文章核心观点 公司将于2024年7月18日收盘后公布2024年第二季度财务结果，并于同日下午5点举办电话会议和网络直播讨论结果 [1] 公司概况 - 公司是City Bank的银行控股公司，City Bank是一家总部位于德克萨斯州拉伯克的州立特许银行，是西德克萨斯州最大的独立银行之一 [2] - 公司在德克萨斯州的达拉斯、埃尔帕索、大休斯顿、二叠纪盆地、大学站以及新墨西哥州的鲁伊多索等地有银行业务 [2] - 公司为市场区域内的中小企业和个人提供广泛的商业和消费金融服务，主要业务包括商业和零售银行、投资、信托和抵押贷款服务 [2] 会议安排 - 投资者和分析师可在会议开始前约10分钟拨打电话参与会议，国际来电需拨打1 - 201 - 493 - 6779，国内拨打1 - 877 - 407 - 9716 [5] - 会议直播可在公司网站https://www.spfi.bank/newsevents/events观看 [5] 会议回放 - 会议结束两小时内可通过公司网站新闻与活动板块或拨打1 - 844 - 512 - 2921（国际拨打1 - 412 - 317 - 6671）获取回放，密码为13747117 [3] - 回放截止至2024年8月1日 [3] 联系方式 - 联系人是首席风险官兼秘书Mikella Newsom，邮箱为investors@city.bank，电话为(866) 771 - 3347 [6]

文章核心观点 公司将于2024年7月18日收盘后公布2024年第二季度财务结果，并于同日下午5点举行电话会议和网络直播讨论结果 [1] 公司信息 - 公司是City Bank的母公司，是一家银行控股公司 [1][3] - City Bank是德克萨斯州特许银行，总部位于德克萨斯州拉伯克市，是西德克萨斯州最大的独立银行之一，在多个市场有银行业务 [3] - 公司为市场区域内的中小企业和个人提供广泛的商业和消费金融服务，主要业务包括商业和零售银行、投资、信托和抵押贷款服务 [3] - 公司官网为https://www.spfi.bank [3] 财务结果公布安排 - 2024年第二季度财务结果将于7月18日收盘后公布 [1] - 同日下午5点举行电话会议和网络直播讨论财务结果 [1] 会议参与方式 - 投资者和分析师可在会议开始前约10分钟拨打1 - 877 - 407 - 9716（国际拨打1 - 201 - 493 - 6779）参与电话会议 [5] - 会议的实时音频网络直播可在公司网站https://www.spfi.bank/newsevents/events观看 [5] 会议回放信息 - 会议结束后两小时内可获取回放，可通过公司网站新闻与活动板块或拨打1 - 844 - 512 - 2921（国际拨打1 - 412 - 317 - 6671）获取，访问密码为13747117 [2] - 回放截止到2024年8月1日 [2] 联系方式 - 联系人：首席风险官兼秘书Mikella Newsom [7] - 邮箱：investors@city.bank [7] - 电话：(866) 771 - 3347 [7]

公司概况 - 公司是银行控股公司，总部位于德克萨斯州拉伯克，全资子公司城市银行是西德克萨斯州最大的独立银行之一[115] - 公司通过城市银行在多个市场为中小企业和个人提供广泛的商业和消费金融服务[115] - 公司主要业务活动包括商业和零售银行、投资、信托和抵押贷款服务[115] 股票回购计划 - 2024年2月26日公司董事会批准新的股票回购计划，金额最高达1000万美元，有效期至2025年2月26日[116] - 2024年第一季度，公司按照股票回购计划回购了1406股普通股，总价3.5万美元[215] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为1090万美元，摊薄后每股收益0.64美元，2023年同期净收入为920万美元，摊薄后每股收益0.53美元[117] - 2024年第一季度年化平均股本回报率为10.72%，年化平均资产回报率为1.04%，2023年同期分别为10.34%和0.95%[117] - 净收入增加160万美元，主要源于净利息收入增加110万美元、非利息收入增加70万美元、信贷损失拨备减少20万美元和非利息支出减少40万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司总资产为42.2亿美元，较2023年12月31日增加1420万美元，增幅0.3%[142] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额增至4.087亿美元，较2023年12月31日的4.071亿美元增加160万美元，增幅为0.4%[209] - 截至2024年3月31日，公司总资本与风险加权资产比率为17.00%，一级资本与风险加权资产比率为13.95%，普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为12.67%，一级资本与平均资产比率为11.51%[213] - 截至2024年3月31日，银行总资本与风险加权资产比率为14.23%，一级资本与风险加权资产比率为13.00%，普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为13.00%，一级资本与平均资产比率为10.72%[213] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总股东权益分别为408,712千美元和407,114千美元，有形普通股权益分别为387,150千美元和385,370千美元[231] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为4,218,993千美元和4,204,793千美元，有形资产分别为4,197,431千美元和4,183,049千美元[231] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总股东权益与总资产比率分别为9.69%和9.68%，有形普通股权益与有形资产比率分别为9.22%和9.21%[231] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司每股账面价值分别为24.87美元和24.80美元，每股有形账面价值分别为23.56美元和23.47美元[231] 净利息收入相关数据变化 - 净利息收入是公司净收入的主要来源，受市场利率、生息资产和付息负债的规模及类型影响[118][119] - 评估净利息收入需衡量和监控贷款及其他生息资产的收益率、存款及其他资金来源的成本、净利息利差和净利息收益率[118] - 2024年第一季度净利息收入为3540万美元，较2023年同期的3430万美元增加110万美元，增幅3.1%[127] - 2024年第一季度利息收入增加1130万美元，增幅23.8%；利息支出增加1020万美元，增幅77.9%[127] - 2024年第一季度贷款利息收入增加930万美元，主要因平均未偿还贷款增加2.357亿美元及利率上升[127] - 2024年第一季度证券和其他生息资产利息收入增加190万美元，主要因市场利率上升和流动性水平提高[127] - 2024年第一季度利息支出增加1020万美元，主要因付息负债利率上升117个基点，存款短期利率上升124个基点[128] - 2024年第一季度净息差和净利息收益率分别为3.56%和2.50%，2023年同期分别为3.75%和2.95%[129] - 公司内部政策规定，对于收益率曲线的渐进平行移动，后续一年期估计净利息收入风险在100个基点变动时降幅不超过7.5%，200个基点变动时不超过15%，300个基点变动时不超过22.5%[222] - 截至2024年3月31日，利率变动+300个基点时，模拟12个月净利息收入变化为 -5.97%；+200个基点时为 -3.88%；+100个基点时为 -1.84%；-100个基点时为0.79%；-200个基点时为1.85%[223] - 截至2023年12月31日，利率变动+300个基点时，模拟12个月净利息收入变化为 -10.02%；+200个基点时为 -6.59%；+100个基点时为 -3.21%；-100个基点时为3.35%；-200个基点时为6.86%[223] 