公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月30日，公司总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长约46%[6] - 截至2019年3月30日，公司总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长约38%[6] - 2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长约18%[6] - 2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长约32%[6] - 2019年26周持续经营业务净收入为3.99亿美元，2018年为5.11亿美元[15] - 2019年26周经营活动提供的净现金为4.53亿美元，2018年为4.54亿美元[15] - 2019年26周投资活动使用的净现金为36.13亿美元，2018年为2351.8万美元[15] - 2019年26周融资活动提供的净现金为39.15亿美元，2018年使用的净现金为7200.8万美元[15] - 截至2019年3月30日，公司合并总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长46%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长18%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司存货净额为1453044千美元，较2018年9月30日的805292千美元增长80%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司合并总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长32%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司商誉达8614316千美元，较2018年9月30日的6223290千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司其他无形资产净额为2724452千美元，较2018年9月30日的1788404千美元增长52%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司当前负债合计为1726193千美元，较2018年9月30日的900382千美元增长92%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司TD集团股东（赤字）权益为 - 1491778千美元，与2018年9月30日持平[133][134] - 截至2019年3月30日，公司非控股权益为9531千美元，2018年9月30日为0[133][134] - 2019年26周净销售额为21.8924亿美元，2018年为17.8103亿美元[135][137] - 2019年26周销售成本为9.65803亿美元，2018年为7.70306亿美元[135][137] - 2019年26周毛利润为12.23437亿美元，2018年为10.10724亿美元[135][137] - 2019年26周销售及管理费用为2.86549亿美元，2018年为2.14054亿美元[135][137] - 2019年26周无形资产摊销为4309.7万美元，2018年为3456.9万美元[135][137] - 2019年26周运营收入为8.93791亿美元，2018年为7.62101亿美元[135][137] - 2019年26周利息净支出为3.73409亿美元，2018年为3.22199亿美元[135][137] - 2019年26周再融资成本为343.4万美元，2018年为175.1万美元[135][137] - 2019年26周持续经营业务税前收入为5.16948亿美元，2018年为4.38151亿美元[135][137] - 2019年26周归属于TD集团的净利润为3.9845亿美元，2018年为5.11053亿美元[135][137] - 2019年26周运营活动净现金为45299.7万美元，投资活动净现金使用为361278.2万美元，融资活动净现金为391482.6万美元[139] - 2018年26周运营活动净现金为45368.4万美元，投资活动净现金使用为2351.8万美元，融资活动净现金使用为7200.8万美元[141] - 2019年26周现金及现金等价物和受限现金期末余额为282890.2万美元，较期初增加75588.5万美元[139] - 2018年26周现金及现金等价物期末余额为101100.7万美元，较期初增加36044.6万美元[141] - 2019年26周资本支出为4340.4万美元，收购支付净额为356937.8万美元[139] - 2018年26周资本支出为3088.4万美元，收购支付净额为5032万美元，出售终止经营业务所得为5768.6万美元[141] - 2019年26周行使股票期权所得为4712.6万美元，股息等价支付为2430.9万美元[139] - 2018年26周行使股票期权所得为2630.5万美元，特别股息和股息等价支付为5614.8万美元[141] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，净销售额从9.331亿美元增至11.959亿美元，增长28.2%，其中有机销售增长11.0%，收购销售增长17.2%[153][156] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从3.990亿美元增至5.366亿美元，增长34.5%，占总销售额的比例从42.8%升至44.9%[153][159] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从1.075亿美元增至1.644亿美元，增长52.9%，占销售额的比例从11.5%升至13.7%[153][161] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，毛利润从5.341亿美元增至6.593亿美元，增长23.5%，毛利率从57.2%降至55.1%[159] - 26周期间（截至2019年3月30日），净销售额为21.892亿美元，归属于TD集团的净收入为3.9845亿美元，占净销售额的18.2%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从7.7031亿美元增至9.6580亿美元，占总销售额的比例从43.3%升至44.