财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收为2210万美元，较2022年第二季度的2000万美元增长10% [26] - 2023年第二季度调整后EBITDA为240万美元，占营收的11%，2022年第二季度为410万美元，占营收的20%，本季度线下费用包括销售和营销投资增加等一次性支出 [7] - 2023年第二季度毛利润为1270万美元，占营收的57%，2022年第二季度为1160万美元，占营收的58%，预计2023年下半年在获得大合同后毛利润率将提高 [26] - 2023年第二季度运营费用为1500万美元，占营收的68%，2022年第二季度为840万美元，占营收的42%，运营费用增加主要是人员扩张、法律费用高等原因 [28] - 2023年第二季度GAAP净亏损为270万美元，每股基本和稀释后亏损0.22美元，2022年第二季度为净收入300万美元，每股基本收入0.25美元，稀释后每股收入0.24美元 [33] - 2023年第二季度调整后净收入亏损350万美元，每股亏损0.28美元，2022年第二季度亏损42.7万美元，每股亏损0.04美元 [34] - 2023年第二季度末递延收入降至3900万美元，2022年第四季度末为4370万美元，减少主要与续约时间有关 [36] - 2023年第二季度末现金及现金等价物为390万美元，2022年第四季度末为1050万美元，减少主要与应收账款有关，目前现金余额超1000万美元，且有2500万美元信贷额度未使用，无短期或长期债务 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第二季度在7个新的ShotSpotter城市和1所新大学上线，在7个现有城市和1所现有大学进行了扩展，预计2023年新增ShotSpotter覆盖里程约140英里，较2022年增长近40% [24][25] - 2023年第二季度与2个新的CaseBuilder客户和3个新的CrimeTracer客户签订合同，捆绑产品战略效果良好，看到更多客户对多产品合同的兴趣 [25] - 2023年第二季度销售和营销费用为740万美元，占总营收的34%，较2022年第二季度的580万美元（占总营收29%）有所增加，成本增加与公司相关项目有关 [30] - 2023年第二季度研发费用为310万美元，占总营收的14%，2022年第二季度为250万美元，占总营收的13%，公司持续投资增加产品功能 [31] - 2023年第二季度一般及行政费用（G&A）为550万美元，占总营收的25%，2022年第二季度为360万美元，占总营收的18%，增加主要与法律成本、人员相关成本等有关，预计G&A费用在金额上与第二季度相似，但占营收比例将下降 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在执行增长旅程的下一阶段，看好与执法部门合作的机会，致力于帮助执法部门提高效率、效果和公平性以缩小全球社区的公共安全差距 [6] - 公司通过新功能扩大竞争优势，如Ground Truth、shot cast、cop to dot等功能，还将部署新的声学枪击检测传感器平台，以保持在广域声学枪击检测领域的主导地位 [15][16] - 公司看到SafetySmart平台四个解决方案之间的交叉销售和捆绑机会，第二季度完成3个交叉销售/捆绑交易，未来这将成为增长的重要部分 [17][18] - 公司正在与PredPol谈判协议，将其客户过渡到公司的ResourceRouter解决方案并收购其部分知识产权，这有助于公司在公共安全领域应用AI和机器学习技术 [19][20][21] - 公司在芝加哥的业务有积极进展，市长办公室的行动使公司业务超出2023年取消风险，公司将继续与芝加哥警察局合作展示ShotSpotter的价值 [9][10] - 公司在波多黎各有积极消息，波多黎各签订90天临时延期服务合同，公司有信心获得多年合同，继续在波多黎各开展工作 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年全年营收指引维持在9200 - 9400万美元，但将调整后EBITDA利润率调整为营收的16% - 18%，这是基于本季度增加的费用和高于预期的法律成本 [22][38] - 公司预计2023年下半年毛利润率将提高，部分原因是波多黎各重新签订合同以及与惩教部门的大合同 [57] - 公司认为销售和营销费用在2023年第二季度的增加部分为一次性费用，预计下半年占营收比例将降至28%左右 [63][65] - 公司认为G&A费用在金额上将保持与第二季度相似，但随着营收增长占比会下降，尽管法律费用可能仍高于预期，但公司在应对方面会更有效率 [68] - 公司预计2024年调整后EBITDA利润率将回升至20%以上，因为2023年有170万美元的一次性支出不会再发生，且惩教部门合同将带来更高的毛利率和调整后EBITDA [70] 其他重要信息 - 公司第二季度零人员流失 [9] - 公司在本季度回购100401股股票，花费约240万美元 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年可能增加10英里ShotSpotter覆盖里程的影响因素是时间、部署还是两者皆有 - 回答: 两者皆有，有一些交易正在最后谈判阶段，如果能及时签约并在年底前安排项目经理部署，就可能增加这10多英里的覆盖里程 [44] 问题: CaseBuilder大合同是否在第二季度完成，如果没有，部署相关的因素有哪些，何时影响损益表，是否会随时间扩展 - 回答: 尚未正式完成，仍在进行中，遇到了一些延迟，不过合同从5年1600万美元延长到6年1800万美元，希望下季度能完成 [46] 问题: 捆绑销售的流程是怎样的，是主动引导还是客户主动询问，是部分销售人员负责还是全体销售人员负责 - 回答: 全体销售人员负责，销售佣金计划包含所有产品，当与客户谈论一个解决方案时，如果客户有兴趣，会介绍其他解决方案，即使客户未主动询问 [48] 问题: 捆绑销售是否有折扣或更好的定价 - 回答: 有轻微折扣，虽然不显著，但足以吸引客户 [50] 问题: 上半年预订量中有多少来自四线和五线城市 - 回答: 未直接回答该问题，只是强调了公司在国内声学枪击里程业务上的进展情况 [53] 问题: 预计下半年的毛利润率是多少 - 回答: 预计会继续增加，第一季度为55%，现在是57%，部分原因是波多黎各重新签订合同以及惩教部门的大合同，希望到年底能接近60% [57] 问题: 销售和营销成本在2023年第二季度大幅增加，其中一次性费用情况如何，2024年该如何看待 - 回答: 从2022年第二季度的580万美元增加到740万美元，增加的160万美元中150万美元为一次性费用，包括80万美元的无形资产摊销加速费用和50万美元的公司品牌重塑相关费用，另外增加了约100万美元的人员成本等，预计2023年下半年占营收比例将降至28%左右 [60][61][62][63] 问题: 一般及行政费用（G&A）虽然有一次性费用，但似乎仍有增加，请详细说明 - 回答: 第二季度有近50万美元与坏账或收购相关的一次性费用，希望不会再次发生，法律费用持续高于预期，但公司在应对方面会更有效率，G&A费用在金额上会保持较高，但占营收比例会随着营收增长而下降 [67][68] 问题: 鉴于EBITDA利润率预期的显著变化，未来更合理的目标是多少，是否计划明年回到20%以上 - 回答: 是的，2023年有170万美元的一次性支出不会再发生，加上惩教部门合同将带来更高的毛利率和调整后EBITDA，明年将回升至20%以上 [70] 问题: 与Forensic Logic相关的加速摊销是否与潜在客户流失有关 - 回答: 否，加速摊销与名称变更有关，虽然有100万美元的或有对价调整与Forensic Logic相关合同延迟有关，但收入仍将较去年增长30% [76][77] 问题: 是否还会有与波多黎各合同相关的进一步减值风险 - 回答: 否，之前的减值与应收账款无法收回有关，现在正在等待多年合同的结果，预计不会再次发生 [81] 问题: 如何跟踪每个地区增加销售人员的计划，如何管理账户冲突 - 回答: 公司有优秀的销售领导，通过地域代表和专业覆盖代表协作，不同的平台扩展使公司能够开拓新的销售中心，以平台讨论进入市场很有帮助，目前处于早期阶段，正在整合产品以提高效率 [83][84][85][86][87]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收为2060万美元，略低于预期，较2022年第一季度减少，主要因LEEDS子公司在2022年第一季度确认约240万美元一次性追补收入，若剔除该一次性增长，2023年第一季度营收较2022年同期约高10% [9] - 