信贷损失拨备相关数据变化 - 2024年第一季度信贷损失拨备为80万美元，2023年同期为100万美元[131] - 2024年3月31日，贷款的信贷损失准备金（ACL）为4220万美元，较2023年12月31日的4240万美元减少20万美元，降幅0.4%[167] - 2024年第一季度净冲销额为94.7万美元，部分被2024年3月记录的76.5万美元贷款信贷损失拨备所抵消[167] - 2024年第一季度净冲销总额为94.7万美元，占平均贷款的0.03%；2023年同期为63万美元，占比0.02%[169] - 2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失准备金占投资性贷款总额的比例分别为1.40%和1.41%[171] 非利息收入相关数据变化 - 2024年第一季度非利息收入为1140万美元，较2023年同期的1070万美元增加70万美元，增幅6.7%[136] - 2024年第一季度抵押贷款银行业务收入增加170万美元，增幅72.6%，主要因抵押贷款服务权组合公允价值调整为正[137] - 2024年第一季度保险业务收入下降140万美元，因2023年第二季度出售了全资保险子公司[138] 非利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度非利息支出为3190万美元，较2023年同期的3240万美元减少40万美元，降幅1.3%[140] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，投资贷款为30.1亿美元，较2023年12月31日增加240万美元，增幅0.1%[145] - 截至2024年3月31日，证券投资组合为5.999亿美元，较2023年12月31日减少2290万美元，降幅3.7%[142] - 截至2024年3月31日，73.2%的贷款由不动产担保，高于2023年12月31日的72.7%[147] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为11.1亿美元，较2023年12月31日增加2920万美元，增幅2.7%[150] - 截至2024年3月31日，商业普通贷款为5.276亿美元，较2023年12月31日增加1020万美元，增幅2.0%[152] - 截至2024年3月31日，商业专项贷款为3.515亿美元，较2023年12月31日减少2080万美元，降幅5.6%[153] - 截至2024年3月31日，消费者及其他贷款为9.092亿美元，较2023年12月31日减少500万美元，降幅0.5%[155] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款承诺和信贷额度下未使用承诺分别为6.35亿美元和5.99亿美元，备用信用证分别为1194.3万美元和1150.3万美元，总计分别为6.47亿美元和6.10亿美元[163] - 2024年第一季度末，各类别平均贷款未偿还总额为30.15亿美元，2023年同期为27.79亿美元[169] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资性贷款总额分别为30.12亿美元和30.14亿美元，非应计贷款分别为201.2万美元和324.2万美元[171] - 2024年3月31日，非应计贷款占投资性贷款总额的0.07%，低于2023年12月31日的0.11%[176] - 2024年3月31日和2023年12月31日，不良贷款分别为340万美元和520万美元，减少180万美元[177] - 2024年3月31日，公司证券投资组合总额为5.999亿美元，较2023年12月31日的6.228亿美元减少2290万美元，降幅3.7%[182] - 2024年第一季度，公司可供出售证券公允价值下降1080万美元，系市场利率上升所致[183] 存款相关数据变化 - 截至2024年3月31日，总存款为36.4亿美元，较2023年12月31日增加1240万美元，增幅0.3%[142] - 2024年3月31日，公司存款总额为36.4亿美元，较2023年12月31日的36.3亿美元增加1240万美元，增幅0.3%[188] - 截至2024年3月31日，无息活期存款占总存款的26.8%，有息非到期存款占62.7%，定期存款占10.5%[188] - 2024年第一季度，公司存款平均余额为36.19167亿美元，加权平均利率为2.41%；2023年同期平均余额为33.81896亿美元，加权平均利率为1.36%[191] - 截至2024年3月31日，超过25万美元定期存款的预计到期情况为：三个月内588.3万美元、三到六个月3868.4万美元、六到十二个月5179.6万美元、十二个月后114.2万美元，总计9750.5万美元[192] - 截至2024年3月31日，公司估计未保险存款金额为9.981亿美元，约占总存款的18%[192] 借款及债务相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的剩余借款额度分别为11.3亿美元和11.0亿美元，均无未偿还余额[194] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司与达拉斯联邦储备银行的信贷额度分别为6.198亿美元和5.954亿美元，均无未偿还余额[195] - 截至2024年3月31日，公司未偿还次级债务证券总额为6410万美元，扣除约27.9万美元的剩余债务发行成本后，总余额为6380万美元[199] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还次级递延利息债券金额为4640万美元[200] - 截至2024年3月31日，银行从联邦住房贷款银行（FHLB）和美联储贴现窗口借款的能力分别高达约11亿美元和6200万美元[205] - 三个法定信托发行的信托优先证券金额分别为1000万美元、2000万美元和1500万美元，对应次级递延利息债券金额分别为1031万美元、2061.9万美元和1546.4万美元[202] 信息披露 - 公司在网站上免费提供年度报告、季度报告、当前报告及相关修订文件，投资者应关注公司网站获取重要信息[111][112] 公司政策及会计处理 - 公司会计和报告政策符合美国公认会计原则（GAAP）和银行业普遍做法，同时也基于非GAAP财务指标评估业绩[227] - 公司通过资产负债管理委员会（ALCO）管理市场风险，主要是利率波动风险，使用利率风险模拟模型和压力测试分析[249] - 公司投资证券分为交易性、持有至到期和可供出售三类，不同类别有不同的会计处理方式[235] - 贷款在管理层认为不太可能收回利息时（通常是本金或利息逾期超过90天）会被置于非应计状态[237] - 公司对贷款的信贷损失准备（ACL）按季度评估，基于历史经验、贷款组合性质和规模等多方面因素[238][239] - 公司对所有250千美元及以上的非应计贷款进行特定信贷损失准备分析[241] - 公司偶尔会对陷入财务困境的借款人的贷款进行修改，若确定修改后的贷款无法全额收回，将核销无法收回的金额[178]

South Plains Financial, Inc. (NASDAQ:SPFI) Q1 2024 Earnings Conference Call April 25, 2024 5:00 PM ET Company Participants Steve Crockett - CFO & Treasurer Curtis Griffith - Chairman & CEO Cory Newsom - President Brent Bates - CCO Conference Call Participants Brett Rabatin - Hovde Group Woody Lay - KBW Stephen Scouten - Piper Sandler Joe Yanchunis - Raymond James Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to South Plains Financial, Inc. First Quarter 2024 Earnings Conference Call. During tod ...

