1H23 Banks 60% Non-Banks 40% Capital 49,460 46,982 2,478.4 5.3% 48,928 532.1 1.1% CET1 40,244 37,288 2,956.7 7.9% 38,769 1,475.0 3.8% Tier 1 45,923 43,267 2,656.0 6.1% 45,340 583.8 1.3% BIS ratio 15.92% 16.11% -0.19%p 16.00% -0.08%p CET 1 ratio 12.95% 12.79% 0.16%p 12.68% 0.27%p Tier 1 ratio 14.78% 14.84% -0.06%p 14.83% -0.05%p 13.9% 11.1% 12.3% 14.9% 12.5% 13.4% 15.7% 12.9% 14.4% 16.2% 13.1% 14.9% RWA Movement (%) 12.68 Mar. 23 Decrease Increase Total 0.21 RWA RWA 4.9Wtn 0.46 Profit for Net Income 1.2Wtn C ...

公司业务影响因素 - 公司业务受韩国内外经济和金融市场动荡、竞争、疫情、利率汇率等因素影响[27] - 公司资产质量受韩国内外经济影响，2011 - 2012年房地产和造船业低迷致企业和零售借款人逾期增加，政府金融支持计划于2020年4月1日推出、2022年9月30日到期后又有延期[40] - 韩国金融服务业竞争激烈，银行业竞争机构众多，2022年末有6家全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[44][45] - 公司对中小企业有重大风险敞口，其财务困难可能导致公司资产质量下降[33] - 公司可能因投资和交易活动、经纪及佣金业务产生损失[33] - 信用卡业务可能因市场条件和监管变化致收入减少和资产质量恶化[29] - 信用评级影响公司及子公司融资成本和条款，评级下调可能增加融资成本、限制融资渠道[78] - 市场风险包括利率、外汇、债券和股票价格风险，虽有风险管理系统但难准确预测市场变化影响[79] - 利率波动影响公司净利息收益率和盈利能力，资产负债期限结构差异会放大影响[80] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将逐步停用，替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）可能对公司业务产生不利影响[86][87] - 公司面临交易对手违约风险，可能影响业务、运营和财务状况[89] - 公司及子公司通过资本市场和金融机构融资，融资条件可能限制公司支付股息、进行收购等能力[76] - 公司声誉受损可能导致失去客户和投资者，影响业务、财务状况和经营业绩，声誉受损原因包括员工不当行为、网络安全漏洞等[136] - 公司风险管理政策和程序可能并非在所有时间都完全有效，过去曾出现员工挪用大量资金情况，虽加强内部控制但不能保证未来类似行为不再发生[137] - 韩国及全球不利金融经济状况会对公司资产质量、流动性和财务表现有重大不利影响[180] - 韩朝关系紧张，朝鲜军事外交行动及核导计划使地区安全紧张，可能影响公司业务、财务状况及股价[184] - 韩朝和平谈判和半岛无核化不确定，紧张或不确定性增加会对公司业务、财务状况、经营成果及股价有重大不利影响[188] 关键财务指标变化 - 新韩银行不良贷款率2020年末为0.24%，2021年末为0.19%，2022年末为0.21%[40] - 新韩银行净息差从2021年的1.62%增至2022年的1.85%，部分原因是韩国央行多次加息[46] - 2022年1月至11月韩国央行多次上调基准利率，从1.00%调至3.25%，2023年1月又从3.25%调至3.50%[48] - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%升至3.50%[80] - 2018 - 2022年及2023年4月14日，韩元兑美元午盘买入汇率有波动，2022年末为1260.2韩元/美元，2023年4月14日为1299.1韩元/美元[83][84] - 2020 - 2022年末，新韩银行对中小企业贷款分别为1080160亿韩元、1219610亿韩元、1313040亿韩元，占总贷款组合比例分别为29.9%、31.0%、31.4%[90] - 2020 - 2022年末，新韩银行中小企业逾期贷款分别为3.72万亿韩元、3.63万亿韩元和3.85万亿韩元，逾期率分别为0.34%、0.30%和0.29%[92] - 2022年末，新韩银行对房地产和租赁、建筑行业企业的未偿贷款分别为41.991万亿韩元和4024亿韩元，分别占总贷款组合的12.1%和1.2%[94] - 2022年末，新韩银行有抵押或担保的贷款金额为21.6801万亿韩元，占总贷款的62.5%；分期本金还款住房贷款占住房贷款的53.4%；抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比为41.7%[97] - 2022年末，新韩银行房地产项目融资相关风险敞口的未偿总额为5.7万亿韩元[99] - 2022年末，新韩银行对10家大公司的风险敞口总额为2.894万亿韩元，占总风险敞口的8.6%；对单一主要债务集团的最大未偿风险敞口为5279亿韩元，占总风险敞口的1.6%[100] - 