文章核心观点 - 2024年7月31日TransDigm Group宣布以约6.55亿美元现金完成对Raptor Scientific的收购，此前于5月28日已宣布该收购事项 [6] 关于Raptor Scientific - 全球领先的复杂测试和测量解决方案制造商，主要服务于航空航天和国防终端市场 [1] - 产品为高度工程化的专有组件，售后市场业务占比大，在主要航空航天和国防平台中广泛存在 [1] - 近全部收入来自专有产品，预计2024年全年收入约9000万美元 [1] - 约有170名员工，在加利福尼亚州利弗莫尔、伍德兰希尔斯、康涅狄格州柏林、阿拉巴马州亨茨维尔和新罕布什尔州彼得伯勒设有制造工厂 [1] 关于TransDigm Group - 全球领先的高度工程化飞机部件的设计、生产和供应商，产品用于几乎所有现役商用和军用飞机 [3] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等众多类型 [3] - 通过自有现金为收购Raptor Scientific提供资金 [6]

文章核心观点 - 建议关注TransDigm Group公司，其有望在即将发布的财报中延续盈利超预期的势头 [1] 公司盈利表现 - 过去两个季度，该公司平均盈利超预期10.41% [1] - 上一季度每股收益7.99美元，超Zacks共识预期8.41%；前一季度每股收益7.16美元，超预期12.40% [2] 盈利预测指标 - 近期对该公司的盈利预测上调，Zacks盈利ESP为正，结合其Zacks排名，是盈利超预期的积极信号 [3] - 盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正估计可能更准确 [5] - 公司目前盈利ESP为+1.41%，结合Zacks排名2（买入），预示下一次财报可能再次超预期，预计2024年8月6日发布财报 [6] 盈利ESP参考意义 - 盈利ESP为正且Zacks排名3（持有）或更好的股票，近70%的时间会盈利超预期 [4] - 盈利ESP为负会降低该指标预测能力，但不代表股票盈利会低于预期 [7] - 建议在季度财报发布前查看公司盈利ESP，可使用盈利ESP过滤器筛选买卖股票 [8]

文章核心观点 - 公司财报数据若超预期股价或上涨，不及预期则可能下跌，投资者可参考盈利预期ESP和Zacks排名评估公司盈利情况及投资价值 [1][18] 公司预期业绩 TransDigm Group - 预计2024年8月6日发布财报，截至2024年6月季度报告预计每股收益8.45美元，同比增长16.6%，营收19.9亿美元，同比增长14.4% [1][10][12] - 最准确估计高于Zacks共识估计，盈利预期ESP为+1.41%，Zacks排名为2（买入），表明分析师看好公司盈利前景 [15][5] - 过去四个季度均超共识每股收益预期，上一季度预期每股收益7.37美元，实际为7.99美元，惊喜率+8.41% [17][24] Spirit Aerosystems - 预计截至2024年6月季度报告每股亏损0.98美元，同比变化+32.9%，本季度收入预计15.3亿美元，同比增长12.2% [19] - 过去30天共识每股收益估计下调146%，最准确估计较低致盈利预期ESP为 - 0.56%，Zacks排名为4（卖出），过去四个季度仅一次超每股收益预期 [9][27] 盈利预期ESP与Zacks排名 - 盈利预期ESP比较最准确估计和Zacks共识估计，正盈利预期ESP结合Zacks排名1（强力买入）、2（买入）或3（持有）是盈利超预期强预测指标，此类股票近70%时间有积极惊喜 [3][14] - 负盈利预期ESP读数难预测盈利超预期，结合Zacks排名4（卖出）或5（强力卖出）更难预测 [4] 其他要点 - 盈利超预期或未达预期非股价涨跌唯一因素，其他因素也会影响股价 [25] - 分析师计算公司未来盈利估计时会考虑其过去达共识估计程度，可参考惊喜历史评估对即将公布数据影响 [6]

文章核心观点 TransDigm Group将在2024年8月6日开盘前公布2024财年第三季度财报，并于美东时间11点召开电话会议 [2][4] 公司信息 - 公司是全球领先的高度工程化飞机部件的设计、生产和供应商，产品用于几乎所有现役商用和军用飞机 [3] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等众多航空航天相关产品及服务 [3] 财报及会议安排 - 公司将于2024年8月6日开盘前公布2024财年第三季度财报 [2] - 财报公布后美东时间11点将召开电话会议，可电话或在线收听直播，网络直播将存档 [1][4] - 电话参会需先注册获取拨号信息和唯一密码 [4]