业绩总结 - 2024年第一季度净收入为1090万美元，较2023年第四季度的1030万美元有所增加[5] - 2024年第一季度每股摊薄收益为0.64美元，较2023年第四季度的0.61美元有所上升[61] - 2024年第一季度的总收入为47,000百万美元，较2023年第四季度的48,195百万美元有所减少[156] - 2024年第一季度的净利息收入为35,368百万美元，较2023年第四季度的35,689百万美元略有下降[156] - 2024年第一季度的效率比率为67.94%，较2023年第三季度的65.34%有所上升[156] 用户数据 - 截至2024年3月31日，存款总额为36.4亿美元，较2023年12月31日的36.3亿美元增加1240万美元[5] - 预计无保险或无担保存款占总存款的18%，平均存款账户规模约为36,000美元[61] - 2024年第一季度贷款总额为30.1亿美元，与2023年12月31日持平[71] 贷款与利息 - 2024年第一季度净利差为3.56%，较2023年第四季度的3.52%上升4个基点[20] - 2024年第一季度贷款收益率为6.53%[70] - 1Q'24贷款的平均收益率为6.53%，相比于4Q'23的6.29%增长了约24个基点[73] - 2024年第一季度贷款损失准备金占贷款的比例为1.40%[162] 不良资产与支出 - 2024年第一季度不良资产与总资产的比率为10个基点，较2023年第四季度的14个基点和2023年第一季度的19个基点有所改善[20] - 1Q'24不良贷款总额为340万美元[99] - 1Q'24的非利息支出为3190万美元，较4Q'23增加130万美元[120] 资本与资产 - 2024年3月31日的可触及普通股权为387,150百万美元，较2023年12月31日的385,370百万美元有所增长[155] - 2024年3月31日的可触及资产为4,197,431百万美元，较2023年12月31日的4,183,049百万美元有所增加[155] - 2024年3月31日的普通股东权益总额为408,712百万美元，较2023年12月31日的407,114百万美元略有上升[155] - 2024年3月31日的资本充足率为17.00%[133] 收入来源 - 2024年第一季度非利息收入为1140万美元，主要来源于抵押贷款和手续费[55] - 1Q'24非利息收入为1140万美元，较4Q'23的910万美元增长了25.0%[84] - 2024年第一季度的非利息收入为11,409百万美元，较2023年第三季度的12,277百万美元有所下降[156] 其他信息 - 2024年第一季度的间接汽车贷款总额为2.734亿美元，1Q'24期间净本金减少约1300万美元[82] - 总借款能力为17.5亿美元，其中达拉斯联邦住房贷款银行为11亿美元，达拉斯联邦储备银行贴现窗口为6.2亿美元，1Q'24期间未使用这些借款来源[72]

净利息收入变化 - 2024年第一季度净利息收入为3540万美元，2023年第四季度为3520万美元，2023年第一季度为3430万美元[4] - 2024年3月31日季度利息收入为5872.7万美元，较2023年同期的4744.8万美元有所增长[25] - 2024年第一季度净利息收入为35591千美元，2023年同期为34617千美元[1] - 2024年一季度净利息收入为35368千美元，2023年同期为34315千美元[30] 净利息收益率变化 - 2024年第一季度净利息收益率（按税务等效基础计算）为3.56%，2023年第四季度为3.52%，2023年第一季度为3.75%[4] - 2024年3月31日净利息收益率为3.56%，贷款收益率为6.53%[25] - 2024年第一季度净利息收益率为3.56%，2023年同期为3.75%[1] 平均贷款收益率变化 - 2024年第一季度平均贷款收益率为6.53%，2023年第四季度为6.29%，2023年第一季度为5.78%[4] - 2024年3月31日贷款平均余额为3014537千美元，利息48940千美元，收益率6.53%；2023年同期平均余额2778876千美元，利息39602千美元，收益率5.78%[1] 净收入变化 - 2024年第一季度净收入为1090万美元，2023年第四季度为1030万美元，2023年第一季度为920万美元[6] - 2024年3月31日季度净收入为1087.4万美元，基本每股净收益为0.66美元[25] - 2024年3月31日净利润为1087.4万美元，2023年同期为924.4万美元[33] - 2024年一季度净利润为10874千美元，2023年同期为9244千美元[30] 投资贷款情况 - 截至2024年3月31日，投资贷款为30.1亿美元，与2023年12月31日持平，较2023年3月31日增加2.232亿美元，增幅8.0%[10] - 截至2024年3月31日，持有至投资贷款分别为3,011,799千美元和3,014,153千美元[29] - 截至2024年3月31日，总贷款持有量为30.11799亿美元，2023年12月31日为30.14153亿美元[31] 存款总额情况 - 截至2024年3月31日，存款总额为36.4亿美元，较2023年12月31日增加1240万美元，年化增幅1.4%，较2023年3月31日增加1.305亿美元，增幅3.7%[11] - 截至2024年3月31日，总存款为36.38571亿美元，2023年12月31日为36.26153亿美元[25] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总存款分别为3,638,571千美元和3,626,153千美元[29] - 截至2024年3月31日，总存款为36.38571亿美元，2023年12月31日为36.26153亿美元[31] 非利息收入变化 - 2024年第一季度非利息收入为1140万美元，2023年第四季度为910万美元，2023年第一季度为1070万美元[8] - 2024年一季度非利息收入为11409千美元，2023年同期为10691千美元[30] 非利息支出变化 - 2024年第一季度非利息支出为3190万美元，2023年第四季度为3060万美元，2023年第一季度为3240万美元[9] - 2024年一季度非利息支出为31930千美元，2023年同期为32361千美元[30] 不良资产与总资产比率变化 - 截至2024年3月31日，不良资产与总资产比率为0.10%，2023年12月31日为0.14%，2023年3月31日为0.19%[6][13] - 2024年3月31日不良资产占总资产的0.10%，信贷损失拨备占总投资贷款的1.40%[25] 每股账面价值变化 - 2024年3月31日每股账面价值增至24.87美元，2023年12月31日为24.80美元[14] - 2024年3月31日每股账面价值为24.87美元，2023年同期为21.57美元[33] 