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从2.1405亿美元增至2.8655亿美元，占销售额的比例从12.0%升至13.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，归属于TD集团的净收入从5.1105亿美元降至3.9845亿美元，占净销售额的比例从28.7%降至18.2%[155] - 2019年第一季度无形资产摊销为2310万美元，较2018年同期的1750万美元增加560万美元[162] - 2019年第一季度再融资成本为330万美元，2018年同期为60万美元[162] - 2019年第一季度净利息支出增至2.014亿美元，较去年同期的1.613亿美元增加4010万美元，增幅24.9%[162] - 2019年第一季度所得税费用占税前收入的比例约为24.2%，2018年同期为18.3%[162] - 2019年第一季度归属于TD集团的净收入增至2.024亿美元，较2018年同期的1.963亿美元增加610万美元，增幅3.1%[162] - 2019年第一季度基本和摊薄每股收益为3.60美元，2018年同期为3.53美元[162] - 2019年第一季度各业务板块净销售额总计11.959亿美元，较2018年同期的9.331亿美元增加2.628亿美元，增幅28.2%[164] - 2019年第一季度各业务板块定义的EBITDA总计5.834亿美元，较2018年同期的4.719亿美元增加1.115亿美元，增幅23.6%[165] - 2019年前二十六周公司净销售额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[167] - 2019年前二十六周销售成本增至9.658亿美元，较2018年同期的7.703亿美元增加1.955亿美元，增幅25.4%；毛利润增至12.234亿美元，较2018年同期的10.107亿美元增加2.127亿美元，增幅21.0%[168] - 2019年3月30日止26周销售及管理费用增至2.865亿美元，较2018年同期的2.141亿美元增加7240万美元，增幅33.8%，占销售总额比例从12.0%升至13.1%[171][172] - 2019年3月30日止26周无形资产摊销费用为4310万美元，较2018年同期的3460万美元增加850万美元[173] - 2019年3月30日止26周再融资成本为340万美元，2018年同期为180万美元[173] - 2019年3月30日止26周净利息支出增至3.734亿美元，较2018年同期的3.222亿美元增加5120万美元，增幅15.9%，加权平均未偿借款额从119亿美元增至141亿美元[173] - 2019年3月30日止26周所得税费用占税前收入比例约为22.9%，2018年同期为 - 17.3%[173] - 2019年3月30日止26周各业务板块净销售总额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[175] - 2019年3月30日止26周各业务板块定义的EBITDA总额为10.855亿美元，较2018年同期的8.84亿美元增加2.015亿美元，增幅22.8%[176] - 2019年3月30日止26周归属于TD集团的净收入降至3.985亿美元，较2018年同期的5.111亿美元减少1.126亿美元，降幅22.0%[176] - 2019年3月30日公司估计销售订单积压为21.88亿美元（不包括Esterline业务），较2018年3月31日的18.69亿美元增加[178] - 2019年3月30日止26周，公司经营活动产生的净现金为4.53亿美元，2018年同期为4.537亿美元[188] - 2019年3月30日止26周，应收账款变动使用现金720万美元，2018年同期为产生现金590万美元，现金来源减少1310万美元[189] - 2019年3月30日止26周，存货变动使用现金4520万美元，2018年同期为使用现金1630万美元，现金使用增加2880万美元[190] - 2019年3月30日止26周，应付账款变动产生现金110万美元，2018年同期为使用现金60万美元[191] - 2019年3月30日止26周，投资活动使用净现金36.128亿美元，主要包括4340万美元资本支出和35.694亿美元收购支出；2018年同期为2350万美元[192][193] - 2019年3月30日止26周，融资活动提供净现金39.148亿美元，主要来自2019财年第二季度完成的2026年有担保票据和2027年票据发行所得44.82亿美元及股票期权行权所得4710万美元；2018年同期使用现金7200万美元[194][195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月30日十三周和二十六周总净销售额分别为1195938000美元和2189240000美元，2018年3月31日对应数据为933070000美元和1781030000美元[124] - 2019年3月30日十三周和二十六周Power & Control净