文章核心观点 - 自TransDigm Group上次财报发布后股价上涨3.6%跑赢标普500指数，探讨近期积极趋势能否延续，分析其最新财报以把握重要驱动因素，还提及行业内Curtiss - Wright表现 [1] 公司财报情况 盈利情况 - 2024财年第二季度调整后每股收益7.99美元，超Zacks共识预期8.4%，较上年同期增长33.6%；剔除一次性项目，GAAP每股收益6.97美元，上年同期为5.32美元 [2] 销售情况 - 净销售额19.2亿美元，较上年同期的15.9亿美元增长20.5%，超Zacks共识预期1.8% [3] 运营结果 - 本季度毛利润11.5亿美元，较上年同期的9.29亿美元增长24%；净利润同比增长32.9%至4.04亿美元，主要受净销售额增加和价值驱动运营策略推动 [4] 财务状况 - 截至2024年3月30日，现金及现金等价物42.9亿美元，高于2023年9月30日的34.7亿美元；长期债务213.3亿美元，2023年9月30日为193.3亿美元；经营活动产生的现金为8.65亿美元，2023财年第二季度末为5.07亿美元 [5] 业绩指引 - 上调2024财年销售预期至76.8 - 78亿美元，此前为74.8 - 76.8亿美元，Zacks共识预期为77亿美元；预计2024财年调整后每股收益在31.75 - 33.09美元，此前为31 - 32.94美元，Zacks共识预期为31.45美元 [6][7] 公司其他情况 估值与评分 - 目前Growth Score、动量评分和价值评分均为D，处于该投资策略底部40%；整体VGM评分为F [9][10] 前景展望 - 股票估值呈上升趋势，Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报与市场一致 [11] 行业内其他公司情况 业绩表现 - Curtiss - Wright过去一个月上涨1.3%，2024年3月季度营收7.1317亿美元，同比增长13.1%，每股收益1.99美元，上年同期为1.53美元 [12] 预期情况 - 本季度预计每股收益2.25美元，较上年同期增长4.7%，Zacks共识预期近30天变化 - 1.2%；Zacks排名为2（买入），VGM评分为F [13]

文章核心观点 - 2024年6月6日TransDigm Group完成以约13.85亿美元现金收购Communications & Power Industries旗下电子设备业务 [1] 收购情况 - 收购金额约13.85亿美元现金 [1] - 收购资金来自手头现金及2023年11月完成的债券发行所得现金 [1] - 收购于2023年11月9日宣布 [1] TransDigm Group介绍 - 是全球领先的高度工程化飞机部件的设计师、生产商和供应商，产品用于几乎所有现役商用和军用飞机 [9] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等多种航空相关产品及服务 [9] CPI电子设备业务介绍 - 是全球领先的电子元件和子系统制造商，主要服务于航空航天和国防市场 [5] - 产品为高度工程化的专有部件，售后市场占比约70%，几乎全部收入来自专有产品 [5] - 2023财年（截至9月29日）营收约3亿美元 [5] - 在加利福尼亚州帕洛阿尔托、马萨诸塞州贝弗利、英国米德尔塞克斯和加利福尼亚州伍德兰设有制造工厂 [5] - 员工约900人 [5]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易，目标是及时获利 ，Zacks动量风格评分可辅助投资者判断，TransDigm Group（TDG）动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入），是值得关注的短期上涨股票 [1][2][11] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率继续沿此方向移动 [1] 动量风格评分作用 - 很多投资者寻找股票动量，但难以定义，Zacks动量风格评分可解决这一问题 [2] TransDigm Group基本情况 - TransDigm Group目前动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入），研究显示Zacks排名1（强力买入）和2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 股价表现 - 短期股价表现是衡量股票动量的良好基准，将股票与行业对比可找出特定领域的优质公司 [5] - TDG过去一周股价上涨4.52%，同期Zacks航空航天 - 国防设备行业上涨1.56%；过去一个月股价上涨5.04%，行业上涨4.58% [6] - 从长期股价指标看，TDG过去一个季度股价上涨12.29%，过去一年上涨69.62%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨3.91%和26.95% [7] 交易成交量 - 投资者应关注TDG的20日平均交易成交量，目前TDG过去20天平均成交量为226,958股，成交量可建立良好的价量基线，上涨且成交量高于平均是看涨信号，下跌且成交量高于平均是看跌信号 [8] 盈利预期 - Zacks动量风格评分除考虑股价变化外，还考虑盈利预测修正趋势，TDG近期盈利预测修正趋势良好 [9] - 过去两个月，全年盈利预测有7个上调，无下调，过去60天共识预测从31.42美元提高到32.47美元；下一财年，7个预测上调，无下调 [10] 总结 - 综合各因素，TDG是排名2（买入）且动量评分为B的股票，是值得关注的短期上涨股票 [11]