2023年第一季度运营费用为1310万美元，占营收64%，2022年第一季度为1250万美元，占营收59%，运营费用增加主要与员工人数和员工相关成本上升有关 [13] - 2023年第一季度销售和营销费用为580万美元，占总营收28%，2022年同期为560万美元，占总营收26% [13] - 2023年第一季度研发费用为270万美元，占总营收13%，2022年同期为260万美元，占总营收12% [22] - 2023年第一季度G&A费用为460万美元，占总营收22%，2022年同期为430万美元，占总营收20%，G&A费用增加因员工人数增加和其他员工相关成本上升，预计随公司发展将继续增加 [23] - 2023年第一季度调整后净亏损为180万美元，即每股亏损0.15美元，2022年同期调整后净收入为48.8万美元，即每股0.04美元 [24] - 2023年第一季度调整后EBITDA为290万美元，占营收14%，2022年第一季度为450万美元，占营收21%，主要因2022年第一季度LEEDS追补收入大多流入底线 [29] - 2023年第一季度毛利润为1130万美元，占营收55%，2022年同期为1290万美元，占营收61%，预计今年剩余时间毛利率将改善 [38] - 截至季度末，递延收入为3750万美元，2022年第四季度末为4370万美元，减少主要与续约和相关开票时间有关 [39] - 截至季度末，现金及现金等价物为510万美元，2022年第四季度末为1050万美元，减少主要因向LEEDS卖家支付150万美元2022年盈利目标达成款项及支付2022年公司奖金 [39] - 公司将2023年全年营收指引下调至9200万 - 9400万美元，中点较2022年约增长15%，主要因波多黎各ShotSpotter续约延迟及芝加哥合同潜在风险；重申2023年调整后EBITDA预计占预测营收24% - 26% [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度ShotSpotter解决方案在6个新城市上线，并完成8个扩展项目，包括底特律约22英里区域上线，使其成为第三大ShotSpotter部署城市，总面积约30平方英里；目前有超80英里合同里程，22个项目将在未来3个月及以后部署，包括萨福克郡22英里和南非开普敦适度扩展 [20][21] - 本季度新增2个CaseBuilder客户，并为CrimeTracer解决方案新增一个州机构客户 [35] - 大型惩教署项目取得重大进展，预计为1600万美元5年协议，包括专业服务工作和交付，以及年度订阅和支持费用，目前合同正在管理和预算办公室正式注册，希望在2023年第二季度财报电话会议上公开宣布协议执行情况 [31][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在Tier 4和Tier 5城市业务拓展顺利，部分客户扩大初始业务范围，销售周期缩短，公司仍在寻找第四名销售代表以完善团队 [4] - 南非开普敦项目有积极进展，现场调查导致2人被捕，市长公开提出预算申请，为ShotSpotter扩展及其他改善公共安全技术分配更多预算资金 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进行品牌重塑，以SafetySmart平台为核心，专注于将手动执法流程数字化和自动化，并将数据转化为可操作情报，不仅提供全球领先的声学枪声检测产品，还提供其他互补和相邻解决方案 [19] - 销售和营销团队继续建立销售管道并扩大营销工作，同时注重保持高客户满意度以降低客户流失率；研发方面持续投资以增加产品功能 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字转型将加速各级执法机构提高效率、效果和公平性，共同实现公共安全成果，公司认为该机会极具吸引力且市场渗透率极低，作为值得信赖的顾问，公司有能力满足全球执法机构当前和未来的迫切需求 [7] - 尽管芝加哥市长选举引发媒体关注，但公司ShotSpotter部署未出现客户流失情况，公司已采取措施巩固在市议会、芝加哥警察局和居民中的支持，对当选市长近期公开表态感到鼓舞 [8] - 公司预计随着营收接近营收指引，运营费用将相对平稳，虽会略有上升，但将增加调整后EBITDA [15] 其他重要信息 - 第一季度公司回购35369股股票，平均价格为每股35.43美元，约130万美元；截至目前，公司现金约1000万美元，无短期或长期债务，有2500万美元信贷额度可用 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 营收指引调整中芝加哥和波多黎各分别的影响程度 - 若芝加哥7月1日取消合同，波多黎各不续约且不支付过往服务费用，公司GAAP营收将面临约640万美元风险 [3] 问题: Tier 4和Tier 5城市业务拓展计划进展及能否超越4名销售代表 - 该计划进展顺利，部分Tier 4和Tier 5客户扩大初始业务范围，公司仍在寻找第四名销售代表以完善团队 [4] 问题: 第一季度调整后EBITDA未达预期，后续季度能否弥补差距 - 调整后EBITDA增长主要集中在第三和第四季度，尤其是惩教署合同执行和推进后，营收增长将更明显 [44] 问题: 惩教署项目的交付物、时间安排、部署周期及收入确认方式 - 合同约1600万美元，其中约600多万美元专业服务预计在头2 - 2.5年完成，将在第三和第四季度增加大量营收；剩余约900万美元订阅费用在第一年较低，在第二、三、四、五年几乎翻倍 [53] 问题: 波多黎各续约谈判是否异常及风险情况 - 此次续约谈判风险略有不同，客户表示即使续约，可能难以追溯补偿已提供服务费用，若不续约且不补偿，将对公司造成约200万美元ARR和GAAP营收损失，公司将积极谈判争取补偿 [55][57] 问题: 如何看待全年营收指引及其中包含的内容 - 若将第一季度营收乘以4约为8250万美元，今年新上线里程带来的GAAP营收将超过400万美元；全年营收指引考虑了波多黎各追补收入和惩教署项目在2023年的影响 [59][66] 问题: 如何看待毛利率变化及与当前水平差异 - 第一季度毛利率略低，因折旧、维护和维修成本增加，这些多为一次性成本，预计毛利率将提高，尤其是第三和第四季度其他营收增加时 [60][68] 问题: 股票回购平均价格、当前现金余额及未来资本配置考虑 - 股票回购平均价格略高于每股35美元，季度末现金略高于500万美元，目前现金余额接近1000万美元；董事会批准2500万美元股票回购计划，若市场情况合适，可能会使用部分资金回购更多股票 [70]

业务覆盖情况 - 截至2023年3月31日，ShotSpotter覆盖合同面积约1100平方英里，其中1034平方英里已投入使用，覆盖美国、南非和巴哈马的155个城市和19个校园/场所[33] - 2023年和2022年第一季度，公司净新增“上线”城市分别为6个和8个[38] 营收数据变化 - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别为2060万美元和2120万美元[36] - 2023年和2022年第一季度，ShotSpotter销售收入分别占总收入的约71%和63%[37] - 2023年和2022年第一季度，美国境内（包括波多黎各和美属维尔京群岛）营收分别为2020万美元和2080万美元，均占总收入的98%[37] - 2023年第一季度营收2062万美元，较2022年的2121.4万美元下降3%，减少0.6万美元，主要因月度支持合同收入减少240万美元，被新客户和现有客户覆盖区域扩大带来的140万美元收入增长以及CrimeTracer的40万美元收入增长抵消[53] 客户占比情况 - 截至2023年3月31日，公司两大客户纽约市和芝加哥市分别占总收入的27%和10%；2022年同期分别占38%和10%[37] 净收入（亏损）情况 - 2023年和2022年第一季度，公司净收入（亏损）分别为 - 180万美元和40万美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为9420万美元和9240万美元[37] - 2023年第一季度净亏损179万美元，较2022年的净利润38.7万美元下降563%[53] 业务销售对象及采购模式 - 公司订阅协议期限通常为1 - 3年，大部分销售对象为政府机构和大学[35] - 