业绩总结 - 2023年上半年，银行业务占比60%，非银行业务占比40%[1] - 2023年上半年净收入为2,626.2亿韩元，同比下降56.1亿韩元，下降幅度为2.1%[26] - 2023年上半年运营收入为7,300.5亿韩元，同比增长7.8%[63] - 2023年上半年，利息收入为13,307.7亿韩元，同比增长52.5%[89] - 2023年上半年，非利息收入为420.0亿韩元，同比增长26.8%[161] 用户数据 - 2023年上半年，海外业务的净收入贡献率为12.1%[21] - 2023年上半年，贷款增长率为-1.8%，反映出需求疲软和房地产市场放缓[90] - 2023年6月，集团总贷款为387,640亿韩元，同比增长2.0%[199] - 2023年6月，SHB在2023年6月的总贷款为320,313亿韩元，同比增长3.3%[199] - 2023年6月，SHC在2023年6月的总贷款为38,843亿韩元，同比增长6.1%[199] 未来展望 - 2023年第二季度，董事会决定每股派息525韩元，并计划在2023年第三季度回购100亿韩元的股份[24] - 2023年第二季度，SFG的信贷损失准备金环比增加，反映出对不良贷款的审查[48] - 2023年上半年，绿色贷款和投资累计达到1.5万亿韩元和1.8万亿韩元[155] 新产品和新技术研发 - 2023年第二季度，投资银行佣金环比增长29.3%，主要受承销和安排费用增加的推动[95] - 2023年上半年，证券相关及外汇交易的非利息收入为505.6亿韩元，同比增长134.9%[161] 市场扩张和并购 - 2023年上半年，ShinhanLife Insurance的净收入为311.7亿韩元，同比增长75.6亿韩元，增长幅度为32.0%[26] - 2023年上半年，ShinhanCard的净收入为316.9亿韩元，同比下降95.8亿韩元，下降幅度为23.2%[26] 负面信息 - 2023年上半年，SFG的净收入为2,626.2亿韩元，同比下降56.1亿韩元，下降幅度为2.1%[26] - 2023年上半年，信用损失准备金为1,009.5亿韩元，同比增长67.7%[102] - 2023年6月，集团的不良贷款（NPL）比率为0.52%，较2022年6月上升0.15个百分点[199] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第二季度，SFG的总费用控制在53个基点，同比上升22个基点[45] - 2023年上半年，员工薪酬及福利支出为1069.8亿韩元，同比增长5.1%[161] - 2023年第二季度，银行的净利差（NIM）为1.64%，环比上升5个基点[89]

公司业务影响因素 - 公司业务受韩国内外经济和金融市场动荡、竞争、疫情、利率汇率等因素影响[27] - 公司资产质量受韩国内外经济影响，2011 - 2012年房地产和造船业低迷致企业和零售借款人逾期增加，政府金融支持计划于2020年4月1日推出、2022年9月30日到期后又有延期[40] - 韩国金融服务业竞争激烈，银行业竞争机构众多，2022年末有6家全国性国内商业银行、6家地区性商业银行、3家纯互联网银行和35家外国银行分行及子公司[44][45] - 公司对中小企业有重大风险敞口，其财务困难可能导致公司资产质量下降[33] - 公司可能因投资和交易活动、经纪及佣金业务产生损失[33] - 信用卡业务可能因市场条件和监管变化致收入减少和资产质量恶化[29] - 信用评级影响公司及子公司融资成本和条款，评级下调可能增加融资成本、限制融资渠道[78] - 市场风险包括利率、外汇、债券和股票价格风险，虽有风险管理系统但难准确预测市场变化影响[79] - 利率波动影响公司净利息收益率和盈利能力，资产负债期限结构差异会放大影响[80] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将逐步停用，替换为有担保隔夜融资利率（SOFR）可能对公司业务产生不利影响[86][87] - 公司面临交易对手违约风险，可能影响业务、运营和财务状况[89] - 公司及子公司通过资本市场和金融机构融资，融资条件可能限制公司支付股息、进行收购等能力[76] - 公司声誉受损可能导致失去客户和投资者，影响业务、财务状况和经营业绩，声誉受损原因包括员工不当行为、网络安全漏洞等[136] - 公司风险管理政策和程序可能并非在所有时间都完全有效，过去曾出现员工挪用大量资金情况，虽加强内部控制但不能保证未来类似行为不再发生[137] - 韩国及全球不利金融经济状况会对公司资产质量、流动性和财务表现有重大不利影响[180] - 韩朝关系紧张，朝鲜军事外交行动及核导计划使地区安全紧张，可能影响公司业务、财务状况及股价[184] - 韩朝和平谈判和半岛无核化不确定，紧张或不确定性增加会对公司业务、财务状况、经营成果及股价有重大不利影响[188] 关键财务指标变化 - 新韩银行不良贷款率2020年末为0.24%，2021年末为0.19%，2022年末为0.21%[40] - 新韩银行净息差从2021年的1.62%增至2022年的1.85%，部分原因是韩国央行多次加息[46] - 2022年1月至11月韩国央行多次上调基准利率，从1.00%调至3.25%，2023年1月又从3.25%调至3.50%[48] - 2017年11月至2023年1月，韩国央行多次调整基准利率，从1.50%升至3.50%[80] - 2018 - 2022年及2023年4月14日，韩元兑美元午盘买入汇率有波动，2022年末为1260.2韩元/美元，2023年4月14日为1299.1韩元/美元[83][84] - 2020 - 2022年末，新韩银行对中小企业贷款分别为1080160亿韩元、1219610亿韩元、1313040亿韩元，占总贷款组合比例分别为29.9%、31.0%、31.4%[90] - 2020 - 2022年末，新韩银行中小企业逾期贷款分别为3.72万亿韩元、3.63万亿韩元和3.85万亿韩元，逾期率分别为0.34%、0.30%和0.29%[92] - 2022年末，新韩银行对房地产和租赁、建筑行业企业的未偿贷款分别为41.991万亿韩元和4024亿韩元，分别占总贷款组合的12.1%和1.2%[94] - 2022年末，新韩银行有抵押或担保的贷款金额为21.6801万亿韩元，占总贷款的62.5%；分期本金还款住房贷款占住房贷款的53.4%；抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比为41.7%[97] - 2022年末，新韩银行房地产项目融资相关风险敞口的未偿总额为5.7万亿韩元[99] - 2022年末，新韩银行对10家大公司的风险敞口总额为2.894万亿韩元，占总风险敞口的8.6%；对单一主要债务集团的最大未偿风险敞口为5279亿韩元，占总风险敞口的1.6%[100] - 2022年末，新韩银行零售贷款组合（不含信用卡贷款）为14.155万亿韩元，占未偿总贷款的40.8%[103] - 2020 - 2022年末，新韩银行非信用卡非零售不良贷款分别为281亿韩元、261亿韩元和289亿韩元，不良贷款率分别为0.21%、0.18%和0.20%[103] - 2022年末，新韩银行担保和承兑总额为1.7996万亿韩元，为此计提损失准备769亿韩元[106] - 2020 - 2022年末，新韩卡的生息信用卡资产分别为3.0977万亿韩元、3.4437万亿韩元和3.9034万亿韩元[107] - 2022财年，新韩银行和新韩证券分别计提546亿韩元和1162亿韩元信用损失准备金以应对金融产品预期未来损失[130] - 2020 - 2022年韩国中小企业科技公司贷款总额分别为266.9万亿韩元、316.3万亿韩元、326万亿韩元，公司同期对科技公司未偿还贷款总额分别为36.6万亿韩元、46.2万亿韩元、44.8万亿韩元[157] 公司收购与投资 - 2019年2月1日，公司收购Orange Life Insurance 59.15%的权益，2020年1月28日收购剩余权益[53] - 2020年9月29日，公司收购Neoplux 96.8%的权益，2020年12月30日收购剩余权益[53] - 2021年1月15日，公司收购Shinhan BNP Paribas Asset Management剩余35%的权益[53] - 2022年6月30日，公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的权益，11月其增资后公司股份降至85.1%[54] - 2019年2月1日公司收购Orange Life