文章核心观点 TransDigm Group宣布将于2024年6月26日在纽约市举办2024年投资者会议，介绍公司情况并邀请分析师和基金经理参加 [1] 会议信息 - 会议时间为2024年6月26日上午9点开始，下午2点结束，包含产品展示分组讨论和午餐 [1] - 演讲者包括总裁兼首席执行官Kevin Stein、联合首席运营官Mike Lisman和Joel Reiss、首席财务官Sarah Wynne、执行副总裁和部分运营部门管理层 [1] - 会议空间有限，预计很快满员，证券分析师和投资组合经理需提前在http://transdigmanalystday.com注册 [1] - 公司打算将会议的投资者演示材料发布在其网站的投资者关系页面上 [1] 公司介绍 - TransDigm Group通过其全资子公司，是全球领先的高度工程化飞机部件的设计、生产和供应商，产品用于几乎所有现役的商用和军用飞机 [2] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等众多航空航天相关产品及服务 [2] 联系方式 - 投资者关系联系电话为(216) 706 - 2945，邮箱为[email protected] [3]

文章核心观点 TransDigm Group宣布将于2024年6月26日在纽约市举办2024年投资者会议，介绍公司情况并邀请分析师和基金经理参加 [1] 会议信息 - 会议时间为2024年6月26日上午9点开始至下午2点结束，包含产品展示分组讨论和午餐 [1] - 演讲者包括总裁兼首席执行官Kevin Stein、联合首席运营官Mike Lisman和Joel Reiss、首席财务官Sarah Wynne、执行副总裁及部分运营部门管理层 [1] - 会议空间有限，预计很快满员，证券分析师和投资组合经理需提前在http://transdigmanalystday.com注册参加 [1] - 公司计划在其网站的投资者关系页面上提供会议的投资者演示材料 [1] 公司介绍 - TransDigm Group通过其全资子公司，是全球领先的高度工程化飞机零部件的设计、生产和供应商，产品用于当今几乎所有商用和军用飞机 [2] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等众多航空航天相关产品及服务 [2] 联系方式 - 投资者关系联系电话为(216) 706 - 2945，邮箱为[email protected] [3]

文章核心观点 2024年5月28日TransDigm Group宣布以约6.55亿美元现金收购Raptor Scientific，该收购符合公司价值创造战略，预计将按长期类似私募股权的回报目标创造股权价值，收购有待美国监管部门批准和满足惯常成交条件，将用现有现金进行融资 [1][3] 收购信息 - TransDigm Group宣布以约6.55亿美元现金收购Raptor Scientific，包括某些税收优惠 [1] - 收购有待美国监管部门批准和满足惯常成交条件，预计用现有现金进行融资 [3] Raptor Scientific情况 - 是全球领先的复杂测试和测量解决方案制造商，主要服务于航空航天和国防终端市场 [2] - 产品为高度工程化的专有组件，售后市场业务占比大，在主要航空航天和国防平台中广泛应用，近全部收入来自专有产品 [2] - 预计2024年全年营收约9000万美元，员工约170人，在多地设有制造工厂 [2] TransDigm Group表态 - 公司总裁兼首席执行官Kevin Stein表示收购符合公司价值创造战略，Raptor Scientific产品用于多种飞机平台，在客户中声誉良好，预计此次收购将按长期类似私募股权的回报目标创造股权价值 [3] TransDigm Group简介 - 通过全资子公司，是全球领先的高度工程化飞机部件的设计、生产和供应商，产品用于几乎所有现役商用和军用飞机 [4] - 主要产品包括机械/机电执行器和控制器、点火系统和发动机技术等众多类型，几乎全部最终提供给航空航天行业终端用户 [4]