2022年末，新韩银行零售贷款组合（不含信用卡贷款）为14.155万亿韩元，占未偿总贷款的40.8%[103] - 2020 - 2022年末，新韩银行非信用卡非零售不良贷款分别为281亿韩元、261亿韩元和289亿韩元，不良贷款率分别为0.21%、0.18%和0.20%[103] - 2022年末，新韩银行担保和承兑总额为1.7996万亿韩元，为此计提损失准备769亿韩元[106] - 2020 - 2022年末，新韩卡的生息信用卡资产分别为3.0977万亿韩元、3.4437万亿韩元和3.9034万亿韩元[107] - 2022财年，新韩银行和新韩证券分别计提546亿韩元和1162亿韩元信用损失准备金以应对金融产品预期未来损失[130] - 2020 - 2022年韩国中小企业科技公司贷款总额分别为266.9万亿韩元、316.3万亿韩元、326万亿韩元，公司同期对科技公司未偿还贷款总额分别为36.6万亿韩元、46.2万亿韩元、44.8万亿韩元[157] 公司收购与投资 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益[53] - 2020年9月29日，公司收购Neoplux 96.8%的权益，2020年12月30日收购剩余权益[53] - 2021年1月15日，公司收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益[53] - 2022年6月30日，公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[54] - 2019年2月1日公司收购Orange Life Insurance 59.15%的股权[119] - 2020年9月29日公司收购Neoplux 96.8%的股权，12月30日收购其剩余股权[119] - 2021年1月15日公司收购新韩巴黎资产剩余35%的股权[119] - 2022年6月30日公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的股权，11月其增资后公司持股降至85.1%[119] - 2019年7月公司认购新韩证券普通股，出资6600亿韩元，使其满足申请成为大型投资银行所需的4万亿韩元资本要求[115] - 2020年7月28日公司向UAMCO出资280亿韩元，已累计出资1.131万亿韩元，承诺出资1.4万亿韩元，持有UAMCO 14%股权[165] - 2020 - 2022年公司向UAMCO出售不良资产分别为2465亿韩元、924亿韩元、913亿韩元[166] - 2002年4月公司收购济州银行开展区域银行业务[223] - 2002年7月公司从双龙集团收购新韩证券开展证券和投资业务[223] - 2002年8月公司与法国巴黎银行成立50:50合资企业新韩巴黎银行投资信托管理公司[223] - 2003年8月公司从债权人处收购朝兴银行开展商业银行业务[223] 监管政策相关 - 公司需维持资本比率高于最低要求，否则可能暂停部分或全部业务[27] - 自2015年1月1日起，公司及韩国的银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[66] - 公司子公司新韩卡、新韩人寿保险和新韩证券分别需维持综合调整后股权资本比率8.0%、偿付能力比率100%和净资本比率100%[66] - 巴塞尔协议III自2019年1月1日起全面实施新的最低资本要求，包括最低普通股一级资本要求4.5%和额外强制性资本 conservation buffer要求2.5%[68] - 巴塞尔协议III的72.5%输出下限需六年逐步实施，从2020年1月的60%增至2028年1月的72.5%[68] - 2015年1月1日起，韩国商业银行流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%；2020年4月降至85%，后逐步恢复，2022年10月决定在2023年6月底前维持92.5%[70][74] - 韩国商业银行资本 conservation buffer要求自2016年1月1日起逐年递增0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[70] - 自2016年1月1日起，包括新韩银行在内的国内系统重要性银行需维持额外资本缓冲，从0.25%逐年递增至2019年1月1日的1.00%[70] - 自2016年3月以来，金融服务委员会将逆周期资本缓冲要求维持在0%[70] - 流动性覆盖率最低要求为100%，2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，至2019年1月1日达到100%[74] - 韩国公司支付股息受法律和监管限制，金融公司需满足最低资本要求和资本充足率，如银行每次支付可分配收入股息时需将至少10%净利润计入法定准备金，直至该准备金等于总实收资本[134][135] - 依据《个人信息保护法》（2020年8月修订），金融机构作为个人信息管理者，除非有其他法律法规特别要求或允许，否则不得收集、存储、维护、使用或提供客户的居民登记号码[143] - 依据《信用信息使用和保护法》（2021年12月修订），金融机构对信用信息有更高的保护义务，若信息泄露，可能会被处以五倍赔偿[143] - 依据《电子金融交易法》（2020年6月修订，2020年12月生效），金融机构对因自身网络安全漏洞而受损的客户负有主要赔偿责任[143] - 