Insurance 59.15%的股权[119] - 2020年9月29日公司收购Neoplux 96.8%的股权，12月30日收购其剩余股权[119] - 2021年1月15日公司收购新韩巴黎资产剩余35%的股权[119] - 2022年6月30日公司收购BNP Paribas Cardif General Insurance 94.54%的股权，11月其增资后公司持股降至85.1%[119] - 2019年7月公司认购新韩证券普通股，出资6600亿韩元，使其满足申请成为大型投资银行所需的4万亿韩元资本要求[115] - 2020年7月28日公司向UAMCO出资280亿韩元，已累计出资1.131万亿韩元，承诺出资1.4万亿韩元，持有UAMCO 14%股权[165] - 2020 - 2022年公司向UAMCO出售不良资产分别为2465亿韩元、924亿韩元、913亿韩元[166] - 2002年4月公司收购济州银行开展区域银行业务[223] - 2002年7月公司从双龙集团收购新韩证券开展证券和投资业务[223] - 2002年8月公司与法国巴黎银行成立50:50合资企业新韩巴黎银行投资信托管理公司[223] - 2003年8月公司从债权人处收购朝兴银行开展商业银行业务[223] 监管政策相关 - 公司需维持资本比率高于最低要求，否则可能暂停部分或全部业务[27] - 自2015年1月1日起，公司及韩国的银行子公司需维持最低普通股一级资本充足率4.5%、一级资本充足率6.0%和总资本（BIS）比率8.0%[66] - 公司子公司新韩卡、新韩人寿保险和新韩证券分别需维持综合调整后股权资本比率8.0%、偿付能力比率100%和净资本比率100%[66] - 巴塞尔协议III自2019年1月1日起全面实施新的最低资本要求，包括最低普通股一级资本要求4.5%和额外强制性资本 conservation buffer要求2.5%[68] - 巴塞尔协议III的72.5%输出下限需六年逐步实施，从2020年1月的60%增至2028年1月的72.5%[68] - 2015年1月1日起，韩国商业银行流动性覆盖率要求从80%逐年递增5%，至2019年1月1日达到100%；2020年4月降至85%，后逐步恢复，2022年10月决定在2023年6月底前维持92.5%[70][74] - 韩国商业银行资本 conservation buffer要求自2016年1月1日起逐年递增0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[70] - 自2016年1月1日起，包括新韩银行在内的国内系统重要性银行需维持额外资本缓冲，从0.25%逐年递增至2019年1月1日的1.00%[70] - 自2016年3月以来，金融服务委员会将逆周期资本缓冲要求维持在0%[70] - 流动性覆盖率最低要求为100%，2015年1月1日为60%，此后每年递增10%，至2019年1月1日达到100%[74] - 韩国公司支付股息受法律和监管限制，金融公司需满足最低资本要求和资本充足率，如银行每次支付可分配收入股息时需将至少10%净利润计入法定准备金，直至该准备金等于总实收资本[134][135] - 依据《个人信息保护法》（2020年8月修订），金融机构作为个人信息管理者，除非有其他法律法规特别要求或允许，否则不得收集、存储、维护、使用或提供客户的居民登记号码[143] - 依据《信用信息使用和保护法》（2021年12月修订），金融机构对信用信息有更高的保护义务，若信息泄露，可能会被处以五倍赔偿[143] - 依据《电子金融交易法》（2020年6月修订，2020年12月生效），金融机构对因自身网络安全漏洞而受损的客户负有主要赔偿责任[143] - 2020年1月9日，韩国国会通过三项主要数据隐私法修正案，扩大了金融机构之间可共享的个人信息范围[143] - 《金融消费者保护法》于2020年3月24日颁布，2021年3月25日生效，统一了金融产品消费者保护体系[151] - 依据《金融消费者保护法》，购买贷款产品的消费者有权在合同执行日期或收到合同款项日期（以较晚者为准）起14天内退出合同[153] - 当消费者因金融机构违反说明义务而提起损害赔偿诉讼时，金融机构需承担举证责任，证明自身无故意行为或疏忽[153] - 金融服务委员会若认定金融产品可能对客户财产造成重大损害，可禁止或限制该产品的招揽和合同执行[153] - 政府可能通过金融服务委员会等监管机构，鼓励公司及子公司向特定行业、企业集团或客户群体提供贷款[155] - 2017 - 2022年政府抑制房价上涨，2022年下半年起政府放宽房地产市场需求端监管[170] - 政府将受监管地区贷款价值比提高至最高50%，低收入家庭最高70%，首次购房者最高80%[171] - 2018年1月31日起实施修正后的债务收入比，2018年10月起全面实施债务偿还比率[172] - 贷款申请人总贷款额超1亿韩元（含申请但未发放贷款额），偿债比率不超40%[173] - 新韩银行贷存比不得超100%，2020年1月1日起零售和企业贷款加权不同，零售贷款为115%，企业贷款（不含对个体工商户贷款）为85%[175] - 2020年4月20日贷存比临时从100%提至105%，2020年1月1日至2021年12月31日发放的非房地产相关个体工商户企业贷款加权为85%[175] - 2022年3月30日计划6月30日停止贷存比临时放宽，7月1日起逐步恢复至100%；10月27日再次临时从100%放宽至105%至2023年4月[175] 信用卡业务相关 - 2011年7月，贷款最高利率从24%降至20%，给信用卡公司运营结果带来下行压力[50] - 2012年1月政府扩大中小商户定义至年销售额达2亿韩元，9月信用卡对其收费率从1.8%降至1.5%[110] - 2015年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超2亿韩元且达3亿韩元，信用卡对其收费率上限为2.0%；11月宣布进一步下调收费率，2016年1月31日起，年销售额超2亿韩元且达3亿韩元的商户收费率从2.0%降至1.3%，年销售额达2亿韩元的商户从1.5%降至0.8%[111] - 2017年7月修订法案扩大低收费中小商户范围，年销售额超3亿韩元且达5亿韩元的商户信用卡收费率为1.3%，年销售额达3亿韩元的商户为0.8%[111] - 2019年1月政府再次扩大中小商户定义至年销售额超5亿韩元且达300亿韩元，年销售额低于5亿韩元的商户信用卡收费率为0.8%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.4%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.6%[111] - 2022年1月起，中小商户信用卡收费率进一步降低，年销售额低于3亿韩元的商户为0.5%，超3亿韩元且达5亿韩元的为1.1%，超5亿韩元且达100亿韩元的为1.25%，超100亿韩元且达300亿韩元的为1.5%[111] 金融产品风险事件 - 截至2020年12月31日，Lime Asset管理资产约4.1万亿韩元，2019年底冻结约1.7万亿韩元资金，其2110亿韩元贸易融资基金与IIG骗局有关，IIG被指控证券欺诈和庞氏骗局，还出售至少6000万美元假贷款资产[122] - 2021年12月5日，新韩证券前员工因共谋隐瞒Lime Asset损失