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月29日，公司总资产为123.89亿美元，较9月30日的121.97亿美元增长1.57%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，净销售额为9.93亿美元，较2017年同期的8.48亿美元增长17.14%[8] - 该十三周内，毛利润为5.64亿美元，较2017年同期的4.77亿美元增长18.35%[8] - 该十三周内，持续经营业务收入为1.96亿美元，较2017年同期的3.12亿美元下降37.17%[8] - 该十三周内，净利润为1.96亿美元，较2017年同期的3.15亿美元下降37.60%[8] - 截至2018年12月29日，股东赤字为16.67亿美元，较9月30日的18.08亿美元减少7.84%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，综合收入为1.11亿美元，较2017年同期的3.38亿美元下降67.32%[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，基本和摊薄后持续经营业务每股收益为3.05美元，较2017年同期的4.60美元下降33.70%[8] - 截至2018年12月29日，流通股加权平均数为5626.6万股，较2017年同期的5560万股增长1.20%[8] - 2018年12月29日结束的十三周内，外币折算调整为 - 1122.8万美元，而2017年同期为515.2万美元[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供的净现金为3.29888亿美元，2017年同期为2.92811亿美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，投资活动使用的净现金为5253万美元，2017年同期为1529万美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，融资活动使用的净现金为1039.5万美元，2017年同期为7098.7万美元[13] - 2018年12月29日和9月30日，Kirkhill收购的损失合同准备金公允价值分别约为3750万美元和3920万美元[28] - 2017年12月30日止十三周，已终止经营业务收入为276.4万美元，净销售额为912.9万美元[32] - 公司于2019年第一季度采用ASC 606标准，使留存收益增加330万美元，对财务报表无重大影响[33][44][45][47] - 2018年10月1日采用ASC 606对合并资产负债表的累积影响：未开票应收账款增加827.2万美元至1832.8万美元，存货净额减少397.7万美元至80131.5万美元，递延所得税增加101.1万美元至40050.7万美元，累计亏损减少328.4万美元至224329.4万美元[46] - 公司预计ASC 606的采用在持续基础上不会产生重大影响，2018年12月29日止十三周对损益表和资产负债表无重大影响[47] - 2018年12月29日，合同资产为1669.9万美元较10月1日减少174.7万美元，合同负债为538.5万美元较10月1日增加264.3万美元，净合同资产为1131.4万美元较10月1日减少439万美元[56] - 2018年12月29日止十三周，公司确认了之前包含在合同负债期初余额中的0.2万美元收入[58] - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2016 - 16、ASU 2017 - 07、ASU 2017 - 09标准，对合并财务报表无重大影响[36][38][39] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 02、ASU 2016 - 13标准对合并财务报表和披露的影响[34][35] - 公司已完成《减税与就业法案》税务影响的会计处理，对之前记录的临时税务影响无重大影响[42] - 公司于2019财年第一季度采用Regulation S - X的Rule 3 - 04，并披露了股东权益变动情况[43] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，持续经营业务净收入分别为1.96042亿美元和3.12011亿美元，摊薄后每股净收益分别为3.05美元和4.60美元[59] - 2018年12月29日和9月30日，存货净额分别为8.38705亿美元和8.05292亿美元[60] - 2018年12月29日和9月30日，其他无形资产净额分别为17.72554亿美元和17.88404亿美元[61] - 2018年12月29日十三周期间，收购无形资产总额为1415.6万美元，2018年和2017年十三周期间可辨认无形资产摊销费用分别约为2000万美元和1710万美元[62] - 2018年9月30日至12月29日，商誉账面价值从62.2329亿美元增至62.28913亿美元[63] - 2018年12月29日和9月30日，长期债务分别为125.07616亿美元和125.01946亿美元[64][65] - 2018年12月29日和9月30日，应计利息分别为1.176亿美元和9660万美元[65] - 2018年和2017年十三周期间，有效所得税税率分别为21.5%和 - 63.4%[66] - 2018年12月29日和9月30日，未确认税收利益分别为1400万美元和1410万美元[68] - 公司记录了与美国净递延所得税负债重计量相关的1.764亿美元临时税收优惠，一次性过渡税负债为3000万美元[69] - 2018年12月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2337316千美元，9月30日为2073017千美元[73] - 截至2018年12月29日，利率上限协议资产公允价值为21732千美元，利率互换协议资产为35960千美元，负债为46385千美元[81] - 基于2018年12月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息收入的净损益和期权摊销约为760万美元[82] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，利率上限协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用分别为110万美元和100万美元[83] - 