2020年1月9日，韩国国会通过三项主要数据隐私法修正案，扩大了金融机构之间可共享的个人信息范围[143] - 《金融消费者保护法》于2020年3月24日颁布，2021年3月25日生效，统一了金融产品消费者保护体系[151] - 依据《金融消费者保护法》，购买贷款产品的消费者有权在合同执行日期或收到合同款项日期（以较晚者为准）起14天内退出合同[153] - 当消费者因金融机构违反说明义务而提起损害赔偿诉讼时，金融机构需承担举证责任，证明自身无故意行为或疏忽[153] - 金融服务委员会若认定金融产品可能对客户财产造成重大损害，可禁止或限制该产品的招揽和合同执行[153] - 政府可能通过金融服务委员会等监管机构，鼓励公司及子公司向特定行业、企业集团或客户群体提供贷款[155] - 2017 - 2022年政府抑制房价上涨，2022年下半年起政府放宽房地产市场需求端监管[170] - 政府将受监管地区贷款价值比提高至最高50%，低收入家庭最高70%，首次购房者最高80%[171] - 2018年1月31日起实施修正后的债务收入比，2018年10月起全面实施债务偿还比率[172] - 贷款申请人总贷款额超1亿韩元（含申请但未发放贷款额），偿债比率不超40%[173] - 新韩银行贷存比不得超100%，2020年1月1日起零售和企业贷款加权不同，零售贷款为115%，企业贷款（不含对个体工商户贷款）为85%[175] - 2020年4月20日贷存比临时从100%提至105%，2020年1月1日至2021年12月31日发放的非房地产相关个体工商户企业贷款加权为85%[175] - 2022年3月30日计划6月30日停止贷存比临时放宽，7月1日起逐步恢复至100%；10月27日再次临时从100%放宽至105%至2023年4月[175] 信用卡业务相关 - 2011年7月，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[50] - 2012年1月政府扩大中小商户定义至年销售额达2亿韩元，9月信用卡对其收费率从1.8%降至1.5%[110] - 2015年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超2亿韩元且达3亿韩元，信用卡对其收费率上限为2.0%；11月宣布进一步下调收费率，2016年1月31日起，年销售额超2亿韩元且达3亿韩元的商户收费率从2.0%降至1.3%，年销售额达2亿韩元的商户从1.5%降至0.8%[111] - 2017年7月修订法案扩大低收费中小商户范围，年销售额超3亿韩元且达5亿韩元的商户信用卡收费率为1.3%，年销售额达3亿韩元的商户为0.8%[111] - 2019年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超5亿韩元且达300亿韩元，年销售额低于5亿韩元的商户信用卡收费率为0.8%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.4%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.6%[111] - 2022年1月起，中小商户信用卡收费率进一步降低，年销售额低于3亿韩元的商户为0.5%，超3亿韩元且达5亿韩元的为1.1%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.25%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.5%[111] 金融产品风险事件 - 截至2020年12月31日，Lime Asset管理资产约4.1万亿韩元，2019年底冻结约1.7万亿韩元资金，其2110亿韩元贸易融资基金与IIG骗局有关，IIG被指控证券欺诈和庞氏骗局，还出售至少6000万美元假贷款资产[122] - 2021年12月5日，新韩证券前员工因共谋隐瞒Lime Asset损失

报告时间信息 - 报告期为2023年4月[1] - 报告提交日期为2023年4月20日[9] 股东持股信息 - 报告涉及新韩金融集团最大股东持股数量的变化[6] 人员信息 - 首席财务官为Lee Tae Kyung[9]

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q4 2022 Earnings Conference Call February 8, 2023 12:00 AM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, Investor Relations Lee Taekyung - Chief Financial Officer Kim Myoung Hee - Chief Development Officer Bang Dong Kwon - Chief Risk Officer Ko Seok-Hon - CSSO Kim Kihoon - Shinhan Bank, CFO Kim Nam-Jun - Shinhan Card, CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life, CFO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Securities Baek Doosan - Korea Investment Park Hye-jin - Da ...