报告时间信息 - 报告期为2023年4月[1] - 报告提交日期为2023年4月20日[9] 股东持股信息 - 报告涉及新韩金融集团最大股东持股数量的变化[6] 人员信息 - 首席财务官为Lee Tae Kyung[9]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司净收入为3269亿韩元，低于市场共识，主要受非经常性项目和为未来不确定性计提成本的影响 [51] - 2022年全年，集团累计净收入为4.6423万亿韩元，若剔除新韩证券总部大楼出售带来的3218亿韩元收益，则同比增长7.5% [51] - 集团全年信贷成本为1.3057万亿韩元，同比增长31%，信贷成本率为33个基点，同比上升6个基点 [42] - 集团全年利息收入为10.6757万亿韩元，同比增长17.9%，主要得益于生息资产季度平均净息差增长15个基点及规模同比增长4.5% [53] - 集团全年非利息收入同比下降30.4%，环比下降89.8%，主要受证券相关收入减少、资本市场和房地产市场恶化导致手续费收入下降，以及会计变更和另类投资估值损失确认等因素影响 [82] - 集团全年成本收入比为45.5%，同比上升0.2个百分点，管理稳定 [42][51] - 第四季度银行净息差为1.67%，环比下降1个基点，主要因核心存款持续减少及流动性覆盖率管理导致资金成本上升 [53] - 截至2022年12月末，公司普通股一级资本充足率预计为12.7%，环比上升0.1个百分点 [55] - 2022年，公司确认了与本金保障型个人养老金信托相关的1464亿韩元估值损失，以及与客户投资产品相关的1802亿韩元损失 [40] - 2022年，非市场化证券估值损失同比增长735亿韩元，达到1041亿韩元 [40] - 公司为应对不确定的经济前景，额外计提了1970亿韩元的拨备 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - **银行业务**：尽管家庭贷款持续下降，但受大中型企业直接融资市场紧缩后需求增加推动，公司贷款强劲增长，带动银行总贷款同比增长3.8% [41] 公司贷款年初至今增长11.2%，而家庭贷款因利率飙升及债务偿还比率监管效应等因素，年初至今下降3.7% [41] 银行净收入因净息差改善带来的利息收入增长而实现同比增长 [43] - **信用卡业务**：尽管信贷购买、贷款和租赁等各项运营利润全面增长，但资金成本快速上升、商户手续费及拨备增加导致净收入略有下降 [43] 信用卡手续费收入因免息分期计划减少导致交易量下降，以及季节性营销促销费用增加而下降 [54] 信用卡拖欠率环比上升18个基点 [83] - **证券业务**：由于可供出售证券估值损失和交易量下降，运营利润下降，但得益于总部出售收益，净收入同比增长 [43][84] - **保险业务**：尽管去年员工持股计划产生基数效应导致资产管理收入下降，但保险利润增长，净收入同比增长 [43][84] - **资本业务**：由于利息收入稳健增长，净收入同比增长，但环比因房地产项目融资相关拨备增加以及资金利率上升导致的股权证券估值损失而下降 [84] - **资产管理、资产信托、房地产投资信托管理等资本市场相关子公司**：受资本市场持续低迷影响，净收入同比下降 [84] 各个市场数据和关键指标变化 - **数字平台**：集团数字平台日均访问量达2228万人次，同比增长30% [47] 两大核心平台银行SOL和信用卡pLay推动了增长，非金融平台访问量达362万人次，同比增长92% [47] 集团MyData服务用户达696万 [47] - **数字新业务**：数字新业务创造了95亿韩元的营业收入，数据和金融平台销售增长开始成为集团新的收入来源 [88] - **房地产项目融资风险敞口**：集团在房地产项目融资和过桥贷款上的总风险敞口约为8.8万亿韩元，其中资本部分约占30% [108] 低于“关注”类别的贷款约为480亿韩元 [108] - **拖欠率趋势**：银行拖欠率维持在0.22%的水平，环比上升3个基点 [83] 信用卡拖欠率环比上升18个基点 [83] 一月份新增拖欠约900亿韩元 [108] 公司战略和发展方向和行业竞争 - **中期财务目标**：公司设定了到2025年的中期财务目标，包括10.5%的净资产收益率和12%的扣除无形资产后的净资产收益率 [44][56] - **资本政策**：公司计划将普通股一级资本充足率维持在12%以上的稳定水平，并将尽可能多的剩余资本用于股东回报 [85] 设定12%的目标是基于10.5%的监管要求、内部压力测试结果以及为并购等预留的管理缓冲 [94] - **股东回报政策**：2023年，公司决定实施季度现金分红，每股年度现金分红总额预计不低于去年的2055韩元，可能略高于该水平，例如2100韩元 [11][45] 同时，董事会决议斥资1500亿韩元进行股票回购并注销 [58] 目标是将总股东回报率维持在30%至40%的区间 [86] - **数字战略**：集团将客户价值创造置于首位，并致力于加强数字核心能力 [48] 战略重点包括利用集团整合数据平台提供超个性化服务 [3][100]、投资数字新业务以及关注区块链和证券型代币等新兴领域 [71] - **增长策略**：资产增长将管理在名义国内生产总值增长率水平，并追求有质量的增长，实现资本的高效配置 [44][78] - **对纯网络银行的立场**：公司原则上不排除投资纯网络银行或与之结盟的可能性，但当前首要任务是加强自身数字和平台竞争力 [26][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - **经济环境与信贷风险**：由于内外经济环境恶化，信贷成本上升，但集团维持了稳定的信贷成本率 [39][51] 为应对潜在信贷风险，公司计划继续坚持保守的拨备政策 [42] - **拖欠率展望**：随着利率上升，借款人还款能力下降，加之房地产市场对实体经济影响的滞后性，预计今年第一季度和第二季度弱势借款人的状况可能恶化 [9] 但公司自去年底已采取先发制人的措施，预计这些措施的效果将在今年第一、二季度显现，拖欠率上升趋势可能在第二季度末得到遏制 [9] 即使拖欠趋势持续，对信贷成本的影响也将相当有限 [9] - **净息差展望**：由于市场利率从高位下降并趋稳，但整体资金成本仍高于定期存款利率，预计第四季度的趋势将延续至今年第一季度 [93] 从第二季度开始，资金向定期存款转移的情况将趋于稳定，加上去年第四季度高息定期存款到期置换，预计从第二季度到第三季度将呈现稳定趋势 [93] 与2022年季度净息差相比，预计2023年将有所上升 [93] - **贷款增长展望**：考虑到经济不确定性，公司认为贷款增长将略低于过去水平，并强调有质量的增长 [78] - **压力测试**：韩国监管机构近期引入了压力测试，公司认为需要更复杂的场景以反映现实，并需要与监管机构进一步磋商 [7] 压力测试与预期损失拨备是两回事，旨在为意外损失做准备 [7] 其他重要信息 - **数字创新**：使用视频技术和设备的数字创新分支机构已增至173家，同比增长一倍 [47] 集团已投资2600亿韩元用于战略投资，以扩展未来数字生态系统 [88] - **会计变更影响**：由于韩国会计研究院去年12月发布的新解释，公司改变了会计规则，一次性确认了与本金保障型信托相关的估值损失 [32][40] 预计未来几个季度，随着部分有价证券到期，将有小额的回转收益 [108] - **资本转换**：2023年5月1日，约有7500亿韩元的资本工具将转换为普通股 [102] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净息差前景和资本回报计划的问题 [64] - **回答 (净息差)**: 第四季度市场利率较第三季度大幅上升，同时由于流动性覆盖率管理，流动性存款转向定期存款，导致资金成本急剧上升，净息差呈下降趋势 [66] 进入2023年后市场利率下降并趋稳，但整体资金成本仍较高，预计第四季度趋势将延续至今年第一季度，从第二季度开始随着资金转移稳定和高息定期存款到期，净息差将趋于稳定并预计全年同比上升 [93] - **回答 (资本政策)**: 公司设定的12%普通股一级资本充足率目标考虑了10.5%的监管要求、内部压力测试结果以及为并购预留的管理缓冲，认为该水平足以应对经济危机并持续提供金融服务 [94] 2022年总股东回报率达到30%，若按同业标准计算，包括已决议的1500亿韩元回购，回报率约为33.2%，并不低于同行 [68] 公司的资本政策核心是在资本盈利的基础上，最大化超过12%的剩余资本用于股东回报，从而与同行形成差异化 [95] 问题: 关于数据平台利用方向和区块链证券型代币业务的问题 [69] - **回答 (数据平台)**: 集团整合数据平台的主要目的是以客户为中心，提供更定制化和个性化的服务，而非侧重于成本节约或寻找新收入来源 [3] 集团将加强各附属公司的数据治理结构，并在集团层面整合数据，以提供超个性化服务 [3] - **回答 (区块链业务)**: 集团持续关注监管动态，新韩证券已成立区块链部门，并与一家金融科技公司合作推进证券型代币发行基础设施业务，将根据监管趋势发展提供新的金融服务 [71] 问题: 关于股票回购的规律性以及对纯网络银行的看法的问题 [102] - **回答 (股票回购)**: 公司计划尽可能保持现金分红的均匀性，但股票回购及注销将每季度根据普通股一级资本充足率空间和股价等因素进行审查，难以做到高度可预测，但会通过优质资产增长创造超过目标的资本空间，以积极实施回购 [102] - **回答 (纯网络银行)**: 公司原则上不排除投资纯网络银行或与之联盟的可能性，但当前首要任务是加强自身数字和平台竞争力 [74] 问题: 关于拖欠率和贷款增长指引的问题 [105] - **回答 (拖欠率)**: 