公司依靠有限数量的供应商和合同制造商生产解决方案组件，无长期合同，按采购订单采购[36] 成本费用变化 - 2023年第一季度成本931.5万美元，较2022年的829万美元增加12%，其中收入成本924.3万美元，较2022年的829万美元增加11%，主要因客户群增加导致产品成本和人员成本上升[53][54] - 2023年第一季度销售和营销费用584.8万美元，较2022年的557.6万美元增加5%，增加0.3万美元，主要因人员成本增加0.6万美元和营销活动增加0.2万美元，被月度支持合同收入减少导致的佣金成本减少0.5万美元抵消[53][55] - 2023年第一季度研发费用265.3万美元，与2022年的262.7万美元基本持平[53][56] - 2023年第一季度一般及行政费用461.6万美元，较2022年的428.9万美元增加8%，增加0.3万美元，主要因人员相关成本增加0.6万美元，被法律费用减少0.3万美元抵消[53][57] 其他收入（支出）净额变化 - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为1.6万美元，较2022年的 - 4.5万美元增加136%，主要因利率上升导致利息收入增加[53][58] 资金状况及需求 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为510万美元，应收账款为2240万美元，可用贷款额度为2500万美元，且无未偿还贷款[60] - 公司认为现有现金、可用信贷额度和经营活动现金流至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求，若需要额外营运资金，可使用未使用的贷款额度[60] - 公司未来资本需求可能因多种因素与当前计划有重大差异，可能通过出售股权或债务融资筹集额外资金，但可能导致股权稀释或产生债务服务义务[60] 收购情况 - 2022年1月公司以3160万美元收购Forensic Logic，其中现金490万美元，股票价值1430万美元，或有盈利最高可达2000万美元，2022年未获得盈利，2023年最高或有1050万美元盈利[61] - 2020年11月24日公司以2160万美元现金及价值200万美元的股票收购LEEDS，2022年获得盈利，2023年第一季度支付150万美元盈利[61] 股票回购情况 - 2022年11月公司董事会批准最高2500万美元的股票回购计划，2023年第一季度回购35369股，均价35.43美元，花费约130万美元[62] 信贷协议情况 - 2018年9月公司签订Umpqua信贷协议，初始借款额度1000万美元，2022年11月修订协议，将循环贷款额度增至2500万美元，截至2023年3月31日可用额度2500万美元，无未偿还借款[63][64] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用119.8万美元，2022年同期提供128.3万美元[65] - 2023年第一季度投资活动使用160万美元，2022年同期使用652.6万美元[65] - 2023年第一季度融资活动使用262.9万美元，2022年同期使用162.1万美元[65] 现金流量变化原因 - 2023年第一季度经营活动净现金使用增加主要因递延收入减少970万美元、人员成本支付增加110万美元、现金收款减少40万美元、其他费用增加50万美元，应收账款增加920万美元抵消部分影响[66] - 2023年第一季度投资活动使用现金主要因在客户覆盖区域为新部署解决方案投资物业和设备，2022年同期主要因收购Forensic Logic及投资物业和设备[67] - 2023年第一季度融资活动使用现金主要因支付LEEDS或有对价150万美元和股票回购120万美元，股票期权行权收入10万美元抵消部分影响，2022年同期主要因股票回购支付160万美元[68]

市场与行业 - 美国犯罪率上升，执法部门面临高犯罪率和人员短缺问题，政府增加对警察保护的支出，2015 - 2019年从1050亿美元增至1230亿美元，2022财年警察预算增加300亿美元[19] - 执法领域总可寻址市场（TAM）机会大，执法当前解决方案市场规模15亿美元，更广泛领域达1000亿美元[20] 公司业务 - 拥有SafetySmart平台，集成四个专业软件解决方案和客观数据，助力执法和公民领导保护社区[21] - ShotSpotter枪声检测技术，能快速定位枪声并将信息传达给警方，响应时间不到60秒[13][105] - ResourceRouter基于数据进行巡逻规划，通过分析犯罪和非犯罪数据评估风险，提供定向巡逻[108] - CaseBuilder有助于提高凶杀案破案率，纽约警察局使用后破案率有提升[127] - CrimeTracer拥有13亿+执法记录，具备实体整合、可视化等功能，提供可操作线索[56] 财务表现 - 2022年营收8100万美元，2021 - 2025年预计营收复合年增长率约23%，2022年调整后EBITDA利润率为20%[5] - 净收入留存率124%，总留存率约99%，销售效率比率为每产生1美元年度合同价值需0.4美元销售和营销支出[5] 客户与市场拓展 - 拥有超250个付费客户，覆盖约1000平方英里区域，在二级和三级城市的扩张推动增长[5][62] - 采用多管齐下的增长策略，包括新客户获取、产品交叉销售、国际扩张和战略并购等[85] 竞争优势 - 拥有20年部署和管理传感器经验，35项专利，净推荐值（NPS）达56，处于世界一流水平[38][39]

业务覆盖情况 - 截至2022年12月31日，ShotSpotter Respond、ShotSpotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure签约覆盖面积超1060平方英里，其中980平方英里已投入使用，ShotSpotter Respond签约覆盖151个以上城市，ShotSpotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure签约覆盖美国、南非和巴哈马的19个校园/场所[13] - 截至2022年12月31日，约43%的ShotSpotter Respond客户将覆盖区域平均扩大近9平方英里；2022年整体收入留存率为124%，2021年为125%，2020年为107%[60] - 截至2022年12月31日，有19个ShotSpotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure客户[66] - 截至2022年12月31日，ShotSpotter Respond、Shotspotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure合同覆盖面积超1060平方英里，其中980平方英里已投入使用[69] 行业相关研究数据 - 2016年报告显示，公司公共安全解决方案检测到的枪声约80%未向911报告[17] - 2017年报告指出，明尼阿波利斯每年每增加一起枪支杀人案，统计上与80个更少的工作岗位相关；奥克兰每年每增加一起枪支杀人案，次年承包企业的工作机会减少5个；华盛顿特区每年每增加一起枪支杀人案，次年零售和服务场所减少2个[18] - 美国进步中心研究发现，某邮政编码区域内一年减少一起杀人案，次年该区域房价上涨1.5%[19] - 2022年马歇尔项目报告显示，2021年美国凶杀案破案率降至40年低点，低于50%[21] - 2021年美国平均凶杀案破案率低于50%[50] 公司产品与技术创新 - 公司于2019年成立技术创新部门ShotSpotter Labs[15] - 公司ShotSpotter GCM和COPLINK X于2022年推出[24] - COPLINK X于2022年1月通过收购Forensic Logic, LLC加入公司调查工具组合[48][49] - ShotSpotter Labs部署在南非克鲁格国家公园强化保护区100平方公里内，该区域生活着全球60%的剩余犀牛[67] - ShotSpotter Labs使克鲁格国家公园内犀牛死亡数量减少58%，拦截率超50%[68] 公司业务运营流程 - 公司枪击事件经IRC审查后，通常在枪声事件报告约45秒内发出警报[25] - 平均6 - 8个传感器参与一次枪声检测，每平方英里部署10 - 25个传感器阵列[27][29] - 传感器捕捉的声音30小时后永久删除，事件音频片段保存不超过前后各1秒且永久保存用于潜在证据[29] - 