上限为2.0%；11月宣布进一步下调收费率，2016年1月31日起，年销售额超2亿韩元且达3亿韩元的商户收费率从2.0%降至1.3%，年销售额达2亿韩元的商户从1.5%降至0.8%[111] - 2017年7月修订法案扩大低收费中小商户范围，年销售额超3亿韩元且达5亿韩元的商户信用卡收费率为1.3%，年销售额达3亿韩元的商户为0.8%[111] - 2019年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超5亿韩元且达300亿韩元，年销售额低于5亿韩元的商户信用卡收费率为0.8%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.4%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.6%[111] - 2022年1月起，中小商户信用卡收费率进一步降低，年销售额低于3亿韩元的商户为0.5%，超3亿韩元且达5亿韩元的为1.1%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.25%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.5%[111] 金融产品风险事件 - 截至2020年12月31日，Lime Asset管理资产约4.1万亿韩元，2019年底冻结约1.7万亿韩元资金，其2110亿韩元贸易融资基金与IIG骗局有关，IIG被指控证券欺诈和庞氏骗局，还出售至少6000万美元假贷款资产[122] - 2021年12月5日，新韩证券前员工因共谋隐瞒Lime Asset损失

报告时间信息 - 报告期为2023年4月[1] - 报告提交日期为2023年4月20日[9] 股东持股信息 - 报告涉及新韩金融集团最大股东持股数量的变化[6] 人员信息 - 首席财务官为Lee Tae Kyung[9]

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q4 2022 Earnings Conference Call February 8, 2023 12:00 AM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, Investor Relations Lee Taekyung - Chief Financial Officer Kim Myoung Hee - Chief Development Officer Bang Dong Kwon - Chief Risk Officer Ko Seok-Hon - CSSO Kim Kihoon - Shinhan Bank, CFO Kim Nam-Jun - Shinhan Card, CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life, CFO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Securities Baek Doosan - Korea Investment Park Hye-jin - Da ...

业绩总结 - 2022年集团净收入为4,642.3亿韩元，同比增长15.5%[9] - 2022年净利润为3,067.8亿韩元，同比增长22.1%[41] - 2022年每股收益（EPS）为84,068韩元，同比下降0.4%[40] - 2022年净资产收益率（ROE）为10.3%，同比上升1.1个百分点[40] - 2022年总运营收入为13,207.3亿韩元，同比增长4.1%[54] 收入构成 - 2022年利息收入为10,675.7亿韩元，同比增长17.9%[12] - 2022年非利息收入为2,531.5亿韩元，同比下降30.4%[9] - 2022年投资银行佣金同比增长23.3%，主要受大型IPO和房地产交易推动[31] - 2022年信用卡手续费收入同比下降9.4%，尽管信用卡消费增长7.4%[31] 贷款与存款 - 2022年贷款总额为281.4万亿韩元，同比增长3.8%[54] - 2022年企业贷款总额为150,753.7亿韩元，同比增长11.2%[68] - 2022年零售贷款总额为130,626.9亿韩元，同比下降3.7%[69] - 2022年存款总额为293,107.2亿韩元，同比增长4.0%[68] 信贷损失与风险管理 - 2022年信贷损失准备金为1,305.7亿韩元，同比增长31.0%[9] - 不良贷款比率为0.57%，截至2022年12月，逾期贷款为751亿韩元[36] - 2022年额外的信用损失准备金为517.9亿韩元，主要用于应对COVID-19影响[34] - 2022年不良贷款覆盖率为209%[37] 费用与支出 - 2022年管理费用为6,013.5亿韩元，同比增长4.7%[9] - 2022年广告费用同比增长21.1%，达到340亿韩元[33] - 2022年员工薪酬和福利支出为3786亿韩元，环比增长40.2%[33] - 2022年总费用为3,702.3亿韩元，同比增长10.2%[59] 未来展望与策略 - 贷款增长预计与名义GDP增长保持一致[48] - 2022年和2023年的股东回报目标为30%[48] - 2022年股东回报政策包括每股865韩元的年终分红和150亿韩元的股份回购[40] - 资本配置和资产增长决策基于ROTC，股本成本为10%[48] 用户数据与市场扩张 - 2022年数字平台的用户增长达到22.28百万[49] - 2022年海外业务净收入同比增长43.0%，达到564.6亿韩元[43] - 2022年非银行子公司的净利润贡献为39%[41] - 2022年绿色贷款总额为1268亿韩元，绿色投资为1516亿韩元[53]