首席风险官指出，受利率上升影响，拖欠率确实在上升，预计今年第一、二季度弱势借款人情况可能恶化，但公司已采取先发制人的措施，预计这些措施的效果将显现，拖欠率上升趋势可能在第二季度末得到遏制，对信贷成本影响有限 [9] - **回答 (贷款增长)**: 贷款增长预计不会超过名义国内生产总值增长率，鉴于经济不确定性，增长将略低于过去水平，并强调有质量的增长，银行和信用卡业务均持类似立场 [78] 问题: 关于房地产项目融资风险敞口和本金保障型信托会计处理的问题 [31] - **回答 (房地产项目融资)**: 集团房地产项目融资和过桥贷款总敞口约8.8万亿韩元，资本部分占约30% [108] 其中低于“关注”类别的贷款约480亿韩元 [108] 一月份新增拖欠约900亿韩元，但公司正与相关方积极协商，并响应政府政策，以应对局势 [108] - **回答 (本金保障型信托)**: 相关估值损失是一次性确认，源于去年12月新的会计解释导致的会计规则变更 [32] 预计下个季度随着部分有价证券到期，将有小额的回转收益，而非损失 [108] 问题: 关于季度分红下限和额外股东回报形式的问题 [31] - **回答**: 每股现金分红将缓慢维持或增加，2023年不会低于去年的2055韩元，可能略高，例如2100韩元，按季度均匀分配 [11] 超过12%普通股一级资本充足率的剩余资本将用于股票回购和注销 [11] 问题: 关于股东回报政策中2025年截止点设定原因的问题 [23] - **回答**: 设定2025年是因为去年讨论该政策时，公司的中期战略框架截止到2025年 [114] 同时，10.5%的净资产收益率等目标在韩国金融市场颇具挑战性，公司希望在未来三年尽力达成，之后将根据情况再行讨论，但12%的普通股一级资本充足率目标在2025年后预计仍将保持不变 [114] 问题: 关于监管压力测试与额外拨备要求的问题 [27] - **回答**: 首席战略官在之前的回答中提到以监管压力测试结果的100%为标准 [27] 问题在于需厘清是监管机构已引入内部压力测试，还是公司将与监管机构达成一致后进行测试，不同情况会影响对监管可能要求的额外拨备的评估 [27] (注：根据文档，此问题未在提供的文本中找到直接对应的管理层回答)

业绩总结 - 2022年集团净收入为4,642.3亿韩元，同比增长15.5%[9] - 2022年净利润为3,067.8亿韩元，同比增长22.1%[41] - 2022年每股收益（EPS）为84,068韩元，同比下降0.4%[40] - 2022年净资产收益率（ROE）为10.3%，同比上升1.1个百分点[40] - 2022年总运营收入为13,207.3亿韩元，同比增长4.1%[54] 收入构成 - 2022年利息收入为10,675.7亿韩元，同比增长17.9%[12] - 2022年非利息收入为2,531.5亿韩元，同比下降30.4%[9] - 2022年投资银行佣金同比增长23.3%，主要受大型IPO和房地产交易推动[31] - 2022年信用卡手续费收入同比下降9.4%，尽管信用卡消费增长7.4%[31] 贷款与存款 - 2022年贷款总额为281.4万亿韩元，同比增长3.8%[54] - 2022年企业贷款总额为150,753.7亿韩元，同比增长11.2%[68] - 2022年零售贷款总额为130,626.9亿韩元，同比下降3.7%[69] - 2022年存款总额为293,107.2亿韩元，同比增长4.0%[68] 信贷损失与风险管理 - 2022年信贷损失准备金为1,305.7亿韩元，同比增长31.0%[9] - 不良贷款比率为0.57%，截至2022年12月，逾期贷款为751亿韩元[36] - 2022年额外的信用损失准备金为517.9亿韩元，主要用于应对COVID-19影响[34] - 2022年不良贷款覆盖率为209%[37] 费用与支出 - 2022年管理费用为6,013.5亿韩元，同比增长4.7%[9] - 2022年广告费用同比增长21.1%，达到340亿韩元[33] - 2022年员工薪酬和福利支出为3786亿韩元，环比增长40.2%[33] - 2022年总费用为3,702.3亿韩元，同比增长10.2%[59] 未来展望与策略 - 贷款增长预计与名义GDP增长保持一致[48] - 2022年和2023年的股东回报目标为30%[48] - 2022年股东回报政策包括每股865韩元的年终分红和150亿韩元的股份回购[40] - 资本配置和资产增长决策基于ROTC，股本成本为10%[48] 用户数据与市场扩张 - 2022年数字平台的用户增长达到22.28百万[49] - 2022年海外业务净收入同比增长43.0%，达到564.6亿韩元[43] - 2022年非银行子公司的净利润贡献为39%[41] - 2022年绿色贷款总额为1268亿韩元，绿色投资为1516亿韩元[53]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年前九个月，公司净利润为4,378.323亿韩元，较2021年同期的3,637.683亿韩元增长20.4%[17] - 2022年第三季度单季，净利润为1,617.809亿韩元，较2021年同期的1,141.807亿韩元增长41.7%[17] - 2022年第三季度归属于公司权益持有者的利润为15945.59亿韩元，同比增长约43%[19] - 2022年前九个月归属于公司权益持有者的利润为43153.72亿韩元，同比增长约21%[19] - 2022年第三季度每股基本及摊薄收益为2921韩元，高于2021年同期的2020韩元[19] - 2022年前九个月每股基本及摊薄收益为7896韩元，高于2021年同期的6500韩元[19] - 公司2022年前九个月净利润为4,315,372百万韩元[23] - 公司2022年前九个月所得税前利润为5,909,373百万韩元[24] - 新韩金融集团（单体）2022年9月30日止九个月营收为1,9965.14亿韩元，净利润为13,457.58亿韩元[39] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年前九个月，信贷损失拨备为846.771亿韩元，较2021年同期的559.851亿韩元增长51.2%[17] - 2022年前九个月，一般及行政费用为4,124.760亿韩元，较2021年同期的3,932.142亿韩元增长4.9%[17] - 2022年前九个月，所得税费用为1,531.050亿韩元，有效税率约为25.9%[17] - 公司2022年前九个月信贷损失准备为846,771百万韩元[24] 财务数据关键指标变化：其他综合收益 - 2022年第三季度其他综合收益净亏损4510.43亿韩元，而2021年同期为收益221.22亿韩元[19] - 2022年前九个月其他综合收益净亏损2.619万亿韩元，而2021年同期为亏损4504.34亿韩元[19] - 2021年前九个月其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券估值及处置损失为7138.37亿韩元[21] - 2021年前九个月其他综合收益中，外币报表折算差额为收益2575.35亿韩元[21] - 公司2022年前九个月其他综合亏损总额为2,615,262百万韩元，主要由于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券估值及处置损失达2,851,168百万韩元[23] - 新韩人寿2022年9月30日止九个月营收为71,548.19亿韩元，净利润为3,695.67亿韩元，但综合收益总额为亏损18,736.96亿韩元[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为净流出2,007,217百万韩元，而2021年同期为净流入9,947,288百万韩元[24] - 公司2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为净流出9,289,338百万韩元[25] - 公司2022年前九个月筹资活动产生的现金流量净额为净流入10,927,018百万韩元，主要由于发行债务证券获得32,670,998百万韩元[25] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为12,892,285百万韩元，较期初减少191,600百万韩元[25] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产为696,218.751亿韩元，较2021年末的648,152.185亿韩元增长7.4%[16] - 