从室外枪声报告到向客户发送通知通常在45秒以内[27][30][39] - 公司IRC全年365天、每周7天、每天24小时运营[30] - 2022年公司向客户发出超270,000次枪声警报[39] - 公司法医员工在美国超250个案件中作证，法医分析在多个州经数十次挑战仍符合可采性标准[38] - ShotSpotter Connect引导警官在15分钟内巡逻高风险区域以产生数小时威慑效果[45] 公司业务市场情况 - 国内公共安全解决方案市场约有1400个城市，客户年均投资约40万美元；2021年起关注的小城市或新增数百潜在客户，年均投资约5 - 10万美元[56] - 国内安全解决方案市场约有5000个大学校园和机场，客户年均投资约5 - 7.5万美元[56] - 美国以外ShotSpotter Respond市场约有200个城市，客户年均投资约100万美元；ShotSpotter Connect市场多达1500个城市，客户年均投资约5 - 10万美元，国际客户可能超10万美元；ShotSpotter Investigate美国客户年均投资约10万美元，国际客户约50万美元[57][58] 公司客户收入占比 - 2022年，公司两大客户纽约市和芝加哥市分别占收入的30%和10%；2021年分别占28%和14%；2020年分别占15%和18%[69][70] 公司团队与人员情况 - 截至2022年12月31日，公司研发部门有56名员工[76] - 截至2022年12月31日，公司共雇佣213人，均在美国，2022年总流失率低于18%[87] - 截至2022年12月31日，女性员工占比32%，代表性不足的少数族裔员工占比44%[88] - 公司董事会目前有7名成员，截至2022年12月31日，女性成员占比43%，来自代表性不足社区的成员占比71%[90] 公司业务策略 - 公司销售团队专注新客户获取、客户续约、附加销售和覆盖范围扩展，2022年开始与两家经销商合作[71] - 公司营销重点是需求生成，通过多种活动和内容营销提高产品知名度，营销线索转化为销售机会的比例不断增加[72][73][74] - 公司研发重点包括增强信号处理和分类算法、更新传感器硬件技术等，ShotSpotter Connect犯罪预测促使增加数据科学资源投入[76] - 公司预计通过加速获取公共安全客户、扩大现有客户收入、拓展国际业务等策略推动业务增长[59] 公司发展历程 - 公司于2001年在加利福尼亚州成立，2004年在特拉华州重新注册[93] 公司财务与风险情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1050万美元，全部为银行存款[263] - 公司面临利率、外汇和通胀风险，其中利率风险主要来自现金存放账户，但资产本金不受利率波动影响[262][263] - 公司未进行交易或投机性投资，也未使用衍生金融工具管理利率风险[264] - 公司外汇风险主要与南非兰特有关，若2020 - 2022年南非兰特相对美元平均价值高10%，对经营成果无重大影响[265] - 公司尚未采取外汇套期保值策略，将随国际业务发展重新评估外汇风险管理方法[265] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，若成本受通胀压力可能无法完全通过提价抵消[266] 公司盈利风险 - 公司业务受供应链中断和延迟影响，可能无法增加收入[4] - 公司过去未盈利，未来可能无法实现或保持盈利[7] 其他数据 - 全球珊瑚礁每年提供价值1720 - 3750亿美元的服务[68]

财务数据和关键指标变化 - Q4 2022营收较2021年Q4的1400万美元增长50%至2100万美元调整后EBITDA较2021年Q4的190万美元（占营收13%）增长131%至430万美元（占营收20%）[6] - 2022全年营收较2021年增长39%至8100万美元，调整后EBITDA为1590万美元（占营收20%）[6] - Q4 2022毛利润为1190万美元（占营收57%），较2021年同期的750万美元（占营收54%）有所增长[17] - Q4 2022净亏损100万美元（基本和稀释后每股亏损0.09美元），2021年同期净亏损330万美元（基本和稀释后每股亏损0.28美元）[17] - 2022年净收入为640万美元（基本每股收益0.52美元，稀释后每股收益0.52美元），2021年净亏损440万美元（基本和稀释后每股亏损0.38美元）[22] - 2022年调整后EBITDA较2021年增长54%[22] - 2022年营收留存率为124%，与2021年的125%基本持平[22] - 2022年获取1美元年化合同价值的销售和营销成本为0.40美元，2021年为0.37美元[22] - 截至2022年12月31日递延收入为4370万美元，较2021年底的2670万美元有所增长[22] - 2023年1月1日开始的年度经常性收入为7970万美元，较2022年开始的6320万美元显著增长[23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年预订总量约7500万美元，包括三个尚未启用的新调查合同[16] - 2022年Coplink X在Q4达成一笔7位数的多年期交易，带来120万美元的年经常性收入[9] - 2022年Tier 4、Tier 5计划表现突出，占国内新预订英里数的20%以上[8] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，重新获得南非开普敦的业务，开普敦已看到显著成效，且正在讨论向其他郊区扩展[7] - 国内市场方面，2022年预订了145新英里和77个订阅续订，其中37.5%为多年期协议[8] - 2023年有21个项目（代表80多英里）正在部署，其中15英里以上已启用[7] - 克利夫兰和萨福克县有30多英里已授予但尚未签约，签约后将加入项目列表[7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在显著增加直接销售账户以进一步渗透和发展Tier 4、Tier 5业务[8] - 公司将Coplink X解决方案和销售活动更紧密地整合到ShotSpotter的销售、客户成功、支持和产品管理基础设施中[9] - 公司的Tulsa gunshot detection核心技术在竞争方面基本未受挑战[14] - 公司将自身定位为精准警务平台提供商，而不仅仅是声学枪声检测技术供应商[44] - 公司每两年左右进行一次收购，收购注重战略重要性而非单纯增加营收[70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管有“撤资警察”运动的噪音，但公司机会仍然很有吸引力且未被充分挖掘，因为得到社区居民、民选官员和当地警察部门的支持[5] - 城市面临以透明和社区激励的方式应对暴力犯罪上升的压力，这是公司的需求驱动力[10] - 拜登政府承诺100亿美元的美国救援计划资金用于公共安全，其中4.5亿美元用于公共安全技术（包括枪声检测）[13] - 公司对2023年实现9400 - 9600万美元的营收目标有信心[15] - 预计2023年调整后EBITDA将从2022年的20%提升至24% - 26%[24] 其他重要信息 - 2022年发布了超过25万次枪声警报，绝大多数警报没有相应的911呼叫[10] - 公司的解决方案有助于提高对犯罪枪声的响应速度、改善调查过程、提高案件结案率、推动更有效的巡逻策略[11][12] - 公司2022年实现了负的GAAP营收流失（扣除价格上涨因素）[10] - 2022年销售和营销支出占年化合同价值的比例连续第二年低于0.50美元[10] - 公司的客户保留结果在运营SaaS公司中处于领先水平[10] - 2023年资本支出将从2022年的1000多万美元恢复到每年600 - 700万美元[38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 南非业务的历史情况（包括之前的合同时长、当前合同时长、之前合同取消原因等）以及未来机会 - 之前在开普敦的部署约为2015 - 2019年（约四年），因资金问题（外部资助者撤资且未能获得本地资金）而停止，当前合同为3年，预计有扩展机会[28][29] 问题: 除开普敦外的国际业务管道情况 - 2023年在巴哈马有较大规模的扩展，正在与几个拉美国家进行对话，预计今年会达成一两个机会[31] 问题: 2023年预计的英里数 - 目前有21个项目共80英里左右已签约并正在部署（其中17英里已启用，刚又有4英里在底特律启用），另有30英里已授予但未签约（预计30天左右签约），目前管道内约有110英里[33] 