年化平均资产回报率与年化平均股权回报率 - 2024年3月31日季度年化平均资产回报率为1.04%，年化平均股权回报率为10.72%[25] 非计息存款成本与效率比率 - 2024年3月31日非计息存款成本为3.27%，效率比率为67.94%[25] - 2024年3月31日效率比率为67.94%，2023年同期为71.42%[33] - 2024年3月31日调整后效率比率为67.94%，2023年同期为71.42%[33] 不良贷款情况 - 2024年3月31日不良贷款为33.8万美元，占总投资贷款的0.11%[25] 总股东权益与总资产比率等资本比率 - 2024年3月31日总股东权益与总资产比率为9.69%，一级普通股权益与风险加权资产比率为12.67%[26] - 2024年3月31日一级资本与平均资产比率为11.51%，总资本与风险加权资产比率为17.00%[26] - 2024年3月31日股东权益总额与总资产之比为9.69%，2023年同期为9.07%[33] 各类资产平均余额及收益率变化 - 2024年3月31日应税债务证券平均余额554081千美元，利息5511千美元，收益率4.00%；2023年同期平均余额585427千美元，利息5240千美元，收益率3.63%[1] - 2024年3月31日非应税债务证券平均余额156254千美元，利息1024千美元，收益率2.64%；2023年同期平均余额213191千美元，利息1413千美元，收益率2.69%[1] - 2024年3月31日总生息资产平均余额4023841千美元，利息58950千美元，收益率5.89%；2023年同期平均余额3739449千美元，利息47750千美元，收益率5.18%[1] - 2024年3月31日NOW、储蓄、货币市场存款账户平均余额2285981千美元，利息17997千美元，收益率3.17%；2023年同期平均余额1988555千美元，利息9984千美元，收益率2.04%[1] - 2024年3月31日定期存款平均余额374852千美元，利息3666千美元，收益率3.93%；2023年同期平均余额283997千美元，利息1386千美元，收益率1.98%[1] - 2024年3月31日总付息负债平均余额2771027千美元，利息23359千美元，收益率3.39%；2023年同期平均余额2394933千美元，利息13133千美元，收益率2.22%[1] 各项资产及权益期末余额对比 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及银行应收款项分别为41,273千美元和62,821千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，银行有息存款分别为330,666千美元和267,337千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售证券分别为599,869千美元和622,762千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有待售贷款分别为15,751千美元和14,499千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，次级债务分别为63,821千美元和63,775千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股分别为16,432千美元和16,417千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，留存收益分别为354,011千美元和345,264千美元[29] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总资产分别为4,218,993千美元和4,204,793千美元[29] 利息收支变化 - 2024年一季度贷款利息收入为48932千美元，2023年同期为39597千美元[30] - 2024年一季度总利息收入为58727千美元，2023年同期为47448千美元[30] - 2024年一季度存款利息支出为21663千美元，2023年同期为11370千美元[30] - 2024年一季度总利息支出为23359千美元，2023年同期为13133千美元[30] 税前收入与所得税支出变化 - 2024年一季度税前收入为14017千美元，2023年同期为11635千美元[30] - 2024年一季度所得税支出为3143千美元，2023年同期为2391千美元[30] 各类贷款余额变化 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为11.10283亿美元，2023年12月31日为10.81056亿美元[31] - 截至2024年3月31日，商业专项贷款为3.51546亿美元，2023年12月31日为3.72376亿美元[31] - 截至2024年3月31日，商业一般贷款为5.27576亿美元，2023年12月31日为5.17361亿美元[31] - 截至2024年3月31日，1 - 4户家庭住宅贷款为5.45116亿美元，2023年12月31日为5.34731亿美元[31] - 截至2024年3月31日，汽车贷款为2.92389亿美元，2023年12月31日为3.05271亿美元[31] - 截至2024年3月31日，其他消费贷款为7169.8万美元，2023年12月31日为7416.8万美元[31] - 截至2024年3月31日，建筑贷款为1.13191亿美元，2023年12月31日为1.2919亿美元[31] 非生息存款情况 - 截至2024年3月31日，非生息存款为9.74174亿美元，2023年12月31日为9.74201亿美元[31] 有形普通股权益与有形资产情况 - 2024年3月31日有形普通股权益为3.8715亿美元，2023年同期为3.44468亿美元[33] - 2024年3月31日有形资产为41.97431亿美元，2023年同期为40.34553亿美元[33] 流通股数量变化 - 2024年3月31日流通股数量为1643.1755万股，2023年同期为1706.2572万股[33] 有形普通股权益与有形资产之比 - 2024年3月31日有形普通股权益与有形资产之比为9.22%，2023年同期为8.54%[33] 每股有形账面价值变化 - 2024年3月31日每股有形账面价值为23.56美元，2023年同期为20.19美元[33]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to_______________ Commission File Number 001-38895 South Plains