截至2022年9月30日，贷款总额为413,100.142亿韩元，较2021年末的389,137.156亿韩元增长6.2%[16] - 截至2022年9月30日，存款总额为378,620.552亿韩元，较2021年末的364,896.675亿韩元增长3.8%[16] - 截至2022年9月30日，归属于公司股东的权益为48,499.628亿韩元，较2021年末的47,291.150亿韩元增长2.6%[16] - 截至2022年9月30日，公司最大信用风险敞口总额为887,945.601亿韩元，较2021年12月31日的824,772.302亿韩元有所增加[121] - 截至2022年9月30日，公司表外项目信用风险敞口总额为225,813,998百万韩元，较2021年末的210,599,573百万韩元增长7.2%[127] - 截至2022年9月30日，公司贷款承诺及其他信贷额度总额为206,062,216百万韩元，较2021年末的193,853,866百万韩元增长6.3%[127] - 截至2022年9月30日，集团非衍生金融负债总额为573,482,395百万韩元，其中存款为383,039,108百万韩元，借款为55,329,539百万韩元，已发行债务证券为87,752,248百万韩元[153] - 截至2022年9月30日，集团表外项目总额为225,813,998百万韩元，其中担保合同为19,751,782百万韩元，贷款承诺及其他信贷相关负债为206,062,216百万韩元[153] - 截至2022年9月30日，公司总金融资产账面价值为669,149,095百万韩元，其中以摊余成本计量的资产（533,027,753百万韩元）占比最高，约为79.7%[194] - 截至2022年9月30日，公司总金融负债账面价值为578,989,664百万韩元，其中以摊余成本计量的负债（557,652,542百万韩元）占比最高，约为96.3%[195] - 与2021年底相比，2022年9月末以公允价值计量且其变动计入当期损益（FVTPL）的金融资产从65,977,885百万韩元增至70,223,782百万韩元，增长约6.4%[194][196] - 与2021年底相比，2022年9月末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI）的金融资产从64,838,323百万韩元微增至65,248,960百万韩元，增长约0.6%[194][196] - 与2021年底相比，2022年9月末贷款总额（按公允价值与摊余成本合计）从390,820,500百万韩元增至414,963,408百万韩元，增长约6.2%[194][196] - 与2021年底相比，2022年9月末存款总额从364,896,675百万韩元增至378,620,552百万韩元，增长约3.8%[195][197] - 与2021年底相比，2022年9月末衍生金融负债总额从3,586,564百万韩元大幅增至13,144,380百万韩元，增长约266.5%[195][197] 各条业务线表现 - 2022年前九个月，净利息收入为9,217.054亿韩元，较2021年同期的7,955.897亿韩元增长15.9%[17] - 新韩银行2022年9月30日止九个月营收为352,981.59亿韩元，净利润为25,930.42亿韩元[39] - 新韩信用卡公司2022年9月30日止九个月营收为40,057.46亿韩元，净利润为5,893.22亿韩元，较上年同期营收增长21.5%，净利润增长9.2%[39] - 新韩证券2022年9月30日止九个月营收为95,345.34亿韩元，净利润为5,702.95亿韩元，较上年同期营收增长54.0%，净利润增长55.2%[39] - 新韩人寿2022年9月30日止九个月营收为71,548.19亿韩元，净利润为3,695.67亿韩元，但综合收益总额为亏损18,736.96亿韩元[39] - Orange人寿保险数据仅包含2021年合并前六个月，营收21,123.53亿韩元，净利润2,168.26亿韩元[39][41] - 新韩资本2022年9月30日止九个月营收为7,675.88亿韩元，净利润为2,824.47亿韩元，较上年同期营收增长171.9%，净利润增长35.2%[39] - 新韩资产管理公司于2022年1月5日合并后，2022年9月30日止九个月营收为1,624.43亿韩元，净利润为409.19亿韩元[39][42] - 新韩信用卡信息公司于2022年7月28日被出售，2022年数据为出售前六个月，营收207.05亿韩元，净利润10.29亿韩元[39][41] - 新韩EZ损害保险（新收购）2022年9月30日止九个月营收为216.49亿韩元，净亏损29.21亿韩元[39] - 截至2022年9月30日，公司证券业务板块涉及证券交易、委托交易和承销等业务[200] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确涉及不同地区的表现，故本主题暂缺。） 管理层讨论和指引 - 新韩金融集团为2023年首次应用K-IFRS第1117号准则做准备，该准则将影响负债评估和收入确认[70][71][72] - 集团认为K-IFRS第1117号准则对财务报表的影响将是重大的，但目前难以对未来财务报表的影响提供合理估计[72] 风险与风险管理 - 集团面临的主要风险包括信用风险、市场风险、利率风险和流动性风险[74] - 集团通过风险限额体系管理风险，集团风险管理委员会设定集团及子公司可承担的风险限额[76] - 集团建立了多维风险监控体系，每周、每月及不定期向包括首席风险官在内的管理层报告[82] - 集团维持覆盖全集团的危机管理体系，针对“警戒”、“危机临近”和“危机”三个级别的突发事件制定预案[85] - 信用风险是集团面临的最大风险，涵盖表内及表外交易[87] - 新韩银行通过信用评级系统评估和管理所有贷款客户，评级用于信贷审批、限额管理和定价等[89] - 新韩信用卡的信用评级系统分为申请评分系统（ASS）和行为评分系统（BSS），后者每月重新计算以预测持卡人违约概率[92] - 公司使用风险价值模型管理交易头寸的市场风险，新韩银行采用99%置信度的历史模拟法，新韩证券采用99.9%置信度的历史模拟法[136][137] - 公司通过压力测试来管理经济环境剧变可能带来的损失，以补充统计方法的风险计量[135] - 利率风险管理的目标是预测影响净利息收入和净资产价值的因素，以管理利率变动带来的影响[139] - 集团采用基于巴塞尔III的IRRBB方法计量利率风险，比原有BIS标准框架更精确，对韩元（KRW）应用平行±300bp、短期±400bp、长期±200bp的冲击，对美元（USD）应用平行±200bp、短期±300bp、长期±150bp的冲击[142] - 新韩卡（Shinhan Card）设定并运营的流动性水平需能承受为期3个月的信贷紧缩[151] - 集团需遵守的资本充足率标准为8.0%，基于巴塞尔III的最低监管BIS资本比率已提高至最高14%[157] - 截至2022年9月30日，集团需遵守的最低监管BIS资本比率为11.5%，此标准应用了资本保护缓冲（2.5%p）、国内系统重要性银行（D-SIB）资本（1.0%p）和经济响应资本（0%p）[157] - 截至2022年9月30日，公司维持符合BIS规定的适当资本充足率[160] 信用风险敞口与资产质量 - 按摊余成本计量的存放和贷款中，公司敞口为193,623.069亿韩元，零售敞口为185,396.808亿韩元[121] - 按摊余成本计量的存放和贷款中，银行敞口为19,102.793亿韩元，政府/公共部门/央行敞口为23,079.843亿韩元[121] - 按摊余成本计量的存放和贷款中，卡应收账款为27,324.137亿韩元[121] - 以公允价值计量且其变动计入损益的证券敞口为54,987.949亿韩元[121] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券敞口为63,547.428亿韩元[121] - 按摊余成本计量的证券敞口为55,902.650亿韩元[121] - 衍生金融资产敞口为11,206.840亿韩元[121] - 其他金融资产敞口为26,067.830亿韩元[121] - 担保合同敞口为19,751.782亿韩元，贷款承诺及其他信贷负债敞口为206,062.216亿韩元[121] - 截至2022年9月30日，公司按摊余成本计量的贷款和应收款项总额为452,083,495百万韩元，相关减值准备为3,556,845百万韩元，净额为448,526,650百万韩元[124] - 