NYSE We believe finance should be Friendly, More Secure, Creative Business Results FY 2022 Shinhan Financial Group Contents I. FY22 Result Highlights II. Supplements The financial information contained herein has neither been reviewed nor audited by independent auditors. Therefore, no assurance is given that the financial information contained herein is accurate or complete, and such financial information may differ from the financial information to be contained in our financial statements audited by indepe ...

Exhibit 99.1 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. AND SUBSIDIARIES Consolidated Interim Financial Statements September 30, 2022 and 2021 (Unaudited) Contents | | Page | | --- | --- | | Report on Review of Interim Financial Statements | 1 | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consolidated Interim Statements of Comprehensive Income | 4 | | Consolidated Interim Statements of Changes in Equity | 6 | | Consolidated Interim Statements of Cash Flows | 8 | | Notes to the Consolidated Interi ...

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (NYSE:SHG) Q3 2022 Earnings Conference Call October 24, 2022 9:30 PM ET Company Participants Park Cheol Woo - Head, IR Lee Tae Kyung - CFO Bang Dong Kwon - CRO Kim Myoung Hee - CDO Ko Seok Hon - CSSO Moon Dong Kwon - Shinhan Card CFO Jung Sang Hyuk - Shinhan Bank CFO Keum Sung Weon - Shinhan Financial Investment CFO Park Kyoung Won - Shinhan Life CFO Heo Young Taeg - CMO Conference Call Participants Yafei Tian - Citi Jae-woong Won - HSBC Jongmin Shim - CLSA Jihyun Cho - JPM ...

NYSE We believe finance should be Friendly, fore Secure, Creative Business Results 3Q 2022 Shinhan Financial Group Contents I. 3Q22 Result Highlights II. Supplements The financial information contained herein has neither been reviewed nor audited by independent auditors. Therefore, no assurance is given that the financial information contained herein is accurate or complete, and such financial information may differ from the financial information to be contained in our financial statements audited by indepe ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年上半年净利息收入为6.016万亿韩元，同比增长15%（2021年同期为5.231万亿韩元）[16] - 2022年上半年手续费净收入为1.439万亿韩元，同比增长2.5%（2021年同期为1.404万亿韩元）[16] - 2022年上半年净利润为2.761万亿韩元，同比增长10.6%（2021年同期为2.496万亿韩元）[16] - 公司2022年上半年净利润为2,720,813百万韩元[22] - 2022年上半年公司净利息收入同比增长15%（从5,230.825亿增至6,016.225亿韩元），银行业务贡献占比达65.8%（3,962.965亿韩元）[197] - 2022年6月30日，新韩金融集团净利息收入为6,016,225百万韩元，其中银行部门贡献3,966,232百万韩元[199] - 2022年6月30日，信用卡部门净利息收入为936,235百万韩元，占集团总净利息收入的15.6%[199] - 2022年6月30日，证券部门净利息收入为236,345百万韩元，同比下降17.8%[199][200] - 2022年6月30日，人寿保险部门净利息收入为812,535百万韩元，同比增长1.9%[199][200] - 2022年6月30日，信贷部门净利息收入为135,143百万韩元，同比增长25.4%[199][200] - 2021年6月30日，新韩金融集团净利息收入为5,230,825百万韩元，其中银行部门贡献3,226,876百万韩元[200] - 2022年6月30日，其他部门净利息收入为32,067百万韩元，而2021年同期为亏损9,150百万韩元[199][200] - 2022年6月30日，合并调整项为净利息亏损102,332百万韩元，主要来自证券和其他部门的公允价值计量[199] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年上半年信贷损失拨备为5990亿韩元，同比增加70.8%（2021年同期为3508亿韩元）[16] - 