问题: 递延收入增长的原因、长期趋势以及是否会因即将到来的大量应收款而进行股票回购 - 递延收入增长的原因包括Forensic Logic的递延收入、扩展和续订（ARR从去年的1600万美元增长到近3100万美元），是否进行股票回购会考虑市场对公司估值的看法、现金状况、与董事会协商等因素[36] 问题: 传感器更换周期完成后对利润表的影响 - 传感器更换的资本支出超过1000万美元，完成后资本支出将恢复到每年600 - 700万美元[38] 问题: 除已签约和即将签约的英里数外，业务管道中不太明显的部分（如是否有与一级城市合作等）的情况 - 正在与一个大型惩教部门合作一个较大的调查机会（预计90天左右达成），Forensic Logic有新的州级合同（已带来2023年的收入增长）且刚获得第二个合同[40][41][42] 问题: 软件产品的市场推广情况（客户认知度、管道情况、2023年及以后的机会） - 公司正在整合销售组织，当前ShotSpotter的区域销售代表有Forensic Logic的销售配额，正在进行内部转型项目，营销方面管道持续增长，2023年的成果将为2024年及以后奠定基础[44][45] 问题: 因盈利调整导致的税收影响是否为一次性事件 - 是一次性事件，未来相关变化很小[47] 问题: Forensic Logic业务收入低于预期的原因（是管道机会少还是达成交易耗时较长） - Forensic Logic的购买中心与传统不同，增长机会更多在州和联邦层面，这些交易的销售周期比地方层面长，但规模更大[49][50][51] 问题: Forensic Logic合同的长度与公司核心业务合同长度的比较 - 两者合同长度大致相同，公司核心业务中约37%的交易为多年期合同（2 - 5年）[52] 问题: 与新冠疫情前相比，多年期合同比例的变化情况 - 2021年多年期合同比例在37% - 40%，四五年前刚上市时为百分之十几，显著增加[54] 问题: 传感器升级完成后对毛利率的影响以及未来毛利率的预期 - 2022年传感器升级增加了成本降低了毛利率，2023年预计毛利率接近60%，未来几年有望接近70%或更高[56][57][59] 问题: 与一年前相比，目前已签约或即将签约的英里数统计情况 - 目前更多且启用速度更快，2023年因英里数启用带来的GAAP营收预计为450万美元，2022年构建指导时约为370万美元[61] 问题: Respond gunshot detection业务管道的新机会或扩展情况以及是否逐年增长 - 业务管道持续增长，包含Tier 1 - Tier 3的机会，Tier 4、Tier 5市场表现成功（20%的预订英里数来自于此），公司正在扩大相关市场资源（从1个销售代表增加到4个），且销售周期较短[63][64] 问题: 过去是否给出过营收流失假设以及2023年的营收流失预期 - 过去提到过1%的流失率，但过去几年实际表现更好（2020年为0.25% - 0.5%，2021年为0.25%，2023年预计低于1%，希望接近0）[67][68] 问题: 公司对额外收购的兴趣以及价值期望 - 公司大约每两年进行一次收购，收购注重战略重要性而非单纯增加营收，目前正在寻找有战略意义的收购机会[70] 问题: 延迟的调查合同是否影响Q4营收（相对于指导） - 该合同延迟影响了2022年的实际营收，原本预计该合同在2022年产生400 - 500万美元营收，现在合同金额更高（8位数且多年期）[73] 问题: 校园业务方面，近期事件是否带来更多兴趣以及该业务是否有增长 - 校园业务持续取得进展，但公司对线性高速公路和基础设施保护机会更感兴趣，不过校园业务仍在增长（新增三所大学）[75][76] 问题: 高速公路业务的签约方（州还是城市）以及基础设施业务的潜在签约方 - 高速公路业务倾向于州级合同，基础设施业务目前尚无合同，但潜在签约方为商业企业、公用事业公司[78] 问题: Q3延迟到Q4的交易对Q4的营收贡献以及是否仍预计EBITDA利润率在2027财年达到40%左右 - Q3延迟到Q4的交易营收贡献在几十万到50万美元之间，预计2023年调整后EBITDA从20%提升到25%，未来4年左右将达到40% - 45%[81] 问题: 2023年预期的有机增长情况或无机贡献的分解 - 目前来看2023年的增长可能都是有机增长[84]

业务覆盖情况 - 截至2022年9月30日，公司有ShotSpotter Respond、ShotSpotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure合同覆盖面积约1000平方英里，其中965平方英里已投入使用，覆盖美国、南非和巴哈马的140多个城市和17个校园/场所[84] 营收情况 - 2022年和2021年第三季度，公司营收分别为1880万美元和1450万美元，同比增长29%；2022年和2021年前九个月，公司营收分别为6000万美元和4420万美元，同比增长36%[92][94] - 2022年第三季度营收1.88亿美元，较2021年同期的1.45亿美元增长4228万美元，增幅29%；前九个月营收6.00亿美元，较2021年同期的4.42亿美元增长1.58亿美元，增幅36%[141][151] 各业务线营收占比情况 - 2022年和2021年第三季度，ShotSpotter Respond营收分别占总营收的约74%和84%；2022年和2021年前九个月，该业务营收分别占总营收的约68%和79%[92][94] 主要城市营收占比情况 - 2022年第三季度，纽约市和芝加哥市分别占公司总营收的26%和11%；2021年第三季度，分别占26%和14%。2022年前九个月，分别占32%和10%；2021年前九个月，分别占30%和14%[92][94] 年度经常性收入预计情况 - 公司预计2023年初年度经常性收入（ARR）将超过8000万美元，远高于2022年初的6300万美元，其中超1700万美元与Respond枪声检测产品以外的产品解决方案有关[95] 美国地区营收情况 - 2022年和2021年第三季度，美国（包括波多黎各和美属维尔京群岛）营收分别为1860万美元和1430万美元，均占总营收的99%；2022年和2021年前九个月，分别为5930万美元和4370万美元，均占总营收的99%[96] 净收入（亏损）情况 - 2022年和2021年第三季度，公司净收入（亏损）分别为400万美元和 - 90万美元；2022年和2021年前九个月，分别为740万美元和 - 110万美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计亏损分别为9140万美元和9880万美元[97] 或有对价公允价值变动情况 - 2022年前三季度和前九个月，因收购Forensic Logic记录的或有对价公允价值分别减少540万美元和880万美元[98] 公司未来增长因素 - 公司未来增长取决于增加客户群、扩大现有客户解决方案覆盖范围、拓展国际业务和增加安全解决方案销售等因素[99] 公司业务拓展方式 - 公司将通过向现有客户推出新产品和服务、为ShotSpotter Labs获取新客户来拓展业务[101] 净新增“上线”城市情况 - 2022年第三季度和前九个月净新增“上线”城市分别为6个和17个，2021年同期分别为3个和11个[104] 发票开具及收入确认情况 - ShotSpotter Respond通常在合同完全执行时开具总合同价值50%的发票，服务运营并准备上线时开具剩余50%；COPLINK X通常在订阅服务运营时开具100%总合同价值发票[112] - 订阅服务续约通常在续约合同执行时开具100%总合同价值发票，续约费用在续约期内按比例确认，续约期通常为一年[113] 财产和设备减值情况 - 2021年前三季度和第三季度有财产和设备减值，2022年同期无减值记录[120] 传感器升级情况 - 截至2022年9月30日，公司已完成所有3G传感器升级到4G LTE无线技术的工作[121] 收入成本预计情况 - 短期内，随着安装基数增加和对客户成功能力的投资，公司预计收入成本将绝对增加[122] 销售和营销费用情况 - 由于销售和营销组织的增长，2022年销售和营销费用较2021年因差旅增加而绝对增加[129] - 2022年第三季度销售和营销费用5357万美元，较2021年同期的4018万美元增长1339万美元，增幅33%；前九个月销售和营销费用1.67亿美元，较2021年同期的1.19亿美元增长4846万美元，增幅41%[141][151] 研发费用预计情况 - 