截至2022年9月30日，公司对公贷款（Corporations）总额为195,452,100百万韩元，其中已减值部分为861,064百万韩元，减值准备为1,829,031百万韩元[124] - 截至2022年9月30日，公司零售贷款（Retail）总额为186,143,292百万韩元，其中已减值部分为643,736百万韩元，减值准备为746,484百万韩元[124] - 截至2022年9月30日，公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券的信用损失准备为33,799百万韩元，较2021年末的37,486百万韩元下降9.8%[125] - 截至2022年9月30日，公司按摊余成本计量的贷款和应收款项中，有235,133,230百万韩元的风险通过抵押品得到缓释[124] - 公司信用质量分级标准为：对公及银行客户内部评级BBB+及以上为1级，以下为2级；个人客户违约概率低于2.25%为1级，达到或超过2.25%为2级[127] - 截至2022年9月30日，按行业划分的金融工具净额总计为624,856,933百万韩元，其中对公贷款及垫款（按摊余成本计量）为193,623,069百万韩元，占比约31.0%[128] - 截至2022年9月30日，零售客户贷款及垫款（按摊余成本计量）为185,396,808百万韩元，占总金融工具净额的29.7%[128] - 截至2022年9月30日，房地产及商业领域的金融工具净额为48,328,254百万韩元，占总金融工具净额的7.7%[128] - 截至2022年9月30日，制造业领域的金融工具净额为66,912,613百万韩元，占总金融工具净额的10.7%[128] - 截至2022年9月30日，表外项目总额为225,813,998百万韩元，其中贷款承诺及其他信贷相关负债为206,062,216百万韩元[128] - 截至2021年12月31日，按行业划分的金融工具净额总计为587,134,608百万韩元，较2022年9月30日增长约6.4%[131] - 截至2021年12月31日，零售客户贷款及垫款（按摊余成本计量）为186,358,002百万韩元，与2022年9月30日数据基本持平[131] 公允价值计量与金融工具 - 截至2022年9月30日，公司金融资产按公允价值计量的总额为136.121万亿韩元[166] - 截至2022年9月30日，公司金融负债按公允价值计量的总额为21.337万亿韩元[166] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的证券为57.773万亿韩元，其中债务证券和其他证券占54.906万亿韩元[166] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券为65.249万亿韩元，其中债务证券占63.547万亿韩元[166] - 截至2022年9月30日，公司衍生金融资产总额为11.207万亿韩元，其中交易性衍生资产占10.558万亿韩元[166] - 截至2022年9月30日，公司第三层级金融资产的期末余额为16.439万亿韩元，占金融资产总额的12.1%[166] - 与2021年末相比，2022年9月末公司第三层级金融资产余额从14.086万亿韩元增加至16.439万亿韩元，增长16.7%[166][168] - 2022年前九个月，公司第三层级金融资产因计入当期损益的变动导致价值增加3112亿韩元[170] - 2022年前九

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度集团累计净利润为4,3154亿韩元，单季度净利润为1,5946亿韩元 [8][9] - 第三季度普通净利润（扣除新韩投资证券办公楼出售收益后）为1,2728亿韩元 [9] - 集团累计成本收入比在第三季度为401%，较第二季度上升11个百分点，较去年同期上升14个百分点 [19] - 第三季度信贷成本率为29个基点，维持在稳定水平 [10] - 第三季度每股股息为400韩元，并决定额外回购并注销1,500亿韩元库藏股 [11] - 集团第三季度利息收入为2,716亿韩元，环比增长27% [12] - 集团第三季度非利息收入环比下降288% [16] - 第三季度信贷损失拨备为2,506亿韩元，若扣除2,245亿韩元的逆周期拨备，则有所上升 [19] - 截至9月底，集团普通股一级资本充足率预计为127%，与上季度相似 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - **银行业务**：第三季度净息差为168%，环比上升5个基点，但增速较第二季度放缓 [13] 银行韩元贷款总额在第三季度仅增长07%，其中公司贷款增长25%，零售贷款下降13% [14][15] 银行不良贷款率维持在020%，环比上升1个基点 [20] - **信用卡业务**：手续费收入环比下降，主要受商户费率退款、季节性促销费用增加影响，尽管信用购买额增长稳健 [17] 信用卡业务不良贷款率环比下降6个基点，但若剔除一次性因素影响，则环比上升1个基点至086% [20][21] 信用卡业务经常性净利润因资金成本快速上升和商户费率削减而有所下降 [23] - **证券业务**：净利润因市场交易活动放缓导致的佣金收入下降以及利率上升带来的证券估值损失而减少 [23] - **人寿保险业务**：尽管投资利润因人事整合成本及可供出售证券处置收益下降而减少，但保险利润保持稳健 [24] - **资本业务**：净利润环比下降，反映利率上升带来的投资银行相关证券估值损失以及与房地产项目融资相关的拨备增加 [24] - **资产管理及信托业务**：受近期市场波动和利率上升影响，净利润环比下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - **全球业务**：整体表现强劲，预计2022年净利润将达到6,000亿韩元，恢复至疫情前水平（2019年为3,970亿韩元）[91][92] - **越南市场**：净资产收益率为2%，总资产收益率为15%，净息差为14% [93] - **柬埔寨市场**：净资产收益率为26%，总资产收益率为13%，净息差为46% [93] - **印尼市场**：总资产收益率为2%，净资产收益率为06%，净息差为28% [93] - **海外市场资产质量**：不良贷款率在1%至2%之间，未出现异常 [94] 公司战略和发展方向和行业竞争 - **数字化战略**：集团数字平台月活跃用户数已超过2,100万，同比增长401万 [38] 新韩的两大超级平台Bank SOL和Card pLay持续稳健增长，人寿平台用户数年内迄今几乎翻倍 [38] 新数字业务利润已超过300亿韩元，其中数据业务收入超过100亿韩元，人寿平台新业务贡献超过200亿韩元 [40] 集团金融和非金融平台同比增长333% [42] - **风险管理战略**：对潜在脆弱借款人群体的贷款比例保持稳定，通过完善筛选策略和加强信贷额度管理来支持其软着陆 [31] 维持远超监管标准的稳定流动性比率，并扩大了外汇流动性资金池，制定了应急融资计划 [32] 通过考虑资产板块风险回报状况的投资组合再平衡和管理来加强资本充足率管理 [33] - **资本与股东回报**：计划在维持适当资本充足率的同时，通过逐步提高股东回报率来提升股东价值 [11] - **ESG战略**：公司是金融集团中首个也是唯一一个将碳排放作为首席执行官评估关键标准的公司 [59] 自2020年以来持续降低资本密集型排放，截至第二季度已实现06%的减排目标 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - **经营环境**：由于货币政策收紧和美元走强，国内外金融市场的不确定性正在增加 [28] 企业债券市场流动性紧缩导致大企业和审计公司贷款需求增加 [15] 流动性覆盖率监管加强以及利率快速上升导致的需求下降影响了零售贷款 [15] 资本市场波动加剧导致可供出售证券收益和外汇衍生品收益下降 [16] - **未来前景与风险**：随着经济不确定性增加，公司计划继续保守的拨备政策以应对潜在的信贷风险 [20] 预计明年信用卡业务的信贷成本可能比今年上升19%至20% [67] 预计第四季度银行净息差将停滞，但2023年净息差将继续改善，可能实现10个基点或更多的增长 [75][76] 预计明年资产质量将出现一些恶化，公司正在为此制定各种应对措施 [118][119] 其他重要信息 - 集团通过使用最新人工智能技术加强针对网络钓鱼和欺诈支付的监控活动，截至今年第三季度已防止38亿韩元的欺诈损失 [39] - 为扩大全球生态系统，公司加强了投资体系，创建了价值2,000亿韩元的全球系统集成基金，并重组了全球初创企业基地 [41] - 关于房地产项目融资和过桥贷款，其占集团总贷款组合约2%，目前不良贷款约为200亿韩元，风险控制良好 [53] - 关于IFRS 17的实施准备，预计将导致资本增加约一倍，并预计到2023年可确认约7万亿韩元的合同服务边际，经常性损益预计将增加约30% [89][90] - 集团海外房地产风险敞口约为35万亿韩元，形式多样，目前风险尚不明显 [124] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于房地产项目融资市场的现状及未来策略，以及ESG进展可能放缓的看法 [49] - **房地产PF**：房地产项目融资和过桥贷款占集团总贷款组合约2%，近期全面检查显示不良贷款约为200亿韩元，风险控制良好 未来将加强信贷额度管理和投标策略 [52][53][54] - **ESG进展**：尽管环境充满挑战，但公司持续努力减排，并将碳排放作为CEO评估的关键标准 全球评估标准尚未统一，待官方标准出台后，碳排放管理可与之挂钩 [56][57][58][59] 问题: 关于信用卡业务手续费收入的长期展望和资产质量，以及流动性风险对资金成本的影响 [61] - **信用卡业务**：第三季度手续费收入疲软是周期性和季节性因素所致，预计第四季度将恢复正常 预计明年信贷成本可能上升19%-20%，公司将采取措施维持经常性利润水平 [64][65][66][67] - **流动性风险**：尽管市场出现流动性风险，但集团拥有充足流动性，未受影响 资金成本上升主要源于利率上调，而非流动性风险 [68] 问题: 关于利率上升对净息差的影响以及数字化应用中多应用与单一应用策略的差异 [70][71] - **净息差展望**：第四季度资金成本上升是暂时现象，预计明年第一季度将稳定 2023年集团净息差预计将继续稳定增长，银行净息差可能实现10个基点或更多的增长 [73][74][75][76][77][78] - **数字化应用策略**：集团采用双轨策略：各子公司提供专业应用，同时通过“Shinhan Plus”集成应用实现服务互联，提供一体化功能，这与其他金融集团有所不同 [79][80][81][82] 问题: 关于海外业务的详细指标以及IFRS 17对保险业务的影响 [84][85] - **海外业务指标**：提供了越南、柬埔寨、印尼市场的关键指标（ROE、ROA、NIM），不良贷款率在1%-2%之间，预计东南亚市场将继续强劲增长 [91][92][93][94] - **IFRS 17影响**：实施准备工作已进入最后阶段 预计将导致资本增加约一倍，到2023年可确认约7万亿韩元的合同服务边际，经常性损益预计增加约30% [88][89][90] 问题: 关于第四季度股息水平是否会维持 [98] - **股息政策**：现金股息将继续稳步增加，集团政策是保持稳健增长 即使在不同压力情景下，公司也有能力维持较高的股东回报率 [99][100][101] 问题: 关于房地产贷款（包括SOHO贷款）的风险管理 [103] - **房地产贷款风险**：抵押贷款不良贷款率为009%，贷款价值比为402%，风险可控 SOHO贷款不良率（004%）甚至低于零售贷款，虽然贷款价值比较高，但公司管理严格，目前未引起担忧 [105][106][107] 问题: 关于银行间存款竞争加剧的原因及展望，以及利率上升对资产质量的影响和应对措施 [109][110][111] - **存款竞争**：竞争加剧主因疫情期间放宽的流动性覆盖率要求从第三季度开始正常化至925%，以及外汇衍生品波动等因素 预计随着监管机构宣布缓冲措施，第四季度竞争将有所缓解 [115][116][117] - **资产质量应对**：预计明年资产质量将出现恶化 公司正通过加强对脆弱群体的监控、在审批中反映偿债压力测试、以及制定定制化流动性支持方案等措施来应对 [118][119] 问题: 关于海外房地产风险敞口及管理策略 [121] - **海外房地产风险**：集团海外房地产风险敞口约35万亿韩元，形式多样，目前风险尚不明显 已进行100%调查，并将建立更完善的监控系统 [124] 问题: 关于信用卡业务资金成本展望及银行低成本存款下降趋势 [126][127] - **信用卡资金成本**：预计明年平均资金成本将从目前的22%升至32%，导致资金成本增加约3,000亿至3,500亿韩元 公司正通过资产平衡、价格实现和融资重组等措施应对，目标明年实现月度经常性利润500亿韩元 [130][131] - **银行存款趋势**：整个银行业低成本存款在7月、8月、9月持续减少 预计第四季度下降趋势将持续，但受季节性因素（如政府支出）影响，预计明年第一季度将恢复正常并出现反弹 [133][134][135]

业绩总结 - 2022年第三季度集团净收入为4,315亿韩元，同比增长21.2%[8] - 2022年第三季度利息收入为1,320亿韩元，同比增长8.7%[8] - 2022年第三季度非利息收入为1,595亿韩元，同比下降28.8%[8] - 2022年第三季度运营收入为10,298亿韩元，同比增长17.7%[8] - 2022年第三季度税前收入为3,559亿韩元，同比增长21.2%[8] - 2022年第三季度净利润为2,592.5亿韩元，同比增长21.7%[63] - 2022年第三季度的股东权益回报率(ROE)为12.9%，较去年同期上升2.0个百分点[8] 用户数据 - 数字平台用户增长至超过600万，同比增长4.01百万[41] - 2022年第三季度，非金融平台用户达到3.5百万[50] - 贷款产品的市场占有率为95.1%[49] 贷款与存款 - 2022年第三季度贷款总额为278.5万亿韩元，同比增长3.4%[57] - 2022年第三季度存款总额为286,847.9亿韩元，同比增长1.8%[84] - 贷款与存款比率为98.2%，较上季度下降0.8个百分点[84] 费用与损失 - 2022年第三季度的信用损失准备金为852.4亿韩元，同比增长50.8%[57] - 信贷成本比率为0.29%[97] - 2022年第三季度的总费用收入比率为40.1%，较去年同期下降1.4个百分点[8] 资本充足率与资产 - 2022年第三季度的资本充足率(CET1)为12.7%，较去年同期下降0.8个百分点[8] - 2022年第三季度的总资产为12,692亿韩元，同比增长4.6%[8] - 海外资产占总资产的比例为7.5%[36] 收入来源 - 2022年第三季度的利息收入与支出差为7,847.7亿韩元，同比增长17.8%[9] - 证券相关及外汇交易/衍生品收入同比下降18.7%，至909.7亿韩元[16] - 投资银行收入同比增长62.8%，至201.7亿韩元[16] 负面信息 - 2022年第三季度的非利息收入同比下降12.9%，至2,450.8亿韩元[16] - 信用卡费用收入环比下降46.2%，至271.5亿韩元[16] - 2022年第三季度的逾期率为0.86%，同比下降0.03个百分点[69] 未来展望 - 海外净收入贡献同比增长49.3%，2022年第三季度为431.0亿韩元[35] - 2022年SHC的风险加权资产为301,916亿韩元，同比增长11.5%[30] - 2022年SHC的每股收益（EPS）为83,525韩元[30]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年上半年净利息收入为6.016万亿韩元，同比增长15%（2021年同期为5.231万亿韩元）[16] - 2022年上半年手续费净收入为1.439万亿韩元，同比增长2.5%（2021年同期为1.404万亿韩元）[16] - 2022年上半年净利润为2.761万亿韩元，同比增长10.6%（2021年同期为2.496万亿韩元）[16] - 公司2022年上半年净利润为2,720,813百万韩元[22] - 2022年上半年公司净利息收入同比增长15%（从5,230.825亿增至6,016.225亿韩元），银行业务贡献占比达65.8%（3,962.965亿韩元）[197] - 2022年6月30日，新韩金融集团净利息收入为6,016,225百万韩元，其中银行部门贡献3,966,232百万韩元[199] - 2022年6月30日，信用卡部门净利息收入为936,235百万韩元，占集团总净利息收入的15.6%[199] - 2022年6月30日，证券部门净利息收入为236,345百万韩元，同比下降17.8%[199][200] - 