Financial, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Texas 75-2453 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年贷款增长9.7%，核心存款增长1%（排除经纪存款后达32.6亿美元），平均资产回报率从2022年的1.47%提升至1.54% [6][25][9] - 第四季度净利息收入3520万美元，较上一季度的3570万美元略有下降；摊薄后每股收益0.61美元，上一季度为0.78美元 [18][35] - 第四季度非利息收入910万美元，低于第三季度的1230万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少290万美元 [33] - 第四季度净息差按税收等效基础计算维持在3.52%；存款平均成本为224个基点，较上一季度增加17个基点 [36] - 截至2023年12月31日，贷款投资的信贷损失拨备率为1.41%，与上季度末持平；第四季度计提信贷损失准备金60万美元 [37] - 第四季度非利息支出3060万美元，较上一季度的3150万美元减少90万美元，主要因抵押贷款成本降低 [59] - 第四季度末有形普通股权益与有形资产比率从第三季度末的8.4%升至9.21%；每股有形账面价值从9月30日的21.07美元增至12月31日的23.47美元 [60][61] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 主要都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索）贷款较上一季度增长4400万美元（年化增长率17.8%），达10.4亿美元，抵消了社区市场还款和间接汽车贷款组合预期下降的影响 [13] - 第四季度贷款持有量较上一季度增加2060万美元（年化增长率2.8%），贷款需求主要来自商业房地产，间接汽车贷款组合减少约1000万美元 [51] - 第四季度贷款组合收益率从610个基点升至629个基点 [30] 存款业务 - 社区存款业务在硅谷银行和签名银行倒闭后仍实现适度增长，季度末81%的存款来自农村市场，19%来自主要都市市场，平均存款账户余额约3.6万美元，约16%的存款未投保或无抵押 [7][8] 抵押贷款业务 - 过去18个月抵押贷款业务量下降，公司积极管理费用以保持盈利，虽业务低迷但诉讼极少，且保留了业务能力以应对未来业务量回升 [16] 非利息收入业务 - 第四季度非利息收入占银行收入的21%，低于第三季度的26%，主要因抵押贷款银行业务收入下降 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 各市场需求保持健康，经济持续增长，但公司在业务合作和贷款承销方面仍保持谨慎 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 维持流动性，关注银行扩张和盈利增长机会，对并购感兴趣，认为市场上卖家预期渐趋合理，可能出现交易 [10] - 注重有机增长，通过季度股息向股东稳定返还收益，董事会再次批准每股0.13美元的季度股息 [11] - 改善资金管理团队，预计推动手续费收入和核心存款增长；将贷款和证券投资组合逐步调整为高收益贷款，若德州经济保持健康，预计实现低个位数贷款增长，推动净利息收入增长 [2] - 积极管理间接汽车贷款组合，注重保持信用质量，将部分每月本金摊销重新投资于高收益贷款 [30] - 加强贷款契约谈判，注重存款要求和流动性维护协议；提升资金管理团队、产品和能力，预计从第二季度开始对手续费收入产生积极影响 [32][55] - 预计竞争对手在市场上为新贷款提供资金的流动性有限，公司有望吸引优质客户和有吸引力的贷款 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若通胀持续缓和、美联储降低基准利率，预计2024年下半年经济增长将加速 [24] - 公司认为2024年低个位数贷款增长目标合理且可实现，预计比2023年增长更平稳 [46] - 公司对2024年前景持乐观态度，认为有能力应对当前环境，稳定非利息存款、增加核心存款并推动手续费收入增长，为下半年贷款增长提供更好的流动性 [34][63] 其他重要信息 - 4月出售Windmark Crop Insurance子公司，获得税前收益3380万美元，借此以节税方式出售5600万美元投资证券并亏损，将所得款项重新投资于高收益贷款 [9] - 5月董事会批准1500万美元股票回购计划，已执行完毕，2023年第四季度回购21.8万股，全年共回购68.6万股 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年贷款增长预期及不同市场表现差异原因 - 公司贷款增长得益于过去几年在部分市场的优秀招聘成果，目前农村市场增长仍具挑战，但也有良好业务活动 [45] - 预计2024年建设投资组合（主要是都市市场的多户住宅和工业项目）上半年有增长动力，住宅建设有回调，农村市场现有客户业务活动良好，低个位数贷款增长目标合理且可实现 [46] - 公司在贷款资金投放上更具选择性，放弃部分认为不合适的交易 [47][68] 问题2: 净息差低谷预期水平 - 公司首次在第四季度对利率敏感度较低的存款进行小幅调整，虽调整幅度小且效果显现需时间，但表明公司对当前情况的信心 [50] - 预计净息差在2024年上半年触底，虽面临存款成本上升压力，但公司会尽力维持净息差，下降3 - 7个基点属合理范围 [75] 问题3: 抵押贷款服务权调整情况 - 第四季度抵押贷款服务权资产按公允价值减记150万美元，上一季度增记70万美元，两者差额为220万美元 [35][72] 问题4: 稳定活期存款账户（DDA）的措施及存款增长来源 - 公司资金管理业务采取长期战略，注重与贷款关系结合，强调存款收集，特别是核心存款和无息存款，通过调整贷款契约要求客户提供完整运营账户等方式实现 [93] - 持续优化资金管理团队，加强对贷款人员和员工的培训教育 [93] 问题5: 2024年费用压力点 - 2023年开展的部分技术项目（如云迁移）在2024年将产生更多折旧费用，存在一定通胀压力，但非利息支出预计不会大幅增加，可能接近第三季度水平（约3150万美元） [83] - 预计下半年抵押贷款业务费用将增加，公司已做好准备利用业务回升机会 [84] - 招聘高素质人才导致人事成本增加，但从长期看将带来更多收入 [86] 问题6: 并购战略及地理偏好 - 公司并购注重目标银行的文化契合度、过剩流动性、稳定存款基础和合理估值，从这些条件看，德州农村市场银行更符合要求 [87] - 公司一直重视农村存款价值，在农村市场经营有优势，秉持成为当地家乡银行的理念 [88][102] 问题7: 2024年是否继续股票回购及新授权预期 - 董事会将在2月会议讨论，若认为公司股价具有投资价值且资本充足，可能重新授权股票回购，但目前无明确指标 [119] - 公司优先确保有机增长资本、稳定股息支付，若有合适并购机会也会考虑 [119] 问题8: 2024年净息差预测的利率假设 - 目前假设在第一季度初至第二季度初、第三季度末至第四季度初分别有两次降息 [120] 问题9: 模型对25个基点降息的敏感度及存款贝塔假设 - 公司负债敏感，约20%的存款与短期利率挂钩，30天内大部分将随25个基点降息而重新定价 [126] - 对于1%的降息，净利息收入预计增加约3%，但未提供25个基点降息的具体数据 [126] - 公司因未大幅增加定期存款余额，大部分存款为交易账户，可较快调整利率；资金管理业务也可根据利率下降进行调整 [127][108] 问题10: 资产质量良好情况下，若实现软着陆是否有储备金释放可能 - 目前仍看到逾期贷款正常化和个别信用恶化情况，正在努力处理相关业务 [110] - 储备金释放取决于利率上升对经济的长期影响，若经济无更多压力，可能重新评估；但即使有释放，业务量增长也可能迅速抵消其影响，公司盈利不依赖储备金释放 [110][111]

公司存款情况 - 截至2023年9月30日，公司总存款为36.2亿美元，较2023年前九个月增加2.142亿美元，其中无息存款占29%，定期存款占10%，有息非到期存款占61%[140] - 零售客户、商业和公共资金分别约占总存款的44%、47%和9%，平均存款账户规模约为3.6万美元，约16%的总存款在2023年9月30日未投保或无抵押[140] - 截至2023年9月30日，公司总存款为36.2亿美元，较2022年12月31日增加2.142亿美元，增幅6.3%[181] - 截至2023年9月30日，公司总存款为36.2亿美元，较2022年12月31日增加2.142亿美元，增幅6.3%[228] - 自2022年12月31日以来，总存款增加主要来自经纪存款增长1.52亿美元和公共基金存款增长约3100万美元[228] - 截至2023年9月30日，非利息活期存款占总存款28.9%，有息非到期存款占61.4%，定期存款占9.7%[228] - 2023年第三季度，公司存款加权平均利率为2.07%，2022年同期为0.52%；前九个月加权平均利率为1.72%，2022年同期为0.34%[232] - 截至2023年9月30日，未投保定期存款预计到期金额为7789.3万美元，未投保和无抵押存款估计为5.901亿美元，约占总存款16%[232] - 截至2023年9月30日，超过25万美元的定期存款总额为1.431亿美元[233] 公司借款能力与额度情况 - 截至2023年9月30日，公司通过FHLB、FRB贴现窗口和FRB定期融资计划的可用借款能力高达约18.9亿美元，FHLB未使用额度为10.9亿美元，FRB未使用额度为6.12亿美元[141] - 2023年前三季度未使用这些借款额度，截至2023年9月30日无未偿还预付款，未为BTFP质押任何证券，但有价值约1.79亿美元的可用证券可作抵押[141] - 截至2023年9月30日，公司与多家银行的无抵押信贷额度总计1.4亿美元，这些额度无担保且公司不依赖它们[141] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的总可用借款额度分别为10.9亿美元和9.202亿美元[234] - 2023年9月30日和2022年同期，公司无FHLB借款，与达拉斯联邦储备银行的信贷额度分别为6.124亿美元和6.483亿美元[235] - 截至2023年9月30日，公司未为BTFP质押任何证券，但有1.79亿美元可用证券可作额外借款抵押[236] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司与多家银行的无抵押信贷额度分别为1.4亿美元和1.6亿美元[237] - 截至2023年9月30日，公司可从FHLB和联邦储备贴现窗口分别额外借款约10.9亿美元和6.124亿美元[247] 公司净收入与收益指标情况 - 2023年第三季度，公司净收入为1350万美元，摊薄后每股收益0.78美元，而2022年同期净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元[142] - 2023年第三季度，公司年化平均股本回报率为14.01%，年化平均资产回报率为1.27%，而2022年同期分别为17.37%和1.53%[142] - 2023年前九个月，公司净收入为5240万美元，摊薄后每股收益3.01美元，而2022年同期净收入为4560万美元，摊薄后每股收益2.52美元[143] - 2023年前九个月，公司年化平均股本回报率为18.70%，年化平均资产回报率为1.73%，而2022年同期分别为16.25%和1.53%[143] 公司净利息收入相关情况 - 公司净利息收入是主要收入来源，受市场利率、生息资产和付息负债的利率、规模及类型变化影响[144][145] - 截至2023年9月30日的三个月，贷款平均余额为3005699千美元，利息为46250千美元，收益率6.10%；2022年同期平均余额2671183千美元，利息34464千美元，收益率5.12%[148] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款平均余额为2892887千美元，利息为128724千美元，收益率5.95%；2022年同期平均余额2567683千美元，利息99262千美元，收益率5.17%[149] - 截至2023年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为4051545千美元，利息为56757千美元，收益率5.56%；2022年同期平均余额3798049千美元，利息41409千美元，收益率4.33%[148] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为3873922千美元，利息为155631千美元，收益率5.37%；2022年同期平均余额3740362千美元，利息115848千美元，收益率4.14%[149] - 截至2023年9月30日的三个月，总付息负债平均余额为2689882千美元，利息为20839千美元，利率3.07%；2022年同期平均余额2326230千美元，利息6006千美元，利率1.02%[148] - 截至2023年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为2522035千美元，利息为50212千美元，利率2.66%；2022年同期平均余额2361935千美元，利息12786千美元，利率0.72%[149] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为35918千美元，净利息利差2.48%，净利息收益率3.52%；2022年同期净利息收入35403千美元，净利息利差3.30%，净利息收益率3.70%[148] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为105419千美元，净利息利差2.71%，净利息收益率3.64%；2022年同期净利息收入103062千美元，净利息利差3.42%，净利息收益率3.68%[149] - 