公司公告核心信息 - 澳博控股将于2026年3月5日举行董事会会议 [1] - 会议目的之一是考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止的经审核全年业绩 [1] - 会议另一目的是考虑是否建议宣派末期股息 [1]

会议安排 - 公司将于2026年3月5日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止经审核全年业绩[3] - 考虑是否建议宣派末期股息[3]

股份情况 - 截至2026年1月31日公司已发行股份（不包括库存股份）数目为7,101,805,366，库存股份数目为0，已发行股份总数为7,101,805,366[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[9] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[9] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底公司已符合该要求[3] 股份期权 - 行使价为2017年6月港幣7.79元的股份期权，上月底结存及本月底结存的股份期权数均为1,605,000[5] - 行使价为2018年6月港幣9.59元的股份期权，上月底结存及本月底结存的股份期权数均为3,210,000[5] - 本月内因行使期权所得资金总额为HKD 0[5] 可换股债券 - 以港元为面额年利率2.0%的2027年到期可换股债券，上月底及本月底已发行总额均为HKD 1,906,000,000[6] - 该可换股债券认購价/轉換價为HKD 3.78，所有未偿还债券所附转换权获全数行使后将发行504,232,804股[6] - 因2022年9月21日供股完成，可换股债券兑换价由每股4.07港元调整至3.78港元，发行股份数目由468,304,668股调整至504,232,804股，增加35,928,136股[7] 购股权配发情况 - 2009年7月13日授出购股权可认购1.667亿股，至2019年1月31日已全部配发[11] - 2009年10月7日授出购股权可认购120万股，于2010年6月配发[11] - 2011年3月17日授出购股权可认购1.16亿股，至2020年9月30日配发1.09亿股，70万股失效[13] - 2013年10月8日授出购股权可认购5046万股，行使价由每股22港元调至20.56港元，可发行股份增加239.106万股，至2023年4月30日5285.106万股失效[14] - 2015年6月15日授出购股权可认购1.26725亿股，行使价由每股9.826港元调至9.18港元，可发行股份增加763.525万股，至2024年12月31日配发1136.5万股，1.2299525亿股失效[15] - 2016年5月11日授出购股权可认购300万股，至2020年12月31日已全部配发[16] - 2017年6月22日授出购股权可认购300万股，行使价由每股8.33港元调至7.79港元，可发行股份增加10.5万股，至2026年1月31日配发150万股[17] - 2018年6月21日授出购股权可认购300万股，行使价由每股10.26港元调至9.59港元，可发行股份增加21万股，至2026年1月31日未配发[18] - 2010年期间多次授出购股权，涉及股份数分别为150万、50万、500万，均已在对应期间配发[12] 其他规定 - 行使所有购股权时可发行股份总数不得超2009年5月13日已发行股本面值的10%，即5亿股[11] - 购回及赎回股份，事件发生日期理解为注销日期[21] - 购回或赎回但未注销股份数目用负数注明[21] - 初始规定门槛等涵义按相关规则界定[21] - 公众持股量披露依据参考相关规则[21] - 上市发行人可修订不适用项目[21] - 若已在早前报表确认相关事项，此报表无需再确认[21] - 证券相同需满足面值、股款、股息/利息、权益相同[21]

公司债务管理动态 - 公司旗下2026年票据发行人已回购并注销本金总额为1.7亿美元的2026年票据 [1] - 完成此次注销后，公司仍有本金总额3.3亿美元的2026年票据发行在外 [1]

公司债务管理 - 公司旗下2026年票据发行人已回购并注销本金总额为1.7亿美元的2026年票据 [1] - 完成此次注销后，公司仍有本金总额3.3亿美元的2026年票据发行在外 [1]

市场扩张和并购 - 公司现金要约购买2026年到期优先票据结算[6] - 已接纳并回购1.70115亿美元2026年票据并注销[8] - 注销后3.29885亿美元2026年票据仍发行在外[8] 其他信息 - 公告及相关文件可在https://deals.is.kroll.com/sjm查阅[8] - 公告日期为2026年1月19日[9] 人员信息 - 执行董事为何超凤等五人[9] - 非执行董事为曾安业[9] - 独立非执行董事为何厚铧等三人[9]

债券发行 - 公司发行5.4亿美元2031年到期、利率6.500%的优先票据，发行价格为100.000%[31][32] - 穆迪对票据评级为“B1”，惠誉评级为“BB - ”；公司穆迪企业家族评级为“Ba3”且展望负面，惠誉长期外币发行人违约评级为“BB - ”且展望负面[35] - 票据预计2026年1月15日交付，将在香港联交所上市，仅面向专业投资者发售[36][41] 财务数据 - 2022 - 2024年及2024 - 2025年前九个月，公司总净收入分别为6678.6万港元、2.16亿港元、2.88亿港元、2.13亿港元和2.17亿港元[141] - 2025年9月30日公司净资产为140.468亿港元和18.053亿美元[142] - 2024年公司调整后EBITDA为37.642亿港元和4.838亿美元，利润率为13.1%[143] 业务运营 - 截至2025年9月30日，公司在澳门运营5家赌场，提供1250张赌桌和1700台老虎机[103] - 2025年酒店入住率为97.0%[144] - 2024年赌场（GGR）收入为52.38亿港元和6.73亿美元[144] 市场动态 - 2023年澳门博彩毛收入较2022年增长333.8%，2024年上半年较2023年上半年增长41.9%，2024年下半年较2023年下半年仅增长9.8%，2025年前九个月较2024年同期增长7.1%，达1813亿澳门元[159] - 澳门现有20家赌场，新博彩相关设施建成将加剧竞争[155] 战略决策 - 公司与珠海横琴信德房地产开发有限公司达成收购协议，将购买总面积约19781平方米的物业，计划改造成三星级酒店[106] - 2025年11月20日，公司以17.5亿港元收购凯旋门发展有限公司全部已发行股本[112][119] 风险提示 - 公司业务集中于澳门和中国内地，面临业务和收入来源多元化有限风险[160] - 公司面临来自澳门内外的激烈竞争，对手经验、资源、服务等可能更具优势[165] - 公司建设项目面临开发和建设风险，可能导致成本增加、工期延误[169]

票据发行 - 公司将发行2031年到期5.4亿美元6.500厘的优先票据[5][8] - 票据由担保人无条件及不可撤回地担保[5][8] - 票据仅发售予专业投资者[8] 上市安排 - 票据上市及买卖批准预期于2026年1月16日或前后生效[8] 人员构成 - 发行人董事为何超凤等5人[9] - 担保人执行董事为何超凤等5人，非执行董事为曾安业，独立非执行董事为何厚铧等3人[9] 合作银行 - 联席全球协调人及联席账簿管理人为德意志银行等5家[7] - 联席牵头经办人为葡萄牙商业银行澳门分行等多家[8]

公司融资活动 - 澳博控股发行了5.4亿美元优先票据 [1] - 该票据的年利率为6.500厘 [1] - 票据将于2031年到期 [1] 发行与上市安排 - 本次票据发行于2026年1月15日结束 [1] - 票据将于2026年1月16日在香港联交所上市 [1]

公司融资活动 - 澳博控股发行了5.4亿美元、票面利率为6.500%的优先票据 [1] - 该票据的到期日为2031年 [1] - 票据发行于2026年1月15日结束 [1] 证券上市安排 - 发行的优先票据将于2026年1月16日在香港联合交易所上市 [1]