2022年6月30日，人寿保险部门净利息收入为812,535百万韩元，同比增长1.9%[199][200] - 2022年6月30日，信贷部门净利息收入为135,143百万韩元，同比增长25.4%[199][200] - 2021年6月30日，新韩金融集团净利息收入为5,230,825百万韩元，其中银行部门贡献3,226,876百万韩元[200] - 2022年6月30日，其他部门净利息收入为32,067百万韩元，而2021年同期为亏损9,150百万韩元[199][200] - 2022年6月30日，合并调整项为净利息亏损102,332百万韩元，主要来自证券和其他部门的公允价值计量[199] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年上半年信贷损失拨备为5990亿韩元，同比增加70.8%（2021年同期为3508亿韩元）[16] - 2022年上半年信贷损失准备金同比增加70.8%（从350.767亿增至599.043亿韩元）[197] 各条业务线表现 - Shinhan Financial Group (单独) 2022年上半年净收入为1,708,460百万韩元，较2021年同期的1,700,999百万韩元增长0.44%[36] - Shinhan Bank 2022年上半年收入为19,004,865百万韩元，净收入为1,683,432百万韩元，较2021年同期的11,209,775百万韩元收入增长69.5%[36] - Shinhan Card Co., Ltd. 2022年上半年收入为2,473,253百万韩元，净收入为413,527百万韩元，较2021年同期的2,126,887百万韩元收入增长16.3%[36] - Shinhan Investment Corp. 2022年上半年收入为5,840,154百万韩元，净收入为188,998百万韩元，较2021年同期的4,185,166百万韩元收入增长39.5%[36] - Shinhan Life Insurance Co., Ltd. 2022年上半年净亏损为1,397,408百万韩元，较2021年同期的净亏损49,953百万韩元大幅扩大[36] - Shinhan Capital Co., Ltd. 2022年上半年收入为537,421百万韩元，净收入为203,647百万韩元，较2021年同期的178,748百万韩元收入增长200.6%[36] - Shinhan Asset Management Co., Ltd. 2022年上半年收入为139,909百万韩元，净收入为40,880百万韩元，较2021年同期的54,710百万韩元收入增长155.7%[36] - Shinhan Savings Bank 2022年上半年收入为115,544百万韩元，净收入为21,715百万韩元，较2021年同期的73,635百万韩元收入增长56.9%[36] - Shinhan REITs Management Co., Ltd. 2022年上半年净收入为1,774百万韩元，较2021年同期的4,631百万韩元净收入下降61.7%[36] - Shinhan Venture Investment Co., Ltd. 2022年上半年净收入为3,637百万韩元，较2021年同期的6,199百万韩元净收入下降41.3%[36] - 证券业务2022年上半年净利润同比下降41.4%（从322.809亿降至188.998亿韩元）[197] 各地区表现 - Shinhan Financial Group对Shinhan Bank、Shinhan Card Co., Ltd.、Shinhan Investment Corp.等主要子公司的持股比例均为100%[27][28] - Shinhan Financial Group对Jeju Bank的持股比例为75.3%，与2021年底持平[27] - Shinhan Financial Group对Shinhan Asset Trust Co., Ltd.的持股比例从2021年底的60%提升至2022年6月的100%[27][30] - Shinhan Financial Group在2022年期间收购了Shinhan EZ General Insurance, Ltd. 94.54%的股份，使其成为全资子公司[27][30] - Shinhan Bank对Shinhan Bank Cambodia的持股比例为97.5%，与2021年底持平[27] - Shinhan Bank对Banco Shinhan de Mexico的持股比例为99.9%，与2021年底持平[27] - Shinhan Card Co., Ltd.对PT. Shinhan Indo Finance的持股比例为50%加1股[27] 管理层讨论和指引 - COVID-19疫情导致信贷损失增加和资产减值风险上升，可能影响集团收入能力[10] - 公司已完成2021年寿险板块整合的准备工作，包括精算假设模型和保险负债结算系统的建立[67] - K-IFRS第1117号准则的实施将对财务报表产生重大影响，涉及负债估值和收入确认等变化[69] 其他财务数据（资产和负债） - 截至2022年6月30日，新韩金融集团总资产为683.226万亿韩元，较2021年底增长5.4%（648.152万亿韩元）[14] - 贷款总额达405.996万亿韩元，较2021年底增长4.3%（389.137万亿韩元）[14] - 衍生资产从2021年底的37.992亿韩元大幅增长74.9%至66.452亿韩元[14] - 归属于股东的权益为47.349万亿韩元，基本持平（2021年底为47.291万亿韩元）[14] - 存款总额为373.857万亿韩元，较2021年底增长2.5%（364.897万亿韩元）[14] - 公司总资产在2022年6月30日达到49,698,296百万韩元[22] - 公司2022年6月金融负债总额为566,767.662亿韩元，其中存款占比66%（373,856.715亿韩元）[189] - 公司2022年6月衍生金融资产较2021年底增长74.9%（从37.991亿增至66.452亿韩元）[188][190] - 公司2022年6月以公允价值计量且变动计入损益的金融负债较2021年底减少24.5%（从457.698亿降至345.803亿韩元）[189][192] - 截至2022年6月30日，公司金融资产总额为656,082.995亿韩元，其中以摊余成本计量的资产占79.5%（521,539.486亿韩元）[188]

业绩总结 - 2022年上半年集团净收入为2,720.8亿韩元，同比增长11.3%[8] - 2022年上半年营业收入为6,973.3亿韩元，同比增长9.5%[8] - 2022年第二季度净收入为1,320.4亿韩元，较第一季度下降5.7%[8] - 2022年第二季度的每股收益（EPS）为78,373韩元[35] - 2022年第二季度的净资产收益率（ROE）为12.3%[35] - 2022年第二季度的资产回报率（ROA）为0.84%[35] - 2022年上半年信用损失准备金增加67.6%，达到601.8亿韩元[12] 用户数据 - 2022年，企业贷款占比为51.9%，个人贷款占比为26.5%[24] - 2022年6月，信韩银行的贷款总额为276,661.1亿韩元，同比增长2.0%[83] - 2022年6月，整体不良贷款率为0.23%[87] - 2022年6月，信用卡资产总额为38,003.9亿韩元，同比增长2,632.1亿韩元[89] 收入构成 - 利息收入增长17.3%，达到5,131.7亿韩元[12] - 非利息收入下降7.7%，至1,841.5亿韩元[12] - 2022年，手续费及佣金收入为1404.1亿韩元，同比增长2.5%[25] - 投资银行收入同比增长114.7%，总额为165.7亿韩元[25] 未来展望 - 公司预计下一季度的收入将达到40亿美元，增长率为11%[36] - 2022年第二季度的季度股息将于2022年8月12日支付[35] 新产品和新技术研发 - 研发支出为1亿美元，占总收入的2.8%[36] 市场扩张 - 公司在国际市场的销售额占总收入的60%[36] - 公司在北美市场的销售额增长了20%[36] 负面信息 - 信用损失准备金同比增加67.6%，达到601.8亿韩元，主要由于COVID-19相关的额外准备金[27] - 2022年上半年，信用成本比率为0.31%，同比上升0.11个百分点[58] 其他新策略 - 公司计划在未来一年内增加资本支出至2亿美元[36] - COVID-19金融支持计划总金额为4117亿韩元，剩余余额为1491.2亿韩元[31]