2022年上半年信贷损失准备金同比增加70.8%（从350.767亿增至599.043亿韩元）[197] 各条业务线表现 - Shinhan Financial Group (单独) 2022年上半年净收入为1,708,460百万韩元，较2021年同期的1,700,999百万韩元增长0.44%[36] - Shinhan Bank 2022年上半年收入为19,004,865百万韩元，净收入为1,683,432百万韩元，较2021年同期的11,209,775百万韩元收入增长69.5%[36] - Shinhan Card Co., Ltd. 2022年上半年收入为2,473,253百万韩元，净收入为413,527百万韩元，较2021年同期的2,126,887百万韩元收入增长16.3%[36] - Shinhan Investment Corp. 2022年上半年收入为5,840,154百万韩元，净收入为188,998百万韩元，较2021年同期的4,185,166百万韩元收入增长39.5%[36] - Shinhan Life Insurance Co., Ltd. 2022年上半年净亏损为1,397,408百万韩元，较2021年同期的净亏损49,953百万韩元大幅扩大[36] - Shinhan Capital Co., Ltd. 2022年上半年收入为537,421百万韩元，净收入为203,647百万韩元，较2021年同期的178,748百万韩元收入增长200.6%[36] - Shinhan Asset Management Co., Ltd. 2022年上半年收入为139,909百万韩元，净收入为40,880百万韩元，较2021年同期的54,710百万韩元收入增长155.7%[36] - Shinhan Savings Bank 2022年上半年收入为115,544百万韩元，净收入为21,715百万韩元，较2021年同期的73,635百万韩元收入增长56.9%[36] - Shinhan REITs Management Co., Ltd. 2022年上半年净收入为1,774百万韩元，较2021年同期的4,631百万韩元净收入下降61.7%[36] - Shinhan Venture Investment Co., Ltd. 2022年上半年净收入为3,637百万韩元，较2021年同期的6,199百万韩元净收入下降41.3%[36] - 证券业务2022年上半年净利润同比下降41.4%（从322.809亿降至188.998亿韩元）[197] 各地区表现 - Shinhan Financial Group对Shinhan Bank、Shinhan Card Co., Ltd.、Shinhan Investment Corp.等主要子公司的持股比例均为100%[27][28] - Shinhan Financial Group对Jeju Bank的持股比例为75.3%，与2021年底持平[27] - Shinhan Financial Group对Shinhan Asset Trust Co., Ltd.的持股比例从2021年底的60%提升至2022年6月的100%[27][30] - Shinhan Financial Group在2022年期间收购了Shinhan EZ General Insurance, Ltd. 94.54%的股份，使其成为全资子公司[27][30] - Shinhan Bank对Shinhan Bank Cambodia的持股比例为97.5%，与2021年底持平[27] - Shinhan Bank对Banco Shinhan de Mexico的持股比例为99.9%，与2021年底持平[27] - Shinhan Card Co., Ltd.对PT. Shinhan Indo Finance的持股比例为50%加1股[27] 管理层讨论和指引 - COVID-19疫情导致信贷损失增加和资产减值风险上升，可能影响集团收入能力[10] - 公司已完成2021年寿险板块整合的准备工作，包括精算假设模型和保险负债结算系统的建立[67] - K-IFRS第1117号准则的实施将对财务报表产生重大影响，涉及负债估值和收入确认等变化[69] 其他财务数据（资产和负债） - 截至2022年6月30日，新韩金融集团总资产为683.226万亿韩元，较2021年底增长5.4%（648.152万亿韩元）[14] - 贷款总额达405.996万亿韩元，较2021年底增长4.3%（389.137万亿韩元）[14] - 衍生资产从2021年底的37.992亿韩元大幅增长74.9%至66.452亿韩元[14] - 归属于股东的权益为47.349万亿韩元，基本持平（2021年底为47.291万亿韩元）[14] - 存款总额为373.857万亿韩元，较2021年底增长2.5%（364.897万亿韩元）[14] - 公司总资产在2022年6月30日达到49,698,296百万韩元[22] - 公司2022年6月金融负债总额为566,767.662亿韩元，其中存款占比66%（373,856.715亿韩元）[189] - 公司2022年6月衍生金融资产较2021年底增长74.9%（从37.991亿增至66.452亿韩元）[188][190] - 公司2022年6月以公允价值计量且变动计入损益的金融负债较2021年底减少24.5%（从457.698亿降至345.803亿韩元）[189][192] - 截至2022年6月30日，公司金融资产总额为656,082.995亿韩元，其中以摊余成本计量的资产占79.5%（521,539.486亿韩元）[188]

NYSE We believe finance should be Friendly, ore Secure, Creative Business Results 1H 2022 (ABS) Property Shinhan Financial Group Contents I. 1H22 Result Highlights II. Supplements The financial information contained herein has neither been reviewed nor audited by independent auditors. Therefore, no assurance is given that the financial information contained herein is accurate or complete, and such financial information may differ from the financial information to be contained in our financial statements aud ...