截至2023年9月30日的三个月，贷款利息收入较2022年同期增加11786千美元，其中因余额变动增加4316千美元，因利率变动增加7470千美元[152] - 2023年第三季度净利息收入为3570万美元，较2022年同期的3510万美元增加60万美元，增幅1.7%[155] - 2023年前三季度净利息收入为1.046亿美元，较2022年同期的1.022亿美元增加240万美元，增幅2.4%[156] - 2023年第三季度平均生息资产增至40.5亿美元，较2022年同期增加2.535亿美元，增幅6.7%[155] - 2023年前三季度平均生息资产增至38.8亿美元，较2022年同期增加1.336亿美元，增幅3.6%[156] - 2023年第三季度平均付息负债增至26.9亿美元，较2022年同期增加3.637亿美元，增幅15.6%[155] - 2023年前三季度平均付息负债增至25.2亿美元，较2022年同期增加1.601亿美元，增幅6.8%[156] - 2023年第三季度生息资产收益率增至5.56%，较2022年同期增加123个基点[155] - 2023年前三季度生息资产收益率增至5.37%，较2022年同期增加139个基点[156] 公司信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度公司录得负信贷损失拨备70万美元，2022年同期为负80万美元[159] - 2023年前三季度公司录得信贷损失拨备400万美元，2022年同期为负290万美元[160] 公司非利息收入与支出情况 - 2023年第三季度非利息收入为1230万美元，较2022年同期的2090万美元减少870万美元，降幅41.4%[164] - 2023年前三季度非利息收入为7010万美元，较2022年同期的6350万美元增加660万美元，增幅10.4%[167] - 2023年第三季度非利息支出为3150万美元，较2022年同期的3740万美元减少590万美元，降幅15.8%[173] - 2023年前三季度非利息支出为1.043亿美元，较2022年同期的1.114亿美元减少700万美元，降幅6.3%[177] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为4228761千美元（三个月）和4057071千美元（九个月），总负债和股东权益为4228761千美元（三个月）和4057071千美元（九个月）[148][149] - 截至2023年9月30日，公司总资产为41.9亿美元，较2022年12月31日增加2.424亿美元，增幅6.1%[181] - 截至2023年9月30日，公司持有待投资的贷款总额为29.9亿美元，较2022年12月31日增加2.455亿美元，增幅8.9%[181] - 截至2023年9月30日，公司证券投资组合为5.85亿美元，较2022年12月31日减少1.167亿美元，降幅16.6%[181] - 截至2023年9月30日，公司证券投资组合降至5.85亿美元，较2022年12月31日减少1.167亿美元，降幅16.6%[221] - 2023年前九个月，证券组合减少主要因销售、到期、提前还款和赎回8480万美元；二季度出售约5620万美元可供出售证券，产生340万美元亏损，平均账面收益率约2.71%[221] - 截至2023年9月30日的三个月，公司可供出售证券公允价值下降3090万美元，经评估无未实现损失归因于信用损失[222] 公司抵押贷款银行业务收入情况 - 2023年第三季度，抵押贷款银行业务收入为460万美元，较2022年同期的630万美元减少170万美元，降幅26.8%[165] - 2023年前三季度，抵押贷款银行业务收入为1210万美元，较2022年同期的2860万美元减少1640万美元，降幅57.5%[169] 公司贷款结构与期限情况 - 截至2023年9月30日，公司贷款总额为29.94亿美元，其中一年内到期4.84亿美元，1 - 5年到期12.09亿美元，5 - 15年到期7.17亿美元，15年后到期5.84亿美元[184] - 截至2023年9月30日，固定利率贷款为11.34亿美元，可调利率贷款为13.76亿美元[184] - 截至2023年9月30日，可调利率贷款为14.5亿美元，其中7.05亿美元将在未来12个月内到期或重新定价，4.64亿美元将随基准利率变化立即重新定价，2.41亿美元受利率下限或未来重新定价日期限制[184] 公司贷款担保与分类情况 - 截至2023年9月30日，公司64.1%的贷款由不动产担保，低于2022年12月31日的69.8%；商业房地产贷款占投资贷款的39.5%，高于2022年12月31日的38.7%[185] - 商业房地产贷款从2022年12月31日的9.19亿美元增至2023年9月30日的10.5亿美元，增加1.27亿美元，增幅13.8%[188] - 商业一般贷款从2022年12月31日的4.85亿美元增至2023年9月30日的5.15亿美元，增加2980万美元，增幅6.1%[191] - 商业专项贷款从2022年12月31日的3.28亿美元增至2023年9月30日的3.66亿美元，增加3890万美元，增幅11.9%[192] - 消费及其他贷款从2022年12月31日的8.63亿美元增至2023年9月30日的9.28亿美元，增加6500万美元，增幅7.5%[194] - 建筑贷款从2022年12月31日的1.54亿美元降至2023年9月30日的1.39亿美元，减少1510万美元，降幅9.8%[196] 公司贷款承诺与额度情况 - 截至2023年9月30日，公司承诺发放贷款和未使用的信贷额度为6.70亿美元，备用信用证为994.6万美元，总计6.80亿美元，低于2022年12月31日的6.96亿美元[202] 公司贷款信用损失准备情况 - 2023年1月1日起采用CECL模型，对贷款和表外信贷风险的ACL进行累计影响调整，金额为130万美元[205] - 2023年9月30日，贷款的ACL为4210万美元，较2022年12月31日的3930万美元增加280万美元，增幅7.1%[206] - 2023年前9个月计入信贷损失拨备400万美元，主要归因于投资性贷款增长2.455亿美元[206] - 2023年第三季度净冲销（回收）总额为36.2万美元，占平均未偿还贷款的0.05%（年化）；前9个月净冲销总额为140万美元，占比0.06%（年化）[