截至2018年12月29日，利率上限协议剩余期限内累计其他综合损失重新分类至利息费用为990万美元，相关税收利益为230万美元[83] - 2018年12月29日十三周期间，2017年12月30日重新指定的利率互换协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用为30万美元[84] - 截至2018年12月29日，2017年12月30日重新指定的利率互换协议剩余期限内累计其他综合收益重新分类至利息收入为90万美元，相关税收费用为20万美元[84] - 截至2018年12月29日十三周内，累计其他综合（损失）收入中，衍生品未实现（损失）收益为 - 6674000美元，9月30日为67191000美元；设定受益养老金计划活动为 - 10729000美元，无变动；货币换算调整为 - 63590000美元，9月30日为 - 52362000美元；总计为 - 80993000美元，9月30日为4100000美元[96] - 2018年12月29日十三周内，从累计其他综合（损失）收入重分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为692000美元，2017年为970000美元；重新指定的利率互换和上限协议递延税项利益为 - 163000美元，2017年为 - 267000美元；计入收益的损失净额为529000美元，2017年为703000美元[97] - 截至2018年12月29日，公司现金及现金等价物为2337316千美元，较9月30日的2073017千美元增长12.75%[101][102] - 截至2018年12月29日，贸易应收账款净额为657684千美元，较9月30日的704310千美元下降6.62%[101][102] - 截至2018年12月29日，存货净额为838705千美元，较9月30日的805292千美元增长4.15%[101][102] - 截至2018年12月29日，总流动资产为3926618千美元，较9月30日的3657287千美元增长7.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，长期债务为12507616千美元，较9月30日的12501946千美元增长0.05%[101][102] - 截至2018年12月29日，总负债为14056171千美元，较9月30日的14005938千美元增长0.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，股东（赤字）权益为 - 1666893千美元，较9月30日的 - 1808471千美元亏损减少7.83%[101][102] - 截至2018年12月29日，固定资产净值为395970千美元，较9月30日的388333千美元增长1.97%[101][102] - 截至2018年12月29日，商誉价值为6228913千美元，较9月30日的6223290千美元增长0.09%[101][102] - 截至2018年12月29日，其他无形资产净值为1772554千美元，较9月30日的1788404千美元下降0.99%[101][102] - 截至2018年12月29日的13周内，公司净销售额为993,302,000美元，较2017年同期的847,960,000美元增长17.14%[103][104] - 2018年同期销售成本为429,185,000美元，2017年为371,310,000美元，同比增长15.59%[103][104] - 2018年毛利润为564,117,000美元，2017年为476,650,000美元，同比增长18.35%[103][104] - 2018年运营收入为421,900,000美元，2017年为353,010,000美元，同比增长19.51%[103][104] - 2018年利息净支出为172,000,000美元，2017年为160,933,000美元，同比增长6.87%[103][104] - 2018年持续经营业务税前收入为249,764,000美元，2017年为190,964,000美元，同比增长30.79%[103][104] - 2018年所得税拨备为53,722,000美元，2017年为 - 121,047,000美元[103][104] - 2018年持续经营业务收入为196,042,000美元，2017年为312,011,000美元，同比下降37.17%[103][104] - 2018年经营活动提供的净现金为329,888,000美元，投资活动使用的净现金为52,523,000美元，融资活动使用的净现金为10,395,000美元[106] - 2018年现金及现金等价物期末余额为2,337,316,000美元，期初余额为2,073,017,000美元，增加了264,299,000美元[106] - 2017年12月30日结束的十三周内，经营活动提供净现金292,811千美元，投资活动使用净现金15,290千美元，融资活动使用净现金70,987千美元[107] - 2019财年第一季度，公司净销售额9.933亿美元，净收入1.96亿美元，EBITDA为4.867亿美元，占净销售额49.0%[114] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，净销售额分别为993,302千美元和847,960千美元，占比均为100.0%[118] - 2018年12月29日结束的十三周与2017年同期相比，有机销售额从8.48亿美元增至9.465亿美元，增长11.6%，收购销售额为4680万美元，总销售额增长17.1%[119] - 有机销售额增长主要源于国防销售增加4620万美元（16.1%）、商业OEM销售增加2950万美元（13.8%）和商业售后市场销售增加1960万美元（6.5%）[119] - 2018年12月29日结束的十三周内，收购销售额归因于Skandia、Extant（包括Extant收购NavCom）和Kirkhill的收购[120] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，成本销售分别为429,185千美元（43.2%