Exhibit 99.1 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. AND SUBSIDIARIES Consolidated Interim Financial Statements September 30, 2022 and 2021 (Unaudited) Contents | | Page | | --- | --- | | Report on Review of Interim Financial Statements | 1 | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consolidated Interim Statements of Comprehensive Income | 4 | | Consolidated Interim Statements of Changes in Equity | 6 | | Consolidated Interim Statements of Cash Flows | 8 | | Notes to the Consolidated Interi ...

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q3 2022 Earnings Conference Call October 24, 2022 9:30 PM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, IR Lee Tae Kyung - CFO Bang Dong Kwon - CRO Kim Myoung Hee - CDO Ko Seok Hon - CSSO Moon Dong Kwon - Shinhan Card CFO Jung Sang Hyuk - Shinhan Bank CFO Keum Sung Weon - Shinhan Financial Investment CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life CFO Heo Young Taeg - CMO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Jae-woong Won - HSBC Jongmin Shim - CLSA Jihyun Cho - JPM ...

业绩总结 - 2022年第三季度集团净收入为4,315亿韩元，同比增长21.2%[8] - 2022年第三季度利息收入为1,320亿韩元，同比增长8.7%[8] - 2022年第三季度非利息收入为1,595亿韩元，同比下降28.8%[8] - 2022年第三季度运营收入为10,298亿韩元，同比增长17.7%[8] - 2022年第三季度税前收入为3,559亿韩元，同比增长21.2%[8] - 2022年第三季度净利润为2,592.5亿韩元，同比增长21.7%[63] - 2022年第三季度的股东权益回报率(ROE)为12.9%，较去年同期上升2.0个百分点[8] 用户数据 - 数字平台用户增长至超过600万，同比增长4.01百万[41] - 2022年第三季度，非金融平台用户达到3.5百万[50] - 贷款产品的市场占有率为95.1%[49] 贷款与存款 - 2022年第三季度贷款总额为278.5万亿韩元，同比增长3.4%[57] - 2022年第三季度存款总额为286,847.9亿韩元，同比增长1.8%[84] - 贷款与存款比率为98.2%，较上季度下降0.8个百分点[84] 费用与损失 - 2022年第三季度的信用损失准备金为852.4亿韩元，同比增长50.8%[57] - 信贷成本比率为0.29%[97] - 2022年第三季度的总费用收入比率为40.1%，较去年同期下降1.4个百分点[8] 资本充足率与资产 - 2022年第三季度的资本充足率(CET1)为12.7%，较去年同期下降0.8个百分点[8] - 2022年第三季度的总资产为12,692亿韩元，同比增长4.6%[8] - 海外资产占总资产的比例为7.5%[36] 收入来源 - 2022年第三季度的利息收入与支出差为7,847.7亿韩元，同比增长17.8%[9] - 证券相关及外汇交易/衍生品收入同比下降18.7%，至909.7亿韩元[16] - 投资银行收入同比增长62.8%，至201.7亿韩元[16] 负面信息 - 2022年第三季度的非利息收入同比下降12.9%，至2,450.8亿韩元[16] - 信用卡费用收入环比下降46.2%，至271.5亿韩元[16] - 2022年第三季度的逾期率为0.86%，同比下降0.03个百分点[69] 未来展望 - 海外净收入贡献同比增长49.3%，2022年第三季度为431.0亿韩元[35] - 2022年SHC的风险加权资产为301,916亿韩元，同比增长11.5%[30] - 2022年SHC的每股收益（EPS）为83,525韩元[30]