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1350万美元，摊薄后每股收益0.78美元；第二季度净收入为2970万美元，摊薄后每股收益1.71美元；去年第三季度净收入为1550万美元，摊薄后每股收益0.86美元。排除一次性项目后，第二季度摊薄后每股收益为0.55美元 [5] - 第三季度贷款年化增长1.9%，预计第四季度实现低个位数年化贷款增长 [7][27] - 第三季度记录了负70万美元的信贷损失拨备，而2023年第二季度为370万美元 [8] - 截至2023年9月30日，存款增长4610万美元，即1.3%，达到36.2亿美元 [11] - 第三季度净利息收入为3570万美元，第二季度为3460万美元 [37] - 第三季度净息差按税收等效基础计算为3.52%，第二季度为3.65% [38] - 第三季度平均存款成本为207个基点，较2023年第二季度增加38个基点 [39] - 第三季度非利息收入为1230万美元，第二季度为4710万美元（含出售Windmark的3350万美元收益） [32] - 第三季度非利息支出为3150万美元，第二季度为4050万美元 [46] - 第三季度末有形普通股权益与有形资产比率为8.4%，第二季度末为8.96% [42] - 截至2023年9月30日，信贷损失拨备与总贷款比率为1.41%，6月30日为1.45% [44] - 第三季度不良资产与总资产比率降至12个基点，第二季度为51个基点 [45] - 第三季度分类贷款从6740万美元降至约1670万美元 [45] - 截至9月30日，有形账面价值每股降至21.07美元，6月30日为21.82美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款在第三季度增加1450万美元，年化增长1.9%，贷款需求主要集中在商业房地产、住宅抵押贷款、季节性农业和能源贷款 [22] - 第三季度贷款收益率为6.10%，第二季度为5.94% [23] - 主要大都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索）贷款增长4000万美元，年化增长16.8%，达到9.95亿美元 [26] - 第三季度末贷款组合中商业房地产敞口约为11亿美元，占总贷款组合的36.9%；办公敞口占CRE组合的17%，占总贷款组合的6% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 季度末81%的存款位于农村市场，19%位于主要大都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索） [14] - 在卢博克，公司首次成为八年来存款份额的市场领导者，存款份额为18%，第二名银行存款份额为15.1% [19] - 在米德兰和敖德萨，公司也看到存款份额增加，这促成了第三季度二叠纪盆地的强劲存款增长 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过收购实现银行扩张，但会谨慎选择符合财务和文化要求的目标 [17] - 公司将继续回购股票，只要股价低于内在价值 [17] - 公司将继续招聘优秀人才，以实现长期增长和价值创造 [50] - 公司将继续关注存款增长和资金成本管理，以缓解利差压力 [35] - 公司将继续对贷款组合进行压力测试，以应对潜在挑战 [29][31] - 公司将继续努力提高非利息收入，同时控制非利息支出 [34][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为更具挑战性的经济环境可能为资产负债表强劲、流动性充足和贷款组合良好的公司带来机会 [17] - 尽管行业面临经济逆风，但公司将继续为股东创造价值，专注于保守增长、风险管理和战略资本配置 [18] - 公司预计2024年贷款增长适度，但有机会通过贷款组合的重新定价增加利息收入 [28][49] - 公司认为贷款组合的信贷指标仍然强劲，不良资产处于2019年IPO之前的最低水平 [50] 其他重要信息 - 公司在2023年初开始扩大经纪存款资金，作为为贷款增长提供额外流动性的战略 [12] - 目前经纪存款占存款基础的不到6%，预计第四季度该比例将保持稳定或适度上升 [13] - 公司董事会在5月授权了1500万美元的股票回购计划，截至9月30日，该计划还剩310万美元 [16] - 公司董事会再次授权每股0.13美元的季度股息，将于2023年11月13日支付给10月30日登记在册的股东 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 资产重新定价与资金成本的关系以及净息差是否触底 - 公司认为利息收入方面情况良好，但利息支出仍将继续增加，净息差压缩仍面临挑战，不太可能在本季度触底，但预计2024年某个时候可能会触底 [56][57][58] 问题2: 未来12个月内重新定价贷款的平均利率及重新定价后的利率 - 公司没有提供具体信息，但认为会有不错的改善 [63][64] 问题3: 非利息存款余额的展望及对增长战略的影响 - 公司表示会努力控制非利息存款的比例，通过激励措施吸引更多非利息存款，但预计仍会有一定下降 [66][68][70] 问题4: 贷款组合中未来一年到期的30%贷款中固定利率和可变利率的重新定价情况 - 包括12个月或更短时间内到期的固定利率贷款、可立即重新定价的可变利率贷款以及12个月或更短时间内可重新定价的贷款，此外还会不断审查贷款组合，寻找重新定价机会 [73][74] 问题5: 资本使用方面对并购和股票回购的考虑 - 公司认为并购市场仍具挑战性，但开始收到相关咨询，董事会可能会继续实施股票回购计划，但可能会进行调整 [75][76][79] 问题6: 消费者是否出现疲软迹象 - 公司表示目前未看到消费者出现疲软迹象，间接汽车贷款组合的逾期和回购率仍低于疫情前水平 [84] 问题7: 是否考虑进行额外的债券重组 - 公司会关注债券重组的可能性，但目前由于债券市场波动和贷款需求放缓，实施起来有一定挑战，若贷款需求增加，可能会考虑 [90][91][92] 问题8: 贷款增长与存款增长的关系以及贷款与存款比率的变化 - 公司认为存款增长难以与贷款增长保持相同速度，但会努力平衡两者关系，通过激励措施促进存款增长 [94][95][96] 问题9: 理想的并购目标特征 - 理想的并购目标可能是德州的特许经营权，具有较低的贷款存款比率和低成本的核心存款，但找到合适的目标并让卖方认识到其他综合收益损失的影响较为困难，同时文化契合也非常重要 [100][101][102] 问题10: 公司在德州的业务是否能减轻文化整合问题 - 公司认为文化整合问题需要具体情况具体分析，不能一概而论地认为德州的业务能减轻文化整合问题，需要在前期充分评估 [105][107] 问题11: 公司管理银行的目标资本比率 - 公司关注有形普通股权益比率，认为保持在8%左右是合适的 [108][112]