短期内，随着研发人员增加，公司预计研发费用将绝对增加[133] - 2022年第三季度研发费用2409万美元，较2021年同期的1703万美元增长706万美元，增幅41%；前九个月研发费用7570万美元，较2021年同期的5156万美元增长2414万美元，增幅47%[141][151] 一般及行政费用预计情况 - 短期内，随着业务增长、支持上市公司运营等，公司预计一般及行政费用将绝对增加[136] 递延所得税资产情况 - 公司认为未来不太可能实现部分递延所得税资产，将继续评估其潜在实现情况[140] 营业成本情况 - 2022年第三季度营业成本8473万美元，较2021年同期的6520万美元增长1953万美元，增幅30%；前九个月营业成本2.51亿美元，较2021年同期的1.92亿美元增长5968万美元，增幅31%[141][151] 毛利润情况 - 2022年第三季度毛利润1.03亿美元，较2021年同期的8027万美元增长2275万美元，增幅28%；前九个月毛利润3.49亿美元，较2021年同期的2.50亿美元增长9853万美元，增幅39%[141][151] 运营收入情况 - 2022年第三季度运营收入4075万美元，较2021年同期的亏损911万美元增加4986万美元，增幅547%；前九个月运营收入7710万美元，较2021年同期的亏损915万美元增加8625万美元，增幅943%[141][151] 净利润情况 - 2022年第三季度净利润4033万美元，较2021年同期的亏损949万美元增加4982万美元，增幅525%；前九个月净利润7430万美元，较2021年同期的亏损1120万美元增加8550万美元，增幅763%[141][151] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计9600万美元，应收账款2.02亿美元，可用贷款额度约1.50亿美元[160] 公司收购情况 - 2022年1月，公司以3.16亿美元收购Forensic Logic，包括4900万美元现金和价值1.43亿美元的464,540股普通股，还包括最高2亿美元的或有收益[164] 公司股票回购情况 - 2022年前九个月，公司以3100万美元回购106,992股普通股，平均价格为每股28.81美元；2022年11月，董事会批准了一项最高2500万美元的新股票回购计划[167] 信贷协议情况 - 2018年9月27日公司签订1000万美元Umpqua信贷协议，2020年8月修订后可用贷款额度增至2000万美元，截至2022年9月30日可用额度约1500万美元[168] 现金流量情况 - 2022年和2021年前九个月经营活动提供的净现金分别为1006.9万美元和537.5万美元，投资活动使用的净现金分别为1366.8万美元和566.2万美元，融资活动使用的净现金分别为233.1万美元和264.1万美元，现金及现金等价物净变动分别为-593万美元和-292.8万美元[170] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金较2021年同期增加470万美元，主要因递延收入增加760万美元和客户收款增加590万美元，被人员成本增加620万美元、佣金费用增加130万美元、法律费用增加80万美元和其他经营费用增加50万美元所抵消[172] - 2022年和2021年前九个月投资活动分别使用1370万美元和570万美元，2022年主要因以460万美元收购Forensic Logic及对物业、设备等投资910万美元，2021年主要用于客户覆盖区域解决方案的物业和设备安装[174] - 2022年和2021年前九个月融资活动分别使用230万美元和260万美元，2022年因回购普通股支付310万美元，被员工股票购买计划收入50万美元和股票期权行使收入30万美元抵消；2021年主要因回购普通股支付360万美元和HunchLab或有对价支付40万美元，部分被期权和认股权证行使收入90万美元和员工股票购买计划收入50万美元抵消[176] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，编制需进行估计、假设和判断，实际结果可能与估计不同[178] 关键会计估计及政策情况 - 公司关键会计估计在2021年10 - K表格年度报告中描述，2022年第三季度关键会计政策重大变化见10 - Q表格季度报告[179] 会计准则公告情况 - 近期发布的会计准则公告总结见2021年10 - K表格年度报告[180] 市场风险情况 - 公司市场风险主要源于利率、外汇汇率波动和通货膨胀[181] - 2022年前九个月公司市场风险与2021年10 - K表格年度报告披露相比无重大变化[182]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1880万美元，较2021年第三季度的1450万美元增长29% [6][18] - 第三季度调整后EBITDA为310万美元，较去年的220万美元增长37% [6][21] - 第三季度毛利润为1030万美元，占收入的55%，与去年同期持平 [20] - 第三季度运营费用为620万美元，占收入的33%，而2021年第三季度为890万美元，占收入的61% [22] - 第三季度GAAP净利润为400万美元，即每股基本和摊薄收益0.33美元，去年同期亏损94万美元，即每股亏损0.08美元 [25] - 第三季度调整后净亏损为140万美元，即每股亏损0.11美元，去年同期亏损94万美元，即每股亏损0.08美元 [26] - 季度末递延收入从2021年第四季度末的2670万美元增至3700万美元 [26] - 季度末现金及现金等价物为960万美元，而2021年第四季度末为1550万美元 [27] - 第三季度末应收账款约为2020万美元 [27] - 缩小2022年全年营收指引范围至8100万 - 8200万美元，维持调整后EBITDA利润率预期在19% - 21% [28] - 预计2023年ARR超过8000万美元，高于2022年的6300万美元 [15][28] - 预计2023年营收9400万 - 9600万美元，调整后EBITDA利润率约为24% - 26% [15][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - ShotSpotter Respond本季度新增7个新客户，6个现有客户扩展，预计今年国内响应上线里程约120英里 [6][7] - 有40个新的响应里程已签订合同，超过20个新的响应里程正在等待最终合同执行，还有一个新的8位数多年期调查客户和2个新的安全合同 [17] - Forensic Logic预计今年产生略高于600万美元的收入，预计2023年将增加数百万美元的收入 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 近期皮尤研究调查显示，80%的美国黑人选民表示暴力犯罪对他们2022年中期选举投票非常重要，而自认为是自由派民主党人的这一比例为34% [11] - 国家警务项目对芝加哥居民进行的公民情绪调查发现，72%的芝加哥居民支持使用枪声探测技术 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于帮助执法机构实现数字化转型，提供精准警察解决方案 [5] - 增加州和联邦执法机构潜在客户，在惩教市场的ShotSpotter调查解决方案上取得早期进展 [13] - 董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司在适当时候使用高达2500万美元回购股票 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司客户的资金环境从未如此强劲，新泽西、俄亥俄和纽约州已专门拨款让警方购买声学枪声探测及其他执法技术解决方案 [12] - 未来3 - 5年，从资金角度来看，公司处于非常有利的环境，技术可能是弥补执法部门人员资源压力与犯罪浪潮之间差距的唯一途径 [37] 其他重要信息 - 公司NPS处理得分保持在56，客户满意度高，口碑推荐推动销售势头 [9] - 更换所有3G传感器对毛利率有小影响，但新的国际响应合同贡献更高毛利率，预计可抵消部分影响 [20] - 专业服务在Leeds部门季度间波动较大，Q3比Q2低超100万美元 [19] 问答环节所有提问和回答 问题: 历史上在选举后环境中购买模式是否有变化，资金背景是否会改变 - 公司认为目前资金环境是过去12年中最有利的，联邦、州和地方层面都有强劲的资金支持，打击暴力犯罪是两党共同关注的问题，未来3 - 5年资金环境将持续有利 [36][37] 问题: 一个安全业务的新合作伙伴是谁，有何潜力 - 公司暂未透露合作伙伴名称，合作开局良好，该伙伴为公司获得一份与新大学的3年合同，成本低，公司对未来合作持积极态度 [38] 问题: 股票回购授权的思考过程、节奏以及资金来源和时间安排 - 公司曾在2019年实施1500万美元的股票回购计划，今年Q2完成 此次2500万美元的计划可能需要几年时间完成，将根据现金可用性和市场对公司股票的反应来决定是否回购 [39] 问题: 进入2023年公司市场推广人员配置情况以及2023 - 2024年人员扩张计划 - 公司认为目前人员配置适当，过去在销售和营销方面进行了大量投资 不过为了拓展调查产品的大型交易，可能需要在研发方面增加人员 [40][42] 问题: 高速公路项目的催化剂、定价和潜在市场规模 - 全国高速公路上的路怒枪击和帮派活动增加，促使该项目开展 这是公司第二个高速公路部署项目，技术上有创新，定价与平方英里部署相近，部署时间相对传统平方英里部署更短 [44][45] 问题: 2023财年毛利率是否会扩张及相关指导 - 公司预计毛利率将上升，今年年底约为59%，2023年至少达到60% 成本方面，3G传感器更换增加了部分COGS，但在调整后EBITDA中会加回 [47][48] 问题: 2022年营收指引高端略微降低的原因以及2023年营收指引的可见性 - 主要原因是大型调查合同延迟，原预计今年早些时候完成，若按时完成会增加今年收入 此外，上线时间的波动也有一定影响 大型调查合同的确定让公司对2023年营收更有信心 [50] 问题: 8000万美元ARR中1700万美元非枪声探测产品在2022年的情况及增长比例 - 年初的6300万美元ARR不包括Forensic Logic，其中约600万美元来自Forensic Logic 其余增长来自今年上线的120英里里程以及Leeds、Forensic Logic、Connect和调查产品的扩展 [54] 问题: 新赢得合同（如底特律和克利夫兰）的上线时间以及与萨福克郡重新激活覆盖的时间对比 - 底特律合同已签订，预计2023年Q1全面部署 克利夫兰和萨福克郡合同已获授，但尚未签订，预计未来30 - 45天签订，可能在今年年底或2023年Q1开始工作 萨福克郡预计2023年Q1末或Q2初部署20多英里，克利夫兰是10平方英里的扩展 [57][58] 问题: Vice Media诉讼的法律成本是否已结束，何时能完全反映在EBITDA利润率中 - 去年法律成本超过200万美元，今年至今约为150万美元，预计Q4低于Q2和Q3 Vice Media诉讼已驳回，相关成本降至0 仍有一些与传票活动增加相关的正常法律成本，但预计明年法律成本将低于2022年，有助于调整后EBITDA增加 [59] 问题: Forensic Logic预期合同延迟情况以及Forensic Logic和Leeds的业绩和对营收的贡献 - Forensic Logic今年预计产生略高于600万美元的收入，原希望的几个大型合同延迟，但未取消 预计2023年Forensic Logic收入将增加数百万美元，这是公司对实现2023年营收指引有信心的原因之一 [60]

业务覆盖情况 - 截至2022年6月30日，公司ShotSpotter Respond、ShotSpotter SecureCampus和ShotSpotter SiteSecure合同覆盖面积约980平方英里，其中929平方英里已投入使用，合同覆盖美国、南非和巴哈马的135个城市和18个校园/场所[88] 营收情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司营收分别为2000万美元和1460万美元，同比增长37%；ShotSpotter Respond营收分别占总收入的约67%和79%；纽约市和芝加哥市分别占2022年总营收的32%和10%，占2021年总营收的30%和14%[96] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司营收分别为4120万美元和2960万美元，同比增长39%；ShotSpotter Respond营收分别占总收入的约65%和77%；纽约市和芝加哥市分别占2022年总营收的35%和10%，占2021年总营收的32%和14%[98] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月及六个月，美国（包括波多黎各和美属维尔京群岛）营收分别占总收入的99%，三个月营收分别为1980万美元和1440万美元，六个月营收分别为4070万美元和2930万美元[99] - 2022年第二季度营收2001.6万美元，较2021年同期的1462.4万美元增长539.2万美元，增幅37%；上半年营收4123万美元，较2021年同期的2963.7万美元增长1159.3万美元，增幅39%[143][153] 净收入情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为300万美元和 - 3万美元；六个月净收入分别为340万美元和 - 2万美元；2022年6月30日和2021年12月31日累计亏损分别为9540万美元和9880万美元[100] - 2022年第二季度净利润301万美元，较2021年同期的亏损25万美元增长326万美元，增幅1304%；上半年净利润339.7万美元，较2021年同期的亏损17.1万美元增长356.8万美元，增幅2087%[143][153] 或有对价情况 - 2022年截至6月30日的三个月，公司因收购Forensic Logic记录的或有对价公允价值基于修订后的2022年和2023年收入目标减少了340万美元[101] 净新增“上线”城市情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司净新增“上线”城市分别为3个和11个（扣除一个合同价值低于每年1.8万美元的城市），2021年同期分别为2个和8个[106] 公司收购情况 - 公司于2020年11月收购LEEDS，推出ShotSpotter Investigate案件管理解决方案；2022年1月收购Forensic Logic，以加速犯罪解决和提高破案率[91][92] - 2022年1月，公司以3160万美元收购Forensic Logic，包括490万美元现金和价值1430万美元的464540股普通股，还包括最高2000万美元的或有收益[166] 公司销售情况 - 公司订阅协议期限通常为1 - 3年，大部分为1年，主要销售对象为政府机构和大学，销售周期不可预测、耗时且成本高[94] 公司生产供应情况 - 公司依靠有限数量的供应商和合同制造商生产解决方案组件，无长期合同，按采购订单采购，但认为必要时可找到替代供应商或制造商[95] 公司收入开票情况 - 公司多数收入来自订阅服务，ShotSpotter Respond合同执行时开具50%发票，服务运营时开具剩余50%；COPLINK X在服务运营时开具100%发票；订阅服务续约执行时开具100%发票[113][114][115] 传感器升级情况 - 截至2022年6月30日，公司已将超85%使用3G蜂窝通信的传感器升级到4G LTE无线技术，预计2022年底完成所有升级[123] 财产和设备减值情况 - 2021年6月30日止三个月和六个月有因失去客户而注销传感器网络剩余账面价值的财产和设备减值情况，2022年同期无此类减值[122] 收入成本预计情况 - 短期内公司预计随着安装基数增加、对客户成功能力投资，收入成本绝对值将增加，部分收入成本固定[124] 销售和营销费用情况 - 因疫情远程工作和减少旅行，公司销售和营销费用曾下降，2022年旅行增加，该费用因组织增长绝对值增加[131] - 2022年第二季度销售和营销费用579.4万美元，较2021年同期的392.8万美元增长186.6万美元，增幅48%；上半年销售和营销费用1137万美元，较2021年同期的786.3万美元增长350.7万美元，增幅45%[143][153] 研发费用预计情况 - 短期内公司预计研发费用绝对值将因增加研发人员而增加，会继续投入研发以利用声学事件数据库等[135][136] - 2022年第二季度研发费用253.4万美元，较2021年同期的174万美元增长79.4万美元，增幅46%；上半年研发费用516.1万美元，较2021年同期的345.3万美元增长170.8万美元，增幅49%[143][153] 一般及行政费用预计情况 - 短期内公司预计因业务增长、支持上市公司运营等，一般及行政费用绝对值将增加[139] 其他收入（费用）净额情况 - 其他收入（费用）净额主要包括利息收入和地方及特许经营税费用[140] 公司所得税情况 - 公司所得税基于税前收入和已颁布的联邦、州及外国税率，调整适用的抵免和扣除额[141] 递延所得税资产评估情况 - 公司评估认为未来不太可能实现部分递延所得税资产，将继续每年或必要时进行评估[142] 营业成本情况 - 2022年第二季度营业成本836.7万美元，较2021年同期的631.7万美元增长205万美元，增幅32%；上半年营业成本1665.7万美元，较2021年同期的1264.2万美元增长401.5万美元，增幅32%[143][153] 毛利润情况 - 2022年第二季度毛利润1164.9万美元，较2021年同期的830.7万美元增长334.2万美元，增幅40%；上半年毛利润2457.3万美元，较2021年同期的1699.5万美元增长757.8万美元，增幅45%[143][153] 公司资金相关情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为340万美元，可用贷款额度约为1500万美元，应收账款为2800万美元，后续收回超1750万美元[162] - 2022年上半年，公司以平均每股28.81美元的价格回购106992股普通股，花费310万美元[168] - 2018年9月，公司签订1000万美元的Umpqua信贷协议，2020年8月修订将可用贷款额度增至2000万美元，2022年第二季度使用500万美元用于开具信用证[169] 现金流量情况 - 2022年和2021年上半年经营活动净现金分别为-22万美元和513.6万美元，投资活动净现金分别为-938.8万美元和-359万美元，融资活动净现金分别为-258万美元和-203.9万美元，现金及现金等价物净变化分别为-1218.8万美元和-49.3万美元[170] - 2022年上半年经营活动使用的净现金较2021年同期增加530万美元，主要因人员成本支出增加410万美元、预付费用（含保险）增加90万美元、应付账款增加20万美元[172] - 2022年和2021年上半年投资活动分别使用现金940万美元和360万美元，2022年主要用于460万美元收购Forensic Logic及480万美元投资于新部署和客户覆盖区域的物业和设备[174] - 2022年上半年融资活动使用现金260万美元，因310万美元回购普通股，被员工股票购买计划的50万美元收益抵消；2021年上半年使用现金200万美元，主要因270万美元回购普通股和40万美元支付HunchLab或有对价，部分被60万美元行使期权和认股权证收益及50万美元员工股票购买计划收益抵消[176] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计、假设和判断，实际结果可能与估计不同[177] 关键会计估计与政策情况 - 公司关键会计估计在2021年10 - K表格年度报告中描述，2022年第二季度关键会计政策重大变化见10 - Q表格季度报告[178] 会计准则公告情况 - 近期发布的会计准则公告总结见2021年10 - K表格年度报告合并财务报表附注[179] 市场风险情况 - 市场风险主要源于利率、外汇汇率波动及一定程度的通货膨胀[181] - 2022年上半年市场风险与2021年10 - K表格年度报告披露相比无重大变化[182]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2000万美元，较去年同期的1460万美元增长37% [11][32] - 第二季度GAAP净利润为300万美元，即摊薄后每股0.24美元，去年同期GAAP净亏损为25万美元 [11] - 第二季度调整后EBITDA为410万美元，利润率为20%，较2021年第二季度的290万美元增长39% [12] - 2022年第二季度毛利润为1160万美元，占收入的58%，上年同期为830万美元，占收入的57% [33] - 第二季度运营费用为840万美元，占收入的42%，2021年第二季度为850万美元，占收入的57% [35] - 第二季度销售和营销费用为580万美元，占总收入的29%，上年同期为390万美元，占总收入的27% [37] - 第二季度研发费用为250万美元，占总收入的13%，上年同期为170万美元，占总收入的12% [38] - 第二季度G&A费用约为10万美元，占总收入不到1%，上年同期为280万美元，占总收入的19% [38] - 第二季度调整后净亏损为42.7万美元，即每股亏损0.04美元，上年同期亏损为24.4万美元，即每股亏损0.02美元 [41] - 季度末递延收入从2021年第四季度末的2670万美元增至3580万美元 [43] - 季度末现金及现金等价物为340万美元，而2021年第四季度末为1560万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - ShotSpotter Respond本季度在四个新城市上线，六个现有客户覆盖区域实现扩张，2022年下半年已有12个新城市和8个扩张项目签约并部署上线 [13] - COPLINK X已收到一家州机构的七位数ARR交易，预计今年第四季度上线，公司看好其在2023年及以后成为重要增长驱动力 [18] - ShotSpotter Investigate在第二季度取得令人鼓舞的进展 [18] - 第二季度推出ShotSpotter GCM，可自动处理枪击事件数据的输入、编码和标记 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过构建精准警务平台来加速收入和利润增长，该平台除声学枪声检测外，还包括调查和基于人工智能的分析工具等相邻功能 [8] - 公司认为构建更广泛平台以增加收入和TAM机会的决策具有战略意义，核心枪声检测客户群和覆盖范围稳步增长，多产品解决方案集也获得市场关注 [8][9] - 公司与执法机构客户关系紧密，了解其需求变化，客户忠诚度高，为公司带来长期稳定收入 [10][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观层面犯罪率上升，执法透明度压力增加，警察部门面临人员短缺问题，公司认为这为智能技术解决方案的采用创造了有利条件 [21][23] - 公司在全球疫情、经济衰退担忧、供应链限制和不实报道等挑战下保持了发展势头，对2022年下半年和2023年的增长充满信心 [24][20] - 公司维持2022年全年营收指引在8100万至8300万美元，调整后EBITDA利润率指引维持在19%至21% [25][45] 其他重要信息 - 公司对VICE Media的诽谤诉讼，法官批准了对方的驳回动议，但VICE Media已公开纠正关键错误陈述，公司决定将此事搁置，专注业务发展 [26][28] - 第二季度公司回购了49369股股票，平均价格为29.35美元，约145万美元 [44] - 公司有2000万美元的信贷额度，已开具500万美元的信用证，目前无短期或长期债务 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 已签约交易之外的业务管道情况如何，对第四季度和2023年有何影响？ - 公司对业务预订势头持乐观态度，除财报中提及的交易外，预计还有其他预订。Connect解决方案和Investigate的业务管道建设强劲，通过Forensic Logic收购的COPLINK X也有望获得更多业务 [52][53] 问题2: 已赢得或即将达成的交易是否利用了新的资金来源？ - 资金来源多样，主要受市政预算健康状况驱动，联邦政府也提供了有力支持，总统认可声学枪声检测是解决暴力犯罪的可行方案 [54] 问题3: 第二季度是否仍有诉讼成本，第三季度和下半年情况如何？ - 第二季度从GAAP基础来看有法律费用，且低于第一季度，第三季度仍有部分费用，预计第三季度和第四季度法律费用将下降 [56] 问题4: 如何看待业务管道中交易在今年实施的能力，考虑到积压量比以往更多？ - 公司对已签约交易感到乐观，部分小合同可能上线更快，预计到年底上线里程将超过120英里，团队正努力推进，且未发现供应链限制影响材料供应 [60][62] 问题5: 请详细说明Forensic Logic和COPLINK X产品业务的积极方面和延迟方面情况？ - 年初预计Forensic Logic收购相关ARR约600万美元，实际将超过该数字。获得或有对价需签订新合同，部分合同签订时间比预期晚，影响2022年或有对价预期，但增加了2023年的收入预期 [64][65]